CONSUMODELNIVEL

SOCIOECONMICO
BAJO
NIELSENHOMESCAN

Octubre 2013

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

LOSNSES BAJOSREPRESENTANCASIEL40%DELGASTODELOS
HOGARESENMXICO
SibienelNivelMedioeselmsrelevantedemanerageneralizada,existendiferenciasporrea,
resaltandolosNivelesBajosenelsur.
%Gasto($)
TotalNacional/Aomvil13

Alto

NSEconmayorrelevancia
Vs.TotalNacional

28.2%

rea 2

Medio
Medio

33.7%

rea 5
rea 1

BajoM**

Alto
BajoSuperior
Bajo
Marginado

18.1%

rea 3

Bajo S*
20.1%

rea 4

rea 6

BajoM**

BajoM**

NielsenHomescan /TotalMxico/TotalMulticategoras NielsenHomescan /%Gasto($)/Aomvilajulio

*BajoSuperior/**BajoMarginado

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

LOSHOGARESDENSEBAJOUTILIZANLOSVALESDEDESPENSA
COMOUNAFORMARECURRENTEDEPAGO
EsimportanteresaltarqueelNSEMediopruebadiferentesmarcasantesdeelegirsumarca
preferente.
BAJO
BAJO
ALTO
MEDIO
SUPERIOR
MARGINADO
Caractersticas
delhogar

Familiascompactas,
AC*maduras,con
universidad

Familiasmedianas,
AC*entre25y40
aos,con
bachillerato

Familiasgrandes,
AC*jvenes,con
educacinbsica

Familiasgrandes,
AC*jvenes,sin
educacin

Productosque
compran

Orgnicos,quesean
amigablesconel
medioambiente

Pruebandiferentes
marcasantesde
quedarseconuna

Presentaciones
pequeasdemenor
desembolso

Presentaciones
pequeasdemenor
desembolso

Cmodeciden
sucompra

Calidadyvariedaden
losproductos

Calidadypreciode
losproductos

Precioycercanacon
elpuntodeventa

Precioycercanacon
elpuntodeventa

Efectivo,tarjetasde
crdito

Efectivo

Valesdedespensa

Efectivo

Formade
pago

NielsenHomescan /TotalMulticategoras NielsenHomescan /Aomvil13ajulio/*A.C.=AmasdeCasa

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

LOSINDICADORESDELOSNSES BAJOSCRECENAMAYORRITMO
QUEELRESTO
Sugastoanualpromediosevebeneficiadoprincipalmenteporunmayornmerodeocasiones
decompra.
TasadeCompraAnual

GastoporOcasin

Total
Mxico

Alto

Medio

Bajo
Superior

Bajo
Marginado

Total
Mxico

Alto

Medio

Bajo
Superior

Bajo
Marginado

$16,104

$19,170

$16,209

$15,247

$13,599

$42.2

$55.3

$42.2

$38.0

$34.4

+3.2%

+1.0%

+1.9%

+0.5%

0.6%

0.5%

+2.5%

+1.5%

+6.3% +5.1%

FrecuenciaAnual
Total
Mxico

Alto

Medio

Bajo
Superior

Bajo
Marginado

381

347

385

401

395

IncrementosuperioralTotalMxico
+2.7%

+1.6%

+2.3%

+3.7%

+3.6%

IncrementomenoralTotalMxico

NielsenHomescan /TotalMxico/TotalMulticategora NielsenHomescan /Aomvilajulio13yvariacionesVs.Aomvil12

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

AUTOSERVICIOSESELCANALQUEIMPULSAELGASTODELAMAYORADE
LOSNSES.PARAELCASODELNIVELBAJOMARGINADOESTRADICIONAL.
EstructuradegastoporNSE
Aomvil13/Variacionesvs.aomvil12

