Cadena del Petrleo y el Gas Natural

en la Regin Patagnica

3er Foro Federal de la Industria - Regin Patagonia

Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004
El Calafate

Enfoque del Trabajo y Objetivos

Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilizacin en el

trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Regin
Patagnica)

El mismo se elabor en base a la revisin de estudios existentes, la

generacin propia de informacin y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena del Petrleo y el Gas Natural

Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes

de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy

Se propone su anlisis en forma conjunta y efectuar las

observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto

-1-

Etapa
Etapa

Upstream

Midstream

Principales
Principales
Actividades
Actividades

Industria del Petrleo

 Exploracin ssmica y
perforacin
 Perforacin - cementacin,
perfilaje, entubamiento
 Extraccin - mantenimiento
del pozo
 Tratamiento del petrleo:
separacin de gases,
deshidratacin

Transporte del crudo a las

refineras o puertos de
embarque, por:
- va terrestre (camin,
ferrocarril)
- va martima
- oleoducto

Downstream

Comercializacin

Refinacin del petrleo crudo Mercado interno

- Destilacin primaria o
- petrleo crudo
topping
- productos derivados del
- Procesos secundarios de
petrleo
conversin (reforming,
 Mercado externo
cracking, coqueo,
- petrleo crudo
hidrocracking, isomerizacin,
- productos derivados del
etc.)
petrleo

Etapa
Etapa

Industria del Gas Natural

Produccin

Principales
Principales
Actividades
Actividades

GAS NATURAL
NATURAL
GAS

Sector
Sector

PETRLEO
PETRLEO

Sector
Sector

Las cadenas del petrleo y el gas natural constan de 4 etapas, en las cuales se
explora y extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye

Exploracin / Perforacin /
Extraccin
Tratamiento del gas:
- Gas asociado: separacin de
gas y petrleo
- Gas no asociado: separacin
de propano y butano en planta
LTS
Almacenamiento
Precios desregulados

Fuente: Anlisis propio en base a entrevistas

Transporte

Distribucin

Comercializacin

Compresin
Distribucin de los productos Comercializacin: a cargo
Transporte por gasoducto
del Gas Natural
de distintos agentes de la
Separacin de derivados: la realiza el
Usuarios Residenciales
cadena
productor o el transportista
Comercios
Mercado
Interno
Exportacin
PyMEs
Mercado
Externo
GNL: licuefaccin transporte
Usinas elctricas
Precios libres
regasificacin
Estaciones de GNC
Almacenamiento
Tarifas reguladas; en proceso de
Tarifas reguladas; en proceso
renegociacin de contratos
de renegociacin
-2-

El petrleo es la fuente de energa ms importante del mundo, y sus reservas se

encuentran concentradas en pases del Medio Oriente (petrleo) y Rusia (gas)
Matriz Energtica Mundial Participacin de
las distintas fuentes de Energa

Tendencias Mundiales de los Hidrocarburos

Total: 9405 Millones de TEP* - Ao 2002

El Petrleo es el commodity de mayor peso en el

comercio internacional, y su precio es ciertamente
uno de los ms voltiles
Los pases miembros de la OPEP tienen la
capacidad de regular su produccin y comercio,
actuando colectivamente
El Gas Natural no puede ser tan fcilmente
comercializado internacionalmente, dado que
requiere inversiones mayores para su transporte
Sin embargo, el Gas Natural es cada vez ms un
bien transable a nivel regional, a travs de una
extensa red de gasoductos

