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Mercado avícola: situación actual y perspectivas del sector

Mercado avícola: situación actual y perspectivas del sector

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Producción, elaboración y comercialización en los mercados locales e internacionales. Cuadros comparativos. Potencial del sector en la Argentina.
Fecha de publicación: 02-07-2010
Producción, elaboración y comercialización en los mercados locales e internacionales. Cuadros comparativos. Potencial del sector en la Argentina.
Fecha de publicación: 02-07-2010

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Mercado avícola: situación actual y perspectivas del sector

El siguiente informe describe la situación internacional y local del mercado avícola. Esta actividad atraviesa un momento favorable en todas sus esferas, alentado por las innovaciones tecnológicas y los grandes avances en la organización de los distintos sectores involucrados en la cadena de producción. La creciente demanda de alimentos encuentra fuerte al sector avícola, que parece estar preparado para satisfacer las necesidades mundiales, en materia de alimentación humana y animal. En nuestro país, continúa con fuerza la expansión de esta cadena y se proyecta un protagonismo cada vez mayor en el comercio internacional como abastecedor de carne, subproductos y huevos. En tanto, el bajo costo en relación a los cortes vacunos y su fácil preparación se presentan como variables que contribuyen al aumento sostenido del consumo de pollo per cápita de los argentinos, que alcanzaría en los próximos años los niveles actuales de Estados Unidos, principal productor y consumidor. Para este informe se utilizaron datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), entre otros.

Panorama internacional
En los últimos años se alcanzaron importantes incrementos en los volúmenes de producción de pollos de engorde y huevos, como consecuencia directa del aumento de cabezas enviadas a faena y de la productividad alcanzada por ave. Estudios de la FAO indican que ninguna otra industria pecuaria aplicó los avances tecnológicos tan rápida o eficazmente como la industria avícola comercial. Según ese organismo internacional, las aves de corral responden bien a los cambios tecnológicos debido a su alta tasa de reproducción y sus cortos intervalos generacionales. En países como China, segundo productor mundial, las mejoras en la infraestructura de transporte también consolidaron la rápida expansión del sector.

Principales productores avícolas (en toneladas)
Cuadro 1

EE.UU China Brasil UE México India Rusia Irán Argentina Japón Tailandia Otros TOTAL
Fuente: USDA

2008 16.561.000 11.840.000 11.033.000 8.535.000 2.853.000 2.490.000 1.600.000 1.450.000 1.430.000 1.255.000 1.170.000 11.218.000 71.482.000

2009 15.980.000 12.100.000 10.980.000 8.620.000 2.810.000 2.550.000 1.790.000 1.525.000 1.500.000 1.260.000 1.200.000 11.400.000 71.760.000

2010 16.222.000 12.500.000 11.420.000 8.650.000 2.880.000 2.650.000 1.975.000 1.600.000 1.600.000 1.255.000 1.250.000 11.736.000 73.738.000

En el mundo, el mercado avícola presenta cuatro actores principales que explican el 65% de la producción global de carne de ave: Estados Unidos, seguido de China, Brasil y la Unión Europea. A su vez, estos son también los mayores consumidores.

Principales consumidores avícolas (en toneladas)
Cuadro 2

EE.UU China UE Brasil México Rusia India Japón Irán Sudáfrica Argentina Otros TOTAL
Fuente: USDA

2008 13.427.000 11.954.000 8.504.000 7.792.000 3.289.000 2.744.000 2.489.000 1.926.000 1.460.000 1.340.000 1.270.000 14.537.000 70.770.000

2009 13.058.000 12.210.000 8.610.000 7.831.000 3.290.000 2.665.000 2.549.000 1.960.000 1.539.000 1.382.000 1.331.000 14.737.000 71.065.000

2010 13.402.000 12.606.000 8.640.000 8.076.000 3.377.000 2.795.000 2.649.000 1.960.000 1.614.000 1.424.000 1.400.000 15.211.000 73.154.000

En términos globales, USDA proyectó para este año un incremento en la demanda mundial de 2.089.000 toneladas. Esto significa un 3% más que en 2009.

Principales exportadores de carne aviar (en toneladas)
Cuadro 3

Brasil EE.UU. UE Tailandia China Argentina Canadá Chile
Fuente: USDA

2008 3.242.000 3.157.000 742.000 383.000 285.000 164.000 152.000 63.000

2009 3.222.000 3.100.000 783.000 379.000 291.000 178.000 147.000 87.000

2010 3.345.000 2.858.000 720.000 420.000 254.000 204.000 153.000 125.000

Como muestra el cuadro precedente, Brasil domina el comercio de carne avícola. Sus exportaciones representan el 30% de su producción total. Estados Unidos, en tanto, le sigue en el ranking, aunque para este año se estima que la brecha entre los volúmenes de ambos países sea mayor a favor del primero.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil (MAPA) proyecta aumentar la actual participación del 38% en las ventas globales y en un futuro exportar cerca del 90% del total mundial. Para ello, las metas de Brasil radican en sortear las actuales barreras comerciales existentes con determinados países para seguir acrecentando los volúmenes de envíos.

Mercado local
Argentina es el noveno productor mundial de carne aviar. La producción de 2009 llegó a 1.500.000 toneladas, que se constituyeron en el 2,1% del total global (71.760.000 toneladas). En materia sanitaria, el país posee un destacado status, fruto de las acciones coordinadas entre el Estado y el sector privado. Argentina se encuentra libre de las enfermedades que afectan a la avicultura en otros lugares del mundo y que representan importantes barreras para el comercio. A su vez, la tecnología utilizada en las provincias productoras (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Río Negro) está acorde a la empleada en los países más destacados del mercado aviar.

