La industria de plásticos en el Perú:

Entre la conquista del mercado externo y la competencia desleal

Daniel Córdova dcordovae@bws.com.pe

; La industria de productos plásticos ha experimentado un sostenido crecimiento en los últimos años, impulsada por la
reactivación de la demanda interna, la mayor apertura comercial y el impacto positivo de la demanda global sobre las
exportaciones.

; Luego de un largo proceso de consolidación, las empresas del sector, en su mayoría, han mostrado una significativa mejora en
su situación financiera, convirtiéndose nuevamente en sujetos de crédito.

; Se espera que la industria continúe expandiéndose en el mediano plazo, ante el crecimiento de los mercados interno y externo.
Asimismo, la presencia de empresas multinacionales en el mercado local ha incentivado la inversión en tecnología,
incrementando la competitividad en los mercados externos y fomentando la diversificación de la producción.

: Sin embargo, la fuerte competencia en los mercados interno y externo, así como la persistencia de problemas como el ingreso
de productos finales subvaluados, el contrabando y la producción local informal, ejercen presión sobre los márgenes de utilidad
de las empresas del sector, desincentivando en muchos casos las decisiones de inversión.

: A pesar de que el sector en conjunto muestra un comportamiento positivo, el desempeño es mixto al observar los diferentes
subsectores. Así, los rubros de mejor desempeño y perspectivas serían los de envases PET y polipropileno, mientras que otros,
tales como el de poliestireno, son los más afectados por la competencia de los productos importados.

: Entre los riesgos que enfrenta la industria, destaca el impacto negativo que tendría el sostenido aumento de los precios del
petróleo en la estructura de costos de las empresas, así como el potencial incremento del contrabando y de la producción
informal de plásticos.

8/11/2004
INDICE

1. Productos plásticos: definición, clasificación y principales aplicaciones 2

2. Proceso Productivo 3

2.1. El moldeo de los plásticos 5

3. Evolución, estructura e importancia del sector 7

3.1. Evolución del consumo y de la producción 7

3.2. Estructura del mercado y grado de concentración industrial 8
3.3. Efecto de las importaciones en la estructura competitiva del sector 9
3.4. Exportaciones de productos plásticos 10
3.5. Evolución de los precios en la industria 11
3.6. Inversiones en el sector 11

4. Principales determinantes de la demanda por productos plásticos 12

5. Principales determinantes de la oferta 12

6. Análisis competitivo 13

6.1. Análisis DAFO 13

6.2. Análisis “5 Fuerzas” 16
6.3. Conclusiones y perspectivas del sector 17

1. Productos plásticos: definición, clasificación y principales

aplicaciones

La industria de productos plásticos en el Perú se encarga de transformar en

productos finales los productos de plástico elaborados por la industria
petroquímica de otros países con base en la resina, la cual es un derivado del
petróleo. De esta forma, dependiendo del grado de procesamiento de la resina,
se obtienen diferentes tipos de plásticos. A su vez, del procesamiento de cada
uno de estos últimos se obtienen los productos plásticos finales. Cabe destacar
que cada tipo de plástico tiene usos específicos, es decir, sirve para elaborar
productos plásticos que comparten propiedades químicas similares.

Entre los principales derivados de la resina se encuentran los siguientes

productos plásticos:

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Principales productos y sectores demandantes de la industria de plásticos
• Polietileno: el plástico más popular, utilizado para la fabricación de bolsas
Forma primaria Productos finales Sectores demandantes
plásticas en general
Películas para uso agrícola Agrícola
Cables y alambres Construcción, eléctrico y electrónico • Poliestireno: es un plástico más duro y también flexible
•
Bolsas industriales Industrias diversas
Juguetes y artículos deportivos Polipropileno: utilizado en la elaboración de sacos para harina de pescado y
Polietileno
Bolsas para productos de consumo
Botellas, tapas, cajones y baldes geomembranas o mantas sintéticas
• P.V.C.: empleado para la fabricación de tubos de construcción y
Películas estirables e industriales Consumo masivo
Fibras
Películas para pañales e higiene personal
Superficies deportivas artificiales geomembranas
Muebles para patios y otros ambientes
• Plastificantes D.O.P.
Juguetes
Carcasas de radio y televisión • Masterbatch
Instrumental médico
Menaje doméstico
• Sulfato Tribásico de Plomo
Poliestireno
Botellas y tapones de botellas
Contenedores, equipajes Consumo masivo
• Resina PET para envases: envases plásticos principalmente para bebidas
Películas protectoras
Reflectores de luz
gaseosas
Interiores de frigoríficos
Embalajes alimentarios
Partes de la estructura del automóvil
Cubiertas de construcción
Automotriz y servicios conexos
Contrucción
Estos productos plásticos tienen una amplia diversidad de usos y aplicaciones,
Envases industriales (Harina de pescado) Pesca
entre los cuales destacan, de acuerdo a los sectores demandantes:
Geomembranas y mantas sintéticas Minería
Películas para alimentos, snacks,
cigarrillos, golosinas e indumentaria • Industrias manufactureras: envolturas, empaquetado, envases PET, telas
Bolsas tejidas (papas, cereales)
Hilos cabos, cordelería plásticas (usadas en la elaboración de prendas de vestir, calzado, carteras,
Caños para agua caliente
Polipropileno Jeringas descartables Consumo masivo carpas y toldos, entre otros)
Tapas en general, envases
Bazar y menaje • Industria pesquera: sacos de polipropileno para harina de pescado
•
Baldes para pintura, helados
Fibras para tapicería, cubrecamas Actividad minera: geomembranas
• Sector agroindustrial: envases y envolturas, tuberías de PVC para proyectos
Pañales descartables
Cajas de batería

Perfiles para marcos, ventanas, puertas de riego

Caños para desagües, mangueras
Tuberías para construcción
Construcción
• Actividad comercial mayorista y minorista: bolsas y envolturas
P.V.C. Pilas, juguetes, envolturas para golosinas
Envases: agua mineral, aceites, jugos Consumo masivo • Sector construcción: fabricación de tubos de PVC, pisos vinílicos, planchas
Papel vinílico (decoración)
Catéteres, blisters, bolsas para sangre fórmicas
Envases para gaseosas, aceites,
agua mineral, cosméticos, entre otros
Envases al vacío, bolsas para horno
PET
(Polietileno
Bandejas para microondas
Cintas de video y audio
Consumo masivo
2. Proceso productivo
Tereftalato) Películas transparentes, radiográficas
Fibras textiles Textil
Geotextiles (pavimentación / caminos) Construcción
El término “plástico”, en su significado más general, se aplica a las sustancias de
Fuente: The Dow Chemical Company, entrevistas con representantes del sector.
Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
distintas estructuras y naturalezas que carecen de un punto fijo de ebullición y
poseen durante un intervalo de temperatura propiedades de elasticidad y
flexibilidad que permiten moldearlas y adaptarlas a diferentes formas y
aplicaciones.

