TLC PERU - CANADA

El Tratado de Libre Comercio

Per - Canad

Alvaro Daz Bedregal

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Marzo 2012
1

Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales

OMC

Estospasesconformanunmercadoampliadodemsde
Estos
pases conformanEFTA
un mercado ampliado de ms de
Rusia
Canad
4mil500millonesdepersonasconunPBIconjuntoquesuperalos
Unin
Europea
US$56billones
EE.UU.
C
Corea
Japn

China

Marruecos
India

Mxico: ACE 8

Amrica Central

Vietnam

Venezuela
E t
i de
d
Extensin
Preferencias

APEC

Tailandia
Brunei

CAN
Malasia
Representanademsel96%delasexportacionesperuanasal
Singapur
ALADI
mundo
MERCOSUR
ACE 58

Australia

Chile
Acuerdos en vigencia
Acuerdos que entrarn en vigencia
Acuerdos en negociacin
Negociaciones futuras

Nueva Zelanda

Perpresentauncrecimientosostenidodelasexportaciones
EvolucindelasExportacionesPeruanasalMundo

MilesdemillonesdeUS$FOB
40,0
35,0

Uncrecimientoexportadorque
U
i i t
t d
continaextendindosenoslo
porcotizacionessinoporacceso
amayoresmercados

35,4
30,6

28 1
28,1

30,0

27 1
27,1

23,8

25,0

27,7

20,0

,
17,3

23 2
23,2
21,8

15,0
10,0
5,0
0,0

12,7
6,9
4,8

7,0

7,7

4,8

5,4

9,0

18,5
13,0

9,2
6,4

2,1

2,2

2,3

2,6

3,5

4,3

2000

2001

2002

2003

2004

2005

NoTradicional
Fuente: SUNAT

20,9

5,3

6,3

7,5

6,2

7,7

2006

2007

2008

2009

2010

Tradicional

Total

mostrandounamayorvelocidaddecrecimientoexportadorenla
regin
g
LATAM: Evolucin de las exportaciones
(ndice de crecimiento ao 2002=100)
2002 100)
500

Per(459)

450
Chile(402)

400

Brasil(340)

350

Latinoamrica: Variacin % de las

exportaciones, Ao 2010
Chile

32,5

Brasil

32,0

Per

31,0

M i
Mxico

29 8
29,8

300
Colombia (333)
Colombia(333)

250
200
150

Bolivia

27,9

Mxico(186)

100

Ecuador

100
50
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

27 4
27,4

Colombia

21,2
15

Fuente: SUNAT, Banco Centrales y Agencias de Estadsticas

20

25

30

35

Significativa Apertura Comercial

Per:Promedioarancelariosimple
(%)
70%

66%

60%
50%

Con la vigencia de
los Acuerdos
Comerciales el
arancel efectivo es
de 1,5%

40%

26%

30%

18%

20%

13%

10%

3 2%
3,2%

0%

Julio 90
Fuente: MEF, SUNAT.

Dic 90

Dic 92

Dic 99

2011

Canad: Importancia y Potencial

Economa de desempeo creciente en las ltimas

dcadas. Ocupa el 10 lugar del ranking mundial
de economas segn tamao.

Altos ndices de desarrollo humano (IDH).

Es el cuarto mercado de destino ms importante

de las exportaciones peruanas (2010).

En 2010, Las exportaciones totales a Canad

fueron US$ 3 329 millones (+44% mayor que el
2009) y aproximadamente 9% del total de
exportaciones peruanas.

Alto grado de complementariedad comercial. De

lo que el Per importa de Canad, ms de 90%
son bienes de capital y bienes intermedios. Puede
exportarse a contraestacin.
contraestacin

Da oportunidades para exportar productos

agropecuarios,
de
madera,
textiles
y
confecciones.

Importantes oportunidades comerciales para la

exportacin de servicios.

Canad es nuestro cuarto principal socio comercial en el

Mundo
Per: Exportaciones al Mundo 2010
(US$ Millones)

Per: Exportaciones al Mundo 2010

(estructura %)
Resto
29%

Resto

EEUU
17%

10,112

EEUU

5,911

China

5,436

Suiza

China
15%

Brasil
3%
Espaa
3%
Chile
4% Alemania
Japn
4%
5%

Suiza
11%
Canad
9%

3,845

Canad

3,329

Japon

1 791
1,791

Alemania

1,516

Chile

1,371
1,186
,

Espaa
p

948

Brasil
0

Fuente: SUNAT

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Nuestro comercio con Canad se ha triplicado en los

ltimos 5 aos
Evolucin del Comercio: Per- Canad
(US$ Millones)
3329

3500
3000

2311

2500

1925

1841

2000

1607
1 500
1500

1026
1000
500

211

292

334

434

543

409

2005

2006

Exportaciones(FOB)
p
(
)
Fuente: SUNAT

2007

2008

Importaciones(CIF)
p
( )

