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metalmecanica

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Metalmecánica

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Metalmecánica
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envases de hojalata.2% en promedio anual entre 1993-2003. muebles metálicos para oficina. se observó que 79. Los primeros son el resultado de cambios en forma y/o volumen por deformación mecánica de los metales. cuando disminuyó 25. alambre de púas. 435 . el empleo decreció anualmente 5. la participación de la cadena en la producción total de la industria fue en promedio anual 3. que se desarrolla en las industrias básicas de hierro y acero y las industrias básicas de metales no ferrosos. la cual pasó de 7. cerraduras para puertas.Generalidades de la Cadena Productiva Este perfil se centra en el estudio de la cadena de producción de artículos metálicos elaborados y la maquinaria no eléctrica. Al revisar la composición de la cadena por tamaño de empresa en 1998.4%.4% de los establecimientos eran pequeñas empresas. proceso que se da generalmente en frío.1 Metalmecánica Producción Empleo Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. tambores de lámina de hierro y acero.0 4. grapas de alambre. el número de establecimientos disminuyó levemente entre 1998 y 2001. ventanas de aluminio. partes y accesorios para maquinaria y equipo de refinar petróleo. ollas de presión.2003.1%)1. 1 Para la clasificación por tamaño. alambre.4% grandes. El subsector de maquinaria no eléctrica era el que presentaba la mayor proporción de pymes en su estructura (97. y partes y accesorios para ascensores.4% en 1993 a 4. Esta reducción ha estado acompañada de la pérdida de participación en el empleo de la industria. partes y accesorios para maquinaria industrial. En términos absolutos. Estimados 2002 . tornillos. tapas corona.7% (gráfico 1). Dane. máquinas de afeitar no eléctricas.020 a 1. La mayor tasa de decrecimiento del empleo se presentó en 2001.1% en 2003. ollas de aluminio. La cadena no incluye los minerales ferrosos y no ferrosos. aunque ha disminuido a lo largo de este período pasando de 5% en 1993 a 2% en 2003. 17. aun cuando el procedimiento de transformación de estos. En el mismo sentido de la reducción en la producción y el empleo. Los productos más representativos de la cadena por su participación en la producción total son: molinos manuales. pasando de 1. machetes. El segundo grupo se dedica a la construcción de máquinas no eléctricas para usos industriales a través del ensamble de piezas en su gran mayoría metálicas. Entre 1993-2003. Gráfico 1 Empleo y producción: participación de la cadena en la industria (1993-2003) 8 7 Participación (%) 6 5 4 3 2 1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. hace parte del proceso productivo de la cadena siderúrgica que genera los insumos para la obtención de los productos de la metalmecánica. clavos y puntillas. machetes y similares.1% medianas y 3.006 en ese período. utiliza el criterio de número de empleados así: Pequeña empresa: entre 11 y 50 trabajadores Mediana empresa: entre 51 y 200 trabajadores Gran empresa: más de 200 trabajadores.

troquelado. las limadoras. La mayoría de estas herramientas son capaces de realizar más de uno de los procesos de reducción fundamentales como corte. previamente calentado. o bien mediante focos caloríficos altamente concentrados. tanto ferrosos como no ferrosos en estado líquido. Entre el primer eslabón Proceso productivo Del proceso productivo3 de la cadena siderúrgica es posible obtener productos tales como varillas. IV-1. Como resultado de la unión se obtienen artículos metalmecánicos y máquinas. para la minería. para petroquímica. La cadena de metalmecánica está conformada por los siguientes eslabones: artículos para oficina. 436 . no obstante.41 billones. La transformación de estos elementos se lleva a cabo a través de los procedimientos de laminado y reducción. para oficina. artículos de aluminio. siendo las básicas las taladradoras. las brochadoras y las amoladoras. taladrado. Cada uno de estos grupos se llama eslabón. El procedimiento de unión puede darse a través de cohesión y/o adhesión entre los elementos. La producción total de la cadena de metalmecánica en 2001 (según valor en fábrica) fue de $1. con el fin de conseguir una forma o acabado prefijado. entre dos cilindros que rotan en sentidos contrarios y separados por un hueco algo menor que el grueso del metal entrante. Descripción y estructura de la Cadena Productiva En esta y las siguientes secciones se realizará el análisis a partir de grupos de productos homogéneos en cuanto a sus características técnicas de producción: materias primas comunes. El proceso de reducción consiste en eliminar de una pieza unas zonas determinadas. torneado. muebles metálicos. en materia de producción. las fresadoras. en una cavidad. Departamento Nacional de Planeación. por acoplamiento o ajuste a la forma de los mismos mediante deformación elástica o plástica o por medio de elementos especiales de unión o sujetadores. las sierras. rollos y alambrones que se convierten en el insumo del proceso productivo de la cadena metalmecánica. seguido por el de envases metálicos. usos finales o intermedios comunes y tecnologías productivas similares2. máquinas primarias. den como resultado productos finales más elaborados. entre otras. y maquinaria para la construcción (gráfico 2). permite apreciar cuáles son los eslabones más importantes y cuál es su contribución. para metalurgia y madera-textil-imprenta. en los últimos años se ha empleado el proceso sin viruta y el corte con calor. La laminación es un proceso de conservación de masa. los cuales son transformados a través del procedimiento de fundición. maquinaria para el sector alimentos.4% de la producción total fue realizada en el eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. a través del proceso de unión. Otros insumos de la cadena son la colada y el polvo ferroso. herramientas y artículos para hogar y ferretería. agropecuaria. Generalmente estos han sido considerados como procesos con viruta. para que se solidifique en una forma útil. trefilado y fresado. consistente en pasar metal. Los procesos de reducción pueden ser realizados también a través de procesos sin viruta como procedimientos químicos. básicamente.transformación de materiales fundidos en productos acabados. entre éstas se encuentran las máquinas primarias. los tornos. maquinaria para otras industrias. que concentró el 15% del producto de ese año. La descripción del proceso productivo sigue la presentación hecha en este documento. el proceso de fundición es aquel mediante el cual se producen formas por fusión y vertimiento de materiales. Para ejecutar los procesos básicos y afines de reducción con viruta se emplean herramientas de corte. que pueden en algunos casos ser insumo de otras más elaboradas dentro de la misma cadena. de arco. El 52. El procedimiento básico de unión es la soldadura que puede ser forjada con gas. para el comercio. envases metálicos. Por otro lado. (2002) Metalmecánica: proceso productivo. láminas. La organización de la cadena productiva descrita anteriormente y presentada en el flujograma. eléctricos y electroquímicos. de perno y de salientes. Como resultado de estos procedimientos pueden obtenerse productos finales o piezas que. Esta suele ser la primera etapa del proceso de 2 3 Metalmecánica Ver Nota técnica No. artículos agropecuarios.

