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turismo

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

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Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de


Inversin Pblica del Sector Turismo, a Nivel de Perfil
Ministerio de Economa y Finanzas - MEF
Direccin General de Poltica de Inversiones - DGPI
Adaptacin, desarrollo y tratamiento metodolgico
Direccin de Inversin Pblica - DGPI - MEF
Direccin de Normatividad, Metodologa y Capacitacin DGPI - MEF
Especialistas en Contenidos:
Direccin Nacional de Desarrollo Turstico - Viceministerio de Turismo - MINCETUR
Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo - MINCETUR
Direccin de Inversin Pblica - DGPI - MEF
Creacin
Edicin y cuidado de edicin: Mario Sifuentes - Ludens
Imprenta
Esta primera edicin se termin de imprimir en el mes de octubre de 2011,
en la Imprenta Editorial Arkabas, sita en Av. Pardo de Zela 491 Lince.
Primera publicacin: setiembre 2011
Primera edicin: 2011
500 ejemplares

2011 MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS


La informacin contenida en esta Gua puede ser reproducida parcial o totalmente, siempre y
cuando se mencione la fuente de origen y se enve un ejemplar a la Direccin General de Poltica
de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas (Jr. Junn 319 Lima, Per).

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ndice

PRESENTACIN

ABREVIATURAS UTILIZADAS

10

CAPTULO 1: MARCO CONCEPTUAL

11

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

11

Conceptos claves
Consideraciones bsicas para la formulacin de Proyectos de Inversin
Pblica en Turismo
Intervenciones que no deben ser consideradas Proyectos de Inversin Pblica
Proyectos de Inversin Pblica que corresponden a otros sectores
Coordinacin con otras instituciones pblicas vinculadas al Sector Turismo
Proyectos de Inversin Pblica en Turismo

22
24
25
26
27

CAPTULO 2: ASPECTOS GENERALES

29

2.1
2.2

29
32
32
33
34


2.3.

Nombre del proyecto


Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.2.1 Unidad Formuladora UF
2.2.2 Unidad Ejecutora UE
Matriz de involucrados

CAPTULO 3: IDENTIFICACIN
3.1
3.2




3.3




3.4

Marco de referencia
Diagnstico de la situacin actual
3.2.1 Diagnstico del rea de estudio
3.2.2 Diagnstico de los involucrados
3.2.3 Diagnstico de servicios tursticos pblicos
3.2.4 Anlisis de riesgos de desastres
Definicin del problema: Causas y Efectos
3.3.1 Definicin del Problema Central
3.3.2 Anlisis de causas
3.3.3 Anlisis de efectos
3.3.4 Elaboracin del rbol de Causa Problema - Efecto
Objetivo del proyecto: Medios y fines
3.4.1 Definicin del objetivo central

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54
60
102
102
103
104
104
106
106

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5.

Anlisis de medios del proyecto


Anlisis de fines del proyecto
Elaboracin del rbol de Objetivos
Alternativas de solucin

106
107
107
109

CAPTULO 4: FORMULACIN

117

4.1.
4.2.



4.3.


4.4.
4.5.




4.6.


4.7.


117
119
119
119
120
125
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126
126
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151

Horizonte de evaluacin
Anlisis de la demanda
4.2.1. Definicin del servicio que se proveer
4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante
4.2.3. Estimacin de la demanda
Anlisis de la oferta
4.3.1. Oferta actual
4.3.2. Oferta optimizada
Balance Oferta-Demanda
Planteamiento tcnico de las alternativas
4.5.1. Localizacin
4.5.2. Tamao
4.5.3. Tecnologa
4.5.4. Momento ptimo
Cronograma de actividades
4.6.1. Fase de inversin
4.6.2. Fase de operacin y mantenimiento
Costos a precios privados
4.7.1. Costos de inversin a precios de mercado
4.7.2. Costos de inversin y mantenimiento
4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

CAPTULO 5: EVALUACIN

159

5.1.



5.2.
5.3.

159
159
160
165
180
180

Evaluacin social
5.1.1. Metodologa de evaluacin aplicada
5.1.2. Beneficios sociales
5.1.3. Costos sociales
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad

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5.4.
5.5.
5.6.


5.7.
5.8.
5.9.

Anlisis de Impacto ambiental


Seleccin de alternativas
Organizacin y gestin
5.6.1. Organizacin durante la etapa de inversin
5.6.2. Organizacin para la operacin y mantenimiento
Plan de implementacin
Financiamiento
Matriz del Marco Lgico (MML)

184
185
185
186
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188
189
189

ANEXOS

199

Anexo N 1.
Equipo mnimo de profesionales para la formulacin de un PIP de Turismo
Anexo N 2.
Elaboracin de Taller de Involucrados
Anexo N 3.
Determinacin del tamao muestral y modelo de encuestas a ser aplicadas

Anexo N 3.1. Determinacin de tamao de muestra

Anexo N 3.2. Encuesta para visitantes en la situacin Sin Proyecto

Anexo N 3.3. Encuesta para visitantes en la situacin Con Proyecto
Anexo N 4.
Determinacin y clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico

Anexo N 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin

de la capacidad de carga

Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga
Anexo N 5.
Anlisis de la demanda

Anexo N 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda

Anexo N 5.2. Proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto

Anexo N 5.3. Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto
Anexo N 6.
Anlisis de costos

Anexo N 6.1. Estimacin de los costos de inversin a precios de mercado

Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a

precios de mercado

Anexo N 6.3. Estimacin de los costos de inversin a precios sociales

Anexo N 6.4. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a

precios sociales
Anexo N 7.
Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales

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298
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NDICE DE GRFICOS
Grfico N 1.
Grfico N 2.
Grfico N 3.
Grfico N 4.
Grfico N 5.
Grfico N 6.
Grfico N 7.
Grfico N 8.
Grfico N 9.
Grfico N 10.
Grfico N 11.
Grfico N 12.

Visitante y su clasificacin
Desarrollo de un producto turstico
Circuito y Corredor Turstico
Unidad Productiva de Turismo
Intervenciones de instituciones pblicas vinculadas al sector turismo
Esquema del diagnostico de la situacin actual
Ejemplo de identificacin de instalaciones tursticas en el rea de estudio
Esquema grfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turstico
Diagnstico incluyendo el AdR
Relacin Problema - Objetivo
Relacin Causa - Medios
Relacin Efecto - Fines

13
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27
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58
60
106
106
107

NDICE DE TABLAS
Tabla N 1.
Tabla N 2.
Tabla N 3.
Tabla N 4.
Tabla N 5.
Tabla N 6.

Actividades Tursticas
Infraestructura bsica requerida en un centro poblado
Naturaleza de intervencin de un PIP de Turismo
Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo
Formulacin del Problema Central
Caractersticas de la poblacin demandante segn turistas y excursionistas

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20
30
32
102
120

PRESENTACIN
El Per posee abundancia de recursos tursticos, insumo fundamental para el desarrollo de este sector. Sus
numerosos monumentos arqueolgicos, herencia colonial, mega biodiversidad, extenso litoral, importantes
ros y lagos, la existencia de culturas vivas y riquezas gastronmicas, evidencian que es posible desarrollar
una variada y competitiva oferta de servicios tursticos.
Los turistas generan un movimiento econmico importante, sin embargo la adecuada atencin
de este grupo no slo requiere de hoteles y agencias de viaje sino, tambin, generar adecuados servicios de
transporte y seguridad, entre otros. En ese marco, el rol del Estado consiste en invertir para el mejoramiento
de la accesibilidad, infraestructura bsica e instalaciones tursticas que promuevan la inversin privada en la
planta turstica y los servicios tursticos privados. De esta forma, actuando de manera conjunta y articulada,
el sector pblico y privado pueden generar productos y destinos tursticos competitivos y de calidad.
La Ley N 29408 Ley General de Turismo y el Plan Estratgico Nacional de Turismo
(PENTUR) conforman el marco estratgico para desarrollar la actividad turstica, siendo uno de sus
principales fundamentos la promocin de inversiones y la articulacin de los actores pblicos y privados
del mbito nacional, regional y local.
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a travs de la Direccin
Nacional de Desarrollo Turstico (DNDT), la Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo
(OGPPD) y el Ministerio de Economa (MEF) a travs de la Direccin General de Poltica de Inversiones
(DGPI), han unido esfuerzos para desarrollar y presentar la Gua Metodolgica para la identificacin,
formulacin y evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de perfil, aplicables al Sector Turismo
en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
Esta Gua tiene como objetivo principal dotar de un instrumento tcnico metodolgico a los tres
niveles de gobierno para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica en
el Sector Turismo, a fin de que se eleve la calidad y alcance de los proyectos de desarrollo turstico y, de
esa manera, se contribuya al proceso de desarrollo de los productos y destinos tursticos.
El contenido se basa en las Pautas para la identificacin, formulacin y evaluacin social de
Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil; y, para fines ilustrativos, se desarrolla a lo largo del
documento, como ejemplo, el Caso Prctico Sillustani, el mismo que ha sido adecuado tomando como
base el proyecto de inversin pblica realmente formulado.
Carlos Giesecke Sara-Lafosse
Director General de Poltica de Inversiones
Ministerio de Economa y Finanzas

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Turismo

ABREVIATURAS UTILIZADAS
DGPI

Direccin General de Poltica de Inversiones

DNDT

Direccin Nacional de Desarrollo Turstico

DICAPI

Direccin General de Capitanas y Guardacostas del Per

DIRCETUR

Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo

DRC

Direccin Regional de Cultura

FONCODES

Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social

IGP

Instituto Geofsico del Per

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil del Per

INEI

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INGEMMET

Instituto Geolgico Minero y Metalrgico

MINAM

Ministerio del Ambiente

MINCETUR

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

OGPPD

Oficina General de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo

OMT

Organizacin Mundial del Turismo

OPI

Oficina de Programacin de Inversiones

PENTUR

Plan Estratgico Nacional de Turismo

PERTUR

Plan Estratgico Regional de Turismo

PIP

Proyecto de Inversin Pblica

PROMPER

Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo

SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa

SERNANP

Servicio Nacional de reas Naturales Protegidas

SNIP

Sistema Nacional de Inversin Pblica

UF

Unidad Formuladora

UE

Unidad Ejecutora

VMT

Vice Ministerio de Turismo

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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

CAPTULO 1
marco conceptual
Existen conceptos y definiciones propias del sector turismo que
sern claves para el proceso de diagnstico y formulacin del
proyecto de inversin pblica. Aqu planteamos recomendaciones
y consideraciones que debes tomar en cuenta para desarrollar con
xito el proyecto de inversin.
1.1.

Conceptos claves

Turismo1

Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual2, por un perodo de tiempo consecutivo
inferior a un ao, ya sea por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con
el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar visitado.

Actividad Turstica3

Es el acto que realiza el visitante para que se materialice el turismo. Son el objetivo de
su viaje y la razn por la cual requiere que le sean proporcionados los servicios tursticos.
Por ejemplo:

1
2

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 8.


De acuerdo a lo sealado por la OMT en el documento denominado Terminologa para estadsticas en turismo, el entorno
habitual es aquel donde la persona realiza sus actividades cotidianas o diarias; por ejemplo, los lugares donde vive, trabaja
o estudia.
Lineamientos para una Estrategia de Desarrollo - OEA, 1978.

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Turismo

Normalmente, en
un mismo producto
turstico se articulan
varias actividades
para avivar el inters
del visitante.

Tabla N 1. Actividades tursticas


Caminata / Trekking
Campamento / Camping
Montaismo / Climbing
Escalada en roca
Escala en hielo
Sky sobre hielo
Sky acutico
Espeleismo / descenso a cavernas
Sandboard
Motocross
Pesca de altura
Pesca submarina
Buceo / Scubadiving
Canotaje / Rafting
Ciclismo de montaa / Bikking
Kayac
Motonutica
Natacin

Pesca deportiva
Remo
Puenting
Snowboard
Vela - Windsurf
Surf / Tabla hawaiana
Canoping
Paracaidismo
Ala delta / Parapente
Sobrevuelo en aeronave
Degustacin de platos tpicos
Rituales msticos / Chamanismo
Muestras de danzas y bailes tpicos
Visitar sitios arqueolgicos
Compra de artesanas
Visitar iglesias/conventos
Visitar museos
Visitar inmuebles histricos

Visitar comunidades nativas / rurales


Paseos en yate, bote, lancha o canoa
Paseos en caballito de totora
Navegacin en cruceros
Paseos en pedalones
Paseos en caballo
Participacin de fiestas religiosas
Fotografa profesional
Estudios e investigacin
Participacin de eventos
Observacin de la naturaleza
Observacin de flora / fauna
Observacin de aves
Observacin del paisaje
Observacin de estrellas
Otro...

Fuente: MINCETUR - DNDT

Visitante

Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual y cuya


finalidad principal de viaje no es la de ejercer una actividad remunerativa en el lugar
visitado.

Los visitantes son parte de la poblacin afectada por un problema que un proyecto de
inversin pblica, en el sector turismo, intenta solucionar.

Se clasifican en dos grupos:

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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El visitante es cada vez


ms especfico en sus
motivaciones, por ello se
debe diversificar la oferta
en cada recurso turstico.

Grfico N 1. Visitante y su clasificacin


Visitante
Turista

Excursionista

Visitante que pernocta

Visitante del da

Toda persona que voluntariamente viaja dentro de su territorio


nacional o a un pas distinto de su entorno habitual, que
efecta una estancia de por lo menos una noche pero no
superior a un ao y cuyo motivo principal de la visita no es el de
ejercer una actividad que se remunere en el pas visitado.

Toda persona que viaja a un lugar distinto de aquel en el que


tiene su domicilio habitual, por un periodo inferior a 24 horas
sin incluir pernoctacin y cuyo motivo principal no es el de
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

Fuente: MINCETUR - DNDT

Nmero de arribos

Es la cantidad de personas o huspedes que se alojaron en un establecimiento de


hospedaje, debidamente inscritos en el Registro de Huspedes y distribuidos segn el
tipo de habitacin que utilizaron.

Nmero de pernoctaciones

Es la cantidad de noches que un husped permanece o est registrado en un establecimiento


de hospedaje.

Prestadores de servicios tursticos4

Personas naturales o jurdicas que participan de la actividad turstica con el objeto


principal de proporcionar servicios tursticos directos, de utilidad bsica e indispensable
para el desarrollo de las actividades de los turistas.

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Artculo 27 y Anexo 1.

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Turismo

Los servicios de hospedaje, restaurantes,


agencias de viaje y de turismo, agencias
operadoras de turismo de aventura,
entre otros, son brindados por
prestadores y operadores tursticos y son
servicios tursticos privados que forman
parte de la planta turstica.

Son prestadores tursticos los que realizan las actividades que se mencionan a
continuacin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Servicios de hospedaje.
Servicios de agencias de viajes y turismo.
Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo.
Servicios de transporte turstico.
Servicios de guas de turismo.
Servicios de organizacin de congresos, convenciones y eventos.
Servicios de orientadores tursticos.
Servicios de restaurantes.
Servicios de centros de turismo termal y/o similar.
Servicios de turismo de aventura, ecoturismo o similares.
Servicios de juegos de casino y mquinas tragamonedas.

Operador de turismo5

Aqul que proyecta, elabora, disea, organiza y opera sus productos y servicios dentro del
territorio nacional para ser ofrecidos y vendidos a travs de las agencias de viaje y turismo
(mayoristas o minoristas); pudiendo tambin ofrecerlos y venderlos directamente al
turista.

Planta turstica

Son las instalaciones fsicas necesarias para el desarrollo de los servicios tursticos
privados. Ejemplo: hoteles, albergues, hostales, lodges, restaurantes, agencias de viaje,
etc.

Instalaciones tursticas

Son las instalaciones fsicas que se relacionan directamente con el recurso o atractivo
turstico y se utilizan para realizar la visita turstica. A continuacin, algunos ejemplos:

Norma Tcnica Peruana NTP 500.002 del 2006. Agencias de viaje y turismo.

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La naturaleza, la riqueza arqueolgica, las


expresiones histricas materiales e inmateriales,
las tradiciones, el arte, la cultura y hasta las
costumbres guardadas por siglos pueden ser
consideradas, en s mismas, recursos tursticos.
a)
Miradores tursticos.
b)
Museos de sitio.
c)
Centros de interpretacin.
d)
Instalacin para la exposicin de flora o fauna silvestre.
e)
Paradores tursticos.
f)
Embarcaderos / muelles tursticos.
g)
Marina turstica.
h)
Oficina de Informacin Turstica.
i)
Zonas de campamento (camping).
j)
Estancia para animales de transporte turstico (acmilas, caballos, llamas).
k)
Estacionamiento de vehculos.
l) Orquideario.
m)
Senderos peatonales, ecuestres, entre otros.
n)
Seales tursticas.
o)
Zonas para muestras culturales, entre otros.

Centro soporte

Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura y planta turstica para que pueda
desarrollarse la actividad turstica.

Recurso turstico6

Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueolgica, expresiones histricas materiales


e inmateriales de gran tradicin y valor que constituyen la base del producto turstico.
Los recursos tursticos se encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos
Tursticos.

Inventario Nacional de Recursos Tursticos7

El inventario de Recursos Tursticos del Per brinda informacin sobre la clasificacin


y categorizacin de aquellos recursos que, por sus cualidades naturales y/o culturales,
motivan el desarrollo del turismo en el Per.

6
7

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 7.


Informacin sobre los recursos tursticos inventariados se encuentran en el link: http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/
OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp

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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

El Per es un destino muy


apreciado por quienes
buscan un contacto
cercano con la historia y el
origen de la cultura.

De conformidad con la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, es


responsabilidad de los Gobiernos Regionales llevar y mantener actualizado el Inventario
de Recursos Tursticos en el mbito regional, de acuerdo a la metodologa establecida
por el MINCETUR.

Atractivo turstico8

Es el recurso turstico al cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones,


equipamiento y servicios, agregndole valor.

Producto turstico

Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos


tursticos, infraestructura, actividades recreativas, imgenes y valores simblicos para
satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turstica9.

La relacin entre el recurso, atractivo y producto turstico es secuencial y progresiva, por


ello se identifican por lo menos dos fases de desarrollo:





8
9

Fase I De Recurso a Atractivo


Cuando el recurso turstico cuenta con instalaciones tursticas de calidad.
Fase II De Atractivo a Producto
Cuando el atractivo turstico en conjunto con la planta turstica y la infraestructura
se unen para conformar un producto turstico.

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 2.


Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo N 2 Glosario, punto 6.

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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El recurso turstico por s mismo no garantiza


actividad turstica. Si se le incorpora
instalaciones, equipamiento y servicios que
agregan valor, el recurso turstico se convierte
en un atractivo turstico.
Grfico N 2. Desarrollo de un producto turstico
FASE II De atractivo
FASE I De recurso

Atractivo
Atractivo turstico

Recurso
turstico

Recurso turstico
valorado, buen estado
Instalaciones tursticas
y equipamiento
Actividades tursticas

Producto
Producto turstico
Atractivo (s)
turstico (s)
Planta turstica
Infraestructura

Experiencia
turstica de los
visitantes

Imagen / Marca

Imagen y valor simblico

Fuente: MINCETUR - DNDT.

Destino10

Un espacio geogrfico determinado con rasgos propios de clima, races, infraestructuras


y servicios y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes
de planificacin. El Destino atrae a turistas con producto(s) turstico(s) perfectamente
estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor, al
ordenamiento de los atractivos disponibles y a una marca que se comercializa teniendo
en cuenta su carcter integral.

Itinerario de viaje11

Plan detallado de viaje. Normalmente especifica fechas, horas y lugares que se van a
visitar.

10
11

PENTUR 2008 2018, Capitulo V - Modelo Turstico Estratgico propuesto, pg. 31.
Norma Tcnica Peruana 500.002 Agencias de viaje y Turismo. Apartado 7.1.5.

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Turismo

El diseo del itinerario


de viaje debe considerar
el circuito o corredor
turstico que se seguir.

Circuito turstico12

Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega al mismo
sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o ms atractivos
tursticos o centros soporte.

Corredor turstico

Es el itinerario de viaje, de duracin variable, que por lo general parte y llega a sitios
diferentes luego de realizar la visita de uno o ms atractivos tursticos o centros soporte.

Grfico N 3. Circuito y Corredor Turstico


Corredor turstico

Circuito turstico

2
Inicio
y fin

Inicio

1
5

Centro soporte (centro poblado urbano o rural)

Atractivo turstico o lugar de inters

Fuente: MINCETUR - DNDT

12

Norma Tcnica Peruana 500.002 Agencias de Viaje y Turismo. Apartado 7.1.7.

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5
Fin

Los servicios tursticos pblicos son los


ofrecidos a partir de las instalaciones
tursticas y recursos tursticos,
para satisfacer las necesidades del
visitante, mejorando la experiencia
de la visita, ofrecindole facilidades,
calidad y seguridad.

Ruta turstica

Puede ser un circuito o un corredor turstico, su particularidad es el concepto temtico


que adquiere a travs de los atractivos o lugares de inters que la componen. Por ejemplo:
La ruta del Pisco, La Ruta de los Museos, etc.

Servicios tursticos

Son los servicios proporcionados a las personas que desean hacer turismo (visitantes).
Pueden ser de dos tipos: privados y pblicos.
(1)

Servicios tursticos privados:

(2)

Servicios tursticos pblicos:

A continuacin algunos ejemplos:

Son los servicios que ofrecen los prestadores y operadores de servicios tursticos
a travs de la planta turstica.

Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones tursticas y recursos


tursticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turstico con la finalidad
de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita,
ofrecindole facilidades, calidad y seguridad.

Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios de disfrute del paisaje.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.
Servicios para exposicin de muestras culturales.
Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.

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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

Para efectos de esta gua, la unidad productiva


en todo proyecto de turismo se encuentra
conformada por los siguientes componentes:
el recurso turstico, el centro soporte y la
accesibilidad entre ellos.

Infraestructura

Conjunto de elementos bsicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado


urbano o rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo. Entre las ms
importantes tenemos:

Tabla N 2. Infraestructura bsica requerida


en un centro poblado
Tipo
Transporte

Servicios Bsicos

Comunicaciones

Sub-tipo

Ejemplos

Areo

Aeropuertos, aerdromos, etc.

Terrestre

Carreteras, caminos pedestres, terminales, etc.

Acutico

Puertos, embarcaderos, marinas, etc.

Agua

Reservorios, presas, redes, etc.

Alcantarillado

Planta de aguas servidas, canales de lluvia, etc.

Residuos slidos

Rellenos sanitarios, zonas de acopio, etc.

Energa

Plantas de energa, estaciones elctricas,


redes, etc.

Telefona fija,
mvil, etc.

Estaciones, centrales de comunicacin, redes,


torres, etc.

Fuente: MINCETUR - DNDT

mbito

rea adyacente a los recursos tursticos donde se pueden ubicar las instalaciones tursticas.

Unidad Productiva de Turismo

Para efectos de esta gua, la unidad productiva en todo proyecto de turismo se encuentra
conformada por los siguientes componentes: el recurso turstico, el centro soporte y la
accesibilidad entre ellos.

20
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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los servicios bsicos,


transportes y
comunicaciones son de
vital importancia a la hora
de hacer el estudio de la
unidad productiva.

Cada componente se encuentra asociado a distintos elementos; en el caso del recurso


turstico a las instalaciones tursticas; el centro soporte a la planta turstica y la
infraestructura y la accesibilidad al tipo de va que comunica el centro soporte con el
recurso turstico.

Grfico N 4. Unidad Productiva de Turismo


rea de estudio
Planta turstica
Hoteles, restaurantes,
agencias, complejos, etc.

mbito
Recurso
turstico

Accesibilidad

Instalaciones tursticas
Boletera, miradores,
sealizacin, museo, etc.

Centro
soporte
Infraestructura
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones

mbito

Centro soporte

rea adyacente a los recursos tursticos en estudio, en la cual se pueden


ubicar instalaciones tursticas para desarrollar servicios tursticos,
principalmente pblicos.

Conjunto urbano o rural que cuenta con


infraestructura bsica y planta turstica para que se
pueda desarrollar el turismo.

Fuente: MINCETUR - DNDT

21
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Turismo

Todo recurso turstico


involucrado en un PIP
debe estar registrado en
el Inventario Nacional de
Recursos Tursticos.

1.2.

Puesta en valor de bienes culturales inmuebles13

Accin sistemtica, eminentemente tcnica, dirigida a utilizar un bien (sitios


arqueolgicos, monumentos, inmuebles de valor monumental, entre otros) conforme
a su naturaleza, destacando y exaltando sus caractersticas y valores hasta colocarlos en
condiciones de cumplir a plenitud la funcin a que ser asignado.

El Ministerio de Cultura es el encargado de establecer la funcin a la que estar asignado


el bien cultural inmueble por ser de su competencia.

Acondicionamiento turstico

Accin sistemtica orientada a poner en condiciones adecuadas la infraestructura y/o


instalaciones tursticas con el propsito de brindar servicios tursticos adecuados.

Consideraciones bsicas para la formulacin de proyectos de inversin


pblica en turismo
Para desarrollar un PIP de turismo es necesario que la Unidad Formuladora tome en cuenta las
siguientes consideraciones antes de iniciar su elaboracin:

El turismo se desarrolla a partir de una demanda, que se produce por la motivacin de


visitar o conocer un atractivo / recurso turstico (reas naturales protegidas, monumentos,
conjuntos arqueolgicos, paisajes, etc.). En este sentido, es importante sealar que todo
PIP de turismo tiene como principal elemento al recurso turstico.

Los recursos tursticos involucrados en un PIP de turismo deben estar registrados


en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos, siendo responsabilidad de los
Gobiernos Regionales, a travs de las Direcciones Regionales de Comercio Exterior
y Turismo, el llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Tursticos en el
mbito regional, de acuerdo a la metodologa establecida por el MINCETUR.

13

Norma A 140 - Bienes Culturales Inmuebles, Reglamento Nacional de Edificaciones

22
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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La opinin favorable del


Ministerio de Cultura
y/o de la Direccin
Regional de Cultura es
indispensable cuando
se trata de recursos
tursticos culturales.

Antes de desarrollar un PIP en turismo que involucre recurso(s) turstico(s) cultural(es)


se debe contar con opinin favorable del Ministerio de Cultura y/o Direccin
Regional de Cultura respecto a la intencin de intervenir en el recurso y/o su entorno.

En el caso de recursos tursticos vinculados a reas Naturales Protegidas se debe contar


con la opinin favorable del SERNANP y/o Ministerio del Ambiente respecto a la
intencin de intervenir en el recurso y/o su entorno.

El rea de intervencin del PIP no debe ser de dominio privado, lo cual se deber
demostrar a travs de documentacin necesaria o de arreglos institucionales como
convenios, actas de cesin en uso, resoluciones, contrato de compra y venta, etc.

Para el caso de compra de terrenos, se debe presentar un contrato de pre-venta a travs


de un convenio que deber estar suscrito por la entidad correspondiente.

El objetivo del PIP es satisfacer adecuadamente las necesidades del visitante


considerando el recurso, las instalaciones y la conectividad. En el caso de que la
intervencin se desarrolle de manera independiente o parcial ser considerada como
un fraccionamiento, salvo que se indique y se sustente tcnicamente que los dems
componentes de la unidad productiva se encuentran funcionando ptimamente.

Cuando la intervencin se realice sobre un corredor, circuito o ruta turstica, se deber


contar con la opinin favorable de la DIRCETUR.

Para el caso de cualquier intervencin que se encuentre dentro de los 50 m. de la lnea


de alta marea, el planteamiento tcnico debe ser coordinado con la DICAPI14.

Las actividades de promocin, capacitacin y sensibilizacin pueden constituir un


componente en un PIP de turismo, siempre que se complementen con otros componentes
y en su conjunto respondan a la solucin de las causas del problema identificado,
relacionadas directamente con el logro del objetivo del proyecto.

14

TUPAM 15001 - DICAPI: Direccin de Medio Ambiente, Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo
Continental

23
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Turismo

Ten en cuenta que el inventario de recursos


tursticos, los planes maestros, planes de
desarrollo turstico y otros instrumentos de
gestin no constituyen un PIP.

La investigacin y/o conservacin puede ser un componente de un PIP de turismo


cuando:

1.3.

1.

Se trate de una actividad complementaria para la mejora del recurso turstico


y la visita turstica. Para esto deber existir antecedentes de investigaciones
previas realizadas por el Ministerio de Cultura o SERNANP, precisando que
este componente debe contar con la opinin favorable de estas entidades.

2.

La ejecucin de los componentes referidos a la investigacin y/o conservacin


de los bienes culturales sern ejecutadas y administradas por el Ministerio de
Cultura.

Intervenciones que no deben ser consideradas proyectos de inversin pblica


Propuestas que son actividades

El desarrollo del inventario de recursos tursticos, de planes maestros, planes de desarrollo


turstico y otros similares, no constituyen un PIP, por cuanto son instrumentos de
gestin financiados con gasto corriente.

15
16

Por otro lado, la promocin turstica, sensibilizacin, capacitaciones y talleres no


constituyen un PIP, en tanto que por s solos son actividades permanentes.
Propuestas que no son consideradas inversin pblica

Las intervenciones en establecimientos de hospedaje como albergues u hostales


municipales, que de acuerdo a la Ley General de Turismo son servicios tursticos
que deben ser provedos por los prestadores de servicios tursticos15.

La construccin de centros de turismo termal, igual que en el caso anterior, de


acuerdo a la Ley General de Turismo, son servicios tursticos que deben ser
provedos por los prestadores de servicios tursticos16.

Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo 1.


Ley N 29408 Ley General de Turismo, Anexo 1.

24
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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se pueden plantear
intervenciones en el
entorno de las iglesias,
siempre y cuando
formen parte de una ruta
turstica.

La intervencin en iglesias, templos o similares. De acuerdo a lo establecido en los


artculos 6 y 8 de la Ley de Patrimonio Cultural (Ley 28296), el bien integrante
del Patrimonio Cultural de la Nacin que pertenezca al periodo posterior al Pre
Hispnico, de propiedad de la Iglesia catlica o de las congregaciones religiosas
de otras confesiones, tiene la condicin de particular y obliga al propietario a
su conservacin y registro.

No obstante, cuando una o ms iglesias, templos o similares se encuentran


registrados como recursos tursticos y forman parte de una ruta turstica (por
ejemplo un city tour) se pueden plantear intervenciones en el acceso, iluminacin
y sealizacin externa, como parte de un PIP en turismo relacionado al
acondicionamiento de la ruta turstica.

A continuacin se presentan algunos ejemplos:


No son Proyectos de Inversin Pblica
Actividades

Promocin turstica de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria.


Desarrollo del Plan Integral de Turismo de la Provincia de Maynas.
Capacitacin y asistencia tcnica en turismo.
Promocin del folclore.

Proyectos Privados

Construccin del Albergue Turstico Municipal de Laraos.


Construccin de los Baos Termales de Pincahuacho.
Conservacin de la Iglesia San Miguel Arcngel.

1.4.

Proyectos de inversin pblica que corresponden a otros sectores.


Los proyectos de Puesta en Valor de bienes culturales corresponden a la funcin


CULTURA de acuerdo al Clasificador Funcional Programtico y el sector competente
es el Ministerio de Cultura.

25
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Turismo

Los proyectos de carreteras que


unen a dos o ms centros poblados
y que estn contempladas en la
Jerarquizacin Vial del D.S. N 0442008-MTC, corresponden al sector
Transportes y Comunicaciones.

Los proyectos de carreteras que unen a dos o ms centros poblados17, de gestin de


residuos slidos, de agua potable y alcantarillado, etc. son competencia de otros sectores.

La construccin de museos es de competencia del Ministerio de Cultura.


A continuacin se presenta algunos ejemplos:

PIP que no corresponden al sector turismo


Funcin Medio Ambiente

Construccin de planta de residuos slidos con fines tursticos.

Funcin Urbanismo

Construccin de pistas y veredas para acceso al centro soporte.

Funcin Cultura

Puesta en valor del sitio arqueolgico de Tambo Colorado.


Construccin del Museo Histrico de Ayacucho.

1.5.

Coordinacin con otras instituciones pblicas vinculadas al sector turismo


El desarrollo de la actividad turstica constituye una funcin compartida por los distintos niveles
de gobierno; sin embargo, considerando que en el universo de recursos tursticos que poseemos
tambin se encuentran parte de nuestros Bienes Culturales y de nuestras reas Naturales
Protegidas, es necesario que las intervenciones sean de forma articulada con las entidades
competentes como son el Ministerio de Cultura y SERNANP.
En el siguiente grfico observamos la relacin interinstitucional para realizar diferentes tipos de
intervenciones.
Como se puede observar en el grfico, el conjunto de los proyectos tursticos considera y requiere

17

Cabe precisar que se puede considerar como componente de un PIP de turismo la intervencin en el acceso directo al
recurso turstico, slo en aquellas vas que no estn contempladas en la Jerarquizacin Vial del D.S. N 044-2008-MTC y
que no estn ligadas estrechamente al Manual de Diseo Geomtrico de Carreteras (DG 2001).

26
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marco conceptual

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La elaboracin de un PIP de turismo se hace,


por lo general, en cooordinacin con diferentes
sectores, tales como MINCETUR, gobiernos
regionales y locales, Ministerio de Cultura,
SERNANP, entre otros.
Grfico N 5. Intervenciones de instituciones pblicas vinculadas
al sector turismo

MINCETUR, gobiernos regionales y locales


Intervienen en coordinacin entre ellos y con los otros
actores de acuerdo a la siguiente relacin

1 Acondicionamiento de recursos
tursticos distintos del 4, 5 y 6

Recursos tursticos

Proyectos
tursticos

1
4

MCULTURA y/o DRC MINAM y/o SERNANP


Patrimonio cultural

2 Investigacin y conservacin
del patrimonio cultural
3 Investigacin y conservacin
de reas naturales protegidas
4 Acondicionamiento turstico
del patrimonio cultural

6
2

Intervenciones vinculadas a:

5 Acondicionamiento turstico
de reas naturales protegidas
6 Acondicionamiento turstico
del patrimonio cultural y
natural

reas naturales protegidas

Fuente: MINCETUR - DNDT

de una articulacin integral con otros sectores, referidas bsicamente a las intervenciones en los
mismos recursos tursticos, considerando componentes de investigacin y conservacin de Bienes
Culturales o de reas Naturales Protegidas.

1.6.

Proyectos de inversin pblica en turismo


Tomando como base las Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de
Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil, en adelante Pautas 2011, se establece la siguiente
definicin:
El PIP de Turismo debe contribuir al desarrollo de productos tursticos de calidad, para lo cual

27
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Turismo

Antes

Despus

PIP de Turismo:
Constituye una intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o
parcialmente recursos pblicos con el fin de instalar, ampliar, mejorar o recuperar
la capacidad de brindar servicios tursticos pblicos; cuyos beneficios se
generen durante la vida til del proyecto.

se deben seguir las siguientes fases:


Fase I: De Recurso a Atractivo

Fase II: De Atractivo a Producto

Esta gua orienta la elaboracin de estudios de pre inversin a nivel de perfil


para el caso de la Fase I, cuyo objetivo es convertir el recurso turstico en un atractivo
turstico y/o intervenir en el atractivo turstico.

Para el caso de la Fase II, debido a sus caractersticas, se recomienda formular Programas de
Inversin Pblica que consideren PIP orientados a mejorar los servicios bsicos del centro
soporte (saneamiento, transportes, electrificacin, etc.) y dentro del mismo atractivo turstico.

28
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

aspectos generales

CAPTULO 2
aspectos generales
La denominacin del proyecto, la determinacin de la entidad
encargada de formular el estudio y las entidades encargadas de la
ejecucin y operacin y mantenimiento son fundamentales para
formular el mismo. Revisa este captulo al finalizar el estudio ya
que no siempre tendrs toda la informacin requerida al inicio.

Secuencia Metodolgica de Aspectos Generales

Nombre del
proyecto

2.1.

Unidad Formuladora y
Unidad Ejecutora

Anlisis de
involucrados

Nombre del proyecto


1.

Naturaleza de la intervencin.

Acciones principales que el proyecto ejecutar para solucionar el problema identificado


como relevante. Las tipologas de intervenciones del proyecto se describen a continuacin:

29
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Turismo

Los recursos tursticos


en s mismos despiertan
el inters de los turistas,
pero sin instalaciones ni
mejoras no aseguran la
sostenibilidad.

Tabla N 3. Naturaleza de intervencin de un PIP de Turismo


Situacin A

Tipo

Situacin B

Descripcin

Instalacin

Intervenciones que permiten brindar a los


visitantes servicios tursticos que actualmente
no existen.

Mejoramiento

Intervenciones que permiten mejorar una o


ms caractersticas de los servicios tursticos
existentes, para la atencin del mismo nmero
de visitantes.

Ampliacin

Intervenciones que permiten incrementar la


cobertura de los servicios tursticos.

Recuperacin

Intervenciones que permiten recuperar la


capacidad de brindar los servicios tursticos
que se perdieron por alguna causa.

30
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Entre los servicios


tursticos a ofrecer pueden
considerarse muestras
culturales o museos de
sitio, que complementan
la calidad de la visita.

2.

Objeto de la intervencin.

Conjunto de servicios tursticos pblicos que sern proporcionados por el proyecto. Se


puede intervenir en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica18.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios para el disfrute del paisaje.
Servicios para el recorrido interno del recurso turstico.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para exposicin de muestras culturales.
Servicios para exposicin de flora o fauna silvestre.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.

Si se interviene en varios servicios a la vez, el nombre del PIP puede aludir directamente
al recurso turstico.

3.

Recurso, circuito, ruta o corredor turstico

Se debe indicar el nombre del recurso, circuito, ruta o corredor turstico que ser
intervenido. Debe de ser el mismo que se consigna en el Inventario Nacional de Recursos
Tursticos. En el caso de que la intervencin se realice por fases, se deber consignar el
sector, zona, ruta interna o circuito interno al que est adscrito la intervencin.

4.

Localizacin geogrfica

Se debe de especificar la ubicacin geogrfica del recurso turstico, corredor, circuito o ruta.

Considerando lo antes mencionado, se puede concluir que existen cuatro preguntas clave
que ayudan a nombrar correctamente un PIP.

18

Referido a la sealizacin turstica para llegar al sitio turstico y a la sealtica dentro del recurso turstico.

31
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aspectos generales

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

La Unidad Formuladora es la encargada de


elaborar el estudio de preinversin del PIP y la
Unidad Ejecutora la responsable de su ejecucin,
una vez que el mismo sea declarado viable. Cada
una tiene claramente definidas sus competencias.
Tabla N 4. Preguntas claves para identificar el nombre de un PIP de Turismo
Qu se va a
hacer?

Cul es el
servicio a
proveer?

Qu recurso,
ruta o corredor
se intervendr?

Dnde se
localizar?

Nombre del proyecto

Se va a
mejorar

Servicios tursticos de
orientacin y acceso
a las playas.

Corredor turstico
Vichayito Punta
Veleros.

Distrito de Los
rganos, Provincia
de Talara,
departamento de
Piura.

Mejoramiento de los servicios tursticos de


orientacin y accesos del corredor turstico
Vichayito Punta Veleros. Distrito de Los
rganos, Provincia de Talara, Departamento
de Piura.

Se va ampliar

Servicios tursticos de
orientacin y disfrute
del paisaje.

Sector I del
Complejo
Arqueolgico de
Pachacamac (*)

Distrito de Lurn,
Departamento de
Lima.

Ampliacin de los servicios tursticos de


orientacin y disfrute del paisaje en el Sector
I del Complejo Arqueolgico de Pachacamac.
Distrito de Lurn, Departamento de Lima.

Se va a instalar

Servicios tursticos de
disfrute del paisaje e
interpretacin .

Ruta de Gigantes del


Santuario Nacional
del Bosque de
Huayllay (*)

Provincia de Pasco,
Departamento de
Pasco.

Instalacin de servicios tursticos de disfrute del


paisaje e interpretacin en la Ruta de Gigantes
del Santuario Nacional del Bosque de Huayllay.
Provincia de Pasco, Departamento de Pasco.

Se va a
mejorar

Servicios tursticos
de observacin,
interpretacin,
orientacin,
disfrute de paisaje y
accesibilidad.

Circuito Norte de la
Reserva Nacional de
Paracas

Distrito de Paracas,
Provincia de Pisco,
Departamento de
Ica.

Mejoramiento de los servicios tursticos del


Circuito Norte de la Reserva Nacional de
Paracas. Distrito de Paracas, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica.

(*) Cuando el proyecto se interviene por fases, sectores o circuito o corredor, rutas, el nombre debe mencionarlo.

2.2

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora


2.2.1

Unidad Formuladora UF

Seala el nombre de la UF responsable de la elaboracin del perfil, el sector al que


pertenece, el nombre y cargo del responsable de sta, incluyendo informacin como
direccin, telfono y fax. La UF debe encontrarse registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP.

32
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El equipo de profesionales
encargado de la formulacin
del proyecto realizar el trabajo
de campo en compaa de
representantes de las principales
entidades involucradas.

La UF puede elaborar los estudios de preinversin, si tiene el equipo de profesionales


necesarios, o puede contratar los servicios de una consultora para la elaboracin de los
mismos. Para ello, deber elaborar su Plan de Trabajo o los Trminos de referencia
para la consultora19. En ambos casos siempre tendr la responsabilidad de supervisar y
aprobar los estudios de preinversin.

Para la elaboracin de un PIP de turismo se recomienda contar con un equipo mnimo


de profesionales, conformado por especialistas en economa, turismo, ingeniera,
arquitectura, especialista ambiental, entre otros; dependiendo de la naturaleza y
requerimientos del proyecto. Ver Anexo No. 1. Equipo tcnico para formulacin de
proyectos.

La entidad responsable de la formulacin deber realizar los arreglos institucionales


necesarios con otras entidades co-ejecutoras para la implementacin de todos los
componentes del proyecto.

2.2.2

Unidad Ejecutora UE

Es el rea responsable de la ejecucin del PIP y est registrada en la Direccin General de


Presupuesto Pblico (DGPP). Se debe hacer una breve descripcin de las competencias
de la UE propuesta mencionando su capacidad tcnica y operativa.

En el caso de Unidades Co-Ejecutoras, se debe indicar el rgano tcnico responsable


para cada UE encargada de la conduccin, coordinacin y ejecucin de las metas tcnicas
de los componentes a su cargo, el mismo que debe ser definido en la propuesta de
organizacin y gestin del proyecto. Se debe sustentar la capacidad tcnica operativa de
cada una de las Unidades Ejecutoras y rganos Tcnicos correspondientes.

Para la operacin y mantenimiento se debe identificar la Unidad Administrativa UA,


que ser la entidad encargada de gestionar el desarrollo del recurso turstico y puede
proveer de recursos econmicos para la operacin y mantenimiento del proyecto.

19

Anexo SNIP N 23 - Pautas para los Trminos de referencia o planes de trabajo para la contratacin o elaboracin.

33
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aspectos generales

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

Es vital tener una


percepcin real de
los intereses de los
involucrados respecto del
desarrollo del proyecto.

2.3

Matriz de Involucrados
Presenta la matriz de involucrados20, en la que se incluir informacin sobre los grupos sociales,
los visitantes y entidades (pblicas o privadas) que se vern afectados (positiva o negativamente)
con la ejecucin de las inversiones y con la operacin y mantenimiento.
Describe el proceso mediante el cual se ha recogido la opinin de los beneficiarios y los dems
involucrados, en especial de las autoridades locales, que debern pronunciarse por escrito sobre
la prioridad que tiene el proyecto. Ver Anexo No. 2. Elaboracin de taller de involucrados.
Para los PIP de turismo identifica como mnimo a los siguientes participantes:

Potenciales beneficiarios y organizaciones del rea de influencia (visitantes, organizaciones


vecinales, comunidades campesinas, comit de turismo, comit de orientadores tursticos,
etc.).

Autoridades y representantes de entidades locales en general (Direccin Regional


de Comercio Exterior y Turismo, gobierno regional, provincial y distrital, Direccin
Regional de Cultura, Direccin Regional de Transportes y Comunicaciones, SERNANP,
MINCETUR, Oficina de Informacin Turstica Iper, DICAPI, etc.).

Agentes o grupos privados (cmaras de turismo, asociacin de hoteles, restaurantes


y afines, asociacin de guas de turismo, asociacin de agencias de viaje, asociacin
de transporte turstico, operadores tursticos, asociacin de artesanos, asociacin de
porteadores, otros).

Organismos de cooperacin nacional e internacional u Organismos No Gubernamentales.

Como parte de los Anexos del Perfil, presenta copia de las actas suscritas por los involucrados
en relacin a los acuerdos, compromisos y opiniones sealadas.
La matriz de involucrados sintetiza el diagnstico de los grupos e instituciones o entidades que
se vinculan al proyecto, permitiendo conocer:
20

Ver numeral 1.3.2 de las Pautas 2011 Mdulo 1.

34
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La matriz de involucrados sintetiza el diagnstico


de los grupos e instituciones o entidades que se
vinculan al proyecto, as como los problemas,
intereses, estrategias y compromisos de cada
uno de ellos.

La identificacin de los grupos involucrados (beneficiarios, perjudicados).

El reconocimiento de los problemas que perciben cada uno de los grupos identificados.

La visualizacin de los intereses de cada grupo sobre cmo resolver sus problemas.

La identificacin de las estrategias que el proyecto plantea para responder a las demandas
de los distintos grupos.

Los acuerdos y compromisos de los involucrados para ejecutar el proyecto, as como de


la operacin y mantenimiento.

Como ejemplo desarrollamos los aspectos generales para el caso prctico Sillustani. En el cuadro
se muestra la informacin bsica que dio inicio al PIP.

Caso Prctico: Sillustani

El Complejo Arqueolgico de Sillustani est registrado en el Inventario Nacional de


Recursos Tursticos.

Se cuenta con un informe tcnico de la Direccin Regional de Cultura de Puno donde


se recomienda realizar mejoras en las instalaciones, acciones de conservacin, entre otros.

Se ha identificado el rea de intervencin que incluye el sitio arqueolgico y los accesos


pblicos hacia l.

La DIRCETUR Puno ha emitido una opinin tcnica donde recomienda una


intervencin para mejorar los servicios tursticos del C.A. Sillustani.

La zona de intervencin no esta calificada como una zona de alto riesgo, segn INDECI.

Se han identificado preliminarmente a los actores pblicos competentes, los interesados,


los beneficiarios y posibles afectados positiva o negativamente.

Con esta premisa se inicia el proceso de formulacin del proyecto de inversion pblica en el marco
del SNIP.

35
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aspectos generales

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

El nombre del proyecto debe mencionar las


acciones principales que se ejecutarn para
solucionar el problema identificado.

Nombre del proyecto


Qu se va a
hacer?
Se va a
instalar,
mejorar y
ampliar

Cul es
el servicio a
proveer?

Qu recurso,
ruta o corredor
se intervendr?

Servicios de
interpretacin
cultural, disfrute del
paisaje, accesibilidad,
orientacin

Complejo Arqueolgico
de Sillustani
(C.A. Sillustani)

Dnde se
localiza?
Distrito de Atuncolla,
Provincia y
Departamento de
Puno

Nombre del Proyecto


Instalacin del servicio disfrute del paisaje,
mejoramiento y ampliacin de los dems
servicios tursticos pblicos del C.A.
Sillustani. Distrito de Atuncolla, Provincia y
Departamento de Puno

Unidad Formuladora
Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Provincial de Puno

Nombre:

Sub Gerencia de Cooperacin Tcnica Internacional y Pre Inversin

Persona Responsable de Formular:

Juan Prez

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Benito Cruz

Unidades Co-Ejecutoras
En este caso se tendra la siguiente estructura de co-ejecucin:
1.

Componentes de implementacin de instalaciones tursticas


U.E. Presupuestal

Sector:

Comercio Exterior y Turismo

Pliego:

Comercio Exterior y Turismo

Nombre:

MINCETUR - Plan COPESCO Nacional

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Mara Snchez

36
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

aspectos generales

Complejo
Arqueolgico
Sillustani
(C.A. Sillustani).

rgano Tcnico Responsable

Sector:

Comercio Exterior y Turismo

Pliego:

MINCETUR

Nombre:

Plan COPESCO Nacional


Unidad de Estudios y Obras
Pedro Vargas

Persona Responsable:

2.

Componente de conservacion e investigacin arqueolgica


U.E. Presupuestal

Sector:

Cultura

Pliego:

MCULTURA

Nombre:

Direccin de Arqueologa

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Vanessa Rodrguez

rgano Tcnico Responsable

Sector:

Cultura

Pliego:

MCULTURA

Nombre:

Direccin de Arqueologa

Persona Responsable:

Vanessa Rodrguez

3.

Componente de capacitacin y promocin


U.E. Presupuestal

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Provincial de Puno

Nombre:

Municipalidad Provincial de Puno

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Carlos Paredes

contina

37
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Turismo

Cada una de las entidades involucradas debe


tener compromisos especficos a la hora de
elaborar el PIP, los mismos que deben figurar en
la matriz de involucrados y constar en convenios
escritos o documentos oficiales.

rgano Tcnico Responsable

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Provincial de Puno

Nombre:

Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

Persona Responsable:

Mario Fuentes

Unidad Administrativa
Sector:

Cultura

Pliego:

Ministerio de Cultura

Nombre:

Direccin Regional de Cultura de Puno

Persona Responsable de la Unidad Administrativa:

Andrs Silva

38
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

aspectos generales

La participacin de
autoridades y de
representantes de
entidades involucradas
es fundamental desde el
origen del proyecto.

Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados
Direccin
Regional de
Cultura de
Puno

Problemas
Deterioro de
Chullpas por
efectos climticos
(rayos).
Inadecuados
senderos y
sealizacin.
Museo de Sitio
con equipamiento
deficiente y una
museografa
obsoleta.

DIRCETUR
Puno

Que se ejecute
un proyecto de
conservacin y
proteccin a las
Chullpas.
Que se mejoren
los senderos y
seales.
Que se mejore el
Museo de Sitio.

Elevar el nivel de
satisfaccin del
visitante.

Baja calidad
de servicios
tursticos en el
C. A. Sillustani.
Las instalaciones
tursticas del C.A.
Sillustani son
deficientes.

Municipalidad
del distrito de
Atuncolla

Intereses

Desaprovechamiento de
oportunidades
de desarrollo en
torno al turismo.
Reducidos
ingresos de la
poblacin local.