En sentido restringido, se denota así a ciertos tipos de materiales sintéticos

obtenidos mediante fenómenos de polimerización o multiplicación artificial de los
átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos
orgánicos derivados del petróleo y otras sustancias naturales.

De este modo, los plásticos son materiales poliméricos orgánicos

(compuestos por moléculas orgánicas gigantes) que pueden deformarse hasta
conseguir una forma deseada por medio de extrusión, moldeo o hilado. Las
moléculas pueden ser de origen natural (por ejemplo la celulosa, la cera y el
caucho natural) o sintéticas (como el polietileno y el nylon). Los materiales

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 empleados en la fabricación de plásticos son resinas en forma de bolitas o
polvo o en disolución, con los cuales se fabrican los plásticos terminados.

Los plásticos se caracterizan por una relación resistencia/densidad alta,

unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico y una
buena resistencia a los ácidos, álcalis y disolventes. Las enormes moléculas
de las que están compuestos pueden ser lineales, ramificadas o entrecruzadas,
Síntesis dependiendo del tipo de plástico. Las moléculas lineales y ramificadas son
Obtención del termoplásticas (se ablandan con el calor), mientras que las entrecruzadas son
de materias polímero termoendurecibles (se endurecen con el calor).
primas básico
El proceso de elaboración de los plásticos y de los productos finales
manufacturados a partir de éstos implica cuatro pasos básicos:

• Obtención de las materias primas

Moldeo o Composición • Síntesis del polímero básico
deformación del polímero • Composición del polímero como un producto utilizable industrialmente
del plástico para su uso • Moldeo o deformación del plástico a su forma definitiva
(forma final) industrial
Con relación al segundo y tercer paso, los diferentes procesos de
polimerización llevados a cabo tienen como objetivo buscar moléculas
sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros y, con ellos,
diferentes tipos de material plástico. Por ejemplo, en la década de los años
treinta, se descubrió que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la
presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Asimismo, al
reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el
cloruro de polivinilo (PVC), obteniéndose un plástico duro y resistente al fuego,
especialmente adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos
aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente
usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico
parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como
teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes. Otro de los plásticos
desarrollados fue el poliestireno (PS), un material muy transparente comúnmente
utilizado para vasos y potes. El poliestireno expandido (EPS), una espuma
blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico. En la
presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en
botellas y frascos, se ha desarrollado el uso del tereftalato de polietileno (PET),
material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases.

Cabe señalar que en el Perú no se llevan a cabo, de manera industrial, los

pasos segundo y tercero (que corresponden a la industria petroquímica), sino
principalmente el cuarto paso, de moldeo o deformación del plástico para la
elaboración de productos finales.

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 2.1. El moldeo de los plásticos

Así, el moldeo de los plásticos consiste en dar las formas y medidas

Moldeo a alta deseadas a un plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca
presión en la que se vierte el plástico fundido para que adquiera su forma. Para ello los
plásticos se introducen a presión en los moldes. En función del tipo de presión,
tenemos dos procesos:
Moldeo de los Moldeo a
plásticos baja presión 2.1.1. Moldeo a Alta Presión

Otros Se realiza mediante máquinas hidráulicas que ejercen la presión suficiente para
procedimientos el moldeado de las piezas. Básicamente existen tres tipos: compresión, inyección
y extrusión.

Compresión: en este proceso, el plástico en polvo es calentado y comprimido

entre las dos partes de un molde mediante la acción de una prensa hidráulica, ya
que la presión requerida en este proceso es muy grande. Este proceso se usa
para obtener pequeñas piezas de baquelita, como los mangos aislantes del calor
de los recipientes y utensilios de cocina.

Inyección: se introduce el plástico granulado dentro de un cilindro, donde se

calienta. En el interior del cilindro hay un tornillo sinfín. Cuando el plástico se
reblandece lo suficiente, el tornillo sinfín lo inyecta a alta presión en el interior de
Compresión un molde de acero para darle forma. El molde y el plástico inyectado se enfrían
mediante unos canales interiores por los que circula agua. Por su economía y
rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado para la producción de
grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican palanganas, cubos,
Moldeo a alta
Inyección carcasas, componentes del automóvil, etc.
presión
Extrusión: Es uno de los métodos más utilizados para procesar resinas
termoplásticas, ya que permite obtener piezas de manera continua con formas y
Extrusión dimensiones constantes. El material plástico es empujado por un tornillo sinfín a
través de un cilindro que acaba en una boquilla, lo que produce una tira de
longitud indefinida. Cambiando la forma de la boquilla se pueden obtener barras
de distintos perfiles. También se emplea este procedimiento para la fabricación
de tuberías, inyectando aire a presión a través de un orificio en la punta del
cabezal. Regulando la presión del aire se pueden conseguir tubos de distintos
espesores. Con este método se fabrican múltiples productos, como
multifilamentos y filamentos para hacer hilos sintéticos, compuestos para cables,
sacos industriales, bolsas para tiendas y supermercados, bolsas de basura,
películas para Invernaderos, termoencogibles, láminas para termoformados,
termos ,puertas para baños y tubos colapsibles.

