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Consultora CEP
CONSULTORES:
A. Introducción _______________________________________________________________ 1
1. Antecedentes _____________________________________________________________ 1
2. Objetivo del Trabajo_______________________________________________________ 2
3. Metodología Adoptada _____________________________________________________ 2
4. Alcance del Estudio________________________________________________________ 5
B. Diagnóstico ________________________________________________________________ 8
1. Caracterización General de la Cadena ________________________________________ 8
1.1 Importancia de la Cadena Productiva de la Quinua _____________________________ 9
1.2 Segmentación de los Actores Sociales y Flujos de la Cadena ____________________ 11
1.3 Alcance de la Cadena y el Clima de Negocios en Bolivia _______________________ 15
1.4 Alcance y Caracterización General de la Cadena ______________________________ 28
2. Detalle de las Circunstancias de la Actividad__________________________________ 32
2.1 Circunstancias Generales de los Ecosistemas _________________________________ 32
2.2 Circunstancias Biológicas ________________________________________________ 35
2.3 Circunstancias Económicas y Sociales (Internas y externas) _____________________ 37
2.4 Dominios de Recomendación para cada Eslabón ______________________________ 42
2.5 Tecnología de Producción Utilizada por Dominio de Recomendación _____________ 44
C. Análisis de la Cadena de la Quinua ____________________________________________ 51
1. Procesos Internos de la Cadena _____________________________________________ 52
1.1 Eslabón de Abastecimiento de Insumos _____________________________________ 52
1.2 Eslabón de Producción y Poscosecha _______________________________________ 56
1.3 Eslabón de Transformación Propia _________________________________________ 62
1.4 Eslabón de Acopio _____________________________________________________ 69
1.5 Eslabón de Agroindustria ________________________________________________ 75
1.6 Eslabón de Comercialización _____________________________________________ 82
2. Descripción de Entradas y Salidas __________________________________________ 90
2.1 El Grano de Quinua como Producto - Insumo ________________________________ 90
2.2 Insumos que Garantizan la Calidad del Grano ________________________________ 91
2.3 Calidad y Beneficios para los Productores ___________________________________ 92
2.4 Agroindustria y Calidad _________________________________________________ 93
3. Factores Críticos o Puntos de Amplificación del Modelo ________________________ 94
3.1 Limitantes de los Modelos _______________________________________________ 94
3.2 Consideraciones Generales del Análisis _____________________________________ 94
3.3 Sub Región Sur ________________________________________________________ 96
3.4 Sub Región Norte ______________________________________________________ 98
3.5 Sub Región Centro _____________________________________________________ 99
3.6 Conclusión del Análisis ________________________________________________ 100
4. Demanda Actual y Potencialidad de la Cadena _______________________________ 101
4.1 Requerimientos de Calidad y Competitividad en el Mercado____________________ 101
4.2 Definición de las Mayores Limitaciones en Forma de Demanda _________________ 102
5. Principales Acciones y Políticas Necesarias __________________________________ 107
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5.1 Acciones ____________________________________________________________ 107
5.2 Políticas_____________________________________________________________ 109
D. Referencias Bibliográficas (por temas) ________________________________________ 112
E. Propuestas de Innovación y Transferencia de Tecnológica ________________________ 126
(En documento separado) __________________________________________________ 126
F. Anexos __________________________________________________________________ 127
(En documento separado) __________________________________________________ 127
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Lista de Tablas
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Lista de Ilustraciones
Lista de Fotografías
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A. Introducción
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A. Introducción
1. Antecedentes
Las grandes ventajas nutricionales de la Quinua son muy conocidas en el área andina, y
de manera mucho más restringida en el resto del mundo. Existen muchos estudios que
indican que la quinua es un producto promisorio por sus características de alto valor
nutritivo, es así que el grano de quinua tiene 36% más de proteína que el trigo, 73%
más de fibra y 23% menos de humedad (Tapia, 2000). El contenido de aminoácidos
(lisina, metionina, treonina y triptófano) dobla fácilmente el contenido del grano de trigo,
lo que establece un buen equilibrio proteína - aminoácido que convierte a este seudo
cereal en un grano de fácil asimilación en la dieta humana (Koziol, 1990).
Estas características, el importante rol que está jugando esta actividad en la economía
del país1 pero sobre todo el gran potencial que tiene la actividad, han hecho que el
Estado Boliviano dé un apoyo decisivo a este rubro. Mas este apoyo tiene una
peculiaridad que nace del efecto que han tenido los cambios mundiales en la economía,
es así que el rol regulador del estado está siendo cuestionado y se le exige una
participación concreta en miras de generar ventajas competitivas (MAGDR, 2000), con
esta premisa, el Estado decide prestar su apoyo a través del análisis de la ‘Cadena de
Valor’, propuesta en 1996 por Porter, como una herramienta para mejorar la
competitividad. Más como dice la CLACDS (1999), las inversiones de un país, que por
lo general son limitadas, deben destinarse a los subsectores con mayor potencial. De
aquí nace un proceso de selección de rubros agropecuarios que va desde la
elaboración de planes departamentales de desarrollo agropecuario hasta la prospección
de cadenas de valor en los nueve departamentos del país, dentro de los cuales ha sido
priorizada la cadena de valor de la quinua.
1
La actividad de la quinua, sola, representa el 1.18% del PIB agropecuario del país (CAF, 2001).
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1
A. Introducción
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A pesar de todas estas condiciones favorables, existe una problemática muy clara, la
demanda nacional de quinua es muy reducida, a pesar de que el mayor destino de la
producción es para este mercado, esto hace que el incentivo de producción hacia los
agricultores de las zonas productoras no es el necesario como para fomentar esta
actividad. La alternativa más obvia sería la exportación, pero sensiblemente en la época
actual no todo nuestro producto satisface las exigencias del mercado internacional ni en
cantidad ni en calidad (Sakamoto, 2001). Esta problemática expuesta de manera muy
simple y las iniciativas de la FDTA - Altiplano han permitido plantear el objetivo del
presente estudio:
3. Metodología Adoptada
Conceptos:
Cadena de Valor
Qué mejor que dar el concepto de su creador, efectivamente, Michael Porter en 1996,
en su libro sobre la ‘Ventaja Competitiva’ propone una idea que por cierto la viene
madurando desde 1987. Indica que la cadena de valor es una herramienta básica que
sirve para examinar de manera sistemática las actividades que realiza una empresa y la
forma en que interactúan estas actividades entre sí. Por lo tanto lo que hace la cadena
de valor es disgregar a la empresa en sus actividades más relevantes para poder así
comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación que existen
o que podrían existir. De aquí se puede concluir que una empresa obtiene una ventaja
competitiva cuando realiza estas actividades que son estratégicas y es capaz de
hacerlo a menos costos o más barato que sus competidores.
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A. Introducción
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Cluster o Aglomerado.
El aglomerado (cluster) tiene un concepto un tanto más amplio que el anterior que se
centraba en la empresa, aquí se propone una visión más amplia, es así que en un
importante Taller de Quinua en Bolivia, realizado en Junio del 2001, el Dr. Brenes del
CLACDS/INCAE, basado en los conceptos que postula Porter (1996), proponía el
siguiente concepto: ‘El Cluster es un grupo de compañías e instituciones
interconectadas, en casos asociadas en un campo particular y próximo,
geográficamente unidas por prácticas comunes y complementa-rias’. El objetivo
principal de la definición y análisis del Cluster es la forma de mejorar las articulaciones
de los actores que se identifican en el proceso de mapeo, aquí se habla de sectores,
industrias y otras instancias afines. Todo esto con la finalidad de mejorar el marco micro
económico de la competitividad de la actividad que se estudia.
Estos dos conceptos fundamentales han dado lugar a muchos otros términos que
buscan la especificidad en el campo de estudio donde se los aplique, pero se basan
esencialmente en el análisis de procesos completos buscando siempre la mejora de la
competitividad en el tema estudiado, de los cuales citamos las tres más comunes en
nuestro campo de la agropecuaria.
Cadena Productiva
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A. Introducción
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Metodología:
Para este estudio se toma como base la cadena de valor que propone la CAF
(Corporación Andina de Fomento) para la quinua en Bolivia (Crespo, 2001) la misma
que se presenta en la ilustración 2 del diagnóstico.
Con todos estos insumos se afina el modelo teórico de la cadena a través del cual se
abordan algunos escenarios posibles a los que podrían llevar las tendencias de los
elementos estudiados como ser demandas nacionales, externas, degradación de los
suelos y otros. Este ejercicio permite identificar los elementos más débiles de la cadena
o aquellos que mayor traba presentan a la eficiencia del proceso completo, como dirían
los sistémicos: se identifican los puntos de amplificación del sistema (Rosnay, 1985).
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A. Introducción
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Una vez identificados estos puntos débiles de cada eslabón se procede a una
priorización consensuada con diferentes actores involucrados en esta cadena haciendo
uso de una metodología lo más objetiva posible como es la eliminación de alternativas
por puntos en contra (Paz y Coca, 2001).
Está claro que el estudio tiene un alcance nacional pues se han estudiado las zonas con
capacidad de producir este seudo cereal y todos aquellos sectores o instancias que
tienen relaciones con alguno de los eslabones de la cadena de valor de la quinua.
A pesar de esto, cabe señalar que tomamos en cuenta una de las lecciones aprendidas
en el estudio del aglomerado de la quinua donde Brener (2001), señala que debido a
que la quinua se desarrolla en zonas de características específicas, el estudio del
aglomerado, podía haber sido realizado tomando en cuenta el altiplano boliviano y no el
límite geográfico del país. Por esta razón, de manera concreta en cuanto a aspectos
productivos y de beneficiado, el presente estudio se circunscribe a la porción del
altiplano boliviano. Esta vasta región se divide en tres partes, que toman en cuenta
aspectos fisiográficos, variabilidad genética y climática, estos aspectos permiten
diferenciar el altiplano Norte, Centro y Sur, bajo el detalle que se presenta en el mapa
de la Ilustración 1. Por otra parte, en la tabla 1, se presentan algunos datos de la región
que han resultado ser esenciales para realizar el diagnóstico.
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A. Introducción
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A. Introducción
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ALTIPLANO NORTE Producción 1980 Producción 1985 Producción 1990 Producción 1995 Producción 1999 Producción 2000 Producción 2001
nº Provincias ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t ha kg/ha t
1 Camacho 488 650 317 3059 405 1239 1720 400 688 1565 468 732 1474 572 843 1565 572 895 1474 600 885
2 Omasuyos 749 650 487 4693 405 1901 2640 400 1056 2401 468 1123 2262 572 1294 2401 572 1373 2262 600 1357
3 Manko Kapac 161 650 105 1010 405 409 568 400 227 517 468 242 487 572 278 517 572 295 487 600 292
4 Los Andes 441 650 287 2766 405 1120 1555 400 622 1415 468 662 1333 572 762 1415 572 809 1333 600 800
5 Ingavi 385 650 250 2410 405 976 1355 400 542 1232 468 577 1161 572 664 1232 572 705 1161 600 697
Sub total 2225 1446 13938 5645 7839 3135 7129 3336 6717 3842 7129 4078 6717 4030
ALTIPLANO CENTRO
nº Provincias
1 Pacajes 361 650 235 2263 441 998 1273 400 509 1157 520 602 1091 622 678 1157 622 720 1091 622 678
2 Aroma 548 650 357 3436 441 1515 1933 400 773 1758 520 914 1656 622 1030 1758 622 1093 1656 622 1030
3 G. Villarroel 233 650 151 1458 441 643 820 400 328 746 520 388 703 622 437 746 622 464 703 622 437
4 Saucari 264 650 171 1651 441 728 929 400 371 845 520 439 796 622 495 845 622 525 796 622 495
5 Cercado 231 650 150 1450 441 639 815 400 326 742 520 386 699 622 435 742 622 461 699 622 435
6 Sajama 47 650 31 298 441 131 167 400 67 152 520 79 143 622 89 152 622 95 143 622 89
7 Carangas 1092 650 710 6843 441 3018 3849 400 1539 3500 520 1820 3298 622 2051 3500 622 2177 3298 622 2051
8 Litoral 8 650 5 50 441 22 28 400 11 26 520 13 24 622 15 26 622 16 24 622 15
9 Atahuallpa 50 650 33 314 441 139 177 400 71 161 520 84 151 622 94 161 622 100 151 622 94
Sub total 2835 1843 17764 7834 9990 3996 9086 4725 8561 5325 9086 5651 8561 5325
ALTIPLANO SUR
nº Provincias
1 Ladislao Cabrera 5452 533 2906 8366 473 3957 10710 430 4605 10602 522 5534 10658 645 6875 10602 645 6838 10658 655 6981
2 Avaroa 1825 533 973 2800 473 1325 3585 430 1542 3549 522 1852 3568 645 2301 3549 645 2289 3568 655 2337
3 Daniel Campos 1615 533 861 2478 473 1172 3172 430 1364 3140 522 1639 3157 645 2036 3140 645 2025 3157 655 2068
4 Quijarro 721 533 384 1106 473 523 1416 430 609 1402 522 732 1409 645 909 1402 645 904 1409 655 923
5 Nor Lipez 834 533 444 1279 473 605 1638 430 704 1621 522 846 1630 645 1051 1621 645 1046 1630 655 1068
6 Enrique Baldivieso 135 533 72 206 473 98 264 430 114 262 522 137 263 645 170 262 645 169 263 655 172
Sub total 10580 5639 16237 7680 20786 8938 20575 10740 20685 13342 20575 13271 20685 13549
Promedio 571 441 416 511 626 717 634
TOTALES 15640 8928 47939 21159 38615 16070 36790 18801 35963 22509 32100 23000 36100 22904
Elaboración propia a partir de diferentes fuentes: MAGDR, 1999; Laguna, 2001; INE 1998; MAGDER, 2002; Productores, IICA, 1991; Romero, 2002; BM, 2001.