437 .Gráfico No. 2 Estructura simplificada de la cadena Metalmecánica Fuente: Elaboración propia.

dado que 438 4 Ver Nota técnica No. 72% de la producción del eslabón de envases metálicos se concentró en tapas corona.066 1. y para la minería. Metalmecánica muy pocos se dedican a la producción de los bienes contenidos en esos eslabones. 10 dígitos.147 739.482 86. Los eslabones con menor grado de dedicación fueron los de muebles metálicos. envases de hojalata. Dane. Dedicación del establecimiento y del empleo En el cuadro 2 se presenta el índice de dedicación por establecimiento y el índice de dedicación por empleo4.Cuadro 1 Valor de la producción (2001) Número de productos Eslabón CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/ Producción en fábrica Valor ($ millones) Participación (%) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 8 236 30 29 32 15 52 34 6 44 2 42 3 9 13 555 6 204 5 10 11 12 98 25 6 24 7 73 3 16 11 511 19.814 79.250 18. Los demás eslabones reflejaron menor nivel de convergencia de los establecimientos.040 1.36 52. Así mismo. Como con la producción.899 101 24.10 0. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001). el eslabón al que se dedicó mayor número de establecimientos de la cadena (cerca de 60%) fue el de herramientas y artículos para hogar y ferretería. para el comercio.412.41 14. Al igual que con los establecimientos. En general. este fue el único eslabón que presentó dicha convergencia en cuanto al empleo de la cadena. de máquinas primarias y de maquinaria agropecuaria. maquinaria para construcción.37 0. tornillos y puntillas de hierro o acero y cerraduras para puertas. mencionado.513 381 22. 8 dígitos.2.34 1. los índices de dedicación por establecimiento para ellos fueron menores a 0. Arancel Armonizado de Colombia. y tambores de lámina de hierro o acero.70 5.14 100.458 33. IV-2.365 132.912 17.61 1.2. los productos más representativos por participar en mayor proporción en la producción fueron estructuras metálicas para edificaciones.03 1.24 2. Los eslabones en los cuales poco nivel de empleo produce los bienes de ese grupo fueron artículos para oficina.828 211. de artículos de aluminio.00 Clasificación Internacional Industrial Uniforme.98 6. El índice de dedicación por empleo muestra que la producción de herramientas y artículos para hogar y ferretería fue realizada por cerca de 65% del empleo de la cadena. clavos.75 1.62 0. puesto que en los demás no se encontró índices de dedicación por empleo mayores que 0.768 16.01 1.106 9. .36 9.

02 0. Entre 2001 y 2003. bombas de inyección y turbopropulsores.03 0.2% 439 Metalmecánica . El eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería concentraron 47.006 0.02 0.06 0.03 0. En artículos de aluminio.20 0. no obstante los bienes que más se exportaron son los demás construcciones y sus partes. El de artículos de aluminio es el que más concentró sus exportaciones a Estados Unidos. seguido de máquinas primarias.10 0.10 0.03 0. los principales destinos de los eslabones más exportadores de la cadena fueron Venezuela.072 0. la cadena presentó una balanza comercial deficitaria al reportar exportaciones por US$222 millones e importaciones por US$873.8 millones (cuadro 3). 1. Cálculos DNP .02 1. 2. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001).03 0. Esta situación es especialmente marcada en los eslabones de máquinas primarias.d.781 1. seguido por el de artículos de aluminio (11. y puntos.00 Ver Nota técnica No. Para este período.688 3. de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.103 39.07 n.DDE. Finalmente. clavos y chinchetas. Aspectos comerciales y arancelarios Comercio internacional Colombia es un importador neto de productos de la metalmecánica. n.01 0.00 587 25.18 0.08 0.05 0.938 6.Cuadro 2 Establecimientos y empleo: número e índice de dedicación (2001) Establecimientos Eslabón Número Índice de dedicación 1/ Número Empleo Índice de dedicación 1/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 21 619 105 79 200 33 96 58 13 98 n.d. 0.5%) y de máquinas primarias (8. los principales productos exportados fueron aparatos elevadores y de transporte.10 0. 0. y máquinas para la minería.788 812 2.10 0. IV-2. No disponible. El 52.7%).d.07 n. Entre las herramientas y artículos para hogar y ferretería no hay productos predominantes. y de herramientas y artículos para hogar y ferretería.03 1. muebles metálicos. 0.02 0. 73 n.62 0.d. cables de hierro y acero sin aislar.1% de las exportaciones de la cadena.d. 70% de las exportaciones correspondieron a los productos de aluminio de uso doméstico.10 n. Estados Unidos y Ecuador.452 4.07 n. en el eslabón de máquinas primarias.123 3. 27 16 1.643 n.d.696 n.959 1. 0.12 0.65 0.d.d.3% en promedio anual de las exportaciones de maquinaria para petroquímica se dirigió a México. Dane.031 1. mientras que 59.d.

