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Banano_Organico

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Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Diagnóstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

1

I. Cadena Productiva

1. Dinámica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

2

Cadena Productiva del Banano Orgánico
PRODUCTORES Piura: - Asociación de Productores de Microproductores de Banano Orgánico del Alto Chira - Asociación de Productores de Banano Orgánico "Valle del Chira" Querecotillo Tumbes: - Comité de Productores de Plátano Banano Proveedores de Insumos: - PROABONOS - Fertilizantes: Güano Isla y Sulphomag

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL

DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

TRANSFORMACION Acopiador rural PRONAA: Programas Sociales Agroindustria Artesanal Industria Plástica: - Fundas y cintas en Ecuador - Cajas de cartón (Ecuador) - Industria cartón Proveedores de agua (camiones cisterna) Proveedores de combustible

EXPORTADORES Empresas Exportadoras: COPDEBAN SAC (DOLE) GRONSA BIORGANIKA

TRANSPORTE NAVIERO
- Empresas Navieras: - Chiquita Francesa - Chiquita ELKE - DOLE Costa Rica - DOLE California - Italiana de Navegación - Pacific Express Line - Maersk Line

Intermediarios Transporte de Carga

SUPERMERCADOS: Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel

Mercado Regional

Servicios de Apoyo: - Certificadoras SKAL, BCS - ENAPU SA. - Agencias de Aduanas - Servicios de agua, electricidad y comunicaciones - Banca Financiamiento Privado

MERCADOS MAYORISTAS

MAYORISTA MADURADOR

IMPORTADORES - EE.UU. - Bélgica - Alemania - Francia - Países Bajos

Agroindustria Chifles

Mercados Minoristas Distritales

CADENAS DE SUPERMERCADOS DETALLISTAS

Consumidores

Consumidores

Fuente: MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

3

Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
En los últimos 10 años la oferta nacional de plátanos y bananos se incrementó en 6,9% (promedio anual) en línea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la producción agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento económico de más de 100 mil productores. Según el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su producción de banano convencional por orgánico, reduciendo sus costos de producción e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la información y señales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita básicamente a la producción y dado que los precios que perciben les deja un mínimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificación orgánica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situación pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociación de los precios y condiciones del contrato.
Producción y Rendimiento Nacional de Plátano y Banano
Miles TM 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 702 809 845 710 1066 1348 1342 1322 1385 1529 1558 TM/ha 1570 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

Producción de Banano y Plátano por Departamentos, 2002
Tumbes 2,9% Amazonas 5,3% Pasco 5,5% Huánuco 8,1% Junín 8,3% Piura 12,0% Ucayali 12,3% San Martín 16,4% Resto 7,4%

Loreto 21,8%

Producción
Fuente: MINAG

Rendimiento

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

4

Dinámica Productiva Nacional de Plátano y Banano
En el 2003 la superficie de banano orgánico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de plátano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgánico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el año y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgánico es de 30 TM por hectárea. Se estima que el área de banano orgánico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectáreas, lo cual sumado a las áreas actuales ascendería a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectárea, la oferta potencial alcanzaría las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estaría condicionada principalmente a la demanda externa.
Areas de Banano Orgánico, 2003
Superficie (has) Provincia Sullana - Valle del Chira Margen Izquierda Margen Derecha Provincia Tumbes Total 1110,0 660,0 450,0 290,0 1400,0 Part. % 79,3 59,5 40,5 20,7 100,0 Producción Estimada (TM) 33000 19500 13500 8700 41700 Productores (Nº) 1086 696 390 299 1385

El período de cosecha de banano orgánico se realiza todo el año, pero la mayor producción se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Caracterización de la Oferta de Banano Orgánico
E Volumen de producción Número de cajas procesadas por racimo cosechado 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas F M A M

Meses del Año
J J A S O N D

Meses de alta producción Meses de baja producción Meses de moderada producción

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Elaboración: MAXIMIXE 5

Costos de Producción de Banano Orgánico
Costos de Producción de Banano Orgánico por Hectárea

Los costos de producción son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Según el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor fluctúa entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este último acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en épocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vías a los centros de producción y empaque están en un estado regular, siendo afectadas principalmente en épocas de lluvia (enero-marzo).

