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La Economia Argentina 2002-2007.kosacoff
La Economia Argentina 2002-2007.kosacoff
Crisis, recuperacin
y nuevos dilemas
La economa argentina
2002-2007
Oficina de la CEPAL
en Buenos Aires
Este documento fue preparado en el marco del Convenio entre la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires y el Gobierno de la
Repblica Argentina, por los funcionarios Guillermo Anll, Oscar Cetrngolo, Daniel Heymann y Adrin Ramos, y los consultores
Cecilia Fernndez Bugna, Fernando Porta, Carlos Bianco, Felipe Vismara, Gabriel Bezchinsky, Marcelo Dinenzon, Luis
Giussani, Omar Caino, Beatriz Lpez, Silvia Amiel, Roberto Bisang, Gustavo Lugones, Fernando Peirano, Luis Beccaria y
Francisco Gatto. Bernardo Kosacoff, Director de la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, fue el editor. Este documento
constituye el marco de referencia de un proyecto en elaboracin con la Fundacin Grupo Mayan sobre la "Discusin de una
agenda de desarrollo para Latinoamrica: Los efectos de la especializacin productiva sobre la pobreza y la equidad".
Diseo de tapa: Rosario Salinas.
Ilustracin de tapa: Pablo Bernasconi.
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial, son de exclusiva
responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organizacin.
ndice
Resumen
.................................................................................................................................. 5
I.
II.
III.
Resumen
I.
contexto externo que permita ese trnsito, el afianzamiento de conductas observadas a lo largo de
la recuperacin, y la adaptacin o transformacin de otras. Entre los elementos, interrelacionados,
del comportamiento macroeconmico, que resaltan por su relevancia, mencionan los siguientes
cinco: i) la consolidacin de un movimiento de expansin en la produccin de bienes transables, como
factor de crecimiento en s y como soporte del incremento de la demanda interna; ii) la generacin de
corrientes de inversin y de ahorro que sostengan la acumulacin de capital y de riqueza sin presionar
sobre la capacidad de financiamiento y sobre el potencial de servicio de crditos; iii) la consolidacin
de una situacin fiscal solvente, caracterizada por supervit que permitan la atencin de obligaciones
externas al tiempo que tomen en consideracin las fluctuaciones cclicas; iv) la consistencia de una
bsqueda efectiva de equilibrios distributivos con la percepcin de incentivos aptos para reforzar la
actividad de inversin privada; y v) una evolucin de la demanda agregada, los ingresos nominales y
la formacin de precios que facilite el crecimiento de las cantidades producidas con una trayectoria
inflacionaria lenta y de baja volatilidad.
Por su parte, la rapidez y duracin de los incrementos en la produccin agregada fueron
implicando paulatinas reducciones en los niveles de capacidad ociosa y una apreciable absorcin
del desempleo, que se ubic a fines de 2006 por debajo del 9%. Esto fue acompaado por un
repunte de los salarios reales, aparentemente menor a la cada previa en el caso de los
trabajadores informales, pero mayor que esa cada en el segmento formal. En un contexto donde
la estructura de precios relativos segua en transicin, con el gasto interno en fuerte expansin, y
tendencias a la apreciacin real frente a valores crecientes de los bienes transables, se configur
un movimiento inflacionario que tom cierto impulso, dentro de rangos moderados. La poltica
econmica manifest preocupacin por esa evolucin y, al mismo tiempo, busc no frenar la suba
de la demanda.
El mercado de trabajo luego de la crisis. Avances y desafos
Luis Beccaria, en el primer trabajo realizado para esta publicacin conjunta, sealaba a
comienzos del 2007 que desde mediados de los setenta se vena registrando una persistente
acumulacin de dificultades en el plano laboral y distributivo. Asimismo, los aos noventa fueron
aos difciles para el mercado de trabajo, y su comportamiento fue determinante en la
continuacin de la tendencia al deterioro distributivo. Esto llev a que la sociedad argentina
comenzase el nuevo siglo atravesando una complicada situacin social. La misma se expresaba en
elevadas incidencias del desempleo, la precariedad y la pobreza, as como en las amplias brechas
de bienestar existente entre diferentes sectores. Sobre este difcil cuadro social se descargaron los
efectos que produjo el abandono del rgimen de la convertibilidad, que se haba tornado
insostenible hacia el final de los noventa.
El autor indica, asimismo, que la recuperacin econmica que se inici a los pocos meses
de la salida del rgimen de tipo de cambio fijo no slo fue intensa, sino que tuvo efectos tambin
significativos en el mercado de trabajo, especialmente en lo que hace al empleo. La ocupacin
total creci a una tasa muy elevada, incluso cuando se la relaciona con el acelerado ritmo de
aumento del nivel de actividad agregado. La elasticidad empleoproducto promedio de estos aos
de recuperacin result, entonces, muy alta alcanzando niveles no conocidos en el pas durante
otras fases expansivas. Sin embargo, como esta respuesta muy elstica del empleo al nivel de
produccin se explica principalmente por el aprovechamiento de una amplia capacidad ociosa
existente al finalizar la prolongada recesin, la misma ha ido disminuyendo en el tiempo, aunque
contina ubicndose en valores relativamente altos.
Ese comportamiento del empleo permiti reducir la tasa de desocupacin a ms de la
mitad, la que se encontraba a mediados del 2006 en niveles cercanos al 10% (y de
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2. Evidencias de la micro
La salida de la convertibilidad llev a un cambio de precios relativos -como consecuencia de la
devaluacin del peso-, lo que gener tanto el abaratamiento relativo de la mano de obra como un sesgo a
favor de la produccin de transables. Al mismo tiempo, el nuevo conjunto de incentivos implcitos
implic un cambio en las rentabilidades relativas, dando lugar a un notable proceso de expansin.
Como consecuencia de ello, en este ltimo perodo, la industria revirti -parcialmente- la
tendencia de los ltimos treinta aos a perder participacin relativa en el producto total. Dos
rasgos distintivos del perfil post devaluacin marcan este desempeo: la expansin simultnea de
la mayora de las ramas manufactureras y la creacin generalizada de empleo. No obstante esta
recuperacin, la configuracin sectorial de la industria no se ha modificado de un modo
significativo, al tiempo que el cambio en los precios relativos parece haber acentuado aun ms las
asimetras de rentabilidad preexistentes al interior del sector industrial.
Por su parte, el agro se destac por un marcado y sostenido crecimiento, ocupando un rol
protagnico en la recuperacin del pas en el ltimo lustro, con cambios radicales en su
organizacin derivados principalmente de la irrupcin de un conjunto de diversas innovaciones.
Los ltimos quince aos han sido claramente un perodo de cambio tecnolgico en todos los
rdenes para la produccin agropecuaria en el pas, situndonos a la vanguardia de los mismos.
Slo por eso se puede explicar que a la salida de la convertibilidad, un sector que se encontraba
prcticamente en la bancarrota, a pesar de las inversiones realizadas, se pudiera convertir en
vector de desarrollo. El agro se vio beneficiado por la combinatoria positiva de la mejora en los
precios internacionales en los commoditties con perspectivas sostenidas en el tiempo fruto del
crecimiento de la demanda internacional por la incorporacin de amplios sectores de la poblacin
en China e India, y los cambios en el escenario internacional-, la cada en los costos de
produccin bsicamente por el reacomodamiento de los precios relativos en el mercado internoy el sendero tecnolgico que el sector vena recorriendo -el cual era el adecuado para responder
velozmente a los cambios en la demanda. Obviamente, esta dinmica de cambio deja abierta un
conjunto de interrogantes a futuro, as como estableci una serie de desafos y problemas nuevos.
El desempeo macroeconmico de inicios del decenio de los noventa se caracteriz por
un aumento notable de la demanda interna, impulsada por el crecimiento de la oferta de crdito
local e internacional. Durante el rgimen de convertibilidad, la volatilidad de los flujos de capital
-y sus efectos sobre la oferta de crdito y el nivel de actividad- eran una fuente de fragilidad
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financiera potencial. Ante ese esquema, las empresas industriales absorbieron la cada de los
mrgenes de rentabilidad derivada de la competencia de los productos importados mediante la
comercializacin de mayores volmenes. La colocacin de productos en el mercado implicaba
transacciones a crdito con plazos de 150/180 das. Este proceso se efectu sobre una cadena de
pagos an sensible a los vaivenes econmicos.
En este contexto, los incrementos de la tasa de inters internacional y la devaluacin
mexicana provocaron una crisis financiera en 1995. La rpida superacin de la crisis es probable
que haya contribuido a reafirmar las percepciones positivas sobre la solidez de un esquema
macroeconmico que ahora incrementaba las exportaciones, el ahorro y el empleo. Entonces, para
calzar las operaciones de crdito comercial las empresas industriales elevaron los niveles de
endeudamiento en dlares. De la misma forma, la relacin de la deuda de largo plazo (dolarizada)
a deuda de corto plazo de las empresas vari procclicamente. Dada una estructura financiera con
flujos de ingresos en moneda local, la dolarizacin de la deuda aunque permiti extender los
plazos, provoc un aumento substancial del riesgo de devaluacin.
Desde 1998, la economa argentina estuvo afectada por varios choques negativos en
forma simultnea (crisis rusa, devaluacin en el principal socio comercial, abrupta cada en los
precios de los exportables, persistente fortaleza del dlar, desplazamiento del sector privado de
los mercados de financiamiento interno por parte del sector pblico). En cada uno de esos
choques, se pudo identificar en las empresas tanto una reduccin del apalancamiento como de la
duracin de la deuda: al comprimirse el patrimonio neto de una firma, los acreedores desplazan su
demanda hacia deuda de menor madurez. Esto aumentaba la fragilidad de la firma al tener que
financiar activos de largo plazo con pasivos de corto. El proceso continu, puesto que esto a su
vez incentivaba a acortar an ms los plazos a los acreedores.
El inicio de un largo perodo dominado por la recesin modific las expectativas respecto
al potencial de crecimiento de la economa y la solvencia del sector pblico, provocando por
ltimo el colapso definitivo del rgimen econmico. En lo inmediato, la economa deba evitar
caer en una situacin de inestabilidad extrema. Desvirtuando algunas previsiones sobre
hiperinflaciones ineluctables o necesidades imperiosas de instituciones importadas
(dolarizacin, banca off shore, etc.), desde mediados de 2002, an en un contexto de alta
incertidumbre, aparecieron algunos indicios positivos: una demanda por la moneda local para
transacciones sorprendentemente resistente, un freno a la abrupta cada del nivel de actividad y
un notable supervit comercial. Asimismo, tras superar unos meses en los cuales exista cierta
percepcin de destruccin masiva de capacidades empresariales, se verific, una vez ms, una
notable respuesta empresarial para adaptarse a contextos de incertidumbre exagerada y de prdida
de calidad institucional. Como patrn, se observ que las firmas industriales y aqullas de
actividades de recursos naturales rpidamente encontraron un refugio que les permiti mantener
el desarrollo de los negocios. ste era un posicionamiento transitorio que frenaba el cierre masivo
de empresas, pero que no constitua un punto de equilibrio sustentable en el largo plazo si no se
resolvan las condiciones mnimas de funcionamiento del sistema econmico, social y poltico.
Desde mediados de 2002, la progresiva normalizacin de los mercados y la atenuacin de
la incertidumbre se asociaron a la reanimacin de la demanda interna. Basado en la dramtica
reduccin de los costos laborales y en la postergacin de aumentos en los servicios pblicos, el
financiamiento de la produccin provino de los mayores mrgenes empresarios. Luego de una
cada de los volmenes fsicos cercana al 20%, se verific una abrupta recomposicin de los
flujos operativos. Las empresas redujeron marcadamente los plazos de sus operaciones
comerciales, alcanzndose una situacin de casi exclusiva venta al contado. Durante un perodo
prolongado, los costos operativos de las firmas (salarios, tarifas de servicios pblicos, impuestos,
alquileres, etc.) se mantuvieron prcticamente constantes en trminos nominales. En
contraposicin, los precios de los bienes transables se incrementaron fuertemente. La resultante
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fue una mejora notable de los mrgenes de rentabilidad que, junto con la recomposicin del flujo
de caja, permiti el autofinanciamiento de la inversin y sostuvo el proceso de reestructuracin de
las deudas.
El crecimiento reciente de la industria argentina
Como seala el captulo escrito por Porta y Fernndez Bugna, las formas de respuesta del aparato
productivo han estado fuertemente condicionadas por cmo haba sido modelado en las
condiciones previas. Entre otras caractersticas importantes, el punto de partida de este nuevo
perodo incluye: i) la coexistencia de sobre-inversin relativa en algunos sectores y de
insuficiente capacidad instalada en otros, en un contexto de pronunciada baja del coeficiente de
inversin total durante los cuatro aos de recesin; ii) la debilidad del entramado productivo
interno, no slo en trminos de cantidad y calidad de oferta disponible, sino tambin en las
interrelaciones bsicas del sistema nacional de innovacin; iii) la presencia de rigideces
tecnolgicas, cuya rpida superacin se dificulta en el nuevo contexto de precios relativos; y iv)
la reduccin y hasta la desaparicin de planteles de personal de alta calificacin.
Las inversiones predominantes en la dcada anterior se basaron en las tendencias de la
demanda domstica en las dos fases cortas de auge, en el elevado poder adquisitivo en moneda
internacional de dicha demanda y en la disponibilidad de acceso casi absoluta a importaciones
baratas. No debera esperarse que el ajuste del aparato productivo a un cuadro inverso en esos
factores determinantes reasignando recursos y reorientando ofertas- fuera necesariamente
automtico, dadas las rigideces estructurales que se consolidaron en paralelo al desarrollo del
modelo previo.
Se trata, entonces, de un sistema productivo industrial que camina con las marcas de su
historia reciente de desarticulacin y crisis, asentado mayoritariamente sobre gamas medias o
inferiores de productos, en los rangos inferiores de contenido tecnolgico de las etapas o procesos
productivos y en los rangos de menor complejidad y carcter estratgico de las funciones
productivas de las firmas. En estas condiciones, el valor agregado local (directo e indirecto)
tiende a ser reducido, con una pobre capacidad de apropiacin de rentas en la cadena
internacional de valor.
Sin embargo, cabe resaltar que las exportaciones manufactureras crecieron desde el
abandono de la convertibilidad, con particular intensidad a partir de mediados de 2004. Si bien
siempre con menor importancia relativa que la demanda interna, las exportaciones se
constituyeron as en una fuerza motriz del crecimiento agregado. La mayor competitividad-precio
instalada por la devaluacin, en un contexto internacional favorable, alentaron una expansin
importante de las mismas, aunque no se han encontrado an evidencias que sealen un cambio en
la pauta de especializacin.
Llama la atencin que, con esta nueva conformacin de precios relativos, las
importaciones tambin se recuperaran velozmente, superando los registros mximos previos,
alcanzados en 1998. Asimismo, el coeficiente y la elasticidad-producto de importaciones no se
han modificado sustantivamente en relacin con las fases de crecimiento de los noventa, a pesar
del abrupto cambio en el nivel del tipo de cambio real.
Ciertamente, la trayectoria de la industria manufacturera argentina en el perodo post
devaluacin est basada en un rgimen de crecimiento diferente al de los noventa, y en esto reside
el principal cambio observado.
El aparato industrial respondi a los nuevos estmulos macroeconmicos desde esa
configuracin estructural modelada en los ajustes previos. La utilizacin de los elevados niveles
de capacidad ociosa disponible requera, inevitablemente, la incorporacin progresiva de mano de
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obra; advirtase que no se trata de la instalacin de una nueva funcin de produccin a nivel
microeconmico, sino de la puesta de la existente ya consolidada- en rgimen de crecimiento.
La condicin inicial para el despegue de este proceso estuvo dada por la recomposicin y
extraordinaria elevacin de los mrgenes operativos de las empresas, financiada por los efectos de
transferencia provocados por la sustancial devaluacin del tipo de cambio real, principalmente a
travs de la reduccin de los costos salariales, y por la licuacin, en muchos casos, de deudas y
pasivos. La condicin de posibilidad para el sostenimiento posterior del proceso de crecimiento
estuvo dada por los atributos principales de la poltica econmica del perodo: certidumbre sobre
el nivel del tipo de cambio y la situacin fiscal y recomposicin y estmulo a la expansin de la
demanda interna. La evolucin positiva de la demanda externa jug un papel favorable y
complementario.
Algunos relevamientos de la conducta microeconmica en la fase inicial de la
reactivacin constataron el predominio de estrategias de espera por parte de las empresas.
Relevamientos ms recientes tampoco arrojan evidencias generalizadas de un comportamiento
diferente; salvo excepciones puntuales, el nuevo esquema macroeconmico no parece haber
estimulado mayor sofisticacin en la produccin, ni cambios innovativos importantes en los
productos o procesos.
En sntesis, en esta etapa se ha instalado un nuevo rgimen de crecimiento pero no ha
habido un proceso de cambio estructural en el sector manufacturero; completado el ajuste de
racionalizacin y modernizacin impulsado por el programa de reformas, el modelo productivo
industrial heredado de esa transformacin permanece invariable. No hay cambios significativos
en los coeficientes de empleo ni en los requerimientos de insumos y componentes importados, no
ha avanzado un proceso de sustitucin en intermedios y finales, no aparecen nuevos sesgos
intersectoriales, no ha habido modificaciones importantes en la composicin de la produccin
local y no se ha alterado la (dbil) conducta innovadora de las firmas. Ciertamente, y ste no es
un punto menor, el modelo se desempea en el marco de algunas condiciones diferentes: costos
laborales ms bajos y mayor proteccin frente a la competencia internacional (los efectos de un
tipo de cambio competitivo); el crecimiento generalizado en el sector y, en particular, la fuerte
reactivacin de algunos segmentos productivos muy castigados por el entorno previo, han sido los
principales resultados que emergen de ese cambio de condiciones.
El protagonismo del sector agropecuario
Es sabido que el modelo agroexportador fue la estructura econmica que acompa la
conformacin y consolidacin de Argentina como pas entre la generacin del ochenta y la
dcada del veinte. La misma garantiz de forma virtuosa un crecimiento econmico (no sin los
sobresaltos y volatilidades que caracterizan la historia econmica de nuestro pas), acompaando
complementariamente las reglas de juego que existan a nivel internacional, lo que contribua a
vislumbrar un sendero de desarrollo posible (que no estaba exento de peleas distributivas). Prueba
de este crecimiento lo marca el crecimiento constante de la produccin agrcola, alcanzando a
fines de la dcada del treinta una produccin de 20 millones de toneladas de granos. Esta barrera
no sera superada hasta finales de la dcada del sesenta, con el ingreso tardo del pas a lo que se
conoci como la Revolucin Verde.
Dicha revolucin consisti, bsicamente, en la mecanizacin del campo (tractores;
cosechadoras y sembradoras mecnicas), el desarrollo de variedades hbridas y la incorporacin
de herbicidas. Estos avances -que se encontraban vigentes en los pases desarrollados desde
veinte aos antes- permitieron aumentar de manera considerable la productividad de la tierra y
duplicar la produccin de granos, superando la barrera de las 40 millones de toneladas a mediados
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de los ochenta. De cualquier modo, todos esos avances parecen insignificantes ante los cambios
sucedidos en el campo los ltimos quince aos.
La produccin super en el 2006/2007 los 90 millones de toneladas, con perspectivas de
superar pronto la barrera de los 100 millones. La frontera agrcola, es decir, la superficie
cultivable- se expandi de unos 20 millones de hectreas, a ms de 30 en la campaa 2006/2007,
con un aumento en simultneo de la produccin lctea de un poco menos de 6 000 millones de
litros a ms de 10 000 millones, y un leve crecimiento del stock ganadero y la produccin de
carne, a pesar de una reduccin en la superficie ocupada por la actividad ganadera (pasando de
ocupar unos 8 millones de has a un poco menos de 5,1, lo que estara destacando un aumento de
la productividad al interior de la actividad). A las claras, el sector agropecuario experiment un
cambio radical durante ese perodo, el cual no puede ser explicado por una nica causa, ni agota
su explicacin en un nico plano. La conjuncin de factores que resultaron en ese cambio slo
puede ser abordada desde una mirada sistmica, observando como varios factores interactuaron
de forma tal de retroalimentarse entre s, y, a su vez, retroalimentar el cambio.
En este sentido, sin por ello agotar all los ejes generadores del cambio, podemos
mencionar que la reciente revolucin de la produccin vinculada a la explotacin de la tierra
presenta varios planos, entre los que cabe sealar (i) el cambio tecnolgico, ya sea por la
incorporacin de Organismos Modificados Genticamente (OGM), el uso de fertilizantes y
herbicidas asociados, y la aplicacin de la siembra directa, como por los desarrollos tecnolgicos
asociados al acopio (el silo bolsa) y la metalmecnica (el desarrollo de toda la nueva maquinaria
agrcola), o los significativos cambios organizacionales que se dieron asociados a ello; (ii) los
mercados internacionales, en cuanto a los aumentos en los precios de los commodities
agropecuarios gracias al aumento de la demanda sostenida, por causa de China y la India en
menor medida-, y por una retraccin en la oferta, sobre todo por el recorte de los subsidios de la
UE; (iii) al mercado financiero, jugando un rol de oferente de crdito barato a travs de los
bancos, en un principio, por la apertura y exceso de crdito en las plazas internacionales, como
contractivo unos aos despus, por los episodios sucesivos de crisis tequila, Rusia, sake), para
luego montar un sistema paralelo, fuera del sistema formal de crdito, y bsicamente estructurado
a partir de los grandes jugadores internacionales; (iv) los nuevos actores, sos que surgieron en la
nueva organizacin productiva que tuvieron como actores principales a las grandes compaas
transnacionales proveedoras de insumos de base cientfica y sus centro de servicio (Monsanto,
Syngenta; Bayer; Hoesch), la red de semilleros locales (por ejemplo, Don Mario), las nuevas
redes empresarias locales (por ejemplo, Los Grobo, El tejar), y la nueva figura de los contratistas,
proveedores de servicios que se mueven a lo largo de todo el territorio (distintos de la figura
tradicional de aquel que realizaba contratos de arrendamientos), y sus nuevas instituciones (por
ejemplo, Asagir; Maizar; Acsoja; IPCVA). Todos ellos contribuyeron a establecer, hoy, un men
de mltiples opciones de participacin en la explotacin de la tierra, con lgicas productivas
ajenas a lo que tradicionalmente se haca en el campo. Actualmente, se puede encarar el negocio
como una inversin inmobiliaria (compra de campos para su alquiler posterior); como una
inversin financiera (la participacin en pooles de siembra); como reserva de valor (invertir all
como ahorro); como parte de una inversin industrial, a fin de dominar uno de los insumos
claves; etc. En todos ellos, la lgica del negocio est dictaminada por lgicas ajenas a lo que
comnmente se comprenda dentro del campo.
El documento avanza sobre el anlisis de estas cuestiones y su articulacin para explicar
los cambios recientes y contribuir a comprender hacia dnde puede avanzar el derrotero futuro
del sector que aparece actualmente como el ms dinmico en el pas.
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por momentos, el imaginario social pareciera creer que en el mundo de las polticas sociales
existi algn momento en el que todo funcionaba de manera ideal, convirtiendo las ineficiencias
actuales en situaciones menos tolerables an.
Sin embargo, cuando se revisa ese pasado uno se encuentra conque eso slo fue cierto
cuando los sistemas eran ms promesa que realidad. Cuando el sistema jubilatorio no haba
madurado; cuando la cobertura universal de salud era una propuesta algo difusa en sus
contenidos, cuando el sistema educativo, motor de un fuerte proceso de inclusin, deba superar
las barreras propias de un pas tan desigual. En materia de polticas sociales no es cierto que todo
tiempo pasado fue mejor, si bien es verdad que el abordaje de la resolucin de los problemas de
solvencia y financiamiento del sector pblico argentino no siempre ha considerado la consistencia
con la dinmica propia de las polticas incorporadas en los presupuestos pblicos. De hecho, la
sancin de legislacin incorporando reglas fiscales de difcil (por no decir imposible)
cumplimiento es un claro ejemplo de ello. En definitiva, la falta de consistencia, entre esas
polticas y la restriccin fiscal de cada momento, motiv una historia fiscal sumamente
accidentada.
Al mismo tiempo, la sucesin de eventos dramticos que se fue presentando a lo largo de
la historia macroeconmica del pas contribuy en la consolidacin de diagnsticos no siempre
acertados, segn los cuales los problemas de cada perodo respondan a la crisis ms reciente. De
esta manera, los problemas de la gestin pblica, a fines de los aos setenta se deban a la crisis
internacional y los conflictos institucionales y polticos del pas; durante los aos ochenta eran las
consecuencias de los aos del Proceso; durante los noventa era la hiperinflacin de fines de los
ochenta; a fines de los aos noventa se trataba de las restricciones impuestas por la
convertibilidad y las reformas de esa dcada; a principios del nuevo siglo fue la crisis; mientras,
los problemas de siempre siguieron sin resolverse.
Adems de los problemas histricos en las distintas reas de la poltica social, hoy se
suman las nuevas demandas de intervencin pblica. El empleo y la proteccin social, centradas
exclusivamente en sistemas contributivos, han perdido capacidad integradora y de proteccin
contra riesgos. Por lo tanto, la proteccin social no puede quedar restringida a los mecanismos
contributivos que ofrece el mundo laboral. El gran desafo que se plantea actualmente es repensar
la solidaridad con el fin de constituir una ciudadana integral, vale decir, tanto dentro como fuera
del mundo del trabajo y, en ese marco, replantear los mecanismos de transferencia que permiten
plasmar una solidaridad social integral, que disminuya los actuales niveles de desigualdad y
contribuya a fortalecer la cohesin social.
Argentina ha mostrado durante los ltimos aos posteriores a la crisis de fines de 2001una excepcional posicin en trminos de crecimiento, sector externo y resultado fiscal. El tipo de
ajuste fiscal que ha permitido alcanzar niveles inditos de supervit primario descansa sobre una
particular conjuncin de precios relativos y explica, en parte, la recuperacin de los ingresos
tributarios que, en el ao 2006, alcanz su mximo histrico, esperndose un nivel an superior
para el 2007. Esta circunstancia marca de manera clara las condiciones especiales para debatir la
resolucin de algunos de los problemas estructurales de la economa argentina.
Aqu se tratar de indagar acerca de los elementos ms duros de las deficiencias
estructurales que deben ser considerados y, en todo caso, explicar que el rasgo comn ha sido la
incapacidad para resolverlas a tiempo o las respuestas poco adecuadas que se le dieron a los
problemas cuando se decidi atacarlos. El objeto, entonces, es presentar una reflexin acerca de
los diferentes focos de tensin en las polticas sociales en Argentina. No se pretende hacer un
anlisis exhaustivo de los sectores a ser abordados sino, ms bien, resaltar algunos aspectos que
fueron ya objeto de abordaje en estudios sectoriales especficos (oportunamente citados en el
presente documento) para ensayar una visin agregada y sistmica de la reforma del estado
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diferencialmente la situacin de estos dos grupos socio-territoriales, pero es muy evidente que a
pesar de la expansin econmica (que ha ampliado las opciones de empleo, que ha mejorado los
ingresos, que ha permitido una poltica asistencial ms vigorosa, etc.) la regin Norte del pas
sigue, como hace ya ms de cuarenta aos, un estilo de progreso econmico heterogneo y de
diversas velocidades, de escasa inclusin social, muy complejo por las tramas socio-productivas
(y polticas) que gesta, escasamente sistmico y cohesionado y de implicancias
intergeneracionales futuras profundas.
Como se podr observar en el captulo correspondiente, varios indicadores vinculados
con el nivel de vida, infraestructura, accesibilidad a la provisin de salud, inversin en servicios
bsicos y desarrollo productivo se asocian y se re-alimentan negativamente cuando se generan
baches intertemporales, creando un ambiente de deterioro progresivo y carencia estructural. En
situaciones con amplias demandas insatisfechas, el perfil territorial de la inversin resulta de la
conjugacin de un abanico de criterios y decisiones de poltica, que, en el caso argentino, se
traducen en la materializacin y, a veces, profundizacin de las disparidades territoriales.
La idea de brecha intertemporal puede extenderse a otras dimensiones claves como son el
nivel sanitario, el acceso a servicios habitacionales, acceso a experiencias vitales o roles
modelos- que influyen en los comportamientos y actitudes futuras de la poblacin, etc. Dado que
la movilidad espacial de los habitantes del pas se ha reducido relativamente, como lo indica la
comparacin intercensal 1991-2001, la consolidacin de reas territoriales de dficit estructurales
de inversin y ausencia de desarrollo tiende a tener efectos intergeneracionales complejos e
impermeables a instrumentos de poltica territorial convencional.
Las regiones ms rezagadas de la Argentina no son pobres exclusivamente por los bajos
ingresos corrientes que percibe actualmente su poblacin (que de hecho se han incrementado en
los ltimos aos). La desacumulacin de inversin pblica y privada que se manifiesta en
regiones carentes de un stock de capital productivo, social y humano relevante -cuantitativa y
cualitativamente-, juega un rol determinante en la persistencia de este fenmeno. A su vez, este
dficit es incompatible con la generacin de una dinmica de progreso que permita revertir en el
futuro de manera sostenible esta situacin.
En este sentido, una de las lecciones que surgen del perodo bajo anlisis es que muchas
regiones han tenido dificultades concretas para aprovechar diferentes oportunidades de desarrollo
productivo y comercial que se les presentaron en este perodo de expansin porque no renen los
condicionantes esenciales mnimos para endogeneizar (aprovechar, utilizar, favorecerse de) el
proceso de crecimiento econmico nacional y la demanda de otras reas territoriales. Como
consecuencia obvia, las disparidades interregionales en los indicadores de crecimiento tienden a
ampliarse en el corto plazo, al mismo tiempo que se profundiza la brecha futura, debido a las
consecuencias intertemporales que se generan debido a las limitaciones de stock de activos y
capacidades. Todo esto refuerza negativamente los condicionantes para acceder a las futuras
oportunidades emergentes, a la inversin pblica y privada, y profundiza la espiral negativa que
conlleva una marginacin espacial.
La hiptesis sostenida en este captulo indicara que las races de la desigualdad territorial
y la alta pobreza en amplias zonas del pas, se han construido y consolidado a lo largo de varias
dcadas y, si bien la coyuntura macro-econmica y productiva favorable mejora las condiciones
generales de vida, incluso de la poblacin localizada en las regiones ms retrasadas, el efecto
arrastre o derrame, no logra producir cambios suficientes en ciertas dimensiones bsicas
como para revertir factores estructurales y obstculos inerciales; crear un nuevo clima para la
inversin y el desarrollo de nuevas capacidades o establecer nuevos procesos de aprendizaje y de
desarrollo de competencias en la poblacin local. Dicho en otras palabras, en muchas de estas
regiones no existen las condiciones mnimas para que, eventualmente, algunos de los efectos de la
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expansin econmica nacional puedan traducirse en el inicio de una nueva dinmica productiva o
en un proceso genuino de progreso y desarrollo sostenible.
Una dimensin transversal que requiere especial atencin es aquella vinculada con la
inversin en activos tanto de infraestructura, como sociales- bsicos locales e interregionales.
Esto es relevante porque hace a la prestacin de diversos servicios a la poblacin (educacin,
comunicaciones y salud), al mejoramiento integral de la calidad de vida y a la dotacin de
infraestructuras vitales para el desenvolvimiento productivo. Su impacto puede contribuir
fuertemente a disminuir en el corto plazo- algunos de los efectos negativos intergeneracionales,
ya que otros requieren procesos de mayor duracin (por ejemplo, educacin). La conclusin del
anlisis sugiere la necesidad de definir un conjunto de objetivos precisos (una visin futura) y
disear una estrategia explcita y sistmica de desarrollo regional, que atienda a gestar un proceso
acumulativo de mejoras en las condiciones de desarrollo humano, en el plano institucional y en
las infraestructuras.
25
1. Introduccin
As como fue intensa la crisis de la economa argentina a fines de la dcada pasada y comienzos
de sta, tambin lo ha sido la posterior reaccin. La crisis manifest inconsistencias en las
decisiones previas, pblicas y privadas, en un proceso que llev a una generalizada ruptura de
contratos y promesas, bruscas cadas en produccin e ingresos y considerables redistribuciones de
riqueza. Si bien hubo signos de desorganizacin econmica, en el lapso de algunos meses se
fueron recomponiendo los mecanismos de intercambio y produccin. Ms adelante, se conform
una prolongada y rpida expansin. En el transcurso de esta fase expansiva, se fueron generando
nuevas preguntas sobre los comportamientos que facilitaran el trnsito hacia un sendero de
27
2. Caractersticas de la recuperacin
La recuperacin de la economa argentina, luego del colapso de la convertibilidad a fines de 2001,
present ciertas particularidades que la distinguen de otras fases de tipo similar registradas en la
historia econmica del pas. Esas caractersticas corresponden a rasgos de comportamiento
especficos, que se comentan ms adelante.
Vase, por ejemplo: Damill y Frenkel (2003), Fanelli (2002), Fanelli y Heymann (2002), Galiani, Heymann y
Tommasi (2003), Hausmann y Velasco (2002), Heymann (2006), Machinea (2002), Mussa (2002), Perry y Servn
(2002), Powell (2002).
28
hasta alcanzar los valores previos) tambin se aprecia que la expansin en curso ha sido
comparativamente intensa2 (vase grfico II.2).
GRFICO II.1
PIB A PRECIOS CONSTANTES. ESTIMACIONES DE TENDENCIA HP
360 000
340 000
320 000
con datos
hasta 2006
con datos hasta
1998
300 000
280 000
con datos
hasta 1994
260 000
240 000
220 000
con datos
hasta 2002
200 000
180 000
III
06
I0
5
IV
05
II0
4
III
03
I0
2
IV
02
II0
1
III
00
I9
9
IV
99
II9
8
III
97
I9
6
IV
96
II9
5
III
94
I9
3
IV
93
II9
2
III
91
I9
0
IV
90
II8
9
III
88
I8
7
IV
87
160 000
GRFICO II.2
PRODUCTO POR HABITANTE. FASES CCLICAS
140
130
PICO y VALLE
(aos seleccionados)
120
2007
110
1998
100
90
2002
80
70
60
PICO
1889-1891
VALLE
1913-1917
1929-1932
VALLE + 5 AOS
1961-1963
1987-1990
1998-2002
Esta evolucin pone en debido contexto a los apelativos aplicados a la recuperacin como mero rebote (en algunas
ocasiones calificado como de gato muerto; vase Hanke, 2003; Forbes, 2005; Zarazaga, 2006). Como ilustracin
de otra experiencia de salida de crisis, la recesin chilena de 1981-1983 implic una cada del PIB total de 16,5%
(magnitud similar a la de la recesin argentina); cinco aos luego del mnimo, el nivel de actividad agregado era
10,7% superior al mximo anterior (alrededor del 22% en el caso considerado en el texto).
29
300
250
200
150
100
50
En
e1
99
8
A
br
Ju
l
E n Oc
e t
19
99
A
br
Ju
l
E n Oc
e2 t
00
0
A
br
Ju
l
E n Oc
e2 t
00
1
A
br
Ju
l
E n Oc
e t
20
02
A
br
Ju
l
E n Oc
e2 t
00
3
A
br
Ju
l
E n Oc
e2 t
00
4
A
br
Ju
l
E n Oc
e2 t
00
5
A
br
Ju
l
E n Oc
e t
20
06
A
br
Ju
l
Brasil
Euro
Dolar
Multilateral
El efecto combinado de las variaciones del tipo real de cambio y de la actividad real se
aprecia en los movimientos del PIB medido en dlares (grfico II.4). No obstante la recuperacin
de la actividad real por encima de los mximos previos, el poder de compra del producto en
trminos de esa moneda (corregido por las variaciones del IPC de EE.UU. para facilitar la
comparacin en el tiempo) sigui siendo inferior a los promedios histricos.
30
GRFICO II.4
PIB PER CPITA EN DLARES DE 2000 Y TENDENCIA HP
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
Tendencia
Hodrick-Prescott
6 000
4 000
2 000
06
04
20
20
02
20
20
00
98
96
19
92
94
19
19
90
19
88
86
84
82
80
19
19
19
19
19
78
19
19
76
74
19
72
19
19
19
70
Tendencia
23%
20%
17%
14%
11%
8%
5%
Importaciones
Exportaciones
31
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
19
78
19
76
19
74
19
72
19
70
2%
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones
2004
2005
2006
2007
Importaciones
150
140
130
120
110
100
90
80
1986
1987
1988
1989
NG
1990
1991
1992
1993
1994 1995
1996
PRIM
1997
1998
MOA
32
1999 2000
2001
2002
MOI
2003
140
130
120
110
100
90
80
20
04
20
06
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
19
78
19
74
19
76
19
72
19
70
19
68
19
64
19
66
19
62
19
60
19
58
70
El repunte de los precios de exportacin fue significativo (grfico II.9); sin embargo, si se
corrige por la inflacin internacional (indicada por ejemplo por el IPC de EE.UU.), los valores de 2006
fueron todava ms bajos que a mediados de la dcada previa. Esto se compens con la cada observada
en ese intervalo en los precios medios de importacin, no obstante los aumentos de los ltimos aos.
3
El saldo comercial en bienes y servicios, medido a precios constantes, fue cerca de 8% del PIB en 2002, y de 2% en 2006; este
resultado positivo contrastaba de todos modos con los dficit registrados durante la dcada previa.
33
GRFICO II.9
PRECIOS DE EXPORTACIN
(ndices base 1993 = 100)
140
250
230
120
210
190
100
170
80
150
130
60
110
90
40
70
20
1970 1972
50
1974 1976
1978
1980 1982
1984 1986
1988 1990
En dlares corrientes
1992
1994
1996
2004
2006
30%
25%
20%
15%
10%
34
20
06
20
02
20
04
19
98
Ahorro nacional
20
00
19
94
19
96
19
90
19
92
19
86
19
88
19
82
Inversin
19
84
19
80
19
76
19
78
19
72
19
74
19
68
19
70
19
64
19
66
19
60
19
62
19
56
19
58
19
54
19
50
19
52
5%
Desde el punto de vista de los flujos del balance de pagos, los resultados de la cuenta
corriente reflejaron el impacto de amplios cambios, tanto en los movimientos comerciales como
en los vinculados con los retornos sobre activos y deudas (vase el cuadro II.1). El vuelco de la
cuenta corriente entre 1998 y 2002 (de ms de 23 mil millones de dlares, holgadamente ms de
15% del PIB de 1998) se asoci en gran medida con el agudo descenso de las importaciones. Por
su parte, el sostenimiento del supervit en 2002-2006 tuvo como base principal el fuerte
incremento de las exportaciones (explicado en proporciones similares por movimientos de precios
y cantidades), con contribuciones significativas de la reduccin del dficit por intereses
(resultante de las reestructuraciones de deuda que tuvieron lugar en el perodo)4 y del saldo menos
negativo de los servicios reales; estos efectos compensaron la suba de las importaciones y de las
utilidades y dividendos sobre inversiones extranjeras en el pas. En el perodo 1998- 2006 en su
conjunto, la gran inflexin de la cuenta corriente reflej sobre todo, el impacto de las
exportaciones de mercancas (en este lapso, con un mayor peso del efecto de volmenes) y, en
menor grado, de los intereses y los servicios reales; en cambio, tanto las importaciones de bienes
como las utilidades de las empresas radicadas en el pas se elevaron con respecto a los valores del
mximo cclico de la dcada anterior.
CUADRO II.1
CONTRIBUCIONES AL CAMBIO DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BALANCE DE PAGOS
(Variaciones en miles de millones de dlares)
1998-2002
2002-2006
1998-2006
Cuenta Corriente
23,2
-0,7
22,5
Exportaciones
-0,8
20,9
20,1
Importaciones
21,1
-24,1
-3,1
Servicios reales
2,9
0,5
3,4
-2,6
6,6
4,0
2,5
-4,5
-1,9
Intereses
Utilidades y dividendos
Dado que las estadsticas del balance de pagos registran movimientos devengados, esa reduccin aparece en el tem
de intereses en el momento en que se formaliz la re- estructuracin, aunque los pagos por servicios de los ttulos
sujetos a canje se hubieran interrumpido previamente, al declararse el default. Por otro lado, las mediciones de los
flujos de intereses y de los stocks de deuda (pblica y externa) excluyen a los holdouts, o sea a los ttulos que, por
decisin de los tenedores, no formaron parte de la operacin de canje.
35
GRFICO II.11
CONSUMO PRIVADO
(Porcentaje del PIB)
73%
71%
69%
67%
65%
63%
61%
59%
57%
I0
6
III
06
I0
5
II
I0
5
I0
4
III
04
I0
3
III
03
I0
2
II
I0
2
I0
1
Precios constantes
II
I0
1
I0
0
III
00
I9
9
III
99
I9
8
II
I9
8
I9
7
II
I9
7
I9
6
III
96
I9
5
II
I9
5
I9
4
II
I9
4
I9
3
III
93
55%
Precios corrientes
25%
20%
15%
10%
5%
Total
36
Construccin
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
94
19
96
19
92
19
90
19
86
19
88
19
82
Equipo durable
19
84
19
80
19
78
19
76
19
74
19
72
19
70
19
68
19
66
19
64
19
62
19
60
19
58
19
56
19
54
19
52
19
50
0%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
Total
1985
1987
1989
1991
Pblica
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
Privada
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
19
00
20
02
20
04
20
37
1993
1994
1995
1996
Reservas internacionales
Pasivos sector privado (sin IED)
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
GRFICO II.16
POSICIN DE LA INVERSIN INTERNACIONAL
(En porcentaje del PIB con ttulos a valor de mercado)
150
100
50
-50
-100
-150
-200
-250
1992
1993
1994
1995
1996
Reservas internacionales
Pasivos sector privado (sin IED)
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2004
2005
bruscamente el valor de los activos externos lquidos del sector privado (de altos ingresos),
mientras que la conversin a pesos de prstamos bancarios licu deudas de empresas y familias.
La reduccin en trminos reales de los flujos de servicios sobre obligaciones internas se combin
con un aumento de los mrgenes para mejorar los flujos de caja de las firmas (grfico II.17). Esto
facilit la auto-financiacin de la actividad, en un contexto de estrechez en la oferta de crdito.
GRFICO II.17
GRANDES EMPRESAS
(Porcentaje del valor agregado)
50%
46%
45%
42%
40%
40%
36%
35%
34%
34%
35%
33%
32%
30%
24%
25%
20%
29%
28%
24%
24%
22%
22%
21%
19%
17%
15%
15%
19%
19%
19%
2002
2003
2004
13%
10%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Salarios y contribuciones
Utilidad
Por otro lado, a lo largo de la recuperacin se observaron amplias subas del valor de
activos como los inmuebles, rurales y urbanos que, en ciertos casos, llegaron a superar los niveles
previos a la crisis (grfico II.18).
GRFICO II.18
PRECIOS DE LOS INMUEBLES RURALES Y URBANOS
(En dlares de 2000)
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Precio m2 depto.
39
2006
Abr-07
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
GRFICO II.19
AGREGADOS BIMONETARIOS. COEFICIENTES DE LIQUIDEZ
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
I01
II01
III01 IV01
I02
II02
III02 IV02
I03
II03
III03 IV03
BM
I04
II04
III04 IV04
M1
I05
II05
III05 IV05
I06
II06
III06 IV06
M3
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
I01
II01
III01 IV01
I02
II02
III02 IV02
I03
II03
III03 IV03
Base monetaria
I04
II04
III04 IV04
I05
II05
Reservas internacionales
40
III05 IV05
I06
II06
III06 IV06
La conversin a pesos de activos y pasivos bancarios implic una gran emisin de deuda
pblica. Sin embargo, la interrupcin de pagos sobre los pasivos pre-existentes, primero, y la
reduccin y postergacin de obligaciones, despus, se combinaron con la generacin de supervit
primarios de manera que el sector pblico oper sin tensiones financieras.
(5)
(10)
(15)
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Resultado global
Resultado primario
Por otro lado, tras un proceso no exento de tensiones, el gobierno reestructur su deuda
instrumentada en bonos, de un modo que alivi los flujos de pagos futuros. Las percepciones
acerca de la mayor solidez financiera del sector pblico se reflejaron en valores decrecientes,
hasta niveles histricamente bajos, de las primas de riesgo incorporadas en los rendimientos de
los nuevos ttulos (grfico II.22).
41
GRFICO II.22
DEUDA PBLICA NACIONAL
210 000
160%
190 000
140%
170 000
120%
150 000
100%
130 000
80%
110 000
60%
90 000
40%
70 000
20%
0%
50 000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
en millones de u$s
20
15
10
(5)
Ingreso total
Gasto total
42
Resultado total
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
(10)
En los estados provinciales, el mantenimiento de los salarios en trminos nominales (una parte
sustancial de las erogaciones se destina al pago de los mismos), los acuerdos alcanzados con el gobierno
nacional en relacin al ordenamiento de los pasivos, y los mayores ingresos (tanto por transferencias
desde la Nacin como por una creciente recaudacin de impuestos provinciales), en conjunto, dieron
margen para una recomposicin de las cuentas fiscales durante los primeros aos posteriores a la crisis.
25
20
15
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
I.V.A. neto
Otros no coparticipados
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ganancias
Seguridad social
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Otros coparticipados
Provinciales
Comercio exterior
43
la moneda hacia mediados de 2002; de manera que se observ un relativamente leve traslado del
impacto cambiario. La siguiente recuperacin de la actividad mostr una evolucin de los precios
nominales moderada en comparacin, por caso, con la observada en la expansin de comienzos
de los aos noventa (grfico II.25). Esta respuesta elstica de cantidades se asoci probablemente
con la mencionada disponibilidad de recursos y con la apreciacin nominal de la moneda, que fue
significativa entre mediados de 2002 y de 2003.
GRFICO II.25
NIVELES DE PRODUCTO Y PRECIOS
(En logaritmos)
111,0
II95
I95
IV94
III94
109,0
IV93 I94
III93
II94
II93
I93
107,0
IV92
III92
LN IPC
III06
II06
II92
105,0
I06
I92
IV05
III05
103,0
II05
IV91
I05
III91
III04
IV04
II04
101,0
II91
IV02
I03
II03
III03
IV03
I04
III02
99,0
99,5
100,0
100,5
101,0
101,5
102,0
102,5
103,0
103,5
LN PBI
Sin embargo, la tasa de aumento de precios se fue incrementando durante la fase expansiva,
y se ubic en el orden del 10% anual en 2006. Ese proceso fue liderado por los servicios privados,
en consonancia con el rpido crecimiento de la demanda, con deslizamientos tambin en los precios
de bienes (incluyendo aqullos ligados al comercio exterior, productos primarios e importados),
mientras que variaron lentamente los precios de servicios regulados (grfico II.26). La evolucin
perodo a perodo de la tasa de inflacin se fue convirtiendo en un foco de atencin por parte del
pblico y de las autoridades. El gobierno aplic impuestos y subsidios y acciones para influir
directamente sobre la formacin de precios. En el transcurso de 2007, fueron motivo de discusin
las modificaciones metodolgicas en el clculo de los ndices de precios.
44
GRFICO II.26
PRECIOS AL CONSUMIDOR
(ndice 1999=100)
230
210
190
170
150
130
110
NG
BS
SV PRIV
Ene-07
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-06
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-05
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-04
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-03
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-02
Noviembre
Julio
Septiembre
Mayo
Marzo
Ene-01
90
SV PUB
8%
6%
8 5%
8 7%
7 7%
5 3%
5 8%
5 2%
3 4%
4%
3 4%
3 8%
2 4%
1 5%
2%
-0 4%
0%
0 0%
-0 5%
-2%
-0 5%
-0 7%
-1 6%
-1 5%
-2 9%
-2 7%
-4 0%
-4%
-4 7%
-6%
-8%
-9 3%
-10%
-12%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
45
2000
2001
VAB
2002
2003
2004
2005
40
35
30
25
20
15
10
Pobreza
Indigencia
46
2s
-0
6
2s
-0
5
2s
-0
4
2s
-0
3
M
ay
-0
3
M
ay
-0
2
M
ay
-0
1
M
ay
-0
0
M
ay
-9
9
M
ay
-9
8
M
ay
-9
7
M
ay
-9
6
M
ay
-9
5
M
ay
-9
4
M
ay
-9
3
M
ay
-9
2
M
ay
-9
1
M
ay
-9
0
M
ay
-8
9
M
ay
-8
8
GRFICO II.29
DECILES SEGN ESCALA DE INGRESO INDIVIDUAL. TOTAL DEL PAS
(En porcentaje del ingreso total)
50
46,6
45
44,1
44,3
44,3
43,8
44,0
44,2
36,3
36,4
36,2
44,2
44,4
36,3
36,4
45,2
45,5
44,4
45,3
40
35,4
34,8
35,4
36,5
37,0
36,1
35,6
33,8
35
30
25
19,9
20,3
20,3
20
19,7
19,6
19,7
19,7
19,3
18,5
18,5
18,5
2003
2004
19,0
19,5
15
1994
1995
1996
1997
1998
Deciles 1 a 5
1999
2000
2001
Deciles 6 al 9
2002
2005
2006
Decil 10
47
48
servicios de deudas de las empresas y la ampliacin de mrgenes unitarios posibilitaba que, con
las debidas diferencias entre caso y caso, la produccin fuera reaccionando en base a un
financiamiento generado internamente por las firmas.
GRFICO II. 30
CUENTA CORRIENTE Y FLUJOS DE CAPITALES
(Miles de millones de dlares)
40
30
20
10
-10
-20
-30
-40
-50
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Cuenta corriente
Organismos internacionales
IED privada
2005
2006
GRFICO II.31
CUENTA CORRIENTE Y FLUJOS DE CAPITALES
(En porcentaje)
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
1992
1993
1994
1995
1996
Cuenta corriente
Sector privado (neto de IED)
1997
1998
1999
2000
2001
49
2002
2003
2004
2005
2006
20 0%
20%
15 7%
14 8%
15%
14 7%
14 0%
10 5%
10 3%
10%
10 1%
8 5%
8 5%
8 2%
7 0%
8 8%
8 8%
7 2%
6 8%
6 7%
6 5%
5%
7 2%
7 8%
7 0%
4 9%
2 5%
1 7%
0%
3 2%
3 2%
III05
IV05
2 0%
1 8%
0 8%
-1 2%
-0 8%
-0 2%
-5%
I03
II03
III03
IV03
I04
II04
III04
IV04
EMI
I05
II05
CI implcita
50
I06
II06
III06
IV06
12
140
13
14
15
11
4
5
130
120
7
4
110
10
9
12
10
11
14
15
13
3
2
1
100
90
90
100
110
120
130
140
Convertibilidad (II91:IV94)
51
Hoy (III02:I06)
150
Posteriormente, el Banco Central sostuvo la paridad con una leve deriva ascendente. Esto
se correspondi con una moderada apreciacin real con respecto al dlar, el que, a su vez, se
depreci respecto de las monedas de otros socios comerciales de la Argentina, de manera que el
tipo real de cambio multilateral vari poco, sobre niveles considerablemente mayores que en la
dcada previa. Los efectos monetarios de las intervenciones cambiarias, contrarrestados en parte por
cancelaciones de redescuentos y por colocacin de papeles del Banco Central, estuvieron asociados
con una considerable expansin de la oferta de dinero (los incrementos del circulante en los aos
2003-2006 estuvieron en un rango entre 1.5% y 1.9% del PIB). Las operaciones de esterilizacin
monetaria no modificaron la tnica de bajas tasas de inters, dadas la inexistencia de expectativas
devaluatorias y la moderada demanda de crdito del sector privado.
A lo largo de la expansin, las exportaciones mantuvieron un valor comparativamente
alto en trminos del producto y, en trminos generales, la configuracin de precios
internacionales e internos sostuvo la rentabilidad de las correspondientes actividades, no obstante
la aplicacin de impuestos. En la produccin de granos se prolong una tendencia creciente
acompaada por cambios importantes en aspectos tecnolgicos y organizativos de la actividad, de
manera que la cosecha de la campaa 2006-2007 se habra ubicado alrededor de 35% por encima
de la realizada en 1998 (y represent cerca de 2,4 veces lo producido a comienzos de la dcada de
los noventa). El gasto interno originado en los ingresos agrcolas fue un elemento significativo en
la recuperacin, particularmente en la inflexin inicial. En el sector pecuario, se generaron
tensiones referidas a productos como las carnes vacunas y los lcteos, bienes de la canasta bsica
de consumo en que se observaba una creciente demanda externa. Esto gener un contrapunto (con
diversos antecedentes en el pas) entre las oportunidades de exportacin y el abastecimiento del
mercado local, con sus implicancias sociales. En los casos mencionados, la respuesta de poltica
econmica tendi a favorecer el mantenimiento de los precios internos, a travs de limitaciones
impositivas o cuantitativas a las ventas al exterior.
En todo caso, desde el punto de vista fiscal, la contribucin de los derechos de
exportacin y el fuerte incremento de la recaudacin por impuestos sobre la actividad y los
ingresos internos (que subi a mayor ritmo que la rpida evolucin del PIB) elev al coeficiente
de tributacin a niveles netamente mayores que en perodos previos. Esto sostuvo apreciables
supervit primarios (aunque decrecientes en 2006, como proporcin del producto) y, al mismo
tiempo, permiti un considerable incremento del gasto del gobierno, especialmente intenso en los
rubros de inversin. Por otro lado, la reestructuracin de la deuda pblica formalizada a
comienzos de 2005 redujo el volumen de las obligaciones y, particularmente, alivi los flujos de
pagos comprometidos (lo cual fue parcialmente compensado por el efecto de los servicios de los
ttulos con rendimiento vinculado con el crecimiento del PIB). El sector pblico gener
excedentes financieros, de manera que no presion sobre los mercados de crdito, ni estuvo
especialmente condicionado por los vaivenes de opinin en esos mercados. La bsqueda de
autonoma frente a potenciales condicionalidades fue un elemento importante en la decisin del
gobierno de cancelar la deuda con el FMI.
La rapidez y duracin de los incrementos en la produccin agregada fueron implicando
paulatinas reducciones en los niveles de capacidad ociosa y una apreciable absorcin del
desempleo, que se ubic a fines de 2006 por debajo de 9%. Esto se acompa de un repunte de
los salarios reales, aparentemente menor a la cada previa en el caso de los trabajadores
informales, pero mayor que esa cada en el segmento formal.
Por su parte, con el tiempo se fueron observando deslizamientos en los precios internos
de los bienes ligados al comercio exterior: en el perodo 2004- 2006, la suba del IPM promedi el
8,5% anual. El rpido aumento de la demanda interna abri cauce para significativos ajustes en
los precios de los servicios privados (9% en 2004, y cerca de 15,5% de promedio anual en 200552
2006). En un contexto donde la estructura de precios relativos segua en transicin, con el gasto
interno en fuerte expansin, y tendencias a la apreciacin real frente a valores crecientes de los
bienes transables, se configur un movimiento inflacionario que tom cierto impulso, dentro de
rangos moderados. La poltica econmica manifest preocupacin por esa evolucin y, al mismo
tiempo, busc no frenar la suba de la demanda; se utilizaron instrumentos para limitar las
exportaciones de ciertos bienes, y acuerdos o regulaciones de precios, especialmente en artculos
incluidos en la canasta del IPC; asimismo, las autoridades vigilaron el clculo de ese ndice, de un
modo que gener discusiones acerca de la precisin de los datos estimados.
El comportamiento hacia adelante de precios, y su vinculacin con el esquema
macroeconmico en su conjunto, qued como centro de atencin. Las preguntas sobre la
evolucin futura de precios y cantidades eran parte de las cuestiones abiertas en el proceso de
identificacin y definicin de tendencias a plazos ms largos para una economa que haba
experimentado una notable recuperacin, y se encontraba en la bsqueda de un sendero de
crecimiento sostenido.
4. Perspectivas macroeconmicas
Un fuerte repunte macroeconmico en un intervalo de cinco aos, sin chocar con limitantes
externos o de financiamiento del sector pblico, constituy un fenmeno inusual para la
experiencia argentina. El mantenimiento de holguras fiscales y en las cuentas externas ha sido un
rasgo caracterstico, y saliente, del episodio, y alej la perspectiva de un freno originado en el
endurecimiento de esas restricciones de presupuesto. Las condiciones para un desemboque hacia
un sendero de crecimiento persistente parecen incluir, junto con un contexto externo que permita
ese trnsito, el afianzamiento de conductas observadas a lo largo de la recuperacin, y la
adaptacin o transformacin de otras. Entre los elementos interrelacionados del comportamiento
macroeconmico, que resaltan por su relevancia, estn los siguientes cinco: i) la consolidacin de
un movimiento de expansin en la produccin de bienes transables, como factor de crecimiento
en s y como soporte del incremento de la demanda interna; ii) la generacin de corrientes de
inversin y de ahorro que sostengan la acumulacin de capital y de riqueza sin presionar sobre la
capacidad de financiamiento y sobre el potencial de servicio de crditos; iii) la consolidacin de
una situacin fiscal solvente, caracterizada por supervit que permitan la atencin de obligaciones
externas al tiempo que tomen en consideracin las fluctuaciones cclicas; iv) la consistencia de
una bsqueda efectiva de equilibrios distributivos con la percepcin de incentivos aptos para
reforzar la actividad de inversin privada; y una evolucin de la demanda agregada, los ingresos
nominales y la formacin de precios que facilite el crecimiento de las cantidades producidas con
una trayectoria inflacionaria lenta y de baja volatilidad.
La insuficiencia de las exportaciones y, en forma ms amplia, de la oferta de bienes
comerciables para sostener incrementos del gasto interno ha sido una repetida fuente de
perturbaciones y de inestabilidad cclica en la Argentina. La vinculacin entre la fortaleza de la
produccin comercializable internacionalmente y el crecimiento econmico tiene varios aspectos,
uno de ellos referido a la demanda y la utilizacin de innovaciones como insumo y requerimiento
para intervenir en mercados de alta competencia; y otro de tipo cuantitativo, como elemento de
generacin de poder de compra externo y de ingresos que se vuelcan a la demanda domstica.
Como cuestin bsica asociada con el cumplimiento de restricciones de presupuesto, la
sostenibilidad macroeconmica sobre un sendero de crecimiento requiere que esos flujos se
incrementen a velocidad suficiente para evitar oscilaciones que fuercen ajustes contractivos en la
demanda y el nivel de actividad. La experiencia sugiere que en un sendero de ese tipo, las
importaciones se elevaran en un principio ms rpidamente que el producto, lo que llamara a
una evolucin correspondiente de las exportaciones, para mantener la solvencia externa.
53
54
55
econmica generara las ganancias para los dems estratos, y las expectativas de mayores
ingresos provenientes de la actividad productiva proveeran los incentivos para la actividad de
stos en materia de inversin, ahorro e innovacin. Al mismo tiempo, la inversin y, en general,
la predisposicin a mantener activos en el pas (de modo, en particular, que el ahorro se traduzca
en oferta de fondos para la inversin interna) depende de las perspectivas de apropiacin de
beneficios. Aunque la tensin entre los objetivos distributivos y los correspondientes impulsos
sociales, por un lado, y la demanda de rentabilidad previsible como sustento de la inversin y del
financiamiento interno, por otro, no es exclusiva de la Argentina, su tratamiento parece una
cuestin especialmente saliente en el pas.
A lo largo de las dcadas, la economa argentina ha dado lugar, segn el momento, a muy
diferentes opiniones sobre su capacidad de generar ingresos y sobre su potencial de expansin.
Desde hace mucho tiempo, es usual expresar nostalgias por alguna poca pasada percibida como
prspera y llena de oportunidades, y manifestar que un regreso a circunstancias de esa clase
podra producirse rpidamente con tal de poner en prctica reformas o polticas o cambios de
conducta de un tipo u otro. La sensacin de que esta vez, s se estn dando esas condiciones ha
sido un componente destacado de ms de un episodio de amplias fluctuaciones, en que
comportamientos de gasto y oferta/demanda de crdito indicativos de gran optimismo
desembocan, por ltimo, en una ruptura que fuerza un ajuste y deja numerosas promesas rotas.
Tambin las previsiones de un desmoronamiento definitivo se vieron varias veces frustradas.
Dada la dificultad para identificar niveles permanentes de ingresos y gastos, cuando una
recuperacin se prolonga, es posible que la economa permita tanto una evaluacin de que en un
cierto punto se estn excediendo las posibilidades sostenibles, o bien una ms adaptativa, que
interpreta a un dinamismo mayor que el anticipado como un indicador de fortaleza en la
tendencia. En el perodo reciente, la economa se mantuvo dentro de su restriccin de presupuesto
corriente, reduciendo deuda con el exterior, reflejo de los grandes supervit comerciales. ste fue
un fenmeno caracterstico y de considerable relevancia. Aun as, la transicin macroeconmica
de la recuperacin a un sendero de tendencia plantea problemas de decisin no triviales para la
poltica econmica y para el sector privado, que se vinculan, en particular, con la evolucin de los
precios y cantidades agregados.
En una primera fase de la recuperacin, los precios variaron muy lentamente, en un
contexto de grandes volmenes de recursos ociosos y cadas del tipo nominal de cambio. Ms
adelante, detenida la apreciacin nominal de la moneda, y con precios internacionales crecientes,
se observ un deslizamiento de los precios de los bienes transables. La reanimacin de la
demanda facilitaba el repunte de los precios internos, particularmente de los servicios privados,
que haban quedado rezagados, mientras que se iban recuperando gradualmente los salarios. La
aplicacin de medidas para limitar las exportaciones y los acuerdos entre gobierno y empresas
friccionaron las alzas de precios. Sin embargo, al margen de las inquietudes que dejaron las
revisiones en la metodologa de clculo de los ndices hacia comienzos de 2007, la inflacin se
haba convertido en un tema de atencin pblica, y las expectativas parecan incorporar la
previsin de subas a un ritmo no menor que en el pasado.
La crisis dej, como punto de partida, un estado macroeconmico que se encontraba
lejos de un punto de reposo, tanto en trminos de volmenes de gasto y produccin, como de
precios relativos. En particular, el tipo real de cambio qued en niveles histricamente altos. El
criterio de poltica de moderar la apreciacin real implic buscar el sostenimiento de los supervit
externos y contribuir a que la produccin transable tuviera un marco favorable, mientras facilitaba
la gestin fiscal por el peso de los derechos de exportacin y daba lugar a la acumulacin de
reservas, con propsitos precautorios y como instrumento para la ampliacin de mrgenes de
autonoma. Al mismo tiempo, la recomposicin de los niveles de gasto tenda a inducir ajustes en
los precios de los bienes y servicios dirigidos al mercado interno.
57
58
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61
1. Introduccin
El cambio drstico de rgimen macroeconmico conlleva o, al menos, promueve un nuevo
modelo productivo?; ms especficamente, adems de crecer ininterrumpidamente por 17
trimestres, est la industria manufacturera protagonizando una nueva etapa de transformaciones
profundas, esta vez con contenidos de mayor progresividad e inclusin? Estas preguntas y
preocupaciones han orientado la bsqueda implcita en este trabajo. En principio, puede decirse
que el sector manufacturero ha reaccionado muy positivamente frente al nuevo cuadro de
incentivos macroeconmicos y que su desempeo ha sido parte activa de la salida de la crisis y la
posterior consolidacin de una fase de crecimiento econmico. Una industria que expulsaba
63
64
65
algunos casos, el reemplazo de equipos viejos u obsoletos. Un lote menos numeroso de firmas
incorpor procesos de cambio organizacional y adopt tcnicas modernas de gestin, para lo que
debieron realizar inversiones relativamente menores pero imprescindibles para la difusin de los
nuevos procesos. Un grupo ms restringido, finalmente, produjo un reequipamiento duro,
introduciendo cambios tecnolgicos sustantivos o ampliando la capacidad de produccin sobre la
base de inversiones mayores.
Los procesos ms significativos de cambio tecnolgico (impulsados por la apertura
comercial y los cuantiosos flujos de IED ingresados en los sectores ms dinmicos) se asentaron
en la renovacin acelerada de la tecnologa de producto, el nfasis en la adopcin de tecnologa
incorporada y en la implementacin de procesos de cambio organizacional. A su vez, la
incorporacin de modernas tecnologas de proceso (especialmente, de automatizacin) encontr
cierto lmite en las escalas de produccin instaladas, pero tuvo, de todas maneras, un fuerte
impacto negativo directo sobre los niveles de empleo. La importacin irrestricta de bienes de
capital fue el motor principal de la transferencia tecnolgica y de la modernizacin del
equipamiento en el perodo, pero, al mismo tiempo, desalent las capacidades de produccin y,
ms en general, de I+D instaladas localmente.