Gas Natural

38%

Hidroelectricidad

26%

Total: 9405
MM de TEP

Carbn
60,7y Lea

6%

40,6 aos
aos
Petrleo

6%

24%
Nuclear

Reservas Mundiales de Petrleo por Regin

Reservas Mundiales de Gas Natural por Regin

Total: 166,6 Mil Millones de m3 - Ao 2002

Total: 155,8 Billones de m3 - Ao 2002

7%

4%

Norte Amrica

5%

America Central
y del Sur**
Argentina

9%

0,3%

66%
9%

* TEP: Toneladas equivalentes de petrleo

** Amrica Central y del Sur excluye a la Argentina
Fuente: World Oil / BP Statistics

8%

Norte Amrica

4%

36%

Europa Eurasia

5%
0,5%
4%

America Central
y del Sur**
Argentina
Europa Eurasia

Medio Oriente

39%

Medio Oriente

Africa

Africa

Asia Pacfico

Asia Pacfico

-3-

En el mundo, la Argentina es un partcipe pequeo en escala productiva

Produccin Mundial de Petrleo

Produccin Mundial de Gas Natural

Millones de M3 Diarios Perodo 1992 - 2003

En Miles de Millones de m3 Perodo 1992 - 2002

12,2
La
La produccin
produccin de
de
11,9 11,8
petrleo
petrleo est
est atada
atada aa la
la
11,8
11,7
evolucin
de
la
evolucin de la
11,4
11,4
economa
economa mundial
mundial
11,1
10,5

10,7

2.290
2.235 2.239
2.045 2.080

10,8

2.101

2.141

C**
CC
TTAAC
%
22,,11%

C**
CC
TTAAC
%
11,,55%

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin Mundial de Petrleo por Regin

Total: 12,16 Millones de

M3

11%

Total: 2527,6 Miles de Millones de m3 Ao 2002

Norte Amrica

19%

28%

Produccin Mundial de Gas Natural por Regin

Diarios Ao 2003

11%

America Central y
del Sur**
Argentina

9% 5%

America Central y
del Sur**
Argentina

30%
40%

Medio Oriente

8%

3%

Asia Pacfico

TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

** Amrica Central y del Sur excluye a la Argentina
Fuente: World Oil / International Energy Agency / BP Statistics

Europa Eurasia
Medio Oriente

Africa

1,1%

Norte Amrica

12%

Europa Eurasia

22%

2.352 2.436

2.493 2.528

Africa
Asia Pacfico

1,4%
-4-

pero con un muchos pozos en actividad; por una relativamente baja productividad
media por pozo
Potencial Petrolero: Pases Seleccionados
Ao 2002

Arabia Saudita

EEUU

Argentina

Reservas de Petrleo
(MM de M3)

41.209

Produccin de Petrleo
(miles de M3/da) - Ao 2003

1.348

1.264

118

759

1,68

7,79

Produccin Promedio
(M3 / da / pozo)

3.392

1.560

Pozos de Petrleo en Actividad

448,4

563.360

15.144

Pozos Perforados y Produccin Diaria

Pozos Perforados: En Unidades Ao 2003
Produccin Diaria: Miles de M3/da Ao 2003

30498

Pozos Perforados
Produccin Diaria

1348

1264

1200

362
266

483
310
118

EEUU

En Argentina los pozos

tienen una declinacin
promedio en su produccin
del 14% anual.

UK

Arabia S.

Fuente: IAPG / Informe Petrosur

Argentina

605
601

320

283

Brasil

615

Mxico
-5-

Venezuela

Esto implica un mayor

requerimiento de exploracin
y perforacin

Evolucin Histrica del Mercado Petrolero Argentino

Produccin y Demanda Interna
Perodo 1950 - 2003

60
Produccin Interna (YPF)

50
Produccin Interna (Resto)

MM m3 / ao

Petrleo Importado

40

Saldos

Curva de Demanda Interna

Exportables

30

20

10

0
1950

Fuente: IAPG

1960

1970

1980

-6-

1990

2000

La industria del Petrleo y del Gas es una importante fuente de creacin de actividad local, con un
valor agregado del orden de los U$S 11.500 millones (en 2001), y el desarrollo de numerosos
sectores vinculados
Su importancia radica en que tanto el Petrleo como el Gas y sus Derivados, son insumos vitales
para el desarrollo de otras industrias.
Generacin de Valor de la Industria (Estimado)
Ao 2001

Sectores
Sectores que
que Utilizan
Utilizan aa los
los Hidrocarburos
Hidrocarburos como
como
Insumo
Clave
Insumo Clave

Exploracin, Produccin y
Transporte de Petrleo

U$S 6.500 MM

Exploracin, Produccin,
Transporte y Distribucin
de Gas Natural

U$S 2.000 MM

Separacin y ventas de
Gas Licuado de Petrleo
(GLP)

