INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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contribuyendo. los planes operativos anuales y la programación financiera. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 . además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. conceptual y funcionalmente. para ello. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. El plan Operativo Anual. el cual tiene como objetivo compatibilizar. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución. y metas evaluables a corto plazo. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. la calidad y la transparencia del gasto. y a los cambios no previstos. por cuanto.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos.

Formación de Postgrado. Formación de Pregrado en Carreras Largas. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. Desarrollo de Infraestructura. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . Captación. PR4. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO. PR6. Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. PR2. el instructivo. Tecnológica y Humanística PR8. Formación de Pregrado en Carreras Cortas. Generación. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. En consecuencia. • Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. PR7. PR5. tanto académicas como administrativas de la institución. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. PR3. Acción Centralizada. PR1. Permanencia y Formación Integral del Estudiante.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto.

Formar profesionales integrales: competitivos. como eje fundamental del desarrollo de la universidad.6.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad. empresa e instituciones sociales. con énfasis en la investigación científica. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5. Estado.2. Contar con personal docente de alto nivel académico. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. cultos. que contribuya a la formación de profesionales integrales. o GESTIÓN. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN. hacia un desarrollo integral y sostenible. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 . con espíritu crítico y creativo. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales. orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. El Plan Operativo Anual del año 2009. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos.7 y el Dpto. estableciendo canales de interacción entre universidad. moral y social. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. líderes en su especialidad. humanística. Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. o INTEGRACIÓN SOCIAL. generadores de conocimientos. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA. con compromiso ético.

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• Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente. • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas. Se trata de cifras verificables. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. • Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas. • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades. • Recurrencia: Manifestación repetida de algo. que se pretenden alcanzar en el tiempo. • Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas. concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar.

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o Acción Centralizada si es el caso. Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. • • DEPENDENCIA. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda. Se sugiere que una vez llenado estos campo. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual. Suministrar información General de la Dependencia. • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Quienes suministran la información.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 . El formato de información general. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Identificación de la Dependencia que suministra la información. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA.

Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE. Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información. o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico.

Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. y Plan de formato de descripción de Proyectos. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 . El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia. se ubican al final de la tercera página del formato. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. o Acción Centralizada si es el caso. • DEPENDENCIA.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. • ACCIONES ESPECÍFICAS. se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. Quienes suministran la información. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas). que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución.

Son todas aquellas situaciones. • ACTIVIDADES. • • PRODUCTO.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). específica. Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. ni porcentajes. no debe presentarse ni fracciones. en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. • PLAN DE CONTINGENCIA. Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. FACTORES DE RIESGO. que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar.

para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. específica. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. • ACTIVIDADES. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. • ACCIONES ESPECÍFICAS. La Planilla de Vinculación Plan . Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. • DEPENDENCIA. que se pretenden ejecutar. o Acción Centralizada si es el caso. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.Presupuesto. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información.

correspondiente a papel. Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica. base 20.F. • SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1.. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 . Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX. se deberá indicar por la partida 402. lo que facilitará la consolidación del mismo.N. • CANTIDAD. Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. 150. Esta celda se calcula automáticamente. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond.3 …. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx.2. F. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos.F • TOTAL. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub. e indicar que se requerirán Bs. tipo carta. Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS..específica y los montos en Bs. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas).

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente. El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente. debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. OBJETIVO. la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. la Meta Real 2008. o Acción Centralizada si es el caso. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . • META UNIDAD DE MEDIDA. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto. Meta real alcanzadas en el año 2008. • ACCIONES ESPECÍFICAS. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009. • • • META REAL 2008. Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente. META ESTIMADA 2009. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. • PRODUCTO.

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