Unidad 1: Planeación agregada 1

1.2.4 Estudio de caso de planeación agregada para empresas de servicios

Ejemplo de planeación agregada: RAP-X-PRESS

RAP-X-PRESS es una nueva empresa en el negocio local de recolección y entrega rápida

de paquetes. Sarah Primes tiene la responsabilidad de determinar y adquirir el personal que
necesitará RAP-X-PRESS el próximo año. Sarah ha determinado las necesidades de la
empresa para cada trimestre en cada una de las tres principales categorías de personal que
se muestran en la siguiente figura. La suma de las tres categorías proporciona las
necesidades agregadas de personal, como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA: Necesidades de personal de RAP-X-PRESS

50

40 48
43

30 38
Trabajadores

20

10
18

0
1 2 3 4
Trimestre

Al tratar de determinar un programa de contratación para el próximo año, Sarah debe

aplicar su criterio para decidir si el aumento en las necesidades de personal mostrado en la
figura es simplemente estacional o, más bien, un crecimiento permanente en el mercado de
RAP-X-PRESS. Básicamente, ¿bajará de nuevo a 10 o permanecerá en 15 el número de
choferes necesarios en el primer trimestre del año siguiente al mostrado en la figura
anterior. En el caso de una reducción, Sarah podría emplear tiempo extra, o choferes y
distribuidores temporales en los trimestres 3 y 4, por ejemplo. Sin embargo, si el

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 Unidad 1: Planeación agregada 2

crecimiento en la demanda es permanente, podría decidir contratar bajo una base

permanente.

Suponga que el salario promedio en RAP-X-PRESS es de $5,000 por trimestre por

empleado, pero el costo de ventas perdidas, incluyendo crédito e imagen, cuando no hay
suficientes empleados, se estima en $6,000 por trimestre por empleado. El costo del uso del
tiempo extra en lugar de la contratación de un trabajador es de $8,000 por trimestre.

¿Cuál sería el costo total anual para una estrategia de nivelación de la producción con 40
trabajadores?
¿Cuál sería el costo para una estrategia de persecución de la demanda empleando 30
trabajadores? ¿0 40 trabajadores?

Solución para nivelar la producción.

El análisis para la estrategia de nivelación de la producción de 40 trabajadores se presenta

en la siguiente figura. Se incurre en dos clases de costos: el costo de tener trabajadores en
exceso en los dos primeros periodos (un total de $60,000 y el tener un déficit en los últimos
dos periodos (un total de $66,000) para una gran total durante el año de $126,000. Observe
que si se eleva el nivel de trabajadores iniciales (a 45, por ejemplo) o si se disminuye (a 35,
por ejemplo), los dos costos cambiarán, dando un costo total anual diferente. Por lo tanto,
con una estrategia de nivelación de la producción en una situación simplista como ésta,
podría existir un número óptimo de empleados a mantener en la nómina.

Figura: Nivelación de la producción con 40 trabajadores

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 Unidad 1: Planeación agregada 3

50
48
FALTANTE Agregado
40 Disponible
EXCESO
No. de trabajadores

38

30

20

10

0
1 2 3 4

Trimestre

Trimestre Total
Conceptos
1 2 3 4
Demanda agregada 30 38 48 43
Disponible 40 40 40 40
Exceso 10 2 0
Costo del exceso 50,00 10,00 0 0 60,000
0 0
Faltante 0 0 8 3
Costo del faltante 0 0 48,00 18,00 66,000
0 0
Total 50,00 10,00 48,00 18,00 126,000
0 0 0 0

Solución para la persecución de la demanda

La tabla presenta los cálculos de costos para la estrategia de persecución de la demanda

haciendo uso de tiempo extra con 30 trabajadores. Como puede verse hay un costo de
empleados en exceso, pero el costo de tiempo extra es enorme: un total de $312,000 para el
año. En la siguiente tabla se utiliza tiempo suponiendo una fuerza de trabajo inicial de 40
trabajadores.

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 Unidad 1: Planeación agregada 4

Figura: Costo de persecución de la demanda con 30 trabajadores

Trimestre 1 2 3 4 Total $
Demanda agregada 3 38 48 43
0
Disponible 3 30 30 30
0
Tiempo extra 0 8 18 13
Costo del tiempo extra 0 64,00 144,00 104,00 312,000
= ($8,000 x) 0 0 0

Figura: Costo de persecución de la demanda con 40 trabajadores

Trimestre 1 2 3 4 Total $
Demanda agregada 30 38 48 43
Disponible 40 40 40 40
Tiempo extra 0 0 8 3
Costo del tiempo extra 0 0 64,00 24,00 88,000
= ($8,000 x) 0 0
Exceso 10 2 0 0
Costo del exceso 50,00 10,00 0 0 60,000
= ($5,000 x #) 0 0
Total 148,000

En este caso, se incurre en un costo por exceso de empleados, pero el tiempo extra
requerido es mucho menor de manera que el costo total para el año desciende a $148,000.
Aunque la estrategia de persecución de la demanda es mucho mejor con 40 trabajadores
que con 30 , no es tan económica como la estrategia de nivelación de la producción.

El significado de todos estos cálculos e mostrar la complejidad potencial del problema. La

mejor solución para una empresa depende de los costos de tiempo extra, faltantes, mala
imagen, exceso de personal, contratación y despidos (que no se consideró aquí) y las otras
alternativas de que dispone la empresa (como subcontratación). Pero la mejor solución no
solamente depende del conjunto de costos que enfrente una empresa, sino también de las
tasas esperadas (y reales) de la demanda durante el año.