2009

2010

SaldoComercial
8

Las exportaciones no tradicionales

casi se han duplicado entre 2005 y 2010
Principales Productos No Tradicionales
2010
0 0

Exportaciones No Tradicionales
(US$ Millones FOB)
80

69

70

58

60

48

50
40

52

43
37

30
20
10
0

2005

2006

2007

Fuente: SUNAT
El b
Elaboracin:
i MINCETUR
MINCETUR-OGEE-OEEI
OGEE OEEI

2008

2009

2010

1 Mandarinas frescas o secas

(US$ 6,1 millones).
2 Uvas frescas ((US$ 3,4
, millones).
)
3 Mangos frescos o secos (US$ 3,3
millones).
4 T-shirts (polos) de algodn para
hombres o mujeres (US$ 3
3,2
2
millones).
5 Filetes congelados de pescado
(US$ 2,5 millones).
6 Paltas frescas o secas (US$ 2,4
millones).
7 Cacao en grano, crudo, excepto
para siembra (US$ 2
2,3
3 millones)
millones).

Y las exportaciones tradicionales

se han triplicado entre 2005 y 2010
Principales Productos Tradicionales
2010

Exportaciones
p
Tradicionales
(US$ Millones FOB)
3500

3260

3000
2500

2253

2000

1792

1874

2007

2008

1 564
1564
1500
1000

988

00
500
0

2005

2006

Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE-OEEI

2009

2010

1 Oro en dems formas, en bruto

(US$ 2455 millones).
2 Dems gasolinas sin tetraetilo
de plomo (US$ 346 millones).
3 Plata y sus concentrados
(US$ 115 millones)
millones).
4 Plomo y sus concentrados
(US$ 100 millones).
5 Cobre y sus concentrados
(US$
$ 89 millones).
6 Plata en bruto, sin alear
(US$ 37 millones).
7 Caf sin tostar, sin descafeinar
7
(US$ 29 millones).
10

Hay una tendencia creciente en empresas exportadoras y

productos exportados a Canad
Nmero Total de partidas arancelarias
exportadas

Nmero total de empresas exportadoras

700

564

600
500

490

440

565

588

900
800

510

700

670

716

781

775

765

2007

2008

2009

807

600

400

500

300

400

200

300
200

100

100
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2010

Fuente: SUNAT

El nmero

t t l de
total
d empresas exportadoras
t d
a Canad
C
d as como ell total
t t l de
d productos
d t
exportados han registrado un crecimiento promedio de 6% y 4% respectivamente entre 2005 y
2010.

Las importaciones desde Canad crecieron a una tasa promedio

anual de 21% entre 2005 y 2010
Principales Productos Importados
2010

Importaciones desde Canad

(US$ Millones CIF)
600
500

143

400

150
300

93
200
100
0

118

104
348

68

246

247

179

200

25

21

30

38

44

53

2005

2006

2007

2008

2009

2010

118

Bienesdeconsumo
Materiasprimasyproductosintermedios
Bienesdecapitalymaterialesdeconstruccin
Fuente: SUNAT
Elaboracin: MINCETUR-OGEE-OEEI

1. Dems trigo (US$ 155 millones)

2. Trigo duro excepto para siembra
(US$ 34 millones).
3 Mquinas
3.
M i
y aparatos
t para
quebrantar, triturar (US$ 25,7
millones).
4. Cloruro de p
potasio ((US$
$ 25
millones).
5. Productos qumicos y
preparaciones de la industria
qumica o conexas (US$ 24
millones).
6. Lentejas, excepto para siembra
(US$ 20,3 millones).

Importante atraccin de IED

Canad: Stock de Inversin Extranjera
Directa en Per (US$ Millones)
400,0

323,3

350,0

274,6

300,0

323,3

344,5

Estructura % del Stock del IED

de Canad en Per por
sectores: 2010
Minera
45%

274,6

250,0
200,0

162,3

150 0
150,0
100,0
50,0
Manufactura
9%

2005

2006

2007

2008

2009

Finanzas
46%

2010

Fuente: Proinversin
13

Captulos del TLC

1. Acceso a mercados: (bienes
industriales y agrcolas)
2. Obstculos Tcnicos al Comercio
3. Asuntos sanitarios y fitosanitarios
4. Reglas de Origen.
5. Procedimientos Aduaneros y
Facilitacin de Comercio
Comercio.
6. Defensa Comercial.
7. Polticas de Competencia.
8. Inversiones.