U$S 600 MM

Observaciones

Industria
Industria

El
El Agro
Agro
Refinacin de
Combustibles Lquidos

TOTAL

Fuente: Anlisis propio

U$S 2.400 MM

Transporte
Transporte

U$S 11.500 MM

-7-

La Industria utiliza los

hidrocarburos:
- Como Insumo (plsticos
petroqumica, otras)
- Como Combustible
14% de los costos directos del
sector lo representan los
combustibles y sus derivados
El agro consume el 27% de la
oferta interna del gas oil
25% de los costos del transporte
suburbano lo representan los
combustibles
El transporte consume el 50% de
la oferta interna de gas oil

Sectores Vinculados
Vinculados
Sectores

Operadores de
de la
la Cadena
Cadena de
de
Operadores
Gas yy Petrleo
Petrleo
Gas

En este sentido, la industria es fuertemente generadora de actividad en mltiples

sectores, con un alto impacto sobre el PBI

Upstream

Midstream

Downstream

Exploracin y Explotacin: Transporte:

Petrleo 33
productores
Gas - 31 productores

Concentracin geogrfica:

4 Empresas principales de
Petrleo 10 empresas
Refinacin (Petrleo).
transportistas
Gas 2 transportistas

Petrleo Cuenca
Neuquina y Golfo de S.J.
Gas - Cuencas
Neuquina, Austral y NOA

Servicios
Especficos
Ssmica
Perforacin
Terminacin y Reparacin
Inyeccin
Perfilaje / Ensayo de pozo
Waste Management
Cementacin
Estimulacin de pozos

Fuente: IAPG / Secretara de Energa

Concentracin Geogrfica:
Buenos Aires y centros
poblados

Servicios
Generales

 Tubos
 Bombas
 Cabezas de Pozo
 Trpanos
 Aparatos de Bombeo
 Compresores de Gas
 Qumicos
 Tanques de
Almacenamiento
-8-

Importante presencia de
Compaas internacionales
regionales y locales

Concentracin Geogrfica:
Provincia de Buenos Aires y
Grado variado de
Mendoza

9 Distribuidoras Gas

Proveedores
de Bienes

Requerimientos de
elevadas inversiones y
desarrollo tecnolgico

 Tendido de Lnea
 Obra Civil / Mecnica
 Transporte
 Torneras y Talleres
Metalrgicos

integracin

Actividad intensiva en
requerimientos de capital

Impacto sobre mltiples

actividades
Concentracin variada
segn la actividad
Coexistencia de PyMEs
locales y Multinacionales
Fuerte generadora de
Mano de Obra
Alto grado de
especializacin

y en el empleo, estimndose en ms de 400.000 puestos de trabajo directos e

indirectos en todo el pas
Empleo Directo por Actividad
Subtotal:
112.800

En Miles de Empleados

51,8

21,6

2,0

4,3

23,6

9,5
Produccin de
Refinacin y
Petroleo y Gas Comercializacin

Ductos

Distribucin

Petroqumica

Empleo Indirecto por Actividad

Electricidad

Total Empleos Directos

e indirectos : 444.500

Subtotal:
331.700

En Miles de Empleados

91,1

83,4

70,0

63,5
5,6
18,1

Produccin de
Refinacin y
Petroleo y Gas Comercializacin

Ductos

Distribucin

Fuente: Ministerio de Economa / Matriz Insumo Producto

Petroqumica

-9-

Electricidad

Asimismo, el sector es impulsor del desarrollo regional, disperso geogrficamente a

nivel Nacional, y destacndose su papel en las provincias patagnicas
Reservas de
Gas Natural

Miles de m3

Mil Millones de m3

NOROESTE

25,326 (6%)

CUYANA

31,097 (7%)

NEUQUINA
GOLFO SAN
JORGE
AUSTRAL
TOTAL
COMPROBADAS
AOS DE
PRODUCCIN
RESERVAS
PROBABLES

129,481 (20%)
545

(0%)

179,547 (40%)

344,567 (52%)

188,040 (42%)

40,289

24,416 (5%)

148,641 (22%)

(6%)

