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a de
n Privada
Teora
de Evaluaci
Evaluacin
Privada yy
Riesgo
Riesgo de
de Proyectos
Proyectos
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Dise
o de
Diseo
de Proyectos
Proyectos
de
n P
blica
de Inversi
Inversin
Pblica
Parte I
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Identificaci
n
Identificacin
de
de proyectos
proyectos
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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INSTRUMENTOS
BRAINSTORMING
ARBOL DE PROBLEMAS
RESULTADOS
Seleccin del problema
central
Anlisis de causas
y efectos
Anlisis de medios
y fines
Anlisis de
objetivos
ARBOL DE
OBJETIVOS
Anlisis de
alternativas
ARBOL DE
ALTERNATIVAS
Seleccin de la mejor
alternativa
Identificacin
del proyecto
MARCO LOGICO
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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rbol de problemas
Efecto final
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Problema Central
Causa directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
rbol de objetivos
Fin Ultimo
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Objetivo Central
Medio
Medio de
de primer
primer nivel
nivel
Medio
Medio fundamental
fundamental 11
Medio
Medio fundamental
fundamental 22
Medio
Medio de
de primer
primer nivel
nivel
Medio
Medio fundamental
fundamental
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Alternativas
Medio
Medio fundamental
fundamental 11
Medio
Medio fundamental
fundamental 22
Accion
Accion 11
Accion
Accion 2.1
2.1
Accion
Accion 2.2
2.2
No hay alternativa
Hay alternativa
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Paso
Paso 1:
1:
Identificaci
n de
Identificacin
de problemas
problemas
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Limitada
Limitadaprovisin
provisinde
deenerga
energaelctrica
elctricadurante
duranteel
elda
da
Mala
Malacalidad
calidaddel
delagua
aguadestinada
destinadapara
paraconsumo
consumohumano
humano
Alta
Altatasa
tasade
demortalidad
mortalidadinfantil
infantil
Como
Comose
seadelant,
adelant,es
esfundamental
fundamentaldeterminar
determinarlas
lascausas
causasdel
del
problema
problemacentral
centralpues
puesaapartir
partirde
deellas
ellasse
seidentificar
identificarlas
las
alternativas
alternativasde
desolucin
solucin
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a)
a) Insuficiente
Insuficientegeneracin
generacinde
deenerga
energalocal
local
b)
b) Desaprovechamiento
Desaprovechamientode
desistemas
sistemasde
deelectricidad
electricidad
cercanos
cercanosal
alpueblo
pueblo
Fjese
Fjeseusted
ustedque
queel
elproblema
problemacentral
centralno
noes
esinsuficiente
insuficiente
generacin
generacinlocal
localde
deenerga.
energa. Si
Sias
asfuera
fueraqu
quhabra
habraque
que
hacer?
hacer?
INSTITUTO
PARA LA
CALIDAD
2008. Prohibida
su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
1.1.Ejemplo
tomado
Ejemplo
tomadode
delalaGua
GuaGeneral
Generalde
delalaDGPMSP-MEF
DGPMSP-MEF
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Ausencia
Ausenciade
depresa
presayyde
decanales
canalesde
deirrigacin
irrigacin
SI
SI
Bajo
Bajonivel
nivelde
deingresos
ingresosde
deagricultores
agricultoresdel
delvalle
valle
NO
NO
Carencia
Carenciade
desistema
sistemade
detransmisin
transmisinque
queinterconecte
interconecte
el
elpueblo
puebloaasistemas
sistemaselctricos
elctricoscercanos
cercanos
SI
SI
Limitada
Limitadaprovisin
provisinde
deenerga
energaelctrica
elctricadurante
duranteel
elda
da
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Area
Areageogrfica
geogrficay/o
y/ogrupos
grupossociales
socialesafectados
afectados
Gravedad
Gravedadde
dela
lasituacin
situacinnegativa
negativaaarevertir
revertir
Intentos
Intentosanteriores
anterioresde
desolucin
solucin
4.
4. Debe
Debeser
serexpresado
expresadoen
enforma
formaamplia
amplia
5.
5. Por
Porejemplo,
ejemplo,en
enel
elcaso
casodel
delproyecto
proyectoReordenamiento
Reordenamientoyy
Rehabilitacin
Rehabilitacindel
delValle
Valledel
delVilcanota
Vilcanotaaaser
serfinanciado
financiadopor
porel
elBM
BM
por
por$8.2
$8.2M
Myyque
quepretende
pretenderecuperar
recuperaryyconservar
conservarel
elactivo
activo
ecolgico,
ecolgico,cultural
culturaleehistrico
histricodel
delValle
ValleSagrado:
Sagrado:
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Los
Losobjetivos
objetivossectoriales
sectoriales
La
Ladisponibilidad
disponibilidadde
derecursos
recursos
Las
Lascapacidades
capacidadestcnicas
tcnicasde
dela
lainstitucin
institucin
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Paso
Paso 2:
2:
An
lisis de
Anlisis
de problemas
problemas
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rbol de problemas
Efecto final
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Problema Central
Causa directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
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(EFECTO INDIRECTO)
(EFECTO INDIRECTO)
(EFECTO DIRECTO)
P ERDIDA DE LA P OSIB ILIDA D DE
DESA RROLLA R UN P RODUCTO
TURISTICO
(EFECTO DIRECTO)
P OCA A FLUENCIA TURISTICA Y
VISITA NTES
(Causa Directa)
(Cusa Directa)
INEXISTENCIA DE M EDIOS
A DECUA DOS P A RA A P RECIA R EL
P UNTO DE NA CIM IENTO
(Causa Indirecta)
(Causa Indirecta)
(Causa Indirecta)
(Causa Indirecta)
de nacimiento del ro
adecuados de promocin y
Amazonas
capacitacin turstica
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laMINCETUR
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Cortesa:
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Paso
Paso 3:
3:
An
lisis de
Anlisis
de Objetivos
Objetivos
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rbol de objetivos
Fin Ultimo
Fin directo
Fin directo
Fin directo
Objetivo Central
Medio
Medio de
de primer
primer nivel
nivel
Medio
Medio fundamental
fundamental 11
Medio
Medio fundamental
fundamental 22
Medio
Medio de
de primer
primer nivel
nivel
Medio
Medio fundamental
fundamental
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rbol de problemas
Efecto Final
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Problema Central
Causa
Causa directa
directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa directa
directa
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
Causa
Causa indirecta
indirecta
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2.