9. Inversiones.
10 Servicios (servicios
10.
transfronterizos, financieros,
entrada temporal,
telecomunicaciones y comercio
electrnico)
11. Compras Gubernamentales.
12. Asuntos Institucionales.
13. Solucin de Controversias.
14 Laboral.
14.
L b l
15. Ambiental.
p
Relacionada al
16. Cooperacin
Comercio
14

Tratado de Libre Comercio Per -Canad

Importancia

Entr en vigencia: 1 de Agosto de 2009

El 100% de las exportaciones de productos peruanos a Canad (2008) ingresa

con arancel cero desde el 01.08.2009.
Productos con gran potencial: textiles y confecciones, muebles de madera,
artesanas, mangos, productos agrcolas e industriales, uvas, menestras entre otros.
Se elimina el arancel de forma inmediata a las exportaciones del sector textil y
confecciones (salvo a 11 lneas arancelarias de productos textiles). Este sector
enfrentara sin el TLC Peru-Canad un arancel promedio de 16%.
Existen importantes oportunidades para exportar servicios profesionales (de
ingenieros, contadores y arquitectos).
El 94% de las importaciones de productos canadienses (2008) ingresa con
arancel cero al Per desde el 01 de Agosto de 2009. Esto ofrece oportunidades
comerciales dentro del Per.
Per y Canad se comprometen a asegurar estndares laborales y medio
ambientales en el acuerdo,
ac erdo incluidos
incl idos en un
n acuerdo
ac erdo de cooperacin laboral,
laboral
independiente.
15

Principales productos peruanos con potencial de crecimiento

exportador en el mercado de Canad

Agropecuario
Esprragos
Pimenta
Uvas
U
ffrescas
Guayabas, mangos y mangostanes
Paltas
Pltanos
Las dems hortalizas
Cacao y derivados (inc. chocolate)
Mandarinas
Mandarinas
Galletas dulces
Cebollas
Aceituna

Textiles
T-shirts (Polos) de algodn
Camisas, blusas de algodn
Suteres chalecos de algodn
Suteres,
Prendas y complementos para bebs
de algodn
Tejidos
Tejidos de algodn.
Fibras sintticas discontinuas para
hilatura
Hilados de lana.

16

Principales productos peruanos con potencial de crecimiento

exportador en el mercado de Canad
Qumico
Pesquero
Harina, polvo de pescado
Productos pesqueros congelados
(camarones, truchas, langostinos,
caballas, etc)
Jibias
Jibias y Globitos
Productos pesqueros preparados y
conservados
Conservas de p
pescado
Pescado entero o en trozos
Pescado seco

Aceite de petrleo o de mineral

bituminoso
Las
Las dems placas,
placas lminas
lminas, hojas y
tiras, de plstico no celular y sin
refuerzo
xido
xido de cinc
Bombonas, botellas, frascos y
artculos similares
Lacas Colorantes
Materiales colorantes de origen
vegetal o animal
Acido sulfrico
17

Conclusiones
Canad es un mercado de consumidores refinados y exigentes. Existen
oportunidades para exportaciones de productos de gran calidad y valor
agregado. Es un consumidor interesado tanto en gran calidad, como en el
di y estilo
diseo
til de
d vanguardia,
di y la
l forma
f
como ell producto
d t se logr.
l
Existe un alto grado de complementariedad econmica entre el Per y
Canad.
Canad
El TLC Per-Canad es una oportunidad para los exportadores peruanos,
aun ms de productos no tradicionales,
tradicionales y tambin para incentivar la llegada
de mayores inversiones que fortalezcan el desarrollo del pas.
Si bien actualmente el 98% de nuestras exportaciones
p
a Canad son
productos tradicionales (como minerales), existe un comercio potencial muy
importante para productos no tradicionales: agropecuarios, textiles,
qumicos, artesanales, de joyera, etc. que ahora tienen preferencias
arancelarias de manera permanente.
18

Portal Web sobre todos los Acuerdos Comerciales del Per

www.acuerdoscomerciales.gob.pe

19

TLC PERU - CANADA

El Tratado de Libre Comercio

Per - Canad

Alvaro Daz Bedregal

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Marzo 2012
20

Principales
c pa es inversionistas
e s o stas de Canad
Ca ad e
en e
el Per
e
INVERSIONISTA
THEBANKOFNOVASCOTIA
IBERIANMINERALSCORP.
PANAMERICANSILVERCORP.
SILVER STANDARD RESOURCES INC
SILVERSTANDARDRESOURCESINC.

PAIS
CANADA
CANADA
CANADA
CANADA

EMPRESARECEPTORA
SCOTIABANKPERUS.A.A.
COMPAIAMINERACONDESTABLES.A.
COMPAIAMINERAARGENTUMS.A.
SOCIEDAD MINERA BERENGUELA S A
SOCIEDADMINERABERENGUELAS.A.

SECTOR
FINANZAS
MINERIA
MINERIA
MINERIA

Fuente: Proinversin

En el sector minero, las principales empresas de destino de inversin canadiense son:

Compaa Minera Condestable, Minera Argentum, Sociedad Minera Berenguela.
En
E ell sector
t financiero,
fi
i
sobresale
b
l ell Banco
B
N
Nova
S ti (Scotiabank),
Scotia
(S ti b k) ell cuall increment
i
t
considerablemente sus inversiones, llegando a constituirse como la tercera entidad
financiera ms importante en el Per.

21