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Electrnico
Mxico 2013
Presentado por:
Introduccin
La Asociacin Mexicana de Internet, A.C. (AMIPCI) integra a las empresas que
representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en Mxico.
Ao con ao, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet
en Mxico que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.
La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden
afectar al comercio electrnico en nuestro pas, presenta el Estudio de Comercio
Electrnico en Mxico 2013, que por noveno ao consecutivo realiza con el patrocinio
de VISA.
Los resultados de este anlisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la
evolucin del comercio electrnico en Mxico as como las oportunidades que
presenta este nuevo canal de venta en nuestro pas a fin de subrayar los logros y
oportunidades en la materia en Mxico.
Mercado Mexicano
Metodologa
El Estudio AMIPCI de Comercio Electrnico en Mxico 2013, el noveno en su tipo, mide la
magnitud de las ventas de productos realizadas en Mxico a travs de internet.
VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodologa de este estudio para 2013,
adicionando una nueva seccin cualitativa de entrevistas a profundidad a los principales
actores del comercio electrnico en Mxico, aunado a esto, se aument la muestra de
comercios participantes en 20%.
143 empresas alrededor del pas participaron proporcionando informacin relevante,
misma que fue sujeta a un proceso de anlisis y consolidacin para presentar los datos
ms relevantes en este estudio.
Las cifras generales de Comercio Electrnico presentadas en este estudio son resultado
del anlisis de informacin de Consumidores Mexicanos, as como la integracin y
tendencias de los Comercios que participaron en la realizacin de este estudio.
Comercios participantes
A Profesionales para Eventos y Convenciones ABC aerolineas S.A. de C.V. (Interjet) Abugaber Marketing
Technologies Accomm AD medios Aeromxico American Express Anuncios en Lnea AP Clasificados
Aplicaciones Cdice para Internet S.C Asegurandome.com.mx Asegrate Fcil Automotive Internet Services AXA
Seguros Mxico Banco Mercantil del Norte SA Banco Multiva,S.A. Banorte BanWire.com BBVA Bancomer
Bebe Bebitos.mx Bejattos Birkenstock Mxico Bjoux Boutique Ella Modas Bricks Store (LEGO) Caja
Popular Mexicana Carbono Central Media Centralnet Centro de Hospedaje CGMPS Consultores Especializados
Chilango Skate Cinepolis Community Manager Mxico Compudiablito.com CompuEducacin Comunidad
Fan SA de CV Continental Tire de Mxico Contratosconfiables.com Cyber Internet Cyberpuerta.mx Dafiti
Daysoft Decompras.com Delphinus Nado con Delfines DineroMail Discos Duros y Mas Domel Uniformes SA de
CV Donatural Dportenis Dumont Bergman Bider & Co S.C. El Globo Rojo Electrico y Ferrerero de Campeche
e-Lentes ENAC/Audio Experiencias Evenplan Experiencias Xcaret Ezetera.com Farmacia del Nio
Fermentando.com Florerialorena.com Font Silver S.A. de C.V. Fractalia Gaudena Geekoteca Grabados ALBE
Grupo Cabongi Grupo Comercializador Grupo Editor Orfila Valentini Grupo El Natural Grupo Formula Grupo
Ideas Grupo Lanteec Asesores, S de RL de CV Influye Comunicaciones Ingram Micro Mxico Intelcompras
Intramur Javoil.com JMP Servicio Profesional Kiviolli La Casa del Atlante Laminados, Empalmes y Plastificado
Lanix Libreras Gandhi Lievant Studio, SC Linternas MX Liverpool llevatelo.com Lune Rouge Lingerie