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rbol de objetivos
Mejoramiento
Mejoramiento condiciones
condiciones de
de
Disminucin
Disminucin costos
costos actividades
actividades
Mejor
Mejor calidad
calidad de
de servicios
servicios
almacenamiento
almacenamiento de
de alimentos
alimentos
productivas
productivas yy comerciales
comerciales
salud
salud yy educacin
educacin
Incremento
Incremento de
de la
la produccin
produccin de
de enega
enega
elctrica
elctrica durante
durante el
el da
da
Aprovechamiento
Aprovechamiento de
de los
los sistemas
sistemas de
de
Suficiente
Suficiente generacin
generacin de
de
electricidad
electricidad cercanos
cercanos aa la
la zona
zona
energa
energa local
local
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rbol de objetivos
Desarrollo
Desarrollo socio
socio econmico
econmico de
de
localidades
localidades afectadas
afectadas
Mejoramiento
Mejoramiento condiciones
condiciones de
de
Disminucin
Disminucin costos
costos actividades
actividades
almacenamiento
almacenamiento de
de alimentos
alimentos
productivas
productivas yy comerciales
comerciales
Mejor
Mejor calidad
calidad de
de servicios
servicios
salud
salud yy educacin
educacin
Incremento
Incremento de
de la
la produccin
produccin de
de enega
enega
elctrica
elctrica durante
durante el
el da
da
Aprovechamiento
Aprovechamiento de
de los
los sistemas
sistemas de
de
Suficiente
Suficiente generacin
generacin de
de
electricidad
electricidad cercanos
cercanos aa la
la zona
zona
energa
energa local
local
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rbol de objetivos
Desarrollo
Desarrollo socio
socio econmico
econmico de
de
localidades
localidades afectadas
afectadas
Mejoramiento
Mejoramiento condiciones
condiciones de
de
Disminucin
Disminucin costos
costos actividades
actividades
Mejor
Mejor calidad
calidad de
de servicios
servicios
almacenamiento
almacenamiento de
de alimentos
alimentos
productivas
productivas yy comerciales
comerciales
salud
salud yy educacin
educacin
Incremento
Incremento de
de la
la produccin
produccin de
de energa
energa
elctrica
elctrica durante
durante el
el da
da
Aprovechamiento
Aprovechamiento de
de los
los sistemas
sistemas de
de
Suficiente
Suficiente generacin
generacin de
de
electricidad
electricidad cercanos
cercanos aa la
la zona
zona
energa
energa local
local
Infraestructura
Infraestructura para
para conexin
conexin
Uso
Uso de
de combustibles
combustibles
Cargos
Cargos por
por tarifas
tarifas
poco
poco costosos
costosos
cubren
cubren O&M
O&M
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
sistemas
elcricos
cercanos
con
sistemas
elcricos
cercanos
lacon
Pontificia
Universidad
Catlica del
Per.
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energa
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rbol de objetivos
Desarrollo
Desarrollo socio
socio econmico
econmico de
de
localidades
localidades afectadas
afectadas
Mejoramiento
Mejoramiento condiciones
condiciones de
de
Disminucin
Disminucin costos
costos actividades
actividades
almacenamiento
almacenamiento de
de alimentos
alimentos
productivas
productivas yy comerciales
comerciales
Mejor
Mejor calidad
calidad de
de servicios
servicios
salud
salud yy educacin
educacin
Incremento
Incremento de
de la
la produccin
produccin de
de enega
enega
elctrica
elctrica durante
durante el
el da
da
Aprovechamiento
Aprovechamiento de
de los
los sistemas
sistemas de
de
Suficiente
Suficiente generacin
generacin de
de
electricidad
electricidad cercanos
cercanos aa la
la zona
zona
energa
energa local
local
Infraestructura
Infraestructura para
para conexin
conexin
Uso
Uso de
de combustibles
combustibles
Cargos
Cargos por
por tarifas
tarifas
poco
poco costosos
costosos
cubren
cubren O&M
O&M
Infraestructura
Infraestructura moderna
moderna para
para
Mejora
Mejora en
en la
la gestin
gestin del
del
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con
sistemas
elcricos
cercanos
con
sistemas
elcricos
la Pontificia
Universidad
Catlicacercanos
del Per.
generar
generar energa
energa elctrica
elctrica
servicio
servicio elctrico
elctrico local
local
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Limitada
Limitadaprovisin
provisinde
deenerga
energa
Incremento
Incrementode
delalaprovisin
provisin
de
deenerga
energaelctrica
elctricadurante
durante
elctrica
elctricadurante
duranteel
elda
da
Mala
Malacalidad
calidaddel
delagua
agua
destinada
destinadapara
paraconsumo
consumo
humano
humano
Alta
Altatasa
tasade
demortalidad
mortalidad
infantil
infantil
el
elda
da
Mejora
Mejorade
delalacalidad
calidaddel
del
agua
aguahasta
hastahacerla
hacerlaapta
apta
para
parael
elconsumo
consumohumano
humano
Reduccin
Reduccinde
delalatasa
tasade
de
mortalidad
mortalidadinfantil
infantil
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PROBLEMAS
PROBLEMAS
Legislacin
Legislacinconfusa
confusaee
inadecuada
inadecuadasobre
sobreseguridad
seguridad
social.
social.
El
Elsistema
sistemaeducativo
educativosuperior
superior
no
noforma
formaprofesionales
profesionalescon
conel
el
Mejoramiento
Mejoramientode
delala
legislacin
legislacin sobre
sobreseguridad
seguridad
social.
social.
Reforma
Reformadel
delsistema
sistemade
de
educativo
educativosuperior
superioraafin
finde
de
perfil
perfilrequerido
requeridoen
enel
elmercado
mercado
que
queresponda
respondaaalos
los
requerimientos
requerimientosdel
delmercado
mercado
de
detrabajo.
trabajo.
de
detrabajo.
trabajo.
Deficiente
Deficientesistema
sistemade
de
capacitacin
capacitacinen
entrabajo
trabajosocial
social
aanivel
nivelsuperior.
superior.
Mejoramiento
Mejoramientodel
delsistema
sistemade
de
capacitacin
capacitacinen
entrabajo
trabajo
social
socialaanivel
nivelsuperior.
superior.
