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Concentrados para Animales Generalidades Colombianas
Concentrados para Animales Generalidades Colombianas
concentrados o
balanceados
Alimentos concentrados o balanceados
185
Generalidades
de la Cadena Productiva
Grfico 1
Participacin (%)
3,0
2,0
1,3
1,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produccin
Empleo
187
Descripcin y
estructura
de la Cadena Productiva
Proceso productivo
Estructura de la cadena
Para llevar a cabo el anlisis de cadena productiva se
parte del concepto de eslabn, que es una agrupacin
de productos relativamente homogneos en cuanto a
caractersticas tcnicas de produccin: materias primas,
usos finales o intermedios y tecnologas productivas9.
El proceso productivo de los alimentos concentrados
permiti elaborar un diagrama de flujo que describe la
cadena productiva de los concentrados donde existen
tres eslabones que se consideran materias primas: harinas
de la matanza de animales, mezclas para alimentos
concentrados y sal mineralizada; y dos que se consideran
bienes intermedios: alimentos para mascotas y alimentos
para animales de cra.
Como se observa en el cuadro 1, el eslabn ms
importante en la produccin de la cadena es alimentos
para animales de cra, su participacin en 2001 fue de
91,8%. En los ltimos aos la participacin de este eslabn
ha variado en un rango muy pequeo: entre 91% y 96%.
Le sigue en importancia el eslabn de alimentos para
mascotas con 3,5%.
En el cuadro 2 se presentan los ndices de dedicacin
por establecimiento y por empleo10. El ndice de dedicacin
por establecimiento muestra un valor de 0,66 para el
Grfico 2
Las materias primas bsicas son amarillo duro, soya, sorgo y torta de soya. En
conjunto, estas cuatro representan alrededor de 80% del valor de las materias
primas utilizadas en la industria de alimentos balanceados para animales. Ver
Martnez, Hctor, Acevedo, Ximena (2001) La Cadena de alimentos balanceados
para animales (ABA) en Colombia: una mirada global de su estructura y dinmica.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Documento de Trabajo No. 01.
www.agrocadenas.gov.co
188
10
Cuadro 1
Produccin en fbrica
C I I U 1/
Posiciones
arancelarias
11
21.562
1,2
2/
Valor
($ millones)
Participacin
(%)
36.103
2,0
Sal mineralizada
28.415
1,5
1.689.866
91,8
64.793
3,5
23
10
1.840.739
100
Total cadena
1
Cuadro 2
Nmero
ndice de
dedicacin 1/
Nmero
ndice de
dedicacin 1/
20
0,21
1.380
0,20
0,08
668
0,10
15
0,16
1.178
0,17
63
0,66
4.669
0,69
27
0,28
2.795
0,41
Total cadena
96
6.753
Sal mineralizada
Empleo
Aspectos
comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Cuadro 3
Eslabn
Tasa de
Tasa de
apertura
penetracin de
Valor
Participacin
Valor
Participacin
exportadora 2/ importaciones 3/
(US$ miles)
(%)
(US$ miles)
(%)
12
0,3
11.511
17,7
0,1
1.649
35,1
33.518
51,6
12,2
77,2
665
14,1
1.164
1,8
5,9
11,0
1.047
22,3
15.080
23,2
0,0
1,5
1.329
28,3
3.664
5,6
5,3
13,0
4.703
100,0
64.938
100,0
190
62,5
Importaciones 1/
Cuadro 4
Destinos (Participacin %)
Exportaciones totales
Eslabn
(US$ miles)
Ecuador
Venezuela
12
1.649
665
1.047
1.329
22,1
29,6
4,0
42,3
96,9
36,0
62,0
45,6
0,2
Total cadena
4.703
47,8
31,6
Per
Chile
Otros
5,5
28,6
7,7
1,0
7,1
-
77,9
21,8
5,4
4,5
1,9
8,0
2,5
10,1
Cuadro 5
Eslabn
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
Estados
Unidos
Per
Venezuela
Ecuador
Otros
11.511
33.518
1.164
15.080
3.664
3,4
37,8
0,3
33,9
70,7
53,8
3,9
52,5
-
2,4
34,7
2,3
12,1
24,2
2,5
0,3
0,4
16,2
21,1
99,7
11,0
16,8
64.938
32,0
23,7
19,6
5,7
19,1
(US$ miles)
Anlisis de la proteccin
nominal y efectiva
En esta seccin se describe y analiza la estructura de
la proteccin de la cadena a travs del arancel nominal y
la tasa de proteccin efectiva (TPE). El arancel nominal
es una fuente de informacin sobre las fortalezas y
12
Para una mayor explicacin del concepto de la Tasa de Proteccin Efectiva ver
Bhagwati J., A. Panagariya y T.N. Srinivasan. Lectures on International Trade,
Captulo 15. Second Edition, MIT Press Cambridge Massachusetts.