448,426

663,523

10,2 aos

14,5 aos

179,687

306,117

Alta Insercin Social de la Actividad

En la Patagonia, los yacimientos se encuentran en

lugares alejados de los centros de consumo,
despoblados y de climas extremos, dndole a la
industria un carcter colonizador y de arraigo en zonas
de frontera y de bajsima densidad poblacional
Fuente: IAPG / Anlisis propio

Reservas de
Petrleo

Mejoras en la Infraestructura local

Generador de desarrollo industrial en
sectores vinculados
- 10 -

La produccin de petrleo sufri una cada en los ltimos aos, en contraposicin

con la situacin en el mercado de gas
Produccin Argentina de Petrleo

Principales Productores de Petrleo

En Millones de m3

Ao 2003

45,5
38,7
32,2

48,4 49,1

Repsol YPF

46,5

44,8 45,3 44,1 43,0

41,7

Pan American

Petrobras

C
TTAACCC
88%
%

Tecpetrol

Declinacin
Declinacin de
de
yacimientos
yacimientos maduros
maduros

Produccin Argentina de Gas Natural

En Miles de Millones de m3

34,6
25

7,18%
4,40%

Total Austral

4,01%

Vintage

3,88%

Pecom

3,48%
10,31%

Principales Productores de Gas Natural

Ao 2003

50,60
42,4

9,56%

RESTO

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

26,7 27,7

12,60%

Chevron

34,4

28,6

44,59%

45,1 46,1 45,9

Repsol YPF

37,1 38,6

33,24%

Total Austral

19,78%

Pan American

30,5
C
CC
TTAAC
66%
%

Pluspetrol

La
La apertura
apertura aa la
la
actividad
actividad privada
privada yy los
los
bajos
bajos precios
precios del
del gas
gas
incentivaron
incentivaron la
la demanda
demanda

6,51%

Tecpetrol

6,46%

RESTO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 11 -

10,06%

Petrobras

Chevron

Fuente: IAPG / Secretara de Energa

10,98%

2,69%
8,16%

La desregulacin de la industria gener un aumento de la produccin que permiti la

exportacin de excedentes de petrleo y gas
Exportaciones de Petrleo, Gas y Derivados
En Millones de U$S

4776

Gas Natural

4313

Prod Derivados
Crudo

199

3091

3060

4030

316

264

1427

1610

2329

2156

746

880

555

1421

2161
139
981

2693

2186

1592

1569

1391

1995
1996
1997
1998
Destino de las Exportaciones de Petrleo

1999

2000
2001
2002
2003
Destino de las Exportaciones de Gas Natural
A Chile

7%

18%

EEUU

4%

5%

30%

26%

19%

Otros
0%
22%

44%
36%

36%

1997

25%
1998

1999

15%

33%

2000

1%

A Brasil
14%
1%

10%

1%

6%
1%

24%

100%
56%

A Uruguay
6%

1%

11,2%

50%

41%

25%

0%

19%

21%
31%

2235

En Trminos Porcentuales Valor FOB

En Trminos Porcentuales - Valor FOB

Chile

2221

85
685

2314

Brasil

320

2689
25

2147

4072

100%

99%

93%

85%

89%

93%

2001

2002

2003

60%

28%

2001

Fuente: Secretara de Energa / Anlisis propio

10%

5%

2002

2003

1997
- 12 -

1998

1999

2000

La Patagonia genera ms del 80% de la produccin nacional de Petrleo y Gas,

constituyndose en una de las principales actividades de la regin
Produccin de Petrleo por Regin