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Paso
Paso 4:
4:
An
lisis de
Anlisis
de Alternativas
Alternativas
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rbol de objetivos
Desarrollo
Desarrollo socio
socio econmico
econmico de
de
localidades
localidades afectadas
afectadas
Mejoramiento
Mejoramiento condiciones
condiciones de
de
Disminucin
Disminucin costos
costos actividades
actividades
almacenamiento
almacenamiento de
de alimentos
alimentos
productivas
productivas yy comerciales
comerciales
Mejor
Mejor calidad
calidad de
de servicios
servicios
salud
salud yy educacin
educacin
Incremento
Incremento de
de la
la produccin
produccin de
de enega
enega
elctrica
elctrica durante
durante el
el da
da
Aprovechamiento
Aprovechamiento de
de los
los sistemas
sistemas de
de
Suficiente
Suficiente generacin
generacin de
de
electricidad
electricidad cercanos
cercanos aa la
la zona
zona
energa
energa local
local
Infraestructura
Infraestructura para
para conexin
conexin
Uso
Uso de
de combustibles
combustibles
Cargos
Cargos por
por tarifas
tarifas
poco
poco costosos
costosos
cubren
cubren O&M
O&M
Infraestructura
Infraestructura moderna
moderna para
para
Mejora
Mejora en
en la
la gestin
gestin del
del
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
con
sistemas
elcricos
cercanos
con
sistemas
elcricos
la Pontificia
Universidad
Catlicacercanos
del Per.
generar
generar energa
energa elctrica
elctrica
servicio
servicio elctrico
elctrico local
local
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Grupo objetivo
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MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad
de infraestructura
de infraestructura
Mejora de la gestin
del servicio de
para conectarse
moderna para
generacin local de
al medio de electricidad
generar energa
ms cercano
elctrica
energa
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Se
Se cuenta
cuenta con
con la
la capacidad
capacidad tcnica
tcnica yy fsica
fsica para
para
implementarla
implementarla
Guarda
Guarda relacin
relacin con
con los
los lineamientos
lineamientos
sectoriales
sectoriales
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Tiene
Tiene relacin
relacin con
con el
el objetivo
objetivo central
central
3.
3. Se
Se debe
debe pone
pone especial
especial cuidado
cuidado en
en identificar
identificar
aquellas
aquellas condiciones
condiciones que
que no
no podrn
podrn ser
ser cambiadas
cambiadas
yy que
que impactan
impactan sobre
sobre la
la viabilidad
viabilidad de
de una
una accin:
accin:
costumbres
costumbres de
de la
la poblacin,
poblacin, normatividad,
normatividad, accesos,
accesos,
conflictos
conflictos de
de intereses,
intereses, etc.
etc.
4.
4. Las
Las acciones
acciones tambin
tambin pueden
pueden ser
ser excluyentes,
excluyentes,
independientes
independientes oo complementarias
complementarias
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IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad
Mejora de la gestin
de infraestructura
de infraestructura
del servicio de
para conectarse
moderna para
generacin local de
al medio de electricidad
generar energa
ms cercano
elctrica
energa
Accin 1:
Accin 2.1:
Accin 3:
Interconexin a travs
Construccin micro
Reorganizacin de la
de lnea de transmisin
central hidroelctrica
Accin 2.2:
Construccin planta
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termoelctrica
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8.
8. En
En nuestro
nuestro caso,
caso, las
las acciones
acciones 1,
1, 2.1
2.1 yy 2.2
2.2 son
son
mutuamente
mutuamente excluyentes
excluyentes
9.
9. La
La accin
accin 33 es
es complementaria
complementaria aa cualquiera
cualquiera de
de las
las
tres
tres acciones
acciones anteriores
anteriores
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IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 2:
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad de
Mejora de la gestin
de infraestructura
infraestructura para
del servicio de
moderna para
Conectarse al medio de
generacin local de
generar energa
electricidad ms cercano
energa
elctrica
Accin 1:
Accin 2.1:
Accin 3:
Interconexin a travs
Construccin micro
Reorganizacin de la
de lnea de transmisin
central hidroelctrica
Accin 2.2:
Construccin planta
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termoelctrica
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IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad
Mejora de la gestin
de infraestructura
de infraestructura
del servicio de
para conectarse
moderna para
generacin local de
al medio de electricidad
generar energa
ms cercano
elctrica
energa
Accin 1:
Accin 2.1:
Accin 3:
Interconexin a travs
Construccin micro
Reorganizacin de la
de lnea de transmisin
central hidroelctrica
Accin 2.2:
Construccin planta
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termoelctrica
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IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad
Mejora de la gestin
de infraestructura
de infraestructura
del servicio de
para conectarse
moderna para
generacin local de
al medio de electricidad
generar energa
ms cercano
elctrica
energa
Accin 1:
Accin 2.1:
Accin 3:
Interconexin a travs
Construccin micro
Reorganizacin de la
de lnea de transmisin
central hidroelctrica
Accin 2.2:
Construccin planta
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IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 1:
Medio fundamental 2:
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Disponibilidad
Disponibilidad
Mejora de la gestin
de infraestructura
de infraestructura
del servicio de
para conectarse
moderna para
generacin local de
al medio de electricidad
generar energa
ms cercano
elctrica
energa
Accin 1:
Accin 2.1:
Accin 3:
Interconexin a travs
Construccin micro
Reorganizacin de la
de lnea de transmisin
central hidroelctrica
Accin 2.2:
Construccin planta
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1.
1. Alternativa
Alternativa pertinente
pertinente
2.
2. Alternativa
Alternativa ptima
ptima yy viable,
viable, desde
desde el
el
punto
punto de
de vista
vista tcnico
tcnico yy econmico
econmico
3.
3. La
La alternativa
alternativa de
de mnimo
mnimo costo
costo yy mayor
mayor
rentabilidad
rentabilidad
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Niveles
Niveles de
de estudios
estudios de
de
preinversi
n
preinversin
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Este
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una
evaluacin
simple
de
dichas
alternativas.
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secundaria
las
para
variables
definir
principales
con
mayor
referidas
al
trminos
generales
se
estima
las
inversiones
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preferencias,
ingreso
familiar,
precios,
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Paso
Paso 5:
5:
Matriz
gico
Matriz del
del marco
marco llgico
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relacionados
con
los
medios
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Fin
Propsito
Componentes
Acciones
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SUPUESTOS
PROPSITO
SUPUESTOS
RESULTADOS
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
Los
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superior.