Mejorar la calidad
de servicios
tursticos al
visitante.
Generar cultura
turstica en la
poblacin y el
visitante.
Generar dinmica
en la economa
local del distrito
a partir de los
mejores servicios
del C.A. Sillustani.

Estrategias
Realizar acciones de
conservacin y proteccin a
las Chullpas.
Mejorar los senderos internos
y la sealtica del recorrido
interno.
Remodelar el museo de sitio y
renovar su museografa.

Promover las buenas prcticas


en los servicios tursticos
dirigidos a operadores y
prestadores de servicio.
Promover acciones de
conciencia turstica dirigidas
a la poblacin y a sus
autoridades.

Mejoramiento de servicios
tursticos y promocin
para incremento del flujo
de turistas que llegan a la
localidad .

Compromisos
Brindar informacin y asesora
tcnica en la elaboracin
y ejecucin del proyecto
arqueolgico.
Autorizacin para realizar la
remodelacin del Museo de
Sitio y los trabajos al interior
del C.A. Sillustani.

Asegurar la participacin
de funcionarios, operadores
y poblacin en las
capacitaciones para la mejora
de la calidad de servicios y
cultura turstica.

Asistir a los talleres


de fortalecimiento de
capacidades entorno al
turismo.
Brindar los permisos
necesarios para el desarrollo
del proyecto.

contina

39
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Turismo

Matriz de Involucrados
Grupos
involucrados

Problemas

Intereses

Deficientes
servicios tursticos
pblicos ofrecidos
en el C.A.
Sillustani.

Dotar de
instalaciones
tursticas ad hoc
en torno al C.A.
Sillustani.

Falta de gestin
turstica en el C.
A. Sillustani.

Fortalecer
capacidades de
sus funcionarios
en el rea de
turismo.

MINCETURPlan COPESCO
Nacional

Desarticulacin
de los recursos
tursticos del
Circuito Lago
Titicaca.

Fortalecer las
capacidades de
las instituciones
vinculadas con la
actividad turstica
y mejorar la
oferta del Lago
Titicaca.

Diversificacin de la oferta
turstica del Lago Titicaca con
el tema cultural.

Agencias de
Viaje

No existe flujo de
turistas.

Aumentar las
ventas en el
servicio de
agencia de viajes
hacia Sillustani.
Mejorar el
posicionamiento
del producto en
el mercado.

Mejoramiento de los servicios


tursticos y promocin para
el incremento del flujo de
turistas.

Asistir a los talleres de


sensibilizacin turstica y
cuidado del patrimonio
cultural. Hacer actividades de
promocin.

Comunidad de
San Antonio
de Umayo.

No hay apoyo o
asistencia tcnica
para desarrollar
negocios
tursticos: Los
turistas vienen y
no dejan nada.

Generar sus
propios medios
de trabajo en
torno al turismo.

Implementacin de un
espacio fsico donde la
comunidad pueda ofertar sus
productos.

Apoyar con mano de obra no


calificada en las obras.

Visitantes

No existe
Mejorar la
variedad de
experiencia de
oferta de servicios
viaje.
en Sillustani.
Insatisfaccin por
la baja calidad
de los servicios
tursticos.

Instalacin de nuevos servicios


tursticos, mejoramiento y
ampliacin de los existentes
en el C.A. Sillustani.

Proteccin y cuidado de las


instalaciones tursticas.

Municipalidad
provincial de
Puno

Estrategias
Instalacin, mejoramiento
y ampliacin de las
instalaciones tursticas del
C.A. Sillustani.

Compromisos
Formular el estudio de
preinversin.
Co financiar el proyecto.

Fortalecimiento de la gestin
turstica.

40
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Asistencia tcnica en la fase


de Formulacin del proyecto.
Co- financiamiento del
proyecto.

Promocionar el recurso
turstico.

CAPTULO 3
identificacin

identificacin

El propsito de este captulo es definir claramente el problema


central que se intenta solucionar con el proyecto, determinar el
objetivo central y especficos del mismo, as como plantear las
posibles alternativas para alcanzar dichos objetivos.

3.1

Alternativas
de solucin

Objetivo del
problema.
Medios y fines

Definicin
del problema,
causas y
efectos

Diagnstico
de la situacin
actual

Marco de
referencia

Determinacin
del rea de
estudio

Secuencia Metodolgica de Identificacin

Marco de referencia
En el marco de referencia debes mostrar:
Los antecedentes del proyecto, basado en su proceso de concepcin. De preferencia
apyate en material grfico.

Si el PIP es consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica sectorialfuncional, los planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica,
presupuesto participativo, planes de ordenamiento territorial, realiza una sntesis de los
lineamientos de poltica relacionados al Sector Turismo.

Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone
llevar a cabo el proyecto, considerando su contexto internacional, nacional, regional y
local, realiza un anlisis de las competencias.

41
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Turismo

El trabajo de campo y el contacto directo con


los involucrados, as como la informacin
de proyectos anteriores, publicaciones y
documentos de trabajo, son fundamentales para
hacer un buen diagnstico de la situacin actual.
Ten presente que la declaracin de viabilidad considera como un requisito que el PIP se enmarque
dentro de las polticas nacionales, sectoriales, regionales, locales, etc.
Ten en cuenta la siguiente normativa relacionada al Sector Turismo:















Ley General de Turismo Ley N 29408


Reglamento de la Ley General de Turismo D.S. 003-2010-MINCETUR
Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR 2008-2018
Plan Nacional de Calidad Turstica del Per - CALTUR
Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982
Plan Estratgico Regional de Turismo de la Regin PERTUR
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867- Art. 63. - Funciones en
materia de Turismo
Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296
Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834
Turismo Norma Tcnica Peruana 2010
Reglamento Nacional de Edificaciones
Manual de Sealizacin Turstica del Per
Reglamento de Sealizacin Vial
Reglamento en reas Naturales Protegidas
Reglamento de Canotaje Turstico. Decreto Supremo N 004-2008-MINCETUR

Especifica los tems de estas normas que estn relacionados directamente con el PIP, segn se
muestra en las Pautas 2011, numeral 2.1.

3.2 Diagnstico de la situacin actual


El diagnstico de la situacin actual es importante para la definicin del problema y, por tanto,
para el planteamiento del proyecto. Utiliza toda la informacin disponible:

Fundamentalmente, informacin primaria: Obtenida a travs del trabajo de campo y el


contacto directo de la situacin real.

Complementariamente, informacin secundaria: Obtenida de publicaciones, proyectos


anteriores, documentos de trabajo, entre otros.

42
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Centro Soporte

Accesibilidad

Recurso Turistico

Para desarrollar este tem, identifica y establece claramente el rea de estudio, para luego
desarrollar el diagnstico considerando los tres ejes sealados en las Pautas 2011: (1) rea de
Estudio, (2) Involucrados y (3) Servicios.

identificacin

Grfico N 6. Esquema del diagnstico de la situacin actual


Diagnstico
1. Diagnstico del rea de estudio
Recurso turstico
Centro soporte
Accesibilidad entre centro soporte y el recurso turstico
Caractersticas fsicas ambientales

mbito

cs
e

2. Diagnstico de involucrados
Visitantes
Operadores y prestadores de servicios
Poblacin local vinculada a la
actividad turstica

Centro
soporte

Recurso
turstico

d
ida
l
i
sib

Ac

3. Diagnstico de servicios tursticos


Instalaciones tursticas
Capacidad de carga del recurso turstico
Visita turstica actual
Actividades tursticas en la unidad productiva
Promocin y comercializacin

Fuente: MINCETUR - DNDT

3.2.1

Diagnstico del rea de estudio

El rea de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad Productiva de Turismo


(recurso turstico + centro soporte + accesibilidad).

43
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Turismo

Identifica y describe
los circuitos internos
que se utilizan para el
recorrido del visitante, as
como el tipo y cantidad
de instalaciones en los
mismos.

Para el caso de un PIP en el sector turismo, el rea de estudio es igual al rea de


influencia.

Para la identificacin del rea de estudio recurre a ilustraciones, mapas cartogrficos o


croquis donde se puedan visualizar elementos como: regin, provincia, distrito y centro
poblado.

Para el diagnstico del rea de estudio analiza cada uno de los elementos que conforman
la Unidad Productiva de Turismo, as como sus caractersticas fsicos ambientales:

21

El recurso o recursos tursticos y su mbito (reas adyacentes)

El centro soporte

La accesibilidad entre el centro soporte y los recursos tursticos.

Caractersticas fsico ambientales de la Unidad Productiva de Turismo

A)

Diagnstico del recurso turstico


Este anlisis debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turstico,
por ello se debe indicar por lo menos aspectos relacionados al recurso turstico
en s, circuito o corredor turstico al que est inserto, recorridos internos dentro
del mismo, la administracin del sitio, la seguridad turstica y otros que el
formulador considere relevante.
A.1

Caracterizacin del recurso turstico.

Para el desarrollo de este punto, se tiene como fuente principal el registro


del Inventario Nacional de Recursos Tursticos y el Manual para la
Formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a Nivel Nacional.

Se consideran aspectos vinculados a las caractersticas del recurso


turstico, como21: Nombre, clasificacin del recurso turstico,

Para mayor informacin sobre la caracterizacin del recurso turstico y los conceptos vinculados a ste, utiliza el Anexo 2
del Manual para la Formulacin del Inventario de Recursos Tursticos a Nivel Nacional.

44
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El diagnstico debe constituir un reflejo fiel


de la realidad del recurso turstico, por ello
debes considerar el circuito o corredor en el
que est inscrito, los recorridos internos, la
administracin, la seguridad, entre otros.

A.2

Circuito, corredor a los que pertenece el recurso turstico.

Describe el circuito o corredor al que pertenece el recurso turstico.


Puede estar incluido en ms de uno. Como mnimo presenta el
itinerario de visita, nmero y tipo de recursos tursticos del circuito o
corredor descrito y el nivel de comercializacin. Obtn la informacin
mediante entrevistas, talleres o focus group con los operadores y
prestadores tursticos.

A.3

Recorridos internos dentro del recurso turstico y sus instalaciones.

Identifica y describe los circuitos internos existentes dentro del recurso


turstico que se utilizan para la visita. Anota esta informacin: longitud,
seccin, caractersticas fsicas de la superficie, pendiente, tiempo de
recorrido y estado de conservacin. Indica que tramos tienen sombra,
anegamiento, entre otros. Segn sea la heterogeneidad del mismo,
realiza el diagnstico del circuito por tramos.

Tambin identifica el tipo y la cantidad de instalaciones tursticas dentro


de estos circuitos tursticos internos. Esa informacin se ampliar en
detalle en el tem diagnstico de servicios.

A.4

Gestin y administracin del recurso turstico

Indica la entidad encargada de la administracin/o gestin del recurso


turstico e identifica, adems, la presencia de otras entidades pblicas
o privadas que tienen que ver con la gestin del recurso turstico.

Diferencia a las entidades que, de acuerdo a su competencia, son


los responsables directos del recurso turstico, quines lo gestionan,
quines lo administran o quin hace usufructo del mismo. Esta
informacin debe ser sustentada a travs documentos emitidos por los
rganos competentes.

45
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identificacin

descripcin general, particularidades, tipo de registro a nivel nacional


o internacional, estado de conservacin, mantenimiento, saneamiento
fsico legal del recurso turstico, esto ltimo deber sustentarse
fehacientemente a travs de documentos. Se recomienda acompaar
de grficos o fotografas recientes.

Turismo

El diagnstico debe
describir los servicios y
medidas de seguridad
ciudadana y/o turstica que
se brindan en el rea de
estudio del proyecto.

B)

A.5

Seguridad turstica en el recurso, corredor o circuito

Describe los servicios y medidas de seguridad ciudadana y/o turstica


que se brindan en el rea de estudio del proyecto, poniendo nfasis en
el recurso turstico, las instalaciones tursticas y el centro soporte.

En este contexto, puedes incluir los siguientes servicios o medidas: redes


de proteccin y seguridad ciudadana y turstica, nmero de efectivos
policiales, unidades vehiculares de auxilio, puestos de vigilancia,
puestos de control, entre otros. De preferencia acompaa con fotos y
material que permita tener una mejor identificacin de los problemas
e inconvenientes detectados.

A.6

Otros servicios en el recurso turstico

Analiza aspectos y servicios vinculados al manejo de residuos slidos,


servicio de energa elctrica, servicio de telecomunicaciones, servicio
de agua y disposicin de excretas, entre otros, en el mbito del recurso
turstico.

Diagnstico del Centro Soporte


Analiza las vas de comunicacin al centro soporte, la infraestructura existente,
cobertura de servicios bsicos, la planta turstica (hoteles, restaurantes, centros
de esparcimiento, entre otros) y la poblacin.
B.1

Infraestructura y servicios bsicos

Vas de comunicacin para llegar al centro soporte


Necesitamos conocer la accesibilidad que tiene el centro soporte
desde otras ciudades. Identifica accesos por va terrestre, area,
lacustre, fluvial o frrea. Incluye informacin relevante como
estado de conservacin de los caminos, puertos, aeropuertos,
embarcaderos, vas frreas, as como la entidad encargada del
mantenimiento; la funcionalidad de estas vas, caractersticas
fsicas (longitud, seccin, frecuencia, tipo de va, clasificacin)
y menciona las agencias de transporte regular o turstico que
utilizan estas vas.

46
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Residuos slidos
Presenta informacin sobre el manejo de residuos slidos
generado por el centro soporte, nivel de cobertura del servicio,
zonas de servicio, almacenamiento, barrido y limpieza,
recoleccin y transporte, y disposicin final. Analiza esta
informacin as no exista un sistema de manejo de residuos.

Agua y saneamiento
Presenta informacin sobre la existencia del servicio de agua
potable y alcantarillado y/o de disposicin de excretas, as
como el tratamiento de desages. Indica el nivel de cobertura
del servicio y qu zonas no los tienen. En el caso de estas
ltimas, indica cmo se abastecen del agua, si sta es tratada
para su consumo y cmo disponen las excretas.

Otros servicios
Analiza otros servicios como el de energa elctrica, de
telecomunicaciones, medios de informacin, entre otros.

B.2

Planta Turstica

Describe los servicios ofrecidos por la planta turstica a travs de los


prestadores y/u operadores de servicios tursticos. Estos servicios
son demandados por el visitante para su desplazamiento y estancia,
generalmente se encuentran en el centro soporte.

Tambin describe el nmero de establecimientos, clasificacin y


categorizacin, capacidad de atencin, formalidad, entre otros. Los
servicios que se analizarn, como mnimo, son:




Alojamiento (hoteles, hostales, albergues, etc.).


Alimentos y bebidas (Restaurantes, cafeteras, bares, fuente
de soda, etc.).
Agencias de viajes (Minorista, mayorista y tour operadores).
Guas de turismo, orientadores locales.
Transporte turstico, entre otros.

47
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identificacin

Los hoteles son parte de la


Planta Turstica, as como
los restaurantes, agencias
de viaje, guas de turismo
y el transporte turstico,
entre otros.

Turismo

En distintas zonas del pas, las condiciones


climticas y geogrficas pueden afectar el
desarrollo de la actividad turstica, por ello
es necesario analizar las caractersticas fsicoambientales del rea del proyecto.
B.3

Poblacin

Analiza la poblacin del centro soporte, que se caracterizar teniendo


en cuenta aspectos como: poblacin total, tasa de crecimiento promedio
de los ltimos censos, nivel socioeconmico, actividades econmicas,
tipo de empleo, tasa de desempleo, poblacin econmicamente activa
(PEA), grado de instruccin, etc.

Asimismo, describe aspectos relacionados al acceso a los servicios de


salud, enfermedades ms comunes, niveles de atencin en materia
de salud, nmero de unidades de salud y nivel de su equipamiento y
funcionamiento.

Es importante conocer la situacin educativa en la zona del proyecto,


nmero de centros educativos, grado de instruccin de la poblacin,
entre otras.

Dentro del proceso, recurre a fuentes (secundarias o primarias) que


permitan disponer de informacin como: censos (INEI), informes
de organismos internacionales (PNUD), instituciones pblicas
(FONCODES, etc.).

C)

Accesibilidad entre centro soporte y recursos tursticos

D)

Caractersticas fsicas ambientales de la Unidad Productiva

Describe la conexin (terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro
soporte y el recurso turstico. Identifica tramos cuando existan desvos o cambios
del tipo de acceso. Por cada tramo indica el estado actual, infraestructura
existente, caractersticas fsicas de la superficie de los accesos, seccin, tiempo
de recorrido, clasificacin en el sistema vial nacional, intervenciones existentes,
as como otra informacin que se considere relevante.

Las condiciones climticas y geogrficas pueden afectar el desarrollo de la


actividad turstica, por tanto es necesario que analices las caractersticas fsicoambientales del rea del proyecto.

48
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Las actividades
econmicas, la tasa de
crecimiento y el grado de
instruccin, entre otros,
son criterios bsicos para
analizar a la poblacin.

Haz una breve descripcin del clima (temperatura, horas de sol, precipitacin,
etc.), condiciones geogrficas (hidrografa, geologa, geomorfologa, suelos,
entre otras) y de sismicidad. Recurre a reportes de estaciones meteorolgicas,
ilustraciones, croquis, mapas cartogrficos, entre otros.

3.2.2

Diagnstico de los involucrados

En un proyecto de desarrollo turstico encontramos diversos grupos de involucrados


(visitantes y la poblacin de la zona donde se ubica el recurso turstico), tanto en la
situacin negativa que se intenta resolver, as como en la solucin del problema. Cada
uno de ellos es afectado de diferentes formas y grados, siendo sus intereses distintos de
acuerdo a cmo perciben el problema a resolver.

Analiza las caractersticas de la poblacin afectada. Para el caso de visitantes, considera


el perfil del turista y excursionista y, en el caso de la poblacin, sus caractersticas
socioeconmicas.
A)

Diagnstico de los visitantes (turistas y excursionistas).

Por tanto, presenta y analiza, cualitativa y cuantitativamente, las caractersticas


tanto del visitante nacional como extranjero, recogiendo informacin de fuentes
primarias y secundarias en cada caso.

Para cada tipo de proyecto analiza las necesidades especficas de informacin


de acuerdo a la situacin y naturaleza del mismo, considerando que las
caractersticas de los visitantes aumentarn su complejidad.

A.1

Anlisis cualitativo de los visitantes.

Presenta y analiza las caractersticas cualitativas del visitante (nacional


o extranjero) para conocer:
Motivaciones22, intereses y expectativas que influyen al
momento de decidir por un destino turstico.

22

Se desea conocer cules son las razones que han impulsado el viaje, con esta informacin podr conocerse qu es lo que
espera recibir (modulacin de la oferta), pudiendo ser distraccin, descanso, investigacin, ocio, negocios, etc.

49
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identificacin

Turismo

Aplica encuestas u otros


instrumentos (focus group, talleres,
etc.) para conocer la percepcin
del visitante, respecto al recurso
turstico y el centro soporte, que
conforman el rea de estudio.

Hbitos de viaje (tipo de transporte que usa para acceder a la


zona, cmo arma su viaje, si utiliza agencia de viaje, qu tipo
de alojamiento usa, actividades que realizar o realiz, etc.)

Principales pases o regiones emisores que acuden al recurso
/ circuito / corredor.

Distribucin de gasto del visitante.

Comportamiento del visitante antes de llegar a la zona (cmo
se enter del destino, cmo organiz su viaje, etc.)

Perfil demogrfico y socioeconmico (edad, sexo, nivel de
instruccin, situacin familiar, composicin de la familia,
profesin u ocupacin principal, lugar de origen, niveles de
rentas percibidas u otros indicadores externos de riqueza,
entre otros).

Nivel de satisfaccin de los servicios tursticos brindados
(por ejemplo: de las instalaciones tursticas, guas tursticos,
servicios de transporte, servicios de restaurante, accesibilidad,
recurso turstico, seguridad, informacin turstica, entre otros).

Capacidad media del gasto por turista.
Otros.

23

Para el anlisis utiliza informacin de fuentes primarias y secundarias:


Fuentes Primarias: Aplica encuestas u otros instrumentos (focus


group, talleres, etc.) para conocer su percepcin, respecto al
recurso turstico y el centro soporte, que conforman el rea
de estudio. Puedes encontrar el modelo de encuesta, as como
la determinacin del tamao de la muestra, en el Anexo N3.
Determinacin del tamao muestral y modelos de encuestas
a ser aplicados en el proyecto. El contenido de sta no es
limitativo.

Fuentes Secundarias: Informacin obtenida de:


Estudios elaborados por entidades oficiales (MINCETUR,
PROMPERU23), entre ellos:

La Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU) a travs del rea de Investigacin de
Mercados ha realizado publicaciones anuales.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

24

Estudio sobre el Nivel de Satisfaccin del Turista


Extranjero.
Estudio sobre el Nivel de Satisfaccin del Turista
Nacional.
Perfil del No Viajero Lima.
Perfil del Vacacionista Nacional.
Perfil de turista extranjero por segmentos (percepcin
de la gastronoma peruana, turista cultural, turista
de aventura, turista de naturaleza, turista rural
comunitario, entre otros).
Perfil de turista extranjero por pas de residencia.
Perfil de turista extranjero por lugar visitado, por
punto de salida, por motivo de viaje.
Perfil de turista nacional por lugar de residencia.
Perfil de turista nacional por lugar visitado.
Encuesta Nacional de Visitantes Residentes
(ENVIR)24.

As como estudios tursticos previamente realizados en la


zona (estudios de mercado de turismo de la zona, planes de
desarrollo turstico, etc.), y estudios elaborados por instituciones
internacionales especializados como: Organizacin Mundial
de Turismo OMT, Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmico OCDE, entre otros.

De ser necesario, caracteriza al turista potencial; es decir, haz un perfil


de las personas que no suelen viajar por vacaciones o recreacin, a pesar
de contar con los recursos econmicos y la disponibilidad para hacerlo,
ya que representan un gran mercado potencial a aprovechar.

A.2

Anlisis cuantitativo de los visitantes.

Para establecer el orden de magnitud de la demanda potencial presenta


y analiza:

Publicado por la Oficina de Asuntos Econmicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Esta informacin esta publicada en los Portales Virtuales de MINCETUR y PROMPERU.

51
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identificacin

Para proporcionar mejores


servicios tursticos es
necesario tener claras las
caractersticas del turista y su
percepcin respecto a estos.
La encuesta directa es ideal.

Turismo

Para el anlisis cuantitativo de visitantes recurre


a fuentes confiables que muestran indicadores
mensuales de alojamiento, registro de arribo de
huspedes, el promedio de das de permanencia
y nmero de visitantes a recursos tursticos.




Esto permitir conocer el nmero de visitantes (turistas y/o


excursionistas) durante los ltimos aos, la tasa de crecimiento promedio
y la proyeccin del crecimiento para el horizonte de planeamiento del
estudio.

El anlisis se iniciar a partir del nmero de visitantes al recurso turstico,


seguido del anlisis del nmero de arribos de visitantes a nivel distrital
y de ser necesario provincial o departamental. Por tanto, es necesario
recurrir a fuentes confiables, que permitan disponer de informacin
adecuada para realizar estos clculos. Se podr usar informacin
primaria y secundaria25 sobre:






25

El flujo de turistas y/o excursionistas (nmero de personas)


que han visitado el rea y/o el recurso turstico durante los
tres ltimos aos y de manera mensualizada.
Estructura del flujo de visitantes, clasificado por turistas
nacionales, extranjeros y excursionistas.
El comportamiento estacional de los visitantes.
Otras caractersticas cuantitativas de los visitantes (nacional
o extranjero).

Estructura de los visitantes (turistas extranjeros, turistas


nacionales, excursionistas)
Indicadores mensuales de capacidad y uso de la oferta de
alojamiento.
Evolucin diaria de los arribos en el mes.
Arribos y promedio de permanencia segn procedencia de los
Huspedes NO RESIDENTES.
Arribos y promedio de permanencia segn procedencia de los
huspedes RESIDENTES. Numero de arribos de nacionales
y extranjeros.
Llegada de visitantes nacionales y extranjeros a recursos
tursticos.
Encuestas, entre otros.

Esta informacin es administrada por el MINCETUR en su pgina web: www.mincetur.gob.pe

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identifica y analiza las


caractersticas de la
poblacin local vinculada
a la actividad turstica,
agrupada por tipo de
actividad.

B)

En el caso de no existir informacin relacionada al nmero de visitantes


al recurso turstico, realiza el anlisis a partir de la informacin de la
encuesta. As obtendrs un factor de correccin para aplicarlo a otra
serie disponible, pudiendo ser el nmero de arribos de los visitantes
al potencial centro soporte, en primer trmino, o de la provincia o
departamento donde se ubica el recurso, en segundo trmino.

Diagnstico de los operadores y prestadores de servicios tursticos.


Describe y analiza aspectos vinculados a las caractersticas de la poblacin
que oferta el recurso / atractivo / productos tursticos, a travs de un circuito /
corredor. Por ejemplo:






Tipo y nmero de operadores y prestadores mayoristas, minoristas y


el local (quines comercializan?).
Productos y servicios tursticos que se ofrecen en el mercado (qu
se comercializa?).
Canales de comercializacin que utilizan para la venta (cmo se
comercializa?).
Pblico objetivo y mercado (dnde se comercializa el producto?).
Nivel de asociatividad.
Alianzas estratgicas.
Percepcin e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turstico.

Recurre a fuentes secundarias y primarias. Para obtener informacin primaria


utiliza instrumentos como focus group, encuestas, talleres, entrevistas a
profundidad, entre otros.

C)

Diagnstico de la poblacion local vinculada a la actividad turistica.


Refiere a la poblacin que desarrolla actividades asociadas al recurso turstico.
Por ejemplo, artesanos, orientadores, porteadores, arrieros, vivanderas, o todo
aqul que oferte algn bien o servicio a los visitantes durante su recorrido
turstico. Enfocado en ellos analiza:

Cantidad de poblacin local vinculada a la actividad turstica, agrupada


por tipo de actividad.

53
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identificacin

Turismo

Las instalaciones tursticas deben ser descritas


al detalle, de tal forma que den una idea de su
funcionamiento y del servicio que prestan a los
visitantes. Se muy minucioso al describir el rea
fsica, el servicio y las tarifas establecidas.




D)

Nivel de ingresos relacionados a la actividad desarrollada.


Nivel de asociatividad.
Alianzas estratgicas con los operadores y prestadores tursticos.
Expectativas e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo
turstico.

Diagnstico de las entidades involucradas.


Refiere a las entidades que de forma directa o indirecta participan en el
desarrollo del proyecto, cuyas competencias recaen en la formulacin, ejecucin
del mismo, as como en la administracin, operacin y mantenimiento en
torno al recurso / atractivo turstico. Por ejemplo, MINCETUR, gobiernos
regionales, provinciales y distritales, Ministerio de Cultura, entre otros. De
ellos analiza:


Percepcin e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo


turstico.
Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto.
Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento.

3.2.3

Diagnstico de servicios tursticos pblicos.

Para el anlisis de la situacin actual es preciso conocer los servicios tursticos pblicos
que se producen en la Unidad Productiva; por tanto, analiza las instalaciones tursticas
con las que cuenta el recurso turstico, su capacidad de carga y cmo se realiza la visita
turstica.
A)

Instalaciones tursticas del recurso turstico.


Reconoce e identifica todas las instalaciones tursticas en el rea de estudio,
desde el centro soporte hasta el recurso turstico. Por ejemplo: centros de
interpretacin, senderos, zonas de descanso, sealizacin, museos de sitio,
embarcaderos, parador turstico, miradores, entre otros. Este diagnstico debe
estar acompaado de material grfico y fotogrfico que lo respalden.

54
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Grfico N 7. Ejemplo de identificacin de instalaciones tursticas en el rea de estudio

Senderos
internos

Boletera

Centro
soporte
Museo
de Sitio

identificacin

Recurso
turstico

Estacionamiento

En esta rea de estudio se han encontrado las siguientes instalaciones tursticas: 01 estacionamiento, 01 boletera, 01 museo de sitio, 150 m. de
senderos internos peatonales y 02 seales informativas.

Recurso
turstico
Senderos
internos

Las instalaciones tursticas deben ser descritas, de tal forma que den una idea
de su funcionamiento y el servicio que prestan para la visita al recurso turstico.
Describe y analiza, como mnimo, los siguientes aspectos:
Boletera
A.1 Descripcin
fsica de la instalacin turstica:


Museo
de Sitio

Centro
Considera informacin sobre el rea construida,
soporte ao de
construccin, distribucin arquitectnica, tipo de material,
Estacionamiento
estado
de conservacin, etc.
Anlisis
capacidad
de
Si cuenta oderequiere
de servicios
bsicos como agua y
carga
del
recurso
turstico
saneamiento, energa elctrica, telecomunicaciones.
Se analizanquin
los sitios,
tursticasy mantenimiento,
Menciona
se senderos
encargae instalaciones
de su operacin
ubicados
dentro
del
recurso
turstico.
detalle del costo, nmero de personas, unidad encargada de
la operacin y mantenimiento, etc.
Si cuenta con equipamiento adecuado, sealando el nmero,
tipo y su estado de conservacin.
Menciona el uso actual que se le est dando a la instalacin.
Para el caso de senderos, indica la longitud, pendiente, tipo
de superficie (si es el caso, por cada seccin o tramo). Si
existieran zonas de anegamiento especifica la longitud de
stas, igualmente si existen reas con cobertura vegetal.

55
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Turismo

El anlisis del servicio


considera la secuencia de
la visita para identificar
posibles aglomeraciones,
secuencias invertidas,
entre otros.

A.2

Anlisis del servicio ofrecido por la instalacin turstica:

Analiza los servicios ofrecidos a partir de la visita de campo, de las


encuestas a los visitantes, de las entrevistas a los operadores y prestadores
tursticos, a los responsables de la operacin y mantenimiento de las
instalaciones y a los gestores del recurso turstico. Entre otros, toma en
cuenta para este anlisis:






26

Precisa el tiempo de recorrido, entre otros.


Saneamiento fsico legal del terreno donde se encuentra la
instalacin turstica.
Nmero mximo de personas que admite una instalacin
turstica (capacidad de aforo).
Considerando el recorrido actual del visitante, identifica:

rea o longitud disponible para la visita.

rea por persona.

Nmero de personas por grupo.

Horario de atencin.

Tiempo de recorrido o atencin.

Nmero de das laborales para visita.

Capacidad mxima de servicios ofrecidos.


La cantidad de servicios proporcionados en un espacio de
tiempo.
Tiempo de visita por cada instalacin turstica.
Calidad de servicio.
El entorno donde se produce la visita -como parte
complementaria que alimenta la percepcin total que recibe el
visitante- considerando aspectos como limpieza, arquitectura
local, sealizacin, paisajismo, contaminacin existente, entre
otros.
La secuencia de la visita, para identificar problemas o fortalezas
que pudieran existir como secuencias invertidas, secuencias
adecuadas, aglomeraciones, hitos importantes, entre otros.
Identificacin de las actividades tursticas26 existentes y

Ver Tabla N 1. Actividades Tursticas

56
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La capacidad de carga es
relativa y dinmica, pues
depende de variables que
pueden cambiar. El clculo
se realiza en el estudio de
preinversin.

B)

Para facilitar este anlisis, haz un esquema grfico con la ubicacin de las
instalaciones existentes y grafica las secuencias de las actividades desde
la llegada hasta el retorno de los visitantes. Ver seccin Descripcin del
servicio ofrecido para la visita turstica del caso prctico.

El anlisis debe permitir la identificacin de los puntos crticos y


problemas en la prestacin del servicio de cada instalacin turstica
existente, as como la necesidad de instalar nuevos servicios.

A.3

Tarifa de la visita al recurso turstico.

Aborda temas relacionados con la tarifa de ingreso para visitar el


recurso, las instalaciones tursticas (diferenciada o estndar) y qu tipo
de servicios se brinda por el pago de la tarifa.

Asimismo, identifica qu costos se cubren con los ingresos percibidos


por el pago de la tarifa.

Capacidad de carga del recurso turstico.


La capacidad de carga del recurso turstico se refiere al nivel mximo de uso
de visitantes e infraestructura correspondiente que un rea puede soportar, sin que se
provoquen efectos en detrimento de los recursos y se disminuya el grado de satisfaccin
del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economa o la cultura
de un rea. (McIntyre, 1993).
La capacidad de carga es relativa y dinmica porque depende de variables que
pueden cambiar. El clculo que se realizar en el estudio de preinversin es
una aproximacin de la verdadera capacidad de carga, debido a que se utilizar
informacin primaria y secundaria.

57
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identificacin

potenciales vinculadas a la visita, para contrastarlas con los


servicios que se estn presentando y con el perfil del visitante.
Para las potenciales es indispensable que en la encuesta a los
visitantes se incluya la pregunta: Qu otras actividades
tursticas le gustara realizar durante su visita al recurso
turstico?.

Turismo

Recurso
turstico

Boletera

Centro
soporte

Senderos
internos

Museo
de Sitio

Estacionamiento

Para este clculo, se requiere identificar los sitios, senderos e instalaciones


tursticas ubicados dentro del recurso turstico.

Grfico N 8. Esquema grfico para analizar la capacidad de carga de un Recurso Turstico

Recurso
turstico

Boletera

Centro
soporte

Senderos
internos

Museo
de Sitio

Estacionamiento

Anlisis de capacidad de
carga del recurso turstico
Se analizan los sitios, senderos e instalaciones tursticas
ubicados dentro del recurso turstico.

A partir de esto, desarrolla la metodologa basada en la publicacin


Determinacin de capacidad de carga turstica en reas protegidas (Cifuentes,
1992) que considera tres niveles:
B.1

Capacidad de Carga Fsica (CCF):

Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la


necesidad de espacio por grupo de visitantes.

B.2

Capacidad de Carga Real (CCR):

Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de correccin


(reduccin) producto de la identificacin y medicin de las caractersticas
fsicas, ambientales, biolgicas y de manejo del sitio.

B.3

Capacidad de Carga Efectiva (CCE):

Toma en cuenta la capacidad de manejo del sitio, lo que incluye


variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.

58
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La capacidad de carga efectiva (CCE) de un


recurso turstico es la que determina el nmero
mximo de visitas diarias permisibles. sta
siempre ser menor a la capacidad de carga fsica
y menor o igual a la capacidad de carga real.
La relacin entre los niveles puede representarse como sigue:
La CCF siempre ser mayor que la CCR y sta podra ser mayor o igual que
la CCE.

CCF > CCR CCE


La capacidad de carga del recurso turstico es la Capacidad de Carga Efectiva


(CCE), que representa el nmero mximo de visitas que puede permitirse en
el recurso turstico.

La metodologa para el clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico


se presenta en el Anexo N 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin
de la capacidad de carga.

C)

Promocin y comercializacin.

La Unidad Formuladora, tomar en cuenta la informacin obtenida en base


a entrevistas con operadores y prestadores tursticos, organismos pblicos
vinculados a la actividad turstica (Gerencia de Desarrollo Econmico,
DIRCETUR, PROMPER, etc.), entre otras fuentes.

Analiza y describe los planes de promocin y de posicionamiento -en el corto,


mediano y largo plazo- del sector pblico (gobiernos locales, regionales y
nacional) y del sector privado, respecto del recurso / atractivo / producto /
destino, en el que encuentra involucrado el recurso turstico materia de estudio
del proyecto. Asimismo, describe el mercado objetivo, los aliados estratgicos
para la promocin, las dificultades para la promocin y difusin, entre otros.

59
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identificacin

Turismo

Verifica siempre el grado de exposicin del


recurso turstico, de sus vas de acceso y de sus
instalaciones respecto a riesgos que pudieran
causar su deterioro o su cierre temporal. As
podrs determinar su grado de vulnerabilidad.
3.2.4

Anlisis de riesgos de desastres


El anlisis del riesgo (AdR) de desastres se realiza dentro del proceso de elaboracin
del diagnstico. Identifica y caracteriza los peligros27 existentes en el rea de estudio,
evala la vulnerabilidad28 en el recurso turstico, en la accesibilidad y en los servicios
tursticos pblicos.
Grfico N 9. Diagnstico incluyendo el AdR
Diagnstico del rea de estudio
Anlisis de peligros que pueden afectar a:
El recurso turstico y sus instalaciones
La va de acceso del centro soporte al recurso turstico (accesibilidad)
La infraestructura en el centro soporte

Recurso
turstico
Centro
soporte

ad
lid
i
b
esi
Acc

Diagnstico de los servicios tursticos


Anlisis de vulnerabilidad de:
El recurso turstico y sus instalaciones
Las vas de acceso del centro soporte al recurso turstico
(accesibilidad)
Infraestrucrura bsica en el centro soporte
Los visitantes

27
28

Revisar conceptos en el numeral 2.2.1 de las Pautas 2011 Mdulo 2.


Revisar conceptos en el numeral 2.2.3 de las Pautas 2011 Mdulo 2.

60
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Ms all del desastre es


importante establecer la
capacidad de recuperacin
y rehabilitacin de la unidad
productiva. A esta cualidad
se le llama resiliencia.

29

Anlisis de peligros.
Implica el conocimiento y caracterizacin de los peligros (magnitud o intensidad,
recurrencia, etc.) en el rea de estudio. La informacin proviene de instituciones
especializadas29, de los gobiernos regionales o locales (si disponen de mapas
de peligros, Zonificacin Ecolgica Econmica, Planes de Ordenamiento
Territorial, etc.; o, en su defecto, del conocimiento local, para lo que se debe
consultar a la poblacin del rea.

Con dicha informacin plantea escenarios sobre la ocurrencia de los peligros


en el horizonte de evaluacin del PIP.

B)

Anlisis de vulnerabilidad.

Si alguno de los elementos sealados anteriormente estuviera expuesto, evala


si podr resistir el impacto de los peligros identificados, determinando as el
nivel de fragilidad.

Finalmente, analiza la resiliencia, es decir, la capacidad que se tiene para


asimilar el impacto del peligro y recuperarse de los daos generados. Evala si
hay medidas de contingencia, en caso se interrumpiera la va de acceso, cunto
tiempo se demorara en rehabilitar o reconstruir las instalaciones tursticas,
si existen medidas de seguridad, si hay dnde atender o cmo evacuar a los
visitantes o personal que opera en las instalaciones, etc.

Lo primero que debes analizar es el grado de exposicin del recurso turstico,


la accesibilidad y la infraestructura bsica en el centro soporte. As tambin la
exposicin de los visitantes en su recorrido del centro soporte al recurso turstico
y en el mbito de este ltimo. Considera tambin el grado de exposicin del
personal que opera en las instalaciones tursticas (de existir).

INDECI, SENAMHI, IGP, INGEMET, etc.

61
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identificacin

A)

Turismo

La historia y el relato de los


testigos son elementales
para identificar las zonas
de riesgo y as proponer
acciones de mitigacin de
los mismos.

C)

Estimacin del riesgo.

Si la va de acceso se interrumpiera por el impacto de un peligro (deslizamientos,


erosin por fuerte caudal en ros, conflictos sociales, etc.), precisa cuntos das se
demorarn en hacerla transitable, cmo se afectara el flujo de visitantes(nmero
de personas que no podran visitar el recurso), para estimar la reduccin del
gasto de los mismos.

Si las instalaciones tursticas existentes sufriesen daos, estima el costo de la


rehabilitacin o reconstruccin; as como, el impacto sobre el flujo de visitantes.

Si el recurso sufriese daos, estima los costos de reparaciones (si es posible) y


evala cmo se afectara el flujo de visitantes.

Con la informacin de los peligros y la evaluacin de la vulnerabilidad, identifica


los efectos que generar la ocurrencia del peligro.

El riesgo ser igual a la suma de los costos de reparaciones, rehabilitacin,


reconstruccin y el valor de los beneficios sociales que se perdern por la
disminucin del flujo de visitantes (menor gasto).

62
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani

1.

Diagnstico del rea de estudio

Iniciamos con la identificacin del rea de estudio, definiendo la Unidad Productiva de Turismo
(recurso turstico + centro soporte + accesibilidad entre ellos)
Recurso turstico:

Complejo Arqueolgico de Sillustani

Lago
Umayo

Atuncolla

Desvo
Illpa

Centro soporte:

Ciudad de Puno
Sillustani

Accesibilidad entre ellos:

Puno

Carretera Puno Desvo Illpa


Sillustani

Luego se analizan cada uno de los elementos de la unidad productiva y sus caractersticas fsicas
ambientales.

A.

Diagnstico del Complejo Arqueolgico de Sillustani


A.1

Caracterizacin del Complejo Arqueolgico de Sillustani.

Nombre:

Complejo Arqueolgico de Sillustani


Clasificacin:

Categora:
Tipo:
Sub tipo:

Manifestaciones Culturales
Sitios arqueolgicos
Edificaciones (templos, fortalezas, plazas, cementerios)

63
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identificacin

Diagnstico de la situacin actual

Turismo

Las Chullpas del C.A.


Sillustani, son edificios
construidos para el rito
funerario, en donde se
llevaba a cabo un ritual
relacionado con el culto a
los muertos.

Descripcin general:

Se encuentra ubicado a 3,915 m.s.n.m., en la comunidad de San Antonio de


Umayo, parcialidad de Ananzaya, en una pennsula del mismo nombre al este
de la Laguna de Umayo. Ocupa un rea aproximada de 60 hectreas, de clima
fro y seco, con una temperatura media anual de 12C (los niveles ms bajos se
registran entre de junio y julio).

La primera ocupacin en Sillustani data de hace 8000 aos. Por los aos 200
a.c., hombres vinculados a la cultura Pucar se establecen en este sector; por
los aos 700 d.c. llega la influencia Tiwanacu; por los aos 1,300 d.c. haba un
importante pueblo Colla; entre 1440 a 1450 fue incorporado al imperio Inca.

Sillustani se convertira pronto en un centro de culto y cementerio importante.


La gente de poder mandaba a construir sus tumbas antes de morir. Las hay
de grandes proporciones en piedra labrada, pero muchas de ellas quedaron en
proceso de construccin. Tambin hay de menores dimensiones y acabado,
de adobe y algunas blancas con una hilada de piedra labrada. Durante este
periodo se explotan las canteras de Sillustani que, en 1533, quedaron en plena
explotacin por la llegada de los espaoles.

Las Chullpas o torres funerarias son edificios construidos exprofesamente


para el rito funerario. Son mausoleos donde se encuentran los restos de un
complicado ritual relacionado con el culto a los muertos.

Particularidades:

Declarado Patrimonio Cultural de la Nacin, mediante R.S. N 296/INC2003, por el Instituto Nacional de Cultura, constituye el principal lugar donde
existen y se pueden observar chullpas.

Saneamiento fsico legal:

Los terrenos donde se ubica el complejo cuenta con una ficha registral en el
Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP).
Asimismo, el rea intangible, rea de amortiguamiento y rea de influencia del
Complejo Arqueolgico Sillustani estn identificadas y graficadas en los planos
de ubicacin y localizacin realizado por el Ministerio de Cultura.

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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Estado de conservacin:

Segn informe tcnico de la Direccin Regional de Cultura de Puno.


Chullpas: Dentro del complejo arqueolgico se ha determinado


que 10 chullpas son las ms importantes y stas muestran deterioros
provocadas por las inclemencias climticas (lluvias, vientos y rayos)
y por factores humanos (daos provocados). Estas 10 chullpas que
se han priorizado son Chullpa Chambilla, Chullpa Blanca N1,
Chullpa Blanca N 2, Chullpa Lagarto, Chullpa La Rampa, Chullpa
Qaracachi (5) y 1 Muralla.

Edificaciones funerarias: Sus estructuras presentan significativos


deterioros, algunas de ellas presentan inclinaciones, lo que
evidentemente produce un efecto de rotacin y deslizamiento de los
elementos o bloques lticos, descompensando fuerzas y produciendo
fracturas y/o fisuras en las chullpas.
Fuente: MINCETUR - DNDT, trabajo de campo y entrevista con operadores

A.2

Circuitos, corredor tursticos a los que pertenece Sillustani.

Los operadores tursticos y guas de turismo sealan al C.A. Sillustani como


parte de los atractivos del Corredor Turstico Puno C.A. Sillustani, que
tiene como principal atractivo al Lago Titicaca.

Este corredor involucra adems los atractivos de la ciudad de Puno, el C.A.


Sillustani y el Lago Umayo principalmente.

Este corredor inicia en la ciudad de Puno, va hacia el norte hasta el desvo


del puente Illpa, hacia la izquierda pasando por el poblado de Atuncolla y,
finalmente, llega hasta la entrada del C.A. Sillustani.

Este corredor turstico ha sido considerado como prioritario dentro de las


estrategias de desarrollo turstico de la provincia de Puno.

Fuente: MINCETUR - Direccin Nacional de Desarrollo Turstico, trabajo de campo y entrevista con operadores.

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identificacin

Las chullpas del C. A.


Sillustani muestran
deterioros provocados por
las inclemencias climticas
(lluvias, vientos y rayos) y
por factores humanos
(daos provocados).

Turismo

A.3

Recorridos internos de Sillustani.

Dentro del Complejo se reconocen dos recorridos o rutas internas:


Ruta corta:

Se pueden apreciar las chullpas ms representativas del complejo arqueolgico.


Tiene una longitud aproximada de 1,800 metros. El tiempo de recorrido es
aproximadamente de una hora. El ancho del camino es variado, entre 1.00 m.
y 2.00 m. El inicio de esta ruta es algo pronunciado y el sendero requiere de
elementos de seguridad y apoyo para los visitantes. Las instalaciones tursticas
que se ubican dentro circuito son: sealizacin, zonas de descanso y una zona
abierta que se utiliza como punto de observacin al Lago Umayo.
Ruta larga

Existe otra ruta que recorre toda la pennsula y se ven todas las chullpas. Tiene
una longitud aproximada de 3,860 m. La duracin del recorrido es de tres horas
aproximadamente. El ancho del camino es variado entre 1.00 m. y 1.50 m. En
esta ruta existen tramos de pendientes pronunciadas y erosiones que no facilitan
el trnsito, por lo que no se usa actualmente.

Esquema de la distribucin de Chullpas

Chullpas
Chullpas

Predio: Sitio arqueolgico


Sillustani
Circuto

Propiedad: Ministerio
de Cultura
rea: 103,3468
Permetro: 5758.77

Chullpa Cocha

Sillustani

Fuente: MINCETUR DNDT. Informacin obtenida de la DRC Puno y Operadores Tursticos

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Ingreso
estacionamiento

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En algunos tramos del


recorrido del C.A. Sillustani,
se han identificado
pendientes pronunciadas
que requieren barandas de
seguridad.

A.4

Gestin y administracin del Complejo Arqueolgico Sillustani.


Entidad administradora:

Otras entidades:

Sin embargo, existen otras entidades que promueven su desarrollo turstico y


cultural como:

La Municipalidad Distrital de Atuncolla realiza campaas de limpieza


en los alrededores del Complejo; asimismo, realiza campaas de
promocin turstica local y regional.

La Municipalidad Provincial de Puno realiza difusin y promocin


turstica del Complejo.

La comunidad de Atuncolla est participando de un proceso de


capacitacin para desarrollar turismo vivencial; por el momento solo
ofrecen su produccin artesanal y el guiado como complemento a la
visita.
Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo.

A.5

Seguridad turstica.

El C.A. Sillustani, no cuenta con un registro de incidentes de inseguridad; sin embargo,


se puede mencionar lo siguiente:

Seguridad dentro del C.A. Sillustani y su mbito:

Existen cuatro personas dedicadas a las labores de seguridad, control de ingreso


y limpieza del Complejo.
En algunos tramos del recorrido se han identificado pendientes pronunciadas
que requieren barandas de seguridad.

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identificacin

El C.A. Sillustani es administrado por la Direccin Regional de Cultura de


Puno del Ministerio de Cultura, por ser de su competencia.

Turismo

En los alrededores del


complejo se ubican
algunas viviendas,
restaurantes y tiendas
de artesana.

Seguridad en el Centro Soporte, ciudad de Puno:

La Divisin Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y


Ecologa que cubre toda la provincia. Se tienen 10 efectivos asignados a este
departamento.
Seguridad en la carretera Puno - Sillustani:

Existe una patrulla de carreteras ubicada en el Desvo a Illpa.


Fuente: Municipalidad Provincial de Puno, DRC Puno y Polica Nacional.

A.6

Otros servicios en el C.A. Sillustani y su mbito.

Dentro del C.A. Sillustani:

No cuenta con conexin de energa elctrica, agua potable ni sistema


de alcantarillado.

Las instalaciones tursticas existentes no requieren de este tipo de


servicios para su funcionamiento.

En el mbito del C.A. Sillustani:

En los alrededores del complejo se ubican algunas viviendas,


restaurantes y tiendas de artesana que cuentan con servicios de energa
elctrica, agua potable y telefona mvil. No cuentan con el sistema de
alcantarillado, recoleccin de desechos o servicios de telefona fija.

Las instalaciones tursticas existentes s cuentan con servicios bsicos


para su funcionamiento.
Fuente: DRC Puno y Municipalidad Distrital de Atuncolla.

68
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El diagnstico del centro soporte contempla


la descripcin y anlisis de los servicios de
transporte, alojamiento, alimentos y bebidas,
agencias de viajes, guas tursticos y de la
accesibilidad de ste con el recurso mismo.
Diagnstico del Centro Soporte: Ciudad de Puno.
B.1

Infraestructura y servicios bsicos.

La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vas de comunicacin con otras ciudades,
siendo el medio areo es el ms utilizado por los turistas extranjeros, no obstante tambin
se conecta con la ciudad de Cusco por va terrestre y por tren, ambas modalidades se
ofertan tambin como rutas tursticas. A continuacin presentamos algunos datos sobre
los servicios de transporte:

Transporte areo
Tipo
Aeropuerto
Internacional Inca
Manco Capac

Conservacin
Estado regular
bueno.

Operador
areo

Destinos

Frecuencias
semanales

Trfico Reg.
Pax 2009

Lima

168,000

Cuzco

10

18,000

Arequipa

10

12,000

Lan Per

Este aeropuerto est ubicado en la ciudad de Juliaca, a 43 Km. de la ciudad de Puno. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. El
mejoramiento de este aeropuerto est incluido en el 2do. paquete inversiones de PROINVERSIN. Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones
de US$ 34.84 millones.