IV-3.4 19.1 3. 60% de la producción nacional se orientó principalmente hacia el mercado doméstico. Teniendo en cuenta las cifras de las tasas de apertura exportadora (TAE)5.8 8.7 97.841 104.d. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. Como se observa en el cuadro 3.0 43.0 3. Las tasas de penetración de las importaciones (TPI)6 muestran que en Colombia entre 2001 y 2003 la demanda interna de artículos metalmecánicos fue atendida por la producción nacional.d. Cálculos DNP .9 24.DDE. IV-3 TPI = (importaciones/consumo aparente).999 43.796 295. No obstante. En estos eslabones los bienes que más se exportaron fueron máquinas y aparatos para cerrar y capsular.d. mientras que la de maquinaria no eléctrica fue satisfecha por bienes extranjeros.308 37.0 33. 440 .6 n.6 n.1 14.602 13.9 0.0 66.756 23.6 45.5 85.8 3.1 11.350 7.2 46.7 0.224 222. 6 Ver Nota técnica No.4 46.7 3.791 19. 2001.3 12.8%).063 17. Estas importaciones provinieron principalmente de Estados Unidos. existen eslabones como el de maquinaria para el sector de alimentos y el de maquinaria para el comercio.9%).7 2.0 1.687 43.9 8.7%.1 33. 96.9 5. Los eslabones que participaron con mayor proporción dentro las importaciones totales de la cadena fueron los de máquinas primarias (33.8 5.d.2 5.403 1.8 n.468 9.341 9. 5 Ver Nota técnica No.Dian. y máquinas y aparatos mecánicos con función propia. 41.489 172.386 6.1 n.9 46.5 5.7%). TAE = (exportaciones/producción).d. n. mientras que el promedio del segundo grupo fue 91. IV-3.218 113 8.2 44.5 0.029 5.2%.1 100. 2001.8 34.8 16. que exportaron más de 80% de su producción. No disponible.748 4.d.3 47.0 93.512 873.4 2.0 1.4 n. Cuadro 3 Colombia: comercio internacional Exportaciones1/ Eslabón Valor (US$ miles) Participación (%) Importaciones1/ Valor Participación (US$ miles) (%) Tasa de apertura exportadora2/ Tasa de penetración de importaciones3/ Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 2 3 2.8 1.d.9 0.8 n.7 91.555 3.923 43.5 42. 83.625 1. 95.1 5. de herramientas y artículos para hogar y ferretería (19. siendo este país el principal proveedor de productos de la cadena de metalmecánica para Colombia.770 51.553 112. Ver Nota técnica No.039 1.0 2.2 97.062 5.7 1. Ver Nota técnica No.3 100.835 19. 51.del eslabón de maquinaria para oficina se exportó hacia Venezuela.658 25.0 0.791 1. IV-3.0 33.2 4. Dane .857 0. Metalmecánica Promedio anual 2001-2003. el promedio de la TPI del primer grupo mencionado fue 32. y de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta (12.

70 2.10 4.45 11.625 1.79 21.31 1.87 8.218 113 8.30 9.45 6.82 34.748 4.16 México 2.27 16.99 42.73 5.50 17.80 38.30 2.756 23.90 53.50 18.38 Estados Unidos 21.27 41.95 46.60 51.20 22.90 0.50 5.20 2.69 2.06 11.40 40.44 12.04 19.50 10.00 5.63 47.61 35.923 43.95 48.90 32.81 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .55 7.00 12.50 2.21 16.00 5.45 52. Metalmecánica 441 .06 Estados Unidos 20.30 11.70 9.49 29.00 7.386 6.31 9.69 Venezuela 30.76 34.Dian.40 2.791 1.90 22.27 53.30 14.70 2.80 38.90 21.80 21.40 15.602 13. 2.468 9.489 172.35 Italia 35.80 3.47 15.36 2.50 19.80 40.50 20.341 9.555 3.62 57.70 29.00 26.70 39.10 3.08 18.63 14.20 43.029 5.09 1.96 28.48 30.31 39.039 Cuadro 5 Colombia: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Importaciones totales (US$ miles) 3.70 4.74 14.98 13.70 6.63 5.350 7.Dian.94 43.20 27.835 19.553 112.09 11.796 295.40 3.57 2.08 4.Cuadro 4 Colombia: exportaciones y principales destinos (Promedio anual 2001-2003) Eslabón Exportaciones totales (US$ miles) Destinos (Participación %) Ecuador 9.50 22.67 40.00 8.40 23.59 3.80 5.658 25.00 7.40 38.95 18.20 47.308 37.50 64.80 17.403 1.19 17.90 21.10 3.90 6.50 35.DDE.770 51.04 2.512 873.30 7.71 0.35 59.51 Brasil 2.23 13.40 36.999 43.224 222.60 20.10 5.94 9.71 9.70 7.857 Origen (Participación %) Alemania 7.26 Otros 33.90 8.72 18.90 22.70 57.93 32.34 21.43 42.10 2.10 5.81 18.80 34.39 Otros 35.60 5.841 104.00 5.16 19.77 15.062 5.35 7.60 2.063 17.00 62. Cálculos DNP .39 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: Dane .33 25.791 19.10 5.30 1.10 58.97 1.80 2.10 19.37 7.81 36.90 5.40 34. Cálculos DNP-DDE.687 43.30 3.84 14.60 9.18 13.97 32.40 60.10 35.