Produccin de Gas Natural por Regin

Total = 118,082 m3/da 43,0 Millones m3 - Ao 2003

Austral
Noroeste
Patagonia:
Patagonia:
7%
Cuyana
91%
91%
3%

Total = 138,904 Miles de m3/da 50,6 Miles de Millones de m3 Ao 2003

Cuyana
Golfo San Jorge

7%

6%

Noroeste

0%

16%

46% Neuquina
Golfo
San Jorge

59%

Austral

Aporte del Sector de Energa y Petrleo a la

Economa Regional

En Trminos Porcentuales respecto del Total Nacional

Resto del Pas

Patagonia

Participacin del sector en el PBG de la Patagonia Ao 2002

2%

13%

16%

20%

32%

63%

80%

87%

84%

80%

68%

Reservas
Petroleo

Empleo*

Restantes
Sectores

98%
Sector PyG

37%

Reservas
Gasferas

Neuquina

18%

38%

Importancia de la Patagonia para el Sector

20%

Patagonia:
Patagonia:
84%
84%

Pozos de
Petroleo

Pozos
Gasferos

Regalias

*Empleo excluye Petroqumica e indirectos de Refinacin

Fuente: Secretara de Energa / FIEL / INDEC / Anlisis propio

- 13 -

Producto Bruto Geogrfico

con una importante masa de ingresos a las cuentas pblicas de las provincias que
la integran

Regalas de Petrleo Crudo

Regalas de Gas Natural

Millones de U$S*

Millones de U$S*

841,6
Resto del Pas
Patagonia

Resto del Pas

$ 2077,3

151,9

690,6
143,7

671,4
140,4

502,7

Patagonia

$ 1778,2

169,4

593,8

210,4
193,7

40,3

34,2

27,1

119,8

$ 341,1
$ 299,4

87,9

355,3

689,6

64,7

546,9

531,1

414,7

9,2

474,0

290,6

1993

96,8

86,2
142,4

159,5

170,1

1999

2000

2001

2002

* Tipo de Cambio Promedio 2002 = 3.09

Tipo de Cambio Promedio 2003 = 2.99
Fuente: Secretara de Energa / CEI / Anlisis propio

1993

2003

- 14 -

1999

2000

2001

23,2

18,9

77,9

73,0

113,9

2002

90,7

2003

La estructura de la matriz energtica ha verificado un cambio en su composicin,

en donde el gas representa actualmente el 46,4% del total
Matriz Energtica Primaria Argentina
En Millones de TEP

1990

2002
49,0%

Gas Natural
1,9%

Hidroelectricidad

3,2%
3,7%

40,4%

Total: 47,8
MM de TEP

6,1%

3,0%
2,4%

Carbn y Lea

Total: 63,6
MM de TEP

1,6%
3,6%

Petrleo
Nuclear

46,4%

38,7%
Otros

Demanda Interna de Derivados de Petrleo

Demanda Interna del Gas

En Trminos Porcentuales Ao 2002

Usuarios
Industriales

7% 15%

Transporte

69%

Agropecuario

Fuente: Secretara de Energa / Enargas

En Trminos Porcentuales Ao 2003 Total 30,828 Miles de

Millones de m3
Usuarios
Industriales

Comercial y
Pblico

8% 1%

34,7%

28,4%
Centrales
Elctricas

Usuarios
Residenciales
- 15 -

Usuarios
Residenciales

Comerciales

22,4%

8,6%3,3%2,7%
GNC

Otros

Inversiones en el Sector Energtico

U$S 78.024
Millones

Inversiones Realizadas entre los aos 1990 y 2000

En Millones de U$S / Perodo 1990 2000
Incluye Adquisiciones

U$S 16.475
U$S 9.109

U$S 7.689

MM

U$S 2.849
MM

MM

U$S 41.904
MM

Participacin
del Sector en
el PBI Nacional

Exploracin y
Produccin

Refinacin /
Comercializacin

Transporte y
Distribucin

Petroqumica

2,17%

2,48%

0,49%

0,51%

Fuente: Secretara de Industria / CEP / Anlisis Propio

- 16 -

MM
Formacin
de
Capital

U$S 40.978
MM

Adquisiciones

U$S 37.048
MM

Electricidad

Total Inversiones
1990/2000

1,32%

6,97%

El aumento del consumo de gas fue influido, entre otros factores, por el diferencial de
precios
Precios del Gas Natural en Boca de Pozo