Transporte terrestre
Tipo

Terminal Terrestre de
Puno

Va Juliaca - Puno

Conservacin

Infraestructura en
buen estado

Estado regular

Empresas de
transporte

30 empresas de transporte
interprovincial

Combis, taxis y expresos

Destinos

Distancia en Km.

Lima

1402 km.

Cuzco

394 km.

Arequipa

294 km.

Tacna

370 km.

Puno

43 km.

El MTC est desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construccin de la Autopista Puno Juliaca por S/. 1,1 millones.

69
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identificacin

B.

Turismo

Transporte frreo
Tipo

Conservacin

Ruta

Bueno

Cusco Lago Titicaca

$19.00 Backpacker

Estacin Juliaca y
Puno

Destinos

Frecuencia

Cusco Juliaca
Puno

Lunes, mircoles y
sbado

Tarifa

$130.00 1ra Clase +


comida

El concesionario de la va es Ferrocarril Trasandino, encargado del mantenimiento de las vas y la infraestructura. El operador de la va es Per Rail.

Transporte lacustre
Tipo de instalacin

Localidad

Administrador

Titularidad

Embarcadero Puno

Puno

GR Puno

Pblica

Embarcadero Barco

Barco

GR Puno

Pblica

Embarcadero Lampayuni

Lampayuni

GR Puno

Pblica

Embarcadero Salacancha

Salacancha

GR Puno

Pblica

Puno

Ferrovas S.A.

Concesionado

Muelle Puno

Empresas tursticas

24 empresas
tursticas autorizadas

Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca, constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle, todos operativo. Las
rutas tursticas incluyen las siguientes puntos tursticos: Uros - Taquile - De Soto - Suasi - Moho - Amantan - Capachica - Chucuito - Isla Estvez Kapi.

En cuanto a servicios bsicos y manejo de residuos slidos, la ciudad de Puno cuenta


con la siguiente infraestructura.

Servicios bsicos
Agua potable

Estado

% Cobertura

Bueno

70%

Comentarios
24 horas al da.
El sistema de abastecimiento se encuentra en buen estado.

Energa elctrica

Bueno

85%

24 horas al da.

Alcantarillado

Bueno

60%

Se estn implementando proyectos de ampliacin de


cobertura de servicio.

Planta de tratamiento de aguas

Regular

60%

Una planta operativa y otra en construccin.

Relleno sanitario

Regular

60%

Tiene dos rellenos sanitarios, uno colmatado y el otro


con un tiempo estimado de 5 aos de funcionamiento.

Fuente: INEI, FONCODES y trabajo de campo.

70
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Telecomunicaciones
Tipo

Bueno

Regular

Malo

Comentarios

Sistemas telefnicos fijos

Movistar

Sistemas telefnicos mviles

Movistar, Claro y Nextel

Sistemas de telefona pblica

Movistar y Claro

Sistemas de acceso a Internet

Movistar y Claro
x

Sistemas de radiodifusin,
sonora o de televisin

Digital - Cable Mgico y Direct TV

Fuente: MINCETUR - DNDT trabajo de campo.

La infraestructura de servicios bsicos existente permite el funcionamiento de la planta


turstica en la ciudad de Puno; no obstante, es necesario seguir generando inversiones
para lograr una mayor cobertura de servicios.
Por otro lado, existen diversos tipos de sistemas de telecomunicacin en la ciudad de
Puno que son altamente demandados por los visitantes, dndole atributos positivos
como centro soporte.
B.2

Planta Turstica.

A continuacin presentamos un resumen de la informacin relevante de estos servicios:


Servicio de alojamiento:

Como se observa, la ciudad de Puno presenta una variada oferta de


establecimientos de hospedaje categorizados, desde hoteles de 5 estrellas hasta
hostales de 1 estrella, en un total de 44 establecimientos; presentando, a su vez,
un total de 153 establecimientos no categorizados.
Del total de establecimientos de hospedaje, se observa que slo el 22% se
encuentra categorizado con 2,312 plazas cama como oferta de servicios.
El Distrito de Atuncolla slo registra un establecimiento sin categora, conocido
como QollaWasi.

71
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identificacin

Estado

Turismo

Lugar

Centro Soporte:
Ciudad de Puno

Categorizados
Categora N de Estab.

No categorizados

Plaza cama

N de Establecimientos

Plaza cama

153

3,348

Hotel 5

231

Hotel 4

573

Hotel 3

12

730

Hotel 2

352

Hotel 1

52

Hostal 3

114

Hostal 2

225

Hostal 1

35

--

--

--

Atuncolla

No Categorizados
153

78%

22%

Categorizados
44
--

Servicio de alimentos y bebidas:

La ciudad de Puno registra slo 6 establecimientos categorizados. El 99% de


la oferta de restaurantes de la ciudad no cuenta con una categora, por lo que se
evidencia una baja calidad de servicios de alimentacin.
En el caso del distrito de Atuncolla no presenta ningn establecimiento de
alimentacin, motivo por el cual se descart como centro soporte.

Lugar

Categorizados
Categora N de Estab.

No categorizados
Sillas

N de Establecimientos

Sillas

471

2671

4 Tenedores

100

2 Tenedores

235

1 Tenedores

120

Centro Soporte:
Ciudad de Puno

No Categorizados
471

99%

1%
Atuncolla

--

--

--

72
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--

Categorizados
6
--

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Servicio de agencia de viajes:

Por su parte, el distrito de Atuncolla presenta tambin solo dos establecimientos


no adecuados al reglamento.

Lugar

Adecuadas al Reglamento

No Adecuadas al Reglamento

Categora

N de Establecimientos

N de Establecimientos

Mayorista

428

Minorista

Operador

Centro Soporte:
Ciudad de Puno

No Adecuadas
428

97%

3%
Atuncolla

--

--

Adecuadas
11

Guas de Turismo:

Los guas de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a travs
de las agencias de viaje u operadores de turismo. Se conocen 4 asociaciones de
guas con 95 miembros en total y 25 guas no asociados. La oferta de guas por
idiomas es variada, siendo el ingls la de mayor uso y demanda.

73
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identificacin

De las 439 agencias de viaje existentes en la ciudad de Puno, tan solo 11


establecimientos estn adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y
Turismo (Decreto Supremo No. 026-2004-MINCETUR). Nuevamente se
registra un alto porcentaje de agencias de viaje que no estn adecuadas.

Turismo

N Guas oficiales

121

N Guas por idiomas

N Guas por asociacin

Ingls

104

AGOTUR PUNO

71

Francs

27

AGUITUR

Alemn

PROGATUR

16

Italiano

18

COLITUR

Portugus

No asociados

25

Transporte Turstico:

El transporte turstico, no tiene un registro exacto de unidades. La mayora de


ellos estn asociadas o pertenecen a alguna agencia de viaje u operador turstico
de Puno.
Por otro, lado existen empresas de taxis o asociaciones de taxistas que brindan
servicios de traslado hacia Sillustani, pero no ofrecen servicios complementarios
como guas.
Las agencias de viaje suelen utilizar el servicio de transporte por grupos en
combis y coaster, promocionando paquetes tursticos con traslado, comida y
gua incluido.

Tipo de unidades
Motorizadas: combis.
Taxis y coasters

Frecuencia

Horario

Condiciones de salida

Diario y por contrato

De 7.00 am. a
4.00 pm.

Taxi

Mnimo dos pasajeros y contratos


de ida y vuelta.

Por contrato

Diurno

Combis

50% de asientos ocupados.

Por contrato

Diurno

Coaster

50% de asientos ocupados.

74
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El censo nacional y el mapa de pobreza de


FONCODES son instrumentos adecuados para
iniciar un diagnstico cualitativo de la poblacin.
Investiga cmo pueden influir las caractersticas
de los pobladores en la solucin del problema.
B.3

Poblacin.

Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:


Estadsticas y Censo Nacional 2007 - INEI
Mapa de pobreza 2006 - FONCODES

El rea de estudio involucra poblacin del distrito de Puno y de Atuncolla.


El Distrito de Atuncolla se ubica en el quintil 1 del mapa de pobreza; es decir, es
uno de los distritos ms pobres del Per. Existe una fuerte escasez de servicios bsicos
(agua, desage y electricidad). Asimismo, las actividades predominantes estn referidas
al comercio al por mayor y menor. El ndice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.52
En el caso del Distrito de Puno, se ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de
servicios bsicos es menor y el IDH es de 0.59. Por otra parte, Puno desarrolla una variedad
de actividades econmicas en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y
comida (vinculacin a la actividad turstica), actividades de informacin y comunicacin.

tem

Distrito Atuncolla

Distrito Puno

Poblacin 2007

5,333

125,663

% poblacin rural

94%

4%

(1) ms pobre

% poblacin sin agua

31%

5%

% poblacin sin desage/con letrina

74%

15%

% poblacin sin electricidad

69%

10%

% mujeres analfabetas

24%

7%

% nios 0-12 aos

32%

23%

Tasa de desnutricin Nios 6-9 aos

21%

12%

0.5235

0.5952

Quintil 1/

ndice de Desarrollo Humano

Fuentes: FONCODES - Mapa de Pobreza 2006, INEI - Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 .

75
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identificacin

Turismo

Identifica las actividades econmicas de la


poblacin del rea de estudio estn o no
involucradas con el desarrolo turstico al que
aspira el proyecto.

Actividad econmica

Distrito
Atuncolla

Distrito Puno

Explotacin de minas y canteras

Industrias manufactureras

590

Suministro de electricidad

Suministro de agua, alcantarillado

Construccin

12

Comercio al por mayor y al por menor

27

4,299

Transporte y almacenamiento

140

Alojamiento y servicio de comida

792

Informacin y comunicacin

577

Actividades financieras y de seguros

43

Actividades inmobiliarias

11

Actividades profesionales, cientficas y tcnicas

307

Actividades administrativas y servicios de apoyo

324

Enseanza privada

85

Servicios sociales y relacionados con la salud humana

133

Artes, entretenimiento y recreacin

58

Otras actividades de servicios

331

Fuente: Establecimientos Censados, segn mbito poltico administrativo y actividad econmica, 2008.

76
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Accesibilidad entre Centro Soporte y Recurso Turstico

Atuncolla

identificacin

Esquema de Accesibilidad: Corredor Puno - Sillustani

Desvo Illpa
Tramo 2

Tramo 3

Sillustani

Tramo 1

Recurso
turstico

Tramos

Puno
Centro
soporte

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3

Puno Desvo Illpa

Desvo Illpa Atuncolla

Atuncolla Sillustani

20 minutos

10 minutos

10 minutos

Buses, combis y taxis

Buses, combis y taxis

Buses, combis, taxis

Asfaltado

Asfaltado

Asfaltado

Estado conservacin

Bueno. Mantenido

Malo (32 aos)

Regular (32 aos)

Longitud aproximada

15 km.

10 km.

10 km.

Tipo de va

Nacional

Local

Local

Referencia
Tiempo
Medio de transporte
Tipo de pavimento

Intervenciones

Concesionado por el MTC

La Municipalidad Provincial de Puno tiene planificado el


mantenimiento de este tramo

Fuente: MINCETUR - DNDT

77
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Turismo

D.

Caractersticas Fsicas Ambientales

Ubicacin

Distrito de Atuncolla, Provincia de Puno, Regin de Puno.

Altitud

Entre 3,500 y 3,800 msnm.

Referencia

En la pennsula del Lago Umayo.

Relieve

Situada en la Meseta del Collao, con relieve accidentado por las cordilleras occidental y oriental de los
Andes del Sur.

Hidrografa

El complejo arqueolgico colinda con el Lago Umayo y por el distrito discurre el Ro Illpa.

Clima

Fro Seco.
Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias
junio, julio, agosto y septiembre.

Sol

Hay cuatro horas de sol intenso. Entre las 10 am. y las 2 pm.

Fuente: MINCETUR - DNDT.

2.

Diagnstico de los involucrados


A.

Diagnstico de los visitantes


A1.

Anlisis cualitativo.

Para este diagnstico se han revisado los siguientes estudios:


Perfil del turista extranjero que visita la ciudad Puno - 2009

Perfil del vacacionista nacional 2009

Encuesta de visitantes al C.A. Sillustani

De estos datos se ha extrado informacin relevante para el siguiente cuadro comparativo,


segn visitante nacional y extranjero:

78
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El motivo de la visita, la identificacin de los


principales atractivos y los das de permanencia
son detalles importantes que precisar en el
diagnstico. Otra variable estratgica es el gasto
promedio por visitante en la zona.
Visitantes Extranjeros
Aspectos socio-demogrficos

Hombres y mujeres entre 25 y 34 aos (38%).

Hombres y mujeres de 33 aos en promedio.

El 43% son solteros con grado de instruccin universitaria.

El 30% tiene hijos y mayormente con instruccin


superior y/o universitaria.

Procedentes de Estados Unidos (19%) Francia (11%) y Alemania (9%).

Procedentes de Arequipa y Lima.

Su ingreso familiar anual oscila entre 40,000 y 59.999 dlares (24%).

Nivel socioeconmico A/B (60%).

identificacin

Visitantes Nacionales

Caractersticas del viaje

El motivo de visita es por vacaciones, recreacin y ocio (90%).

La motivacin del viaje es descanso y relax (46%) y salir


con la familia (20%).

Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca, Reserva Nacional del
Titicaca, las Islas Flotantes de los Uros, Taquile, Catedral de Puno, Amantan y
Silustani.

La mayora busca los paisajes y la naturaleza, tanto


como la variedad de atractivos. La degustacin de platos
tpicos es parte sus actividades principales.

El 90% de turistas consulta por internet el lugar que va a visitar. El 65% utiliza una
agencia de viaje para adquirir un paquete.

El 84% no busca informacin antes de salir de viaje. Solo


el 5% utiliza alguna agencia de viaje.

Suelen venir por su cuenta (57%), con pareja (32%), amigos o parientes sin hijos
(32%).

El 42% se interesa en viajar por comentarios y


experiencias de familiares y amigos.

Se aloja en hoteles u hostales de 1 o 2 estrellas (49%).

Se aloja en casa de familiares (49%) o en hostales (39%).

El promedio de permanencia es de 2 noches.

El promedio de permanencia es de 6 noches.

El gasto promedio por turista es de US$ 1,785 dlares.

El gasto promedio por turista es de S/. 326 .

Actividades realizadas

Actividades de cultura (97%) y naturaleza (94%).


El 61 % realiz compras en Puno.

Actividades de cultura (36%) y naturaleza (43%).


El 46 % realiz compras.

El 81% realiz actividades de diversin y entretenimiento.

El 35% realiz actividades de diversin y entretenimiento.

Actividades que no pudo realizar en Sillustani

Visitar museos o muestras culturales y observar muestras de danzas tpicas locales.

Descansar en el recorrido interno.

Resguardo del sol durante el recorrido a las Chullpas.

Comer en un sitio de calidad y observar el paisaje.

79
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Turismo

Para el caso prctico Sillustani, se considera


excursionistas a la poblacin estudiantil de los
ltimos cinco aos de las localidades dentro del
rea de influencia, cuya distancia est a menos
de tres horas del recurso turstico.
De acuerdo a la percepcin de la visita realizada al C.A. Silustani, el visitante considera
que no existe variedad de oferta de servicios, generando insatisfaccin por la baja
calidad de los servicios tursticos existentes. Considera a su vez que, con una mejora
de los servicios existentes y la adicin de servicios complementarios, podra mejorar la
experiencia del viaje.
A.2

Anlisis cuantitativo.

Para este diagnstico se analizaron los siguientes datos:


Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno:

Analizamos el nmero de arribos a la provincia de Puno para el periodo


2008-2010. La serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y
extranjeros.

2008

Mes

2009
Total

Nacional Extranjero
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic.
Total

8,152
10,648
7,954
8,009
8,401
7,870
8,800
9,484
8,716
8,829
10,523
8,256
105,642

11,009
10,422
13,484
15,125
17,136
14,607
22,677
25,872
21,324
21,392
18,426
9,668
201,142

19,161
21,070
21,438
23,134
25,537
22,477
31,477
35,356
30,040
30,221
28,949
17,924
306,784

Nacional Extranjero
8,527
11,590
7,864
8,360
9,354
7,917
9,955
10,470
10,443
10,589
10,220
9,026
114,315

11,823
9,970
12,416
15,491
16,395
12,611
19,848
20,645
18,292
20,042
16,737
8,977
183,247

2010
Total
20,350
21,560
20,280
23,851
25,749
20,528
29,803
31,115
28,735
30,631
26,957
18,003
297,562

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

80
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Nacional Extranjero
9,407
11,116
9,517
10,417
10,759
9,652
11,921
12,494
11,694
12,688
12,100
10,402
132,167

12,843
7,469
8,886
12,402
16,942
13,550
20,722
21,923
18,850
22,032
17,289
9,196
182,104

Total
22,250
18,585
18,403
22,819
27,701
23,202
32,643
34,417
30,544
34,720
29,389
19,598
314,271

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se observa un decrecimiento del flujo de visitantes extranjeros frente a un


crecimiento, en el ltimo periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto
adultos como estudiantes. sto nos revela un escenario complejo, por lo que es
necesario analizar los motivos de ese comportamiento.

200,000
150,000
100,000
50,000

Nacional
Extranjero

identificacin

N de arribos a la
Provincia de Puno

250,000

2008

2009

2010

105,642
201,142

114,315
183,247

132,167
182,104

Nmero de estudiantes que se encuentran, a ms tardar, a tres horas del C.A.


Sillustani:

Para el caso del anlisis del los excursionistas se considera a la poblacin


estudiantil de los ltimos 5 aos de las localidades cuya distancia est a menos
de 3 horas del recurso turstico (rea de influencia). Se toma de referencia
esta poblacin, nicamente por fines prcticos, debido a que es una muestra
representativa de la poblacin total de dichas localidades y de los cuales se
dispone de mayor informacin sobre nmero de visitas. Sin embargo, ste no
es un limitante para asumir otra muestra de la poblacin de referencia con el
respectivo sustento.

81
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Turismo

Poblacin escolar del rea de influencia perodo 2006 - 2010


Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancan
Chucuito
Total

2006

2007

2008

2009

2010

36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603

36,298
45,725
19,753
11,889
18,802
16,461
148,928

35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586

37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674

40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888

Fuente: Direccin General de Educacin Puno.

Se observa un crecimiento de la poblacin estudiantil, ente los perodos 2006


-2010.
164.888

148.603

148.928

2006

2007

152.674
147.586

2008

2009

2010

Flujo de visitantes de los ltimos aos del Complejo Arqueolgico de Sillustani:

Solo se cuenta con la data histrica de visitantes del 2008 al 2010, proporcionada
por el Direccin Regional de Cultura de Puno.

82
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Se observa un crecimiento
del flujo de visitantes al C.A.
Sillustani, tanto de turistas
nacionales y extranjeros
como de excursionistas.

Mes

2009

Excursionista

Nac.

Extran. Total Excursionista

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept.
Octubre
Nov.
Dic.

133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450

339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449

Total

2,142

7,262 59,762 69,166

3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109

3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210

223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
3,883

2010

Nac.

Extran.

Total

Excursionista

Nac.

Extran.

Total

400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264

3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367

3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957

133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492

332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220

3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440

3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152

10,197 61,495 75,575

3,754

14,740 62,751 81,245

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

N de vsitanates
a Sillustani

Se observa un crecimiento del flujo de visitantes, tanto de turistas nacionales y


extranjeros como de excursionistas.
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Nacional
Extranjero
Excursionistas

2008

2009

2010

7,262

10,197

14,740

59,762
2,142

61,495
3,883

62,751
3,754

83
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identificacin

2008

Turismo

Estacionalidad30:

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic

Para nuestro ejemplo, con la informacin de demanda histrica por nmero del
flujo de visitantes al C.A. Sillustani, realizamos una grfica para identificar la
estacionalidad:

2008

2009

Visitantes nacionales

Visitantes extranjeros

2010
Excursionistas

Como se puede apreciar, la llegada de visitantes al C.A. Sillustani es estacional,


marcndose la temporada alta del mes de setiembre a diciembre para turistas
nacionales y del mes de julio a noviembre para turistas extranjeros. Para el
caso del excursionista, la temporada alta se da entre los meses de setiembre a
diciembre.

30

Tendencia de la demanda turstica a concentrarse en determinadas pocas del ao. Se explica principalmente por las
condiciones climticas del lugar habitual de residencia y del destino a ser visitado, incluyndose las festividades o feriados
tradicionales. Estos datos o series de preferencia debern ser mensuales.

84
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En muchos recursos tursticos, como el C.A.


Sillustani, el arribo de turistas es estacional,
marcndose la temporada alta en determinados
meses del ao. Resalta esa informacin con
grficos en tu diagnstico.
Diagnstico de los operadores y prestadores de servicios tursticos.

Para este diagnstico se cuentan con los siguientes datos:




Directorio de Agencias de Viajes y Turismo MINCETUR


Resultado del Focus Group con operadores
Tipos y nmero de operadores: Quines comercializan?:

La Provincia de Puno registra slo 11 establecimientos adecuados al Reglamento


de Agencias de Viaje y Turismo. De este registro, dos son agencias mayoristas,
tres son minoristas y seis son operadores.
A nivel Provincia de Puno, se registra un alto porcentaje (97%) de agencias de
viaje que no estn adecuadas al Reglamento, equivalentes a 428. Esto evidencia
la falta de control y supone una baja calidad del servicio ofrecido.
Por su parte, el Distrito de Atuncolla presenta tambin slo dos agencias locales
no adecuados al Reglamento.

Productos que se ofrecen en el mercado: Qu se comercializa?:

El C.A. Sillustani se comercializa como un complemento a la visita del Lago


Titicaca, principal producto del departamento de Puno. Tiene cerca de 20
aos en el mercado. Cuando comenzaron las visitas de extranjeros atrados por
la singularidad del recurso turstico, tuvo su poca de auge; sin embargo, el
desarrollo de las actividades alrededor del Lago ha desviado la atencin de los
visitantes a otras ofertas tursticas.
Pero hay que tener presente que la mayora de extranjeros llegan motivados al
Per por el turismo cultural. Es un gran mercado que sigue en crecimiento y
que podemos captar con una mejor presentacin del producto Sillustani.

Canales de comercializacin: Cmo se comercializa?:

El C.A. Sillustani utiliza los mismos canales de comercializacin que el Lago


Titicaca; sin embargo, se le presenta como turismo vivencial y de naturaleza,
por tanto no es tan efectivo actualmente. Esto podra explicar la tendencia de
decrecimiento que se tiene de visitantes extranjeros.

85
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identificacin

B.

Turismo

Pblico objetivo y mercado Dnde se comercializa el producto?:

El C.A. Sillustani se dirige a la corriente de visitantes de motivacin cultural


que llegan al Cusco o al vecino pis de Bolivia como un producto individual.
No obstante, dado el crecimiento de turistas al Lago Titicaca, debe continuar
nutrindose de este pblico e ir mejorando su imagen como producto de calidad.

Nivel de asociatividad:

Entre las asociaciones de operadores tursticos encontramos:

1.

La Asociacin Regional de Agencias de Viaje y Turismo - ARAVIT


Puno.

2.

La Asociacin de Hoteles y Restaurantes - AHORA PUNO, que


conforman a su vez la Cmara Regional de Turismo de Puno CARETUR Puno.

3.

La Red de Turismo Rural Comunitario - REDTURC.

4.

La Organizacin de Gestin de Destino de Swiss Contact - OGD Puno.

Alianzas estratgicas entre operadores:

Entre los grupos ms influyentes de la actividad turstica en Puno tenemos


al Grupo Casa Andina y al Grupo El Libertador, que son inversionistas
nacionales, tipo grandes empresas. Por otro lado, se tienen las asociaciones de
tipo comunidades muy cerradas y de poco inters en realizar alianzas con actores
diferentes a los locales. Sin embargo, su acceso al mercado es limitado por la
falta de capacitacin y la falta de estrategias comerciales de sus productos. En
este marco, la cadena de asociatividad es limitada entre los operadores locales
con los nacionales o interregionales.

Percepcin e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turstico:

Los operadores y prestadores de servicios tursticos perciben que no existe


un adecuado flujo turstico en el C.A. Sillustani. Su inters es que este flujo
aumente de forma tal que se incrementen las ventas, con el objeto de mejorar
el posicionamiento del producto en el mercado.

86
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La poblacin local percibe


que no hay asistencia
tcnica para desarrollar
negocios tursticos que
les permitan generar sus
propios medios de trabajo
en torno al turismo.

Diagnstico de la poblacin local vinculada a la actividad turstica.

A travs de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se obtuvo la siguiente


informacin:

tem

Distrito Atuncolla

Distrito Puno

6 asociaciones

15 asociaciones

Orientadores

5 orientadores locales

20 orientadores locales.

Porteadores

-/-

-/-

5 grupos

-/-

Artesanos

Arrieros
Vivandera

identificacin

C.

5 vivanderas

Fuente: MINCETUR- DNDT

El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prcticamente nulo porque
manifiestan que la mayora de los turistas no consumen sus productos.
Entre la poblacin local vinculada a la actividad turstica se tiene las siguientes
asociaciones de artesanos: 6 en el Distrito de Atuncolla y 15 en el Distrito de Puno.
No se han desarrollado alianzas estratgicas entre la poblacin local vinculada a la
actividad turstica con los operadores y prestadores tursticos que ofertan en el C.A.
Sillustani.
La poblacin percibe que no hay apoyo o asistencia tcnica para desarrollar negocios
tursticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en torno al
turismo.

87
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Turismo

Obtn compromisos y facilidades que pueden


proporcionar los distintos actores mediante el
taller de involucrados e informacin relevante
mediante entrevistas a los representantes de
cada entidad identificada.
D.

Diagnstico de las entidades involucradas.

A travs del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades
involucradas de forma directa en la elaboracin del estudio de preinversin del proyecto,
se ha obtenido la siguiente informacin:

Percepcin e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turstico:

Entre las principales percepciones de las instituciones involucradas encontramos:

La Direccin Regional de Cultura Puno manifiesta que existe un


elevado deterioro de Chullpas por efectos climticos (rayos). Asimismo,
que existen inadecuados senderos y sealizacin y que el Museo de Sitio
presenta equipamiento deficiente y una museografa obsoleta. Ello,
segn sealan, puede ser atendido a travs de la ejecucin de un proyecto
de conservacin y proteccin a las chullpas y con el mejoramiento de los
senderos, sealizacin y del Museo de Sitio en su integridad.

La Municipalidad Provincial de Puno encuentra deficientes los


servicios tursticos pblicos ofrecidos en el C.A. Sillustani e indica
que falta gestin turstica en torno al mismo, por lo que consideran
indispensable dotar de instalaciones tursticas adecuadas al Complejo
y fortalecer las capacidades de sus funcionarios en el rea de turismo.

El Plan COPESCO Nacional considera que hay una desarticulacin


de los recursos tursticos del Circuito Lago Titicaca; por tanto, se
debe fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la
actividad turstica y mejorar la oferta del Lago Titicaca.

Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto

De acuerdo a las competencias de cada entidad involucrada y de la capacidad


tcnica y operativa para llevar a cabo la ejecucin y operacin y mantenimiento
del proyecto, se han identificado los siguientes roles.

Toda intervencin que proponga el proyecto referido a la conservacin


y/o investigacin arqueolgica deber ser atendido por el Ministerio
de Cultura.

88
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En cuanto a las intervenciones que se proponga respecto a instalaciones


tursticas deber ser atendido por el Plan COPESCO Nacional.

En lo concerniente a acciones de capacitacin, sensibilizacin y


promocin, la competencia de su realizacin recaer en la Municipalidad
Provincial de Puno.

Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento

De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras,
se tienen los siguientes compromisos:

La Direccin Regional de Cultura Puno brindar informacin y


asesora tcnica en la elaboracin y ejecucin del proyecto arqueolgico.
Asimismo, otorgar la autorizacin para realizar la remodelacin del
Museo de Sitio y los trabajos al interior del C.A. Sillustani. Para ello
cuenta con la Direccin de Arqueologa, que es el rgano encargado
de la identificacin, registro y estudio del Patrimonio Arqueolgico
Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nacin, as como
de su preservacin, conservacin, puesta en valor y uso social.

La Municipalidad Provincial de Puno asumir el cofinanciamiento del


proyecto. Para ello cuenta con la Gerencia de Turismo y Desarrollo
Econmico, que es el rgano de lnea, encargado de planificar,
organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones
y proyectos en materias de promocin del desarrollo de la micro y
pequea empresa urbana y rural y el empleo, con enfoque de turismo
local sostenible.

El Plan COPESCO Nacional, en su calidad de Unidad Ejecutora


del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la
provisin de la infraestructura turstica, acondicionamiento turstico,
conservacin y restauracin de activos arqueolgicos, brindar
asistencia tcnica en la fase de Formulacin del proyecto y asumir el
cofinanciamiento del mismo.

89
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identificacin

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Turismo

3.

Diagnstico de los servicios tursticos


A.

Instalaciones tursticas del recurso turstico Sillustani


Descripcin fsica de la instalacin turstica:

Se han identificado las siguientes instalaciones existentes: senderos, boletera,


estacionamiento, Museo de Sitio y sealizacin interpretativa.

Senderos
Encargado de operacin y
mantenimiento

Longitud de senderos

Ancho del sendero

Direccin Regional de Cultura de Puno

3,860 m.

1.00 a 1.50 m.

Fotos

Esquema

Chullpas
Chullpas

Predio: Sitio arqueolgico


Sillustani
Circuto

Propiedad: Ministerio
de Cultura
rea: 103,3468
Permetro: 5758.77

Chullpa Cocha

Sillustani

Ingreso
estacionamiento

Descripcin

Longitud

Conservacin

Descripcin

Senderos Ruta Corta

1,800 m. 1 hora de
duracin

Estado Regular

Es la ruta de mayor uso. En algunas zonas existen ciertas erosiones y


pendientes que dificultan la transitabilidad de los visitantes.

Senderos Ruta Larga

3, 860 m. 3 horas de
duracin

Estado Bueno

Esta ruta es menos usada. Aqu los senderos estn


en buenas condiciones.

Total de metros de recorrido interno

3860 m.

Metros de recorrido con dificultad alta

500 m.

Metros de recorrido con dificultad media

150 m.

Metros de recorrido expuestos sin cobertura

3860 m.

Metros de recorrido con problemas de textura

480 m.

Calidad de los servicios producidos:

Regular malo

Cantidad de servicios producidos:

62,554 por ao

90
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Encargado de operacin y
mantenimiento

rea de ocupacin

rea techada

Direccin Regional de Cultura de Puno

10.00 m2

4.00 m2

Esquema de distribucin

identificacin

Boletera

Fotos

Acceso

Tranquera

Boletera

Ventanilla de
pago

Ingreso
vehicular
Ingreso
peatonal

Ambiente

rea

Conservacin

Descripcin

Boletera

4.00 m2

Mal estado pero


funcionando

Situado al ingreso del estacionamiento en donde existe una tranquera.


Controla y cobra el ingreso de los turistas al complejo.

Calidad de los servicios producidos:


Cantidad de servicios producidos:

Malo
62,554 por ao

91
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Turismo

Estacionamiento
Encargado de operacin y
mantenimiento

rea de ocupacin

Permetro

Municipalidad Distrital de Atuncolla

500.00 m2

130.5 m.

Esquema de distribucin
Inicio de recorrido
del Complejo

Tranquera
Ingreso
vehicular

9 10 11

Boletera

Ambiente

rea

Conservacin

Descripcin

Estacionamiento

500m2

Buen estado y
funcionando.

Ubicado al pie del complejo. Cuenta con 11 espacios para vehculos tipo:
autos, combis y coasters. Por su tamao es difcil realizar las maniobras
de ingreso y salida. Est rodeado por el rea intangible y reas privadas,
por tanto una ampliacin no es factible.

Superficie de asfalto
mantenida.

92
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Museo de Sitio Sillustani


Encargado de operacin y
mantenimiento

rea de ocupacin

rea techada

Capacidad Instalada

Direccin Regional de Cultura de Puno

350.00 m2

271.00 m2

50 personas

Esquema de distribucin
Almacn
mantenimiento

Fotos

Cocina

SSHH
SSHH
Administracin
Boletera

Patio
Tpico
Guardiana

Cafetera

identificacin

Sala de exhibicin 1
Terrazas

Ingreso

Ambiente

rea (m2)

Conservacin

Descripcin

Boletera

10

Estado regular y funcionando.

Solo cuenta con una ventanilla, la informacin de tarifas es


en espaol.

Sala de Exhibicin 1

40

Estado regular y funcionando.

Se exhiben restos arqueolgicos con mala presentacin


grfica e informativa. Solo en idioma espaol.

Cafetera (antes sala de


exhibicin)

115

Estado regular y funcionando


espordicamente.

Es el ambiente de mayor tamao, se ubica en la parte


central. Inicialmente este espacio se utilizaba como sala de
exposicin, actualmente es cafetera.

Servicios Higinicos

30

Estado deteriorado y con mal


funcionamiento.

El nmero de aparatos operativos es insuficiente (solo dos


de cuatro), los existentes se encuentran en mal estado. No
esta acondicionado para discapacitados. La red de agua est
deteriorada y con fugas. El pozo sptico esta colmatado.

Administracin

10

Estado regular y funcionando.

Es pequea, falta iluminacin y equipamiento. Necesita un


rea receptiva o de reuniones.

Cocina (antes rea de


conservacin)

25

Estado regular y funcionando.

Este ambiente fue diseado para el rea de conservacin, sin


embargo por el uso de la cafetera se utiliza como cocina.

Almacn y mantenimiento

25

Estado regular y funcionando.

Se almacenan artculos de limpieza y se usa como depsito.

Guardiana

Estado regular y funcionando.

Solo la utiliza una persona, tiene ventilacin e iluminacin.

Tpico

Estado regular y funcionando.

Ambiente de apoyo en caso de incidentes, pero no existe


personal permanente.

Comentarios

Actualmente, son pocos los turistas que visitan el Museo de Sitio, debido a que se ubica a 100 metros del ingreso
del complejo arqueolgico. Los operadores no lo utilizan mucho porque no tiene calidad de servicios.

93
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Turismo

Sealizacin interpretativa
Encargado de operacin y
mantenimiento

N de seales
informativas

N de seales
interpretativas

Direccin Regional de Cultura de Puno

Fotos

Tipo

Conservacin

Descripcin

Seales
informativas

Estado regular

Las rutas internas no tienen muchas seales que informen sobre el recorrido dentro
del Complejo. No existe un panel para la presentacin de las rutas tursticas internas.

Seales
interpretativas

Estado regular

Los recintos arqueolgicos, chullpas, entre otros, no cuentan con seales interpretativas
que den mayor informacin sobre lo que se est visitando. Las dos nicas seales
interpretativas estn en idioma espaol.

Calidad de los servicios producidos:

Malo

Cantidad de servicios producidos:

62,554 por ao

Por otro lado, considerando el recorrido actual del visitante, se identifican las
siguientes caractersticas:

Caractersticas
rea o longitud disponible para la visita
rea por persona

Descripcin
3,860 m.
1 m.

Nmero de personas por grupo

15 personas

Horario de atencin

8 horas al da

Tiempo de recorrido o atencin


Nmero de das laborales para visita

94
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3 horas por visitante


313 das al ao

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

rea entre grupos (m2)

rea por grupo (m2)

Horario de atencin
(horas)

Tiempo de recorrido o atencin (horas)

Nmero de visitas por da

Nmero mximo de grupos / da

15

50

65

9 - 16 7

2.33

139 2, 085

Boletera

Suministro
de boleto
turstico

Turistas /
da

10

15

16

9 - 15 6

0. 10

60

38

570

313

178,410

Estacionamiento

Estacionamiento
de vehculos

Turistas /
da

500

16

15

241

9 - 17

60

313

18,780

Museo
de Sitio

Interpretacin
cultural

Turistas /
da

271

15

50

95

9 - 16 7 0. 50

14

40

600

313

187,800

Mirador

Disfrute
del paisaje

Turistas /
da

50

15

10

40

9 - 15

120

313

37,560

313 652,605

(1) Se obtendra informacion a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turistico.
(2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para areas abiertas se recomienda que sea de 2 m2.
(3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del recurso turistico, se recomienda una distancia minima de 50 m.
la seccion sera definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m.
(4) Nmero de das laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideas, pascua y dia del trabajo.
(5) Area por persona para salas de exposicion es de 3 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090
(6) Area por persona para estacionamiento es de 16 m2 . De acuerdo al R.N.E. Norma A.090.
(7) Area por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090.

95
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identificacin

Capacidad mxima (personas/ ao)

N de personas por grupo / vehculo (Unid.)

3,860

Nmero de das laborales para visita (das)

rea por persona / vehculo (m2)

Turistas /
da

Capacidad mxima (personas / da)

rea disponible para la visita (m2)

Interpretacin
cultural y
orientacin

Tipo de servicio

Senderos
de circutos
internos

Instalacin turstica

Unidad

Capacidad de instalaciones tursticas

Turismo

Descripcin del servicio ofrecido para la visita turstica:

Esquema de la visita turstica actual al Complejo Arqueolgico de Sillustani

Viene de
Atuncolla y
Puno

Ex Museo de Sitio
(incluye los baos)

Artesanas

100 m

etros

Restaurantes
Inicio de
recorrido
interno
3

Tranquera

Senderos
internos

1 2

Boletera

3 4
5

8 9 10 11

2
6 7

Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Inicio del recorrido interno
4. Uso de baos para salida
Retorno

Chullpas

Estacionamiento

En el grfico, se observa una secuencia invertida entre el estacionamiento


de vehculos y la compra de boletos. Asimismo, para el uso de los baos al
trmino de la visita se tiene que realizar una parada con el vehculo para
acceder a ellos.

96
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Una descripcin minuciosa de los servicios


facilita la identificacin de fortalezas y la
deteccin de problemas por solucionar. Graficar
la secuencia ayuda a la visualizacin del
funcionamiento en su conjunto.

1. Estacionamiento de vehculos:

Los visitantes llegan en vehculos desde la ciudad de Puno, en coaster, combis o taxis. Como solo
hay 11 espacios disponibles, las unidades de exceso se ubican a lo largo de la calle de ingreso.

2. Compra de boletos en
boletera del DRC Puno

Los visitantes retornan caminando a la zona de ingreso, compran su boleto y regresan hacia el
complejo para iniciar el recorrido. (secuencia invertida). En la compra se les informa que hay un
museo de sitio a 100 metros de la boletera y que all estn los baos, de modo que si se quiere
acceder a ellos hay que regresar 100 metros hacia atrs antes de realizar la visita al recurso.
(secuencia invertida)

3. Inicio del recorrido,


sealizacin y senderos
internos

Se hace el control de ingreso con un empleado del C.A. Sillustani, los visitantes suelen preguntar
en este punto si existe algn gua turstico para contratar sus servicios; generalmente, se pueden
encontrar a algunos orientadores locales, se hace el trato de manera informal y se inicia el
recorrido dentro del Complejo. Al trmino del recorrido se puede comprar alguna artesana en los
puestos ubicados cerca al estacionamiento.

4. Uso de baos

El uso de los baos se puede dar antes o despus del recorrido interno, considerando que este
toma un tiempo de 3 horas en promedio. Antes del recorrido, algunos visitantes hacen consumos
o alquilan los servicios higinicos de los restaurantes o casas ubicadas al ingreso, pero estos no
tienen la calidad esperada. Despus del recorrido, adems tienen la opcin de pasar por el museo
de sitio y hacer uso de estas instalaciones.

Actividades tursticas
Existentes

Visita a sitios arqueolgicos


Visita al museo de sitio
Compra de artesana

Las actividades tursticas que se realizan son bsicamente de aspecto cultural, en


el cual, el visitante busca conocer principalmente el complejo arqueolgico, visita
el museo de sitio y realiza compras de artesana o souvenirs.

Caminatas dentro del complejo


Observacin del paisaje (*)
Potenciales

Muestras de danzas y
bailes tpicos
Observacin de estrellas
Paseos en botes

La muestra de danzas tpicas podra ser un complemento de la visita actual.


La observacin de estrellas podra plantearse dentro de un tour nocturno.
Los paseos en botes requieren de embarcaderos y accesos a stos.

(*) La observacin del paisaje se da a lo largo del recorrido interno de Sillustani, sin embargo no existe una instalacin tipo mirador turstico que mejore esta
actividad (Vista al Lago Umayo).

97
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identificacin

Anlisis de la secuencia de la visita turstica

Turismo

Las actividades potenciales pueden ser consideradas para complementar la visita


turstica actual o ampliar servicios tursticos y, con ello, mejorar la experiencia
del visitante. Ten presente que el desarrollo de estos nuevos servicios requerir
la bsqueda de espacios pblicos para adecuar las nuevas instalaciones.

Descripcin de las tarifas:

Tarifa
Horario

Tipo de Ingreso
El ingreso al complejo es previa presentacin de ticket, emitido por la
boletera de la DRC Puno. La compra se realiza en la boletera ubicada a
30 metros del ingreso al Complejo.

De lunes a domingo de 9.00 am a 5.00 pm


8 horas diarias durante 313 das al ao

Tarifa
Adultos extranjeros

S/. 6.00

Adultos nacionales

S/. 6.00

Servicios por pago de tarifa


Acceso a los dos circuitos internos y las instalaciones
ubicadas en el recorrido.

poca propicia para visitar el recurso: Entre Julio a Diciembre.


Costos que cubre la tarifa: Gastos de personal y mantenimiento. S/. 7,000 soles mensuales aproximadamente
Fuente: Boletera DRC Puno

B.

Capacidad de carga del recurso turstico Sillustani

El Complejo Arqueolgico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de


carga de 695 visitas por da y 217,535 visitas al ao.
Descripcin

Visitas por da

Visitas por ao

Capacidad de Carga Fsica (CCF)

10, 293

3, 221, 709

Capacidad de Carga Real (CCR)

1, 740

544, 620

Capacidad de Manejo (CM)


Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

39.93 %
695

Ver Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga.

98
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217, 535

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identificar los canales de comercializacin y el


pblico objetivo ayuda a fortalecer los planes de
promocin y a lograr el posicionamiento que se
desea para el producto turstico.

Promocin del producto turstico

Qu se comercializa?

Tours culturales bajo el nombre de Sillustani Cultural que constan de caminatas,


actividades educativas e incluyen la estancia en casas, Turismo Rural Vivencial en Atuncolla,
donde se ofrece gastronoma tpica, se muestra la cultura viva Qolla y la riqueza de la
biodiversidad agrcola y pecuaria.

Cmo se comercializa?

Se comercializan a travs de la pgina web de los operadores y prestadores que brindan el


servicio tanto en Puno como en Lima, en la pgina de DIRCETUR PUNO en atractivos tursticos,
de la misma manera la comunidad de Atuncolla difunde su tour a travs de su pgina web.

Quines lo
comercializan?

La comunidad de Atuncolla -a travs de la pgina de su establecimiento de hospedaje-, la


pginas web de los operadores y prestadores de servicios tursticos, DIRCETUR Puno en el
link Turismo, la Municipalidad de Puno, PROMPERU -a travs de sus campaas de turismo
interno- y, sobretodo, de la experiencia satisfactoria de visitantes del lugar en base a un
marketing de boca a boca.

Qu planes de
promocin y
posicionamiento
existen?

La DIRCETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Sillustani en dos Ferias
Nacionales. PROMPERU incluir en la propuesta del Destino lago Titicaca a Sillustani para la
participacin de Ferias en el Extranjero.
ARAVIT Puno organizara un famtrip con operadores de Cusco y Bolivia

Sillustani Cultural,

caminata y actividades educativas

Sillustani Cultural
caminata y almuerzo

EXCURSION
CHULLPAS
DE SILLUSTANI
(half DAY)

99
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identificacin

C.

Turismo

En el Caso Prctico Sillustani se identific la existencia de rayos que ya


impactaron sobre las Chullpas, lo que podra repetirse. Asimismo, de fenmenos climticos
(lluvias, granizadas, etc.) que pueden afectar a los visitantes impidiendo el recorrido.

4.

Anlisis de riesgos

Identificacin de peligros en Sillustani y su mbito


Peligros
Identificados

Historial

1. Lluvias
Intensas

2. Descargas
elctricas

3. Heladas

4. Sismos

Estudios

Frecuencia

Intensidad

Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto

No

No

Fuente: Estudios CISMID, SENAHMI.

100
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Descripcin

Las lluvias restringen


la accesibilidad hacia
el complejo y la visita
en los recorridos
internos.

Los rayos si afectan


directamente a las
chullpas y ocasionan
deterioros a sus
estructuras lticas.
Las heladas, se
producen por
temporadas y
tambin restringen
la accesibilidad.
Como son de
baja frecuencia e
intensidad no han
ocasionado mayores
daos.

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En el Caso Prctico Sillustani se concluye que el recurso turstico (las Chullpas)


es frgil ante el impacto de los rayos y que no hay ningn mecanismo de proteccin.
Tambin son frgiles los visitantes y el personal que opera en las instalaciones.

Conclusiones de la identificacin de peligros:

Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas
y descargas elctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. Las lluvias,
en general, solo restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno:
Noviembre Marzo; sin embargo, estas lluvias estn asociadas a las descargas
elctricas, las mismas que s afectan directamente al recurso turstico (Chullpas
de Sillustani).

Vulnerabilidad de la unidad social:

Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas
y descargas

Exposicin: El recurso turstico Chullpas de Sillustani se encuentra


expuesto al peligro de las descargas elctricas. El poblado de Atuncolla
no se encuentra expuesto a ningn peligro en particular.

Fragilidad: El DRC Puno, encargado de la administracin del


Complejo Sillustani, no ha podido hacer frente a los peligros de
descarga por no contar con presupuesto suficiente para la adquisicin
de pararrayos para las chullpas.

Resilencia: El DRC Puno, luego de ocurrido un evento causado por


rayos, procede a realizar trabajos de conservacin y mantenimiento
de las chullpas, pero por la escasez de presupuesto tiende a demorar
sus intervenciones, restringiendo o cerrando las visitas a las chullpas
afectadas.

La administracin del C.A.


Sillustani no ha podido
hacer frente a los peligros
de descargas elctricas por
no contar con un sistema de
proteccin ante fenmenos
climticos.

101
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identificacin

Turismo

Una vez identificado el problema, ste tiene


que revisarse para ver si efectivamente requiere
de una intervencin pblica y determinar, de
acuerdo a sus capacidades y competencias, qu
entidad pblica debera brindar una solucin.
3.3 Definicin del problema: Causas y Efectos
Se debe definir correctamente la situacin negativa que se intenta solucionar (problema central),
determinar sus causas, ya que sern el punto de partida para identificar las alternativas de solucin.
3.3.1

Definicin del Problema Central31

El problema central es la situacin negativa que afecta a un sector de la poblacin


beneficiaria en el rea de estudio. El diagnstico es la base de una buena identificacin
del problema y, por tanto, para el planteamiento del proyecto.

El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la


bsqueda de soluciones. Debe tener una relacin de causas indirectas que puedan ser
solucionadas a travs de acciones concretas.

Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una
solucin, sino que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas
para resolverlo.

En la siguiente tabla se presenta ejemplos:

Tabla N 5. Formulacin del Problema Central


Incorrectamente Formulado

Correctamente Formulado

Carencia de un Centro de Interpretacin en el circuito norte de la


Reserva Natural de Paracas.

Los visitantes del circuito norte de la Reserva Natural de Paracas no


reciben servicios tursticos de interpretacin del recurso natural.

El Complejo Arqueolgico Sillustani no ha sido puesto en valor para


desarrollar actividades tursticas.

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn recibiendo


inadecuados servicios tursticos.

31

Ver numeral 2.3.1 de las Pautas 2011 Mdulo 2.

102
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identificado el problema, ste debe revisarse para ver si cumple con las siguientes
caractersticas:


Se requiere intervencin pblica:

Problema especfico:

Alternativas de solucin:

Debe justificarse si corresponde al Estado intervenir en la solucin de este


tipo de problemas. Asimismo, deber precisarse qu entidad del sector pblico
debe solucionar el problema, de acuerdo con sus capacidades y competencias.

Debe ser posible de ser atendido por un solo PIP.

Debe permitir plantear mltiples alternativas.

3.3.2

Anlisis de causas

Una vez definido el problema debemos preguntarnos, por qu ocurre este problema? y
cules son las causas que lo producen?32

Presenta un cuadro consolidado de las causas sustentadas con evidencias que estn en
el diagnstico33. Es necesario seleccionar solo aquellas causas relevantes que explican el
problema, ya sea de manera directa (causas directas) o de manera indirecta (causas indirectas).

En el anlisis de causas del problema es importante realizar un esquema para identificar


las instalaciones, la secuencia de la visita, entre otros, que ayuden a visualizar el problema
central. Este mismo esquema nos servir al momento de realizar el planteamiento de
alternativas. Ver ejemplo:

32
33

Ver numeral 2.3.2 de las Pautas 2011 Mdulo 2.


Revisar el ejemplo en el numeral 2.3.2 de las Pautas 2011.

103
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identificacin

Turismo

Caso Prctico: Sillustani


Esquema de la problemtica de Sillustani
Las Chullpas de Sillustani
presentan deterioro
Impacto de peligros climticos
a las Chullpas de Sillustani

No se prestan servicios
de interpretacin cultural

Viene de
Atuncolla y
Puno

No se dan facilidades para


la observacin del paisaje

4
Ex Museo de Sitio
(incluye los baos)

Artesanas

100 m

etros

2
Secuencia de la visita
Boletera
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
Deficiente atencin para
3. Inicio del recorrido interno
el ingreso al Complejo
4. Uso de baos para salida
Retorno

Restaurantes

3
1

Estacionamiento

Inadecuadas condiciones
para el recorrido interno

Reducida capacidad
para el estacionamiento

3.3.3

Anlisis de efectos

Para encontrar los efectos del problema se recomienda seguir el mismo procedimiento
utilizado para las causas. Debemos preguntarnos qu consecuencias genera el problema?

Presenta un cuadro consolidado de los efectos sustentados con evidencias que estn en
el diagnstico.

La identificacin de los efectos permite tener claro cules van a ser los resultados y los
beneficios del problema a resolver34.

3.3.4

Elaboracin del rbol de Causa Problema Efecto

Con la informacin de las causas y los efectos se construye el rbol de Problema,


Causas y Efectos35. Este diagrama permite comprender mejor el problema, facilitando
la identificacin de posibles soluciones. Ver ejemplo.