0 7.56 6. IV-4.2 15.51 10.6 18.15 11.d 12.0 18.9 18.9 5. Se incluye.1 14.91 n.20 10.35 9.DDE. y el valor agregado medido a precios internacionales.0 8.8 5. todos los eslabones de la cadena presentan un valor menor de la protección implícita respecto a la protección nominal.55 8.5 17.7 15.28 11.2 7.08 13.21 23. Esto significa que en la práctica.7 14. el arancel nominal en un promedio ponderado por producción.42 10.25 10. Cálculos DNP .1 15.Dian.79 4.98 19.96 8.21 23.2 9.69 21. además.0 12.16 5. se encuentra que en la mayoría de los eslabones la protección efectiva es mayor que la nominal. debido a las preferencias arancelarias otorgadas por Colombia a otros países. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción 1 Ver Nota técnica No.6 12.68 15. la tasa implícita de protección nominal y la protección efectiva nominal e implícita en promedios simples por eslabón. medido a precios domésticos.: no disponible Fuente: Dane .35 n.36 7. Al comparar la protección nominal con la efectiva.31 0.0 11.9 15.00 18.28 14.67 9.85 -4.d.26 12.0 8.d 13. La tasa de protección efectiva es un efecto de la protección nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos7.27 14.65 Metalmecánica Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta.5 16. n. salvo en los de maquinaria para petroquímica y de maquinaria para metalurgia y madera–textil–imprenta. El arancel nominal brinda información sobre las fortalezas y debilidades con que el país caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la protección.0 15.6 9.3 11. Además. en la mayoría de eslabones de la cadena los productos finales cuentan con mayor protección que los insumos.1 5. 442 .26 7.17 7.76 21.18 1.6 10.85 21.7 10.17 10.8 13. En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal.8 11.Protección nominal y efectiva En esta sección se analiza la estructura arancelaria de los eslabones de la cadena a través de la revisión del arancel nominal y la protección efectiva.75 13.46 7. Cuadro 6 Arancel nominal y protección efectiva (Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabón Promedio ponderado por producción 1/ Arancel aplicado Protección efectiva (Promedio simple) Arancel nominal Arancel aplicado Promedio simple Promedio simple Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos 16. 7 Por la cual se mide la diferencia porcentual entre el valor agregado por producto.14 13.9 10. Ver Nota técnica No IV-4.d.03 16.7 14.88 13.2 9. n.18 18. No disponible.

lo cual permite obtener un valor agregado mayor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado.E. Esto ocurre porque el gravamen de importación de algunos insumos es superior a la protección nominal de los productos.3%). lo que desincentiva su producción.E. Es importante anotar que bajo este resultado. entre otros. > A.6%). la existencia de tasas de protección negativas es posible. lo que se constituye en una situación indeseable para un productor nacional. agujas de coser. productos químicos industriales inorgánicos (9. lo cual se clasifica como una situación subóptima para un productor nacional. bombas para hormigón. Los eslabones que mayor efecto tienen sobre la protección efectiva media de diferentes ramas de producción son los de herramientas y artículos para hogar y ferretería.9%). y máquinas de moldear por inyección. De este resultado se puede deducir que los puntos por encima de la línea de 45° indican que la tasa de protección efectiva del producto es mayor que la nominal promedio de los insumos. Cálculos DNP-DDE. = A.E. = 0 productos P. a las cuales les fue posible calcular la protección efectiva. herramientas para cortar y conformar metales (16. cuchillos de podar e injertar. Gráfico 3 Arancel nominal y protección efectiva 35 P. Sensibilidad de la protección efectiva Un cambio en la protección nominal de los productos incluidos en cada eslabón tiene efectos sobre la protección efectiva de esos mismos productos. + < A. esto conduce a un valor agregado menor que aquel que se obtendría en un escenario de libre mercado. hojas de sierra.La relación entre la tasa nominal aplicada a los insumos y la aplicada a los productos puede ser descrita mediante un gráfico de dispersión entre la tasa de protección efectiva por producto y su tasa nominal. Por ejemplo. presentando así una situación subóptima. esto sucede cuando el promedio de las tasas nominales de los insumos es igual a la tasa nominal del producto. una reducción en un punto porcentual en el arancel nominal de los productos pertenecientes al eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. se presenta en productos con relativamente elevado grado de elaboración y baja protección arancelaria. < 0 = 4 productos P. mixtos.= 74 productos Tamaño = 327 productos Protección efectiva (%) 25 15 5 -5 0 5 10 15 20 25 Arancel nominal (%) Fuente: Dian. Por el contrario. entre otros.N. y de envases metálicos. Así mismo. la protección efectiva es positiva pero inferior a la nominal. y maquinaria para elaborar plásticos (14. fosfáticos y potásicos puros.N. los puntos por debajo de la línea de 45° muestran una situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es menor que la tasa nominal promedio de los insumos. incrementa la protección efectiva media de las ramas de producción: conservación y tratamiento de la madera (10.N. Existe una situación indeseable para 4 partidas. abonos nitrogenados. las cuales pertenecen al eslabón de máquinas primarias. Se observa que 249 productos muestran una relación normal entre el arancel del bien final y el de sus insumos. de vehículos y de frigoríficos. una reducción de un punto porcentual en el arancel promedio de los productos pertenecientes al eslabón de maquinaria agropecuaria reduce la protección efectiva media de las ramas de huevos y de pollos y gallinas. En el gráfico 3. la línea de 45° describe la situación en la cual la tasa de protección efectiva del producto es igual a su tasa nominal.1%). Por su parte. El cuadro 7 muestra los efectos obtenidos en todas las ramas de producción afectadas por una reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los bienes de la cadena. Normalmente. 443 Metalmecánica . sobre los bienes finales de la misma cadena y sobre la protección efectiva de productos de otras cadenas. en donde se puede reducir la capacidad de generar valor agregado en la producción del bien final. y señala una situación en la cual la estructura arancelaria asociada a los insumos afecta en forma considerable la generación de valor agregado. y son compresores para acondicionamiento de aire. máquinas. mientras que ninguno tiene una estructura arancelaria plana. debido a que puede aumentar los costos de producción de éste.E. compuestos y complejos (14%). El gráfico 3 muestra la relación entre la protección nominal y la efectiva para 327 partidas arancelarias. Esto se clasifica como una situación deseable para un productor nacional. Entre estos últimos se encuentran telas metálicas tejidas continuas o sin fin. para 74 productos. = 249 productos P.

