Está en la página 1de 18

MANUAL DE USUARIO

Introduccin a SAP BO

VERSIN:

SAP BUSINESS ONE 9.0

Visin general y gua de usuario

Noviembre 2013

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Tabla de contenido
CONOCIENDO SAP BUSINESS ONE ................................................................................ 3
1.

Primeros Pasos......................................................................................................................... 3

2.

Entender el entorno SAP Business One ............................................................................... 4


a)

Ventana Principal ................................................................................................................. 4

b)

Barra de Men y Barra de Herramientas .......................................................................... 5

c)

Barra de Estado .................................................................................................................... 6


Ventanas del Documento ........................................................................................................ 7

3.
a)

Uso de las flechas de la barra de herramientas para buscar documentos ................. 7

b)

Navegacin con la flecha naranja ...................................................................................... 8

c)

Herramientas de entrada..................................................................................................... 9

d)

Informacin de Campos del sistema y Campo de Usuario ............................................ 9

4.

Arrastrar y Vincular ................................................................................................................. 11

5.

Men de Usuario .................................................................................................................... 13

6.

Accesos Rpidos .................................................................................................................... 15

7.

Mapa de relaciones ................................................................................................................ 17

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

CONOCIENDO SAP BUSINESS ONE


1. Primeros Pasos
Para iniciar SAP Business One, haga doble clic en el icono que aparece en la imagen:

Haga doble clic en el icono


de SAP Business One para
iniciar la aplicacin y mostrar
la imagen de acceso.

Para trabajar con otra empresa,


haga clic en el botn Modificar
sociedad

Seleccionamos la sociedad a
conectarnos e ingresamos el
ID de usuario y la clave de
acceso.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

2. Entender el entorno SAP Business One


a) Ventana Principal
La ventana principal se abre automticamente al iniciar SAP Business One y es el
lugar central donde se puede iniciar cualquier tarea.
Slo la ventana principal tiene una barra de men en la parte superior. Tambin tiene
una barra de herramientas con iconos que proporcionan un acceso sencillo a las
funciones utilizadas habitualmente.
Nos muestra el nombre de la
sociedad y el usuario con el que
estamos conectados a SAP.
Empresa
Manager

La pestaa Mdulos muestra la parte superior de la


jerarqua de SAP Business One. Enumera todos los
mdulos de SAP Business One. En cada mdulo hay
una lista de funciones. Haga clic en una funcin para
iniciarla o expandirla y ver ms selecciones.

La pestaa Arrastrar y vincular se utiliza para un


mtodo innovador de bsqueda de transacciones
enlazadas a los datos maestros, tal como se explicara
ms adelante en esa seccin.

Men de usuario es un men personalizable para


acceder rpidamente a las funciones que utiliza con
ms frecuencia, similar a los favoritos de un navegador
Web. Esto se explicara ms adelante.
.

Si no aparece el Men Principal puede acceder a l desde la barra de men si elige Ventana->
Men Principal o mediante el acceso directo del teclado Ctrl + 0 (cero, no la letra O).

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

b) Barra de Men y Barra de Herramientas

La barra de mens de SAP Business One se muestra en la parte superior de la


ventana principal. Al hacer clic en cada elemento del men se muestra un men
desplegable que ofrece ms opciones.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

La barra de herramientas se encuentra justo debajo de la barra de men. Se trata de


una coleccin de iconos que proporcionan un acceso sencillo a las funciones
utilizadas habitualmente.
Las funciones activas se muestran en color mientras que las inactivas o no
autorizadas estn de color gris.

c) Barra de Estado
La barra de estado se extiende por todo el borde inferior de la ventana principal de
SAP Business One y contiene varios campos.

El rea inferior izquierda de la barra de estado muestra los siguientes tipos de


mensajes:

Un mensaje de error aparece sobre un fondo rojo e informa de que el


procedimiento no puede continuar hasta que se lleve a cabo una accin
correctiva.

Un

aparece sobre un fondo azul e informa de

un problema que no impide que contine el procedimiento.

Un

aparece sobre un fondo verde e informa de

la ejecucin correcta de un procedimiento.


La parte central de la barra de estado contiene la fecha y hora actuales tal como estn
definidas en el servidor.
El rea superior izquierda contiene informacin importante sobre la ventana activa. Por
ejemplo, al mover el cursor sobre un campo de entrada, aparece un texto que describe
el formato de entrada y la longitud.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

3. Ventanas del Documento


Existen cuatro modos de operacin de ventana posibles en SAP Business One:

Las

Aadir: Aadir un nuevo registro o documento.