Objetivos
Indicadores
Medios de
verificacin
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Acciones
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SUPUESTOS
PROPSITO
SUPUESTOS
RESULTADOS
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
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Causa/
Efecto
Fin
Resumen de Objetivos
del Fin
Proposito
Resumen de Objetivos
del Proposito
Resumen de Objetivos
de las Acciones
Medios de
Supuestos
Verificacion
Medios de
Supuestos
Indicadores del Fin Verificacion del
del Fin
Fin
Medios de
Indicadores del
Supuestos
Verificacion del
Proposito
del Proposito
Proposito
Medios de
Supuestos
Indicadores de los
Verificacion de
de los
Componentes
los
Componente
Medios de
Supuestos
Indicadores de las
Verificacion de
de las
Acciones
las Acciones
Acciones
Indicadores
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Narrativa
Desarrollo socio
econmico de las
localidades
afectadas
Fin
Proposito
Incremento de la
produccin de enega
elctrica durante el
da
Infraestructura para
conexin con
Componentes
sistemas elcricos
cercanos
Actividades
Actividades
Fin
Desarrollo socio
econmico de las
localidades afectadas
Proposito
Incremento de la
produccin de enega
elctrica durante el
da
Infraestructura para
conexin con sistemas
Componentes elcricos cercanos
Mejor gestin del
servicio elctrico local
Means
Acciones
Interconexin a travs
de lnea de transmisin
yMejora
depara
la gestin
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del Instituto
la Calidad del
de
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servicio elctrico local
Fin
Proposito
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacion
Supuestos
Disminucion de la tasa de
morbilidad en el distrito
Tasa de morbilidad en el
distrito: disminucion en 5% al
final del proyecto
Tasa de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Se mantiene la
incidencia de
enfemedades y
accidentes
-Encuestas a la poblacion
- 15% tres anos luego de iniciar
el proyecto
Indicadores inmediatos:
Indicadores inmediatos:
Causa/
Efecto
Componentes
1) Implementacion de dos
brigadas de salud a un costo de
S/.140,159
-Sera posible
contar con los
-Facturas y boletas
recursos fisicos
Acciones
2) Operacion de las brigadas de
2) Operacion de las
salud por 8 anos a un costo de
y humanos en
brigadas de salud por 8
S/.2.2 M (se realiza 236,799
salud requeridos
INSTITUTO PARAanos
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atenciones)
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Objetivos
Objetivos del
del
Proyecto
Proyecto
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OBJETIVOS
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
VERIFICABLES
FIN:
El objetivo de desarrollo al
que contribuye el proyecto
PROPOSITO:
El objetivo del proyecto
propiamente dicho. Es el
objetivo central
COMPONENTES:
La metodologa o
estrategia de intervencin
del proyecto.
ACTIVIDADES:
La ingeniera del proyecto
o proceso para obtener
cada componente.
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Fin
Proposito
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacion
Supuestos
Disminucion de la tasa de
morbilidad en el distrito
Tasa de morbilidad en el
distrito: disminucion en 5% al
final del proyecto
Tasa de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Se mantiene la
incidencia de
enfemedades y
accidentes
-Encuestas a la poblacion
- 15% tres anos luego de iniciar
el proyecto
Indicadores inmediatos:
Indicadores inmediatos:
Causa/
Efecto
Componentes
1) Implementacion de dos
brigadas de salud a un costo de
S/.140,159
-Sera posible
contar con los
-Facturas y boletas
recursos fisicos
Acciones
2) Operacion de las brigadas de
2) Operacion de las
salud por 8 anos a un costo de
y humanos en
brigadas de salud por 8
S/.2.2 M (se realiza 236,799
salud requeridos
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Fin
Proposito
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacion
Supuestos
Disminucion de la tasa de
morbilidad en el distrito
Tasa de morbilidad en el
distrito: disminucion en 5% al
final del proyecto
Tasa de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Se mantiene la
incidencia de
enfemedades y
accidentes
-Encuestas a la poblacion
- 15% tres anos luego de iniciar
el proyecto
Indicadores inmediatos:
Indicadores inmediatos:
Causa/
Efecto
Componentes
1) Implementacion de dos
brigadas de salud a un costo de
S/.140,159
-Sera posible
contar con los
-Facturas y boletas
recursos fisicos
Acciones
2) Operacion de las brigadas de
2) Operacion de las
salud por 8 anos a un costo de
y humanos en
brigadas de salud por 8
S/.2.2 M (se realiza 236,799
salud requeridos
INSTITUTO PARAanos
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Fin
Proposito
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de morbilidad en el
distrito: dis minucion en 5%
al final del proyecto
Tasa de
crecimiento
poblacional se
m antiene
-Registros de las
atenciones realizadas en el
distrito
-Encuestas a la poblacion
-Se mantiene
la incidencia
de
enfemedades y
accidentes
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un costo
de S/.140,159
-Sera posible
contar con los
recursos
2) Operacion de las brigadas
-Facturas y boletas
fisicos y
Acciones
2) Operacion de las
de salud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de s alud por 8
costo de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
236,799
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Indicadores
Indicadores objetivamente
objetivamente
verificables
verificables
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
-Facturas y boletas
fisicos y
Acciones
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
-Facturas y boletas
fisicos y
Acciones
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
-Facturas y boletas
fisicos y
Acciones
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
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INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
-Facturas y boletas
fisicos y
Acciones
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
FIN
INDICADORES DE
IMPACTO
PROPOSITO
INDICADORES DE
EFECTO
RESULTADOS
INDICADORES DE
PRODUCTOS
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
INDICADORES DE
PROCESO
Erradicar el analfabetismo
Reducir la pobreza
Aumentar la productividad
agrcola
INDICADORES:
Son las magnitudes estadsticas que se emplean para medir los
objetivos, tanto su situacin actual como el progreso hacia su
logro.
Lnea de
Base
Define hitos
Metas
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Indicador:
Tasa de matricula neta
Lnea de base:
Meta:
55% de matriculacin
escolar en el 2000
80% de matriculacin
escolar en el 2005
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Lnea de base
1. Refleja la situacin de la poblacin objetivo en relacin con las
Ejemplos de indicadores
Tasa de mortalidad infantil.
Tasa de mortalidad materna.
Tasa de incidencia de EDAs en morbilidad general.
Productividad agrcola.
Tasa de matricula neta
Tasa de desercin escolar
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Ejemplos de indicadores
AGRICULTURA
TRANSPORTE
SALUD
EDUCACIN
Tasa de matricula.
Tasa de alfabetismo.
Nivel educativo de la fuerza de trabajo.
Productividad.
ENERGA
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008.
Prohibida
Acceso
su reproduccin
a la electricidad.
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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Medios
n
Medios de
de Verificaci
Verificacin
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la
produccin
de
componentes
puede
verificarse
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Fuentes primarias
Fuentes secundarias
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de
dos brigadas de salud
en el dis trito.