Rubros Total Costo Producción (S/.) Total Costo Producción (US$) Insumos Agua (para 1 ha.) Fertilizantes Guano de Isla Sulphomag Estiércol Fundas Plásticas y Cintas Puntales Mano de Obra Directa Deshierbo Riego Tomeo y Bordeo Fertilización Aplicación guano y sulphomag Aplicación estiércol Picada de tallos y deshoje Apuntalamiento Labores de protección al racimo Control de cosecha Otros Costos Atención médica accidentes de trabajo Aguinaldo navideño a trabajadores Atención trabajadores día empaque Impuesto Predial Guardanía comunal

Unidad Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total 8795 2527 5215

Part. %

59,3

tarifa saco saco saco millar puntal

1 80 20 100 3 150

209,0 34 50 4 260 2

209,0 2680 1000 350 676 300 2860 32,5

jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal jornal

24 36 6 16 4 52 18 52 52

13 13 13 13 13 13 13 13 5

300 450 75 200 50 650 225 650 260 720 8,2

promedio promedio promedio promedio cuota

50 100 240 30 12

1 1 1 1 25

50 100 240 30 300

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

6

Costos de Cosecha y Logística de Banano Orgánico

Según el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayoría de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad. Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulación de tierras. Además de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos últimos importados principalmente de Ecuador.

Estimación de los Costos de Cosecha y Logística para Exportar una Caja de Bananos Orgánicos desde Piura
Concepto Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras Costo de utilización de agua durante el proceso post - cosecha Limpieza de empacadoras y guardianía de materiales de embarque Proceso de post - cosecha Traslado de materiales de embarque un día antes del proceso Depreciación del equipo para el procesamiento de cajas Mano de obra para el procesamiento de cajas Inspector de calidad en la empacadora Materiales de embarque Funguicida para la prevención de la pudrición de corona Etiquetas colocadas a los cluster Caja de cartón para empacar la fruta Pegamento para pegar las cajas de cartón Funda plástica para colocar la fruta en la caja de cartón Código de identificación de la procedencia de la fruta Control de calidad y manipulación de carga Movilización de las cajas para el centro de acopio Manipulación de las cajas en los centros de acopio Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores Esquineros de plástico para consolidar las cajas en los pallet Zunchos de plástico para inmovilizar las cajas en los pallet Grapas metálicas para sujetar los zunchos de los pallet Termógrafo colocado en el interior de cada contenedor Costos administrativos Total Soles 1,3 1,2 0,1 1,8 0,1 0,1 1,2 0,4 5,8 0,0 0,1 5,1 0,1 0,5 0,0 1,2 0,1 0,2 0,6 0,2 0,0 0,0 0,1 1,0 11,1 Part. % 11,8 10,6 1,2 15,9 0,9 1,0 10,5 3,5 52,3 0,3 0,9 46,0 0,6 4,4 0,1 10,7 1,1 1,5 4,9 1,9 0,4 0,2 0,7 9,3 100,0 Dólares 0,4 0,3 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,1 1,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgánico - MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

7

Dinámica Exportadora Nacional de Banano

Exportación Nacional de Banano
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.1 1993 1994 1995 0.3 0.1 0.0 1997 0.0 1998 0.0 1999 4.0 0.3 0.0 2000 2001 2002 2.4 12.0 8.0 6.1 20.0 16.0

Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrándose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participación en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgánicos principalmente de la Unión Europea. Cabe destacar que más del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgánico. Según el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportación a un precio que les permita mantener sus márgenes de utilidad. Estas exportadoras efectúan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 años, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociación los productores son precio-aceptantes, ante la falta de información sobre los costos de producción en los que incurren.

Millones US$

Miles TM

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Según el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisición del fruto orgánico por el control que ejercen sobre los centros de producción desde el momento en que financian la certificación de la producción orgánica.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

8

Dinámica Exportadora Nacional de Banano
En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Bélgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgánicos viene creciendo.
Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano
1993 2002 Francia 1.8%

Países Bajos 1.2%

Países Bajos 1.8% Alemania 18.9%

EEUU 57.0%

Chile 98.8%

Bélgica 20.5%

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Bélgica (15,5%), GRONSA se orientó a Alemania (61,9%), Bélgica (32,7%) y con una mínima participación a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgánika destinó sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Países Bajos (28,9%).
Ranking de Exportadores de Banano (miles US$)
Año 2002 Corporación Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) Granos Orgánicos Nacionales (GRONSA) Biorganika Total 4016,3 1808,1 318,5 6142,8 Crec. Anual % 818,2 217,4 155,0 Part. % 65,4 29,4 5,2 100,0

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

9

Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 31 22 9 12 25 1992 11 21 1993 12 22 1994 25 25 23 27 26 9 12 17 8 9 15 12 13 13 26 31 29 27 21 13 4 7 19 4 10 15 3 10 16

EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM)
Promedio Jamaica Sri Lanka India Bolivia Tailandia Brasil Filipinas Reino Unido Dominica Venezuela Rep Dominicana Panamá México Perú Colombia Ecuador Nicaragua Costa Rica Honduras 0 345 4799 3979 3677 2323 1829 1687 936 699 617 562 558 452 384 383 375 352 350 336 332 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

14 10 15

14 10 18

11 12 20

9 14 14

13

13

9 2 18

.