7.0

17%

8.3

18%

6.8

15%

5.8
4.7

9.4%
11.9%

6.3
10.4

12.3%
6.4%

6.0

7.3%
23.2%

41.6

4.4%

24.8

8.2%

41.2

1.4%

37.2

6.5%

36.6 10.4%

Promedio
Autoservicio

46.3 13.6%

Alto
Tradicional

Clubes

Medio
Entregaadomicilio

Gobierno

6.4
5.2

21%

49.4

6.6%

6.1

2.3%

15.7%

58.9 8.1%

33.6 12.2%
BajoSuperior
Farmacias

19%

Tianguis

7.9%

24.5

BajoMarginal
Mayoristas

Dems

NielsenHomescan /TotalMxico/TotalMulticategoras NielsenHomescan /Gasto($)/Aosmvilesterminadosenjulio

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

PARAFARMACIASYENTREGAADOMICILIO,LOSNSES BAJOSTIENEN
MAYORRELEVANCIAQUEPARAAUTOSERVICIOS
30%
13.4

28.4

35.5

16.6

4.33.3

16.9
30.2

62.2

33.2
21.5

34.5

Autoservicio*

35.1%

Tradicional

35.5%

18.7

Alto

17.8

30.3

Clubes dePrecio

30.3

Medio
16.4

17.7

BajoSuperior

34.6
Entregaadomicilio

34.2

BajoMarginado

Farmacias

NielsenHomescan /TotalMxico/TotalMulticategoras NielsenHomescan /Gasto($)/Aomviljulio13

*Autoservicios=GrandesCadenasdeAutoservicio+Minisupers+Conveniencia

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

ELCRECIMIENTOPARALOSNSES BAJOSENELCANALTRADICIONAL
SEDEBEENMAYORMEDIDAAUNINCREMENTOENDESEMBOLSO
FrecuenciadecomprasemuestracomoelindicadorqueimpulsaelCanaldeFarmacias.

Canal

Gastoporocasin

Tradicional

$33.2

4.7%

Farmacias

$35.0

1.1%

Frecuencia anual
235

1.8%

4.8%

NielsenHomescan/TotalMxico/TotalMulticategorasNielsenHomescan/KPIs/Aomvil13ajulioyVariacionesVs.Aomvil12

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

ALIMENTOSENCANALTRADICIONALYUSODOMSTICOEHIGIENE
PERSONALENFARMACIAS,GENERANMAYORGASTOPORHOGAR
Top5categorasconmayorGastodelhogaralao/Aomvil13/VariacionesVs.Aomvil12

NSEBajo
Tradicional
1
2
3
4
5

Refrescos
Cervezas
Quesos
Alimentoparaperro
Botanas

Farmacias
1
2
3
4
5

CerealpreparadoyBarras
Colorantesparaelcabello
Detergentesropa
Papelhiginico
Desodorantes

NielsenHomescan /TasadeCompra=Gastoporhogaralao/Aosmvilesterminadosenjulio
8

Copyright2013TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.

HALLAZGOSDELCONSUMOENLOSNSES BAJOS
ElNSEBajorepresentacasiel40%delgastoaTotalNacionalyenlas
reasdelSurdelpasesmsrelevantequeelpromedionacional.
LoshogaresdeNSEBajoutilizanlosvalesdedespensacomoforma
recurrentedepago.
LosindicadoresdedesempeodelosNSEs Bajoscrecenaunmayor
ritmoqueelresto.
ElCanalTradicionalimpulsaelgastodelNSEBajoMarginado.Para
Farmaciasyentregaadomicilio,losNSEs Bajostienenmayor
relevanciaqueparaAutoservicios.
ElcrecimientoparalosNSEs BajosenelCanalTradicionalsedebeen
mayormedidaaunincrementoendesembolso.
AlimentoparaperroseencuentraenelTop5decategorasconmayor
gastoporhogarenelCanalTradicional.Colorantesparacabellose
muestradentrodelrank peroparaelCanaldeFarmacias.

alejandra.yllescas@nielsen.com
magaly.miranda@nielsen.com
www.nielsen.mx