13
La frmula utilizada fue la siguiente: TPE = [Tn (aij* Tni)] / (1 - aij); donde
Tn es la tasa nominal del sector para el cual se quiere calcular la TPE, aij es el
coeficiente tcnico del insumo y Tni es la tasa nominal del insumo i. Para mayor
informacin ver Nota tcnica No. IV-4.
191
14
En 1991, los preparados para animales fueron incluidos en la franja de precios
del sorgo como producto derivado, y en 1993 pasaron a hacer parte de la franja
del maz amarillo. Este ltimo producto, entre agosto de 1996 y diciembre de
2004, ha tenido en promedio un arancel nominal con franja de 41%. El efecto de
la proteccin sobre el maz amarillo tiende a incrementar los costos de produccin
de los alimentos balanceados, lo que afecta la competitividad de la cadena, mxime
si se tiene en cuenta que en el pas no hay en este momento una produccin de
maz amarillo que abastezca las necesidades del sector de concentrados.
Grfico 3
60
40
20
0
-20
-40
-5
15
25
35
45
15
Cuadro 6
1/
Arancel aplicado
Arancel nominal
Eslabn
Promedio
simple
n.d.: no disponible.
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.
192
15,00
10,00
5,00
11,67
20,00
Con franja
Promedio
promedio ponderado por
Simple
produccin
19,08
10,00
5,00
29,08
31,39
15,00
10,00
5,00
14,00
20,00
Promedio
simple
10,00
6,14
0,21
4,37
18,75
Proteccin efectiva
(Promedio simple)
Arancel
nominal
Franja
26,08
6,03
-2,58
37,47
n.d
Arancel
aplicado
12,14
3,53
-7,50
22,99
n.d
Sensibilidad de
la proteccin efectiva
Un cambio en la proteccin nominal de los productos
incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la
proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los
bienes finales de la misma cadena y sobre la proteccin
efectiva de productos de otras cadenas.
El anlisis de sensibilidad propuesto busca establecer
cul es el efecto de un descenso de la tasa nominal del
eslabn sobre la estructura de proteccin del sector (CIIU
5 dgitos) que hace uso del eslabn. Para ello se ha
construido un indicador denominado Elasticidad de
proteccin insumo-producto 16. Los resultados del
indicador se presentan en una matriz que captura los
efectos encadenados: en ella los eslabones se encuentran
16
Este indicador corresponde a una elasticidad puntual. Ver Nota
tcnica No. IV-6.
Cuadro 7
Eslabn
Rama de produccin
Alimentos para
animales de cra
Porcino
-3,59
Pollos y gallinas
-1,56
Huevos
-4,42
2,89
0,65
Camarn de cultivo
2,81
0,32
1,33
1,33
Harinas de
la matanza
de animales
Mezclas para
alimentos
concentrados
0,13
0,75
0,18
0,10
193
Situacin
competitiva
y oportunidades de acceso
En el cuadro 8 se presentan los cuatro principales
proveedores a Estados Unidos de los productos que
forman parte de la cadena. Canad es el principal
proveedor con una participacin total de 57,6%. Por
eslabones, la participacin de este pas en el mercado
norteamericano es alta en el caso de alimentos para
Cuadro 8
(US$ millones)
Canada
Alemania
Tailandia
China
Otros
29,6
29,3
0,0
213,1
145,9
16,9
69,8
0,0
51,2
72,9
0,1
4,6
0,0
17,0
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
18,6
2,0
2,0
0,0
8,8
0,5
80,9
23,5
0,0
23,0
7,7
417,8
57,6
9,1
6,5
4,9
21,8
Origen (Participacin %) 1/
Importaciones totales
Eslabn
Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).
Cuadro 9
Eslabn
Importaciones
totales
(US$ millones)
Harinas de la matanza
de animales
Mezclas para alimentos
concentrados
Sal mineralizada
Alimentos para animales
de cra
Alimentos para mascotas
(perros y gatos)
Total cadena
194
Origen (Participacin %) 1/
Colombia
Mercosur
Nafta
Unin
Europea
Resto
ALCA
C h i l e Otros
30
0,00
13,12
0,00
0,18
33,29
2,43
4,60
4,90
41,47
29
0
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
70,79
0,00
20,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,68
0,00
213
0,00
0,02
0,00
0,41
51,81
25,47
0,01
0,09
22,18
146
0,00
0,34
0,05
1,78
73,12
4,29
0,00
0,06
20,35
418
0,00
1,06
0,02
0,85
59,27
16,09
0,33
0,42 21,96
17
18