El ajuste a nivel microeconmico dist de ser homogneo; se desarroll segn las formas
de competencia predominantes y el dinamismo de los respectivos mercados y en funcin de la
capacidad de financiamiento o acceso al crdito de cada firma y de sus condiciones de acceso a
los instrumentos de promocin o proteccin discrecionalmente administrados. En consecuencia,
la modernizacin del aparato productivo fue acompaada de fuertes heterogeneidades inter e
intrasectoriales; an cuando se generaron efectivamente bolsones y nichos productivos prximos
al estado del arte internacional, la dinmica del proceso llev a un debilitamiento importante del
entramado industrial. En trminos generales, las nuevas condiciones de competencia forzaron a la
mayora de los agentes a la adopcin de estrategias de tipo defensivo y slo en el caso de
perspectivas ciertas de buena rentabilidad se desplegaron estrategias de modernizacin ms o
menos intensas. El segmento de pequeas y medianas empresas result relativamente ms
afectado: no se resolvieron sus tradicionales problemas de financiamiento de las inversiones y el
capital de giro y enfrentaron importantes dficit de informacin y gestin para operar en
condiciones de economa abierta.
Se profundiz el proceso de centralizacin del capital y concentracin de mercados en la
gran mayora de los sectores productivos. Al mismo tiempo, avanz fuertemente el grado de
transnacionalizacin de la economa, lo que constituy uno de los rasgos ms significativos y
especficos del proceso de reestructuracin del perodo. Una parte importante de los flujos de
inversin extranjera se materializ a travs de fusiones y adquisiciones de empresas locales, lo
que implic un aporte al proceso agregado de inversin menor al esperado. La IED se concentr
en las reas privatizadas, en actividades basadas en la explotacin de ventajas naturales y en
algunos segmentos especficos de la industria y de los servicios privados vinculados con los
mercados de altos ingresos o relativamente ms protegidos. Las empresas transnacionales
lideraron el proceso de incorporacin de tecnologa de producto, pero, al mismo tiempo, su
contribucin al desarrollo de capacidades tecnolgicas locales a travs de la radicacin de
funciones de I+D, desarrollo de proveedores y encadenamientos o capacitacin en estas reas- fue
particularmente escasa.
Hacia finales de la dcada, se hizo ms evidente un amplio conjunto de problemas,
derivados de diversos desequilibrios acumulados a lo largo de ese modelo de crecimiento: i) la
extrema vulnerabilidad de la economa a los shocks externos; ii) la acentuacin de la fragilidad
del sistema financiero; iii) el sesgo anti-competitivo de la estructura de precios; iv) los problemas
de consistencia entre el destino del gasto y de la inversin y sus formas de financiamiento; v) los
problemas de sustentabilidad fiscal y su relacin con el sostenimiento de un tipo de cambio fijo
66
nominal; vi) la presencia de fuerzas endgenas al esquema de poltica que, en ese marco,
inducan un ajuste recesivo; vii) una modernizacin heterognea del aparato productivo que
resultaba insuficiente para dotar a la economa de mayores y crecientes niveles de productividad;
viii) complejos problemas de seleccin inversa en la naturaleza de las modalidades de inversin.
En ese contexto, las tensiones que atravesaban al modelo terminaron desembocando en una
prolongada y profunda recesin, un progresivo aumento en los ndices de desempleo, pobreza e
indigencia y un moderado proceso de deflacin de precios y salarios.
La segunda fase de crecimiento de los noventa se interrumpi a mediados de 1998, como
resultado de una conjuncin de elementos adversos en el mbito internacional y regional que se
descargaron sobre la economa argentina con particular virulencia, dadas las caractersticas del
modelo econmico estructurado alrededor del rgimen de convertibilidad. Entre esas
circunstancias, cabe mencionar al retraimiento de los flujos de capital privado, la cada de los
precios internacionales de los principales productos de exportacin de la Argentina, la
apreciacin del dlar respecto de las restantes monedas fuertes y la devaluacin de la moneda
brasilea, el principal socio comercial. se fue el comienzo de la crisis: se fue profundizando un
sendero de cada de la produccin, aumento del desempleo y deflacin nominal de precios y
salarios. El PBI, a precios constantes, se redujo poco ms del 8% entre 1998 y 2001; la mayor
parte de esa contraccin se origin en la cada de la demanda interna (-12%) y, entre sus
componentes, cabe destacar el derrumbe de la inversin bruta fija (-31,3%). La contribucin de
las exportaciones al crecimiento agregado en ese perodo fue escasa (4% de variacin total,
concentrada en las ventas de combustibles) y las importaciones cayeron casi un 24%, arrastradas,
fundamentalmente, por la retraccin en las compras de bienes de capital.
La recesin se concentr en los sectores productores de bienes, principalmente la
industria manufacturera (-18%) y la construccin (-26%), mientras que el sector agropecuario, la
pesca y la minera exhibieron tasas de variacin positivas (1,2%, 20 % y 8%, respectivamente).
Esta tendencia llev a la agudizacin de los problemas de empleo y a una cada en los salarios
nominales en la mayora de las actividades; la desocupacin abierta trep del 12,4% al 18,3% y la
subocupacin del 13,7% al 16,3% entre octubre de 1998 e igual mes de 2001 y, en ese mismo
perodo, la tasa de desempleo en el rea metropolitana creci en el caso de la industria del 12,5%
al 20,7% y en la construccin desde el 25,8% al 40,7%. Por supuesto, dentro del sector
manufacturero, las actividades ms resentidas fueron aqullas cuya demanda estaba
principalmente centrada en el mercado interno o cuyo componente exportador estaba
fundamentalmente orientado al mercado regional, en general, y al brasileo, en particular. Otra
caracterstica distintiva de este perodo de crisis, en parte asociada a la naturaleza y circunstancia
del mercado principal para cada empresa, es la profundizacin del proceso de concentracin
productiva y centralizacin del capital. En efecto, la inversin en el segmento de las empresas
ms grandes -afirmadas en condiciones de cautividad en el mercado interno o en la explotacin
de recursos naturales- disminuy mucho menos que en el promedio, al tiempo que su market
share se multiplic. La contrapartida fue la destruccin de capital fsico y la desaparicin de
numerosas firmas, particularmente, PyMEs, en buena parte de las ramas industriales.
interesa sealar que la estructura de incentivos implcita en los nuevos precios relativos de la
economa, sin dejar de favorecer las actividades basadas en ventajas naturales, se redefini a
favor de la produccin domstica de bienes transables y la utilizacin de procesos intensivos en
trabajo. Dadas estas condiciones y seales, y en el marco de una situacin de demanda interna
francamente deprimida, los sectores que crecieron y lideraron inicialmente el proceso de reactivacin
de la produccin a partir del segundo trimestre del 2002 fueron los que pudieron incrementar sus
exportaciones o los que comenzaron a sustituir importaciones, ganando cuotas relativas del mercado
interno. En un panorama de alta incertidumbre, la prioridad de las empresas pas a ser la
recomposicin o el incremento de sus resultados en el corto plazo saturando capacidad instalada.
Ya iniciado el 2003, a poco ms de un ao del colapso y sin que disminuyera la
percepcin de incertidumbre, el escenario econmico y las propias previsiones sobre su evolucin
comenzaron a modificarse, en una trayectoria que, posteriormente, se fue progresivamente
consolidando junto con los elevados niveles de crecimiento. Sin dudas, la coyuntura internacional
de demanda sostenida y altos precios para las commodities de base primaria, por un lado, y de
bajas tasas de inters, por el otro, favoreci tal desarrollo; pero, las seales internas resultaron tan,
sino ms importantes. La poltica econmica domstica se concentr en la oferta y el
aseguramiento de condiciones de estabilidad macroeconmica va supervit fiscal, acumulacin
de reservas y recomposicin de la liquidez bancaria-, en el sostenimiento de un tipo de cambio
real alto diferenciado a favor de los sectores relativamente menos competitivos- y en el estmulo
al crecimiento de la demanda agregada va planes asistenciales, en un primer momento, y de la
recuperacin de la masa salarial, despus. De hecho, stos fueron los principales y casi nicos
instrumentos de lo que podra considerarse una poltica industrial de este perodo; en cuanto a
mecanismos ms especficos, no hubo otra cosa que la administracin de los regmenes ya
existentes y un nuevo fondeo para promocin de inversiones va incentivos fiscales, que benefici
mayormente a un limitado conjunto de grandes empresas y emprendimientos con un sesgo
productivo exportador.
a) Evolucin general
En el marco de este nuevo contexto, la economa argentina ha experimentado un acelerado
crecimiento, con tasas anuales promedio del 8,2% entre 2002 y 2006, recuperando ya hacia el ao
2005 los niveles de producto previos a la fase de recesin y crisis.
A nivel de grandes sectores de la economa, la industria ha liderado este proceso de
reactivacin, caracterizndose por una recuperacin relativamente temprana y elevadas tasas de
crecimiento. En virtud de esta tendencia, el sector manufacturero ha acumulado un crecimiento
del 32,8% entre 2002 y 2006 (del 49,6% entre el tercer trimestre de 2002 y el mismo perodo de
2006), ganando participacin en el PBI nacional (del 16,3% en 2002 al 17,9% en 2005)2 y
revirtiendo el proceso de desindustrializacin relativa de la dcada pasada. En esta ltima fase de
crecimiento de la economa argentina, la contribucin relativa de la Industria manufacturera a la
expansin del producto total es notablemente ms alta que el aporte registrado por el sector en el
perodo de crecimiento de los noventa;3 la actividad de Construccin tambin ha mejorado su
contribucin relativa, al tiempo que los Servicios no muestran cambios fuertes entre ambas fases,
a excepcin de la Intermediacin financiera, que ha sido mucho menos dinmica. Con excepcin
del ao 2005, las tasas anuales de crecimiento de la industria han superado en el perodo 20022
3
Participacin en el Valor Agregado Bruto a precios del productor, segn informacin de Cuentas
Nacionales.
Mientras que en el perodo 1993-1998 el PBI a precios de mercado creci un 21,1%, la industria
manufacturera lo hizo slo en un 14,8% as como present un retroceso mayor durante la crisis 19982002, cayendo 27% frente a la disminucin de 16,1% del producto.
68
2006 a las observadas por el PBI total; de todas maneras, en los ltimos dos aos registran cierta
desaceleracin en comparacin con el primer momento de la reactivacin y asumen valores
cercanos al promedio general.
GRFICO III.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO - VALOR AGREGADO BRUTO
DE INDUSTRIA MANUFACTURERA A PRECIOS DE PRODUCTOR
(Variacin trimestral interanual. Miles de pesos de 1993)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
I
II III IV I
1994
II III IV I
1995
II III IV I
1996
II III IV I
1997
II III IV I
1998
II III IV I
1999
II III IV I
2000
II III IV I
2001
Industria Manufacturera
II III IV I
2002
II III IV I
2003
II III IV I
2004
II III IV
2005
PBI
CUADRO III.1
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DEL PBI A PRECIOS DEL PRODUCTOR,
A PRECIOS DE 1993
(En porcentajes)
1993-1998
Actividad Agropecuaria
Industria manufacturera
Construccin
Comercio
Transporte y comunicaciones
Intermediacin Financiera
1995-1998
1998-2002
2002-2006*
5,3
2,5
-0,2
3,5
12,6
7,3
13,0
14,3
15,1
17,8
10,8
17,1
12,3
13,8
-29,0
-18,9
-28,5
-6,0
-9,2
22,6
15,0
17,1
14,9
2,2
69
una nueva oleada de compras de empresas nacionales por inversores extranjeros, consolidando el
predominio de capitales externos en gran parte de los sectores industriales.
CUADRO III.2
TASA DE VARIACIN INTERANUAL DEL PBI Y DEL VAB A PRECIOS
DEL PRODUCTOR DE TRES SECTORES, A PRECIOS DE 1993
(En porcentajes)
PBI
Industria Manufacturera
Construccin
Transporte y comunicaciones
2003
2004
2005
2006
2002-2006*
8,8
9,0
9,2
8,4
38,1
16,0
34,4
8,2
12,0
29,4
13,4
7,5
20,4
14,8
9,2
20,2
13,2
48,7
135
55,1
CUADRO III.3
PARTICIPACIN SECTORIAL EN EL VAB INDUSTRIAL, A PRECIOS DE 1993
(En porcentajes)
1980
1991
1998
2002
2005
19
25
26
32
28
11
3
14
3
10
8
7
6
8
6
24
25
25
29
25
3
29
4
20
4
24
4
15
4
21
(textiles, combustibles) mientras que, en otros, se corresponde con una mayor concentracin de la
oferta (metales comunes, sustancias y productos qumicos, productos de caucho y plstico).
CUADRO III.4
LOCALES LISTADOS SEGN RAMA DE ACTIVIDAD. TOTAL DEL PAS
CNE 1994
CNE 2004
Alimentos y bebidas
21 455
33 118
5 305
13 567
5 619
14 478
Textiles
Curtido y terminacin de cueros; art. de talabartera y calzado
2 855
2 223
1 666
1 637
882
97
2 352
3 230
996
2 533
708
726
54
1 922
2 422
684
2 211
439
Fuente: elaboracin propia en base a INDEC, Censo Nacional Econmico 1994 y 2004-2005.
GRFICO III.2
EVOLUCIN DEL VAB INDUSTRIAL A PRECIOS DEL PRODUCTOR Y DE SU
PARTICIPACIN EN EL PBI, A PRECIOS DE 1993
(En millones de pesos y porcentajes. Aos 1980-2005)
22
52 000
50 480
50 000
49 526
21
48 000
20
44 000
19
42 000
40 829
40 000
En porcentajes (%)
46 000
18
38 000
36 176
36 573
36 000
17,9
17
34 000
16,3
16
% PBI
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
19
99
20
00
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
87
19
88
19
86
19
85
19
84
19
83
19
82
19
81
19
80
32 000
b) Composicin sectorial
En trminos generales, la estructura industrial actual est constituida por un conjunto de
actividades caracterizadas por fuertes ventajas comparativas de tipo esttico, por otras largamente
beneficiadas por polticas industriales especficas y por empresas que sobrevivieron, primero, a
71
4
5
6
7
72
Retrocedieron en
los noventa*
GRFICO III.3
EVOLUCIN DEL VAB POR RAMA INDUSTRIAL, A PRECIOS DE 1993. TASA DE VARIACIN
ENTRE EL NIVEL MXIMO ALCANZADO EN 1995-1998 Y EL MXIMO DE 2002-2005
(En porcentajes)
Equipo y aparatos de radio, televisin y comunicaciones
Papel y de productos de papel
Maquinaria y equipo n.c.p.
Curtido y terminacin de cueros; art. de talabartera y calzado
Sustancias y productos qumicos
Madera y productos de madera y corcho; art. de paja
Alimentos y bebidas
Metales comunes
Productos de caucho y plstico
Otros productos minerales no metlicos
Edicin e impresin y reproduccin de grabaciones
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Productos de tabaco
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Otros tipos de equipo de transporte
Coque, productos de la refinacin del petrleo y combustible nuclear
Vehculos automotores, remolques y semirremolques
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Textiles
Prendas de vestir; terminacin y teido de pieles
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.
Muebles; industrias manufactureras n.c.p.
-50
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
50
73
En efecto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Industrial realizada por el INDEC, que
genera informacin sobre las actividades manufactureras con mayor nivel de desagregacin,
varios subsectores que comparten estas caractersticas crecieron an en los aos de recesin
econmica y crisis. Es el caso de la produccin de agroqumicos (46,5%), sustancias qumicas
bsicas (12,8%), metales preciosos y no ferrosos (30%) y curtido de cuero y marroquinera (26,1%).
De todas maneras, contempladas estas excepciones, de acuerdo con esta fuente, se observa el mismo
patrn de crecimiento sectorial que el registrado en forma ms agregada por las Cuentas Nacionales.
GRFICO III.4
EVOLUCIN DEL VAB INDUSTRIAL Y SECTORIAL, A PRECIOS DE 1993. TASA DE
VARIACIN 1998-2002 Y 2002-2005
(En porcentajes)
60
50
40
30
20
Agroqumicos
10
Cuero y marroquinera
Metales no ferrosos
Sust. qumicas bsicas
0
-10
Nivel general
1998-2002
2002-2005
-20
-30
-40
Por otra parte, cabe resaltar la importancia del sector automotriz en el aparato productivo;
beneficiado con un rgimen de promocin especial desde los aos noventa, concentr gran parte
del crecimiento industrial de esa dcada8 y vuelve a ser preponderante en la recuperacin actual,
luego de una abrupta cada en el perodo de crisis. En efecto, pese a que ha mostrado una
recuperacin ms tarda, de acuerdo con los datos de la Encuestas Industrial, ha resultado el
sector de mayor crecimiento en 2006 (16,9% respecto de 2005), aproximndose al mximo de
produccin de la dcada anterior registrado en 1997. Asimismo, algunas de las empresas
terminales han realizado inversiones que permitieron el lanzamiento de modelos nuevos, lo que
no ocurra desde 2000.
De todas maneras, el sector terminal mantiene todava niveles relativamente elevados de
capacidad ociosa, que pueden ser considerados de tipo estructural (Porta y otros, 2004) y, en la
actualidad, conviven estrategias empresarias ofensivas y de reposicionamiento con otras de
salida y otras defensivas o de espera. El oligopolio tradicionalmente establecido se revela
como inestable, con liderazgos cambiantes tanto en la produccin como en las ventas y no habra
que descartar que, finalmente, el sector ajuste sus niveles productivos a travs de la salida de
algunos de los ocupantes histricos de este mercado. Por su parte, el sector autopartista ya
8
El hecho de que este crecimiento no arrastrara al resto de la estructura productiva, pone de manifiesto
los cambios en la funcin de produccin con un mayor componente importado durante la
convertibilidad (Porta y otros, 2004 y 2006).
74
proces su ajuste por achicamiento y depuracin durante la crisis y las inversiones registradas
en la actual etapa slo parecen destinadas a administrar algunos cuellos de botella, sin que se
advierta una tendencia sostenida a sustituir importaciones y a modificar el perfil productivo
ligero heredado de la transformacin previa.
GRFICO III.5
PARTICIPACIONES SECTORIALES EN EL PBI INDUSTRIAL DE 2005 A PRECIOS
CORRIENTES Y PRECIOS DE 1993
(En porcentajes)
24,5
7,6
12,2
8,1
13,4
4,0 6,4
11,1
20
40
60
80
Metales comunes
5,0
2,5
4,4
2,4
1,7
1,7
2,8
10
15
20
25
Hay que sealar que la recuperacin del nivel de produccin fsica de los sectores ms
castigados durante el perodo de vigencia de la convertibilidad no fue acompaada en estos
ltimos aos por una eventual mayor capacidad para captar excedente; por el contrario, el cambio
75
en los precios relativos parece haber acentuado aun ms las asimetras de rentabilidad
preexistentes al interior del sector industrial (ver tambin Gonzlez, 2005). En efecto, cuando se
consideran las estimaciones a precios corrientes, son aquellas actividades capital-intensivas y de
mayor peso en la estructura industrial las que ganaron participacin relativa en este ltimo
perodo; en particular, la produccin de metales, automotores, sustancias y productos qumicos,
petrleo y alimentos y bebidas. En cambio, aquellas ramas ms orientadas al mercado interno y, a
su vez, intensivas en empleo, como muebles, edicin e impresin, confeccin de textiles,
manufacturas de cuero y productos de caucho y plstico revistan entre los sectores que
disminuyeron su participacin en el producto industrial (a valores corrientes).
En este sentido, en el marco de un cuadro macroeconmico y de incentivos ms
favorable, muchos sectores industriales han remontado total o parcialmente el terreno
relativamente perdido durante los noventa largos. En particular, ha sido significativa la
contribucin al crecimiento industrial del complejo textil y la metalmecnica (9% y 14% entre
2002 y 2005 frente a 1% y 3% en el perodo 1995-1998). No obstante, la configuracin sectorial
de la industria no se ha modificado de un modo significativo en los ltimos cuatro aos. Podra
argumentarse que se trata de un perodo todava corto como para que maduren cambios de
composicin; sin embargo, hay que sealar tambin que los indicios emergentes de las tendencias
de la inversin parecen confirmar la ausencia, an considerando el mediano plazo, de un proceso
de cambio estructural en marcha. A pesar de las diferencias observadas en el ritmo de expansin
de las diferentes ramas y de los cambios temporarios en el liderazgo de la recuperacin industrial
2003-2005, el perfil industrial heredado de las reformas estructurales y del ajuste productivo
consiguiente no ha sufrido todava alteraciones importantes.
CUADRO III.6
PARTICIPACIONES SECTORIALES EN EL VAB INDUSTRIAL. AOS 1998 Y 2005
(En porcentajes)
Alimentos y bebidas
Sustancias y productos qumicos
Coque, prod. de la refinacin del petrleo y combustible nuclear
Maquinaria y equipo n.c.p.
Productos de caucho y plstico
Vehculos automotores, remolques y semirremolques
Edicin e impresin y reproduccin de grabaciones
Metales comunes
Prod. de metal, excepto maquinaria y equipo
Madera y productos de madera y corcho; art. de paja
1998
2005
21,8
10,6
9,3
4,9
4,7
6,3
4,3
3,5
3,9
3,2
24,5
12,2
7,6
5,7
5,0
5,0
4,4
4,1
3,4
3,4
76
1995-1998
17,2
10,9
12,5
5,1
2,6
0,8
0,0
2002-2005
17,9
9,1
7,6
5,4
8,6
5,3
5,3
0,7
11,7
9,3
7,2
8,8
3,5
3,6
1,0
2,8
5,1
CUADRO III.8
VAB A PRECIOS DE 1993. TASAS DE VARIACIN INTERANUAL. 2003-2005.
(En porcentajes)
2003
2004
2005
Textiles
Edicin e impresin y reproduccin de grabaciones
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Alimentos y bebidas
Papel y de productos de papel
51,0
20,6
44,5
8,3
12,8
14,2
17,7
13,5
8,0
11,9
11,5
7,2
8,0
7,9
9,8
11,5
31,7
19,6
Cabe sealar que, durante este mismo perodo, Argentina increment sus exportaciones de petrleo crudo.
77
perodos, aparece una tasa de nacimiento relativamente ms alta en ramas como confecciones,
artculos de cuero y produccin de madera, audio y tv e instrumentos de precisin.
Asimismo, desde la devaluacin, las pequeas y medianas empresas han registrado
fuertes tasas de crecimiento, con incrementos sostenidos en las ventas y el nivel de ocupacin
(Fundacin Observatorio PyME, 2006). Hacia 2005, las variaciones se vuelven ms moderadas
(7,3% sobre el ao anterior) y se observa una mayor convergencia con las tasas de crecimiento de
las grandes empresas industriales. De acuerdo con el Observatorio PyME, esta evolucin podra
interpretarse como un primer indicio de adecuacin de la expansin del sector a la real capacidad
de su estructura productiva, as como de la necesidad de nuevas inversiones en el sector que se
encuentra, en trminos generales, cerca del lmite de su capacidad ociosa. De todas maneras,
conviven diferentes coyunturas a nivel sectorial; la mayora de las PyMEs de las industrias de
automotores y autopartes, productos de caucho y plstico y maquinaria y equipo se mantuvo
durante 2005 en una fase de crecimiento normal o relativamente acelerado, mientras se
registraron variaciones menores en alimentos y bebidas, muebles y madera, corcho y paja.
c) Empleo y productividad
La reactivacin de la produccin industrial ha estado acompaada de una fuerte recuperacin de
los niveles de ocupacin, fenmeno que alcanza a todas las actividades manufactureras; entre
2002 y 2006 el nmero de trabajadores empleados en la industria creci 29,7%, al tiempo que las
horas trabajadas lo hicieron en 39,4%.10 Al inicio del proceso de reactivacin, los mayores
requerimientos de trabajo tendieron a ser satisfechos por las empresas, principalmente, a travs
del aumento de las horas extras y la extensin de la jornada laboral; ya desde mediados de 2003,
en cambio, predomin la incorporacin de nuevos trabajadores y la ampliacin de los planteles.
GRFICO III. 6
EVOLUCIN DE LAS HORAS TRABAJADAS, LOS OBREROS OCUPADOS
Y LA PRODUCCIN. TASAS DE VARIACIN.
PRIMER TRIMESTRE 2002- CUARTO TRIMESTRE DE 2006
(En porcentajes)
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
06
*
06
*
06
*
-0
6*
IV
III
II
-
I-
-0
5*
05
*
05
*
05
*
IV
III
II
-
I-
04
04
04
-0
4
IV
III
II
-
I-
03
-0
3
IV
III
03
II
-
03
I-
02
-
02
-0
2
IV
III
II
-
I-
02
-25
10
78
2002-2006
157,1
88,3
87,0
76,1
63,9
56,9
55,8
53,1
51,5
49,2
43,8
41,5
39,4
31,7
29,4
29,2
29,1
24,5
23,4
22,3
13,2
1998-2002
-63,19
-42,90
-57,53
-51,71
-49,95
-47,31
-49,68
-41,82
-32,63
-49,45
-38,52
-36,23
-34,07
-28,69
-22,54
8,61
-26,31
-25,65
-20,75
-26,78
-30,55
mx 95-98 /
mx 02-06
-10,87
7,54
-25,29
-20,90
-22,91
-22,40
-23,41
-21,93
-0,22
-24,85
-11,56
-12,34
-12,38
-8,23
-2,14
-17,98
-8,34
-19,71
-5,93
-10,81
-21,35
En lneas generales, la mayor parte del crecimiento del empleo industrial en el perodo
reciente se explica por la evolucin de algunas ramas con una ponderacin importante en la
estructura productiva (alimentos y bebidas) y por la fuerte reactivacin de otras actividades
trabajo-intensivas (textiles, calzado, metalmecnica). Al respecto, una estimacin basada en la
11
El sector de Maquinaria y Equipo constituye una excepcin, en tanto registra un ndice de horas
trabajadas similar al mximo de los aos noventa; tambin lo es la industria de muebles que, habiendo
perdido fuertemente empleo durante la crisis, no registra en la actualidad una recuperacin del mismo
tan acelerada como otras ramas.
79
Matriz Insumo Producto y la Encuesta Industrial revela que siete sectores concentran el 71% del
incremento del empleo desde la devaluacin: alimentos y bebidas (32%), maquinaria, insumos de
la construccin, productos textiles, cueros y calzado, productos de caucho y plstico y
metalmecnica, excluida maquinaria (CEP, 2005).
Est claro que la reactivacin de las ramas trabajo-intensivas tiende a generar una
distribucin sectorial del empleo industrial relativamente menos concentrada que la registrada
durante los noventa, cuando dichas actividades experimentaron un ajuste productivo profundo; en
particular, en virtud de su dinamismo, su contribucin al crecimiento de la ocupacin industrial
en el perodo reciente resulta superior a su participacin en la estructura sectorial.12 Cabe sealar
tambin que, si bien las empresas nacientes en la industria crearon empleo a un ritmo semejante al de
la dcada anterior, su participacin relativa ha disminuido en la medida que las empresas ya existentes
que partan de una situacin de elevada capacidad ociosa- fueron ms dinmicas en este aspecto.
Las condiciones de competencia prevalecientes en la dcada pasada, determinadas,
principalmente, por la apertura comercial y un tipo de cambio relativamente apreciado, forzaron
un proceso de ajuste estructural en el sector productivo y cambios importantes en la funcin de
produccin a nivel microeconmico, sesgando hacia la intensificacin del proceso de trabajo y
menores contenidos de empleo as como se sustituyeron proveedores locales por partes y piezas
importadas, con la consiguiente reduccin de los planteles laborales. Entre 1991 y 1998 el
volumen de produccin industrial se expandi en un 42%, el empleo sectorial se redujo un 17% y
la productividad media creci 51%. Esta cada en el empleo se distribuy, aproximadamente, en
un tercio en el perodo 1991-1994, otro tercio en el ao 1995 y el restante entre 1995 y 1998, con
la particularidad de que, en este ltimo lapso, la menor ocupacin absoluta se dio en un contexto
de aumento en la cantidad de horas trabajadas (7,2%) y, por la tanto, de intensificacin del
proceso de trabajo.13 Este proceso de ajuste se mantuvo an en la fase de recesin y crisis, cuando
la cada en los volmenes de empleo super a la registrada en la produccin,14 prolongando la
tendencia positiva en la productividad media.
CUADRO III.10
DISTRIBUCIN DEL EMPLEO REGISTRADO SEGN RAMA DE ACTIVIDAD,
PARTICIPACIN EL TOTAL Y VARIACIONES
(En porcentajes)
Participacin
2002
Contribucin a la
var. 2002-2005
Tasa de var.
2002-2005
32,3
20,0
18,8
11,1
15,5
12,5
8,3
11
18,1
22,7
21,7
44,0
9,4
14,9
48,0
Material de transporte
Maquinarias y equipos
Industrias Manufactureras
5,3
7,8
100
9,1
9,8
100
52,1
38,1
30,3
Fuente: elaboracin propia en base a Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial-DGEyFPE -SPTyELMTEySS en base a SIJP.
12
13
14
80
La evolucin positiva del empleo en todas las ramas industriales es, entonces, un rasgo
distintivo del perfil de crecimiento post devaluacin: el coeficiente de elasticidad empleoproducto resulta positivo para todas las ramas industriales a diferencia del patrn anterior-; de
todas maneras, aparece una fuerte dispersin entre los valores correspondientes a cada actividad.
CUADRO III.11
ELASTICIDADES EMPLEO-PRODUCTO
Alimentos y bebidas
1991-1998
-0,12
1995-1998
-0,3
2002-2006
0,45
Productos de tabaco
-0,21
1,19
-12,79
Textiles
-4,17
0,59
0,19
-0,36
-0,34
0,45
-0,24
-0,13
0,39
-0,23
0,04
0,63
-0,14
-0,79
0,57
0,1
-0,16
0,09
-0,19
1,61
0,42
-0,13
-0,08
0,42
0,09
0,05
0,63
-0,34
-0,23
0,35
Metales comunes
-0,11
-0,03
0,59
-0,09
0,12
0,33
-0,23
-0,02
0,64
2,99
-0,68
n.d.
-0,74
-0,16
0,17
-0,04
-0,02
0,11
1,01
-1,40
0,17
0,01
-0,10
0,44
-0,18
0,28
0,43
-0,11
0,02
0,12
Industria manufacturera
-0,09
-0,20
0,51
81
GRFICO III.7
VARIACIN DE LA PRODUCCIN, EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD MEDIA SEGN
RAMAS INDUSTRIALES. 1991-1998
(En porcentajes)
Vehculos automotores, remolques y semirremolques
Radio, televisin y comunicaciones
Productos de caucho y plstico
Muebles; industrias manufactureras n.c.p.
Edicin e impresin y reproduccin de grabaciones
Papel y de productos de papel
Sustancias y productos qumicos
Metales comunes
Alimentos y bebidas
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Curtido de cuero, talabartera y calzado
Otros productos minerales no metlicos
Maquinaria y equipo n.c.p.
Prod. elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Madera y prod. de madera y corcho; art. de paja
Prendas de vestir; terminacin y teido de pieles
Otros tipos de equipo de transporte
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.
Productos de tabaco
Coque, prod. de la refinacin del petrleo y combustible nuclear
Textiles
Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes
-100
-50
50
100
150
200
250
Productividad
GRFICO III.8
VARIACIN DE LA PRODUCCIN, EL TRABAJO Y LA PRODUCTIVIDAD MEDIA SEGN
RAMAS INDUSTRIALES. 2002-2006
(En porcentajes)
Radio, televisin y comunicaciones
Maquinaria y aparatos elctricos n.c.p.
Instrumentos mdicos, pticos y de precisin y relojes
Vehculos automotores, remolques y semirremolques
Otros productos minerales no metlicos
Prod. elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
Textiles
Maquinaria y equipo n.c.p.
Muebles; industrias manufactureras n.c.p.
Prendas de vestir; terminacin y teido de pieles
Edicin e impresin y reproduccin de grabaciones
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Curtido de cuero, talabartera y calzado
Madera y prod. de madera y corcho; art. de paja
Otros tipos de equipo de transporte
Alimentos y bebidas
Papel y de productos de papel
Sustancias y productos qumicos
Productos de caucho y plstico
Metales comunes
Coque, prod. de la refinacin del petrleo y combustible
Productos de tabaco
-50
ndice de volumen fsico
50
100
150
82
200
Productividad
250
300
140
120
100
80
60
40
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006*
ndice de productividad
15
Datos de la Encuesta Industrial Mensual del INDEC. De acuerdo con los datos de empleo registrado
relevados por el Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial del MTEySS, el empleo en empresas
privadas de la industria manufacturera en el cuarto trimestre de 2005 ya era 4,2% superior al observado
en el mismo trimestre del ao 1998 (el valor es de 0,2%, si se comparan los promedio anuales de ambos
aos).
83
35
31
25
25
25
20
15
-5
10
-10
30
10
-15
1997
Industria
1998
1999
Comercio
2000
Servicios
2001
2002
2003
Industria,comercio y servicios
2004
2005
Participacin industria
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial, DGEyEL, SPTyEL, MTEySS en base al SIJP.
16
17
18
19
84
11,9
Comunicaciones
37,4
8,3
Electricidad, gas y
agua
10,7
5,6
Industria
manufacturera
5,8
50,1
42,9
Minas y canteras
24,1
Valor agregado
3,4
Puestos de trabajo
Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
CUADRO III.12
PUESTOS DE TRABAJO Y VALOR AGREGADO, PARTICIPACIONES.
PROMEDIO 1996-1998 Y 2003-2004
(En porcentajes)
Prom. 96-98
Actividad principal de la empresa
Prom. 03-04
VA
Empleo
VA
Empleo
100,0
100,0
100,0
100,0
31,4
39,7
35,5
46,8
38,8
18,4
39,7
18,9
11,5
15,3
5,2
9,4
Resto
18,3
26,6
19,6
24,9
Industria manufacturera
Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
85
d) Inversin
La inversin acompa este proceso de reactivacin de la economa y la actividad industrial,
alcanzando en el tercer trimestre de 2006 una tasa de 21,7%, superando el mximo registrado a
principios de 1998.20 Es interesante sealar que el proceso de inversin ha exhibido un
dinamismo mayor al observado en otros perodos de recuperacin post crisis de los ltimos
veinticinco aos y que, tambin a diferencia de etapas anteriores, su financiamiento ha
descansado bsicamente en el ahorro interno. Por otra parte, debe advertirse que la participacin
del componente de la actividad de construccin en la inversin agregada ha sido mayor que en
registros previos, desplazando relativamente a la incorporacin de equipo reproductivo; no
obstante, hacia 2006, el nivel de inversin en equipo durable medido en valores constantes supera
el correspondiente a 1998 y resulta similar en el caso de maquinaria y equipo.21
Las importaciones de bienes de capital, componente principal en el caso argentino del
proceso de inversin, se recuperaron rpidamente luego de una cada del orden del 85% entre
1998 y 2002, acercndose en 2006 al nivel rcord de 1998. No obstante, entre 2003 y 2006, la
proporcin de bienes de capital destinados a la industria manufacturera ha sido menor que la
observada en la segunda fase de crecimiento bajo la convertibilidad; el total de importaciones de
equipos y partes asignadas al sector result en el ltimo ao mencionado un 27% menor que el
nivel de 1998, sin que, contemporneamente, se haya registrado un proceso significativo de
sustitucin por produccin local.
CUADRO III.13
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL Y PARTICIPACIONES
(En miles de dlares y porcentajes)
Total
Industria Manuf.
% Industria
% Agro
% Comunicaciones
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2006
7 717 858
2 504 466
32
5
13
8 499 870
2 726 640
32
4
17
6 748 017
1 863 179
28
4
15
2 500 601
712 346
28
11
12
5 331 098
1 240 020
23
8
21
7 091 337
1 632 903
23
5
22
8 378 891
1 981 515
24
5
23
Fuente: elaborado por la Secretara de Poltica Econmica sobre la base de datos del INDEC.
21
22
86
CUADRO III.14
IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL SEGN TIPO DE BIEN,
PARTICIPACIONES EN EL TOTAL
(En porcentajes)
1996
1997
1998
2003
2004
2005
17
17
8
20
11
23
15
21
7
19
10
26
15
19
7
18
8
31
19
13
18
19
8
20
13
25
13
15
7
25
14
25
11
17
6
25
Computadoras
Telefona
Maquinaria Agrcola
Bienes de Capital de Proceso
Industriales Varios
Material de Transporte
Instrumentos mdicos
Fuente: elaboracin propia en base a CEP.
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
2003
2004
2005
EMI
UCI
87
2006
2002
84
83
78
67
64
62
56
54
48
46
38
2006
Refinacin del petrleo
Industrias metlicas bsicas
Productos textiles
Papel y cartn
Sustancias y productos qumicos
Edicin e impresin
NIVEL GENERAL
Productos alimenticios y bebidas
Productos del tabaco
Minerales no metlicos
Caucho y plstico
Metalmecnica excluida industria
automotriz
Vehculos automotores
36
21
93
92
80
79
76
74
74
71
66
65
64
61
51
CUADRO III.16
INVERSIN SEGN GRAN SECTOR DE ACTIVIDAD Y PARTICIPACIONES EN EL TOTAL.
AOS 199-1998 Y 2002-2005
(En millones de pesos corrientes y porcentaje)
Sector
Actividades extractivas
1996-98
2002-05
8 623,6
16,3
6 698,8
28,2
739,4
1,4
407,9
1,5
Infraestructura
19 964,7
37,8
6 557,6
32,1
Industria manufacturera
18 043,8
34,1
5 687,6
26,6
4 713,5
8,9
2 818,7
11,5
764,8
1,4
30,1
0,1
52 857,8 100,0
22 200,7
100,0
Actividades primarias
Comercio y servicios
Sistema Financiero
Total
23
Datos de la Encuesta Mensual Industrial del INDEC. Debe tenerse en cuenta que esta medicin no capta
la inversin en proceso an no puesta en funcionamiento, por lo que, en general, las nuevas grandes
inversiones no son captadas.
88
De acuerdo con los datos disponibles sobre la asignacin sectorial de las inversiones,24 el
sector industrial presenta hacia 2005 una tasa de crecimiento de los montos y proyectos relevados
superior a la del resto de actividades, si bien no parece estar captando una proporcin relativa
significativamente mayor a la de la dcada pasada. En trminos generales, el crecimiento de los
anuncios de inversin ha sido sostenido desde la salida de la crisis, pasando de 1 319 millones de
dlares en 2002 a 9 500 millones en 2005; este monto resulta menor al informado en el perodo
1996-1998, particularmente en lo referente a capitales locales. Las actividades extractivas han
ganado participacin asociadas a grandes proyectos de inversin de capital extranjero-, mientras
que infraestructura e industria la han disminuido; los sectores de petrleo y gas, comunicaciones
y construccin resultan los principales receptores de inversiones.
De acuerdo con esta informacin, el patrn de inversiones predominante en la industria
manufacturera ha permanecido relativamente inalterable durante los ltimos diez o quince aos y
no hay indicios de cambios significativos en el perodo reciente en comparacin con la dcada
pasada. Las ramas de produccin de alimentos y bebidas, automotriz y autopartes, derivados de
petrleo y gas y productos qumicos (en ese orden, segn su participacin relativa) siguen
concentrando alrededor del 70% del total de inversiones en la manufactura. El ncleo de la
especializacin productiva argentina incluida la industria manufacturera- se ha consolidado sobre la
produccin de commodities y productos basados en recursos naturales;25 las inversiones registradas
tienden a incrementar la oferta exportable y a reproducir el aparato productivo existente.
CUADRO III.17
INVERSIN SEGN RAMA INDUSTRIAL Y PARTICIPACIONES EN EL TOTAL.
AOS 1996-1998 Y 2002-2006
(En millones de pesos corrientes y porcentajes)
Sector
Automotriz y Autopartes
Alimentos y bebidas
Derivados de petrleo y gas
Qumicos
Materiales para la construccin
1996-98
5 030,6
3 680,6
2 524,0
1 302,5
817,8
%
27,9
20,4
14,0
7,2
4,5
738,1
660,6
4,1
3,7
Petroqumica
Industrias bsicas de metales no
ferrosos
Madera y subproductos
623,8
3,5
Sector
Alimentos y bebidas
Automotriz y Autopartes
Derivados de petrleo y gas
Qumicos
Industrias bsicas de hierro y acero
Industrias bsicas de metales no
ferrosos
Petroqumica
Fabricacin de productos de
caucho
458,3
438,6
2,5
2,4
Celulosa y papel
Textiles y prendas de vestir
2002-06*
2 311,5
1 267,2
930,3
842,3
720,0
%
28,7
15,7
11,6
10,5
8,9
468,4
283,3
5,8
3,5
248,3
3,1
168,2
128,6
2,1
1,6
Cabe sealar que, en virtud de los altos niveles de concentracin que se registran en estos
sectores, un conjunto reducido de empresas da cuenta de una porcin mayoritaria de las
inversiones. Por ejemplo, una sola empresa explica toda la inversin estimada en aluminio y ms
del 80% en caucho; dos empresas cubren el sector de siderurgia y cuatro la gran mayora de las
24
25
CEP, Secretara de Industria, Comercio y Pequea y Mediana Empresa: Base de datos sobre Proyectos
de Inversin.
La excepcin automotriz se explica por el esquema promocional vigente en el marco de los acuerdos
MERCOSUR.
89
27
De acuerdo con el relevamiento del CEP, Espaa contina siendo el principal pas inversor, concentrndose
en Petrleo y Gas, Derivados de petrleo y gas y Comunicaciones a travs de ampliaciones de antiguas
inversiones, siguiendo el patrn consolidado en la convertibilidad. El segundo origen por magnitud de los
flujos de inversin es Estados Unidos, que result el ms dinmico en el segmento de inversiones greenfield,
por su desempeo en los sectores de Hoteles y Restaurantes y de Alimentos y bebidas.
Cabe sealar que entre las registradas como empresas brasileas que realizan inversiones en la
Argentina no slo se encuentran grupos econmicos de ese origen, sino tambin algunos grupos
transnacionales cuyo centro regional de operaciones para Amrica Latina est en Brasil.
90
es aun mayor al considerar el valor de produccin (se quintuplica), el valor agregado (seis veces
mayor) y las utilidades (once veces mayor). En efecto, en 2005, el conjunto de empresas con una
participacin extranjera superior al 50% (294 empresas) explica el 90% de la utilidad generada
por el panel de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas.
CUADRO III.18
INVERSIN BRUTA FIJA POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA. AOS 1993-2003
(En porcentajes)
Sector
Prom. 96-98
Total
2003
100,0
100,0
Minas y canteras
20,5
37,4
Industria manufacturera
33,9
33,6
10,1
7,2
9,8
16,2
6,9
2,6
Resto
6,9
7,6
10,6
6,8
Comunicaciones
20,7
11,1
Resto (1)
14,4
11,2
Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
e) Sector externo
El saldo comercial de la industria ha sido positivo desde 2002, luego de una dcada completa de
resultados deficitarios; este importante cambio de tendencia se explica por el fuerte y sostenido
crecimiento de las exportaciones, cuyo promedio para el perodo 2003-2005 es casi un 40%
superior al registrado en el trienio 1996-1998.28
CUADRO III.19
BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. AOS 1996-2005
(En millones de dlares y porcentajes)
Exportaciones
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Milones U$S
16 045
18 657
18 609
18 609
17 993
17 914
17 843
20 360
24 837
28 422
Importaciones
TVI
8,4
16,3
-0,3
0,0
-3,3
-0,4
-0,4
14,1
22,0
Milones U$S
20 618
27 088
28 306
24 342
23 730
19 066
8 184
12 791
20 871
14,4
26 674
TVI
14,6
31,4
4,5
-14,0
-2,5
-19,7
-57,1
56,3
63,2
27,8
Saldo
Comercial
-4 574
-8 431
-9 697
-5 733
-5 738
-1 152
9 660
7 568
3 966
1 748
Comercio Total
Milones U$S
36 663
45 745
46 915
42 951
41 723
36 980
26 027
33 151
45 708
55 096
TVI
11,8
24,8
2,6
-8,4
-2,9
-11,4
-29,6
27,4
37,9
20,5
28
Asimismo, las estimaciones preliminares para la variacin de los primeros once meses de 2006 con
respecto a igual perodo de 2005 ha sido de 19%.
91
Monto
25 558
37 701
47,5
%
100
100
Prod.
Primarios
Monto
%
6 042 23,6
7 481 19,8
23,8
MOA
Monto
8 769
12 605
43,7
%
34,3
33,4
MOI exc.
Automotriz
Monto
%
5 298 20,7
8 408 22,3
58,7
Automotriz
Monto
2 510
2 684
6,9
%
9,8
7,1
Comb. Y
energa
Monto
%
2 940 11,5
6 528 17,3
122,0
CUADRO III.21
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR GRANDES RUBROS.
AOS 2003-2006
(En porcentajes)
2003
2004
2005
2006
Prod.
primarios
28,0
8,2
18,5
14,0
MOA
MOI
43,5
42,3
21,6
34,9
10,4
33,0
42,7
47,1
MOI exc.
Automotriz
14,5
19,4
27,7
23,1
Automotriz
-4,1
13,5
15,0
24,0
Comb. y
energa
18,1
16,5
17,1
4,2
29
Si se considera una clasificacin por productos en vez de actividades, se registra una mayor
participacin en las exportaciones totales de las ventas de desperdicios de la industria alimenticia,
asociados esencialmente al complejo sojero.
92
Por su parte, las importaciones han venido aumentando de manera sistemtica desde la
salida de la crisis como resultado del crecimiento de la economa y ya en 2006 superaron el nivel
rcord anterior registrado en 1998. En trminos generales, se observa una mayor participacin de
las importaciones de bienes intermedios, alentadas por las mayores compras de ciertos insumos para
la produccin (productos de la refinacin de petrleo, qumicos, metales, por ejemplo), lo que
constituye un indicador del cambio en la articulacin productiva de la industria durante la
convertibilidad y refleja el nivel de componente importado de la produccin (lo que explica a su vez
su menor cada relativa respecto de las importaciones totales durante la crisis). A su vez, las
compras de bienes de capital han venido ganando participacin en forma sostenida
correspondindose con la reduccin de la capacidad instalada ociosa y las necesidades de ampliarla.
GRFICO III.13
EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES Y DE BIENES INTERMEDIOS,
PARTICIPACIN EN EL TOTAL. EN 1996-2006
(En millones de dlares y porcentajes)
100
40 000
90
35 000
80
70
25 000
60
50
20 000
40
15 000
E n p o rce n ta je s
En m ile s d e d la re s
30 000
30
10 000
20
5 000
10
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
% Bienes intermedios
2002
2003
2004
Total
2005*
2006
Bienes intermedios
CUADRO III.22
IMPORTACIONES POR USO ECONMICO, PARTICIPACIN EN EL TOTAL
AOS 1996-1998 Y 2003-2006
(En millones de dlares y porcentajes)
Total
Bienes de
Bienes
consumo intermedios
Bienes de
capital
Piezas y acc.
bienes de
capital
Combustibles
Vehculos
autom. de
pasajeros
1996-1998
85 589
15,1
33,3
25,5
17,7
3,1
5,1
2003-2006
99 144
11,5
37,5
23,6
16,7
4,9
5,4
2006
34 159
11,6
34,9
25,0
17,1
5,1
6,0
93
NAFTA
Unin Europea
China
Saldo
Expo. Impo.
Saldo
1996-1998
26 926
21 361
5 565
7 726
19 937
-12 211
13 158
23 843
-10 685
2 160
2 871
-711
2002-2005
20 140
24 397
-4 257
15 208
11 910
3 298
18 695
11 749
6 946
8 250
4 362
3 889
CUADRO III.24
PARTICIPACIONES DE LOS PRINCIPALES SOCIOS EN LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES. PROMEDIOS 1996-1998 Y 2003-2005
(En porcentajes)
Exportaciones
Mercosur
Importaciones
NAFTA
UE
China
Mercosur
NAFTA
UE
China
1996-1998
34,9
10,1
17,2
2,8
24,9
23,3
27,9
3,3
2002-2005
19,2
14,5
18,0
7,9
37,4
18,5
18,4
6,4
productos. El consumo privado fue el factor principal de la expansin de la demanda, en tanto que
la inversin bruta fija result el componente ms dinmico, recuperndose de los niveles previos de
descapitalizacin neta; las exportaciones, por su parte, han presentado una contribucin al
crecimiento de la demanda agregada relativamente menor que en el perodo 1996-1998.
CUADRO III.25
CONTRIBUCIN AL CRECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA
AGREGADA. EN PRECIOS DE 1993.
(En porcentajes)
Consumo
IBIF
Equipo Durable
Construccin
Exportaciones
1996
1997
1998
2003
2004
2005
2006
56,0
22,4
12,7
9,7
10,0
56,8
27,2
13,1
14,1
21,6
56,8
27,2
13,1
14,1
21,6
50,0
38,4
14,2
24,3
7,5
54,0
40,3
20,0
20,3
9,1
59,2
35,6
15,4
20,2
16,3
55,9
36,5
13,8
22,7
10,3
30
95
Valor Agregado
Amortiz.
Salarios
Impuestos
Subsidios
Intereses y
rentas netas
Utilidad
3,6
4,1
4,7
12,4
6,3
12,6
9,1
10,6
10,6
1,9
1,9
3,2
5,8
10,0
2,0
2,9
2,8
3,6
10,6
5,8
10,8
8,8
14,8
9,6
1,9
1,7
2,4
4,0
5,3
3,3
3,3
4,1
4,1
11,3
5,2
10,6
19,3
12,4
19,6
1,4
2,1
2,9
7,2
11,0
3,2
76,4
78,4
79,6
3,9
5,5
6,7
12,6
8,2
16,9
1,4
1,4
0,9
2,1
1,7
5,1
3,6
4,7
-9,2
65,6
60,6
65,7
5,5
6,3
7,6
17,8
9,0
18,9
-0,8
1,1
-1,0
2,5
2,1
4,5
9,4
20,8
4,3
71,9
69,5
70,3
57,5
65,2
59,7
Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
96
valor agregado y la produccin del conjunto. La utilidad no slo presentan una la mayor
concentracin en trminos de sector de actividad sino tambin al interior del panel: en 2005, 50
empresas 10% - explican el 68% de la utilidad generada por el panel.
CUADRO III.27
PARTICIPACIN DEL VALOR DE PRODUCCIN, VALOR AGREGADO, UTILIDAD Y
DISTRIBUCIN DE EMPRESAS DEL PANEL SEGN ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA
EMPRESA. PROMEDIOS PARA LOS PERODOS 1996-1998 Y 2003-2004
(En porcentajes y unidades)
Valor de
produccin
Prom. Prom.
96-98
03-04
100,0
100,0
6,4
14,6
61,3
63,8
Actividad principal de la
empresa
Total
Minas y canteras
Industria manufacturera
Valor agregado
Prom.
96-98
100,0
10,7
48,3
Prom.
03-04
100,0
24,1
50,1
Utilidad*
Prom.
96-98
100,0
18,9
37,7
Prom.
03-04
100,0
50,4
58,5
Distribucin de
empresas
Prom. Prom.
96-98
03-04
500
500
19
38
322
305
22,4
24,1
15,1
17,8
9,5
9,5
109
18,4
24,0
18,7
19,9
14,0
26,4
86
83
9,8
5,3
5,6
2,6
3,7
2,6
42
35
Resto
10,7
10,4
8,8
9,8
10,5
20,0
84
72
8,6
9,3
14,4
5,0
6,7
9,9
9,2
14,3
17,5
5,6
8,3
11,9
11,4
16,9
15,1
-4,9
-7,8
3,8
33
17
109
41
22
96
115
Fuente: elaboracin propia en base a la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
Nota: * Antes del pago del impuesto a las ganancias.
GRFICO III.14
EVOLUCIN DE PRECIOS Y SALARIOS AJUSTADOS POR PRODUCTIVIDAD EN LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA. AOS 1993-2006
(Base 1997=100)
250
230
210
Indice 1997=100
190
170
150
130
110
90
70
50
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
97
32
Para una evaluacin detallada de la dinmica macroeconmica en Argentina a partir de 2002, ver
Rapetti (2005).
98
A su vez, las industrias que ms han contribuido a la generacin de empleos nuevos son las que
requieren de trabajadores menos calificados.
En lneas generales, la calidad del empleo generado tiende a ser relativamente baja. El ndice General
de Condiciones del Trabajo IGCT- (CENDA, 2005) muestra una recuperacin sostenida a partir de
2002, con estancamiento hacia el primer trimestre de 2005; dicha trayectoria se explica,
fundamentalmente, por el incremento en los niveles de empleo y, en menor medida, por el incremento
salarial, con un impacto casi nulo de las mejoras en la calidad del trabajo. El IGCT sintetiza la
evolucin global de las condiciones de trabajo, a travs de la ponderacin de: a) la cantidad de empleo,
representada a travs de i) la tasa de empleo y ii) la tasa de empleo pleno; b) la calidad del empleo, que
se mide a travs de i) la proporcin de empleo registrado, ii) la proporcin de empleo industrial y iii) el
coeficiente de Gini de los salarios; y c) el salario real.
99
100
101
36
37
38
Para una discusin de estas posibilidades en algunos sectores tradicionales, ver Baruj et al (2005),
Kosacoff (2004) y Porta y Sierra (2004); otros casos de sectores de punta estn analizados en Bisang
y otros (2005), Chudnovsky y Lpez (2005), Kozulj y otros (2005) y Lugones y Lugones (2005).
Ver una excelente presentacin de esta discusin en Gerchunoff y Ramos (2005).
La actual poltica cambiaria agrega un plus de promocin (a las exportaciones) y de proteccin a las
industrias internas, estimulando el nivel de actividad, y es central para explicar el desempeo fiscal
(retenciones a la exportacin); es de esperar que el tipo de cambio tienda, paulatinamente, a apreciarse,
por lo que, a futuro, la competitividad pasar a depender crecientemente de ganancias de productividad
y la sustentabilidad fiscal de la redefinicin de la pauta tributaria. Respecto de este ltimo punto y del
impacto de la estructura tributaria sobre la distribucin del ingreso, ver Gaggero y Grasso (2005).
102
39
Para una discusin general de polticas industriales en pases en desarrollo en un contexto de economa
abierta, ver Castelar (2003) y Nassif (2003); ver Paiva Abreu (2005) para una consideracin de polticas
tendientes a expandir y diversificar las exportaciones.
103
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105
1. Introduccin
El coeficiente de apertura de la economa argentina, estimado como el promedio de la suma de
exportaciones e importaciones en relacin con el Producto Interno Bruto (PIB), pas de 11% para
el trienio 1996-1998 a 22% en 2006; la consecuencia inmediata que sigue a esta observacin es
que el sector comercial externo se ha convertido en un factor relativamente importante de la
demanda agregada. Parte de este incremento se explica por la correccin nominal a la baja en el
PIB medido en dlares introducida por la fuerte devaluacin del tipo de cambio real en enero de
2002; pero otra parte de ese brusco cambio en el grado de apertura responde, fundamentalmente,
107
al desempeo de las exportaciones de bienes y servicios. En los ltimos quince aos, las
exportaciones argentinas (en dlares corrientes) se multiplicaron por ms de cuatro veces, luego
de dos saltos claramente marcados: estabilizadas alrededor de los US$ 12 000 millones hasta
1994, se ubicaron en una meseta de US$ 25 000 millones a partir de 1996 y volvieron a crecer
ininterrumpidamente desde 2002, para ubicarse en la actualidad cerca de los US$ 50 000
millones. Las importaciones, instaladas en un nuevo piso por la reforma comercial de los noventa,
han seguido al ciclo econmico y ya en el 2006 superaron al valor que registraban en el anterior
mximo de crecimiento de 1998. La novedad es que, en esta ltima fase, la economa crece a
tasas sostenidas y, simultneamente, mantiene importantes supervit comerciales.
Por el momento, entonces, la tradicional restriccin externa al crecimiento de la
economa argentina aparece desplazada, en gran medida, por la evolucin de las exportaciones.
Es inevitable asociar este comportamiento a una reaccin positiva del aparato productivo al
esquema de rentabilidades y precios relativos implcitos en el cuadro macroeconmico post
devaluacin, que, en general, alienta la produccin domstica de bienes transables. Paralelamente,
hay otras tres cuestiones que requieren la atencin: en promedio, las exportaciones argentinas no
han crecido ms que el comercio mundial; no ha habido cambios mayores en el perfil productivo
de las exportaciones; los requerimientos de importaciones no son significativamente menores, a
pesar del cambio en los precios relativos. En este captulo se analizan las tendencias del comercio
exterior argentino y estas aparentes paradojas, con centro en el perodo 2002-2006, y se subrayan
eventuales modificaciones o continuidades respecto de las fases previas. Para situar el contexto
general, en la primera seccin se consideran las formas de financiamiento de la balanza de pagos.
Las dos siguientes secciones tratan, respectivamente, sobre el comportamiento de las
exportaciones y las importaciones, analizando su evolucin, su composicin productiva y la
estructura de socios comerciales, y en la cuarta seccin se sintetizan los movimientos de la
balanza comercial y la dinmica de los saldos. Por ltimo, en la quinta seccin se presentan las
conclusiones y se consideran algunas perspectivas a mediano plazo.
A lo largo del perodo 1992-1999, el sector privado fue deficitario en sus operaciones con el exterior, al
tiempo que el sector pblico coloc ms deuda externa que la requerida para sus propias necesidades de
financiamiento.
108
GRFICO IV.1
EVOLUCIN DEL BALANCE DE PAGOS
(En millones de US$)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-10 000
-15 000
-20 000
Variacin reservas
Cuenta capital y financiera
Cuenta corriente
3
4
El cuarto trimestre de 2001 fue el nico perodo con supervit de cuenta corriente durante la vigencia de
la Convertibilidad, merced al supervit de balanza comercial registrado en un contexto de severa
recesin interna y fuga de capitales.
Con la excepcin de ligeros dficit en el cuarto trimestre de 2004 y el primero de 2005.
Las nicas excepciones se registraron en los segundos trimestres de 1995, 1996 y 2000, en los que la
liquidacin de las ventas externas de oleaginosas uno de los principales rubros de exportacin de
Argentina- impuls sendos supervit.
109
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-10 000
-15 000
-20 000
Saldo Comercial
Renta inversin
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-10 000
-15 000
-20 000
IED
Inversin cartera
Otras inversiones
Finalmente, en 2004 y 2005 retornan los saldos positivos en la cuenta capital y financiera,
principalmente basados en un flujo de IED que compensa el dficit de la inversin en cartera o de
otros rubros financieros; de todas maneras, los flujos anuales de IED an permanecen por debajo
del promedio ingresado durante la dcada de los noventa. Una vez finalizado el proceso de
reestructuracin de los pasivos externos del sector pblico, en febrero de 2005, se reiteraron
ciertas medidas e instrumentos de carcter preventivo, ante la posibilidad de un fuerte ingreso de
capitales en cartera de corto plazo en un contexto de presiones hacia la apreciacin de la moneda
local. Entre ellos, figuran la implementacin a mediados de 2005 de un encaje del 30% al ingreso
de fondos del exterior, que se sum al requisito mnimo de permanencia de los capitales externos7
y a las restricciones existentes sobre el mercado de cambios (Borzel, 2005).
5
El objetivo de las restricciones a la salida de capitales fue desalentar la fuga y evitar el overshooting
del tipo de cambio. Se impuso i) la exigencia de liquidacin de las divisas por exportaciones dentro de
ciertos plazos, ii) la prohibicin de exportar directamente moneda extranjera, salvo ciertas excepciones
relacionadas con el comercio exterior o con transacciones menores, iii) la prohibicin a las entidades
financieras de intervenir en el mercado de futuros y opciones en moneda extranjera y iv) el
establecimiento de lmites para la tenencia de moneda extranjera por parte de las entidades financieras
(Borzel, 2005).
En tal sentido, i) se extendieron los plazos para la liquidacin de exportaciones, ii) se increment la
cantidad autorizada de dlares en manos de los bancos, iii) se eliminaron todas las limitaciones para
realizar pagos corrientes hacia el exterior, iv) se implement la obligacin de pago anticipado de las
importaciones de bienes de consumo y uso final, v) se extendieron los plazos para precancelar deudas
con el exterior y vi) se increment el lmite mensual para la compra de divisas destinadas a la formacin
de activos externos (Borzel, 2005).
Si bien esta medida se encontraba vigente, se alargaron los plazos desde los 180 a los 365 das.
111
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Exportaciones
Fuente: INDEC.
El incremento del valor total de las exportaciones combin un aumento en los precios de 38% y otro en
las cantidades exportadas de 29%.
112
tampoco es ajeno al desempeo de las exportaciones argentinas, cuyos despachos a ese destino
aumentaron en ms del 100%.
RECUADRO IV.1
UNA ESTIMACIN DE LAS FUENTES DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
ARGENTINAS EN EL PERODO 2002-20059
El mtodo algebraico del Constant Market Share Analysis (CMSA) permite descomponer la variacin de
las exportaciones de un pas en un perodo dado, en funcin del desempeo agregado a nivel mundial de los
productos y los mercados en los que se concentran y, de un modo residual, de eventuales ganancias o
prdidas de competitividad. Simulando la estabilidad en el tiempo de las participaciones de mercado y
sectoriales, el mtodo permite identificar diversos factores que explicaran, para el caso de un pas
determinado, el desvo observado respecto de esa hipottica norma de estabilidad.
El desarrollo del CMSA propuesto por Milana (2004) descompone la variacin de las ventas externas en
dos trminos o efectos principales: por un lado, un efecto estructural, que reflejara la parte de la
variacin que es explicada por la estructura comercial de los pases de destino; por el otro, un efecto
participacin de mercado, que reflejara la parte de la variacin explicada por cambios en la
competitividad del pas de referencia.
El primero de los dos efectos principales puede, a su vez, ser desagregado en otros tres: i) un efecto
composicin de mercado, que refleja el impacto en las exportaciones atribuible a la estructura de destinos
vigente para el pas de referencia; ii) un efecto composicin de producto, que revela aquella parte de la
variacin de las ventas externas que se explica por la estructura sectorial de las exportaciones vigente para
dicho pas; y iii) un efecto combinado producto-mercado, que permite evaluar que parte del cambio en
las ventas externas se explica por la interaccin entre sus estructuras geogrficas y sectoriales; es decir,
permite saber si la especializacin de un pas en determinados nichos de producto en determinados
mercados afecta al cambio en sus ventas externas. La estimacin del efecto participacin de mercado o
efecto competitividad a travs del CMSA es agregada y no permite distinguir entre distintas fuentes
posibles de su evolucin, ni tampoco la clsica diferenciacin entre ganancias de competitividad
genuinas y espurias (Fajnzylber, 1988).
El anlisis de su aplicacin al caso argentino para el perodo 2002-2005, a partir de la clasificacin de sus
ventas externas en 10 categoras de productos (Secciones de la CUCI, Rev. 3, a 1 dgito), con destino hacia
cien pases agrupados en torno a once reas geogrficas (que explican el 81% del comercio mundial y el
97% de las exportaciones argentinas para 2005), entrega resultados interesantes:
i.
la participacin argentina en este recorte casi completo del mercado mundial se incrementa
levemente, pasando de 0,42% a 0,43%, es decir, slo un 2,5% entre 2002 y 2005;
ii.
iii.
China es el mercado que ha contribuido de manera sustancial a la mejora del market share argentino;
en menor medida, tambin lo han hecho Venezuela, el NAFTA y el Sudeste Asitico (SEA), en ese
orden. Por su parte, los mercados que contribuyeron negativamente fueron, bsicamente, la Unin
Europea (UE-15) y el Mercosur y, marginalmente, Oriente Medio, Japn, Comunidad Andina
(CAN) y Chile, en ese orden;
iv.
entre las Secciones de productos, ninguna se destaca por haber incidido de manera sustantiva en la
mejora de la porcin de las exportaciones argentinas en el comercio mundial. No obstante, entre las
de variacin positiva se encuentran las de Maquinaria y equipo de transporte; Materiales crudos no
comestibles, excepto los combustibles; Productos qumicos; Productos alimenticios y animales
vivos; Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal; y Bebidas y tabacos, en ese orden; por su
113
parte, las que incidieron negativamente sobre la evolucin del market share argentino fueron las de
Artculos manufacturados, clasificados principalmente segn el material; Combustibles y lubricantes
minerales; y Artculos manufacturados diversos, tambin en ese orden.
v.
dentro del efecto participacin de mercado, el Mercosur, China, Nafta, Venezuela y SEA inciden
positivamente, en ese orden. Entre las Secciones de producto, quienes impactan de manera positiva
sobre el producto son Productos alimenticios y animales vivos; Maquinaria y equipo de transporte;
Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal; Productos qumicos; y Bebidas y tabacos, en
trminos ordinales.