Este cuadro que ha sido de gran utilidad para el análisis de la cadena a través de la formalización del modelo, es el resultado del acopio de
información de muchas fuentes, las mismas que indicamos al pie del cuadro. De manera muy resumida, la forma en la cual se han logrado
determinar estas cifras, podemos dividir en 3 pasos: 1) Se han vaciado en una matriz todos los datos disponibles de las fuentes ya mencionadas
para las provincias consideradas y para los años correspondientes, como es de esperar, la matriz no estaba completa. 2) Los datos de
rendimientos que disponían de puntos suficientes se los ha proyectado a través de regresiones lineales, permitiendo así reducir aun más los
datos faltantes 3) Para completar lo poco que faltaba, se ha considerado la matriz como un sistema de ecuaciones para el cual se ha despejado
los incógnitas.
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B. Diagnóstico
___________
B. Diagnóstico
Tal como indicamos en los antecedentes del documento, este estudio se basa en la
cadena de valor de la quinua propuesta por la CAF (Crespo, 2001; ver ilustración -2-), la
cual se basa en los fundamentos que propone el CLADS (Brenes, 2001b). Mas para
nuestros fines de estudio precisamos un mayor detalle para lo cual hemos planteado es
desglose de la cadena que se presenta a continuación:
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B. Diagnóstico
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Otro aspecto que no se debe perder de vista es que estos volúmenes de exportación
son logrados únicamente por un 21 % de los productores que producen para
autoconsumo y dedican pocos excedentes para la venta, por lo tanto aquí hay un
potencial productivo que se debería aprovechar.
Si comparamos por ejemplo la quinua con la soya es obvio que la exportación de este
segundo producto reporta mejores beneficios al país, pero la potencialidad y el carácter
de desarrollo rural que tiene la quinua han hecho de que estas dos cadenas sean las
primeras en estudiar en Bolivia (Crespo, 2001b).
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B. Diagnóstico
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60
51,3
47,8
50
40
% 30
20
10
0,6 0,4
0
Familias no Programas Empresas Exportación
productoras de privadas
de quinua seguridad
alimentaria
DESTINO
Esto muestra la importancia que tiene este producto en la alimentación de las familias
del altiplano. Se trata de un producto que no está destinado únicamente al autoconsumo
pues en 1994 Pinget y Van der Hayden indicaban que en ese mismo año el 15 a 25%
de la quinua que se comercializaba en Challapata tenía como destino de consumo las
comunidades campesinas. Refiriéndose a un volumen aproximado de 1000 t de quinua
provenientes del altiplano sur.
Las relaciones, que las entidades del rubro mantienen, no se distinguen, de manera
significativa, de las de otras industrias. Cada empresa depende también de sus
proveedores, en cierta forma. Industrias dependen de servicios básicos, insumos,
envases, embalajes, transporte, proveedores de máquinas y, por supuesto, del factor
humano.
Como diferencia, vista en relación con las exigencias de los clientes, hay que ver el tipo
de los envases. Mientras que, en Bolivia, no existen muchas exigencias al respecto, eso
es muy diferente en el extranjero, es decir en Europa, los Estados unidos o el Japón. En
Bolivia se envasa un producto con un material apto para el objetivo. En Europa se
espera que un producto ecológico sea además envasado de manera ecológica.
Las empresas que exportan quinua conocen las exigencias respecto a envases de sus
clientes en el extranjero. Lo mismo pero no ha llevado a la sustitución de envases no
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B. Diagnóstico
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ecológicos por ecológicos dentro del mercado boliviano. La razón es el precio mayor,
comparado con el precio para envases de plástico.
Lo que es considerado un producto final depende también del punto de vista. La harina
de quinua o las hojuelas son consideradas, por parte de la agroindustria, un producto
final, si se destinan dichos productos a la venta. En este caso, la agroindustria ya no
interviene más. Después del envasado no se añada ningún otro proceso adicional en la
producción.
Sin embargo, la misma harina de quinua puede ser considerada como producto
intermediario. Entra, como insumo, a otro proceso de producción, con el propósito de
fabricar con ella, por ejemplo, galletas o fideos. En lo siguiente se distingue entre
productos intermediarios y productos terminados. Un producto final, entonces, no es
necesariamente un producto terminado, apto para el consumo directo.
Tal como se puede ver en la Tabla 2, cada uno de los seis segmentos que nos propone
la CAF para la cadena de la quinua, tienen sus actores propios bien identificados, los
mismos que hacen posible el funcionamiento de la cadena. A continuación pasamos a
describir los cuatro actores más importantes desde el punto de vista de su presencia en
el flujo de la cadena. Esta restricción no quiere decir que los otros actores no tengan
importancia sino que simplemente pueden ser reemplazados. En muchos casos, los
actores se repiten a lo largo de los eslabones pero en cada uno de estos, desempeñan
roles distintos.
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B. Diagnóstico
___________
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B. Diagnóstico
___________
Estas asociaciones son tratadas en detalle más adelante, pero de manera general
podemos indicar que se trata de asociaciones de productores que están presentes en
gran parte el flujo de la cadena sino en todo el flujo. Estas organizaciones no han tenido
un rol agresivo en la parte de producción, mas en la actualidad están buscando la
manera de apoyar a sus socios en este eslabón, sobre todo en cuanto se refiere a la
producción de la quinua biológica. Todo esto a través de entidades de apoyo como la
Fundación Altiplano del SIBTA (Licitación PITT No 01/2001) entre otras.
En el eslabón de acopio sí juegan un rol importante pues las Asociaciones cuentan con
las instalaciones necesarias para almacenar y permiten a sus socios agrupar los
volúmenes de venta lo cual mejora de manera substancial las negociaciones en favor
de los productores. Tal como se verá más adelante, para muchos productores esta es la
única posibilidad de venta en cambio otros que están mejor informados eligen entre
varias alternativas de acopio.
En el acopio sobresalen las empresas peruanas que no son estrictamente legales pues
no se puede negar que gran parte del grano acopiado pasa por un mercado informal,
estas empresas acopian la mayor parte de su producto en el mercado de desaguadero
pero no se pueden dejar de mencionar las redes circunstanciales que están
constituyendo junto con bolivianos. A través de las cuales llegan a acopiar directamente
de otras ferias, mercados internos e incluso directamente de los productores, en
cantidades muy bajas y a precios también bajos.
Tal como indica la tabla 2, el eslabón donde estas entidades han jugado el rol más
importante es el de la producción y la poscosecha, haciendo énfasis en la primera. Si
analizaríamos este apoyo a través de los rendimientos, (ver la Tabla 1 del Diagnóstico)
que muestra este aspecto, nos percatamos de que este apoyo no ha tenido un gran
éxito pues los rendimientos se han mantenido prácticamente en el mismo nivel y en
algunos casos hasta han disminuido. Este es un hecho, más aun si compramos con los
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B. Diagnóstico
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FDTA-Altiplano - CEP
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Como es bien sabido y tal como propone Porter (1994) en su estrategia competitiva, el
clima de negocios está definido por el diamante de competitividad que de manera muy
sencilla se puede representar como muestra la ilustración - 4 -.
Estructura, de
las empresas
- Contexto favorable
Condición de los para la Condiciones de la
factores de competitividad Demanda
producción - Competitividad local
vigorosa
Industrias
relacionadas y de
apoyo
a) Tal como se describe en el punto 1.3 de este mismo capítulo, las característica
climáticas no son las mejores para cualquier cultivo, pero la quinua tiene la gran
ventaja de prosperar bajo estas condiciones características de una altitud que
fluctúa entre los 2500 hasta los 4000 m. Aparentemente la elevada radiación
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Para hablar de insumos nos apoyaremos en la descripción del eslabón que se presenta
en la ilustración 4. Como es natural en este tipo de procesos productivos agropecuarios,
los factores no son solamente creados por el hombre como los fitosanitarios,
fertilizantes, sino que también hay factores naturales como la semilla, el abono orgánico
e insecticidas de origen natural.
En este punto es necesario discriminar el uso de insumos, esto se puede hacer en base
al tipo de quinua que se produce y también al destino que se da al producto. En el
altiplano se producen dos grupos de quinua, la primera denominada como convencional
y la segunda conocida como orgánica.
La quinua convencional, esta puede ser dulce o Real, es el tipo de cultivo más
difundido, bajo este sistema se produce tanto quinua amarga (con saponina) como
dulce, la producción convencional está difundida en toda la zona de producción, el
destino principal del producto es el mercado local pero en algunos casos es exportada a
mercados vecinos como el Perú y Ecuador. En este tipo de quina se utilizan muy pocos
insumos, la semilla por supuesto y en muy raros casos, los agricultores de la región del
altiplano Norte y centro que cultivan quinua dulce, aplican insecticidas para luchar
contra los insectos, estos productos químicos son vendidos en la región sin ningún
apoyo técnico que oriente su aplicación ni de pautas de su calidad. Los precios varían
mucho de un lugar a otro debido a las distancias de los puntos de venta mayoritarios,
pero como promedio se puede indicar que una bolsa de 50 kg de fertilizante cuesta 20
$us. Mientras que un litro de insecticida cuesta 10 $us. Si bien no hay costumbre de
comprar semilla de quinua, ya que debido a su carácter monogámico se puede destinar
parte de la producción como semilla sin que haya mucho riesgo de degeneración del
material genético con el tiempo, existe en el mercado semilla certificada a un precio de
0.65 $us por kilogramo. La importancia de la semilla no es relevante por la razón que se
acaba de indicar y por que solo se necesitan entre 10 y 12 kg de semilla por hectárea.
La quinua orgánica, ya sea variedades dulces o reales, es un tipo de cultivo muy poco
difundido pero con una tendencia a incrementarse por la buena aceptación que tiene el
producto en el mercado internacional que exige productos biológicos. Se trata de un
proceso casi exclusivo para la variedad amarga ‘Real’ en la región del altiplano sur, el
objetivo es producir un grano de calidad, de buen tamaño y sobre todo libre de cualquier
residuo químico que pudiese quedar de la aplicación de insumos inorgánicos como
fertilizantes y fitosanitarios en general. De acuerdo a información directa de los
productores que adoptaron este método, el proceso implica la utilización de insumos
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Hemos indicado que la mayor parte de los productores realizan un cultivo artesanal y la
mayor parte de la producción es destinada al autoconsumo mas no se debe perder de
vista que un reducido porcentaje de agricultores que está produciendo para la
exportación se ve limitado por la falta de recursos económicos para mejorar su sistema
de producción, pues el acceso al crédito es tarea muy difícil para un agricultor
tradicional por las razones que se expusieron al describir el eslabón de producción.
En esta parte del análisis del clima de negocios, generalmente se describen las
estrategias y la rivalidad de las empresas del sector, pero en el caso de la producción se
trata de un análisis peculiar, no estamos hablando de una competencia de empresas
sino más bien de una convivencia de cerca de 50 mil unidades de producción de las
cuales un 80% están dedicadas a una producción de autoconsumo para las cuales la
actividad de la quinua no es la principal, por lo tanto realizan esta actividad de manera
muy irregular y sin velar por ningún criterio de competitividad.
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Actualmente las organizaciones han entrado en el mismo plan de las privadas, es decir
operar en base a la demanda, lo que implica cumplir con las exigencias del mercado
exterior, esto está llevando a una mejora de la calidad del grano en todo Bolivia, lo que
hace que la competencia sea más equitativa para ambos, pues no se debe perder de
vista que los mercados solidarios que preferían comprar la producción de
organizaciones campesinas antes que velar por la calidad del producto como GEPA
(ONG solidaria de Alemania) están mucho menos tolerantes y están poniendo la calidad
en primer lugar, además que han disminuido sus capacidades de operación.
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
de grano, sin perder de vista que esta es una producción actual pero la potencial va
mucho más lejos.
Demanda local
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
25
miles de toneladas
20
15
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
años
Demanda externa
FDTA-Altiplano - CEP
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
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exportaciones de quinua boliviana. Cabe indicar que esta ilustración, solo se incluyen
los volúmenes de quinua exportados por la vía legal pero no se debe perder de vista
que según algunos autores (Pingent et Van der Hayden, 1994; Laguna, 2002),
aproximadamente un 60% de la exportación sale por la vía ilegal o el contrabando de
quinua real hacia el Perú que es un gran consumidor de este cereal. El 20% de la
quinua consumida en ese país vecino proviene de Bolivia (Breners et al, 2001).
Exportación de quinua
2.50
2.00
miles de toneladas
1.50
1.00
0.50
0.00
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
años
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Por lo tanto dadas las buenas posibilidades de exportación que existen, lo cual se ha
podido apreciar en el decenio del 90 al 99, y en razón de que las trabas son
perfectamente manejables en el corto plazo, pues no se puede negar que se puede
aumentar la calidad con prácticas relativamente accesibles en costo; es imprescindible
tomar muy en serio el aspecto de la mejora de la calidad y fomentar el carácter
empresarial de productores y exportadores si no se quiere perder buenos niveles de
exportación de quinua, sitial que ya está en riesgo como indica Laguna en 2002 que
Bolivia desde 1998 ya no es el mayor exportador del mundo, ha sido desplazado por el
Perú.
