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TRADEMAP Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales

es fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio (IAPs). Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero estudian el mercado global para encontrar oportunidades para la diversificación de productos y mercados, al igual que proveedores, se ven con la necesidad de responder a las siguientes preguntas: • • • • • ¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto? ¿Con qué países comercia mi país actualmente? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Cuáles son las barreras arancelarias al acceso de un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?

Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos de promoción comercial, desempeño sectorial, países socios y estrategias de desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera eficiente. La investigación estratégica de mercado con información estadística detallada sobre los flujos comerciales internacionales les ayuda a medir la efectividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a los siguientes tipos de preguntas: • • • • • • • ¿Cuáles son los mercados y los productos prioritarios para la promoción comercial? ¿Qué países exportan la mayoría de las importaciones de mi país? ¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles? ¿En qué áreas tiene mi país una ventaja competitiva? ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país? ¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio bilateral? ¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o económico específico?

Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Obtención de datos – COMTRADE

Más allá del nivel de seis dígitos. El Sistema Armonizado El Sistema Armonizado es una denominación internacional para la clasificación de productos. Se encuentran datos disponibles no sólo para los países que reportan sus propios datos comerciales. té. Los seis dígitos pueden desglosarse en tres partes. Los datos anuales se basan en COMTRADE. Los siguientes dos dígitos (HS-6) son aún más específicos. y se recogen datos mensuales o trimestrales por el CCI de las oficinas nacionales de aduanas u organizaciones regionales. lo que permite que Trade Map incluya a más de 220 países y territorios. mercados alternativos y el papel de los competidores tanto desde la perspectiva del producto como del mercado. Canadá agrega otros dos dígitos a sus exportaciones e importación para clasificarlas más y el código 09023010 es el código para el té negro.A través de Trade Map los usuarios tienen acceso a la más exhaustiva base de datos a nivel mundial. Los primeros dos dígitos (HS-2) identifican el capítulo en donde se encuentran clasificados los productos. todos los países clasifican los productos de la misma manera (existen unas cuantas excepciones en que algunos países aplican viejas versiones del HS). Por ejemplo. Los siguientes dos (HS-4) identifican grupos dentro de ese capítulo. Al nivel internacional. sino que también para los más de 50 países de bajo ingreso que no reportan las . Permite que los países participantes clasifiquen los productos comerciados sobre una base común para propósitos de aduana.02 = Té. que contiene indicadores del desempeño de la exportación del país. Los países tienen la libertad de introducir distinciones nacionales para los aranceles añadiendo más dígitos para hacer que la clasificación HS de los productos sea aún más específica. la clasificación se vuelve nacional. dispuestos en 99 capítulos. Los datos de acceso de mercado son obtenidos directamente de la aplicación de mapa del acceso al mercado (Market Access Map). El sistema abarca aproximadamente 5. A este nivel mayor de especificación se conoce como el nivel de línea arancelaria nacional. empacado como bolsas de té. 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado (HS). 09. 09 = Café. el Sistema Armonizado (HS) para clasificar productos es un sistema de códigos de seis dígitos.02. 09. la base de datos de comercio más larga del mundo mantenida por la División de Estadística de las Naciones Unidas.10 Té verde (sin fermentar) … Hasta el nivel de seis dígitos HS-6. La base de datos Trade Map incluye datos adicionales para más de 80 países a nivel de 8 y 10 dígitos. por ejemplo. mate y especies.300 productos definidos a un nivel de 2. agrupados en 21 secciones. la demanda internacional. por ejemplo. con o sin sabor. por ejemplo. COMTRADE.300 descripciones de productos/artículos que aparecen como partidas y subpartidas. COMTRADE cubre más del 90% del comercio mundial. y 5.