La aplicacin del CMSA a la evolucin de las exportaciones argentinas en este ltimo perodo sugiere que
gran parte de su crecimiento resultara explicado ms por el gran dinamismo de la produccin y el comercio
mundiales que por eventuales ganancias netas de competitividad de la produccin nacional. En ese mismo
sentido, llama la atencin la escasa magnitud absoluta del efecto participacin de mercado, lo que estara
reflejando la aparente falta de una respuesta de las exportaciones acorde con la devaluacin registrada; esta
observacin lleva a la necesidad de enfocar las preocupaciones sobre la competitividad de la produccin
argentina en torno a la evolucin de la productividad y a los atributos no precio (variedad, calidad,
diferenciacin de productos).
Fuente: elaboracin propia.
TCBR Brasil
TCBR Chile
II-06
Ago
06
TCBR EE.UU.
Fuente: INDEC.
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Fuente: INDEC.
10
115
Productos primarios
MOA
MOI
Combustibles y energa
Fuente: INDEC.
116
1992
1994
1996
Prim precio
MOA cantidad
Comb precio
Gral cantidad
1998
2000
2002
Prim cantidad
MOI precio
Comb cantidad
2004
III
2006
MOA precio
MOI cantidad
Gral precio
Fuente: INDEC.
GRFICO IV.9
NDICES DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
700
600
500
400
300
200
100
0
1990
1992
Nivel general
1994
1996
Primarios
1998
MOA
Fuente: INDEC.
117
2000
MOI
2002
2004
Combustibles
III
trim.
2006
118
libre de los problemas sanitarios asociados con la gripe aviar-; al mismo tiempo, se
consolidaron algunos flujos de productos no tradicionales o de mayor grado de elaboracin
(vinos, maderas aserradas, quesos, jugos de frutas, elaboraciones de pescado, panificacin y
aceitunas). En el 2006, nuevamente el complejo sojero se comport dinmicamente, devolviendo
a las exportaciones MOA a su anterior sendero de crecimiento; contribuyeron la nueva cosecha
record y el alza de precios internacionales impulsada por una demanda internacional nuevamente
sostenida. Cabe sealar que, si bien se mantiene la tendencia a incorporar productos ms
elaborados, la proporcin de exportaciones MOA asociada con productos diferenciados no supera
el 15%; en general, los nuevos grandes clientes asiticos no participan de estas colocaciones
(Castagnino, 2006).
Las exportaciones industriales argentinas se concentran en las gamas de menor contenido
tecnolgico, clasificadas segn las convenciones usuales en la materia (Hatzichronoglou, 1997).
Para el ao 2005, las manufacturas consideradas de Baja tecnologa compuestas en su gran
mayora por productos del sector de Alimentos, bebidas y tabaco- alcanzaron al 59% de las
exportaciones manufactureras totales argentinas. Las de Media Baja tecnologa representaron en
ese ao el 19% del total y estuvieron compuestas mayormente por bienes de las ramas de Metales
ferrosos y Productos de caucho y plstico; integran tambin este lote productos de la Refinacin
del petrleo, Productos minerales no metlicos y Productos de metal. Las manufacturas de Medio
Alto contenido tecnolgico explicaron una proporcin similar del total de ventas externas de
productos industriales (20%), destacndose los productos Qumicos (50%) y los Vehculos a
motor (42%). La incidencia de las manufacturas de Alta tecnologa en este conjunto de
exportaciones sigue siendo marginal (2%), compuestas predominantemente por productos
Farmacuticos (68%) y, en menor proporcin, por Equipo de radio, TV y comunicaciones.
GRFICO IV.10
ARGENTINA: EXPORTACIONES SEGN CONTENIDO TECNOLGICO
(En dlares corrientes)
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1993
Alta tecnologa
Baja tecnologa
1996
1998
2000
2001
2002
2004
2005
119
1997
1998
1999
2000
2001
Exportaciones de servicios
2002
2003
2004
2005
Exportaciones totales
Fuente: INDEC.
GRFICO IV.12
PARTICIPACIN SOBRE EL TOTAL DE LOS DIFERENTES RUBROS DE SERVICIOS
EXPORTADOS EN 2005
Servicios
personales,
culturales y
recreativos
2%
Servicios del
gobierno n.i.o.p.
2%
Otros
2%
Transportes
21%
Otros servicios
empresariales
22%
Servicios de
informtica y de
informacin
4%
Viajes
44%
Servicios de
comunicaciones
3%
Fuente: INDEC.
122
El conjunto de rubros del sector servicios han elevado sustancialmente sus ventas
externas. Por su peso especfico dentro del sector, los vinculados al turismo, como Viajes (44%),
han contribuido significativamente al desempeo agregado; con todo, los ms dinmicos han sido
algunos rubros que constituyen una oferta relativamente novedosa, como los Servicios de
informtica e informacin (93%) y los Servicios empresariales, profesionales y tcnicos (108%).
Cabe sealar que, an cuando la balanza externa de servicios de Argentina sigue acumulando dficit
amplios, tal como lo ha sido tradicionalmente, esta evolucin registrada por sus exportaciones en
los ltimos aos ha permitido reducirlos apreciablemente; el hecho de que emerjan tambin ventas
de servicios basados en mano de obra calificada resulta un hecho auspicioso.
2003
2004
Chile
ASEAN
India
2005
Resto ALADI
China
Medio Oriente
2006
NAFTA
Corea Rep
Resto
Fuente: INDEC.
productos primarios o con escasa elaboracin. Por ejemplo, para el 2006, las exportaciones MOI
constituyen el 57% de las ventas al Mercosur, el 51% hacia el Resto de ALADI, el 42% al NAFTA y el
35% a Chile, pero slo 5% hacia China, India, Corea y la regin de ASEAN. A su vez, los Productos
primarios representan ms del 40% de los envos a China y Corea, el 34% a la ASEAN y el 32% a
Japn. As como el Mercosur es, por lejos, el principal mercado para las exportaciones MOI, China,
luego de la firma de varios tratados de complementacin comercial y econmica, se ha convertido en el
destino mayoritario para las exportaciones argentinas de Productos primarios. Las ventas de MOA, por
su parte, se concentran predominantemente en la UE y algunos mercados asiticos.
GRFICO IV.14
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO - AO 2001
(en porcentaje)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
MOA
O
rie
nt
e
In
di
a
M
ed
io
Ja
p
n
R
ep
C
or
ea
C
hi
na
AS
EA
N
U
E
N
AF
TA
AL
A
D
I
C
hi
le
R
es
to
M
E
RC
O
SU
R
MOI
Fuente: INDEC.
GRFICO IV.15
COMPOSICIN DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO - AO 2006
(en porcentaje)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Producto primario
MOA
MOI
Fuente: INDEC.
124
O
rie
nt
e
In
di
a
M
ed
io
Ja
p
n
R
ep
C
or
ea
C
hi
na
AS
EA
N
U
E
N
AF
TA
AL
A
D
I
C
hi
le
R
es
to
M
E
RC
O
SU
R
Combustible y energa
Se trata de una serie de acuerdos de liberalizacin comercial parcial, mediante los que Argentina se
beneficia de un cupo anual de 50 000 autos con condiciones de libre acceso a dicho mercado.
Los Micro-exportadores son aquellas firmas manufactureras que realizan individualmente ventas al
exterior menores a los 50 000 dlares anuales.
125
hacia la elaboracin de productos de mayor valor agregado y se refleja en un mayor valor relativo
por unidad de producto exportada (CEP, 2006). En esta direccin, para este mismo ao, las
exportaciones de las industrias de tecnologa Alta o Media Alta representaron el 26% las ventas
de las firmas Grandes, 35% en las PyMEs y 43% en los Microexportadores. En general, las
Grandes Empresas exportadoras pertenecen al sector alimenticio, mientras que Maquinaria y
equipos, Electrnicos, Qumicos y Plsticos se destacan entre los sectores donde las PyMEs
exportadoras tienen mayor participacin (CERA, 2006). En este sentido, la canasta exportadora
PyME, tanto a nivel de sectores como de productos es claramente ms diversificada.
CUADRO IV.1
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR TAMAO DE FIRMA. AO 2005
Tamao
Nmero de
firmas
Grandes
Porcentaje
Exportaciones
(mill. de US$)
Porcentaje
837
5,7
35 729
89,3
Pymes
6 021
40,9
4 170
10,4
Micro
7 684
53,4
115
0,3
Total
14 722
100,0
40 013
100,0
CUADRO IV.2
EXPORTACIONES POR CONTENIDO TECNOLGICO
AOS 1995, 2000 Y 2005, POR TAMAO DE FIRMA
(En porcentaje)
Tamao
Tecnologa
Grande
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
PyMEs
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
Micro
1995
Alto
Medio-Alto
Medio-Bajo
Bajo
2000
2005
4,0
21,0
15,0
60,0
3,0
25,0
21,0
51,0
2,0
24,0
23,0
51,0
100,0
100,0
100,0
4,0
24,0
11,0
61,0
7,0
31,0
14,0
49,0
8,0
28,0
15,0
50,0
100,0
100,0
100,0
9,0
35,0
17,0
38,0
10,0
35,0
20,0
35,0
9,0
34,0
18,0
39,0
100,0
100,0
100,0
exportadores, sin duda alentados por los nuevos precios relativos; en cambio, el nmero de
Grandes firmas exportadoras de manufacturas descendi ligeramente entre 2000 y 2005. En estos
ltimos aos, los volmenes exportados por las PyMEs exportadoras se incrementaron a un ritmo
semejante a los correspondientes a los grandes exportadores (alrededor de un 40%); esta situacin
contrasta fuertemente con la dinmica anterior, cuando la expansin relativa de las exportaciones
de las Grandes ms que triplic la tasa de crecimiento de las PyMEs. Tambin parece afirmarse
en estos ltimos aos una tendencia a una mayor permanencia o estabilidad de este tipo de firmas
en el negocio exportador.
Las exportaciones de las PyMEs argentinas han estado concentradas regularmente
alrededor de los mercados regionales; hasta el 2000, Mercosur y el resto de ALADI absorban
aproximadamente un 60% de sus ventas totales. Esta situacin se corresponda con las hiptesis
habituales sobre el proceso exportador, segn las cuales los mercados vecinos suelen ser la
plataforma para las primeras etapas de aprendizaje en el negocio; da cuenta tambin de la
relevancia de las preferencias comerciales negociadas en la regin para la insercin internacional
de este tipo de firmas (Pietrobelli y otros, 2005).
GRFICO IV.16
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PYMES
(En porcentaje)
100
90
80
70
14
17
17
50
17
16
17
17
16
20
21
22
31
29
28
2002
2004
2005
13
60
16
18
17
40
30
20
44
42
10
0
1995
2000
Mercosur
Unin Europea
Amrica Central y Rto. Amrica
Europa del Este y Rto. Europa
Resto de ALADI
Nafta
Asia - Pacfico
Resto
Fuente: CERA.
1998
1999
2000
2001
Bienes de capital
Combustibles y lubricantes
Bienes de consumo
Resto
2002
2003
2004
2005
2006
Bienes intermedios
Piezas para bienes de capital
Vehculos automotores
Fuente: INDEC.
128
correspondi con una merma en sus exportaciones, en funcin del acuerdo de comercio
compensado establecido en la poltica automotriz del Mercosur.13 Ya desde mediados de ese ao,
la tendencia de crecimiento de las importaciones se generaliz y su alza se manifest en tres
grupos distintos: i) productos que compiten con produccin local cosechadoras, neumticos,
tractores y tela de algodn-, ii) ciertos insumos productivos destinados al campo y tambin
sectores que sustituyeron importaciones polietileno, mineral de hierro, algodn, hilados,
etctera- y iii) aquellos otros no producidos localmente computadoras- o pertenecientes a la
industria automotriz automviles y camiones- (CEP, 2003).
En 2004 las importaciones mostraron una aceleracin respecto de los ya de por s
elevados valores de 2003, de acuerdo con el sostenido aumento del producto y la inversin
locales. Automviles de pasajeros, bienes de capital y sus partes y otros bienes de consumo
pasaron a ser los rubros ms dinmicos. La mayor disponibilidad de crdito y el desatesoramiento
del ahorro en divisas impuls el aumento de las importaciones para consumo. Entre los bienes de
capital, las importaciones de maquinaria industrial continuaron creciendo ms lentamente que las
de equipos de transporte, sostenidas por las inversiones en la agricultura, la construccin, las
obras viales y los servicios de transporte; cabe sealar que en este perodo los precios de estos
bienes se abarataron relativamente a los de los bienes intermedios.
Durante 2005 y 2006 el crecimiento de las importaciones continu siendo sostenido y, si
bien su tasa de crecimiento result inferior a la de los dos aos anteriores, en el ltimo ao el
nivel de las compras externas super al mximo histrico de 1998. Las importaciones de bienes
de capital permanecieron muy activas en todos sus rubros, sumndose ciertos equipos especficos
para diversas industrias, tales como maquinaria de precisin y para uso en mecnica, metales,
caucho, textiles, impresoras, alimentacin, minera y equipos elctricos, entre otros. Cabe sealar,
de todas maneras, que aquellos bienes considerados como de capital necesariamente
reproductivo (maquinaria agrcola, bienes de capital de proceso, instrumentos mdicos y otros
bienes de capital para industrias varias) constituyen en el trienio 2003-2005 slo un 40% de las
importaciones totales de bienes de capital. En el caso de los insumos intermedios, con un
crecimiento ms acompasado que el de los otros grandes rubros, se destac el alza en aceros,
abonos y algodn, impulsados, respectivamente, por el dinamismo particular de la industria
automotriz, por los elevados niveles de siembra agrcola y por la fuerte recuperacin del sector
textil. Las importaciones de combustibles cayeron en volumen pero se incrementaron en valor, a
causa de la evolucin de los precios internacionales.
Ciertamente, la devaluacin encareci relativamente los bienes importados y puede haber
operado como una barrera a su ingreso y un estmulo a su sustitucin por produccin local; por
otro lado, las elevadas tasas de crecimiento de la actividad y la demanda domsticas sostenidas
durante los ltimos cuatro aos impulsaron su expansin, al tiempo que el excelente desempeo
de las exportaciones desplaz cualquier preocupacin sobre la restriccin externa. A precios
corrientes, el coeficiente de la elasticidad importaciones-producto es, para este ltimo perodo, de
1,96, cuando haba sido de 2,88 para la fase de crecimiento 1996-1998. Sin embargo, la razn
principal de esta disminucin est en la reduccin de los precios de los productos importados;
medido a precios constantes, dicho coeficiente pas de 3,06 en aquel perodo a 4,12 en el actual.
13
Los acuerdos entre Argentina y Brasil para el sector automotriz y, posteriormente, La Poltica
Automotriz del Mercosur (PAM) se basaron, entre otros elementos, en un rgimen de intercambio
administrado para vehculos (y algunas partes) libre de aranceles. Este rgimen, cuyo reemplazo por un
acuerdo de libre comercio pleno estaba previsto para el ao 2000, fue prorrogado sucesivamente y, en
principio, tiene vigencia hasta el 2008. El coeficiente de compensacin autorizado fue variando a lo
largo de su vigencia, en funcin de consideraciones sectoriales o de balanza de pagos en ambos pases.
En la actualidad, el comercio del sector se regula a travs de un coeficiente para toda la industria
(automviles y autopartes) de 1,95 de importaciones por 1 de exportaciones.
129
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: INDEC.
a) Sustitucin de importaciones
A la par de este acelerado proceso de recuperacin de los volmenes importados, a partir del
segundo trimestre de 2002, se verific un cierto proceso de sustitucin de importaciones no
inducido por polticas pblicas explcitas, ms all de la mejora del tipo de cambio y alguna
medida puntual de carcter sectorial. Los sectores ms activos en este sentido fueron los
productores de bienes de consumo con buen nivel de capacidad instalada y cuyos productos, a su
vez, se caracterizan por una baja elasticidad-precio de la demanda en el corto plazo; entre ellos, se
destacan Alimentos y bebidas (cervezas, vinos, azcar, carnes, jugos y productos lcteos),
Textiles y Cuero y calzado (calzado, prendas de vestir y talabartera). En cambio, el proceso de
sustitucin fue dbil en bienes de capital e insumos intermedios, excepto en Materiales para la
construccin (cemento, cal y yeso) y Maderas sin elaborar (CEP, 2005). En trminos agregados,
la sustitucin de importaciones fue una fuente positiva de crecimiento slo hasta fines del 2002; a
partir de entonces, su contribucin pas a ser negativa (SSPTyEL-MTEySS, 2005).
130
Un estudio reciente (CEP, 2006) estima que, entre 1997 y 2005, la sustitucin equivaldra
al 9% de las importaciones totales; este promedio resulta de comportamientos sectoriales muy
heterogneos. Aquellas actividades en las que el efecto de sustitucin estimado tiende a ser mayor
presentan alguno de los siguientes atributos: i) ramas que registran fuertes aumentos de
produccin asociados a ampliaciones de capacidad entre fines de la dcada del noventa y la
actualidad (refinacin de petrleo, gas, papel, agroqumicos y laminados de acero); ii) ramas que
se desenvolvieron bajo una fuerte competencia externa durante la Convertibilidad y que han
recuperado terreno sobre la base de la capacidad existente y ciertas inversiones (indumentaria,
ptica, juguetes, instrumentos musicales, farmacuticos, limpieza y tocador); iii) ramas afectadas
por una modificacin de la funcin de produccin aguas abajo que redujo su demanda para la
transformacin posterior (petrleo crudo, afectada por un sesgo relativo hacia la utilizacin de gas).
En un conjunto amplio de sectores, en cambio, el incremento de la demanda fue muy
superior a la oferta domstica, configurndose un proceso de de-sustitucin relativa de
importaciones. Sea por restricciones de capacidad instalada o por demoras en la maduracin de
las inversiones ms recientes, es el caso de las industria de siderurgia bsica, aluminio,
maquinaria agrcola, tejidos, qumicos y materias primas plsticas. Este proceso se extiende a
algunas actividades cuya produccin local es poco relevante y para las que la demanda interna
tambin ha crecido en forma notable, como aparatos para telecomunicaciones, maquinaria para la
minera, motores, vlvulas y tubos electrnicos (CEP, 2006).
Por su parte, las compras externas de Partes y accesorios para bienes de capital se
incrementaron en una proporcin cercana a la media (283%) entre 2002 y 2006, siendo
actualmente un 3% inferiores a los valores importados en 1998. En el caso de los Bienes de
consumo, si bien las importaciones crecieron un 229% entre 2002 y 2006, son el rubro que menos ha
logrado recuperarse en relacin a sus valores de 1998, habiendo registrado importaciones hasta
septiembre de 2006 que son un 20% inferiores a las registradas en igual lapso de tiempo durante 1998.
GRFICO IV.19
COMPOSICIN DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL
(En porcentaje)
100
27
24
90
80
70
60
17
50
19
40
30
20
10
10
14
19
21
16
15
Prom 96/98
Prom 03/05
0
Computadoras
Bienes de capital de proceso
Instrumentos mdicos
Telefona
Industriales varios
Maquinaria agrcola
Material de transporte
132
1996
1998
2000
2001
Alta tecnologa
Baja tecnologa
No manufactureras
2002
2004
2005
Fuente: elaboracin propia de acuerdo a la base SYSPROD y a la metodologa de OCDE (Hatzichronoglou, 1997).
133
RECUADRO IV.3
VARIACIONES EN EL RANKING DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS
Los primeros cinco puestos del ranking de productos importados (de acuerdo con la CUCI, a nivel de tres
dgitos) han sido ocupados, tanto en 1997 como en 2005, por los mismos cinco rubros: Equipos de
telecomunicaciones; Automviles y otros vehculos automotores diseados principalmente para el
transporte de personas; Partes, piezas y accesorios de los automotores; Maquinas de procesamiento
automtico de datos y sus unidades y Vehculos automotores para el transporte de mercancas y para usos
especiales. Estos cinco, ms asociados a compras para consumo que para inversin, representaron en
ambos aos un 20% de las compras totales. Si se consideran los primeros veinte productos del ranking en el
ao 2005, slo cuatro no integraban ese lote en 1997.
De todas maneras, sin desconocer este rasgo de estabilidad de la pauta de importaciones observada en el
largo plazo, los movimientos dentro del ranking muestran la sensibilidad de la estructura de demanda de
importaciones en relacin con el ciclo econmico. Comparando 2002 con 2005, por ejemplo, se advierte
que el nico rubro que permanece entre los cinco principales es Partes, piezas y accesorios de los
automotores; las otras cuatro categoras caen alrededor de 20 puestos en el ao 2002. Del mismo modo, la
importacin de Mquinas para el procesamiento de datos (categora que incluye las compras de
computadoras personales), que no baj del quinto puesto entre 1996 y 2001, cay al 18 en el 2002,
disminuyendo a algo ms de un tercio su participacin relativa.
En 2002 y 2003, aos en los que se altera fuertemente la composicin del ranking de productos importados,
pierden importancia, principalmente, aquellos rubros ms vinculados al consumo personal con elevada
elasticidad-precio e ingreso; ganan participacin relativa, en cambio, los bienes de demanda inelstica
(Productos medicinales y farmacuticos) y los insumos destinados a las actividades fuertemente
exportadoras (Papel y cartn; Compuestos orgnico-inorgnicos, compuestos heterocclicos, cidos
nucleicos y sus sales; cidos carboxlicos y sus anhdridos, halogenuros, perxidos y perecidos).
Reiniciado el ciclo de crecimiento, el ranking vuelve a conformarse segn el estndar previo.
Fuente: elaboracin propia.
134
su vez, sus principales productos de exportacin: maquinaria y equipo, computadoras y radioreceptores, agroqumicos metales, textiles y calzado (Galpern y otros, 2006).
Si bien no hay una nica explicacin para esta tendencia, es indudable que algunos
factores de orden macroeconmico, en particular, la evolucin de los tipos de cambio bilaterales
durante este perodo, ha tenido influencia. El encarecimiento relativo de las importaciones
despus de la devaluacin del peso en 2002 y la posterior trayectoria de las paridades- ha sido
ms amplio, precisamente, en relacin con los mercados relativamente perdedores. Por su parte,
la emergencia de China como un proveedor significativo de la economa argentina (el tercero en
orden de importancia, despus de Brasil y Estados Unidos) no escapa a las razones de orden
general macro y microeconmicas- que explican la fortaleza y el dinamismo exportador del
gigante asitico. Las mayores compras argentinas en este mercado se concentran en los que son, a
su vez, sus principales productos de exportacin: maquinaria y equipo, computadoras y radioreceptores, agroqumicos, metales, textiles y calzado (Galpern y otros, 2006).
GRFICO IV.21
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, POR ZONAS ECONMICAS Y
PRINCIPALES PASES
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2001
Brasil
China
Resto
2002
2003
UE
Mxico
2004
2005*
Estados Unidos
Japn
Fuente: INDEC.
Nota: * Datos provisorios.
En el caso de las importaciones originadas en Brasil, adems del efecto macro y del
vuelco de excedentes exportables en el marco recesivo vigente en 2002 y 2003, hay otros factores
de orden estructural que contribuyen a explicar su particular dinamismo. Claramente, el sistema
productivo brasileo ha mejorado consistentemente su productividad media e incorporado fuertes
ganancias de competitividad en los ltimos aos; de hecho, sus exportaciones han evolucionado bastante
por encima de las mundiales, favorecidas tambin por la vigencia y aplicacin de mecanismos
promocionales tan potentes como eficaces.14 Por otra parte y vinculado a estas propias razones, puede
14
Carciofi y Gaya (2006) sugieren que la recuperacin de la demanda en Argentina, basada en el aumento del
empleo y de los salarios reales, habra dinamizado el consumo de los sectores de ingresos medios y medios-
135
propias razones, puede estar madurando una redefinicin de las estrategias de aprovisionamiento
de las empresas transnacionales en la regin, sesgando a favor de las filiales instaladas en Brasil,
particularmente en el caso de los complejos automotriz, qumico, petroqumico y siderrgico.
Cabe sealar que los bienes intermedios o finales destinados a estos sectores cubren la gran
mayora de los despachos en cuestin.
El hecho de que en diversas coyunturas se registraran fuertes corrientes de importaciones
instal algunos conflictos en el Mercosur, los que resultaron en medidas restrictivas puntuales y
temporarias aplicadas a los equipos de audio y video, lnea blanca e indumentaria y calzado. Esta
situacin llev, finalmente, a los gobiernos de Argentina y Brasil a acordar en febrero del 2006 la
creacin de los denominados Mecanismos de Adaptacin Competitiva (MAC). Este instrumento
posibilita la aplicacin de medidas de proteccin arancelaria temporal para el comercio intrazona
(por un perodo de hasta cuatro aos) cuando las importaciones de algn producto aumentan
sustancialmente y se evala que afectan el tejido productivo domstico. Durante el tiempo de
aplicacin efectiva de la clusula del MAC, tanto el Estado como el sector privado respectivo
asumen el compromiso de promover una reestructuracin competitiva del sector en cuestin. Este
acuerdo firmado tiene carcter bilateral, no ha sido extendido al resto de los socios del Mercosur
y no ha dado lugar todava a ningn caso de implementacin concreta.
136
GRFICO IV.22
SALDO COMERCIAL DE LA ARGENTINA
(En millones de dlares)
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
-10 000,0
Saldo
Exportaciones
Im portaciones
Fuente: INDEC
GRFICO IV.23
SALDO COMERCIAL CON LOS PRINCIPALES SOCIOS
(En millones de US$)
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
2006*
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
Mercosur
NAFTA
Unin Europea
Fuente: INDEC.
Nota: * Los totales por suma pueden no coincidir por los redondeos.
ltimos aos. Factores de orden macro (menor depreciacin relativa de la paridad vis--vis Brasil y ciclos
econmicos no convergentes), de orden micro (ganancias relativas de productividad y competitividad a
favor de Brasil y redefinicin de las estrategias de las ET en la regin) y de orden estructural (composicin
de las respectivas canastas de exportaciones) se han combinado para generar este resultado. A su vez, la
parlisis institucional y normativa en la que se encuentra el Mercosur desde hace ya varios aos ha
impedido el procesamiento de esta problemtica con un enfoque de cooperacin regional.
De hecho, en valores constantes, las exportaciones argentinas a Brasil han sido en 2006
alrededor de un 30% inferiores a las de 1997. Adems de los factores de orden general ya
mencionados, debe considerarse tambin el avance del proceso de sustitucin de importaciones
en este pas para el caso de ciertos productos agrcolas y sus derivados como leche, trigo, aceite
de oliva, frutas frescas y secas, panificacin y pesca procesada- y la disminucin de los envos de
petrleo, por razones brasileas (mayor grado de autosuficiencia energtica) o argentinas
(restriccin de oferta y desvo hacia otros destinos).
GRFICO IV.24
ARGENTINA: PRINCIPALES SALDOS COMERCIALES NEGATIVOS
(En millones de US$)
1 500
1 000
500
0
-500
-1 000
2001
2002
2004
2005
-1 500
-2 000
-2 500
-3 000
-3 500
Maquinaria y equipo n.c.p.
Qumicos
Automotores
Por el contrario, los saldos comerciales con los otros dos bloques de mayor importancia
(NAFTA y Unin Europea), de signo inalterablemente negativo a lo largo de los noventa y hasta
2001, se tornan superavitarios al unsono a partir de la devaluacin operada a principios de 2002,
si bien los volmenes importados desde estos orgenes ya venan decreciendo de manera notable
en los aos previos como consecuencia de la recesin. En efecto, el saldo comercial, que para el ao
1997 alcanzaba un dficit superior a los US$ 4 000 millones en ambos casos, muestra en 2002 y 2003
supervit superiores a los US$ 1 500 millones en el caso del NAFTA, y a los US$ 3 000 millones en
el de la Unin Europea. En ambos casos, el saldo positivo disminuye considerablemente hacia
2005, debido a la recuperacin de las importaciones provenientes desde los dos destinos,
producto de la reactivacin econmica de Argentina. Finalmente, el intercambio comercial durante
138
2006 arroj un saldo positivo de US$ 340 millones con el NAFTA y de US$ 2 265 millones con la
Unin Europea, en donde sobresalieron los supervit bilaterales con Espaa y Holanda.
La relacin comercial con China fue, comparativamente, de menor magnitud en los
noventa, aunque relativamente creciente, y acumul un saldo negativo anual hasta el 2000 del
orden de los US$ 300 millones. Entre 2001 y 2005 las exportaciones y las importaciones variaron
183% y 110%, respectivamente, lo que permiti la formacin de sucesivos saldos positivos, cuyo pico
mximo se alcanz en 2003 con ms de US$ 1 800 millones. A partir de ese momento, el saldo ha
venido disminuyendo en forma sostenida, como consecuencia de la aceleracin de las importaciones;
probablemente, en poco tiempo ms, el efecto China neto cambie nuevamente de signo.
A diferencia de la estructura del saldo por mercados o socios comerciales, la composicin
de la balanza comercial por sectores o ramas productivas permanece sin modificaciones
significativas; en este sentido, la nueva dinmica asumida por el sector externo luego del cambio
de rgimen macroeconmico no ha implicado la transformacin de un patrn de insercin y
especializacin productiva largamente consolidado. De acuerdo con los datos registrados en 2005,
el 93% del supervit comercial total es explicado por el resultado en sectores afirmados en ventajas
naturales principalmente los agrcolas- , y slo un 5% por la balanza de productos industriales.
GRFICO IV.25
ARGENTINA: PRINCIPALES SALDOS COMERCIALES POSITIVOS
(En millones de US$)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2001
2002
2004
2005
Sin clasificar
Metales comunes
Cueros y calzado
Refinacin de petrleo
19 9 6
19 9 8
2001
2002
2004
2005
-4 000
-6 000
-8 000
Alta tecnologa
Baja Tecnologa
No manufactureras
Fuente: elaboracin propia de acuerdo a la base SYSPROD y a la metodologa de OCDE (Hatzichronoglou, 1997).
RECUADRO IV.4
UNA ESTIMACIN DE LA EVOLUCIN DEL COMERCIO DE TECNOLOGA
DESINCORPORADA
El enfoque denominado Balanza de Pagos Tecnolgicos (BPT) es la metodologa de estimacin de las
transacciones mercantiles de tecnologa desincorporada ms difundida y reconocida. Puede definirse como
una subdivisin del balance de pagos que contempla aquellas transacciones invisibles relacionadas con el
flujo de conocimiento tcnico entre pases. Las transacciones involucradas deben cumplir con tres
condiciones bsicas: i) ser internacionales, ii) ser de carcter comercial y iii) involucrar pagos relacionados
al comercio de tcnicas y/o la provisin de servicios tecnolgicos.
De acuerdo con OCDE (1990), los componentes estndar de la BPT se resumen en las siguientes cuatro
categoras: 1) comercio de tcnicas (transferencia y licenciamiento de patentes; transferencia de
invenciones no patentadas; revelacin de know-how), 2) transacciones que incluyen marcas comerciales,
diseos y patrones (venta, licenciamiento o franquicia), 3) servicios con contenido tcnico (estudios
tcnicos, trabajos de ingeniera y asistencia tcnica general) y 4) actividades de I+D industrial llevada a
cabo/financiada en/desde el exterior.
140
Dos estimaciones de la BPT disponibles hasta ahora para Argentina presentaban algunos problemas
metodolgicos. En una, la informacin de base proviene de una muestra industrial no totalmente
representativa (INDEC, 2003); en la otra, los pagos o egresos son estimados a partir de las declaraciones
voluntarias en el Registro de Transferencia de Tecnologa del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
incurrindose en subestimacin- y los cobros o ingresos son replicados de la anterior (Rodrguez, 2004).
Para la presente estimacin se ha accedido a informacin proveniente de la Balanza de Pagos al mayor nivel de
desagregacin disponible, resolvindose los problemas de representatividad aludidos. Subsiste, de todas maneras
un problema de adecuacin efectiva de algunos de los componentes de la BPT a las partidas definidas en la
cuenta de Servicios reales de la Balanza de Pagos; a efectos de minimizarlo, se consideraron aquellas partidas
que mejor se corresponden con el espritu y la definicin de los componentes de la BPT segn la OCDE.
De acuerdo con estos registros, las exportaciones de tecnologa desincorporada han aumentado en ms del
250% respecto de 1998, en 58% en relacin con 2001 y en 80% sobre 2002. Se destacan particularmente
por su dinamismo y magnitud las ventas de Servicios con contenido tecnolgico, que ya desde 1999
explican ms del 80% de estas transacciones; dentro de stos, sobresalen los Servicios de informtica, los
Servicios de I+D y los Servicios de arquitectura e ingeniera. A su vez, la partida de Regalas y derechos
de licencia pierde relativamente importancia en funcin de un desempeo menos dinmico.
Las importaciones de tecnologa no incorporada presentan un crecimiento moderado hasta 2001 y una
fuerte aceleracin despus de la crisis, si bien menos intensa que en el caso de las exportaciones; as, en
2005, son 24% superiores a las de 1998 y 70% a las de 2002. La partida Regalas y derechos de licencia es
la de mayor crecimiento en este ltimo perodo y se destaca tambin la evolucin de las importaciones de
los rubros Servicios de I+D y Servicios de informtica.
El crecimiento de las exportaciones de tecnologa desincorporada es un rasgo interesante del perodo bajo
anlisis; sin embargo, y como un reflejo adicional del tipo de especializacin productiva y comercial de la
Argentina, el saldo de la BPT contina siendo fuertemente negativo. En efecto, para el ao 2005, las
importaciones totales de tecnologa desincorporada todava ms que duplican a las exportaciones
respectivas; a nivel de partidas, el dficit principal reside en las Regalas y derechos de licencia, mientras
que los Servicios con contenido tcnico muestran en los ltimos aos un leve aunque creciente supervit.
Fuente: elaboracin propia.
15
La ltima informacin disponible indica que, durante el primer trimestre de 2007, el balance comercial
continu con su senda positiva pero se redujo en un 28% respecto de igual perodo de 2006,
manteniendo la tendencia declinante (INDEC, 2007).
141
16
En este sentido, la devaluacin de enero del 2002 en Argentina tuvo un proceso de pass-through mucho
ms moderado que en otros casos contemporneos de mega-devaluaciones (Rapetti, 2005). Hay que
sealar que en el perodo inmediatamente posterior a la devaluacin los salarios reales se redujeron en
un 30%, cada de la que, en promedio, an no se han recuperado totalmente.
142
143
bienes intermedios, insumos y componentes, lo que sesga estructuralmente hacia los contenidos
importados. Del mismo modo, an en el marco de una extraordinaria recomposicin de los
mrgenes operativos, los agentes econmicos han mantenido una cierta preferencia por la
liquidez; el negocio de la importacin, considerando que hay ya costos hundidos del aprendizaje
importador y una plataforma desarrollada para hacerlo, satisface dicha prctica. Finalmente, la
consolidacin de hbitos de consumo en torno a bienes de rpida obsolescencia de mercado ha
favorecido tambin el dinamismo de las importaciones.
Como resultado de estas tendencias, el supervit comercial contina siendo holgado. Hay
que sealar que este comportamiento es un requisito esencial del actual esquema de polticas, en
la medida que se pretenda que la tendencia de crecimiento econmico sostenido se mantenga a
ms largo plazo; resulta clave no slo en trminos de la mayor relevancia del sector externo como
factor de expansin, sino por su contribucin a la situacin de reservas y a la posicin fiscal.
Cabe preguntarse, entonces, por la sustentabilidad de esta tendencia en la balanza comercial y por
la probable evolucin de los factores exgenos y endgenos que la han venido impulsando.
Habida cuenta de la importancia que ha tenido el desempeo de la demanda y el comercio
mundiales para sostener la tasa de expansin de las exportaciones argentinas en los ltimos aos,
se avanzar, fundamentalmente, en algunas consideraciones prospectivas sobre este punto.
En la coyuntura actual, los pases del sur y sureste asitico se revelan como
particularmente dinmicos, en especial a partir de la incorporacin plena al sistema econmico
mundial de produccin y consumo de China e India, dos gigantes en materia de territorio y
poblacin y, por lo tanto, tambin en potencial de crecimiento futuro. En gran medida, la
situacin del mercado mundial de alimentos, materias primas y commodities industriales
depender de que estos dos pases sostengan no slo sus tasas de crecimiento recientes, sino
tambin su dinmica de consumo. La situacin de la economa norteamericana, por s y por lo
que, precisamente, influye como elemento de arrastre del desempeo asitico, ser tambin un
factor relevante; el ciclo econmico de Estados Unidos viene transitando en los ltimos aos por
una fase alcista, liderada por el sector de la construccin y el consumo interno, con efectos
positivos sobre la productividad, las ganancias privadas y, en menor medida, el empleo. De todas
maneras, en esta fase de crecimiento de la economa mundial, con Estados Unidos y China como
las locomotoras principales, se han incubado tambin severos desequilibrios.
La fuerte posicin superavitaria de la cuenta corriente de la mayora de los pases del sur
y sureste asitico presiona hacia la apreciacin de sus respectivas monedas; hasta ahora, estas
presiones han sido administradas a travs de la intervencin oficial en el mercado de divisas y la
consiguiente acumulacin de cuantiosas reservas, mayoritariamente nominadas en dlares,
financiando el simtrico dficit norteamericano. Del otro lado, la Reserva Federal ha comenzado
a elevar las tasas de inters, con el doble objetivo de enfriar la economa de Estados Unidos y
financiar sus dficit, lo que podra llevar a una depreciacin de la moneda; a su turno, entonces,
los pases del sur y sureste asitico podran padecer importantes prdidas patrimoniales. En tal
caso, se abre la posibilidad de un ajuste recesivo generalizado, ya sea a travs de la reduccin del
consumo privado y el gasto pblico o el estallido de la burbuja inmobiliaria actual, con efectos
de contagio sobre el resto de las grandes economas. De todos modos, ante la eventual
ocurrencia de un aterrizaje forzoso de la economa mundial, la Argentina se encontrara en una
posicin financiera y comercial mucho ms robusta que en el pasado.
La situacin excepcional de los precios de las commodities agrcolas e industriales y su
evolucin futura son actualmente objeto de una fuerte controversia. Quienes sostienen la hiptesis
de un cambio estructural de los precios relativos mundiales a favor de aqullas basan su
argumentacin, principalmente, en la emergencia de grandes pases en proceso de
industrializacin acelerada que habran cambiado las condiciones de la demanda mundial. Por
otra parte, distintos estudios de carcter emprico registran una tendencia de largo plazo que se
144
18
19
20
Cashin y McDermott (2001) concluyen en que los precios de los bienes primarios han venido
experimentando en los ltimos 140 aos una reduccin de aproximadamente el 1,3% anual. Por su
parte, Ocampo y Parra (2003) demuestran la existencia de un marcado descenso en el largo plazo de los
precios de las commodities, las que a lo largo del Siglo XX, tomadas en conjunto, perdieron ms del
50% de su valor relativo respecto a las manufacturas.
China se ha convertido en el mayor consumidor de varios metales de relevancia y explica
aproximadamente una cuarta parte de la demanda mundial de aluminio, cobre y acero (FMI, 2006).
De acuerdo al FMI (2006), entre 2002 y 2006 los precios de los metales se incrementaron en un 180%
en trminos reales, mientras que la cotizacin de los alimentos y de las materias primas de origen
agropecuario lo hicieron slo en un 20% y 4%, respectivamente.
De acuerdo a los precios de los futuros en los mercados de metales para los prximos cinco aos, las
cotizaciones en los aos venideros podrn retener slo un 20% de los aumentos que se sucedieron desde
2002 a la fecha en trminos corrientes; en trminos reales, se prev una disminucin del 45% respecto
de los niveles actuales (FMI, 2006).
145
que aumenta el ingreso per cpita en los pases emergentes, su demanda tiende a desplazarse
desde los commodities hacia las especialidades. Por ello, es probable que, a mediano plazo, persista
la tendencia secular hacia la baja de sus precios relativos. Dos cuestiones podran volver a modificar
en parte esa tendencia, aunque no de modo generalizado en todos los productos: una sera el sesgo
hacia la produccin de biocombustibles o combustibles de base vegetal; otra sera una eventual mayor
liberalizacin de los mercados agrcolas que resultara de las negociaciones en la OMC y la Ronda
Doha. Sobre este particular, por el momento, las perspectivas son ms que inciertas.
En el caso de China, devenido un mercado significativo para Argentina, los
requerimientos de sus actuales polticas de seguridad alimenticia y energtica podran mantener el
dinamismo e inclusive abrir nuevos nichos- para sus importaciones de productos primarios y
alimentos elaborados. En tanto contine su proceso de crecimiento acelerado y la mejora del
perfil de consumo de su poblacin, China necesitar abastecerse en mayor medida de granos
forrajeros y harinas vegetales para transformarlos en protenas animales y, a la vez, de productos
alimenticios (Galpern y otros, 2006); esto puede implicar ms oportunidades para Argentina. Sin
embargo, no est claro cul puede ser, an en el futuro inmediato, el efecto China neto: las
importaciones argentinas desde ese origen han crecido tambin aceleradamente, el supervit
comercial viene reducindose desde 2004 y hay algunas proyecciones para el ao que corre que
indican una reversin del signo en la balanza bilateral.
Entre los factores propios de la economa interna, la posibilidad de sostener el tipo de
cambio dentro de niveles competitivos ha sido y es objeto de un fuerte debate. Se ha sealado
con insistencia que la apreciacin del peso sera inevitable, en tanto existira un conflicto de
objetivos, en el contexto de una economa abierta a los flujos de capital, entre la utilizacin de la
poltica cambiaria para la promocin de los transables y el control de inflacin en niveles
moderados.21 La crtica a esta posicin sostiene que este eventual conflicto puede eludirse cuando,
tal como se da en las condiciones actuales de la economa argentina, la autoridad monetaria puede
acumular reservas y, a la vez, esterilizar su efecto monetario. De hecho, esto es lo que la poltica
oficial ha venido instrumentando regularmente sin incurrir, por el momento, en dficit cuasi-fiscal.
De todas maneras, resulta evidente que el proceso en curso para un reajuste de las tarifas de los
servicios pblicos y la recomposicin y el necesario crecimiento del poder adquisitivo de los
salarios presionarn, ms tarde o ms temprano, sobre el tipo de cambio efectivo.
Se ha desarrollado en los ltimos dos aos una corriente de inversiones tendientes a
incrementar la oferta en aquellos sectores largamente consolidados como exportadores, alentada
por la situacin del mercado mundial y el cuadro de incentivos macroeconmicos vigentes. En
cambio, no aparecen seales claras de un proceso de cambio estructural que pueda generar una
mayor diversificacin de la canasta exportadora y sustitucin de importaciones de bienes
tecnolgicamente complejos (ver Fernndez Bugna y Porta en este mismo documento). Hay que
recordar que slo en algunas oportunidades excepcionales la economa argentina ha podido
sostener por un tiempo el crecimiento simultneo de las exportaciones y el mercado interno;
generalmente, en algn punto del camino, hubo que optar por precipitarse hacia el desequilibrio
externo o el ajuste recesivo. Ciertamente, la coyuntura actual parece estar (todava?) lejos de
enfrentar ese dilema; pero, para evitarlo a largo plazo y, en particular, si se pretende mantener el
crecimiento y avanzar a la vez en un proceso de distribucin progresiva del ingreso, las ganancias
de competitividad deberan provenir, fundamentalmente, de mejoras en la productividad y en la
calidad de la estructura productiva.
21
146
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FMI (2006), The Boom in Nonfuel Commodity Prices: Can It Last?, World Economic Outlook,
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Frenkel R y Rapetti M. (2006), Monetary and Exchange Rate Policies in Argentina after the
Convertibility Regime Collapse, Nuevos Documentos, CEDES 2006/20, Buenos Aires.
147
148
1. Introduccin
La inversin extranjera ha jugado un rol destacado en el proceso de desarrollo econmico
argentino prcticamente desde los inicios del estado moderno. En efecto, desde fines del siglo
149
XIX el capital extranjero fue clave para desarrollar la infraestructura de transporte y servicios
imprescindibles para la consolidacin y crecimiento del modelo agro-exportador.
Luego, durante el perodo de industrializacin por sustitucin de importaciones hubo una
primera etapa (fundamentalmente la de los dos primeros gobiernos de Pern) de retraccin del
capital extranjero. Sin embargo, a partir de fines de la dcada del cincuenta, con la llegada de
Frondizi que liberaliz las condiciones para la inversin extranjera, la misma cobr nuevo
impulso, concentrndose fundamentalmente en la industria, y en particular en los sectores
automotriz y qumico-petroqumico.
Finalmente, durante la dcada del noventa, en el marco de un amplio proceso de reformas
aplicado por el gobierno de Menem, que incluy la convertibilidad, la apertura comercial y
financiera, la desregulacin y la privatizacin de empresas del Estado, se produjo una nueva
oleada de inversin extranjera, que se concentr fuertemente en la compra de empresas pblicas
prestadoras de servicios o de actividades extractivas, fundamentalmente la petrolera. La forma
predominante de la inversin extranjera durante este perodo fue la de las transferencias accionarias, lo
que se verific tanto en el proceso de privatizaciones como en la venta de empresas privadas a
inversores extranjeros que se produjo con mayor intensidad en la segunda mitad de la dcada.
La crisis del rgimen de convertibilidad produjo un profundo quiebre no slo econmico,
sino tambin poltico y social. En lo que hace especficamente a las condiciones para la inversin
extranjera, la crisis gener una serie de cambios significativos. El que primero se hizo sentir fue
el deterioro de la situacin patrimonial, dado el peso de la deuda en dlares en muchas de estas
empresas. A partir de all, sin embargo, el alto y sostenido crecimiento econmico desde mediados de
2002, el cambio de precios relativos a favor de los bienes y servicios transables, el abaratamiento
relativo de los salarios, el tipo de cambio favorable a la exportacin, posibilitaron una rpida
reestructuracin de los pasivos empresariales y disminucin de la relacin deuda/activos. Esta
disminucin, sin embargo, fue mucho ms rpida en los sectores vinculados con la produccin de
bienes transables que en las de servicios, aunque oper en todo el espectro de actividades.
Lejos de haber provocado una fuga masiva del capital extranjero, este nuevo perodo
puede ser caracterizado como de reacomodamiento para operar en un nuevo escenario. No se han
registrado ms que salidas aisladas de empresas en algunos sectores, y han ingresado jugadores
nuevos, particularmente las empresas brasileas. La renta se ha recuperado notablemente, aunque
tambin con diferencias entre sectores.
Este trabajo analiza la evolucin de la inversin extranjera en la Argentina en el perodo
post-convertibilidad, 2002-2005. En la seccin 2 se resean brevemente las principales
caractersticas de lo que dio en llamarse la oleada de inversin extranjera de la dcada del
noventa. Se describen las tendencias generales, as como los patrones de distribucin sectorial de la
inversin, los pases de origen, las fuentes de financiamiento, y se resean los principales impactos que,
segn han sido analizados en investigaciones realizadas en los ltimos aos, la inversin extranjera ha
tenido sobre el balance de pagos, y sobre la dinmica de la produccin de bienes y servicios.
La seccin 3 resea los principales cambios ocurridos desde el fin de la convertibilidad,
tanto en el pas como a nivel internacional, y que constituyen el marco en el que la inversin
extranjera se desarrolla, y en el que los inversores toman sus decisiones. Se mencionan algunos
de los principales cambios que se advierten en el funcionamiento de la economa local (tanto a
nivel macro como microeconmico), y se describen brevemente las tendencias de la inversin
extranjera directa a nivel global en lo que va de la dcada.
En la seccin 4 se presentan las tendencias de la inversin extranjera en Argentina en el
perodo 2002-2006. Se describe el fenmeno del desendeudamiento de las empresas a travs de
distintos mecanismos, que incluyen aportes de las casas matrices, reestructuracin, cambio de
150
151
1995-96
1997-98
1999-00
2001-02
2003-04
10 862
12 560
16 453
34 404
4 315
5 926
84 520
Petrleo
18,4
11,8
8,6
59,6
41,5
30,3
34,3
Minera
0,1
6,5
0,5
0,2
5,6
3,2
1,7
Industria Manufacturera
30,3
39,5
27,1
10,0
24,0
39,9
23,1
16,0
9,5
3,7
4,8
(2,9)
11,6
6,8
0,2
0,8
0,2
(0,2
(0,0)
(0,0)
0,1
1,2
Textil y curtidos
Papel
1992-02
(0,4)
3,9
2,6
0,3
(2,7)
2,2
8,2
13,8
6,1
4,2
13,1
8,2
7,3
Cemento y cermicos
1,0
0,4
2,2
(0,1)
(0,5)
1,0,
0,6
1,4
0,4
4,0
0,2
18,5
6,2
2,5
(1,2)
1,4
1,3
0,9
(2,8)
(0,2)
0,5
5,1
9,3
7,0
(0,2)
1,5
10,9
4,2
Servicios
44,7
37,2
51,9
23,0
18,5
11,2
32,4
30,9
14,3
14,9
4,1
7,1
3,7
11,3
Comercio
4,3
6,7
5,2
2,3
14,8
1,3
4,3
Transporte y Comunicaciones
2,4
6,2
,6,7
13,3
(8,6)
(4,1)
7,2
Bancos
7,1
10,0
25,1
3,3
5,2
0,2
9,6
Otros
6,5
5,0
11,9
7,2
10,4
15,4
8,4
152
1992-94
1995-96
1997-98
1999-00
2001-02
2003-04
1992-04
1,9
10,1
19,3
71,8
8,7
7,8
35,7
40,3
35,8
26,9
14,3
9,9
9,9
22,7
10,6
5,1
9,5
6,4
30,6
(5,1)
7,8
9,3
13,5
5,5
(1,0)
(2,8)
0,8
3,8
3,2
6,7
5,7
3,5
5,0)
7,1
4,2
5,0
2,6
11,8
0,1
(3,0)
21,4
4,7
2,8
2,1
6,2
0,5
6,4
7,8
2,9
5,6
2,1
2,9
(0,2)
1,4
(14,8)
0,6
21,2
22,1
12,2
4,7
53,8
65,1
17,6
Una de las consecuencias del boom de IED a travs de las adquisiciones y de las
privatizaciones de los noventa fue el aumento de la participacin de las firmas extranjeras en las
ventas de las 1 000 firmas ms grandes, pasando de un 39% en 1992 a 67% en 2000. Durante el
mismo perodo, el nmero de firmas extranjeras entre las 1000 mayores firmas se duplic (de 199
a 427 firmas).
4
5
153
CUADRO V.3
FLUJO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA IED
(En millones de US$)
Flujo de IED
Reinversin de utilidades
SPF*
SPNF**
Aportes
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
4 431
2 793
3 635
5 609
6 949
9 160
7 291
23 988
10 418
2 166
2 149
1 652
4 584
5 008
857
878
898
659
398
726
788
-144
261
-3 306
-924
-808
193
655
62
192
-166
143
13
51
178
67
-242
-529
-705
-379
-183
795
686
1 064
516
385
675
610
-150
194
-3 064
-396
-102
572
838
474
628
1 287
1 685
2 011
2 580
3 179
4 116
2 793
3 650
4 516
3 011
3 155
4 057
SPF*
129
226
268
369
303
734
891
497
322
116
585
1 042
537
644
SPNF**
Deuda con empresas vinculadas
345
402
1 019
1 316
1 708
1 846
2 288
3 619
2 470
3 534
3 931
1 969
2 618
3 413
371
251
387
700
1 525
1 159
802
1 627
1 088
1 000
-2 992
-515
1 178
-481
2 344
935
136
1 113
580
892
334
4 192
30
25
385
101
927
1 453
2 434
3 803
2 188
14 196
6 247
796
1 549
-36
59
777
58
431
1 581
688
81
1 056
119
385
101
869
1 453
2 003
2 222
1 500
14 115
5 191
677
1 549
-36
59
777
4 431
2 793
3 635
5 610
6 949
9 160
7 191
13 039
5 402
2 169
1 554
1 652
4 584
5 008
Privatizaciones
Transf. accionarias s/privado
154
SPF*
SPNF**
Flujos netos de canjes
Fuente: DNCI.
Nota: * Sector privado financiero, ** Sector privado no financiero.
Represent el 60% de los ingresos netos de la cuenta capital y financiera en el perodo 1992-1999.
155
Segn la UNCTAD, el fuerte descenso en los flujos en 2001 se debi a la desaceleracin del
crecimiento en los pases desarrollados y a la menor actividad burstil, que llevaron a una
156
fue el resultado de movimientos dismiles entre regiones y pases. Entre los pases desarrollados,
Estados Unidos registr en 2003 una fuerte recuperacin que compens el generalizado descenso
de los flujos de IED que afect a todos los dems pases desarrollados. Dentro de los pases en
desarrollo, Amrica Latina fue la nica regin en la que la IED sigui reducindose durante 2003
por cuarto ao consecutivo mientras aumentaba tanto en Asia como en frica y en Europa
central y del este.
La recuperacin de los flujos mundiales tuvo lugar en 2004 y continu en 2005
impulsada por un mayor nivel de FyA (tanto en valor como en cantidad). En trminos globales,
los flujos mundiales de ingreso de IED, crecieron un 27% en 2004 y un 29% en 2005. En cuanto
al destino de los flujos de IED, la mayor parte de la recuperacin qued explicada en 2004 por el
importante aumento experimentado por los pases en desarrollo. No obstante, el desempeo fue
heterogneo: en 2005 la regin de Asia vivi un aumento del orden del 76% en relacin con los
flujos promedio del perodo 1995-1999 mientras que Amrica Latina y el Caribe recibieron
ingresos de IED un 44% superiores al promedio correspondiente a dicho perodo.
Los pases desarrollados continuaron liderando las emisiones de IED durante 2005,
aunque existe una tendencia al aumento de la emisin de IED proveniente de economas en
desarrollo y en transicin, que en la actualidad poseen una participacin del 17% en estos flujos.
GRFICO V.1
FLUJOS DE INGRESO DE IED
(Millones de dlares)
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
Total mundial
Pases desarrollados
800 000,00
Pases en desarrollo
Amrica Latina y el Caribe
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desde el punto de vista sectorial, hasta 2004 la distribucin de la IED se haba mantenido
relativamente similar a la de aos anteriores. Sin embargo, en 2005 las estadsticas sobre FyA
desaceleracin de las inversiones en el exterior, particularmente a travs de fusiones y adquisiciones
(FyA), que haban sido el motor del crecimiento previo. La tendencia en los dos aos siguientes se
debi al lento crecimiento econmico mundial, a los menores valores del mercado accionario y a la
disminucin de las utilidades de las corporaciones (UNCTAD, 2004).
157
muestran que el sector primario ha aumentado su importancia, mientras cay la importancia tanto
de las manufacturas como de los servicios, aunque estos ltimos siguen siendo el sector
preponderante en las FyA desde el ao 1995. Por el contrario, la participacin de las manufacturas
en las FyA presenta una tendencia decreciente desde principios de los noventa e incluso dicha
participacin lleg, en 2005, a registrar su mnimo nivel histrico.8 Por su parte, el extraordinario
crecimiento de la IED en el sector primario9 es muy reciente y se concentr en minera, responsable
de gran parte del reciente crecimiento de la IED global. La industria del petrleo fue la principal
receptora de IED en 2005 con una participacin del 14% en el total de FyA.
8
9
Excluyendo el ao 2000 en el cual la mayor FyA transfronteriza de la historia (de VodafoneMannesmann) distorsion las participaciones en favor de los servicios.
Su participacin en las FyA se sextuplic en 2005.
158
CUADRO V.4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: ENTRADAS NETAS DE INVERSIN EXTRANJERA
DIRECTA 1991-2005
(En millones de dlares)
Mxico
Centroamrica
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panam
El Caribe
Jamaica
Republica Dominicana
Trinidad y Tabago
Otros
Total Mxico y la Cuenca del Caribe
Mercosur
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Comunidad Andina
Bolivia
Colombia
Ecuador
Per
Venezuela (Rep. Bol. de)
Chile
Amrica del Sur
Total Amrica Latina y el Caribe
70 638,90
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Fondo
Monetario Internacional.
Notas: a No se incluyen los centros financieros. Las cifras de IED corresponden a las entradas de inversin
extranjera; b Promedio anual; c Datos disponibles hasta el 24 de abril de 2006.
En los ltimos aos, Amrica del Sur ha recibido mayores volmenes de IED que Mxico
y la Cuenca del Caribe en trminos absolutos, pero los flujos han sido menos estables. Entre 1991
y 1995 y entre 1996 y 2000, el promedio anual de ingresos de IED a Amrica del Sur se
quintuplic, de 11 800 a 53 200 millones de dlares, antes de descender nuevamente a 34 700
millones de dlares. Mientras que las inversiones en Mxico y la Cuenca del Caribe se
duplicaron, de 8 400 a 17 500 millones de dlares y luego se mantuvieron en aproximadamente
23 900 millones.
Si comparamos con otras regiones, veremos que Amrica Latina y el Caribe continua
recibiendo una proporcin cada vez menor de las corrientes mundiales de IED. En la dcada de
1980, la regin captaba un 12% y diez aos despus, slo un 10%. En la presente dcada recibi
apenas ms del 8% de la IED mundial.
159
10
Sin embargo, cabe mencionar algunos casos destacados como el de Techint, lder mundial en la
produccin de tubos sin costura, que contina con su expansin tanto a nivel regional como global. Otro
caso destacado, aunque de menor envergadura relativa es el de Arcor, una de las empresas lderes en la
produccin de golosinas a nivel mundial, que cuenta con plantas en varios pases de Amrica Latina, y
con presencia comercial en casi todo el mundo.
160
15 000
10 000
5 000
0
1992
1993
1994
1995
Total
Sector Privado
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Sector Pblico
Como es habitual al analizar las estimaciones de IED, lo importante no slo est en las
cifras agregadas sino al interior de las mismas y en la bsqueda de informacin complementaria
que permita conocer cules son las caractersticas ms significativas de las transacciones. Ya que
muchas veces los aumentos en los flujos no se traducen en mayor formacin de capital en el pas
receptor, dado que los flujos medidos incluyen transacciones no relacionadas con la inversin en
capacidad de produccin sino que las fusiones y adquisiciones son muchas veces la principal
explicacin del aumento en los flujos.11
Este perodo, como analizaremos en adelante, podra ser considerado como de
reacomodamiento de los balances de las empresas tras la crisis, en el cual buena parte de las
importantes transacciones de IED estn vinculadas con este objeto, muy particularmente en los
sectores productores de servicios.
Ver por ejemplo el aumento de los flujos mundiales en el 2005, UNCTAD (2006).
161
12
El objetivo de estos aportes puede estar vinculado con un perodo de ampliacin de la firma en el que la
empresa utiliza los fondos para incrementar su capacidad instalada o para comprar otra compaa
residente. Otra explicacin posible es que la empresa puede necesitar aportes de su controlante para
afrontar prdidas recurrentes o para capitalizar deudas (ambos casos incluidos en sostenimiento de la
estructura patrimonial).
163
las capitalizaciones prcticamente explican el total de los aportes de los aos 2002 (el nivel ms
alto de la serie), y 2003. Los aportes para ampliaciones y nuevos proyectos recobran importancia
a partir del ao 2004 segn la informacin preliminar disponible. En este sentido la primera
lectura de las estimaciones de IED muestra una participacin absolutamente dominante de los
aportes en el total. Sin embargo, si se netean de los aportes aqullos destinados a cancelacin de
deuda (capitalizaciones), la estimacin de los aportes prcticamente desaparece en los aos 2002
y 2003, y los mismos comienzan a tomar nuevamente importancia a partir de 2004.
GRFICO V.3
APORTES DE IED DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
(Millones de dlares)
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
GRFICO V.4
DESTINO DE LOS APORTES DE IED
(Millones de dlares)
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1996-1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Compra de empresas
Sostenimiento de la estructura patrimonial
164
En general, las obligaciones con matrices y filiales constituyeron la mayor parte de las
capitalizaciones. La utilizacin de esta modalidad de transaccin se concentra (55% del total) en
las empresas del sector transable, principalmente en la industria automotriz y en la industria
qumica. En el sector no transable (45% restante) se destacan las realizadas en el sector transporte
y comunicaciones.
Las empresas de IED tradicionales, 100% filiales de empresas transnacionales, dan
cuenta de la mayor parte de las capitalizaciones. Mientras que este tipo de transaccin ha sido
menos utilizada por las empresas de IED que responden a nuevas modalidades surgidas en los
noventa (consorcios en empresas de servicios pblicos, fondos de inversin).
En sntesis, las capitalizaciones de deuda fueron uno de los principales instrumentos para
el reordenamiento de los pasivos de las empresas tras la devaluacin y dan cuenta de alrededor
del 35% de la reduccin de la deuda externa de las empresas no financieras entre fines de 2001 y
fines de 2005.
El Sector Financiero: aportes para cancelar deuda
Los flujos de inversin extranjera directa del sector financiero para el perodo 2002-2005, se
componen bsicamente de aportes de capital, los cuales alcanzan cifras similares a los observados
durante la segunda mitad de la dcada pasada, y de los resultados de las entidades,13 que muestran
a partir de 2002, y como consecuencia de la crisis econmica, una marcada disminucin. Si bien
en los aos posteriors, debido a la recuperacin de la economa, dichos resultados han mostrado
un mejor desempeo, los mismos an no alcanzan valores positivos.
Cabe destacar que los aportes de capital en su mayora estuvieron vinculados con
capitalizaciones de deudas realizadas por las casas matrices de las entidades financieras y fueron
principalmente destinados a la cancelacin de lneas de crdito y obligaciones negociables.
Con respecto a las lneas de crdito, que hasta el ao 2004 haban sido la principal fuente
de financiamiento del sector, registraron una fuerte y continua cada a lo largo del perodo 20012005, perodo en el cual la deuda externa del sector privado financiero disminuye
aproximadamente US$ 11 300 millones. Los principales rubros que explican dicha cada son: las
lneas de crdito (US$ 6 106 millones), los bonos y ttulos (US$ 2 962 millones), y las
obligaciones diversas (US$ 1 043 millones).
Las transferencias accionarias, que fueron lo ms destacado del sector a fines de los
noventa, prcticamente desaparecieron (de hecho hubo compras de bancos extranjeros por parte
de residentes y tambin bancos extranjeros que dejaron el pas). Esta retraccin se manifiesta en
la participacin de los bancos extranjeros en los depsitos que cae de alrededor del 40% en el
2000 al actual 26%.
Reestructuracin de pasivos
Otro factor importante en el reordenamiento de pasivos del perodo fueron las reestructuraciones.
La recesin y la crisis en la economa implicaron para muchas empresas serias dificultades para
cumplir con sus compromisos financieros. Con el fin de evitar o solucionar situaciones de
incumplimiento de dichas obligaciones, un porcentaje importante de las empresas del sector
privado se vio en la necesidad de reestructurar dicha deuda. Al tercer trimestre de 2006 las
empresas en su gran mayora han completado reestructuraciones de la deuda externa sin la
intervencin del gobierno (Marx y otros, 2006).
13
La estimacin de los resultados de las entidades financieras considera nicamente a los resultados
operativos, los cuales se encuentran compuestos por: resultados por intereses, resultados por servicios,
gastos administrativos y cargas impositivas.
165
Las empresas petroleras consideradas y Telefnica son los casos ms representativos de esta modalidad
y cerraron las reestructuraciones antes de finalizado el 2003 (Edesur tambin reestructur bajo esta
modalidad pero cerr su acuerdo en 2004).
166
GRFICO V.5
APALANCAMIENTO (PASIVO/ACTIVO)
(Por clasificacin econmica)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995
1996
1997
1998
1999
Petrleo
2000
2001
Transable
2002
2003
2004
2005
No transable
4 000
3 000
2 000
1 000
-1 000
-2 000
1995
1996
Renta Petrleo
1997
1998
1999
2000
Renta Transables
2001
2002
Renta No Transables
167
2003
2004
Renta Total
2005
70
3 000
60
2 500
50
Repsol toma el
control de YPF
2 000
40
1 500
30
1 000
20
500
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Renta
2000
2001
2002
2003
2004
2005
En el agregado de las empresas del sector transable, la renta cae a partir de 1997 y se
recupera muy rpidamente tras la devaluacin hasta alcanzar en los ltimos aos niveles
superiores a los del ao 1997. La mejora de la rentabilidad tras la devaluacin se ha reforzado en
muchos sectores industriales, con la evolucin favorable de los precios internacionales y la
demanda externa.
Ntese que la actividad cae sostenidamente desde 1998 hasta 2002; mientras que la renta
comienza a recuperarse ya en el 2002 tras la devaluacin. Tanto el nivel de actividad del sector
como la renta se encuentran ya por encima del de 1998.
La renta del sector no transable, que comprende bsicamente a los servicios, cae a partir
de 1999 como consecuencia de las fuertes prdidas que pasan a tener los sectores de transporte
areo y el sector comercial, mientras que la mayor parte de los servicios privatizados, incluidos
en el sector Electricidad, Gas y Agua, y en Comunicaciones, mantienen sus resultados positivos
hasta el ao 2001. La cada de la renta se profundiza con la crisis en 2002, para luego comenzar la
recuperacin; no obstante hasta el ao 2005 todava se mantiene en valores negativos.
