INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. para ello. el cual tiene como objetivo compatibilizar. El plan Operativo Anual. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. la calidad y la transparencia del gasto. convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. y metas evaluables a corto plazo. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución. por cuanto. los planes operativos anuales y la programación financiera. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. y a los cambios no previstos. contribuyendo. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. conceptual y funcionalmente. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos.

el instructivo. PR1. Formación de Pregrado en Carreras Cortas. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Tecnológica y Humanística PR8. PR4. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. PR3. Permanencia y Formación Integral del Estudiante. Formación de Postgrado. Formación de Pregrado en Carreras Largas. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES. PR7. PR5. Acción Centralizada. Generación. PR2. Captación. tanto académicas como administrativas de la institución. En consecuencia. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. • Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. Desarrollo de Infraestructura. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . PR6.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto.

orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales. moral y social. Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5. humanística. que contribuya a la formación de profesionales integrales.6. hacia un desarrollo integral y sostenible. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. con espíritu crítico y creativo. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. cultos. como eje fundamental del desarrollo de la universidad. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN.2. Contar con personal docente de alto nivel académico. o GESTIÓN. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos. Formar profesionales integrales: competitivos. líderes en su especialidad. generadores de conocimientos. empresa e instituciones sociales. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 . con compromiso ético. Estado. o INTEGRACIÓN SOCIAL. estableciendo canales de interacción entre universidad. con énfasis en la investigación científica. El Plan Operativo Anual del año 2009. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.7 y el Dpto. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL UNIVERSIDAD DE ORIENTE 5 .

• Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas. que se pretenden alcanzar en el tiempo. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades. • Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. Se trata de cifras verificables. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas. • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. • Recurrencia: Manifestación repetida de algo. concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. • Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL UNIVERSIDAD DE ORIENTE 7 .

Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. • • DEPENDENCIA. El formato de información general. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. o Acción Centralizada si es el caso. • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. Identificación de la Dependencia que suministra la información. Se sugiere que una vez llenado estos campo. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA. Suministrar información General de la Dependencia. necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual. Quienes suministran la información. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 . Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas.

Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE. o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico. Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información.

El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas). se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia. y Plan de formato de descripción de Proyectos. se ubican al final de la tercera página del formato. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 . Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. o Acción Centralizada si es el caso. • DEPENDENCIA. • ACCIONES ESPECÍFICAS. Quienes suministran la información.

• • PRODUCTO. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • ACTIVIDADES. Son todas aquellas situaciones. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. ni porcentajes. Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar. en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. • PLAN DE CONTINGENCIA. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. no debe presentarse ni fracciones. específica. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente. FACTORES DE RIESGO. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • DEPENDENCIA. específica. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . • ACTIVIDADES. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. • ACCIONES ESPECÍFICAS. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. que se pretenden ejecutar. o Acción Centralizada si es el caso. Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO.Presupuesto. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. La Planilla de Vinculación Plan . • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS. Esta celda se calcula automáticamente. • SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1. e indicar que se requerirán Bs. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs. tipo carta. Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades.2.3 …. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad. Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. 150. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond. Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica... Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub. • CANTIDAD. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx.F • TOTAL.F.específica y los montos en Bs. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas). base 20.N. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. lo que facilitará la consolidación del mismo. F. correspondiente a papel. se deberá indicar por la partida 402. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 .

debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica. y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. o Acción Centralizada si es el caso. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. OBJETIVO. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. la Meta Real 2008. NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente.

Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. • ACCIONES ESPECÍFICAS. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. META ESTIMADA 2009. Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009. • • • META REAL 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. • META UNIDAD DE MEDIDA. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. • PRODUCTO.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. Meta real alcanzadas en el año 2008. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente.

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