Características del Trade Map • Análisis de los mercados presentes de exportación Examinar el perfil y la dinámica de los mercados de exportación de un país para cualquier producto. Estadísticas de comercio también están disponibles por ítem arancelario y país copartícipe para más de 120 países y por flujo trimestral y mensual para más de 70 países. Los datos de comercio también están disponibles a nivel de línea arancelaria para más de 100 países y sobre una base mensual o trimestral para más de 50 países. la demanda. de la demanda internacional. identificar el número y tamaño de los mercados de exportación y la concentración de las exportaciones y resaltar los países donde han aumentado las cuotas de mercado.300 productos definidos en el nivel 2. Presenta la información tanto en tablas. cuota de mercado y los valores unitarios. 4 ó 6 dígitos del sistema armonizado. fácil de usar e interactivo basado en la Web. Preselección de los mercados prioritarios Ver los principales países con mayor importación a nivel mundial. Además. como en cuadros. los mercados alternativos y el rol de los competidores. El comercio de estos países ha sido reconstruido en base a los datos de los países socios o estadísticas espejo. y permite que se hagan preguntas en base a grupos de países regionales. En la opción de datos de 5 años notará que los datos espejo se presentan en rojo para que se puedan distinguir de los datos directos (hipervinculados o en negro) y los datos estimados (en verde). sirve para generar una gran cantidad de información que de otra forma no estaría disponible. productos y países para la exportación o importación. Aunque el usar estadísticas espejo tiene deficiencias.estadísticas comerciales de su país a COMTRADE. sobre alternativas de mercados y sobre el rol de países como competidores. tanto en formato de gráfico y tabular) de más de 220 países y territorios y 5. provee indicadores de desempeño de las exportaciones. Cubre los flujos comerciales (valores. tendencias. Trade Map les proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o el producto. Trade Map transforma una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en información en un formato accesible. Esta mezcla de estadísticas directas y de espejo proporciona la mejor estimación del mercado mundial para todos los productos. evaluar el valor. cantidades. ilustrar el grado de concentración de importación en los mercados • . Cubre 220 países y territorios y 5300 productos del sistema armonizado.

mostrando el número de países proveedores y su desempeño en el mercado. Datos sobre el comercio a nivel de línea arancelaria. • • • • • • • . cuotas arancelarias. clasificándolos en términos de valor. Revisión de las oportunidades de diversificación de los productos en un mercado específico Hacer una evaluación comparativa de la demanda de importación para productos relacionados en un mercado de exportación. • Visión general de los competidores en los mercados globales y específicos Identificar los principales países exportadores para un producto determinado. y acuerdos bilaterales y regionales. cubriendo casi el 90% del comercio mundial. Identificación de nuevas fuentes de oferta. Identificación de potencial y existente de comercio bilateral con cualquier país socio Identificar oportunidades para un producto específico comparando el comercio bilateral real. crecimiento y participación del mercado. Ver a los competidores de un país en cualquier mercado meta principal. destacando la posición de un país en la exportación mundial. a lo igual que la posición de los países vecinos. como por ejemplo aranceles ad-valorem y específicos. identificar las importaciones de productos similares y posibles sinergias.000 productos y para más de 80 países a nivel mundial. Los flujos de comercio se describen al nivel más detallado para un promedio de 10. capacidad del país de origen de suministro de la demanda total de importaciones de los países asociados y la exportación global. Esta función proporciona información a nivel de línea arancelaria acerca de los principales instrumentos usados para controlar el comercio de los países. aranceles para las NMF. Evaluación de los competidores en los mercados de exportación específicos. con indicadores adicionales de las cantidades.mundiales y en qué países la demanda ha aumentado en los últimos cinco años. Información sobre tarifas Ver información sobre el equivalente al arancel ad valorem enfrentados por los países en sus exportaciones o aplicados por los países importadores. con información sobre el desempeño de la exportación de estos competidores. Información respecto a las barreras al acceso a mercados.