168
GRFICO V.8
SECTOR TRANSABLE: PIB Y RENTA DE IED
105 000
1 500
100 000
1 000
95 000
90 000
500
85 000
80 000
75 000
70 000
-500
65 000
60 000
-1 000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
GRFICO V.9
NO TRANSABLES: PIB Y RENTA DE IED
1500
180
1000
500
160
0
150
-500
millones de dlares
170
140
-1000
130
-1500
120
-2000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Se construy el ndice de resultados sobre activos (ROA) en base a los resultados de las empresas de
IED registrados en el Balance de Pagos (los cuales se asemejan al resultado operativo) y el activo de las
169
problemas vinculados con la valuacin tanto de los activos como de la renta), rescatamos su
utilidad para analizar la tendencia. El indicador cae sostenidamente con la cada en el nivel de
actividad desde 1997 hasta alcanzar su nivel ms bajo en el ao 2001 con la crisis, para luego
comenzar una fuerte recuperacin hasta alcanzar un valor de casi 7% en 2005.
Tal cual hemos visto ya al analizar la renta de las empresas, el comportamiento es
marcadamente diferente segn sea el sector considerado. El sector petrleo alcanz un ROA de
13% en 2005 y ha tenido una tendencia creciente para todo el perodo observado. El resto del
sector transable muestra un ROA de 3% en 1997, valor a partir del cual cae y se vuelve negativo;
se recupera fuertemente tras la devaluacin y en 2005 llega a un valor de 9%. En cambio, las
empresas del sector no transable muestran un ROA del 5% en 1997, superior al del grupo de
transables, que cae en este caso hasta el ao 2002 para luego comenzar la recuperacin (en 2005
todava la renta estimada es negativa para el sector).
GRFICO V.10
ROA POR SECTORES Y ROA TOTAL
16%
12%
8%
4%
0%
-4%
-8%
1997
1998
R.O.A Petrleo
1999
2000
2001
R.O.A Transables
2002
2003
R.O.A No Transables
2004
2005
R.O.A Total
16
mismas empresas tomado de la Encuesta Nacional de Grandes Empresa, realizada anualmente por el
INDEC (ENGE).
Cabe aclarar que estas transacciones implican una redistribucin del capital fsico existente (los activos
de las empresas) y no un aumento del mismo.
170
GRFICO V.11
TRANSFERENCIAS ACCIONARIAS
(Millones de dlares)
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1992
Total
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Sector pblico
1999
2000
2001
2002
Sector privado
2003
2004
2005
GRFICO V.12
PARTICIPACIN DE LAS TRANSFERENCIAS EN EL TOTAL DE FLUJOS DE IED
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1992-2001
2002-2005
Transferencias
por las operaciones reversas, o sea por las compras de residentes a no residentes (NR) restan en
el total de transacciones registradas en el balance de pagos. Por otro lado, no se registran las
operaciones que son transferencias de acciones cuando las dos partes, compradora y vendedora,
son NR. Por ltimo, los bajos precios de las transacciones, como consecuencia de la crisis,
afectan el valor total registrado.
Las transferencias, sin distincin del pas de origen de las partes, de las principales
adquisiciones prcticamente cuadruplican el valor de lo registrado en el balance de pagos.17 Casi
el 70% de este valor total lo explican transacciones entre no residentes.
CUADRO V.5
COMPRA VENTA DE EMPRESAS ENTRE EL AO 2002 Y 2006
(Millones de dlares)
Cantidad de
operaciones
Tipo de operacin
Residente vende a no residente (Incremento de la IED)
Residente compra a no residente (Disminucin de la IED)
Operacin entre no residentes (No vara la IED)
Valor Absoluto de las Transacciones
Monto Registrado en IED
Cambios de accionistas de empresas privatizadas
Residente vende a no residente (Incremento de la IED)
Residente compra a no residente (Disminucin de la IED)
Operacin entre no residentes (No vara la IED)
Valor Absoluto de las Transacciones
Monto Registrado en IED
Compras por parte de Empresas Brasileas
Residente vende a no residente (Incremento de la IED)
Residente compra a no residente (Disminucin de la IED)
Operacin entre no residentes (No vara la IED)
Valor Absoluto de las Transacciones
Monto Registrado en IED
38
23
39
Cantidad de
operaciones
3
11
3
Cantidad de
operaciones
5
0
12
Monto de las
operaciones
3 054
-333
7 311
10 698
2 721
Monto de las
operaciones
183,5
-239,5
239,0
662,0
-56,0
Monto de las
operaciones
1 662,9
0,0
2 116,8
3 779,6
1 662,9
Se puede deducir que las transferencias accionarias del perodo 2002-2006 respondieron
a distintos factores, entre los principales: a) las condiciones creadas por la crisis de 2001 y las
polticas pblicas adoptadas respecto de ellas; b) las estrategias globales de las empresas
transnacionales (que llevaron a importantes transferencias a nivel de las casas matrices de
empresas mineras y petroleras); c) la irrupcin de Brasil como inversor de importancia; y d) la
recuperacin econmica en los ltimos aos que abre nuevas perspectivas de negocios.
La crisis llev a algunas empresas con niveles de deuda externa significativos, y que no
contaban con casas matrices que las apoyaran, a transferir sus paquetes accionarios.18 El
17
An sin valorizar ciertas transacciones como ser capitalizaciones de deuda por parte de nuevos
accionistas caso Acindar- o adquisiciones a nivel de la empresa matriz caso Movicom o gran parte de
las compras de mineras-.
172
congelamiento de las tarifas de los servicios privatizados por una parte, y la ausencia de esquemas
pblicos de salvataje por otra parte, ayudaron en este sentido.
Las compras por parte de residentes se concentran en los servicios privatizados, sector en
el cual el bajo valor de las transacciones est ms influenciado por los reducidos precios que por
la importancia de las operaciones. Por ltimo, en estos aos se observa claramente la irrupcin de
Brasil como un inversor de importancia, ya que estas compras dan cuenta de alrededor del 35%
del valor total de las transacciones.
Las principales transferencias accionarias del perodo 2002-2006 que involucran a no
residentes se estiman en unas 100 operaciones por un monto acumulado de aproximadamente
US$ 11 000 millones.
En valor absoluto entonces, las transferencias accionarias ms importantes son en el
sector petrleo (Pecom Energa, Vintage, Pioneer) y de alimentos y bebidas (Quilmes), cemento
(Loma Negra), metales (por el canje de Tenaris) y servicios varios.
CUADRO V.6
CAMBIOS DE MANO DESDE EL 2002 A JUNIO DEL 2006
(Millones de dlares)
Residente
vende a no
residente
AByT
Cemento
Comercio
Comunicaciones
EGyA
Metales
Minera
Petrleo
Otros
TOTAL
Operacin entre
no residentes
101
648
21
67
100
634
1157
315
194
115
1269
2918
326
3054
Residente
compra a no
residente
2263
-57
Valor absoluto
de las
transacciones
Monto registrado
-6
2422
648
336
260
424
634
1269
4082
44
648
21
67
-109
634
1151
238
-60
623
266
7311
-333
10698
2721
-209
18
Cabe destacar que ha habido cambio de accionistas en ms del 70% de empresas que reestructuraron su
deuda en estos aos.
173
Dentro de las operaciones entre NR, se destacaron las correspondientes al sector petrolero
(40%), minera (17%) y alimentos y bebidas (31%). Las transferencias a nivel de las casas
matrices de las empresas petroleras y mineras se relacionan con el aumento de estas transacciones
a nivel mundial en estos sectores ya que las mismas explican buena parte del aumento global de
la IED en 2005 (UNCTAD, 2006). Las compras de residentes a NR sumaron US$ 333 millones y
estuvieron fuertemente concentradas en el sector electricidad, gas y agua (63%).
RECUADRO V.1
PETRLEO. UN SECTOR EXTRANJERO
En Argentina hay una larga historia de empresas petroleras de capital extranjero. Pero es a partir de los noventa
en que las empresas de IED adquieren la preponderancia absoluta en la extraccin de crudo y gas, ya que en la
actualidad, ms del 96% de la extraccin de petrleo y de gas est en manos de empresas de IED. Este aumento
en la participacin se da en dos pasos. Primero por la desregulacin del sector (reconversin de los contratos de
explotacin, privatizacin de reas centrales y secundaras). Luego por la venta de paquetes accionarios a no
residentes (Repsol-ASTRA, Amoco-Bridas formando Pan American Energy, REPSOL-YPF, Chevron-San Jorge,
y Petrobras-Pecom).
Este predominio de las empresas de IED tiene marcados efectos en los flujos y obviamente en la renta. El sector
pasa a ser un ejemplo en el cual, debido a que no quedan empresas de relevancia en manos de residentes, o las
tienen por medio de una empresa en el exterior, para adquirir una empresa petrolera residente se debe acordar la
transaccin con un no residente. Es por ello que el importante movimiento de fusiones y adquisiciones que ha
habido en el sector no se registra como transaccin en el balance de pagos, ya que son transacciones entre dos
empresas no residentes.
Desde el ao 2002 se han realizado cuatro operaciones de gran magnitud, Petrobras-Pecom, OXY-Vintage,
Apache-Pioneer y Apache-PAF, las cuales suman un monto superior a los US$ 3 700 millones. Slo la primera
operacin, realizada en el 2002, fue entre un residente y un no residente, y por lo tanto fue registrada en el
balance de pagos. Es interesante resaltar que las ltimas transacciones se han realizado con una alta valorizacin
en dlares por reservas comprobadas, lo que indica que las empresas compradoras tienen buenas expectativas
respecto de la evolucin futura de la actividad.
Fuente: elaboracin propia.
c) Nuevas dinmicas
A continuacin se resean algunos hechos novedosos que caracterizan la IED en los aos
recientes, ms all de lo analizado en relacin al reordenamiento de los balances de las empresas.
La importancia de Brasil en los aos recientes
Hasta principios de la dcada del noventa la inversin directa de Brasil en Argentina no eran
significativa. Recin cobr algn impulso durante los primeros aos del Mercosur. Ms tarde, a
partir de 2001 se volvi una tendencia muy dinmica, que contina hasta la fecha. Como resultado
de este proceso Brasil se convirti en uno de los cinco principales orgenes de la IED en Argentina.
La IED de Brasil a partir de 2001 se concret fundamentalmente a travs de compras de empresas
ya existentes, no de la creacin de nuevos emprendimientos productivos.19 Se destacaron las
compras de Acindar, Pecom, Quilmes, Loma Negra, y en menor medida Swift Armour.
19
Esto fue as con la salvedad de Mega, empresa petroqumica en la que Petrobrs posee una participacin
del 34%.
174
CUADRO V.7
INVERSIONES EXTRANJERAS POR ORIGEN DE CAPITAL
(Millones de dlares flujo)
Estados Unidos
Espaa
Brasil
Gran Bretaa
Canad
Resto
2004
Acumulado
2002-2005
2002
2003
2005
283
32
1 559
370
362
893
574
179
543
455
1 773
2 575
339
553
296
3 128
2 306
1 747
802
339
6 078
5 487
3 824
2 268
1 452
803
1 258
2 385
2 552
6 997
CUADRO V.8
STOCK DE CAPITAL POR PAS DE ORIGEN DE LA IED. 2004
(Millones de dlares)
Pas
Espaa
Estados Unidos
Holanda
Francia
Brasil
Monto
11 210
10 986
4 386
3 213
2 737
18 051
Resto
Porcentaje
22
22
9
6
5
36
Fuente: DNCI.
Por otra parte Argentina se constituy en uno de los cinco principales destinos de la IED
de Brasil, si se excluyen los parasos fiscales.20
CUADRO V.9
PRINCIPALES DESTINO DE LA IED DE BRASIL*
(Millones de dlares)
Argentina
Espaa
Estados
Unidos
Portugal
Uruguay
2 100
2 552
4 163
134
280
193
264
176
1 066
2 810
945
1 657
864
1 748
37
482
15
693
13
831
22
676
11
621
Resulta llamativa la ausencia de Bolivia en la informacin del Banco Central Do Brasil (BCB), como otro destino
importante de la inversin externa de ese pas, a pesar de la significativa presencia de Petrobras en su economa.
Sin embargo, hay que considerar que en la informacin del BCB los llamados parasos fiscales dan cuenta como
destino de buena parte de las inversiones directas en el exterior, an cuando el destino final de las inversiones sea
otra economa. Por lo tanto el asiento de la mayor parte de las inversiones de Brasil en esos centros financieros le
quita poder informativo a los indicadores disponibles sobre su efectiva asignacin geogrfica.
175
Tal vez la integracin regional haya promovido este fenmeno nuevo. De hecho su
expansin coincidi con los primeros aos del Mercosur. De todos modos, las compras de
empresas que realizaron en el perodo las empresas brasileas, exceden significativamente las
realizadas en la regin. En 2005, los flujos de IED de Brasil hacia Argentina, Paraguay y
Uruguay sumaron US$ 3 899 millones, y los dirigidos a Estados Unidos, Espaa y Portugal
sumaron US$ 8 350 millones. Por otra parte no parece verificarse que la IED de Brasil adopte
diferente modalidad en el Mercosur respecto de las caractersticas adoptadas en otros pases. No
exhibe como objetivo, al menos por ahora, promover la integracin de las cadenas productivas de
ambos pases. Se ha comportado, ms bien, siguiendo los patrones tradicionales: bsqueda de
mercados y / o de recursos naturales. Otro factor explicativo a tener en cuenta es el proceso de
internacionalizacin de empresas de Brasil. Tom impulso ya comenzada la dcada del 90.
Anteriormente no era muy significativo. Para 2001, se estim un stock de IED de Brasil en el
mundo de casi US$ 50 000 millones. En 2005, ese stock alcanz a US$ 79 000 millones. Un
proceso de este tipo, relativiza la importancia que pudiera haber tenido en ese proceso el
Mercosur. Por ltimo cabe recordar que buena parte de la IED de Brasil en Argentina se realiz
durante una de las peores crisis econmicas del siglo pasado. En este contexto el valor de las
empresas argentinas medido en dlares se redujo sensiblemente, y un nmero importante de ellas
atravesaba dificultades financieras.
Como indicador de la fuerte expansin de las inversiones de las empresas brasileas en el
perodo 2002 2005, pueden consultarse las cifras estimadas por el Centro de Estudios para la
Produccin de la Secretara de Industria, Comercio y PyMe-CEP. Muestran que los flujos de
inversin directa de Brasil acumulados en el pas entre 2002 y 2005, superaron los acumulados
durante los 12 aos anteriores (19902001). Por otra parte la inversin extranjera brasilea en
20022005 se concentr sectorialmente mucho ms. En tanto que durante el perodo 1990-2001
el 91% del flujo acumulado abarc 14 sectores, en el perodo 20022005 ese porcentaje equivale
a las inversiones que recibieron slo tres sectores: alimentos y bebidas, materiales para la
construccin, y petrleo y gas, donde los inversores brasileos pasaron a controlar empresas
lderes: la segunda o tercera petrolera del pas, el primer fabricante de cerveza (adems de
distribucin de gaseosas), el primer fabricante de cemento, el principal frigorfico exportador, y
tambin se constituyeron en el segundo grupo en importancia con control de plantas siderrgicas.
Las principales inversiones realizadas a partir de 2001 comprendieron: la compra de la
petrolera Pecom por parte de Petrobrs en 2002, la de la Cervecera Quilmes por parte de AmBev
en 2002 y 2005, la de la cementera Loma Negra por parte de Camargo Correa en 2005 y la de la
siderrgica Acindar por parte de la compaa Belgo Mineira. A esta lista cabe agregar la del
frigorfico Swift Armour por parte de Friboi. Un prrafo aparte merecen las pequeas inversiones.
En tanto que el 91% de la IED de Brasil del perodo 20022005 (US$ 3 492 millones) se concentr
en 3 sectores, y si se incluye el sector metalrgico con inversiones por US$ 125 millones , cuatro
sectores representaron casi el 95% de la IED de Brasil, el otro 5 % (US$ 206 millones) se distribuy
entre los otros catorce sectores que recibieron inversiones: Automotriz y autopartes, Comercio,
Comunicaciones, Derivados de petrleo y gas, Editoriales e imprentas, Energa elctrica,
Fabricacin de productos de caucho, Maquinaria y equipo, Minera, Otros servicios, Petroqumica,
Qumicos, Textiles y prendas de vestir, y Transporte. De este segundo grupo se destacan: Qumicos
(US$ 43 millones), Comercio (US$ 38 millones), Derivados de petrleo y gas (US$ 31 millones),
Petroqumica (US$ 22 millones) y Textiles y prendas de vestir (US$ 21 millones).21
Las empresas brasileas de inversin directa, en realidad, pueden clasificarse en dos
categoras. Grupos econmicos brasileos propiamente dichos y grupos transnacionales, con su
centro regional en Brasil, dado que es el mayor mercado. Este ltimo es el caso de la Compaa
21
176
Belgo Mineira, que forma parte del Grupo Arcelor Brasil, que a su vez es controlado por Mittal Steel,
grupo indio - anglo. Tambin podra ser asimilado a esta situacin, el caso de AmBev, que result de la
fusin de las dos principales fbricas de cerveza de Brasil y a su vez es controlada por la belga Interbrew.
Las empresas adquiridas se dedican, en general, a recursos naturales o producen bienes
destinados al mercado interno. Como ya se dijo, no estn en sectores que generen
encadenamientos con el aparato productivo de Brasil. No parecen, por otra parte, ser
emprendimientos productivos diferentes de los que las empresas brasileas pueden encarar en
otros pases. Por lo tanto no resulta evidente que respondan a un proyecto de integracin
productiva que se est dando en el marco del Mercosur.
Breve resea de algunos sectores dinmicos
Automotriz y autopartes
El complejo automotriz argentino est integrado por empresas terminales dedicadas al montaje,
que son empresas IED y un segmento de empresas autopartistas, de variados tamaos y
caractersticas, que pueden ser independientes o controladas por las terminales.
En los ltimos tres aos el sector recobr impulso, se observan inversiones en todas las
terminales, siendo las ms significativas las de Volkswagen, Toyota y Peugeot, en menor medida
Ford y Daimler Chrysler. Los primeros flujos de inversiones estuvieron orientados a reordenar los
balances de las empresas, luego al incremento de la capacidad de produccin de las plantas ya
instaladas y en menor medida a nuevos lanzamientos. Esta tendencia fue acompaada por un
aumento de las exportaciones y una mayor diversificacin de los destinos de ventas.
En 2006 se logra un supervit comercial como consecuencia tanto del aumento de unidades
exportadas como de un precio promedio mayor debido a la especializacin en modelos ms sofisticados.
Este proceso fue acompaado por un aumento de la diversificacin de los destinos de ventas.
3 500
35
3 000
30
2 500
25
2 000
20
1 500
15
1 000
10
500
-500
-5
-1 000
-10
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Exportaciones (izquierda)
Saldo (izquierda)
177
2004
2005
2006
Importaciones (izquierda)
miles de dlares
millones de dlares
GRFICO V.13
EVOLUCIN DEL COMERCIO AUTOMOTRIZ
Durante 2006, se obtuvieron niveles rcords de produccin (432 mil unidades, segn la
Asociacin de Fbricas de Automotores-ADEFA), en paralelo con cierta especializacin en la
produccin de automviles que apuntan a un mercado ms sofisticado y de mayor poder
adquisitivo. Se puede observar que entre 2001 y 2006 la produccin aumenta ms de 142 mil
unidades: triplica la produccin de la pick up Toyota Hilux, casi se duplica la produccin de Ford
Ranger, aumenta cinco veces la produccin de Grand Vitara, duplica la produccin del furgn
Sprinter y tambin se inicia la produccin de Peugeot 307 y de la nueva Toyota Hilux SW4 (de
mayor categora que las Hilux anteriores). Por otro lado se dejan de producir, entre otros
modelos: Volkswagen Gol, Ford Escort y Fiat Siena.
Si bien la utilizacin de la capacidad instalada no es plena -a agosto de 2006 era de 60%
segn datos de INDEC-, hay proyectos de inversin puntuales para ampliar la produccin de
utilitarios, principalmente para ser exportados. En el sector productor de autopartes se anunciaron
proyectos de inversin destinados al desarrollo de piezas locales con los objetivos de sustituir
importaciones y comercializar en el exterior. Con un tipo de cambio que otorga mayores
incentivos a direccionar la demanda hacia la industria nacional, y regulaciones que benefician el
uso de partes locales, la demanda a este sector es creciente.
Las autopartes dan cuenta de alrededor del 70% del costo de produccin de un automvil.
Dado que el proceso de produccin automotriz es crecientemente global, la red de proveedores
directos est integrada por empresas vinculadas a las terminales o por empresas independientes
con el tamao suficiente para acompaar a las terminales en sus diferentes localizaciones. En este
sentido las empresas autopartistas que son proveedoras de automotrices a escala internacional
presentan algunas ventajas sobre los fabricantes locales. Esto se traduce en un proceso de creciente
concentracin y transnacionalizacin a travs de adquisiciones, fusiones o nuevos ingresos de
empresas extranjeras en el sector autopartista. Actualmente las empresas autopartistas destinan el 60%
de las ventas al mercado interno y dan cuenta del 15,7 % de las ventas externas del sector industrial
(AFAC). En tanto que los destinos principales de estas exportaciones son Brasil (47%), USA (14%)
y Mxico (6%), pas este ltimo con el que se espera aumentar el comercio por convenios suscriptos
recientemente, el resto de las exportaciones est distribuido en destinos atomizados. En cambio las
importaciones de componentes provienen principalmente de Brasil (35%).
Los nuevos servicios transables
Las polticas de desregulacin de la actividad econmica y de privatizaciones en los noventa
crearon las condiciones para el ingreso masivo de IED en el sector servicios. 22 Ms all de las
particularidades del pas, el comportamiento coincide con la expansin a nivel mundial de la IED
destinada a servicios no financieros. Ahora bien, anteriormente, una caracterstica de estas
inversiones era concentrarse en los sectores EGA, Comercio, y Transporte y Comunicaciones,
para abastecer el mercado interno de los pases receptores. En los aos recientes comienzan a
ganar importancia las actividades de offshoring o relocalizacin (tercerizacin en muchos casos)
de servicios orientados a la exportacin por parte de las empresas, dando lugar a la llamada
revolucin transable en los servicios (ver UNCTAD, 2004). En el pas la actividad ha crecido
significativamente tras la devaluacin, y el potencial de crecimiento es muy importante.23 La
relocalizacin de los servicios de las corporaciones a nivel mundial comienza a ganar importancia
cuando se combinan el abaratamiento de costos (tras la devaluacin) y la capacidad ociosa
disponible (por la crisis y recesin) tanto de recursos fsicos como de recursos humanos
calificados. Dadas las caractersticas de las inversiones relacionadas con este tipo de actividad
22
23
Los servicios receptores de los flujos fueron principalmente los financieros (bancos) y los no
financieros (electricidad, gas y agua EGA-, comercio y transporte y comunicaciones TyC-).
Estas actividades estaban inicialmente muy concentradas en un pequeo grupo de pases (Irlanda, India,
Canad e Israel) mayormente en desarrollo de software y otro tipo de servicios IT.
178
(bajo capital hundido, producto exportado de alto valor agregado), la importancia de estos
servicios probablemente no se vea tanto en los montos de IED recibidos, como en la absorcin de
empleo y en la evolucin de sus exportaciones. Las estimaciones disponibles en el balance de
pagos muestran en los ltimos aos un crecimiento sostenido de la exportacin de este tipo de
servicios. Las exportaciones de servicios de informtica e informacin, otros servicios
empresariales, y servicios personales pasaron de US$ 700 millones en el ao 2001 y US$ 900
millones en el ao 2002, a ms de US$ 2 000 millones en 2006. Esto es, una tasa anual de
aumento promedio del 24%, mientras que las exportaciones de bienes crecen al 16% - en buena
medida por mejores precios.
RECUADRO V.2
EL CASO DE IBM
IBM tiene una larga historia en el pas, que comienza en 1923, con la importacin de mquinas tabuladoras.
La produccin industrial est asociada con la inauguracin de la Planta Martnez en 1961, orientada a
abastecer al mercado interno. En 1975 se produce la primera impresora para exportacin.
En 1980 comienza una nueva etapa, cuando se produce el ingreso en el campo de la electrnica y una
relacin ms estrecha con la casa matriz, accediendo a sus laboratorios de desarrollo. De esta forma se
convierte en usuario lder de tecnologas de proceso de punta, participando activamente en el mercado
mundial junto con otras plantas de la corporacin en la produccin de impresoras, tarjetas controladoras y
unidades lectoras de cintas magnticas de alta velocidad (Vispo y Kosacoff, 1991).
Distribucin de las ventas totales de IBM a nivel
mundial
10 0 %
100%
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Software
Software
50 %
50%
Software
Software
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
0%
0%
1995
2005
I B M A r ge nt i na
M e r c a do A r g.
A mediados de la dcada del noventa, IBM a nivel mundial comenz un proceso de cambio en el foco del
negocio, lo que llev a que la facturacin por servicios pasara en una dcada del treinta a ms del 55% de la
facturacin total de la empresa, de 23 000 a 50 000 millones de dlares, a expensas de la venta de
hardware, que hasta ese momento representaba ms del 50% de la facturacin global de la empresa.
La conjuncin del cambio de estrategia de la corporacin y el cambio en las condiciones econmicas en la
Argentina incidieron en que la filial local pudiera posicionarse ventajosamente dentro de esa estrategia global.
En Argentina, actualmente un 52% de la facturacin total de IBM proviene de servicios (si se suma
software, llega al 65%), a diferencia del mercado local de TICs, en el que resulta dominante la venta de
hardware, con el 58%, y el rubro servicios da cuenta de apenas el 25% del total.
IBM posee en Martnez, provincia de Buenos Aires, el mayor centro de servicios informticos del pas. El
parque tecnolgico en el que se invirtieron unos US$ 50 millones, fue inaugurado en 2001, y desde all
IBM presta servicios de data center, contact center, printing factory, software factory, integrated
technology lab, y business processes para clientes de Argentina y el resto de Amrica Latina. Cuenta con el
estndar internacional Reliability 3+, lo que lo ubica al nivel de los principales centros tecnolgicos de
servicios del mundo.
179
La empresa exporta alrededor de un 25% de su produccin de sofware a 12 pases, entre ellos Estados
Unidos, Brasil, Mxico, Espaa, Turqua, Grecia, Italia y Hungra. Desde 2002 cuenta con certificacin
CMM nivel 3, habiendo sido la primera empresa en Argentina en alcanzar ese estndar.
A fines de 2005 IBM anunci inversiones por US$ 100 millones para los prximos cinco aos, lo que le
permiti ampliar en 600 personas su dotacin de personal, que se suman a los 500 que haba incorporado en
2005, llegando a un total de 3 500 profesionales empleados en la empresa.
Fuente: elaboracin propia.
Hotelera
Entre 1990 y 2001 en Argentina el turismo creci 125% y en el mundo 73%.24 Desde la
devaluacin mejor el atractivo del sector favorecido por la Ley de promocin al turismo de 2004
que le otorga un valor estratgico. En ese sentido, la evolucin de la cuenta viajes del balance de
pagos, que registra el gasto por turismo, muestra el crecimiento del turismo receptivo.
La inauguracin de complejos hoteleros en todo el pas tambin refleja la importancia
que ha adquirido esta actividad, que representa cerca del 8% del PIB y da empleo a un milln y
medio de personas de manera directa e indirecta.25 Segn la Secretara de Turismo de la Nacin
(STN), en el perodo 1991-2002 empresas nacionales con franquicia de cadenas internacionales
invirtieron aproximadamente US$ 770 millones. Fueron inversiones en hoteles 5 estrellas
internacionales, como Caesar, Hyatt y NH, asociadas a la propuesta econmica conveniente que
ofreca la Argentina. En 2003 y 2004, de los 433 millones de pesos que se invirtieron, las cadenas
internacionales dieron cuenta del 30%. Por otro lado, informacin del CEP de 2002 a 2006
muestra proyectos de inversin por un valor aproximado de US$ 840 millones. La industria
hotelera est concentrada principalmente en Buenos Aires pero tambin se han desarrollado
oportunidades de negocios en otras ciudades como Mendoza, Rosario, Crdoba, Tucumn,
Calafate, Ushuaia y en el Noroeste argentino. En su mayor parte la hotelera apunta al turismo
especialmente extranjero o al argentino "ABC1". La Direccin de Inversiones Tursticas de la
STN inform que en la actualidad se encuentran en construccin ms de 200 nuevos hoteles en
todo el pas. Tanto por cadenas internacionales como por nacionales.
Los hoteles con nombres de cadenas internacionales generalmente son vistos como un
smbolo de IED. Sin embargo esta apreciacin puede ser incorrecta. La realidad es que cada vez
ms en el sector hay disociacin entre propiedad del hotel y su administracin. En este sentido,
las cifras de inversiones no son una buena estimacin de la inversin extranjera ya que, en lnea
con la tendencia internacional, las cadenas internacionales estn en muchos casos presentes en el
pas a travs de: joint-ventures, gerenciamiento de hoteles, y franquicias. El modelo de
deshacerse de lo fsico est creciendo rpidamente en la regin.
La Nueva Minera
Histricamente, la minera en Argentina fue una actividad marginal (a excepcin del petrleo y el
cemento) con establecimientos menores y alejados de las tecnologas de punta, regulada mediante
el Cdigo de Minera, Ley N 1.919, sancionada en 1887, an en vigencia.
Hasta la dcada del noventa, debido a la falta de desarrollo de este sector, las operaciones
de IED en el mismo fueron muy poco significativas. En el ao 1993, se sanciona la Ley de
Inversiones Mineras, que promueve las inversiones en el sector otorgndoles sustanciales
24
25
Organizacin Mundial del Turismo. Gua de oportunidades de inversin para el sector turismo,
Secretara de Turismo de la Nacin.
Cifras expuestas por la vicepresidenta de la Federacin Empresaria Hotelero- Gastronmica
(FEHGRA), Elena Bonete.
180
Provincia
Propiedad
Minerales
Estado
Ao
Inversiones
(en
millones)
Bajo la
Alumbrera
Catamarca
Cobre y Oro
En Produccin
1997
US$ 1 200
Cerro
Vanguardia
Santa Cruz
Anglogold (Sudafrica) y
Formicruz (Argentina)
Oro y Plata
En Produccin
1998
US$ 240
Veladero
San Juan
Oro y Plata
En Produccin
2006
US$ 455
Catamarca
Litio
En Produccin
1998
US$ 137
2001
Salar del
Hombre Muerto
Minera Aguilar
Jujuy
Glencore (Suiza)
En Produccin
Borax Argentina
Salta
Borax Argentina
Boratos
En Produccin
Farallon Negro
Catamarca
Oro, Plata y Mn
Prod marginal
Agua Rica
Catamarca
Oro, Plata y Mo
En estudio
$ 6 000
Pirquitas
Jujuy
Plata y Estao
En estudio
$ 100
Pascua Lama
San Juan
Oro y Plata
En estudio
Oro y Plata
En estudio
Cobre y Mo
En estudio
San Juan
Mendoza
Potasio
En estudio
$ 2 000
San Jos /
Huevos Verdes
Santa Cruz
Oro y Plata
En estudio
$ 270
Gualcamayo
San Juan
En estudio
Cerro negro
Santa Cruz
Andean Resources
Oro
En estudio
San Jorge
Mendoza
Cobre
En estudio
$ 110
Los desarrollos de los nuevos proyectos generan ingresos en concepto de IED bajo la
forma de aportes y/o deuda con matrices (que son repagados con las utilidades una vez que
comienza la produccin), mientras que las adquisiciones y/o fusiones de empresas ocurren a nivel
global y por lo tanto no se ven en las cifras locales de IED.
181
Durante los ltimos aos se produjo a nivel mundial una fuerte alza en el proceso de fusiones
y adquisiciones. Sin embargo, la escasa historia minera, ha limitado el desarrollo de las capacidades de
las empresas nacionales del sector. Es por ello que la mayor parte de las transacciones, tanto entre las
empresas menores como en las de escala mundial, han sido entre no residentes.
Este sector, sin embargo an tiene un gran potencial de crecimiento. Durante 2006 se
puso en marcha otra nueva gran explotacin: la mina Veladero, ubicada en la provincia de San
Juan y dedicada a la extraccin de oro y plata. La progresiva maduracin de distintos proyectos
de inversin actualmente en estudio (Agua Rica, en Catamarca; San Jos y Manantial Espejo, en
Santa Cruz; Pascua Lama, Pachn y Guacamayo, en San Juan; Ro Colorado, en Mendoza;
Pirquitas, en Jujuy; entre otros) reforzara la tendencia observada hasta la actualidad, convirtiendo
a la minera en una de las actividades de mayor crecimiento de las exportaciones.
Sin embargo, la creciente conciencia ambiental de las poblaciones afectadas y el impacto
negativo de ciertas explotaciones mineras abren interrogantes sobre la evolucin del sector.
5. Conclusiones
El perodo transcurrido desde el fin de la convertibilidad puede ser caracterizado como de
desendeudamiento y reestructuracin. A partir de la devaluacin, los niveles de endeudamiento de
las empresas crecieron en forma significativa, en un contexto en el que adems la demanda
interna se haba retrado severamente, y la ausencia de crdito tanto interno como externo pona a
las empresas en una situacin delicada.
Sin embargo, la rpida, fuerte y sostenida recuperacin de la actividad, junto con los
cambios en los precios relativos que favorecen a las actividades exportadoras, y el cambio de
expectativas que se produjo sobre el rumbo de la economa del pas, conformaron un escenario
favorable, que seguramente llev a muchas de las empresas extranjeras que estaban operando en
el pas a evaluar positivamente las posibilidades de una rpida recuperacin de la rentabilidad y
de posiciones de mercado.
Lejos de haberse producido una salida masiva de empresas extranjeras del pas, podra
decirse que las empresas se han reordenado internamente en un perodo de tiempo muy corto,
aprovechando la expansin de la actividad econmica.
Este fenmeno tiene matices sectoriales y de tipos de empresas. En efecto, en los sectores
de servicios privatizados y en el sector financiero se han producido algunos casos de salidas de
empresas y de transferencias accionarias vinculadas con la reestructuracin de pasivos. En el caso
de la inversin extranjera ms tradicional, la rpida recuperacin del nivel de actividad y el
cambio en los precios relativos permitieron que se produjera un proceso de desendeudamiento
que prcticamente est concluido en un tiempo muy corto y sin subsidios por parte del Estado.
An en el caso de las empresas de servicios privatizados, si bien la renta no se ha
recuperado como en el caso de las empresas dedicadas a la produccin de bienes o servicios
transables, es importante resaltar el hecho de que, tras la reestructuracin de pasivos y la
transferencia de acciones (por las que han ingresado como propietarios empresas o fondos de
origen nacional), el sector tiene buenas perspectivas de rentabilidad, an en el caso de un futuro
incremento moderado de los niveles tarifarios.
En definitiva, hoy las empresas en general se encuentran patrimonialmente saneadas, y
con buenas condiciones para encarar proyectos de inversin de relativa envergadura, que
actualmente dependen ms de cuestiones microeconmicas y sectoriales que macroeconmicas.
En este contexto, se detectan algunos fenmenos novedosos que es importante resaltar.
182
Uno de los fenmenos novedosos que se estn produciendo en esta etapa es el creciente
peso de Brasil como inversor en la economa argentina. Esta importancia est dada no slo por su
incidencia en los flujos totales de inversin, sino adems por el hecho de que los inversores
brasileos han adquirido empresas que son lderes o jugadores importantes en los sectores de
actividad en los que actan (frigorficos, cerveza, cemento, petrleo, acero), pasando a
convertirse en un actor importante para la economa del pas.
Varios factores contribuyen para la explicacin de esta nueva tendencia. En primer lugar,
la estrategia de los grandes grupos econmicos brasileos, que en los ltimos aos se han
expandido fuertemente en el exterior. En segundo lugar, el apoyo del Estado brasileo, que
impulsa activamente la internacionalizacin de las grandes empresas nacionales. En tercer lugar,
es necesario tener en cuenta que algunas de las empresas no son en realidad brasileas, sino
empresas controladas por transnacionales de otros pases, que adquieren empresas en la Argentina
y en otros pases como parte de una estrategia global.
Lo que parece claro es que prcticamente en ninguno de los casos destacados aparece una lgica
vinculada con la profundizacin del Mercosur. Las empresas brasileas como inversores en el pas no
buscan generar esquemas de complementacin regional, sino que responden casi exclusivamente a la
lgica de la obtencin de cuotas de mercado o de explotacin de recursos naturales.
Esto abre un campo de accin posible para la poltica pblica, que hasta el momento no
se ha explorado. Podra pensarse que es posible coordinar con el gobierno de Brasil un conjunto
de incentivos para que la internacionalizacin de las empresas de ese pas generen mayor
complementacin regional.
En cuanto a la evolucin reciente de la IED, se destaca la recuperacin de los aportes
para nuevos proyectos a partir de 2004. Dentro de esta nueva dinmica, consideramos importante
resaltar la evolucin en algunos sectores, tanto tradicionales receptores de IED (agro, automotriz,
hotelera) como nuevos (servicios transables, minera). Se trata de sectores muy diversos pero
que, a partir de las condiciones macroeconmicas favorables, muestran nuevos horizontes para la
inversin extranjera, a la vez que plantean nuevos desafos para la poltica pblica en reas como
la regulacin ambiental o la formacin de recursos humanos calificados.
Finalmente, en lo que respecta a la estrategia para promover la inversin extranjera, en la
que el pas parece estar dando algunos pasos (si bien por ahora aislados) en los ltimos meses,
cabe realizar algunos comentarios.
En primer lugar, es evidente que una gran parte de la tarea de promocin de nuevas
inversiones no pasa por atraer nuevas empresas, sino por lograr que las empresas que ya estn
instaladas en el pas (que son buena parte de las principales corporaciones globales en los
distintos sectores de actividad) incrementen su actividad local y, fundamentalmente, que
desarrollen en Argentina proyectos que permitan insertar a su filial dentro de la estrategia de la
corporacin, produciendo aqu bienes (o partes) y servicios globales.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que los gerentes de las filiales locales deben
competir en licitaciones internas dentro de sus respectivas corporaciones. Parece necesario
entonces definir una estrategia de negociacin con los gerentes locales que les permita ganar
posiciones en sus corporaciones para localizar o aumentar inversiones en el pas en actividades
con crecientes niveles de valor agregado local y para la firma a nivel global.
Asimismo, parece importante desarrollar una estrategia especfica orientada a la
captacin de inversiones en nuevos sectores (fundamentalmente en los de servicios transables)
y de nuevos jugadores globales, como la India, entre otros.
183
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185
Roberto Bisang
Resumen
La produccin agrcola super en el 2006-2007 los 90 millones de toneladas, con perspectivas de superar
pronto la barrera de los 100 millones; la frontera agrcola es decir, la superficie cultivable- se expandi de
unos 20 millones de hectreas, a ms de 30 millones en la campaa 2006-2007, con un aumento en
simultneo de la produccin lctea de un poco menos de 6 000 millones de litros a ms de 10 000 millones,
y un leve crecimiento del stock ganadero y la produccin de carne, a pesar de una reduccin en la superficie
ocupada por la actividad ganadera (pasando de ocupar unos 8 millones de has a un poco menos de 5,1, lo
que estara destacando un aumento de la productividad al interior de la actividad). A las claras, el sector
agropecuario experiment un cambio radical durante ese perodo, el cual no puede ser explicado por una
nica causa, ni agota su explicacin en un nico plano. La conjuncin de factores que resultaron en ese
cambio slo puede ser abordada desde una mirada sistmica, observando como varios factores
interactuaron de forma tal de retroalimentarse entre s, y, a su vez, retroalimentar el cambio.
El documento avanza sobre el anlisis de los cambios experimentados en el agro argentino durante
los ltimos quince aos, buscando contribuir a comprender hacia dnde puede avanzar el derrotero futuro
del sector que aparece actualmente como el ms dinmico en el pas.
1. Introduccin
El desarrollo econmico (y la propia historia) de la Argentina guarda una estrecha relacin con la
explotacin econmica de los recursos naturales en general y, en particular, con las producciones
agropecuarias.1 Esa imagen se fue forjando a partir de mediados del siglo XIX, cuando la
187
prosperidad del pas corra de la mano de la ampliacin de la frontera agrcola-ganadera (de las
carnes primero y del trigo y del maz despus) en base a tecnologas importadas (y adaptadas
localmente) sustentando un modelo traccionado por el mercado externo. La Argentina, granero
del mundo o controlando la mitad del comercio mundial de carnes bovinas, estructur su base
productiva a partir de un conjunto acotado de sectores que operaron a modo de locomotoras del
crecimiento de toda la economa. Cuando la cantidad de tierras y el deterioro de los trminos del
intercambio impusieron un lmite a este modelo, qued al descubierto la fragilidad de una
estructura productiva desbalanceada y dual, centrada en unas pocas actividades y orientada a
mercados (y por empresas) muy concentrados.
A lo largo del perodo sustitutivo, las producciones agropecuarias entraron -por diversas
razones- en un cono de sombra;2 mientras que la industria sustitutiva se converta en el motor de
la economa, el agro (ms que la ganadera y la lechera)3 permaneca ajeno tanto al dinamismo
productivo interno, como a los cambios operados internacionalmente en el marco de la
denominada revolucin verde (Mallon y Sourrouille, 1973; CEPAL, 1959).
Recin en los aos setenta comenzara a crecer lentamente la produccin (en particular la
agrcola).4 Ms recientemente, y luego de un impasse de algunas dcadas, la produccin agraria
comenz a despegar, adquiriendo en la actualidad una velocidad mayor a la registrada a inicios
del siglo XX. En la Argentina del Bicentenario, se repite parte de la historia del Centenario?
En el lapso que va desde 1900 hasta 1935, la produccin de cereales y oleaginosas crece a
razn de un 3,5% anual; a posteriori sobrevienen tres dcadas donde los niveles se estancan, para
retomar un sendero de crecimiento entre 1965 y 1985. Desde inicios de los aos noventa hasta el
2006-2007, la produccin agregada crece a razn del 5,8% anual.
3
4
agricultura intensiva y luego rotarla -a lo largo de los aos- con ganadera extensiva lo cual conformaba
un ciclo productivo que mantena y/o mejoraba los grados de fertilidad de los suelos; logrndose, de
esta manera, una adecuada sustentabilidad tanto ecolgica como econmica. Como veremos ms
adelante, a nivel de hiptesis, es probable que esta categora analtica, como otras (por ejemplo
agricultura pampeana, economas regionales), se desdibujen a partir de los cambios estructurales en
curso, que son esenciales para el nuevo modelo tecno-productivo del agro argentino.
Esta conducta tuvo diversas explicaciones; algunos autores sealan que fue una respuesta a la reduccin
en los niveles de rentabilidad asociado con las retenciones y/u otras formas de distorsiones sobre los
precios de mercado (Daz, 1975), mientras que otros sostienen que responde a la estructura productiva
(donde la concentracin de la tierra induce comportamientos conservadores respecto a las seales de
precio) (Giberti, 1964; Braun, 1974; Flichmann, 1977).
Que se movan al comps del dinamismo interno, relacionado con el crecimiento de la masa salarial.
El anlisis est centrado, inicialmente, en las actividades pampeanas. En el caso de las carnes, la
produccin se movi con la posibilidad de ingreso a los mercados externos, especialmente al europeo.
En este caso, a inicios de los aos setenta, en una mezcla de cuestiones sanitarias (la aftosa) y de
mercado (la implementacin de las polticas de subsidios de la CEE), acotaron el ingreso al mercado
tradicional para las carnes argentinas; en compensacin se estableci un cupo libre de derechos para
cortes de calidad (la Cuota Hilton) (De las Carreras, 2005; Giberti, 1986).
188
GRFICO VI.1
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN ARGENTINA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
ARGENTINA. 1900-2007
(En toneladas)
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
2005/06
2000/01
1995/96
1990/91
1985/86
1980/81
1975/76
1970/71
1965/66
1960/61
1955/56
1950/51
1945/46
1940/41
1935/36
1930/31
1925/26
1920/21
1915/16
1910/11
1905/06
1900/01
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Junta Nacional de Granos (1975) y SAGPyA.
En el marco de la tendencia -que se acelera a partir de los aos noventa pero registra sus
inicios en los ochenta- cabe destacar dos temas centrales: el primero es la virtual duplicacin de la
produccin en un lapso de quince aos y, el segundo, es la creciente importancia que adquiere la
soja dentro del conjunto productivo; este cultivo va camino a explicar -grosso modo- la mitad de
la produccin total de cereales y oleaginosas.5 De esta manera, la produccin agropecuaria ha
crecido a un ritmo sostenido. marcando un quiebre en la tendencia aptica que la caracterizaba en
las dcadas previas. En dicho perodo, la produccin de granos y oleaginosas creci en trminos
fsicos un 5,7% anual acumulativo, mientras que el PIB lo hizo al 3,4%.
Impulsado por la soja y otros cultivos complementarios, el desarrollo agrcola -ms all
de los vaivenes inter temporales- no parece haber desplazado el crecimiento de otras actividades
como la lctea o la produccin de carnes; en tal sentido, los registros actuales de ambas
producciones se encuentran en los niveles rcord histricos.
En lechera, los ltimos quince aos sealan la presencia de una produccin creciente
hasta 1999, luego un trienio de declinacin y crisis y un posterior desarrollo a partir del ao 2002
que llevara a la actividad -en el ao 2006- a un nivel similar a los mayores registros histricos.6
Situacin similar a la evidenciada a principios del siglo XX con el trigo. En 1990, la soja representaba
el 31% del total de toneladas cosechadas, mientras que quince aos ms tarde, dicha participacin
superaba el 45%. La tendencia es ms acentuada an si consideramos la dupla soja-trigo (en base al
doble cultivo), cuya incidencia pasa de 59,6% al 64,8% durante el mismo lapso.
La actividad duplica su produccin en quince aos, sobre la base de un cambio estructural conformado
por un mayor tamao de las unidades productivas, una concentracin en la actividad primaria (cierran
alrededor de 4.000 tambos) y una elevacin de la productividad fruto de la masiva incorporacin de
189
GRFICO VI.2
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CARNE Y LECHE FLUDA.
ARGENTINA. 1914-2006
(En miles de toneladas y millones de litros)
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942
1938
1934
1930
1926
1922
1918
1914
190
tienen como epicentro el uso de la tierra (en particular para la agricultura masiva, la lechera y
la ganadera bovina). Qu pas? Cmo se explica este cambio?9
El presente trabajo tiene como objetivo analizar -tanto a nivel productivo como
estructural- el desempeo de la actividad primaria en las ltimas dcadas y (parte de) la
reconfiguracin concomitante operada en su estructura productiva e innovativa.
El documento est dividido en dos partes. La primera realiza una revisin de lo ocurrido a
lo largo de los aos noventa, para desembocar en la crisis de 2001/2002, sin perder de vista que
esto se asienta en un proceso evolutivo de mayor alcance. La segunda se centra en la dinmica
productiva como respuesta a las nuevas condiciones de la economa, paso previo al esbozo de los
cambios estructurales que se han ido consolidando en estos aos. En base a ello, en las
conclusiones se exploran algunas respuestas alternativas a los desafos que estas producciones
primarias representan para la construccin de un modelo de desarrollo sustentable y equitativo.
En un anexo consta la informacin estadstica utilizada.
El trabajo se articula a partir de enfoques evolutivos -que permiten analizar el presente en
el marco de un sendero de aprendizaje y desarrollo de capacidades tcnicas y empresariales ms
amplio- y sistmicos -donde la conducta del sector responde a una multiplicidad de
interrelaciones de cuatro aspectos centrales: la estructura productiva, la tecnologa, los mercados locales e internacionales- y las regulaciones. En funcin de ello, en cada una de las etapas se pasa
revista a la evolucin de los principales indicadores para, luego, buscar sus causalidades en lo
ocurrido en el plano tecno-productivo, regulatorio y de mercado.
10
Por lo general estas preguntas -formuladas recordando las complejidades y vicisitudes de los noventa y
posteriores- van seguidas por otras, cuando, desde una perspectiva ms amplia, afloran viejas e
inquietantes preguntas: se repetir la historia? con el campo alcanza para que el crecimiento se
convierta en desarrollo? Se trata de temas que no desarrollaremos en el presente trabajo, pero que,
necesariamente, deben incorporar -en sus respuestas y como punto de partida- una lectura precisa de
los cambios estructurales y de comportamientos (recientes y en curso) verificados en esta actividad.
En algunos perodos son ms relevantes las seales de precios, mientras que en otros, los incentivos
indirectos se tornan relevantes (por caso, contar con nuevas variedades de semillas generadas por
instituciones pblicas, apoyo de la difusin de ciertas tecnologas, etc.).
191
y la tierra era uno de los activos refugio de las inestabilidades macroeconmicas (con inversiones
de empresarios extra sector), la actividad, en su conjunto, tenda a privilegiar los
comportamientos conservadores en lo atinente a la incorporacin de tecnologas. En ese contexto,
los esfuerzos pblicos y algunas iniciativas privadas para la introduccin de nuevos cultivos y
tecnologas de proceso fueron el punto de partida de la reconversin productiva. Incluso, la falta
de rentabilidad, junto con otros problemas (como la erosin) produjeron algunos cambios de
conducta hacia los nuevos cultivos (Obschatko, 1996; Penna, 1983; AAPRESID, 2002).
Simultneamente con la incipiente importancia de la soja como cultivo, comienzan a
verificarse los primeros avances (cuasi experimentales) en la utilizacin de siembra directa (SD)
y, con ello, un uso ms intenso de biocidas y, en unos pocos casos, de fertilizantes (AAPRESID,
2002; Ekboir, 2003).11 Ms all de la presencia de retenciones a las exportaciones y otros
mecanismos cambiarios, las mejoras en los precios internacionales de la soja a fines de los setenta
y principios de los ochenta, tendieron a consolidar el dinamismo de esta actividad.12 A ello se
suman algunas reducciones en el precio de otros granos gruesos (como el girasol y, en menor
medida, el maz) que aceleraron el traspaso de las tierras hacia el nuevo cultivo.
Siempre en el contexto de un proceso evolutivo, otros factores operaron en similar direccin: a)
la aparicin de los primeros oferentes locales de sembradoras de SD; b) la tendencia hacia el
establecimiento de tcnicas de doble cultivo, en un modelo productivo donde a la soja se le sumaba el
trigo (SD mediante). De esta forma, comenzaban a sentarse las bases -con alto grado de experimentacinpara el desarrollo y la difusin de un nuevo paquete tcnico para el agro (an sin semillas transgnicas).
A partir de ello, y centrando la dinmica de cambio en la evolucin del cultivo de la soja,
los desarrollos iniciales de los ochenta haban alcanzado una meseta -ubicada en los 20 millones
de toneladas de los cuales la soja aportaba poco ms de 7 millones, siendo el cultivo ms
dinmico- sobre la base de un modelo productivo convencional13 basado, tcnicamente, en:
a)
b)
c)
Todo ello, en el marco de un inicio de la tcnica del doble cultivo con trigo, en aquellas
zonas donde las condiciones climticas permitan incluir ambas cosechas en un slo ciclo
(centralmente la pradera pampeana). La actividad se desarrollaba en explotaciones de muy
diverso tamao, con un mercado de arrendamientos poco dinmico, productores agropecuarios
con alto nivel de integracin en sus actividades y el tradicional mecanismo de contratistas para
unas pocas actividades (especialmente las de cosecha).14 Ante las mayores producciones,
11
12
13
14
192
reaparecan los problemas de almacenamiento y las tensiones entre las etapas productivas y la
comercializacin respecto al manejo de los stocks (tema lgido si se consideran las constantes
devaluaciones que traan aparejada las consecuentes disputas sobre la apropiacin de la
valorizacin de activos que ello representaba). El rol estratgico del INTA, comenzaba a ser
compartido por unas pocas instituciones privadas (AACREA, AAPRESID, etc.) en lo referido a
la provisin de innovaciones (Trigo y otros, 1982; Del Bello (coord), 1993; Cirio y Castronovo,
1994). El dinamismo provena de la soja, pero otros cultivos como el maz y el sorgo tambin
evidenciaban cierta presencia activa, pero ms asociada a las demandas internas derivadas del
desarrollo de la ganadera intensiva y la lechera.
Apertura de la economa, estabilidad y demanda internacional creciente:
reeditando el desarrollo agroexportador. La ilusin
A las condiciones estructurales antes mencionadas, se sumaron el dinamismo de los mercados
internacionales -a partir de inicios de los noventa-, as como las favorables condiciones que
arrojaron algunas de las reformas estructurales y sus correspondientes precios relativos.
Ello hizo que la actividad en su conjunto tuviera un rpido desarrollo a lo largo del
primer lustro de la dcada del noventa. En otros trminos, condiciones estructurales previas,
sumadas a precios relativos favorables y demandas externas dinmicas, dieron como resultado el
primer salto en la produccin.
La apertura de la economa modific sustantivamente el escenario previo en distintos sentidos:
a)
b)
c)
A nivel de precios de los insumos no existi una tendencia general uniforme en los
primeros aos de los noventa. An as, algunos insumos relevantes (para el nuevo modelo tcnico
en ciernes) como el gasoil y/o el glifosato redujeron sus valores (en dlares), frente a un
productor que ahora comenzaba a recibir un precio conveniente afectado por el adelantamiento
inicial del tipo de cambio en la convertibilidad.15 El efecto precio, inicialmente junto con otras
medidas, fue, segn los productos y tecnologas adoptadas, ambivalente. Sin embargo, esta
ambivalencia fue definida por la positiva evolucin de los precios internacionales ocurrida en la
que en el siguiente relevamiento del Censo Nacional Agropecuario 2002, esa cifra ascenda a 34 867 389, lo
que representa un aumento del 81%.
15
U. de medida
US$/100 lt.
US$/QQ
US$/Tn.
US$/Tn.
US$/100 lt.
US$/100 lt.
US$/100 lt.
US$/100 lt.
US$/100 lt.
US$/100 lt.
1991
32,51
1,38
381,83
303,87
5,14
12,44
5,06
55,36
55,89
19,19
1992
31,1
1,29
355,66
301,05
5,16
10,83
5,25
55,01
56,28
22,95
1993
27
1,27
332,58
279,29
5
10,53
4,82
52,74
57,1
23,48
193
1994
27
1,47
366,98
292,64
4,84
8,79
5,01
48,58
57,23
22,18
primera mitad de los aos noventa, ms si se tienen en cuenta las reducciones de los aos
1986/1988 y las incertidumbres macroeconmicas de los aos posteriores.
A partir de ello, el conjunto de precios relativos -insumos versus productos- que enfrent
el sector en los primeros aos de la Convertibilidad fueron percibidos como altamente favorables
(recordemos, an no contaba con el impacto de los transgnicos en soja y maz). Los precios
relativos maz, soja y trigo que se observan en el Cuadro VI.1 son elocuentes al respecto y
redundan en una mejora en los niveles de rentabilidad. Tres elementos sustentan dicha tendencia:
a)
b)
c)
CUADRO VI.1
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS RELATIVOS DE LOS PRINCIPALES INSUMOS POR
CULTIVO. ARGENTINA. 1985-1995
Soja
Maz
Trigo
Gasoil
QQ x 100 lt.
2 4 D 100%
QQ x 100 lt.
45
40
53
57
67
80
60
40
35
41
26
Fosfato diamnico
QQ x Tn.
31
35
53
34
24
19
26
17
Urea
QQ x Tn.
28
22
16
20
16
Tractor 100 HP
QQ x unidad
3 092
2 562
Gasoil
QQ x 100 lt.
Semilla
QQ x 100 lt.
QQ x Tn.
38
41
27
29
27
25
21
26
Urea
Fosfato diamnico
2 370 2 769
4
QQ x Tn.
36
31
30
32
28
Atrazina 50%
QQ x 100 lt.
51
70
43
47
67
41
36
35
36
30
27
Tractor 100 HP
QQ x unidad
3 191
3 761
3 019 4 120
Gasoil
QQ x 100 lt.
Lazo
QQ x 100 lt.
36
35
21
27
41
31
23
23
19
18
20
Roundup
QQ x 100 lt.
120
119
89
69
105
72
64
49
42
30
31
86
148
99
87
74
75
73
79
Lorsban plus
QQ x 100 lt.
Tractor 100 HP
QQ x unidad
1 871
1 880
1 126 1 609
194
infraestructura mejorar la salida exportadora (el caso destacable es la reduccin de costos en los
servicios portuarios) (FIEL, 1999).16
Un captulo particular lo constituy el relanzamiento de lneas de crditos para
inversiones (de capital fijo y operativo). En este caso, a las tradicionales acciones de la banca
pblica, se le sum un conjunto acotado de bancos privados de primera lnea que ingresaron
masivamente a financiar al agro. En consonancia, fueron ofrecidos al sector nuevos instrumentos
financieros (los ms conocidas fueron las tarjetas agro para la compra de insumos y/o el leasing).
Como consecuencia -a modo de panorama general- el agro comenz a transitar un clima
de negocios altamente favorable, en respuesta (positiva) a las seales de mercado. Como es de
esperar, estas perspectivas de negocios se tradujeron en un salto productivo, con el efecto
riqueza asociado. Como examinaremos con ms detalle a posteriori, ello marc el inicio de una
tendencia caracterizada, por un lado, por mayores demandas derivadas de insumos (tractores,
maquinarias y equipos, biocidas y fertilizantes) y, por otro, una fuerte revalorizacin de los
activos (cuyo indicador central es el precio de la tierra). En tal sentido, despejadas parcialmente
las incertidumbres macroeconmicas -el campo como reaseguro frente a la inflacin-, la
evolucin del precio de la tierra comenz a reflejar, con mayor fidelidad, las mayores
rentabilidades y favorables expectativas del sector.17 Como contrapartida, el sector evidenciaba
un creciente endeudamiento.
La respuesta empresaria
Produccin
La respuesta de la produccin no se hizo esperar. A diferencia de la segunda mitad de los aos
ochenta, donde los niveles promedios de produccin global de cereales y oleaginosas oscilaba en
el entorno de los 34 millones de toneladas, la primera mitad de los aos noventa se ubica por
encima de los 40 millones de toneladas anuales.
En buena medida, el dinamismo es explicado por un salto en la produccin de soja (que en promedios anuales- creci un 52%) y, en menor medida, su asociado -el trigo-.
En simultneo, se verifica un leve aumento en las superficies sembradas -en toda la
dcada del noventa un aumento del 2,68% anual-. Ambas tendencias dan como resultado un
incremento en los rendimientos promedios, fruto de las favorables condiciones climticas y del
impacto tecnolgico asociado con una mayor difusin de usos de nuevas tcnicas, herbicidas y
fertilizantes.
El desarrollo agrario fue acompaado por dos actividades claves que -particularmente en
la denominada zona pampeana- le disputan el uso de la tierra: la lechera y la ganadera. Si bien
comenz a verificarse un desplazamiento de tierras desde ambas producciones a la agricultura -y
en particular hacia la soja- ello no afect significativamente los niveles de produccin de las
mencionadas actividades. En lechera, el dinamismo -en un principio tracccionado por una fuerte
demanda interna y luego complementado por exportaciones al rea Mercosur- se explica por un
doble juego entre concentracin de la produccin e incorporacin masiva de innovaciones.
16
17
Segn datos de FIEL (1999), las tarifas a las cargas de exportacin disminuyeron entre 1991 y 1997 un
29%, y los costos de manipuleo un 75%. Asimismo, se redujo la demora en rada y el tiempo de estada
en buques, lo que gener un aumento de la productividad.
A mediados de los ochenta, una hectrea de tierra costaba en la zona maicera de la provincia de Buenos Aires
alrededor de unos US$ 1 500, mientras que en los primeros aos de los noventa, el valor ya rondaba los US$ 3 500.
195
GRFICO VI.3
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE SOJA Y TOTAL DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(En millones de toneladas)
45
41 1
44 5
40 1
42 5
40
40 0
35
34 3
30
25
20
15
11 3
12 4
12 1
11 7
11 0
10
74
5
1985/90
1991/92
1992/93
1993/94
Soja
1994/95
1995/96
Total
GRFICO VI.4
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE
(En millones de litros)
9 000
8507
8 500
8 000
7777
7 500
7002
7 000
6590
6 500
6091
6 000
5937
5 500
1985-90
1991
1992
1993
196
1994
1995
GRFICO VI.5
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CARNE
(En miles de toneladas)
2 900
2854
2 850
2 800
2787
2752,7
2762,2
2 750
2723
2 700
2688,9
2 650
1985-90
1991
1992
1993
1994
1995
En paralelo, la produccin de carne fue oscilante en funcin del consenso interno y dadas
las restricciones que, por cuestiones sanitarias, impuso el mercado internacional.
En sntesis, el agro y la lechera respondieron dinmicamente a las seales de mercado,
mientras que por diversas razones- no se evidenci un despegue en ganadera.
Inversiones e incorporacin de tecnologa
Las expectativas de rentabilidad creciente, las demandas contenidas en aos anteriores para las
compras de insumos, el dinamismo del mercado externo y la revalorizacin de los activos, indujo
a un proceso abrupto de capitalizacin en base a crdito.
En lnea con lo ocurrido en otros sectores, la produccin primaria (tanto productores
como contratistas) ingresaron a un proceso de re-equipamiento. El mayor dinamismo se verific
en sembradoras SD, tractores de alta potencia, equipos de fumigacin, equipos de enfriamiento de
leche y otros en consonancia con las nuevas tecnologas (caso herbicidas y fertilizantes).
Como se desprende del cuadro VI.2, adems del dinamismo, comienza a operar un
cambio cualitativo en la composicin de los equipos, especialmente los dedicados al agro. Los
tractores vendidos comienzan a crecer en potencia y las sembradoras convencionales empiezan a
ser reemplazadas por las de siembra directa.
Cmo se financi este salto tecno-productivo, que adems es sucedneo con una mayor
escala econmica?18 Histricamente las inversiones primarias fueron financiadas por la banca
pblica a travs de lneas de crditos impulsadas por el Banco de la Nacin y/o los bancos
18
Nos referimos a las escalas econmicas asociadas con el creciente uso de siembra directa, fumigacin y
fertilizacin. Los equipos de SD tienen un peso de entre diez y quince veces respecto a un arado
convencional, lo cual demanda una mayor potencia en tractores. A su vez ambos implican una inversin
mnima de capital superior al conjunto previo de tractor/arado/rastra/sembradora convencional.
197
Tractores
Unidades Potencia
3 188
5 017
4 655
4 614
3 520
4 871
4 338
6 393
4 615
Agroqumicos
Sembradoras
Cosechadoras
Fertilizantes Herbicidas Insecticidas
Siembra Directa
313
502
482
475
359
507
464
748
502
s/d
s/d
s/d
1 120
760
415
344
1 011
662
s/d
s/d
1 043
1 786
2 757
1 462
431 230
446 782
407 484
403 507
418 888
586 914
698 872
1 015 544
1 324 983
s/d
s/d
5,6
5,7
6,1
6,8
7
8,9
10,5
s/d
s/d
15
17,6
19,6
22,3
26,2
31,8
42
Fuente: elaboracin propia en base a datos de SAGPyA; Obschatko (2003); SENASA y CASAFE.
CUADRO VI.3
EVOLUCIN DE LA FINANCIACIN BANCARIA POR ACTIVIDAD
(En millones de pesos corrientes)
Ao
1991
1992
1993
1994
1995
Produccin
Total
Prod.
Morosidad
Primaria Actividades Primaria Produccin
(*)
Econmicas / Total
Primaria
2 799
4 544
5 944
6 511
6 110
25 211
36 083
48 039
60 469
59 483
11,1
12,6
12,4
10,8
10,3
680
1 053
1 304
1 975
2 008
Morosidad Prod.
Primaria en %
24,3
23,2
21,9
30,3
32,9
Fuente: FINAGRO.
Notas: (*) excluye saldos correspondientes a la actividad "Explotacin de Minas y Canteras".
Los valores de la serie corresponden a saldos de cartera de diciembre de cada ao.
Como las tarjetas de crdito para la compra de insumos agropecuarios y/o las lneas especiales (con
garantas reales).
198
El desafo era invertir en nuevos equipos para incorporarse al tren del cambio tcnico, pagarlo
con ingresos futuros, pero con una creciente desvalorizacin de los activos acumulados previos.20
La respuesta no necesariamente deba ser homognea entre productores ni entre otros
viejos (y ahora renovados) actores del sistema agrario argentino: los contratistas.21 Pero frente a
una oferta abundante de crdito, an con estas heterogeneidades, el modelo desembocaba casi
ineludiblemente en un endeudamiento creciente de la actividad en su conjunto.22
El productor se vio rodeado de una oferta abundante de crdito para las inversiones a
mediano y largo plazo. Si a ello se le suma la necesidad de un mayor capital de trabajo asociado
con el incremento de la produccin, se puede comprender cmo, a mediados de los noventa, el
sector en su conjunto exhiba un proceso de modernizacin tecnolgica, concentracin productiva
y creciente endeudamiento. Por un lado, la mayor demanda generaba un efecto riqueza que
rpidamente valorizaba activos (casi exclusivamente tierras y/o reproductores bovinos), mientras
que, por otro, el dinamismo del negocio haca atractiva la inversin en innovaciones, en una
actividad que vena postergando inversiones desde varias dcadas (incluso desde la denominada
revolucin verde). Como respuesta, el sector creca rpidamente hacia los mercados externos,
inverta, se modernizaba a costa de endeudamiento (garantizado por unos pocos activos reales que
se revalorizaban) y atraa inversiones externas en el marco de un clima de negocios favorable que
reforzaba dicha tendencia.