MAPFRE Marke Martims Business MCM Interactivo MCM Telecom MercadoLibre MexCoolture Mook, SAPI
de CV Muebleria Maya de Monterrey MyStore Xpress Netflix Nettbee.com Nouian Ooyala Pademobile
Pago Facil PayPal Paysafecard.com PayU Pengo Stores Petsy Pez Urbano Picassoflores.com Plaza EGDL
PlazaVIP.com Privalia Productos Especializados Productos JM Villegas Proveedora de Suministros el Rey
Reader's Digest R1os Abogados, S.C. R3silencia.com RCI Reguladoresypcs Revista Neo Sconti SA de CV SDF
Sears Operadora Mxico, S.A. de C.V. Seducelo.com serTI Shippingintime.com SM4RT SolArenayMar.com
Sports Zone Tecnofin Telefonos de Mexico Time 2 snack Todo Natacin TododeComputo.com
ToTo Tu mundo deportivo TuMaquinaDeCoser.Com Tuner.mx Una Dulce Tradicin
Unibox Univrsitas.mx Venta Integral VIVA Aerobus Volaris West Point Hats
Xcaret, S.A. de C.V. Yeanwoo S.A. de C.V. Zona G
Base: 143 Comercios
Mercado Mexicano
Comercio Electrnico en Mxico
2009
2010
2011
2012
*Estimado
*2013
2009
2010
2011
2012
*Estimado (Tipo
de cambio $13.25)
*2013
Mtodos de Pago
Otros
Efectivo en tiendas de
conveniencia
Transferencia en
Lnea
Depsito
Sucursal
Tarjeta
Crdito
Promociones
75%
67%
64%
57%
53%
48%
39%
45%
38%
36%
33%
27%
18%
16%
11%
Descuentos
Envos Gratis
2011
Obsequios
2012
2013
Reembolsos
20%
11%
11%
Otros
23%
22%
18%
13%
11%
7%
5%
4%
1%
Enero
9%
5%
4%
Febrero
6%
3%
Marzo
11%
9%
8%
7%
11%
8%
4%
3%
2%
5%
2%
12%
7%
10%
9%
14%
7%
3%
4%
5%
2%
Abril
Mayo
Junio
2011
Julio
2012
Agosto
2013*
Mercado Mexicano
Comunicacin
77%
69%
57%
56%
49%
49%
23%
18%
15%
11%
Otras acciones
52%
56%
30%
28%
28%
59%
16%
9%
Geolocalizacin
(Foursqure,
Places,
Yumbling, etc)
Publicidad en
dispositivos
mviles
Generacin de
leads (Costo por
registro)
Banners en
portales
2012
Publicidad en
Redes Sociales
(Banners,
historias
patrocinadas,
etc.)
2013
Gestin de
perfiles en
Redes Sociales
Publicidad en
buscadores
(Banners,
subasta de
palabras, etc.)
Email marketing
Mercado Mexicano
Seguridad
73%
75%
87%
79%
89%
81%
87%
89%
79%
78%
69%
69%
65%
79%
71% 71%
11% 10%
Login y Pasword
Privacidad
de datos
personales
Seccin de ayuda
y
preguntas
frecuentes
Sello de
confianza
2012
2013
Poltica de
devolucin,
garantas y/o
cancelacin
Email de la
empresa
para consulta
Telfono de la
empresa
para consulta
Otros
No
Base: 143 Comercios
Mercado Mexicano
Satisfaccin
Satisfaccin Comercios
Completamente Satisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Completamente Insatisfecho
Satisfecho
Insatisfecho
Comprador Mexicano
Edades
De 18 a 24 aos
De 25 a 34 aos
De 35 a 44 aos
De 45 a 54 aos
Ms de 55 6%
NSE
Alto 16%
Medio Alto 37%
Medio Bajo 40%
Bajo 7%
NC= 95%
e=0.02
31%
32%
17%
14%
Comprador Mexicano
Compras
40.6
20.2
23.9
2006 2007
27.6
30.6
2008
2009
45.1
34.9
2010
2011
2012
44%
39%
5%
S, slo en
sitios mexicanos
S, en sitios mexicanos y
extranjeros
2011
2012
S, slo en sitios
extranjeros
2013
Razones de NO compra
No s como
comprar por
Internet
No tengo
tarjeta de
crdito
Me da miedo
proporcionar
informacin
de mi tarjeta
No me da
confianza dar
mis datos
personales
No s si me
va a llegar el
producto
No confo en
que el envo
llegue
Me parecen
elevados los
costos del
envo
No me
interesa
Tarda mucho
en llegar lo
que compro
No encuentro
lo que busco
38%
37%
37%33%
31%
30%
23%
29%
25%
24%
34%
37%
26%
23%
27%
23%
18%
Boletos de Avin
o Camin
Boletos
Espectculos
Reservaciones
Hotel
Aparatos
Electrnicos
Ropa y