Realizar una evaluación general del desempeño comercial del país e identificar las áreas de prioridad para la promoción comercial e inversión a nivel sectorial y de producto. Por primera vez. Las estadísticas se obtuvieron de la OMC. • Evaluación del desempeño comercial del país. • . Estadísticas sobre el comercio de servicios. una base de datos de comercio presenta también estadísticas de servicios para el período de 5 años para un número seleccionado de países en la clasificación EBOPS. permitiendo comparaciones directas de las fuentes actuales y potenciales de la oferta nacional.Los países que exportan un producto tanto al mundo como a un país específico son clasificados uno con respecto al otro. la OECD y datos Eurostat.

Esta sección describe el enfoque de producto aplicándolo para contestar una serie de preguntas específicas sobre productos desde la perspectiva de las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAP) y los exportadores. enfoque del mercado. La perspectiva del producto permite que los usuarios analicen el mercado para un producto específico incluyendo la estructura del mercado y las tendencias de la oferta y la demanda. las oportunidades para diversificarse en mercados alternativo o para alejarse de las fuentes de abasto tradicionales. Trade Map ofrece: • Evaluar el desempeño del comercio nacional por sector • Análisis de las tendencias en un subsector (grupos de productos de 4 dígitos) • Reseña de los productos principales exportados por el país • Evaluación del comercio bilateral actual entre dos países socios a nivel sectorial • Análisis del comercio bilateral a nivel de producto • Estudio del comercio actual y potencial entre un país seleccionado y una región . y el potencial para la diversificación de productos dentro de las actuales estrategias de promoción comercial de acuerdo al producto. Una pregunta típica podría ser “¿Cuáles son los países importadores principales para un producto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los competidores principales en un mercado específico?” Trade • • • • • • • • • • • Map ofrece: Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Evaluación de a los competidores mundiales Revisión de la situación actual de la exportación del país Identificación de los principales importadores a nivel mundial Análisis del desempeño de los competidores Estudio de los aranceles y cuotas arancelarias en nuevos mercados potenciales Investigación de los competidores al nivel de línea nacional arancelaria Identificación de proveedores actuales Evaluación de los posibles proveedores mediante una representación gráfica del mercado Evaluación del desempeño de los productos exportados actualmente Identificación de productos similares importados por el mercado dado Enfoque concentrado en el Mercado El segundo enfoque para usar Trade Map.Enfoques Enfoque concentrado en el Producto Los dos enfoques principales para usar Trade Map son por producto y por país. permite que los usuarios evalúen el desempeño del comercio nacional de un país y también estudien el potencial de comercio bilateral con un socio.

transporte y demás servicios comerciales. Los datos de la OMC cubren la exportación y la importación de la mayoría de los países en tres categorías generales: Viajes. Eurostat y OCED proporcionan estadísticas para la mayoría de las categorías EBOPS. Trade Map usa tres fuentes de datos. Trade Map le permite acceso a todas las categorías de servicios en la nomenclatura EPOBS.un. las principales organizaciones internacionales crearon el Manual sobre las Estadísticas del Comercio Internacional en 2002.htm. Los datos sobre servicios no son tan completos ni tan detallados como los datos de comercio de las mercancías que hemos abordado en esta guía para el usuario. tanto desde el punto de vista de los sectores así como de los países. la OCED y Eurostat. Nuevamente para proporcionar una mejor cobertura.• Análisis del comercio potencial en formato gráfico Comercio de Servicios La firma del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios aumentó drásticamente la demanda para obtener estadísticas internacionales confiables que permitan que los analistas comparen la importación y la exportación de servicios entre países. pero sólo para miembros. Las 150 subcategorías de servicios definidos en el AGCS3 se agrupan aproximadamente en 60 categorías de la nomenclatura asignada a los servicios en la balanza de pagos (EBOPS). De acuerdo a las cifras del Banco Mundial. Sugerimos que los usuarios de las estadísticas del comercio de servicios lean el manual así como los materiales de capacitación desarrollados por la OMC. Para responder a estas necesidades. sin embargo las estadísticas detalladas sobre el comercio de servicios son difíciles de obtener. y únicamente Eurostat proporciona información por país socio y región. Las EBOPS a su vez se agrupan en 11 categorías en la 5ª edición del Manual de Balanza de Pagos (BPM5). Sin embargo. Para proporcionar una mejor cobertura del comercio de servicios. Éstos se pueden descargar de la Internet en la siguiente dirección: http://unstats.org/unsd/tradeserv/manual. la OMC. cabe señalar que la disponibilidad de la información varía según la fuente de datos. Trade Map ofrece: • Estudio de los exportadores de servicios a nivel mundial • Identificación de los proveedores de un país para seleccionado el servicio . Este manual propuso normas para el acopio y uso de los datos sobre el comercio de servicios. Es mucho más fácil captar los flujos de mercancías que captar los flujos de exportación de los servicios financieros o de comunicaciones que no pueden rastrearse físicamente. El reciente proceso de normalización así como la complejidad de su implementación explica por qué hay esta escasez de información detallada. los servicios representaron el 66% del valor agregado en la economía global en el 2003.