34
35

Ver numeral 2.3.3 de las Pautas 2011 Mdulo 2.


Ver ejemplo en el numeral 2.3.4 de las Pautas 2011.

104
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El rbol de causa problema - efecto permite


visualizar mejor el
problema, facilitando la
identificacin de posibles
soluciones.

Caso Prctico: Sillustani

Bajos ingresos de los agentes econmicos


del corredor turstico Puno - Sillustani

Efecto
Final:

rbol CausaProblemaEfecto

EI 1
Reducido flujo de turistas durante todo el ao
ED1
Insatisfaccin de los turistas por los servicios recibidos
Problema
central:

ED2
Riesgos sobre la integridad de los visitantes

Los visitantes del Complejo Arqueolgico Sillustani estn


recibiendo inadecuados servicios tursticos

CD1
Inadecuadas facilidades tursticas en el
mbito del Complejo Arq. Sillustani

CD2
Precaria presentacin del Complejo
Arqueolgico de Sillustani

CD3
Deficiente gestin turstica del Complejo
Arqueolgico de Sillustani

C I 1.1
No se presentan servicios de
interpretacin cultural en el Complejo
Arqueolgico de Sillustani

C I 2.1
Las Chullpas de Sillustani presentan
un visible deterioro

C I 3.1
Escasos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores de
servicios

C I 1.2
Deficiente atencin para el ingreso al
Complejo Arqueolgico de Sillustani

C I 2.2
Impacto de peligros clmaticos a las
Chullpas de Sillustani

C I 3.2
Escasa cultura turstica de
la poblacin

C I 1.3
Reducida capacidad para
estacionamiento del C.A. Sillustani

C I 2.3
Inadecuadas condiciones para el
recorrido interno de Sillustani

C I 3.3
Dbil posicionamiento del atractivo
de Sillustani

C I 1.4
No se dan facilidades para la
observacin del paisaje en Sillustani

105
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identificacin

rbol de Problemas

Turismo

3.4

Objetivo del Proyecto: Medios y Fines


3.4.1

Definicin del Objetivo Central

El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecucin. La forma


de definirlo es planteando el PROBLEMA SOLUCIONADO.

Grfico N 10. Relacin Problema - Objetivo


Problema central

Objetivo central

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn


recibiendo inadecuados servicios tursticos.

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn


recibiendo adecuados servicios tursticos.

3.4.2

Anlisis de Medios del Proyecto

Los medios para alcanzar el objetivo central seran aqullos orientados a enfrentar las
causas del problema. Las causas indirectas de este rbol son particularmente importantes,
pues su solucin permitir resolver el problema. Es por ello que reciben el nombre de
medios fundamentales.

Grfico N 11. Relacin Causa - Medios


Problema central

Objetivo central

Causa directa

Medio de primer nivel

Causa indirecta

Medio fundamental

106
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

3.4.3

Anlisis de fines del proyecto

Lograr el objetivo del proyecto de inversin pblica generar consecuencias positivas


para la poblacin beneficiada, a las cuales se les denomina los FINES del proyecto.

El Fin ltimo se expresa como un objetivo de desarrollo relacionado al circuito o


corredor turstico en el cual se encuentra inserto el recurso turstico en el que se va a
intervenir.

Grfico N 12. Relacin Efecto - Fines


Efectos del Problema

Fines del Proyecto

Efecto Directo

Fin Directo

Efecto Indirecto

Fin Indirecto

3.4.4

Elaboracin del rbol de Objetivos

Con la informacin de los medios y fines se construye el diagrama conocido como rbol
de medios-fines. Ver ejemplo:

107
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identificacin

El diagrama conocido como rbol de medios y


fines permite precisar las causas del problema,
de tal forma que los esfuerzos se orienten a
solucionarlas en su origen y de esa manera
beneficiar a la poblacin.

Turismo

Caso Prctico: Sillustani


rbol de Objetivos
Incremento de ingresos de los agentes econmicos del
corredor turstico Puno - Sillustani.

Fina
ltimo:

rbol de
Objetivos

Fin Indirecto
Abundante flujo de turistas durante todo el ao.
Fin Directo
Satisfaccin de los turistas por los servicios recibidos.
Objetivo
central:

Fin Indirecto
Riesgos controlados sobre la integridad de los visitantes.

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn


recibiendo adecuados servicios tursticos

Medio de Primer Nivel


Adecuadas facilidades tursticas en el
mbito del C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Adecuada presentacin del Complejo
Arqueolgico de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Eficiente gestin turstica del Complejo
Arquolgico de Sillustani.

Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.

Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.

Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores
de servicios.

Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.

Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.

Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.

Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.

108
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La secuencia de la visita
debe guardar lgica
y sentido en cuanto a
la disposicin de los
servicios tursticos y su
operatividad.

Alternativas de Solucin36
Las Alternativas de Solucin son los diversos grupos que se pueden hacer con las acciones
planteadas para los medios fundamentales, de manera tal que se pueda dar solucin al problema.
Para ello, la formulacin de alternativas tendr las siguientes consideraciones con relacin a los
medios y las acciones:

Cada alternativa debe contener, por lo menos, una accin vinculada con cada uno de los
medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.

Deber proponerse, por lo menos, tantas alternativas como medios fundamentales


imprescindibles mutuamente excluyentes existan.

Cada alternativa debe guardar coherencia y lgica en la secuencia turstica identificada


en el tem C del punto 3.2.337

Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental


imprescindible, cada una debe incluirse en alternativas diferentes.

Las alternativas a plantear deben ser tcnicamente viables para solucionar el problema y formularse
sobre la base de los medios fundamentales definidos en el rbol de objetivos. Para el planteamiento
de las alternativas de los proyectos de turismo considera los siguientes criterios:


36
37

Secuencia de la visita turstica:


sta debe guardar lgica y sentido en cuanto a la disposicin de los servicios
tursticos y la operatividad de los mismos. La secuencia propuesta debe estar
validada por los operadores y prestadores de servicios tursticos, quienes
finalmente harn uso de este recorrido.

Revisar el numeral 2.5 de las Pautas 2011 Mdulo 2.


Ver Esquema Grfico para analizar la secuencia de la visita turstica en la Descripcin del servicio ofrecido para la visita
turstica - caso prctico.

109
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identificacin

3.5

Turismo

Localizacin de la Boletera:
La localizacin de la boletera es primordial ya que generalmente el uso de los
servicios tursticos se iniciar con el pago adelantado de todos ellos a travs de
una tarifa; por tanto, su disposicin puede generar ms de un tipo de secuencia
en la visita turstica.

Adicionalmente se requiere que las alternativas de solucin consideren los siguientes aspectos:

Para que las alternativas sean comparables tienen que dar los mismos beneficios.

Cuando las alternativas requieran de arreglos institucionales para su ejecucin (DRC o


SERNANP, etc.) stas tendrn que encontrarse formalizadas a travs de los documentos
sustentatorios correspondientes (actas, convenios, etc.) para que puedan ser alternativas
viables.

De esta manera, se definen las alternativas que sern posteriormente formuladas y evaluadas.
Finalmente, debe describirse brevemente cada una de estas alternativas, considerando la
informacin recogida en los pasos previos.
Cabe precisar que las alternativas de solucin no deben diferenciarse nicamente por los materiales
a emplearse. Las caractersticas tcnicas de las alternativas de solucin se definen cuando se realiza
el anlisis tcnico, en el mdulo de formulacin.
A continuacin se presenta el proceso de identificacin de alternativas para el caso prctico que
se viene desarrollando:

110
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani

Medio de Primer Nivel


Adecuadas facilidades tursticas en el
mbito del C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Adecuada presentacin del Complejo
Arqueolgico de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Eficiente gestin turstica del Complejo
Arquolgico de Sillustani.

Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.

Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.

Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de
calidad turstica de los prestadores
de servicios.

Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.

Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.

Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.

Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.

Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.

C Medios complementarios

En el esquema siguiente se observa la existencia de dos acciones mutuamente excluyentes en relacin a la creacin de los servicios de interpretacin MF1 y
la eficiente atencin para el ingreso al complejo MF2, pudiendo realizarse una rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio (accin 1) o la construccin
de una nueva edificacin en otra ubicacin (accin 2), que en ambos casos incorpora una boletera ampliada y equipada para obtener la eficiente atencin.
Las acciones 10 y 11 son independientes porque los resultados de la capacitacin y sensibilizacin constituyen un proceso que requiere de mucho tiempo.
Con el proyecto se incentivarn estos procesos, pero el resultado de ello no perjudica o favorece la implementacion de las dems acciones.

111
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identificacin

Anlisis de Medios Fundamentales

Turismo

Esquema del planteamiento de acciones y su interrelacin

Acciones

Medio de Primer Nivel


Adecuadas facilidades tursticas en el
mbito del C.A. de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Adecuada presentacin del Complejo
Arqueolgico de Sillustani.

Medio de Primer Nivel


Eficiente gestin turstica del Complejo
Arquolgico de Sillustani.

Medio Fundamental 1
Se crean los servicios de interpretacin
cultural en el C.A.
de Sillustani.

1. Rehabilitacin y
mejoramiento del Museo
de Sitio.

Medio Fundamental 2
Eficiente atencin para el ingreso al
C.A. de Sillustani.

2. Construccin del Museo de


Sitio.

Medio Fundamental 3
Se ampla la capacidad para
estacionamiento del C.A. de Sillustani.

3. Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento.

Medio Fundamental 4
Se crea el servicio de la observacin del
paisaje en C.A. de Sillustani.

4. Construccin de un
mirador turstico.

Medio Fundamental 5
Las Chullpas de Sillustani estn
conservadas.

5. Investigacin
y conservacin
arqueolgica.

Medio Fundamental 6
Chullpas de Sillustani protegidas de
peligros climticos.

6. Instalacin de pararrayos
en las Chullpas.

Medio Fundamental 7
Adecuadas condiciones para el recorrido
interno del C.A. de Sillustani.

7. Mejoramiento de senderos.
8. Instalacin de sealtica.

C
C

Medio Fundamental 8
ptimos conociemiento de calidad
turstica de los prestadores de servicios.

9. Difusin de buenas
prcticas de calidad
turstica.

10. Capacidad a la DRC Puno


y a la municipalidad de
Atuncolla en la cultura
turstica.

11. Campaa de sensibilizacin


de pobladores.

12. Promocin y difusin


turstica del nuevo y
renovado Sillustani.

Medio Fundamental 9
Mejora de la cultura turstica
de la poblacin.

Medio Fundamental 10
Fuerte posicionamiento del atractivo
de Sillustani.

C Medios complementarios

E Excluyentes

112
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i Indiferentes

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Agrupacin de acciones para planteamiento de alternativas de solucin


Alternativas de solucin 1
Adecuadas facilidades tursticas en el
Complejo Arqueolgico de Sillustani

1.

Adecuadas facilidades tursticas en el


Complejo Arqueolgico de Sillustani

MF 1

Se crean los servicios de interpretacin cultural.

MF 1

Se crean los servicios de interpretacin cultural.

MF2

Eficiente atencin para el ingreso.

MF2

Eficiente atencin para el ingreso.


Accin 1: Rehabilitacin y mejoramieto del Museo de Sitio.

Accin 2: Construccin del Museo de Sitio.


MF 3

Se ampla la capacidad del estacionamiento.

MF 3

Accin 3: Ampliacin y reubicacin del estacionamiento.

Accin 3: Ampliacin y reubicacin del estacionamiento.


MF 4

Se crea el servicio de observacin de paisaje.

MF 4

MF 5

Adecuada presentacin del


C.A. Sillustani
Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani.

2.
MF 5

Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos.

MF6

3.
MF 8

Adecuadas condiciones para el recorrido interno.

MF7

MF 10

Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos.


Adecuadas condiciones para el recorrido interno.

Accin 7: Mejoramiento de senderos.

Accin 7: Mejoramiento de senderos.

Accin 8: Instalacin de sealtica.

Accin 8: Instalacin de sealtica.

Eficiente gestin turstica del Complejo


Arqueolgico de Sillustani
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
prestadores de servicios.

3.
MF 8

Mejora de la cultura turstica de la poblacin.

Eficiente gestin turstica del Complejo


Arqueolgico de Sillustani
ptimos conocimientos de calidad turstica de los
prestadores de servicios.
Accin 9: Difusin de buenas prcticas de calidad turstica.

Accin 9: Difusin de buenas prcticas de calidad turstica.


MF 9

Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani.

Accin 6: Instalacin de pararrayos en las Chullpas.

Accin 6: Instalacin de pararrayos en las Chullpas.


MF7

Adecuada presentacin del


C.A. Sillustani

Accin 5: Investigacin y conservacin arqueolgica.

Accin 5: Investigacin y conservacin arqueolgica.


MF6

Se crea el servicio de observacin de paisaje.


Accin 4: Construccin de un mirador turstico.

Accin 4: Construccin de un mirador turstico.

2.

Se ampla la capacidad del estacionamiento.

MF 9

Mejora de la cultura turstica de la poblacin.

Accin 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad


Atuncolla en cultura turstica.

Accin 10: Capacidad a la DRC Puno y Municipalidad de


Atuncolla en cultura turstica.

Accin 11: Campaa de sensibilizacin a pobladores.

Accin 11: Campaas de sensibilizacin a pobladores.

Posicionamiento del atractivo Sillustani.


Accin 12: Promocin y difusin turstica del nuevo y
renovado Sillustani.

identificacin

1.

Alternativas de solucin 2

MF 10

Posicionamiento del atractivo Sillustani.


Accin 12: Promocin y difusin turstica del nuevo y
renovado Sillustani.

En este ejemplo, se observa que las acciones mutuamente excluyentes definen las diferentes alternativas. Asimismo, la combinacin de la Accin 1 y la
Accin 2 no son posibles, ya que la secuencia turstica no sera lgica, siendo esta consideracin de vital importancia para el desarrollo de la visita turstica.

113
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Turismo

Alternativa de Solucin 1

to
en

Investigacin y conservacin arqueolgica


Instalacin de pararrayos en las Chullpas

io

ac

t
Es

m
na

Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento

Construccin de un
mirador turstico

Viene de
Atuncolla y
Puno

Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Visita al Museo de Sitio
4. Inicio del recorrido interno
5. Uso del Mirador turstico
6. Uso de baos para salida
Retorno

Artesanas

100 metr
os

Construccin de nuevo
Museo de Sitio

Restaurantes

5
4

Museo de Sitio
(incluye Boletera y baos)

Mejoramiento de senderos
Instalacin de sealtica

En la alternativa 1, la accin construccin del Museo de Sitio implica una reubicacin cerca al
ingreso del Complejo Arqueolgico (localizacin). Asimismo, en esta edificacin se incorpora
la boletera ampliada y equipada para mejorar el servicio de atencin para el ingreso. Con este
planteamiento se tiene una secuencia lgica desde la llegada al estacionamiento hasta el retorno de
los turistas luego de realizar la visita turstica. Hay que considerar que la ubicacin de la boletera
tiene que ser al inicio de la visita, puesto que el pago de todos los servicios es por adelantado.

114
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Alternativa de Solucin 2

na

cio

Remodelacin del Museo


de Sitio (incluye Boletera y SsHh)

o
nt
ie

ta

Es

Viene de
Atuncolla y
Puno

Secuencia de la visita
Llegada:
1. Estacionamiento de vehculos
2. Compra de boletos
3. Visita al Museo de Sitio
4. Inicio del recorrido interno
5. Uso del Mirador turstico
6. Uso de baos para salida
Retorno

2
3

Museo de Sitio

100 metr
os

identificacin

Ampliacin y reubicacin
del estacionamiento
Investigacin y conservacin arqueolgica
Instalacin de pararrayos en las Chullpas

Construccin de un
mirador turstico

Restaurantes
Artesanas

5
4

Mejoramiento de senderos
Instalacin de sealtica

En la alternativa 2, se plantea la remodelacin del Museo de Sitio. En este caso, la boletera se


fusiona al Museo para realizar una ampliacin de su capacidad y, a su vez, queda al inicio para el
pago de todos los servicios por adelantado.

115
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CAPITULO 4:
formulacin
En este captulo se recoge, organiza y procesa toda la informacin
relacionada con cada una de las alternativas de solucin
identificadas en el captulo anterior. Los principales resultados que
se debern obtener en este captulo son:

4.1.

Horizonte de evaluacin
Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluacin con el que se trabajarn los
PIP de turismo comprende el perodo de ejecucin ms un perodo mximo de diez (10) aos
de generacin de beneficios. Dicho horizonte debe definirse en el perfil y mantenerse durante
todas las fases del ciclo del proyecto.
El perodo de ejecucin (periodo cero) puede tomar ms de un ao. Asimismo, pueden haber
traslapes entre el perodo de ejecucin y el de generacin de beneficios, sigue siendo 10 aos. En
este caso, considera los beneficios que se generen a partir de los componentes ya culminados.
Si el proyectista o formulador decidiera optar por un horizonte de evaluacin mayor o menor, lo
deber sustentar tcnicamente38.
38

Ver numeral 3.1 de las Pautas 2011 Mdulo 3.

117
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formulacin

Costos

Planteamiento
tcnico de las
alternativas

Balance oferta demanda

Anlisis de
oferta

Anlisis de
demanda

Horizonte de
evaluacin

Secuencia Metodolgica de la Formulacin

Turismo

Son excursionistas las


personas que viajan
para usar instalaciones
y servicios tursticos en
lugares distintos a su
residencia, por un perodo
inferior a 24 horas.

Para obtener el horizonte de evaluacin es necesario desarrollar la programacin de actividades,


que se presentar en el Plan de Implementacin; por tanto, la Unidad Formuladora prestar
especial atencin en que ambas secciones guarden coherencia, puesto que la elaboracin de un
estudio de preinversin es un proceso interactivo y no lineal.
En el siguiente ejemplo se muestra de manera grfica el Horizonte de Evaluacin:

Horizonte de evaluacin: Proyecto Pachacamac (*)

Elaboracin
de ET

Fase de inversin
Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 1:
Construccin de instalaciones tursticas (Museo
de Sitio, estacionamiento )

PC de Obra Ejecucin, recepcin de Obra del Componente 2:


Componente Conservacin y proteccin del recurso turstico
2

TdR

TdR

PC ET

PC de Obra
Componente 1

Elaboracin
de ET

PC ET

Suscripcin
de convenio
TdR

TdR

Perodo 0
Ao Ao
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PCS

PC de Obra
Componente 3

(...)

Ao
10

Generacin de beneficios
(10 aos)

Ejecucin del Componente 3:


Adecuada gestin (capacitacin,
promocin y difusin)

Supervisin
Fase de post inversin
Operacin y mantenimiento de infraestructura y
equipamiento

TdR: Elaboracin de trminos de referencia


PC: Proceso de seleccin y contratacin.
ET: Expediente tcnico.
S: Supervisin.
C y D: Capacitacin y difusin.
(*) Ntese en este ejemplo que el perodo 1 (generacin de beneficios) empieza a partir del mes 21 de iniciada la ejecucin del proyecto, dado que ya se
cuenta con componentes ejecutados en su totalidad (instalaciones tursticas y conservacin arqueolgica). El componente de capacitacin, promocin y
difusin sigue ejecutndose en el perodo 1.

118
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Son turistas las personas que


viajan para usar instalaciones
y servicios tursticos en
lugares distintos a su
residencia y efectan una
estancia de por lo menos 1
noche de pernocte.

Anlisis de la demanda
Tal como refiere la OMT, la poblacin demandante de servicios tursticos est conformada
por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios tursticos
ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo tanto, est formada
por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios tursticos, de quienes se asume
demandarn los servicios tursticos pblicos.
Se debe estimar y proyectar la cantidad de visitantes (excursionistas y/o turistas) que demandarn
los servicios tursticos pblicos que ofrece el PIP, en las situaciones con y sin proyecto, siguiendo
el proceso siguiente.
4.2.1

Definicin del servicio que se proveer.


El servicio turstico pblico, que genera la unidad productiva de turismo, se da a partir
del conjunto de instalaciones tursticas y el recurso turstico, debido a que la visita incluye la
utilizacin de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una
unidad integral.
La unidad de medida para la demanda del servicio turstico es visita/da o visita/ao. Se
asume que cada visitante demandar un servicio integral expresado en una visita.

4.2.2. Estimacin de la poblacin demandante.


Consideraciones para la estimacin de la poblacin demandante:

119
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formulacin

4.2.

Turismo

El anlisis de la demanda sin proyecto puede


determinarse a partir de los visitantes que llegan
actualmente al recurso turstico y hacen uso de
las instalaciones tursticas.

Tabla N 6. Caractersticas de la poblacin demandante


segn turistas y excursionistas
Turistas

Excursionistas

Arribos de turistas al distrito


donde se ubica el centro soporte.

Poblacin estudiantil39 del distrito(s) cuyo tiempo utilizado


en el traslado entre la localidad recurso localidad y
en la visita al recurso turstico sea menor a 24 horas (no
requiere pernoctacin).

Poblacin demandante
potencial

Turistas que tienen la disposicin


de realizar actividades tursticas
relacionadas con el recurso
turstico que se intervendr en el
proyecto.

Estudiantes de los distritos de la poblacin de referencia,


que tienen la disposicin a realizar actividades tursticas
relacionadas con el recurso turstico que se intervendr en
el proyecto.

Poblacin demandante
efectiva

Turistas que visitarn el recurso


turstico y harn uso de las
instalaciones tursticas, para
la realizacin de la actividades
tursticas.

Estudiantes que visitarn el recurso turstico y harn uso


de las instalaciones tursticas, para la realizacin de las
actividades tursticas.

Poblacin
Poblacin de referencia

La demanda del servicio turstico pblico ser igual, en nmero, a la poblacin


demandante (potencial o efectiva).
4.2.3. Estimacin de la demanda.

39

1)

Estimacin de la demanda (escenario sin proyecto).

Para el anlisis de la demanda sin proyecto se puede utilizar de forma directa


la data histrica de demanda efectiva, la misma que es determinada a partir

Se considera a este grupo por fines prcticos, debido a que es una muestra representativa de los excursionistas y para los
cuales se dispone de mayor informacin sobre nmero de visitas. Sin embargo, este no es un limitante para asumir otra
muestra de la poblacin de referencia con el respectivo sustento.

120
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La demanda con
proyecto se generar
a partir de la creacin,
mejora o ampliacin de
los servicios vinculados al
recurso turstico.

de los visitantes que llegan actualmente al recurso turstico y hacen uso


de las instalaciones tursticas. Se utilizar la informacin analizada en el
Diagnstico de Involucrados - Visitantes: Flujo de turistas (nacionales y
extranjeros) y excursionistas durante los ltimos aos y, de preferencia, de
manera mensualizada.
La determinacin de la tendencia de la poblacin demandante (flujo de visitantes
sin proyecto) deber sustentarse a travs de factores (endgenos y exgenos) del
flujo de visitantes al recurso turstico, a fin de explicar el uso de las instalaciones
tursticas y de la visita al recurso turstico.

En los casos en los que no se cuente con data histrica de los visitantes al
recurso turstico, la estimacin de la demanda efectiva se realizar a partir
de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva;
en base a la informacin obtenida de la encuesta a visitantes. El modelo de
encuesta se presenta en el Anexo N 3.2. Modelo de encuestas a visitantes
en la situacin sin proyecto.
2)

Estimacin de la demanda (escenario con proyecto).


La demanda con proyecto se generar a partir de la creacin, mejora o ampliacin
de los servicios que se prestarn alrededor del recurso turstico.
Debe sustentarse a travs del anlisis de factores endgenos y exgenos del flujo
de visitantes al centro soporte que no han visitado el recurso, para explicar el
no uso de las instalaciones tursticas y el porqu de la no visita al recurso
turstico. La informacin se obtendr a partir de una investigacin de mercado
cuantitativa, teniendo como instrumento una encuesta. El modelo de encuesta
se presenta en el Anexo N 3.3. Modelo de encuestas a visitantes en la
situacin con proyecto.
A continuacin se presenta el procedimiento para la determinacin de la
demanda con proyecto:

121
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formulacin

La informacin se obtendr a partir del reporte y/o registro de visitantes al recurso


turstico brindado por el MINCETUR, la Direccin Regional de Comercio
Exterior y Turismo, la Direccin Regional de Cultura, las Jefaturas de reas
Naturales Protegidas, las municipalidades distritales y provinciales, entre otros.

Turismo

a.

Proyeccin de la poblacin de referencia.

Para la proyeccin de la poblacin de referencia considera el siguiente


procedimiento:

Turistas:
La tasa de crecimiento se obtendr a partir del flujo anual de
arribos al distrito, provincia o regin donde se ubica el centro
soporte (el mtodo de clculo se presenta en el Anexo N 5.1.
Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda).

Excursionistas:
La tasa de crecimiento se determina a partir de los censos de
poblacin y proyecciones del INEI para el distrito donde se
localiza el centro soporte.

La expresin matemtica para la proyeccin es la siguiente:


b.

Poblacin proyectada = Poblacin inicial x (1 + r x t)

Cabe precisar que la poblacin de referencia es la misma en las


situaciones con y sin proyecto.
Estimacin de la demanda potencial.

Para el clculo de la demanda potencial identifica el factor de la


demanda potencial (Fdp). Este factor es la proporcin de la poblacin
de referencia que estara dispuesta a realizar actividades tursticas
relacionadas con el recurso turstico que se intervendr con el proyecto.
Se obtiene a partir de la informacin recabada en las encuestas
realizadas a los visitantes en el centro soporte que no han visitado el
recurso.
El clculo de la demanda potencial se realizar aplicando la siguiente
expresin matemtica:
Demanda potencial = Fdp x poblacin referencial

122
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El factor de demanda potencial (Fdp) es la


proporcin de la poblacin de referencia que
estara dispuesta a realizar actividades tursticas
relacionadas con el recurso turstico que se
intervendr con el proyecto.
Caso Prctico: Sillustani
Determinacin del factor del mercado potencial
Las actividades tursticas que se realizan alrededor del recurso turstico Complejo Arqueolgico
de Sillustani son: visitas a sitios arqueolgicos, visita a Museo de Sitio y observacin de paisajes.
En este sentido, se formular la siguiente pregunta a un total de 150 turistas extranjeros, 100
turistas nacionales y 88 excursionistas, y as se determinar el factor para cada grupo40 .

Pregunta 11 (turistas) 10 (excursionistas).

En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas como: a)


Visita a sitios arqueolgicos; b) Visita a Museo de Sitio; y c) Observacin de paisaje?
a) S

b) No

formulacin

Los resultados luego de la tabulacin son los siguientes:

Respuesta

Extranjero

Nacional

Excursionistas

N de rptas.

N de rptas.

N de rptas.

128

85.33%

96

96.00%

31

35.25%

No

22

14.67%

4.00%

57

64.75%

Total

150

100%

100

100%

88

100%

De los resultados, se concluye que slo el 85.33% de la poblacin referencial de turistas


extranjeros tiene la disposicin de realizar las actividades tursticas siguientes: 1) visitas a sitios
arqueolgicos 2) visitas a Museo de Sitio y 3) observacin de paisaje. En este sentido, el factor
de la demanda potencial (Fdp) para el caso de turistas extranjeros es de 85.33%. Para el caso de
turistas nacionales, el factor de la demanda potencial es 96% y, para excursionistas, es 35.25%.


40

Cabe precisar, para efectos acadmicos, que los tamaos de muestras aplicadas en el Caso Sillustani son referenciales.

123
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Turismo

El factor de la demanda efectiva (Fde) refleja


la proporcin de la demanda potencial que
efectivamente visitara el recurso turstico luego
de la implementacin del proyecto.

c.

Estimacin de la demanda efectiva.

Para obtener la demanda efectiva calcula el factor de la demanda


efectiva (Fde). Este factor es la proporcin de la demanda potencial que
efectivamente visitara el recurso turstico luego de la implementacin
del proyecto. A continuacin, la frmula para la estimacin de la
demanda efectiva.
Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial

El factor de demanda efectiva (Fde) se hallar a partir de la informacin


obtenida de la encuesta turstica.
Para las proyecciones se debe considerar que el incremento del flujo
de turistas no es inmediato en proyectos cuyo posicionamiento an es
incipiente. Se estima que el perodo mnimo de posicionamiento es
de 2 aos; por lo que durante el mismo, se deben considerar tasas de
crecimiento graduales y debidamente sustentadas. En cuanto al caso
prctico Sillustani, cabe precisar que al tratarse de un recurso turstico
ya comercializado no considera este perodo de maduracin.

Caso Prctico: Sillustani


Determinacin del factor de demanda efectiva

A partir de la cantidad de encuestados que estn dispuestos a realizar actividades tursticas


relacionadas al recurso turstico que se intervendr con el proyecto (128 turistas extranjeros
de los 150 encuestados, 96 turistas nacionales de los 100 encuestados y 31 excursionistas de
los 88 encuestados) se identificar quines, efectivamente, visitarn el recurso y utilizarn las
instalaciones tursticas (uso y pago).

Esta es la pregunta que ayudar a determinar el factor de la demanda efectiva (Fde).

124
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El incremento del flujo de


turistas no es inmediato
en recursos turstico
cuyo posicionamiento es
incipiente. Se estiman
unos dos aos para ello.

Pregunta 15 (turistas) 13 (excursionistas).

Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el C.A. Sillustani para el


desarrollo de visitas a sitios arqueolgicos, Museo de Sitio y observacin de paisajes,
lo visitara usted?41
a) S

b) No

Los resultados luego de la tabulacin son los siguientes:


Extranjero

Nacional

Excursionistas

N de rptas.

N de rptas.

N de rptas.

101

78.91%

75

78.13%

25.21%

No

27

21.09%

21

21.88%

23

74.79%

Total

128

100%

96

100%

31

100%

De los resultados, se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el caso de turistas
extranjeros es de 78.91%; para turistas nacionales, es 78.13%; y, para excursionistas, 25.21%.

4.3.

Anlisis de la oferta
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta en la situacin sin proyecto,
para lo cual es necesario estimar la oferta actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta
optimizada). Esta oferta ser proyectada en el horizonte de evaluacin.
4.3.1

Oferta actual
La oferta actual en un PIP de turismo est dada por la Capacidad de Carga del recurso
turstico en las condiciones actuales, la misma que se obtuvo en el diagnstico realizado
en el mdulo de identificacin42.

41
42

Antes de realizar la pregunta se deber explicar al encuestado las intervenciones del proyecto y cules seran sus posibles
resultados
Ver 3.2.3, B) Capacidad de carga del recurso turstico

125
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formulacin

Respuesta

Turismo

4.3.2. Oferta optimizada


Es la que se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles actualmente y sin considerar inversiones adicionales, las cuales pueden
involucrar algunos gastos no significativos.

Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso


turstico a atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no
existe.

En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios


tursticos, ten en cuenta lo siguiente:

La Capacidad de Carga efectiva es en funcin de la Capacidad de Carga Real y de la


capacidad de Manejo.
CCE = CCR x CM

Optimizar la oferta turstica implicara realizar mejoras en la capacidad de manejo


(CM) del recurso turstico (mejora de la capacidad de administracin, instalaciones
tursticas y reas de visita al recurso turstico), con el objeto de brindar una adecuada
recepcin al visitante.
Sin embargo, la situacin actual considera tambin una capacidad de carga real (CCR)
la misma que se basa en la capacidad mxima de receptividad del recurso, la cual puede
ser afectada nicamente mediante nuevas inversiones.
Por lo anterior, se concluye que no es posible determinar una oferta optimizada.

4.4.

Balance Oferta - Demanda


A partir de la comparacin de los resultados de los anlisis de la demanda efectiva y de la oferta
actual se conocer cul es el dficit o brecha del servicio que debe ser tomado en cuenta para
dimensionar la oferta del PIP, y as establecer las metas del servicio.

126
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

A partir de la comparacin de los resultados de


los anlisis de la demanda efectiva y de la oferta
actual se conocer cul es el dficit o brecha del
servicio que debe ser tomado en cuenta para
dimensionar la oferta del PIP.

Brecha de
servicios

Oferta actual
de servicios

Demanda de
servicios

La brecha ser calculada para la unidad productiva turstica (centro de soporte, accesibilidad y
recurso turstico).

Caso Prctico: Sillustani


Horizonte de la evaluacin

Se tiene que, para las dos alternativas seleccionadas, el horizonte de evaluacin es de 10


aos. En el siguiente grfico se muestra el horizonte de evaluacin propuesto:

Perodo 0
8
7

10

11

12

Ao
1

Ao
2

(...)

Ao
10

Fase de inversin
Elaboracin de ET

PC de Obra

Ejecucin y recepcin de Obra

I y P PC ET Elaboracin
ARQ
de ET

PC de Obra

Ejecucin, recepcin de conservacin

TdR

PC ET

PC
CyD
PC S

Capacitado, difusin y promocin


Supervisin
Fase de post inversin
Operacin y mantenimiento de
infraestructura y equipamiento

TdR: Elaboracin de trminos de referencia


I y P ARQ: Investigacin y prospeccin arqueolgica
PC: Proceso de seleccin y contratacin
ET: Expediente tcnico
S: Supervisin
C y D: Capacitacin y difusin

127
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formulacin

A.

Turismo

La remodelacin o
construccin del Museo
de Sitio es posible,
dado que los visitantes
demandan los servicios de
interpretacin cultural del
C.A. Sillustani

B.

Anlisis de la demanda
1.-

Definicin del servicio que se proveer:


2.-

En el recurso turstico:

Exposicin cultural del recurso (a partir de la investigacin y conservacin de


las reas de uso turstico), proteccin o seguridad (a travs de la instalacin de
pararrayos).

En las instalaciones tursticas:

Acceso (mejoramiento de senderos, ampliacin y reubicacin de la boletera,


mejoramiento del ingreso), recorrido y orientacin interna (instalacin de
sealizacin), observacin turstica (construccin de un mirador turstico), servicio
de estacionamiento (ampliacin del estacionamiento), servicio de interpretacin
cultural (remodelacin o construccin del Museo de Sitio).

Estimacin de la poblacin demandante

Poblacin
demandante potencial

Poblacin de
referencia
Visitantes que arriban al
distrito de Puno

Visitantes que requieren los


servicios tursticos vinculados
al tipo de turismo que se da
en torno al C.A. Sillustani, en el
Circuito C.A. Sillustani

Visitantes que no requieren los


servicios tursticos vinculados al
C.A. Sillustani en el Circuito C.A.
Sillustani - Puno

128
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Poblacin
demandante efectiva
Visitantes que requieren
y demandan los servicios
tursticos en torno al
C.A. Sillustani
Visitantes que requieren y no
demandan los servicios tursticos
en torno al C.A. Sillustani

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Estimacin de la demanda
a.

Estimacin de la demanda (Escenario sin proyecto)



Clculo de la poblacin de referencia.

Para el caso de los turistas, la poblacin referencial est representada por la serie
histrica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los perodos 2003-2010. Esta
informacin fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el
siguiente cuadro.

Resumen del nmero de arribos anuales al Distrito de Puno


Turistas

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nacionales

75,806

71,837

73,825

83,309

97,385

105,642

114,315

132,167

Extranjeros

111,172

123,237

143,652

158,224

176,959

201,142

183,247

182,104

Total

186,978 195,074 217,477 241,533 274,344 306,784 297,562 314,271

formulacin

3.-

Para el caso de los excursionistas, la poblacin referencial est representada por


el total de la poblacin estudiantil comprendida en el rea de influencia del
proyecto (localidades que se encuentran a tres horas del C.A. Sillustani), la
misma que puede apreciarse en el siguiente cuadro.

129
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Turismo

Resumen del nmero de la poblacin estudiantil en el rea de influencia


Distritos

2006

2007

2008

2009

2010

Puno

36,219

36,298

35,971

37,211

40,188

Juliaca

45,625

45,725

45,313

46,875

50,625

Capachica

19,710

19,753

19,575

20,250

21,870

Paucarcolla

11,863

11,889

11,781

12,188

13,163

Huancane

18,761

18,802

18,633

19,275

20,817

Chucuito

16,425

16,461

16,313

16,875

18,225

Total

148,603

148,928

147,586

152,674

164,888

Fuente: Direccin General de Educacin Puno

Clculo de la demanda efectiva

En este caso, se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios
tursticos en torno al C.A. Sillustani, por tanto, est conformada por los visitantes
a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros).

La informacin histrica correspondiente al perodo 2008 - 2010 ha sido


proporcionada por la Direccin Regional de Cultura de Puno.

Demanda efectiva mensual del C.A. Sillustani


Exc.

2008
Nac. Ext.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450

339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449

3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210

Total

2,142

7,262

59,762

Mes

Exc.

2009
Nac. Ext. Total

Exc.

2010
Nac. Ext. Total

3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109

223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326

400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264

3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367

3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957

133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492

332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220

3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440

69,166

3,883

10,197

61,495 75,575

3,754

14,740

62,751 81,245

Total

Fuente: Portal Estadstico de MINCETUR.

130
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3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El clculo de la demanda
efectiva permitir
saber si el proyecto es
sostenible y si es correcta
la dimensin que se le
quiere dar al mismo.

Proyeccin de la demanda efectiva

Para el clculo se utiliz la metodologa de Serie Tiempo, debido a que el


nmero de registros de datos es mayor a 30 (se cuenta con 36 registros). El
clculo detallado se presenta en el Anexo N 5.2. Clculo de la proyeccin de
la demanda efectiva en la situacin sin proyecto.

A continuacin, se presenta la proyeccin del flujo de excursionistas y turistas


nacionales y extranjeros luego de las correcciones efectuadas.

Visitantes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Excursionistas

3,938

4,457

4,977

5,496

6,015

6,535

7,054

7,573

8,093

8,612

9,131

Nacional

15,702

18,213

20,723

23,234

25,745

28,256

30,767

33,277

35,788

38,299

40,810

Extranjero

65,078

66,544

68,010

69,476

70,942

72,408

73,873

75,339

76,805

78,271

79,737

Total

84,718 89,214 93,710 98,206 102,702 107,198 111,694 116,190 120,686 125,182 129,678

b.

Estimacin de la demanda (escenario con proyecto).


Proyeccin de la poblacin de referencia.

Es la misma poblacin referencial calculada para la poblacin demandante en el


escenario sin proyecto.

A continuacin se presenta el clculo de la proyeccin cuyo detalle puede ubicarse


en el Anexo N 5.3. Clculo de la proyeccin de la demanda en la situacin
con proyecto.

131
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formulacin

Proyeccin de la demanda efectiva del C.A. Sillustani

Turismo

Proyeccin de la poblacin de referencia


2018

2019

2020

2021

163,431 115,609 124,138 132,667 141,196 149,725 158,254

166,783

175,312

183,842

192,371

Nacional

141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371

200,900

209,429

217,958

226,487

Extranjero

224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194

306,953

318,712

330,471

342,230

Total

529,267 501,733 530,550 559,367 588,184 617,002 645,819 674,636 703,453 732,270 761,088

Visitantes

2011

Excursionistas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Clculo de la demanda potencial

Para el clculo de la demanda potencial se identific el factor de la demanda


potencial (Fdp), obtenido de las encuestas al visitante y en base a la consulta
referida a la disposicin a realizar actividades tursticas como: a) Visita a sitios
arqueolgicos; b) Visita al Museo de Sitio, y c) Observacin de paisaje. Los visitantes
manifestaron:
96,00%
85,33%
64,75%

35,25%
14,67%
4,00%
No

No

a. Turista Extranjero b. Turista Nacional


c. Excursionista

De los resultados, se concluye que el 85.33%, 96.00% y 32.25% de los turistas


extranjeros, nacionales y excursionistas entrevistados, respectivamente,
requeriran los servicios vinculados al C.A. Sillutani, conformado por visitas
a sitios arqueolgicos, Museo de Sitio y observacin de paisaje. Por tanto los
factores de demanda potencial son:


No

Fdp extranjeros = 85.33%


Fdp nacional = 96.00%
Fdp excursionistas = 32.25%

Con estos factores determina la demanda potencial utilizando la siguiente


expresin:
Demanda potencial = Fdp x Poblacin referencial

132
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La demanda efectiva se calcula con el porcentaje


de visitantes, tanto turistas como excursionistas,
que tienen la disponibilidad de adquirir los
servicios tursticos ofrecidos por el proyecto
vinculados al tipo de actividad turstica.

Ao
Visitantes

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Excursionistas

57,609

40,752

43,759

46,765

49,772

52,778

55,785

58,791

61,798

64,804

67,811

Nacional

135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488 184,676

192,864

201,052 209,240

217,428

Extranjero

191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865 251,899

261,933

271,968 282,002

292,036

Total

384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130 492,359 513,588 534,817 556,046 577,274

Clculo de la demanda efectiva

Para la obtencin de la demanda efectiva se identific, con el porcentaje de


visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de
adquirir: uso y pago del servicio turstico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo
de actividad turstica. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda
efectiva (Fde).

Para el clculo de la demanda efectiva utiliza la siguiente expresin:

Demanda efectiva = Fde x Demanda potencial

Para determinar los factores Fde se utilizaran los resultados de la encuesta,


referidos a la disposicin de adquirir los servicios para el desarrollo de estas
actividades

Extranjero

78,91%

21,09%

Nacional

78,13%

21,88%

S
No

Excursionista

25,21%
0%

10%

74,79%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 90% 100%

133
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formulacin

Proyeccin de la demanda potencial

Turismo

Como se observa, el 78.91%, 78.13% y 25.21% de los turistas extranjeros,


nacionales y de los excursionistas entrevistados respectivamente, estaran
dispuestos a adquirir los servicios ofrecidos por el proyecto. Por tanto, los factores
de demanda efectiva (Fde) son:


Fdp extranjeros = 78.91%


Fdp nacional = 78.13%
Fdp excursionista = 25.21%

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva


Ao
Visitantes

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Excursionistas

14,523

10,274

11,032

11,789

12,547

13,305

14,063

14,821

15,579

16,337

17,095

Nacional

105,897 112,294 118,691 125,087 131,484 137,881 144,278

150,675

157,072 163,468

169,865

Extranjero

151,258 159,175 167,093 175,011 182,929 190,846 198,764

206,682

214,599 222,517

230,435

Total

271,678 281,743 296,815 311,888 326,960 342,033 357,105 372,178 387,250 402,323 417,395

C.

Anlisis de la oferta
1.-

Oferta actual

El clculo de la capacidad de carga actual se realiz en el diagnstico del recurso


turstico, ver Anexo N 4.2. Clculo y aplicacin de la capacidad de carga,
del cual focalizaremos algunos parmetros utilizados:




El ancho del sendero (camino) en promedio: 1 m.


El tiempo promedio para una visita desde el ingreso: 3 horas.
El flujo de visitantes, que generalmente se realiza en un solo sentido
por las vas.
El horario de visita por da: 8 horas.
El nmero de das que permanece abierto para la atencin de visitantes:
313 das.

134
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para calcular la capacidad de carga actual, toma


en cuenta los parmetros de ancho del sendero,
tiempo para una visita desde el ingreso, el flujo
de visitantes, el horario de visita por da, el
nmero de das abierto para visitas, entre otros.
La cantidad y estado actual de las instalaciones, equipamiento y
personal se muestran en los cuadros siguientes:

Instalacin turstica

Cant. actual
(A)

Equipamiento turstico

Cant. actual
(A)

Sealizacin interna y externa

Senderos

Tachos de basura

Zona de estacionamiento

Extinguidor

Luminaria

Bancas

Radio

Cant. actual
(A)

Personal
Administrador

Cobrador (cajero)

Vigilante

Operario de
mantenimiento

formulacin

Boletera

Resumen del clculo de capacidad de carga del C.A. de Sillustani


Descripcin

Visitas por ao

Visitas por da

Capacidad de Carga Fsica

CCF =

10,293

3,221,709

Capacidad de Carga Real

CCR =

1,740

544,620

Capacidad de Manejo

CM =

Capacidad de Carga Efectiva

CCE =

39.93%
695

217,535

135
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Turismo

Proyeccin de la capacidad de carga actual


Ao
Visitantes

0
2011

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Oferta actual

217,535 217,535 217,535 217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

Total

217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535 217,535

217,535 217,535

217,535

D.

1
2012

2
2013

Balance Demanda - Oferta

En el cuadro siguiente se presenta el Balance Demanda efectiva con proyecto Oferta


actual para el proyecto.
Ao
Visitantes

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Oferta actual

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

Demanda
efectiva

271,678 281,743 296,815 311,888 326,960 342,033

357,105

372,178

387,250

402,323

417,395

Brecha D -O

54,143

64,208

79,280

94,353 109,425 124,498 139,570 154,643 169,715 184,788 199,860

Balance Demanda Con Proyecto - Oferta Actual


500,000
400,000
Brecha

300,000

Demanda efectiva

200,000
100,000
0
2011

Oferta actual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

136
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El estudio de la localizacin tiene por objeto


elegir la mejor ubicacin para el proyecto
considerando vas de acceso, la secuencia de
la visita, la ubicacin de las instalaciones, la
disponibilidad de terrenos, etc.
Planteamiento tcnico de las alternativas
Considerando las alternativas de solucin identificadas, la brecha que atender el proyecto y sus
metas, analiza los aspectos tcnicos para ver si existen alternativas tcnicas por evaluar para cada
alternativa de solucin. La idea es producir el mayor nivel de beneficios para los usuarios y la
comunidad al menor costo social, tomando en cuenta lo siguiente:
4.5.1 Localizacin
El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene
como objetivo seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en
consideracin:

Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso


turstico.

Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico


del itinerario de visita al recurso turstico. La identificacin de esta secuencia
se obtiene en base a las entrevistas de los operadores tursticos y los entes que
administran o gestionan el recurso.

La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial


cuidado que en su conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia
lgica de visita al recurso turstico.

Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas


y otras edificaciones identificadas en el proyecto. Si el terreno propuesto es
de propiedad privada, considera la posibilidad de compra realizando arreglos
institucionales, tales como, un contrato de pre-venta a travs de un convenio
que debe de estar suscrito por la entidad correspondiente.

Asimismo, puedes contemplar la opcin de sesin de uso de los terrenos para


fines del proyecto, debiendo suscribir, el o los propietarios, un acta dando la
conformidad de uso del terreno durante la vida til del proyecto.
Las instalaciones tursticas deben permitir un adecuado desarrollo de las
actividades tursticas del visitante. Para ello es necesario que se mantenga

137
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formulacin

4.5.

Turismo

Normalmente la
ruta de acceso
determina la
secuencia lgica de
visita a los recursos
tursticos naturales .

una dotacin ptima de servicios bsicos, por lo que se debes identificar las
posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica;
adems del tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos
slidos generados. En caso no existieran, debers incluirlos en el diseo de las
instalaciones y/o del proyecto.

43
44

En caso se requiera el abastecimiento de una empresa de suministro elctrico o de


agua potable, ten en cuenta lo siguiente: 1) Para el caso del suministro elctrico,
solicita a la empresa responsable de su abastecimiento elctrico la factibilidad
de suministro y punto de diseo; para ello debes indicar la capacidad de la
carga que requerirn las instalaciones tursticas. 2) Para el caso del suministro
de agua, solicita a la empresa responsable de su abastecimiento, un Informe
Tcnico para dotacin de agua potable; para ello debes indicar la demanda de
este recurso que requerirn las instalaciones tursticas.

Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales


que, por norma, establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para
el adecuado uso turstico de los recursos culturales considerados patrimonio
cultural y para las reas naturales protegidas. Generalmente, este marco legal
restringe el desarrollo de actividades tursticas en reas especficas conocidas
como zonas de amortiguamiento y en otros casos zonas de uso turstico. Es necesario
obtener la opinin favorable de las entidades competentes.

La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee


el proyecto, deber ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del
territorio definidas43 en los planes de Acondicionamiento Territorial44 y/o
zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de ordenamiento
urbano.

Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante del


suelo, etc.). Asimismo, las instalaciones tursticas que cuenten con sistemas
de tratamiento y disposicin final de aguas residuales, debern considerar las

Se verificar la compatibilidad del uso de suelo y del territorio, en caso de existir, con la zonificacin econmica ecolgica
Instrumento de planificacin que permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la distribucin
equilibrada de la poblacin y el desarrollo de la inversin pblica y privada en los mbitos urbano y rural del territorio o
provincia.

138
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Si el terreno propuesto es de propiedad


privada considera la posibilidad de una compra
realizando arreglos institucionales como un
contrato de compra-venta o un convenio suscrito
con la entidad correspondiente.
caractersticas del sub-suelo (permeabilidad, espesor y extensin) para evitar
la contaminacin de stos. En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los
lugares con superficies planas o con pendientes moderadas.

Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer


el estudio de batimetra respectivo.

Las instalaciones se ubicarn en zonas que no hayan sido botaderos de basura


o de desmonte u otros elementos perjudiciales a la salud.

El impacto ambiental que pueda ocasionar la ubicacin de las instalaciones debe


ser mnimo.

Peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.

4.5.2 Tamao
Para la determinacin del tamao del proyecto toma en cuenta aspectos como:

45

La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente. Es posible que por


factores tcnicos, financieros, de riesgo, entre otros, el proyecto no pueda
atender toda la brecha.

El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.

TUPAM N 15001 DICAPI: Procedimiento: Captulo II, Departamento de Riveras y Zcalo Continental.

139
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formulacin


Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque (embarcaderos,
muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes, se
requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral
de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica (incluye
la franja riberea de 50 metros e islas), a travs del trmite ante la Direccin de
Medio Ambiente, segn corresponda45 . La gestin para la obtencin de este
permiso recae en la entidad que presenta el proyecto y es indispensable para
obtener la aprobacin y/o viabilidad del estudio de preinversin a nivel de Perfil.

Turismo

Para definir el
tamao considera
las dimensiones del
terreno en el que
se desarrollar el
proyecto.

Precisa el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin


turstica (aforo).

Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.

El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos


tcnicos mnimos para el diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y
edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.

Disponibilidad de recursos financieros.

Impacto Ambiental negativos.

Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.

4.5.3 Tecnologa
Asegrate de que la tecnologa utilizada en la ejecucin de las inversiones y la operacin
sean las adecuadas de acuerdo a:






4.5.4

Clima, suelo y topografa.


Disponibilidad de materiales e insumos.
Integracin con el paisaje local.
Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones.
Disponibilidad de recursos financieros.
Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.

Momento ptimo
Busca el momento apropiado para iniciar la ejecucin del proyecto tomando en cuenta:



Las temporadas de baja afluencia turstica.