-Incremento de la capacidad
-Reportes de seguimiento
de atencion a las familias del
y monitoreo de las
distrito: 8,880 al fin del
actividades realizadas
proyecto
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
salud ofrecidos
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
Acciones
-Facturas y boletas
fisicos y
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Riesgos
Riesgos yy supuestos
supuestos
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proyecto
financieros,
comprende
institucionales,
riesgos:
sociales,
ambientales,
polticos,
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PROPSITO:
CAMPAA DE
INMUNIZACIN
EJECUTADA
SUPUESTOS:
1. VACUNAS DISPONIBLES
2. PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD
RESULTADO:
1. TRABAJADORES LOCALES
DE SALUD ENTRENADOS
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supuestos
riesgos
del
proyecto
tienen
una
caracterstica importante:
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incorporando
componentes
adicionales
en
el
proyecto
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El
la
Riesgos y supuestos
fuentes de riesgos
riesgos
si
es un riesgo
neutralizable?
no
medios de
neutralizacin
verificacin de
improbabilidad
incorporacin en
columna de objetivos
incorporacin en columna
de supuestos
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Fin
Proposito
Indicadores
Medios de Verificacion
Supues tos
Tasa de m orbilidad en el
distrito: dism inucion en 5%
al final del proyecto
Encuestas a la poblacion
del distrito
Tas a de
crecimiento
poblacional se
mantiene
-Encuestas a la poblacion
-Se m antiene
la incidencia
de
enfem edades y
accidentes
1) Im plementacion de
dos brigadas de salud
en el dis trito.
-Incremento de la capacidad
-Reportes de seguimiento
de atencion a las familias del
y monitoreo de las
distrito: 8,880 al fin del
actividades realizadas
proyecto
1) Im plementacion de dos
brigadas de salud a un cos to
de S/.140,159
salud ofrecidos
-Sera posible
contar con los
recurs os
2) Operacion de las brigadas
Acciones
-Facturas y boletas
fisicos y
2) Operacion de las
de s alud por 8 anos a un
hum anos en
brigadas de salud por 8
cos to de S/.2.2 M (s e realiza
salud
INSTITUTO PARAanos
LA CALIDAD 2008. Prohibida236,799
su reproduccin
total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
atenciones)
requeridos
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
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Supuestos
Los supuestos indican los
acontecimientos, las
condiciones o las decisiones
importantes necesarias para la
"sustentabilidad" (continuidad
en el tiempo) de los beneficios
generados por el proyecto.
PROPSITO
Los medios de verificacin son
las fuentes que el ejecutor y el
Los indicadores a nivel de
Propsito describen el impacto evaluador pueden consultar
para ver si los objetivos se estn
El Propsito es el impacto
logrado al final del proyecto.
Deben incluir metas que reflejen logrando. Pueden indicar que
directo a ser logrado como
resultado de la utilizacin de los la situacin al finalizar el
existe un problema y sugieren la
Componentes producidos por el proyecto. Cada indicador
necesidad de cambios en los
proyecto. Es una hiptesis
especifica cantidad, calidad y
componentes del proyecto.
sobre el impacto o beneficio
tiempo de los resultados por
Pueden incluir material
que se desea lograr.
alcanzar.
publicado, inspeccin visual,
encuestas por muestreo, etc.
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Supuestos
ACTIVIDADES
Las Actividades son las tareas
que el ejecutor debe cumplir
para completar cada uno de los
Componentes del proyecto y
que implican costos. Se hace
una lista de actividades en
orden cronolgico para cada
Componente.
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la Pontificia Universidad Catlica del Per.
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Formulaci
n yy Evaluaci
n de
Formulacin
Evaluacin
de Proyectos
Proyectos
de
n PPblica
blica
de Inversi
Inversin
Parte II
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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Primeras
Primeras Definiciones
Definiciones
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Qu es la formulacin?
Es la etapa en que se recoge, organiza y se procesa
toda la informacin relacionada con cada una de
las alternativas seleccionadas en la etapa de
identificacin.
La informacin recopilada o procesada servir
para evaluar cada una de aquellas alternativas con
el objeto de seleccionar una de ellas.
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Qu es la evaluacin?
Se evala cada una de la alternativas previamente
identificadas y formuladas con el propsito de
seleccionar la mejor desde el punto de vista de la
evaluacin social.
Las alternativas son evaluadas con el criterio costo
beneficio o costo efectividad.
Los principales tres resultados de esta etapa son: la
evaluacin econmica a precios privados, la
evaluacin social a precios sociales y el marco
lgico.
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La curva de demanda
Es la recta que une la interseccin de precios y
cantidades demandadas. Segn la teora econmica a
menor precio mayor cantidad demandada y a mayor
precio menor cantidad demandada.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
20
70
120
170
220
270
320
370
420
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
La curva de demanda
El excedente del consumidor
Viene a ser la diferencia entre lo que los
consumidores estn dispuestos a pagar por un bien o
servicio y lo que pagan efectivamente. Cuntas
Cola Colas consumira al mes si el precio fuera S/.
10?
8
7
(70,6)
6
(120,5)
Excedente del
5
consumidor
4
3
2
1
0
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad
del Per.120
20Catlica70
170
220
270
320
370
420
O
D
La curva de demanda
Si un proyecto reduce el precio de un bien, incrementa
el excedente del consumidor. Al caer el precio de S/.4
a S/.3 aumenta el excedente en el equivalente al rea
crema. Usted consume la misma cantidad de Coca
Colas o ms quiz pero paga menos.
8
7
(6,70)
6
(5,120)
Incremento en el
5
4
excedente del
3
consumidor
2
1
0
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad
del Per.120
20Catlica70
170
220
270
320
370
420
O
D
La curva de demanda
El incremento en el excedente del consumidor es
parte de los beneficios del proyecto
8
7
6
5
4
3
2
1
0
(6,70)
Incremento en el
excedente del
consumidor
(5,120)
D
20
70
120
170
220
270
320
370
420
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La curva de oferta
Es la recta que une la interseccin de precios y
cantidades ofertadas. Segn la teora econmica a
menor precio menor cantidad ofertada y a mayor
precio mayor cantidad ofertada.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
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La curva de oferta
El excedente del productor viene a ser la diferencia
entre lo que el productor cobra o recibe y lo que le
cuesta producir el bien o servicio Cuntas Cola Colas
se produciran si el precio fuera S/. 0.10?
8
7
6
5
4
3
2
1
0
(70,6)
Excedente del
productor
(120,5)
D
20
70
120
170
220
270
320
370
420
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La curva de oferta
Cuando el precio de un bien se incrementa el excedente
del productor aumenta. Al subir el precio de S/.2 a S/.3
aumenta el excedente en el equivalente al rea crema.
El productor produce ms (220-170) pero gana ms
por las primeras 170 un.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Incremento en el
excedente del
consumidor
(3,220)
(2,170)
120
170
220 total270
370
420
INSTITUTO PARA LA 20
CALIDAD70
2008. Prohibida
su reproduccin
o parcial320
sin permiso
del autor
y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
O
D
20
70
120
170
220
270
320
370
420
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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O
a
Impuesto
recaudado
b
D
70 2008.