.

Se pueden visualizar los datos según: • • • • Indicadores Series Anuales Series Trimestrales Series Mensuales Los indicadores se obtienen en tres formas distintas de representación: .Ejemplo de aplicación UNA CÁMARA DE COMERCIO DE EXPORTADORES LOCALES DE NARANJAS SUDÁFRICA AYUDANDO A LOS Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Esta sección hablará sobre cómo aplicar el enfoque en el producto usando el caso de un consultor de una cámara de comercio en Sudáfrica que está ayudando a que exportadores de naranja analicen el mercado mundial de importación para su producto. como el producto en estudio es ‘Importaciones’. con lo cual se genera una lista completa de países que importan este producto. El consultor comienza por seleccionar Naranjas frescas o secas 080510.

.En forma de tabla: Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2009 Producto : 080510 naranjas frescas Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.

8 '2.6 '2.34 3 452. % 2009.268 80. % ales.155 5 7 28 2.95 7 157.198 -79.8 '3.014 2 -5 -15 3.5 2.6 Tonelada 169.2 .00 8 93.47 Tonelada 3 s 185.2 115.91 Tonelada 8 s 194.8 '1.86 1 377.9 372.78 Tonelada 7 s 139.25 6 182.526 Tonelada s 1.75 -66.66 2 Saldo comer cial 2009 en miles de USD Tasa de crecimie nto anual en valor entre 20052009.17 5 183.7 '0 1.97 Tonelada 1 s 443.83 9 140.3 97.2 107. en miles de USD 3.9 60 94.228. % por el país 0 -7 100 '11.216.Indicadores comerciales Valor import ada en 2009.216 768 21 11 -4 1.99 2 304.03 Tonelada 8 s 824 12 4 -9 9.526 -67.22 Tonelada 8 s 451.98 6 101.073 1.94 2 734 24 18 61 3.7 '2.2 'Canadá 846 3 -3 8 4 '0 'Italia 'Hong Kong (RAEC) 'Bélgica 'Estado s Unidos de América 'Japón 'España 'Repúbli ca de Corea 'Polonia 142.6 '2.112 -9 -12 -29 2 '50 68.2 807 3 1 -4 3.61 Tonelada 5 s 175.030 695 -3 3 -6 -4 0 -41 2.15 3 157.9 'Mundo 5.3 42 405.24 4 511.271 -97.457 1.69 4 351.25 0 279.648 89.2 'Francia 'Federa ción de Rusia 'Países Bajos (Holand a) 'Reino Unido 859 9 4 -12 10 '2.884.1 '19 '2.221 Tonelada s Tonelada s 79.06 Tonelada 8 s 716 -1 -5 -13 5.2 200.54 Tonelada 9 s 743 8 'Aleman ia 792 4 -4 -8 10. % Import adores Cantid ad import ada en 2009 Unidad de cantida d Valor unita rio (USD /unid ad) Aranc el Tasa de Tasa de Partici equiv crecimie crecimie pación alent e ad nto nto en las anual en anual en import valor em cantidad valor acione aplica entre entre s do 20052008mundi 2009.411 Tonelada s 1.4 '2.17 17 s 0 376.2 858 17 2 8 9.03 8 109.06 3 388.27 1 380.73 Tonelada 8 s 71.406 4 141.2 '2.