Exportaciones de quinua
1000
900
800
700 Alemania
600 Francia
toneladas
Holanda
500
EEUU
400 Japón
300 Perú
200
100
0
1998 1999 2000 2001*
años
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Segmentación de la demanda
Una ventaja muy importante del grano es la posibilidad de ser almacenado por períodos
prolongados (superiores a un año) lo que permite guardar el producto hasta que existan
precios interesantes de venta.
Los países del norte que demandan nuestro grano, son muy exigentes en cuanto
características de calidad pero si se cumplen estas condiciones, está muy claro que la
demanda del producto biológico tendrá una tendencia a aumentar lo mismo que los
precios de acuerdo a lo que muestran las estadísticas históricas de exportación. Los
problemas de enfermedades como ‘la vaca loca’ en el ganado vacuno en Europa, hacen
que los consumidores busquen sustitutos de estas proteínas biológicas y la quinua
puede reemplazar debido a sus características nutricionales que se han indicado en los
antecedentes de este trabajo.
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
No existe ningún incentivo o exigencia al interior del país para mejorar la calidad del
producto, pues el mercado local prefiere precios bajos antes de exigir calidad.
Proveedores
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Estos elementos nos permiten concluir que los proveedores locales tienen la capacidad
de suministrar lo necesario para la producción biológica y que esta parte de la cadena
podría crecer de manera proporcional a la disponibilidad de estos insumos. Está demás
decir que estas disponibilidades, sobre todo de abono, podrían aumentar con la
aplicación de prácticas sencillas pues en la actualidad prácticamente no existen
medidas para disminuir las pérdidas del recojo de las deyecciones sólidas de los
animales. Esto implicaría un aumento en la disponibilidad de abono orgánico y por ende
daría mayores posibilidades de aumentar el área cultivada con quinua.
Entidades de Apoyo
Para tener un panorama claro del clima de negocios no basta con considerar las
entidades de apoyo sino también las entidades que tienen participación directa en la
cadena como son las organizaciones campesinas, cooperativas y entidades privadas
que participan en el acopio, proceso de industrialización y comercialización.
Si bien la historia es muy larga, queda claro que actualmente existe una positiva
competencia entre las organizaciones campesinas como ANAPQUI, CECAOT, CIOEC y
las empresas privadas de cómo Jatary -Tunupa, Andean Valley y otras menores.
- Por su parte las entidades privadas también tienen sus ventajas. Una de las
mayores es la posibilidad natural que tienen de manejar las entidades con un
criterio esencialmente empresarial lo cual da mucha credibilidad en las
transacciones internacionales de comercio. La necesidad de mantener las
características competitivas de estas empresas les obligan a estar en
constante búsqueda de nuevos nichos internacionales para los productos que
comercializan.
Los esfuerzos para apoyar la cadena agro productiva de la quinua por parte del estado
y de algunas entidades privadas se están concretizando, una acción muy importante ha
sido la constitución del Comité Nacional de Competitividad de la Quinua. Este comité
será el que se encargue de canalizar cualquier iniciativa para mejorar el clima de
negocios para este rubro. Por debajo de este paraguas nacional, existen alguna
entidades que tienen capacidad de apoyar los diferentes eslabones de la cadena:
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25
B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
- A todas estas entidades que están apoyando de manera directa se suman los
esfuerzos de muchas entidades como la Fundación BOLINVEST, IRD,
Fundación PROINPA, UMSA, IDEPRO, ANED, FADES, CAOC entre otras, que
están aportando al fortalecimiento de la cadena y a la constitución un cluster
sólido que a la larga permitirá la mejora de la competitividad del negocio de la
quinua.
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B. Diagnóstico: Clima de Negocios en Bolivia
____________________________________
Hasta la fecha el apoyo al rubro de la quinua ha sido muy disperso, se han realizado
muchos estudios, cumbres, seminarios, análisis pero de manera completamente
aislada, esperemos que en adelante el comité de competitividad evite estas
dispersiones.
Por el momento Bolivia está espectando cómo las agroindustrias de otros países logran
alcanzar los mayores valores agregados, este escenario va a continuar mientras nuestro
grano no cumpla con las normas internacionales de calidad que implican fuertes
inversiones, del orden de los 250 mil dólares por una planta mínima de selección óptica
de los granos.
Los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes como para crear en el mercado
internacional una imagen país para la quinua, esta imagen se ve todavía más lejana
cuando se piensa en el elevado costo que puede representar esta actividad. Otro
aspecto que vale recalcar aquí es lo que nos mencionaba Laguna en 2002 cuando nos
indicaba que los derechos de distribución y publicidad de identidad de este producto en
Europa competen a la empresa PRIMEAL de Francia.
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B. Diagnóstico: Alcance y caracterización general de la Cadena
___________________________________________________
Los suelos del Altiplano son, en general, muy poco desarrollados y carentes de
horizontes orgánicos. Son frecuentes los procesos erosivos laminares y por cárcavas.
La provincia está sometida a erosión hídrica y eólica, cuya intensidad erosiva hídrica
está supeditada a las condiciones topográficas, densidad de cobertura vegetal de
protección, así como a la intensidad de uso antrópico. Por otro lado, la acción eólica es
también importante, principalmente en la planicie, donde el sobrepastoreo y la pérdida
de cobertura vegetal por otros usos que coadyuvan a los procesos de erosión.
A su vez la Provincia Fisiográfica del Altiplano, presenta tres sub regiones claramente
diferenciadas, las que son: Altiplano Norte, Altiplano Centro y Altiplano Sur.
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B. Diagnóstico: Alcance y caracterización general de la Cadena
___________________________________________________
Dentro del Departamento de la Ocupa parte sur del Depto de La Parte sur del Depto. De Oruro y
Paz, influenciada por las Paz y gran parte de Depto de Norte del Potosí. A más de 3600
Ubicación características del lago Titicaca. A Oruro. Entre 3000 y 3600 m de m de altitud.
3000 m de altitud. altitud.
2 2 2
Superficie total aproximada 18475 km 16500 km 80600 km
Papa, Maíz de altura, Haba, Trigo, Papa, Quinua, Cebada y Quinua, Papa, Haba, Cebada.
Cultivos Preponderantes Tarwi, Cebada, Quinua, Hortalizas.
Cañanhua y Forrajes.
A pesar de las inclemencias En esta zona la actividad pecuaria Esta es la región que se ha
climáticas y la pobreza de los (camélidos, ovinos y bovinos), es especializado en la producción de
suelos, las zonas aledañas al más importante que la agrícola, quinua, a pesar de que sus suelos
lago, tienen una aptitud de esta incide en la producción no son los más adecuados para
Aspectos socio económicos ganadería vacuna que gracias a la nacional como productores de cultivar, este grano rinde muy bien
generales posibilidad de producir forraje carne, fibra y cueros. La y tiene características únicas, de
también son también productores abundante producción de guano ahí la imagen de marca a la
de leche. Tal como se en el orden es de gran utilidad para las zonas Quinua Real del Sur.
del listado de cultivos, la quinua quinueras que demandan este
no es el cultivo más importante. material como abono.
La migración constituye un
problema importante.
Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones de Montes de Oca (1998), Atlas de Bolivia (IGM, 1997), BM (2001), Entrevistas realizadas en 2002
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B. Diagnóstico: Alcance y caracterización general de la Cadena
___________________________________________________
El contexto socio económico de la cadena entera es muy peculiar pues hace intervenir
actores completamente distintos, por un lado están los pequeños productores con las
dos principales características que ya hemos indicado en el clima de negocios de su
gran número (cerca de 50 mil familias) y dedicadas a producir quinua principalmente
para el autoconsumo. Por otra parte están los empresarios que en algunos exportan su
producto al exterior, caracterizados por su carácter empresarial y su importante
capacidad de inversión. Entre estos dos actores de los extremos de la cadena existe
una gama de acopiadores, comerciantes, beneficiadores, transformadores y hasta una
especie de corredores (brokers) que pasamos a mencionar de manera muy sucinta
pues serán considerados en detalle en el capítulo C, punto Procesos Internos por
Eslabones.
Los comerciantes de insumos que por lo general son pequeños comerciantes que
tienen tiendas locales no juegan un rol preponderante pues tal como hemos
mencionado al describir la tecnología de producción a la quinua no se le apuesta
demasiados insumos, aprovecha restos de las fertilizaciones del cultivo precedente y en
el caso de la producción biológica se usan productos muy específicos que por lo general
son suministrados por las certificadoras.
Los productores quinueros, disponen de sus propios medios de producción como son la
tierra que puede ser propia, en pro - indiviso, alquiler, al partir, la mano de obra y el
capital (expresado en ganado, herramientas e insumos locales: semillas, guano).
Los acopiadores son personas, familias o grupos que tienen una especialización mayor
que los anteriores pues conocen muy bien los canales de comercialización, están bien
informados a cerca de los precios y tienen muy buenos contactos y relaciones con los
productores. Tal como indicaremos en la descripción del eslabón de Acopio, estos
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B. Diagnóstico: Alcance y caracterización general de la Cadena
___________________________________________________
actores pueden pertenecer a tres grandes grupos: los que acopias para el mercado
interno, los del mercado externo peruano y los del mercado internacional. El orden en el
que se citan sigue el grado de especialización y de carácter empresarial.
Los exportadores, dentro de este grupo solo debemos considerar dos tipos de actores
los que exportan al Perú y los que exportan fuera del área andina. Los que llevan
quinua al Perú por otras vías que la exportación en este estudio están considerados
como acopiadores pues está claro que se diferencian de los exportadores como tal.
De manera transversal a los eslabones de la cadena, existen otros actores que serán
citados de manera indirecta pero que vale la pena detenerse en su mención, estos son
las Asociaciones de productores. Existen asociaciones de productores locales,
regionales y nacionales, con la característica de que tienen mayor vigencia en el
altiplano sur, poca relevancia en el altiplano centro y presencia muy relativa en el
altiplano norte.
Esta asociación no tiene dependencia estatal, no tiene fines de lucro, sino más bien de
prestación de servicios a sus asociados; las principales acciones que encaran son:
producción, acopio, beneficiado, industrialización y comercialización (nacional e
internacional).
Para su funcionamiento cuenta con el aporte de sus socios, otra de sus fuentes de
ingreso es por los servicios que presta a sus asociados y de fuentes financieras
extranjeras que financian algunas de sus actividades. Ha sido la principal instancia de
exportación de quinua a los mercados de Europa Alemania, Francia, Holanda, Italia,
Gran Bretaña), Norte América, América Latina (Chile, Uruguay, Perú, Ecuador) y el
Japón.
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B. Diagnóstico: Detalle de las circunstancias de la actividad
_______________________________________________
2.1.1 Clima
El Altiplano boliviano se caracteriza por una baja precipitación y frecuencia elevada de
heladas (incluir citas biblio.), aspectos que inciden negativamente en la producción
agrícola. Sus características físicas son también variables presentando un rango muy
amplio en clase de textura y drenaje. Estos aspectos generales muestran que las
condiciones para la producción agropecuaria en el Altiplano son bastante restringidas o
marginales. A pesar de esto, el antiguo hombre Andino-Altiplánico ha buscado a través
del tiempo formas y tecnologías que se adapten al medio ambiente y que le permitan
producir su alimento. En este sentido, la quinua se ha constituido en un alimento básico
de la zona andina.
La precipitación media anual en el altiplano varía desde más de 600 mm al norte en las
zonas del lago Titicaca, hasta menos de 200 mm en el extremo sur, algunas regiones
como Salinas de Garci Mendoza (ver mapa de la ilustración1) registran los valores más
bajos. La precipitación en el altiplano se halla distribuida entre los meses de diciembre a
marzo, es decir, durante todo el verano.
A pesar de que la quinua se adapta a clima frío y seco, es susceptible a las bajas
bruscas de temperatura, especialmente si ellas se producen cuando la planta se
encuentra en plena floración, causando pérdidas grandes que son en muchos casos
totales. Para evitar estos riesgos, los campesinos quinueros practican la dispersión del
riesgo distribuyendo los cultivos en laderas, cumbre y pampas.
2.1.2 Suelos
A continuación se hace una somera descripción del recurso suelo, desde el punto de
vista agronómico relacionado con el cultivo de la quinua. En el anexo 5 se presenta un
estudio especial que ha sido elaborado para este estudio por la importancia que reviste
este recurso y la forma en la que se está utilizando la misma que pone en riesgo su
frágil estructura. El recurso suelo se constituye en la base principal de la producción en
este sentido, la aptitud de los suelos y su manejo tienen implicancias directas en la
productividad.
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B. Diagnóstico: Detalle de las circunstancias de la actividad
_______________________________________________
Según Tapia (2001) para que el cultivo de la quinua tenga un buen desarrollo y una
buena producción, se requiere de suelos bien drenados de textura franco-arenosa a
arenosa. El uso actual de la tierra muestra que las áreas productoras no se caracterizan
por tener suelos con estos atributos y se localizan principalmente en las pendientes de
las serranías, montañas y piedemontes donde existe una mayor humedad y la
incidencia de heladas no es muy severa2. En muchas de estas zonas la producción es
mecanizada empleando maquinaria agrícola. El uso de esta tecnología en pendientes
con suelos de texturas gruesas, débilmente estructurados, acelera los procesos de
erosión y degradación y disminuyen la ya baja fertilidad de estos suelos.