120Prohibida
170su reproduccin
220
270
320 sin permiso
370 del 420
INSTITUTO PARA20
LA CALIDAD
total o parcial
autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
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Costo fijo
Cantidad
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El flujo de caja
Es uno de los elementos mas importantes
del anlisis de un proyecto, puesto que
definir los resultados de la evaluacin.
Se expresa en momentos. El momento
cero reflejara los gastos previos a la
ejecucin del proyecto.
Su proyeccin durara el tiempo que
mande el horizonte del proyecto.
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El flujo de caja
Este horizonte depende de las
caractersticas de cada proyecto.
Depende de la vida til del activo ms
importante.
La estructura general del flujo de caja es:
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A que tasa se
descuenta
este flujo?
Gastos no desembolsables
Utilidad operativa
Impuesto
Gastos no desembolsables
Prstamo
Amortizacin
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Calculo
del VAN
econmico
Ingresos
Egresos
Intereses
Amortizacin
Prstamo
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Criterios de inversin
Los criterios de inversin ms utilizados en el
marco del SNIP son:
El Valor Actual Neto (VAN)
La Tasa Interna de Retorno (TIR)
Hay otros como el Perodo de Recuperacin y el
ratio Beneficio - Costo, que no sern
presentados.
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Criterios de inversin
El VAN
Sabemos que el valor actual es el valor en el perodo 0 del
flujo futuro
Valor Actual (VA)= C1 / (1+r)1
pero, qu es r?: Es la tasa de descuento que corresponde
utilizar, tambin llamada costo de oportunidad
Ejemplo: Usted tiene las siguientes alternativas de inversin:
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Criterios de inversin
Su costo de oportunidad es el mayor retorno que
usted podra obtener, esto es, 7% que paga el bono
El objetivo es maximizar el VALOR ACTUAL
NETO, el cual puede tomar valores mayores,
iguales o menores a 0 segn la bondad del
proyecto
Valor Actual Neto (VAN)= - C0 + C1/(1+r)1 + C2/(1+r)2
+ ... + Cn/(1+r)n
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Criterios de Inversin
Ejemplo: Cuando r = 10%
En este caso r = tasa de descuento
Proyecto 1
C0
-15000
C1
25000
VAN
7727.3
Tasa de retorno
67%
Proyecto 2
-18000
26000
5636.4
44%
(C1/C0)-1=67% (C1/C0)-1=44%
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Criterios de Inversin
El criterio del VAN ordena aceptar slo los proyectos
cuyo valor actual neto es positivo
Adems, si un proyecto tiene un VAN positivo, su tasa
interna de retorno ser mayor que la tasa de descuento
Funcin del VAN en Excel
=vna(tasa de descuento,C1...Cn) - C0
Ejemplo:
Flujos
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
-120
30
-25
-42
85
62
75
VAN
(10%)
-$6.05
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Criterios de Inversin
En el ejemplo, se acepta el proyecto slo cuando la tasa
de descuento es menor o aprox. igual a 9%
VAN
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 VAN (6%) VAN (7%) VAN (8%) VAN (9%)
(10%)
Flujos -120 30 -25 -42 85 62 75
17.32
10.94
VAN
(11%)
VAN
(12%)
van
5
0
-5
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
-10
-15
-20
tasa de descuento
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Criterios de Inversin
La TIR
En el siguiente caso (COK=14%) para el proyecto 2:
C0
C1
VAN
Tasa de retorno
Proyecto 1
Proyecto 2
-150.00
168.00
-2.63
12%
-100.00
114.00
0.00
14%
(C1/C0)-1=12% (C1/C0)-1=14%
Criterios de Inversin
En el siguiente caso (COK=14%) para el proyecto 2:
C0
C1
VAN
Tasa de retorno
Proyecto 1
Proyecto 2
-150.00
168.00
-2.63
12%
-100.00
114.00
0.00
14%
(C1/C0)-1=12% (C1/C0)-1=14%
Criterios de Inversin
Flujos A
Flujos B
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VAN
(10%)
TIR
-120
30
-25
-42
85
62
75
-$6.05
8.87%
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
-120
60
-25
-42
85
62
75
$21.22 14.40%
TIR (A)
VAN (A8.87%) = 0
$0.00
VAN
(10%)
VAN
(8.87%)
TIR
= 21.22
VAN
(14.4%)
$0.00
= 14.4%
VAN (B14.4%) = 0
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Criterios de Inversin
Flujos A
Flujos B
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VAN
(10%)
TIR
VAN
(8.87%)
-120
30
-25
-42
85
62
75
-$6.05
8.87%
$0.00
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
VAN
(10%)
TIR
VAN
(14.4%)
-120
60
-25
-42
85
62
75
$21.22 14.40%
$0.00
Tipos de
evaluacin de
proyectos
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Tipos de evaluacin
Tipos de evaluacin:
Social
Econmica
Evaluacin
Privada
Financiera
Desde la
perspectiva
del dueo o
inversionista
Desde la
perspectiva del
banco o del
financista
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Tipos de evaluacin
Evaluacin social:
La evaluacin es efectuada de manera global, es decir
considera las externalidades.
No considera las transferencias como p.e. Impuestos,
subsidios, aranceles, etc. pues no importan desde el
punto de vista de la sociedad
Se utiliza los precios sociales con el objeto de
corregir las distorsiones del mercado.
Busca determinar si el proyecto es rentable desde el
punto de vista de la sociedad como un todo
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Tipos de evaluacin
Evaluacin social:
Para la evaluacin social, la sociedad es un nico
bolsillo. Los impuestos, por ejemplo, salen de un
bolsillo para ingresar al otro, por eso no son
tomados en cuenta para el clculo de lo costos
sociales.
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Tipos de evaluacin
Evaluacin econmica:
Analiza un proyecto con independencia de la fuente
de fondos o de la estructura de financiamiento.
Determina la bondad del proyecto
independientemente de cmo o con quin se financia.
Es decir busca conocer si el proyecto por s mismo es
rentable o tiene beneficios.
Se realiza a precios de mercado
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Tipos de evaluacin
Evaluacin financiera:
Considera la fuente de fondos. Toma en cuenta
entonces las ganancias que pueden generarse por la
estructura de financiamiento, que puede provenir
de la tasa del crdito o del escudo tributario.
Muchas veces el proyecto por s slo puede ser un
mal negocio, pero puede tener rentabilidad debido
al financiamiento.