El nico de los cuales se revalorizaba era la tierra (sobre la que se sustent el grueso de las garantas
crediticias).
Ldola (2006) reporta para los contratistas de la provincia de Buenos Aires un dinamismo inversor
claramente superior al de los tradicionales productores agrarios.
A mediados de los noventa -en consonancia con los problemas financieros internacionales-, el modelo
crediticio arrojaba los primeros sntomas de problemas; el sector comenzaba a tener dificultades en el
repago de sus deudas, -hecho reflejado en el conjunto por un crecimiento en la morosidad de los
crditos (porcentaje que se duplica en pocos aos)- a la vez que se comenzaban a restringir crditos y/o
incrementar tasas.
199
GRFICO VI.6
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(En dlares por tonelada)
300
250
200
150
100
50
1995
1996
1997
Soja
1998
Maz
1999
2000
2001
Trigo
Sin embargo, a poco andar, el reacomodamiento de precios relativos de Brasil redujo la posibilidad de
absorcin del mercado, con lo cual el ajuste se produjo casi con exclusividad sobre el mercado interno.
En este caso -donde el ciclo productivo oscila en el entorno de los 3 4 aos- el ajuste no fue
instantneo verificndose un bienio con cadas sustantivas en los precios internos e incremento
simultneo en la produccin primaria (que alcanz su rcord histrico en este lapso). El ajuste
subsiguiente fue una mezcla de cierres de tambos (estimados en el entorno de entre 3 000 y 4 000
establecimientos), el crecimiento en la escala (algunas unidades absorbieron vacas de tambos en
proceso de liquidacin), el envo a faena de vacas de produccin y el pasaje de parte de las tierras a la
produccin de soja (Bisang y otros, 2006; Bisang y otros, 2003).
200
201
GRFICO VI.7
EVOLUCIN DE LAS PRINCIPALES TECNOLOGAS AGROPECUARIAS
HERBICIDAS
Setentas
PARAQUATT
(por ICI)
Ochentas GLIFOSATO
Noventas
MAQUINARIA
SEMILLAS
Siembra
Convencional
(Agencias Privadas + Pblicas)
Introduccin
(INTA/Privada)
Primera Siembra
Directa con
Maquinaria
Semillas
Variedades Locales
OGM
de Semillas
(INTA + Criadores Locales) (Nidera)
(Monsanto)
Siembra
Directa
Mecanizada
Soja RR
(Nidera Monsanto
Syngenta)
Semillas
+
Gen
(1985)
+
Biocidas
Nuevo Paquete
Fuente: elaboracin propia.
Los primeros desarrollos se ubican en los aos setenta y por muy diversas razones: desde
la bsqueda de un mercado adicional para un producto (herbicidas) hasta los temas de
sustentabilidad de los suelos (el uso del barbecho como regenerador del suelo en la siembra
directa). El uso del glifosato era restringido, como el de la siembra directa, dado que por razones
tcnicas, si bien eran complementarios, no significaban una mejora sustantiva de costos a corto
plazo (respecto de las tcnicas preexistentes). Por otro carril corran los desarrollos de semillas
modificadas genticamente; la bsqueda parta de la posibilidad de generar plantas inter-especies
con conductas particulares (incorporar un gen que las haga tolerante a determinados herbicidas,
desactivar un promotor que inhiba el desarrollo de una toxina de la cual se alimentan ciertos
insectos, etc.). Obviamente, estos desarrollos operaban a partir de variedades de cultivos
especficos que respondan a un largo proceso de fitomejoramiento previo que las haca
perfectamente adaptables a determinados suelos y climas. Nuevamente, el presente se explica por
circunstancias de corto plazo, pero se inscribe en tendencias evolutivas de mayor alcance.
202
RECUADRO VI.1
LA SIEMBRA DIRECTA
La siembra directa (SD) es una tecnologa para implantar semillas que difiere en su operatoria y efecto
respecto del modelo convencional.
La idea central es que se implanta en una nica operacin (con una sola mquina -la sembradora directa-) y
con mayor control, en reemplazo de varios pasos involucrados en el modelo convencional (y por ende
usando varias mquinas especficas). El cuadro que sigue detalla los pasos a seguir en ambos casos.
a)
Tiempo I. En el caso de la SD, el proceso comienza con la fumigacin y entre cinco a siete das
posteriores (cuando el herbicida hizo efecto) se siembra a razn de unas 100 has por da; en el caso de la
siembra convencional, el proceso completo -para 100 has- demanda entre cuatro y cinco das;
b)
Tiempo II. Si se aplica SD, el suelo no se rotura, lo cual hace que se compacta y permean mejor
las lluvias; ello implica que a poco de cesar la lluvia, se puede ingresar a trabajar. En el caso de la siembra
convencional, dependiendo de tipo de suelo, es necesario esperar que los suelos se sequen y soporten el
peso de las mquinas (cosa que lleva ms tiempo que en el caso contrario, dado que la tierra se dio
vuelta), pero en el intern se pierde parte de la humedad;
c)
Tiempo III. Si se puede ingresar al campo ms rpido luego de la lluvia y se realizan menos tareas,
se ganan das de ingreso y de egreso lo cual permite ciclos de cultivos ms cortos (mejorando la posibilidad
de doble cultivo y/o de cultivo en zonas de humedad conveniente reducida a un lapso de tiempo);
d)
Combustible/desgaste. Mientras que en la primera tecnologa son necesarias tres pasadas con un
tractor; en el caso de la siembra convencional, se estima entre cinco y seis dependiendo del tipo de terreno.
3.
a)
b)
c)
d)
203
Se extrae el gen
resistente al
glifosato
Organismo unicelular
Agrobacterium
Clulas modificadas
Clula Agrobacterium
modificada
ADN de la nueva planta
con nuevo gen
Planta receptiva
Del ADN
Variedad previa
De esta forma, el nuevo paquete -que estaba latente pero que se activa con el ingreso de
las semillas transgnicas- fue impulsado como salida de una crisis provocada por las reducciones
en los precios internacionales con su consecuente impacto sobre el productor. La respuesta fue la
24
25
La forma convencional de utilizacin de herbicidas implicaba varias pasadas de mquina con un costo
estimado en el entorno de 38 a 43 dlares por ha, que se ve reducido a poco ms de 12-14 dlares con la
utilizacin de glifosato (ASA, 2001; Bocchicchio y Souza, 2001).
La soja resistente al glifosato se liber a la venta comercial en el ao 1996, casi en simultneo con el
lanzamiento acaecido en EE.UU.
204
adopcin de un paquete ahorrador de costos.26 Estimaciones de los aos 1997 indican que con el
paquete convencional el costo por ha de implantacin rondaba los 115 dlares, mientras que con
la tcnicas semilla RR y glifosato el costo se reduca a unos 90 dlares por ha; en el caso del maz
las proporciones de reduccin son similares.27
En buena medida, en aos subsiguientes, el modelo se fue reforzando por el marco legal y
operativo que rodea el tema de los derechos de propiedad intelectual de la soja RR; si bien existe
la obligacin de compra al obtentor original, la labilidad del sistema de control signific un proceso de
difusin basado en la reproduccin (bolsa blanca) no autorizada. Se estima que, en la actualidad, poco
ms del 70% de la semilla que circula no es original (algo similar ocurri con el glifosato).
El modelo de fuga hacia delante con fuerte impacto tecnolgico y mejoras en productividad,
se fue acentuando en el ltimo bienio de los aos noventa, a punto tal que tendi a desaparecer la
forma convencional de siembra de soja (roturacin, semilla convencional y paquete de herbicidas
mltiples). Signific, adems, un modelo innovativo donde crecientemente los insumos de origen
industrial comenzaron a primar sobre los saberes previos ubicados en los productores primarios.
Innovaciones, produccin y financiacin: quin presta, quin paga?
El proceso de fuga hacia adelante utilizando la tecnologa como una herramienta clave para
mejorar la rentabilidad de los negocios, se articul con un cambio en el perfil de la financiacin
que no fue neutro en la posterior (y reciente reconfiguracin) del agro.
Inicialmente, la banca privada redujo la cartera prestable tratando de minimizar los riesgos, con
lo cual en los aos 1996 y 1997, el grueso de la financiacin recay en la banca oficial (especialmente en
el Banco de la Nacin Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires). Pari passu con el
desmejoramiento de las condiciones econmicas, fue decreciendo la presencia bancaria.
A pesar del crecimiento acelerado que tiene la actividad -consecuente con la
incorporacin masiva del nuevo paquete tecnolgico-, la magnitud de la cartera de prstamos
crece muy poco y/o decrece. Frente a un pasivo creciente de la economa en su conjunto, la
participacin primaria pierde relevancia.
En este contexto comienza a evidenciarse la presencia de otro actor financiero: los
proveedores de insumos; especialmente aqullos ligados a los capitales multinacionales. La
tendencia se relaciona con la estrategia de venta de insumos bajo la forma de paquete (incluyendo
semillas, fertilizantes y herbicidas) con el correspondiente asesoramiento tcnico y en el marco
del montaje de una nueva y difundida red nacional de los ahora denominados Centros de
Servicios.
26
27
Cabe remarcar que las incorporaciones tecnolgicas respondieron a la presin de reducir costos y no de
diversificar productos. Esto, junto con otras razones, a mediano plazo dio como resultado una insercin
en redes de comercio internacional basada en productos no diferenciados.
Los estudios referidos a la rentabilidad de cultivos de soja y maz que comparan el uso de tcnicas
convencionales (en labranza y con semillas naturales) versus el paquete SD/glifosato/transgnicos
arrojan una ventaja del orden del 15% a favor de la ltima. El anlisis de las estimaciones de los costos
revela otro dato importante: por un lado, decrecen fuertemente los costos de laboreo y biocidas, pero,
por otro, crece -aunque en menor medida- la participacin del costo de semillas y fertilizantes. En el
caso de semillas, ello remite al mayor costo de las semillas transgnicas respecto de las naturales y en el
caso de los fertilizantes ello se asocia con la mayor intensidad de uso por la implantacin del doble
cultivo o la extensin de los mismos a zonas menos favorecidas naturalmente.
205
CUADRO VI.4
EVOLUCIN DE LA CARTERA AGROPECUARIA Y SU
RELACIN CON LA CARTERA TOTAL
(En millones de pesos corrientes)
Ao
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Produccin
Total
Primaria
Actividades
(*)
Econmicas
6 110
5 894
6 688
6 945
6 535
6 496
5 422
59 483
63 945
73 870
76 536
80 295
80 899
74 975
Prod.
Primaria /
Total
10,3
9,2
9,1
9,1
8,1
8,0
7,2
Morosidad
Produccin
Primaria
2 008
1 447
1 450
1 209
1 528
1 894
1 842
Fuente: FINAGRO.
Notas: (*) excluye saldos correspondientes a la actividad "Explotacin de Minas y Canteras".
Los valores de la serie corresponden a saldos de cartera de diciembre de cada ao.
28
206
funcionamiento fue el endeudamiento para la compra de equipos y capital de trabajo para explotar
tierras de terceros bajo la forma de contrato. Sus coberturas de riesgo se basaron, en algunos
casos, en los seguros y el apalancamiento de gastos presentes con ventas a futuro en
operaciones no exentas de riesgo.
La consolidacin de estos actores econmicos -especialmente entre los aos 1998 y 2000tendi a reconfigurar la estructura de la trama del agro. Por un lado, se escinde en gran medida la
propiedad de la tierra de su explotacin productiva, y, por otro, comienza a acentuarse el proceso
de deslocalizacin de la produccin (quienes laboran la tierra son empresas que trashuman
territorialmente, se abastecen de insumos y gastan sus excedentes en lugares distintos a aqullos
donde realizan la labranza). Su propia lgica de funcionamiento -endeudamiento bancario y privado,
por un lado, y contratos de produccin sujeto a riesgo climtico, por otro- los induce a incorporar
innovaciones de manera constante. En su bsqueda de ampliacin del negocio, expanden la frontera
agrcola a zonas extra pampeanas, a la vez que se convierten en vectores de difusin tecnolgica.
De esta manera, el proceso de incorporacin masiva de innovaciones y consolidacin de
un nuevo paquete tecnolgico -que se extiende ms all de la soja y de la regin pampeana- tiene
como sustento un alto nivel de endeudamiento y riesgo, que es asumido de muy diversas formas
por productores y contratistas. Como resultado, a fines de la dcada, la magnitud de la deuda era
equivalente al total del valor del stock ganadero argentino. En paralelo, diversas estimaciones
indican que aproximadamente unas 14 millones de hectreas se encontraban hipotecadas (lo cual
representaba, aproximadamente, la mitad de la superficie dedicada a cultivos no perennes). Mayor
produccin, incorporacin tcnica y creciente endeudamiento eran simultneos con cambios en la
estructura productiva del sector.
Resultados: Las asombrosas cifras agregadas y la fragilidad del sistema (sin
olvidar los cambios estructurales)
El salto productivo
La dinmica descripta previamente dio como resultado una fuga hacia adelante que se tradujo
en un salto productivo de magnitud. Siempre acompasado por una demanda externa (concentrada
en unos pocos productos) dinmica (ms en volmenes que en precios), la difusin del nuevo
paquete tecno-productivo se tradujo en una produccin que orill, a fines de la dcada, los 70
millones de toneladas. En poco ms de un lustro -desde la introduccin de la soja y el maz
transgnico- la produccin casi se duplic.
Este nuevo dinamismo productivo -simultneo con los cambios en la estructura
productiva, la creciente difusin del nuevo paquete tcnico y el endeudamiento del sector- se
centr en la soja y, en menor medida, en el maz (ambos cultivos transgnicos). Con los aos, se
demostrara que este modelo productivo se consolid y aplic flexiblemente a otras actividades.
La soja resistente al glifosato comenz a convertirse en el cultivo central del agro pampeano y
ahora extra pampeano. Se verific un significativo vuelco hacia este cultivo sustentado en el uso
de transgnicos y un reforzamiento de la dupla soja/trigo en base a los nuevos paquetes
agronmicos en uso. Tanto por una extensin del cultivo de soja hacia zonas antes consideradas
marginales, como por la introduccin creciente de variedades de trigo de ciclo corto, y las
mejoras en los rendimientos, la produccin agregada cobr un nuevo impulso para ubicarse en
este momento en una meseta del orden de los 68/70 millones de toneladas anuales.
Si bien, se registraron comportamientos dinmicos en trigo y maz, nuevamente el grueso
del fenmeno es explicado por la soja. En efecto, la produccin de esta oleaginosa en la ltima
campaa 2000-2001 fue aproximadamente un 40% mayor que el promedio de los ltimos aos y
duplic los registros de mediados de los aos noventa.
207
GRFICO VI.9
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE SOJA Y TOTAL DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(En millones de toneladas)
69 2
70
Introduccin
64 3
65 8
67 3
Soja RR
60
59 6
53 1
50
40 78
42 5
40
30
30
26 8
20
18 7
20
20 1
11 38
12 4
11
10
1990/94
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
Soja
1999/00
2000/01
2001/02
Total
La masiva adopcin del nuevo paquete tcnico implic, ms all de los vaivenes
climticos, una mejora en los niveles de rendimientos promedio. Obviamente, esto es coincidente
con la presin que soportaba el sistema en pro de mejorar la rentabilidad para hacerlo compatible
y sustentable con los niveles de endeudamiento y con la introduccin de tecnologas que mejoren
costos y productividades.
GRFICO VI.10
EVOLUCIN DE LOS RENDIMIENTOS POR CULTIVOS. 1990-2001
(En kilos por hectrea)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
1994/95
1995/96
1996/97
Soja
1997/98
1998/99
Maz
208
1999/00
Trigo
2000/01
2001/02
El tema gana relevancia a poco de considerar dos elementos. Por un lado, la introduccin
creciente del doble cultivo, lo que signific que el rendimiento por hectrea creciera
sustantivamente; en otros trminos, a un factor fijo -la tierra- se le aplica una tecnologa que
incrementa sustantivamente su rendimiento (circunvalando la tendencia de largo plazo hacia la
productividad decreciente). Por otro lado, la incorporacin de zonas menos favorecidas
edficamente (respecto del ncleo maicero bsico) conlleva necesariamente menores rindes, con
lo cual, si el promedio es tendencialmente creciente, no caben dudas acerca del incremento de
rendimientos en las zonas ms favorecidas.
El mayor desarrollo productivo reconfigur territorialmente la actividad agraria;
habindose completado el avance de la dupla soja-trigo sobre el denominado cordn maicero. La
propia dinmica del sistema -conformado a partir de la disociacin entre dueos de las tierras y
productores- indujo a la bsqueda de nuevas tierras. Los precios convenientes, la diversificacin
de riesgos, la mejor rentabilidad relativa respecto de las actividades previas, y la rentabilidad de la
propia combinacin soja-trigo utilizando semilla transgnica y SD, fue ampliando de facto la
frontera agrcola. Como se desprende del cuadro siguiente, a la expansin sojera inicial de
Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba se le sumaron luego regiones no pampeanas, tales como
Chaco, Salta, Santiago del Estero, Entre Ros y Tucumn.
CUADRO VI.5
EVOLUCIN DEL CULTIVO DE SOJA POR PROVINCIA.
(En hectreas)
Provincia
Buenos Aires
Chaco
Crdoba
Entre Ros
La Pampa
Salta
San Luis
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tucumn
Otras
1995/96
1 308 055
70 500
1 711 500
149 000
4 500
120 000
s/d
2 441 300
94 500
85 000
17 800
1996/97
1 471 900
123 000
1 901 300
219 300
4 600
165 500
s/d
2 543 200
130 000
90 000
20 700
1997/98
1 604 000
130 000
2 096 800
272 000
11 710
165 000
s/d
2 608 500
154 600
111 270
22 370
1998/99
1 732 300
215 000
2 564 600
389 800
15 100
260 000
3 500
2 753 800
280 000
150 000
35 900
1999/00
1 808 450
350 000
2 729 000
364 100
38 200
210 000
8 000
2 873 550
261 500
125 000
22 700
2000/01
2 413 010
410 000
3 151 500
579 500
148 500
300 000
10 000
3 117 150
323 000
180 000
31 670
2001/02
2 188 090
600 000
3 452 900
814 900
75 300
329 980
14 000
3 212 300
659 229
239 139
53 402
209
la relacin entre los dueos de las tierras y quienes realizan todo, o parte, del proceso productivo
a travs de los contratos. Los datos del censo del ao 2002 indican que alrededor de 2/3 de las
principales actividades que implica la agricultura es llevado a cabo por unidades econmicas
distintas a los propietarios.
La multiplicidad de actores que intervienen en la produccin y el suministro de
tecnologas e innovaciones se entrelazan a travs de un profuso y cambiante mecanismo de
contratos (la mayora de los cuales son informales).30 Tiende a dominar de manera creciente una
forma de organizacin reticular donde, en simultneo, las partes tienden a maximizar sus
objetivos individuales, sin dejar de percibir que su xito econmico est relacionado con el
crecimiento del conjunto de la actividad. Esta forma de articulacin (redes) entre actores prestadores de servicios, dueos de tierras, transportistas, contratistas e incluso, financistasopera, indistintamente, en el plano productivo y en el tecnolgico.
La nueva forma de organizacin de la produccin es fruto, tanto de las condiciones de
entorno reinante en las dcadas recientes, como de un proceso evolutivo de mayor alcance; como
tal, tiene como correlato y sustento modificaciones en el perfil de los agentes econmicos. Se
trata de un proceso de ms larga data, que tiende a consolidarse bajo las condiciones econmicas
de los aos noventa. Varios autores, a inicios de los ochenta, ya vislumbraban los cambios en las
formas de organizacin y su correlato sobre el perfil empresario (Obschatko y otros, 1983). En el
modelo en consolidacin, el eje central es la ruptura del esquema posesin de la tierra-desarrollo
productivo y da lugar a la mayor presencia de terceros agentes involucrados en la produccin (Della
Valle y Vicien, 1995). De esta forma, no slo los proveedores de insumos van mutando sus
estrategias desde oferentes aislados de servicios o productos a travs de representantes con distintos
grados de exclusividad hacia centros integrados proveedores de paquetes completos de insumos y
servicios, sino que tambin los productores van modificando sus estrategias de organizacin.
30
Una lgica similar parece animar, adems, en el campo de la ganadera, especialmente de aqulla
dedicada a la produccin lctea. Teniendo en mente la presencia de un recurso limitado de uso
alternativo -la tierra- con las consecuentes interacciones entre actividades, lo ocurrido en la ganadera
lechera se centra en torno a la masificacin de la inseminacin artificial como va de mejora gentica.
En el marco de una expansin productiva iniciada a principios de los noventa y seguida por una fuerte
presin racionalizadora por efecto de la competencia externa, el sector avanz en la incorporacin de un
conjunto de tcnicas operacionales y de mejoras genticas. La apertura econmica (con la consecuente
baja en algunos precios) y las modificaciones en la oferta interna de los servicios de inseminacin
indujeron a una corriente de incorporacin de gentica lechera tendiente a la alta produccin de origen
americano o canadiense. La crianza de este tipo de animal, demanda una serie de tcnicas operativas
(control, raciones especiales, etc.) y sanitarias, a fin de lograr su rpido desarrollo. Llegada la etapa
productiva, la obtencin de parmetros crecientes de productividad -coherentes con el potencial
gentico- inducen a un nuevo esquema de alimentacin y nutricin. Se hacen necesarias las
suplementaciones alimentarias, las reservas de fibras y otros desarrollos a fin de mejorar la
productividad (que, por otro lado, no puede descuidarse dada la presin de los precios a la baja y la
inmovilizacin creciente de capitales que demandan las explotaciones). De esta forma, las mejoras
genticas traen aparejadas, ineludiblemente, demandas de tipos y tcnicas de alimentacin, sanidad,
controles y manejo de rodeo claramente diferenciadas del esquema previo. Inserta la produccin en un
contexto de tramas productivas con contratos de aprovisionamiento, las usinas lcteas por un lado y la
propia oferta conjunta de insumos tiende a definirle al productor -de forma indirecta- el armado de la
funcin de produccin y el sistema de innovaciones de soporte. Al igual que en el caso de las semillas y
los insumos asociados, el sector privado tiende, va mecanismos comerciales, a establecer una red
privada de difusin de las tecnologas (incorporadas o desincorporadas). Considerando las principales
mega-empresas del sector (Monsanto, Syngenta, Bayer y Hoecht), existen alrededor de 400 centros de
servicios ubicados en las zonas de produccin (con mayor concentracin en la zona ncleo).
211
En esta direccin, los requerimientos de capital de las nuevas tcnicas establecen barreras
que segmentan la produccin. Como se mencionara previamente, los costos de los equipos para
SD (y otros asociados) y la depreciacin de los bienes de capital utilizados previamente inducen a
los productores pequeos y medianos a repensar: a) la continuacin de la produccin versus la
enajenacin de sus activos; o b) el mantenimiento del capital tierra y la tercerizacin de las
operaciones de agricultura (y otras menores de la ganadera o la lechera).31
La introduccin de un nuevo paquete tcnico replante el uso de la maquinaria previa. El
modelo previo operaba sobre la base de una clara tendencia hacia la integracin productiva
vertical basada en una serie de equipos (arados, rastras, rolos, sembradoras convencionales, etc.)
asociados con el tractor; a excepcin de la cosecha (tarea que se subcontrataba), el grueso del
equipamiento era propio y se tena como insumo para desarrollar las actividades; incluso la
semilla era, en la mayora de los casos, de reproduccin propia.
El nuevo paquete tecno-productivo implica una nueva escala econmica de equipamiento,
en un momento crtico, dadas las restricciones crediticias. De esta forma, los productores-dueos
de la tierra contaban con equipamiento previo que rpidamente se desvaloriza frente a las nuevas
mquinas. Altamente endeudados, enfrentaban la necesidad de virar hacia el nuevo modelo pero
con restricciones financieras y descalce entre el valor de los viejos equipos y las maquinarias
asociadas al nuevo modelo; a ello cabe sumar, que el nuevo modelo se sustenta en una serie de
conocimientos tcitos que no coincidan plenamente con los desarrollados por los actores
centrales del modelo previo. En este contexto se inscribe el ascenso de los denominados
contratistas que, especializados en actividades que ahora comienzan a tomar relevancia, fueron
asumiendo parte sustantiva de los riesgos inherentes a la consolidacin del nuevo modelo.
La dinmica microeconmica, va respuesta a modificaciones en los entornos (en los
mercados de productos finales y de insumos) y a las propias estrategias de supervivencia de
los agentes, es altamente compatible con un dinmico comportamiento productivo y tcnico.
Se inici con la soja y el maz transgnico pero se va consolidando como una forma de
organizacin comn a diversas actividades relacionadas con el uso de la tierra. Urgidos por
las condiciones, los agentes se tornan adoptadores y adaptadores de mltiples innovaciones
que ya estaban disponibles pero que adquieren sentido conjunto cuando se ven articuladas
por algunos desarrollos biotecnolgicos puntuales (como el caso de las semillas
genticamente modificadas). Operar en el marco de redes tiende a reducir riesgos
individuales, mejora la generacin de sinergias productivas, facilita los procesos de difusin
y adaptacin de innovaciones y mejora la interaccin entre empresas e instituciones
(pblicas y privadas) (Bisang y Kosacoff, 2006). Obviamente esto no est exento de
tensiones a la hora de reparto del excedente generado. En poco ms de una dcada, el
modelo se reconfigur pasando de exportaciones primarias altamente integradas y
especializadas, a otro ms concentrado en los subcontratos, los servicios y la
desverticalizacin productiva. De esta manera, la actividad en su conjunto opera a partir de
la convivencia de dos modelos productivos.
La coexistencia de dos modelos de organizacin de la produccin el primigenio, basado
en elevada integracin y segmentacin de las actividades y el actualmente en consolidacin,
centrado en un esquema reticular- tiene su repercusin sobre el territorio: necesariamente se
producen cambios en la asignacin de la tierra entre actividades. La primera de ellas refiere a la
menor relevancia -en trminos de hectreas- que lentamente va teniendo la ganadera. En
consonancia con una mayor intensidad en estas explotaciones (tanto va suplementacin
31
Ello implica la virtual privatizacin del modelo de difusin tecnolgico, abriendo la necesidad de
replantear las actividades que en esta rea desarrollan las diversas agencias pblicas relacionadas con la
materia
212
estratgica como por el desarrollo de los feed lot), esta actividad pierde varios millones de has
(entre 5 y 6 segn diversos autores). Sin embargo, ello no parece haber incidido de manera directa
sobre la produccin neta de carnes que -ms all de los vaivenes sanitarios y del mercado
internacional- an con menos superficie comienza a crecer sostenidamente. Otra actividad que
sinti los efectos del modelo agrcola fue la lechera; en este caso, a fines de los noventa, se dio
un doble efecto: cada en los mercados (locales e internacionales) y mayor competencia de la
rentabilidad de la soja. La fuga hacia adelante de la actividad a finales de los aos noventa
conjug cierres generalizados (cerraron unos 4 000 tambos), concentracin (mayor tamao de los
tambos), creciente eficiencia productiva y una cada en la produccin total (luego de alcanzar un
rcord de produccin histrico en 1999).32 Casos de menor relevancia econmica -como el
algodn, el poroto y otras actividades- tambin son afectados por el doble juego del avance de un
conjunto acotado de los denominados cultivos pampeanos y un mercado (por lo comn externo)
poco dinmico.
Finalmente, el dinamismo del ncleo productivo pampeano, la difusin del nuevo paquete
tecnolgico, la firmeza que comenz a caracterizar a la demanda externa a fines de los noventa e,
incluso y la simplicidad de manejo tecno-productivo del paquete tcnico SD-transgnicosherbicidas, dieron como resultado una rpida revalorizacin del activo crtico para estas
actividades: la tierra. La primera ronda de impactos, obviamente, recay sobre las tierras del
denominado cordn maicero y sus aledaos. Como se observa en el grfico VI.12, existen dos
saltos: el primero entre 1990 y 1995 y, el segundo, -asociado con las nuevas condiciones tecnoproductivas- a partir de mediados de los noventa.
GRFICO VI.12
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA TIERRA
(En dlares corrientes)
5000
4000
3000
2000
1000
0
1990
1995
Zona Maicera
1996
1997
Zona Triguera
1998
1999
Zona Invernada
2000
2001
Zona Cra
En algunos casos, la tendencia fue redirigir las peores tierras a la lechera y armar un modelo productivo
para esta actividad ms intensivo en suplementacin, mejores tecnologas de manejo y mayor escala.
213
A medida que los valores se duplicaban en unos pocos aos en estas zonas, y se expanda
la actividad hacia lo no pampeano, los precios comenzaron a subir siguiendo la ruta de la soja.
No obstante, rpidamente, el mercado de tierras reflej las dudas sobre la sustentabilidad
econmica del modelo de mayor produccin e intensidad tecnolgica a costa de un
endeudamiento creciente y, probablemente, slo sustentable en el marco de una mayor
concentracin: a fines de los noventa se comenzaba a desandar el camino de la revalorizacin de
la tierra, luego de un fuerte incremento previo.
De esta forma, el modelo agrario fue consolidando, de manera co-evolutiva, un
paquete tecnolgico basado en la SD, los transgnicos, los fertilizantes y biocidas; sobre la
base de un esquema de organizacin donde el dueo de la tierra se escinda de los operadores
reales, se deslocalizaba la produccin y tenda a borrarse la lnea divisoria entre lo pampeano
y extra pampeano. Como resultado de ello, la produccin creci abruptamente, a la vez que se
revalorizaban los activos (efecto riqueza), pero en el marco de un creciente endeudamiento
y una plena dependencia de los mercados internacionales (tanto de granos como de los aceites
y pellets y/o otras primeras etapas de transformacin industrial).33 Este modelo conviva con
otro convencional, pero no por ello menos endeudado.
En lo sustantivo, el modelo no difiere de lo ocurrido en el sector industrial hasta bien entrados los
noventa, con la diferencia de que, en aquel caso, el efecto riqueza se agot ms tempranamente ante
la falta de demanda (que en el caso agroindustrial se refiri a los mercados externos) con las diversas
formas de salida (venta de empresas, concentracin, quiebras, etc.). Ver Kosacoff (1996).
214
Precios
Internacionales
Contratos
Saneamiento
Financiero
SECTOR
AGROPECUARIO
Tipo de cambio
real
Demanda
Interna
Perspectivas
Internacionales
En lo que sigue del captulo, inicialmente, pasaremos revista a varios de estos aspectos,
para luego focalizarnos en las conductas tecno-productivas.
En lo sustantivo, reafirmando lo ocurrido en los noventa, el sector en su conjunto se
manifest altamente reactivo frente a los cambios en las condiciones de rentabilidad. El punto de
partida fue el abandono de la convertibilidad: ahora, el sector en su conjunto, pasaba a contar con
ingresos crecientemente dolarizados y costos (en parte) pesificados, abriendo una brecha en dos
sentidos: el primero referido al salto inicial de un efecto riqueza asociado a bienes transables
internacionalmente que ven desplazada bruscamente su posicin competitiva y, el segundo, a su
posterior evolucin (dado que sus costos, lentamente, se fueron ajustando a los efectos
devaluatorios). La devaluacin signific, inicialmente, una mejora en la rentabilidad en una
actividad que respondi positivamente a los incentivos precios (ms all de la longitud de los
ciclos productivos) y que, en aos previos, haba invertido en activos de larga maduracin y/o
amortizacin.34 A posteriori, y dadas tanto las propias conformaciones de las estructuras de costos
34
A diferencia de otras experiencias devaluatorias, donde la respuesta del agro tard aos, en este caso
existe una reaccin casi instantnea. Esto se debe a que en los aos previos, el sector invirti en bienes
de capital, tecnologas de proceso, e infraestructura (en el marco del denominado proceso de fuga hacia
adelante) que estaban disponibles y que frente a los nuevos precios relativos dieron como resultado una
reaccin -en trminos de cantidades- muy dinmica y claramente diferenciada de lo ocurrido en otros
215
como las intervenciones sobre los precios relativos (retenciones), dicha rentabilidad se fue
reacomodando. A ello cabe sumar, al igual que para otros sectores de la economa, un efecto
riqueza adicional derivado del tratamiento de la deuda que haba sido acordada en pesos/dlar y
deba cancelarse (ahora en pesos pero con -al menos parte de- un ingreso dolarizado). Esta deuda,
de corto y/o de largo plazo, corresponda a obligaciones con el sector pblico y/o entre actores de la
propia actividad (especialmente en el caso de los proveedores de insumos y los productores).
Ambos impactos positivos no fueron idnticos entre actividades y empresas; en el primero de
los casos cabe sealar que: i) no todas las actividades cuentan con idntica insercin externa (por caso
el complejo aceitero desde sus inicios exporta ms de 90% de su produccin, mientras que carnes y
lcteos son -o lo eran en ese momento- ms proclives a los mercados internos); ii) cada complejo
productivo tiene una estructura de costos con particulares incidencias de insumos con distintos grados
de transabilidad externa, concentracin interna de la oferta, perfil de oferentes (locales o
multinacionales) que implica trayectorias propias de ajustes de la rentabilidad/precio inicial; y iii) las
intervenciones pblicas (especialmente va retenciones y/u otras restricciones al comercio externo) no
fueron homogneas, como tampoco lo fueron las evoluciones de los precios internacionales.
35
episodios mega-devaluatorios del pasado. Ello se ve facilitado, adems, por la nueva forma de
organizacin y el consecuente paquete tcnico que lo sustenta.
A diferencia de otras experiencias devaluatorias, donde la respuesta del agro tard aos, en este caso
existe una reaccin casi instantnea. Esto se debe a que en los aos previos, el sector invirti en bienes
de capital, tecnologas de proceso, e infraestructura (en el marco del denominado proceso de fuga hacia
adelante) que estaban disponibles y que frente a los nuevos precios relativos dieron como resultado una
reaccin -en trminos de cantidades- muy dinmica y claramente diferenciada de lo ocurrido en otros
episodios mega-devaluatorios del pasado.
216
GRFICO VI.14
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES
(En dlares por tonelada)
400
350
300
250
200
150
100
Maz
Soja
Abr-07
Ene-07
Jul-06
Oct-06
Abr-06
Ene-06
Jul-05
Oct-05
Abr-05
Ene-05
Jul-04
Oct-04
Abr-04
Ene-04
Jul-03
Oct-03
Abr-03
Ene-03
Jul-02
Oct-02
Abr-02
Ene-02
Jul-01
Oct-01
Abr-01
Ene-01
Jul-00
Oct-00
Abr-00
Ene-00
50
Trigo
Fuente: elaboracin propia en base a datos SAGPyA y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Nota: Precios FOB Golfo.
217
de precios finales de colocacin de sus productos ajustados por dlar, en una punta, e insumos
(especialmente el combustible y la mano de obra) con ajustes mnimos, en la otra.36
A poco de andar, y ante subas en los precios internacionales, el gobierno reimplant el
impuesto al comercio exterior que redujo la magnitud inicial del impacto positivo sobre la renta
del sector en su conjunto. An as, las nuevas condiciones resultaron favorables para la actividad,
que rpidamente reaccion de forma positiva a los mrgenes favorables (efecto flujo).
Leche
Novillo
Girasol
Soja
Maz
Trigo
CUADRO VI.6
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS RELATIVOS POST DEVALUACIN
(Valores a julio de cada ao)
Precios relativos
Gasoil
QQ x 100 lt
2 4 D 100%
QQ x 100 lt
Fosfato diamnico QQ x Tn
Urea
QQ x Tn
Tractor 100 HP
QQ x unidad
Gasoil
QQ 5 x 100 lt
Semilla
QQ 5 x 100 lt
Urea
QQ 5 x Tn
Fosfato diamnico QQ 5 x Tn
Atrazina 50%
QQ 5 x 100 lt
Tractor 100 HP
QQ 5 x unidad
Gasoil
QQ 5 x 100 lt
Roundup
QQ 5 x 100 lt
Lorsban plus
QQ 5 x 100 lt
Tractor 100 HP
QQ 5 x unidad
Gasoil
QQ 5 x 100 lt
Lorsban plus
QQ 5 x 100 lt
Semilla
QQ 5 x bolsa
Fosfato diammico QQ 5 x Tn
Tractor 100 HP
QQ 5 x unidad
Pick Up
QQ 5 x unidad
Gasoil
kg x 100 lt
Alambre 17/15
kg x unidad
Tractor 100 HP
kg x unidad
Alfalfa Pampeana
kg x 100 kg
Pick Up
kg x unidad
Gasoil
lt leche x lt
24 DB 100 %
lt leche x lt
Maz (drsena)
lt x kg
Alim. balanceado
lt x 100 kg
2001
2002
2003
2004
2005
4,56
2,40
3,52
4,49
4,49
32
36
26
34
39
24
26
23
35
34
19
18
17
28
34
2 721 2 413 2 519 3 250 3 312
7,27
4,08
5,95
5,50
6,90
8,24
7,99
8,70
8,71 11,32
30
30
29
34
52
39
44
39
42
52
47
55
35
29
38
4 337 4 098 4 256 3 976 5 089
3,49
2,11
2,84
2,53
2,75
16
23
16
18
18
64
78
56
44
48
2 080 2 121 2 027 1 827 2 026
3,49
1,91
2,79
2,83
2,69
64
70
55
50
47
3,26
2,91
2,62
3,89
3,59
19
21
18
22
20
2 080 1 922 1 992 2 049 1 987
1 047
882
872
897
912
68
76
72
66
61
50
83
64
73
74
40 658 75 946 51 294 47 845 55 383
330
385
374
377
403
20 455 34 866 22 460 20 950 25 000
3,33
3,48
2,98
2,92
2,96
44
97
44
47
50
0,46
0,85
0,50
0,53
0,43
69
71
53
56
52
2006
5,02
42
37
34
3 988
5,8
9,25
39
43
29
4 610
2,96
14
50
2 353
3,02
51
3,92
22
2 402
1 084
66
82
43 049
349
22 700
3,10
51
0,53
49
Como se menciom al inicio, a fin de contar con una perspectiva ms precisa, es necesario
considerar dos efectos en el marco de la tendencia general a la mejora en las posiciones relativas de la
actividad. El primero se refiere al salto de precios relativos y el consecuente reacomodamiento de
36
A ello cabe sumar la puesta en marcha de las primeras plantas industriales en la industria qumica que
reemplazan petrleo por biomasa en la produccin de los primeros intermediarios de sntesis qumicas.
218
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Margen
bruto
175,23
141,14
129,96
273,45
52,91
68,71
Margen
bruto
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
248,98
281,06
429,72
409,17
338,04
280,56
Margen
neto
96,00
57,40
93,42
220,36
-0,66
14,79
Costos
Gastos de
estructura e
impuestos
79,22
83,74
36,54
53,09
53,58
53,92
Gastos de
Margen
estructura e
neto
impuestos
137,03
164,39
381,88
343,26
277,22
220,22
111,95
116,67
47,84
65,90
60,81
60,34
GD sin
Labores Semilla Agroqumicos
cosecha
120,96
149,80
127,83
145,95
164,08
169,98
SOJA
53,88
57,12
32,71
57,54
59,93
59,10
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
166,20
293,34
313,39
336,34
113,25
148,82
Margen
neto
53,29
178,65
266,31
269,88
51,95
86,43
40,55
65,74
69,87
64,27
81,73
89,78
GD sin
Labores Semilla Agroqumicos
cosecha
161,07
120,98
113,51
109,16
132,37
111,39
MAZ
76,08
32,00
22,05
31,63
34,48
29,47
Mrgenes
Margen
bruto
26,52
26,95
25,24
24,14
22,41
21,10
41,82
46,57
46,11
37,16
49,19
36,21
43,17
42,40
45,35
40,37
48,71
45,71
Costos
Gastos de
estructura e
impuestos
112,91
114,69
47,08
66,45
61,30
62,39
Fuente: SAGPyA.
219
GD sin
Labores Semilla Agroqumicos
cosecha
188,46
191,65
189,75
217,74
235,08
245,37
71,14
33,51
21,59
33,67
33,57
31,45
57,76
72,25
94,61
102,54
95,40
99,06
59,56
85,90
73,55
81,52
106,11
114,87
A lo cual se suma la simplicidad operativa y el menor riesgo respecto de otras actividades, por longitud
del ciclo y otras posibilidades complementarias.
220
de bases gasferas, lo hacen a un tipo de cambio pleno; si son destinados casi exclusivamente al
mercado interno, su poder de fijacin de precios viene dado por el tipo de cambio pleno).
GRFICO VI.15
EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES DERECHOS DE EXPORTACIN
Productos
primarios
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Grano de girasol
13,5%
23,5%
23,5%
23,5%
23,5%
23,5%
23,5%
Grano de
Soja
13,5%
23,5%
23,5%
23,5%
23,5%
23,5%
OI y MOA
5%
5%
5%
5%
5% *****
5%
Harinas y aceites
de girasol
5%
20%
20%
20%
20%
20%
Harinas y aceites
de soja
5%
20%
20%
20%
20%
20%
Carne
5%
15% **
15% ***
Productos
lcteos
5%
15%
15%
Quesos
Cueros
5%
10%
3/02
5%
5%
*
15%
10%
10%
4/02
15%
10%
10%
10%
10%
3%
7/05
11/05
15%
3/06
5%
20%
******
24%
15%
5%
****
5%
5%
****
5%
10%
10%
27,5%
8/06
10%
01/07
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Direccin Nacional de Investigaciones y Anlisis Fiscal.
Notas: * Se establece el aumento por 180 das y es prorrogado en enero y julio de 2006; ** Excepto carne
bovina con hueso, carnes bovinas procesadas y conservas de carne bovina, que pagan un derecho de
exportacin del 5%; *** Se unifican en 15% los derechos de exportacin de todas las carnes bovinas. Al da
siguiente de anunciado el aumento de los derechos de exportacin se suspenden por 180 das las
exportaciones de carnes. La suspensin incorpora el ganado en pie. Se excepta de la suspensin a las
exportaciones para consumo que se efectuaren en el marco de los convenios pas-pas y a las comprendidas
en los cupos tarifarios de cortes vacunos enfriados y congelados sin hueso de alta calidad (cuota Hilton)
otorgados por la Unin Europea. En mayo de 2005 se establece un cupo de exportacin para carne bovina
(por cinco meses), equivalente al 40% del volumen fsico total exportado en el perodo comprendido entre el
1/06/05 y el 30/11/05. En noviembre de 2006 se prorroga el cupo de exportacin para carne bovina. Se
establece un cupo de exportacin mensual equivalente al 50% del promedio mensual del volumen fsico total
exportado en el perodo comprendido entre el 1/01/05 y el 31/12/05; **** Excepto leche y crema en polvo
que pasan del 15% al 10%; ***** En junio de 2006 se modifican los derechos de exportacin para harinas de
trigo que pasan del 20% al 10% y para mezclas y pastas para la preparacin de panadera pastelera o
galletitera y las dems mezclas y preparaciones a base de harina, almidn o fcula, que pasan del 5% al 10%;
****** Las tortas y expellers de soja pasan de un gravamen de 5% a 9%.
221
Considerando los precios por cultivos percibidos por el productor, deflactados por IPM, los valores de
fines del ao 2006 se vuelven similares a los de la dcada del noventa.
Cabe remarcar que esto implica que el sector, tendencialmente y en promedio, va camino
a recrear sus flujos de ingresos a los niveles promedio de los noventa. Pero en ese sendero deben
destacarse tres temas sustantivos.
El primero de ellos es que la economa en su totalidad opera en pesos, siendo el sector
analizado uno de los pocos que tiende a conservar una posicin en dlares (habindose
modificado la paridad inicial para pasar a otra que, distorsiones incluidas, las duplica con creces);
los dos restantes (que analizaremos ms adelante) indican que se redujo sustantivamente la
exposicin crediticia y que se revalorizaron los activos (an en dlares).
An as, la percepcin de que los flujos de renta -en moneda dura- se reducen
tendencialmente, pone en tela de juicio el sistema de impuestos al comercio exterior como
captadores de renta adicional del sector. A ello cabe sumar una casustica adicional, a partir del
ao 2005: el uso de tales impuestos como parte de una poltica antiinflacionaria. En tal sentido,
las dinmicas operativas fueron las siguientes: tanto en el caso del trigo, como en el del maz, el
ajuste a los valores internacionales no fue sustantivo en los primeros aos, dado el menor
dinamismo de precios internacionales y el desvo hacia (el por entonces alicado) mercado
interno. Algo similar, pero por motivos diferentes, ocurri con las carnes (problemas sanitarios) y
los lcteos, casos ambos donde los subproductos volcados al mercado externo no son plenamente
compatibles con los estndares internacionales. En los cuatro casos, a mediados del ao 2004
comienzan a verificarse en simultneo una mayor presin de los mercados internacionales
sumado al lento pero persistente aumento en el consumo interno. Teniendo en cuenta que estos
productos tienen un peso relevante en los ndices inflacionarios, el gobierno aplic derechos de
exportacin adicionales, no ya en funcin de captar cuasi rentas asociadas a los niveles
cambiarios, sino como una medida estrictamente antiinflacionaria.
Este modelo de captacin de rentas y/o control antiinflacionario tiene algunas
derivaciones no neutrales desde la composicin interna del sector. Inicialmente, lejos de
conformar intervenciones destinadas a modificar lentamente el perfil de la insercin externa hacia
productos de mayor valor en las tramas internacionales y transferir rentas intersectoriales, parece
centrarse en controlar precios internos. Sumado a ello, la disminucin de la renta neta -por efecto
del deslizamiento del precio de los insumos- afecta de manera diferencial a las zonas ms
endebles (productivas y ecolgicas), a la vez que mejora la cuasi renta del tradicional cordn
maicero pampeano. Finalmente, fuerza a una suerte de compensacin interna de costos de
insumos (algunos dolarizados plenamente y otros en pesos a niveles alejados de los estndares
internacionales), que generan desequilibrios difcilmente sustentables a mediano plazo.
222
GRFICO VI.16
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA SOJA AL PRODUCTOR
700
600
500
400
300
200
100
Ago-06
Ene-07
Jun-07
Ene-07
Jun-07
Oct-05
Mar-06
May-05
Jul-04
Dic-04
Feb-04
Abr-03
Sep-03
Jun-02
Nov-02
Ene-02
Ago-01
Oct-00
Ago-06
Mar-01
May-00
Jul-99
Dic-99
Feb-99
Abr-98
Sep-98
Jun-97
Nov-97
Ene-97
Ago-96
Oct-95
Mar-96
May-95
Jul-94
Dic-94
Feb-94
Abr-93
Sep-93
Jun-92
Nov-92
Ene-92
Fuente: elaboracin propia en base a datos de SAGPyA y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
GRFICO VI.17
EVOLUCIN DEL PRECIO DEL MAZ AL PRODUCTOR
400
350
300
250
200
150
100
50
Fuente: elaboracin propia en base a datos de SAGPyA y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
223
Mar-06
Oct-05
May-05
Dic-04
Jul-04
Feb-04
Abr-03
Sep-03
Nov-02
Jun-02
Ene-02
Ago-01
Mar-01
Oct-00
May-00
Dic-99
Jul-99
Feb-99
Sep-98
Abr-98
Nov-97
Jun-97
Ene-97
Mar-96
Ago-96
Oct-95
Dic-94
May-95
Jul-94
Feb-94
Sep-93
Abr-93
Nov-92
Jun-92
Ene-92
GRFICO VI.18
EVOLUCIN DEL PRECIO DEL TRIGO AL PRODUCTOR
600
500
400
300
200
100
Jun-07
Ene-07
Ago-06
Oct-05
Mar-06
May-05
Jul-04
Dic-04
Feb-04
Abr-03
Sep-03
Jun-02
Nov-02
Ene-02
Ago-01
Oct-00
Mar-01
May-00
Jul-99
Dic-99
Feb-99
Abr-98
Sep-98
Jun-97
Nov-97
Ene-97
Ago-96
Oct-95
Mar-96
May-95
Jul-94
Dic-94
Feb-94
Abr-93
Sep-93
Jun-92
Nov-92
Ene-92
Fuente: elaboracin propia en base a datos de SAGPyA y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
El saneamiento financiero
Como se analiz en la seccin anterior para el agro, el elevado endeudamiento, las rentabilidades
decrecientes y/o negativas (para algunas actividades) y el comienzo de las depreciaciones en los
valores de los activos planteaban, a fines de los noventa, una clara inviabilidad de largo plazo del
modelo tecno-productivo de fuga hacia adelante (al menos con este nivel de concentracin).
Los problemas financieros tenan dos vertientes: la primera corresponda a la deuda
contrada por el sector productivo (tanto dueos de la tierra como contratistas) con el sistema
bancario, y la segunda derivaba de las deudas entre la produccin y los proveedores de insumos
(en esencia, un nmero acotado de empresas multinacionales que -como se expres previamentehaba ingresado a la red productiva articulando paquetes tecnolgicos completos y
apalancndolos con financiamiento).
En ambos casos, el problema era, grosso modo, el siguiente: la deuda estaba
contabilizada en moneda convertible; cuando sta se devala, se escinden ambos valores;
obviamente, los acreedores desean cobrar en dlares y los deudores, pagar en pesos (mxime
considerando que las actividades hacia las que se dirigieron los crditos tienen variables grados
de insercin internacional).
El tema tuvo un matiz adicional dado por la fecha en que se produjo la devaluacin (a
inicios del ao 2002, cuando las campaas de soja y maz se inician entre octubre y diciembre donde rega el 1 x 1- y se cierra con la cosecha entre marzo y abril -lapso en el cual la paridad
trepaba a 2,5 x 1-; o sea se sembr con una paridad y se cosech con otra totalmente distinta) y
por la forma de relacin entre proveedores de insumos y productores/contratistas (habitualmente
sin mayores formalizaciones comerciales se entregan los insumos en adelanto a cobrar
posteriormente cuando se levanta la cosecha).
Como se desenvolvi el tema? La deuda contrada con el sector bancario se pesific a
partir de la paridad 1 a 1 con un posterior ajuste con un ndice CER, lo cual dio un valor inferior a
la eventual deuda en pesos pero dolarizada al valor de mercado.
224
El proceso de pago y conversin fue largo y tortuoso; la falta de una medida nica, la
volatibilidad del mercado cambiario, la escasa liquidez con que contaba el sector primario (entre
otros temas deba afrontar las nuevas cosechas con un sistema bancario que se haba retirado del
mercado y se limitaba -en lo sustantivo- a refinanciar pasivos; la existencia de diversas cuasi
monedas -no todas canjeables en otras provincias-),38 la cautela de los bancos para tomar los
pagos definitivos (y entregar las prendas y/o cancelar las hipotecas) esperando una mejor posicin
patrimonial,39 y la posicin de cada productor/contratista en particular en trminos de producto y
posicin financiera, dificultaban el establecimiento de un acuerdo claro.
Una perspectiva agregada, como la que se refleja en el cuadro VI.8, indica un quiebre en
el mecanismo de financiacin bancaria de la actividad como consecuencia de la crisis.
CUADRO VI.8
EVOLUCIN DEL FINANCIAMIENTO BANCARIO POR ACTIVIDAD
(En millones de pesos corrientes)
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006 - I
2006 - II
2006 - III
Produccin
Total
Prod.
Morosidad
primaria actividades primaria produccin
(*)
econmicas / Total
primaria
5 422
3 434
2 987
4 078
6 127
6 555
7 230
7 340
74 975
68 869
55 269
61 227
71 048
73 489
79 114
86 497
7,2
5,0
5,4
6,7
8,6
8,9
9,1
8,5
1842
1845
1382
1035
542
437
347
297
Morosidad
prod.
primaria en
%
34,0
53,7
46,3
25,4
8,8
6,7
4,8
4,0
Fuente: FINAGRO.
Notas: (*) Excluye saldos correspondientes a la actividad "Explotacin de Minas y
Canteras"; los valores de la serie corresponden a saldos de cartera de diciembre de cada ao.
Inicialmente, cabe sealar el elevado grado de morosidad registrado en los aos 2002 y
2003 (coincidente con la visin acerca de que los bancos slo refinanciaban y prestaban los
mnimos saldos que podan captar como recuperos). Recin un lustro ms tarde, el sistema tendi
a normalizarse con tasas muy bajas de incobrabilidad (tendencia coincidente con las
rentabilidades crecientes examinadas previamente operadas a partir del ao 2003).
Adicionalmente, fue notoria la reduccin de los montos de la cartera de deuda de
productores primarios, operada en los aos subsiguientes al cambio en la regla monetaria; se trat
de la contracara del efecto restriccin de crdito y pesificacin asimtrica que licu parte
sustantiva de los pasivos y volvi (junto con las nuevas relaciones de precios relativos) viable una
actividad que en simultneo con el dinamismo productivo y tecnolgico, iba camino a una mezcla
de quiebras masivas y concentraciones an mayores a las registradas.
38
39
225
40
41
Es coincidente con la reaparicin de productos financieros ofrecidos por la banca privada; a lo largo de
la crisis, el sector de la banca privada reduce significativamente su exposicin a fines de los noventa, se
retira prcticamente a lo largo de la crisis y reaparece de manera sustantiva a partir del ao 2005. Esto
implica que el costo del ajuste recay sustantivamente sobre la banca pblica (especialmente el Banco
de la Nacin Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires).
Manifestaciones de ACTA (Asociacin de Cmaras de Tecnologas Agropecuarias) sealan que la
transferencia de los proveedores de insumos al sector fue, inicialmente, del orden de los 600 millones de
dlares a los que se agregaron otros 250 como fruto del mtodo definitivo de cancelacin de deudas. En
los balances de Monsanto Argentina de los ejercicios 2002 y 2003 se absorbieron deudas por poco ms
de 300 millones de dlares, habindose contabilizado como capitalizaciones a la sucursal local por parte
de la casa matriz (Monsanto, 2002; Monsanto, 2003).
226
sistema bancario (el corralito), por el otro, indujeron a retener un activo -los granos- que
operaba como un sustituto del dlar. El efecto riqueza sobre este activo -a consecuencia de la
devaluacin- permiti un flujo de fondos que facilit, de all en adelante, una mayor soltura de los
productores para autofinanciar las siembras en campaas futuras. El tema fue reforzado por la
difusin masiva de una tecnologa que, si bien estaba disponible, no era plenamente utilizada: el
silo bolsa. A travs de este sistema, el productor/contratista poda dosificar sus ventas a un costo
muy bajo evitando los consabidos cuello de botella del almacenamiento y la consecuente
prdida de oportunidades comerciales para los productores/contratistas.
RECUADRO VI.2
EL SILO BOLSA
El silo bolsa consiste en una manga de polietileno (de cierto espesor) de un dimetro que oscila entre 1,4 y
2,2 metros, en el cual se puede almacenar grano durante un tiempo limitado. Se trata de un sistema por el
cual, a travs de una mquina desarrollada localmente (una especie de embutidora, adosada a un tractor) se
deposita el grano en dichas mangas (o chorizos en la jerga popular) cerrndolo hermticamente (lo cual
reduce la descomposicin a partir la eliminacin/consumo interno, paulatina del aire). Cuando se desea
extraer, el procedimiento puede realizarse manualmente o a travs de equipos de extraccin (los
denominados chimangos). Originalmente se desarrolla en USA, pero para almacenar alimentos para
ganado, en especial los provenientes de molienda hmeda (caso de molienda de grano y planta de maz,
sorgo y otros cereales). En el caso de Argentina, comenz a adoptarse a inicios de los noventa, para
almacenar forrajes para la actividad lctea; unos pocos aos ms tarde se adapt dichas envases para
almacenar las cosechas de soja y cereales.
Efectos. Esta tecnologa -cuyo mnimo costo radica en la bolsa y los servicios de embolsado- permite:
i) ampliar temporalmente (al menos por un ciclo de cosecha) la capacidad de almacenamiento;
ii) ubicar la capacidad de almacenamiento in situ a la cosecha (eliminando el cuello de botella de
disponibilidad de camiones en poca de cosecha);
iii) redefinir el ciclo de ingresos de productor, que a bajo costo, puede dosificar a lo largo del tiempo y en
funcin de necesidades financieras y condiciones de mercados, sus ventas; y
iv) generar un mercado de productores de silos y maquinarias y de prestadores de servicios (de embolsado,
desembolsado y control).
Como resultado y para el caso argentino, esto permiti reducir al mnimo los problemas de almacenamiento
y logstica de funcionamiento post cosecha, an en el marco de un crecimiento acelerado de stas.
Adicionalmente replantea la ubicacin de los stocks de cereales y oleaginosas a lo largo de la cadena
productiva: mientras que, previamente, el control de los silos se tornaba un activo crtico (y con ello
permita la captacin de cuasi rentas), en la actualidad la nueva tecnologa equipara el poder a favor de los
productores, toda vez que estos, en la medida de sus posibilidades financieras, pueden controlar parte del
flujo de ingreso de materia prima al circuito de industrializacin y/o de exportacin.
Fuente: elaboracin propia.
economa, que no pudieron canalizarse hacia las tradicionales fuentes de inversin (plazos fijos,
acciones, etc.) y que deambularon/deambulan buscando oportunidades de inversin. Estas formas
de organizacin, en algunos casos, encontraron sus formatos jurdicos en los Fondos de Inversin
Agrcola, mientras que en otros se reducen a contratos privados (la vaquita).
La actividad primaria, en simultneo con una mejora en los flujos comerciales
(asociados a los nuevos precios relativos -fruto de la devaluacin y de las mejoras en los
valores internacionales- y a la profundizacin/consolidacin del modelo tecno-productivo)
se vio favorecida por una reduccin de los stocks de pasivos. O, en otros trminos, se
sentaron las bases para un nuevo ciclo de efecto riqueza para la actividad en su conjunto,
a partir de una estructura productiva, tecnolgica y financiera diferente y consolidada. Los
mejores precios relativos permitieron mantener los retornos -an en dlares-, mejorando
sustancialmente el clima de negocios, pero, a posteriori lo hicieron en el marco de un
esquema de distorsiones de precios relativos de dudosa estabilidad futura. El saneamiento
de deudas (al igual que en otros sectores productivos) -articulado a partir de transferencias
desde otros sectores- evit las quiebras generalizadas y una mayor concentracin a la vez
que sent las bases para un modelo ms centrado en el autofinanciamiento y/o en fuentes
alternativas que en la actividad bancaria.
83 6
88
80
76 4
70 7
69 2
70
69 3
60
62 02
47 4
50
40 4
40
38 3
34 8
31 5
30
20
30
19 32
10
1996/00
2001/02
2002/03
2003/04
Soja
228
2004/05
Total
2005/06
2006/07
3132
3 100
3024,8
3 000
3018
2 900
2 800
2 700
2664
2663
2 600
2526
2 500
2489
2 400
1996/2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
GRFICO 21
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE LECHE
(En millones de litros)
10 500
10160
10 000
9529
9475
9 500
9493
9169
9 000
8529
8 500
8 000
7951
7 500
1996/2000
2001
2002
2003
229
2004
2005
2006
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
1993-2001
Cultivos agrcolas
2002
2003
Cra de animales
2004
2005
Produccin de leche
Si bien los datos indican que -considerando estas tres actividades- no existe un
desplazamiento sustantivo hacia la agricultura subyacen dos elementos estructurales no menores.
El primero de ellos se refiere a que, como productor de bienes primarios, el pas se ubica
con mayor nfasis en la escala inferior de la produccin de protenas verdes y en menor medida
en la de protenas rojas; en la escala de valor, stas ltimas implican un grado mayor de
sofisticacin. En ese sentido, el tema cobra mayor relevancia si se considera que parte relevante
de lo agrcola tiene destino de exportacin.
El segundo se refiere a la composicin de la agricultura, centrada en casi un 50% en un nico
cultivo -la soja- (sobre el cual descansa, adems, buena parte del trigo como doble cultivo complementario
en el clculo de la rentabilidad). Adems de los riesgos productivos asociados al monocultivo, existen
otros, de corte comercial, derivados de una canasta poco diversificada de productos.
Ambos temas tienen mayor relevancia an si se considera que -para el caso de los
cereales y oleaginosas- el grueso de la produccin se destina a los mercados externos. Como se
desprende del cuadro siguiente, las exportaciones tracccionaron el modelo, como una respuesta
lgica a las condiciones de rentabilidad de las operaciones externas y las estructuras de costos
230
Total
exportaciones
26 598,3
25 709,3
29 565,7
34 550,2
40 106,4
46 182,2
Productos
primarios
6 083,5
5 308,6
6 459,9
6 850,4
7 875,9
8 724,2
Manufacturas
de origen
agropecuario
7 449,5
8 159,7
9 990,9
11 954,1
13 162,1
15 285,0
Total
agroalimentos
13 533,0
13 468,3
16 450,8
18 804,5
21 038,0
24 009,2
Participacin
agroalimentos /
total
50,88
52,39
55,64
54,43
52,46
51,99
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Ministerio de Economa, Secretara de Poltica Econmica.
Si bien, por un lado, el dinamismo indica que la actividad agraria responde a los
incentivos de precios/beneficios y aleja la imagen anmica de dcada, pasadas, el modelo
establecido pone en tela de juicio la elevada concentracin en unos pocos productos ubicados en
la escala inferior de valor de las protenas al estar centradas en las oleaginosas, sus derivados y
una serie de granos sin mayor elaboracin industrial.
El tema tiende a profundizarse si se consideran las evoluciones de lcteos y carnes -de
mayor valor agregado respecto a las oleaginosas- ocurridas desde el ao 2005. En ambos casos,
confluyeron dos elementos que desplazaron la demanda: un aumento sustancial en los precios
internacionales con mercados crecientemente abiertos (Rusia, Mxico, Chile y pases africanos) y
simultneos crecimientos en la demanda interna (relacionados con las mejoras de los ingresos).
En contraste, a diferencia de los cereales y oleaginosas, se trata de ofertas con maduracin de
ciclo ms prolongado (en el entorno de los tres o cuatro aos), pero de productos de mayor valor
agregado y algn grado de elaboracin industrial. La decisin oficial de priorizar el mercado
interno (en funcin de su relacin con los ndices de precios) atemper el dinamismo exportador
de estas actividades, a la vez que tendi a realzar el de las oleaginosas.
Redoblando la apuesta al nuevo modelo tecno-productivo
El saneamiento de la deuda, las mejoras en los precios relativos y la propia dinmica previa de la
estructura productiva fueron las bases que reforzaron el modelo de organizacin, produccin y
generacin/difusin de tecnologa. Una mayor rentabilidad, an morigerada por los impuestos al
comercio exterior, facilit un nuevo salto en el proceso de equipamiento. La maquinaria agrcola
es un ejemplo de ello.
Las cifras del cuadro VI.10 son ilustrativas en varios sentidos: i) revelan un salto de
inversiones de cierta magnitud; ii) recaen tanto sobre equipos nacionales como importados; y iii)
se asientan sobre una estructura de aprovisionamiento con fuerte tinte importador (lo cual tiende a
42
Complementadas, adems, por las fuertes inversiones en las primeras etapas industriales de la soja (J. J.
Hinrichsen S.A.; 2005).
231
dolarizar la funcin de costos del sector a la vez que revela que no existe instantaneidad en el
proceso sustitutivo).
CUADRO VI.10
VENTA DE MQUINAS AGRCOLAS NACIONALES E IMPORTADAS. 2002-2005
(En unidades, en millones de pesos corrientes sin IVA)
Unidades vendidas
Total
% Nacionales
9 429
82,8
18 908
63,6
25 583
53,1
23 875
56,5
Ao
2002
2003
2004
2005
Facturacin
Total
% Nacionales
613,3
63,2
1 657,2
42,1
2 390,7
35,6
2 327,4
39,9
En lo referido al uso de semillas, los datos revelan un vuelco creciente y decisivo del
mercado hacia los transgnicos; en soja, stos explican la casi totalidad de la superficie sembrada,
mientras que en maz cubren casi 2/3 de la superficie sembrada. Al igual que en el caso previo,
existe una fuerte presencia multinacional en la provisin de este insumo clave (dado el control
que ejercen sobre los eventos genes- pero no sobre las variedades).