Comparacin de Precios de Combustibles

Residenciales en Buenos Aires

En U$S / MM BTU* - Ao 2003

En U$S/ MM BTU Pre y Post devaluacin

Pre-devaluacin

20,84

Post-Devaluacin

Precio Mercado Interno

1,45

1,2

0,51

0,42

Cuenca
Neuquina

1,7

15,81

Precio Exportacin

Cuenca NOA

1,03

0,89

6,92
3,39

0,36

Cuenca Austral

GLP Residencial

Bolivia

Gas Natural

Comparacin de Precios de Combustibles

Industriales en Buenos Aires
En U$S/ MM BTU Pre y Post devaluacin

6,20

Pre-devaluacin
Post-Devaluacin

El congelamiento de precios en boca de

pozo, origin seales que alentaron la
sustitucin de combustibles alternativos
(como el GLP y el fuel oil) por el Gas
Natural

5,00

3,90

1,40

* BTU: British Termal Unit

Fuente: Secretara de Energa / Camessa / Enargas

- 17 -

Gas Natural Usuario Firme

Fuel Oil

La diferencia de precios e impositiva entre los distintos combustibles, genera

desequilibrios en el mix de consumo de los hidrocarburos
Comparacin de Precios en Surtidor de Nafta,
Gasoil y GNC en el Mercado Local

Evolucin Mix de Consumo naftas + gas oil + GNC

En base a kep** - Perodo 1993 - 2003

En U$S/MM BTU* - Enero Ao 2004

Precios en surtidor
(incluye impuestos)

19,7

6%

53%

12,6

8%

55%

8%

56%

8%

57%

9%

58%

9%

10%

59%

67%

10%

12%

14%

68%

68%

66%

17%

65%

4,9
41%

GNC

Gas Oil

36%

35%

33%

31%

24%

22%

20%

20%

1999

2000

2001

2002

19%

1993

Nafta Super

1994

1995

Naftas

* BTU: British Termal Unit

** kep = kilo equivalente de petrleo
Fuente: CIP / Secretara de Energa

38%

- 18 -

1996

1997

1998

Gas oil

GNC

2003

Los cambios en la demanda relativa de los distintos combustibles genera desequilibrios en la

produccin de las refineras, con la consecuencia de importantes costos logsticos adicionales e
inversiones para su readecuacin
Las diferencias impositivas entre el gas oil y la nafta, llevaron a un cambio en el mix de consumo, en donde el
consumo de gas oil super largamente al de la nafta, debiendo las refineras (las cuales tienen parmetros de
produccin de derivados poco variables) adaptar su operacin a dos esquemas alternativos:
Operar al 100% de su capacidad destinando los excesos de nafta al mercado externo
Operar a una capacidad reducida importando el gas oil necesario para cumplir con sus obligaciones
comerciales

Evolucin del Destino de la Produccin de Naftas

Exportacin
Consumo Interno

Perodo 1994 - 2003

66%
79%

82%

82%

79%

Evolucin de la Oferta Interna de Gas Oil

58%

49%
59%

Importacin
Produccin Local

Perodo 1993 - 2003

58%

76%

97%

89% 85% 91% 93% 90% 90% 94%

98% 98% 98%

51%
42%
34%
21%

1994

18%
1995

18%
1996

21%

42%

41%

24%

3%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Secretara de Energa / Enargas / Anlisis propio

1993

2003

- 19 -

11% 15%

9%

7%

10%

10%

1994

1996

1997

1998

1999

1995

2%
6%
2000

2001

2% 2,3%
2002

2003

Desarrollo de las inversiones en exploracin de Petrleo y Gas

Evolucin de los Pozos Petrolferos Terminados

Evolucin de Pozos Gasferos Terminados

Perodo 1993 - 2003

Perodo 1993 - 2003

56

Exploracin
Explotacin
Avanzada

48
38

44

17
18

1297 1247
41

1063

984

825

824
684

518

14

48

680

373
95

103

126

118

96

74

981

70

28

74

82

95

108

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

12
5
6

71

79

13

31

22

Exploracin
Explotacin
Avanzada

19

12

17

10
27

36

31

16

46

50

55

16

11

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Condiciones
Condiciones Necesarias
Necesarias para
para reactivar
reactivar la
la
inversin
en
el
Sector:
inversin en el Sector:
Hoy la exploracin es ms cara (en trminos de
trade-off) y de mayor riesgo geolgico
Esto hace que la competencia con otras
regiones del mundo dificulta el avance de
Argentina en exploracin