En el estudio que hemos mencionado al inicio de este acápite (anexo 5), se ha hecho
uso de un modelo para determinar las principales limitantes las cuales son: riesgo de
erosión, baja posibilidad de uso de implementos agrícolas, baja disponibilidad de
nutrientes. Estos son indicadores de manejo que apuntan a la necesidad de adoptar
medidas de conservación de suelos para alcanzar una producción sostenible.
Como veremos más adelante, en el análisis de los puntos débiles de la cadena uno de
ellos es la insuficiente asistencia técnica y capacitación a los productores que les
permita trabajar de forma sostenible sobre la base de elementos básicos como son las:
prácticas de conservación de suelos, plantación en nivel, reposición de la fertilidad,
manejo de la materia orgánica, entre otros. Otro punto constituye la falta de tecnologías
adecuadas a las condiciones locales que posibiliten un mejor uso de este recurso donde
tendría que tener un papel importante la investigación aplicada. En consecuencia,
parece evidente que la adopción de una técnica integral de producción adaptada a las
condiciones locales podría contribuir al aumento de la producción de manera más
sostenible.
2
Es el caso de las áreas cercanas al Salar de Uyuni en las poblaciones de San Augustín, Colcha
K, Alota, etc.
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B. Diagnóstico: Detalle de las circunstancias de la actividad
_______________________________________________
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas
___________________________________
2.1.1 Plagas
En el caso de las plagas que afectan a la producción quinuera, han sido identificadas
las siguientes:
2.1.2 Enfermedades
Nombre común Nombre científico Altiplano Norte Altiplano Centro Altiplano Sur
1.Mildiu Peronóspora farinosa X X
2.Mancha ojival Phoma sp. X
del tallo
FUENTE: MACA-IBTA-JUNAC, Risi J. 1994.
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas
___________________________________
2.1.3 Malezas
La quinua no sólo tiene que competir con plagas y enfermedades que merman sus
rendimientos, sino también debe competir con otras especies vegetales denominadas
malezas, que compiten con la quinua por luz, agua, nutrientes. Entre las especies de
malezas identificadas en cada una de las regiones ecológicas, se tienen las siguientes:
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales
___________________________________________
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales
___________________________________________
A pesar de que no se dan cantidades ni proporciones este cuadro da una idea del buen
aprovechamiento que se le puede dar a la biomasa de este seudo cereal. Por otra parte
no se puede dejar de comentar de que este diagrama solo es una imagen ideal de la
realidad pues por ejemplo no se debe perder de vista que el destino de la Saponina,
aun no está bien definido en los mercados de la cosmética y los fitosanitarios, todavía
resta mucho camino por recorrer hasta que se pueda encontrar un mercado seguro para
este contaminante que se está acumulando en grandes cantidades en las plantas de
procesamiento y contaminando aguas. Por otra parte la utilización de los tallos y las
hojas como verdura no está muy difundido, pues entre las gente que entrevistamos
nadie daba esta utilización.
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales
___________________________________________
Si esta es la figura para la región del sur que es la mayor productora de este cultivo, uno
se puede imaginar cual es el grado de abandono de las tierras que podrían ser
ocupadas con quinua en las regiones Norte y Centro. Por lo tanto la extensión de tierra
no es el factor limitante para la producción de quinua.
Esto es lo que pasa a nivel general, pero analizando el detalle de la tenencia de la tierra
por regiones y por rangos de superficie tenemos lo que se refleja en la tabla 11.
Que por cierto muestra de que en las tres regiones la mayor parte de los productores
tienen menos de 10 ha por familia, la mayor parte de las familias cultiva entre 1 a 5 ha y
que las familias dedican aproximadamente la mitad de sus total disponible.
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales
___________________________________________
La siguiente tabla muestra la importancia del crédito en las diferentes sub regiones del
altiplano:
Norte Esta sub región no tiene demandas de crédito debido a que la producción
de quinua no tiene un sentido comercial
Existen organizaciones que están investigando nuevas alternativas para financiar a los
productores y comercializadores con garantía prendaria o con contratos de venta a
futuro.
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B. Diagnóstico: Circunstancias Económicas y sociales
___________________________________________
Posible Solución
Para completar estas circunstancias socio económicas internas, con las externas,
referentes al mercado, precios, cantidades y calidades, se recomienda leer el capítulo
del Clima de Negocios.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
__________________________________________________________
Finalmente esta propuesta debería ser un insumo para la propuesta de crédito como la
estrategia completa de producción de quinua a la que acompañaría el crédito.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
__________________________________________________________
Estudio detallado de los canales de acopio, identificando las exigencias de cada punto
de acopio en cuanto a calidad, embalaje y cantidad; identificación de precios en cada
etapa. Toda la información obtenida en este estudio deberá ser adecuada como para
ser transferida a los destinatarios directos que son los acopiadores pero también a los
productores en general con la finalidad de que estén bien informados a cerca de los
precios de su producto en cada sector.
Diseño de una planta industrial de beneficiado con tecnología de punta que permita
obtener un producto que sea aceptado por los mercados exigentes del norte.
Este proceso deberá ser el más adecuado para respetar el medio ambiente y se
deberán sugerir posibles destinos de la saponina que se extrae y acumula que por
cierto es más abundante que en el caso de la transformación tradicional. Esta propuesta
debe apuntar a que esta planta no sea para UN empresario privado sino más bien
pueda servir para el beneficiado de los pequeños productores, para lo cual habrá que
idear una forma de administración particular. Se deberá analizar la posibilidad de
aprovechar las plantas procesadoras que existen actualmente, considerando las
maquinarias y los pasos que serían necesarios dar para completar una planta hasta que
alcance el grado de calidad exigido.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
__________________________________________________________
A pesar de todas estas restricciones, se debe tomar en cuenta que existen entidades
sin fines de lucro que están a la búsqueda de condiciones accesibles de crédito para los
agricultores, dentro de las cuales se puede mencionar a FADES, ANED y Sartawi entre
las más grandes. Estas entidades tienen un área de acción limitado tanto en espacio
como en fondos por lo que las 50 mil familias productoras de quinua no pueden
acceder.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
__________________________________________________________
Siembra - En el mes de octubre. - Época de siembra desde la segunda quincena de - Se siembra desde la segunda quincena de
- Algunas familias siembran en surco y otras lo agosto a la primera quincena de septiembre. agosto a la primera quincena de septiembre.
hacen al voleo. Luego de esparcir la semilla - Sistema de siembra es en hoyos de 10 a 20 cm. - El tipo de siembra más difundido es el de surcos.
se procede a cubrirla a una profundidad de profundidad y de 10 a 15 cm. de diámetro, - Pero en algunos casos en los que el cultivo está
aproximada de 5 cm., la profundidad de donde se deposita la semilla (20 a 30 gramos) destinado al autoconsumo, se hace la siembra
siembra varía en función de la textura del cubriendo posteriormente con tierra, la distancia por hoyos tal como se describió para la región
suelo. La siembra es manual. entre hoyos varía entre 40 a 100 cm, todas las Centro. Esta forma de siembra es muy adecuada
labores son realizadas manualmente. para esta región.
- Se realiza selección masal, guardando las - La calidad de la semilla está en relación a la - Para la siembra en hoyos, se utiliza la taquiza
panojas mejor conformadas; sin embrago. selección masal practicada en forma tradicional, que es una herramienta manual.
- pocos agricultores cuentan con semilla cosechando las mejores panojas, las cuales, son - La selección masal es una práctica común.
certificada (al menos certificada por la trilladas antes de la época de siembra. - La cantidad de semilla utilizada por unidad de
Oficina Regional de Semillas La Paz), la - Densidad de siembra está entre 10 a 12 kg/Ha. superficie en hoyos es de 10 a 15 kg/Ha.
mayor parte es de la cosecha anterior.
- Densidad de siembra al voleo 10 a 20 kg/Ha;
en surcos, 5 a 10 kg/Ha.
Fertilización - Químicas y orgánicas. La fertilización - Lo más común es la aplicación de estiércol de - Principal fuente de fertilización estiércol de
química es muy rara generalmente se ovinos y camélidos. camélidos y en poca proporción de ovinos.
aprovechan los restos de la fertilización que - Cantidad entre 20 hasta 100 bolsas por hectárea - Se aplican entre 15 hasta 150 bolsas / hectárea.
se realiza para los cultivos anteriores como (1 bolsa = 2 arrobas). - Pocos productores han estado utilizando
la papa. - En los raros casos donde se utiliza fertilizantes fertilización química en un nivel de 80-00-00
- La fertilización orgánica proviene del guano químicos, el nivel es 80-00-00.
de camélidos y ovinos.
Labores culturales - Se deshierba y en raras ocasiones se hacen - Labores culturales = sombreado, raleo, dejando a - Luego de la siembra se sombrea, al igual que en
tratamientos fitosanitarios, contra plagas y las plantas mejor desarrolladas y vigorosas, la región del altiplano centro, luego cuando las
enfermedades. controlando al mismo tiempo las malezas. plantas alcanzan aproximadamente 10 cm. se
- En el caso de ataque de ticonas, llaja y - Existe el control de las plagas con la aplicación retira el sombreado para posteriormente realizar
polilla, el control se hace con productos de fitosanitarios de acuerdo a la existencia en el el raleo y deshierbe por la existencia de malezas.
químicos fosforados u órgano clorados. mercado y a las recomendaciones técnicas de - Por las condiciones de temperaturas extremas,
- Otras labores son los raleos, entresaques o técnicos de instituciones que trabajan en la ocasionalmente se presentan plagas y
desahijes para evitar el desperdicio y la región. enfermedades, por lo que se hace un control de
competencia por los nutrientes y dar el las mismas con la aplicación de productos
espacio necesario para el desarrollo normal químicos.
de las plantas.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
__________________________________________________________
Las principales variedades que están presentes en las distintas sub regiones del
altiplano se las resumen a continuación en forma de tabla:
A continuación se presentan algunas fotografías que ilustran los cuadros que se acaban
de presentar:
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
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Tal como se ha expuesto en la descripción del eslabón de acopio, existe una estructura
bien definida de acopio, la cual es mucho más compleja de lo que se muestra en el
gráfico correspondiente a este tema ya que se trata de un proceso segmentado que
incluye acopiadores para mercados nacionales y externos. Si bien esta estructura está
adecuada a la situación actual, no se puede decir lo mismo en cuanto a los niveles de
ganancia de cada etapa pues no existe coherencia alguna entre el grado de trabajo, el
nivel de inversión y el riesgo asumido.
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B. Diagnóstico: Tecnología de Producción por dominio de recomendación
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el que sale la quinua de estas plantas no satisface los mercados exigentes como el
japonés y en partes el americano. Los expertos en el tema indican que en el Japón la
quinua que llega es tratada nuevamente como si no hubiera sido beneficiada en ningún
momento lo cual eleva de manera exagerada el precio por kilogramo que asciende a
algo más de 12 $us / kg. Esto pone al grano de quinua en una condición muy difícil para
su comercialización.
Un aspecto que vale la pena recalcar en este punto concierne a la quinua boliviana que
es comercializada en el Perú. No hablamos de exportación por que tiene otras
características y es 1.8 veces mayor que la exportación legal. Actualmente todos los
ojos están puestos en la exportación legal y se da muy poca importancia a esta otra
alternativa de venta que podría ser muy promisoria para el país. Más para tratar este
tema sin perjudicar a los pequeños productores debe existir una predisposición total por
parte del Estado como para buscar incentivos para que esta comercialización se
canalice a través de canales legales.
En este campo hay una falencia que está nublando la toma de decisiones por parte de
varios actores de la cadena y es que no se tiene un panorama claro del mercado de
este grano, se manejan varios precios para un mismo destino, se especula sobre la
demanda de quinua insatisfecha, mientras que otros indican que cada año hay
excedentes que quinua que no se pueden vender, se habla de la exigencia de los
mercados en cuanto a certificación, mientras que otros dicen que no es una sola
exigencia sino que cada comprador tiene sus requerimientos. Los actores más
afectados con esta falencia son los productores pues no tienen certeza si lo que
producen tienen mercado seguro.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua
______________________________
Dentro de las correcciones más importantes está la división que se ha realizado del
modelo de lo cual resultaron tres modelos independientes, uno para cada sub región
altiplánica esto con la finalidad de mantener la misma secuencia que se utilizó en el
diagnóstico, donde siempre hemos hablado de las tres sub regiones: Norte, Centro y
Sur.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Abastecimiento de Insumos
_______________________________________________________________
El uso de insumos en la producción agrícola juega un rol muy importante, ya que incide
directamente en la productividad y en los costos de producción y también, en el
posterior mercadeo o uso que se de a la producción.
1.1.1 Insumos
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Abastecimiento de Insumos
_______________________________________________________________
FDTA-Altiplano - CEP
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
_____________________________________________________________
1.1.2 Actores
Productores de semilla
Existentes sólo en el caso del altiplano norte y central, donde ha están produciendo
semilla certificada de 6 variedades en coordinación conjunta con la Oficina Regional de
Semillas de La Paz.
Productores pecuarios
Quienes son los principales oferentes de materia orgánica (estiércol), proveniente de la
crianza de camélidos y ovinos.