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 2.1.2. Moldeo a Baja Presión

Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de

calor y presión hasta adaptarlas a un molde. Se emplean, básicamente, dos
Absorción del procedimientos:
aire (al vacío)
El primero consiste en efectuar el vacío absorbiendo el aire que hay entre la
Moldeo a baja lámina y el molde, de manera que ésta se adapte a la forma del molde. Este tipo
de moldeado se emplea para la obtención de envases de productos alimenticios
presión
en moldes que reproducen la forma de los objetos que han de contener.
Aplicación
de aire a El segundo procedimiento consiste en aplicar aire a presión contra la lámina de
presión plástico hasta adaptarla al molde. Este procedimiento se denomina moldeo por
soplado, como en la extrusión, aunque se trata de dos técnicas totalmente
diferentes. Se emplea para la fabricación de cúpulas, piezas huecas, etc.

Además de los procesos de moldeo a alta y baja presión, existen otros tres
procedimientos para moldear los plásticos:

2.1.3. Colada

Consiste en el vertido del material plástico en estado líquido dentro de un molde,

donde fragua y se solidifica. La colada es útil para fabricar pocas piezas o
cuando emplean moldes de materiales baratos de poca duración, como escayola
o madera. Debido a su lentitud, este procedimiento no resulta útil para la
fabricación de grandes series de piezas.
Colada (vertido del
plástico líquido)
2.1.4. Espumado

Espumado (aire Consiste en introducir aire u otro gas en el interior de la masa de plástico de
Otros manera que se formen burbujas permanentes. Por este procedimiento se obtiene
introducido en el
procedimientos la espuma de poliestireno, la espuma de poliuretano (PUR), etc. Con estos
plástico)
materiales se fabrican colchones, aislantes termo-acústicos, esponjas,
embalajes, cascos de ciclismo y patinaje, plafones ligeros y otros.
Calandrado
(rodillos) 2.1.5. Calandrado

Consiste en hacer pasar el material plástico a través de unos rodillos que

producen, mediante presión, láminas de plástico flexibles de diferente espesor.
Estas láminas se utilizan para fabricar hules, impermeables o planchas de
plástico de poco grosor.

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 3. Evolución, estructura e importancia del sector

En el Perú, dada la inexistencia de una industria petroquímica, la industria de

Producción de bebidas gaseosas
productos plásticos se encarga de procesar los diferentes tipos de plásticos y
(var. % respecto al año anterior) transformarlos en productos finales. Las empresas del sector se dedican a la
fabricación de uno o más tipos de productos plásticos, de modo que el grado de
30.9
concentración industrial varía de acuerdo al mercado específico del producto
plástico que se trate. Algunas empresas, tales como Peruplast y Amanco del
Perú, tienen una elevada participación de mercado en sus respectivos rubros
15.3 (productos plásticos con base en el polietileno y PVC, respectivamente),
11.3
elevando los indicadores de concentración industrial en ellos.
6.8

1.3 2.5
-0.2 3.1. Evolución del consumo y de la producción

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene - set En los últimos años, la producción de productos plásticos ha mostrado un ritmo
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. 2004
de crecimiento relativamente elevado, impulsado por la paulatina recuperación
de la demanda interna y por el gradual aumento en el número de aplicaciones y
usos del plástico en diferentes sectores económicos, destacando el caso de los
envases PET para la industria de aceites comestibles y bebidas gaseosas, entre
otros. De otro lado, también el crecimiento de los rubros de exportación no
Producción de la industria de plásticos
(var. % respecto al año anterior) tradicional – entre los cuales destacan el sector agroindustrial, el textil y la
manufactura misma de productos plásticos destinados al consumidor final – han
9.2 9.1
8.4 generado un incremento en la demanda por productos plásticos.
7.3
6.6
No obstante, el ritmo de expansión de la industria se desaceleró en el 2003, en el
cual la producción del sector creció 2.1%, comportamiento que viene
manteniendo en lo que va del presente año (en el período enero – setiembre
2.1 experimentó un crecimiento de 1.7% respecto a similar período del 2003). Dicha
1.7
desaceleración estaría en parte explicada por la sustitución de productos
plásticos de origen nacional por productos importados (las importaciones se
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene - set incrementaron 12.5% en el 2003, previéndose un aumento similar en el presente
2004
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
año), así como por el contrabando y la producción informal. En este sentido,
mientras que ciertos rubros muestran un importante dinamismo, tales como la
producción de envases PET y de productos en base a polipropileno, otros rubros,
tales como el de productos en base a poliestireno, se han contraído en los
Producción de polietileno últimos años, mostrando así comportamientos diferentes al interior de la
(Var. % respecto al año anterior)
industria local de productos plásticos.
17.0

En cuanto a los principales rubros de la industria, la manufactura de productos

4.5 plásticos finales a base de polietileno ha mostrado una contracción de 5.8%
0.3
1.9 1.5 en los nueve primeros meses del año respecto a similar período del 2003,
luego de haber crecido 1.5% y 4.5% en el 2002 y 2003, respectivamente. Pese a
-3.1 -3.3
-5.8
la diversidad de productos elaborados a partir del polietileno, la mayoría de éstos
-9.4 se orientan al consumo masivo (juguetes, bolsas para productos de consumo,
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-set
botellas, películas para productos de higiene personal, entre otros) y enfrentan
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
04

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 Producción de poliestireno una fuerte competencia por parte de la producción informal y de los productos
(Var. % respecto al año anterior)
importados.
12.9
10.9
7.9 De otro lado, la producción de plásticos en base a poliestireno mostraría en
1.2 el 2004 una caída por tercer año consecutivo (en el período enero – setiembre
-2.4
se va contrayendo 25.4%). Ello estaría relacionado, al igual que en el caso de los
-3.5
productos de polietileno, a la alta concentración en productos orientados al
-22.6 -21.7
consumo masivo (juguetes, instrumental médico, equipajes, reflectores de luz,
-25.4
entre otros), en los cuales los fabricantes nacionales enfrentan a la competencia
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-set
externa y a la informal.
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
04

Por el contrario, la manufactura de productos plásticos a base de

polipropileno experimentó una expansión de 19.3% en los nueve primeros
Producción de polipropileno
(Var. % respecto al año anterior) meses del 2004. Pese a estar también concentrado en productos orientados al
consumo masivo, la actividad al interior del rubro debe su dinamismo a los
24.0
bienes que vende a la industria pesquera (envases para harina de pescado y
19.3
17.8
otros productos) y a las empresas vinculadas con la minería (geomembranas y
12.8
10.6 mantas sintéticas, entre otros), cuya demanda continuaría mostrándose fuerte
6.8 durante el próximo año.
2.6

