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06seminarioSFM PDF
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ESTRUCTURA DEL
SISTEMA
FINANCIERO
I. El sistema financiero
SISTEMA FINANCIERO
AHORRO
AHORRO
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
FINANCIERAS
INVERSIN
INVERSIN
Sistema financiero:
SISTEMA FINANCIERO
1. Instituciones reguladoras
2. Instituciones financieras
Instituciones bancarias
Sistema burstil
Organizaciones auxiliares de crdito
Seguros y fianzas
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
Grupos financieros
4
SISTEMA FINANCIERO
3. El conjunto de las organizaciones que se pueden considerar como
auxiliares, por ejemplo las asociaciones de bancos o de
aseguradoras.
SISTEMA FINANCIERO
Marco Regulatorio
Artculo 28 constitucional
Ley de instituciones de crdito
Ley reglamentaria del servicio pblico de banca y crdito
Ley del Banco de Mxico
Ley para regular las agrupaciones financieras
Ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crdito
SISTEMA FINANCIERO
Organismos de Regulacin, Supervisin y Control
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Sus principales funciones son:
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
Banco de Mxico
SISTEMA FINANCIERO
Funciones
SISTEMA FINANCIERO
11
SISTEMA FINANCIERO
Comisin Nacional Bancaria y de Valores
12
SISTEMA FINANCIERO
Comisin Nacional de Seguros y Fianzas
13
SISTEMA FINANCIERO
Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
14
SISTEMA FINANCIERO
El Sistema de Ahorro para el Retiro considera:
La Consar
Las Administradora de Fondos para el Retiro (Afores)
Las Sociedades de Inversin Especializadas en Fondos para el
Retiro (Siefores)
Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional, SAR
Las entidades receptoras
Las instituciones de crdito liquidadoras
Los institutos de seguridad social
15
SISTEMA FINANCIERO
Sistema Bancario
16
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
21
SISTEMA FINANCIERO
Instituciones de Banca de Desarrollo
SISTEMA FINANCIERO
La Banca de Desarrollo est conformada por:
23
SISTEMA FINANCIERO
Sistema Burstil
24
SISTEMA FINANCIERO
Valores
25
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
Ofertas Pblicas e Intermediarios
SISTEMA FINANCIERO
Intermediarios Burstiles
SISTEMA FINANCIERO
Realizar inversiones.
SISTEMA FINANCIERO
Especialistas Burstiles
SISTEMA FINANCIERO
Bolsa Mexicana de Valores
SISTEMA FINANCIERO
32
SISTEMA FINANCIERO
ndice de Precios y Cotizaciones
SISTEMA FINANCIERO
Las organizaciones y actividades auxiliares estn integradas por:
Almacenes generales de depsito
Arrendadoras financieras
Sociedades de ahorro y prstamo
Uniones de crdito
Empresas de factoraje financiero
Casas de cambio
Sociedades financieras de objeto limitado
34
SISTEMA FINANCIERO
Instituciones de Seguros y Fianzas
SISTEMA FINANCIERO
Por su parte, las instituciones de Fianzas sustentan su operacin en
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Las funciones que
realizan son:
Afianzamiento, reafianzamiento y coafianzamiento.
Constituir e invertir las reservas previstas en la ley.
Construir depsitos en instituciones de crdito y en bancos del
extranjero.
Operar con valores.
Operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la
realizacin de su objeto social.
36
SISTEMA FINANCIERO
Adquirir acciones de instituciones de seguros, de sociedades
que les presten sus servicios, que se organicen exclusivamente
para adquirir el dominio y administracin de los bienes
inmuebles destinados al establecimiento de las oficinas de la
institucin.
Adquirir, construir o administrar vivienda de inters social e
inmuebles urbanos de productos regulares.
Otorgar prstamos o crditos.
Actuar como institucin fiduciaria slo en caso de fideicomisos.
Emitir obligaciones subordinadas que debern ser
obligatoriamente convertibles en capital.
37
SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA FINANCIERO
Sociedades de Inversin Especializadas en Fondos para el Retiro
SISTEMA FINANCIERO
Instituto para la Proteccin al Ahorro Bancario (IPAB)
SISTEMA FINANCIERO
SHCP
IPAB
CONDUSEF
Fondos y
Fideicomisos
Pblicos
Financiera
Rural
CNBV
Controladoras
de Grupos
Financieros
Sector
Burstil
Sector de
Derivados
Casas de
Bolsa
MexDer
CONSAR
CNSF
Afores
Siefores
Instituciones de Seguros
Instituciones de Fianzas
Instituciones
de Crdito
Banca Mltiple
Banca de Desarrollo
Sofoles
Organismos
Auxiliares de
Crdito
Sociedades de
Informacin
Crediticia
Bur de Crdito
42
Inflacin (INPC % )
PIB (crec. % real)
PIB por habitante (crec. % real)
9.0
9.0
8.0
7.0
Pronstico
6.6
6.0
5.0
5.2
3.8
3.3
3.0
3.7
4.0
3.6
2.8
2.0
2.1
2.1
2008e
3.0
2007
4.0
1.0
0.0
-1.0
e/ estimaciones
Fuente: INEGI, SHCP.