En el caso de los países con datos espejo este indicador debe tomarse con precaución puesto que la información puede no ser igual de completa para las exportaciones y las importaciones. para los últimos cinco años. este primer año se estima utilizando la siguiente formula: Esta fórmula se utiliza también en el cálculo de las tasas de crecimiento de cada país respecto al mundo cuando ese país no reportó el año más reciente. bien sean en datos directos o datos espejo. La tasa de crecimiento de flujos para el mundo así como la tasa de crecimiento de flujos hacia el mundo de .Para analizar: • Saldo comercial El balance comercial es igual a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones. La tasa de crecimiento para cinco años no se presenta si los datos del país no están disponibles. Indica el valor promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna manera es el precio de venta de las mercancías. En el caso de los países incluidos en ese agregado y que reportaron los cuatro últimos años pero no el primero. Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento promedio durante cinco años es la siguiente: • • donde VI es el valor de i-ésimo año expresado en dólares corrientes. El valor unitario se expresa en unidades monetarias por unidad de cantidad. Valor unitario El valor unitario es el cociente del valor entre la cantidad. Para calcular la tasa de crecimiento durante cinco años para el agregado del mundo es necesario que todos los países incluidos tengan los datos correspondientes a cada uno de esos cinco años.

con dos excepciones: ○ ○ Si el volumen declarado no existe o es igual a cero (por producto y por país socio) la tasa de crecimiento de cinco años no se calcula. Para cada producto de un país que no reportó los valores para el año más reciente. . • Tasa de crecimiento anual en cantidad La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento de cinco años para las cantidades es la misma que se utiliza para los valores. La tasa sólo se presenta si los valores del año más reciente retenido para el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años representan por lo menos 50% del valor total. la tasa de crecimiento de cinco años de las cantidades sólo puede calcularse si las unidades son las mismas durante los últimos cinco años. a fin de evitar una doble contabilización de valores. • Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento de los valores comerciados entre un año y otro es la siguiente: donde Vi es el valor del i-ésimo año. La metodología aplicada a los valores se aplica igualmente a las cantidades. ver cálculo arriba). Dicha condición es siempre verificada para los países que reportan los últimos cinco años pero no siempre para los países que no reportan el año más reciente. En caso contrario.países que no han reportado el año más reciente son calculados sobre la base de la serie de cinco años disponibles únicamente (si no disponible el año más antiguo es estimado. no se calcula. Además. el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años para el mundo en su totalidad no incluye el comercio con las “categorías especiales” y las “zonas no definidas”.

En forma de gráfico: En forma de mapa: .

Evaluación de a los competidores mundiales Para evaluar a los mercados que compiten con Sudáfrica en la exportación de Naranjas. . Se podrán visualizar los indicadores en forma de tabla. la cámara de comercio haría un clic en “Exportaciones” en el campo de “otros criterios”. gráfico y mapa. y se generaría la lista de países exportadores de Naranjas.

se puede seleccionar por distintas opciones según criterio del interesado: .Además de los indicadores.

Bibliografía: • • TRADEMAP http://www. http://www.pdf .org/ Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC “Trade Map: Guía del usuario”. barreras de acceso a mercados y el papel de los competidores. la demanda internacional.org/marketanalysis/Docs/Trademap/TradeMapuserguide-SP.intracen.Conclusión: Trademap es una herramienta que facilita el análisis de mercados al proveer indicadores sobre los resultados del comercio nacional.trademap. el potencial para la diversificación de mercados y productos.

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