AUDITORÍA DE VENTAS

Etapas de la auditoría de ventas Etapa 1 Recogida de información Etapa 2 Análisis del mercado Etapa 3 Entrevistas al personal interno Etapa 4 Acompañamiento de campo Etapa 5 Análisis Etapa 6 Lluvia de ideas Etapa 7 Planificación/aplicación de la acción Etapa 8 Revisión

Cuestionario 1 Organización 2 Clientes 3 Remuneración 4 Motivación 5 Selección y contratación 6 Planificación y control 7 Formación/entrenamiento 8 Servicios de venta 9 Reuniones de ventas Feedback honesto Caso para estudio Conclusión Los Directores de Ventas que apliquen los métodos sugeridos aumentarán la rentabilidad de su éxito en la mayoría de las situaciones. De vez en cuando, sin embargo, un problema de resultados conduce a la revisión de todas las prácticas de dirección para decidir qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que mejorar. A esto se le llama una auditoría de ventas. Algunas de las razones para obtener resultados pobres pueden ser:

a) Cambios en las necesidades de los clientes, en el poder de compra y en la concentración del mercado. b) Aumento de los costes en relación con el volumen de ventas. c) Cambios tecnológicos que ofrecen nuevas oportunidades, por ejemplo, el telemarketing; los pedidos electrónicos, obtención de datos por ordenador. d) Escasez de habilidades. e) Cambio de las funciones de venta, por ejemplo de receptor de pedidos a proveedor de servicios.

Auditorías amplias y reducidas Mientras que puedan ser deseables amplias revisiones de todos los aspectos de la dirección de ventas. h) Nuevos requisitos de servicio/calidad total. d) Tener soluciones efectivas en coste. ¿Quién debería hacerlo y con qué frecuencia? Las auditorías de venta tienen menos éxito cuando las realiza el Director de Ventas con demasiada rapidez y basándose en intuiciones o en prejuicios. Los resultados son buenos pero. Sin embargo esto es lo que la mayoría de las empresas hacen. j) Cambios de la competencia a los que no se ha respondido con efectividad. Así pues una auditoría puede concentrarse en: . incluso si el resultado rara vez se puede centrar en una sola área. c) Tener ideas creativas para el cambio.Tensiones en la organización debidas a los nuevos métodos del mercado.Formación/entrenamiento. ¿son todo los buenos que podrían ser? Las auditorías de ventas con éxito son efectuadas por los Directores de Ventas con éxito en las empresas con éxito. i) Cambios en la cultura de la organización." Cada vez más consultores de dirección especializados son contratados para que realicen la auditoría de ventas. Los consultores tienen la ventaja de: a) Tener puntos de vista objetivos. Incluso las pequeñas mejoras pueden añadir algo a los resultados y las auditorías de ventas muestran el ámbito para las mejoras incluso en aquellas unidades donde tienen buenos resultados. a menudo en conjunción con equipos internos. e) Tener credibilidad de las acciones recomendadas particularmente de la dirección general. Como un Director de Ventas declaró "Un equipo de ventas puede estar bajando por docenas de razones diferentes. por ejemplo de una orientación a la producción y a la administración a un enfoque dirigido a los clientes. por ejemplo de un estilo autoritario a un estilo democrático. nunca sabes lo que va mal hasta que te tomas la molestia de descubrirlo. Lo peor que puedes hacer es empezar a arreglar las cosas antes de descubrir lo que va mal. el coste y el tiempo de las mismas son muy elevados. No importa lo buenos que sean tus instintos en esta cuestión. . por ejemplo. mediante ahorros inmediatos de costes o aumento de ingresos. Hay una fuerte razón para llevar a cabo auditorías de venta regulares. los clientes y la segmentación de los productos. g) Necesidad de cambio de la cultura de la empresa. sin prejuicios internos. Un área reducida de enfoque puede ser el mejor lugar para empezar. b) Tener experiencia de situaciones similares en otras empresas. aparte de las percepciones de los problemas mayores que existen en el momento.

