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PLAN DE EXPORTACIÓN DE JOYERIAS A ESTADOS UNIDOS

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
PLAN DE EXPORTACIÓN JOYERIAS A ESTADOS UNIDOS DE

CURSO

: COMERCIO INTERNACIONAL

ALUMNOS

: TACUCHE CONDOR EDUARDO

PROFESOR FECHA

: VILLANUEVA , JOSE : 12 / 07/ 2010

2010 I

Contenido
1 INFORMACIÓN DEL SECTOR ......................................................................... 4 1.1. 1.2. 2 Delimitación del sector ......................................................................... 4 Clasificación Arancelaria del Producto a exportar ................................ 5

ANALISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO ................................................. 6 2.1 Economía .................................................................................................. 6 2.2 Aspectos Demográficos .............................................................................. 7 2.3 Aspectos Políticos ...................................................................................... 8 2.4 Aspectos culturales..................................................................................... 8

3

PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................... 9 3.1 Visión .......................................................................................................... 9 3.2 Misión ......................................................................................................... 9 3.3 Objetivos de la Empresa............................................................................. 9 3.4 3.5 Análisis FODA ....................................................................................... 10 Estrategias a desarrollar para ingresar al mercado ............................... 11

4

ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA ............................ 11 4.1 4.2 4.3 4.4 Dimensión del consumo ........................................................................ 11 Análisis de la Oferta del Mercado.......................................................... 13 Proveedores Internacionales ................................................................. 13 Proveedores Nacionales ....................................................................... 13

5

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................. 15 5.1 Análisis de la demanda ......................................................................... 15

6

MIX DE MARKETING .................................................................................. 18 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Canales de distribución ......................................................................... 18 Condiciones de acceso al mercado....................................................... 19 Regulaciones Gubernamentales ........................................................... 19 Impuesto de Aduanas............................................................................ 19 Características del Producto ................................................................. 20

6.5.1Descripción ............................................................................................. 20 6.5.2 Cadena productiva................................................................................ 22 6.5.3 Precios................................................................................................... 23 6.5.4 Promoción y Publicidad ......................................................................... 24 7 8 CONCLUSIONES ........................................................................................ 25 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 25

PLAN DE EXPORTACIÓN DE JOYERÍA A ESTADOS UNIDOS
1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 1.1. Delimitación del sector

El sector a escoger es el de joyería especialmente en el sector de plata y oro. Sin duda, la joyería en nuestro país es una actividad económica competitiva, rentable y con muchas oportunidades empresariales, que poco a poco va creciendo y que está generando la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo para miles de familias Peruanas. Según información del sector , mencionan que la exportación de joyería de plata y plaqué sumó cinco millones 406 mil dólares entre enero y octubre del 2009, 76 por ciento más que en similar período del año pasado cuando el monto ascendió a tres millones 69,000 dólares, informó la Asociación de Exportadores (Adex). Estados Unidos se posicionó como el principal destino al importar joyería de plata peruana por tres millones 623 mil dólares, 206 por ciento más que entre enero y octubre del año pasado (un millón 182 mil dólares), concentrando el 67 por ciento del total de los envíos.

Otros mercados son Italia con 682,780 dólares (13 por ciento del total), Chile (cinco por ciento), Bolivia, Ecuador, Canadá, Alemania, Reino Unido y Venezuela. Los destinos de la joyería peruana sumaron 29 en los diez primeros meses del año; y, Francia, Panamá, Estados Unidos y Bolivia registraron los crecimientos más importantes con 598, 244, 206 y 114 por ciento, respectivamente. El director gerente de Arin, la principal empresa exportadora de joyería de Perú, Julio Pérez, explicó que el crecimiento de la exportación de joyería de plata y de plaqué fue por el buen desenvolvimiento del precio

de la plata. También se debe al valor agregado que se da a la joya, con enchapes de oro, lo que beneficia al consumidor final que no tiene posibilidades de comprar joyas de oro. Sin embargo, esa no es la única estrategia seguida por los exportadores peruanos para revertir la crisis internacional, otro factor que determinó el menor precio de la joya, a fin de hacerla más atractiva y accesible a los compradores, fue la inclusión de brillantes y piedras preciosas y semipreciosas.³Hemos dado color a las joyas, lo que las hace más atractivas, por ese motivo esperamos que ese rubro en particular siga creciendo´, dijo. Si bien la exportación de joyería de plata tuvo una evolución positiva, no sucedió lo mismo con el subsector joyería y orfebrería en su totalidad (incluye las joyas de oro), que en dicho período sumó envíos por 35 millones 421 mil dólares, 40 por ciento menos que en los diez primeros meses del 2008. Tal y como sucede con otros subsectores no tradicionales, si bien los índices de los primeros meses del año fueron los peores, la exportación de joyería y orfebrería peruana registró una leve mejoría entre julio y setiembre, aunque siempre con índices negativos, y en octubre tuvo una fuerte caída.