-1.1
Por su parte, la producción de plásticos a base de P.V.C., luego de
-6.9
contraerse casi 4% en el 2003, creció 23.3% en el período enero – setiembre
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-set del presente año, impulsada por el fuerte dinamismo del sector construcción,
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
04
ante la recuperación de los créditos hipotecarios y el importante crecimiento de
los programas habitacionales promovidos por el Estado. Cabe destacar que el
Producción de P.V.C. sector construcción e inmobiliario muestra favorables perspectivas de
(Var. % respecto al año anterior)
crecimiento para los próximos años.
23.3

14.2 Finalmente, entre los principales rubros de la industria de plásticos destaca la

10.0
6.1 manufactura de productos en base a PET, la cual registró un crecimiento de
3.2
7% en el 2003 y 3.3% en los primeros ocho meses del 2004, siendo el rubro
-3.9 -3.9
más dinámico en la industria durante los últimos años. La fabricación de
productos PET viene siendo impulsada por la demanda externa y,
-17.8
principalmente, por el crecimiento de la industria de bebidas gaseosas, que
-20.5
demanda envases elaborados con esta forma primaria de plástico. Asimismo,
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-set
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
04 algunos productos PET son destinados a la industria textil y a la actividad
constructora, sectores que muestran actualmente un fuerte crecimiento.
Producción de Resinas PET para envases
(Var. % respecto al año anterior)

3.2. Estructura del mercado y grado de concentración industrial

560.6
73.7
143.7
En cuanto a la estructura del mercado, en términos de volumen (TM), en el 2003
48.0
las exportaciones de bienes finales representaron el 30% del total producido,
34.1 36.7 tasa que se mantuvo durante el período enero – setiembre 2004 (31%). En
16.5 consecuencia, la producción restante estaría destinada a satisfacer la demanda
7.0 3.9
doméstica, compitiendo en el mercado interno con un significativo volumen de
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene-set
04
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

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 Mercado de productos plásticos importaciones de productos finales. En este sentido, debe considerarse que
(Toneladas)
alrededor del 85% de las importaciones están constituidas por productos
2002 2003
Enero - setiembre plásticos en formas primarias, de modo que la producción interna de productos
2003 2004
Producción interna 140041 145075 106930 115241
finales compite con el 15% de las importaciones de plásticos. De esta forma, la
Exportaciones 44130 51517 37172 44539 competencia con los productos finales importados es intensa, dado que éstos
- Formas primarias 3557 7604 5738 8900 mantienen una participación en el mercado local de aproximadamente 37%.
- Productos finales 40573 43913 31434 35639

Importaciones 379552 406622 303432 328896 La producción formal interna también enfrenta la fuerte competencia de la
- Formas primarias 323465 343131 257453 282085 producción informal, considerando el relativamente bajo costo que implica
- Productos finales (1) 56087 63491 45979 46811
iniciar líneas de producción de algunos productos plásticos finales. Según
Prod. Interna -
Export. Prod. Finales (2) 99468 101162 75496 79602 estimados de representantes de la industria, la producción informal equivale a
Consumo interno 155555 164653 121475 126413
cerca del 25% del sector formal de plásticos, el cual factura aproximadamente
Export. / Import. 72.3% 69.2% 68.4% 76.1% US$900 millones anuales.
Export. / Producción interna
(Bienes finales) 29.0% 30.3% 29.4% 30.9%

Import. Prod. Finales /

En la industria del plástico intervienen, directa e indirectamente, cinco
Consumo interno 36.1% 38.6% 37.9% 37.0% subsectores:
(1) / (2) 56.4% 62.8% 60.9% 58.8%

Fuente: MinProduce, INEI, Aduanas. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
• Productores de resinas y materiales plásticos en formas primarias
(prácticamente no existe una industria local)
• Fabricantes de equipos y maquinarias
• Productores de moldes
• Empresas transformadoras, que conforman la industria local de plásticos
propiamente dicha, la cual utiliza los materiales plásticos en forma primaria y
los transforma en productos finales; algunas empresas combinan diferentes
materiales primarios para obtener “compuestos” con características físicas y
químicas distintas, los cuales posteriormente venden a las transformadoras
• Vendedores mayoristas y principales distribuidores

3.3. Efecto de las importaciones en la estructura competitiva del sector

Como resultado de la creciente demanda en el mercado interno y de los bajos

Importaciones de productos plásticos precios de los productos importados, el monto de importaciones de productos
(US$ millones, var. % respecto al año anterior) plásticos viene registrando una tendencia ascendente desde el 2001, la cual
24.5
22.0
se mantiene en el 2004. Al respecto, como se mencionó, en el 2003 el monto
importado creció 12.5% y en el 2004 se registraría un mayor crecimiento, ante el
12.5 aparente estancamiento de la producción interna en diversos rubros.

2.6 Uno de los principales problemas con las importaciones es el ingreso al

-0.2
país de diversos productos a precios dumping, los cuales generan una
-2.5 distorsión en la estructura de precios del mercado doméstico. Una distorsión
-12.1 adicional es la ocasionada por el contrabando.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene - set
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. 2004 Con relación a la estructura de las importaciones, se aprecia una ligera tendencia
creciente en la participación de las importaciones de productos plásticos en
formas básicas respecto al total, de 64% en el 2002 a 71% en el período enero –

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 setiembre del 2004, mientras que el resto corresponde a productos plásticos en
forma final (bienes finales).
Procedencia de las importaciones de productos
plásticos, 2003
A nivel de los principales productos primarios, el polietileno y el polipropileno
(Participación %) fueron los productos con mayores montos importados, impulsados en parte por la
mayor demanda de la industria pesquera y de la agroindustria de exportación.
EE.UU.
China Resto
15% 22% En cuanto a los principales países de origen de las importaciones de productos
3%
Argentina
plásticos, éstas se encuentran concentradas en seis países, liderados por
8% EE.UU. (23% del total) y Corea del Sur (16%), seguidos de Chile (13.6%),
Colombia (13.5%), Brasil (9%) y Argentina (7%)1. Por su parte, las importaciones
Brasil
9% Corea del Sur procedentes de Asia no registran montos significativos, siendo lideradas por
Colombia
16% China (2.6% del total), Taiwán (2.5%) y Malasia (2.1%). Sin embargo, estos
Chile
13% 14% países asiáticos, en particular China, estarían entre los principales de origen de
los productos plásticos que ingresan vía contrabando o a precios dumping.
Fuente: Aduanas. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