Accesorios
2011
Computadoras
2012
Software
2013
Libros y revistas
Telfonos
Celulares /
Accesorios
Msica y
pelculas
Comprador Mexicano
Promociones
Promociones ms Atractivas
62%
59% 55%
57%
49%
47%
34%
34%
30%
29%
24%
8%
Meses sin
intereses
Descuentos
Envo gratis
2011
Compra 2 paga 1
2012
2013
En la compra te
obsequiamos
Puntos a cliente
frecuente
Comprador Mexicano
Frecuencia y Ticket promedio de compra
Ticket Promedio
37%
26%
18%
11%
5%
Menos de $150
pesos
$401 a $1000
pesos
2011
$1001 a $3000
pesos
2012
2013
$3001 a $5000
pesos
3%
Ms de $5001
pesos
Frecuencia de Compra
41%
39%
11%
5%
He comprado una sola
vez
4%
Cada Semana
Cada Mes
2011
2012
2013
Cada Ao
Comprador Mexicano
Comercio Electrnico Mvil
E-commerce Mvil
38%
29%
29%
21%
15%
16%11%
15%
8%
6%
2%
7%
S, utilizando
Itunes
S, mediante mensajes
de texto
3%
S, mediante el
navegador
de mi Celular
2011
S, mediante una
aplicacin de mi
banco
2012
S, utilizando
Android Market
2013
S, utilizando
Blackberry Store
1%
S, utilizando
OVI
Comprador Mexicano
Nivel de Confianza y Satisfaccin
30%
70%
S
No
66%
66%
2011
2012
2013
52%
46%
45%
44%
21%
24%
16%
Ahorro tiempo
Es ms barato
Encuentro variedad
de modelos
Es ms prctico
Puedo comprar
artculos
de otros
pases/importados
Me lo llevan a casa
Es la nica forma
en la que lo
encuentro
Aseguro el
producto/servicio
Encuentro lo de
moda
Recompra
97%
3%
No
Comercio Electrnico
en Mxico 2013
Lderes de Opinin
Objetivo general
Presencia constante
(24 horas, 365 das del ao)
Universalidad
Abarata costos
Trascender fronteras,
espacios
Aligera infraestructura
Organizacin en la operacin
(ms gil)
Cliente
Banco
Clientes ms rentables
(mantienen capital ms
tiempo).
Mayor oportunidad de
negocio (p.e. Ofrecer
crdito a otro tipo de
cliente).
Para los entrevistados, E-commerce es un sistema con mltiples ventajas por el que hay una gran
apuesta. O.k. Est en etapa de inversin, pero es un medio que se disparar en un futuro cercano.
Comunicarlo a empresas que no han ingresado es la oportunidad.
7
Confianza. Vencer
barrera cultural:
Usuario cmodo
proporcionando
datos y utilizando
instrumentos
financieros.
Medios para lograrlo:
Sistemas de
seguridad claros y
comunicados.
Respaldo de marcas.
Accesibilidad
Principios de Ecommerce
Practicidad
Oportunidad
Seguridad
Servicio
Lo mismo o ms que en
retail: Producto o promocin
exclusiva. Regalo extra, etc.
Soporte
Acceso, medio de
pago, controles de
seguridad, recepcin
de producto; deben
ser giles, fciles,
rpidos, intuitivos.
Cumplimiento de
costos, tiempo entrega
y condiciones.
Sensacin de sorpresa,
conveniencia, compra
inteligente.
Todos los jugadores del sistema de venta deben trabajar en abrirle caminos al cliente: Hacerle la vida fcil.
Darle una buena experiencia de compra manteniendo control de todos los tramos del proceso.
La Reforma de
Es tema de la
agenda digital
Telecomunicacones
favorecer
Hay casos de
xito (+
aerolnaes,
hoteles).
Grandes
empresas se
estn
incorporando
Se comienzan
a ver los
beneficios
Incluso,
algunas han
emigrado de
off line
Usuarios de Ecommerce
estn
satisfechos
Se empieza a
ajustar
logstica
Va ms con el
estilo de vida
actual
Tecnologa
contribuye
(p.e.
Smartphone)
Se busca una
mejor
experiencia de
compra
Los jugadores estn invirtiendo en infraestructura, recursos, logstica, sistemas de seguridad (p.e.
Bancos, mensajeras).
.pero an hay una labor por delante, hay campo para su crecimiento en los prximos aos.