Las temporadas de condiciones climticas adversas.
Eventos o actividades programadas en el recurso turstico.
Disponibilidad de recursos financieros.

140
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani


Planteamiento tcnico de las alternativas
1. Localizacin
Dnde se ubicar el proyecto?
Senderos
internos

Boletera

Museo
de Sitio

Estacionamiento

Mirador
turstico

Secuencia de la
visita turstica

Dentro del
complejo

Debe estar al inicio


de la secuencia

Debe estar al inicio de la


secuencia

Ubicacin de
instalaciones
tursticas existentes

Instalaciones
existentes que no
se reubican.

Instalaciones
existentes que deben
reubicarse para tener
una secuencia lgica.

Instalaciones existentes que Edificacin


No es existente
deben reubicarse para tener existente a cargo de
una secuencia lgica.
la Direccin Regional
de Cultura de Puno.

Disponibilidad
de terrenos

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

Autorizaciones
de las entidades
competentes

Direccin Regional
de Cultura de
Puno emite
opinin favorable
con oficio N
1325- 2011.

La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
emite opinin
favorable con oficio
N 522- 2011.

La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
emite opinin favorable
con oficio N 522- 2011.

Direccin Regional
de Cultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N 1325- 2011.

Direccin Regional
de Cultura de Puno
emite opinin
favorable con oficio
N 1325- 2011.

Topografa y suelos

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Clima - ambiente salubridad

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

S cuenta

Planes reguladores e
impacto ambiental

El distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano; sin embargo, se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del
proyecto.

Peligros o amenazas

Existen amenazas ambientales por la exposicin a los rayos.

Infraestructura y
servicios

La zona donde se ubicarn las instalaciones cuenta con suministro y conexin a la red de servicios pblicos.

Ubicacin,
concentracin de la
poblacin objetivo

La zona donde se ubicarn las instalaciones forman parte del recorrido turstico.

Despus de la
boletera

Durante el recorrido
con senderos
internos

141
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formulacin

Tipo de
instalaciones
tursticas

Turismo

2.

Tamao
Para el clculo del tamao toma en cuenta los siguientes parmetros:

Capacidad de las instalaciones tursticas

rea disponible para la visita (m2)

rea por persona / vehculo (m2)

Personas por grupo / vehculo (unidad)

rea entre grupos (m2)

rea por grupo (m2)

Horario de atencin
(horas)

Tiempo de recorrido o atencin (horas)

Nmero de visitas por da

Senderos de circutos
internos

Interpretacin cultural y
orientacin

Turistas / da

3, 860

15

50

65

9 - 16 7

2.33

Boletera

Suministro de boleto turstico

Turistas / da

10

15

16

9 - 15 6

0. 10

60

Estacionamiento

Estacionamiento de vehculos

Turistas / da

500

16

15

241

9 - 17

Museo de Sitio

Interpretacin cultural

Turistas / da

271

15

50

95

9 - 16 7 0. 50

14

Mirador

Disfrute del paisaje

Turistas / da

50

15

10

40

9 - 15

Tipo de servicio

Instalacin turstica

Unidad

Capacidad de intalaciones tursticas

Fuente: Diagnstico situacional.


Ao

Demanda insatisfecha
0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Oferta
optimizada

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

217,535

Demanda
efectiva

271,678

281,743 296,815 311,888 326,960 342,033

357,105

372,178

387,250

402,323

417,395

Brecha (D- O)

54,143

64,208 79,280

Variable

94,353 109,425 124,498 139,570 154,643 169,715

Fuente: Balance Oferta - Demanda

142
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184,788 199,860

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Propuestas de intervencin

Toma como parmetro de diseo la brecha del ao 10, es decir un tamao que pueda ofrecer
199,860 servicios tursticos.

Brecha de las instalaciones tursticas

Capacidad de carga efectiva del


recurso turstico

Demanda efectiva unidad producida


(ao 10)

Balance (personas / ao )

Balance (personas / da )

Resultado del servicio ofrecido

Interpretacin
cultural y
orientacin

3,860

652,605

217,535

417, 395.18

435,070

1,390

Supervit

Rehabilitacin de
senderos y mejora de
sealizacin

Boletera

Suministro de
boleto turstico

10

178,410

217, 535

417, 395.18

-39,125

-125

Dficit

Ampliacin y
reubicacin de boletera

Estacionamiento

Estacionamiento
de vehculos

500

18,780

217, 535

417, 395.18

-198,755

-635

Dficit

Ampliacin y reubicacin
de estacionamiento

Museo de
Sitio

Interpretacin
cultural

271

187,800

217, 535

417, 395.18

-29,735

-95

Dficit

Ampliacin y remodelacin
del Museo de Sitio

Mirador

Disfrute del
paisaje

50

37,560

217, 535

417, 395.18

-179,975

-575

Dficit

Construccin del
mirador turstico

formulacin

Tipo de servicio

Comentarios

Capacidad mxima (personas/ ao)

Senderos
de circutos
internos

Instalacin turstica

rea disponible para la visita (m2)

Balance de las instalaciones tursticas

Toma como parmetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones tursticas.

143
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Turismo

Cunto se producir?
Cantidad de servicios
tursticos requeridos
(demanda efectiva
ao 10).

400, 300

Oferta optimizada
de la unidad
productiva.

262, 920

Demanda insatisfecha
(Brecha ao 10)

137, 380

Tipo de servicios a
producir, mejorar o
ampliar.

Servicios de
circuitos internos
y orientacin

Suministro de boleto
turstico

Estacionamiento de
vehculos

Interpretacin
cultural

Disfrute del paisaje

Tipo de
instalaciones
tursticas

Senderos
internos

Boletera

Estacionamiento

Museo
de Sitio

Mirador
turstico

Aforo de las
instalaciones
optimizadas
(personas / aos)

652,605

178,410

18,780

187,800

Requerimiento de
servicios

389, 685

-84, 510

-244, 140

-75, 120

-262, 920

Caractersticas
tcnicas de las
instalaciones
productoras de
servicios

480 m. de
sendero requieren
mejoramiento de
su superficie.

20 m2 de rea
construida incluye
veredas y rea
exterior cubierta.
1500 m2 de
remodelacin
de acceso al C. A.
(peatonal).

2000 m2 de
estacionamiento para 3
buses,10 coasters, vans y
autos , respectivamente,
ms 3 espacios para
discapacitados.

271 m2 de
remodelacin de
salas de exhibicin,
200 m2 de
remodelacin de
ingreso y 200 m2
para renovacin de
museografa.

60 m2 para pisos,
bancas y mobiliario
del mirador.

Disponibilidad de
terrenos pblicos

Los senderos se
ubican al interior
de la zona
intangible del C.A.

Se ubican en zona
pblica a cargo de
la Municipalidad de
Atuncolla.

Terreno para la
ampliacin de
estacionamiento a cargo
de la Municipalidad de
Atuncolla.

Edificacin
existente a cargo
de la Direccin
Regional de Cultura
de Puno.

El terreno para el
mirador se ubica al
interior de la zona
del C.A.

Secuencia de la
visita turstica

Dentro del
complejo

Al inicio de la
secuencia

Al inicio de la secuencia

Despus de la
boletera

Durante recorrido de
senderos internos

Disponibilidad de
insumos

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.

Normas reguladoras

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Recursos finacieros

Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.

Impacto ambiental

Se adjunta diagnstico de impacto ambiental del proyecto.

Peligros o amenazas

Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

144
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

3. Tecnologa
Cmo se construir y producir?
Senderos
internos

Boletera

Tecnologas
constructivas
Materiales propios
del lugar.

Integracin con el
paisaje local
Garantas de
mantenimiento

Mirador
turstico

Piedra, adobe, ladrillo con mortero de cemento


Considera
tramos de piso
apisonado, tramos
con confitillo de
piedra o con pisos
de piedra rstica,
sardineles o
limitantes de
piedra.

De mampostera
de ladrillo, techos
inclinados, piso
de madera, dos
ventanillas de
vidrio templado para
atencin, puertas de
madera con sistema
de seguridad, incluye
un medio bao.

Considera espacios para


unidades tipo bus (10%)
couster (30%), tipo van
(30%) y autos (30%). As
mismo, debe considerar las
zonas de trnsito peatonal,
sealizacin, iluminacin,
reas verdes y tachos de
basura.

El museo
tendr salas de
exposicin, reas
de conservacin,
boletera,
administracin,
baos de hombres
y mujeres, tpico y
guardiana.

Considera una zona


de descanso al aire
libre, una parte debe
estar protegida del
sol y la lluvia, contar
con sealizacin y
basureros.

El paisaje local est compuesto por viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas
de piedra, zonas de pastoreo y guarnicin de ganado ovino y auqunidos. La zona es muy apacible y nada bulliciosa.
Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento
con oficio N 13252011.

Insumos

La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
se compromete a la
operacin y
mantenimiento con
oficio N 522- 2011.

La Municipalidad del
distrito de Atuncolla
se compromete
a la operacin y
mantenimiento con oficio
N 522- 2011.

Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento
con oficio N 13252011.

Direccin Regional
de Cultura de Puno
se compromete
a la operacin y
mantenimiento con
oficio N 1325- 2011.

Se cuentan con distribuidores de materiales de construccin y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca.

Financiamiento

4.

Museo
de Sitio

Estacionamiento

Entidades aportantes: Municipalidad Provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.

Momento ptimo
Cundo se ejecutar la inversin?

Indentificar las temporadas de


baja afluencia turstica

De Enero - Abril

Indentificar las temporadas


de condiciones climticas
adversas

Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de
escasez de lluvias junio, agosto y septiembre.

Recursos pblicos escasos

Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento.

Evolucin de la competencia
(oferta)

Bolivia y Cusco estn invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales.

Evaluacin de la demanda

Demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros.

Costo de oportunidad

Desarrollo y promocin de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Lago Titicaca.

145
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formulacin

Tipo de
instalaciones
tursticas

Turismo

Identifica todas las


actividades requeridas
para cada una de
las acciones que se
implementarn con el
proyecto.

4.6.

Cronograma de actividades
Identifica todas las actividades requeridas para cada una de las acciones que se implementarn
en la fase de inversin, as como las que deben desarrollarse para producir los servicios en la fase
de post-inversin.Para cada actividad estima el tiempo de duracin, la secuencia de ejecucin y
la interdependencia con otras actividades. Sobre esa base desarrolla el cronograma de actividades
para cada una de las alternativas de solucin.
El cronograma debe incluir los procesos de seleccin y contrataciones de acuerdo a la normativa
vigente. Asimismo, toma en cuenta los aspectos tratados en el tem 4.1 de este captulo. Ten
especial cuidado al determinar las actividades que se realizarn de forma simultnea o el momento
indicado de ejecutarlas para tener el resultado esperado en el proyecto.
Para la identificacin de las actividades ten en cuenta las siguientes consideraciones:
4.6.1

Fase de inversin
Para el perodo mximo de inversin en proyectos tursticos distingue las siguientes etapas:


Diseo y expediente tcnico del proyecto


En esta etapa se elaboran los estudios de ingeniera de detalle del proyecto
(expediente tcnico y estudio definitivo). Al respecto, se debe considerar las
siguientes acciones:

Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de


la empresa consultora que se encargar de desarrollar el expediente
tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s)
encargada de la elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio
definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos planteados en el Reglamento
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las normas de
las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las
instancias correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser
SERNANP, Ministerio de Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los
tiempos procesales de la obtencin de las mismas.

146
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Considera que el estudio de preinversin debe establecer claramente si se


desarrollar ms de un expediente tcnico, detallando el procedimiento y
modalidad de contratacin para cada uno de ellos y el componente asociado.

Ejecucin

Corresponde a la etapa donde se realiza el desarrollo de los componentes


relacionados con la obra fsica, trabajos de inversin y/o conservacin
tecnolgica y la implementacin de las actividades programadas, tales como,
implementacin del programa de difusin y sensibilizacin, capacitacin a
autoridades relacionadas a la prestacin del servicio turstico. Al respecto, se
deben considerar las siguientes acciones:

4.6.2

Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de


la(s) empresa(s) consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los
componentes del proyecto y de la supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s)
encargada(s) de la ejecucin de los componentes y de la supervisin.
Considera los tiempos planteados por el Reglamento de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado o de las normas de las organizaciones que
se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es)
programada(s) y de la supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias
correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO
Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.

Para la ejecucin de componentes que la Unidad Ejecutora realice por


administracin directa, identifica cada una de las etapas y perodos necesarios
en el desarrollo de la fase de inversin. Indica esto claramente en el estudio de
preinversin.

Fase de operacin y manteniemiento


Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento.
Aqu se comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.

147
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formulacin

Para cada actividad estima el tiempo de


duracin, la secuencia de ejecucin y la
interdependencia con otras actividades. Sobre
esa base desarrolla el cronograma para cada una
de las alternativas de solucin.

Turismo

Caso Prctico: Sillustani


Cronograma de actividades
Ao 00

Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Actividades
Fase de Inversin

Infraestructura

1. Preparacin de trminos de referencia para


la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del expediente tcnico
3. Elaboracin del expediente tcnico
4. Aprobacin del expediente tcnico
5. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de obra
6. Proceso de seleccin y contratacin de la
obra
7. Ejecucin de la obra fsica
8. Supervisin por la unidad ejecutora

Conservacin del recurso turstico

9. Investigacin y prospeccin arqueolgica


10. Preparacin de trminos de referencia para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
11. Proceso de seleccin y contratacin para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12. Elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
13. Aprobacin del expediente tcnico de
conservacin
14. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin para la ejecucin de los
trabajos de conservacin
15. Proceso de seleccin y contratacin de la
obra
16. Ejecucin de los trabajos de conservacin
17. Supervisin de los trabajos de
conservacin

contina

148
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Ao 00

Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Actividades
Fase de Inversin

Intangibles

18. Elaboracin de trminos de referencia


para la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de la actividades programadas
de las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin

formulacin

24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria


para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
Fase de Post Inversin
26. Operacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento
implementado

4.7

Costos a precios privados


La utilizacin de recursos de un proyecto de inversin se efecta en dos momentos: el primero,
mientras se construye o implementa el proyecto, conocido como perodo de inversin, y el
segundo, cuando el proyecto entra en funcionamiento, denominado perodo de operacin. En
el segundo se producen los beneficios e impactos previstos. Los costos de los bienes y servicios
utilizados en el primer perodo se conocen como costos de inversin y, los del segundo, como
costos de operacin y mantenimiento.

149
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Turismo

En funcin al anlisis de
tamao, localizacin y
tecnologa se hacen los
requerimientos de cantidad
y tipo de recursos necesarios
para implementar las acciones
propuestas en cada alternativa.

El objetivo es determinar el costo de cada alternativa de solucin, en ambos momentos, a precios


privados o de mercado. Para estimar los flujos de costos a precios de mercado sigue el siguiente
proceso:
4.7.1

Costos de inversin a precios de mercado


Determina los costos de inversin (costos de intangibles, activos y otros gastos) a precios
de mercado de cada una de las alternativas. Para ello ten en cuenta que:

En funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa se realizarn los


requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada
una de las acciones propuestas en las alternativas.

El costo unitario correspondiente a los recursos requeridos.

a)

Inversin en intangibles

b)

Inversin en activos fijos

c)

Otros costos

Sustenta los costos de inversin con una desagregacin a nivel de metrados


y especifica los costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto
arquitectnico de las alternativas. Incluye los costos de inversin adicionales

Considera los costos de los estudios definitivos y de los expedientes tcnicos,


as como otros rubros de intangibles (estudio de lnea base, licencias, permisos,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), entre otros).

Dependiendo de la naturaleza de la tecnologa propuesta en cada alternativa,


considera los costos de suministro, instalacin y transporte. stos, a su vez,
deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables,
como en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.

Incluye los costos fijos y otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de
servidumbre y supervisin de obra, etc.

150
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Los costos de operacin y mantenimiento


incluyen los costos fijos (repuestos, personal,
equipos, etc.) y los costos variables (consumo de
energa, combustible, insumos, etc.). Precsalos
por separado y sustntalos.
por incorporar medidas de reduccin de riesgo, as como los costos ambientales
para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos sobre el
medio ambiente.

4.7.2

En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e


IGV del costo de materiales y equipos, ms no las utilidades.

Costos de inversin y manteniemiento

4.7.3

a)

Costos para la situacin sin proyecto

b)

Costos para la situacin con proyecto

c)

Costos incrementales

stos resultan de la diferencia de los costos de la situacin con y sin proyecto.

Durante su anlisis utiliza los costos de operacin y mantenimiento de la


situacin actual para todo el horizonte de evaluacin.

Para este anlisis utiliza los costos de operacin y mantenimiento en los que se
incurrir una vez ejecutado el proyecto, durante todo el horizonte de evaluacin.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado


El flujo de costos incrementales permite visualizar la distribucin de los costos en el tiempo
de ejecucin y operacin del proyecto, por tanto deber ser compatible con el cronograma
de actividades, los costos unitarios y el anlisis tcnico. Elabora este anlisis para cada una
de las alternativas.

151
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formulacin

Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los costos fijos (repuestos, personal,
equipos, etc.) y los costos variables (consumo de energa, combustible, insumos, etc.).
Precsalos por separado y sustntalos con base en los costos promedios en los que incurre
la administracin del recurso turstico y de las instalaciones tursticas.

Turismo

Caso Prctico: Sillustani


Costos a precios privados
1.

Costo de inversin a precios de mercado

Aqu presentamos los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas. El clculo detallado
lo encuentras en el Anexo N 6.1. Estimacin de los cotos de inversin a precios de mercado.

Resumen de costos de la alternativa 1


Gastos
Costo
directo generales Utilidad

Parcial

a precios
Impuestos Total
privados S/.

Componente 1

Adecuadas
1,582,525.00
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani

158,252.50

158,252.50

1,899,030.00

341,825.40

2, 240, 855.40

Componente 2

Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1, 328, 916.00

Componente 3

Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227, 268.00

2,681,525.00

268,152.50

268,152.50

3,217,830.00

579,209.40

3,797, 039.40

Total costo alternativa 1

Resumen de costos de la alternativa 2


Gastos
Costo
directo generales Utilidad

Parcial

a precios
Impuestos Total
privados S/.

Componente 1

Adecuadas
1,715,000.00
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani

171,500.00

171,500.00

2,058,000.00

370,440.00

2,428,440.00

Componente 2

Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

Componente 3

Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

281,400.00

3,376,800.00

607,824.00

3,984,624.00

Total costo alternativa 2

2, 814,000.00 281,400.00

152
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.

Costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado

Aqu presentamos los resmenes de costos de operacin y mantenimiento en la situacion sin y


con proyecto. El clculo detallado lo encuentras en el Anexo N 6.2. Estimacin de los costos
de operacin y mantenimiento a precios de mercado.
A.

Costos de operacin y mantenimiento para la Situacin Sin Proyecto

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

Personal

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

99,408

Insumos,
materiales y
herramientas

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

Descripicin

Costos de
mantenimiento

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16 18,467.16

Estacionamiento

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

Museo de Sitio

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

7,632

Boletera

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

Senderos
internos
(circuitos)
en el C.A.

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

En el C.A. de
Sillustani

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,200

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

Otros servicios
de mantenimiento
Total

132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16 132,875.16

153
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formulacin

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto

Turismo

B.

Costos de operacin y mantenimiento para la Situacin Con Proyecto


B1.

Alternativa 1

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la


Situacin Con Proyecto Alternativa 1
Descripicin

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00 317,934.00

Personal

249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00 249,174.00

Insumos,
materiales y
herramientas

68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00 68,760.00

Costos de
mantenimiento

169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43 169,348.43

Estacionamiento

16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00

Va vehicular

12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00 12,507.00

Boletera

1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

Senderos
Internos
(circutos)

8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

Sealizacin
del circuto

6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

Sealizacin de
interpretacin

10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75

Mirador

2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

En el C.A. de
Sillustani

29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00 29,640.00

Otros servicios
de mantenimiento

11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53

Total

487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43 487,282.43

2,460v

2,460.00

2,460.00

154
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2,460.00

2,460.00

2,460.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

B2.

Alternativa 2

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la


Situacin Con Proyecto Alternativa 2
0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00 274,212.00

Personal

221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00 221,052.00

Insumos,
materiales y
herramientas

53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00 53,160.00

Costos de
mantenimiento

198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43 198,148.43

Estacionamiento

16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40 16,652.40

Museo de Sitio

72,000.00 72,000.00 72,000 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

Va vehicular

16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00 16,107.00

Boletera

5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00 5,580.00

5,580.00

5,580.00

5,580.00

5,580.00

Senderos
Internos
(circutos)

8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00 8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

Sealizacin
del circuto

6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75 6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

Sealizacin de
interpretacin

10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75 10,393.75

Mirador

2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

En el C.A. de
Sillustani

47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00 47,640.00

Otros servicios
de mantenimiento

11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53 11,928.53

Total

472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43 472,360.43

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

155
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formulacin

Descripicin

Turismo

3.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

Alternativa 1
Rubro
I. Inversin

0
2011

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,797,039

1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos

254,880

2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica

28,320

3. Inversin fija
(infraestructura)

2,599,811

4. Equipamiento

389,400

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

227,268

6. Supervisin

113,280

7. Mitigacin ambiental

184,080

II. Post Inversin

487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282 487,282

1. Costos de operacin con


proyecto

317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348

III. Costos O y M sin


proyecto

132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875

1. Costos de operacin sin


proyecto

114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

18,467 18,467

18,467

18,467 18,467 18,467 18,467 18,467

18,467

18,467

Costos incrementales 3,797,039 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407 354,407
(I+II-III)

156
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Alternativa 2
Rubro
I. Inversin

2011

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,984,624

1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos

254,880

2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica

28,320
2,787,396

4. Equipamiento

389,400

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

227,268

6. Supervisin

113,280

7. Mitigacin ambiental

184,080

formulacin

3. Inversin fija
(infraestructura)

II. Post Inversin

472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360 472,360

1. Costos de operacin con


proyecto

274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212 274,212

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148 198,148

III. Costos O y M sin


proyecto

132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875 132,875

1. Costos de operacin sin


proyecto

114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

18,467 18,467

18,467

18,467 18,467 18,467 18,467 18,467

18,467

18,467

Costos incrementales 3,984,624 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485 339,485
(I+II-III)

157
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

CAPITULO 5:
evaluacin
El objetivo de este captulo es evaluar desde el punto de vista
privado y social las alternativas de solucin del proyecto. Los
principales resultados que se obtendrn son:

Marco lgico

Seleccin de alternativas

Plan de implementacin

Organizacin y gestin

Anlisis de impacto ambiental

evaluacin

5.1.

Anlisis de sostenilidad

Evaluacin social

Anlisis de sensibilidad

Secuencia metodolgica de la evaluacin

Evaluacin social
En la evaluacin social interesa calcular los beneficios de un PIP para toda la sociedad en su
conjunto. Esto se logra comparando los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto.
5.1.1.

Metodologa de evaluacin aplicada.


La rentabilidad social de los PIP del sector turismo se determina aplicando la
metodologa Costo/Beneficio. Para ello, estima el flujo de beneficios sociales y costos
sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de rentabilidad.

159
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Turismo

Mejores servicios
tursticos elevan el gasto
promedio del turista que
beneficia, de manera
directa e indirecta, a la
poblacin local.

5.1.2. Beneficios sociales


La identificacin y cuantificacin de los beneficios sociales requiere de habilidad tcnica
y conocimiento de la teora econmica. En el Anexo N 7. Propuestas metodolgicas para
la estimacin de los beneficios sociales se ubica el marco terico que sustenta los beneficios
sociales a considerar en un proyecto turstico. Para la estimacin de los beneficios
diferencia los generados por el turista extranjero (gasto diario adicional), el turista nacional
(gasto promedio) y el excursionista (gasto incremental en la visita), tal como se indica a
continuacin:
A)

Determinacin de beneficios generados por los visitantes.


Turistas extranjeros:

Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el


lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto diario
promedio) y el perodo de permanencia.

Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros


empleando la siguiente relacin:
BS = (GD x T x NP) x Factor de correcin

BS

GD

Incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto.

NP

Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto

Incremento del beneficio social de los turistas extranjeros por el proyecto.

Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea


de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto.

Mediante el trabajo de campo (encuestas) establece, entre otros, la


variacin en el "perodo de permanencia" del turista en el mbito o rea
de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto
(T) y la determinacin del incremento en el gasto diario adicional del
turista a causa del proyecto (GD), sobre la base de la situacin sin y
con proyecto. Para ello recurre a la encuesta turstica. Ver ejemplo.

160
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani


1.

Disposicin del pernocte a consecuencia del proyecto

Pregunta 16.

Teniendo en cuenta las mejoras en el C.A. Sillustani y su entorno, cuntos das


adicionales prolongara su permanencia?

a) Ningn da

2.

b) Un da

c) Dos das

d) Tres das

e) Ms de tres das

Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto


Pregunta 17.
Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?
b) US$10

c) US$15

d) US$20

e) Otro

Turista nacional:

Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por


el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto
promedio) y el perodo de permanencia. La determinacin del gasto
se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como:




Gastos por guas de turismo.


Gastos por compra de souvenirs.
Gastos por consumo de alimentos.
Gastos por movilidad.
Gasto por alojamiento.

Determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales


empleando la siguiente relacin para cada gasto identificado:

161
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evaluacin

a) US$5

Turismo

La encuesta en la situacin con proyecto


permite establecer la variacin en el perodo de
permanencia del turista y la distribucin de su gasto
promedio frente a la situacin sin proyecto. Con esa
data puedes calcular los beneficios incrementales.
BS = (GP x NP x T46 x Factor de correccin

Incremento del deneficio social de los turistas nacionales por el proyecto.

BS

GP

Incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto.

NP

Nmero adicional de nacionales que genera el proyecto

Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea


de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto.

A travs del trabajo de campo (encuestas), establece, entre otros, la


variacin en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea
de estudio, segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto
(T) y la distribucin del gasto promedio (GP) que realiza un turista
nacional en su vista al recurso/atractivo. Ver ejemplo.

Caso Prctico: Sillustani


1.

Disposicin del pernocte a consecuencia del proyecto


Pregunta 16.

Teniendo en cuenta las mejoras en el C.A. Sillustani y su entorno, cuntos das


adicionales prolongara su permanencia?

a) Ningn da

46

b) Un da

c) Dos das

d) Tres das

e) Ms de tres das

Para efectos de la estimacin de los beneficios, en el caso del turista nacional, esta variacin afecta de forma directa
nicamente al gasto de alojamiento.

162
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto


Pregunta 17

Cunto est dispuesto a gastar por la visita al C.A. de Sillustani?


Monto N das

1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacion
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Guas de turismo
7. Otro

S/.

US$

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Qu incluye
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Excursionista:

Los beneficios generados por el excursionista, gasto incremental de la


visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional.
No consideres en este grupo beneficios por incremento del perodo de
permanencia.

Determina el incremento en el Beneficio Social de los excursionistas


empleando la siguiente relacin para cada gasto identificado:

BS

GP

NP

BS = (GP x NP ) x Factor de correccin

Incremento del beneficio social de los excursionistas por el proyecto.

Incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto.


Nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto.

163
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evaluacin

2.

Turismo

Identifica, a travs del trabajo de campo (encuestas) realizado, entre


otros, la distribucin del gasto promedio (GP) que realiza un
excursionista en su vista al recurso/atractivo, en la situacin sin y con
proyecto. Ver ejemplo.

Caso Prctico: Sillustani


1.

Distribucin del gasto promedio a consecuencia del proyecto


Pregunta 14.

Cunto est dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras?
Monto

1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacion
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Guas de turismo
7. Otro

B)

S/.

US$

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Qu incluye
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales.


Para la evaluacin del proyecto estima los beneficios sociales incrementales. Debes
contar con:

El Nmero adicional de visitantes (NP) al ao que genera el proyecto.


Lo obtienes a travs de la demanda efectiva en la situacin sin y con
proyecto, dato que es hallado en el Estudio de la demanda.
La variacin de los beneficios generados por el visitante, tales como
el perodo de permanencia del turista en el lugar visitado (T) y la
distribucin del gasto promedio (GP) o gasto diario adicional del
visitante GD) segn corresponda.

164
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para estimar los costos sociales se debe aplicar


a los costos privados un factor de correccin
que refleja las imperfecciones o distorsiones del
mercado, como el impuesto a la renta, el IGV, etc.

5.1.3. Costos sociales47


Con la finalidad de estimar los costos sociales aplica a los costos a precios de mercado
un factor de correccin48, que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el
mercado (impuesto a la renta, IGV, etc.).

Costos a precio de mercado x Factor de correccin = Costos a precios sociales

1)

Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la


renta.

2)

Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender


de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.

3)

Los costos de bienes y servicios transables: que son importados.

4)

Los bienes y servicios no transables: cuya produccin es nacional.

5)

Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.

Determina los costos sociales de inversin e incrementales de operacin y mantenimiento


para cada uno de los componentes y alternativas del PIP. Calcula los costos incrementales
comparando la situacin sin y con proyecto.

Construye el flujo incremental de costos sociales de inversin, operacin y mantenimiento


sobre la base de la programacin anual del Flujo de Costos a Precios de Mercado.

47
48

Ver numeral 4.1.2. de las Pautas 2011 Mdulo 4.


Ver Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal institucional del MEF-SNIP.

165
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evaluacin

Desagrega los costos de inversin, operacin y mantenimiento en los siguientes rubros


para facilitar la aplicacin de los factores de correccin.

Turismo

Los indicadores de
rentabilidad incluyen los
costos y beneficios sociales
asociados a la reduccin de
riesgos y de manejo de los
impactos ambientales.

5.1.4. Indicadores de rentabilidad social


Una vez elaborados los flujos anuales incrementables de costos y beneficios del proyecto
a precios sociales, calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual
Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). Considera la tasa
de descuento que seala el Anexo SNIP 10.
Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las
medidas de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.

Caso Prctico: Sillustani


Evaluacin social
1.

Beneficios sociales
A.

Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:

Turista extranjero

Se determina el incremento en el gasto diario adicional del turista a causa


del proyecto (GD) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso
turstico, en la situacin sin proyecto y con proyecto; as como el incremento
del perodo de permanencia (T).

Gasto de turista extranjero


Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia

Gasto

Frecuencia

Gasto

95 %

S/. 35

78 %

S/. 45

5%

S/. 10

22 %

S/. 17

(GD)

S/. 39

S/. 5

S/. 34
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)

166
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Perodo de permanencia adicionales


Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia

Das de
permanencia

Frecuencia

Das de
permanencia

85 %

15

90 %

15

15 %

10

10 %

11

(T)

14.60

0.35

14.25

Turista nacional

Se determina el incremento en el gasto promedio del turista a causa del


proyecto (GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turstico,
en la situacin sin proyecto y con proyecto; as como el incremento del perodo
de permanencia (T).

Gasto por la compra de souvenirs

Frecuencia

Gasto

Frecuencia

Gasto

2%

S/. 8

3%

S/. 15

5%

S/. 12

15.50 %

S/. 20

15 %

S/. 16

7%

S/. 25

27 %

S/. 69

29.56%

S/. 65

18 %

S/. 65

15.38 %

S/. 80

6.74 %

S/. 70

2.54 %

S/. 81

5.26 %

S/. 75

8.56 %

S/. 90

10 %

S/. 85

7%

S/. 105

5%

S/. 130

8.78 %

S/. 115

3%

S/. 140

1.89 %

S/. 140

3%

S/. 160
S/. 66.14

1.32 %

S/. 150
S/. 68.65

evaluacin

Con proyecto

Sin proyecto

(GP)
S/. 2.51

167
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Turismo

Se determina el incremento del gasto promedio


del visitante, a causa del proyecto, a partir de
la diferencia del gasto estimado por la visita al
recurso turstico en la situacin sin proyecto y
con proyecto.
Otros gastos
Descripcin

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

(GP)

Por alimentacin

S/. x turista

S/. 70

S/. 72.5

S/. 2.5

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75

S/. 75

S/. 0

Por servicios del orientador turstico

S/. x turista

S/. 35

S/. 40

S/. 5

Por compra de artesana

S/. x turista

S/. 45

S/. 50

S/. 5

Perodo de permanencia adicionales


Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia

Das de
permanencia

Frecuencia

Das de
permanencia

93.00 %

92.50%

5.50 %

6.00 %

1.50 %

1.50 %

2.090

0.01

2.085

Excursionistas

Se determina el incremento en el gasto promedio del excursionista a causa


del proyecto (GP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso
turstico, en la situacin sin proyecto y con proyecto.

Gastos del excursionista


Descripcin

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

(GP)

Por alimentacin

S/. x excursionista

S/. 20.0

S/. 22.5

S/. 2.5

Por servicios del orientador turstico

S/. x excursionista

S/. 15.0

S/. 16.0

S/. 1.0

168
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Es importante demostrar
que la situacin con
proyecto generar un
nmero mayor de turistas
en el recurso turstico y en
su rea de influencia.

B.

Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales

Nmero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto.

0
Demanda
efectiva
incremental 2011

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turista extranjero

92,631

99,083

105,535

111,987

118,439

124,891

131,342

137,794

144,246

150,698

Turista nacional

94,081

97,967

101,853

105,739

109,625

113,511

117,397

121,283

125,170

129,056

Excursionista

5,816

6,055

6,294

6,532

6,771

7,009

7,248

7,487

7,725

7,964

Descripcin
Turista Extranjero
Gasto promedio por da
Pernoctacin adicional
Turista Nacional
Pernoctacin adicional
Por souvenirs
Por alimentacin
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesana
Excursionistas
Por alimentacin
Por servicios del orientador turstico

Variacin de los beneficios generados por el visitante, tales como el perodo


de permanencia del turista en el lugar visitado (T) y la distribucin del
gasto promedio (GP) o gasto diario adicional del turista (GD), segn
corresponda.

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

Incremental

S/. x turista
das x turista

S/. 33.8
14.3

S/. 38.8
14.6

S/. 5.1
0.4

das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista

2.085
S/. 66.1
S/. 70
S/. 75
S/. 35
S/. 45

2.090
S/. 68.7
S/. 72
S/. 75
S/. 37.5
S/. 48.7

0.01
S/. 2.5
S/. 2
S/. 0
S/. 2.5
S/. 3.7

S/. x excursionista
S/. x excursionista

S/. 20
S/. 15

S/. 22.5
S/. 16

S/. 2.5
S/. 1

evaluacin

169
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Beneficios a precios privados


Ao

Unid.

2011 2012

10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turista
Extranjero
Incremental

Nro.
Turistas

--

92,631

99,083

105,535

111,987

118,439

124,891

131,342

137,794

144,246

150,698

Nuevos
Soles

--

165,022

176,516

188,010

199,504

210,998

222,492

233,987

245,481

256,975

268,469

Turista
Nacional
Incremental

Nro.
Turistas

94,081

97,967

101,853

105,739

109,625

113,511

117,397

121,283

125,170

129,056

Por souvenirs

Nuevos
Soles

236,087

245,839

255,591

265,342

275,094 284,846

294,597

304,349

314,100

323,852

Por alimentacin

Nuevos
Soles

188,162

195,934

203,707

211,479

219,251

227,023

234,795

242,567

250,339

258,111

Por hospedaje

Nuevos
Soles

Por servicios
del orientador
turstico

Nuevos
Soles

235,203

244,918

254,633

264,348

274,063

283,779

293,494

303,209

312,924

322,639

Por compra de
artesana

Nuevos
Soles

348,100

362,479

376,857

391,235

405,614

419,992

434,371

448,749

463,127

477,506

Incremental

Nro.
Excur.

5,816

6,055

6,294

6,532

6,771

7,009

7,248

7,487

7,725

7,964

Por alimentacin

Nuevos
Soles

14,541

15,195

15,793

16,392

16,991

17,589

18,188

18,787

19,386

19,984

Por servicios
del orientador
turstico

Nuevos
Soles

5,816

12,110

12,587

13,064

13,542

14,019

14,496

14,973

15,450

15,928

Excursionista

Total

--

1,192,933 1,252,991 1,307,178 1,361,365 1,415,553 1,469,740 1,523,927 1,578,114 1,632,301 1,686,488

170
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Beneficios a precios sociales


Descripcin

FC

Materiales transables

0.85

Servicios y otros

0.91

Ao

Unid.

2011 2012

10

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turista
Extranjero
Nuevos
Soles

--

139,849

149,590

159,331

169,071

178,812

188,553

198,294

208,034

217,775

227,516

Nuevos
Soles

--

200,074

208,338

216,602

224,866

233,130

241,395

249,659

257,923

266,187

274,451

Por alimentacin Nuevos


Soles

--

159,460

166,046

172,633

179,219

185,806

192,392

198,979

205,565

212,152

218,738

Por hospedaje

Nuevos
Soles

--

Por servicios
del orientador
turstico

Nuevos
Soles

--

213,821

222,653

231,485

240,317

249,149

257,980

266,812

275,644

284,476

293,308

Por compra de
artesana

Nuevos
Soles

--

295,000

307,185

319,370

331,556

343,741

355,926

368,111

380,296

392,481

404,666

Por souvenirs

Excursionista
Por alimentacin Nuevos
Soles

12,322.96 12,876.70 13,384.09 13,891.49 14,398.89 14,906.29 15,413.69 15,921.08 16,428.48 16,935.88

Por servicios
del orientador
turstico

5,287.67 11,009.15 11,442.96 11,876.77 12,310.58 12,744.39 13,178.20 13,612.00 14,045.81 14,479.62

Total

Nuevos
Soles
--

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094

171
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evaluacin

Turista
Nacional

Turismo

2.

Costos sociales
A.

Identificacin de los factores de correccin

Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente, emplea los siguientes


factores de correccin:

Factores de correccin social

B.

Descripcin

FC

Mano de obra calificada

0.91

Mano de obra no calificada

0.41

Materiales transables

0.85

Servicios y otros

0.91

Estimacin de los costos a precios sociales

Aqu tienes los resmenes de costos de inversin de ambas alternativas, as como los costos
de operacin y mantenimiento. El clculo detallado se encuentra en los Anexos N 6.3 y
6.4. Estimacin de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento a precios
sociales, respectivamente.

172
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

El presupuesto desagregado debe identificar


el empleo de mano de obra calificada, la no
calificada, materiales transables, servicios, entre
otros, a fin de utilizar debidamente los factores
de correccin sociales.
B1.

Costos de inversin:

Resumen de costos inversin de la alternativa 1


Total a
Total a
Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios
precios
directo generales
privados S/. sociales S/.
Componente 1

Adecuadas
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani

1,582,525

158,252.50

158,252.50

1,899,030

341,825.40

2, 240, 855.40

1,813,276.56

Componente 2

Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani

938,500

93,850

93,850

1,126,200

202,716

1, 328, 916

1,143,471.61

Componente 3

Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani

160,500

16,050

16,050

192,600

34,668

227, 268

202,592.73

2,681,525

268,152.50

579,209.40

3,797, 039.40

3,159,340.89

Total costo alternativa 1

268,152.50 3,217,830

Resumen de costos inversin de la Alternativa 2

Adecuadas
facilidades
tursticas en el C.A.
Sillustani

1,715,000

171,500

171,500

2,058,000

370,440

2,428,440

1,972,200.62

Componente 2

Adecuada
presentacin del
C.A. Sillustani

938,500

93,850

93,850

1,126,200

202,716

1,328,916

1,098,796.81

Componente 3

Eficiente gestin
turstica cultural
del C.A. Sillustani

160,500

16,050

16,050

192,600

34,668

227,268

202,592.73

2,814,000

281,400

607,824

3,984,624

3,273,590.15

Componente 1

Total costo alternativa 2

281,400 3,376,800

173
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evaluacin

Total a
Total a
Costo Gastos Utilidad Parcial Impuestos precios
precios
directo generales
privados S/. sociales S/.

Turismo

B2.

Costos de operacin y mantenimiento:

Sin proyecto

Total costo de Operacin y Mantenimiento sin proyecto a precios sociales


Descripicin

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09 100,356.09

Personal

89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82 89,443.82

Insumos,
materiales y
herramientas

10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27 10,912.27

Costos de
mantenimiento

15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00 15,909.00

15,909.00

15,909.00

15,909.00

15,909.00

1,271.19

1,271.19

1,271.19

1,271.19

1,271.19

Museo de Sitio

6,467.80 6,467.80 6,467.803 6,467.80 6,467.80 6,467.80 6,467.80

6,467.80

6,467.80

6,467.80

6,467.80

Boletera

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

559.32

Senderos
internos
(circuitos)
en el C.A.

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

65.59

Estacionamiento 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19

En el C.A. de
Sillustani

3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18 3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

Otros servicios
de mantenimiento

3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92 3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

Total

116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09 116,265.09

174
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Con proyecto

Resumen total costo Operacin y Mantenimiento con proyecto a


precios sociales - Alternativa 1
0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80 278,231.80

Personal

224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49 224,909.49

224,909.49 224,909.49

224,909.49

224,909.49

Insumos,
materiales y
herramientas

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

53,322.31

Costos de
mantenimiento

146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52 146,580.52

Estacionamiento

14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20 14,112.20

Museo de Sitio

60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07 60,795.07

Va vehicular

10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15 10,599.15

Boletera

1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80 1,067.80

1,067.80

1,067.80

1,067.80

1,067.80

1,067.80

Senderos
Internos
(circutos)

7,324.58 7,324.58 7,324.58 7,324.58 7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

Sealizacin
del circuto

5,715.04 5,715.04 5,715.04 5,715.04 5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

Sealizacin de
interpretacin

8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26 8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

Mirador

2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75 2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

En el C.A. de
Sillustani

25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24 25,858.24

Otros servicios
de mantenimiento

10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43 10,215.43

Total

424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32 424,812.32

175
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evaluacin

Descripicin

Turismo

Resumen Total costo Operacin y Mantenimiento con proyecto a


precios sociales - Alternativa 2
Descripicin

0
2011

1
2012

2
2013

3
2014

4
2015

5
2016

6
2017

7
2018

8
2019

9
2020

10
2021

Costos de
operacin

239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00 239,446.00

Personal

199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04 199,344.04

Insumos,
materiales y
herramientas

40,101.97

Costos de
mantenimiento

172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43 172,129.43

Estacionamiento

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

14,112.20

Museo de Sitio

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

63,268.47

Va vehicular

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

13,650.00

Boletera

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

4,728.81

Senderos
Internos
(circutos)

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

7,324.58

Sealizacin
del circuto

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

5,715.04

Sealizacin de
interpretacin

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

8,808.26

Mirador

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

2,084.75

En el C.A. de
Sillustani

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

42,221.88

Otros servicios
de mantenimiento

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

Total

411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43 411,575.43

40,101.97

40,101.97

40,101.97

40,101.97

40,101.97

199,344.04 199,344.04

199,344.04

199,344.04

40,101.97

40,101.97

40,101.97

40,101.97

176
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Estimacin de los flujos de costos incrementales a precios sociales

Flujo de costos a precios sociales - Alternativa 1


0

I. Inversin

2011

2012 2013

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,159,341

1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos

231,709

2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica

25,745

3. Inversin fija
(infraestructura)

2,130,722

4. Equipamiento

339,078

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

202,593

6. Supervisin

102,982

7. Mitigacin ambiental

126,512

II. Post Inversin

424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812 424,812

1. Costos de operacin con


proyecto

278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232 278,232

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581 146,581

III. Costos O y M sin


proyecto

116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265

1. Costos de operacin sin


proyecto

100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

15,909 15,909

15,909

15,909 15,909 15,909 15,909 15,909

15,909

15,909

Costos incrementales 3,159,341 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547 308,547
(I+II-III)

177
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evaluacin

Rubro

Turismo

Flujo de costos a precios sociales - Alternativa 2

Rubro

0
2011

I. Inversin

2012 2013

10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,273,590

1. Estudios definitivos y
expedientes tcnicos

231,709

2. Investigacin y
prospeccin arqueolgica

25,745

3. Inversin fija
(infraestructura)

2,255,508

4. Equipamiento

328,542

5. Inversin intangible
(difusin y capacitacin)

202,593

6. Supervisin

102,982

7. Mitigacin ambiental

126,512

II. Post Inversin

411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575 411,575

1. Costos de operacin con


proyecto

239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446 239,446

2. Costos de mantenimiento
con proyecto

172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129 172,129

III. Costos O y M sin


proyecto

116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265 116,265

1. Costos de operacin sin


proyecto

100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356 100,356

2. Costos de mantenimiento
sin proyecto

15,909 15,909

15,909

15,909 15,909 15,909 15,909 15,909

15,909

15,909

Costos incrementales 3,273,590 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310 295,310
(I+II-III)

3.

Indicadores de rentabilidad social


Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando una tasa de descuento social de 10%.

178
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1


Rubro
Beneficios
incrementales

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094

Costos
3,159,341 308,547 308,547 308,547
incrementales
Flujo neto
social

- 3,159,341 717,268

Tasa de
descuento

10%

VAN Social

2,341,465

TIR Social

24%

308,547

308,547

308,547

308,547

308,547

308,547

308,547

769,151 815,701 862,250 908,800 955,349 1,001,899 1,048,448 1,094,998 1,141,547

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


Rubro

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beneficios
incrementales

1,025,815 1,077,698 1,124,248 1,170,797 1,217,347 1,263,896 1,310,446 1,356,995 1,403,545 1,450,094

Costos
3,273,590 295,310
incrementales
Flujo neto
social

295,310

295,310

- 3,273,590 730,505 782,388 828,938

Tasa de
descuento

10%

VAN Social

2,308,551

TIR Social

23%

295,310

295,310

295,310

295,310

295,310

295,310

295,310

875,487 922,037 968,586 1,015,136 1,061,685 1,108,235 1,154,784

Indicadores

Evaluacin a precios sociales


Alt. 1

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Alt. 2
10%

Tasa de descuento
Valor Actual Neto (VAN)

evaluacin

Indicadores de rentabilidad social

2,341,465

2,308,551

24%

23%

De la evaluacin realizada se podra indicar que el de mayor rentabilidad es la Alternativa 01,


cuyo VANS es mayor al de la Alternativa 02.

179
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Turismo

5.2.

Anlisis de sensibilidad
Mediante este anlisis identifica aquellas variables cuyas variaciones generen cambios significativos
en la rentabilidad social del proyecto. En este caso, se ha determinado que las variables crticas
que podran afectar la rentabilidad de un PIP de turismo son:

Das promedio de pernoctacin.

Gasto promedio del turista.

Gasto promedio del excursionista.

Tasa de crecimiento del flujo turstico.

Costos de inversin.

Costos de operacin y mantenimiento.

Sobre las variaciones de cada una de las variables identificadas, determina el impacto que cada una
de ellas genera sobre los indicadores de rentabilidad social. Si la rentabilidad social se modifica
sustancialmente con el cambio de una variable, indaga ms sobre el comportamiento de sta, a
efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tome.

El equipo formulador debe efectuar dicho anlisis, estableciendo la mxima variacin que puede
soportar el PIP o la alternativa, sin dejar de ser socialmente rentable (VANS >= 0 y TIRS >=
tasa social de descuento).

5.3.

Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin. En ese sentido, las instituciones
pblicas, como privadas y la poblacin vinculada al turismo, juegan un rol importante para el
cumplimiento del objetivo. Para este anlisis se toma en cuenta lo siguiente:

180
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La UF deber presentar a
nivel perfil, el otorgamiento
de la Resolucin Directoral de
aprobacin del Anteproyecto
de Derecho de Uso de rea
Acutica emitida por la DICAPI.

Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento.


Demuestra que se identificaron todos los actores claves para lograr el xito del proyecto
indicando lo siguiente:
Roles, competencia y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Sustntalos mediante: (i) convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de
recursos y/o (iii) compromisos de operacin y mantenimiento.

Opinin favorable de las instituciones, en el marco de sus competencias, respecto


de los permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de proyecto. En
el caso, en reas Naturales Protegida, se deber contar con la opinin del
SERNANP, y en monumentos arqueolgicos con la opinin del Ministerio de
Cultura. Para intervenciones en mares, lagos o ros, la UF deber presentar el
otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de
Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI

Opinin favorable de la entidad que se encargar de la operacin y mantenimiento


del proyecto, si es una entidad distinta a la UF y UE.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas


de inversin y operacin





49

En la etapa de inversin.
Demuestra la capacidad de gestin de la(s) unidad(es) encargada(s)49 de la
ejecucin del proyecto en los siguientes aspectos: experiencia institucional en la
ejecucin de este tipo de proyectos, existencia de recursos humanos en cantidad
suficiente y calificacin adecuada, disponibilidad de recursos econmicos,
equipamiento, apoyo logstico, etc.
En la etapa de operacin.
Seala la unidad administrativa (pudiendo ser ms de una organizacin o
institucin) encargada de la operacin y mantenimiento.

rgano Tcnico Responsable.

181
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evaluacin

Turismo

Para identificar la Unidad Administrativa que


asumir la operacin y mantenimiento de cada
componente, analiza su capacidad de gestin y
administracin para las instalaciones tursticas,
de manera individual e integralmente.

Demuestra la capacidad de gestin y administracin para las instalaciones


tursticas, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados
a la recaudacin, administracin de recursos humanos y organizacin necesarios
para realizar la operacin y mantenimiento de cada uno de los componentes.

Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.

Debes determinar la capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento


que se generan a lo largo de la vida til del proyecto. Para ello, considera los ingresos
provenientes de las tarifas que pagarn los visitantes, as como otras fuentes de
financiamiento (ej. servicios de alquiler o concesin de reas para venta, administracin
de instalaciones tursticas, etc.).

Estimacin de la tarifa

Se estima sobre la base de los costos de inversin y costos de operacin y


mantenimiento a precios privados de la alternativa seleccionada:
Tarifa =

Valor actual de costo


Nmero total de visitantes

Donde el Valor Actual de Costo (VAC) se determina:


VAC =

(Inversin + 0&M)
(1+r)n

Una vez estimada la tarifa, analiza la capacidad y disposicin de pago de los


visitantes por la visita al recurso turstico y otros servicios brindados luego de
implementado el proyecto. Para ello necesitas determinar su nivel de ingresos
promedio familiar mensual. Recoge la informacin a travs de encuestas.

Sigue un ejemplo de la pregunta que estara orientada a la determinacin


de la tarifa:

182
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Caso Prctico: Sillustani


Pregunta 21.