Reglas
Reglas de
de juego
juego claras
claras yy estables
estables en
en el
el tiempo
tiempo
Incentivos
a
la
exploracin
en
zonas
de
Incentivos a la exploracin en zonas de alto
alto riesgo
riesgo
geolgico
geolgico -- reas
reas no
no exploradas
exploradas
Necesidad
Necesidad de
de una
una visin
visin de
de largo
largo plazo
plazo con
con polticas
polticas
alineadas
alineadas para
para lograr
lograr promover
promover la
la satisfaccin
satisfaccin de
de la
la
demanda
demanda

A partir del 2001 se produjo una cada en dicha inversin en exploracin,

fundamentalmente en pozos gasferos
Fuente: Secretara de Energa / Anlisis propio

- 20 -

Esto impacta directamente sobre las reservas y la capacidad de abastecimiento local, pudindose
agravar la situacin por el incremento del consumo interno y las exportaciones de gas
Reservas Comprobadas de Petrleo en Argentina

Reservas Comprobadas de gas natural en Argentina

En Miles de Millones de m3 Perodo 1992 2003*

En Millones de m3 Perodo 1992 2003*

488

321

352

358

379

413

417

438

473

748
458

448

En aos (en funcin a la produccin)

9,2

9,1

9,1

8,6

687

517

664

610

536

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

En aos (en funcin a la produccin)

10,5 10,6

10,2

684

764

619
540

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

9,9

686

424

778

10,1 10,2

9,9

21,6
19,4 19,3

8,9

20,3 19,8

18,4 17,7
17,6 17,2
16,6
14,5
12,1

La cada de reservas en aos se hara ms evidente ante el incremento de la

demanda resultado de la recuperacin de la economa
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

* Ao 2003 Estimado
Fuente: Secretara de Energa / IAPG

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- 21 -

La capacidad de transporte de gas se ha expandido un 69% en los ltimos aos,

aunque continua saturndose en poca invernal
Evolucin de la Red de Transporte Troncal
En Km / Perodo 1993-2002

TGN
Norte
Centro Oeste
Tramos Finales
TGS
Neuba I
Neuba II
San Martn
Tramos Finales
Anillo Bs As
Regionales
Cordillerano
Plaza Huincul-Senillosa
Mainque-Conesa
Interconexin y derivacin
TOTAL SISTEMA TRANSPORTE

1993
Longitud
Cap. Nom.
3
(MM M /d)
(Km)
4.164,3
24,8
2.081,2
13,4
1.310,5
11,4
772,6
6.027,7
46,6
11
643,4
18,5
592,0
2.312,4
15,4
1.841,0
82,1

2002
Longitud
Cap. Nom.
3
(MM M /d)
(Km)
5.485,2
54,4
2.562,6
22,5
2.142,1
31,9
780,2
6.236,1
66,35
13,5
643,4
682,4
28,4
2.752,7
22,3
2.076,1
82,1

243,7
67,1
246,0
-

1,2
0,5

312,8
67,3
219,6
-

1,2
0,45
0,5

10.192,0

71,4

12.230,3

120,75

Los gasoductos de transporte interno tienen

una capacidad total de 120,8 MMm3/dia y
una extensin de 12.773 Km, con 5
subsistemas conectados en GBA, principal
centro de consumo
La capacidad de los gasoductos de
exportacin llega a 48 MMm3/dia y est
dirigida principalmente al mercado chileno
Fuente: Secretara de Energa / ENARGAS / Anlisis propio

+69%
+69%

- 22 -

TGN
TGS

Los problemas de abastecimiento interno de gas, pueden generar un impacto

negativo sobre el crecimiento de la economa

Contexto de la Problemtica del Gas Natural

Evolucin del Consumo de Gas

En Millones de M3 / Perodo 1993-2003

35
30

Industria

Centrales

GNC

Resto

8,2

25
20
15
10
5

7,3

7,4

1,1

1,3

1,4

8,5

8,6

8,5

9,8

9,7

9,9

7,4
7,4
0,8
5,9

7,7

7,2
0,9
5,7

8,8

7,2
1,0
7,1

9,2

1,5

8,7
8,4

8,8
8,4

1,7
1,9

10,7

10,9

9,8

10,0

2,6
2,0

8,9

7,8

9,7

9,8

8,7

10,7

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: ENARGAS / Anlisis propio

- 23 -

El incremento del consumo del gas, tanto

en la industria, como residencial y en
transporte genera desequilibrios entre la
oferta y la demanda
Adicionalmente, se produce un cuello de
botella en el transporte de gas (cuyo precio
est regulado para el mercado interno)
Como resultado de la falta de gas, los
cortes energticos, pueden dificultar la
recuperacin industrial
El incremento en la produccin de gas fue
absorbido por la recuperacin del mercado
interno y por el incremento en las
exportaciones