GRFICO VI.23
PARTICIPACIN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON SEMILLAS TRANSGNICAS EN EL
TOTAL DE SEMBRADO
(En porcentajes)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
96/97
97/98
98/99
Soja
99/00
00/01
01/02
Maz
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
Algodn
232
GRFICO VI.24
EVOLUCIN DEL MERCADO DE FITOSANITARIOS
(En millones de dlares)
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
En el caso de los herbicidas, existe una baja presencia de oferta de empresas nacionales
en la produccin local de los principios activos; centrndose, el grueso de la firmas, en la
formulacin de principios activos importados. En cambio, en fertilizantes, especialmente en urea,
la produccin local es excluyente; sin embargo, dado el perfil empresario de la oferta (gran
empresa con capacidad de exportacin), los precios rpidamente fueron dolarizados.43
GRFICO VI.25
CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES
(En miles de toneladas)
3 000
2 500
2 000
1 500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
43
Se trata de una empresa de capitales externos que se cuenta entre las mayores del mundo; produce urea
a partir del gas y destina poco menos de 1/3 al mercado interno, siendo el resto exportado. De all que,
adems del dominio de mercado, tiende a operar con precios en dlares.
233
65
60
55
50
45
40
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
En funcin de ello, las condiciones de mercado han ido reforzando el modelo tecnoproductivo que se perge a lo largo de las dcadas pasadas. Ms all de sus rasgos intrnsecos, la dupla SD ms semillas transgnicas, la escisin de los contratistas como operadores del sistema
de los dueos de la tierra, la creciente prdida de stos en el armado del paquete tcnico con el
consecuente peso de los proveedores de insumos industriales y los servicios sobre el agro y la
relevancia de las primeras etapas de transformacin industrial como articuladores de la insercin
externa en cadenas mundiales en base a granos y/o primeros productos industriales (como el
aceite y/o la leche en polvo)- hay otros temas centrales que caracterizan la nueva conformacin
productiva.
El primero de ellos se refiere a la deslocalizacin de buena parte de la produccin entre el
mbito donde se produce, y aqul donde se realiza la compra de insumos y/o donde se verifica el
gasto de los operadores del sistema. En tal sentido, la separacin entre contratistas y dueos de la
tierra lleva a que los primeros establezcan producciones en distintos lugares del pas trasladando
maquinarias y equipos y deslocalizando el gasto de las reas donde se produce. As, pueden
encontrarse pueblos -inmersos en zonas de alta produccin- con despoblamiento y otros con el
perfil opuesto (en estos ltimos se ubican proveedores de insumos, contratistas de servicios, que
posiblemente desarrollen parte sustantiva de sus actividades a nivel extra-zona).
Sumado a ello, se torna borroso el lmite entre lo pampeano y el resto de las regiones;
en efecto, el avance hacia nuevas zonas lleva consigo el esquema productivo que inicialmente
corresponda a la regin ncleo de la actividad agrcola. Ese desplazamiento es complementado
234
con otro de mayor relevancia: la creciente captacin de tierras para la agricultura en desmedro de
la ganadera (extensiva) y de la lechera. Estas tensiones se han ido resolviendo de dos formas:
por un lado, con una menor cantidad de superficie para ambas explotaciones (desplazar el ganado
hacia zonas menos frtiles), incorporando tecnologa y/o aumentando las escalas para mejorar
costos. El otro efecto es el desplazamiento de la ganadera extensiva hacia el norte del pas (y en
menor medida, hacia el sur), donde se conjugan tierras ms baratas, disponibilidad de superficie y
posibilidades de mejores costos en las suplementaciones dados los costos de transporte.44 Se
estima que en el lapso de una dcada la ganadera cedi alrededor de entre 5 y 6 millones de
has -ubicadas principalmente en la zona ncleo y aledaas- a la agricultura, an manteniendo e
incrementando la produccin neta de carnes.En otro orden, a mediados de los noventa, el 62% del
stock ganadero estaba en la zona pampeana, mientras que una dcada ms tarde se haba reducido
al 58% a favor del NEA y NOA (Trigo y Cap, 2006; Canosa, 2007).
Al interior de la agricultura, los desplazamientos entre cultivos dependen de los precios
relativos, las facilidades tcnicas/riesgos de cada caso y las percepciones de mercado. El modelo
tcnico luce lo suficientemente flexible como para trasladarse de actividad en actividad de
acuerdo a las condiciones de mercado.
Finalmente, el dinamismo del modelo y su constante expansin territorial como su
presin productiva, ponen en tela de juicio la sustentabilidad de largo plazo del sistema en su
conjunto. Las tecnologas de sustentabilidad estn disponibles, pero no necesariamente aplicables
en su plenitud a partir de las seales de los mercados que, como se deduce de lo antes expuesto)
tienen un alto grado de incertidumbre. Independientemente del cumplimiento de normas vigentes
en materia de desmonte (no siempre verificables) y de controles fitosanitarios, a mayores
incertidumbres aumentan las conductas cortoplacistas por beneficios rpidos, lo cual atenta contra
el equilibrio productivo (especialmente el balance de nutrientes de los suelos).
Las revalorizaciones de los activos
Necesariamente, la renta creciente del agro indujo a una revalorizacin de los activos, ahora en un
modelo en el cual el principal de ellos -la tierra- es crecientemente explotado por operadores que
no son los dueos. Al haberse escindido crecientemente la propiedad de la explotacin y haberse
centrando en un conjunto de activos tecnolgicos en manos de los contratistas, el modelo facilita la
adquisicin de tierras como inversin, sin necesidad de que el propio dueo encare la produccin.
Si a ello le sumamos la inestabilidad bancaria que caracteriz el lapso post crisis, los
reducidos rendimientos financieros (en relacin con las tasas de ganancias de algunos sectores de
la economa -entre ellos el agro-), la tendencia a bancarizar parcialmente los ahorros luego de
las experiencias del corralito y la existencia de abundantes fondos lquidos en el sistema
(provenientes en muchos casos de los reacomodamientos asociados a la crisis), la tierra se volvi
a convertir en un refugio atractivo (Arbolabe, 2007). Pero, a diferencia de lo ocurrido en las
pocas inflacionarias, adems de resguardo inflacionario ahora se plantea -en el marco del nuevo
modelo productivo- la posibilidad adicional de captar rentas va produccin y/o revalorizacin de
activos. Este proceso aun tanto recursos provenientes del agro y sus actividades relacionadas,
como algunas inversiones de capitales externos y de ahorros provenientes de otras actividades de
la economa (fenmeno percibido por los propios operadores del sistema como capitales que
provienen de la industria y/o el comercio y no encuentran lugar de colocacin con lo cual recalan
44
Ello induce al desarrollo de nuevas razas (rememorando los procesos adaptativos de fines del siglo
XIX) -como Bradfor, Limangus, Brangus-, impulsa nuevas tecnologas de manejo, pasturas e incluso
modelos integrados de produccin.
235
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
1990/2000
2001
Zona Maicera
2002
2003
Zona Triguera
2004
Zona Invernada
2005
2006
2007*
Zona Cra
236
GRFICO VI.28
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA VAQUILLONA NEGRA PREADA
(En dlares por unidad)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Mar-07
GRFICO VI.29
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA VAQUILLONA HOLANDO PREADA
(En dlares por cabeza)
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
Fuente: elaboracin propia en base a datos suministrados por Nuestro Agro, varios nmeros.
237
Mar-07
Ene-07
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
Nov-04
Sep-04
Jul-04
May-04
Mar-04
Ene-04
Nov-03
Jul-03
Sep-03
May-03
Mar-03
Ene-03
Nov-02
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
May-07
Ene-07
Nov-06
Jul-06
Sep-06
Mar-06
May-06
Ene-06
Nov-05
Jul-05
Sep-05
Mar-05
May-05
Ene-05
Nov-04
Jul-04
Sep-04
Mar-04
May-04
Ene-04
Nov-03
Jul-03
Sep-03
Mar-03
May-03
Ene-03
Nov-02
Jul-02
Sep-02
Mar-02
May-02
Ene-02
45
Otra derivacin se relaciona con las crecientes diferencias entre las valuaciones fiscales y los valores
reales de estos activos (en funcin de los impuestos inmobiliarios y/o las tasas municipales y/o
comunales). En idntica direccin, las compraventas de estos activos y sus subregistros tambin ponen
en evidencia los efectos riqueza que caracterizaron estas actividades.
238
calzado), el complejo primario explica casi el 17% del VBP global. En otros trminos, el sector
comienza a tener peso considerable dentro de la economa en su conjunto.
CUADRO VI.11
PARTICIPACIN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN
(En porcentajes)
Descripcin
Agricultura y ganadera / VBP Total
Cultivos agrcolas / VBP Total
Cra de animales / VBP Total
Alimentos y Bebidas / VBP Total
1993
2002
2003
2004
2005
4,57
8,34
8,14
7,85
6,94
2,51
1,87
8,30
5,51
2,38
12,04
5,24
2,45
12,10
5,10
2,32
11,37
4,25
2,32
10,79
Para verificar y cuantificar esta afirmacin debera contarse con una matriz de insumo producto
actualizada (en trminos tcnicos y de precios). La ltima informacin disponible data del ao 1997
(con datos de 1995/1996), fecha en la cual no se haban introducido an las semillas transgnicas ni
consolidado el modelo; intentos posteriores actualizando precios (usando los de 2003) tienen ya
mayores coeficientes en dos sentidos: los requerimientos de servicios y de insumos industriales
(SAGPyA, 2002; Llach y otros, 2004).
239
2002
2003
2004
2005
2 985 214
216 917
1 175 281
6 840 919
322 780
2 718 567
7 208 103
395 215
2 788 812
7 939 127
507 614
3 186 314
9 317 285
1 033 964
3 096 069
662 989
1 661 371
1 656 682
1 751 751
2 176 709
930 028
2 138 200
2 367 394
2 493 448
3 010 543
50 475
72 243 525 98 284 667
500
-2 464
4 903 900 17 312 100
300
119 252
412
150 008
741
27 777
790
19 219 800
2006
5,91
9,47
7,33
6,66
6,21
1,39
0,42
0,41
0,34
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Direccin de Estudios Econmicos de AFIP, Secretara de Poltica
Econmica.
Nota: Supervit fiscal: Ingresos corrientes - gastos corrientes. Base caja.
Las recaudaciones en estos conceptos representan entre 5 y 7 puntos del total, a la vez
que explican parte relevante del supervit fiscal.
Finalmente, cabe efectuar algunas reflexiones acerca de la contribucin del sector a la
generacin de empleo. Desde hace varias dcadas ha sido planteada la incompatibilidad entre un
modelo de desarrollo centrado en estas actividades y las demandas de empleo de la sociedad en su
conjunto. Esto responda a dos razones: i) el escaso dinamismo productivo y tecnolgico (donde ese
rol era asignado habitualmente a la industria) y ii) la elevada intensidad de capital por unidad
producida (y como contrapartida el menor peso de la mano de obra). Los datos cuantitativos que
sustentaban estas afirmaciones provenan de mediciones de empleo considerando como unidad de
medida a la explotacin agropecuaria (verticalmente integrada, tal como rega en el modelo
productivo previo); las etapas posteriores ingresaban en los clasificadores industriales convencionales.
A partir de estos conceptos, cabe sealar dos elementos centrales asociados con los
cambios tecno-productivos que sealramos en secciones previas, que afectaron el objeto bajo
anlisis y con ello las mediciones disponibles. El primero se refiere a la forma organizacional que
crecientemente adquiere la produccin primaria que incluye tanto lo primario como una larga
serie de servicios e incluso de actividades industriales (por el lado de la provisin de insumos y/o
de acondicionamiento de granos y cereales y/o etapas de enfriamiento lcteo en tambos); en este
caso, las mediciones convencionales slo captan parte del fenmeno (ms all de las formas
jurdicas que adopta el concepto de ocupacin -contratos, porcentajes, etc. diferentes del tpico
salario- que no consideran los servicios y la parte industrial asociada a la actividad primaria). Al
ser ste el problema, las estimaciones deben recurrir a rearmar la forma de organizacin de los
240
agroalimentos -las redes o networks- a partir de distintas actividades encadenadas (agro, por un
lado, servicios por otro, primera etapa de transformacin industrial, etc.) usando las matrices de
insumo producto existentes (Llach y otros, 2004; Rodrguez, 2005) o efectuar estimaciones ad
hoc para tramados especficos (Bisang y Sztulwark 2006; Gutman y Lavarello, 2006). Si se
adopta el primer criterio, la ltima matriz de insumo producto disponible corresponde a datos del
ao 1995/1996, que capta precios y tecnologas que no son las actuales. Si se modificaran los
precios (para llevarlo a valores corrientes) y con diversos supuestos, las estimaciones indicaran
que el sector agroalimentario explicara alrededor del 18% / 22% del empleo en una estimacin
estricta y poco menos del 35% en otro ms extensiva (en ambos casos a precios de 2003). Pero
ms all de los problemas de medicin, las estimaciones -globales y/o sectoriales- indicaran que
la actividad en su conjunto tiene una relevancia creciente en la generacin de empleo
(independientemente de si sta se radica en lo primario o en los servicios e industria asociados).
La actividad puede convertirse a futuro en una plataforma de desarrollo ms
amplia a partir de lo genuino de su competitividad en las primeras etapas de las cadenas
agroalimentarias. Las proyecciones de los mercados internacionales y evaluaciones sobre
posibles comportamientos y potencialidades futuras del sector, indican cierto grado de
optimismo (Kaplinsky 2005, OECD-FAO, 2006; FAS-USDA, 2006; FAPRI, 2006; Oliverio y
Lpez, 2006; Trigo y Cap, 2006). Esto se basa en dos aspectos: la firmeza de las demandas
externas (asentadas sobre algunos cambios estructurales -reconfiguracin de las polticas de
subsidio de la U.E.; polticas de largo plazo de sustento a desarrollos energticos y de
provisin de insumos alternativos al petrleo, crecimiento de algunos pases, etc.-) y las
posibilidades de mejorar y profundizar el desarrollo interno. En este ltimo caso, el modelo
agropecuario creci, esencialmente, en base a la difusin generalizada de un nuevo paquete
tecnolgico (una suerte de ampliacin de frontera cultivable e incorporacin de
innovaciones). Sin embargo, existen, para varias de las actividades relevantes, marcadas
brechas entre los rendimientos promedios y las prcticas de avanzada. Las tasas de
extraccin de ganado y de carne son altamente mejorables; los rendimientos en lechera
tienen alta variabilidad por zonas y productores; la postcosecha puede mejorarse
sustantivamente, e incluso, las relaciones intra producciones son pasibles de una fuerte
ganancia en productividad. En otros trminos, luego de la etapa (an no concluda) de
ganancia tecnolgica por extensin de innovaciones quedan posibilidades importantes de
mejoras va afinamiento productivo (Canosa, 2007; Bragachini, 2006; AACREA, 2006;
Oliverio y Lpez, 2006). Obviamente, ello tiene limitaciones en las previsiones acerca de la
sustentabilidad agronmica de mediano plazo y de la conducta de los actores privados y
pblicos que intervienen en distintos estados de las cadenas agroalimentarias.
Una perspectiva de largo plazo indica que la actividad se ha tornado sumamente
dinmica con contribuciones sustantivas al producto, los saldos netos en el comercio exterior, las
cuentas fiscales e incluso la ocupacin, por su forma de organizacin, an siendo una actividad
intensiva en capital, pero con mayores encadenamientos productivos que en el pasado.
A futuro, con los consabidos recaudos de sustentabilidad ambiental, cuenta con
perspectivas para reforzar an ms su actual competitividad.
Reflexiones Finales
Despus de varias dcadas, el agro evidencia hoy un dinamismo similar al registrado a principios
del siglo XX. Si en los aos sesenta tard ms de dos dcadas en adoptar -imperfectamente- el
modelo de la revolucin verde, contemporneamente opera a la vanguardia de la denominada
revolucin biolgica aplicada al agro. Como resultado de un proceso evolutivo de varias dcadas,
241
242
comerciales de largo plazo, desarrollos tecnolgicos claves, etc.), que caen bajo la rbita de los
denominados bienes pblicos o club.
Lo expresado permite alertar, tambin, acerca de la forma que tendr la respuesta que el
agro local dar a las nuevas demandas (tanto de biocombustibles, como de provisin de biomasa
o los primeros intermediarios de sntesis qumica), ante la posibilidad de insertarse
internacionalmente (de nuevo) como originador de insumos o modificaciones de precios relativos
mediante en etapas industrialmente ms avanzadas.
De mantenerse la articulacin con el comercio internacional en base a productos primarios o
de primera transformacin industrial, retornar la preocupacin por los trminos del intercambio. An
con demandas crecientes, existe un riesgo inherente a la propia actividad de deterioros futuros. En este
contexto, el reaseguro -a futuro- de la competitividad genuina para el agro local pasa por contar con un
afinado sistema de innovacin que le permita morigerar, anticipar e, incluso, ms que compensar (va
costos y/o diferenciacin de productos), los eventuales deterioros de precios. Ello remite a la
relevancia de las alianzas pblico-privadas para el desarrollo/adaptacin y/o difusin de insumos
claves dentro del agro y al relevante papel de las instituciones estatales en este campo. La nota de
optimismo la ponen tanto los desarrollos estatales previos en la materia, como el reciente dinamismo
del sector privado como adaptador y adoptante de innovaciones.
Sumado a ello cabe agregar la preocupacin acerca de la sustentabilidad agronmica de
estos desarrollos, habida cuenta de la presin sobre suelos y provisin de agua que puede provenir
de la visin de corto plazo de los negocios privados, frente a la perspectiva de largo plazo.
Nuevamente, si la actividad tiene respuestas rpidas a precios, cabe sealar que -dada la
conformacin estructural de la actividad- eventuales modificaciones en la rentabilidad generan
ajustes sobre el uso de prcticas conservacionistas del suelo.
Por ltimo, se considera que el agro es una actividad clave para el futuro de la economa y
que, en lo sustantivo, tiene un factor limitante semi-fijo (la tierra) para ser asignado entre diversas
producciones. El interrogante central gira en torno a establecer el conjunto de actividades que,
paulatinamente, el mayor valor agregado vaya generando para toda la sociedad. Este ejercicio de
estrategia del conjunto de la economa no est exento de diversas tensiones sectoriales (entre agro y
ganadera; entre trigo/soja y maz; maz para etanol y/o alimentos de ganado; entre subproductos de la
industrializacin de oleaginosas para exportacin y alimentacin para bovinos o aves, etc.).
Cualquiera sea la reaccin que desde lo ideolgico y/o sectorial pueda suscitarse, es ineludible
la existencia de la pregunta (por incmoda que sta resulte): cmo se determina la mejor
combinacin social de actividades frente a un recurso escaso -la tierra- y en funcin de las
tecnologas y los activos humanos y de capital preexistentes? se resuelve va mercado o con
intervencin -variable en grados- del Estado? La respuesta puede ser explcita y/o por omisin.
En los ltimos aos, la cuestin est latente y subyace en muchos de los conflictos, sin
tener una visibilidad suficiente como para manifestarse en las agendas de los diversos actores
(pblicos y privados) que contribuyen a las polticas pblicas. Por el momento, se asigna en base
a tres elementos: i) por la percepcin -ex ante- de la tasa de rentabilidad (precios y otros
componentes) por parte de los decisores privados; ii) por las intervenciones pblicas de corto
plazo (y no siempre congruentes entre s ni coherentes a mediano plazo); y iii) por las
restricciones y estrategias de las demandas internacionales. Mientras que la ltima condicin tiene
categora de dato para el problema, a juzgar por la evidencia reciente, es notoria la falta de una
institucionalidad pblica y privada que permita establecer algn lineamiento estratgico de largo
plazo que haga posible encuadrar las polticas de corto y mediano plazo. Habindose desmontado
el modelo de regulacin previo, el sector slo cuenta con intervenciones puntuales (nacionales y
provinciales) segmentadas desde lo pblico y manifestaciones reactivas, y no del todo articuladas
entre s, por parte de las antiguas y ms recientes organizaciones de representaciones privadas.
243
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244
Anexo Estadstico
CUADRO VI.A.1
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(En toneladas)
Ao
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Total
35 576 500
34 148 230
41 069 660
41 166 400
44 132 170
37 953 300
32 078 750
36 731 500
26 720 500
34 475 870
38 239 100
41 185 432
40 131 829
40 041 073
44 581 465
42 565 844
53 119 899
65 857 922
59 605 040
64 376 306
67 366 277
69 243 953
70 790 989
69 386 930
83 647 260
76 446 618
93 637 356
Maz
Soja
Girasol
Trigo
Sorgo
Otros
12 900 000
9 600 000
9 000 000
9 500 000
11 900 000
12 100 000
9 250 000
9 200 000
4 900 000
5 400 000
7 684 800
10 700 500
10 901 000
10 360 000
11 404 041
10 518 290
15 536 820
19 360 656
13 504 100
16 780 650
15 359 397
14 712 079
15 044 529
14 950 825
19 500 000
14 445 538
21 755 364
3 770 000
4 150 000
4 000 000
7 000 000
6 500 000
7 100 000
6 700 000
9 900 000
6 500 000
10 700 000
10 862 000
11 310 000
11 045 400
11 719 900
12 133 000
12 448 200
11 004 890
18 732 172
20 000 000
20 135 800
26 880 852
30 000 000
34 818 552
31 576 752
38 300 000
40 467 100
47 460 936
1 260 000
1 980 000
2 400 000
2 200 000
3 400 000
4 100 000
2 200 000
2 915 000
3 200 000
3 900 000
4 033 400
3 676 900
2 955 900
4 094 900
5 799 540
5 557 800
5 450 000
5 599 880
7 125 140
6 069 655
3 179 043
3 843 579
3 714 000
3 160 672
3 650 000
3 797 836
3 630 232
7 780 000
8 300 000
15 000 000
13 000 000
13 600 000
8 700 000
8 700 000
9 000 000
8 540 000
10 000 000
10 992 400
9 884 000
9 874 400
9 658 500
11 306 340
9 445 015
15 913 600
14 800 230
12 443 000
15 302 560
15 959 352
15 291 660
12 301 442
14 562 955
15 957 350
12 574 196
14 550 450
7 550 000
8 000 000
8 100 000
6 900 000
6 200 000
4 000 000
2 996 800
3 200 000
1 500 000
2 050 000
2 252 400
2 767 000
2 859 700
2 148 000
1 649 482
2 131 720
2 499 000
3 762 335
3 221 750
3 344 493
2 908 775
2 847 225
2 684 780
2 164 953
2 900 000
2 327 865
2 794 967
2 316 500
2 118 230
2 569 660
2 566 400
2 532 170
1 953 300
2 231 950
2 516 500
2 080 500
2 425 870
2 414 100
2 847 032
2 495 429
2 059 773
2 289 062
2 464 819
2 715 589
3 602 649
3 311 050
2 743 148
3 078 858
2 549 410
2 227 686
2 970 773
3 339 910
2 834 083
3 445 407
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Direccin de Coordinacin de Delegaciones y SAGPyA (2007).
Notas: Otros incluye: alpiste, arroz, avena, cebada cervecera, centeno, mijo, lino, man, crtamo, colza, cebada
forrajera y trigo candeal.
247
CUADRO VI.A.2
EVOLUCIN DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(En kilos por hectrea)
Ao
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Maz
3 801
3 028
3 030
3 141
3 563
3 745
3 190
3 774
2 910
3 461
4 044
4 524
4 355
4 237
4 522
4 040
4 556
6 078
5 370
5 433
5 455
6 079
6 477
6 393
7 359
5 903
7 665
Soja
2 005
2 090
1 754
2 405
1 988
2 141
1 897
2 264
1 653
2 157
2 275
2 291
2 158
2 039
2 045
2 105
1 721
2 694
2 445
2 331
2 585
2 630
2 803
2 207
2 728
2 680
2 971
Girasol
984
1 184
1 262
1 106
1 441
1 346
1 268
1 435
1 444
1 451
1 753
1 413
1 435
1 902
1 963
1 718
1 812
1 681
1 752
1 746
1 670
1 908
1 598
1 722
1 904
1 731
1 502
Trigo
1 549
1 400
2 049
1 838
2 305
1 617
1 778
1 879
1 836
1 892
1 896
2 174
2 321
2 022
2 166
1 936
2 241
2 596
2 305
2 487
2 490
2 235
2 033
2 539
2 631
2 532
2 642
Sorgo
3 595
3 187
3 214
2 911
3 155
3 125
3 067
3 347
2 531
2 811
3 332
3 622
3 953
3 506
3 459
3 876
3 684
4 810
4 384
4 648
4 743
5 269
5 031
4 553
5 187
4 678
4 702
248
CUADRO VI.A.3
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE CARNE VACUNA Y LECHE
(En miles de toneladas, millones de litros)
Ao
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Carne
2 839
2 939
2 551
2 455
2 554
2 848
3 023
2 574
2 506
2 558
3 007
2 854
2 723
2 787
2 762
2 689
2 694
2 712
2 469
2 720
2 718
2 489
2 526
2 664
3 025
3 132
3 018
Leche
5 147
5 120
5 487
5 697
5 341
5 962
5 721
6 190
6 061
6 520
6 093
5 937
6 590
7 002
7 777
8 507
8 865
9 090
9 546
10 329
9 817
9 475
8 529
7 951
9 169
9 493
10 160
249
CUADRO VI.A.4
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON SIEMBRA DIRECTA POR CULTIVO
(En has, en porcentaje)
Siembra directa
Campaa
Soja
Maz
Trigo
Siembra
Sorgo
Girasol
Total
Superficie
sembrada
Otros
Total Superficie
con SD
SD/Siembra
Total
1990/91
280 000
10 000
10 000
s/d
s/d
20 058 350
300 000
1,50
1995/96
2 150 000
200 000
200 000
s/d
s/d
420 000
21 919 930
2 970 000
13,55
1996/97
2 859 500
266 000
260 000
s/d
s/d
558 600
25 570 508
3 944 100
15,42
1997/98
3 321 000
707 000
763 500
s/d
s/d
815 300
24 774 590
5 606 800
22,63
1998/99
3 782 500
1 148 000
1 267 000
s/d
s/d
1 072 000
25619635
7 269 500
28,37
1999/00
5 016 000
1 385 000
1 740 000
240 000
450 000
419 000
26144205
9 250 000
35,38
2000/01
6 658 800
1 494 700
2 259 000
327 000
420 500
500 000
26296690
11 660 000
44,34
2001/02
8 671 200
1 723 711
3 150 102
278 534
345 274
832 000
27106976
15 000 821
55,34
2002/03
9 781 883
1 933 560
2 843 431
296 808
645 529
850 000
27405453
16 351 212
59,66
2003/04
11 388 960
2 021 785
3 427 304
340 286
818 111
500 000
28534048
18 496 446
64,82
2004/05
11 536 432
2 411 577
3 627 368
389 697
995 643
500 000
29039233
19 460 716
67,02
CUADRO VI.A.5
EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA CON OGM
(En miles de hectreas)
Cultivo
96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Soja RR
370 1 756 4 800 6 640 9 000
Soja convencional
6 299 5 420 3 600 2 150 1 664
OGM/Total (Soja)
5,55 24,47 57,14 75,54 84,40
Maz Bt
13
192
580
Maz RR
Maz convencional
4 153 3 752 3 257 3 460 2 914
OGM/Total (Maz)
0
0
0,4
5,3
16,6
Algodn Bt
5
12
25
Algodn RR
Algodn convencional
955 1 133
746
334
386
OGM/Total (Algodn)
0
0
0,7
3,5
6,1
Total OGM
370 1 756 4 818 6 844 9 605
Total Convencional
25 201 23 019 20 802 19 300 16 692
OGM/Convencional
1,47
7,63 23,16 35,46 57,54
Fuente: elaboracin propia en base a datos de CONABIA.
250
01/02
10 925
714
93,87
840
2 222
27,4
10
164
5,7
11 775
15 332
76,80
02/03
12 446
161
98,72
1 120
1 964
36,3
20
0,6
137,4
13,0
13 587
13 819
98,32
03/04
13 230
1 297
91,07
1 600
1 388
53,5
58
7
201,0
24,4
14 895
13 639
109,21
04/05
14 058
342
97,63
2 008
14,5
1 382
59,4
55
105
246,0
39,4
16 241
12 799
126,89
05/06 06/07
15 200 15 840
164
260
98,93 98,39
1 625 2 046
70
217
1 495 1 267
53,1
64,1
23
88
165
232
121,5
s/d
60,7
s/d
17 083 18 423
11 568
s/d
147,67
s/d
CUADRO VI.A.6
SOJA: PRODUCCIN E INSUMOS UTILIZADOS
(Has, litros, toneladas y porcentajes)
Ao
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Total
Siembra
4 966 600
5 040 000
5 319 660
5 817 490
6 011 240
6 002 155
6 669 500
7 162 250
8 400 000
8 790 500
10 664 330
11 639 240
12 606 845
14 526 606
14 399 998
15 364 574
16 134 837
Siembra
Directa
Siembra
Directa /
Total
280 000
445 000
775 000
1 350 000
1 670 000
2 150 000
2 859 500
3 250 000
3 782 500
5 016 000
6 658 800
8 671 200
9 781 883
11 388 960
11 536 432
s/d
s/d
5,6
8,8
14,6
23,2
27,8
35,8
42,9
45,4
45,0
57,1
62,4
74,5
77,6
78,4
80,1
s/d
s/d
Consumo
Glifosato
Soja RR
s/d
s/d
10 000
250 000
50 000
762 000
1 263 000
2 852 000
4 543 000
6 097 000
82 350 000
81 499 870
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
0
0
0
0
0
0
37 000
1 756 000
4 800 000
6 640 000
9 000 000
10 925 000
12 446 000
13 230 000
14 058 000
15 200 000
15 840 000
Soja
RR /
Soja
Total
0
0
0
0
0
0
0,6
24,5
57,1
75,5
84,4
93,9
98,7
91,1
97,6
98,9
98,2
Produccin
Total Soja
10 862 000
11 310 000
11 045 400
11 719 900
12 133 000
12 448 200
11 004 890
18 732 172
20 000 000
20 135 800
26 880 852
30 000 000
34 818 552
31 576 752
38 300 000
40 467 100
47 460 936
CUADRO VI.A.7
PRINCIPALES INSUMOS UTILIZADOS EN EL AGRO
(En unidades, en miles de HP, en toneladas, en millones de litros)
Maquinaria
Ao
Tractores
Unidades Miles de HP
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
8 145
12 920
5 683
6 461
3 188
5 017
4 655
4 614
3 520
4 871
4 338
6 393
4 615
7 720
7 601
5 925
861
1 379
592
617
313
502
482
475
359
507
464
748
502
933
891
598
Cosechadoras
1 976
1 806
875
700
s/d
s/d
s/d
1 120
760
415
344
1 011
662
1 560
1 706
1 450
Agroqumicos
Sembradoras
Fertilizantes Herbicidas Insecticidas
Siembra
Directa
s/d
s/d
s/d
389 154
s/d
s/d
438 397
s/d
s/d
345 192
s/d
s/d
431 230
s/d
s/d
446 782
s/d
s/d
407 484
5,6
15
s/d
403 507
5,7
17,6
s/d
418 888
6,1
19,6
1 043
586 914
6,8
22,3
1 786
698 872
7
26,2
2 757
1 015 544
8,9
31,8
1 462
1 324 983
10,5
42
1 100
1 780 400
14,2
57,6
2 880
1 721 400
18,1
75,4
2 580
1 488 000
16,2
92,1
251
Maquinaria
Tractores
Ao
Unidades Miles de HP
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
2 720
2 108
1 328
1 188
4 102
6 163
6 315
5 000
305
222
144
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Cosechadoras
760
697
597
560
2 334
3 080
1950
1650
Agroqumicos
Sembradoras
Fertilizantes Herbicidas Insecticidas
Siembra
Directa
2 400
1 718 400
10,9
97,3
2 300
1 794 900
10,9
117,7
2 650
1 800 000
12,9
111,7
3 423
11,5
93,9
1 600 000
4 845
15,9
95,5
2 100 000
4 499
18,7
98,6
2 931 000
3 581
18,2
112,4
2 651 000
4 080
s/d
s/d
3 337 000
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Obschatko (2003), SAGPyA, SENASA, INTA Manfredi, Agromercado,
Fertilizar Asociacin Civil y CASAFE.
CUADRO VI.A.8
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA TIERRA
(En dlares por hectrea y quintales)
Ao
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Zona Maicera
Zona Triguera
Zona Invernada
Zona Cra
Kg.
US$/HA Nov.
US$/HA Kg. Tern
773
1 349
270
443
859
1 164
338
462
983
1 056
452
461
908
1 114
374
448
960
1 196
323
410
1 017
1 211
312
376
1 283
1 501
337
404
1 625
1 704
479
456
1 796
1 657
617
478
1 579
1 897
550
560
1 488
1 672
550
552
1 338
1 598
513
550
1 025
2 071
377
748
1 525
2 311
561
844
2 167
3 062
693
946
2 633
3 312
863
906
3 208
4 067
1 050
1 155
4 000
4 444
1 250
1 369
252
CUADRO VI.A.9
EVOLUCIN DE LA CARTERA AGROPECUARIA
Y SU RELACIN CON LA CARTERA TOTAL
(En millones de pesos corrientes)
Ao
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 - I
2006 - II
2006 - III
Produccin
primaria (*)
2 799
4 544
5 944
6 511
6 110
5 894
6 688
6 945
6 535
6496
5 422
3 434
2 987
4 078
6 127
6 555
7 230
7 340
Resto de
actividades
Total actividades
econmicas
22 412
31 539
42 095
53 958
53 373
58 051
67 182
69 591
73 760
74 403
69 553
65 435
52 282
57 149
64 921
66 934
71 884
79 157
25 211
36 083
48 039
60 469
59 483
63 945
73 870
76 536
80 295
80 899
74 975
68 869
55 269
61 227
71 048
73 489
79 114
86 497
Prod.
primaria /
total
11,1
12,6
12,4
10,8
10,3
9,2
9,1
9,1
8,1
8,0
7,2
5,0
5,4
6,7
8,6
8,9
9,1
8,5
Morosidad
produccin
primaria
680
1 053
1 304
1 975
2 008
1 447
1 450
1 209
1 528
1 894
1 842
1 845
1 382
1 035
542
437
347
297
Morosidad
prod. primaria
en %
24,3
23,2
21,9
30,3
32,9
24,6
21,7
17,4
23,4
29,2
34,0
53,7
46,3
25,4
8,8
6,7
4,8
4,0
Fuente: FINAGRO.
Notas: (*) Excluye saldos correspondientes a la actividad "Explotacin de Minas y Canteras"; los valores de la serie
corresponden a saldos de cartera de diciembre de cada ao.
CUADRO VI.A.10
EXPORTACIONES SEGN COMPLEJOS EXPORTADORES. AOS SELECCIONADOS
(En millones de dlares)
Complejos exportadores
Total exportaciones
Principales complejos
Complejos oleaginosos
Complejo soja
Complejo girasol
Otros complejos
Complejos petrolero - petroqumicos
Complejo petrleo y gas
Complejo petroqumico
Complejos cerealeros
Complejo maicero
Complejo triguero
Complejo arrocero
Otras exportaciones cerealeras
Complejo automotriz
Complejos de origen bovino
Complejo carne
Complejo cueros
Complejo lcteo
1997
26 430,9
22 098,8
4 730,8
3 232,7
1 214,0
284,0
3 486,1
3 015,0
471,1
3 318,2
1 371,4
1 562,9
204,9
179,0
3 196,8
2 237,8
923,1
1 021,7
292,9
2001
26 542,7
21 495,7
5 408,4
4 701,1
548,0
159,2
4 992,9
4 228,0
764,8
2 593,4
1 012,0
1 359,8
77,0
144,6
2 350,1
1 392,1
262,3
844,5
285,3
253
2002
25 650,6
21 288,0
5 884,7
5 035,4
724,8
124,4
5 096,5
4 229,0
867,5
2 300,2
943,4
1 176,2
47,9
132,7
1 938,5
1 515,3
485,0
727,6
302,7
2003
2004*
2005*
2006*
29 938,8 34 550,2 40 013,0 46 456,4
25 143,7 29 107,5 33 300,8 38 124,3
8 031,5 8 459,8 9 317,8 9 953,1
7 194,5 7 678,5 8 317,5 8 926,2
712,6
663,2
840,8
810,7
124,4
118,1
159,5
216,2
6 039,5 6 894,3 7 633,5 8 608,7
4 946,6 5 426,4 5 989,2 6 632,9
1 093,0 1 467,8 1 644,3 1 975,8
2 559,2 2 930,5 3 066,3 3 291,3
1 263,6 1 222,6 1 394,9 1 298,1
1 086,4 1 500,8 1 426,4 1 676,5
57,1
73,6
89,3
135,8
152,2
133,6
155,7
180,8
1 776,1 2 527,4 3 446,9 4 653,8
1 665,6 2 502,4 2 921,6 3 125,4
621,1 1 063,2 1 399,7 1 375,8
770,8
912,1
920,4
997,1
273,6
527,2
601,4
770,5
Complejos exportadores
Complejo siderrgico
Complejos frutihortcolas
Complejo frutcola
Complejo hortcola
Complejo pesquero
Complejos de origen forestal
Complejo celulsico papelero
Complejo maderero
Otras exportaciones forestales
Complejo cobre
Complejo uva
Complejo aluminio
Complejos de origen ovino
Complejo carne ovina
Complejo lanero,cueros y pieles
Complejo tabacalero
Complejos algodoneros
Complejo aceite de algodn
Complejo algodonero textil
Resto exportaciones
1997
912,6
1 155,3
696,1
459,1
1 035,1
532,9
296,3
121,7
114,9
93,2
262,1
267,7
186,6
4,1
182,5
210,1
473,6
47,1
426,5
4 332,1
2001
953,8
1 020,0
691,5
328,6
956,0
436,6
275,5
76,7
84,4
375,8
235,3
343,7
137,2
2,0
135,2
169,8
130,5
17,9
112,6
5 047,0
2002
1 093,9
819,4
554,4
265,0
730,0
498,1
281,0
141,8
75,3
455,0
220,8
365,5
149,2
3,9
145,4
156,4
64,5
4,5
59,9
4 362,6
2003
1 059,0
983,7
709,5
274,2
890,6
617,7
339,1
202,6
76,0
480,0
276,2
374,2
176,1
10,7
165,4
162,6
51,6
2,7
48,9
4 795,1
2004*
1 177,2
1 108,8
783,8
325,0
816,3
789,7
421,4
282,2
86,0
673,4
379,3
374,1
197,0
19,2
177,8
191,3
86,2
1,9
84,3
5 442,7
CUADRO VI.A.11
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS EXTERNOS. FOB GOLFO
(En dlares por tonelada)
Mes-Ao
Ene-80
Feb-80
Mar-80
Abr-80
May-80
Jun-80
Jul-80
Ago-80
Sep-80
Oct-80
Nov-80
Dic-80
Ene-81
Feb-81
Mar-81
Abr-81
May-81
Jun-81
Jul-81
Ago-81
Sep-81
Oct-81
Nov-81
Dic-81
Ene-82
Feb-82
Maz
112,2
116,9
114,2
110,6
112,6
14,6
132,7
144,5
144,5
144,5
149,2
150,8
155,1
145,3
144,1
146,0
142,9
138,6
141,0
133,0
122,0
117,0
112,0
110,0
109,0
115,0
Trigo
178,9
176,0
167,9
158,0
163,7
158,7
170,1
174,9
181,9
192,2
198,8
188,1
191,1
184,1
176,0
181,2
175,3
170,1
170,0
172,0
173,0
170,0
180,0
174,0
175,5
174,4
254
Soja
248,4
249,9
240,7
226,7
235,6
233,3
264,6
294,0
313,1
312,0
341,7
302,4
298,4
384,4
284,4
296,5
291,0
273,4
281,1
266,0
258,0
248,0
243,0
241,0
246,3
244,0
2005*
1 684,0
1 346,4
968,0
378,4
810,4
793,4
423,2
282,4
87,8
819,4
497,6
434,9
194,8
27,2
167,6
219,2
114,6
5,3
109,3
6 712,2
2006*
1 763,7
1 583,0
1 114,3
468,7
1 249,5
924,8
497,7
318,5
108,7
1 344,5
613,0
465,3
201,4
22,9
178,4
253,1
93,7
2,2
91,5
8 332,1
Mes-Ao
Mar-82
Abr-82
May-82
Jun-82
Jul-82
Ago-82
Sep-82
Oct-82
Nov-82
Dic-82
Ene-83
Feb-83
Mar-83
Abr-83
May-83
Jun-83
Jul-83
Ago-83
Sep-83
Oct-83
Nov-83
Dic-83
Ene-84
Feb-84
Mar-84
Abr-84
May-84
Jun-84
Jul-84
Ago-84
Sep-84
Oct-84
Nov-84
Dic-84
Ene-85
Feb-85
Mar-85
Abr-85
May-85
Jun-85
Jul-85
Ago-85
Sep-85
Oct-85
Nov-85
Dic-85
Ene-86
Feb-86
Mar-86
Abr-86
May-86
Jun-86
Jul-86
Ago-86
Sep-86
Oct-86
Maz
116,7
120,3
121,0
117,3
114,9
107,6
100,9
93,7
106,0
108,5
108,5
117,9
120,3
134,9
136,9
136,2
139,4
154,0
154,0
152,3
151,1
141,9
146,1
139,5
145,1
152,1
146,0
146,4
144,5
140,6
132,2
123,1
121,0
118,0
121,6
121,0
122,6
122,2
118,8
117,4
117,4
106,3
98,6
101,0
109,4
111,8
110,0
106,3
101,4
102,3
107,0
109,0
90,0
70,0
70,0
69,0
Trigo
168,8
170,6
170,1
152,5
152,7
153,4
156,0
149,0
157,0
165,0
166,0
165,4
169,1
168,4
159,9
154,0
148,2
155,4
157,1
154,3
152,3
151,9
154,2
151,0
154,4
158,3
151,5
148,8
147,9
151,3
157,2
155,6
152,0
150,6
149,5
148,7
145,6
146,6
135,1
133,6
130,3
125,0
127,9
130,1
132,5
139,2
134,3
130,8
135,5
126,5
115,2
108,0
103,0
104,0
104,0
105,0
255
Soja
242,1
251,2
252,7
243,5
242,5
226,9
209,5
202,5
220,7
223,0
227,0
226,8
222,5
239,1
236,0
231,3
250,2
332,1
339,3
321,4
313,4
296,9
298,7
279,2
297,5
305,5
313,9
297,6
258,6
250,1
232,5
235,3
235,5
233,1
223,8
228,3
230,6
231,2
221,7
222,4
213,4
201,7
199,1
197,2
199,6
204,8
210,6
207,0
208,2
204,3
204,9
203,4
198,0
185,0
183,0
187,0
Mes-Ao
Nov-86
Dic-86
Ene-87
Feb-87
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Oct-88
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Ene-89
Feb-89
Mar-89
Abr-89
May-89
Jun-89
Jul-89
Ago-89
Sep-89
Oct-89
Nov-89
Dic-89
Ene-90
Feb-90
Mar-90
Abr-90
May-90
Jun-90
Jul-90
Ago-90
Sep-90
Oct-90
Nov-90
Dic-90
Ene-91
Feb-91
Mar-91
Abr-91
May-91
Jun-91
Maz
73,4
74,8
70,4
68,5
72,5
76,3
83,2
82,6
76,7
73,7
75,0
78,4
81,2
82,5
87,0
88,0
91,0
91,0
91,0
114,0
129,0
120,0
122,7
123,0
115,0
116,8
119,8
118,1
120,8
115,1
121,0
113,0
108,0
102,0
103,0
103,1
108,1
108,1
106,2
106,5
107,7
118,5
121,2
120,1
116,0
109,6
101,6
99,5
99,8
99,8
105,4
106,3
108,8
110,5
103,1
104,4
Trigo
106,3
109,7
108,6
113,0
117,2
115,0
121,3
110,9
106,6
106,0
114,7
115,3
114,3
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129,0
133,0
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127,0
127,5
149,2
151,0
151,3
161,0
164,0
164,3
165,9
173,8
172,1
179,0
175,0
180,0
168,1
167,3
164,0
164,0
164,8
167,1
168,8
168,3
161,3
158,0
159,1
158,7
134,6
123,8
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113,7
115,3
112,4
111,7
111,6
114,6
119,5
120,8
122,1
120,6
256
Soja
195,5
189,0
187,4
187,3
189,0
195,7
211,0
215,4
210,5
204,4
203,5
203,7
216,4
224,7
236,0
236,1
237,4
254,0
274,0
340,0
336,0
322,0
321,0
299,0
291,6
294,9
288,9
288,3
295,3
278,5
278,3
273,2
267,6
232,0
225,0
218,4
226,0
228,6
221,5
221,6
226,0
229,5
235,4
228,7
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233,0
238,8
232,9
222,2
225,6
221,4
222,9
225,1
227,9
220,5
221,3
Mes-Ao
Jul-91
Ago-91
Sep-91
Oct-91
Nov-91
Dic-91
Ene-92
Feb-92
Mar-92
Abr-92
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Sep-92
Oct-92
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Dic-92
Ene-93
Feb-93
Mar-93
Abr-93
May-93
Jun-93
Jul-93
Ago-93
Sep-93
Oct-93
Nov-93
Dic-93
Ene-94
Feb-94
Mar-94
Abr-94
May-94
Jun-94
Jul-94
Ago-94
Sep-94
Oct-94
Nov-94
Dic-94
Ene-95
Feb-95
Mar-95
Abr-95
May-95
Jun-95
Jul-95
Ago-95
Sep-95
Oct-95
Nov-95
Dic-95
Ene-96
Feb-96
Maz
104,7
109,8
107,6
109,5
107,2
104,6
109,6
114,0
114,0
110,0
109,0
110,5
101,6
97,3
96,0
93,7
95,0
94,8
95,1
94,4
95,7
100,1
97,8
94,5
101,4
100,3
101,0
105,9
116,0
120,9
126,9
123,9
120,0
113,0
110,9
112,0
98,8
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97,4
96,0
96,0
102,6
107,1
107,0
110,0
109,9
112,1
119,6
126,4
126,5
130,7
140,8
143,1
149,7
158,2
164,8
Trigo
115,3
125,1
132,3
146,0
150,3
159,5
171,9
177,4
169,1
161,4
153,7
147,3
137,1
128,6
137,6
140,5
146,9
151,2
155,7
150,4
154,7
145,0
139,9
121,7
126,4
130,2
132,2
135,6
146,8
158,3
154,6
147,6
142,0
140,0
142,2
139,4
137,1
145,4
158,7
167,5
162,8
165,1
156,6
154,9
151,0
150,0
161,0
162,6
190,8
184,9
193,7
204,7
204,1
209,3
207,4
218,9
257
Soja
208,9
218,2
228,1
219,6
218,6
217,0
220,6
222,4
225,7
222,3
229,3
233,0
221,0
214,9
213,3
207,9
214,2
219,0
222,4
221,0
222,9
226,3
229,9
230,7
267,3
256,3
245,4
234,8
248,2
263,7
268,0
261,4
262,0
253,0
258,5
256,9
231,5
220,1
211,7
208,8
217,9
222,1
220,9
219,5
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223,7
222,0
227,4
241,7
235,2
246,4
254,8
264,9
279,8
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283,9
Mes-Ao
Mar-96
Abr-96
May-96
Jun-96
Jul-96
Ago-96
Sep-96
Oct-96
Nov-96
Dic-96
Ene-97
Feb-97
Mar-97
Abr-97
May-97
Jun-97
Jul-97
Ago-97
Sep-97
Oct-97
Nov-97
Dic-97
Ene-98
Feb-98
Mar-98
Abr-98
May-98
Jun-98
Jul-98
Ago-98
Sep-98
Oct-98
Nov-98
Dic-98
Ene-99
Feb-99
Mar-99
Abr-99
May-99
Jun-99
Jul-99
Ago-99
Sep-99
Oct-99
Nov-99
Dic-99
Ene-00
Feb-00
Mar-00
Abr-00
May-00
Jun-00
Jul-00
Ago-00
Sep-00
Oct-00
Maz
170,8
189,9
204,0
197,7
200,4
196,9
150,4
134,4
119,0
118,0
118,0
121,0
131,0
127,0
121,0
116,0
105,0
112,0
116,0
121,0
119,0
114,0
113,0
114,0
117,0
109,0
110,0
104,0
104,0
92,0
87,0
89,0
99,0
97,0
99,0
98,0
96,0
94,0
94,0
95,0
86,0
89,0
87,0
86,0
86,0
88,0
93,0
96,0
96,0
96,0
97,0
85,0
76,0
76,0
81,0
85,0
Trigo
216,2
253,1
261,9
228,7
202,2
192,3
179,0
179,3
179,0
181,0
177,0
176,0
176,0
187,0
174,0
153,0
142,0
153,0
153,0
153,0
150,0
147,0
140,0
142,0
141,0
133,0
131,0
124,0
120,0
112,0
113,0
128,0
132,0
127,0
127,0
118,0
119,0
115,0
112,0
113,0
107,0
115,0
118,0
111,0
109,0
104,0
110,0
112,0
112,0
112,0
116,0
117,0
115,0
112,0
122,0
131,0
258
Soja
281,3
300,2
305,3
292,8
297,8
299,8
313,2
283,0
267,0
272,0
280,0
286,0
316,0
321,0
333,0
316,0
290,0
290,0
267,0
264,0
274,0
266,0
256,0
261,0
253,0
246,0
249,0
239,0
250,0
218,0
214,0
211,0
221,0
218,0
213,0
195,0
182,0
184,0
180,0
180,0
171,0
185,0
192,0
188,0
181,0
181,0
193,0
197,0
198,0
203,0
207,0
197,0
185,0
182,0
191,0
182,0
Mes-Ao
Nov-00
Dic-00
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Ene-02
Feb-02
Mar-02
Abr-02
May-02
Jun-02
Jul-02
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Ene-03
Feb-03
Mar-03
Abr-03
May-03
Jun-03
Jul-03
Ago-03
Sep-03
Oct-03
Nov-03
Dic-03
Ene-04
Feb-04
Mar-04
Abr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Ago-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dic-04
Ene-05
Feb-05
Mar-05
Abr-05
May-05
Jun-05
Maz
89,0
96,0
95,0
93,0
91,0
88,0
84,0
84,0
90,0
93,0
90,0
87,0
90,0
93,0
92,0
91,0
90,0
87,0
91,0
93,0
99,9
110,0
114,0
110,0
109,0
107,0
106,0
106,0
105,0
106,0
108,0
107,0
98,0
101,0
104,0
104,0
108,0
112,0
116,0
123,0
129,0
133,0
130,0
123,0
104,0
104,0
98,0
94,0
95,0
95,4
97,0
94,0
102,0
97,0
96,0
99,0
Trigo
130,0
131,0
135,0
131,0
133,0
132,0
137,0
130,0
128,0
127,0
126,0
127,0
129,0
125,0
129,0
127,0
126,0
126,0
123,0
134,0
151,0
164,0
192,0
196,0
182,0
170,0
155,0
155,0
148,0
144,0
149,0
136,0
135,0
156,0
151,0
149,0
165,0
169,0
171,0
166,0
172,0
171,0
167,0
158,0
154,0
145,0
155,0
154,0
162,0
160,8
160,0
154,0
157,0
147,0
148,0
147,0
259
Soja
186,0
201,0
191,0
182,0
177,0
170,0
177,0
183,0
199,0
197,0
186,0
172,0
175,0
175,0
174,0
173,0
178,0
181,0
189,0
198,0
222,2
220,0
221,0
212,0
225,0
224,0
226,0
225,0
224,0
232,0
242,0
241,0
228,0
222,0
246,0
283,0
294,0
298,0
315,0
331,0
373,0
374,0
362,0
342,0
292,0
235,0
223,0
208,0
225,0
223,3
224,0
220,0
253,0
243,0
249,0
268,0
Mes-Ao
Jul-05
Ago-05
Sep-05
Oct-05
Nov-05
Dic-05
Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Maz
107,0
100,0
100,0
98,7
98,0
101,3
103,0
107,2
108,0
109,0
111,3
111,0
117,0
117,0
122,0
141,0
163,0
164,3
169,0
179,0
174,0
152,0
160,0
172,0
Trigo
149,0
156,0
166,0
175,1
169,0
173,8
174,0
187,0
190,0
190,0
206,8
203,0
212,0
201,3
207,0
210,0
217,0
215,2
204,0
209,0
209,0
212,0
203,0
229,0
Soja
269,0
262,0
240,0
228,7
233,0
237,8
236,0
235,6
235,9
220,0
234,0
231,0
240,0
230,0
223,0
234,0
264,0
264,9
272,0
290,0
284,0
280,0
277,0
305,0
260
1. Introduccin
Muchas veces resulta ms sencillo plantear con claridad qu es lo que no se pretende realizar, que
definir cul es el objeto de un estudio. En ese sentido, este trabajo no pretende ni ser un
261
documento acadmico, ni un estudio que analice las series de datos y sus consistencias
estadsticas, ni ser una revisin exhaustiva sobre la innovacin en Argentina durante los ltimos
15 aos agotando as la discusin sobre la materia, sino todo lo contrario. Este trabajo, a partir de
la experiencia acumulada, con una participacin activa, en la realizacin de las encuestas de
innovacin realizadas en Argentina desde el ao 1997 a la fecha (las que cubren el perodo 19922004), busca reunir las reflexiones que nos despiertan las caractersticas permanentes de la
conducta tecnolgica de las firmas manufactureras argentinas que surgen de las encuestas
realizadas. A partir de all buscamos contribuir y estimular el debate sobre las posibilidades de
accin y polticas en materia de innovacin en nuestro pas. Es por ello que tambin nos
permitimos avanzar en una descripcin sobre los principales rasgos del cambio tecnolgico en el
agro siendo el sector que present resultados ms asombrosos en materia de innovacin y
cambio tecnolgico durante este perodo- intentando identificar posibles factores o causas
explicativas de esas conductas. Evidentemente, para poder realizar un diagnstico acabado sobre
la innovacin productiva en el pas, el estudio debiera completarse con un anlisis sobre los
cambios sucedidos en el sector servicios en materia de innovacin, pero, a pesar de tener indicios
sobre cambios profundos sucedidos al interior del mismo, lamentablemente no accedimos a
material que nos permitiera realizar una descripcin general del sector, ms all de estudios sobre
casos (IBM) o subsectores (Software y Servicios Informticos) dentro del agregado de servicios.
Queda as planteado el desafo de avanzar en esta rea en futuros trabajos.
En pos de la reflexin analtica, la primera parte del trabajo se concentr en una revisin
sobre el perfil innovador de la industria adoptando una perspectiva de largo plazo. As, el primer
esfuerzo consisti en revisar los aportes analticos ms importantes realizados por diversos
autores a partir de la informacin proporcionada por las tres encuestas de innovacin realizadas
para los perodos 1992-1996, 1998-2001 y 2002-2004 llevadas a cabo en la Argentina. Todos
ellos aportan evidencias que confirmaran que la innovacin en nuestro pas parece responder, en
trminos generales, a las hiptesis ms tradicionales sobre los determinantes de la innovacin
empresaria (tamao, origen del capital, exposicin a la competencia, volatilidad macroeconmica,
etc.), con la particularidad propia de los pases perifricos, como el caso argentino, de que en cada
sector de actividad la industria argentina se especializa en productos, eslabones o fases de la
produccin, menos sofisticados que sus pares en el exterior.
Este primer esfuerzo fue complementado con un apartado que describe sumariamente las
polticas pblicas explcitas que se dirigieron al sector durante el perodo bajo anlisis,
sintetizadas principalmente bajo la figura del FONTAR, en pos de aportar a la reflexin final el
rol que jugaron las polticas pblicas sobre el patrn innovador que se fue conformando en el
sector productivo nacional.
Como resultado de un segundo esfuerzo, a partir de la informacin disponible, se
estilizaron seis rasgos propios del proceso de innovacin industrial en Argentina, los que han
mostrado una fuerte estabilidad a lo largo del tiempo. Estos rasgos, junto al patrn de
especializacin productiva y comercial prevalecientes en la industria argentina, evidencian un patrn
de ventajas competitivas basadas en commodities (bienes standard caracterizados por un menor ritmo
de cambio tecnolgico y un menor contenido de conocimiento), en lugar de lo que la teora seala
como ms deseable, la construccin de capacidades productivas en bienes diferenciados, los que
requieren esfuerzos innovativos intensos, contnuos y equilibrados, a cambio de promesas de mayor
rentabilidad empresaria y empleos mejor remunerados y ms estables.
La primera parte del documento se cierra con un anlisis sobre las causas y consecuencias
de la conducta innovativa de la industria argentina. A grandes rasgos, lo que se observa es que el
perfil de especializacin vigente actualmente mantiene los rasgos dominantes de los noventa en
cuanto a sus bases competitivas, lo que encierra serias limitaciones en materia de productividad
262
laboral y distribucin de los beneficios del crecimiento, a pesar de los llamativos logros en
materia de crecimiento.
Asimismo, dado que el anlisis realizado a lo largo del documento se efecta sobre la
industria como un agregado, no pueden dejar de mencionarse que existen casos particulares en los
cuales, por diferentes motivos, y de diferentes maneras, las evidencias sealan todo lo contrario a
lo aqu recogido. Es decir, que existen posibles sinergias positivas para la generacin de
conocimiento local, competitivo globalmente (ej. BIOSIDUS); la posibilidad de radicar
laboratorios en el pas que atiendan los requerimientos de toda una corporacin transnacional (ej.
Techint), y casos exitosos de tecnologa de alta complejidad desarrollados localmente y que
colocan su produccin en pases desarrollados (ej. INVAP). Por ello, el trabajo dedica algunos
recuadros para destacar las enseanzas dejadas por estas experiencias, sin necesariamente por ello
querer sealar que las mismas son perfectamente replicables.
En la segunda parte se avanza sobre el caso del sector agrcola, donde el desempeo de
los agregados macroeconmicos ha sido clave. La actividad agropecuaria ha experimentado una
fuerte renovacin de sus capacidades productivas por la combinacin, principalmente, de tres
factores: nuevos mtodos de trabajo de la tierra; la introduccin de la gentica en los procesos
productivos -destacndose particularmente las semillas genticamente modificadas combinadas
con un nuevo paquete agroqumico- y nuevas formas organizativas de la produccin a partir de la
entrada de nuevos agentes con nuevas funciones y lgicas de comportamiento, como
consecuencia de los dos anteriores.
As como en la industria, todos estos cambios continan siendo herederos de la estructura
productiva establecida la dcada anterior. Al mismo tiempo, ya que estos cambios han tenido un
origen principalmente exgeno, el nuevo modelo tecno-productivo del campo y sus derivados
presenta fuertes desafos para determinar cules son las capacidades locales para el desarrollo y
manejo de paquetes tecnolgicos y cunto margen de maniobra existe para establecer un sendero
de crecimiento sustentable e independiente de los intereses ajenos al pas.
En cualquier caso, no puede soslayarse el aspecto positivo que ha sido la comprobacin
de la fuerza transformadora de la innovacin y el vertiginoso ritmo de crecimiento que asegura
cuando se la explota consistentemente. El proceso desarrollado en el agro es tambin un fuerte
ejemplo de la potencialidad que encierra vincular ms estrechamente ciencia y produccin y
confirma que los procesos de innovacin ms destacados combinan cambios tecnolgicos con
modificaciones en los modos de organizar la produccin, requiriendo con frecuencia el
surgimiento de nuevos actores que imprimen a los procesos nuevas dinmicas y objetivos; y
demandando nuevos marcos legales que comprendan al nuevo fenmeno y lo acompaen en su
desarrollo protegiendo los derechos de propiedad pero evitando el truncar la generacin de
capacidades locales.
El trabajo concluye con un ltimo apartado que recoge las reflexiones de los autores
sobre las evidencias reunidas en torno a la conducta innovadora de Argentina los ltimos quince
aos y las posibles recomendaciones a futuro para establecer un sendero evolutivo virtuoso.
263
RECUADRO VII.1
IBM ARGENTINA: CAMBIO DE ESPECIALIZACIN Y CRECIMIENTO EN SERVICIOS
La historia de IBM Argentina permite apreciar tanto las oportunidades como los imperativos que el cambio
tecnolgico provoca. En este caso, la filiar argentina ha transitado por fuertes cambios de escenarios no
solo provocados por la volatilidad de la economa local sino tambin por las profundas transformaciones
que han ocurrido en su sector de actividad. IBM argentina ha tenido que reacomodar su rol dentro de una
gran corporacin que ha desplazado su eje de negocios de la manufactura a los servicios. Sin embargo,
acciones acertadas y oportunas pueden conducir a un sendero de crecimiento con tasas mayores a las
esperadas.
International Business Machines (IBM) se define a si misma como una empresa dedicada a proporcionar
soluciones a empresas para la mejora de sus procesos de negocio, facilitando mtodos para hacer frente a
los problemas de gestin o produccin mediante el uso de tecnologas de la informacin. Esta es la misin
que desde 1914 gua a esta compaa de envergadura realmente global con 319 000 empleados distribuidos
en 170 pases.
Pero no slo se distingue por su tamao. Desde un comienzo, IBM se ha destacado por la magnitud y los
resultados de sus actividades de investigacin y desarrollo (I&D). Es la compaa de tecnologas de la
informacin que ms invierte en I&D del mundo: alrededor de US$ 5 000 millones al ao. Cuenta con unos
3 000 cientficos y ocho centros de investigacin repartidos por todo el mundo. Adems posee ms de
veinticuatro laboratorios de desarrollo y emplea a ms de 125 000 tcnicos. Con ms de 3 200 patentes
inscriptas en 2004, IBM encabeza la lista de patentes registradas por la Oficina de Patentes y Marcas de
Estados Unidos por ms de diez aos consecutivos. La compaa posee un total de casi 37 000 patentes y
sus investigadores y desarrolladores han obtenido cinco Premios Nobel.
En los ltimos aos, IBM tambin ha ganado notoriedad por su capacidad de transformacin ya que esta
protagonizando una audaz transicin desde la manufactura hacia los servicios. La produccin de hardware
ha dejado de estar a cargo de un selecto grupo de empresas y con ello se han reducido notablemente los
mrgenes de beneficios. Ante estas circunstancias, IBM decidi reforzar considerablemente sus
capacidades para brindar soluciones de consultora, outsourcing (tercerizacin), integracin de sistemas y
desarrollo de software y desprenderse de sus unidades de negocio ms tradicionales, entre ellas, la
fabricacin de PCs (Personal Computer), innovacin presentada
De esta manera, IBM adquiri la divisin de consultora de Price Waterhouse Coopers (PwCC) en 2002 y,
dos aos despus, acord con el Grupo Lenovo, de origen chino, un traspaso completo de todos sus activos
relacionados con los equipos de escritorio y notebooks (marca, fbrica y centros de desarrollo). Como
ratificacin del nuevo rumbo, en 2007, lleg a un acuerdo similar con la japonesa Ricoh respecto a su
negocio de impresoras digitales. A su vez, como consecuencia de este nuevo enfoque estratgico, ha
constituido una red de Global Services Centers con presencia en ms de 30 pases.
Uno de los ms destacados corresponde a IBM Argentina, filial con una trayectoria que tambin incluye
hitos importantes para el mbito de la manufactura local. La filial argentina comenz a operar en 1923
vendiendo relojes, cajas registradoras, balanzas y mquinas tabuladoras. En los aos treinta, la buena
calificacin de la mano de obra local estimula la instalacin del taller de Retiro destinado a la reparacin de
equipos. En los aos cincuenta, en el marco de la transnacionalizacin de las empresas norteamericanas y la
proliferacin de esquemas cerrados de comercio exterior, IBM aument su presencia local por medio de
nuevas inversiones. Pero a diferencia de otras empresas transnacionales, IBM busc forjar un modelo de
negocios capaz de atender la creciente demanda local de equipos informticos las perturbaciones que la
escasez de divisas impona. Para ello, era necesario generar un flujo sostenido de divisas por medio de
exportaciones. A tal fin, en 1961, se decide establecer una planta productiva en Martnez, Provincia de
Buenos Aires.
La produccin local de IBM se focaliz en procesos tecnolgicamente maduros para la corporacin
aunque no para el medio local- basados en principios mecnicos y servomecnicos. Durante los ochenta, el
volumen de produccin de la planta se duplic gracias a los aportes tecnolgicos transferidos desde la
matriz tanto en equipamiento como en mejoras organizacionales. Hacia final de la dcada, la filial
Argentina contaba con 2000 personas, con una proporcin de tcnicos y profesionales que llegaba al 35% y
exportaba el 94% de su produccin, principalmente impresoras, a destinos como Canad, Japn y Europa.
264
La filial ocupaba el tercer puesto dentro de los exportadores de bienes industriales, detrs de las empresas
siderrgicas. Sin embargo, su balanza comercial neta era apenas positiva ya que tambin era uno de los
importadores de bienes de capital ms importantes. A pesar de este buen desempeo, la filial no logr
superar su insercin marginal dentro de la corporacin. En 1988 representaba apenas el 0,57% de las ventas
totales y tenia a su cargo la produccin de diez lneas de productos sobre un total de 2000 (Kosacoff y
Vispo, 1991).