Si se implementan los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior,


cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico
de Sillustani?

a) S/. 5

b) S/. 10

c) S/. 15

d) S/. 20

e) Otro

Estimacin de otros ingresos

Igualmente, identifica las transferencias de recursos que se prev se recibir de


instituciones u organizaciones privadas, as como de organismos pblicos, sean
o no del mismo sector de la UE. Considera los motivos por los que se recibirn
dichas transferencias, as como la seguridad y continuidad de la entrega de los
fondos respectivos.

Esta seccin se complementa con datos recogidos por la UF a travs del trabajo
de campo (encuesta).

Analiza si se puede concesionar, alquilar, etc., las instalaciones tursticas a


operadores tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Explora la capacidad y
disposicin de pago de dichos operadores. Recoge esta informacin a travs
de una encuesta.

Participacin de los beneficiarios

Indica los momentos y formas de participacin de los beneficiarios del proyecto, desde
la etapa de identificacin hasta la fase de operacin del mismo.

En la fase de preinversin: beneficiarios directos e indirectos, participacin en


la identificacin del problema y seleccin de alternativas.

183
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evaluacin

Turismo

Identifica los impactos


ambientales posibles en las
etapas de ejecucin y de
operacin. Haz una propuesta
para prevenir o mitigar los
impactos negativos.

En la fase de inversin: beneficiarios indirectos e indirectos participacin con


mano de obra no calificada, dinero, traslado de materiales.

En la fase de operacin: beneficiarios directos pago de tarifa y de otros servicios


ofrecidos por las instalaciones tursticas.

El aprovechamiento de las capacidades organizativas de los operadores tursticos y de


la poblacin vinculada al turismo es fundamental para lograr el xito del proyecto.

Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y


mantenimiento.

5.4.

En caso que haya identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea porque
se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa que va a ser perjudicado por ste, seala
las medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos.
Especifcalas.
Los riesgos de desastres.
En el caso en que se haya identificado riesgos de desastres que pudieran generar la
interrupcin del servicio turstico pblico brindado, seala las medidas que se han
adoptado para reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio

Anlisis de impacto ambiental50


El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles del proyecto en las etapas de ejecucin
(construccin) y de operacin (funcionamiento). Propn las medidas para prevenir o mitigar los
impactos ambientales negativos. Para ello ten en cuenta el Sistema de Evaluacin del Impacto
Ambiental (SEIA)51, que considera un listado de proyectos que estn sujetos al requerimiento
de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin.

50
51

Ver numeral 4.4. de las Pautas 2011 Mdulo 4.


Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), modificada por Decreto Legislativo N 1013 y
su Reglamento, aprobado por D.S. N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.

184
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Selecciona la mejor alternativa sobre la base de


la rentabilidad social, el anlisis de sensibilidad,
el anlisis de sostenibilidad y la evaluacin de
impacto ambiental de cada una de las opciones
seleccionadas.
Para la evaluacin del impacto ambiental ten en cuenta las normas para la concordancia entre el
Sistema Nacional de Inversin Pblica y el Sistema de Evaluacin de Impactos Potenciales52. En
el perfil desarrolla los tems que se establecen para la pre evaluacin de los impactos ambientales
en el Anexo 2 de la Resolucin Ministerial citada, en caso el PIP se encuentre en el Listado del
Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA.
Si el PIP no est comprendido en el mencionado listado, cumple con el marco legal ambiental
vigente y con las normas generales emitidas para el manejo de residuos slidos, aguas, efluentes,
emisiones, ruidos, suelos, conservacin del patrimonio natural y cultural, zonificacin, construccin
y otros que pudieran corresponder, segn lo establecido en el artculo 23 del citado Reglamento.

5.5.

Seleccin de alternativas
Selecciona la mejor alternativa sobre la base de la rentabilidad social, el anlisis de sensibilidad,
el anlisis de sostenibilidad y la evaluacin de impacto ambiental de las alternativas analizadas.
Describe, adems, los aspectos ms relevantes respecto a la viabilidad tcnica, ambiental,
institucional y sociocultural del PIP.
Los indicadores de rentabilidad incluyen los costos y beneficios sociales asociados a las medidas
de reduccin de riesgos y de manejo de los impactos ambientales negativos.

Organizacin y gestin
En el marco de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin (gobierno nacional, gobierno regional y/o gobierno local), as como en la operacin
del proyecto, analiza las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones asignadas.Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los
respectivos presupuestos de inversin y de operacin.
Considera en los costos de organizacin y gestin los correspondientes a la evaluacin ex-post
de resultados del PIP.

52

Norma que a la fecha de la formulacin del PIP est en vigencia.

185
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evaluacin

5.6.

Turismo

Las funciones de cada


una de las reas que
componen la unidad
de administracin
deben estar
claramente definidas.

5.6.1. Organizacin durante la etapa de inversin.


Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de
Proyectos, Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin
y ejecucin de todas las metas tcnicas del proyecto.
Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamao de la estructura organizativa,
las capacidad administrativa y capacidad tcnica operativa de la Unidad Ejecutora y
del rgano tcnico responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada
una de ellas en el marco de sus competencias y la interaccin con otras instituciones
(permisos, licencias, derecho de uso, etc.)
Ejemplo: Organizacin macro - PIP de mejoramiento de servicios de embarque y
desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes Islas Ballestas,
sector Chaco la Puntilla.

DICAPI: Direccin General de


Capitanas y Guardacostas
Autorizacin derecho de
uso de rea acutica

rgano tcnico
responsable: Unidad de
Estudios
Plan COPESCO Nacional
Ejecutor

Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizacin licencias
Turistas

Operadores
DICAPI - Pisco
tursticos,
artesanos y otros
lancheros

Beneficiarios de infraestructura

186
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Empresa
contratista
obrera

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

En el caso de Unidades Co-Ejecutoras indica el rgano tcnico responsable para cada


UE y cules seran los componentes a ejecutar por cada una de ellas. Ver ejemplo:

Caso Prctico: Sillustani


rgano tcnico

Componente a ejecutar

Plan COPESCO Nacional

Unidad de Estudios y Unidad de Obras

Instalaciones tursticas

Municipalidad Provincial de Puno

Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

Capacitacin y promocin

Ministerio de Cultura

Direccin de Arqueologa

Conservacin e investigacin arqueolgica

Por otro lado, recomienda la modalidad de ejecucin (contrata, administracin


directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin del
proyecto, sustentando los criterios utilizados.

En los proyectos que contemplen la ejecucin de obras por administracin directa,


asegura que la unidad ejecutora responsable de su ejecucin cuenta con el personal
tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
garantizar el cumplimiento de las metas previstas. Esta entidad debe demostrar
que el costo total de la obra, a ejecutarse por administracin directa, ser menor
que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos
similares.

5.6.2. Organizacin de la operacin y mantenimiento


Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen
la unidad de administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia
con otras organizaciones e instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn
en la operacin y mantenimiento del proyecto. Establece claramente los compromisos,
competencias y alcances al respecto.
Es til presentar un organigrama para tener una visin completa de toda la organizacin
de la Unidad de Administracin.

187
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evaluacin

Unidad Co - ejecutora

Turismo

La formulacin de un PIP debe evidenciar la


disponibilidad presupuestaria con que cuenta la
Unidad Ejecutora propuesta, considerando que
el financiamiento puede venir del propio mbito
institucional o del aporte de terceros.
Ejemplo: Organizacin macro Operacin y mantenimiento de los servicios de
embarque y desembarque de visitantes en la Reserva Nacional de Puntas e Islotes
Islas Ballestas, sector Chaco la Puntilla.

Organizacin Preliminar para el Funcionamiento del Proyecto

MINCETUR

Coordinacin

Administracin
Marina Turstica
Paracas

Coordinacin

Ambiente de exposicin

Salida de lanchas

Municipalidad
Paracas

reas a administrar:
Estacionamiento
Ambientes de artesana

Coordinacin
DICAPI

Ingreso al embarcadero

Ambiente snack
Concesionables
por separado

Alquiler

Ingreso directo por


uso del embarcadero

5.7.

Plan de implementacin

El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar,


a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin
de los recursos.

Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, identifica las metas para cada actividad, los responsables de
la ejecucin y los recursos humanos necesarios. (Ver cuadro pginas 194 y 197)

188
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Identifica las fuentes


de financiamiento,
especificando si se trata
de recursos ordinarios,
donaciones, prstamos,
transferencias, etc.

Precisa las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en
la post-inversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno
nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin
internacional, ONGs, empresas privadas, etc.

Seala las fuentes del financiamiento especificando si se trata de recursos ordinarios,


recursos determinados, transferencias, recursos propios, donaciones o prstamos.

La formulacin de un PIP debe evidenciar, adems de la capacidad de ejecucin, la


disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta. Para ello
considera que el financiamiento puede:

Provenir del mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe
sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad.

Estar sujeto al aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las
coordinaciones respectivas sobre esta intencin.

Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el marco
del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.

5.9.

Matriz de marco lgico (MML)53


El marco lgico es un resumen ejecutivo de la alternativa tcnica seleccionada que
permite verificar la consistencia del proyecto. En esta matriz se muestran los objetivos del
proyecto, sus metas expresadas cuantitativamente (indicadores), las fuentes que pueden
proporcionarnos informacin sobre el avance en dichas metas (medios de verificacin)
y las aspectos no manejados por el proyecto que podran afectarlo (supuestos). (Ver
cuadro pginas 198 y 201)

53

Ver numeral 4.8. de las Pautas 2011 Mdulo 4.

189
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evaluacin

5.8. Financiamiento

Turismo

Plan de Implementacin
Ao 00

Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Actividades
Fase de Inversin

Infraestructura
1. Elaboracin de trminos de referencia para
la elaboracin del Expediente Tcnico
2. Proceso de seleccin y contratacin para la
elaboracin del Expediente Tcnico
3. Elaboracin del Expediente Tcnico
4. Aprobacin del Expediente Tcnico
5. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de obra
6. Proceso de seleccin y contratacin de la
obra
7. Ejecucin de la obra fsica
8. Supervisin por la unidad ejecutora

Conservacin del recurso turstico


9. Investigacin y prospeccin arqueolgica
10. Elaboracin de trminos de referencia para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
11. Proceso de seleccin y contratacin para
la elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12. Elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
13. Aprobacin del expediente tcnico de
conservacin
14. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin para la ejecucin de los
trabajos de conservacin
15. Proceso de seleccin y contratacin de la
obra
16. Ejecucin de los trabajos de conservacin
17. Supervisin de los trabajos de
conservacin

190
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Metas

Responsable

Recursos

Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

Tres expedientes tcnicos

Unidad de estudios tcnicos

10 profesionales

Trminos de referencia

Unidad de obras

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

Obra recepcionada

Unidad de obras

1 profesional

Supervisin de obra

Unidad de obras

1 profesional

Informe de investigacin y prospeccin

Unidad de estudios tcnicos

2 profesionales

Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

1 expediente tcnico

Unidad de estudios tcnicos

10 profesionales

Trminos de referencia

Unidad de obras

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

Obra recepcionada

Unidad de obras

1 profesional

Supervisin de obra

Unidad de obras

1 profesional

Expediente Tcnico Aprobado

evaluacin

Expediente tcnico aprobado

contina

191
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Turismo

Plan de Implementacin
Ao 00

Ao Ao ... Ao
2
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Actividades
Fase de Inversin

Intangibles
18. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de las capacitaciones y
difusin
19. Proceso de seleccin y contratacin de las
capacitaciones y difusin
20. Ejecucin de actividades programadas
para las capacitaciones y difusin
21. Elaboracin de trminos de referencia para
la contratacin de la supervisin
22. Proceso de seleccin y contratacin de la
supervisin
23. Ejecucin de la supervisin
24. Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
25. Recepcin y transferencia de la(s) obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).

Fase de post inversin


26. Operacin y mantenimiento de la
infraestructura y equipamiento
implementado

192
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Metas

Responsable

Recursos

Trminos de referencia

Unidad de estudios tcnicos

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

Poblacin, funcionarios y empresarios


capacitados

5 profesionales

Trminos de referencia

Unidad de obras

1 profesional

Firma contratada

Unidad de administracin

1 profesional

Informes de supervisin y conformidad

Unidad de obras

Usuarios entrenados
Unidad de obras

1 profesional

evaluacin

Obra transferida

193
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Turismo

Matriz de Marco Lgico Alternativa 1

Propsito

Fin

Objetivos

Indicadores

Incremento de ingresos de los agentes econmicos del


corredor turstico Puno Sillustani.

La poblacin vinculada a la actividad turstica en el corredor incrementa


sus ingresos en 5% en los primeros cinco aos.

Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani


reciben adecuados servicios tursticos.

Incremento en 5% del nmero de visitantes al Complejo Arqueolgico


de Sillustani en los primeros cinco aos (proyeccin Demanda CON
Proyeco).
El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Adecuadas facilidades tursticas en el mbito del Complejo


Arqueolgico Sillustani.

A finales del 2012 se tiene un museo de sitio de 300 m2 de rea


construida y 200 m2 de reas de exhibicin museogrfica.
A finales del 2012 se tiene una capacidad de 40 espacios para
estacionamiento de vehculos.
A finales del 2012 se tiene un mirador contruido de 60 m2.

Componente

A finales del 2012 se tiene una boletera ampliada y equipada.


Adecuada presentacin del Complejo Arqueolgico de
Sillustani.

A finales del 2012 se tienen 10 chullpas conservadas .


A finales del 2012 se tiene un sistema de proteccin de las chullpas
contra los rayos.
A finales del 2012 se tienen 480 m. de senderos mejorados y 15 seales
informativas instaladas.

Eficiente gestin turstica del Complejo Arqueolgico de


Sillustani.

Para agosto 2012, 15 funcionarios pblicos y 25 empresarios tursticos


capacitados en calidad turstica.
Para agosto 2012, 30 funcionarios pblicos capacitados en cultura
turstica.
Para agosto 2012, 100 pobladores de Atuncolla son sensibilizados sobre
el desarrollo del turismo.
A finales del 2012 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video
turstico y 1 Famtrip.

194
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Fuentes
1. Informe Anual de Desempeo del Programa de Turismo Rural Comunitario.
2. Encuestas y entrevistas.
Registro de visitas del Complejo Arqueolgico de Sillustani a cargo de la Direccin
Regional de Cultura.

Supuestos
Mantenimiento de la poltica nacional, regional y local de
promocin y desarrollo turstico.
Articulacin y organizacin de los operadores tursticos.

Encuestas de percepcin a los visitantes a la salida del complejo.


Habilitacin de presupuesto.

Acta de entrega de obra.

Disponibilidad de materiales de construccin.


Fenmenos naturales.

Informe Tcnico Final de la Direccin Nacional de Arqueologa

Habilitacin de presupuesto.
Disponibilidad de mano de obra especializada.

Conflicto sociales.

evaluacin

Constancia de participacin, lista de asistencia.

Condiciones climticas.

Gua de recepcin del material, rdenes de servicio canceladas.

contina

195
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Turismo

Matriz de Marco Lgico Alternativa 1


Objetivos

Indicadores
Costo de la inversin total S/. 2,240,855.40, que comprende:

1. Construccin del Museo de


Sitio.

Se construir 320 m2 de Museo de Sitio, por S/. 714,407.40, en un plazo mximo de 6 meses.

2. Ampliacin y reubicacin del


estacionamiento.

Se reubica 250 m2 y amplia el estacionamiento a 2000 m2, por un costo de S/. 1,316,880
durante 04 meses.

3. Construccin de un mirador
turstico.

Se construir 60 m2 de un mirador por S/. 46,728 en un plazo mximo de 2 meses.


Supervisin y Seguimiento de obra,con un costo total de S/. 56,640.
Mitigacin ambiental por un costo de S/. 106,200.

4. Investigacin y conservacin
arqueolgica.

Costo de la inversin total S/. 1,300,596 que comprende:


Se conservarn 250 m2 del sitio arqueolgico por S/. 276,120 en un plazo mximo de 2 meses.

Actividades

5. nstalacin de pararrayos en
las chullpas.

Se instalar pararrayos para 150 m2 de rea arqueolgica, por un costo de S/. 424,800 durante
01 mes.

6. Mejoramiento de senderos

Se mejorarn 480 m2 de un mirador por S/. 429,048 en un plazo mximo de 1.5 meses.

7. Instalacin de sealtica.

Se instalarn 15 seales por S/. 36,108 en un plazo de 1.5 meses.


Supervisin y seguimiento de obra, con un costo total de S/.56,640.
Mitigacin ambiental por un costo de S/. 77,800.
Costo de la inversin total S/. 1,300,596 que comprende:

8. Difusin de buenas prcticas


en calidad turstica.
9. Capacitacin a la DRC Puno
y a la Municipalidad de
Atuncolla en cultura turstica.
10. Campaas de sensibilizacin a
pobladores.
11. Promocin y difusin turstica
del nuevo y renovado
Sillustani.

La calidad de los servicios tursticos ofrecidos en el recurso turstico se incrementa de 10% a


12% a partir del tercer ao del Proyecto, con un costo de S/. 53,808.
El 100% de los gestores tursticos de la DRC y de la Municipalidad de Atuncolla se encuentran
capacitados en cultura turstica, con un costo de S/. 53,808, en un perodo de 8 meses.
El 100% de la poblacin ha participado en actividades de sensibilizacin turstica, con un
costo de S/. 63,012, en un plazo de 6 meses.
Se realizaron 2 campaas de difusin -en medios escritos y televisivos- y 5 Famtrip, durante el
primer ao, con un costo de S/. 56,640 en un plazo de 12 meses.

196
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Fuentes

Supuestos

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.
Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos.
Cuaderno de obra e informe de supervisin.
Liquidacin de obras.
Acta de terminacin de obras.
Verificaciones en campo.

evaluacin

Informes de seguimiento fsico y financiero al proyecto.


Documentos sustentatorios de gastos diversos.
Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y poblacin del distrito de
Atuncolla.

197
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ANEXOS

Anexo N 1. Equipo mnimo de profesionales para la formulacin de un PIP de turismo


1.

Jefe de Proyecto:
Profesional colegiado en Ingeniera o Economa con experiencia profesional en la
elaboracin de proyectos de inversin pblica. Ser el responsable de conducir todas las
actividades del servicio, desarrollar el anlisis de la Oferta, Demanda y Sensibilidad,
coordinar el desarrollo del estudio y, de ser requerido, de sustentar toda la documentacin
ante la UF y la OPI. Sellar y firmar todos los documentos que se generen del proyecto,
siendo responsable del contenido..

2.

Especialista 2:
Arquitecto titulado y colegiado con experiencia profesional en diseo de anteproyectos y/o
diseos arquitectnicos, proyectos de infraestructura y/o edificaciones. Ser responsable
de la propuesta de los diseos preliminares y del anteproyecto arquitectnico. Asimismo,
participar en el desarrollo del diagnstico situacional en los aspectos competentes a
su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y
sellados.

3.

Especialista 3:
Ingeniero Civil titulado y colegiado con experiencia profesional en la estimacin de
costos y presupuestos de anteproyectos arquitectnicos, proyectos de infraestructura
y/o edificaciones. Ser responsable de la elaboracin de metrados, costos y presupuesto
a nivel de los estudios bsicos. Asimismo, elaborar diagramas (GANTT y PERT) en
los que se muestren el avance fsico y financiero proyectado de la alternativa.

4.

Especialista 4:
Licenciado en Turismo o en Turismo y Hotelera o en Administracin en Turismo
u otras carreras universitarias en Turismo con experiencia profesional en proyectos
tursticos, o de desarrollo social o planificacin y gestin turstica. Ser el responsable,
en forma conjunta con el Jefe del Proyecto, del diagnstico, planteamiento de alternativas

199
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anexos

De ser requerido en el proyecto, ser responsable de la elaboracin y/o revisin y


aprobacin de los estudios de topografa y de mecnica de suelos. Igualmente, participar
en el desarrollo del diagnstico situacional, en los aspectos competentes a su especialidad.
Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados.

Turismo

y acciones que contribuyan al desarrollo de los recursos/atractivos tursticos a intervenir.


Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales se encuentren visados y sellados.
5.

Especialista 5:
Especialista Ambiental, titulado y colegiado, con experiencia en la elaboracin de
estudios de impacto ambiental y/o evaluaciones de impacto ambiental. Ser responsable
de la elaboracin del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental - EVAP, tomando en
cuenta la tipologa del proyecto y el marco del requerimiento sealado por la entidad
competente. Asimismo, participar en el desarrollo del diagnstico situacional, en los
aspectos competentes a su especialidad. Ser de obligatoriedad que sus trabajos finales
se encuentren visados y sellados.

Otros sugeridos:
6.

Especialista 6:
Especialista en Museografa, cuando se requiera desarrollar instalaciones tursticas tipo
Museos de Sitio o centros de interpretacin.

7.

Especialista 7:
Especialista en Arqueologa (arquelogo, titulado y colegiado) cuando se requiera
desarrollar componentes de investigacin y/o conservacin arqueolgica.

8.

Especialista 8:
Especialista en manejo integral de residuos slidos (profesional titulado y colegiado)
cuando se requiera desarrollar componentes de residuos slidos.

9.

Especialista 9:
Especialista en agua y saneamiento (ingeniero sanitario titulado y colegiado), cuando se
requiera desarrollar componentes de agua y saneamiento, cuando se requiera desarrollar
componentes de sistemas de abastecimiento y tratamiento de agua potable y de aguas
residuales, necesarias para un correcto funcionamiento de las instalaciones tursticas en
su conjunto.

200
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 2. Elaboracin de Taller de Involucrados


Paso 1. Identificacin de actores claves


Se realiza a partir de la informacin proporcionada por la UF y una revisin de gabinete que ser
contrastada en el territorio a travs de reuniones con actores claves como: La Direccin Regional
de Comercio Exterior y Turismo y el gestor o promotor del recurso turstico a intervenir.
Siguen algunos ejemplos de agentes, o grupos interesados en la actividad turstica, a tomar en
cuenta para realizar el Taller y Anlisis de Involucrados:

Agente / Grupo pblico

Agente / Grupo privado

Direccin Regional de Turismo

Cmara de Turismo

Gobierno Regional

Asociacin de Hoteles, Restaurantes

Oficinas de Turismo Local

Asociacin de Guas de Turismo

Municipios

Asociacin de Agencia de viaje

Direccin Regional de Cultura / Ministerio de


Cultura

Asociacin de transporte turstico

SERNANP
MINCETUR
IPer, otros...

Asociacin de artesanos.
Asociacin de porteadores
Otros...

Paso 2. Taller de involucrados


Una vez identificados los actores, organiza una reunin grupal (taller de involucrados). Para la
convocatoria identifica a los agentes/grupos de la sociedad del sector pblico y privado vinculados
a la actividad turstica. Para el caso de entidades pblicas especifica la oficina, direccin o gerencia
involucrada.
En esta reunin los participantes se interrelacionan e intercambian ideas y opiniones sobre su
percepcin de la problemtica y oportunidad de desarrollo en torno a la actividad turstica. As

201
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anexos

Operadores Tursticos

Turismo

toman conocimiento de cules son los beneficios y los posibles perjuicios en la implementacin
del proyecto turstico54.
Al final del taller se recomienda firmar una Lista de Asistencia y suscribir un Acta que contengan
las ideas, intereses y compromisos consensuados. Adjunta este material como anexo del proyecto
para sustentar su sostenibilidad y evidenciar la socializacin concordada de la intervencin.

Paso 3. Elaboracin de la matriz de involucrados


Esta herramienta sintetiza el diagnstico realizado en base a la informacin recolectada en
entrevistas, reuniones y en el Taller de Involucrados. La matriz permite organizar55:

Los agentes o grupos identificados.

Los problemas percibidos por estos grupos.

Los intereses, sobre todo si stos entran en conflicto con los otros grupos.

La identificacin de estrategias.

Los acuerdos y compromisos.

54

El formulador deber evitar sesgar la atencin de los participantes en propuestas de intervencin previamente identificadas
por la UF, de forma tal que los resultados obtenidos en el taller validen y/o modifiquen las mismas.
La definicin de cada punto de la Matriz se describe en el tem 1.3.2 de las Pautas 2011

55

202
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 3. Determinacin del tamao muestral y modelos de encuestas


a ser aplicadas en el proyecto

Anexo No 3.1. Determinacin de tamao de muestra

Para determinar el tamao de muestra de cada uno de los tipos de visitantes (turistas extranjeros,
turistas nacionales y excursionistas) se recomienda usar la siguiente metodologa.
Del mismo modo, es necesario indicar que para la elaboracin de las encuestas, el formulador
debe tener en cuenta las caractersticas del rea de estudio (recurso turstico, actividades tursticas
que se realizan, etc.), de los involucrados (visitantes, etc.), entre otros aspectos.
a)

Clculo del tamao de muestra para poblacin infinita


Si el tamao de la poblacin (N) es mayor a 30,000 turistas extranjeros, turistas
nacionales o excursionistas, o no es conocido, se utilizar la frmula para el clculo del
tamao de la muestra siguiente:

n=
n

Z
p
1-p

Z1 + x p x (1 - p)
2

Tamao de la muestra. Es el dato que se quiere obtener.


Nivel de confianza
Es el valor de la distribucin normal estandarizada, correspondiente al nivel de
confianza escogido. Existen tablas estadsticas que nos dan el valor de Z.
Proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica de inters que nos interesa medir
p. Puede ser un dato histrico o hallado a travs de una muestra piloto. Si no es
calculado, asume que es 0.5; es decir, que el 50% de la poblacin tiene la caracterstica
de inters que mediremos.
Proporcin de la poblacin que no tiene la caracterstica de inters.

anexos

Es el mximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qu tan


precisos se desean los resultados.

203
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Turismo

b)

Clculo del tamao de muestra para poblacin finita


Si el tamao de la poblacin (N) es menor o igual a 30,000 turistas extranjeros, turistas
nacionales o excursionistas y es conocido, utiliza la frmula siguiente:

n=
N

Z12 + x p x (1 - p) x N
2

2 x (N - 1) + Z21 + x p x (1 - p)
2

Tamao de la poblacin

Para la encuesta turstica en el caso de poblacin infinita se puede asumir un nivel de


confianza () de 95% y un margen de error () de 5%, as como un p de 0.5 y 1-p
de 0.5. Considerar tamaos de muestra menores a lo determinado es posible siempre
que se justifique.

204
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 3.2. Encuesta para visitantes en la situacin Sin Proyecto

Encuesta para turistas extranjeros - Sin proyecto


(en el recurso turstico)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms

2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente

4. Nacionalidad / Lugar de residencia


5. Profesin / Ocupacin
6. Das de permanencia en Per
7. Nivel de instruccin:

1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios tcnicos
4. Superior

/
das

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:

II. Demanda actual


9. Cual fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo
5. Otro (especifique)

1. Hotel
3. Zona de camping
2. Casa / Hospedaje
11. Que tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Auto
2. Camioneta

3. Mototaxi
4. Transporte pblico

4. Otro

anexos

1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive


2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia
10. Qu tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse?

5. Coaster
6. Otros

205
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Turismo

12. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani?


Muy Bueno






Bueno

Malo

Muy Malo

1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro

13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3

3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani. Cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitio arqueolgicos
15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?







1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Hospedaje
5. Souvenirs y/o regalos
6. Artesanas
7. Gua de turismo
8. Otro

Monto

N Das

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:












1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje


2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin turstica
6. Servicios higinicos
7. Circuito interno (Caminos)
8. Centro de interpretacin
9. Museo de Sitio
10. Mirador turstico
11. Parador turstico
12. Boletera
13. Otro

MS

MD

PS

NS

206
www.kaipachanews.blogspot.pe

MS: Muy Satisfecho


S: Satisfecho
MD: Medianamente satisfecho
PS: Poco satisfecho
NS: Nada satisfecho

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

17. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho

3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho

5. Nada satisfecho

18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3)








1. Carretera de acceso
2. Sealizacin vial
3. Servicios higinicos
4. Sealizacin turstica
5. Servicio de gua turstica
6. Infraestructura
7. Limpieza del recurso turstico
8. Vas vehiculares y peatonales del circuito interno
9. Otros

19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto
estara dispuesto a pagar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monto

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Carreteras
2. Agua y saneamiento
3. Manejo de residuos slidos

4. Energia elctrica
5. Telefona
6. Internet

7. Sealizacin vial
8. Embarcaderos
9. Otros (especifique)

21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
NO

anexos

207
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Encuesta para turistas nacionales - Sin proyecto


(en el recurso turstico)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms

2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente

4. Lugar de procedencia / Lugar de residencia


5. Profesin / Ocupacin
6. Das de permanencia en Puno
7. Nivel de Instruccin:

1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios Tcnicos
4. Superior

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:

II. Demanda Actual


9. Cul fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia
10. Qu tipo de servicio prefiere utilizar para hospedarse?

4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo


5. Otro (especifique)

1. Hotel
2. Casa / Hospedaje
3. Zona de camping
11. Qu tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Auto
2. Camioneta

3. Mototaxi
4. Transporte pblico

4. Otro
5. Coaster
6. Otros

208
www.kaipachanews.blogspot.pe

/
das

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

12. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani?


Muy Bueno






Bueno

Malo

Muy Malo

1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro

13. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaan en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3

3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

14. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitios arqueolgicos
15. Cunto gasta en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?







1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Hospedaje
5. Souvenirs y/o regalos
6. Artesanas
7. Gua de turismo
8. Otro

Monto

N Das

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

16. Que tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin tursticas
6. Servicios Higinicos
7. Circuito interno (Caminos)
8. Centro de interpretacin
9. Museo de sitio
10. Mirador turstico

MS

MD

PS

NS
MS: Muy Satisfecho
S: Satisfecho
MD: Medianamente satisfecho
PS: Poco satisfecho
NS: Nada satisfecho

anexos

209
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

MS

MD

PS

NS

11. Parador turstico


12. Boletera
13. Otro
17. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho

3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho

5. Nada satisfecho

18. Qu le gustara que se mejore para que su visita sea ms placentera? (Marcar como mximo 3)








1. Carretera de acceso
2. Sealizacin vial
3. Servicios higinicos
4. Sealizacin turstica
5. Servicio de gua turstica
6. Infraestructura
7. Limpieza del recurso turstico
8. Vas vehiculares y peatonales del circuito internet
9. Otros

19. Con qu servicios pblicos adicionales le gustara contar en su prxima visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani? Cunto
estara dispuesto a pagar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monto

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

20. Con qu infraestructura adicional le gustara contar en su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Carreteras
2. Agua y saneamiento
3. Manejo de residuos slidos

4. Energia elctrica
5. Telefona
6. Internet

7. Sealizacin vial
8. Embarcaderos
9. Otros (especifique)

21. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
S

NO

22. Qu servicios de atencin del cliente considera que no ha recibido? (Marcar como mximo 3)




1. Buen trato
2. Limpieza
3. Atencin al cliente
4. Conocimiento
5. Otros

210
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Encuesta para excursionistas - Sin proyecto


(en el recurso turstico)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 10 - 13 aos
b. 14 - 16 aos
c. 17 - 19 aos
d. 19 - 21 aos

2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Otro

4. Lugar de residencia
5. Distrito de donde proviene
6. Centro de estudios
7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios tcnicos
4. Superior

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Complejo Arqueolgico de Sillustani
13. Otros:

II. Demanda Actual


9. Cul fue la modalidad utilizada para acceder al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia

4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo


5. Otro (especifique)

10. Qu tipo de movilidad utiliz para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?


3. Mototaxi
4. Transporte pblico

5. Coaster
6. Otros

anexos

1. Auto
2. Camioneta

211
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

11. Qu opina de las facilidades del acceso al Complejo Arqueolgico de Sillustani?


Muy Bueno






Bueno

Malo

Muy Malo

1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica
5. Servicio de agua y saneamiento
6. Seguridad
7. Otro

12. Nmero de integrantes del grupo de visita que lo acompaan en el viaje?


1. Viaja solo
2. Menos de 3

3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

13. De las actividades tursticas que realiz durante su visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani, cul es la que menos
disfrut? (Marcar solo dos)
1. Paseo en lancha o en auto
4. Baarse en las playas
7. Otros
2. Observar aves
5. Acampar
3. Observar fauna marina
6. Visitar sitio arqueolgicos
14. Cunto gast en promedio por persona durante toda su visita turstica al Complejo Arqueolgico de Sillustani?






1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro

Monto

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. Qu tan satisfecho se encuentra Ud. con los servicios brindados en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno en:
1. Restaurant
2. Zona de acampar
3. Zona de parqueo
4. Sealizacin turstica
5. Servicios higinicos
6. Circuito interno (Caminos)
7. Centro de interpretacin
8. Museo de Sitio
9. Mirador turstico
10. Parador turstico
11. Boletera
12. Otro

MS

MD

PS

NS

212
www.kaipachanews.blogspot.pe

MS: Muy Satisfecho


S: Satisfecho
MD: Medianamente satisfecho
PS: Poco satisfecho
NS: Nada satisfecho

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

16. En general que tan satisfecho se siente Ud. con la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Muy satisfecho
2. Satisfecho

3. Medianamente satisfecho
4. Poco satisfecho

5. Nada satisfecho

17. En caso de que se mejorasen los inconvenientes encontrados en su recorrido, recomendara la visita de este lugar?
S

NO

Anexo No 3.3. Encuesta para visitantes en la situacin Con Proyecto

Encuesta para turistas extranjeros - Con proyecto


(en el Centro Soporte)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
3. Visita a la familia
4. Por motivo de estudio

5. Otros

2. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms

3. Sexo:
5. Lugar de residencia
F
M
6. Profesin / Ocupacin
4. Estado Civil:
7. Nacionalidad
1. Soltero
8. Nivel de instruccin:
2. Casado
1. Primaria
3. Divorciado
2. Secundaria
4. Viudo
3. Estudios tcnicos
5. Conviviente
4. Superior
9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:

anexos

1. Turismo
2. Motivo de trabajo

213
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

II. Demanda Actual


10. En qu temporada prefiere viajar?
1. En cualquier momento
2. Vacaciones de trabajo

3. Feriados largos
4. Vacaciones de mis hijos

5. Por las festividades


6. Otros

11. En su viaje, usted tendra la disposicin a realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y
ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje.
S
NO
(Fin de la encuesta)
12. Cul fue la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia
13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse?

4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo


5. Otro (especifique)

1. Hotel

3. Zona de camping

2. Casa / Hospedaje

4. Otro

14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?


1. Auto
2. Camioneta

3. Mototaxi
4. Transporte pblico

5. Coaster
6. Otros

Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto


15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, lo visitara
usted?
S
NO
(Fin de la encuesta)
16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara
su permanencia?
1. Ningn da
3. Dos das
5. Ms de tres das
2. Un da
4. Tres das
17. Cunto est dispuesto a gastar por da adicional de viaje?
1. US$ 5
2. US$ 10

3. US$ 15
4. US$ 20

5. Otro

18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani ?





1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica

5. Servicio de agua y saneamiento


6. Seguridad
7. Otro

19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3

3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

214
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? (puede
marcar ms de uno)






1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje


2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin turstica
6. Servicios higinicos
7. Circuito interno (Caminos)

8. Centro de interpretacin
9. Museo de Sitio
10. Mirador turstico
11. Parador turstico
12. Boletera
13. Otro

21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?

1. US$ 5
3. US$ 15
5. Otro
2. US$ 10
4. US$ 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Hospedaje
2. Restaurantes
3. Orden y limpieza
4. Accesibilidad
5. Seguridad

6. Red de caminos adecuados


7. Sealizacin peatonal
8. Gua
9. Servicios higinicos
10. Otros (especifique)

anexos

215
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Encuesta para turistas nacionales - Con proyecto


(en el Centro Soporte)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Cul es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar ms de una opcin)
1. Turismo
2. Motivo de trabajo
2. Qu edad tiene?
a. 18 - 25 aos
b. 26 - 33 aos
c. 34 - 41 aos
d. 42 - 49 aos
e. 50 - 57 aos
f. 58 - a ms

3. Visita a la familia
4. Por motivo de estudio

5. Otros

3. Sexo:
F
M
4. Estado Civil:
1. Soltero
2. Casado
3. Divorciado
4. Viudo
5. Conviviente

5. Lugar de residencia
6. Profesin / Ocupacin
7. Nacionalidad
8. Nivel de instruccin:
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios Tcnicos
4. Superior

9. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:

II. Demanda Actual


10. En qu temporada prefiere viajar?
1. En cualquier momento
2. Vacaciones de trabajo

3. Feriados largos
4. Vacaciones de mis hijos

5. Por las festividades


6. Otros

11. En su viaje, usted tendra la disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que ofrece y
ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de paisaje.
NO
(Fin de la encuesta)
S
12. Cul es la modalidad que usa antes de realizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado
3. Por cuenta propia

4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo


5. Otro (especifique)

216
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

13. Qu tipo de servicio prefera para hospedarse?


1. Hotel
3. Zona de camping
2. Casa / Hospedaje
14. Qu tipo de movilidad usara para llegar al Complejo Arqueolgico de Sillustani?
1. Auto
2. Camioneta

4. Otro

3. Mototaxi
4. Transporte pblico

5. Coaster
6. Otros

Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto


15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el recurso turstico y su entorno, visitara usted el Complejo
Arqueolgico de Sillustani?
NO
(Fin de la encuesta)
S
16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Arqueolgico de Sillustani y su entorno, cuntos das adicionales prolongara
su permanencia?
1. Ningn da
3. Dos das
5. Ms de tres das
2. Un da
4. Tres das
17. Cunto est dispuesto a gastar por la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?






1. Paquete turstico
2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro

Monto

N Das

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani ?





1. Carretera o va de acceso
2. Transporte turstico
3. La sealizacin vial
4. La sealizacin turstica

5. Servicio de agua y saneamiento


6. Seguridad
7. Otro

19. Nmero de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompaaran en el viaje?
1. Viaja solo
2. Menos de 3

3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

20. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede
marcar ms de uno)
1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje
2. Restaurant
3. Zona de acampar
4. Zona de parqueo
5. Sealizacin turstica
6. Servicios higinicos
7. Circuito interno (Caminos)

8. Centro de interpretacin
9. Museo de Sitio
10. Mirador turstico
11. Parador turstico
12. Boletera
13. Otro

anexos

217
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

21. Si se implementaran los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?

1. S/. 5
3. S/. 15
5. Otro
2. S/. 10
4. S/. 20
22. Qu espera encontrar en la visita al Complejo Arqueolgico de Sillustani?




1. Hospedaje
2. Restaurantes
3. Orden y limpieza
4. Accesibilidad
5. Seguridad

6. Red de caminos adecuados


7. Sealizacin peatonal
8. Gua
9. Servicios Higinicos
10. Otros (especifique)

Encuesta para excursionistas - Con proyecto


(en el Centro Soporte)
Datos de Registro de Encuesta
Cuestionario N
Regin
Provincia

Distrito
Entrevistador
Fecha de la encuesta

I. Informacin Personal
1. Qu edad tiene?
a. 10 - 13 aos
b. 14 - 16 aos
c. 17 - 19 aos
d. 19 - 21 aos

2. Sexo:
F
M
3. Estado Civil:
1. Soltero
2. Otro

4. Lugar de residencia
5. Distrito de donde proviene
6. Centro de estudios
7. Nivel de instruccin que se encuentra siguiendo
1. Primaria
2. Secundaria
3. Estudios tcnicos
4. Superior

8. Cul de los siguientes atractivos tursticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado?






1. Isla de los Uros


2. Isla Taquile
3. Comunidad de Llachn
4. Templo de la Fertilidad
5. Comunidad de Atuncolla
6. Catedral de Puno
7. Chucuito

8. Museo Dreyer
9. Reserva Nacional del Titicaca
10. Juli
11. Huancan
12. Isla Tikonata
13. Otros:

218
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

II. Demanda Actual


9. En qu temporada su centro de estudios programa visitas a atractivos tursticos?
1. En cualquier momento
2. Vacaciones

3. No lo programa
4. En el segundo semestre

5. Por las festividades


6. Otros

10. En su visita (de darse), usted tendra disposicin de realizar actividades tursticas (se incluye las actividades tursticas que
ofrece y ofrecera el recurso turstico) como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) visita a museo de sitio, y c) observacin de
paisaje.
S
NO
(Fin de la encuesta)
11. Cul es la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita?
1. Compra del paquete turstico en el lugar donde vive
2. Compra del paquete turstico en el lugar visitado

3. Todo es organizado por el centro de estudios


4. Otro (especifique)

12. Conoce usted o ha escuchado sobre el Complejo Arqueolgico de Sillustani?


NO
S
Presentar una fotografa del recurso y explicar brevemente el proyecto
13. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaran en el recurso turstico y su entorno, visitara usted el Complejo
Arqueolgico de Sillustani?
NO
(Fin de la encuesta)
S
14. Cunto est dispuesto a gastar adicionalmente por la visita luego de las mejoras?






1. Por todo el viaje (Paquete turstico)


2. Movilidad
3. Alimentacin
4. Souvenirs y/o regalos
5. Artesanas
6. Gua de turismo
7. Otro

Monto

S/.
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

US$
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. Qu facilidades de acceso requerira para visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?


1. Carretera o va de acceso
2. La sealizacin vial
3. La sealizacin turstica

4. Servicio de agua y saneamiento


5. Seguridad
6. Otro

16. Nmero de integrantes del grupo de amigos que lo acompaara en el viaje?


3. De 4 a 6
4. De 7 a ms

5. Otros

anexos

1. Viaja solo
2. Menos de 3

219
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Turismo

17. Qu servicios pblicos requerira para realizar sus actividades en el Complejo Arqueolgico de Sillustani? ( Puede
marcar ms de uno)
1. Zona de acampar
2. Zona de parqueo
3. Sealizacin turstica
4. Servicios higinicos
5. Circuito interno (Caminos)
6. Centro de interpretacin

7. Museo de Sitio
8. Mirador turstico
9. Parador turstico
10. Boletera
11. Otro

18. Si se implementasen los servicios pblicos tursticos sealados en la pregunta anterior, cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Complejo Arqueolgico de Sillustani?

1. S/. 2
3. S/. 4
5. Otro
2. S/. 3

4. S/. 5

19. Qu espera encontrar en la visita el Complejo Arqueolgico de Sillustani?


1. Restaurantes
2. Orden y limpieza
3. Accesibilidad
4. Seguridad
5. Red de caminos adecuados

6. Sealizacin peatonal
7. Gua
8. Servicios higinicos
9. Otros (especifique)

220
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo N 4. Determinacion y clculo de la capacidad de carga de un recurso turstico


Anexo No 4.1. Consideraciones bsicas para la determinacin de la capacidad de carga


La metodologa utilizada se basa en la publicacin Determinacin de capacidad de carga turstica
en reas protegidas (Cifuentes, 1992), que ha sido adaptada a esta gua.
La capacidad de carga considera tres niveles:
1)

Capacidad de Carga Fsica (CCF):


Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la necesidad de espacio
por grupo de visitantes.

2)

Capacidad de Carga Real (CCR):


Se determina sometiendo la CCF a una serie de factores de correccin (reduccin),
producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas, ambientales,
biolgicas y de manejo del sitio

3)

Capacidad de Carga Efectiva (CCE):


Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administracin del sitio, lo que incluye
variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.

La relacin entre los niveles puede representarse como sigue:

CCF > CCR CCE


La CCF siempre ser mayor que la CCR y sta podra ser mayor o igual que la CCE.
La capacidad de carga del recurso turstico est representada por la capacidad de carga
efectiva (CCE), que representa el nmero mximo de visitas que puede permitirse en
el recurso turstico.

221
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anexos

Turismo

Clculo de la capacidad de carga del recurso turstico

Paso 1

Clculo de la Capacidad de Carga Fsica (CCF)

Paso 2

Clculo de la Capacidad de CargaReal (CCR)

Paso 3

Clculo de la Capacidad de Manejo (CM)

Paso 4

Clculo de la Capacidad Carga Efectiva (CCE)

Paso 1. Clculo de la Capacidad de Carga Fsica (CCF)


Es el lmite mximo de visitas que se pueden hacer al recurso turstico durante un da56 .
Est dado por la relacin entre los factores de visita (horario y tiempo de visita), el espacio disponible
y la necesidad de espacio por visitante. Calcula la CCF con la siguiente frmula:

S57
Sp

NV / da
56
57
58

CCF = ( S ) x NV
Sp

Superficie disponible. Es la longitud del sendero (m) o, en reas abiertas, el rea


disponible (m2)
Superficie utilizada por una persona 58. Para senderos el Sp se define como la
distancia ocupada por una persona (1m) ms la distancia mnima entre personas
(1m). Para reas abiertas se define el espacio mnimo como 1m2
Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un da

Cifuentes, M. 1999. Capacidad de carga turstica de las reas de uso pblico del Monumento Nacional Guayabo. Costa Rica.
Fondo Mundial para la Naturaleza-CATIE. Serie Tcnica 1.
Superficie Disponible: En el caso de sitios con sendero es el largo del sendero (no importa si sea un circuito o un sendero
de ida y vuelta); en sitios abiertos es todo el rea, excluyendo las secciones que sean inaccesibles por rasgos o factores
fsicos (rocas, grietas, barrancos, etc.) y por limitantes impuestas por razones de seguridad o fragilidad.
Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto
indica que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero (Cifuentes, M. 1999).

222
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Para este clculo se requiere el Nmero de veces que el sitio puede ser visitado por una
persona en un da (NV). Para ello, se utiliza la siguiente relacin:

Hv59
Tv60

Horario de visitas

Hv
Tv

Tiempo necesario para visitar cada sitio

Paso 2. Clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)


Es el lmite mximo real de la visita al recurso turstico, Se determina a partir de la CCF de un
sitio y luego de someterlo a los factores de correccin definidos en funcin de la particularidad del
sitio. Los factores de correccin se obtienen considerando variables fsicas, ambientales, biolgicas
y de manejo.
Los factores de correccin estn asociados a las condiciones y caractersticas especficas de cada
sitio. Esto hace que la capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio.

FC

CCR = FC x CCF

Factores de correccin por variables fsicas, ambientales y biolgicas.

Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula
general:
59

60

Horario de visita - El nmero de grupos/personas que pueden visitar un sitio depende primeramente del nmero de horas
que el sitio est abierto para las visitas. Se debe de considerar aqu tambin el intervalo de tiempo que los turistas demoran
en llegar (por ejm. el horario de visita al recurso es de nueve horas, que corresponde desde las 8:00 horas a 17:00 horas ,
pero solo se considera 7 horas disponibles de visita, debido a que los grupos demoran en trasladarse al recurso turstico
de aproximadamente una hora; esto deja un margen de una hora al inicio del da cuando estn ingresando al sendero y
una hora al final del da para abandonar el rea).
El tiempo de visita es otra consideracin bsica para la determinacin de la capacidad de carga; se considera que el promedio
de tiempo que una persona necesita para lograr una visita completa y satisfactoria, incorpora el tiempo de caminata y
suficiente tiempo en sitios especiales para la interpretacin por el gua, la fotografa y descanso (Eduardo Amador. 1996)

223
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anexos

NV =

Turismo

Mlx

Mtx

FCx =

Mlx
Mtx

Mangnitud limitante de la variable x


Mangnitud total de la variable x

La determinacin de las variables a considerar dentro de los factores de correccin, depender de


las condiciones de cada situacin particular. A continuacin se presentan las variables ms usadas
dentro del clculo de los factores de correccin:
a)

Factores sociales
Mide los aspectos referentes a la operacin del servicio como el manejo de los grupos
de visitantes, el nmero de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia
entre grupos con ello se tendr una mayor calidad de la visita. Para el clculo del Factor
de Correccin Social (FCsoc) se deber utilizar la siguiente frmula:

AT

AO

FCsoc = 1-

rea total

AT - AO
AT

rea ocupa

Para determinar el rea Ocupada (AO) multiplica el Nmero de Grupos (NG) por las personas
por grupo (pg)61 y por la distancia que ocupa cada persona en el grupo (dp)62,63.
61
62
63

Nmero de personas por grupo Se deber considerar el nmero total mximo de personas por grupo (visitantes, gua, porteadores, etc.), para
esto se deber apoyar en los planes maestros o de sitio de cada recurso, as como de las experiencias por los que gestionan/administran el recurso.
Espacio por persona - En sitios con senderos, una persona requiere normalmente de 1 m2 de espacio para moverse libremente; esto indica
que en un sendero, sea de un ancho de 0,5 m a 1,5 m, una persona ocupa 1 m de longitud del sendero. (tomado de Eduardo Amador. 1996)
Distancia mnima entre grupos (aplicable a senderos) - La distancia entre grupos afecta la satisfaccin del visitante, a veces por disturbio
de su vista y la toma de fotos y otras veces por escuchar al gua del grupo vecino. Por lo general, se considera que la distancia mnima
entre grupos debe ser 50 m; aunque en ciertos senderos esta puede ser mayor, debido a la topografa, vegetacin abierta y otros
factores (tomado de Eduardo Amador. 1996).
Espacio mnimo por grupo (aplicable en reas abiertas) - El espacio que requiere cada grupo tambin afecta la satisfaccin del visitante.
En el caso de reas abiertas se debe mantener por lo menos 25 m entre grupos y 4 m2 por persona (tomado de Eduardo Amador. 1996).

224
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

NG
AO
dp

AO = NG x pg x dp

Nmero de grupos

Personas por grupo


Distancia ocupada por cada persona

Los valores de pg y dp son datos que se obtienen del trabajo de campo, pero se recomienda
utilizar las referencias consignadas. Para calcular el Nmero de Grupos (NG) utiliza la siguiente
expresin:

AT

rea ocupa

dtg

rea entre los grupos

rea que ocupa persona en el grupo

Factores fsicos

Los factores de correccin fsicos corresponden a los relacionados con la superficie, la


erosin y la accesibilidad para la visita.
i.

Factor de correccin de erodabilidad (FCero).


Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad
de desprendimiento de sus partculas, sea por la accin del agua o del viento,
la pendiente o el tipo de suelo, la cobertura vegetal y el manejo de la tierra,
producto de la visita.