Finalmente, las importaciones son realizadas por: i) empresas que fabrican

productos plásticos finales e importan el plástico en sus formas primarias para
Exportaciones de productos plásticos procesarlo, ii) empresas que fabrican productos plásticos finales y a la vez los
(US$ millones, var. % respecto al año anterior)
importan, y iii) empresas que pertenecen a otros sectores pero que importan
107.6
directamente productos plásticos finales para utilizarlos en el envasado de los
productos que fabrican. Las importaciones de productos plásticos (primarios
72.7 o finales) no están concentradas en pocas empresas, siendo la
participación en el total de importaciones relativamente homogénea.
44.9
34.3 34.5
24.7
14.3 3.4. Exportaciones de productos plásticos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ene - set Las exportaciones de productos plásticos finales crecieron 14.3% en el 2003,
Fuente: MinProduce. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. 2004 impulsadas por el crecimiento de la demanda externa, principalmente en los
países andinos (destaca el incremento registrado por las exportaciones de
envases PET a estos países), la incursión en nuevos mercados (usos y
aplicaciones) y el incremento de los precios internacionales del petróleo, lo cual
Destino de las exportaciones de productos plásticos, ha elevado los costos de la industria de plásticos en el exterior con relación a los
2003 costos en el mercado peruano. Se espera que estas tendencias se mantengan
(Participación %)
durante el resto del presente año y en el 2005, de manera que las exportaciones
Resto Ecuador continuarían incrementándose.
17% 38%
Chile
5% De otro lado, entre los principales mercados de exportación se encuentran
Ecuador (37.7% del monto total exportado), Bolivia (12.9%), Colombia (11%) y
Guatemala
6% Venezuela (10.4%). Así, poco más del 70% del total exportado se concentra en
los países andinos, lo que en parte ha sido incentivado por los beneficios
Venezuela
10%
arancelarios existentes entre ellos.
Colombia Bolivia
11% 13%

Fuente: Aduanas. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

1 De acuerdo a estadísticas de Aduanas para el 2003.

Pag. 10 de 19 – 8 /11 / 2004

 Con relación al grado de concentración de las exportaciones entre las
principales empresas exportadoras, éste es bastante mayor al de las
importaciones, debido a que dos empresas, Amcor Pet Packaging del Perú y
San Miguel Industrial muestran las mayores tasas de participación (27.5% y
27.3%, respectivamente).

3.5. Evolución de los precios en la industria

Precios al por Mayor: Productos Plásticos Nacionales Los precios de los productos plásticos se han mantenido prácticamente
12
(Var. % últimos 12 meses) estancados en los últimos años, ante la fuerte competencia interna y el
10
8
ingreso de productos importados. Solamente algunos rubros experimentaron
6
4
un alza en sus precios ante la recuperación de la demanda interna, en tanto que
2 otros mostraron leves incrementos desde principios del presente año, ante la
0
-2 tendencia alcista en los precios del petróleo. De este modo, la capacidad de las
-4
-6
empresas de la industria de plásticos para trasladar incrementos de costos
-8
-10
a sus clientes es limitada.
Ene-00

May-00

Sep-00

Ene-01

May-01

Sep-01

Ene-02

May-02

Sep-02

Ene-03

May-03

Sep-03

Ene-04

May-04

Sep-04

Los precios de los productos finales importados se han mantenido

Fuente: INEI. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
relativamente bajos, pese al sostenido incremento en los precios
internacionales del petróleo, lo cual se debería en parte al ingreso de
productos a precios subvaluados (dumping). No obstante, en la medida en que
se mantenga la tendencia alcista en los precios internacionales del petróleo, los
precios de tales productos importados experimentarán nuevas presiones al alza.
Precios al por Mayor: Productos Plásticos Importados
(Var. % últimos 12 meses)
8 De otro lado, el 100% de las materias primas de la industria son de origen
6 importado (resinas y plásticos en formas primarias), por lo que sus precios
4
muestran una alta dependencia de la evolución de la cotización
2
0
internacional del petróleo. Finalmente, la sostenida apreciación del Nuevo
-2 Sol tiene un impacto positivo en la estructura de costos de las empresas
-4 transformadoras de plásticos, por la importancia de sus insumos importados
-6
en los costos totales, lo que compensa el efecto negativo del incremento en los
-8
-10
precios del petróleo y sus derivados. No obstante, este comportamiento del
tipo de cambio es negativo para los ingresos por exportación, afectando a
Ene-00

Ene-01

Ene-02

Ene-03

Ene-04
May-00

Sep-00

May-01

Sep-01

May-02

Sep-02

May-03

Sep-03

May-04

Sep-04

aquellos rubros de plásticos cuyos ingresos dependen significativamente de las

Fuente: INEI. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. exportaciones (básicamente PET y polipropileno).

3.6. Inversiones en el sector

Una de las ventajas competitivas que se ha estado formando en el sector ha sido

la continua modernización tecnológica por parte de la mayoría de empresas
participantes, con el objetivo de mantener una elevada competitividad tanto en
el mercado local como en los de exportación.

La participación de multinacionales extranjeras en la industria local, tales como

Amcor y Alusud, ha contribuido de manera importante a esta tendencia, por
medio de transferencias de tecnología.

Pag. 11 de 19 – 8 /11 / 2004

4. Principales determinantes de la demanda por productos
plásticos

Ingresos de las empresas en los sectores demandantes y de los consumidores

finales. Los productos plásticos finales están orientados tanto a los mercados de
consumo masivo (bebidas gaseosas, aceites, menaje, etc.) como al uso industrial
para necesidades específicas, como es el caso de los sacos de polipropileno
empleados por la industria de harina de pescado o los tubos de PVC utilizados
en el sector construcción. En este sentido, la demanda por productos plásticos
en su forma final está en función de los niveles de ingresos de estas industrias,
los cuales a su vez dependen de los ingresos de sus respectivos mercados
objetivos.