Producción El desarrollo aviar en Argentina presenta dos ramas significativas que corresponden a la producción de pollos y a la de huevos.

Producción de carne de pollo (en toneladas)

Fuente: MAGyP

De 2002 la producción de pollos evidenció un sostenido crecimiento. Luego de la crisis interna que en 2001 sacudió la economía del país, el sector alcanzó poco más de 600 mil toneladas de carne de ave.

Para 2007, aquella cifra se duplicó, mientras que en la última campaña se llegó al pico de 1.500.000 toneladas. Estos incrementos se dieron como consecuencia del aumento en la cantidad de cabezas de ave faenadas y del mayor peso de faena.

Faena de aves (en cabezas)

Fuente: MAGyP

Producción de huevos (en toneladas)

Fuente: MAGyP

La ovicultura nacional reflejó el mismo comportamiento que la carne de pollo tras la crisis de 2001. Desde las 300 mil toneladas obtenidas en 2002 se transitó por incrementos anuales que desembocaron en el pico de 2008, cuando se produjeron más de 950 mil toneladas de huevo (9.739.700 unidades).

Consumo En los últimos veinte años, el consumo de pollo en Argentina presentó un notable incremento relacionado principalmente al bajo precio. La tendencia se acentuó luego de la temporal caída que tuvo lugar tras la crisis interna de 2001. Según el USDA, el consumo aparente total de carne de pollo en Argentina creció un 4,6% el pasado año en relación a 2008, pasando de 1.270.00 toneladas a 1.331.000 (Cuadro 2). Estos volúmenes representan más del 90% de la producción local. A su vez, como muestra el gráfico posterior, el consumo per cápita promedio ascendió un 6,5%, de 31 kilogramos en 2008 a 33 en 2009.

Evolución consumo de carne de pollo per cápita nacional (1991-2009)

Fuente: MAGyP

Actualmente, el consumo de carne aviar per cápita se ubica muy cerca de los niveles de consumo de un ciudadano brasilero (39 kg.).

Exportaciones de productos avícolas (en toneladas)

Fuente: MAGyP

Las ventas al exterior mostraron un notorio crecimiento que surgió de la mano del aumento de la producción en los últimos años. Los envíos de productos avícolas incluyen carnes frescas y procesadas, harinas, menudencias, huevos y derivados, entre otros. Los destinos principales en 2009 fueron Chile (18%), China (15%) y Sudáfrica (15%), según el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA). En carnes frescas, Argentina ocupa el sexto lugar como exportador mundial (Cuadro 3). Según USDA, los envíos en este rubro durante 2009 totalizaron 178.000 toneladas. Para este año, el organismo estadounidense estimó un incremento en las ventas del 14%, el aumento más significativo entre los principales países exportadores.

Perspectivas del sector a nivel local En los últimos días se fijaron los objetivos para el sector avícola local de cara a los próximos años. Los empresarios anunciaron en conjunto las metas para el período 2011-2017 haciendo hincapié en la inversión y en el salto productivo que el país está en condiciones de abordar. El Plan de Desarrollo Avícola se propone crecer a una tasa de 6% anual en producción de pollos y 4,5% en ovicultura. De esta manera, en 2017, se alcanzaría una producción de 2.500.000 toneladas de carne de pollo y las exportaciones aportarían unos 1.500 millones de dólares. La oferta volcada al mercado interno alcanzaría lo suficiente como para cubrir la demanda proyectada de 44 kilogramos anuales por habitante.

Según el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, el proyecto "demanda un cambio tecnológico, cambio de equipamiento y profundización de la escala, pasos fundamentales para este crecimiento y para la competencia que los productores argentinos deben enfrentar en los mercados mundiales". Para el lapso mencionado, el objetivo del complejo avícola argentino es convertirse en el primer proveedor alternativo de pollos, después de Brasil. Y, en huevos, lograr ser el primer proveedor del mercado europeo y el tercero a escala mundial.

Consideraciones finales
El sector avícola mundial representa en términos generales muy buenas condiciones de desarrollo que se anteponen a las eventuales amenazas constituidas por las enfermedades y otros factores exógenos. Argentina goza de ciertos privilegios para el crecimiento de la actividad. En el pedestal de ellos se encuentra el relevante status sanitario construido mediante la coordinación del Estado y el sector privado empresarial. Además, la potencialidad del sector avícola nacional encuentra su motor en las condiciones ambientales, con la amplia disponibilidad de tierras, agua y de materias primas (maíz y soja) para alimentar a las aves, y el despliegue de genética y herramientas acordes a los estándares internacionales. Como base, todo esto se sostiene haciendo extensivas las políticas de manejo sanitario, que además de representar un trabajo nacional, se sustentan con el aval de otros países, eventuales compradores. Para profundizar el fomento al crecimiento, no deben faltar los incentivos y los créditos que permitan al sector seguir enriqueciéndose en infraestructura y tecnología, para no perder el tren de las principales potencias del mercado. La situación nacional indica que la demanda de este tipo de carne irá en aumento, como respuesta principal a la caída del consumo de carne vacuna, que históricamente presentó precios superiores. El alza proyectada en producción no sólo apuntará a seguir cubriendo esta creciente demanda, sino también a aumentar e incluso abrir nuevas fronteras comerciales donde ubicar los productos para fortalecer cada vez más el protagonismo en la esfera internacional.

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