225
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anexos

rea total

AT
( pg x dp ) + dtg

pg

dp

b)

NG =

Turismo

Calcula el factor de erodabilidad a partir de la combinacin de los grados de


pendiente y de los tipos de suelo. Ello determina tres niveles de riesgo de
erosin calificados como bajo, medio y alto. Aplcalo a los recorridos internos
del recurso turstico:

Pendiente

Grado de erodabilidad

Factor de ponderacin

< = 10%

Bajo

10% - 20%

Medio

> 20%

Alto

1.5

Para hallar el grado de erodabilidad es importante indicar la longitud (m) para


el caso de senderos y para reas abiertas el rea (en m2) que se encuentra en
cada categora de erodabilidad (bajo, medio o alto) y tipo de pendiente. Estos
datos facilitan el clculo:

ma

mm
mt

FCero = 1 -

ma x 1.5 + mm x 1
mt

Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad alta

Longitud total del circuito o recorrido con erodablidad media


Longitud total del circuito o recorrido

No se consideran aquellos recorridos o reas cuya dificultad es baja, ya que


no tendran ningn riesgo de erosin y, por lo tanto, son condiciones poco
significativas en la determinacin de la capacidad de carga.

226
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ii.

Factor de correccin de accesibilidad (FCacc).


Mide el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse
por los recorridos internos del recurso turstico debido a la pendiente de los
senderos.

Toma los mismos grados de pendiente relacionados a los problemas de


erodabilidad y establece las categoras segn nivel de dificultad expresadas en
el siguiente cuadro:

Pendiente

Dificultad

Factor de ponderacin

< = 10%

Ninguno

10% - 20%

Medio

> 20%

Alto

1.5

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso. Como
un grado alto representa una dificultad mayor que un grado medio, se incorpor
un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de dificultad y de 1,5 para
el grado alto. Calcula este factor de correccin con la siguiente relacin:

ma

mm
mt

FCacc = 1 - ma x 1.5 + mm x 1
mt

Longitud de recorrido interno o rea con dificultad alta


Longitud de recorrido interno o rea con dificultad media
Longitud total de recorrido interno o rea total

anexos

227
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Turismo

c)

Factores ambientales

A continuacin, describe los factores de correccin ms utilizados en el clculo de


capacidad de carga y en los proyectos de inversin pblica, los mismos que se encuentran
vinculados a los factores de precipitacin y brillo solar.

La identificacin de factores ambientales depender de la ubicacin del recurso. Por


ejemplo, aquellos recursos que se ubican cercanos al mar podrn considerar un factor
relacionado a la influencia de las mareas, adems de los factores referidos a la precipitacin
y brillo solar. En el caso de playas no se considera el factor relacionado con brillo solar
debido a que la actividad principal se encuentra orientada a sol y playa.

i.

Factor de correccin de precipitacin (FCprec).


Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad
La precipitacin puede ser un factor que afecte la visita fuertemente, hasta el
punto de cancelarla.

Calcula el FCpre considerando los meses de mayor precipitacin, aqullos en los


que la lluvia se presenta con mayor frecuencia durante el da. Utiliza la siguiente
frmula:

hl

ht
ii.

FCprec = 1 - hl
ht

Horas de precipitacin limitante/ao


Horas disponibles/ao que el recurso se encuentra disponible a la visita.

Factor de correccin por brillo solar (FCbrill).


Mide el grado de mayor brillo solar que podra impedir o incomodar la visita
a algunos recursos tursticos, ya que no cuentan con cobertura o proteccin
solar. Este fenmeno generalmente se da entre las 10:00 y 15:00 horas. No se
considera como factor limitante en playas recreacionales. Calcula este factor
utilizando la siguiente frmula:

228
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

hsol

Horas disponibles/ao que el recurso se encuentra disponible a la visita.

mt

Longitud total de recorrido interno sin cobertura.

Longitud de recorrido interno sin cobertura.

Factores de visita

Factor de cierres temporales (FCtem)


Mide el impacto que tiene en el recurso turstico el no recibir visitantes por
motivos de cierres temporales, generados por los perodos de mantenimiento
al lugar.

hc

ii.

ht

FCtem = 1 -

hc
ht

Horas del ao que el recurso estar cerrado


Horas disponibles al ao que el recurso se encuentra disponible a la visita.

Factor de correccin de anegamiento (FCane)


Este factor de correccin toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua
tiende a estancarse y el pisoteo a incrementar los daos en los recorridos internos.
Calclalo de esta manera:

ma
mt

FCane = 1 -

ma
mt

Longitud de recorrido interno o rea con problemas de anegamiento.

anexos

i.

Horas de sol limitante/ao

ms
mt

ht

ms
d)

( hsol
)x
ht

FCbrill = 1 -

Longitud total de recorrido interno o rea total

229
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Turismo

Paso 3. Clculo de la Capacidad de Manejo (CM)


La capacidad de manejo est dada por las condiciones que debe tener la administracin de un
recurso turstico para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos.
Para realizar una aproximacin de la capacidad de manejo del recurso turstico considera como
mnimo las siguientes variables:


Instalaciones tursticas
Equipamiento
Personal

Para cada una de estas variables valora, en consenso con la gente encargada de la administracin y
manejo del recurso turstico, ciertos criterios.
Para las variables de instalaciones tursticas y equipamiento valora lo siguiente:



Cantidad.
Estado.
Localizacin.
Funcionalidad.

En la categora personal califica teniendo en cuenta los criterios de:




Cantidad.
Conocimiento.
Servicio al cliente.

La variable Cantidad se entiende como la relacin porcentual entre la cantidad existente en la


situacin sin proyecto, a juicio de la administracin del recurso turstico y de los proyectistas.
La variable Estado refiere las condiciones de conservacin y uso de cada componente, como su
mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalacin,
facilidad o equipo.

230
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

La variable Localizacin indica la ubicacin y distribucin espacial apropiada de los componentes


en el rea, as como la facilidad de acceso a los mismos.
La variable Funcionalidad es el resultado de una combinacin de los dos anteriores (estado y
localizacin), es decir, la utilidad prctica que determinado componente tiene tanto para el personal
como para los visitantes.
Para calificar los criterios de Cantidad, Estado, Localizacin y Funcionalidad, utiliza los siguientes
valores.

Valor

Porcentaje (ponderacin)

Insatisfactorio

< 35%

Poco satisfactorio

36% - 50%

Medianamente satisfactorio

51% - 75%

Satisfactorio

76% - 89%

Muy satisfactorio

> 90%

Calificacin

anexos

La situacin optimizada para cada variable ser establecida por los proyectistas con base en
su experiencia y, adems, con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el
administrador del recurso turstico.

231
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Turismo

Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad efectiva y
eficiente y la cantidad optimizada, llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.
Finalmente, la Capacidad de Manejo del recurso turstico se estableci a partir del promedio de los
factores de las tres variables, (expresado en porcentaje), utilizando para ello la siguiente relacin:

CM =

instalaciones tursticas + equipamiento + personal


x 100
3

Paso 4. Clculo de la Carga Efectiva (CCE)


Considerado los pasos anteriores, obtendrs la Capacidad de Carga Efectiva utilizando esta relacin:

CCR
CM

CCE = CCR x CM

Capacidad de Carga Real


Capacidad de Manejo

232
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 4.2. Clculo y aplicacin de la Capacidad de Carga

Paso 1. Capacidad de Carga Fsica del Complejo Arqueolgico de Sillustani:

sp

Nv

CCF = (S/sp) x Nv

Superficie disponible (considerar que es del


circuito turstico)
Superficie utilizada por una persona (considerar
la misma seccin de S)
Nmero de veces que el sitio puede ser visitado
por una persona en un da

Datos
Longitud del Circuito
3,860 m
Seccin Circuito
1 m
Longitud usada x persona
1 m
S
3,860 m2
sp
1 m2
Hv
8 Horas/da
tv
3.0 Horas/visitante
Nmero de das laborales para visita 313 Das al ao

Hv

Tiempo necesario para visitar cada sitio

Clculo
Hv

2.67 Visitas/da

tv

CF

Horario de visitas

10,293.33 Visitas/da
3,221,813.33 Visitas/ao

Paso 2. Capacidad de Carga Real del Complejo Arqueolgico de Sillustani:

CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCprec x FCbrill x FCtemp x FCane)

2.1.

ml

mt

Factor Social (FCsol)

FCsol = 1 - (ml/mt)

Magnitud limitante

rea total del circuito: Superficie disponible (S)

AT

AO

ml = AT - AO

rea total del circuito

Superficie disponible (S)


rea ocupada

anexos

NV = Hv/tv

233
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Turismo

dp

NG

AO = P x dp

pg

Personas simultneamente en el recurso

dtg

Distancia por persona


Nmero de grupo

Datos
AT/mt/S
pg
dp
Distancia entre personas
Seccin circuito
dtg
Distancia x grupo
Seccin circuito

2.2.

P = NG x pg

NG = AT/((pg x dp) + dtg)

Personas por grupo

Distancia por grupo

Clculo
NG
P
AO
ml

3,860 m2
15 personas
4 m2
2m
2m
80 m2
40 m
2m

FC sol

27.57
413.57
1,654.29
2,205.71

0.428571429

Factor Erodabilidad (FCero)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente y a la textura del suelo.

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x 1)/mt


mt

ma

mm

Criterios de segmentacin para calcular FC erodabilidad

longitud total del circuito o recorrido

Pendiente del
recorrido

Grado de
Erodabilidad

Factor de
Ponderacin

longitud del circuito o recorrido con


erodabilidad alta
longitud del circuito o recorrido con
erodabilidad media

< = 10 %
10 % - 20 %
> 20 %

Bajo
Medio
Alto

0.0
1.0
1.5

Datos
mt
ma
mm

3,860 m
-m
480 m

mala textura del suelo


regular textura del suelo
buena a regular textura

Clculo

FCero

234
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0.875648

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.3.

Factor Accesibilidad (FCacc)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita. Est estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).

FCero = 1-(ma x 1.5+mm x 1)/mt


mt

ma

mm

Criterios de segmentacin para calcular Fc Accesibilidad

Longitud Total del Circuito o Recorrido

Pendiente del
recorrido

Grado de
Erodabilidad

Factor de
Ponderacin

Longitud del Circuito o Recorrido con


Dificultad Alta
Longitud del Circuito o Recorrido con
Dificultad Media

< = 10 %
10 % - 20 %
> 20 %

Bajo
Medio
Alto

0.0
1.0
1.5

Datos
mt
ma
mm

2.4.

Clculo
3,860 m
500 m
150 m

FCacc

Pendiente alta
Pendiente media
Pendiente baja

0.766839

Factor Precipitacin (FCprec)

Se calcula para los recorridos (circuitos internos) de visita.


Esta estrechamente vinculado a la pendiente (dificultad para acceder).

hl

ht

FCprec = 1 - (hl/ht)

Horas de lluvia limitante por ao.

Horas al ao que el recurso turstico se encuentra disponible.

Datos
240 horas

FCprec

0.9041534

Nmero de horas que llueve por da promedio: 4


Nmero de das que llueve al ao: 90
2, 504 horas

anexos

hl


ht

Clculo

Nmero de horas por da que se encuentra abierto: 8


Nmero de das laborales para visita: 313

235
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Turismo

2.5.

hsl

Factor Brillo Solar (FCBrill)


FCbrill = 1 - hsl/ht x ms/mt

ht

ms
mt

Horas de sol limitantes/ao.

Horas al ao que el recurso turstico se


encontrar disponible.
Metros del recorrido interno sin cobertura.
Metros totales del circuito o recorrido.

Datos

Clculo

hsl

300
Horas de sol por da
Nmero de das de sol

ht
ms
mt

2.6.

hc
ht

Datos
hc
ht

2.7.

ma
mt

FCbrill

0.8801917

4
75
2,504 horas
3,860 m
3,860 m

Factor Cierres Temporales (FCtem)


FCtem = 1 - hc/ht

Horas al ao que el recurso turstico estar


cerrado.
Horas al ao que el recurso turstico se
encuentra disponible.
Clculo

FCtemp

52
2,504

0.9792332

Factor Anegamiento (FCane)


FCane = 1 - ma/mt

Metros del recorrido interno con problemas de


anegamiento.
Metros totales de los recorridos internos.

Datos
ma
mt

950
3,860

Clculo

FCane

236
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0.7538860

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2.8.

CCF
FCsol
FCero
FCacc
FCprec
FCbrill
FCtem
FCane

CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCtem x FCane)

CCR

10,293 Visitas / da
0.42857
0.87565
0.76684
0.90415
0.88019
0.97923
0.75389

1,740 visitas / da
544, 714 visitas / ao

Paso 3. Capacidad de Manejo del Complejo Arqueolgico de Sillustani

CM = (Factor por instalacin turstica + Factor equipamiento turstico + Factor de


personal) / Nmero de criterios

Nmero de criterios es

Para el clculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "valores para la calificacin de los criterios" para la CM
Valores segn calificacin para la determinacin de la Capacidad de Manejo

3.1.

Valor

Calificacin

<=35
35-50
51-75
76-89
>=90

0
1
2
3
4

Insatisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio

Factor de CM de las Instalaciones Tursticas

1 Determinar la cantidad actual para las instalaciones

Instalacin turstica

Cantidad Actual (A)

Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento

1
1
1

anexos

Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)

237
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Turismo

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM

Factor int. =
Suma
S/. (4 x Nro.
Estado Localizacin Funcin factores (S)
fact.)
Factor

Instalacin
turstica

Cantidad
Actual (A)

Cantidad

Boletera
Senderos
Zona de estacionamiento
Promedio

1
1
1

4
2
3

2
3
2

3
3
1

Nmero de factores analizados

3.2.

12
18
8

3
2
2

0.75
0.625
0.5
0.625

Factor de CM del Equipamiento

1 Determinar la cantidad actual para el Equipamiento

Equipamiento Turstico

Cantidad Actual (A)


1
2
0
2
8
0

Sealizacin interna y externa


Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM


Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada.

Factor
Equipamiento Cant. Actual
Suma
Factor Inf =
Turstico
Cantidad Estado Localizacin Funcin Factores (S) S/. (4 x Nro. fact.)
(A)
Sealizacin interna y
externa
Tachos de basura
Extinguidor
Luminaria
Bancas
Radio
Promedio

0.3125

2
0
2
8
0

2
0
1
2
0

1
0
1
1
0

1
0
2
2
0

1
0
1
1
0

5
0
5
6
0

0.3125
0
0.3125
0.375
0
0.21875

Nmero de Factores Analizados

3.3. Factor de CM del Personal


1 Determinar la cantidad actual para el Personal

Personal
Administrador
Cobrador (cajero)
Vigilante
Operario Mantenimiento

Cant. Actual (A)


1
2
0
5

238
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

2 Anlisis de factores de correccin para el clculo de CM.


Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada.
Los factores a analizar son cantidad, estado, localizacin, funcin. Si se encontrara ms se pueden agregar dependiendo del proyectista.

Factor
Insfraestructura Cant. Actual
Suma
Factor Inf = S/.
Turstica
Cantidad Conocimiento Servicio al Cliente Factores (S) (4 x Nro. fact.)
(A)
1
2
0
5

Administrador
Cobrador (cajero)
Vigilante
Operario
Promedio

2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
2

Nmero de factores analizados

3.4.

4
4
4
5

0.3333
0.3333
0.3333
0.4167
0.35417

Clculo de Capacidad de Manejo (CM)

CM = ( Factor por instalaciones tursticas + Factor Equipamiento + Factor de Personal) / N de Criterios

CM

Paso 4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

CCE = CCR x CM

CCE

694.91 visitantes por da

Resumen
Das laborales para visita al ao

Descripcin
Capacidad de Carga Fsica CCF
Capacidad de Carga Real CCR
Capacidad de Manejo CM
Capacidad de Carga Efectiva CCE

313 das

Visitas
por da

Visitas
por ao

10,293
1,740

3,221,709
544,620
39.93%

695

217,535

El complejo Arqueolgico de Sillustani tiene como factor limitante una capacidad de carga de 695
visitas por da y 217,535 visitas al ao.
anexos

39. 93%

239
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Turismo

Anexo N 5. Anlisis de la demanda


Anexo No 5.1. Propuestas metodolgicas para la proyeccin de la demanda


Los siguientes instrumentos metodolgicos se utilizan para la cuantificacin de la poblacin y
la demanda con y sin proyecto.

Tasa de crecimiento

Serie de tiempo y media mvil

La seleccin de una metodologa particular se har en funcin del uso que se le dar a la prediccin,
la disponibilidad de datos para el anlisis, la existencia de personal capacitado para manejar
herramientas del grado de complejidad y sofisticacin que se postulen, los recursos disponibles,
el plazo del tiempo dentro del cual se requiere la prediccin y el grado de precisin deseada.
A.

Tasa de crecimiento:
Puedes utilizar este mtodo para determinar la proyeccin de la poblacin referencial
del proyecto. Primero, es necesario que obtengas, para el caso de turistas, la tasa de
crecimiento de arribos (al distrito o provincia o regin) de turistas nacionales y turistas
extranjeros ms reciente y, para los excursionistas, el censo total de la poblacin referencial
identificada.
En ambos casos, para el clculo de la tasa de crecimiento, debers trabajar con todos
los elementos integrantes de la serie de tiempo, en el que se obtendr el promedio de
crecimiento mensual y luego un promedio de crecimiento general; y no aqul que solo
toma en cuenta los valores extremos, vale decir, el inicial y el final.
Luego de obtenida la tasa, aplica la siguiente frmula para actualizar la informacin
estadstica disponible. Usa esta expresin para el clculo de la proyeccin a partir de la
tasa de crecimiento:

240
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Pfn

Pfn = Po (1 + r x tn)

Poblacin futura en el ao y en el periodo n

PO


Poblacin
inicial

tn

Periodo n

Tasa de crecimiento promedio

Es necesario resaltar que la determinacin de esta expresin corresponde a una


ecuacin lineal, que puede ser hallada a travs de mnimos cuadrados y utilizando
como herramienta el Excel.
Serie de tiempo:
Con este mtodo se obtiene la proyeccin de la poblacin y la demanda con y sin
proyecto. Se utiliza cuando presenta una serie histrica igual o mayor a 30 datos.
La serie de tiempo tiene componentes como la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la
irregularidad, por lo que -en este nivel de estudio de preinversin- debers considerar
la correccin por el factor estacionalidad.
En la utilizacin de la serie de tiempo existen dos variables: la variable independiente x
que ser el tiempo (en meses) y la variable dependiente y que es la llegada de visitantes
al recurso turstico o la provincia, distrito o regin.
Para desestacionalizar la serie de tiempo (sustraer el factor de la estacionalidad) se
pueden utilizar los siguientes mtodos: Media Mvil y Suavizacin Exponencial. En
esta Gua se abordar la metodologa de Media Mvil.
La media mvil alisa las fluctuaciones de la informacin y permite obtener los ndices
de estacionalidad. Esto se fundamenta en el hecho de que cualquier componente de la

241
www.kaipachanews.blogspot.pe

anexos

B.

Turismo

serie de tiempo que es estacional o irregular, se puede atenuar si los valores de la data
se promedian con sus vecinos ms inmediatos. Con ello se obtiene una serie de tiempo
ms estructurada.
stos son los pasos a seguir para utilizar esta metodologa.
1.


2.


3.

Para proyectar la data histrica, primero determina si la serie presenta el


componente estacional. Para elllo realiza el diagrama de dispersin de la serie
que se tiene como dato, de tal manera que se pueda observar si se manifiesta
un patrn de fluctuaciones rtmico definido. Si sto ocurre, estamos ante la
presencia de estacionalidad.
Luego sustrae el componente estacional a travs del mtodo de la Media
Mvil, con la data corregida. Es decir, sin el componente estacional, se puede
realizar el ajuste de los datos a una funcin matemtica que represente en forma
adecuada la relacin entre las variables y la tendencia de la serie (ecuacin lineal,
exponencial, logartmica, etc.), aplicando el mtodo de los mnimos cuadrados.
En base a la funcin obtenida, realiza la extrapolacin de la tendencia al
horizonte de evaluacin. Cabe destacar que estos datos proyectados no
consideran estacionalidad, por lo que se requiere afectarlos por los ndices de
estacionalidad de tal manera que refleje el componente de la serie original.

Notas:
En el caso de que la informacin histrica disponible para la poblacin demandante (sin
proyecto) sea menor a 30 datos se recomienda, primero, completar la serie hasta el periodo
previo al inicio de la fase de inversin, utilizando para ello la tasa de crecimiento de
arribos (turistas) a la zona ( distrito, provincia o regin), y la de crecimiento poblacional
(excursionistas) de las localidades involucradas, segn corresponda. sto bajo la premisa
de que el comportamiento de las llegadas al recurso turstico ser similar que la del
distrito o provincia, dado que no se considera la intervencin del proyecto.
En ningn caso se podr completar series histricas anteriores al inicio de la serie
recopilada. Una vez completa la serie histrica, proyctala utilizando la metodologa
serie de tiempo.

242
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Anexo No 5.2. Proyeccin de la demanda efectiva en la situacin sin proyecto

Paso 1. Correccin de la muestra


De acuerdo al diagrama de dispersin se concluye que la serie de datos presenta el componente
estacional, pues manifiesta un patrn de fluctuaciones rtmico definido, para lo cual se proceder
a corregirlo.

Ao

2008

2009

2010

Mes

Excursionistas

Nacional

Extranjero

Total

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492

339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220

3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440

3,711
3,926
4,717
4,551
5,493
3,465
5,374
9,806
6,931
8,325
7,758
5,109
3,887
4,019
5,010
4,799
5,949
3,747
5,509
10,561
7,438
9,702
8,997
5,957
3,745
4,330
5,118
5,214
5,919
4,665
5,721
11,532
7,674
9,909
10,266
7,152

anexos

Evolucin del flujo de visitantes del C.A. Sillustani durante los


perodos 2008 2010

243
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Turismo

Evolucin de turistas nacionales en el perodo 2008 2010


Evolucin de turistas nacionales en el perodo 2008 - 2010
6,000
4,000
2,000

Evolucin
de turistas
extranjeros
perodo 2008
Evolucin
de turistas
extranjeros
enenelelperodo
2008- 2010
2010

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

244
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

anexos

Evolucin
dedeexcursionistas
enelelperodo
perodo
2008
2010
Evolucin
excursionistas en
2008
- 2010

245
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Turismo

Paso 2. Ajuste de la muestra con mtodo de media movil


A.

Para el caso de turistas nacionales

Ajuste de data para el flujo de turistas nacionales

2010

2009

2008

Nmero
Ao de Dato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Media
Total
Media
Mvil
Nacionales Mvil (MM) Centrada
(y)
(MMC)
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1,648
1,449
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1,833
2,588
2,264
332
615
467
671
479
843
509
1,150
820
1,924
3,710
3,220

605
610
611
609
616
644
647
628
608
626
704
782
850
844
859
876
903
898
953
969
1,043
1,048
1,055
1,149
1,228

608
611
610
612
630
645
637
618
617
665
743
816
847
851
867
889
901
926
961
1,006
1,045
1,051
1,102
1,189

ndice de
Estac. (IE)

0.90
0.82
0.89
1.48
2.62
2.25
0.63
0.71
0.43
0.52
0.72
0.22
0.38
0.31
0.88
2.06
2.87
2.45
0.35
0.61
0.45
0.64
0.43
0.71

246
www.kaipachanews.blogspot.pe

ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32

706
651
673
472
336
334
866
900
621
519
608
626
833
673
610
606
937
397
508
471
875
1,048
955
978
691
943
1,084
1,172
842
1,829
806
2,074
938
1,100
1,369
1,391

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Ao 2008

Ao 2009

Ao 2010

IEP

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

0.63
0.71
0.43
0.52
0.72
0.22
0.38
0.31
0.88
2.06
2.87
2.45

0.35
0.61
0.45
0.64
0.43
0.71
-

0.49
0.66
0.44
0.58
0.58
0.47
0.64
0.56
0.89
1.77
2.75
2.35
12.16

0.90
0.82
0.89
1.48
2.62
2.25

IEP
Ajustado
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32

anexos

Mes

247
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Turismo

B.

Para el caso de turistas extranjeros

Ajuste de data para el flujo de turistas extranjeros

2010

2009

2008

Nmero
Ao
de Dato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Media
Total
Mvil
Media
Extranjeros
Mvil (MM) Centrada
(y)
(MMC)
3,239
3,355
4,340
4,166
5,125
3,250
4,720
9,220
6,134
7,218
5,785
3,210
3,264
3,344
4,463
4,178
5,166
3,356
4,865
9,790
6,364
7,389
5,949
3,367
3,280
3,468
4,464
4,274
5,248
3,484
5,008
9,921
6,525
7,484
6,155
3,440

4,980
4,982
4,981
4,992
4,993
4,996
5,005
5,017
5,064
5,084
5,098
5,112
5,125
5,126
5,136
5,136
5,144
5,151
5,162
5,174
5,185
5,198
5,206
5,223
5,229

4,981
4,982
4,986
4,992
4,994
5,000
5,011
5,041
5,074
5,091
5,105
5,118
5,125
5,131
5,136
5,140
5,148
5,157
5,168
5,179
5,191
5,202
5,215
5,226

ndice de
Estac. (IE)

0.95
1.85
1.23
1.45
1.16
0.64
0.65
0.66
0.88
0.82
1.01
0.66
0.95
1.91
1.24
1.44
1.16
0.65
0.63
0.67
0.86
0.82
1.01
0.67

248
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ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64

5,567
5,099
5,055
5,139
5,144
4,980
5,042
4,970
5,033
5,072
5,065
5,022
5,609
5,083
5,198
5,154
5,186
5,142
5,197
5,277
5,222
5,192
5,209
5,268
5,637
5,271
5,199
5,273
5,268
5,338
5,349
5,348
5,354
5,259
5,389
5,382

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Ao 2008

Ao 2009

Ao 2010

IEP

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

0.65
0.66
0.88
0.82
1.01
0.66
0.95
1.91
1.24
1.44
1.16
0.65

0.63
0.67
0.86
0.82
1.01
0.67
-

0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
11.98

0.95
1.85
1.23
1.45
1.16
0.64

IEP
Ajustado
0.58
0.66
0.86
0.81
1.00
0.65
0.94
1.86
1.22
1.42
1.14
0.64

anexos

Mes

249
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

C.

Para el caso de turistas excursionistas

Ajuste de data para el flujo de excursionistas

2010

2009

2008

Nmero
Ao
de Dato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Media

Mes

Total
Mvil
Media
Excursio
Mvil (MM) Centrada
nistas (y)

(MMC)

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492

179
186
194
210
223
229
242
260
295
299
323
334
324
316
317
309
309
304
315
305
301
302
304
299
313

182
190
202
217
226
235
251
277
297
311
328
329
320
317
313
309
306
309
310
303
301
303
301
306

ndice de
Estac. (IE)

0.59
0.46
1.26
0.92
1.44
1.91
0.89
0.85
0.96
0.88
0.76
0.63
1.01
1.61
0.99
1.55
1.50
1.05
0.43
0.82
0.62
0.89
0.64
1.10

250
www.kaipachanews.blogspot.pe

ndice
Total
de Estac. Nacionales
Promedio Ajustado
Ajustado
(Y ajus)
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46

223
177
112
132
256
71
136
85
229
163
224
307
373
287
365
314
362
243
410
499
279
392
317
223
223
300
240
308
278
394
259
451
297
410
276
336

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ndice de Estacionalidad Promedio (IEP) Ajustado


Ao 2008

Ao 2009

Ao 2010

IEP

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

0.89
0.85
0.96
0.88
0.76
0.63
1.01
1.61
0.99
1.55
1.50
1.05

0.43
0.82
0.62
0.89
0.64
1.10
-

0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
11.88

0.59
0.46
1.26
0.92
1.44
1.91

IEP
Ajustado
0.60
0.82
0.78
0.87
0.69
0.86
0.79
1.02
1.11
1.22
1.45
1.46

Paso 3. Extraccin del componente estacional


Sustrae el componente estacional a travs de la data corregida.
Realiza el ajuste de los datos a una funcin matemtica que represente en forma adecuada la
relacin entre las variables y la tendencia de la serie (ecuacin lineal), aplicando el mtodo de los
mnimos cuadrados.
A.

Para el caso de turistas nacionales


A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 17.436x + 531.45, donde Y
representa el nmero de turistas nacionales y X el nmero de meses. Con un coeficiente
de correlacin de 0.5993.

anexos

Mes

251
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Diagrama de dispersin de flujo de turistas nacionales ajustado


Diagrama de dispersin de flujo de turistas nacionales ajustado

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

B.

y = 17.436x + 531.45
R2 = 0.5993

Para el caso de turistas extranjeros


A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 10.197 X + 4993.5, donde Y
representa el nmero de turistas extranjeros y X el nmero de meses. Con un coeficiente
de correlacin de 0.794.

Diagrama de dispersin de flujo de turistas extranjeros ajustado


Diagrama de dispersin de flujo de turistas extranjeros ajustado

5,450
5,400
5,350
5,300

y = 10.197x + 4993.5
R2 = 0.794

5,250
5,200
5,150
5,100
5,050
5,000
4,950
4,900

252
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

C.

Para el caso de turistas excursionistas


A partir de los datos ajustados, se obtuvo la funcin Y= 3.6419 X + 173.51, donde Y
representa el nmero de excursionistas y X el nmero de meses. Con un coeficiente de
correlacin de 0.5484.

Diagrama de dispersin de flujo de excursionistas ajustado


Diagrama de dispersin de flujo de excursionistas ajustado

y = 3.6419x + 173.51
R2 = 0.5484

Paso 4. Extrapolacin de la tendencia


En base a la funcin obtenida, realiza la extrapolacin de la tendencia al horizonte de evaluacin.
Estos datos proyectados no consideran estacionalidad, por lo que se fueron afectados por los
ndices de estacionalidad.

anexos

253
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin turistas nacionales


Ecuacin de proyeccin 17.436 X + 531.45

2012

2011

Ao Nmero

2021

...

Mes

ndice
Total
Proyeccin
Nacionales de Estac.
Poblacin
Ajustado Promedio Demandante
Ajustado
(Y ajus)

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...

1,177
1,194
1,211
1,229
1,246
1,264
1,281
1,299
1,316
1,334
1,351
1,368
1,386
1,403
1,421
1,438
1,456
1,473
1,490
1,508
1,525
1,543
1,560
1,578
...

0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32
...

565.22
779.09
521.97
703.64
708.88
582.35
808.86
720.10
1,150.93
2,331.52
3,660.98
3,168.29
665.73
915.62
612.13
823.44
827.89
678.76
940.96
836.12
1,333.91
2,697.35
4,227.98
3,652.74
...

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

3,269
3,286
3,304
3,321
3,339
3,356
3,374
3,391
3,408
3,426
3,443
3,461

0.48
0.65
0.43
0.57
0.57
0.46
0.63
0.55
0.87
1.75
2.71
2.32

1,570.35
2,144.32
1,423.49
1,901.65
1,898.95
1,546.50
2,129.82
1,880.30
2,980.71
5,989.77
9,331.05
8,012.78

254
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Proyeccin turistas extranjeros


Ecuacin de proyeccin 10.197 X + 4993.5

2021

...

Proyeccin
Poblacin
Demandante

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...

5,371
5,381
5,391
5,401
5,412
5,422
5,432
5,442
5,452
5,463
5,473
5,483
5,493
5,503
5,514
5,524
5,534
5,544
5,554
5,565
5,575
5,585
5,595
5,605
...

0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65
...

3,453.64
3,586.44
4,688.90
4,435.37
5,461.43
3,584.77
5,151.64
10,227.79
6,731.37
7,875.22
6,331.91
3,549.96
3,532.33
3,668.00
4,795.32
4,535.85
5,584.92
3,665.67
5,267.68
10,457.76
6,882.44
8,051.63
6,473.48
3,629.19
...

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

6,594
6,605
6,615
6,625
6,635
6,645
6,656
6,666
6,676
6,686
6,696
6,707

0.64
0.67
0.87
0.82
1.01
0.66
0.95
1.88
1.23
1.44
1.16
0.65

4,240.49
4,402.00
5,753.14
5,440.17
6,696.34
4,393.81
6,312.13
12,527.45
8,242.05
9,639.31
7,747.64
4,342.22

anexos

2012

2011

Ao Nmero

Mes

ndice
Total
Nacionales de Estac.
Ajustado Promedio
Ajustado
(Y ajus)

255
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin excursionistas
Ecuacin de proyeccin 3.6419 X + 173.51

2012

2011

Ao Nmero

2021

...

Mes

ndice
Total
Nacionales de Estac.
Ajustado Promedio
Ajustado
(Y ajus)

Proyeccin
Poblacin
Demandante

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
...

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
...

308
312
316
319
323
326
330
334
337
341
345
348
352
356
359
363
367
370
374
377
381
385
388
392
...

0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48
...

203.43
260.13
248.75
282.27
225.72
283.63
263.60
345.38
379.00
422.63
506.61
516.66
232.28
296.58
283.21
320.92
256.28
321.60
298.49
390.60
428.09
476.78
570.84
581.48
...

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

745
749
753
756
760
763
767
771
774
778
782
785

0.66
0.83
0.79
0.88
0.70
0.87
0.80
1.03
1.12
1.24
1.47
1.48

491.85
624.61
593.28
668.76
531.30
663.32
612.56
797.63
869.91
964.21
1,148.95
1,164.90

256
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

A continuacin se presenta la proyeccin de la demanda efectiva de visitantes, clasificados por


turistas (nacionales y extranjeros) y excursionistas.

Proyeccin de la demanda efectiva de visitantes C.A. Sillustani


Visitantes 2011

2012

2013

2014

2015

Excursionistas 3,938
Nacional
15,702
Extranjero
65,078
Total
84,718

4,457
18,213
66,544
89,214

4,977
20,723
68,010
93,710

5,496
23,234
69,476
98,206

6,015
6,535
25,745
28,256
72,408
70,942
102,702 107,198

2018

2017

7,054
7,573
30,767
33,277
73,873
75,339
111,694 116,190

2019

2020

2021

8,093
8,612
35,788
38,299
76,805
78,271
120,686 125,182

9,131
40,810
79,737
129,678

Anexo No 5.3. Proyeccin de la demanda en la situacin con proyecto


a)

Proyeccin de la poblacin de referencia


Para su estimacin se est empleando la metodologa de tasa de crecimiento, tomando
como referencia la data historia proporcionada tanto por el MINCETUR (turistas)
como por la Direccin Regional de Cultura de Puno (excursionistas).
Para el caso de turistas nacionales y extranejeros.

A partir de los datos histricos, del 2003 al 2010, se obtuvo la funcin
Y= 11759x + 107050 para turistas extranjeros, y la funcin Y= 8529.1x + 55905
para turistas nacionales; con un coeficiente de correlacin de 0.8279 y 0.9095,
respectivamente.
i.

Evolucin de los arribos de turistas al Distrito de Puno,


entre los Perodos 2003 2010
Turistas

2003

2004

2005

2006

2007

Nacionales
Extranjeros
Total

75,806 71,837
111,172 123,237
186,978 195,074

73,825
143,652
217,477

83,309
97,385 105,642
158,224 176,959 201,142
241,533 274,344 306,784

2008

2009

2010

114,315 132,167
183,247 182,104
297,562 314,271

anexos

2016

257
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Flujo de turistas al Distrito de Puno


Flujo de turistas al Distrito de Puno
y = 11759x + 107050
R2 = 0.8279

250,000
200,000
150,000
100,000

y = 8529,1x + 55905
R2 = 0.9095

50,000

Turista Nacional
Turista Extranjero

Proyeccin de la poblacin de referencia para el caso de Turistas,


Perodos 2011 2021
Visitantes 2011
Nacionales
Extranjeros
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371 200,900 209,429 217,958 226,487
224,640 236,399 248,158 259,917 271,676 283,435 295,194 306,953 318,712 330,471 342,230
365,836 386,124 406,412 426,700 446,988 467,277 487,565 507,853 528,141 548,429 568,717

258
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

ii.

Para el caso de excursionistas.


A partir de los datos histricos, del 2006 al 2010, se obtuvo la funcin
Y= 3631.6x + 1416.41 con un coeficiente de correlacin de 0.6415.

Evolucin de la poblacin infantil del rea de influencia,


en el perodo 2006 2010
Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total

2006

2007

2008

2009

2010

36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603

36,219
45,625
19,710
11,863
18,761
16,425
148,603

35,971
45,313
19,575
11,781
18,633
16,313
147,586

37,211
46,875
20,250
12,188
19,275
16,875
152,674

40,188
50,625
21,870
13,163
20,817
18,225
164,888

Flujo de excursionistas en torno al C.A. Sillustani


Flujo de excursionistas en torno a C.A Sillustani

170,000
165,000
160,000
155,000
150,000
145,000
y = 3631,6x + 141641
R2 = 0.6415

140,000

anexos

135,000
Excursionistas

259
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Turismo

Proyeccin de la poblacin de referencia para el caso de excursionistas,


perodos 2011 2021
Excur.
Estudiantes
Total

2011

2012

2013

163,431 115,609 124,138


163,431 115,609 124,138

b)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371


132,667 141,196 149,725 158,254 166,783 175,312 183,842 192,371

Proyeccin de la demanda potencial


Para el clculo de la demanda potencial se identific el factor de la demanda potencial
(Fdp), obtenido a travs de la encuesta turstica, en la que se consulta la disposicin a
realizar actividades tursticas como: a) Visita a sitios arqueolgicos; b) Visita a museo de
sitio, y c) Observacin de paisaje.
Demanda Potencial
Factor de mercado potencial (Poblacin con necesidades potenciales que requiere
servicios producto de las actividades de turismo vinculadas al RT)

Excursionistas

35,25% (Dato de encuesta)

Nacional

96,00% (Dato de encuesta)

Extranjero

85,33% (Dato de encuesta)

Proyeccin de la demanda potencial


Ao

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

40,752
43,759
46,765 49,772
52,778
Excursionistas 57,609
Nacional
135,548 143,736 151,924 160,112 168,300 176,488
Extranjero
191,693 201,727 211,761 221,796 231,830 241,865
Total
384,850 386,215 407,444 428,673 449,902 471,130

55,785
184,676
251,899

58,791
192,864
261,933

64,804
61,798
67,811
201,052 209,240 217,428
271,968 282,002 292,036
534,817 556,046 577,274

Visitantes 2011

492,359 513,588

260
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

c)

Proyeccin de la demanda efectiva.


La obtencin de la demanda efectiva se determin a partir del porcentaje de visitantes,
tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago
de los servicios tursticos ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turstica.
A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).

Demanda Efectiva
Factor de mercado efectivo (Poblacin que requiere y demanda efectivamente servicios
producto de las actividades de turismo vinculadas al RT)

Excursionistas

25,21% (Dato de encuesta)

Nacional

78,13% (Dato de encuesta)

Extranjero

78,91% (Dato de encuesta)

Proyeccin de la demanda efectiva


Ao

10

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10,274
Excursionistas 14,523
Nacional
105,897 112,294
Extranjero
151,258 159,175
Total
271,678 281,743

11,032
118,691
167,093

11,789
125,087
175,011

12,547
131,484
182,929

13,305
137,881
190,846

14,063
144,278
198,764

14,821
150,675
206,682

16,337
15,579
17,095
157,072 163,468 169,865
214,599 222,517 230,435
387,250 402,323 417,395

Visitantes 2011

296,815 311,888 326,960 342,033

357,105 372,178

anexos

261
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Turismo

Anexo N 6. Anlisis de costos


Anexo N 6.1. Estimacin de los costos de inversin a precios de mercado

Costos de Alternativa No 01
Alternativa de Solucin 1

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora

50,000.00

50,000.00

consultora

18,000.00

18,000.00

m2
m2
m2
servicio
glb

320
200
271
3
1

600.00
850.00
275.00
5,000.00
25,000.00

80,000.00
70,000.00
27,100.00
15,000.00
3,000.00

consultora
m2
servicio
glb

1
2000
3
1

30,000.00
450.00
5,000.00
25,000.00

30,000.00
300,000.00
15,000.00
3,000.00

consultora
m2
servicio
glb

1
60
2
1

12,000.00
350.00
5,000.00
25,000.00

12,000.00
9,000.00
10,000.00
3,000.00

1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani


MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accin 2 Construccin del Museo de Sitio
2.1
Elaboracin de expediente tcnico
2.2
Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el
Museo de Sitio
Ejecucin de obras del Museo de Sitio
2.3
2.4
Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio
2.5
Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada
2.6
Contratacin de supervisin de obra
2.7
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
MF 3 Se amplia la capacidad del Estacionamiento
Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento
Elaboracin de expediente tcnico
3.1
Ejecucin de obras de estacionamiento
3.2
3.3
Contratacin de supervisin de obra
3.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje
Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico
4.1
Elaboracin de expediente tcnico del Mirador Turstico
Ejecucin de obras de Mirador Turstico
4.2
Contratacin de supervisin de obra
4.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
4.4
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5.1
Investigacion y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico
5.2
Ejecucin de obras de conservacin
5.3
Contratacin de supervisin de obra
5.4

consultora
consultora
m2
servicio

1
1
250
2

20,000.00
20,000.00
700.00
5,000.00

20,000.00
20,000.00
62,500.00
10,000.00

MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos


Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas
6.1
Elaboracin de expediente tcnico
Suministro e instalacin de pararrayos
6.2
6.3
Otras obras de proteccin
6.4
Contratacin de supervisin de obra

consultora
m2
m2
servicio

1
150
500
2

20,000.00
700.00
350.00
5,000.00

20,000.00
37,500.00
50,000.00
10,000.00

262
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

16,000.00
10,000.00
20,325.00

80,000.00
70,000.00
6,775.00

16,000.00
20,000.00
20,325.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

150,000.00 300,000.00
10,000.00

10,000.00

150,000.00
2,000.00

3,000.00

6,000.00

3,000.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

12,500.00

87,500.00

12,500.00

7,500.00
37,500.00

52,500.00
50,000.00

7,500.00
37,500.00

Total a
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)

Costo
Directo

Gastos
General.
10%

Utilidad
10%

Parcial

1,582,525.00

158,252.50

158,252.50

1,899,030.00

341,825.40

2,240,855.40

544,525.00
50,000.00

54,452.50
5,000.00

54,452.50
5,000.00

653,430.00
60,000.00

117,617.40
10,800.00

771,047.40
70,800.00

18,000.00

1,800.00

1,800.00

21,600.00

3,888.00

25,488.00

192,000.00
170,000.00
74,525.00
15,000.00
25,000.00

19,200.00
17,000.00
7,452.50
1,500.00
2,500.00

19,200.00
17,000.00
7,452.50
1,500.00
2,500.00

230,400.00
204,000.00
89,430.00
18,000.00
30,000.00

41,472.00
36,720.00
16,097.40
3,240.00
5,400.00

271,872.00
240,720.00
105,527.40
21,240.00
35,400.00

970,000.00
30,000.00
900,000.00
15,000.00
25,000.00

97,000.00
3,000.00
90,000.00
1,500.00
2,500.00

97,000.00 1,164,000.00
3,000.00
36,000.00
90,000.00 1,080,000.00
1,500.00
18,000.00
2,500.00
30,000.00

68,000.00
12,000.00
21,000.00
10,000.00
25,000.00

6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00

6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00

81,600.00
14,400.00
25,200.00
12,000.00
30,000.00

14,688.00
2,592.00
4,536.00
2,160.00
5,400.00

96,288.00
16,992.00
29,736.00
14,160.00
35,400.00

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

225,000.00
20,000.00
20,000.00
175,000.00
10,000.00

22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00

22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00

270,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
12,000.00

48,600.00
4,320.00
4,320.00
37,800.00
2,160.00

318,600.00
28,320.00
28,320.00
247,800.00
14,160.00

310,000.00
20,000.00
105,000.00
175,000.00
10,000.00

31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00

31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00

372,000.00
24,000.00
126,000.00
210,000.00
12,000.00

66,960.00
4,320.00
22,680.00
37,800.00
2,160.00

438,960.00
28,320.00
148,680.00
247,800.00
14,160.00

209,520.00 1,373,520.00
6,480.00
42,480.00
194,400.00 1,274,400.00
3,240.00
21,240.00
5,400.00
35,400.00

contina

www.kaipachanews.blogspot.pe

anexos

Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas

Turismo

Costos de Alternativa No 01
Alternativa de Solucin 1
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de senderos
Elaboracin de expediente tcnico de senderos
7.1
Ejecucin de obras de senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora
m2
servicio
glb

1
480
2
1

15,000.00
600.00
5,000.00
30,000.00

15,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00

consultora
unidad
servicio
glb

1
15
2
1

15,000.00
700.00
5,000.00
25,000.00

15,000.00
3,750.00
10,000.00
3,000.00

servicio
servicio
curso

2
1
2

7,500.00
12,000.00
5,500.00

15,000.00

servicio
servicio
curso

2
1
2

7,500.00
12,000.00
5,500.00

15,000.00

servicio
servicio
curso

7.00
1
1
5

servicio

20,000.00

10,000.00

servicio

20,000.00

20,000.00

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios
Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica
Contratacin de un capacitador
9.1
Material de trabajo
9.2
Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y
9.3
operadores tursticos
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en
cultura turstica
Contratacin de un capacitador
10.1
Material de trabajo
10.2
10.3
Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y
operadores tursticos
Accin 11 Campaas de sensibilizacin a pobladores
11.1
Contratacin de servicio de capacitacin
Material de trabajo
11.2
Taller de sensibilizacin dirigido a la poblacin y centros educativos
11.3
MF 10 Posicionamiento del atractivo C.A. Sillustani
Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado C.A. Sillustani
Elaboracin, diagramacin e impresin de material promocional
12.1
(video turstico y material impreso)
12.2

Famtrip con operadores de Lima y Cusco

264
www.kaipachanews.blogspot.pe

11,000.00

11,000.00

22,500.00 32,500.00
5,000.00
5,000.00
12,000.00
5,500.00
27,500.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

24,000.00

120,000.00

24,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

750.00

5,250.00

750.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00
12,000.00

10,000.00

Costo
Directo

Gastos
General.
10%

Utilidad
10%

Parcial

Total a
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
74,088.00 485,688.00
3,240.00 21,240.00
62,208.00 407,808.00
2,160.00 14,160.00
6,480.00 42,480.00

6,050.00
1,500.00
1,050.00
1,000.00
2,500.00

34,300.00 411,600.00
1,500.00
18,000.00
28,800.00
345,600.00
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
6,050.00 72,600.00
18,000.00
1,500.00
12,600.00
1,050.00
12,000.00
1,000.00
30,000.00
2,500.00

13,068.00
3,240.00
2,268.00
2,160.00
5,400.00

85,668.00
21,240.00
14,868.00
14,160.00
35,400.00

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

38,000.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00

3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00

3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00

45,600.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00

8,208.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00

53,808.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00

38,000.00

3,800.00

3,800.00

45,600.00

8,208.00

53,808.00

15,000.00
12,000.00
11,000.00

1,500.00
1,200.00
1,100.00

1,500.00
1,200.00
1,100.00

18,000.00
14,400.00
13,200.00

3,240.00
2,592.00
2,376.00

21,240.00
16,992.00
15,576.00

44,500.00
5,000.00
12,000.00
27,500.00

4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00

4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00

53,400.00
6,000.00
14,400.00
33,000.00

9,612.00
1,080.00
2,592.00
5,940.00

63,012.00
7,080.00
16,992.00
38,940.00

40,000.00
20,000.00

4,000.00
2,000.00

4,000.00
2,000.00

48,000.00
24,000.00

8,640.00
4,320.00

56,640.00
28,320.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

343,000.00
15,000.00
288,000.00
10,000.00
30,000.00
60,500.00
15,000.00
10,500.00
10,000.00
25,000.00

34,300.00
1,500.00
28,800.00
1,000.00
3,000.00

265
www.kaipachanews.blogspot.pe

anexos

Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas

Turismo

Resumen de costos - Alternativa No 01


Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales

Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)

Comp. 1

Adecuadas facilidades tursticas 1,582,525.00


en el C.A. Sillustani

158,252.50

158,252.50

1,899,030.00

341,825.40

2,240,855.40

Comp. 2

Adecuada presentacin del C.A.


Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

Comp. 3

Eficiente gestin turstica


cultural del C. A. Sillustani

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

Total Costo Alternativa 1

2,681,525.00 268,152.50

268,152.50 3,217,830.00 579,209.40 3,797,039.40

266
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01


Descripcin

Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales

Impuestos

Monto a
Precios
Privados
(S/.)