Proveedores de Fitosanitarios
Este rol es ejecutado generalmente por los acopiadores rurales o por los comerciantes
informales en las ferias comunales.
Si utilizan fertilizante químico, aplican una o dos bolsas de urea (45% de Nitrógeno) de
50 kg/ha. Las mismas que tienen un precio que fluctúa entre 115 y 130 Bs. Se podría
decir que se invierte aproximadamente Bs 150 por hectárea.
Para las aplicaciones de fitosanitarios, se utilizan diversos productos cuyo precio oscila
entre Bs. 70 a 140 el litro y ellos usan generalmente medio litro por hectárea, generando
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
_____________________________________________________________
un costo aproximado de Bs. 100 por hectárea en todas las aplicaciones que se deben
realizar.
En el altiplano sur la inversión que debe realizar el agricultor es mayor si éste desea
producir quinua biológica, ya que debe incorporar abono de animales y también adquirir
fitosanitarios de origen orgánico, aceptado por los compradores, los mismos que no son
baratos. En cuanto a estos últimos, aún se están investigando productos naturales que
pudieran resultar más económicos
El hecho de producir con productos de origen biológico hace que el producto final tenga
un mayor valor económico que cuando es producido de manera convencional, el mayor
reto es contar con mercados que absorban toda la oferta de producto orgánico.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
_____________________________________________________________
La producción de quinua en cada sub región, tiene sus características propias, mientras
que en el Altiplano Norte, la quinua es un producto secundario y mayormente destinado
al autoconsumo, en el Altiplano Sur desde hace unos 10 años el sistema de producción
está en proceso de crecimiento debido principalmente a la apertura del mercado
internacional, en algunos casos se está hablando de un monocultivo con la finalidad de
cumplir con los requerimientos del mercado con un grano de quinua biológica. Esto
ocasiona un cambio en la forma de producción tradicional en el que la quinua pasa de
un estado casi marginal a ser un producto de exportación.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
_____________________________________________________________
En el Altiplano Centro, la producción de quinua tiene doble propósito, es decir una parte
de la producción está destinada a la seguridad alimentaria y otra, se destina a la
comercialización. Asimismo, en esta sub región la quinua en gran parte es parte de
sistemas de rotación de cultivos conjuntamente la papa, el haba y la cebada.
Tabla - 19 - Exportación de Quinua por Departamentos (en kg.)
Departamento Año 97 Año 98 Año 99 Año 00 Año 01 Total
La Paz 1.409,514.00 1.135,597.00 1.766,819.30 200,000.00 429,198.00 4.941,128.00
Oruro 52,000.00 126,000.00 220,000.00 555,586.00 911,236.50 1.864,822.50
Potosí 238,000.00 148,613.00 39,781.50 650,942.00 280,017.00 1.357,353,50
Total 1.699,514.00 1.410,210.00 2.026,600.50 1.406,528.00 1.620,451.50 8.163,304.00
Valor FOB 2.075,502.00 1.896,444.77 2.725,083.84 1.794,151.52 1.933,426.49 10.424,608.62
($us)
Países exportadores Alemania Occidental, Bélgica, Luxemburgo, EE.UU, Países Bajos, Canadá,
Colombia, Corea del Sur, Francia, Italia, Perú, Reino Unido, Japón, Chile.
FUENTE: Secretaría Nacional de Exportaciones (SNEX), CEPROBOL (www.infonegocios.gov.bo), 2002.
En las tres sub regiones altiplánicas, con las particularidades propias de cada sub
región, existen significativos volúmenes de producción que están destinados a la
comercialización tanto en el mercado nacional como el mercado de exportación.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
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de exportación por departamento cuyos límites territoriales, no coinciden con los de las
sub regiones altiplánicas Norte, Centro y Sur.
a) Tierra
La tierra, está referida a la propiedad física de la tenencia por parte de los campesinos
de las tres sub regiones. La tierra es el principal factor de producción agrícola; los
campesinos del Altiplano, tienen diferentes formas de tenencia de tierra, siendo las más
principales: la propia (ya sea por dotación de la Reforma Agraria del 53, por herencia,
por compra), la alquilada o arrendada y la usufructuada al partir.
En la región del Altiplano, existen dos tipos de propiedad de tenencia de la tierra que
son: la Pequeña, Mediana Propiedad y la Empresa Agrícola, siendo una mayor parte la
Pequeña Propiedad y que es la que está destinada a la producción agrícola y pecuaria,
actividades que desarrollan la mayor parte de los campesinos del Altiplano.
Superficies-extensiones
Tipo de propiedad, zonas y sub zonas
máximas (has)
Pequeña Propiedad:
Zona del Altiplano y Puna:
• Ribereña del Lago Titicaca 10
• Norte c/ influencia del Lago Titicaca 10
• Central c/ influencia del Lago Poopó 15
• Sur 35
Mediana Propiedad:
Zona del Altiplano:
• Sub zona Norte c/ influencia del Lago 80
• Sub zona norte s/ influencia del Lago 150
• Sub zona Central 250
• Sub zona Sur y semidesértica 350
Empresa Agrícola:
Zona de Altiplano:
• Zona influenciada por el Lago 400
• Zona andina, altiplano y puna 800
FUENTE: Hernáiz, I; Pacheco D., La Ley INRA en e Espejo de la Historia: Dos siglos de
Reformas Agrarias en Bolivia. 2.000.
En las tres sub regiones, las propiedades comprenden tierras de pastoreo (con la mayor
extensión), tierras agrícolas (la de menor extensión) y tierras eriales (áreas sin ningún
uso económico).
b) Mano de Obra
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
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c) Capital e Infraestructura
Los productores de quinua no disponen de capitales suficientes como para llevar a cabo
una agricultura empresarial. Además tampoco tienen acceso a crédito, tal como se
indica en el eslabón de insumos, este aspecto nos ha conducido a proponer un proyecto
para aportar a la solución de este problema, el mismo que se presenta en el capítulo D
Propuesta de ITT de este documento.
Por otra parte la infraestructura de apoyo a la producción, en este caso el riego (para
casos necesarios de déficit hídrico), los sistemas de almacenamiento de productos
(silos, trojes) y los caminos (para transporte del producto), son precarios e insuficientes,
lo que influye en cierta forma en la calidad final de la quinua.
d) Insumos
Este tema que fue desarrollado con detalle en el eslabón de suministro de insumos y se
discute en el clima de negocios; la quinua no es exigente en cuanto a insumos, no solo
por sus características fenológicas sino sobre todo por su rusticidad y adaptación al
medio, lo cual concuerda perfectamente con el tipo de agricultores de la zona quinuera
de Bolivia que se caracterizan por una economía de subsistencia que no les permitiría
realizar grandes gastos para un producto que es de autoconsumo. Esta afirmación es
más evidente en la parte norte y central pues en el sur, la quinua tiende a la
especialización de la producción de quinua biológica destinada a la exportación.
e) Tecnología
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
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1.2.2 Actores
Los principales actores involucrados en este eslabón son: El productor y su familia, los
jornaleros (asalariados), las instituciones (privadas y estatales) y las Organizaciones de
productores.
Tabla - 21 - Actores Involucrados en la Producción
Productor y su Organizaciones
Jornaleros Instituciones
familia de Productores
Padre, madre, Propios del lugar, ajenos al Públicas: Nacional: ANAPQUI,
hijos e hijas lugar FDTA - Altiplano, CECAOT;
PROQUISA, FAO La Paz: CODECO, AP, CAP;
Poscosecha, SEDAG, Oruro: CA-O, AGRILAC,
Prefectura, Universidad. COPROQUIRC,
Privadas: COPROQUINAC,
CEDEINKU, ANED, APROQUIRI;
FADES, Potosí: SOPROQUI, CAM-SN,
CAQR, CA-ES, CA-LA, CA-G,
CA-UP, CAM-AA, CA-EC,
CAM-EP, CA-L, APQUINQUI,
AADAC-CH, APROQUI,
AGRODINCA.
Generalmente Contratados según Con acciones de Con acciones de capacitación,
compuesta por demanda de mano de obra asistencia técnica, asistencia técnica.
5 miembros en ciertas actividades capacitación, crédito,
como promedio productivas (ej. cosecha) y aplicación de normas,
en las 3 sub retribuidos investigación.
regiones. económicamente.
FUENTE: Visitas a las sub regiones, 2002.; PADER-COSUDE/CIOEC-B/PART. POPULAR/VMEx, 2002.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Producción y Poscosecha
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La identificación de los principales puntos críticos y problemas que hacen ala actividad
de producción, han sido logrados en las visitas a las 3 sub regiones, en reuniones y
talleres con los actores involucrados en la producción quinuera. Asimismo, se tuvo el
aporte de otros actores que estuvieron presentes en el taller de validación de Oruro
(junio).
También se tomaron en cuenta los primeros aportes emanados del Diálogo 2000, Taller
de Cadena de la Quinua (Oruro) y Cumbres de la Quinua (organizados por CIOEC-B).
Entre los puntos críticos más importantes en este eslabón están:
Tabla - 23 - Puntos Críticos del Eslabón
Punto crítico identificado Punto crítico priorizado
El proceso de degradación de suelos, por efectos de erosión y
desertificación: esto está llevando a reducir la superficie de X
producción que en último caso afecta en los niveles de
producción que también se ven reducidos.
Ataque permanente de plagas y enfermedades: que afectan a la
calidad del grano. En caso de utilización de químicos,
desmejoran la calidad de producción biológica.
Infraestructura productiva limitada y en malas condiciones:
especialmente la referida a los sistemas de almacenamiento del
grano (silos, trojes).
Deficiente y escasa tecnología en poscosecha X
Insuficiente infraestructura de poscosecha
Contaminación del grano con excrementos de roedores y
piedrecillas
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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a) Beneficiado Tradicional
Tradicionalmente y hasta ahora las familias campesinas que utilizan el grano para
autoconsumo tienen un sistema de beneficiado de muy bajo rendimiento, es un trabajo
laborioso, por encuestas en el mismo terreno, se tiene pudo averiguar que se benefician
9 kg de quinua por día. Esta labor es generalmente realizada por mujeres.
DESCASCARADO (táquiras)
Polvo, Saponina
Aire (viento)
VENTEADO (al aire libre)
Polvo, Saponina
Agua
LAVADO (removiendo en turril cortado)
Saponina
CONSUMO
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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Las dos actividades específicas propias de este sistema son el tostado del grano y su
posterior descascarado.
b) Beneficiado Mejorado
El pisado con camión consiste en colocar una capa de grano de 10 cm. de espesor de
quinua en una lona grande y proceder al pisado del grano con las ruedas del camión o
tractor, el cual avanza y retrocede repetidas veces y por el frotamiento entre granos, se
logra pelar el epispermo y eliminar una gran parte de la saponina que contiene la
quinua.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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Aire (viento)
VENTEADO
Polvo, Saponina
Agua
LAVADO
Saponina
Piedras
DESPEDREGADO
Humedad
SECADO
EMBOLSADO
CONSUMO
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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Los actores involucrados en este eslabón son las familias productoras, otros
productores que realizan este trabajo como un servicio remunerado o en términos de
intercambio recíproco, el intermediario informal, el intermediario formal, las asociaciones
y otras empresas privadas. Se menciona que tanto en las tres sub regiones del altiplano
intervienen los mismos actores con algunas características particulares como ser
volúmenes, calidades, variedades de quinua (real, sajama).
Otros productores En muy raras ocasiones, los productores confían a otros este trabajo del
beneficiado. Por razones de tiempo o de disponibilidad de agua.
Asociaciones Un ejemplo muy concreto son las ‘REGIONALES’ con las que cuenta
ANAPQUI, que son agrupaciones por ayllus o regiones, que un
porcentaje efectúan un beneficiado tradicional o en su caso semi
mecanizado, que lo utilizan para mercados reducidos (interno), y también
efectúan algunos productos industrializados en muy baja cantidad
(pipocas, harinas, etc).
Empresas privadas Estas empresas son varias ingresan a un grupo como empresas privadas
bajo el concepto de BENEFICIADO SEMI MECANIZADO, ya que el
volumen que destinan a la exportación legal, con las normas mínimas
requeridas es casi nulo, ya que si analizamos a los clientes al que está
dirigido el producto este es para empresas que su fin son harinas y los
precios a los que son comercializados son bajos. Entre las empresas que
FDTA-Altiplano - CEP tienen el carácter antes mencionado, están las de Ezequiel Chambi66y
Dámaso Ocaquegua, llamadas empresas grandes.
C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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ACTOR CARACTERÍSTICAS
requeridas es casi nulo, ya que si analizamos a los clientes al que está
dirigido el producto este es para empresas que su fin son harinas y los
precios a los que son comercializados son bajos. Entre las empresas que
tienen el carácter antes mencionado, están las de Ezequiel Chambi y
Dámaso Ocaquegua, llamadas empresas grandes.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Transformación Propia
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
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Tal como se puede ver en esta ilustración, el eslabón de acopio, está inserto entre la
producción y la industrialización con los cuales tiene una relación directa.