Nivel de precios. En los últimos años, los precios de los productos plásticos en el
mercado interno han experimentado un incremento moderado, atenuado por la
intensa competencia doméstica y el significativo ingreso de productos
importados. Ello ha contribuido a una paulatina reducción de los márgenes de
ganancia en la industria, debido a la sostenida alza de los precios internacionales
del petróleo en los últimos meses. No obstante, esta evolución ha permitido un
incremento de la demanda por productos plásticos finales.

Gustos y preferencias de industrias demandantes y consumidores. Los avances

tecnológicos implementados en la fabricación de productos plásticos han
permitido incrementar el número de usos y aplicaciones de los mismos en
nuevas industrias, así como para distintos usos a nivel de los consumidores
finales. Como resultado de ello, además del crecimiento en el consumo de
productos plásticos generado por el aumento cíclico de la demanda interna, se
estaría produciendo un crecimiento por sustitución de otros materiales por
productos plásticos.

5. Principales determinantes de la oferta

Regulaciones del Estado. La complejidad de las regulaciones establecidas por el

sector público aún generan ciertos desincentivos para el crecimiento de la
industria local. En particular, los relativamente elevados costos que implica la
formalización de las empresas del sector (entre otros factores, por la legislación
laboral y sus efectos en los costos por planillas) incentivan la actividad
informal, la cual genera graves perjuicios a la producción local de
productos plásticos. De otro lado, la política arancelaria podría estar
incentivando el alto nivel de contrabando de algunos productos plásticos finales.

Acceso y costo de los factores de producción. Los costos implícitos en la

regulación del mercado laboral determinan también la disponibilidad de la mano

Pag. 12 de 19 – 8 /11 / 2004

 de obra como factor de producción. Asimismo, los costos de producción y de
inversiones están influenciados por las tasas arancelarias aplicables a
Precios internacionales de materiales plásticos en forma
primaria maquinaria y equipos para la industria, las cuales son relativamente bajas en la
(US$ x TM, precios de importación de EE.UU. en el Golfo de México) actualidad (tasa arancelaria de 4%).
1600

1400
Polietileno Poliestireno Polipropileno Costos de materias primas e insumos. En un contexto de fuerte competencia en
1200 la industria de productos plásticos y alza de los precios de las materias primas
1000 básicas (el petróleo y sus derivados, entre ellos la resina), la consecuente
800
reducción de los márgenes de utilidad podría forzar a una disminución de la
600
oferta doméstica, mediante una consolidación del sector. En este sentido, la
400
industria local muestra una alta dependencia de los derivados importados
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04

de los hidrocarburos como principal insumo de producción.

Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

Competencia informal y contrabando. En parte como resultado de los elementos

anteriores, la industria local de productos plásticos enfrenta una fuerte
competencia informal y del contrabando, lo que desincentiva la oferta interna
formal.
Crecimiento de la demanda interna
(Var. % respecto al año anterior)

4.1
3.6
3.9 4.2 6. Análisis competitivo
2.2
En la presente sección mostramos dos metodologías de análisis competitivo del
sector de productos plásticos: el análisis DAFO y el de “5 fuerzas”.

-0.9
-0.5 6.1. Análisis DAFO

-3.1 Fortalezas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 P 2005 P
Fuente: BCR, Estudios Económicos - BWS. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. Expansión de la demanda interna. El crecimiento económico viene reflejándose
en un importante aumento de la demanda de diversas industrias manufactureras
y de otros sectores económicos, tales como la actividad pesquera, comercial y de
construcción, por productos plásticos, lo cual se espera que se mantenga en los
próximos años.
Exportaciones de productos plásticos
(US$ millones)
Crecimiento de la demanda externa. Las favorables condiciones económicas a
Formas primarias 78.7
70.4 68.7
escala global se traducen en un fuerte crecimiento de la demanda proveniente
Manufacturas
del exterior, lo que ha permitido el significativo aumento de las exportaciones.
56.7
51.4

Alto grado de diversificación. El rápido desarrollo tecnológico de la industria ha

permitido que la oferta de productos plásticos alcance un elevado grado de
diversificación. Este factor atenúa en cierta medida la intensidad de la
3.1 3.5 5.2 3.8
6.7 competencia interna entre las empresas del sector, dado que permite la
especialización entre las mismas de acuerdo a los sectores demandantes o a los
2001 2002 2003 Ene - set 03 Ene - set 04 tipos de productos plásticos.
Fuente: Aduanas. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

Pag. 13 de 19 – 8 /11 / 2004

 Presencia de empresas transnacionales. La incursión de estas empresas en el
mercado local implica una mayor fortaleza financiera en el sector, así como un
ingreso más acelerado de alta tecnología, sobre todo en las líneas de materiales
para construcción y envases PET.

Alta calidad de los productos plásticos e innovación tecnológica permanente.

Existe un importante número de empresas con certificación de alta calidad en
sus procesos productivos. Asimismo, la constante actualización tecnológica le
otorga a la industria la capacidad para diversificar sus líneas de producción de
una forma más rápida que otras industrias, de manera que puede enfrentar mejor
una eventual coyuntura desfavorable en algún rubro en particular.

Debilidades

Tamaño reducido del mercado interno. Pese al rápido crecimiento de la demanda

doméstica por productos plásticos, el relativamente reducido tamaño de la misma
no permite generar beneficios significativos por economías de escala.

Crecimiento de la producción local y las importaciones

Fuerte dependencia de insumos importados. Considerando que no existe una
de plásticos industria petroquímica local que elabore los insumos básicos de la industria de
(Var. % respecto al año pasado)
22.0 transformación del plástico (es decir, plástico en sus diversas formas primarias),
Producción local Importaciones ésta depende de la importación de tales materias primas.
12.5
8.4 7.3 Intensa competencia al interior del sector. A pesar de que la oferta de productos
2.6 2.1 1.7 plásticos se encuentra altamente diversificada, aún existe una fuerte
competencia entre las empresas productoras y con los bienes importados.
-2.5
2001 2002
Fuente: Aduanas, INEI. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
2003 Ene - set 2004
Fuerte presencia de contrabando y producción informal. El relativamente bajo
costo de iniciar una línea de producción informal en la industria de plásticos en
los países andinos favorece el contrabando y la competencia desleal por parte de
productores locales informales.