Es realizada a precios de mercado
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1
523
(837)
(2,200)
(1,583)
(4,097)
1,434
(2,663)
(550)
(1,630)
(1,358)
2
12,887
(10,729)
(1,210)
(1,583)
(635)
222
(413)
(739)
431
299
3
32,610
(22,552)
(1,331)
(1,583)
7,144
(2,500)
4,644
(1,972)
4,255
2,462
4
48,901
(30,345)
(1,464)
(1,583)
15,509
(5,428)
10,081
(1,629)
10,035
4,839
5
35,834
(22,492)
(1,611)
(1,583)
10,148
(3,552)
6,596
1,307
9,486
3,812
6
7
19,717
(12,830)
(1,772)
(1,583)
3,532
(1,236)
2,296
1,581 2,002
5,460
1,828
1,442
3,444
961
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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VAN ECONOMICO
245
1
2
3
4
5
6
523
12,887 32,610 48,901 35,834 19,717
(904) (11,587) (24,356) (32,773) (24,291) (13,856)
(2,200) (1,210) (1,331) (1,464) (1,611) (1,772)
(2,581)
90
(2,581)
(550)
90
(739)
(3,131)
(2,609)
(649)
(451)
6,923
14,664
9,932
4,089
6,923 14,664
(1,972) (1,629)
9,932
1,307
4,089
1,581
2,002
5,670
1,899
1,442
3,444
961
4,951
2,865
13,035
6,286
11,239
4,517
(532)
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
(4,000)
(4,000)
1,400
(2,600)
1
2
3
523
12,887 32,610
(837) (10,729) (22,552)
(2,200) (1,210) (1,331)
(1,583) (1,583) (1,583)
(1,200) (1,000) (800)
(5,297) (1,635) 6,344
1,854
572
(2,220)
(3,443) (1,063) 4,124
(550)
(739) (1,972)
4
48,901
(30,345)
(1,464)
(1,583)
(600)
14,909
(5,218)
9,691
(1,629)
5
35,834
(22,492)
(1,611)
(1,583)
(400)
9,748
(3,412)
6,336
1,307
6
19,717
(12,830)
(1,772)
(1,583)
(200)
3,332
(1,166)
2,166
1,581
2,002
(4,000)
1,442
(6,600)
(6,600)
(1,000)
(3,410)
(2,842)
(1,000)
(1,219)
(846)
(1,000)
2,735
1,583
(1,000)
8,645
4,169
(1,000)
8,226
3,306
(1,000)
4,330
1,450
3,444
961
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
VAN
FINANCIERO
1,181
la Pontificia
Universidad Catlica del
Per.
0
6,000
Componentes de la ganancia
Ganancia econmica
Ganancia por financiamiento
Ganancia neta
1
+
+
+
Caso
2
+
+
3
+
-
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El escudo fiscal
El acceso al crdito
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Tres aspectos
fundamentales
de los proyectos
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La demanda
Merece una consideracin especial pues de
ella y su proyeccin depender la oferta
que el proyecto ofrecer, los costos y los
beneficios que pueda rendir.
La relacin entre cantidad demandada y
precio es negativa. A mayor precio menor
cantidad demandada y viceversa.
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La demanda
Por ejemplo: La demanda de servicios de
salud de una posta puede depender de:
El cobro que se haga por atencin prestada
El gasto de transporte para acceder a la
posta
El tiempo que toma acceder a la posta
En este caso, tanto el cobro como los otros
factores inciden negativamente en la cantidad
demandada.
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La demanda
Asumamos que esta demanda es una lnea (podra
ser una curva). Su funcin sera as:
Qd = a - bPc - cPt -dT
La demanda
Si se desea conocer la demanda y a travs
de una encuesta se ha determinado que las
tres variables expresadas son las que
explican el comportamiento de la
demanda, entonces debe tratarse de
conocer los valores de la ecuacin
presentada:
Qd = a - bPc - cPt -dT
a, b, c y d?
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La demanda
Una persona que se halle ms alejada de la
posta que otra, incurrir en mayores costos
de transporte y tiempo de acceso.
Es de esperarse que demande los servicios
de la posta con una menor frecuencia
mensual o anual y probablemente asista en
los casos relativamente ms complicados.
Una persona que vive cerca se curar un
fuerte resfriado en la posta. Una que vive
ms lejos probablemente prefiera curarse
sola.
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la Pontificia Universidad Catlica del Per.
La demanda
Conocer los parmetros de la ecuacin de
demanda nos permitira determinar con
mejor precisin el nmero de visitas que
haran los habitantes de la comunidad a la
posta.
Ejemplo: Sabemos por estadsticas del
Sector Salud que sobre una poblacin
determinada, aproximadamente 60% se
enferma y que de ese total 70% asiste a una
posta de salud.
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La demanda
Esa informacin parecera suficiente para
proyectar la demanda, pero que pasa si:
Suben el costo de transporte?
Suben los costos de atencin?
Asumamos que se tiene la siguiente
informacin tomada de una encuesta para
el ao 2004 (nmero de visitas por
familia):
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La demanda
Visitas Precio atencion
Costos de
posta
(soles)
Transporte
1
1
4.00
10.00
2
3
4.50
2.00
3
5
4.00
1.00
4
3
4.00
1.50
5
1
8.00
5.00
6
1
7.00
6.00
7
2
4.00
3.00
8
1
6.00
4.00
9
1
7.00
4.50
10
1
7.00
6.00
11
4
4.00
1.00
12
3
4.00
2.50
13
4
4.00
1.50
14
1
7.00
4.50
15
5
4.00
1.20
16
1
7.50
3.00
17
2
4.00
3.00
18
4
4.50
1.80
19
1
6.00
8.00
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20 Catlica del Per.
1
6.50
3.50
la Pontificia Universidad
Observacion
La demanda
Una regresin de la data anterior, donde
se ha retirado la variable distancia, porque
puede estar correlacionada con la variable
costo de transporte, es:
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La demanda
Resumen
Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple 0.885030261
Coeficiente de determinacin R^2 0.783278562
R^2 ajustado
0.757781923
Error tpico
0.729549419
Observaciones
20
ANLISIS DE VARIANZA
Regresin
Residuos
Total
Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadrados F Valor crtico de F
2
32.70188 16.35093999 30.7208546 2.2655E-06
17 9.04812003 0.532242354
19
41.75
La demanda
La regresin nos dice que:
1 sol de incremento en el precio reduce
el nmero de visitas en 0.51
1 sol de incremento en el costo de
transporte reduce el nmero de visitas
en 0.33
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La demanda
Cuando se asume que 60% de la
poblacin sufre alguna enfermedad y que
de ese porcentaje 70% asiste a una posta,
se est diciendo implcitamente que ni el
precio del servicio ni el costo de
transporte influyen en la cantidad
demandada.
Esfuerzo adicional:
proyectar el precio a futuro (ms fcil)
proyectar los costos de transporte
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La demanda
Para una poblacin de 30,000 personas,
(6,000 familias) se tendra:
60% 18,000 personas resultarn
enfermos.