La llegada de los noventa marcara el fin de una etapa sin vislumbrarse pistas firmes sobre su futuro. La
imposibilidad de incorporar productos basados en la microelectrnica y las condiciones macroeconmicas
desfavorables para las exportaciones llevaron al desmantelamiento de las actividades de produccin de la
planta de Martnez. A su vez, una serie de sospechas y conflictos judiciales erosionaron la imagen de la
compaa y afectaron su liderazgo como proveedora de equipos del Estado, su principal cliente.
Sin embargo, en 2001 -en un contexto dominado por tres aos de recesin y los primeros sntomas del
colapso final de la convertibilidad- la filial logr que la casa matriz aprobar un plan de inversiones de US$
50 millones para transformar la planta de Martnez en el campus tecnolgico mejor equipado de Amrica
Latina. Esta decisin cambi el sendero de desarrollo de la filial argentina que, sobre la base de un
sostenido buen desempeo, ha podido recomponer su imagen a nivel local como dentro de la corporacin.
A tono con los nuevos lineamientos corporativos, la divisin Global Technology Services ha sido el rea
ms dinmica en esta nueva etapa, convirtiendo a IBM Argentina en uno de los centro de prestacin de
servicios de alto valor ms destacados, compitiendo palmo a palmo con los centros ubicados en Brasil,
China y la India.
El nuevo perfil de negocios se basa en la prestacin de cuatro tipos de servicios. La categora con ms peso
corresponde a tercerizacin de infraestructura informtica. El 80% de la inversin destinada a transformar
la planta de Martnez en un campus tecnolgico estuvo dirigida a crear una infraestructura de recursos
redundantes tanto en equipamiento informtico como en suministro de energa y otros servicios claves.
Esto permite que el campus opere de forma ininterrumpida (las 24 hs del da, 365 das al ao) y le ha
permitido obtener el nivel de confiabilidad ms elevado del mercado internacional (Reliability 3+). De esta
manera, grandes empresas localizadas en Argentina y en el exterior le han delegado a IBM Argentina la
gestin de todos sus activos y procesos informticos.
Otra categora que destaca a la filial argentina son los servicios de soporte tcnico y mantenimiento gracias
al amplio conocimiento que posee su personal sobre las distintas plataformas tecnolgicas que se han
sucedido a lo largo de las ltimas dcadas. Muchas tecnologas que han sido descontinuadas son
desconocidas para otras filiales pero mantienen una fuerte vigencia en el contexto empresarial
latinoamericano. Esto le ha dado una ventaja importante a la filial argentina que le permite liderar la
provisin de este tipo de servicios a nivel regional.
Tambin se ha consolidado el desarrollo de soluciones informticas, una actividad iniciada localmente en
1992. El rea denominada Software Factory ha sido la primera del pas en obtener la certificacin CMMI
Nivel 5 (mximo nivel), factor clave para explicar que el 25% de sus servicios se exporten a ms de 12
pases, entre ellos, Estados Unidos.
El cuarto componente de la cartera de servicios que comprende la divisin Global Technology Services es
la tercerizacin de procesos de negocios. Estos servicios van ms all de lo que estrictamente corresponde a
tecnologa informtica ya que implican que la empresa le delega a IBM Argentina la gestin de alguna
actividad fundamental para su funcionamiento pero que no es clave en trminos de su valor agregado. Por
ejemplo, algunas empresas ya estn tercerizando los procesos vinculados con la gestin de sus recursos
humanos, la administracin financiera o la coordinacin de la cadena de suministros. Esto amplia las
posibilidades de brindar servicios de consultora y le permite desarrollar un perfil de especializacin donde
la abundancia relativa de contadores del medio local puede convertirse en una ventaja para exportar
servicios contables.
Sobre estas bases, la tasa de expansin de IBM Argentina ha sido vertiginosa: ms de 500 profesionales por
ao han sido incorporados desde 2002. En la actualidad, la filial cuenta con un plantel de 5 300 personas de
las cuales 3 500 prestan servicios a clientes de Amrica latina, Estados Unidos y Europa. A su vez, los
planes de expansin confirman la intencin de mantener este ritmo de crecimiento: se proyecta seguir
265
incorporando 500 nuevos profesionales por ao y ampliar nuevamente la infraestructura a travs de una
inversin de US$ 100 millones a realizarse en dos aos.
En estas proyecciones, el principal obstculo no es de ndole financiero o de crecimiento de la demanda
sino que se relaciona con la oferta de recursos humanos. Por ello, IBM Argentina ha lanzado un programa
de repatriacin de profesionales y est trabajando con los ministerios de educacin de las provincias a fin
de mejorar el diseo de los contenidos educativos del nivel medio e incentivar la eleccin por parte de los
alumnos de carreras terciarias y universitarias relacionadas con las tecnologas de la informacin.
De esta manera, es posible concluir que IBM Argentina ha forjado una nueva posicin competitiva basada
en una multiplicidad de factores. En efecto, ha sabido combinar su larga trayectoria en el pas factor clave
para explicar la capacidad de su mano de obra para conocer las distintas plataformas tecnolgicas vigentescon la renovacin de su infraestructura productiva -a tono con los nuevos lineamientos estratgicos de la
corporacin y las posibilidades que brinda las nuevas tecnologas de la informacin-.
Tambin ha buscado diferenciarse de las filiales asiticas aprovechando la ventaja inicial que le otorga su
posicin geogrfica menor diferencia horaria y menor distancia cultural con los clientes en EE.UU. y
Europa-. Sobre esta base, parece encaminada a ingresar en los segmentos ms sofisticados de los servicios
de alto valor agregado estructurando su oferta de tal manera de maximizar las ventajas que encierra la
destacada oferta local de profesionales y la nueva paridad del tipo de cambio. Este tipo de servicios an
explica parte minoritaria de sus ingresos pero ha mostrado un gran dinamismo en el ltimo tiempo con una
demanda potencial muy importante.
Fuente: elaboracin propia.
principales rasgos que se mantienen a lo largo de todo el perodo analizado, los que son un claro
indicio de las principales caractersticas de los procesos de innovacin en el sector manufacturero
argentino. Finalmente, la seccin concluye con un anlisis sobre las posibles causas de la
conducta innovativa de la industria argentina a los ojos de los autores y las consecuencias
esperables, tanto en lo que respecta a la evolucin futura de los niveles de competitividad
empresaria, como a su correlato en trminos de posibilidades de desarrollo econmico y social.
vuelve ilusoria cualquier expectativa de lograr un incremento en el gasto agregado que lo coloque al
mismo nivel que pases de mayor desarrollo sin una transformacin profunda de la estructura
productiva. De hecho, el sector al que pertenece la empresa es uno de los factores explicativos ms
relevantes cuando se ha intentado explicar el nivel de inversin en I&D, por ejemplo.1
Sin embargo, el anlisis de las encuestas ha permitido reunir algunos indicios que
sugieren que an con la estructura actual, la proporcin del gasto en I&D, en particular, y en
Actividades de Innovacin, en general, que se observa en Argentina es ms reducido de lo que
correspondera para la composicin sectorial vigente.
En este sentido, Snchez y otros (2006) han buscado descomponer la diferencia de casi
dos puntos que se observa en el indicador AI/Ventas entre Argentina (1,94; 2001) y Brasil (3,90;
2000). Su anlisis indica que slo un 24% de la diferencia se explica por la estructura de la
produccin mientras que el 76% restante se debe a diferencias en la intensidad del gasto al interior
de cada sector. El ejercicio para el indicador I&D sobre facturacin (Argentina 0.30% y Brasil
0,75%) gener un resultado similar: un 32% se explica por diferencias en la especializacin
productiva mientras que un 68% se debe a un menor esfuerzo en I&D en cada sector.
En una direccin similar, Peirano (2007) ha comparado los casos de Argentina y de
Brasil, unificando las bases de las Encuestas de Innovacin de cada pas y procesando los datos
con criterios idnticos. Como resultado, se observ que aplicando los coeficientes brasileos de
intensidad sectorial a la estructura industrial Argentina, el gasto agregado en I&D de Argentina
podra haber alcanzado los 490 millones de dlares en 2001, es decir, 269 millones ms que el
nivel original que se ubic en 221 millones equivalentes al 0,25% de las ventas.
Consecuentemente, la relacin entre los gastos en I&D con respecto a la facturacin hubiese
pasado de 0,25% a 0,56%.
Esto estara indicando, en primer lugar, que la conducta tecnolgica de las empresas est
slo parcialmente determinada por la naturaleza tecnolgica de la actividad que desarrollan, es
decir, que la composicin sectorial de la estructura productiva no establece ms que un rango
cuya extensin parecer ser relativamente amplia. Y, en este sentido, existen posibilidades de
incrementar el dinamismo tecnolgico del complejo industrial sin el imperativo de incorporar
ramas o sectores que por el momento estn ausentes. A su vez, estos indicios indican que dentro
del rango en que se ubica la industria argentina, las empresas operan ms cerca del extremo
inferior que del superior, por lo que si las empresas locales emularan a sus pares brasileas en
cuanto a la intensidad de su gasto en I&D, el mismo podra incrementarse en un 122%.2
En segundo lugar, estas diferencias hablan del tipo de actividades productivas que
desarrollan las empresas argentinas. Las evidencias presentadas sealaran que la industria
brasilea est ubicada en eslabones o fases de la produccin ms sofisticados que las empresas
1
Existe amplia tradicin en la literatura econmica en relacin a considerar que existen regimenes
tecnolgicos que moldean la conducta tecnolgica de las firmas (entre otros, Pavitt 1984) o que los
rasgos institucionales, tecnolgicos y de competencia de cada sector definen las condiciones de
oportunidades, apropiabilidad y acumulatividad (entre otros Cohen y Levinthal, 1989). Como resultado,
se debera observar una cierta homogeneidad intrasectorial y una divergencia marcada intersectorial.
Los estudios realizados en Argentina confirman la divergencia intersectorial (vase por ejemplo Yoguel
y Rabertino, 2003; Arza, 2003; Sanguinetti 2005 o Chudnovsky y otros, 2006), pero tambin se observa
una gran heterogeneidad intrasectorial. Esto resalta la importancia de considerar otros factores como
tamao, origen de capital o concentracin, as como tambin explorar otros enfoques orientados a
analizar la conducta estratgica de la firma.
En este sentido, parece tener mucho ms importancia el tipo de productos (o bien la etapa o la fase en la
elaboracin de un producto) en que se especializan las firmas argentinas, al interior de cada rama de
actividad, que la estructura sectorial.
268
269
a partir de este enfoque muestran que las empresas que realizaron actividades de innovacin
tuvieron un mejor desempeo que aqullas que no realizaron este tipo de esfuerzos cuando se
consideran la evolucin de las ventas, el empleo, la productividad laboral, la contratacin de
profesionales y las exportaciones. A su vez, las mejoras de performance fueron ms marcadas
para las empresas balanceadas, o sea aquellas que combinan la adquisicin de mquinas y
equipos con otros modos de innovacin.
Sanchez y otros (2006) tambin sostienen que cuando se analiza la mejora de
productividad de las empresas que han realizado actividades de innovacin se comprueba la
existencia de una complementariedad entre la incorporacin de maquinaria y equipos y el gasto
en I&D. Estas actividades no slo aumentan la productividad por s mismas, sino que tambin
existe una relacin especfica mediante la cual el rendimiento de la inversin en capital fsico se
ve aumentada por el gasto en I&D. Los autores aventuran que esta posible complementariedad
estara indicando que los incrementos en la productividad pueden estar relacionados con la
adaptacin del capital fsico mediante inversin en I&D.
El peso de la I&D
En este punto resulta pertinente presentar una segunda lnea temtica de trabajos, en la que se le
da a la I&D una jerarqua especial sobre el resto de las actividades de innovacin. Estos trabajos
han intentado verificar si las hiptesis ms tradicionales sobre los determinantes de la innovacin
empresaria se verifican en el caso de las firmas argentinas. Para ello se utilizaron distintas
herramientas economtricas y se siguieron estrategias de investigacin ms cercanas al
mainstream que en las otras lneas temticas.
En este sentido, uno de los factores ms estudiados ha sido el tamao de las firmas. Al
respecto, ya Schumpeter remarc que las actividades de investigacin y desarrollo estaban
positivamente asociadas con el porte de la firma y con su poder de mercado. Las firmas que
buscan mejoras competitivas por medio de la introduccin de innovaciones abultan
crecientemente sus costos fijos, ya sea por las actividades de I&D que realizan, como por las
adquisiciones de tecnologa incorporada (principalmente maquinaria y equipos), lo que lleva a
que el financiamiento de las actividades de innovacin resulte fuertemente dependiente de las
posibilidades de aprovechamiento de economas de escala.
El trabajo realizado por Sanguinetti (2005) encuentra que esta hiptesis se confirma para
el caso de la industria argentina: tanto el tamao como la cuota de mercado son variables
explicativas de signo positivo y significatividad estadstica, aunque en el caso del tamao, se
destaca que la relacin no es lineal. El gasto en I&D por empleado crece hasta cierto tamao de
firma para luego mantenerse relativamente constante.3 Esto sera un indicativo de que la I&D est
sometida a importantes economas de escala. De todos modos, esto no debe llevar a confusiones: el
25% de las empresas ms grandes explican el 76% del gasto en I&D de Argentina.4 Tambin Yoguel
Cuando se considera el tamao de las firmas en funcin de las ventas se observa que las empresas
medianas son el segmento de mayor intensidad gasto/ventas (Al respecto, consultar INDEC, 2006 o
Snchez y otros, 2006). Al mismo tiempo, esto es una muestra adicional del carcter naciente de este
campo de investigacin ya que se observa la ausencia de categoras estandarizadas. Por ejemplo, en los
distintos trabajos consultados, el tamao de la empresa se establece a partir de rangos basados en el
nmero de empleado (Sanguinetti, 2005), del monto de la ventas (Yoguel y otros, 2002b; Lugones y
otros, 2004; INDEC 2006; Sanchez y otros, 2006) o el coeficiente de las ventas sobre el monto total de
la facturacin del sector considerado a cinco dgitos ISIC (Arza, 2003).
De hecho, para el ao 2001, las primeras 25 empresas por gasto en I&D explicaban el 70% del gasto
total del panel relevado por la Encuesta, mientras que las diez primeras explicaban un poco ms del
270
y Rabetino (2002b); Arza (2003) y Chudnovsky y otros (2006a) sostienen que las grandes empresas
son ms proclives a llevar adelante actividades de innovacin y a lanzar innovaciones al mercado.
La importancia de este factor como determinante del gasto en I&D tiene dos
consecuencias directas. Por un lado, la mayor parte del gasto tendiente a impulsar el cambio
tecnolgico se concentra en las empresas de mayor tamao, como se verifica a escala mundial.5
Por otro lado, implica un obstculo para el nivel de inversin que puede realizar un pas de
desarrollo intermedio como la Argentina dado el tamao relativamente reducido de las empresas
que operan en el pas.
Otro de los factores que siempre ha convocado la atencin de los anlisis ha sido el
carcter nacional o extranjero del capital que tiene el control de la empresa. Sin embargo, la
implicancia del origen del capital respecto a la innovacin es an un aspecto de debate. Por
ejemplo, se argumenta que las empresas multinacionales tienden a concentrar sus actividades de
I&D en sus casas matrices lo cual conduce a que sus filiales sean agentes muy poco activos en
materia de innovacin. Otra lnea argumental ha sostenido que las empresas multinacionales6
tienden a ser actores dinamizadores del contexto tecnolgico local ya que a travs de las redes
globales que conforman fluyen con ms facilidad los recursos tecnolgicos.
Sanguinetti (2005) seala que la pertenencia a una empresa trasnacional incrementa tanto
el nivel de I&D como de gastos en innovacin en general aunque las pruebas economtricas
aplicadas muestran que su impacto es sumamente reducido.7 Por su parte, Arza (2003) seala que
los factores tamao y origen de capital se combinan y potencian y se asocian positivamente con
las posibilidades de las firmas para apropiarse de los resultados que generan los esfuerzos
tecnolgicos que realizan. En consecuencia, aquellas firmas donde estos rasgos se manifiestan de
manera ms marcada son las que exhiben un desempeo ms intenso y eficaz en materia de
innovacin. Snchez y otros (2006) ilustran esta posicin al observar que si bien el grupo de
empresas extranjeras tiene la tasa ms alta de empresas innovadoras en relacin al conjunto de
empresas nacionales, tambin es cierto que el tamao promedio de estas firmas es mayor al de las
empresas sin participacin de capitales extranjeros, con lo que el tamao podra tener ms
capacidad explicativa que el origen del capital.
Sin embargo, cuando se revisan los trabajos de Chudnovsky y Lpez estas conclusiones
no se ven reflejadas.8 Las evidencias generadas en sus trabajos indican que la condicin de
empresa extranjera conlleva una menor probabilidad de introducir innovaciones (Chudnovsky,
Lpez y otros 2004). A su vez, esta variable no result significativa cuando se analiz la relacin
55% y, salvo dos casos, todas pertenecan a la rama 24 - Fabricacin de productos y sustancias
qumicas.
En Estados Unidos, las diez empresas ms importantes en I&D explican el 30% del gasto total. En trminos
sectoriales, la industria automotriz, farmacutica y biotecnolgica, equipamiento informtico y equipamiento
electrnico y elctrico concentran dos tercios de la inversin total privada en I&D. En Europa y Japn el
panorama es similar. (European Commission, 2005; Anll y Ramos, 2007; Svarzman 2007).
Es necesario tomar en cuenta que cada vez se torna ms difcil establecer las condiciones para que una
empresa sea calificada en una u otra categora (nacional o extranjera) a lo que se suma la proliferacin
de alianzas y acuerdos estratgicos y la mayor relevancia de la operatoria multinacional entre las
empresas con casas matrices en pases en desarrollo.
Sanguinetti (2005) obtiene como resultado que un 10% adicional de participacin extranjera en el
capital total de la empresa incrementa el gasto en I&D en $0,19 por empleado cuando el valor promedio
para el perodo 1992-2001 se aproxim a los $30.
Observar que no existe una contradiccin directa con los otros trabajos ya que la evaluacin del carcter
de empresa extranjera se realiza en contextos de anlisis diferentes e incluso las definiciones empleadas
no son estrictamente iguales. Como se seal, por el estadio de la investigacin en este campo, los
resultados que se reportan deben tomarse a modo indicativo.
271
10
No obstante, una mayor intensidad de actividades de I&D genera otro tipo de externalidades que pueden
no expresarse de manera directa en el desempeo de las firmas domesticas, pero que contribuyen a
mejorar las condiciones de desarrollo a largo plazo (Pavitt, 1991).
Sin embargo, los efectos en este caso tambin son moderados. De acuerdo con la Tabla 10 que presenta
Sanguinetti (2005), un 10% de incremento en la proteccin arancelaria o en el grado de concentracin
reducen un 5% el gasto en I&D por empleado.
272
Arza (2003) se refiere a este punto mencionando la necesidad de mejorar las condiciones de
apropiabilidad y acumulatividad de las empresas frente a los procesos de innovacin.
273
produccin basadas en la subcontratacin local y con efectos muy negativos sobre el mercado
laboral (tanto por menores requerimientos directos e indirectos de empleo, como por la prdida de
calificaciones en el learning by doing de los recursos humanos). Estos trabajos conducen a
concluir que el cambio tecnolgico ha pasado a ser sinnimo de modernizacin basada en la
incorporacin de mquinas y equipos importados con mejoras en el plano organizacional y una
tendencia sostenida a expulsar mano de obra poco calificada.
Este esquema ha sido lo suficientemente firme y consistente en el tiempo (volatilidad
macroeconmica mediante) para transmitir un claro mensaje a los agentes econmicos: la
inconveniencia de intentar mejorar su desempeo econmico a travs de un fortalecimiento de
sus capacidades tecnolgicas, -alternativa que ha sido la base de los procesos ms exitosos de
crecimiento y desarrollo acelerado.
La tendencia mencionada no se ha modificado luego de la convertibilidad. Al respecto,
Yoguel y Erbes (2007) encuentran que el funcionamiento de la trama automotriz ha
experimentado slo leves modificaciones respecto a la dinmica predominante en los noventa,
tanto en trminos de competencias como fundamentalmente de las articulaciones que las firmas
desarrollan con otros agentes e instituciones. En esa direccin, y de la misma forma que en la
etapa de crecimiento de la primera parte de los noventa, las variables macroeconmicas parecen
haber sido mucho ms relevantes que las micro y las mesoeconmicas para explicar la
recuperacin del complejo desde la devaluacin.
Instrumentos pblicos de la poltica tecnolgica
Sera incompleto plantear una reflexin acerca de los condicionantes sobre el comportamiento
innovador de las empresas en el perodo bajo anlisis sin realizar una descripcin, aunque sea
somera, de las polticas pblicas explcitas de aliento al cambio tecnolgico y organizacional y
los efectos que han tenido.
En la primera mitad de la dcada del noventa, el elemento ms destacado fue la
aprobacin de la Ley 23.877 de Promocin y Fomento de la Innovacin Tecnolgica en 1990 y su
posterior reglamentacin en el ao 1992. El marco reglamentario contemplado en la Ley
constituy la base para la puesta en operacin, durante la segunda mitad de la dcada, de un
conjunto de instrumentos destinados a alentar el desarrollo tecnolgico en el sector productivo.
La Ley parte de la necesidad de impulsar la formacin de un mercado de servicios tecnolgicos,
por un lado, y coloca al mercado como el agente que determina la asignacin y orientacin de los
recursos, por el otro. En relacin a alentar la vinculacin entre las instituciones del complejo CyT
y el sector productivo, la Ley cre la figura de Unidades de Vinculacin Tecnolgica (UVT), lo
que fue complementado con la creacin del Programa de Consejeras Tecnolgicas (Anll y
Peirano, 2005).
Los otros instrumentos contemplados por la Ley recin comenzaron a implementarse de
forma efectiva en 1994, ao en el que se firm un acuerdo de prstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un Programa de Modernizacin Tecnolgica
(PMT-1).12
Con el lanzamiento del PMT-1 se inicia la segunda etapa de las polticas de CyT
implementadas en la dcada del noventa. Ello signific el comienzo de un proceso de reforma
institucional, cuyo primer antecedente fue la creacin del Fondo Tecnolgico Argentino
(FONTAR), bajo la rbita de la Secretara de Programacin Econmica del Ministerio de
12
El BID aport al PMT-1 US$ 95 millones, mientras que la contraparte nacional de distribuy entre el Estado
nacional (US$ 76 millones) y el sector privado (US$ 19 millones).
274
Economa. Este organismo tena como misin la implementacin tcnica y operativa de las lneas
dirigidas a incentivar el desarrollo y modernizacin tecnolgica en el sector productivo.
Este proceso cobr mayor fuerza a partir de la denomina segunda reforma del Estado en
1996. En el marco de la reforma se cre la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y
Tecnolgica (AGENCIA), organismo desconcentrado de la Secretara de Ciencia y Tcnica,
creado a los efectos de ejecutar y administrar los instrumentos contemplados en la Ley 23.877 y
el PMT-1. Es decir, se dividieron explcitamente las funciones de poltica de las de ejecucin,
hasta ese entonces ejercidas por la SECyT.
Esta primera etapa culmina en el ao 1999 con la firma de un nuevo acuerdo con el BID
por un segundo contrato de prstamo que da lugar al segundo Programa de Modernizacin
Tecnolgica (PMT-II). Entre los elementos ms destacables de este segundo acuerdo, se
encuentra la incorporacin de un instrumento: los aportes no reembolsables (ANR), que
reemplazan una de las lneas de crdito instrumentada en el primer Programa. Por otra parte, se
incorporan nuevas entidades financieras, incrementando el porcentaje de financiamiento a las
mismas y se aprueba que los recursos aportados por las empresas se constituyan en la contraparte
nacional (Borda y Len, 2001). En este sentido, el FONTAR es la expresin ms relevante y
explicita de la accin del Estado en esta materia durante el perodo bajo anlisis.
Desde su creacin en 1995, el FONTAR ha ido ganado reconocimiento. En 1996, segn
lo recogido por la primera Encuesta de Innovacin, menos del 1% de las empresas
manufactureras haba utilizado este fondo, mientras que en 2001, segn la 2da Encuesta, lo haba
hecho el 3,9% de las firmas entrevistadas. El nmero de proyectos aprobados continu
incrementndose, pasando de 438 entre 2002 y 2003 a 1214 en 2004-2005. Esto se acompa con
una ampliacin en los programas (19 alternativas en 2004) y un incremento en los montos
aprobados que crecieron de $58,7 millones en el perodo 2002-2003 a $315,5 millones en el
perodo 2004-2005, orientando la mitad de los fondos al sector industrial. El promedio del trienio
2004-2006 indica que se aprobaron 580 proyectos por un monto promedio anual de 156 millones
de pesos.
En este sentido, reviste inters repasar algunos resultados de evaluaciones recientes
respecto al impacto de los prstamos y los subsidios del FONTAR sobre los gastos de I&D de las
empresas asistidas, teniendo en cuenta, sin embargo, que las evaluaciones de impacto enfrentan
fuertes dificultades metodolgicas y prcticas que obligan a adoptar perspectivas muy ceidas
que dejan de lado, por ejemplo, la incidencia de las externalidades y otros efectos dinmicos que
la intervencin pblica produce. Por ello, existen buenas razones para sostener que las principales
contribuciones de las polticas quedan sin ser evaluadas. En consecuencia, se espera que los
resultados aqu presentados se consideren como un simple indicio de la efectividad de las
polticas, que adquieren relevancia por la imposibilidad de contar con otros elementos de juicio.
El impacto del FONTAR
En uno de los trabajos consultados, Terneus Escudero, Borda, y Marschoff, (2002), sostienen que
la experiencia de los primeros aos del FONTAR muestra que la franja de empresas dispuestas a
tomar riesgos econmicos buscando innovaciones de impacto internacional es muy estrecha; la
toma de crditos no registr casos de empresas con proyectos de alto contenido tecnolgico cuando se trat de subsidios, el contenido tecnolgico fue ms elevado-. Existe, sin embargo, una
base significativa de empresas PyMEs que estn en condiciones y tienen inters en encarar
proyectos innovadores, pero se requiere de parte del financiador una actitud mucho ms
comprometida con los proyectos que la que es usual en una entidad bancaria.
Por su parte, Sanguinetti (2005) evalu el impacto del programa FONTAR en su intento
por incrementar las actividad de I&D del sector privado, encontrando un resultado positivo y
275
significativo cuando se lo inclua como variable explicativa dentro de una regresin para explicar
el nivel de gasto en I&D. A fin de evaluar la relacin causal entre este incentivo pblico y el
comportamiento de las firmas, utiliz un anlisis de diferencias en diferencia, en el que el
FONTAR aparece como un factor relevante y positivo sobre los recursos destinados a I&D pero
no parece tener influencia sobre el nivel de gasto en actividades de innovacin. A una conclusin
similar llega cuando utiliza otras tcnicas de indagacin a fin de conformar un grupo de empresas
tratadas y otro grupo de empresas que sirvan de control. En definitiva, para este autor, el
FONTAR ha tenido un efecto positivo sobre los gastos en I&D triplicando el monto promedio de
gasto en I&D por empleado.13
Chudnosvky y Lpez (2006b) en su evaluacin del FONTAR para el perodo 2002-2004,
sealan, entre otras conclusiones, que las firmas que han recibido aportes no reembolsables del
FONTAR han tenido un nivel de gasto en actividades de innovacin superior a las firmas que no
han obtenido este tipo de ayuda. Sin embargo, no confirman que los ANR tengan un efecto
positivo sobre la intensidad del gasto (es decir, el nivel de gastos en actividades de innovacin en
relacin con las ventas). A su vez, encuentran que el efecto del FONTAR difiere entre las
empresas que ya haban realizado I&D y quienes no tenan antecedentes en el tema. En el caso de
las primeras, se observ un efecto sustitucin (han utilizado los fondos para financiar
actividades que hubieran realizado de todas formas). En cambio, para las firmas nuevas en el
campo de la I&D parecera confirmarse que los fondos pblicos han complementado a los
esfuerzos privados.
Los autores destacan que mientras es difcil arribar a conclusiones firmes sobre los
efectos precisos de los fondos pblicos sobre el comportamiento de las firma, resulta menos
ambigua la evidencia sobre los efectos sociales del programa pblico. Segn un anlisis de costo
beneficio social que han realizado, las externalidades que genera el FONTAR son positivas y
significativas sobre los adoptantes y usuarios de las innovaciones logradas por las firmas que
participaron del programa. Al mismo tiempo es importante sealar que el FONTAR ha realizado
a lo largo de estos aos un fuerte aprendizaje institucional que le ha permitido ir corrigiendo
algunas de las cuestiones aqu sealadas, como por caso el focalizar la ayuda, combinando los
diferentes instrumentos que posee, sobre conglomerados productivos predominantemente Pymes.
RECUADRO VII.2
FONTAR: HISTORIA DE UN APRENDIZAJE INSTITUCIONAL
El FONTAR fue creado en 1995 con el objeto de implementar los fondos obtenidos con el PMT-1.14 Dicho
programa contemplaba un conjunto acotado de instrumentos crediticios esbozados en la Ley 23.877. Entre
1995 y 1997 ao de creacin de la AGENCIA- dichos instrumentos fueron implementados a travs del
Banco Nacin Argentina (BNA), el que oper como agente financiero de los mismos.
En 1997 al ser trasladado el FONTAR de la Secretaria de Programacin Econmica a la orbita de la
Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, incorpor a su cartera de instrumentos aquellos
mecanismos contemplados en la Ley 23.877 y que no fueron incorporados en el PMT-1 (subsidios y crdito
13
14
Los resultados incluidos en el anexo estadstico de Sanguinetti (2005) sealan que los distintos mtodos
de anlisis aplicados arrojan, para el grupo de empresas que recibi crditos del FONTAR, una media
de gasto en I&D por empleado que van de 78,10 a 90,72. En cambio, en el caso de las empresas que
realizaron I&D sin contar con el apoyo del FONTAR, este indicador se ubic en un rango definido por
un mnimo de 13,89 y un mximo de 25,93.
El BID aport al FONTAR 40 millones de dlares, el Banco Nacin Argentina como agente financiero 32,5
millones de dlares y el Estado nacional los restantes 7,5 millones de dlares. (Borda y Len, 2001).
276
fiscal), as como los proyectos de vinculacin tecnolgica del Subprograma SECyT-CONICET.15 Es decir
que, adems de los fondos provenientes del PMT-1, agreg los derivados del Tesoro Nacional por Ley
23.877. Este cambio de jurisdiccin tuvo como aspecto ms destacado la concentracin en un solo
organismo de todos aquellos instrumentos destinados a fomentar la innovacin tecnolgica.
En 1999 al firmarse el nuevo tramo del prstamo con el BID que dio lugar al PMT-2 se producen una serie
de modificaciones en la cartera de instrumentos. Por una parte, se agrupan las diferentes lneas de crditos
implementadas en el PMT-1 para el sector productivo bajo una misma categora (CAE). En segundo lugar,
se elimina el crdito de reintegro contingente y es reemplazado por una lnea de subsidios dirigido
exclusivamente a las pequeas y medianas empresas, denominado ANR.
Actualmente, el FONTAR, entre los distintos recursos de que dispone, administra US$ 120 millones del
Programa III del BID, para lo cual, nuevamente produjo modificaciones en la cartera de instrumentos. Los
recursos se dividen en cuatro grandes lneas: financiamiento de proyectos de modernizacin tecnolgica
(US$ 45 millones); Aportes no reembolsables dirigidos exclusivamente a bienes intangibles (US$ 35
millones); Crditos institucionales (US$ 10 millones); y Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos
(US$ 30 millones). Los recursos administrados por el FONTAR se completan con 25 millones de pesos
para el financiamiento de Crdito Fiscal que es un subsidio a proyectos innovativos de empresas no
otorgando dinero sino certificados de crdito fiscal que la empresa puede utilizar para cancelar obligaciones
de impuesto a las ganancias.
Todas las lneas han evolucionado a partir de la experiencia y aprendizaje realizada en las etapas anteriores.
Actualmente, la lnea de crditos para la compra de equipamiento se ha operativizado a travs de 15 bancos
comerciales (anteriormente se realizaba slo a travs de los bancos Nacin y Provincia). La operatoria de la
misma se ha visto enriquecida por la experiencia reciente del FONTAR en el otorgamiento de crditos por
fuera del sistema bancario, as como tambin est dando seales de una concientizacin dentro de la banca
privada acerca de la viabilidad y demanda para este tipo de crditos. Varios bancos comerciales han dado
seales de inters e incluso estn explorando la posibilidad de habilitar lneas de crdito que vayan ms all
de la simple compra de equipamiento para pasar a financiar proyectos de inversin innovadores.
Por su parte, los crditos institucionales estaban pensados originalmente para financiar proyectos de
instituciones pblicas que desearan montar servicios de asistencia tecnolgica al sector privado. Dado que
los ltimos aos aparecieron demandas por este tipo de contribucin por parte de actores distintos a los que
originalmente estaban pensados como objetivo, el FONTAR amplio las condiciones de los posibles
beneficiarios en la nueva convocatoria, por lo que ahora pueden acceder a esta lnea cmaras privadas y
municipios.
A su vez, como derivacin de estas solicitudes, que evidenciaban una demanda latente por el acceso a los
instrumentos del FONTAR por parte de algunos complejos productivos, se abri una nueva lnea de
financiamiento denominada Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC), con un tope de
US$ 4 millones por proyecto. Esta lnea permite integrar coordinadamente distintos instrumentos de
promocin de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, con el fin de financiar
actividades de investigacin, desarrollo e innovacin, en las que intervengan grupos de empresas, centros
de investigacin y formacin superior vinculados a un aglomerado productivo.
El FONTAR define a los aglomerados productivos como concentraciones territoriales de empresas, que
presentan cierta especializacin productiva en una cadena de valor comn y entre las cuales se desarrollan
instancias de anlisis y prospeccin compartidas, vnculos cooperativos e iniciativas asociativas. Los
mismos buscan colaborar integralmente con cadenas productivas, las que para poder acceder a los fondos
deben demostrar una alta concentracin Pyme en el aglomerado, una pertenencia regional (estar localizadas
regionalmente en un rea delimitada), y la existencia de una asociacin formal pre-existente (con escritura
pblica), lo que garantizara la viabilidad de la asociatividad del complejo. Los potenciales beneficiarios
seran empresas productivas, asociaciones de empresas, instituciones de I&D, centros tecnolgicos,
15
El programa de Crdito Fiscal fue impulsado gracias a un acuerdo entre el FONTAR y el Ministerio de Economa
que permiti el establecimiento de un cupo de 20 millones de dlares anuales en el presupuesto nacional para
financiar proyectos de desarrollo tecnolgicos a travs de bonos de cancelacin fiscal emergentes del impuesto a las
ganancias durante tres ejercicios fiscales consecutivos.
277
cmaras empresarias y gobiernos locales. Se espera que los PI-TEC contribuyan al surgimiento de acuerdos
estratgicos entre los actores de un aglomerado en cuanto al desarrollo de dinmicas innovadoras que
contribuyan al mejoramiento de la competitividad. Estos fondos apoyan la promocin de inversiones
asociativas para crear o ampliar servicios tecnolgicos comunes; proyectos cooperativos de I&D; proyectos
cooperativos de asistencia tcnica; proyectos conjuntos de absorcin y difusin de nuevas tecnologas,
capacitacin y desarrollo en diseo, etc.; promocin de la cultura de la propiedad intelectual; y creacin de
"observatorios" tecnolgicos.
A la primera convocatoria se presentaron 23 aglomerados, de los que fueron seleccionados 11. Estos se
encuentran actualmente en la etapa de elaboracin del plan de negocios, el que debe estar aprobado para
que puedan acceder al crdito. Para la elaboracin del plan el FONTAR ha dispuesto de fondos especficos
para la contratacin de un experto internacional, mediante un mtodo de seleccin absolutamente
transparente (el conglomerado deba presentar una terna de posibles referentes internacionales; en 9 casos
ya han detectado el profesional y estn trabajando con l en el plan de negocios).
Los PITEC aprobados son aglomerados asociados a la farmacutica en el rea metropolitana; al rea
vitivincola en la regin andina; a la maquinaria agrcola y agropartes en el rea centro del pas; a la
actividad apcola en el NOA; al sector forestal maderero en el parque tecnolgico de Misiones y norte de
Corrientes; el cluster metalmecnico en Olavarra; a la acuicultura en la frontera entre Ro Negro y
Neuqun; a los biocombustibles en Junn y Chacabuco; a la ciruela desecada en Mendoza; al T en
Misiones; y al complejo vitivincola y frutal (olivo y nogal) en el Valle de Fatima, Chilecito.
Fuente: elaboracin propia.
De acuerdo al Manual de Oslo y al Manual de Bogot, las actividades de innovacin (AI) comprenden
Investigacin y Desarrollo (I&D) interna o externa, ingeniera y diseo, adquisicin de tecnologa
incorporada y desincorporada, consultoras y capacitacin.
278
17
18
Este valor estuvo fuertemente influenciado por la declaracin de una empresa cuya cifra represent un
tercio del gasto total.
La adquisicin de tecnologa incorporada demandar, por ejemplo, esfuerzos en capacitacin y en
ingeniera y diseo, si se quiere explotar plenamente las potencialidades de los equipos incorporados.
Del mismo modo, los esfuerzos exgenos (I&D externa, Adquisicin de Tecnologa Incorporada y
Desincorporada) se realizan con mayor eficiencia y se aprovechan en mayor grado cuando son
acompaados o complementados con esfuerzos endgenos (I&D interna; capacitacin; ingeniera y
diseo) (Manual de Bogot, 2001).
279
21
22
23
Yoguel, Novick y Marin (2000) y Albornoz y Yoguel (2004) estudian este aspecto para la industria
automotriz argentina.
Los resultados para 1998-2001 ubican a la asistencia tcnica y la capacitacin por encima de los
ensayos y la cooperacin en I&D (de todas formas, con registros bajos). Los proveedores son los
actores ms buscados por las empresas cuando se trata de un asunto relacionado con financiamiento,
informacin, asistencia tcnica y diseo. Los consultores son la alternativa ms frecuente en los casos
de capacitacin y cambio organizacional, mientras que los laboratorios pblicos y privados se destacan
cuando se trata de realizar ensayos. En el mbito de los proyectos de I&D, la casa matriz aparece como
el complemento ms frecuente, seguido de los proveedores. Cabe destacar la baja incidencia de las
entidades de vinculacin tecnolgica, las agencias gubernamentales de ciencia y tecnologa y las
universidades como contrapartida de las actividades que emprende el sector industrial.
En tal sentido, en 1996, el 18% de las empresas declar haber encargado a una entidad pblica la
realizacin de al menos un ensayo. En el resto de los rubros (asistencia tcnica, convenios de I&D,
capacitacin) menos de un 10% de las empresas haba solicitado algn servicio o concretado alguna
tarea conjunta. (Bisang y Lugones, 2002).
En el mismo sentido, Carullo y Vacarezza (2003), a partir de estudios de casos sobre acciones de I&D
en cooperacin entre instituciones cientficas y empresas, encontraron varios ejemplos interesantes de
vinculacin.
Puede consultarse Carullo, Peirano, Lugones, Lugones y Di Franco (2003) Programa de Consejeras
Tecnolgicas. Evaluacin y recomendaciones.
280
asegurar un flujo estable de ingresos conspira contra las UVTs independientes ya que no pueden
sostener planteles competentes de profesionales. A fin de revertir esta debilidad, enfatizan una
oferta de servicios poco especficos y de baja sofisticacin, por lo que su impacto es muy acotado.
Las UVTs pertenecientes a Universidades y otras instituciones sin fines de lucro suelen actuar en
contextos que reducen los incentivos para enlazar agentes y fomentan que asuman un rol de
gestores administrativos y financieros (Bianco, Peirano y Porta, 2003).
Rasgo N 4: El alto nmero de empresas que declaran realizar I&D
Resulta un hecho llamativo el alto porcentajes de empresas que estn involucradas en el
desarrollo de actividades de I&D internas (ms all del bajo nivel de los gastos realizados). De
acuerdo con la Encuesta 1998-2001, un 30,5% de las empresas realiz actividades de I&D en al
menos un ao durante ese perodo y un 17,4% lo hizo de manera continua (es decir, realiz gastos
en I&D en todos los aos). Para el perodo 2002-2004 estas tasas se mantuvieron: 30,6% y 19%,
respectivamente.
Para lograr una adecuada comparacin internacional de este punto, Peirano (2006) aplic
la misma metodologa de anlisis a las bases de datos resultantes de las Encuestas de Innovacin
de Argentina (1998-2001) y Brasil (1998-2000). Al efecto, la realizacin de gastos en I&D de
manera continua y la asignacin de personal altamente calificado a este tipo de tareas, fue adoptado
como proxy de la existencia de un laboratorio de I&D en la firma. Siguiendo este criterio se
estim que una de cada diez empresas manufactureras de Argentina posea una estructura con
recursos financieros y humanos asimilables a un laboratorio de I&D.25 El mismo criterio, aplicado
al caso de Brasil, dio por resultado una tasa de una cada veinte empresas. Llamativamente, tanto el
presupuesto asignado a estas actividades como el nmero promedio de integrantes de estos equipos
de I&D resultaron notablemente ms reducidos en Argentina que en Brasil.
En efecto, en Argentina el gasto promedio en I&D por empleado involucrado en esa
actividad fue de 21 108 dlares, sustancialmente inferior al gasto promedio registrado en Brasil
(58 778 dlares).26 Como caso extremo, en Estados Unidos, este coeficiente para el promedio de
la industria manufacturera se aproxima a los 206 000 dlares anuales con valores mximos que
llegan a los 450 000 dlares.27 En cuanto al nmero de integrantes por equipo, los promedios son
4,5 en Argentina versus nueve en Brasil.
Estos indicios sugieren que el tipo de tareas que se realizan bajo el rtulo de I&D en las
empresas argentinas es menos sofisticado o de menor complejidad que las que se realizan en Brasil.
En coincidencia con este punto, Bisang y Lugones (2002) han observado que el 80% del gasto que
realizaron las empresas argentinas en I&D durante el perodo 1992-1996 corresponda a salarios.
24
25
26
27
Entre 1998-2004, el monto dedicado por las empresas manufactureras al rubro I&D realizada por
terceros se ha mantenido en torno al 1.8% del total de los recursos destinados a mejorar sus capacidades
tecnolgicas (con tendencia descendente despus de la devaluacin de 2002).
La referencia ms aproximada a este punto para el perodo 1992- 1996 es que la tasa de unidades
formales de I&D era de 16%, destacndose que en el 40% de los casos, la antigedad era menor a
cinco aos (Bisang y Lugones 2002).
De acuerdo a lo estimado en Peirano (2006) utilizando datos provenientes de las Encuestas de
Innovacin de Argentina 1998-2001 y Brasil 1998-2000. Snchez y otros (2006) en base a los informes
publicados por los institutos de estadstica respecto a las encuestas de innovacin tambin llega a una
conclusin similar: en comparacin con Brasil y Espaa, las empresas argentinas que realizan
actividades de I&D son una proporcin mucho ms amplia. Sin embargo, las empresas brasileas que
realizan I&D, le destinan un porcentaje mucho mayor de sus ventas, que sus pares argentinas.
Cifras para el 2003, ltimo ao disponible. National Science Foundation/Division of Science Resources
Statistics, Survey of Industrial Research and Development. Tabla 43, disponible en www.nsf.gov.
281
28
29
Estas cifras corresponden al panel de empresas encuestadas y no al conjunto del sector industrial. En
Peirano (2006) se ha profundizado sobre esta limitacin y se sostiene que la misma implica una fuerte
sobrestimacin del indicador originado en la sobre-representacin del sector de grandes empresas.
Justamente, entre las pequeas y medianas empresas, la tasa de empresas innovadoras es notablemente
inferior a la que se registra entre las de mayor porte. De todos modos, las estimaciones realizadas
intentando corregir este sesgo han resultado en valores an elevados en comparacin a Brasil, por
ejemplo.
Como ha sealado Fernando Porta, la economa argentina tiene un cuadrante ausente, que es
precisamente donde confluiran las actividades con mayor contenido de conocimiento y mayores
encadenamientos. Se han incorporado importantes innovaciones en el agro pero la naturaleza de los
productos predominantes y la pobreza de encadenamientos limitaron la difusin de efectos dinmicos.
En el resto del aparato productivo predomin un ajuste de tipo defensivo, con tendencias a la
informalizacin, competencia predatoria y estrategias de subsistencia, concentradas en actividades de
baja productividad. El resultado general () es una situacin que combina fuerte heterogeneidad
282
Las consecuencias de una opcin de esta naturaleza son importantes, ya que lo que un
pas produce (en qu tipo de productos se especializa) determina el tipo de insercin internacional
al que puede aspirar, distinguiendo al proveedor de commodities del exportador de bienes
diferenciados. Esta distincin define las posibilidades reales de un pas para aprovechar las
exportaciones como palanca para impulsar el mejoramiento de los niveles de vida de la
poblacin, el equilibrio del sector externo y el crecimiento sostenido de la economa (Reinert,
1996; Fagerberg y Verspagen, 2002; Lall, 2004; Rodrick, 2005, Ocampo, 2005, De Negri y otros
2005, Lugones y Suarez, 2006).
Causas y consecuencias de la conducta innovativa de la industria argentina
Las observaciones reunidas en el punto anterior obligan a pensar qu cambios en la conducta
innovativa de nuestra firmas seran un requisito para el redireccionamiento de los procesos de
crecimiento econmico por senderos ms afines al logro de ventajas dinmicas, genuinas,
sustentables y acumulativas, con mayor capacidad relativa para incidir en la mejora de los niveles
de vida a mediano y largo plazo (Fajnzylber, 1989). Procuraremos hacerlo refirindonos
sucesivamente a los seis rasgos presentados.
En primer lugar, la baja magnitud de los esfuerzos innovativos y la concentracin de los
mismos en la adquisicin de tecnologa incorporada (rasgos 1 y 2) parecen estar ntimamente
relacionados. En efecto, si el gasto de las firmas en AI no es balanceado porque se concentra en la
adquisicin de equipos, seguramente no ser continuo sino espasmdico en cada empresa. Esto es
esperable ya que quien ha hecho un gasto considerable en la adquisicin de bienes de capital en
un perodo determinado, probablemente no vuelva a hacerlo en el corto plazo (sobre todo entre
las PyMes, la firma que invierte hoy en equipos posiblemente no invirti ayer y/o no volver a
invertir en lo inmediato). Consecuentemente, el valor promedio de los gastos en AI se reduce
respecto del nivel esperable en una estructura de gasto ms equilibrada o balanceada, es decir, si
los esfuerzos en adquisicin de tecnologa incorporada se acompaaran o complementaran con
esfuerzos en los otros rubros de las AI (I&D, capacitacin, ingeniera y diseo, etc.).
La combinacin de estos dos rasgos habra tenido importantes consecuencias en el
desempeo de la firmas en los mercados. Como se ha mencionado anteriormente, los resultados
de algunos anlisis estadsticos y economtricos muestran que las empresas que han tenido una
conducta balanceada en sus esfuerzos innovativos realizados entre 1992 y 2004, han logrado una
mejor performance, no slo comparadas con las no innovadoras sino tambin con las innovadoras
sesgadas, es decir, no balanceadas. Esta mejor performance se explicara por el mejor
aprovechamiento de los esfuerzos innovativos que logran las balanceadas, al acompaar o
complementar mejor cada uno de los gastos que realizan.
Tambin se destaca del resto favorablemente la performance de las empresas que han
mantenido continuidad en sus esfuerzos innovativos a lo largo del tiempo. Al respecto, es
necesario puntualizar que tanto las balanceadas como las continuas conforman grupos
ampliamente minoritarios dentro del espectro industrial lo que sugiere que, a fin de elevar los
niveles de competitividad de la industria argentina, sera necesario un mayor equilibrio y
continuidad en las actividades de innovacin por parte del total de las empresas, incrementando
principalmente los gastos en I&D, en capacitacin y en Ingeniera & Diseo.
283
30
Sobre patentes, los datos disponibles no hacen ms que confirmar la presuncin de que los cambios
introducidos no deben haber alcanzado mayor profundidad, ya que slo el 6% de las empresas
encuestadas obtuvieron una patente durante el perodo 1998-2001, cifra que alude de manera elocuente
a la escasa incorporacin de novedades de cierta envergadura.
284
31
Como ha sido sealado en la seccin 2.1, la volatilidad macro alienta y premia conductas empresariales
alejadas del esfuerzo tecnolgico, desvinculando el desempeo econmico de los resultados exhibidos
en el terreno de la innovacin y el aprendizaje.
285
b) La innovacin en el agro
Instintivamente, la idea de innovacin suele estar asociada con procesos productivos complejos,
lo cual no es errado. El problema es pensar que estos procesos slo pueden darse en la industria o,
ms recientemente, en algunas reas del sector servicios (la que se ha dado en llamar la industria
de servicios).
La agricultura ha estado siempre sujeta a innovaciones y ha sido vehculo de cambios
radicales que han impactado en la historia del hombre, incluso de manera ms terminante que los
cambios ocurridos en la industria. La revolucin industrial tiene su origen (y causa para muchos
autores) en los cambios que se dieron previamente a nivel tecnolgico en el campo, lo que
permiti a la humanidad pasar de crisis de escasez a crisis por abundancia.32
La velocidad e impacto de los cambios tecnolgicos en el agro argentino en los ltimos
aos hace imposible ignorarlos si se quiere hacer un anlisis de la innovacin en nuestro pas.
Este apartado no busca agotar la explicacin de este fenmeno, ni formular una tesis acabada
sobre su dinmica. Simplemente intenta ser una aproximacin a la cuestin innovativa tcnicoproductiva que se ha dado en este sector durante los ltimos 15 aos.
La superacin de la crisis que llev a la salida de la convertibilidad en Argentina en el
ao 2001 estuvo fuertemente asociada a la transformacin en la agricultura que comenz en la
dcada anterior. La reactivacin de los ltimos cuatro aos, con un horizonte de crecimiento
relativamente estable,33 se ve fortalecida por la transformacin de los dficits gemelos el fiscal y
el externo- en supervit sostenidos. Este cambio se debi, principalmente, a la reversin de la
cuenta corriente asociada al boom de las exportaciones. A su vez, el aumento de las exportaciones
estuvo basado principalmente en dos pilares, uno externo y otro interno, ambos fuertemente
relacionados con la agricultura. Por un lado, las muy favorables condiciones internacionales para
la colocacin de productos primarios generada por la incorporacin masiva de consumidores al
mercado;34 por el otro, las nuevas condiciones productivas en el campo, que permitieron que
Argentina pudiera atender esa creciente demanda de forma eficiente y competitiva.
Bien, acaso el cambio de rgimen econmico hacia el predominio de instituciones de
economa abierta y mercados desregulados ocurrido durante la ltima dcada estableci una
poltica de innovacin activa con el campo? No, absolutamente no. Sin embargo, dado que la
poltica de innovacin est fuertemente condicionada por el entorno macroeconmico como ya
se sealara-, la particular combinacin de circunstancias que se dio a partir de las medidas
adoptadas en el marco de la convertibilidad llev a la adopcin por parte del campo de una
actitud fuertemente permeable en materia de cambio tecnolgico (Regnaga, Fernndez y
Opacak, 2003), la que no necesariamente deriv en las mejores decisiones estratgicas a mediano
plazo, a pesar de los resultados productivos sorprendentes en el corto.35
32
33
34
35
Para una discusin ms amplia acerca de los orgenes de la Revolucin Industrial se recomienda
Freeman y Soete, 1997; Hobsbawn, 1998; Hobsbawn, 1999; Landes, 1970; Mantoux, 1962.; Nef, 1969.
An no se puede hablar de haber alcanzado un sendero de desarrollo sostenible en el largo plazo, ya que
las tasas de inversin y ahorro presentes sostendran una tasa de crecimiento menor a las extraordinarias
tasas de los ltimos aos. (Heymann, 2006).
El crecimiento constante de los dos pases ms poblados del mundo, India y China, lleva
progresivamente a que su poblacin demande cada vez ms alimento, y de mayor calidad.
Como sealan Azcuy Ameghino y Len, La explosiva expansin del cultivo de soja no fue
acompaada pro la suficiente preocupacin y asignacin de recursos para la investigacin de temas
trascendentales que surgiran inmediatamente. Por el contrario, correspondi al perodo de mayor
deterioro del sistema nacional cientfico tecnolgico. (Azcuy Ameghino y Len, 2005).
286
Durante la primera mitad de la dcada de 1990 la apreciacin del tipo de cambio, fruto de la
poltica aplicada, llev a una fuerte cada en la rentabilidad de los bienes transables, vis a vis, los no
transables. Al mismo tiempo, la nueva relacin de precios relativos favoreca la importacin de
tecnologa, algunos insumos y bienes de capital, lo que apareca como una opcin seductora a la hora
de querer recuperar mrgenes de ganancia y enfrentar posibles competidores externos.
En el caso del sector agropecuario, la evolucin favorable de los precios internacionales
desde mediados de la dcada del ochenta afect positivamente al sector. Si a esto sumamos las
facilidades de acceso al crdito que present la economa en ese momento (durante los noventa
Argentina volvi a contar con facilidades de acceso al crdito internacional, lo que repercuti en
una fuerte cada en las tasas de inters locales) podremos entender por qu el campo se endeud
fuertemente durante la primera mitad de los noventa (Bisang, 2003b).
En diciembre de 1994 estall la crisis del tequila, y eso elev las tasas de inters, de tal
forma que aquellos que se encontraban endeudados deban declararse en quiebra y liquidar sus
bienes, o intentar una fuga hacia delante, para lo que deban avanzar an ms en el proceso de
modernizacin que haban comenzado a inicios de la dcada, buscando acelerar la rotacin de
capital. El campo slo poda dar respuesta a ello incorporando el paquete tecnolgico que
ofrecan los briders internacionales con sus semillas transgnicas. Eso explicara por qu el sector
fue permeable a la adopcin de esta tecnologa, cuando recin se comenzaba a implementar en el
primer mundo.36
Como seala Bisang, la irrupcin de las semillas genticamente modificadas induce
cambios sustantivos no slo en el mercado de las semillas sino en el armado de las funciones de
produccin de la agricultura y probablementeen la articulacin entre las fases primarias,
industriales y comerciales (Bisang, 2003a). La introduccin, a mediados de los noventa, de las
semillas transgnicas junto al uso del glifosato como herbicida combinado con los fertilizantes de
ltima generacin, ms la tcnica de siembra directa, la cual se vena implementando desde hacia
tiempo en el pas de manera experimental en una parte muy reducida de la superficie sembrada,
dieron paso al boom productivo del campo. El mismo no slo se explica por un aumento en los
rindes del rea sembrada, sino tambin porque la nueva tecnologa habilit el cultivo en regiones
en las que antes era impensado, expandiendo de esta forma tambin la superficie de siembra de
las 20 millones de hectreas sembradas en las campaas que van hasta el bienio 1995-1996, se
pas a ms de 27 millones en el 2001-2002.
Ambos factores llevaron a que la frontera de las 40 millones de toneladas de granos que a
duras penas se superaba en la cosecha 1995-1996 (en el perodo 1980-1981 se ubicaba entorno a
los 35 millones), fuese ms que duplicada para el perodo 2004-2005, superando las 80 millones
(Bisang, 2003b).
36
La soja transgnica se liber a la venta en EE.UU. en el ao 1994, para ser aplicada a la campaa del
ao siguiente, mientras que el pas la liber a la venta, bajo presin favorable para ello del lobby del
sector, en el ao 1996, comenzando a aplicarla a baja escala ese mismo ao.
287
GRFICO VII.1
PRODUCCIN NACIONAL DE GRANOS. PERODO 1990-1991 / 2004-2005
(Miles de tn)
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Maz
Trigo
Girasol
Soja
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
Resto
Fuente: SAGPyA
288
GRFICO VII.2
EVOLUCIN DE LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIN PAMPEANA:
SUPERFICIE SEMBRADA CON TRANSGNICOS; EVOLUCIN DEL MERCADO
FITOSANITARIO; CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES Y SIEMBRA
DIRECTA/TOTAL. PERODO 1989-1990 / 2006-2007
(Ha, millones de dlares y miles de toneladas.)
Superfice sembrada con transgnicos
en hectreas
20 000
1 000
16 000
900
800
12 000
700
8 000
600
4 000
500
0
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
400
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
en miles de toneladas
80
3 500
70
3 000
60
2 500
50
2 000
40
1 500
30
1 000
20
500
10
0
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
1990/ 91
1996/ 97
1998/ 99
2000/ 01
2002/ 03
2004/ 05
Fuentes: Fertilizantes: hasta 1995 SENASA y desde 1996 Fertilizar Asociacin Civil; Superficie sembrada con
transgnicos: CONABIA; Fitosanitarios: CASAFE; Siembra directa: AAPRESID y SAGPyA
Esta fuga hacia delante, que en un primer momento fue la adopcin del nuevo paquete
tecnolgico como estrategia de supervivencia ante la recesin desatada durante la segunda parte
de los noventa, se transform en un modelo exitoso con las nuevas reglas de juego establecidas
tras el final de la convertibilidad. De hecho, la produccin de granos y oleaginosas creci en
trminos fsicos un 5,7% anual acumulativo en los ltimos quince aos, contra un crecimiento del
3,4% del PBI, y la actividad lctea y ganadera se encuentran en sus picos productivos histricos.
En simultneo, el auge productivo del sector ha implicado contribuciones significativas tanto a las
cuentas fiscales como en materia de empleo (Bisang y Sztulwark, 2006; Llach y otros, 2004).
Al mismo tiempo, el cambio tecnolgico deriv en un nuevo modelo productivo, el cual a
su vez estableci nuevos actores, nuevos roles y cambios en la forma de organizacin de las
actividades agrcolas, cambiando la forma tradicional hacia una organizacin bajo la lgica de
redes (Bisang y otros, 2005).
La actividad se conformaba anteriormente a partir de miles de productores que operaban
en un negocio de ciclos, riesgos climticos y comerciales; a menudo, con una elevada integracin
interna, lo que induca a una fuerte incorporacin de maquinaria (con una alta capacidad ociosa y
duplicidad de inversiones); con un modelo tecnolgico centrado en la experiencia y
predisposicin de cada productor particular; y un sistema de autofinanciamiento, con crditos
subsidiados espordicos para incrementar los stocks de activos. El Estado, mientras tanto, se
289
vinculaba al sector al vaivn del ciclo, ya sea subsidiando la actividad con el fin de sostener
rentabilidades mnimas -en la etapa mala- o bien generando impuestos especficos para captar los
excedentes extraordinarios -en los ciclos positivos.
En la actualidad, si bien no existe un modelo homogneo, s se puede desatacar el
surgimiento de nuevos actores, claves en el proceso de reconversin descripto, que se suman a
estas redes productivas, las cuales atan el destino de todos, siendo que el xito individual de
cada uno de ellos depende cada vez ms del xito del conjunto de la actividad. El riesgo
financiero de los ltimos aos de la dcada de los noventa, sumado al endeudamiento de los
productores integrados, indujo al desarrollo masivo de subcontratistas como vectores del nuevo
modelo productivo; al mismo tiempo, las escalas econmicas de las nuevas tecnologas (siembra
directa- semillas transgnicas-biocidas) y los umbrales mnimos de conocimientos para manejar
paquetes tcnicos complejos fueron -en cierta medida- incompatibles con la experiencia
acumulada previamente, reforzando la subcontratacin.
Por ello, la nueva articulacin presenta una creciente separacin entre los propietarios de
la tierra y quienes las explotan, dando lugar a la figura del contratista como proveedor de
servicios y conformando redes de subcontratos. A su vez, el subcontratista no necesariamente se
encuentra localizado territorialmente en el mismo lugar donde desarrolla la produccin;
crecientemente, los proveedores tecnolgicos provienen de la industria, siendo estos quienes
articulan, junto a organismos especializados, la complejidad del nuevo proceso tecnolgico. La
creciente sofisticacin del paquete agronmico traslada parte del poder de decisin desde el
productor al oferente de los insumos, maquinarias, subcontratistas, organizaciones de ciencia y
tcnica y gremiales, e, incluso, a compradores ubicados aguas abajo en la actividad (Bisang y
Kosacoff, 2006).
Como todo cambio tecnolgico de consideracin, suelen generarse transformaciones de
diversa ndole en todos los sectores asociados a la misma. Por ejemplo, la mayor eficiencia
asociada con la especializacin y un mayor y mejor uso -en conjunto- de los bienes de capital
involucrados en la actividad, llev a una modificacin en el sector de maquinaria agrcola
asociado el fenmeno agrario. La siembra directa exige la utilizacin de maquinaria especfica la
que, en promedio, demanda tractores de mayor potencia que los que tradicionalmente se
utilizaban en la explotacin agropecuaria. As, los contratistas, adems de su experticia y
profesionalidad en el manejo del nuevo paquete tecnolgico, tambin son quienes aportan la
maquinaria ms moderna para explotar los arrendamientos, disminuyendo fuertemente la
capacidad ociosa que caracterizaba tradicionalmente a los bienes de capital agrcolas, con el
consecuente ahorro que esto significa para la economa en su conjunto.
RECUADRO VII.3
MAQUINARIA AGRCOLA: UN CASO DE DESTRUCCIN CREADORA?
Contar la historia de la maquinaria agrcola es contar la evolucin del sector manufacturero argentino. El
inicio de su produccin estuvo asociado, de cierta forma espontneamente, a la mano de obra inmigrante
que arrib al pas a comienzos del siglo pasado, la que posea ciertos conocimientos ingenieriles
incorporados y se estableci en la pampa gringa, atendiendo a las demandas que surgan del campo pujante.
Luego, al amparo de la sustitucin de importaciones y la promocin estatal, y en el marco de una economa
altamente protegida, la produccin local creci y se vio complementada con el ingreso de filiales de
empresas transnacionales (ET) que buscaban abastecer exclusivamente al mercado local. Durante ese
perodo, el sector se movi a lo largo de un sendero tecnolgico de desarrollo tal que abasteca al mercado
interno, adquiriendo ciertas capacidades ingenieriles notables pero con una produccin no competitiva a
nivel mundial, salvo contados casos. La apertura, en sus dos etapas, se encarg de barrer con la mayora de
los productores nacionales. Con la nuevas reglas de juego, las ET, en el marco de un cambio de estrategia
290
regional, relocalizaron sus plantas productivas en Brasil, en bsqueda de generar ganancias de escala de
modo tal de abastecer a la regin desde all.
Gracias a la revolucin biotecnolgica y las caractersticas particulares de los suelos argentinos, el nuevo
auge de la produccin agrcola gener oportunidades atadas a una demanda creciente. Es decir, hoy
tenemos un sector productor de maquinaria agrcola nacional altamente competitivo, mucho ms dinmico
pero mucho ms pequeo que el que supo existir, no muy lejos de la frontera tecnolgica, especializado en
ciertos nichos, que atiende slo parcialmente a la demanda local, y se complementa con produccin
importada, principalmente de Brasil, por parte de las ET. El desafo que se le presenta a futuro est
establecido por el crecimiento en el mercado externo, ya que a priori pareciera haber alcanzado su techo en
el plano local (Sabel y otros 2006).
El cambio tecno-productivo en la industria de maquinaria agrcola fue un derivado del salto tecnolgico en
la agricultura y un factor relevante para alcanzar los mayores niveles de rendimiento y productividad que
exhiben los principales cultivos (Proargentina, 2005). La adopcin de siembra directa redujo de manera
importante las tareas de laboreo (menor o nula utilizacin de equipos de labranza primaria y secundaria) y,
en dicho sentido, implic cambios importantes en la demanda general de maquinaria agrcola. El mercado
local demanda equipos de mayor potencia, con mayor exigencia de caudal y presin hidrulica en el caso
de tractores, y con mayor capacidad de corte y alto rendimiento en el caso de cosechadoras (Bragachini y
Peiretti, 2004; Bragachini, 2005). El aumento en la escala de los lotes donde se desarrolla la produccin
agrcola ha requerido un incremento de potencia en las mquinas autopropulsadas, con motores de mayor
capacidad y potencia, pero al mismo tiempo, con menores niveles de agresin hacia el medio ambiente
(menos contaminantes).
Las empresas domsticas no conforman un conglomerado caracterizado por conductas homogneas.