34 1.86 2.03 1.94 2.03 4. productos de ceras y betunes Tintas para imprenta.67 4.51 2.04 8. extractos tintóreos y materias curtientes orgánicas.21 6.10 1.25 1.40 5.12 5.03 10. caña de bambú y similares Cajas de cartón acanalado y envases de fibra Productos químicos orgánicos no incluidos antes. legumbres y vegetales en general no clasificados antes. Mangos para herramientas.55 3.77 1.11 1.72 1.Cuadro 7 Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería 5. legumbres y otros vegetales Preparación y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas.30 1.41 1.41 1.49 2.29 9.95 1.80 3.09 1. escobas y similares Fabricación de muebles para el hogar Fabricación de muebles para cocina.93 3.92 1. Confites sin chocolate Confites blandos. plaguicidas y reguladores fisiológicos. Fabricación y mezcla de insecticidas.40 3.08 2. mixtos.72 5.25 -0.60 -4.87 1.41 3. Abonos nitrogenados.18 2.05 10. incluye caucho y látex.20 Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria Agropecuaria Café sin tostar Cacao incluso tostado Banano Ganado bovino carne Pollos y gallinas Huevos Ganado bovino leche Leches y productos lácteos conservados Preparación y envase de jugos de frutas.30 1. compuestos y complejos. bocadillos y similares Molienda y tostado de café.35 2. excepto los radioactivos Materias colorantes orgánicas.10 1. Materias sintéticas por polimerización y copolimerizacion. fosfáticos y potásicos puros.23 2.40 1. Pinturas y barnices para uso general e industrial Lacas en general Detergentes Preparados especiales para limpieza Cera artificial.14 -0. incluso café soluble y extractos de café Levaduras y polvos para hornear Sustancias y aditamentos alimenticios para animales. dibujar y demás Metalmecánica 444 . escribir.34 4. Productos químicos industriales inorgánicos Otros productos químicos inorgánicos. excepto los gases industriales.58 14. incluye fabricación de listón y molduras en blanco Cajas de madera.87 1. comercio y servicios Muebles de mimbre. huesos. Mosto y vino de uvas Mosto y vino de frutas Bebidas no alcohólicas gasificadas o sin gasificar Conservación y tratamiento de la madera Acepillado.73 2. incluso harinas de ostras.

resinas y mezclas Colas.67 4.p.99 16. pistones.05 4. Yeso y productos de yeso Herramientas manuales para uso agrícola forestal y jardinería Artículos de ferretería y cerrajería n.DDE.72 4.07 5.06 3. excepto los gases industriales.21 1.00 3.03 1.56 4.05 1. Fuente: Dane .38 1.Dian . cementos sintéticos y aprestos Asfalto y sus mezclas para pavimentación.28 1.59 5.68 Metalmecánica La reducción de un punto porcentual en el arancel nominal de los productos del eslabón de envases metálicos tiene un resultado positivo sobre la protección efectiva media de las ramas sobre las cuales produce un efecto. excepto instrumentos de laboratorio Maquinaria para elaborar plásticos Maquinaria y equipo para elaborar caucho Maquinaria y equipos especiales para la construcción Compresores y bombas de agua y otros líquidos Equipo para atomización de líquidos o polvos.18 3. Elementos para taller de calderas.94 4.44 3. los productos que ven afectada su protección efectiva por cambios en la protección nominal media de los productos incluidos en cada eslabón se presentan agrupados por ramas productivas según la clasificación CIIU a cinco dígitos. Cojinetes de bolas y rodillos. Artículos de caucho para usos higiénicos.35 4.06 5. con excepción de la rama de productos químicos orgánicos no incluidos antes.89 7. Hornos para la industria y laboratorios. Es importante considerar que las estructuras de costos y los coeficientes técnicos insumo-producto que subyacen en este cálculo no coinciden con exactitud con los encadenamientos y agrupaciones de productos en eslabones utilizados en el diseño de las cadenas productivas. tal como se muestra en el cuadro 7.33 2.19 1. techado y construcción Aceites y grasas lubricantes que no se elaboran en las refinerías de petróleo.80 1.12 1.herramientas para cortar y conformar metales Matrices.18 2. adhesivos.Cuadro 7 (Continuación) Sensibilidad de la protección efectiva Eslabón Rama de producción Herramientas y artículos para hogar y ferretería Envases metálicos Máquinas primarias Maquinaria agropecuaria Elaboración de aceites esenciales. Aparatos y máquinas n. incluye los atomizadores domésticos.44 1.Cálculos DNP .36 22.09 14. herramientas. aun los instalados que no pueden declararse.11 5. válvulas y piezas de maquinaria para usos. aparejos y montajes especiales Maquinaria para elaborar alimentos y bebidas Maquinaria para la elaboración de textiles Maquinaria para fabricar pulpa. Por este motivo.e.99 13. 445 .98 1.81 14. Válvulas y accesorios metálicos para tuberías Envases y recipientes metálicos diversos Barricas y tambores metálicos de gran capacidad para embalaje almacenamiento y transporte.35 12. para la agricultura Máquinas .11 3.32 4.e. 2.p. papel y cartón Maquinaria para la elaboración de artículos de papel y cartón Básculas y balanzas.22 1. troqueles. farmacéuticos y de laboratorio. excepto los de inducción de alta frecuencia.05 2.24 3.75 4.