2009e
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-2.0
43
SISTEMA FINANCIERO
Producto Interno Bruto
(Variacin % Trimestral; a.e.)
3
2.5
2.3
1.9
2
1.21.3
1.5 1.2
1.31.3
1.2
1
1
0.7
0.5
0.7
0.50.60.4
0.1
0
-0.5
III 2007
I 2007
III 2006
I 2006
III 2005
III 2004
I 2004
I 2005
-0.6
-1
44
SISTEMA FINANCIERO
PIB SERVICIOS
(estructura %)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35.3
36.3
17.6
18.4
16.2
15.1
30.9
30.2
2000
2007
45
46
47
SISTEMA FINANCIERO
IP
C
IP
C
Fuente: BMV
48
SISTEMA FINANCIERO
CETES
(tasa promedio)
8.0
30,000
7.8
25,000
7.6
20,000
Puntos
7.4
15,000
2007
Fuente: BMV
91 das
mar
ene
nov
sep
jul
may
mar
ene
nov
sep
2006
2008
28 das
Fuente: BMV
jul
6.8
may
ene
7.0
2003
2004
2005
2006
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
5,000
mar
7.2
10,000
2007
2008
128 das
364 das
49
SISTEMA FINANCIERO
50
SISTEMA FINANCIERO
51
SISTEMA FINANCIERO
52
SISTEMA FINANCIERO
53
SISTEMA FINANCIERO
Fuente: CNBV
54
SISTEMA FINANCIERO
Fuente: CNBV
55
SISTEMA FINANCIERO
Fuente: CNBV
56
SISTEMA
FINANCIERO
I.1 Produccin
Fuente: CNBV
57
SISTEMA FINANCIERO
Fuente: CNBV
58
SISTEMA FINANCIERO
BANCA MLTIPLE
Participacin en el Mercado
Diciembre 2007
(Millones de pesos y porcentajes)
Bancos
Total
%
BBVA Bancomer
Banamex
Santander
HSBC
Mercantil del Norte
Scotiabank Inverlat
Inbursa
ING Bank
Del Bajo
Azteca
Bank of America
Interacciones
IXE
American Express
Banregio
Afirme
ABN AMRO Bank
J. P. Morgan
Invex
Mifel
Barclays Bank
GE Money
Ve por Ms
BBVA Bancomer Servicios
Monex
Deutsche Bank
Compartamos
Bansi
Credit Suisse
Tokio-Mitsubishi UFJ
Multiva
Autofn
Fcil
Amigo
Ahorro Famsa
Bancoppel
Prudential
Regional
Wal-Mart*
UBS Bank
Activo
2,954,451.4
100.00
23.9
19.8
13.5
11.7
8.7
4.6
4.0
1.8
1.8
1.7
1.1
1.1
0.9
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cartera Total
1,697,626.5
100.00
27.3
16.1
12.9
11.8
10.6
5.4
5.0
0.2
2.5
1.3
0.3
1.4
0.8
0.8
0.7
0.4
0.0
0.0
0.5
0.3
0.0
0.5
0.4
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Pasivo
2,546,673.7
100.00
24.6
19.0
13.2
12.3
8.9
4.5
3.6
1.9
1.8
1.9
1.2
1.2
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.0
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Captacion Total
2,070,140.1
100.00
25.5
17.9
12.4
13.4
10.3
5.2
3.5
0.2
2.1
2.2
0.9
1.3
1.0
0.6
0.6
0.6
0.3
0.1
0.5
0.4
0.0
0.3
0.3
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Utilidad Neta
69,532.9
100.00
28.2
27.2
15.8
6.7
8.8
5.4
2.8
0.6
1.0
1.0
0.1
0.4
(0.4)
0.4
0.4
0.2
(0.1)
0.1
0.4
0.0
(0.2)
(0.7)
0.1
1.5
0.1
0.2
1.3
0.1
(0.1)
0.0
(0.3)
(0.1)
(0.2)
(0.1)
(0.1)
(0.1)
(0.0)
0.0
(0.2)
(0.1)
59
SISTEMA FINANCIERO
60
SISTEMA FINANCIERO
61
SISTEMA FINANCIERO
62
SISTEMA FINANCIERO
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SISTEMA FINANCIERO
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SISTEMA FINANCIERO
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SISTEMA FINANCIERO
66
SISTEMA FINANCIERO
Financiamiento otorgado, dic. 2007
Financiamiento
Otorgado
Banca Comercial
(Mmp)
1
Banca de Desarrollo
(Mmp)
2
%
(2/1)
Total
1,923
318
16.5
Sector Privado
1,573
123
7.8
Financiamiento Directo
1,534
123
8.0
Consumo
483
1.8
Vivienda
255
1.9
Empresas y
Personas Fsicas
718
42
5.8
78
68
87.2
Intermediarios
Financieros no
Bancarios
Fuente: Banco de Mxico
67
SISTEMA FINANCIERO
68
69
ESTRUCTURA DEL
SISTEMA
FINANCIERO
5 de mayo, 2008