1. Estudios Definitivos y Expedientes


Tcnicos

180,000.00

18,000.00

18,000.00

38,880.00

254,880.00

2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacion)

20,000.00

2,000.00

2,000.00

4,320.00

28,320.00

1,836,025.00
275,000.00

183,602.50
27,500.00

183,602.50
27,500.00

396,581.40
59,400.00

2,599,811.40
389,400.00

160,500.00

16,050.00

16,050.00

34,668.00

227,268.00

8,000.00
13,000.00
268,152.50

17,280.00
28,080.00
579,209.40

113,280.00
184,080.00
3,797,039.40

80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,681,525.00 268,152.50

anexos

6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total

267
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Turismo

Costos de Alternativa No 02
Alternativa de Solucin 2

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora

50,000.00

50,000.00

consultora

18,000.00

18,000.00

m2

270

700.00

67,500.00

m2
servicio
glb

200
3
1

850.00
5,000.00
25,000.00

70,000.00
15,000.00
3,000.00

consultora
m2
m2
servicio
glb

1
2,000
600
3
1

30,000.00
450.00
350.00
5,000.00
25,000.00

30,000.00
300,000.00
90,000.00
15,000.00
3,000.00

consultora
m2
servicio
glb

1
60
2
1

12,000.00
350.00
5,000.00
25,000.00

12,000.00
9,000.00
10,000.00
3,000.00

consultora
consultora
m2
servicio

1
1
250
2

20,000.00
20,000.00
700.00
5,000.00

20,000.00
20,000.00
62,500.00
10,000.00

consultora
m2
m2
servicio

1
150
500
2

20,000.00
700.00
350.00
5,000.00

20,000.00
37,500.00
50,000.00
10,000.00

1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani


MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accin 2 Rehabilitacion y mejoramiento del Museo de Sitio
2.1
Elaboracin de expediente tcnico
2.2
Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el
Museo de Sitio
2.3
Ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento de
salas de exhibicin
Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio
2.4
Contratacin de supervisin de obra
2.5
2.6
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento
Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento
Elaboracin de expediente tcnico
3.1
Ejecucin de obras de estacionamiento
3.2
3.3
Ejecucin de obras de rehabilitacion del rea abandonada
3.4
Contratacin de supervisin de obra
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
3.5
MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje
Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico
4.1
Elaboracin de expediente tcnico Mirador turstico
Ejecucin de obras de Mirador Turstico
4.2
Contratacin de supervisin de obra
4.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
4.4
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5.1
Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico
5.2
5.3
Ejecucin de obras de conservacin
5.4
Contratacin de supervisin de obra
Chullpas
de
Sillustani
protegidas de peligros climticos
MF 6
Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas
6.1
Elaboracin de expediente tcnico
Suministro e instalacin de pararrayos
6.2
6.3
Otras obras de proteccin
6.4
Contratacin de supervisin de obra

268
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Total
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)

Costo
Directo

Gastos
General.
10%

Utilidad
10%

Parcial

1,715,000.00

171,500.00

171,500.00

2,058,000.00

370,440.00 2,428,440.00

467,000.00
50,000.00

46,700.00
5,000.00

46,700.00
5,000.00

560,400.00
60,000.00

100,872.00
10,800.00

661,272.00
70,800.00

18,000.00

1,800.00

1,800.00

21,600.00

3,888.00

25,488.00

13,500.00

81,000.00

27,000.00

189,000.00

18,900.00

18,900.00

226,800.00

40,824.00

267,624.00

10,000.00

70,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

170,000.00
15,000.00
25,000.00

17,000.00
1,500.00
2,500.00

17,000.00
1,500.00
2,500.00

204,000.00
18,000.00
30,000.00

36,720.00
3,240.00
5,400.00

240,720.00
21,240.00
35,400.00

150,000.00 300,000.00
30,000.00 60,000.00
10,000.00

10,000.00

1,180,000.00 118,000.00
30,000.00
3,000.00
150,000.00 900,000.00
90,000.00
30,000.00 210,000.00
21,000.00
1,500.00
15,000.00
2,500.00
25,000.00
2,000.00

3,000.00

6,000.00

3,000.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

12,500.00

7,500.00
37,500.00

87,500.00

52,500.00
50,000.00

12,500.00

7,500.00
37,500.00

118,000.00 1,416,000.00
3,000.00
36,000.00
90,000.00 1,080,000.00
21,000.00
252,000.00
1,500.00
18,000.00
2,500.00
30,000.00

254,880.00 1,670,880.00
6,480.00
42,480.00
194,400.00 1,274,400.00
45,360.00
297,360.00
3,240.00
21,240.00
5,400.00
35,400.00

68,000.00
12,000.00
21,000.00
10,000.00
25,000.00

6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00

6,800.00
1,200.00
2,100.00
1,000.00
2,500.00

81,600.00
14,400.00
25,200.00
12,000.00
30,000.00

14,688.00
2,592.00
4,536.00
2,160.00
5,400.00

96,288.00
16,992.00
29,736.00
14,160.00
35,400.00

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

225,000.00
20,000.00
20,000.00
175,000.00
10,000.00

22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00

22,500.00
2,000.00
2,000.00
17,500.00
1,000.00

270,000.00
24,000.00
24,000.00
210,000.00
12,000.00

48,600.00
4,320.00
4,320.00
37,800.00
2,160.00

318,600.00
28,320.00
28,320.00
247,800.00
14,160.00

310,000.00
20,000.00
105,000.00
175,000.00
10,000.00

31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00

31,000.00
2,000.00
10,500.00
17,500.00
1,000.00

372,000.00
24,000.00
126,000.00
210,000.00
12,000.00

66,960.00
4,320.00
22,680.00
37,800.00
2,160.00

438,960.00
28,320.00
148,680.00
247,800.00
14,160.00

contina

269
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anexos

Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas

Turismo

Costos de Alternativa No 02
Alternativa de Solucin 2
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de senderos
Elaboracin de expediente tcnico de Senderos
7.1
Ejecucin de obras de Senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de Sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4

Und.

Cant.

C.U

MOC

consultora
m2
servicio
glb

1
480
2
1

15,000.00
600.00
5,000.00
30,000.00

15,000.00
120,000.00
10,000.00
5,000.00

consultora
unidad
servicio
glb

1
15
2
1

15,000.00
700.00
5,000.00
25,000.00

15,000.00
3,750.00
10,000.00
3,000.00

servicio
servicio
curso

2
1
2

7,500.00
12,000.00
5,500.00

15,000.00

servicio
servicio
curso

2
1
2

7,500.00
12,000.00
5,500.00

15,000.00

servicio
servicio
curso

7.00
1
1
5

servicio

20,000.00

10,000.00

servicio

20,000.00

20,000.00

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios
Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica
Contratacin de un capacitador
9.1
Material de trabajo
9.2
Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y
9.3
operadores tursticos
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en
cultura turstica
Contratacin de un capacitador
10.1
Material de trabajo
10.2
10.3
Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y
operadores tursticos
Accin 11 Campaas de sensibilizacin a pobladores
11.1
Contratacin de servicio de capacitacin
Material de trabajo
11.2
Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos
11.3
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani
Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado C.A. Sillustani
Elaboracin, diagramacin e impresin material promocional
12.1
(video turstico y material impreso)
12.2

Famtrip con operadores de Lima y Cusco

270
www.kaipachanews.blogspot.pe

11,000.00

11,000.00

22,500.00 32,500.00
5,000.00
5,000.00
12,000.00
5,500.00
27,500.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

24,000.00

120,000.00

24,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

750.00

5,250.00

750.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00
12,000.00

10,000.00

Costo
Directo

Gastos
General.
10%

Utilidad
10%

Parcial

Total
Impuest.
Precios
IR= 10%
Privados
IGV= 18%
(S/.)
74,088.00 485,688.00
3,240.00 21,240.00
62,208.00 407,808.00
2,160.00 14,160.00
6,480.00 42,480.00

6,050.00
1,500.00
1,050.00
1,000.00
2,500.00

34,300.00 411,600.00
1,500.00
18,000.00
28,800.00
345,600.00
1,000.00
12,000.00
3,000.00
36,000.00
6,050.00 72,600.00
18,000.00
1,500.00
12,600.00
1,050.00
12,000.00
1,000.00
30,000.00
2,500.00

13,068.00
3,240.00
2,268.00
2,160.00
5,400.00

85,668.00
21,240.00
14,868.00
14,160.00
35,400.00

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

38,000.00
15,000.00
12,000.00
11,000.00

3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00

3,800.00
1,500.00
1,200.00
1,100.00

45,600.00
18,000.00
14,400.00
13,200.00

8,208.00
3,240.00
2,592.00
2,376.00

53,808.00
21,240.00
16,992.00
15,576.00

38,000.00

3,800.00

3,800.00

45,600.00

8,208.00

53,808.00

15,000.00
12,000.00
11,000.00

1,500.00
1,200.00
1,100.00

1,500.00
1,200.00
1,100.00

18,000.00
14,400.00
13,200.00

3,240.00
2,592.00
2,376.00

21,240.00
16,992.00
15,576.00

44,500.00
5,000.00
12,000.00
27,500.00

4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00

4,450.00
500.00
1,200.00
2,750.00

53,400.00
6,000.00
14,400.00
33,000.00

9,612.00
1,080.00
2,592.00
5,940.00

63,012.00
7,080.00
16,992.00
38,940.00

40,000.00
20,000.00

4,000.00
2,000.00

4,000.00
2,000.00

48,000.00
24,000.00

8,640.00
4,320.00

56,640.00
28,320.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

343,000.00
15,000.00
288,000.00
10,000.00
30,000.00
60,500.00
15,000.00
10,500.00
10,000.00
25,000.00

34,300.00
1,500.00
28,800.00
1,000.00
3,000.00

271
www.kaipachanews.blogspot.pe

anexos

Equipo
Materiay HerraMONC
les
mientas

Turismo

Resumen de costos de Alternativa No 02


Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales

Total a
Precios
Parcial Impuestos Privados
(S/.)

Comp. 1

Adecuadas facilidades tursticas 1,715,000.00


en el C.A. Sillustani

171,500.00

171,500.00

2,058,000.00

370,440.00

2,428,440.00

Comp. 2

Adecuada presentacin del C.A.


Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00

Comp. 3

Eficiente gestin turstica


cultural del C. A. Sillustani

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

Total Costo Alternativa 2

2,814,000.00 281,400.00

281,400.00 3,376,800.00 607,824.00 3,984,624.00

272
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02


Monto a
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados
Directo Generales
(S/.)

Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tcnicos

180,000.00

18,000.00

18,000.00

38,880.00

254,880.00

2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (Infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacin)

20,000.00

2,000.00

2,000.00

4,320.00

28,320.00

1,968,500.00
275,000.00

196,850.00
27,500.00

196,850.00
27,500.00

425,196.00
59,400.00

2,787,396.00
389,400.00

160,500.00

16,050.00

16,050.00

34,668.00

227,268.00

80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,814,000.00 281,400.00

8,000.00
13,000.00
281,400.00

17,280.00
113,280.00
28,080.00
184,080.00
607,824.00 3,984,624.00

anexos

6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total

273
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Anexo N 6.2. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a


precios de mercado
a)

Costos de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto

Costos de operacin por mes


Personal
Unidad

Descripcin
Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Gua
Otros servicios a terceros
Total

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

Sueldo
bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Monto a
AportaPrecios
ciones Privados
(9%)
(S/.)

2,000.00
2,000.00
1,000.00
600.00
850.00
850.00
300.00

180.00
180.00
90.00
54.00
76.50
76.50
27.00

2,180.00
2,180.00
1,090.00
654.00
926.50
926.50
327.00
8,284.00

Insumos, materiales y herramientas


Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00

800.00
80.00
50.00
50.00
50.00
120.00

274
www.kaipachanews.blogspot.pe

Monto a Precios
Privados (S/.)
800.00
80.00
50.00
150.00
50.00
120.00
1,250.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento por mes


Unidad

Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento
Imprevistos
Museo de sitio
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Utiles de oficina
Gastos generales
Boletera
Mantenimiento
Senderos internos (circuito)
en el CA Sillustani

Cantidad

Parcial

Cos-Mes
%

1.00
5.00

100.00
5.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

350.00
80.00

Mes
%

1.00
20.00

100.00
106.00

Cos-Mes

1.00

20.00

Limpieza general
Bacheo
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

Km
m2

0.10
1.00

20.50
4.40

Conservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin
de vehculos
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Cos-Mes

Monto a Precios
Privados (S/.)
125.00
100.00
25.00
636.00
350.00
80.00
100.00
106.00
55.00
55.00
6.45
2.05
4.40
350.00

1.00

350.00

350.00
366.48

1.00

360.00

360.00

20.00

72.00

6.48
1,538.93

anexos

Gbl

275
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto


0

2011

2012

2013

2014

2015

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

Museo de Sitio

7,632.00

7,632.00

7,632.00

7,632.00

Boletera

660.00

660.00

660.00

660.00

Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani

77.40

77.40

77.40

77.40

En el Complejo Arqueolgico Sillustani

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

Otros servicios de mantenimiento general

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

132,875.16

132,875.16

132,875.16

132,875.16

Descripcin
Costos de operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costos de mantenimiento
Estacionamiento

Total

b)

Costos de operacin y mantenimiento para la situacion con proyecto.


Alternativa No 1
Costos de operacin por mes
Personal

Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros

Unidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

Sueldo
Bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportaciones
(9%)

Monto a Precios
Privados (S/.)

180.00
180.00
135.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

2,180.00
2,180.00
3,270.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
926.50
327.00

Total

20,764.50

276
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

114,408.00
99,408.00
15,000.00
18,467.16
1,500.00

7,632.00

7,632.00

7,632.00

7,632.00

7,632.00

7,632.00

660.00

660.00

660.00

660.00

660.00

660.00

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

4,397.76

132,875.16

132,875.16

132,875.16

132,875.16

132,875.16

132,875.16

Insumos, materiales y herramientas


Unidad

Cantidad

Parcial

Bienes de consumo
Combustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Celular
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00

Monto a Precios
Privados (S/.)
1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
5,730.00

anexos

Descripcin

277
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Turismo

Costos de mantenimiento por mes


Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin
Mantenimiento del mobiliario
urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Material Interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)
Senderos internos (circuito)
en el C.A. Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Monto Precios
Privados (S/.)

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes

1.00

400.00

1,387.70
400.00

Cos-Mes

1.00

250.00

250.00

Cos-Mes

1.00

300.00

300.00

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

H-Mes
Cos-Mes

2.00
1.00

1,500.00
1,000.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00
1,000.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

500.00
80.00

500.00
80.00

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%

1.00
1.00
1.00
20.00

20.00
100.00
250.00
710.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

50.00
35.00

20.00
100.00
250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
105.00
50.00
55.00
720.25

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00

contina

278
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Unidad

Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
paneles
Limpieza de seales de
paneles
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin

Cantidad

Parcial

Monto Precios
Privados (S/.)

Und

15.00

20.28

561.98
304.17

Und

15.00

17.19

257.81
866.15

Und

15.00

40.56

608.33

Und

15.00

17.19

257.81

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

205.00
15.00
70.00
120.00
2,470.00

Conservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general

Cos-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

1,000.00
30.00
1,440.00
994.04

Mantenimiento y/o reparacin


de vehculos

Glb

1.00

700.00

700.00

Mantenimiento de los equipos


(oficina)

Glb

1.00

80.00

80.00

Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Glb
m2
%

1.00
180.00
20.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
15.04
14,112.37

anexos

Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

279
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin


con proyecto - Alternativa No 01
0

2011

2012

2013

2014

2015

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

Va vehicular

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

Boletera

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

Senderos internos (circuito) en el C.A. Sillustani

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

Sealizacin del circuito

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

Sealizacin de interpretacin

10,393.75

10,393.75

10,393.75

10,393.75

Mirador

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

En el Complejo Arqueolgico Sillustani

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

Otros servicios de mantenimiento general

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

487,282.43

487,282.43

487,282.43

487,282.43

Descripcin
Costos de operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de mantenimiento
Estacionamiento

Total

Alternativa No 02
Costos de operacin por mes
Personal

Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de investigacin
Asistente Administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Gua
Otros servicios a terceros
Total

Unidad
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

Sueldo
Bsico
Cantidad mensual
(S/.)
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportaciones
(9%)
180.00
180.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

280
www.kaipachanews.blogspot.pe

Monto Precios
Privados (S/.)
2,180.00
2,180.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
1,853.00
327.00
18,421.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

317,934.00
249,174.00
68,760.00
169,348.43
16,652.40

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

1,260.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

6,743.75

10,393.75

10,393.75

10,393.75

10,393.75

10,393.75

10,393.75

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

487,282.43

487,282.43

487,282.43

487,282.43

487,282.43

487,282.43

Insumos, materiales y herramientas


Unidad

Cantidad

Parcial

Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Celular
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00

Monto Precios
Privados (S/.)
2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
4,430.00

anexos

Descripcin

281
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Costos de mantenimiento por mes


Monto Precios
Privados (S/.)

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes

1.00

400.00

1,387.70
400.00

Cos-Mes

1.00

250.00

250.00

Mantenimiento del mobiliario


urbano

Cos-Mes

1.00

300.00

300.00

Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento del material
interpretativo
tiles de oficina
Gastos generales

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

H-Mes
Cos-Mes

2.00
1.00

1,500.00
1,000.00

200.00
237.70
6,000.00
3,000.00
1,000.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

700.00
100.00

700.00
100.00

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

Mes
%

1.00
20.00

250.00
750.00

250.00
750.00

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
400.00
1.55
215.00

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes

1,800.00
1.00
1.00

0.20
50.00
35.00

Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Mantenimiento del rea de
recepcin

Va vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de Alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)
Senderos internos (circuito)
en el C.A. Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

1,342.25
4.05
13.20
800.00
310.00
215.00
465.00
360.00
50.00
55.00
720.25

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00

contina

282
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Unidad

Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
seales de orientacin
Limpieza de seales de
orientacin
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
paneles de interpretacin
Limpieza de seales de paneles
de interpretacin
Mirador
Limpieza general
Reparacion de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

Cantidad

Parcial

Monto Precios
Privados (S/.)

Und

15.00

20.28

561.98
304.17

Und

15.00

17.19

257.81
866.15

Und

15.00

40.56

608.33

Und

15.00

17.19

257.81
205.00
15.00
70.00
120.00
3,970.00

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Conservacin preventiva
Investigacin
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general

Cos-Mes
Cos-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
1,500.00
30.00
0.80

1,000.00
1,500.00
30.00
1,440.00
994.04

Mantenimiento y/o reparacin


de vehculos

Glb

1.00

700.00

700.00

Mantenimiento de los equipos


(oficina)

Glb

1.00

80.00

80.00

Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Glb
m2
%

1.00
180.00
20.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
15.04
16,512.37

anexos

Glb
m2
m2

283
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Turismo

Proyeccin de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con


proyecto - Alternativa No 02
Descripcin
Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Va vehicular
Boletera
Senderos internos (circuito) en el
C.A. Sillustani
Sealizacin del circuito
Sealizacin de interpretacin
Mirador
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
Otros servicios de mantenimiento
general
Total

2011

2012

2013

2014

2015

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

472,360.43

472,360.43

472,360.43

472,360.43

284
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

274,212.00
221,052.00
53,160.00
198,148.43
16,652.40
72,000.00
16,107.00
5,580.00
8,643.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

6,743.75
10,393.75
2,460.00
47,640.00

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

11,928.53

472,360.43

472,360.43

472,360.43

472,360.43

472,360.43

472,360.43

anexos

285
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Turismo

Anexo N 6.3. Estimacin de los costos de inversin a precios sociales

Costos de Inversin - Alternativa No 01


Alternativa de Solucin 1

Mano de obra Mano de obra


calificada
no calificada

1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani


MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accin 2 Construccin del Museo de Sitio
2.1
Elaboracin de expediente tcnico
2.2
Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para el
Museo de Sitio

338,681.45
64,363.64

32,700.04
-

23,170.91

102,981.82
90,109.09
34,885.09
19,309.09
3,861.82

9,288.96
5,805.60
11,799.88
5,805.60

447,970.91

92,889.60

38,618.18
386,181.82
19,309.09
3,861.82

87,084.00
5,805.60

43,767.27
15,447.27
11,585.45
12,872.73
3,861.82

7,547.28
1,741.68
5,805.60

MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani


Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5.1
Investigacion y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico
5.2
Ejecucin de obras de conservacin
5.3
Contratacin de supervisin de obra
5.4

144,818.18
25,745.45
25,745.45
80,454.55
12,872.73

7,257.00
7,257.00
-

MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos


Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas
6.1
Elaboracin de expediente tcnico
Suministro e instalacin de pararrayos
6.2
6.3
Otras obras de proteccin
6.4
Contratacin de supervisin de obra

151,254.55
25,745.45
48,272.73
64,363.64
12,872.73

26,125.20
4,354.20
21,771.00
-

Ejecucin de obras del Museo de Sitio


2.3
2.4
Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio
2.5
Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada
2.6
Contratacin de supervisin de obra
2.7
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento
Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento
Elaboracin de expediente tcnico
3.1
Ejecucin de obras de Estacionamiento
3.2
3.3
Contratacin de supervisin de obra
3.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje
Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico
4.1
Elaboracin de expediente tcnico Mirador Turstico
Ejecucin de obras de Mirador Turstico
4.2
Contratacin de supervisin de obra
4.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
4.4
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

286
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Materiales

Equipos y
herramientas

Total
1,813,276.56

200,130.00
-

69,990.00
-

641,501.50
64,363.64
23,170.91

19,200.00
24,000.00
24,390.00
2,400.00

227,470.78
203,914.69
79,204.97
19,309.09
24,067.42

372,000.00
360,000.00
12,000.00

182,400.00
180,000.00
2,400.00

1,095,260.51
38,618.18
1,013,265.82
19,309.09
24,067.42

19,200.00
7,200.00
12,000.00

6,000.00
3,600.00
2,400.00

76,514.55
15,447.27
24,127.13
12,872.73
24,067.42

96,000.00
84,000.00
8,130.00
12,000.00

105,000.00
105,000.00
-

15,000.00
15,000.00
-

272,075.18
25,745.45
25,745.45
207,711.55
12,872.73

123,000.00
63,000.00
60,000.00
-

54,000.00
9,000.00
45,000.00
-

399,054.55
25,745.45
135,163.64
225,272.73
12,872.73

anexos

1,143,471.61

contina

287
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Turismo

Costos de Inversin - Alternativa N 01

Alternativa de Solucin 1

Mano de obra Mano de obra


no calificada
calificada

MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Accin 7 Mejoramiento de Senderos
Elaboracin de expediente tcnico de Senderos
7.1
Ejecucin de obras de Senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de Sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4

193,090.91
19,309.09
154,472.73
12,872.73
6,436.36
40,870.91
19,309.09
4,827.27
12,872.73
3,861.82

19,739.04
13,933.44
5,805.60
6,241.02
435.42
5,805.60

33,469.09
19,309.09
14,160.00

33,469.09
19,309.09
14,160.00

41,836.36
6,436.36
35,400.00

38,618.18
12,872.73

25,745.45

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios
Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica
Contratacin de un capacitador
9.1
Material de trabajo
9.2
Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y
9.3
operadores tursticos
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en
cultura turstica
Contratacin de un capacitador
10.1
Material de trabajo
10.2
10.3
Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y
operadores tursticos
Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores
11.1
Contratacin de servicio de capacitacin
Material de trabajo
11.2
Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos
11.3
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani
Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani
Elaboracin, diagramacin e impresin material promocional
12.1
(video turstico y material impreso)
12.2

Famtrip con operadores de Lima y Cusco

288
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Materiales

156,000.00
144,000.00
12,000.00
18,300.00
6,300.00
12,000.00

Equipos y
herramientas

Total

34,800.00
28,800.00
6,000.00
3,300.00
900.00
2,400.00

403,629.95
19,309.09
341,206.17
12,872.73
30,241.96
68,711.93
19,309.09
12,462.69
12,872.73
24,067.42

14,400.00
14,400.00
-

47,869.09
19,309.09
14,400.00
14,160.00

14,400.00

47,869.09

14,400.00
-

19,309.09
14,400.00
14,160.00

14,400.00
14,400.00
-

56,236.36
6,436.36
14,400.00
35,400.00

12,000.00
12,000.00

50,618.18
24,872.73

25,745.45

anexos

202,592.73

289
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Turismo

Resumen de costos - Alternativa No 01

Comp. 3

Comp. 2

Comp. 1

Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales

Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)

Total a
Precios
Sociales
(S/.)

Adecuadas facili1,582,525.00
dades tursticas en el
C.A. Sillustani

158,252.50

158,252.50

1,899,030.00

341,825.40

2,240,855.40 1,813,276.56

Adecuada
presentacin del C.A.
Sillustani
Eficiente gestin
turstica cultural del
C. A. Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00 1,143,471.61

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

Total Costo Alternativa 1 2,681,525.00 268,152.50

202,592.73

268,152.50 3,217,830.00 579,209.40 3,797,039.40 3,159,340.89

290
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01


Descripcin
1. Estudios definitivos y expedientes
tcnicos

Monto a Monto a
Precios
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados Sociales
Directo Generales
(S/.)
(S/.)
180,000.00

18,000.00

18,000.00

38,880.00

254,880.00

231,709.09

2. Investigacin y prospeccin
20,000.00
arqueolgica
1,836,025.00
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
275,000.00
5. Inversin intangible (difusin y 160,500.00
capacitacion)

2,000.00

2,000.00

4,320.00

28,320.00

25,745.45

183,602.50
27,500.00

183,602.50
27,500.00

396,581.40
59,400.00

16,050.00

16,050.00

34,668.00

80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,681,525.00 268,152.50

8,000.00
13,000.00
268,152.50

17,280.00
113,280.00 102,981.82
28,080.00
184,080.00 126,511.64
579,209.40 3,797,039.40 3,159,340.89

anexos

6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total

2,599,811.40 2,130,721.84
389,400.00 339,078.33
227,268.00 202,592.73

291
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Turismo

Costos de Inversin - Alternativa No 02


Alternativa de Solucin 2

Unidad

Mano de obra
calificada

1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani


MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accin 2 Rehabilitacin y mejoramiento del Museo de Sitio
Elaboracin de Expediente Tcnico
2.1
2.2
Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para
Museo de Sitio
2.3

Ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento de


Salas de Exhibicin

Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio


2.4
Contratacin de supervisin de obra
2.5
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
2.6
MF 3 Se ampla la capacidad del Estacionamiento
Accin 3 Ampliacin y reubicacin del Estacionamiento
Elaboracin de expediente tcnico
3.1
Ejecucin de obras de estacionamiento
3.2
3.3
Ejecucin de obras de rehabilitacin del rea abandonada
3.4
Contratacin de supervisin de obra
3.5
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Se
crea
el
servicio
de observacin del paisaje
MF 4
Accin 4 Construccin de un Mirador Turstico
4.1
Elaboracin de expediente tcnico Mirador Turstico
Ejecucin de obras de Mirador Turstico
4.2
Contratacin de supervisin de obra
4.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
4.4

consultora

287,705.45
64,363.64

consultora

23,170.91

m2

86,890.91

m2
servicio
glb

90,109.09
19,309.09
3,861.82
563825.45

consultora
m2
m2
servicio
glb

38,618.18
386,181.82
115,854.55
19,309.09
3,861.82

consultora
m2
servicio
glb

43,767.27
15,447.27
11,585.45
12,872.73
3,861.82

consultora
consultora
m2
servicio

144,818.18
25,745.45
25,745.45
80,454.55
12,872.73

consultora
m2
m2
servicio

151,254.55
25,745.45
48,272.73
64,363.64
12,872.73

2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani


MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5.1
Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de expediente tcnico arqueolgico
5.2
Ejecucin de obras de conservacin
5.3
Contratacin de supervisin de obra
5.4
MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos
Accin 6 Instalacin de pararrayos en las Chullpas
6.1
Elaboracin de expediente tcnico
Suministro e instalacin de pararrayos
6.2
6.3
Otras obras de proteccin
6.4
Contratacin de supervisin de obra

292
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Mano de obra
no calificada

Materiales

Equipos y
herramientas

Total
1,972,200.62

193,200.00
-

58,800.00
-

559,154.21
64,363.64
23,170.91

7,837.56

97,200.00

32,400.00

224,328.47

5,805.60
5,805.60

84,000.00
12,000.00

24,000.00
2,400.00

203,914.69
19,309.09
24,067.42

110,306.40
87,084.00
17,416.80
5,805.60

444,000.00
360,000.00
72,000.00
12,000.00

218,400.00
180,000.00
36,000.00
2,400.00

1,336,531.85
38,618.18
1,013,265.82
241,271.35
19,309.09
24,067.42

7,547.28
1,741.68
5,805.60

19,200.00
7,200.00
12,000.00

6,000.00
3,600.00
2,400.00

76,514.55
15,447.27
24,127.13
12,872.73
24,067.42

19,448.76
-

7,257.00
7,257.00
-

105,000.00
105,000.00
-

15,000.00
15,000.00
-

272,075.18
25,745.45
25,745.45
207,711.55
12,872.73

26,125.20
4,354.20
21,771.00
-

123,000.00
63,000.00
60,000.00
-

54,000.00
9,000.00
45,000.00
-

354,379.75
25,745.45
124,626.93
191,134.64
12,872.73

anexos

1,098,796.81

contina

293
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Turismo

Costos de Inversin - Alternativa No 02


Alternativa de Solucin 2
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno
Accin 7 Mejoramiento de Senderos
Elaboracin de expediente tcnico de Senderos
7.1
Ejecucin de obras de Senderos
7.2
7.3
Contratacin de supervisin de obra
7.4
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
Accin 8 Instalacin de Sealtica
Elaboracin de expediente tcnico de Sealizacin
8.1
Instalacin de letreros
8.2
Contratacin de supervisin de obra
8.3
Medidas de mitigacin de impacto ambiental
8.4

Und.

Gastos General.
10%

consultora
unidad
servicio
glb

193,090.91
19,309.09
154,472.73
12,872.73
6,436.36
40,870.91
19,309.09
4,827.27
12,872.73
3,861.82

servicio
servicio
curso

33,469.09
19,309.09
14,160.00

consultora
m2
servicio
glb

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C.A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios
Accin 9 Difusin de buenas prcticas en calidad turstica
Contratacin de un capacitador
9.1
Material de trabajo
9.2
Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y
9.3
operadores tursticos
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.
Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en
cultura turstica
Contratacin de un capacitador
10.1
Material de trabajo
10.2
10.3
Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y
operadores tursticos
Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores
11.1
Contratacin de servicio de capacitacin
Material de trabajo
11.2
Taller de Sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos
11.3
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani
Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani
Elaboracin, diagramacin e impresin de material promocional
12.1
(video turstico y material impreso)
12.2

Famtrip con operadores de Lima y Cusco

33,469.09
servicio
servicio
curso

19,309.09
14,160.00

servicio
servicio
curso

41,836.36
6,436.36
35,400.00
38,618.18

servicio

12,872.73

servicio

25,745.45

294
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Mano de obra
no calificada

Materiales

Equipos y
herramientas

Total

19,739.04
13,933.44
5,805.60
6,241.02
435.42
5,805.60

156,000.00
144,000.00
12,000.00
18,300.00
6,300.00
12,000.00

34,800.00
28,800.00
6,000.00
3,300.00
900.00
2,400.00

403,629.95
19,309.09
341,206.17
12,872.73
30,241.96
68,711.93
19,309.09
12,462.69
12,872.73
24,067.42

14,400.00
14,400.00
-

47,869.09
19,309.09
14,400.00
14,160.00

14,400.00

47,869.09

14,400.00
-

19,309.09
14,400.00
14,160.00

14,400.00
14,400.00
-

56,236.36
6,436.36
14,400.00
35,400.00

12,000.00
12,000.00

50,618.18
24,872.73

25,745.45

anexos

202,592.73

295
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Resumen de costos de Alternativa No 02

Comp. 3

Comp. 2

Comp. 1

Costo
Gastos
Utilidad
Directo Generales

Total a
Precios
Parcial Impuestos
Privados
(S/.)

Total a
Precios
Sociales
(S/.)

Adecuadas facili1,715,000.00
dades tursticas en el
C.A. Sillustani

171,500.00

171,500.00

2,058,000.00

370,440.00

2,428,440.00 1,972,200.62

Adecuada
presentacin del C.A.
Sillustani
Eficiente gestin
turstica cultural del
C. A. Sillustani

938,500.00

93,850.00

93,850.00

1,126,200.00

202,716.00

1,328,916.00 1,098,796.81

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

Total Costo Alternativa 2 2,814,000.00 281,400.00

202,592.73

281,400.00 3,376,800.00 607,824.00 3,984,624.00 3,273,590.15

296
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02


Monto a Monto a
Precios
Precios
Costo
Gastos
Utilidad Impuestos Privados Sociales
Directo Generales
(S/.)
(S/.)

Descripcin
1. Estudios definitivos y expedientes
tcnicos

180,000.00

18,000.00

18,000.00

38,880.00

254,880.00

231,709.09

2. Investigacin y prospeccin
arqueolgica
3. Inversin fija (infraestructura)
4. Equipamiento
5. Inversin intangible (difusin y
capacitacin)

20,000.00

2,000.00

2,000.00

4,320.00

28,320.00

25,745.45

1,968,500.00 196,850.00
275,000.00
27,500.00
160,500.00
16,050.00

196,850.00
27,500.00
16,050.00

425,196.00
59,400.00
34,668.00

80,000.00
8,000.00
130,000.00
13,000.00
2,814,000.00 281,400.00

8,000.00
13,000.00
281,400.00

113,280.00
102,981.82
17,280.00
184,080.00
28,080.00
126,511.64
607,824.00 3,984,624.00 3,273,590.15

anexos

6. Supervisin
7. Mitigacin ambiental
Total

2,787,396.00 2,255,507.81
389,400.00
328,541.62
227,268.00
202,592.73

297
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Anexo N 6.4. Estimacin de los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales


A.

Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin sin proyecto


Costos de operacin por mes
Personal

Descripcin

Unid.

Cant.

Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)

Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

2,000.00
2,000.00
1,000.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Total a
Monto a
AportaFactor de
Precios
Precios
ciones
Correccin
Sociales
Privados
(9%)
Social
(S/.)
(S/.)
180.00
180.00
90.00
54.00
76.50
76.50
27.00

2,180.00
2,180.00
1,090.00
654.00
926.50
926.50
327.00
8,284.00

0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

Insumos, materiales y herramientas


Descripcin

Unid.

Cant.

Parcial

Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Mes
Glb
Und
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00

800.00
80.00
50.00
50.00
50.00
120.00

Total a
Factor de Monto a
Precios
Precios
Correccin
Sociales
Privados
Social
(S/.)
(S/.)
800.00
80.00
50.00
150.00
50.00
120.00
1,250.00

0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

298
www.kaipachanews.blogspot.pe

528.00
67.80
42.37
127.12
42.37
101.69
909.36

1,981.82
1,981.82
990.91
594.55
785.17
842.27
277.12
7,453.65

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento
Imprevistos
Museo de Sitio
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
tiles de oficina
Gastos generales
Boletera
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)
Senderos internos (circuito)
en el C.A. Sillustani

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes

1.00

100.00

5.00

5.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

350.00
80.00

Mes
%

1.00
20.00

100.00
106.00

Cos-Mes

1.00

20.00

Total a
Monto a
Factor de Precios
Precios
Correcin Sociales
Privados
Social
(S/.)
(S/.)
125.00
100.00
25.00
636.00
350.00
80.00
100.00
106.00
55.00
55.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

6.45

105.93
84.75
21.19
538.98
296.61
67.80
84.75
89.83
46.61
46.61
5.47

0.10
1.00

20.50
4.40

2.05
4.40
350.00

0.85
0.85

1.74
3.73
318.18

Cos-Mes

1.00

350.00

350.00
366.48

0.91

318.18
310.58

Mantenimiento y/o reparacin


de vehculos

Glb

1.00

360.00

360.00

0.85

305.08

Otros servicios a terceros


Total Mensual

20.00

72.00

6.48
1,538.93

0.85

5.49
1,325.75

anexos

Km
m2

Limpieza general
Bacheo
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani
Conservacin preventiva
Otros servicios de
mantenimiento general

299
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin anual de costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin


sin proyecto
0

Descripcin

2011

2012

2013

2014

2015

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

Otros servicios de mantenimiento


general

3,726.92

3,726.92

3,726.923

3,726.92

3,726.92

116,265.09

116,265.09

116,265.097

116,265.09

116,265.09

Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Boletera
Senderos internos (circuito) en el
C.A. Sillustani

Total

B.

Costos mensuales de operacin y mantenimiento para la situacin con proyecto


Alternativa No 01
Costos de operacin por mes
Personal

Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de conservacin
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unid.

Cant.

Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Monto a
Monto a
AportaFactor de
Precios
Precios
ciones Privados Correccin Sociales
(9%)
Social
(S/.)
(S/.)
180.00
180.00
135.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

2,180.00
2,180.00
3,270.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
926.50
327.00
20,764.50

300
www.kaipachanews.blogspot.pe

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

1,981.82
1,981.82
2,972.73
4,459.09
1,981.82
1,486.36
1,189.09
1,570.34
842.27
277.12
18,742.46

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

100,356.09
89,443.82
10,912.27
15,909.00
1,271.19
6,467.80
559.32
65.59

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,818.18

3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

3,726.92

116,265.09

116,265.09

116,265.09

116,265.09

116,265.09

116,265.09

Insumos, materiales y herramientas


Unid.

Cant.

Parcial

Bienes de Consumo
Combustible y lubricantes
Vestuario
Medicamentos
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Clular
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00

1,000.00
2,200.00
80.00
300.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
5,730.00

0.85
0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

847.46
1,452.00
67.80
254.24
211.86
254.24
508.47
381.36
127.12
84.75
254.24
4,443.24

anexos

Descripcin

Monto a Factor de Monto a


Precios
Correccin Precios
Privados
Sociales
Social
(S/.)
(S/.)

301
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Costos de mantenimiento
Descripcin

Unidad

Cantidad

Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento

Cos-Mes

1.00

Mantenimiento del rea de


recepcin

Cos-Mes

Mantenimiento del mobiliario


urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de equipos
(conservacin)
Mantenimiento de mobiliario
Mantenimiento del material
interpretativo
Utiles de oficina
Gastos generales
Va Vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Parcial

400.00

1,387.70
400.00

0.85

1,176.02
338.98

1.00

250.00

250.00

0.85

211.86

Cos-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

254.24

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

0.85
0.85

H-Mes
Cos-Mes

2.00
1.00

1,500.00
1,000.00

200.00
237.70
5,760.00
3,000.00
1,000.00

169.49
201.44
5,066.26
2,727.27
847.46

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

500.00
80.00

500.00
80.00

0.85
0.85

423.73

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

0.85

84.75

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

20.00
100.00

20.00
100.00

0.85
0.85

16.95
84.75

Mes
%

1.00
20.00

250.00
710.00

0.85
0.85

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
250.00
1.55
215.00

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

50.00
35.00

250.00
710.00
1,042.25
4.05
13.20
500.00
310.00
215.00
105.00
50.00
55.00

211.86
601.69
883.26
3.43
11.19
423.73
262.71
182.20
88.98
42.37
46.61

0.91
0.85

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

720.25

Senderos internos (circuito)


en el C.A. Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Monto a Factor de Monto a


Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Social
(S/.)
(S/.)

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00

67.80

610.38
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

1.74
11.19
322.03
93.22
182.20

contina

302
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
seales de orientacin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Factor de Monto a


Precios Correcin Precios
Sociales
Privados
Social
(S/.)
(S/.)

Und

15.00

20.28

561.98
304.17

0.85

476.25
257.77

Limpieza de seales de
orientacin
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
paneles de interpretacin

Und

15.00

17.19

257.81

0.85

218.49

Und

15.00

40.56

608.33

0.85

515.54

Limpieza de seales de paneles


de interpretacin
Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

Und

15.00

17.19

257.81

0.85

218.49

205.00
15.00
70.00
120.00
2,470.00

0.85
0.85
0.85

173.73
12.71
59.32
101.69
2,154.85

866.15

734.02

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

Conservacin preventiva
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general

Cos-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
30.00
0.80

1,000.00
30.00
1,440.00
994.04

0.91
0.85
0.85

909.09
25.42
1,220.34
851.29

Mantenimiento y/o reparacin


de vehculos

Glb

1.00

700.00

700.00

0.85

593.22

Mantenimiento de los equipos


(oficina)

Glb

1.00

80.00

80.00

0.85

67.80

Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Glb
m2
%

1.00
180.00
20.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
15.04
14,112.37

0.85
0.91
0.85

46.61
130.91
12.75
12,215.34

anexos

Glb
m2
m2

303
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyecto anual de costos de operacin y mantenimiento en la situacin con


proyecto - Alternativa N 1
0

2011

2012

2013

2014

2015

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

Sealizacin del circuito


Sealizacin de interpretacin
Mirador
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

Otros servicios de mantenimiento


general
Total

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

424,812.32

424,812.32

424,812.32

424,812.32

Descripcin
Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Va vehicular
Boletera
Senderos internos (circuito) en el
C.A. Sillustani

Alternativa No 02
Costos de operacin por mes
Personal

Descripcin
Administrador
Arquelogo
Asistente de investigacin
Asistente administrativo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total

Unid.

Cant.

Sueldo
Bsico
Mensual
(S/.)

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Glb

1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00

2,000.00
2,000.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
600.00
850.00
850.00
300.00

Aportaciones
(9%)
180.00
180.00
135.00
180.00
135.00
54.00
76.50
76.50
27.00

Monto a
Monto a
Factor de
Precios
Precios
Privados Correccin Sociales
Social
(S/.)
(S/.)
2,180.00
2,180.00
4,905.00
2,180.00
1,635.00
1,308.00
1,853.00
1,853.00
327.00
18,421.00

304
www.kaipachanews.blogspot.pe

0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.91
0.85

1,981.82
1,981.82
4,459.09
1,981.82
1,486.36
1,189.09
1,570.34
1,684.55
277.12
16,612.00

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

5,715.04
8,808.26
2,084.75
25,858.24

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

424,812.32

424,812.32

424,812.32

424,812.32

424,812.32

278,231.80
224,909.49
53,322.31
146,580.52
14,112.20
60,795.07
10,599.15
1,067.80
7,324.58

424,812.32

Insumos, materiales y herramientas


Unid.

Cant.

Parcial

Combustible y lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Materiales de oficina
Viticos y asignaciones
Pasajes y gastos de transporte
Telfono
Clular
Otros servicios a terceros
Total

Glb
Mes
Glb
Glb
Glb
Und
Mes
Mes
Glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00

2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
150.00
150.00
100.00
300.00

2,200.00
80.00
250.00
300.00
600.00
450.00
150.00
100.00
300.00
4,430.00

0.66
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

1,452.00
67.80
211.86
254.24
508.47
381.36
127.12
84.75
254.24
3,341.83

anexos

Descripcin

Monto a Factor de Monto a


Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Social
(S/.)
(S/.)

305
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Costos de mantenimiento
Descripcin

Unidad

Cantidad

Estacionamiento
Mantenimiento del
estacionamiento

Cos-Mes

1.00

Mantenimiento del rea de


recepcin

Cos-Mes

Mantenimiento del mobiliario


urbano
Mantenimiento de jardines
Imprevistos
Museo de Sitio
Asistente de conservacin
Mantenimiento del sistema
elctrico y de seguridad
Servicio de limpieza
Mantenimiento de los equipos
(oficina)
Mantenimiento de Equipos
(conservacin)
Mantenimiento del material
interpretativo
Utiles de oficina
Gastos generales
Va vehicular
Limpieza General
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de jardines
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de
infraestructura (pintura, etc.)

Parcial

400.00

1,387.70
400.00

0.85

1,176.02
338.98

1.00

250.00

250.00

0.85

211.86

Cos-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

254.24

m2
%

250.00
5.00

0.80
47.54

0.85
0.85

H-Mes
Cos-Mes

2.00
1.00

1,500.00
1,000.00

200.00
237.70
6,000.00
3,000.00
1,000.00

0.91
0.85

169.49
201.44
5,272.37
2,730.00
847.46

Cos-Mes
Cos-Mes

1.00
1.00

700.00
100.00

700.00
100.00

0.85
0.85

593.22
84.75

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

0.85

84.75

Cos-Mes

1.00

100.00

100.00

0.85

84.75

Mes
%

1.00
20.00

250.00
750.00

0.85
0.85

Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

40.50
4.40
400.00
1.55
215.00

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes

1,800.00
1.00
1.00

0.20
50.00
35.00

250.00
750.00
1,342.25
4.05
13.20
800.00
310.00
215.00
465.00
360.00
50.00
55.00

211.86
635.59
1,137.50
3.43
11.19
677.97
262.71
182.20
394.07
305.08
42.37
46.61

Senderos internos (circuito)


en el C.A. Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicin de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Monto a
Monto a
Precios Factor de Precios
Privados Correccin Sociales
Social
(S/.)
(S/.)

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

610.38

720.25
Km
m2
m2
ml
und

0.10
3.00
2.00
200.00
1.00

20.50
4.40
190.00
0.55
215.00

2.05
13.20
380.00
110.00
215.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

1.74
11.19
322.03
93.22
182.20

contina

306
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Costos de mantenimiento
Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacin y pintado de
seales de orientacin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto a Factor de Monto a


Precios
Precios
Correccin
Privados
Sociales
Social
(S/.)
(S/.)

Und

15.00

20.28

561.98
304.17

0.85

476.25
257.77

Limpieza de seales de
orientacin
Sealizacin de
interpretacin
Reparacin y pintado de
paneles de interpretacin

Und

15.00

17.19

257.81

0.85

218.49

Und

15.00

40.56

608.33

0.85

515.54

Limpieza de seales de paneles


de interpretacin
Mirador
Limpieza general
Reparacin de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

Und

15.00

17.19

257.81

0.85

218.49

0.85
0.85
0.85

173.73
12.71
59.32
101.69
3,518.49

0.91
0.91
0.85
0.85

909.09
1,363.64
25.42
1,220.34

866.15

734.02

Glb
m2
m2

1.00
2.00
3.00

15.00
35.00
40.00

205.00
15.00
70.00
120.00
3,970.00

Conservacin preventiva
Investigacin
Mantenimiento de pararrayos
Mantenimiento de jardines
Otros servicios de
mantenimiento general

Cos-Mes
Cos-Mes
Glb
m2

1.00
1.00
1.00
1,800.00

1,000.00
1,500.00
30.00
0.80

1,000.00
1,500.00
30.00
1,440.00

Mantenimiento y/o reparacin


de vehculos

Glb

1.00

700.00

700.00

0.85

593.22

Mantenimiento de los equipos


(oficina)

Glb

1.00

80.00

80.00

0.85

67.80

Mantenimiento de mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total Mensual

Glb
m2
%

1.00
180.00
20.00

55.00
0.80
167.16

55.00
144.00
15.04
16,512.37

0.85
0.91
0.85

46.61
130.91
12.75
14,344.12

851.29

anexos

994.04

307
www.kaipachanews.blogspot.pe

Turismo

Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento en la situacin con


proyecto - Alternativa No 02
Descripcin

2011

2012

2013

2014

2015

Costos de Operacin
Personal
Insumos, materiales y herramientas
Costo de Mantenimiento
Estacionamiento
Museo de Sitio
Va vehicular
Boletera
Senderos Internos (circuito) en el
C.A. Sillustani

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

Sealizacin del circuito


Sealizacin de interpretacin
Mirador
En el Complejo Arqueolgico
Sillustani

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

Otros servicios de mantenimiento


general
Total

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

308
www.kaipachanews.blogspot.pe

Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

10

2016

2017

2018

2019

2020

2021

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

5,715.04
8,808.26
2,084.75
42,221.88

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

10,215.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

411,575.43

anexos

239,446.00
199,344.04
40,101.97
172,129.43
14,112.20
63,268.47
13,650.00
4,728.81
7,324.58

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Turismo

Anexo N 7. Propuestas metodolgicas para la estimacin de los beneficios sociales


De acuerdo a Terry Powers63, los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo pueden ser
de tres tipos:

Los ingresos adicionales en divisas, proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas
nacionales que salen de viaje por el proyecto turstico nacional.

El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales con relacin a los costos
actuales de proporcionar la oferta turstica.

El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes
nacionales.

Luego, los beneficios que generaran los proyectos de inversin turstica en un destino o producto se
traducen en el incremento de los ingresos por la venta de paquetes tursticos al destino, servicio de guiado
y por un mayor consumo de servicios de hospedaje, alimentacin, transporte terrestre y otros servicios
conexos ligados a la actividad turstica misma (servicio de transporte en lancha, servicio de sobrevuelo
en avionetas, consumo de artesanas, etc.).
De lo mencionado anteriormente se puede establecer que la produccin del turismo se podra aproximar
mediante el gasto de los turistas, es decir, la rentabilidad social del turismo es una funcin del gasto turstico64.

GT

RT = f( GT )

Gasto total de los turistas

Aunque el anlisis de rentabilidad no diferencia entre los agentes econmicos que se benefician, cabe
sealar que una de las finalidades de la intervencin pblica, particularmente en turismo, es generar
la participacin de la poblacin en la actividad, como una forma de redistribuir el ingreso y para la
sostenibilidad social del proyecto de inversin pblica en dicho sector.
63
64

Powers, Terry A., Evaluacin de proyectos de turismo internacional.


Prial y Valenzuela, Estudio de Rentabilidad Social del Destino Ruta Moche.

310
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Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos

Por lo tanto, los beneficios sociales generados por los turistas estn conformados por el mayor gasto de
stos en bienes y servicios relacionados a su estada.
El gasto total de los turistas es una funcin de su gasto diario, el nmero de turistas que llega en un
perodo y el nmero de pernoctaciones del turista en un determinado atractivo, producto o destino
turstico.

GD
T

NP

GT = f( GD, T, NP )

Gasto diario del turista

Nmero de turistas al ao
Nmero de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turstico

El gasto diario del turista (GDT) es una variable que solo est recogida y analizada a travs de la encuesta,
la misma que se vincula a la venta de paquetes tursticos, servicio de guiado, consumo de servicios de
hospedaje, alimentacin, transporte terrestre, consumo de artesanas.
El nmero de turistas al ao (T) que llega a un recurso/atractivo depende de diversas variables. Las
principales son el ingreso del turista, el costo del producto turstico, la capacidad de carga del producto
turstico y la capacidad de planta de los servicios tursticos.

Ingreso del turista

CosPT

Costo del producto turstico

CapCar

Capacidad de carga del producto turstico

CapPla

Capacidad de planta de servicios

anexos

IngT

T = f( IngT, CosPT, CapPla, CapCar)

311
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Turismo

Con relacin al nmero de pernoctaciones (Per), stas dependen de dos variables fundamentales: el
nmero de atractivos de un destino turstico, y las facilidades y calidad de los servicios de alojamiento y
alimentacin que brinda el destino turstico:

Per

Atrac
Serv

Per = f(Atrac, Serv)

Nmero de pernoctaciones
Nmero de atractivos

Facilidades y calidad servicio de alojamiento y alimentacin

El incremento en el Beneficio Social de los turistas se puede expresar con la siguiente relacin:

BS

BS = GD x T x NP

Variacin en el Beneficio Social de los turistas extranjeros que genera el proyecto.

GD

Incremento en el gasto diario del turista extranjero a causa del proyecto (con
proyecto menos sin proyecto).
Variaciones en el perodo de permanencia del turista en el mbito o rea de
estudio segn el caso, derivado de la implementacin del proyecto (con proyecto
menos sin proyecto).

NP

Nmero adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin
proyecto).

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AGRADECIMIENTOS
Se agradece la participacin de los integrantes del grupo tcnico:
Arq. Zoila Cavero Reap
DNDT MINCETUR

Ing. Mximo Maguia Cceres


DNDT MINCETUR

Eco. Manuel Aparicio Acurio


OGPPD MINCETUR

Eco. Luis Gmez Castillo


OGPPD MINCETUR

Ing. Eco. Sandra Manco Menndez


DGPI MEF

Ing. Eco. Nancy Zapata Rondn


DGPI MEF

Eco. Yenesi Ojeda Alvarez


DGPI MEF

Asimismo, se agradece la colaboracin de:


Luis Snchez Perales
Nelly Urbina Fernndez
Julissa Sotil Chvez

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