los sentimientos. ETAPAS DE LA AUDITORÍA DE VENTAS Las etapas dependerán de los objetivos y del ámbito de la auditoría. y se les involucra en la discusión del proyecto. Si el equipo de ventas está correctamente implicado al principio a la hora de establecer los objetivos y la metodología. las preferencias.. pero las etapas típicas serían: 1) Etapa 1 Recogida de información Esto debería consistir en la total comprensión de todo lo que se hace en cada parte de la labor de ventas. la auditoría debería entusiasmar al equipo. .Métodos de selección de personal (perfiles.Descripciones de los trabajos.Organización. 2) Etapa 2: Análisis del mercado Puesto que el cliente necesita una referencia para la toma de decisiones.Tablas de organización. etc. La auditoría reducida puede ampliarse a otras áreas. se puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo tomando este camino. y puede producir a veces una información sorprendente. . etc.Implicación Las auditorías rara vez tienen éxito si no son "vendidas" adecuadamente al equipo de ventas o si no se les. .Planificación/control. implica en el ámbito de análisis.Salario/comisión. Si es posible se debería recoger información sobre la competencia para su comparación.Formatos de planes de ventas. . .Servicio al cliente. . .Motivación. por vendedor. no desmoralizarlo. las comparaciones con la competencia.Agendas de las reuniones. mientras que sus clientes la clasificaban como el peor de los proveedores en este aspecto. .). .Resultados de ventas anteriores. pero si se trata de la raíz del problema. . .Niveles de trabajo. producto. La información típica que debería recogerse incluiría: . Esto evita que la dirección de ventas se base en la intuición o los prejuicios. una empresa creía poseer los mejores niveles de servicio de venta. El resentimiento puede hacer aflorar que la auditoría sólo pretende encontrar los defectos y fisgonear.Formulario de control de ventas. . . En un caso. . mercado. las investigaciones de mercado se encargan a menudo de descubrir las actitudes. etc.Formularios de entrenamiento. listas de comprobación.

Las investigaciones sobre los clientes pueden ser muy caras dependiendo de los métodos utilizados. pero deberían seguir una lista de comprobación preestablecida para asegurar la coherencia. Deberían trabajar en distintos campos de acción e informar al jefe de proyecto (al Director de Ventas o a un consultor). habilidad. pero cualquier empresa orientada al mercado debería considerar la opinión de los clientes como la parte vital de sus bases de datos. visiones de la cultura y de la motivación de la empresa. 7) Etapa 7: Planificación/aplicación de la acción Siguiendo la etapa del taller. 4) Etapa 4 Acompañamiento de campo Una muestra del personal de ventas debería ser acompañada en las visitas normales a los clientes para observar lo que sucede en una "foto" de la actividad de campo. y evita el riesgo de las soluciones creadas por "extraños" e impuestas al personal. unos subequipos de ventas pueden ser responsabilizados de planes de acción proyectada específicos. Estas entrevistas pueden ser individuales o basadas en la discusión en grupo. planificación por clientes y zona) y las visitas permitirán un tiempo extra para realizar entrevistas que suplementen las de la etapa 3. Los temas tratados serán los mismos que en una sesión de entrenamiento de campo (por ejemplo. a menudo facilitados por los consultores (estas reuniones reciben normalmente el nombre de talleres). utilización del tiempo. Sus ideas pueden entonces ser puestas a prueba en el mercado y evaluadas para juzgar el éxito. 3) Etapa 3 Entrevistas al personal interno Se entrevistará a una muestra del personal interno para obtener sus opiniones sobre una serie de asuntos dentro del ámbito de la auditoría. 6) Etapa 6 Lluvia de ideas El equipo debería ser implicado ahora en una lluvia de ideas para encontrar soluciones a los problemas percibidos. Un buen ejemplo de éstas últimas serían los puntos fuertes y los débiles. 5) Etapa 5 Análisis Toda la información recogida puede ser analizada según formas preestablecidas para las ventas y el análisis del mercado y conclusiones cualitativas. Esto produce en los miembros un sentimiento de pertenencia y una involucración. 8) Etapa 8 Revisión . los oportunidades y las amenazas.

CUESTIONARIO Las Auditorías de Ventas requieren un extenso cuestionario sobre los procedimientos habituales.Después de un periodo adecuado. Esto se hace a menudo creando más talleres de equipo donde se discutan los resultados y se llegue a mayores mejoras. estas sesiones deberán ser facilitadas por los consultores. por tipo de cliente. etc. por producto/servicio. Lo que sigue es una serie típica de preguntas: 1 Organización (a) ¿Cuánto personal de ventas tenemos/necesitamos? (b) ¿Cuál sería el efecto sobre las ventas de reducir/aumentar la fuerza de ventas? (c) ¿Cómo se organizan por regiones. los resultados de las acciones emprendidas como resultado de la auditoría deberían ser revisados.? (d) ¿Son todavía válidas las razones para este tipo de organización? (e) ¿Son efectivas las áreas de control? 2 Clientes (a) ¿Cuáles son las necesidades del cliente respecto a la fuerza de ventas? (b) ¿Cómo satisfacemos estas necesidades? (c) ¿Cómo realizamos una comparación con la competencia? (d) ¿Sería incompatible satisfacer las necesidades de los clientes con nuestras necesidades? 3 Remuneración (a) ¿Qué método de remuneración estamos utilizando? (b) ¿En qué se diferencia de los métodos previos? (c) ¿Por qué se adoptaron los métodos actuales? (d) ¿Qué prueba tenemos de que producen una mayor motivación? (e) ¿Cómo es nuestro método de remuneración en comparación con los de la competencia? (f) ¿Podemos justificar las diferencias? (g) ¿Hemos considerado los métodos alternativos? (h) ¿Qué otros beneficios recibe nuestra fuerza de ventas? (i) ¿Habría una motivación mayor/menor si se revisaran los beneficios? (j) ¿Es coherente nuestro sistema remunerativo con el trabajo de ventas? 4 Motivación (a) Califique la motivación de la fuerza de ventas: alta. (b) ¿Crece o decrece la motivación? (c) ¿Qué factores principales producen la motivación en cada miembro del equipo de ventas? (d) ¿Ayuda o impide nuestra cultura de empresa la motivación? (e) ¿Se entienden y se ponen en marcha las motivaciones? (f) ¿Qué tal es nuestro Director de Ventas en motivación? . moderada. Una vez más. baja. por sector.