25 11 24 1997 15 12 17 20 22

12 25 1995

13 22 1996

28

28

24 2000

24 2001

27 2002

1991

1998

1999

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Colombia

Honduras

Resto

Bélgica: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)
35 31 30 28 28 27 23 19 15 15 12 8 9 9 5 9 5 5 4 Promedio Sudáfrica Reino Unido Rwanda Uganda España Luxemburgo Viet Nam Italia Países Bajos Francia Austria Ghana Alemania Venezuela Camerum Côte d'Ivoire Honduras Costa Rica Perú Colombia 0

Bélgica: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM)
466 2712 2219 2037 2001 1426 1346 1030 843 827 821 670 666 658 644 620 588 544 496 455 427 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

26

25

20

10

5

4

0

Colombia

Costa Rica 1999

Ecuador 2000

Panamá

Camerum 2001

Côte d'Ivoire

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Elaboración: MAXIMIXE 10

Proveedores de los Principales Países de Destino de las Exportaciones Peruanas
Países Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 9 11 1 Bélgica 1999 Alemania 4 Francia 2000 5 4 3 Ecuador 2001 4 1 2 2 77 77 74

Países Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM)
Promedio Mundial México Kenya Reino Unido Viet Nam Uganda Dinamarca Suriname Filipinas Austria Suecia Bélgica Grecia Italia España Francia Ghana Ecuador Rep. Dominicana San Pedro y Miquelón Colombia 0 400 637 2124 2012 1686 1451 1449 1267 1193 967 843 761 754 676 534 533 529 516 503 494 473 800 1200 1600 2000 2400 1914

Costa Rica

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional (%)

Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importación de Proveedores (US$/TM)
Promedio Indonesia Austria Kenya Sri Lanka Tailandia Comoro Filipinas Reino Unido Uganda Bolivia México Anguila Viet Nam Países Bajos Argentina Ghana Chile El Salvador EEUU Chipre 0 500 595 4500 3708 3582 3371 3106 2388 2319 2226 2216 1546 1543 1482 1364 1307 1174 1077 1052 955 892 865 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

8 0 23

10 0 21

16 1 18

6 2 15

8 2 28

12 1 28

10 1 21

17 1 17

13 3 20

16 6 16

12 6 13 19

20 18 19 17 17 20 33 18 16 23 16 19 35 24 17 20

21 23 16

24

18 25

.
17

26

32

23
1993

23

24

26

27

25

28

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ecuador

Costa Rica

Colombia

Panamá

Côte d'Ivoire

Resto

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Elaboración: MAXIMIXE 11

II. Dinámica mundial

1. Dinámica Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

12

Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional
Entre 1990 y 2002 la producción de banano convencional creció a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los países en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demográfico, mientras que la de los países desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exóticas. En el 2001 la producción de banano orgánico llegó a representar apenas el 1% de la producción de banano convencional. Los principales proveedores son República Dominicana, Ecuador, Costa Rica y México. Se prevé que la producción seguirá en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transición hacia la producción orgánica que conseguirán la certificación a corto plazo, lo que ejercería una presión a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda.
Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
millones TM 80 65 70 60 60 48 50 40 14,5 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Producción Rendimiento

Crecimiento Anual de la Producción y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
TM/ha 70 16,5 16,0 15,5 15,0
12 10 8 6 4 2 0 -2 -0,7 -1,8 -5 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 5,6 4,6 3,6 2,2 0,6 -1 -3 1,6 4,7 2,8 1 4,9 3 10,0 9,2 9 7 5