3 25.5% de las importaciones de los bienes de este eslabón. Colombia participó únicamente con 0. Unión Europea (34.8 2.3 1.322 516 5.5 6.1 43.8 8.4 5.1 39.2 11.9 9.283 1.2% del total importado).2 25. Estados Unidos importó un promedio anual de US$63.0 12.8 63.3 13.8%).5 3.4 47.3 24. Los eslabones que mayor participación tuvieron dentro de las exportaciones colombianas totales de la cadena fueron: herramientas y artículos para hogar y ferretería.4 48.133 500 1.4 10.4 9.3 57.7 3.9 3.97 millones de productos de metalmecánica.5 4.9 China 30. Los principales bloques económicos proveedores de bienes de la cadena de metalmecánica a Estados Unidos fueron Asia (37.3 13.4 36.6 15.718 1.1 10.496 899 63. y máquinas primarias. China (12. Durante este período.5 0.7 12.0 14.9 23. Cuadro 8 Estados Unidos: importaciones y principales proveedores (Promedio anual 1998 .4 49.6%). Japón (12.3 26.5%) y Nafta (22.4 37.5 30. Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera -textil-imprenta.8 Origen (Participación %) 1/ Japón 1.8 40.9 11.4 3.7 8.5 23.4 19.2 4.3 15.012 Canadá 16.2 Otros 47.8 39.0 56.4%) y Alemania (10.011.4 Alemania 4.1% del total de importaciones que hace Estados Unidos de productos de este sector.9%). En el eslabón de máquinas para alimentos.0 41. la Unión Europea surtió a Estados Unidos 58.253 930 1.8%).9 1.7 36.2%). de los cuales 33.057 2.7 Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería.6 40.1 50.0 3.4 2.9 24.084 7. Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena Fuente: USITC (United States International Trade Commission). Entre 1998 y 2003. seguido por el de herramientas y artículos para hogar y ferretería (25.3 14.0 16.5 41.4 22. los cuatro principales proveedores suministraron en promedio 51.9 16.3% del total importado de productos de la metalmecánica de este país.Situación competitiva y oportunidades de acceso En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales proveedores a Estados Unidos de los productos que forman parte de esta cadena y la participación de estos y otros países dentro de las importaciones por eslabón.0 8.935 2.089 20.9 22.8 18. en el cual Colombia exportó en promedio anual 85% de su producción nacional.2% estuvo representado por productos del eslabón de máquinas primarias.5 5. En el primero.2003) Eslabón Importaciones totales (US$ millones) 796 16. Metalmecánica 446 .7 1. artículos de aluminio.7 30. Estos proveedores fueron: Canadá (15.6 3.9 39.6 0.4 32.2 6.5 14.1 0.8 10.2 15.6 2.

0 0.0 0.0 0.084 7.0 0. Centroamérica: Costa Rica.0 0.0 0. Honduras y Nicaragua.6 0.7 8.5 0.1 0.1 0.2 0. En la matriz de competitividad (gráfico 4) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos para los productos considerados en esta cadena.2 14.1 8.4 0.0 0.9 4.1 CentroUnión Mercosur Nafta Asia américa Europea 0. excepto de mesa. Ecuador.0 0.1 0.4 87. en el cual las importaciones totales estadounidenses crecieron en promedio 24.0 0.4 34.8 0.7 52.2 0.1 56.0 0.2 25.8 34. Resto del ALCA: Caricom. El Salvador.718 1. el principal país proveedor de Estados Unidos fue China (23.4 45.2003) Importaciones Eslabón totales (US$ millones) Artículos para oficina Herramientas y artículos para hogar y ferretería Artículos de aluminio Envases metálicos Muebles metálicos Maquinaria para otras industrias Máquinas primarias Maquinaria para el sector alimentos Máquinas para la minería Maquinaria agropecuaria Maquinaria para petroquímica Maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta Maquinaria para oficina Maquinaria para el comercio Maquinaria para la construcción Total cadena 1 Origen (Participación %) 1/ CAN sin Colombia 0.283 1.0 0.7 31.1 0.2 CAN sin Colombia: Bolivia.2 0.0 0.0 0.0 0. Perú.0 0.4 16. Japón (15.0 0. y las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido.2 0.1 4.5 50.6 58. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos competitivos.1 1.4 0.0 0.1 21.089 20.0 0. Nafta: México y Canadá.6 22. Un ejemplo de esta situación sería el producto cuchillos de hoja fija.0 0.5 0.0 0.1 6.1 0.0 0.9 0.1 4.2 1.0 12.253 930 1.1 0.0 0.6 0.0 7. donde cada producto puede presentar una de cuatro situaciones: • 8 Los crecimientos fueron calculados comparando el valor promedio de importaciones durante el período 1997-1999 con el período 2000-2003.6 18.3 5.2 4.6 24.0 0.2%).1 0.0 0.7 0. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).5 1.6%. del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.012 0.0 0.3 0.0 0.1 0.3 29.1 C h i l e Otros Colombia 796 16.Cuadro 9 Estados Unidos: importaciones otros orígenes (Promedio anual 1998 .0 0.5 6.8 2.7 17.4 0.6 34. Este análisis se hace al nivel de partida arancelaria.1 0. al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del país8.2 48.1 3.8 47.5 2.0 0.0 7.9 22.0 0.935 2.8 37.4 49.0 0.322 516 5.3 47.1 7.5 47. con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses de estos mismos productos.133 500 1.4 12.496 899 63. Así se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado norteamericano.0 0.2 11.1 0.0 0.0 0. 447 Metalmecánica .4 2.1 0.0 0. Panamá y República Dominicana.0 0.8 59.0 0.9 0.0 0.7 32.4%) y.0 0. Venezuela.8 14.0 0.2 0.5%).0 0.1% y las provenientes de Colombia 47. en el segundo fue Canadá (16.2 23.5 0.0 0. en el último.0 0.0 0.057 2. Guatemala.5 52.4 55.2 Resto ALCA 0.0 34.0 0.1 17.1 0.1 0.4 12.2 0.6 15.2 23.6 0.3 15. en el sentido que el mercado objeto de estudio los ha demandado de forma creciente.3 1.0 0.2 0.8 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 44.2 32.2 0.7 0.8 13. Tasas de crecimiento positivas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones que Colombia hace a ese mercado.1 4.0 0.1 1.1 4.5 21.