Feedback honesto . por lo que unas auditorías regulares son más que rentables en inversión de tiempo y costes y ayudan a que crezcan las habilidades de dirección de ventas. y administrar menos? (e) ¿Evaluamos el éxito de las reuniones de ventas? Estas son algunas de las preguntas que pueden plantear las auditorías de ventas. Cualquier área puede estar creando problemas en los resultados. motivado/entusiasmado en las reuniones? (c) ¿Son efectivas las órdenes del día? (d) ¿Necesitamos formarnos y planificar la acción más. ¿se ha explicado al personal de ventas el método para llegar a los objetivos? (h) ¿Cómo se comporta cada vendedor en relación a sus objetivos? (i) ¿Se trata con efectividad la falta de resultados? (j) ¿Qué recompensa o agradecimientos reciben por superar los objetivos? (k) ¿Existe un sistema de información de manera que los vendedores puedan comparar sus resultados con los demás o con el mejor y con el progreso de la empresa en su conjunto? (l) ¿Qué pasos podemos dar para eliminar los resultados pobres? Formación/entrenamiento (a) ¿Está funcionando nuestro programa de inducción de formación con efectividad? (b) ¿Ofrecemos programas claros de formación para todos los niveles laborales? (c) ¿Es continua o infrecuente la formación? (d) ¿Con qué frecuencia entrenamos en el trabajo? (e) ¿Entrenan los Directores de Ventas con efectividad? (f) ¿Tienen las reuniones de ventas sesiones de formación incorporadas? 8 Servicios de venta (a) ¿Cómo es nuestro servicio de ventas en comparación con el de la competencia? (b) ¿Con qué rapidez respondemos a las peticiones de nuestros clientes? (c) ¿Qué tal es nuestro servicio de entrega? (d) ¿Qué tal manejamos las quejas? (e) ¿Funciona bien nuestra oficina de ventas? (f) ¿Es nuestro papeleo cómodo para el cliente? (g) ¿Cómo describirían nuestro servicio los clientes? 9 Reuniones de ventas (a) ¿Saben los Directores de Ventas llevar las reuniones motivando? (b) ¿Se siente el personal de ventas.5 Selección y contratación (a) ¿Cómo se selecciona a la fuerza de ventas? (b) ¿Cual es el registro de la rotación del personal de ventas? (c) ¿Cómo está en comparación con el nivel del sector? (d) ¿Cuál es la mayor causa de los abandonos? (e) ¿En qué medida se pueden atribuir los abandonos a unos criterios y a unos métodos de selección pobres? (f) ¿Se puede mejorar alguno de nuestros métodos de selección? 6 Planificación y control (a) ¿Qué criterios se utilizan para la evaluación de los resultados y con qué frecuencia se hace una evaluación? (b) ¿Entiende el personal de ventas los criterios utilizados para juzgar los resultados? (c) ¿Son válidos los criterios en las condiciones de hoy en día? (d) ¿Qué objetivos tiene la fuerza de ventas? (e) ¿Se incluyen entre los objetivos coeficientes de resultados así como niveles absolutos? (f) ¿Son éstos alcanzados de acuerdo con el personal de ventas? (g) En caso contrario.

