INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Instrucciones para la formulación del Plan Operativo Anual 2010

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

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convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y a elevar el ordenamiento. para ello. Para fortalecer la cultura de Planificación dentro de la Institución. es necesario profundizar los procedimientos destinados al diseño y elaboración de los planes operativos anuales. además de contribuir con el cumplimiento de la misión institucional. metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año. la calidad y la transparencia del gasto. contribuyendo. El plan Operativo Anual. la Dirección de Planificación Universitaria ha preparado el presente instructivo. y metas evaluables a corto plazo. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de trabajos. supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas trazadas. el cual tiene como objetivo compatibilizar.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL GENERALIDADES El fortalecimiento de la Gestión administrativa es imprescindible para el logro de los objetivos Institucionales. es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias tanto académicas como administrativas de la Institución. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada dependencia o unidad ejecutora preparen el plan operativo anual correspondiente. los planes operativos anuales y la programación financiera. por cuanto. de manera efectiva al fortalecimiento institucional UNIVERSIDAD DE ORIENTE 2 . Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos. de tal manera que las acciones que se pretenden realizar tengan el sustento financiero que permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. conceptual y funcionalmente. y a los cambios no previstos.

Formación de Pregrado en Carreras Largas. Generación. Tecnológica y Humanística PR8. el presente instructivo responde a una necesidad institucional de organizar los procedimientos de planificación a corto plazo y que se constituyan en los principales referentes para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. • Orientar a las distintas dependencias en el establecimiento de sus metas vinculándolas con los objetivos cada una de estas tiene establecido formalmente dentro de la estructura organizativa. Permanencia y Formación Integral del Estudiante. PR1. • Orientar a las distintas dependencias para la correcta utilización de los formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo Anual de la Institución. tanto académicas como administrativas de la institución. Fortalecimiento y Desarrollo de la Gestión Científica. PR2. esta destinado a conducir la elaboración de los planes operativos de las distintas dependencias universitarias. Formación de Postgrado. PR7. Divulgación y Aplicación del Conocimiento. Acción Centralizada. Desarrollo de Infraestructura. PR6. PR5. PR3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECURRENTES.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Para este efecto. PR4. el instructivo. Captación. Formación de Pregrado en Carreras Cortas. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 3 . Intercambio de Conocimiento con la Sociedad. En consecuencia. OBJETIVOS DEL INSTRUCTIVO.

Están enmarcados en el ámbito de acción los Proyectos Recurrentes: 1. empresa e instituciones sociales. estableciendo canales de interacción entre universidad. El Plan Operativo Anual del año 2009. estos se describen a continuación: o FORMACIÓN. con compromiso ético.2. o GESTIÓN. o PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS. Contar con personal docente de alto nivel académico. orientado a resolver los problemas prioritarios de la sociedad. líderes en su especialidad. Estado. Establecer la generación tecnológica de y conocimientos. se enmarcará dentro de 5 grandes objetivos estratégicos Institucionales. de Admisión y Control de Estudios o DOCENCIA. con énfasis en la investigación científica. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 4 . Formar profesionales integrales: competitivos. generadores de conocimientos. hacia un desarrollo integral y sostenible.6. humanística. Están enmarcadas en el ámbito de acción de este objetivo todas las dependencias administrativas que constituyen la categoría de Acciones Centralizadas. Hacer de la integración social un pilar para el desarrollo de la Universidad. como eje fundamental del desarrollo de la universidad. que contribuya a la formación de profesionales integrales. o INTEGRACIÓN SOCIAL. con espíritu crítico y creativo. Desarrollar una cultura organizacional de excelencia basada en principios y valores que permita una gestión de alta calidad. con valores y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 4. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 3. Está enmarcado en el ámbito de acción el Proyecto Recurrente 5.7 y el Dpto. moral y social. cultos.