70% del 60% 11,844 personas asistirn a
la posta.
La demanda
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Personas Familias
30,360
6,072
30,724
6,145
31,093
6,219
31,466
6,293
31,844
6,369
32,226
6,445
32,613
6,523
33,004
6,601
33,400
6,680
33,801
6,760
Enfermos
18,216
18,435
18,656
18,880
19,106
19,336
19,568
19,802
20,040
20,280
Asisten
12,751
12,904
13,059
13,216
13,374
13,535
13,697
13,862
14,028
14,196
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La demanda
La proyeccin segn nuestro mtodo con
la ecuacin de demanda sera:
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Personas Familias
30,360
6,072
30,724
6,145
31,093
6,219
31,466
6,293
31,844
6,369
32,226
6,445
32,613
6,523
33,004
6,601
33,400
6,680
33,801
6,760
Asisten Diferencia
13,597
846
13,760
856
13,925
866
14,092
877
14,261
887
12,851
-683
13,006
-692
13,162
-700
13,320
-708
13,479
-717
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La demanda
Se ha sumido que el precio promedio de
atencin es de 4 soles y que el costo
promedio de transporte es de 5 soles.
A partir del ao 5, el costo promedio de
transporte se eleva en 15% debido al
incremento del precio del petrleo.
Esto afecta la demanda y la reduce y nos
obliga a pensar si el cobro por atencin
para los aos 5 al 10 podra reducirse.
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La demanda
La enseanza es que es mejor, deseable,
proyectar la cantidad demandada sobre la
base de sus variables explicativas.
Una aproximacin de este tipo permite
descubrir las interacciones entre la
cantidad demandada y sus variables
explicativas, las cuales muchas veces
consideramos como fijas.
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El tamao de un PIP
Depende de una serie de variables como:
demanda
disponibilidad del insumo (s)
localizacin
El factor ms determinante es la demanda futura
proyectada
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El tamao de un PIP
Disyuntiva:
Tamao para cubrir la demanda proyectada
futura (capacidad ociosa), o
Tamao que se vaya adecuando al
crecimiento de la demanda (escalable o por
tramos)
El objetivo es que el tamao elegido responda en
el corto plazo pero tambin en el largo plazo,
maximizando a la vez la rentabilidad social.
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El tamao de un PIP
La disponibilidad de insumos tambin
condiciona el tamao: los insumos pueden
no estar en la calidad o cantidad deseada
en el lugar deseado.
Se debe hacer una proyeccin sobre la
dotacin futura del insumo, su precio y
determinar si este es renovable o no.
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El tamao de un PIP
En algunos casos es posible elegir una
tecnologa escalable, es posible hacer
ampliaciones estndares o por tramos que
aumentan la capacidad de produccin.
En otros casos no es posible escalar el
tamao, entonces inversin adicional?
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El tamao de un PIP
Hay que fijarse en las economas de escala
y los beneficios que genera.
El lado negativo de un mayor tamao es la
capacidad ociosa (costos financieros y de
mantenimiento) y los costos fijos mayores.
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El tamao de un PIP
Definir el tamao no es igualmente importante
para los distintos tipos de proyectos sectoriales.
Ejemplos:
Proyectos de infraestructura mayor como
saneamiento, transporte, agricultura, energa,
demandan mucha inversin
Sectores como salud y educacin demandan
relativamente menor inversin en infraestructura
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El tamao de un PIP
En los proyectos pblicos el objetivo es cubrir la
demanda potencial proyectada o al menos la
demanda objetivo proyectada, sin generar dficit
en el horizonte del PIP.
Puede hacerse generando el tamao que cubra la
demanda en su punto mximo (habr capacidad
ociosa) o generando un tamao escalable que
cubra el crecimiento de la demanda conforme
este va ocurriendo.
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El tamao de un PIP
DEMANDA Y TAMAO DE PRODUCCION
1200
1000
800
Demanda
Tamao mximo
600
Tamao escalable
400
200
0
1
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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El tamao de un PIP
Ao
Demanda
Planta
A
B
C
Precio
2
1,500
3
3,000
4,500
Costo fijo
35.5%
26.3%
25.0%
4
7,500
5
12,000
Costo variable
64.4%
73.7%
75.0%
950
El tamao de un PIP
Grfica de la demanda
Demanda proyectada del bien o servicio
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Capacidad
3,000
Ao
Produccion
1
1,500
2
3,000
3
3,000
4
3,000
5
3,000
Ingresos
Costo fijo Costo variable Flujo neto anual
1,425,000
692,250 627,900
104,850
2,850,000
692,250 1,255,800
901,950
2,850,000
692,250 1,255,800
901,950
2,850,000
692,250 1,255,800
901,950
2,850,000
692,250 1,255,800
901,950
$1,039,631
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Capacidad
7,000
Ao
Produccion
1
1,500
2
3,000
3
4,500
4
7,000
5
7,000
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Capacidad
12,000
Ao
Produccion
1
1,500
2
3,000
3
4,500
4
7,500
5
12,000
Ingresos
Costo fijo Costo variable Flujo neto anual
1,425,000 1,470,000 551,250
(596,250)
2,850,000 1,470,000 1,102,500
277,500
4,275,000 1,470,000 1,653,750 1,151,250
7,125,000 1,470,000 2,756,250 2,898,750
11,400,000 1,470,000 4,410,000 5,520,000
$1,789,263
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Capacidad
3,000
Ao
Produccion
1
1,500
2
3,000
3
4,500
4
7,500
5
10,000
7,000
Ingresos
Costo fijo Costo variable Flujo neto anual
1,425,000
692,250
627,900
104,850
2,850,000
692,250 1,255,800 (1,699,864)
4,275,000 1,686,390 1,790,910
797,700
7,125,000 1,686,390 2,995,160
2,443,450
9,500,000 1,686,390 4,041,660
3,771,950
$2,999,445
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Demanda y Oferta Proyectadas (Capacidad 7,000 u.)
14,000
12,000
10,000
8,000
Demanda
6,000
Oferta
4,000
2,000
1
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Qu pasa con los costos totales?
6,000,000
5,000,000
4,000,000
Serie1
Serie2
Serie3
3,000,000
Serie4
Lineal (Serie1)
Lineal (Serie2)
2,000,000
Lineal (Serie3)
Polinmica (Serie4)
1,000,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
la Pontificia Universidad Catlica del Per.
El tamao de un PIP
Capacidad mxima
3,000
7,000
12,000
10,000
VAN
$1,039,631
$2,290,521
$1,789,263
$2,999,445
INSTITUTO PARA LA CALIDAD 2008. Prohibida su reproduccin total o parcial sin permiso del autor y del Instituto para la Calidad de
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