Dado el riesgo de que los pronósticos de la demanda puedan ser incorrectos, los gerentes
podrían elegir una estrategia más costosa de asignación de personal con respecto al
pronóstico, a fin de protegerse contra los riesgos de equivocarse (como tener personal
inadecuado para manejar una explosión potencial en la demanda).

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 Unidad 1: Planeación agregada 5

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 Unidad 1: Planeación agregada 6

Una empresa de servicios tiene solicitudes de 40,50,30 y 20 servicios por trimestre y costos
de $4,000 en salarios por trimestre por empleado (cada uno de los cuales puede producir
cinco servicios por trimestre) de $1,000 por servicios perdido y de $800 por servicio
cuando éste se produzca en tiempo extra. Determine el costo anual de una estrategia de
nivelación de la producción con base en la demanda promedio y de una estrategia de
persecución de la demanda con el mismo número de empleados.

Solución.

Construya una tabla de demanda, producción y costos cono se muestra en la figura. La

estrategia de nivelación debe proporcionar (40+50+30+20)/4=35 servicios por trimestre,
requiriendo 35/5=7 empleados. El resultado se muestra en la tabla. Sin embargo, puesto que
los servicios no se pueden almacenar, se pierden cuando la demanda excede la capacidad. Y
cuando la demanda no satisface la capacidad los recursos permanecen ociosos. La demanda
perdida podría capturarse con más trabajadores (3), pero costarían otros $12,000 por
trimestre. También se muestra la estrategia de persecución, y en este caso; es más barata.

Nivelación de la producción: 7 trabajadores.

1 2 3 4 Total
Demanda 40 50 30 20
Disponible 35 35 35 35
Demanda 5 15 0 0
perdida
Costo 5,000 15,000 0 0 20,000
demanda
perdida
Salarios, $ 28,000 28,000 28,000 28,000 112,000
Total 132,000

Persecución de la demanda con 7 trabajadores

1 2 3 4 Total
Demanda 40 50 30 20
Regular 35 35 35 35
disponible
Tiempo 5 15 0 0
extra
Costo, 4,000 12,000 0 0 16,000
tiempo extra
Salarios, $ 28,000 28,000 28,000 28,000 112,000
Total 128,000

PLANEACIÓN AGREGADA PARA EMPRESAS DE PRODUCTOS

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 Unidad 1: Planeación agregada 7

La principal diferencia entre la planeación agregada para una empresa de productos y una
empresa de servicios es que la primera puede almacenar inventario adelantándose a la
demanda anticipada, lo cual le permite producir a una tasa constante, empleando una fuerza
de trabajo nivelada.
Como resultado, los costos de producir para un mercado estacional con una estrategia dada,
como una fuerza de trabajo nivelada, también podría depender del momento en que la
empresa de productos entra a un mercado estacional en un momento fuera de temporada,
cuando la demanda es baja, puede almacenar inventarios (a cierto costo) para satisfacer la
demanda pico posterior.
Pero si entra al mercado en el momento de la demanda pico, podría tener que atrasar la
demanda (a costas de una mala imagen, de aceleración o pérdida de participación en el
mercado) para compensarla posteriormente en un periodo fuera de la temporada. La mejor
estrategia a utilizar en dicho caso dependerá de los costos de almacenar inventario en
comparación con los costos de atrasar los pedidos o perder ventas.

Ejemplo de planeación agregada de productos.

Utilice los mismos datos que en el problema anterior, pero suponga que se producen
“piezas” en lugar de servicios, los costos de faltantes son por trimestre hasta que se cubren,
el costo de almacenamiento es de $500 por trimestre y el costo de contratación-despidos es
de $1,000 por persona. Encuentre el costo de una estrategia de nivelación de la producción
que satisfaga con exactitud la demanda (comience con el primer trimestre) y una estrategia
de persecución de la demanda mediante contratación y despidos y una estrategia mixta con
un cambio en el nivel de producción y contratación durante el año.

Solución

Las tres estrategias aparecen en la siguiente tabla. Para la estrategia mixta se eligieron dos
niveles de trabajadores, aumentados por almacenamientos y faltantes.

Nivelación de la producción: 7 trabajadores.

1 2 3 4 Total
Demanda 40 50 30 20
Producción 35 35 35 35
Faltante 5 5+15=20 20-5=15 15-15=0
Costo del 5,000 20,000 15,000 0 40,000
faltante
Salarios, $ 28,000 28,000 28,000 28,000 112,000
Total 152,000

Ing. Jorge Enrique Vargas Martinez; MAD. 7

 Unidad 1: Planeación agregada 8

Persecución de la demanda: contratación – despidos

1 2 3 4 Total
Producción 40 50 30 20
Trabajadores 8 10 6 4
Tiempo 5 15 0 0
extra
Costo, 8-4=4 10-8=2 6-10=4 4-6=2 12,000
contratación
– despidos
(comenzar
con 4)
$1,000
Salarios, $ 32,000 40,000 24,000 16,000 112,000
Total 124,000

Estrategia mixta

1 2 3 4 Total
Producción 45 45 25 25
Trabajadores 9 9 5 5
Salarios, $ 36,000 36,000 20,000 20,000 112,000
Costo, 5-9=4 9-9=0 9-5=4 5-5=0 8,000
contratación –
despidos
(comenzar con 5)
$1,000
Almacenamiento, 5x500=2,500 0 0 0 2,500
$
Faltante, $ 0 0 5x1000 0 5,000
Total 127,500

Ing. Jorge Enrique Vargas Martinez; MAD. 8