INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos. para ello. El plan Operativo Anual. es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. y metas evaluables a corto plazo. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 . conceptual y funcionalmente. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. y a los cambios no previstos. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. la calidad y la transparencia del gasto. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. el cual tiene como objetivo compatibilizar. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. por cuanto. de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. contribuyendo. los planes operativos anuales y la programación financiera.

PR3. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. PR2. Tecnológica y Humanística PR8. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO. PR4. Desarrollo de Infraestructura. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Formación de Pregrado en Carreras Cortas. Formación de Postgrado. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. tanto académicas como administrativas de la institución. Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. Acción Centralizada. Permanencia y Formación Integral del Estudiante.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto. PR6. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. En consecuencia. el instructivo. Captación. PR7. Generación. • Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. PR5. PR1. Formación de Pregrado en Carreras Largas.

Estado. como eje fundamental del desarrollo de la universidad. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 . con espíritu crítico y creativo. hacia un desarrollo integral y sostenible.6. que contribuya a la formación de profesionales integrales. con énfasis en la investigación científica. humanística. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4.7 y el Dpto. estableciendo canales de interacción entre universidad. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. Formar profesionales integrales: competitivos. o GESTIÓN. con compromiso ético. Contar con personal docente de alto nivel académico. moral y social. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales. Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. El Plan Operativo Anual del año 2009. líderes en su especialidad. generadores de conocimientos. o INTEGRACIÓN SOCIAL. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas. empresa e instituciones sociales.2. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN. cultos. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5.

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concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. • Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas. • Recurrencia: Manifestación repetida de algo. • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades. • Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente. Se trata de cifras verificables. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas. que se pretenden alcanzar en el tiempo. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. • Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos.

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UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 . Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA. o Acción Centralizada si es el caso.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. Identificación de la Dependencia que suministra la información. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. • • DEPENDENCIA. Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas. • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. El formato de información general. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Quienes suministran la información. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Se sugiere que una vez llenado estos campo. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. Suministrar información General de la Dependencia. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual.

Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información. o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE. Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 .

que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia. o Acción Centralizada si es el caso. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución. Quienes suministran la información. • ACCIONES ESPECÍFICAS. se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. se ubican al final de la tercera página del formato. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. • DEPENDENCIA. y Plan de formato de descripción de Proyectos. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas).

Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. Son todas aquellas situaciones. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. específica. que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • PLAN DE CONTINGENCIA. ni porcentajes. • • PRODUCTO. • ACTIVIDADES. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color. FACTORES DE RIESGO. no debe presentarse ni fracciones. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes.Presupuesto. para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. La Planilla de Vinculación Plan . que se pretenden ejecutar. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • ACTIVIDADES. Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. • ACCIONES ESPECÍFICAS. específica. o Acción Centralizada si es el caso. • DEPENDENCIA. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN.

• SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1. Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.. se deberá indicar por la partida 402. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs.N. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx. lo que facilitará la consolidación del mismo. Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. • CANTIDAD. e indicar que se requerirán Bs. Esta celda se calcula automáticamente.F. los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica. 150. correspondiente a papel. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 . Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas).. tipo carta.3 …. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub.específica y los montos en Bs. F.F • TOTAL. base 20.2. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad.

debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. o Acción Centralizada si es el caso. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica. una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. la Meta Real 2008. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. OBJETIVO. NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas.

Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. • PRODUCTO. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente. Meta real alcanzadas en el año 2008. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. • META UNIDAD DE MEDIDA. • • • META REAL 2008. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. • ACCIONES ESPECÍFICAS. META ESTIMADA 2009. Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información.

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