1.2.

Clasificación Arancelaria del Producto a exportar

La descripción arancelaria para el producto escogido es 7113110000 cuya descripción menciona:´ Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué): De metal precioso, incluido revestido o chapado de metal precioso (plaqué): De plata, incluso revestida o chapado de otro metal precioso (plaqué).

2 ANALISIS ESTRATÉGICO DEL MERCADO 2.1 Economía Estados Unidos está superando la crisis económica del 2008.Según una reciente encuesta realizada por la NABE (Asociación Nacional de Economía Empresarial), la economía de los Estados Unidos esta teniendo un crecimiento más acelerado de lo esperado. Hay que recordar que esta alza había comenzado en junio del 2009 y que se espera que este año se cierre con un crecimiento del 3,2%. Si recordamos lo que fue la crisis económica en los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, entraron en 2008 con una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó a la fuerte burbuja inmobiliaria que venían padeciendo, así como un valor del dólar anormalmente bajo. Como bien señala George Soros en su libro "El nuevo paradigma de los mercados financieros" (Taurus 2008) "El estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los Bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al sistema bancario". Tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras. Este colapso arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la población. Increíblemente en medio de una crisis económica mundial, la economía de Louisiana a guardado lo mejor. En este caso, hace unos años era todo lo contrario - cuando Louisiana fue el eslabón más débil de la cadena económica de los EE.UU., principalmente a causa de los daños causados por el huracán Katrina. Ahora el estado tiene uno de los más bajos niveles de desempleo. Información sobre costes y las ventas en Nueva Orleans indican que se elevó a casi el mismo nivel que antes del huracán Katrina.

2.2 Aspectos Demográficos

Ciudad: Lousiana Capital: Baton Rouge Población; 4 293 204 hab. (2007) Extensión: 134 265 km2 Principales Ciudades: y y y y y Hammond Ponchatula Crowley Morgan City Laffayette

PBI : USD 216.146 millones Idiomas : Ingles, Francés

DETALLES DEL PUEBLO DE PONCHATOULA

País : Estados Unidos EStado: Lousiana Area: 11 000 km2 Población: 51 800 hab.

2.3 Aspectos Políticos Luisiana (en inglés Louisiana, del francés Louisiane) es uno de los estados que conforman los Estados Unidos situado en el sur del país, sobre el delta del río Misisipí. El estado hace frontera en el oeste con el estado de Texas, en el norte con Arkansas, en el este con Misisipí y en el sur con el Golfo de México. Actualmente tiene a los siguientes gobernadores: Booby Jindal (R) Mary Landrieu (D) David Vittler (R) 2.4 Aspectos culturales Entre todos los estados de los Estados Unidos, Luisiana tiene una cultura particular debida a su herencia de la colonización francesa. Por ejemplo, aunque no hay un idioma oficial, la ley reconoce tanto el inglés como el francés. En cambio, hoy en día, la mayoría de la población usa el inglés y sólo quedan algunas influencias del francés en una variedad del mismo llamada cajun.

3 PLAN ESTRATÉGICO 3.1 Visión Desarrollar y consolidar a nuestra empresa como líder en el rubro de la fabricación de joyas en oro y plata con presencia nacional e internacional, comprometiéndonos con el desarrollo y aprendizaje constante , utilizando novedosas tecnologías de fabricación y enfocándonos en complacer las expectativas de nuestros clientes ofreciéndoles productos de alta calidad, garantía y exclusividad de sus diseños, convirtiéndolo en un ³EMBAJADOR ³de nuestra organización, que divulgue las bondades de nuestros productos ; así mismo también distinguiéndonos por brindar los reconocimientos y la motivación a nuestros colaboradores y una contribución positiva nuestro país.

3.2 Misión La misión de JOYERIA CESAR es atender las necesidades de nuestros clientes diseñando, fabricando y comercializando todo tipo de joyas con recursos naturales del país como son el oro y la plata, ofreciéndoles así productos de máxima calidad y acabado con todo tipo de piedras preciosas y semipreciosas al mejor precio, de esta forma obtenemos la satisfacción plena de nuestros clientes antiguos , además de fidelizar a nuevos clientes debido a la calidad del servicio de parte de nuestros colaboradores en nuestro punto de venta.