67

68

51

53

56

56

60

55

46

14,0 13,5

-4

13,0

Producción

Rendimiento

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

13

Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional
La producción de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y América Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolidó como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM)
Países Mundo India Ecuador Brasil China Filipinas Indonesia Costa Rica México Tailandia Colombia Burundi Viet Nam Uganda Honduras Guatemala Egipto Venezuela Papua Nueva Guinea Bolivia Cuba Resto Período 2002 69,8 16,5 6,5 6,4 5,7 5,3 3,7 2,1 2,1 1,8 1,7 1,5 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 9,1 Part. % 100,0 23,6 9,3 9,1 8,1 7,5 5,3 3,1 3,0 2,5 2,4 2,2 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 13,0 Crecimiento Promedio Anual 2002/01 2002/90 2,8 0,0 7,0 3,1 3,2 4,0 0,0 0,5 4,7 0,0 13,8 0,0 -7,2 1,6 87,1 4,7 0,0 2,0 0,0 3,8 0,0 1,4 3,6 7,5 7,4 0,8 10,2 3,9 4,1 2,7 1,0 0,6 2,2 0,1 -1,2 5,5 -0,9 5,0 6,2 -3,1 1,8 6,5 10,6 0,1

Evolución de la Producción de Banano Convencional de los Principales Productores
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 1991 1992 India 1993 1994 Ecuador 1995 1996 1997 1998 1999 China 2000 2001 Filipinas 2002

Brasil

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

14

Dinámica Productiva Mundial de Banano Convencional
Entre 1990 y 2002 China registró la mejor performance al expandir su producción de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador también se ubicaron en la zona óptima de crecimiento con tasas de producción superiores al 7%. Los países centroamericanos registraron los más altos rendimientos por hectárea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversión de las fincas centroamericanas en tecnología avanzada, moderno sistema de riego e insumos.

Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional

Dinámica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90)
Promedio Mundial
6 5 4

(TM/ha) 13,7 15,6 24,6 41,3 49,4 48,5 54,7 44,9 45,8 30,9 45,5 44,2 42,0 41,0 31,9 26,2 29,9 23,1 31,5 31,7 31,1 20 2002 30 40 1990 50 60 36,8 36,3 35,0 39,3 49,6 48,1 51,2

Guatemala

Guatemala Egipto Uganda México Tailandia Burundi Venezuela Viet Nam
-4 -2 0 2 4 6 8 10

Nicaragua

China

Costa Rica España Panamá

Crec. Prom del Rendimiento

3
Promedio Mundial = 1.2

India Ecuador Bolivia

2 1 0 -1 -2 -3 -4

Filipinas Colombia Papua Nueva Guinea Costa Rica Indonesia

Israel Honduras Egipto Colombia Turquía 28,4

Brasil

Honduras

Cuba
12

Marruecos Chipre Sudán

Crec. Prom. de la Producción
Promedio Mundial = 3.6

Maldivas 0

8,4 10

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

15

II. Dinámica mundial

2. Dinámica de la Demanda Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

16

Dinámica Exportadora Mundial de Banano
Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandiéndose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial. Los países con mayor superávit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el país con el mayor déficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japón y Reino Unido vienen acentuando su condición deficitaria, en contraste a Alemania. En el 2000 la exportación mundial de banano orgánico llegó a 75 mil TM, siendo el principal exportador República Dominicana, que capturó el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron México con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Perú recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.
Exportación Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportación
miles millones US$ 5.4 5.0 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2.6 2.2 1.8 1.4 1.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2.7 3.2 3.3 3.4 4.0 4.7 4.8 5.1 4.9 4.7 4.3 4.2 US$ / TM 360 350 340 330 320 310 300 290 280
950 700 450 200 -50 -300 -550 -800 -1050 -1300 Ecuador Bélgica- Costa Rica Colombia Filipinas Luxemburgo 1990 -951 -1188 EEUU Alemania 2001 Japón Reino Unido -734 -79 -422 -370 -451 -427 460 198 317 829 501 318

Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Países Demandantes y Ofertantes
(millones US$)

402 149

297

-516

Exportaciones

Precio Promedio de Exportación

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

17

Oportunidades de Mercado en Banano Convencional
El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integración vertical, estando la producción y la comercialización concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en América Central, América del Sur y Filipinas. Cabe destacar que el banano es el líder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas. A nivel mundial, EEUU es el principal país importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japón (8,4%). Estos países captan en conjunto el 40,8% del total. España reportó el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su producción y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su producción es nula.
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional

24 21
EEUU

Participación Promedio 2001/99

18 15 12
Alemania

9 6 3 0 -13

Japón Italia Francia Iran 1

Reino Unido

Bélgica - Luxemburgo

China Polonia

Rusia 1

España

7

27

47

67

87

2,5 2,4
Canadá Suecia

Participación Promedio 2001/99

2,2 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0
Austria Suiza Corea Argentina Portugal Paises Bajos