Buscar: Buscar registros o documentos existentes.
Ver: Ver un registro o documento existente.
Actualizar: Modificar los datos de un registro o documento existente.
ventanas en SAP Business One tienen un modo predeterminado, que puede ser

aadir o buscar, segn el contexto de lo que est haciendo. Por ejemplo, al elegir la
ventana Datos maestros socio de negocios o Datos maestros de artculo, se abre
automticamente en modo de bsqueda porque normalmente se suele querer ver la
informacin que ya se ha introducido.

a) Uso de las flechas de la barra de herramientas para buscar documentos


Una forma sencilla de desplazarse por los documentos o datos maestros de un
determinado tipo consiste en utilizar las flechas de la barra de herramientas de SAP
Business One, puede utilizar las teclas de flecha para desplazarse rpidamente por todos
los pedidos que tenga.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Haga clic en las flechas dobles para ir al primer o ltimo documento; haga clic en las
flechas simples para ir al documento siguiente o anterior. El siguiente y el anterior se
determinan mediante el nmero de documento.

b) Navegacin con la flecha naranja


Siempre que aparezca, puede hacer clic en ella para mostrar un registro de datos maestros
o los detalles de las opciones de datos maestros, como cdigos de impuestos o
condiciones de pago. En ocasiones, las flechas naranja conducen a documentos
enlazados, como un documento base o un asiento de diario.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

c) Herramientas de entrada
SAP Business One ofrece dos herramientas de entrada:

Lista de seleccin:

Seleccione el icono situado a la izquierda del campo

para abrir una ventana nueva con una lista de todas las entradas posibles.

Lista desplegable:

Seleccione el icono situado a la derecha del campo para

abrir una lista desplegable con todas las entradas posibles.


d) Informacin de Campos del sistema y Campo de Usuario
Si activa la opcin de men Visualizar Informacin sistema, el sistema mostrar
informacin tcnica sobre el campo, que puede utilizar para crear consultas o bsquedas
formateadas.

Al seleccionar un campo del


formulario me muestra la tabla y
nombre del campo en la Base de
datos.

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Si activa la opcin de men Visualizar Campos definidos por el usuario el sistema


mostrara los campos de usuario creados para el cliente.

10

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

4.

Arrastrar y Vincular
Es un mtodo particularmente eficaz para enlazar dos objetos empresariales y crear una
consulta.
Significa que comparar dos objetos cualesquiera en SAP Business One. Por ejemplo,
puede enlazar un cdigo de cliente al objeto de pedido de cliente y obtener una lista de
todos los pedidos de un cliente en concreto.

Seleccionas el proveedor y sin soltar el cursor lo arrastras


hasta la transaccin que deseas consultar.

11

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Se genera una ventana con todas


las ofertas de compra abiertas
generadas con este proveedor.

12

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

5. Men de Usuario
Esto te permite crear tus propios accesos a formularios que ms utilizas.

Primero ubicamos donde se encuentra


este mtodo.
Por defecto viene con 4 carpetas que no
se pueden eliminar solo podemos agregar
ms carpetas dentro de ellas.

Para organizar este men nos dirigimos a


Herramientas->Men->Organizar

En la ventana Organizar creamos


nuestras carpetas dentro de las
carpetas estndar de SAP.

13

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Ahora queremos asignar un formulario dentro de la carpeta creada con el nombre de


Datos Maestros.
Para el ejemplo asignaremos
el
formulario
de
Datos
Maestros socio de negocio.

Abrimos el Formulario de Datos


maestros socio de negocios ubicado
en el mdulo de Socios de Negocio.
Una vez abierta esta ventana nos
dirigimos a la siguiente ruta:
Herramientas->Men->Aadir Men.

Elegimos la carpeta donde se colocara el


formulario (Carpeta Datos Maestros) y le
damos clic en Crear.
Cuando verifiquemos en la ventana principal
observaremos que se encuentra este
formulario agregado a nuestra carpeta.

14

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

6. Accesos Rpidos

Sap cuenta con una utilidad para poder acceder ms rpido a los formularios o informes
por medio de las teclas de funcin (F2 hasta F12).

Cuando damos clic en configurar se nos presenta la siguiente ventana:

Primero seleccionamos la tecla de


funcin que ser nuestro acceso
rpido.

15

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

Elegimos
que
formulario
queremos que se visualice
cuando demos clic en la tecla F4.
Una vez seleccionado le damos
clic en el botn Asignar.
Y OK.

Ahora el formulario quedo asignado


a la tecla de funcin F4.

Cada vez que le demos clic a la tecla F4 levantara el formulario Lista de partidas abiertas.

16

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

7. Mapa de relaciones
Para poder darle un seguimiento a los formularios origen y destinos que se van creando
SAP nos proporciona una utilidad que se muestra a continuacin.
Primero seleccionamos un formulario y le damos clic en la cabecera y seleccionamos
Mapa de relaciones.

Para poder visualizar el formulario


podemos darle doble clic en el
cuadro.

17

MANUAL DE USUARIO - Introduccin a SAP BO

DOCUMENTACION ADICIONAL
Puede encontrar ms informacin acerca de esta versin de SAP y otras en
el siguiente enlace:
http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation

18