3.3 Objetivos de la Empresa y y y y y Captar nuevos clientes nacionales e internacionales Invertir en nuevos diseños Mejorar la calidad del producto Innovar en el mercado Expandir nuestro mercado a través de la exportación

3.4 Análisis FODA Fortalezas y y y y y Ventaja competitiva en la producción de oro y plata Abundancia de mano de obra barata Abundancia del recurso de oro y plata Mito de joyería ancestral peruana como fundamento de marca de bandera Alto potencial para desarrollar la mejor colección de piezas combinando lo artesanal con lo industrial

Debilidades y Trabas institucionales que impiden canalizar la abundancia de oro y plata hacia el joyero exportador. y Débil capacidad de desarrollo e innovación de diseños en función a tendencias internacionales y Elevada informalidad en la adquisición de oro a mineros artesanales y Carencia de centros especializados en capacitación y enseñanza y Bajo nivel de competencia entre empresas del sector y Bajo uso de tecnología de punta Oportunidades y Alto potencial de penetración en mercado de EEUU. Perú sólo participa con el 5.8% de las importaicones de cadenas y collares de EEUU. y Incremento del poder adquisitivo de mujeres tabajdoras en EEUU intensificado por la recuperación coyuntural de la economía norteamericana. y Existencia de la una ley para incentivar el consumo local de oro. y TLC con EEUU y Joyería de oro no paga aranceles en EEUU Amenazas y Mayor penetración de los competidores(Italia, China) y Bajo costo de la mano de obra en Zimbawe e india , directos competidores en la exportación de cadenas de oro. y Propensión de competidores hacia tecnificación y estandarización de su producción. y Permanente riesgo de hurto.

3.5 Estrategias a desarrollar para ingresar al mercado La estrategia será una estrategia de diferenciación, donde en base a los nuevos diseños y calidad que se le brinde se podrá seleccionar a un nicho especializado del mercado. 4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONSUMO Y OFERTA 4.1 Dimensión del consumo

Las importaciones de joyería de metales preciosos en EEUU vienen creciendo a una velocidad notable , llegando a alcanzar en el 2009 un total de US$ 6,1 millones. Las cadenas y collares de oro son los producto más demandados seguido de la joyería elaborada en plata, que reportado incluso un mayor dinamismo que la joyería de oro. En los últimos años , los consumidores estadounidenses gastaron USD/ 57,400 millones en la compra de joyería y relojes. Collares y pendientes son los artículos que más se comercializan. La joyería es el segundo regalo más popular en EEUU para fechas especiales. Las mujeres son las principales consumidores de estos artículo puesto que concentran el 60% de la demanda. En este país es importante aprovechar la poca lealtad que existe en las marcas para brindar un producto de buena calidad y diseño. El consumo de artículos de joyería de diseño sigue un patrón similar al de los bienes de lujo. Si bien la gama más baja de este sector se resiente ante la incertidumbre económica, la gama más alta presenta un comportamiento más estable. Los 10 principales mercados de destino concentran un 98% del total exportado, siendo el principal mercado de destino Estados Unidos, el cual concentrar más del 80% .

EEUU es el mayor mercado de bienes de lujo del mundo y el páis que más gasta en artículo de joyería lo que convierte en un destino prioritario para cualquier exportador de este rubro.

4.2 Análisis de la Oferta del Mercado Como se puede apreciar de la lista de los proveedores, del tipo de mercado, de la dimensión de consumo por parte de ese país se puede apreciar que existe un mercado que provee a nivel nacional de joyas, sin embargo, una importante cantidad proviene de importaciones de otros países tal como se muestra en el cuadro en el punto 4.3.

4.3 Proveedores Internacionales Se presenta la lista de los países que ofrecen este tipo de producto a Estados Unidos:

4.4 Proveedores Nacionales Entre los 10 principales proveedores nacionales que exportan nuestro producto a Estados Unidos podemos mencionar :      

y

y

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ALHAJAS LIOR S.A Portugal 524 - Breña Actividad: Fabricante ARTE INDUSTRIAL S.A, ARIN Los Amautas 197. Chorrillos. Lima 9 Actividad: Fabricante AUX S.A Calle 2 Mz. Urb. Ind. Grimanesa ± Callao 1 Actividad: Joyería, Platería, Artesanía ART NOUVO S.R.L Av. Paseo de la República 251 TDA. 170 Actividad: Fabricantes de Joyería Fina ATELIER FARENZA Av. La Paz 356 TDA.2 Actividad: Joyería, Platería, Artesanía CADIPIER CC. Camino del Inca. TDA. 226. Nivel Chacarrilla Surco. Actividad: Joyería, Platería, Artesanía JOYERIA SAN AGUSTIN Centro Comercial Camino Real, Nivel A - 89 Actividad: Joyas de oro y brillantes - Artesanía JOYERIA Y RELOJERIA MORINAGA S.A Calle Esperanza 251-251 Actividad: Joyas en general JOYEROS PERUANOS S.A Cappa 170