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• Recurrencia: Manifestación repetida de algo. Se trata de cifras verificables.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEFINICIÓN DE TÉRMINOS • Proyecto: se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto. • Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. • Actividades: Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o hacen realidad en el tiempo las metas propuestas. • Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan las actividades. para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 6 . concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. • Distribución Trimestral: Se refiere a la distribución trimestral de la ejecución de las actividades planificadas en el tiempo correspondiente. que se pretenden alcanzar en el tiempo. que prevé el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una duración limitada. • Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las actividades planteadas.

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necesaria para la Consolidación del Plan Operativo Anual. Es la identificación de los Objetivos que cada dependencia tiene formalmente establecidos en la Estructura organizacional de la Institución. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. o Acción Centralizada si es el caso. Se sugiere una vez llenado estos campos verificar que la información se haya duplicado correctamente. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 8 .INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Objetivo. OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA. SÓLO deberá llenar estos campos en el primer formato (Información General) y la información se duplicará en los formatos que corresponda. Este formato debe ser llenado y suministrado por todas las Dependencias tanto académicas como administrativas. Quienes suministran la información. Identificación de la Dependencia que suministra la información. corresponden a aquellos campos que se encuentran vinculados entre formatos. El formato de información general. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO NOTA: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta lo siguiente: • Los Sub-Títulos que aparecen en letra de color Azul. • OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. Suministrar información General de la Dependencia. verificar que la información se duplique correctamente en los formatos subsiguientes. • • DEPENDENCIA. Se sugiere que una vez llenado estos campo.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DATOS DEL RESPONSABLE. Firma del Responsable Sello de la dependencia en el formato     UNIVERSIDAD DE ORIENTE 9 . o Se debe indicar:  Nombres y Apellidos Teléfonos Correo electrónico. Corresponde a los datos que identifican al Responsable de la dependencia que suministra la información.

se ubican al final de la tercera página del formato. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. • DEPENDENCIA. se presentan 5 renglones (los cuales ocupan un total de 2 páginas). Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. NOTAS: Para el llenado del presente formato debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: • En el campo de Acciones Especificas. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. o Acción Centralizada si es el caso. Quienes suministran la información. • El Los campos de Factores de Riesgo Contingencia. y Plan de formato de descripción de Proyectos. Establecer las Acciones Especificas que cada Dependencia o Unidad Ejecutora estima ejecutar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que tiene establecidos formalmente en la Institución. • ACCIONES ESPECÍFICAS. se deberá llenar sólo los que se consideren necesarios. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS Objetivo. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10 .

Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. Consiste en cuantificar cada Acción Específica que se pretenden ejecutar. • ACTIVIDADES. • PLAN DE CONTINGENCIA. ni porcentajes. lo que le indicará que debe corregir la información incluida. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. FACTORES DE RIESGO. Estas actividades deben detallarse por cada acción • CUANTIFICACIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. en caso contrario la celda cambiará a un color ROJO. no debe presentarse ni fracciones. Son todas aquellas situaciones. específica. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11 . Representan todas aquellas acciones que se propone desarrollar en caso de que se presente alguna dificultad (factores de riesgo) en la ejecución de las acciones que se pretenden desarrollar. Este campo debe ser numérico (positivo y entero). • • PRODUCTO. que dificultarían la ejecución normal de las acciones y actividades que se pretenden desarrollar. Para verificar que el campo esta llenado correctamente la celda aceptará la cifra y permanecerá sin color.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL establecido formalmente.

Detallar los requerimientos necesarios para la ejecución de las diversas tareas. para alcanzar las acciones especificas programadas para el ejercicio fiscal correspondiente. Consiste en detallar las diversas tareas necesarias para alcanzar las metas y objetivos. o Acción Centralizada si es el caso. La Planilla de Vinculación Plan . Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PLANILLA DE VINCULACIÓN PLAN – PRESUPUESTO OBJETIVO. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. Estas actividades deben detallarse por cada acción UNIVERSIDAD DE ORIENTE 12 . • ACCIONES ESPECÍFICAS. específica.Presupuesto. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. debe ser llenada atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. que se pretenden ejecutar. • DEPENDENCIA. • ACTIVIDADES.