2

4

6

8

10

12

14

16

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90
Promedio Mundial = 4.1

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Elaboración: MAXIMIXE 18

Dinámica del Consumo de Banano

Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes
(kilos) 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Africa América del Norte Europa 1999 2000 2001 Promedio Mundial América Latina y el Caribe Asia Oceanía

El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situó en los 11,1 kg versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceanía la región de mayor consumo, seguida por América Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente más dinámico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001. La Unión Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgánico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando más del 50% del mercado. Otros mercados importantes son EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canadá, en donde el banano es la fruta más popular después de la manzana. Estos países en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial. El incremento del consumo en la Unión Europea se debió a importantes inversiones en la distribución de alimentos orgánicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.

Fuente: FAO

Elaboración: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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Tendencias del Consumo Mundial
La demanda mundial por productos orgánicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japón. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra dichos alimentos se encuentran la preocupación por la salud y el medio ambiente. La comercialización de productos orgánicos se realiza a través de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto.

Perfil del consumidor europeo de alimentos orgánicos

Productos demandados

Lugares de Compra de Productos Orgánicos

-Menor de 35 años / mayor -Menor de 35 años / mayor de 60 años de 60 años - Profesional - Profesional - Urbano - Urbano - Ingresos medio/alto - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Hogares unipersonales - Estudiantes - Estudiantes - Familias con niños - Familias con niños - Son ligeramente menos exigentes - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU que los consumidores de EEUU

Demanda alta: café, banano, Demanda alta: café, banano, mango, cacao, soya, algodón, azúcar, mango, cacao, soya, algodón, azúcar, aceite palma, té aceite palma, té Demanda media: Frutas deshidratas, mora, Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito Demanda baja: Frutos exóticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" pulpas frutas, especias, "baby foods"

- Negocios especializados - Negocios especializados - Reform shops - Reform shops - Supermercados - Supermercados - Mercados de campesinos - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias - Entregas domiciliarias

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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II. Dinámica mundial

3. Dinámica de la Oferta Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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Amenazas de la Competencia en Banano Convencional
Dinámica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

21

Participación Promedio 2001/99

En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de América Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japón; el de Filipinas a Japón y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de África y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente. Ecuador es el principal país exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participación Bélgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%). En los 90’s las importaciones de banano orgánico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Las importaciones de banano orgánico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgánico comercializado es de la variedad Cavendish.

Ecuador

18 15 12 9 6 3 0 -10 10 30
EEUU Costa Rica Colombia Bélgica-Luxemburgo

Filipinas Guatemala Alemania Francia España Rep Dominicana Italia

50

70

90

110

4 3 Participación Promedio 2001/99

Panamá

Honduras

3 2 2 1
China Côte d'Ivoire Camerún Paises Bajos Belice

1
Santa Lucía

0 -9 -4 1 6 11

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90
Promedio Mundial = 5.2

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Elaboración: MAXIMIXE 22

III. Análisis Estratégico

1. Análisis FODA

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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Análisis Estratégico
Fortalezas
Piura y Tumbes reúnen condiciones climáticas favorables Suelos con mínima aplicación de agroquímicos Ausencia de Sigatoka en Piura y mínima en Tumbes Reglamentación de la producción orgánica en Perú Disponibilidad de mano de obra Cercanía al puerto de embarque Minifundio agrícola Perecibilidad del producto Productores con débil nivel organizativo y bajo poder de negociación frente a los exportadores Escaso conocimiento del manejo de plantación orgánica Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada Participación de los productores en el negocio bananero se limita a la producción Limitada investigación y asistencia técnica No acceso al crédito formal Falta de información comercial Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgánicos Productores aplican bajo nivel tecnológico Los productores no poseen la titularidad de la certificación orgánica de sus unidades productivas Escasa disponibilidad de abonos orgánicos Deficiente infraestructura portuaria y vial

Debilidades

Oportunidades
Demanda durante todo el año Cooperación Internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgánica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos orgánicos Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales (Chile, Argentina, etc.)
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

Riesgos
Proliferación de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes Incremento de la oferta mundial de banano orgánico Suspensión de las preferencias arancelarias Disminución de la demanda de alimentos por efecto de la recesión mundial Limitación de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Presencia del mozaico de la fruta

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Bibliografía

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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Bibliografía

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgánico

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