En principio. 2 El Director de Ventas está al corriente de áreas problemáticas. etc. . Cuando se da el "feed back" puede que se encuadre en los términos que el Director de Ventas "quiera oír". los miembros del equipo pueden no estar dispuestos a dar un "feedback" honesto directamente (o incluso mediante métodos de cuestionarios anónimos). debido a preocupaciones sobre la seguridad en el empleo. 3 Puede que los miembros del equipo no den un "feedback" honesto al Director de Ventas (ya sean invitados a ello o no). ya sea de dentro de la empresa (por ejemplo. de Ventas deberían ser capaces de pedir con regularidad un "feedback" honesto por parte de los miembros de su equipo y esperar que éste sea dado. En la práctica. La ventaja de utilizar Consultores para este fin es que la gente hablará con mucha más libertad y ofrecerá un "feedback" mucho más honesto a aquellos que no tienen intereses camuflados y que son considerados como ajenos a la estructura de poder de la empresa.¿Cuán efectivas son sus habilidades personales como Director de Ventas? . Si estos problemas existen.. desarrollo de la carrera. valoración. 1 El Director de Ventas desconoce a menudo algunas áreas problemáticas debido a una falsa imagen que se hace. en lugar de expresarse en su total veracidad. política.-¿Son precisas sus percepciones de cómo le ve el equipo de Ventas? . o un Consultor externo. hay una serie de problemas que superar. Esta actitud sólo consigue crear problemas en un futuro. un especialista de Recursos Humanos). la única solución puede ser utilizar un intermediario independiente.-¿Está dispuesto a descubrirlo? Una de las razones principales para un resultado pobre del personal de ventas está en la falta de aptitudes personales del Director de Ventas. los buenos Directores. creyendo que sus aptitudes son buenas (o incluso excelentes) cuando puede que no sean vistas de esa manera por su equipo. pero es reticente a pedir "feedback" por razones de autoestima y de posición con el equipo. No importa lo abierto que quiere ser un Director de Ventas. y frustra las relaciones Director/Equipo. Estas aptitudes necesitan ser evaluadas con regularidad de manera que pueda llevarse a cabo cualquier acción correctora necesaria.

En la entrevista. pero tampoco se ofrecía un "feedback" voluntariamente por parte de los miembros del Equipo de Ventas por una serie de razones relacionadas con el temor. Se intuía que el Director Regional de Ventas implicado podía estar perdiendo facultades. . . En 6 meses. . con dos grupos separados de miembros del equipo (sus Directores de Ventas de zona y los miembros de la Fuerza de Ventas). facilitamos unas sesiones de "feedback" personal con el Director Regional de Ventas. . Le preguntamos si estaría de acuerdo en que realizásemos una auditoría de sus aptitudes y métodos entrevistando a los miembros de su equipo. había creado un vínculo más próximo para el futuro. Se mostró muy sorprendido por los hallazgos. el Director Regional de Ventas declaró que pensaba que estaba haciendo un buen trabajo. pero ¡ahí está el problema!). surgieron las siguientes opiniones: Número de personas que expresaron su opinión sobre el grado de satisfacción con el comportamiento de la Dirección en cada asunto tratado.La cuestión es que en muchas Fuerzas de Ventas. Todos habían salido ganando. pero dispuesto a adoptar un Plan de Acción para mejorar sus aptitudes personales. motivado por el deseo de mejora personal (no todos los Directores de Ventas estarían tan dispuestos. pero no había evidencia firme de ello. se trataba de un problema que no era percibido por el Director de Ventas implicado. . mediante cuestionario y métodos de discusión en grupo.El equipo se había visto envuelto en un proceso de "feedback" cosa que encontraron gratificante y motivadora. Conclusión Después que el informe fue presentado. Fuimos requeridos por el Director de una División de una gran empresa para investigar las razones de los cada vez más pobres resultados de un equipo. Durante un día de entrevistas.Caso para estudio Un ejemplo de una empresa ilustra las ventajas que para el Director de Ventas tiene obtener un "feedback" honesto de la Fuerza de Ventas.-¡Nosotros también estábamos muy contentos! . tales problemas de aptitud pasan desapercibidos puesto que ni se busca ni se ofrece un "feedback" honesto con regularidad. por los que es juzgado. y que era bien apreciado y respetado por su equipo. y al actuar basado en el "feedback" de su Equipo.El Director de la División logró unos resultados mejorados.El Director Regional de Ventas había mejorado sus aptitudes personales. Cosa a la que accedió encantado. En el ejemplo dado. la Región había subido con rapidez en la Tabla de resultados de la empresa.

El "feedback" honesto debería ser alentado por todos los Directores de Ventas y debería facilitarse la intervención de un tercero que ayude en caso de que la honestidad no se pueda lograr internamente. -¿Cuan efectivas son sus aptitudes personales de Dirección de Ventas? -¿Son precisas sus percepciones de cómo le ve el equipo de ventas? -¿Está dispuesto a descubrirlo? .Un problema que no se reconoce es un problema que no se resuelve.

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