donde los eslabones de herramientas y artículos para hogar y ferretería. aceite o refrigerante. Las importaciones totales estadounidenses del producto compactadoras y apisonadoras autopropulsadas.6%. • eslabones con productos entre 1 y máximo 6 por eslabón. pero sus importaciones provenientes de Colombia decrecen. 153 son del eslabón herramientas y artículos para hogar y ferretería. de los cuales 54 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería.2%. se encontraron 122 productos competitivos. Este análisis se hizo para 307 partidas en las que se contaba con la información necesaria. 9 a muebles metálicos y los demás 448 Metalmecánica . cortapernos. se encontraron 25 productos vulnerables. Las importaciones totales que hizo Estados Unidos del producto partes de turborreactores o turbopropulsores del eslabón máquinas primarias. perteneciente al eslabón maquinaria para la construcción.8%. El resto pertenecen a los demás eslabones entre 0 y 4 productos por cada uno. Algunos productos que se encuentran en esta clasificación son artículos de uso doméstico y sus partes de acero inoxidable. ya que Estados Unidos ha demandado menos de estos productos y a la vez las exportaciones colombianas a ese mercado han decrecido. hojas de sierra rectas para trabajar metal. 13 a artículos de aluminio. 5 y 5 productos respectivamente en esta clasificación. Algunos ejemplos son tijeras y sus hojas. Tal es el caso del producto rejas y discos para máquinas y aparatos y artefactos agrícolas y hortícolas. Se observan 111 productos dentro de la categoría oportunidades perdidas. crecieron en promedio 42. mientras que las exportaciones que realizó Colombia del mismo producto decrecieron en promedio 32. Entre ellas. para motores de aviación. Los ubicados en esta categoría son catalogados productos en retirada. por ejemplo. de los cuales 72 pertenecen al eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería y 14 al eslabón de máquinas primarias. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados oportunidades perdidas. cadenas cortantes y alicates. Así mismo. Tasas de crecimiento negativas tanto en las importaciones totales de Estados Unidos como en las exportaciones de Colombia a ese mercado. y 10 son de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. entre ellos están los cortatubos. martillos. donde las exportaciones colombianas hacia el mercado estadounidense crecieron en promedio 64% y las importaciones totales de Estados Unidos decrecieron en promedio 14. tuercas de fundición de hierro y acero. pastelería o galletería. 19 de maquinaria para el sector alimentos y 13 de artículos de aluminio. y de maquinaria para el sector alimentos participan con 8. de los cuales 19 son del eslabón de herramientas y artículos para hogar y ferretería. aceiteras. 40 de máquinas primarias. decrecieron en promedio 23. Gráfico 4 Situación competitiva en Estados Unidos (Promedio anual 2000/03 vs 1996/99) 300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 Oportunidades perdidas 100 150 200 250 300 Productos vulnerables Productos competitivos • Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%) Fuente: USITC (United States International Trade Commission ). de mano y mecanismos para encuadernación de hojas intercambiables o para clasificadores de metal común. y mazas. Algunos productos ejemplo de este grupo son marcos para fotografía. Entre las partidas para las cuales se obtuvieron datos. máquinas y aparatos para panadería.• Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%) Tasas de crecimiento negativas en las importaciones de Estados Unidos pero positivas en las exportaciones de Colombia a ese mercado. puertas. Los bienes ubicados en esta categoría son catalogados productos vulnerables. Para los demás eslabones se analizaron entre 2 y 10 partidas. Tasas de crecimiento positivas en las importaciones totales de Estados Unidos pero negativas en las exportaciones colombianas a ese mercado. sacabocados y herramientas similares. existen 49 productos en retirada. 19 al de máquinas primarias. de máquinas primarias. ollas a presión de aluminio y perforadoras y grapadoras. 26 de maquinaria para metalurgia y madera-textil-imprenta. partes de máquinas y aparatos para la preparación o fabricación industrial de alimentos o bebidas y bombas de carburante. por ejemplo.4%.8% y las exportaciones de Colombia a ese país decrecieron en promedio 50. ya que Estados Unidos redujo su demanda y sin embargo las exportaciones colombianas a ese mercado han crecido. Finalmente. dado que Estados Unidos los demanda en forma creciente. ventanas y sus marcos de aluminio.