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Actividad: Joyería fina,perlas, cristal, platería JUAN BANCHERO - JOYERIA Av. 28 de Julio 427 Actividad: Joyas en general LA PAZ JOYEROS S.A Av. La Paz 370-372 Actividad: Fabricante de joyería fina TORRES DE LA PINA ORFEBRES S.A Psje. Chacas 258-264 , Breña. Actividad: Produce Comercializa VASCO S.A Av. Domingo Orue 784-786 Actividad: Produce, Comercializa

5 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 5.1 Análisis de la demanda 5.5.1 Tendencias Generales del Consumo

Como se menciona en el cuadro, la demanda del producto de joyas de Estados Unidos hacia Perú se ha incrementado desde el valor en 2007 que fue 964 hasta en 2009 que es 10885 con lo cual se espera que la demanda está en constante crecimiento.

5.5.2 Descripción del Consumidor El grupo entre los 35 y los 55 años son los mayores compradores de joyería. Los de mayor preferencia es el público femenino, sin embargo hay consumidores del género masculino en diferentes tipos de joyas como medallones. ³Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte cuando vienen a comprar joyas ³ es la clave para entender la diferencia que debe marcarse en el mercado de joyería así lo establece Pam Dazinger, presidente de Unity Marketing y especialista del sector. Además, las mujeres y los hombres tienen necesidades diferentes y buscan diseños únicos en un mismo producto. El consumidor femenino puede dividirse en tres segmentos: mujeres de menos de 25 años, entre 25 y 35 años (el cual se escogió ese nicho en este presente trabajo) y mayores e 35 años. Este último registra los mayores niveles de consumo. Las mujeres económicamente activas demanda dos tercios de la joyería de oro y son las principales consumidoras de joyas de plata

5.5.3 Preferencias de Consumo

y Para la mujer moderna, estos artículos deben ser versátiles , es decir deben lucir bien con un traje ejecutivo en el día y al mismo tiempo lucir sensuales en la noches. Ellas prefieren el oro, plata y el platino. y Igualmente buscan productos con gemas que brillen como perlas cultivadas, ópalo, aguamerina y piedras esmaltadas como crisoprada limón y cuarzo rosado. y Las mujeres trabajadoras compran dos tercios de la joyería de oro y son las principales consumidoras de joyería de plata. Se espera que dicho segmento crezca a una tasa de aproximadamente 1,5% cada año.

y Prefieren piezas de joyería de oro , plata y platino: cadenas de cuentas, aretes colgantes o pequeños , aros en oro amarillo y Los adolescentes prefieren los anillos y brazaletes en plata y oro blanco con grandes gemas especialmente de color rojo, púrpura, amarillo y azul. También gusta de los medallones con símbolo y los brazaletes en plata y oro blanco. y Por otro lado , las novias prefieren los diamantes y perlas tradicionales. Sin embargo se sienten atraídas por collares multihilos, hebillas y otros accesorios para adornar a las damas de honor en gemas de colores.

5.5.4 Formas de consumo Se consume el producto usualmente para ocasiones de regalos o presentes, no tiene una estacionalidad definida. 5.5.5 Percepción del Producto Peruano o latinoamericano En este caso el nombre de joyas es conocido como jewelry , para esto el idioma es una barrera en la cual el exportador debe tener en cuenta al momento de presentar su producto que puede ser en distintas ferias o talleres que se realiza a nivel internacional Para la compra de joyerías aspectos: se consideran los siguientes

6 MIX DE MARKETING 6.1 Canales de distribución

Entre los principales canales de exportación se tienen : y Joyerías Independientes, como Jewelers ofAmerica. y Tiendas por Departamento, como Saks, JC Penney o Sears. y Grandes cadenas de Joyerías, como Zales o Kay¶s y Tiendas de descuento, como Wal Mart o Kmart En menor proporción, sienten atraídos por las compras por catálogo, en misceláneas y las compras por televisión. ‡ Existen otros canales que están tomando fuerza como las tiendas de empeño, las subastas y el Internet.