El proceso de este eslabón, consiste en el trabajo con la materia prima principal de toda
la cadena de la quinua: el grano, cuya calidad depende mucho de los eslabones
anteriores de provisión de insumos; y, de producción y pos - cosecha, como también
del tipo de envases utilizados y de ambientes que se utilicen en el mismo acopio. Si
bien la quinua es un grano que se conserva bastante bien con reducidas pérdidas a
consecuencia de la humedad, defectos en los sacos, la carencia de silos de los
acopiadores con excepción de jatary-Thunupa y un deficiente control de roedores
favorecen el incremento de impurezas. Aunque esta situación sea corregida durante el
beneficiado, incrementará el costo del beneficiado.
3
Se denomina quinua ‘dulce’ las variedades de los ecotipos Altiplano, valle y las variedades obtenidas a
través de los programas de mejora vegetal del IBTA que consisten en el cruce de variedades del ecotipo
real con variedades del ecotipo Altiplano.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
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1.4.1 Destinos
1.4.2 Actores
Dada la complejidad del tema, los actores están especializados, en cuanto al destino del
producto y al tipo de quinua. Esta situación está resumida en la tabla 25. La principal
fuente de información de esta tabla ha sido la visita realizada por uno de nuestros
consultores tanto en nuestro país como en los lugares más relacionados con el tema en
Perú. También han servido las entrevistas realizadas a las principales empresas del
país a pesar de que no siempre están dispuestas a informar con todo lo necesario.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
______________________________________________
ACTORES Actividad Principal Tipo de Quinua Destino del Producto Volúmenes de referen-
cia para el 2001
JATARI-TUNUPA Compran o rescatan Real Biológica Países del Norte 630 tn
QUINUABOL quinua biológica a grandes
SAITE productores certificados y
Andean Valley la procesan ellos mismos
ANAPQUI
CECAOT
SAITE Acopian directamente de Real Convencional Norte América y Perú 120 tn
Andean Valley los productores
10 - 15 Acopiadores Acopian directamente de Real Convencional Mercado peruano no regis- 4800 tn
informales los productores trado
Pequeños y grandes Compran quinua bruta y la Convencional Beneficiada Mercado Nacional 1000 tn
acopiadores no identifica- benefician tradicionalmen- y Bruta
dos te, la fraccionan y la
venden
Pequeños y medianos Compran en ferias rurales Dulce Convencional Mercado Nacional 4500 tn
acopiadores no de los altiplanos Central y
identificados Norte
GRONASA (Granos Orgá- Acopian la quinua prove- Dulce Convencional Bioló- Mercado externo (Estados 156 tn (2000)
nicos Nacionales) niente de Bolivia y la gica Unidos y Alemania)
Industria Altiplana producida en el Perú para
luego procesarla y/o
exportarla y venderla en el
país,
Fuente: Elaboración propia, información de entrevistas con actores
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
______________________________________________
Los actores que se ocupan del acopio de la quinua Real Biológica, que se destina a la
exportación, ciertas empresas se proveen indirectamente a través de acopiadores que
compran quinua bruta no forzosamente biológica al productor en la zona de producción
o en la feria de Challapata.
Los actores del acopio de la quinua Real convencional para el consumo local, que son
los pequeños y medianos acopiadores que compran quinua real bruta (no beneficiada)
al año en Challapata. Ésta es beneficiada tradicionalmente y luego vendida a
fraccionadores de La Paz (Agrosol, el Principe, Andino, etc.), Oruro y Cochabamba y en
menor parte Santa Cruz. Señalemos también, que Andean Valley vende en el mercado
nacional quinua real menuda que no responde a las características de exportación, la
cual es beneficiada en la planta de esta empresa. Asimismo, la quinua real bruta se
expende en los mercados del sur de Bolivia: Potosí, Chuquisaca y Tarija.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
______________________________________________
La quinua dulce convencional para el mercado nacional tiene como actores a pequeños
y medianos acopiadores benefician ellos mismos esta quinua en los ríos y la venden a
fraccionadores de La Paz (Irupana, Logal, Sopa Q Gusto, La Patrona, etc.) y
Cochabamba; y, en menor parte, Santa Cruz. La quinua vendida en estas ciudades
puede también vendida en muy pequeñas cantidades a mayoristas. Las bolsas que
utilizan tienen las mismas características técnicas y de precio que las que se usa para
las exportaciones registradas y no registradas.
En la Tabla 26 se muestran todos los datos que se han podido recabar, sensiblemente
no fue posible obtener toda la información necesaria, pero aun así la tabla en cuestión
da una clara idea de lo que representa la actividad económica del acopio.
4
: Señalemos que existen también muchas variedades pisank’alla en el ecotipo quinua real.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Acopio
______________________________________________
Si bien se indica el costo de transporte y del beneficiado del grano, no se debe perder
de vista que existen muchos otros gastos que no son accesibles pero que nos hubieran
permitido determinar el margen preciso de ganancias en cada tipo de acopiador. Estos
gastos son: uso de máquinas, depreciación de infraestructura instalada, costos de
embalaje entre otros.
El aspecto más importante que se debe tomar en cuenta es que este eslabón no es tan
lineal como identifica la CAF en su proposición de diagrama de la cadena de la quinua
que se presenta en la Ilustración 2. Pues como se ha podido apreciar, las actividades
que realizan los actores de este eslabón no son únicamente de acopio, sino que
algunos cuentan con las instalaciones necesarias como para beneficiar el grano, otros
acopiadores realizan también la comercialización y la exportación. De tal manera que
este aspecto debe ser considerado el momento de futuros análisis del acopio, tal como
lo hemos hecho en este estudio.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
___________________________________________________
Tal como se puede ver en la ilustración 16, la agroindustria se divide en dos grandes
procesos: el primero corresponde al beneficiado y el segundo a la industrialización, los
que pasamos a describir.
a) El Beneficiado
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
___________________________________________________
El proceso en sí contamina el medio ambiente pues la saponina que se extrae por la vía
húmeda contamina el agua, pero esto no es todo pues el polvillo que se obtiene durante
el escarificado también es una fuente de contaminación. Pues la práctica común es
guardar este polvillo en sacos, pero cuando se necesita espacio se llevan estos a la
intemperie donde las inclemencias del tiempo los deterioran y dejan escapar la
saponina directamente en el medio ambiente. Este aspecto debe ser tomado más en
serio, esta preocupación está compartida con la CIOEC, que no pertenece al rubro.
Con la finalidad de precisar este proceso, a continuación presentamos un cuadro que
resume el proceso completo:
Tabla - 30 - Proceso de Beneficiado
Etapas
Beneficiado Explicación de las etapas
Limpieza Con la tecnología tradicional de cosecha y trilla (ver punto B.2.5 del
diagnóstico) el grano se llena de piedras, pajas, heces de roedores y restos
↓ vegetales. En este paso se elimina estas impurezas.
Escarificado Proceso seco de raspado donde se extrae parte de la saponina que se
↓ encuentra en el epispermo del grano.
Lavado Para sacar la parte de saponina restante que no pudo ser extraída en el
escarificado. Existe la posibilidad de sacar la saponina del grano de manera
seca pero se sacaría también proteínas valiosas del epispermo.
↓
Secado Se seca el grano para poder almacenar sin problemas.
↓
Clasificación Seleccionar del grano según tamaño.
↓
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
___________________________________________________
Etapas
Beneficiado Explicación de las etapas
Envasado El grano está listo para la venta local o para la exportación o puede entrar a
la fase de la industrialización, dándole más valor agregado.
↓
Venta del grano y / o industrialización
b) La Industrialización
Este cuadro muestra las relaciones que existen entre los productos intermedios y los
productos terminados. Dichas relaciones son interdependientes, ya que en algunos
casos los productos intermedios no se destinen directamente a la venta, sino a la
fabricación de productos terminados.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
___________________________________________________
1.5.1 Productos
Un ejemplo de los productos más corrientes que son resultado de este proceso, se los
presenta en la siguiente tabla:
Tabla - 32 - Ejemplo de Productos de la Agroindustria
PRODUCTO AGROINDUSTRIA CARACTERÍSTICAS
Pastas Andean Valley No prosperó por fallas de
calidad
Fideos La Coronilla Solo en el mercado nacional,
se deshacen al coser
Productos de Snack La Coronilla Se expuso en ferias pero no
está en el mercado
Quinua Chicks La Estrella Aceptado en el mercado local,
tiene un envase muy bueno
de aluminio
Musli Andino La Princesa Aceptada en el mercado
nacional, con muy buen
envase
Barras de Quinua y amaranto Irupana Producción Artesnal para
Granola con quinua mercado local, buen envase
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
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Ejemplos positivos y negativos son los anteriormente citados. Los niveles de calidad son
muy variables. Los productos mencionados de La Estrella y de La Princesa podrían
tener chances en mercados extranjeros, enfocando en los países vecinos. Se trata de
productos de alta calidad, combinados con presentaciones atractivas. A Industrias
Irupana todavía le faltan algunos detalles, pero lideriza el mercado nacional.
1.5.2 Actores
Estos actores pueden ser asociados en tres grupos que presentan características
diferenciadas, a estos grupos se debe incluir uno más que son las empresas en el
exterior, estos cuatro grupos se resumen en la siguiente tabla:
Tabla - 34 - Grupos de Actores
Industrias Industrias de Industria Privada Industria privada en
artesanales Asociaciones Nacional el exterior
Buena presencia en Especializadas en Sobresales molineras Pocas compran de
el mercado nacional. productos que aprovechan sus manera regular por lo
Productos intermedios desde instalaciones tanto no es su
convencionales y hace 10 años. dedicadas a otros actividad exclusiva
orgánicos Anapqui está más rubros
cerca de obtener
productos terminados
Irupana Anapqui y CECAOT Coronilla, Estrella, Quinua corp. (USA)
Princesa Primeal (Francia)
Rapunze y Gepa
(Alemania)
La agroindustria tiene, un buen potencial para generar valor agregado y lo que es más
importante con muy pocos riesgos. Todo depende de la eficiencia con la cual se
ejecutan los trabajos respectivos.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
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Los celos industriales que son normales en este tipo de actividades donde hay mucha
competencia hacen imposible obtener datos financieros para calcular el valor agregado
preciso, pero de manera general si nos basamos en el clima de negocios de este
documento podemos indicar que una tonelada de quinua que sale de predio de
producción cuesta en promedio 350 $us mientras que la misma cantidad que sale del
beneficiado, llega a costar fácilmente 650 $us. Es decir cerca del doble, por supuesto
que existen mermas y otros costos de tratamiento pero de todas formas doblar el precio
del producto da buenas pautas de la magnitud del valor agregado del eslabón.
Los productos intermedios no exigen una tecnología muy sofisticada, por lo tanto no
requieren de grandes inversiones. Esta razón es la que ha propiciado la proliferación de
muchas empresas pequeñas y medianas por lo que la competencia es muy grande. Por
eso el valor agregado que se obtiene a través de los productos intermedios no es muy
atractivo. Muchas empresas los incorporan como procesos paralelos a su actividad
principal. Por ejemplo, algunas industrias molineras de trigo incluyen en sus procesos la
producción de harina de quinua. Sin embargo su producto principal sigue siendo la
harina de trigo para la panificación.
La información siguiente sale de análisis que se realizó el mismo que se apoya en las
entrevistas que se tuvo con los representantes de entidades económicas y con
organizaciones de apoyo, además de las cumbres y otras fuentes que se indican en la
Tabla 39. Muchos de estos problemas son de carácter general, es decir que inciden
también en otros eslabones, pero hay otros que si atañen sobre todo a este eslabón las
cuales pasamos a describir brevemente.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Agroindustria
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Varios intentos en este sentido han llevado a analizar desde la perspectiva de los
productores, desde el rol de instituciones -algunas veces ajenas a los productores- y
también desde el rol del Estado, para entender y luego proponer salidas viables a este
gran tema. Entendiendo que la comercialización se inicia una vez que se ha procedido
al beneficiado5, a partir de este momento se iniciará la cadena comercial como se
muestra en la ilustración 2.
Muchos estudios realizados sobre el tema6, nos muestran que hay bastante camino
recorrido, varios intentos por sistematizar el problema de la quinua, ha determinado la
proliferación de estudios e investigaciones con diferentes enfoques, ahora con la visión
de cadenas productivas que no resulta totalmente nuevo puesto antes ya se había
5
La mayor parte de los productores (80% a 90%), hacen manualmente la trilla, el lavado para el
desaponificado y selección de grano por tamaño, que determina muy baja calidad del producto y
alto grado de impurezas, Cuando el proceso se mecaniza mediante plantas procesadoras, la
calidad del producto alcanza 90% a 95% de pureza.
6
La bibliografía especializada sobre comercialización de quinua identificada durante le presente
trabajo, alcanza a 23 títulos de 101 referidos a la quinua en general desde el año 1964 hasta el
2001.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Mercado nacional
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Cabe hacer notar que el comercio de la quinua y de varios otros productos tradicionales
pasa desde siglos por la comunidad de Desaguadero. Por sus fundamentos históricos y
culturales profundos, el control aduanero tendrá siempre dificultades para legalizar
totalmente este comercio.
1.6.2 Actores
Mercado Nacional
Resulta que La Paz se distingue de las otras ciudades, ya que presenta un sistema
mucho más complejo y diversificado. A continuación presentaremos los canales de esta
ciudad para describir la situación con más claridad.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Cabe recordar que se encuentra en cada grupo una proporción importante de empresas
informales. Es el caso de las empresas tostadoras que no son legalmente constituidas
ni reconocidas en el mercado.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Las agro-industrias identificadas en los 3 grupos tienen sus plantas y oficinas ubicadas
en La Paz o El Alto. Esto facilita considerablemente su distribución, concentrada
mayoritariamente en esas 2 ciudades. Todas poseen vehículos y vendedores
necesarios para atender la distribución en sus puntos de venta.