Elevados costos de fletes aéreos y marítimos, los cuales encarecen los costos
operativos de transporte de insumos y de productos finales, limitando las
posibilidades de exportación a mercados más alejados del bloque de países
Elaboración de bebidas
(IVF, var. % respecto al mismo mes del año anterior) andinos.
20
16 Oportunidades
12
8
4 Continuo crecimiento del consumo de bebidas económicas. La aparición de
0 bebidas “económicas” ha impulsado la demanda interna, sobre todo en los
-4
-8 estratos de menores ingresos, lo cual ha sido aprovechado por las empresas que
-12 elaboran envases PET, entre otras.
-16
Ene-99

May-99

Sep-99

Ene-00

May-00

Sep-00

Ene-01

May-01

Sep-01

Ene-02

May-02

Sep-02

Ene-03

May-03

Sep-03

Ene-04

May-04

Sep-04

Fuerte crecimiento esperado para las industrias manufactureras. El sector

Fuente: INEI. Elaboración: Estudios Económicos - BWS. industrial en general está mostrando una importante expansión, la cual se prevé

Pag. 14 de 19 – 8 /11 / 2004

 se mantendrá en los próximos años, impulsada por una mayor liberalización
comercial.

Ingreso de los productos plásticos a nuevos usos y aplicaciones. La aplicación de

tecnología de última generación en la elaboración de productos plásticos estaría
permitiendo que éstos tengan una creciente aceptación entre las industrias
demandantes y los consumidores finales en cuanto a su uso para distintos fines.
Asimismo, varias empresas están lanzando al mercado productos “económicos”,
sin dejar de lado la calidad en su elaboración.

Mayor demanda de envases para productos agrícolas. La firma de nuevos

Crecimiento del PBI Construcción
(Var. % respecto al año anterior) tratados comerciales podría abrir mercados potenciales para diversos productos
7.9 agroindustriales, cuya exportación demandará envases y envolturas que cumplan
4.8 5.0 5.1 exigentes requisitos sanitarios y otros criterios de calidad, lo que sería provisto
0.6 por la industria plástica local.

Reactivación del mercado inmobiliario y del sector construcción en general. La

-6.1 -6.7
actividad en el sector muestra un comportamiento positivo, el cual repercutirá
favorablemente en las ventas de tubos PVC, entre otros productos.
-10.5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 P 2005 P Reducción de los costos energéticos por el eventual utilización del gas de
Fuente: BCR, Estudios Económicos - BWS. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.
Camisea. En la medida en que se haga extensivo el uso de gas natural como
sustituto del petróleo entre las empresas del sector, el menor costo de esta
fuente energética se traducirá en menores costos de producción.

Bajo consumo per cápita de productos plásticos a nivel de los consumidores

finales. Existe un amplio margen de crecimiento para el consumo per cápita de
productos plásticos en el Perú. Así, mientras que en el mercado local el consumo
por persona es de 6.5 kg. por año, en México dicho consumo es de 24 kg., en
Chile 32 kg., y en EE.UU. y Japón alcanza los 100kg.

Apertura de nuevos mercados externos. Ello sería posible, en parte, por el

renovado impulso a la firma de acuerdos comerciales con otros países y bloques
económicos. Cabe destacar, en este sentido, las oportunidades que brindaría la
firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU.

Recuperación del crédito bancario para la industria. Luego del período de

consolidación en el sector, la industria de productos plásticos ha empezado a
mostrar una mejoría en sus indicadores financieros, lo cual podría mantenerse,
incentivando a los bancos a incrementar el crédito dirigido al sector. La demanda
por créditos comerciales sería además incentivada por las relativamente bajas
tasas de interés en el mercado local.

Pag. 15 de 19 – 8 /11 / 2004

 Amenazas

Eventual alza en las tasas de interés locales. El inicio del ciclo alcista en las
tasas de interés internacionales podría presionar al alza las tasas crediticias en el
Tasas de interés internacionales
(Puntos porcentuales) mercado local, aumentando el costo financiero de las empresas del sector.
6

5 Proyección Impacto del ruido político en las inversiones en el sector. En caso de

Tasa FED
4 incrementarse el ruido percibido en el entorno político local, las empresas
Libor a 3 meses
3
podrían frenar sus inversiones, lo que perjudicaría la competitividad de la
industria tanto en el mercado interno como en el exterior.
2

1
Posible reducción de márgenes de utilidad por incremento en los costos de las
0 materias primas. El principal riesgo en este aspecto es que continúe el sostenido
Ene-01

Jul-01
Oct-01
Ene-02

Jul-02
Oct-02
Ene-03

Jul-03
Oct-03
Ene-04

Jul-04
Oct-04
Ene-05

Jul-05
Oct-05
Abr-01

Abr-02

Abr-03

Abr-04

Abr-05

aumento en los precios del petróleo a escala global.

Fuente: Bloomberg. Elaboración y Proyección: Estudios Económicos - BWS.

Falta de decisión política para enfrentar el contrabando en productos plásticos.

Ello podría agravar la situación de competencia desleal, afectando aún más los
márgenes de ganancias de la industria.

Agresiva campaña de penetración de productos colombianos al mercado

ecuatoriano, lo cual podría restar participación de mercado a los productos
peruanos en Ecuador, que es el principal destino de exportación.

6.2. Análisis 5 Fuerzas

Poder de negociación de los clientes

Dada la gran diversidad de tipos de productos plásticos existentes en el mercado
local (la cual en gran medida depende de los usos que le dan los sectores
demandantes a los productos plásticos), el poder de negociación de los clientes
de las empresas fabricantes de estos productos varía para cada uno de estos
tipos. Sin embargo, en términos generales, en el mercado interno la base de
clientes (empresas) con que cuentan las empresas fabricantes de productos
plásticos no es muy extensa (dado el relativamente reducido tamaño de la
economía), mientras que sus clientes en el exterior, pese a ser más
potencialmente más numerosos, tienen a su disposición la oferta de productos
plásticos de otros países. De otro lado, existe un importante número de
empresas de plásticos en el mercado local para cada tipo de producto plástico.
En consecuencia, el poder de negociación de los clientes es relativamente
elevado.