Esta celda se calcula automáticamente. Es la cuantificación de los requerimientos necesarios para la ejecución de las actividades. Totalización por partidas presupuestarias de cada acción especifica. Este campo UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13 .F • TOTAL. F. se deberá indicar por la partida 402. necesarios para cubrir el gasto de los insumos que serán requeridos para la ejecución de cada actividad. • DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA.. los requerimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades que se ejecutarán por cada acción específica.específica y los montos en Bs. Corresponde a la totalización general por partidas presupuestarias del monto total solicitado por cada dependencia. • SUB – TOTAL ACCIONES ESPECIFICAS 1. 150. Consiste en indicar por cada partida presupuestaria el código de la sub.N. tipo carta. lo que facilitará la consolidación del mismo. • TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO XXXX. Debe especificarse al detalle (sin incluir marcas).2. • CANTIDAD. Totalización del monto requerido y/o necesario para la ejecución de cada actividad. base 20. asumiendo que cada resma tiene un precio de 15Bs. e indicar que se requerirán Bs.3 ….. Por ejemplo: Si se pretende realizar un taller y para ello se requieren 10 resmas de papel bond. Estos sub-totales se vincularán directamente al Formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. correspondiente a papel.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • INSUMOS.F. señalando el código de la sub especifica: 402xxxxxxxxxxx.

la Meta Real 2008. NOTA: • El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos se generará automáticamente. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO. y en él se totaliza presupuestariamente cada una de las acciones específicas que se pretenden desarrollar. debe ser suministrado por todas las Unidades Ejecutoras tanto académicas como administrativas. incluyendo aquellas que se ubican como Acción Centralizada. o Acción Centralizada si es el caso. que corresponda de acuerdo a la Razón de ser de la Unidad Ejecutora que suministra la información. Presentar y consolidar la información por partidas presupuestarias. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 14 . una vez sea llenada de la Planilla de Vinculación Plan presupuesto. QUIÉNES SUMINISTRAN LA INFORMACIÓN.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. • OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. El formato de Distribución Presupuestaria de los Proyectos. debe ser llenado atendiendo la siguiente secuencia: • PROYECTO: Identificación del Proyecto Recurrente al cual corresponda la Dependencia que suministra la información. Consiste en señalar el objetivo estratégico UDO. la Meta Estimada 2009 y la Distribución de la meta 2010 planteada para cada Acción Especifica. requeridas para la ejecución de las acciones especificas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente. El presente formato debe ser llenado y suministrado por las todas las dependencias que estén relacionadas directamente con los Proyectos Recurrentes. SÓLO deberá llenar la Meta Unidad de Medida. OBJETIVO.

Esta información está vinculada directamente con la información manejada en la Planilla de Vinculación Plan – Presupuesto. Consiste en distribuir por partidas presupuestarias el total del monto requerido y solicitado para la ejecución de cada acción específica. UNIVERSIDAD DE ORIENTE 15 . Meta real alcanzadas en el año 2008. Se debe identificar la Unidad Ejecutora que suministra la información. Variable refleja el objetivo a alcanzar con la ejecución de la acción específica. • META UNIDAD DE MEDIDA. Se debe especificar el bien o servicio que se generará con la ejecución de cada acción específica. • PRODUCTO. • ACCIONES ESPECÍFICAS. META ESTIMADA 2009. DISTRIBUCIÓN DE LA META/VOLUMEN DE TRABAJO. Estas acciones deben orientarse hacia el cumplimiento o logro de los objetivos formalmente establecidos. Consiste en distribuir la cuantificación de la meta/volumen de trabajo de cada Acción Específica en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal correspondiente. • DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL • DEPENDENCIA. • • • META REAL 2008. Consiste en señalar las metas que se pretenden desarrollar para el logro de los objetivos que cada Unidad Ejecutora tiene establecido formalmente. Metas estimadas a ejecutar durante el año 2009.