6.2 Condiciones de acceso al mercado

y y y y y

Se requiere contar con volúmenes adecuados para atender una demanda en el exterior (Oferta exportable). Arancel por ATDEA y/o SGP 0% Certificado de Origen El arancel que pagan Italia y Hong Kong es del 5.5% El arancel para Canadá, México, Tailandia, Turquía, India, Israel y República Dominicana es del 0%

6.3 Regulaciones Gubernamentales y En el Perú la actividad exportadora puede ser realizada tanto por Personas Jurídicas como por Personas Naturales y no se requiere tener ningún registro especial para ejercer la actividad. Los productos a exportar deben cumplir con los requisitos y estándares que el gobierno norteamericano exige. Las exportaciones que superan un monto de US$ 2,000, deben contar con un agente de aduanas de acuerdo a ley. Los únicos autorizados para realizar los trámites antes Aduanas es el agente de Aduana en representación del exportador. Se deben presentar los siguientes documentos :  Factura Comercial  Lista de empaque (paking list)  Certificados de origen (Adex, Cámara de comercio y SNI),  Conocimiento de Embarque (marítimo, guía aérea, Carta Porte)  Declaración Única de Aduanas

y y y y

6.4 Impuesto de Aduanas Para el caso de exportación se aplica el concepto de: ³LOS IMPUESTOS NO SE EXPORTAN´, por lo tanto las Facturas Comerciales de Exportación no deben ser recargadas con el 19% de IGV. Para la recuperación del IGV se presenta la documentación que acredita haber exportado ante la SUNAT

6.5 Características del Producto

6.5.1Descripción Se ofrece los siguientes productos:

6.5.1.2 Joyería en Oro de 18K

Sortija

Cadena

Medallas

Collares

Anillos

Aretes

6.5.1.2 Joyería en Plata

Se ofrecen estos productos en plata, los cuales pueden incluirse piedras preciosas o un diseño personalizado :

Arete

Cadena

Dijes

Collares

Pulsera

Prendedores

Aretes

6.5.2 Cadena productiva

Se presenta antes de la cadena productiva un esquema general desde la entrada del producto como materia prima hasta la exportación definiendo los macroprocesos y cómo es que llega hasta el importador definido.

Se presenta la cadena productiva :

6.5.3 Precios De acuerdo al tipo de joya variará los precios. Puede estar desde 800 a 900 dólares . Además debemos tener presente los siguiente: El precio final del producto se encarece de dosformas: ‡ Con Representante 4.3 veces ‡ Directo al detallista 3.9 veces Nota: Costo del representante: 12% - 15% Margen de la tienda detallista: 200% Sobre el incoterm escogido será el de precios FOB , debido a que según la competencia , se ha visto que se usa con una mayor frecuencia en este tipo de comercio.

6.5.4 Promoción y Publicidad La promoción se realizará a través de su página web, que nos servirá para atraer a más clientes sea a nivel nacional como internacional. Asimismo para promocionar nuestro producto es importante tener presencia en los talleres y ferias a nivel internacional. En estados Unidos existen las siguientes ferias : y National Jeweler www.nationaljeweler.com y Modern jeweler www.modernjeweler.com y Jewelr¶s Circular www.jckgroup.com y Keystone (JCK) y Professional jeweler www.professionaljeweler.com

En la presenta figura se muestra información de la joyería en Lousiana donde nuevos diseños llaman la atención en el rubro.

7 CONCLUSIONES

Con el presente trabajo he querido dar a conocer que: y Actualmente existe una demanda en la cual la exportación de joyas ha ido incrementándose. y Se escogió el país de Estados Unidos por ser el destino en el cual se concentra la mayor cantidad de la materia exportada en joya (más del 80 %) y Dentro del país escogido se escogió el estado de Lousiana por que dentro de ese estado hay varios contactos en las cuales podrían facilitar el comercio de joyas especialmente en Ponchatoula la cual es una ciudad turística donde el comercio de joyas es interesante, lo cual se debe realizar un estudio de mercado para corroborar lo visto empíricamente. y Existe varios medios donde se puede publicitar la empresa uno de ellos es a través de ferias internacionales donde se tiene que cumplir ciertos requisitos. y Se debe promover una cultura de exportación debido a la gran cantidad de oportunidades que tiene este sector para exportar ,y es así como poco a poco los empresarios tienen una ventana hacia nuevas oportunidades. 8 BIBLIOGRAFÍA

y y y y y y y y

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y y y y y

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_económica_de_20082010#Crisis_en_los_Estados_Unidos http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/joyeriaeeuu part3.pdf http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest28799-256757-joyeriaorfebreria-peru-entertainment-ppt-powerpoint/ http://www.nationaljewelernetwork.com/njn/content_display/fashion/jewelryfashion-reports/e3i67674dc7019130a5855094ecf1bca3a2 www.joyeriacesar.com

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