específicamente en las pequeñas y medianas industrias. lo que esa cadena internacional de subcontratación demande. generalmente de países en vía de desarrollo. Estas a su vez. ¿Qué producir?. Por eso. especialmente los intensivos en mano de obra y bajo o regular valor agregado. no van a romper dicha inversión. Esta situación debe ser aprovechada por la cadena metalmecánica. Metalmecánica • Engancharse en el último nivel del esquema de integración horizontal obliga a las empresas colombianas a mejorar sus estándares de calidad para acceder de forma competitiva al mercado internacional. para más adelante volverse sub-ensamblador y luego ensamblador. los subensambladores subcontratan con productores de partes y piezas. En contadas ocasiones. lo cual atraerá inversión de los eslabones adelantados de la cadena. Es decir. 449 . Al formar parte de una cadena productiva internacional se logran varias ventajas: • • • • • Asegura un mercado (si no se le falla al de adelante) Se recibe tecnología Se internacionaliza la empresa Rompe el paradigma de que no es posible ingresar al mercado de Estados Unidos por la exigencia de altos volúmenes. para romper un paradigma y adoptar uno nuevo: “no se debe salir a vender bienes ya producidos. Se genera una relación de largo plazo. subcontratan con los subensambladores y. las cuales se incrementan con las preferencias permanentes que un tratado de esta índole conlleva. El cambio del método de integración vertical al de integración horizontal. con su correspondiente auge de la subcontratación. que es el principal eslabón de una cadena. la cadena termina ahí. partes y piezas.Opinión del sector privado En la cadena metalmecánica resulta prioritario tratar de formar parte de los modernos procesos de integración horizontal que se están dando en el mundo. son necesarias políticas encaminadas a introducir la industria metalmecánica en una cadena y producir lo que ella demande. 9 OEM: por su sigla en inglés de Original Equipment Manufacturer. Se establece un sistema de aprendizaje paso a paso. Una cadena internacional típica está compuesta por una OEM9. empresa que generalmente subcontrata en un grupo de importantes compañías llamadas ensambladoras. Cada día los países desarrollados dejan atrás procesos que les son poco rentables o son muy costosos. imposibles de cumplir por las empresas. le da a las empresas siderúrgicas y metalmecánicas nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo. se cambia un modelo de oferta por uno de demanda. y que han reemplazado los viejos esquemas de integración vertical. ya que las empresas que han transferido tecnología y capacitado a las colombianas. donde se comienza siendo productor para un subensamblador de componentes. En este último componente del esquema de integración horizontal se encuentran las mayores oportunidades para la industria metalmecánica colombiana. en numerosos países. más que producir bienes y realizar programas para su colocación. se debe salir al mundo a buscar una cadena productiva y tratar de formar parte de ella”. es en estos donde tenemos concentrada la mayor parte de la producción metalmecánica.

fortalecer las alianzas estratégicas (especialmente las pymes). es decir. debemos cumplir los requisitos necesarios y. Oportunidades • Incluir la cadena en un esquema de integración horizontal Crear centros de producción y suministros de herramientas Desarrollar la totalidad de los procesos bajo la filosofía de la tecnología limpia Fortalecer el abastecimiento del mercado nacional y el acceso a nuevos nichos de mercado a nivel internacional Desarrollar programas de acercamiento y concertación con los proveedores internacionales de materia prima. permitiéndole abrir así otras puertas en mercados como el europeo. Debilidades • • • • • • • • • Niveles de calidad no unificados Dificultad de acceso al crédito Carencia de proveedores nacionales confiables Fletes internos costosos Sensibilidad al precio Alta dependencia de materia prima importada Productos de bajo valor agregado Alta dependencia de los sectores construcción y agrario Falta de inversión en investigación y desarrollo. Los tiempos de entrega son más cortos que los de la competencia internacional. adicionalmente. A continuación se presenta un análisis DOFA de la cadena metalmecánica: Fortaleza • • • • • • • Conocimiento tecnológico Equipos de fabricación modernos Good will en el ámbito internacional Buen nivel de calidad de las fábricas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes más pequeños que los productores norteamericanos y hacer entregas de menor valor. lo cual consolidará la industria colombiana en el ámbito internacional.En conclusión. Relativa estabilidad de la fuerza laboral. la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos representará una gran oportunidad de aplicar el anterior esquema. Metalmecánica • • • • 450 . Así. se está creando una gran oportunidad para nuestros países. pero debemos ser competitivos.

el contrabando y el lavado de dólares Los altos precios de los equipos. por parte de productores de otras áreas geográficas. Estados Unidos cuenta con materia prima local. aprovechando el TLC de Colombia. Amenazas • • • • • • Demanda de grandes volúmenes que ninguna de las fábricas en Colombia puede atender individualmente Concentración del sistema de comercialización en pocos grandes distribuidores a nivel nacional La subfacturación. amenazan la reconversión y modernización tecnológica Triangulación hacia Estados Unidos.• • • Innovar los procesos actuales soportados en las nuevas tecnologías de punta Mayor acceso al mercado de los Estados Unidos debido a la reducción de aranceles Producto colombiano más atractivo frente a proveedores de países no-TLC. Metalmecánica 451 .

Metalmecánica 452 .

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