Mercado Exterior
Las principales dificultades se refieren al caso de las barritas, que inicialmente estaban
elaborándolos con miel de abeja y luego cambiaron a la utilización de miel de caña.
Este cambio se ha debido a que no han logrado contar con miel de abeja que provienen
desde Camargo (Nor Cintri - Chuquisaca). El problema de utilizar miel de caña, es de
que este producto en poco tiempo se cristaliza y en consecuencia la barrita se endurece
y se resquebraja fácilmente, en tanto que con miel de abeja, el producto es más dúctil y
suave por mucho tiempo.
Otro aspecto negativo, es que los costos de producción son altos y se requiere de mejor
maquinaria, ya que el proceso actual es semi industrial, algunas actividades del proceso
se hacen manualmente o de forma artesanal que ocupa mayor tiempo, el acabado es
de menor calidad y demanda mayor mano de obra. La planta procesadora de grano de
quinua que tienen, es de una capacidad de 60 toneladas métricas/mes, tiene secadoras
solares.
7
Es decir relaciones familiares o de compadrazgo.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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Pero para tener una idea del rango de valores de estas ganancias, construimos la tabla
35 a partir de la información que se presentó en el clima de negocios, donde se dan
precios sobre los tres tipos de quinua:
Hace pocos años cada actor realizaba una sola etapa del proceso de comercialización.
Ahora a fin de agregar valor económico al producto, un intermediario realiza 2 o más
etapas de este mismo proceso. En algunos lugares, los mismos acopiadores rurales
procesan rústicamente el producto antes de venderlo. A veces estos acopiadores
proponen entregar el producto hasta La Paz.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Eslabón de Comercialización
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Descripción de Entradas y Salidas
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El factor fundamental que se debe analizar aquí es el grano de quinua que constituye la
salida de unos procesos y la entrada de otros procesos de la cadena. En el clima de
negocios hemos mostrado la marcada importancia que tiene la calidad de este insumo -
producto cuando decíamos que el elemento que definirá la competencia entre
asociaciones y empresas será justamente la calidad del grano.
Para abordar este tema de la calidad necesitamos diferenciar una vez más el destino de
la producción tomando los tres destinos que permiten mayores ingresos como son:
Por lo tanto las características deseables de este insumo son distintas en cada uno de
estos mercados estos requerimientos no solo inciden en los costos, sino que tienen que
ver con una serie de aspectos como son las potencialidades y vocaciones de cada una
de las regiones que hemos descrito.
Pues es evidente que no podemos exigir, por ejemplo, que la región Norte produzca un
grano biológico apto para el mercado internacional. Ya que esta región no tiene las
características climáticas que necesita la Quinua Real, por otra parte la quinua no es el
cultivo principal sino que es la papa y finalmente hay aspectos de tradición ancestral
que impiden el monocultivo como es el manejo colectivo de las tierras comunales
(aynoqa) a través de rotaciones definidas entre años de descanso (8 a 10) y de cultivo
(3).
Estas características han sentado las bases para que se de una especialidad natural, en
la que la región del Altiplano Sur se especializa principalmente en la producción de
Quinua Real Biológica y sede el espacio de las quinua dulces destinadas al
autoconsumo, el mercado local y una parte mínima al mercado Perú a las regiones del
Altiplano Norte y Altiplano Centro.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Descripción de Entradas y Salidas
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Como en todo proceso los insumos garantizan el buen producto, felizmente como ya
hemos indicado, la quinua no es un gran exigente en insumos, la cantidad de semilla no
es significativa, se utilizan entre 10 y 12 kg por hectárea y como se trata de una planta
endogámica no existe mucho riesgo de perder el valor genético de la planta con el uso
de semilla proveniente de la cosecha anterior. Los aspectos que si inciden en el costo
de producción son los fitosanitarios y el abono, hablando de manera muy general, en el
Norte y Centro el uso de los fitosanitarios son casos muy asilados. Donde si tienen
importancia es en el Sur. El cultivo biológico sigue las normas que les dan las
certificadoras (semilla certificada, fitosanitarios biológicos y abono natural) y para el
convencional se utilizan fitosanitarios y sobre todo abono proveniente de los animales
de la región. En ambos casos, estos insumos representan aproximadamente los
porcentajes siguientes del costo total: 20% para el cultivo biológico y 14% para el
convencional. Tal como muestran las hojas de costos de producción que se presentan
en el Anexo 4.
Dada la importancia que tiene la calidad del grano a lo largo de toda la cadena, es
imprescindible motivar a los productores de acuerdo a su especialidad, de la que hemos
hablado en el punto anterior, a que utilicen insumos adecuados para garantizar esta
calidad. Pues bien nos muestra el modelo de que la baja calidad incide de manera muy
negativa en las ganancias de los refinadores, y de los ingresos por ventas al exterior de
manera general (ver Anexo 9 donde se presenta el análisis de sensibilidad del modelo).
Por lo tanto, los cambios positivos de actitud que se están dando obedecen
principalmente a la labor de la Asistencia técnica que dan algunas agencias como la
Fundación Poscosecha entre otras. Este cambio de actitud se ilustra en las fotografías 9
y 10.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Descripción de Entradas y Salidas
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Esto evidencia a pesar de las incoherencias de las que hemos hablado, existe la
predisposición del productor para adoptar técnicas de poscosecha más racionales que
las tradicionales lo cual confirma la pertinencia de la Propuesta en el tema de la
poscosecha que se presenta más adelante.
Este es un punto que contradice un tanto al anterior y esto se debe a una incoherencia
que existe a lo largo de toda la cadena, la cual podemos plantearla de la siguiente
manera:
La calidad del grano es muy importante para toda la cadena pero no existe un incentivo
directo hacia el agricultor para que le motive a mejorar esta calidad del grano.
Este fenómeno explica en partes el por qué del poco cuidado que tiene el agricultor con
la quinua convencional el momento de la poscosecha. Esto se refleja de manera muy
clara en el modelo, pues nos permite vislumbrar que los esfuerzos por mejorar la pureza
del grano desde el 0 - 100% si bien tiene costos a veces elevados, son completamente
indiferentes a las ganancias de los productores que se mantienen en un valor constante
(ver anexo 4).
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Descripción de Entradas y Salidas
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Más adelante proponemos un estudio para el análisis del proceso de acopio donde se
identificarían los precios que se pagan a cada nivel, las características de la demanda
del producto en cada nivel y las cantidades. Con esta información debería ser posible
establecer precios de incentivo a la calidad para los productores.
Se podría pensar de que el problema de la calidad del grano está resuelto gracias a la
participación de las agroindustrias nacionales y que por lo tanto la cadena marcha. Pero
esto no es verdad, pues no se debe perder de vista la alta exigencia que tienen algunos
mercados del Norte.
El mejor ejemplo que ilustra este problema es la demanda del Japón quien ha bajado
substancialmente su demanda de Quinua ya que en 1997 Bolivia exportó por un valor
de 120 mil $US y en el 2000 tan solo se exportaron 4 mil $US (MAGDER, 2002). La
presentación del informe del estudio que realizó el JICA en este tema (Sakamoto,
2002a) indica claramente que esta caída de la demanda se debe al elevado precio de la
quinua en el Japón que como ya indicamos, asciende a 12 $/kg y esto se debe
principalmente a que en ese país se requiere reprocesar el producto a costos
elevadísimos característicos de ese país.
Por lo tanto existe un problema de calidad que no puede ser resuelto por la
agroindustria nacional en razón de que se precisan equipos sofisticados como los
separadores de grano a través del color que tienen elevados costos (entre los 80 mil y
130 mil $US) y que no están disponibles en el mercado nacional. La propuesta en
agroindustria que se presenta más adelante está dirigida resolver este problema
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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Es muy importante recodar que todo modelo representa una simplificación de la realidad
(Paz, 2001) por lo tanto las conclusiones que permiten vislumbrar estos modelos deben
ser consideradas como pautas y nunca como constataciones definitivas, por este
motivo, cada vez que presentamos los resultados del análisis nos apoyamos en el
diagnóstico y en otros elementos de la cadena.
Si bien hemos dedicado un buen tiempo a calibrar los modelos a la realidad, no son las
cifras las que tienen importancia sino más bien los cambios que ocurren al modificar los
parámetros, no pretendemos predecir las ocurrencias sino identificar los factores
críticos.
Para este análisis se ha variado un solo parámetro, dejando todos los otros constantes
para ver el efecto real del indicador en la cadena. Se han simulado 10 años, se han
definido 6 Indicadores y se ha hecho variar entre 2 y 14 parámetros, los cuales
describiremos brevemente.
Indicadores:
Ganancia de los refinadores.- Es el valor agregado del que se benefician las plantas
procesadoras por un único concepto que es el beneficiado, se acumula en los 10 años.
Ingresos por venta al Perú.- Es el valor agregado que logran los acopiadores que
venden el grano en el Perú y se acumula en los 10 años.
Ingresos por ventas al exterior.- Ganancias que obtienen los comercializadores que
venden en el exterior, acumuladas en los 10 años simulados.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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Días de trabajo por familia.- Corresponde a los días efectivos que dedica cada familia
con todos sus miembros al rubro de la quinua, este dato no se acumula para los 10
años, sino que calcula el promedio.
Parámetros:
La tabla que presentamos a continuación considera todos los parámetros que hemos
hecho variar para el análisis, pero no se debe perder de vista que para las zonas Norte
y Centro los parámetros se reducen notablemente pues no todos tienen sentido en
función a la vocación de cada región, tal como hemos indicado anteriormente.
PARÁMETROS
Nº DE INVERSIÓN DE MEJORA EXTERNOS Y DE DESI-
EN: TECNOLÓGICA CIÓN
1 Irrigación para el cul-tivo Fracción cultivo Biológico con Crecimiento de la deman-da
biológico riego cisterna alemana
2 Irrigación para el cul-tivo Porcentaje mejora rendimien-tos Crecimiento de la deman-da
convencional a través genotipo EEUU
3 Trilladoras Calidad Quinua para expor- Precio por t para produc-
tación tores al mercado interna-
cional
4 Vencedoras para culti-vo ha con proceso de certi-
Biológico ficación biológica
5 Vencedoras para culti-vo
Convencional
6 Almacén cultivo Bioló-
gico
7 Almacén cultivo Con-
vencional
A quienes estén acostumbrados a identificar los puntos críticos de manera directa les
parecerá un tanto ilógico que hablemos también de los puntos fuertes o benéficos para
la cadena. Pero es que es no se debe perder de vista que estos puntos fuertes que
inciden de manera positiva en el funcionamiento pueden permitir mejoras de la
competitividad de la cadena a costos relativamente bajos. Este es el objetivo de los
puntos de amplificación del sistema dentro de un análisis sistémico.
Comenzaremos por presentar la sub región que más parámetros ha exigido para el
análisis y esta es la sub región Sur.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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c) Bajo las condiciones y con las exigencias actuales, un aspecto que incide de
manera muy negativa en la economía de los productores es la decisión que
toman estos para iniciar la certificación de sus parcelas en miras de producir
Quinua biológica. Esto es natural pues el proceso de certificación exige entre 3 y
5 años, exige gastos considerables pues se deben utilizar insumos de calidad y
finalmente mientras se certifica el grano solo se puede vender al mismo precio
que la quinua convencional en la cual se invierte menos. Como es de esperar,
este escenario no tiene incidencia en los otros indicadores.
Este es un indicador muy estable a los cambios, pues ninguno de los escenarios
simulados parece incidir de manera negativa, un solo indicador actúa de manera
muy positiva y es la inversión en trilladoras, el modelo muestra que si se invierte
en esta maquinaria las ganancias por ventas al Perú aumentan ostensiblemente,
y como es de esperar, esto ocasiona disminución de las ganancias de los
productores y de las refinadoras, lo cual es comprensible pues son los
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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productores quienes deben invertir para sacar un producto más que necesita
mucho menos tratamiento lo que quita trabajo a las refinadoras.
Beneficio en Autoconsumo
Existen dos escenarios que permiten analizar un aspecto social muy importante como
es la satisfacción del autoconsumo con un producto de calidad:
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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Por las características que diferencian a las sub regiones tal como hemos mencionado
en el diagnóstico, esta región presenta mucha menos diversidad en cuanto a su análisis
pues nos se puede hablar de grandes exportaciones, de procesos de certificación
biológica ni de plantas de procesamiento de quinua a nivel industrial. Es por esta razón
que solo hemos escogido cuatro escenarios de los cuales describimos aquellos en los
que se identifican puntos críticos.
Este indicador es muy sensible a los escenarios que hemos planteado, pues como
veremos la variación de solo dos condiciones actuales afectan notablemente a su
comportamiento.
Este indicador tiene una sola respuesta altamente positiva y es la mejora del
genotipo del cultivo, al igual que los productores, los Refinadores pueden llegar a
incrementar sus ganancias en un 80%. Esta respuesta obedece principalmente a
los aumentos de volúmenes producidos.
En este caso la respuesta más positiva es nuevamente a la mejora del genotipo, las
ventas al Perú permitirán mejores ingresos debido al incremento de la cantidad, aquí ya
no juega mucho el rol la calidad, pues sabemos que es un mercado mucho menos
exigente ya que los peruanos prefieren comprar grano muy barato para procesarlo en
sus plantas de procesamiento.