Poder de negociación de los proveedores

Considerando el número de empresas fabricantes de productos plásticos en el
mercado interno y externo, y el relativamente menor número de empresas en la
industria petroquímica en el exterior (proveedores de materias primas), el poder
de negociación de los proveedores es relativamente elevado. No obstante,

Pag. 16 de 19 – 8 /11 / 2004

 en la medida en que las empresas locales estén en capacidad de utilizar el gas
proveniente de Camisea, se reduciría en parte su dependencia de los
proveedores de petróleo como recurso energético.

Rivalidad interna
A pesar de la diversificación en la fabricación de productos plásticos, en la
mayoría de mercados resultantes se produce una intensa competencia vía
precios y calidad, lo que se ha traducido en una reducción de los márgenes de
utilidad. Adicionalmente, se lleva a cabo una fuerte competencia con los
productos importados.

Bienes sustitutos
Los productos plásticos no enfrentan mayor competencia de productos
elaborados con otro tipo de material, salvo en algunos rubros, tales como en
aquellos que emplean el acero, vidrio o la madera. Al contrario, el uso del
plástico muestra una tendencia creciente incluso en dichos segmentos (por
ejemplo, utensilios de cocina), por su adaptabilidad, maleabilidad y funcionalidad.
Adicionalmente, la constante innovación tecnológica en la industria evita que la
utilización de este material pierda vigencia y, por el contrario, incrementa la
posibilidad de nuevas aplicaciones.

Potencial entrada de nuevos competidores

El ingreso de nuevos competidores es poco probable, dado el nivel de
sobreoferta potencial que muestra la industria, así como el relativamente
reducido tamaño del mercado local. De esta manera, en los últimos 12 meses las
empresas del sector han operado utilizando apenas cerca del 50% de su
capacidad instalada (el rango en la industria de plásticos es entre 30% y 70%).
En este sentido, el eventual ingreso de un nuevo competidor estaría
principalmente determinado por el interés en exportar, aunque el Perú no
muestra ventajas comparativas significativas frente a otros países para tales
propósitos. Sin embargo, podría darse el caso que una empresa local sea
adquirida por un competidor extranjero.

6.3. Conclusiones y perspectivas del sector

Crecimiento de la industria de plásticos
(var. % respecto al año anterior)
9.2 9.1
La industria de plásticos en el Perú tiene un interesante potencial de
8.4 crecimiento en el mediano plazo, tanto por el lado de la demanda interna como
6.6
7.3 en sus exportaciones. Sin embargo, el sector muestra una serie de
debilidades que afectan su desempeño, tales como la fuerte dependencia de
insumos importados, la intensa competencia interna y la persistencia del
3.0
contrabando y la producción informal. Asimismo, existe un conjunto de riesgos
2.1 2.2 que podrían perjudicar a las empresas de la industria, destacando entre ellas
el potencial impacto negativo del ruido político sobre las inversiones en el sector,
una eventual desaceleración del crecimiento económico y la posibilidad de que
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 P 2005 P continúen incrementándose los precios del petróleo y los derivados de la
Fuente: MinProduce, Estudios Económicos - BWS. Elaboración: Estudios Económicos - BWS.

Pag. 17 de 19 – 8 /11 / 2004

 industria petroquímica. Entre los factores positivos para el sector, destacan la
alta competitividad alcanzada, gracias a las inversiones realizadas, la
diversificación de los diferentes tipos de productos y la constante penetración en
nuevas aplicaciones y usos para los mismos.

De otro lado, el poder de negociación de las empresas transformadoras de

plásticos frente a sus clientes y proveedores es relativamente bajo, y la
competencia interna es intensa, lo que restringe el crecimiento de la
rentabilidad en la industria. No obstante, la amenaza de sustitución de los
productos plásticos por otro tipo de bienes es poco significativa, así como el
ingreso de nuevos competidores.

Crecimiento proyectado de la industria Al interior de la industria, los rubros que aprovecharían mejor las fortalezas y
(Var. % respecto al año anterior) oportunidades del sector de productos plásticos en general serían los que
producen envases PET y productos de polipropileno2, dado el crecimiento
Rubros 2003 2004 P previsto para la demanda de estos productos en los mercados externos.
Polietileno 4.5 -5.6
Asimismo, las ventas de P.V.C. también continuarían incrementándose en
Poliestireno -2.4 -23.0 los próximos meses y durante el 2005, considerando el renovado impulso a la
Polipropileno 2.6 20.0 actividad constructora por parte del sector privado. Por el contrario, los rubros
P.V.C. -3.9 22.0 que se verían más afectados por las debilidades y riesgos que engloba la
Plastificantes D.O.P. 0.7 12.8 industria de plásticos serían los de polietileno y poliestireno, dada la fuerte
Sulfato Tribásico de Plomo 5.0 -15.0 competencia interna y de los productos importados. De esta manera, tomando en
Resina Pet para Envases 7.0 4.0 cuenta a la industria en su conjunto, prevemos que ésta crecería alrededor de
Sector Plásticos 2.1 2.2 2.2% en el 2004 y 3% el próximo año. Por lo tanto, es importante tomar en
cuenta que, al interior de la industria local de plásticos, las perspectivas de
Fuente: INEI, Estudios Económicos - BWS. algunos rubros son más bien modestas, a diferencia de otros, tales como el
Elaboración: Estudios Económicos - BWS. de productos PET, que se cuentan con mejores ventajas competitivas.

2 El INEI clasifica la producción de las manufacturas plásticas finales de acuerdo a los insumos

utilizados, es decir, a las formas primarias de plástico empleadas (polietileno, poliestireno,

etc.).

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 (PAGINA EN BLANCO).

Nota: Este reporte se basa en información de fuentes que consideramos confiables pero no nos
hacemos responsables de su exactitud por lo cual si bien se pueden formular estrategias la
decisión final es de responsabilidad del lector. Este reporte no es y no debe ser tomado como una
cotización o solicitud para realizar operaciones