Existen 22 cuencas sedimentarias, pero slo 5 estn en produccin. El potencial

exploratorio se encuentra tanto en reas off-shore como on-shore
CUENCAS SEDIMENTARIAS

Mapa de Cuencas an no Productivas

Total

Cuencas
Productivas

590.400 Km2

32%

Cuencas no
Productivas

1.254.600 Km2

68%

Cuencas On - Shore

1.457.550 Km2

79%

Cuencas Off Shore

(hasta 200 mts)

387.450 Km2

21%

reas Bajo Riesgo

55.360 Km2

3%

reas mediano
Riesgo

110.700 Km2

6%

reas Alto y
Muy Alto Riesgo

424.350 Km2

23%

Cuencas Improd.
Muy Alto Riesgo

1.254.600 Km2

68%

el cual debe estimularse equilibradamente con:

- Los requerimientos ambientales
- El desarrollo social de las regiones involucradas
- Las exigencias de las regalas por parte de las

provincias
Fuente: Petrosur

- 24 -

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector

Fortalezas
Fortalezas

Debilidades
Debilidades

Importantes cuencas no exploradas con posibilidades geolgicas (incluyendo off-shore),

aunque con alto riesgo

Buena capacidad instalada de refinacin de petrleo y transporte de gas

Los criterios de calidad, productividad, seguridad y cuidado del medio ambiente siguen
criterios internacionales de creciente exigencia (alta concientizacin)

Balanza comercial positiva

Muy buen posicionamiento en gas natural

Recursos humanos altamente capacitados para todas las actividades, incluido

Investigacin & Desarrollo

Existencia de varias cuencas sedimentarias: produccin diversificada geogrficamente

Ausencia de una Visin de Mediano y Largo Plazo, que contemple las interacciones entre
las distintas fuentes de energa y el aprovechamiento de las capacidades instaladas

Previsibilidad de las reglas de juego

Insuficiente inversin en exploracin

Distorsin de precios de los combustibles en el mercado domstico (especialmente por el

Gas). Falta de incentivos para explorar en los precios del gas

Poca infraestructura en localidades petroleras patagnicas (caminos, conexiones, vuelos

entre ciudades, localidades con baja radicacin de familias)

Insuficiente resguardo de la informacin petrolera (geolgica y geofsica)

Alto costo de capital (prima de riesgo)

- 25 -

Anlisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)

Amenazas
Amenazas

Oportunidades
Oportunidades

La carga impositiva distorsiona los precios finales de los combustibles, cambiando la

configuracin de la produccin de combustibles

Acciones descoordinadas de las provincias productoras, entre ellas y con la Nacin,

al desarrollar su propia normativa y poltica fiscal

Riesgos de prdida de productividad e inversiones por el descontrol de la accin

gremial y la protesta social (piquetes y agresiones a instalaciones)

Mayor desarrollo de la industria por el mantenimiento de altos precios del WTI (Accin
coordinada de la OPEP)

Incremento de la demanda global: EEUU planea redireccionar su demanda externa de

crudo y derivados. Crecimiento de consumo de energa en China

Oportunidad de integracin energtica regional

Aumento de la participacin regional del gas en la matriz energtica como fuente

eficiente de generacin de Energa Elctrica (potencial de exportacin)

Pases limtrofes con poca industria gasfera

Oportunidades en Gas para el desarrollo de:

Produccin de Metanol (hoy Chile lo produce con gas argentino)
Produccin de Fertilizantes
GTL (Gas to Liquid) que permite transformar el gas en combustible lquido
- 26 -