Hay que trabajar en reas de oportunidad importantes que facilitarn el camino.
Acceso
Seguridad
Facilidad
Oferta
Logstica
Penetracin lenta
de Internet y banda
ancha = No toda la
poblacin
econmicamente
activa conectada.
Crnicas negras o
malas
experiencias,
fraudes, hackeo.
A veces, seguridad
sacrifica
practicidad.
Percepcin, ms
limitada y / o
diferenciada vs.
retail.
Para algunos, ha
habido mejoras.
Se encuentra
ms armada, se
ha invertido, se
es ms eficiente.
No todo el pblico
est bancarizado y
an menor es el
porcentaje con
TDC.
O.k. Pagos
alternos ayudan
(Oxxo, depsito
en Banco,
efectivo) pero
rompe con
principio de
facilidad.
Baja comunicacin
de herramientas
que Bancos y Visa
estn
implementando.
Se mencionan
otros esfuerzos por
revertir sensacin
(p.e. Campaa
Visa
Comprafbico).
Habra que saber
si el pblico los
percibe y reaccin.
Procesos
complejos,
demasiados pasos.
Vuelve menos
atractivo el canal
para el usuario.
A veces, no hay
elementos
sorpresa o
convenientes
(p.e.
Promociones,
exclusividad).
Situacin actual
O.k. Medios alternos. Pero
como solucin intermedia.
Debe ser el proceso ms
fcil
Opciones exitosas.
Medios que generan seguridad,
confianza, procesos fciles. O
marcas que han implementando
sistemas asertivos.
Mobile: Potencializador.
Simplifica, garantiza, da
nmero alterno. En poco
tiempo, se ha visto resultados.
Cliente, desconfa en la
transaccin. Vendedor,
siente que riesgo recae en
l si hay problemas, Banco
se desentiende. Esfuerzos
de Bancos y Visa en
sistemas de seguridad no
se han comunicado
claramente.
Qu esperan?
Vendedores
Aunque hay Bancos ms activos,
sienten que no todas las
Instituciones financieras estn
participando o aceptando los
riesgos.
No han generado medidas de
seguridad contundentes o no se han
comunicado al cliente para generar
confianza.
No han trabajado en educar al
usuario.
Financieros
Mayor compromiso e
involucramiento. Apuestan al
sistema.
Gap
Gran parte de la evolucin que se espera de E-Commerce recae en el Banco: Mayor bancarizacin y ms opciones y
sofisticacin de medios de pagos. Procesos fciles, cmodos y confiables para cliente y comercio pueda recibirlos con
la misma tranquilidad y sin complicaciones.
Delivery
Es un momento de verdad = Cierra el crculo virtuoso.
Tiene una alta carga emocional = El sabor del perfume de lo nuevo, tangibilizar la compra.
Mide el canal:
Obtuve lo que deseaba, en el tiempo acordado, en las condiciones esperadas y no me implico esfuerzos adicionales.
Vendedor y empresas de mensajera han tomado conciencia.
Foco en infraestructura, resolver logstica (entregas).
P.e. Cliente puede recoger paquete en sucursales (aunque no es ideal).
Pero, se espera
una mayor
evolucin.
Grandes empresas de
mensajera (DHL, UPS, Fedex)
han invertido en infraestructura y
cambiado esquemas.
Entregas ms rpidas (24
horas).
Eficiencia en costos.
Con rastreo, seguros incluidos.
Innovacin
y tecnologa
Estilo de
vida
Cada vez ms acelerado, con menos tiempo.
El pblico se
est
habituando a
transacciones
on line
La vida off
line y on line
cada vez
conviven
ms
La lnea cada vez es ms delgada.
Lo que se inicia on line se termina off line o viceversa (p.e. Compra de boletos para el cine,
ver producto en Internet y comprarlo en tienda, etc).
Quien no se ha sumado, se est quedando atrs y despus le costar trabajo o le pasara factura (ya otros llevarn
la delantera). Hay que incorporarlos hacindoles ver los casos de xitos nacionales e internacionales.
24
Evolucin
Ya insertado en la vida.
Conviviendo con retail. Maquinaria
funcionando al 100%.
Cinco aos
Madurez
Crecimiento
Tres aos
Elaborado por:
VP Investigacin de Mercados
Renato Jurez Research Director Elogia
renato.juarez@elogia.net
@renatojuarezr