Beneficios en Autoconsumo
Otra relación directa marca el mismo punto crítico que es la mejora del genotipo, es
decir si no mejor este aspecto, difícilmente podré aumentar los volúmenes sobrantes de
quinua para destinarlos al autoconsumo.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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En esta región nuevamente nos avocamos al tipo de cultivo convencional, pues hasta el
momento todavía no hay referencias sobre certificación de hectáreas para producción
de quinua convencional y la quinua no es el cultivo principal. Sino que está dirigido
sobre todo a contribuir a la seguridad alimentaria. Por lo tanto la interpretación de este
análisis exige tomar muy en cuenta este carácter se subsistencia que caracteriza la sub
región.
Este indicador es muy sensible a dos tipos de inversiones que inciden de manera muy
positiva en el resultado final.
Beneficios en Autoconsumo
Nuevamente los almacenes son el punto más importante para mejorar estos
beneficios, esto va en la misma óptica que las otras regiones, poder guardar el
grano en excedente en buenas condiciones hace posible que el productor y su
familia se alimenten con un grano de calidad. Es decir con un grano que si
estuviese vendido costaría más que el corriente.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Factores Críticos
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La tabla 38 resume todos los puntos que han sido identificados como críticos a través
del análisis de la cadena en su conjunto. Tal como se puede ver, estos puntos ya fueron
mencionados dentro de los problemas de cada eslabón.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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Tal como hemos analizado en detalle la demanda actual, su potencialidad y las posibles
tendencias que tiene, todo esto en el clima de negocios, de manera muy general se ve
que ha existido un crecimiento de la demanda durante 17 años desde 1985, mas en la
actualidad comienzan a nacer dudas. En el cuadro 14 se puede observar de donde
provienen estas dudas, pues en 1998 y en el 2000 hubieron dos bajas muy importantes
en las exportaciones, en el año 2001 hubo una tímida recuperación pero queda la duda
de lo que pasará en el este año (2002) para el cual hemos hecho una proyección pero
en realidad es muy difícil predecir con certeza en un mercado mundial que es tan
dinámico.
En conversaciones muy recientes con algunas de las asociaciones que exportan Quinua
Biológica, estas tienen actualmente problemas de venta de este producto, pues
sensiblemente en una economía globalizada estamos obligados a operar en mercados
completamente inciertos que pueden dar sorpresas muy indeseables comprometiendo
la competitividad de la cadena.
Aparentemente los mercados perdidos en Europa y Asia no estarían del todo perdidos y
se los podría considerar como mercados potenciales que están esperando una mejora
en la calidad del grano junto con una disminución del precio de venta para volver a
comprar este ejemplar grano.
A todo esto se debe acotar que es importante tener siempre en mente que existen
problemas de comercialización sobre todo de la quinua biológica, los expertos de la
cooperación externa afirman que el mercado para la quinua es casi ilimitado comparado
con la capacidad de producción de Quinua que tiene Bolivia. Si esto es cierto se
necesita de manera imperiosa cuantificar estos mercados y conocer cuales son las
características específicas de cada cliente, uno de los primeros pasos a dar es la
exploración del mercado peruano que parece ser muy prometedor, pero que debido a la
informalidad con la que se trata es muy difícil cuantificar las transacciones para
identificar las tendencias.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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Para ilustrar lo que se acaba de decir retomamos el ejemplo que sale de la experiencia
que hemos tenido con el mercado japonés, en 1998 se han vendido 86 t mientras que
en el 2000 solo se vendieron 4 t (MAGDER, 2002). El precio de venta en los mercados
japoneses fue de 12 $ por kilogramo (Sakamoto, 2001). Este precio resultó tan elevado
que todo interés de compra se vio reducido a una mínima expresión que no llega ni al
5% de la mayor compra. Rebajar el precio de venta para los Japoneses no es posible
por dos razones: a) el consumidor demanda una quinua completamente pura y blanca,
b) los costos para esta tarea de separación en Japón son elevadísimos. Minetras que si
esta separación estuviera hecha en Bolivia si se podrían reducir costos por la mano de
obra barata y por la posibilidad de vender los granos que no son exclusivamente
blancos a otros segmentos de nuestro diverso mercado.
Los elementos que nos han servido para determinar estas demandas son numerosos,
van desde simples afirmaciones expresadas por nuestro entrevistados, hasta el
resultado del análisis de sensibilidad que acabamos de presentar. Pasando por
aspectos como han sido las 3 cumbres sobre quinua que ha propiciado el CIOEC entre
otros eventos, el análisis de los consultores, el mismo diagnóstico de este estudio y los
aportes que dieron los asistentes a nuestro taller de trabajo donde se priorizaron los
problemas más importantes. La tabla 39 resume estas fuentes de información, los
elementos que proporcionan las mismas y el lugar donde se encuentran dentro de este
documento.
Toda esta información nos ha permitido diferenciar las demandas actuales y una parte
de las demandas potenciales. Hablamos de una parte pues se trata de un sector
dinámico que puede cambiar, como ya lo ha hecho anteriormente, cuando por ejemplo
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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de una quinua convencional se tuvo que intercalar con una quinua biológica; cuando de
un mercado solidario se pasa a un mercado competitivo.
En la tabla 40 se presenta un resumen de estas demandas, las mismas que han sido
agrupadas por eslabón. Un aspecto que no se debe perder de vista es que en la
realidad las demandas no son exclusivas de un solo eslabón ya que la cadena
constituye un sistema complejo donde los eslabones se interaccionan entre sí y la
mejora de un eslabón favorecerá también a otros, de la misma manera que los
problemas afectan a más de un eslabón.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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Abastecimiento de - Capacitación en el uso de agro químicos 1 - Alternativas de crédito accesibles a pequeños prod. 2,3
Insumos - Estudio sobre propiedad de recursos genéticos 1, 4 - Investigación de productos fitosanitarios alternativos 2,5
a los actuales, conocidos como biológicos
- Tecnologías para aumentar rendimientos 1,2,3,4 - Tecnología integral de producción (social - 2,3
- Análisis de fertilidad y capacidad de uso de suelos 1,4 económica - ambiental)
Producción y - Estudios específicos por regiones para riego 1 - Nuevas tecnologías de prod. Ecológicas 3
poscosecha - Cursos en manejos integrados de plagas y enferm. 1 - Estudio efecto monocultivo en zonas exportadoras 1,3
- Difusión técnicas de poscosecha 1,4,5 - Técnicas accesibles de lucha contra roedores 3
- Reactivación de Instituciones de investigación 1
- Tecnologías adaptadas p’ prod. de quinua biológica 1,2
- Tecnologías baratas para extraer saponina 1,3 - Tecnología ecológica desaponificado bajo costo 3
Transformación
- Subvención de los servicios agua, luz, recojo basura 1 - Concientización sobre el efecto de la saponina en el 3,2
propia
- Desarrollo de la tecnología de beneficiado tradicional 1,4 medio ambiente a los productores
- Referencias para normar calidad exigida 3
- Métodos efectivos control calidad quinua en campo 1,3 - Estudio detallado de la red de acopio para su 2,3
- Estudio sobre embalajes adecuados al producto y al 1,3 difusión entre los actores de la cadena
Acopio
medio donde se acopia - Análisis de los riesgos sobre la competencia 3
- Mejora de caminos son inaccesibles en épocas lluvia 1,3 peruana
- Política que norme términos de competencia 1
- Alternativas para aumentar capacidad plantas 1 - Estudio de factibilidad compra separador /color 1,3
Agroindustria - Información sobre maquinaria agroindustrial 1,2 - Búsqueda de destinos para la saponina 2,3
- Tecnología para obtención productos derivados 1 - Tecnologías para lograr Normas de calidad 3
- Formas de acceder a comprar maquinaria 1
- Concientización de los consumidores respecto a la 1,3 - Estudio detallado del mercado actual de quinua 2,3,4,5
importancia de la calidad de la quinua - Sistema de información de precios en el mercado 3
- Fomento al mercado formal y legal 1,2 - Estudio tecnología para producir derivados 2,3,4
- Estudio de tendencias de mercado (modelación) 1 adecuados a las exigencias mercado externo
Comercialización
- Análisis del casi monopolio de la comercialización 1
- Estudio de estrategias de largo plazo 1
- Estrategia para limpiar mala imagen del grano en el 1,2
exterior a causa de falta de calidad de algunas
empresas del pasado
Fuente: Elaboración Propia a partir de las fuentes citadas en la Tabla 39.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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Si se observan las fuentes de información que han servido para definir el resumen de
las demandas de Innovación y Transferencias Tecnológica, se puede apreciar que las
demandas son muy numerosas. Pero para la elaboración de este cuadro se han
seleccionado las más pertinentes con este estudio.
Los criterios que se han adoptado para realizar esta selección, son:
Una vez hecha esta aclaración, se aportan con algunas reflexiones sobre la base de la
tabla 40. Tal como se puede apreciar, las demandas actuales se caracterizan por su
practicidad, son muy concretas y se dirigen a mejorar la competitividad del eslabón y por
ende de la cadena. Mientras que las demandas futuras, son más globales, integrales y
consideran un aspecto fundamental como es la preservación del medio ambiente,
además buscan la sostenibilidad del eslabón al que pertenecen.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Demanda Actual y Potencial
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Estas demandas deberían ser consideradas en cualquier trabajo posterior sobre el tema
de la cadena de la quina por el sustento que las respalda, lo cual le da la necesaria
validez. Pues no se debe perder de vista que son el resultado de muchas reuniones de
productores, acopiadores, agroindustriales y comercializadores. Son todos estos actores
los que han expresado los problemas a los que se ven confrontados.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas
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5.1 Acciones
Para garantizar el éxito del Plan que se presentará en el próximo capítulo, son
necesarias algunas acciones y políticas de carácter general. Dentro de las acciones
principales que se deben realizar está el hecho de que se debería mantener el
desarrollo del Plan completo que se propone en este estudio, es decir no perder de vista
el análisis sistémico de toda la cadena. Esto implica que se deberían realizar todas las
propuestas que se presentan en este documento pues como se pueden ver son
complementarias.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas
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ii. El acceso a la información deberá ser el más difundido posible por lo tanto
una tecnología basada en Internet sería lo más adecuado. Se debe utilizar
una interfase capaz de acceder a las bases de datos sugeridas como la
que podría ser desarrollada a través de JBuilder u otra equivalente.
iii. Se deberá pensar en un control del acceso de los usuarios al sistema de
información a través de claves y restricciones predefinidas en función al
tipo de usuario. Estas condiciones posibilitarían el cobro por venta de
información a ciertos clientes que tengan capacidad de pagar para la
subvención de los que no lo puedan hacer.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas
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5.2 Políticas
El Plan de Quinua para ITT que se presenta en el próximo capítulo que tiene la finalidad
de dar solución a los puntos críticos que se han abordado y al aumento de
competitividad de la cadena requiere de un contexto favorable. La existencia de estas
condiciones es un supuesto determinante que en caso de no existir podría comprometer
el éxito de las propuestas. Estas condiciones deben ser proporcionadas por el gobierno
a través de políticas nacionales dirigidas al sector agrícola en general y al quinuero en
particular. Dentro de las más importantes podemos citar las siguientes:
Dentro del mismo orden de la anterior política se deberían incluir los incentivos
necesarios a empresas que adopten procesos que denominados ‘limpios’. Esto en
razón de que durante el principal proceso industrial de la quinua se elimina una
substancia química denominada saponina que está contaminando las aguas y a la
larga puede contaminar el suelo. Actualmente, las agroindustrias que quieren
tomar algunas medidas de preservación del medio ambiente simplemente se
ponen en desventaja competitiva respecto a aquellas empresas que tienen
técnicas antiguas fuertemente contaminantes. Si bien deberían existir políticas que
sancionen a las empresas contaminantes, se debe incentivar a estas empresas ya
que muchas están en los umbrales de las ganancias mínimas.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas
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- Así como ocurre en muchos países de Europa, debería existir una política que
fomente la investigación de tecnologías en la construcción de maquinarias que
servirían para aumentar la producción y lo que es más importante permitiría
mejorar el grado de limpieza del grano. Sensiblemente estas investigaciones no
han sido realizadas en el exterior debido a la particularidad de los procesos de la
quinua, esto obliga a los mecánicos nacionales a investigar sobre el tema. Más
dadas las modestas economías tanto de productores como de los mecánicos
resulta muy difícil llevar a cabo este tipo de investigaciones y el gobierno podría
apoyar estas actividades a través de rebaja de aranceles para la importación de
maquinaria y material que vaya a destinarse a estos fine investigativos.
- Durante este estudio, se han identificado muchas demandas, dentro de las cuales
está una de las más consensuadas, se trata del mal estado de los caminos. Una
mayoría de los actores y de las entidades entrevistadas indican que se debe
mejorar la infraestructura caminera. El área de producción más importante de
quinua es decir el altiplano sur, más precisamente la localidad de Salinas Garci
Mendoza, cuenta con precarios caminos temporales lo cual dificulta todo el
proceso desde el acceso de los insumos hasta el acopio y la comercialización. Por
lo tanto dentro de la iniciativa que tiene el gobierno de fortalecer la Cadena de la
Quinua debe considerar una política de mejora de los caminos.
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C. Análisis de la Cadena de la Quinua: Principales Acciones y Políticas
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