Actualmente el sector de fabricantes de maquinaria agrcola se compone aproximadamente de 650
empresas, incluyendo a las firmas productoras de agropartes. De acuerdo con informacin del Ministerio de
Agricultura, Ganadera, Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe (MAGIC) y el Consejo Federal
de Inversiones (CFI), poco ms del 95% de las empresas se encuentran concentradas en cuatro provincias:
Santa Fe (47%), Crdoba (24%), Buenos Aires (20%) y Entre Ros (5%). Cerca de la mitad de las mismas
son agropartistas, mientras que las restantes son fabricantes de maquinaria. En su gran mayora se trata de
empresas de tipo familiar, y se estima que el 42% de ellas ocupa a menos de diez trabajadores, y slo el
10% emplea a ms de 55. La distribucin geogrfica de las empresas es coherente con la distribucin de los
principales cultivos del pas.
Es importante destacar el peso relativo que posee cada uno de los subsectores (tractores, cosechadoras,
sembradoras y pulverizadoras autopropulsadas) en relacin a las ventas totales que aportan en conjunto al
mercado de maquinaria agrcola. En este sentido, en los aos 2003 y 2004, las ventas de equipos en el
mercado interno promediaron cerca de 2 400 millones de pesos anuales, de las cuales un 60% corresponde
a equipo importado (con una tendencia declinante de la participacin externa, ya que para el 2do semestre
del 2006 la maquinaria de origen local super el 50% de las ventas). A su vez, cerca del 70% de las ventas
corresponde a cosechadoras y tractores. En estos dos subsectores, la penetracin de las importaciones
super ampliamente a la produccin nacional, generando la salida de numerosos fabricantes locales. A
partir de la dcada pasada, las filiales locales de las ET comenzaron a funcionar como concesionarias
importadoras, produciendo a nivel local slo algn tipo de componente especfico. Actualmente el 83% del mercado
local de tractores est en manos de los tres principales fabricantes a nivel mundial. Con un comportamiento similar
al descripto para el subsector de tractores, el 80% del mercado de cosechadoras se encuentra actualmente en manos
de las empresas multinacionales lderes a nivel mundial. En el ao 2004 se importaron cerca de 3 000 cosechadoras.
Para ambos subsectores, Brasil explica alrededor del 90% de las importaciones.
Mientras, desde la dcada del noventa hasta la actualidad, el sub-sector de sembradoras ha sido el de mejor
desempeo. Buena parte de los fabricantes argentinos de sembradoras (en algunos casos con apoyo de
profesionales del Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, INTA), han ido trabajando en la mejora
de la performance de las cuchillas, lo que les permite operar con implementos de corte que resultan menos
agresivos con el suelo, preservando al mximo sus propiedades. Asimismo, los avances en el diseo de
distribuidores neumticos (tendencia que se profundizar en los prximos aos) han permitido que la
tecnologa nacional se equipare a los estndares internacionales (Marrn, 2005).
291
Por otra parte, el desarrollo de fertilizantes con inhibidores de prdidas por volatilizacin o en mezclas con
azufre, hace que las pulverizadoras sean una mquina clave para el desarrollo de la agricultura argentina
basada en la siembra directa. Los productores agrcolas locales van incorporando equipos autopropulsados
en reemplazo de los equipos de arrastre, tendencia que se verifica particularmente a partir de la campaa
2003/2004.
La concepcin moderna de Agricultura de Precisin se incorpora en nuestro pas a partir de la campaa
1996/1997, con una primera adopcin masiva de banderilleros satelitales (Bragachini, 2005). Hacia el ao
2005, el mercado local cuenta con unos 1 500 monitores de rendimiento, unos 1 300 sistemas GPS y unos 4 000
banderilleros satelitales. En trminos comparativos, Estados Unidos presenta actualmente una relacin de
385 monitores de rendimiento por hectrea, siendo el pas con mayor introduccin de este tipo de
tecnologa. Argentina se ubica por detrs de Estados Unidos (5 puesto), con 51 monitores/has., pero muy
por encima de Brasil.
La provisin de estos equipos se efecta fundamentalmente desde el exterior (especialmente en monitores
de rendimiento), pero tambin en los ltimos aos se han verificado importantes desarrollos por parte de
productores locales (como Sensor Automatizacin Agrcola, DyE, etc.), algunos de los cuales se han
posicionado como productores de punta en banderilleros satelitales y otros componentes de hardware y
software.
Conforme a lo expresado acerca del mayor peso relativo de las firmas nacionales en la produccin de
sembradoras y pulverizadoras, en los ltimos aos estas empresas han buscado profundizar sus ventajas
competitivas en base a la incorporacin de numerosos avances tcnicos, con la incorporacin de cambios,
adaptaciones y mejoras en sus productos (en diseo, incorporacin de sistemas de control electrnico,
respecto a la resistencia y peso de los materiales, etc.). Asimismo, algunas de estas empresas tambin han
atravesado por una etapa reciente de cambio generacional, con una gestin empresarial ms proclive hacia
las estrategias asociativas e innovadoras y con el desarrollo de nuevas inversiones que permitieron
aumentar su capacidad de produccin notablemente.
Fuente: Baruj y otros (2005).
292
4. Reflexiones finales
A lo largo de este trabajo hemos presentado las que consideramos son las principales
caractersticas de la conducta tecnolgica de las firmas manufactureras argentinas en los ltimos
15 aos. Tambin se ha hecho alusin a los principales rasgos del cambio tecnolgico en el agro y
a algunos de los posibles factores o causas explicativas del mismo.
Con respecto a la industria, un primer esfuerzo consisti en revisar los aportes analticos
ms importantes realizados por diversos autores a partir de la informacin proporcionada por las
encuestas nacionales de innovacin llevadas a cabo en la Argentina. La revisin permiti advertir
coincidencias en cuanto a que la innovacin en nuestro pas parece responder, en trminos
generales, a las hiptesis ms tradicionales sobre los determinantes de la innovacin empresaria
(tamao, origen del capital, exposicin a la competencia, volatilidad macroeconmica, etc.).
Un hecho que constituye una importante singularidad, sin embargo, es que, en igualdad
de condiciones (mismos sectores de actividad, por ejemplo), las empresas locales (tanto las
nacionales como las extranjeras) realizan menores esfuerzos innovativos que sus pares
internacionales. De este modo, Argentina presenta una tasa de gasto en I&D y, en general, en
Actividades de Innovacin, ms reducida de lo que correspondera segn la composicin sectorial
de sus actividades productivas, lo que estara indicando que en cada sector de actividad la
industria argentina se especializa en productos, eslabones o fases de la produccin, menos
sofisticados que sus pares en el exterior.
Esto llev a un segundo esfuerzo, destinado a ahondar en las particularidades del proceso
de innovacin industrial en Argentina. Para ello, se estilizaron, a partir de la informacin
disponible, seis rasgos de este proceso, los que han mostrado una fuerte estabilidad en el tiempo,
profundizndose incluso en algunos casos.
El carcter contradictorio de estos rasgos, principalmente el contraste entre los magros
esfuerzos innovativos y el alto nmero de empresas innovadoras, encuentra su principal
explicacin en las tendencias de especializacin productiva y comercial prevalecientes en la
industria argentina, las que evidencian la consolidacin de un proceso que privilegi la bsqueda
de ventajas competitivas en commodities (bienes estndares caracterizados por un menor ritmo de
cambio tecnolgico y un menor contenido de conocimiento), soslayando la construccin de
capacidades que permitan competir en los mercados de bienes diferenciados, que requieren
esfuerzos innovativos intensos, continuos y equilibrados, pero que prometen mayor rentabilidad
empresaria y generan empleos mejor remunerados y ms estables, constituyendo a su vez una
opcin ms favorable desde un punto de vista social, ya que contribuiran a apuntalar un proceso
de desarrollo sustentable a largo plazo. En efecto, durante la dcada de los noventa se consolid
en la industria un modelo sobre la base de la primera opcin, en el cual slo un grupo minoritario
de firmas apost a la opcin mencionada en segundo trmino.
293
En el caso del sector agrcola, la influencia de las variables macro ha sido tambin clave.
Sin embargo, en este sector s ha habido una fuerte renovacin de sus capacidades productivas
por la combinacin de tres factores: nuevos mtodos de trabajo de la tierra; la introduccin de
semillas genticamente modificadas combinadas con un nuevo paquete agroqumico y nuevas
formas organizativas de la produccin a partir de la entrada de nuevos agentes con nuevas
funciones y lgicas de comportamiento.
As como en la industria, todos estos cambios continan siendo herederos de la estructura
productiva establecida la dcada anterior. Al mismo tiempo, ya que estos cambios han tenido un
fuerte componente exgeno, el nuevo modelo tecno-productivo del campo y sus derivados
presenta fuertes desafos para determinar cules son las capacidades locales para el desarrollo y
manejo de paquetes tecnolgicos y cunto margen de maniobra existe para establecer un sendero
de crecimiento sustentable e independiente de los intereses ajenos al pas.
De todas maneras, en este caso, el aspecto positivo ha sido la comprobacin de la fuerza
transformadora de la innovacin y el vertiginoso ritmo de crecimiento que asegura cuando se la
explota consistentemente. El proceso desarrollado en el agro es tambin un fuerte ejemplo de la
potencialidad que encierra vincular ms estrechamente ciencia y produccin y confirma que los
procesos de innovacin ms destacados combinan cambios tecnolgicos con modificaciones en
los modos de organizar la produccin, requiriendo con frecuencia el surgimiento de nuevos
actores que imprimen a los procesos nuevas dinmicas y objetivos. Tambin impulsan la
redefinicin de los canales de comercializacin y suelen obligar a revisar las normas regulatorias.
Las evidencias reunidas muestran que las tendencias descriptas tienen su origen a
comienzos de los noventa y no se han modificado ante el nuevo esquema macroeconmico. El
mismo ha permitido la recuperacin de las actividades productivas pero no se ha convertido en un
factor influyente para reorientar la estructura productiva hacia actividades con mayor contenido
de conocimiento.
El perfil de especializacin mantiene los rasgos dominantes de los noventa en cuanto a sus bases
competitivas, lo que encierra serias limitaciones en materia de productividad laboral y distribucin de los
beneficios del crecimiento, a pesar de los llamativos logros en materia de crecimiento.
Cierto es que la recuperacin del nivel de actividad ha generado efectos nada
desdeables. Durante este perodo se han generado nuevos puestos de trabajo (Beccaria, 2007) y
se ha logrado incrementar significativamente las exportaciones y diversificar los mercados de
destino, estableciendo nuevos contactos y canales de ventas (Bianco y otros, 2007). Tambin se
ha ganado en experiencia productiva y se est trabajando al lmite de la capacidad instalada,
condiciones importantes para cualquier estrategia de innovacin que pretenda desplegarse en un
futuro (Fernndez Bugna y Porta; 2007).
Un mayor protagonismo de la innovacin permitira llevar adelante una mejora tanto de
la productividad como de la competitividad, aspectos claves para garantizar la continuidad del
sendero de expansin transitado durante los ltimos aos. Slo en algunas oportunidades
excepcionales la economa argentina ha podido sostener por un tiempo el crecimiento simultneo
de las exportaciones y el mercado interno. Generalmente, en algn punto del camino, hubo que
optar por precipitarse hacia el desequilibrio externo o el ajuste recesivo. La posibilidad de que
ambos objetivos no se tornen contradictorios reside en un crecimiento importante de la
productividad media de la economa, tal que mejoren, simultneamente, la competitividad de la
oferta exportable (y, ms en general, de los sectores transables) y la distribucin del ingreso.
Es necesario aclarar que no se propugna aqu slo el desarrollo de sectores high-tech
claves para el desarrollo de un pas, pero que por ello solamente son posibles mediante decisiones
de Estado y acciones continuas en el tiempo (ver INVAP)- convertidos en nsulas sin mayores
294
295
creciente, mientras que la presencia internacional fortalece los servicios al cliente y el ajuste del producto a
sus necesidades especficas.
Este caso es un ejemplo de que en la Argentina es posible (y redituable) apuntar a una estrategia de
especializacin en productos intensivos en conocimiento, donde la principal ventaja competitiva descansa
en contar con planteles de recursos humanos calificados, una eficiente red de proveedores y la innovacin
permanente en los productos y servicios ofrecidos. Es necesario recordar que ms empresas apostando a
productos y servicios de mayor calidad y valorizacin no slo implica, para los protagonistas, mayores
posibilidades de rentabilidad y de sostenimiento de ventajas competitivas a largo plazo sino que, para la
economa en su conjunto, incidira en empleos mejor remunerados y ms estables.
Fuente: elaboracin propia.
296
RECUADRO VII.5
BIOSIDUS: CUANDO LA EXCEPCIN SIRVE DE GUA PARA FORJAR NUEVAS REGLAS
Resulta habitual entre los economistas considerar que la conducta de las empresas est bsicamente determinada
por el rgimen de competencia en que operan y por el paradigma tecnolgico que sustenta su produccin. Se
asume que las empresas reaccionan de manera similar ante cambios en su entorno, lo cual relega a un plano
secundario el inters por conocer y analizar las estrategias y trayectorias empresariales. Sin embargo, la historia
del cambio tecnolgico y sus efectos sobre el desarrollo est basado en actitudes empresariales singulares
(Nelson, 1991). El caso del Grupo de Empresas Farmacuticas Sidus (GEFS, en adelante el Grupo Sidus) y la
creacin de su empresa de biotecnologa Biosidus es una clara confirmacin de ello.
El Grupo Sidus tiene su origen en el Laboratorio Sidus, una compaa farmacutica argentina fundada en
1938 que en el actualidad factura cerca de US$ 110 millones al ao y emplea a 1000 personas (2006). Sidus
opera fundamentalmente en el mercado de especialidades medicinales y con la excepcin de un porcentaje
menor de ventas a Uruguay y Paraguay, sus operaciones se concentran en el mercado argentino. Su
consolidacin en el mercado local durante los noventa, llev a crear en 1995, Lasifarma, empresa del
Grupo dedicada al segmento de medicamentos de venta libre.
Pero, en los ltimos aos, la notoriedad del Grupo Sidus se debe principalmente a Biosidus. Sus
antecedentes se remontan a 1980, cuando se constituye el rea de Biotecnologa del Instituto Sidus,
sumndose al aporte empresarial el concurso cientfico de un importante grupo de profesionales de la
Universidad de Buenos Aires. En 1983 se establece formalmente Biosidus con la intencin de producir
protenas recombinantes con propiedades farmacolgicas de relevancia para uso clnico. En 1990, Biosidus
lanza su primer producto biognerico, el eritropoyetina protena importante en la produccin de globulos
rojos y aplicable al tratamiento de la anemia y enfermedades renales-.
Estos antecedentes y logros marcan una diferencia con Laboratorio Sidus: el 75% de los 35 millones
anuales que factura Biosidus proviene de ventas realizadas a ms de 30 pases. Los principales destinos son
pases de Amrica Latina y de Asa (China, India, Pakistn e Indonesia). Actualmente, la empresa controla
el 55% del mercado latinoamericano eritropoyetina y nutre su cartera de productos con otras tres protenas
recombinantes destacadas: interfern -un antiviral para hepatitis y cncer-, otra protena productora de
glbulos blancos y hGH -hormona para el crecimiento-.
Adems, Biosidus concentra las actividades de investigacin y desarrollo del Grupo Sidus: un presupuesto
que flucta en torno a los U$S 2 millones de dlares anuales, cifra que representa casi un tercio de la
inversin en biotecnologa que se realiza en Argentina (Bisang y otros 2005). Durante los noventa, estas
actividades de I&D estuvieron dirigidas a lograr nuevos avances en las terapias gnicas y la produccin de
protenas recombinantes.
Tambin se incursion con xito en el campo de la biotecnologa vegetal. De hecho, en 1992 se decide
constituir Tecnoplantas, empresa que ha trabajado en el desarrollo de plantas transgnicas con resistencia a
virus y hongos y en la produccin de plantines mediante tcnicas de cultivo de meristema y
micropropagacin. El trabajo con arndanos le ha permitido alcanzar un nivel de produccin que representa
el 30% de la produccin total nacional. A travs de Tecnovital, una comercializadora establecida en 1999,
el 99% de esta produccin se exportada a Estados Unidos y Europa (6 millones de U$S en 2006),
ofreciendo productos en contra estacin respecto a Chile, Australia y Nueva Zelanda.
En 2004, a travs de Biosidus, el Grupo Sidus junto con Bioceres (empresa fundada por 70 productores de
soja y trigo orientada a desarrollos biotecnolgicos vegetales), el CONICET y el INTA acordaron invertir
cerca de 5 millones de U$S para crear el Instituto de Agrobiotecnologa Rosario (INDEAR).
Sin embargo, la apuesta tecnolgica ms destacada del Grupo Sidus est en la produccin a gran escala de
protenas recombinantes lo cual le permitira a Biosidus incrementar su presencia en el mercado mundial de
biognericos, drogas basadas en protenas recombinantes cuyas patentes han caducado. Biosidus apuesta
entonces a captar parte de este nuevo mercado de biognericos por medio del desarrollo de tcnicas que permitan
reducir los costos de produccin a una dcima parte y le otorguen una ventaja competitiva a nivel internacional.
En esta lnea, Grupo Sidus ha apoyado el desarrollo del proyecto Tambo Farmacutico llevado adelante
por Biosidus. Por medio de esta iniciativa, la empresa ha buscado construir una planta de produccin de
protena humana obtenida de la leche de animales genticamente modificados. Se trata de una alternativa
297
poco explorada en el mundo pero que permite explotar importantes economas de escala, lo cual permitira
aumentar el volumen de produccin de protenas con una reduccin simultnea de costos unitarios.
La primera fase del proyecto comenz en 1996 y tena como objetivo el dominio de las tcnicas de
clonacin de animales. Se trabaj de manera asociativa entre la empresa y doce equipos de investigacin de
instituciones pblicas a fin de cubrir la amplia variedad de conocimientos que demandaba la sofisticada
tarea. Sin embargo, luego de cuatro aos de trabajo, no se logr alcanzar el objetivo principal.
En el ao 2000, Biosidus decide instalar un laboratorio propio y asumir la conduccin plena del proyecto,
pasando a contratar de manera directa a los investigadores. Este cambio permiti una mejor coordinacin
de los esfuerzos y, en 2002, se logr el nacimiento de Pampa, la primera de las vacas clonadas que
formaran el Tambo farmacutico. La fase siguiente se complet un ao despus, cuando los bovinos
transgnicos (portadores de un gen no propio) fueron capaces de producir leche con hGH, la hormona
humana del crecimiento (Thomas y otros, 2006). Y, en 2007, las posibilidades de produccin se han
ampliado a la insulina.
Los resultados de estos destacados logros tecnolgicos an no se han capitalizado comercialmente. Sin
embargo, el potencial es grande cuando se considera que el mercado internacional de los biogenricos
alcanza a los U$S 20.000 millones. Pero Biosidus no puede acceder a este mercado por s misma y por lo
tanto deber establecer alianzas y acuerdos con otras empresas. En efecto, para ingresar a los mercados de
EE.UU. y de Europa, an despus de terminadas las patentes, Biosidus necesita de socios locales de
envergadura. Estos socios debern aportar el imprescindible conocimiento sobre los enmaraados
respectivos marcos regulatorios y el acceso a los canales de comercializacin.
En la trayectoria de Biosidus, tan destacable como inusual para el medio empresarial argentino, se aprecian
al menos dos elementos distintivos. En primer lugar, Biosidus expresa un modelo de innovacin alejado a
la regla que impera en el mercado farmacutico local para las empresas de capital nacional. Un modelo
donde la innovacin se ha basado en la diferenciacin comercial de productos y no en el desarrollo de
actividades de I&D (Katz, 1987).
En segundo lugar, se observa que el Grupo Sidus reaccion de forma singular frente al escenario que abri
la desregulacin del mercado de medicamentos a comienzos de los noventa. La supresin de los controles
de precios implic un fuerte aumento en el precio de las drogas y una mejora significativa en los mrgenes
de rentabilidad de las empresas del sector. Las firmas lderes utilizaron estos fondos para consolidar su
posicin de mercado ampliando su control sobre las distribuidoras y protagonizando un fuerte proceso de
fusiones y adquisiciones (Panadeiros, 2002).
El Grupo Sidus, en cambio, decidi aprovechar los beneficios obtenidos para profundizar su proceso de
integracin vertical fortaleciendo sus actividades de I&D. De esta manera, Biosidus y el proyecto Tambo
Farmacutico, tuvo el apoyo financiero del Grupo Sidus durante 13 aos de forma ininterrumpida y
apostando a un retorno a largo plazo. Este proyecto tambin llevo a Biosidus ha vincularse de distintas
maneras e intensidad con varias instituciones pblicas (CONICET, UBA, Agencia de ciencia y Tecnologa,
etc) lo cual es una evidencia importante de la potencialidad que encierran este tipo de vinculaciones y las
oportunidades de complementacin que existen. Esta modalidad de trabajo y el respaldo del Grupo Sidus,
asegur la continuidad del proyecto incluso en momentos en que el pas atravesaba la grave crisis
econmica y poltica que provoc el fin de la convertibilidad.
Fuente: elaboracin propia.
Dado que existen experiencias exitosas que demuestran que es posible establecer
estrategias innovadoras competitivas en nuestro pas, que existen posibles sinergias positivas para
la generacin de conocimiento local con capacidad de competencia global (ej. BIOSIDUS); que
hay posibilidades de radicar laboratorios en el pas que atiendan los requerimientos de toda una
corporacin transnacional (ej. Techint), y se pueden obtener xitos a partir de desarrollos locales
en mercados de tecnologa de alta complejidad, colocando su produccin en pases desarrollados
(ej. INVAP), sera importante el explorar estos casos con mayor detalle en busca de destilar
lecciones para repetir, y recoger errores para evitar.
298
RECUADRO VII.6
INVAP: LA SINERGIA POSITIVA PBLICO-PRIVADO
El desarrollo de capacidades en tecnologa nuclear y satelital logrado por INVAP es un interesante ejemplo
de un importante avance, por parte de un pas de menor desarrollo relativo, en actividades asociadas a una
fuerte y prolongada acumulacin de conocimientos y a la posesin de activos habitualmente asimilables a
los que caracterizan a los pases desarrollados.
Si bien INVAP S.A. es una empresa propiedad de la provincia de Ro Negro, la responsabilidad directa y
principal de la gestin de la misma corresponde a la Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA) que
ocupa la mayor parte de los asientos en el Directorio de la firma. La empresa se especializa en el desarrollo
de tecnologas para los campos nuclear, espacial e industrial y opera en la cadena final de valor
desarrollando una amplia gama de tecnologas, hecho que favoreci su temprana insercin a los mercados
externos. Si bien su principal actividad se concentra en el diseo y construccin de reactores nucleares de
investigacin, es tambin proveedor de primera lnea del sector espacial, por lo que opera como nexo de
contacto entre el sector nuclear y el espacial. Asimismo, INVAP constituy a principios de la dcada del
noventa una empresa satlite (INVAP Ingeniera S.A.) que ha logrado insertarse de forma creciente en
otros segmentos de actividad como proveedor de equipos y servicios industriales, principalmente para el
sector hidrocarburfero.
Las capacidades instaladas le permiten a esta firma competir internacionalmente con ventajas en un plano
intermedio o inferior al ocupado por los pases lderes en desarrollo tecnolgico. En este sentido, el camino
ya recorrido la muestra ms afirmada en el campo nuclear, aunque el espacial/satelital muestra actualmente
la mayor dinmica y perspectivas de expansin.
Tanto en la trama nuclear como en la espacial existe un ncleo que organiza las interacciones, que est
constituido por un actor pblico (CNEA en un caso y CONAE en el otro) creado por el Estado Nacional a
los efectos de desarrollar conocimientos y tecnologas en cada uno de los sectores indicados y que, a
diferencia de otras instituciones o centros pblicos del denominado complejo de CyT, promovieron
diferentes acciones orientadas a la conformacin de empresas mixtas con el objeto de desarrollar un aparato
industrial en sus sectores de referencia (Lugones y Lugones, 2004).
Como consecuencia se desarroll, en primera instancia, un sector nuclear orientado a la generacin de
nucleoelectricidad logrando en 30 aos de desarrollo el dominio del ciclo de combustible nuclear, el diseo
y construccin de centrales nucleares de investigacin y actuar como arquitecto industrial de centrales
nucleares de potencia. Por otra parte, se fueron desarrollando otros campos de aplicacin de la tecnologa
nuclear entre los que se destacan: nuevos materiales (fundamentalmente cermicos), medicina nuclear
(produccin de molculas irradiadas, tcnicas de tratamiento y diagnstico y equipos de radioterapia),
microcomponentes y fuentes energticas alternativas. Ms recientemente, se ha desarrollado una fuerte
expansin de la trama espacial/satelital, con capacidades para la generacin, recepcin y transmisin de
datos satelitales, construccin y puesta en rbita de satlites, diseo de sistemas, ingeniera, fabricacin,
integracin de componentes y ensayos finales de equipos.
La principal ventaja competitiva con que cuenta Argentina en estos campos est directamente referida a la
dotacin de recursos humanos altamente calificados que se desempean en el INVAP y en diversas
instituciones y organismos con los que la firma interacta (CNEA, CONAE, Instituto Balseiro, etc.). Un
factor determinante ha sido, tambin, la presencia de una masa crtica de recursos humanos formados en el
mbito cientfico pero que en cierto momento han pasado a desempearse profesionalmente en espacios
institucionales prximos al mbito empresarial o directamente en las empresas. Esta doble pertenencia les ha
permitido actuar como enlace entre ambos espacios conciliando necesidades empresariales con oportunidades
tecnolgicas. La proximidad geogrfica parece ser otro elemento relevante en estas experiencias.
Por las caractersticas high-tech de los productos y las aplicaciones involucradas, la expansin de estos
complejos requerira redoblar los esfuerzos que se estn desplegando para la conquista de los mercados
internacionales. Ello demandara la ampliacin de las capacidades existentes y define, por las
caractersticas de estas actividades, la conveniencia de adoptar una estrategia de especializacin hacia
nichos o segmentos, ya que no parece viable abarcar lneas completas. El fortalecimiento de los planes
nuclear y espacial/satelital es un paso ineludible, en este sentido.
299
Asimismo, reviste la ms alta importancia el desarrollo de proveedores locales: es el camino para lograr
que estas actividades de alta intensidad tecnolgica se vinculen e integren con otras actividades productivas
y de servicios, valorizndose complementariamente unas y otras y favoreciendo los derrames de
conocimiento desde el ncleo al resto de la cadena. Del mismo modo, existe un enorme potencial en el
desarrollo de aplicaciones y de productos que podran incorporarse a las funciones de produccin de
empresas locales, sustituyendo importaciones y/o modificando pautas productivas vigentes.
Las actividades de INVAP en los campos nuclear y satelital (del mismo modo que los desarrollos logrados
por Argentina en biotecnologa, informtica y farmoqumica), son ejemplos de las posibilidades que
ofrecen las ramas ms intensivas en conocimiento: se trata de actividades donde el cambio tecnolgico
exhibe un gran dinamismo, donde los avances cientficos son una fuente de oportunidades comerciales de
alta rentabilidad que estimulan a las empresas a asumir riesgos y abandonar opciones defensivas. Desde
luego, estos desarrollos se explican por una conjuncin de procesos sociales y econmicos que no son
fcilmente replicables y que, en todo caso, pueden llevar una o dos dcadas de esfuerzos sistemticos antes
de lograr resultados positivos.
El desarrollo inicial y la consolidacin subsiguiente de INVAP se explican por la presencia de programas
estatales, que implicaron apoyos intensos y sostenidos de manera continuada durante dcadas (an con
altibajos) en trminos de recursos presupuestarios, provisin de infraestructura y creacin de instituciones
especficas que procuraban desarrollar capacidades cientficas y tecnolgicas bsicas. La iniciativa fue
fruto, en gran parte, de una concepcin geopoltica segn la cual el desarrollo de esta actividad tendra
importancia estratgica para el futuro de la Nacin. En sus inicios, el dominio de la tecnologa nuclear fue
visto por el gobierno argentino como una herramienta importante para la afirmacin de la soberana y la
independencia poltica y econmica.
Deben tenerse especialmente en cuenta los esfuerzos concientes destinados a la formacin de cuadros
tcnicos y profesionales de excelencia, esto es, ingenieros y fsicos especializados en las disciplinas
requeridas. Esta slida base en recursos humanos calificados fue determinante para la evolucin exitosa de
emprendimientos caracterizados por depender de manera crucial de las capacidades para generar,
desarrollar, adquirir, adaptar y aprovechar conocimientos en veloz y permanente cambio.
Se esperaba, desde luego, que esa acumulacin de capacidades en reas del conocimiento caracterizadas
por su complejidad y sofisticacin fuera un centro de irradiacin y derrame hacia el resto de las actividades,
elevando los parmetros medios de dominio cientfico y tecnolgico. Este es, posiblemente, el mayor
dficit a destacar en esta experiencia, ya que es bajo el nivel de integracin o encadenamiento con
proveedores o clientes locales y la generacin de spillovers y spin-off ha resultado menor de lo que sera
deseable. Evidentemente, avanzar en esta direccin requerira de esfuerzos adicionales y, tal vez,
novedosos o diferentes a los desplegados hasta ahora.
Fuente: elaboracin propia.
300
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305
306
Francisco Gatto*
Resumen
Las nuevas condiciones macroeconmicas posteriores a la crisis 2001-2002 posibilitaron un fuerte
crecimiento econmico y de las exportaciones de la mayora de las jurisdicciones provinciales. La
magnitud de esta respuesta estuvo condicionada con el perfil productivo resultante al concluir el proceso
econmico de la dcada del noventa. En algunas jurisdicciones las capacidades (empresariales, humanas,
tecnolgicas y econmico-financieras) disponibles para reiniciar un proceso de expansin productiva eran
muy limitadas; lo cual explica las diferencias de ritmos en la movilizacin de los aparatos productivos, as
como el dispar aprovechamiento de oportunidades comerciales y productivas locales por parte de
inversores extra-provinciales.
A pesar de que la expansin econmica se verifica en todas las jurisdicciones provinciales, los
impactos de este proceso sobre las comunidades provinciales han sido muy dispares. Esto se debe, en gran
medida, a que el grado de interrelacin productiva e insercin laboral de las poblaciones residentes en los
distintos territorios ha sido desigual. Este fenmeno de limitada articulacin y cohesin territorial es
especialmente evidente en la regin norte del pas, donde el proceso de crecimiento econmico no ha
perneado en las reas de pobreza estructural. En este sentido, el documento identifica un universo social de ms
de novecientos mil hogares y cuatro millones de personas, que requiere una estrategia de desarrollo productivo y
humano particular, a fin de superar dos escollos crticos: uno referido a las consecuencias intergeneracionales de la
pobreza estructural en estos sectores sociales; y, el segundo, a la carencia de activos sociales bsicos y de procesos
de desarrollo de capacidades que posibiliten tanto las actividades productivas, como proyectos de vida dentro de
los estndares mnimos exigibles en otras reas del pas.
307
1. Introduccin
a) Restricciones al desarrollo econmico y equidad territorial en
regiones rezagadas en contextos de crecimiento econmico nacional
En las ltimas dcadas, la economa argentina ha transitado perodos de expansin econmica y etapas
prolongadas de crisis y depresin; stas ltimas estrechamente vinculadas con la aplicacin de cierto
tipo de estrategias macroeconmicas y con escenarios de negocios inestables y de gran incertidumbre.
De la misma manera que actualmente la economa del pas lleva decenas de meses de continuo
crecimiento, hace ocho aos aproximadamente se iniciaba un ciclo muy prolongado de depresin y
recesin; que dur varios aos, siendo uno de los ms extensos en la historia econmica reciente.
A pesar de que, visto desde una perspectiva de largo plazo, los perodos de crecimiento
ms que superan cuantitativamente a los de depresin en algunos indicadores econmicos, los
mecanismos de compensacin intertemporal no son viables en todas las dimensiones, algunas de
ellas crticas para asegurar procesos de desarrollo econmico y social sostenidos, incluyentes en
trminos de grupos sociales y poblaciones- y que aseguren una mayor equidad socio-territorial. El
perodo de expansin posterior a la crisis 2001-2002 inicia un proceso nuevo, indito y original,
fundamentado en situaciones macroeconmicas particulares y polticas especficas, que no necesariamente
recupera las prdidas de los aos de crisis y recesin anteriores, sino que define mediante un nuevo
conjunto de instrumentos, incentivos y precios relativos, un nuevo sendero de crecimiento productivo,
estimula un cierto perfil de inversiones y promueve con instrumentos de compensatorios (por ejemplo,
subsidios a sectores y personas, retenciones a la exportacin, transferencias)- un esquema de distribucin de
ingresos; que tiene consecuencias no neutras, territoriales y provinciales.
Un ejemplo tradicional de las brechas inter-temporales en la literatura sobre economa
regional est referido a las prioridades y al desenvolvimiento de la inversin pblica post-crisis.
Durante la etapa expansiva, la estrategia de inversiones se orienta y se justifica, tericamente, en
funcin de las necesidades previstas y de los requerimientos futuros del proceso econmico,
productivo, social y tecnolgico; no est basada en las demandas insatisfechas pendientes de las
etapas anteriores a la crisis. As, es frecuente observar modificaciones en las prioridades de
asignacin de recursos pre y post crisis, y la presencia de procesos interrumpidos e incompletos
debido a cambios -justificados o no- en la orientacin de las inversiones pblicas. Dependiendo,
en parte, de la naturaleza, el nivel de descentralizacin y el mbito poltico territorial de la
agencia institucionalmente encargada de llevar adelante los programas de inversiones pblicas,
los impactos territoriales son de mayor o menor envergadura.
Supuestamente, los esquemas descentralizados de programacin de la inversin pblica
aseguran un mayor control local de las prioridades y de la asignacin de recursos, aunque no
resuelven per se los problemas de inseguridad; por otro lado, en esquemas con provisin privada
de servicios vinculados con infraestructuras, los marcos regulatorios, y los contratos de concesin
son los que establecen las principales directrices de la inversin e, indirectamente, de la
asignacin geogrfica de la misma y de los niveles de cobertura territorial. En cualquier caso, y
en situaciones con amplias demandas insatisfechas, el perfil territorial de la inversin resulta de la
conjugacin de un abanico de criterios y decisiones de poltica, que se traduce en el caso
argentino- en la materializacin y, a veces, profundizacin de las disparidades territoriales. Como
se podr observar en el cuarto captulo de este documento, varios indicadores vinculados con el
nivel de vida, infraestructura, accesibilidad a la provisin de salud, inversin en servicios bsicos
y desarrollo productivo se asocian y se re-alimentan negativamente cuando se generan baches
intertemporales, creando un ambiente de deterioro progresivo y carencia estructural.
La idea de brecha intertemporal puede extenderse a otras dimensiones claves como son el
nivel sanitario, el acceso a servicios habitacionales, acceso a experiencias vitales o roles
308
modelos- que influyen en los comportamientos y actitudes futuras de la poblacin, etc. Dado que
la movilidad espacial de los habitantes del pas se ha reducido relativamente, como lo indica la
comparacin intercensal 1991-2001, la consolidacin de reas territoriales de dficit estructurales
de inversin y ausencia de desarrollo, tiende a tener efectos intergeneracionales complejos e
impermeables a instrumentos de poltica territorial convencional.
Dicho en otras palabras, las regiones ms rezagadas de la Argentina no son pobres
exclusivamente por los bajos ingresos corrientes que percibe actualmente su poblacin (que de
hecho se han incrementado en los ltimos aos) sino, principalmente, por la desacumulacin de
inversin pblica y privada que se manifiesta en territorios (regiones) carentes (desprovistos) de
un stock de capital productivo, social y humano relevante, cuantitativa y cualitativamente; dficits
incompatible con un mayor ingreso y muy distante del nivel y dinmica de progreso
(productividad) de otras reas.
En este sentido, una de las lecciones que surgen del perodo bajo anlisis es que muchas
regiones mantenido dificultades concretas para aprovechar las diferentes oportunidades de
desarrollo productivo y comercial que se les presentaron en este perodo de expansin, porque no
reunen los condicionantes esenciales mnimos para endogeneizar (aprovechar, utilizar,
favorecerse) el proceso de crecimiento econmico nacional y la demanda de otras reas
territoriales. Como consecuencia obvia, las disparidades interregionales en los indicadores de
crecimiento tienden a ampliarse en el corto plazo; pero, ms importante, se profundiza la brecha
futura, debido a las consecuencias intertemporales que se generan debido a las limitaciones de
stock de activos y capacidades; con lo cual se refuerzan negativamente los condicionantes para
acceder a las futuras oportunidades emergentes, a la inversin pblica y privada, y se profundiza
una espiral negativa que conlleva una marginacin espacial. La experiencia internacional de
poltica econmica regional indica que, frente a estas situaciones estructurales, se requiere
quebrar este proceso, a travs de una estrategia explcita, no convencional y sistmica, de
mltiples dimensiones convergentes.
El perodo de recesin y crisis de fines de la dcada pasada ha agravado y empeorado los
niveles y la calidad de vida de vastos sectores de la poblacin, que tienen un correlato territorial
bastante claro: reas perifricas de los grandes centros urbanos (Buenos Aires, Rosario, Crdoba)
y amplias regiones, principalmente rurales y urbanas medias, del Norte del pas; si bien en
muchas provincias podra incluso incorporarse en este agrupamiento a varias ciudades capitales y
sus alrededores. La etapa de crecimiento econmico post crisis ha permitido mejorar diferencialmente
la situacin de estos dos grupos socio-territoriales, pero es muy evidente que a pesar de la expansin
econmica (que ha ampliado las opciones de empleo, que ha mejorado los ingresos, que ha permitido
una poltica asistencial ms vigorosa, etc.) la regin Norte del pas sigue, como hace ya ms de 40
aos, un estilo de progreso econmico heterogneo y de diversas velocidades, de escasa inclusin
social, muy complejo por las tramas socio-productivas (y polticas) que gesta, escasamente sistmico
y cohesionado y de implicancias intergeneracionales futuras profundas.
Los objetivos de este documento es examinar las principales caractersticas territoriales
(provinciales) de la recuperacin econmica posterior al perodo 2001-2002 y, por otro lado,
aportar algunos elementos de reflexin sobre los lmites para mejorar los niveles de calidad de
vida y de equidad territorial, a pesar de la fuerte expansin econmica como la acontecida en
Argentina post-crisis 2002. La hiptesis del trabajo es que las races de la desigualdad territorial y
la alta pobreza en amplias zonas del pas, se ha construido y consolidado a lo largo de varias
dcadas y, si bien la coyuntura macro-econmica y productiva favorable mejora las condiciones
generales de vida, incluso de la poblacin localizada en las regiones ms retrasadas, el efecto
arrastre o derrame, no logra producir cambios suficientes en ciertas dimensiones bsicas
como para revertir factores estructurales y obstculos inerciales; crear un nuevo clima para la
inversin y el desarrollo de nuevas capacidades o establecer nuevos procesos de aprendizaje y de
309
310
los recursos provinciales afectados al crecimiento productivo local y las diversas acciones
puestas en marcha por los gobiernos provinciales para atraer inversores, mejorar el
acceso a servicios e infraestructuras, capacitar a la mano de obra, ampliar los servicios de
educacin y salud, promover el desarrollo de un tejido institucional de apoyo a la
produccin y un sistema de innovacin local, etc.
Muchos son los factores que pueden enumerarse y, tal vez, lo ms significativo es que
todos estos elementos se articulan en un proceso de desarrollo territorial; que va gestando un
estilo, una cultura; y va consolidando un fuerte factor de arrastre (positivo o negativo), una
ancla territorial, que no slo opera sobre la estructura productiva sino tambin sobre la
idiosincracia de los habitantes de un lugar, sobre sus expectativas de vida, sobre sus desafos e
inquietudes. A pesar de que la educacin en el pas ha sido la principal dimensin de equiparacin e
igualacin de oportunidades, los ambientes socio-culturales, polticos, productivos y laborales son
marcadamente diferentes, heterogneos e idiosincrsicos, con significativo perfil local.
En el cuadro VIII.1 se presenta una estimacin de la distribucin del producto geogrfico
bruto provincial en Argentina en los aos 1953, 1970, 1980, 1993, 2000 y 2004. Si bien las
metodologas de clculo difieren, y debieron realizarse algunos ajustes (por ejemplo algunas
jurisdicciones provinciales no existan a comienzos del perodo), la comparacin de la
distribucin territorial del PIB muestra una sorprendente estabilidad. Por un lado, el nivel de
concentracin territorial de la produccin se ha mantenido ms o menos constante; las cinco
jurisdicciones de mayor tamao econmico relativo (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires,
Crdoba, Santa Fe y Mendoza) daban cuenta del 80% del producto en el ao 1953 y alcanzan al
76% en el 2004. En otras palabras, y a pesar de los cambios en la composicin del PIB en
trminos sectoriales y de los fuertes ciclos econmicos por los que atraves el pas en los ltimos
cincuenta aos, la concentracin territorial del producto (y por ende de la inversin) mantiene un
perfil determinado. Podra argumentarse que existen fuerzas (por ejemplo la insercin econmica
internacional del pas, la disponibilidad de infraestructuras y servicios, la disposicin empresarial, la
capacidad de los pobladores, etc.) que reproducen en el tiempo un cierto esquema rgido de dinmica
territorial. Obviamente, se observan cambios en la importancia econmica relativa de algunas
jurisdicciones menores, destacndose un aumento de participacin sostenido de la regin patagnica y
una prdida de relativa de contribucin al producto interno bruto de las provincias del norte,
especialmente noreste. (Chaco, Formosa, Corrientes); sin embargo no se observa un cambio sustancial.
311
CUADRO VIII.1
COMPARACIN DE LAS PARTICIPACIONES ESTIMADAS DE LOS PRODUCTOS
GEOGRFICOS PROVINCIALES
(en porcentajes)
Jurisdiccin
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Sgo. del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
TOTAL
1953
30,00
31,50
0,30
6,60
1,40
1,80
1,00
2,80
0,50
0,80
1,00
0,30
3,90
0,80
0,40
0,90
1,10
1,10
0,50
0,50
9,10
1,10
2,50
0,10
100,00
1970
29,03
33,61
0,29
6,70
1,39
1,02
1,15
2,59
0,45
0,77
0,76
0,23
4,21
0,80
0,70
1,02
1,28
0,86
0,56
0,57
8,86
0,87
2,19
0,08
100,00
1980
28,21
30,03
0,37
7,60
1,53
1,25
1,72
2,45
0,37
1,03
0,91
0,26
4,18
0,93
1,39
1,26
1,35
1,01
0,58
0,66
9,08
0,94
2,66
0,25
100,00
1993
23,95
34,39
0,53
7,92
1,35
1,26
1,30
2,17
0,59
0,87
0,85
0,53
3,90
1,35
1,70
1,42
1,47
1,09
1,02
0,94
7,86
0,91
1,99
0,66
100,00
2000
25,08
33,94
0,62
7,56
1,26
1,21
1,44
2,07
0,55
0,80
0,82
0,51
3,90
1,29
2,26
1,41
1,46
0,97
0,93
1,16
7,40
0,84
1,86
0,66
100,00
2004
21,41
33,87
1,27
8,12
1,13
1,19
1,96
2,02
0,50
0,82
0,93
0,45
4,48
1,23
2,69
1,32
1,60
0,84
1,04
1,63
8,19
0,89
1,74
0,67
100,00
Fuente: elaboracin propia en base a datos del CFI y CEPAL, Oficina en Buenos Aires.
312
1953
1970
1980
1993
2000
2004
143
109
37
73
48
67
143
66
60
76
105
42
102
49
66
140
59
68
54
206
93
41
67
254
100
228
89
39
76
58
42
141
75
45
60
104
39
101
42
105
91
58
52
71
158
97
41
67
144
100
270
77
50
88
65
50
183
75
35
70
123
44
98
44
159
92
57
61
75
160
103
44
76
255
100
270
89
64
93
55
49
118
69
47
55
106
76
90
55
140
91
54
67
113
189
92
43
56
294
100
307
89
69
89
50
45
126
66
42
48
99
66
90
50
174
91
51
58
94
220
89
39
51
250
100
272
89
135
96
45
45
170
64
37
49
112
54
103
46
200
87
53
49
100
297
99
41
47
231
100
Fuente: elaboracin propia en base a datos del CFI, Ministerio del Interior y CEPAL, Oficina en Buenos Aires.
Las cinco provincias con ms bajos valores en 1953 tenan un promedio de un cuarto del
nivel de las cinco provincias de mayor per cpita. En el ao 2000, las cinco provincias de menores
productos geogrficos per cpita (repiten en ambos aos Santiago del Estero y Corrientes) se ubican,
en torno a la mitad de la media nacional, pero el grupo de las cinco con mayores valores (repiten
cuatro jurisdicciones en ambos aos) est ahora a cinco veces de distancia. En trminos provinciales,
313
Chaco, Tucumn y Jujuy son las jurisdicciones que, teniendo valores siempre por debajo de la media
nacional, han deteriorado ms su nivel durante estos cincuenta aos.
Si bien es verificable que las desigualdades intraprovinciales tambin han crecido fuertemente
-de hecho el grueso de la poblacin con altos niveles de pobreza se radica en los mayores centros
urbanos de las provincias de mayor tamao econmico absoluto y valores per cpita cercanos a la
media-, la ampliacin de la brecha interprovincial, sin variaciones importantes en las posiciones de
cada una de las provincias, indica una marcada rigidez y la permanencia en el tiempo de un problema
consolidado y complejo, con aristas que exceden al mbito estrictamente econmico.
En el grfico VIII.1 se muestra la polarizacin del indicador, ubicndose el conjunto de
provincias de mayor retraso relativo sistemticamente en los niveles ms bajos. stos, a su vez,
han descendido relativamente en comparacin con los aos ochenta. De alguna manera, la
estabilidad de la posicin relativa de cada provincia pone de manifiesto el carcter estructural del problema
de la desigualdad territorial, ya que las brechas no parecen verse afectados por la dinmica corriente de la
economa nacional, y solo se produce una alteracin ntida en el caso de Catamarca, debido a la ruptura
productiva con su pasado rural-agrcola y el fuerte peso que tom la minera. Como puede verse en el
grfico VIII.2, slo esta provincia muestra un desplazamiento significativo, desde una posicin relativa
prxima con el quinto inferior de jurisdicciones a una posicin superior a la media nacional.
GRFICO VIII.1
PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PER CPITA POR PROVINCIAS
(ndice total pas = 100)
350
300
250
200
150
100
50
1980
1993
2000
Formosa
Corrientes
Chaco
Misiones
Tucumn
Jujuy
San Juan
Salta
La Rioja
Entre Ros
Ro Negro
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
San Luis
Mendoza
La Pampa
Catamarca
Chubut
Neuqun
T. del Fuego
C. de Bs.As.
Santa Cruz
2004
314
Corrientes, Santiago del estero y Formosa) y las provincias de producto geogrfico por habitante
alto (Chubut, Neuqun, Tierra del Fuego, Ciudad Autnoma de Buenos Aires y Santa Cruz).
El crecimiento econmico durante la dcada de los noventa, tuvo, desde la perspectiva
territorial, fuertes diferencias; tanto en la etapa de crecimiento (1993-1998) como en la etapa de
recesin y crisis (1999-2002). En trminos comparados, la performance econmica territorial a la
salida de la crisis fue ms homognea que la dinmica productiva y econmica durante la dcada
anterior. En gran medida, el fortsimo desajuste macroeconmico y sus implicancias financieras y
de precios relativos neutralizaron las diversas situaciones territoriales en la crisis y en los
primeros aos posteriores, observndose que las diferencias principales en la respuesta productiva
y empresarial a la salida de la crisis estuvieron directamente relacionadas con las capacidades
latentes de los aparatos productivos a fines de los aos noventa en cada jurisdiccin.
GRFICO VIII.2
EVOLUCIN DE LOS PRODUCTOS PROVINCIALES POR POBLACIN OCUPADA
(En pesos constantes 1993)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
PBG 94 / PO 91
Fo
rm
os
a
C
ha
co
C
or
rie
S
nt
tg
es
o.
de
lE
st
er
o
M
is
io
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s
Ju
ju
y
Tu
cu
m
n
Ju
an
S
al
ta
S
an
R
io
ja
La
Fe
C
r
do
ba
B
ue
no
s
A
ire
s
R
o
N
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ro
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nt
re
R
o
s
Lu
is
S
an
S
an
ta
M
en
do
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C
hu
bu
t
C
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ca
La
P
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T.
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N
eu
qu
n
B
s.
A
s.
S
an
ta
C
.d
e
C
ru
z
PBG 04 / PO 01
Los cuadros VIII.3 y VIII.4 y el grfico VIII.3 ilustran esta situacin. Durante la dcada
de los noventa, varias situaciones provinciales pueden distinguirse:
a) Por un lado, existe un grupo pequeo de jurisdicciones que crecieron bastante menos que la
media nacional en la etapa expansiva de los aos noventa (por ejemplo San Juan creci solo
8,3% contra 23,3% de promedio nacional en valores constantes entre 1993 y 1998) pero, a su
vez, retrocedieron ms, o en el entorno de la media nacional durante el perodo recesivo (San
Juan cay 15,0% mientras que la media nacional fue -14,8%). Formosa y Corrientes
compartiran este grupo de dinmica relativa marcadamente negativa. Las economas de estas
provincias se caracterizan por contar con aparatos productivos reducidos, que sufrieron un
fuerte debilitamiento durante el perodo de convertibilidad debido a sus limitadas capacidades
competitivas y emprendedoras; con muy pocas excepciones sectoriales, empresariales y
tecnolgicas, fuertemente encapsuladas en micro reas. Asimismo, la fuerte dependencia de
sus estados provinciales a las transferencias financieras de la Nacin implicaron que el monto
315
del gasto se ajuste tanto por cantidad (nmero de empleados), por niveles de ingresos
(salarios) y por calidad (productividad y eficiencia de los servicios prestados).
b) El grupo territorial opuesto est compuesto por las provincias que incrementaron su producto
geogrfico ms que la media nacional durante la etapa expansiva y descendieron menos que
el promedio durante el perodo recesivo (Chubut, Neuqun, Santa Cruz y Catamarca). Estas
provincias cuentan con sectores productivos de caractersticas muy particulares (marcada
concentracin productiva en recursos naturales no renovables, insercin externa fuerte,
presencia de empresas transnacionales con niveles tecnolgicos internacionales, etc.). La
primer etapa de la dcada de los aos noventa (privatizaciones en los sectores petroleros y
recuperacin de la tasa de inversiones) benefici de diversas maneras a las economas de
estas provincias, lo cual les confiri inicialmente una dinmica muy activa; que gener,
adems, beneficios importantes a los estados provinciales, tanto en flujos financieros
corrientes como en materia de flujos de ingresos futuros por las regulaciones sobre regalas y
los incrementos de activos pblicos (de alta liquidez) debido a las participaciones accionarias
en los procesos de privatizacin. Por algunos de estos rasgos (especialmente el tipo de
producto y los precios relativos internos de estos sectores), las economas locales contaron
con buenos elementos defensivos frente a la recesin nacional de fines de la dcada. Como
puede verse, durante el ciclo positivo, los sectores productivos de estas provincias crecieron a
una tasa superior a la del producto bruto geogrfico de cada jurisdiccin, creando un efecto
de arrastre en la economa real provincial.
c) Un tercer grupo est compuesto por provincias que tuvieron una expansin sustancialmente
menor que el promedio nacional en el perodo crecimiento pero que tuvieron una cada
semejante al promedio nacional, con lo cual su situacin relativa empeor (Chaco, Salta),
caracterizada por una dinmica dbil o estancada, a pesar de las transferencia compensatorias
(La Rioja) y de pequeos bolsones productivos exitosos, en algunos casos asociados a
polticas de promocin sustentada en desgravaciones fiscales. El perodo inicial de la
convertibilidad signific, por el perfil de los precios relativos, ventajas para los sectores productivos
urbanos y de servicios, ya que, por lo general, tuvieron una baja exposicin a las importaciones o
directamente no estn compuestos por actividades transables. Las posibilidades de expansin de
estos sectores est asociada con los ingresos medios de la poblacin y con el tamao del mercado;
en estas jurisdicciones, ambos elementos no facilitaron un desarrollo significativo de estas
actividades que compensase la prdida de otros sectores productivos locales, ms expuestos a la
competencia externa y con importante peso en el empleo directo e indirecto local.
d) Un cuarto grupo, que en cierto sentido acompaa al anterior es el de las provincias que
crecieron menos que el pas en la etapa ascendente pero que tambin descendieron menos que
el promedio durante el perodo recesivo (Santiago del Estero y en menor medida Misiones y
Jujuy). Estas jurisdicciones mostraron dos perfiles distintos. Por una lado el caso de la
economa de Santiago del Estero est asociado a una economa con una dinmica productiva
muy limitada, fuertemente basada en estructuras productivas tradicionales y hasta ahora
(expansin sojera)- muy poco innovadoras, neutralizante de efectos arrastres positivos y
tambin de negativos, siendo su sector pblico el ms expuesto a las contingencias de la
macroeconoma nacional. Los casos de Misiones y de Jujuy son diferentes, tanto por ser
territorios fronterizos donde el comercio bilateral tiene un peso significativo, sino adems
porque sus estructuras estn diversificadas en lneas de produccin agroindustriales, insumos
de otros sectores, de muy diversa composicin y regulacin nacional.
e) Las provincias de mayor tamao relativo tuvieron un comportamiento semejante, aunque
durante el perodo expansivo su tasa 1993-1998 es algn punto inferior en todos los casos a la
media nacional y su retraccin dispar (Mendoza varios puntos menos de cada que el
promedio nacional y Buenos Aires un punto por sobre la cada nacional).
316
GRFICO VIII.3
VARIACIN COMPARADA DE PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PROVINCIAL
0
Santa Cruz
Chubut
(5)
Misiones
Jujuy
(10)
Corrientes
Formosa
(15)
San Juan
Neuqun
Catamarca
Mendoza
Salta Ro Negro
CrdobaTucumn
Chaco
La Pampa
La Rioja
Santa Fe
Entre Ros
C. de Bs. As.
Buenos Aires
San Luis
(20)
T. del Fuego
(25)
5
10
15
20
25
30
35
CUADRO VIII.3
TASA DE CRECIMIENTO DEL PBG (CONSTANTE)
(En porcentaje)
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
Total Pas
1998/1993
29,5
21,9
40,8
20,6
12,7
17,6
26,4
25,0
12,1
20,1
21,7
18,0
22,1
21,5
31,2
22,3
18,2
8,3
17,2
24,5
20,1
16,3
23,1
20,2
23,3
317
2002/1999
(15,7)
(16,2)
(11,2)
(13,8)
(14,3)
(14,1)
(3,3)
(12,9)
(14,6)
(10,8)
(14,4)
(14,1)
(12,6)
(10,3)
(10,3)
(13,1)
(13,4)
(15,0)
(17,3)
(2,1)
(14,6)
(7,4)
(14,1)
(24,2)
(14,8)
2004/2002
13,0
20,4
15,1
18,7
14,5
13,9
13,9
15,5
15,5
14,3
14,6
15,8
16,0
16,5
12,2
17,0
14,8
17,2
24,8
7,7
18,6
14,2
17,4
22,8
17,0
40
45
CUADRO VIII.4
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO (CONSTANTE)
(En porcentaje)
318
Jurisdiccin
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo. del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
Total Pas
1994/93
6,6
5,3
3,3
6,9
4,2
6,1
7,7
6,9
4,4
6,3
6,4
4,5
8,3
5,6
7,9
8,0
4,0
5,0
5,1
14,3
6,2
3,6
6,1
1,7
6,1
1995/94
(2,5)
(3,3)
(6,1)
(5,5)
(0,7)
1,7
(0,9)
0,7
(2,7)
2,1
(2,8)
(3,4)
(2,0)
(3,8)
4,1
(2,3)
(1,1)
(8,9)
(4,8)
12,3
(2,4)
(0,4)
(1,7)
(2,1)
(2,6)
1996/95
9,9
4,9
4,6
3,1
1,4
6,8
7,2
1,8
1,9
(0,6)
2,6
5,7
2,4
3,3
3,9
2,9
0,4
3,1
5,2
3,0
3,7
2,2
3,5
1,0
5,4
1997/96
8,8
9,1
9,5
7,5
6,1
1,1
7,8
8,3
5,8
6,9
6,1
4,3
9,8
9,8
7,2
8,1
9,5
5,3
7,8
(4,4)
5,1
5,8
9,5
13,4
8,1
1998/97
4,1
4,5
26,7
7,7
1,3
1,0
2,5
5,4
2,3
4,2
8,1
6,0
2,4
5,4
4,8
4,3
4,6
4,4
3,3
(1,6)
6,3
4,3
4,1
5,4
4,7
1999/98
(0,5)
(3,7)
2,3
(5,7)
(1,0)
(4,2)
(6,2)
(1,5)
(2,3)
(4,7)
(3,1)
(2,2)
(2,2)
(1,9)
(0,6)
0,2
(0,3)
(1,1)
(4,3)
(6,5)
(3,9)
(3,7)
(4,5)
(4,1)
(2,8)
2000/99
1,5
(1,8)
(10,4)
0,6
(4,2)
(0,4)
4,4
(2,9)
(3,2)
(1,3)
(1,9)
(2,3)
(2,6)
(1,0)
2,7
(2,4)
(1,0)
(2,7)
(1,7)
1,7
(1,7)
1,2
(1,1)
(0,2)
(0,7)
2001/00
(6,8)
(5,3)
4,5
(4,3)
(2,6)
(2,8)
4,5
0,7
(2,2)
(1,8)
(3,8)
(2,9)
(1,1)
(1,6)
(3,3)
(1,0)
(4,0)
(2,4)
(3,9)
5,5
(2,9)
(4,7)
(4,4)
(4,5)
(4,5)
2002/01
(10,9)
(9,8)
(5,1)
(10,6)
(8,1)
(11,2)
(11,4)
(11,0)
(9,8)
(8,0)
(9,2)
(9,5)
(9,2)
(7,9)
(9,6)
(10,0)
(8,8)
(10,5)
(12,4)
(8,7)
(10,5)
(3,9)
(9,2)
(20,5)
(10,2)
2003/02
5,2
10,4
9,7
9,1
7,9
7,1
8,2
7,7
7,4
7,8
7,4
7,7
8,9
8,5
7,2
8,6
8,2
9,0
12,5
5,4
9,3
7,3
8,8
10,0
8,3
2004/03
7,4
9,1
4,9
8,8
6,1
6,3
5,2
7,3
7,5
6,0
6,6
7,5
6,6
7,4
4,6
7,8
6,0
7,5
11,0
2,1
8,5
6,5
7,9
11,6
7,9
Esta breve seccin tuvo como propsito ubicar muy sintticamente la discusin de las
secciones prximas sobre crecimiento y equidad territorial en Argentina. Los antecedentes
histricos indicaran que, a pesar del crecimiento econmico global experimentado en el pas en
los ltimos aos, no deberan esperarse mejores significativas en la equidad territorial, aunque si
incrementos en los niveles de vida. Dos razones fundamentales pueden argumentarse. Por un
lado, los cambios significativos en los productos medios per cpita (y eventualmente en los
ingresos) deberan asociarse ms claramente con modificaciones sustantivas en el perfil
productivo, ya sea por nuevas inversiones cuantitativamente significativas- o por la
convergencia virtuosa de cambios en otras dimensiones econmicas (infraestructura) o sociales.
Por otro lado, estas modificaciones llevan un tiempo largo en consolidarse y madurar
positivamente, es decir, conformarse como situacin de un territorio o regin. Este proceso
fructifica en la medida que las condiciones de entorno logren endogeneizarlo o internalizarlo en
el funcionamiento del sistema econmico y social local.
San Luis
T. del Fuego
Buenos Aires
20
Crdoba
San Juan
Misiones
Mendoza
La Rioja
Formosa
15
Santa Fe
Tucumn
Ro Negro
Corrientes
Chaco
La Pampa
Jujuy
Entre Ros
Catamarca
Salta
Stgo. del Estero
Chubut
C. de Bs. As.
Neuqun
10
Santa Cruz
5
0
10
15
20
25
319
30
35
40
45
CUADRO VIII.5
VARIACIN DEL PBG 2004 Y PROMEDIO 1994-2001
(PBG en miles de Pesos a precios constantes de 1993)
Jurisdiccin
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo. del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
Total Pas
Prom. 94/01
(1)
63 141 118
84 420 422
1 395 484
19 181 819
3 179 609
3 107 468
3 398 734
5 536 625
1 366 824
2 136 416
2 089 008
1 281 155
9 793 511
3 348 542
4 610 486
3 593 099
3 577 117
2 467 632
2 443 912
2 551 596
19 190 635
2 171 876
4 939 637
1 580 840
250 503 565
2004/2002
13,0
20,4
15,1
18,7
14,5
13,9
13,9
15,5
15,5
14,3
14,6
15,8
16,0
16,5
12,2
17,0
14,8
17,2
24,8
7,7
18,6
14,2
17,4
22,8
17,0
PBG 2004
(2)
64 522 191
89 408 721
1 709 919
20 229 433
3 241 535
3 057 550
3 734 150
5 894 378
1 389 228
2 224 620
2 160 034
1 338 591
10 374 943
3 699 937
4 904 092
3 885 553
3 776 964
2 555 837
2 603 696
2 540 548
20 181 104
2 358 341
5 177 519
1 547 272
262 516 158
Un anlisis un poco ms profundo pondra de manifiesto que las diferentes tasas no slo
estn asociadas con la recuperacin global de la economa argentina, sino con el perfil de cada
estructura productiva provincial y con la capacidad de recuperacin de los sectores primarios e
industriales. El perfil de estructura productiva resultante a comienzos de la dcada del 2000 junto
con los cambios en los precios relativos son las claves para poder entender las diferencias en la
etapa de expansin post crisis. Dicho en otras palabras, las disparidades en la evolucin econmica
2001-2004 parecen responder a dos cuestiones centrales: a. perfil productivo y empresarial de cada
jurisdiccin al final de la dcada de los aos noventa y b. capacidad de reaccin stock de inversin
disponible y competencia empresarial, financiera y tcnica del sistema productivo para aprovechar
el nuevo conjunto de precios relativos y oportunidades comerciales.
Si bien, no se ha podido construir un indicador que pueda dimensionar la capacidad
productiva real disponible en cada jurisdiccin con posterioridad a la crisis, ni cuantificar los
incrementos por nueva inversin en los aos siguientes , la informacin parcial disponible indica,
que en muchas jurisdicciones y sectores, la crisis recesiva de las aos noventa signific la prdida
de importantes activos y capacidades reales de produccin (cierre de empresas; re-localizaciones;
ruptura de encadenamientos de aprovisionamiento; prdida de experiencias y tecnologas,
conocimientos, redes logsticas e infraestructuras; deterioro del ambiente de negocios,
dificultades de financiamiento de la inversin, etc.). En ese tipo de escenario debe ubicarse la
situacin de las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco, Jujuy y en menor medida San Juan; si bien
la destruccin de capacidades y competencias productivas involucr a todas las jurisdicciones.
320
Jurisdiccin
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Jujuy
Mendoza
Neuqun
Variacin 1998/1993
Sector
Total
Prim. y
PBG
Secund.
20,6
12,7
17,6
26,4
20,1
22,1
31,2
25,4
11,4
19,6
30,7
32,1
23,2
40,9
Variacin 2002/1999
Sector
Total PBG
Prim. y
Secund.
(13,8)
(14,3)
(14,1)
(3,3)
(10,8)
(12,6)
(10,3)
(15,9)
(15,9)
(20,1)
5,2
(15,5)
(15,8)
(12,3)
Variacin 2004/2002
Sector
Total PBG
Prim. y
Secund.
18,7
14,5
13,9
13,9
14,3
16,0
12,2
27,5
19,8
25,1
16,3
21,2
21,5
13,6
A nivel territorial, el sector productivo que reaccion de forma inmediata fue el sector
primario agropecuario, especialmente el subsector agrcola (granos, oleaginosos). No solo
convergieron positivamente los cambios macroeconmicos y de precios relativos internos con un
crecimiento de la demanda y de los precios internacionales sino, adems, fue el sector econmico
con mayor capacidad potencial productivo latente (tecnologa, disponibilidad de recursos
naturales, financiamiento, equipamiento, empresarialidad, etc.). En este sentido, como se puede
observar en el cuadro VIII.7, la expansin del rea sembrada incluy regiones no pampeanas,
donde se produjo un desplazamiento de sus cultivos tradicionales.
La expansin de la produccin agrcola verificada en granos y oleaginosas ha modificado
el escenario productivo de algunas provincias; por ejemplo Santiago del Estero. En las nuevas
reas, sin embargo, los impactos de este crecimiento pareceran no haber trascendido a la
economa local, que ha seguido atada a sus esquemas organizativos y producciones
tradicionales; ni ha resultado, an, en un proceso de inversiones complementarias y de
infraestructuras que modifique el ambiente de negocios (y los costos de localizacin) para otro
tipo de sectores e industrias. Tngase presente que, en el caso de Santiago del Estero, la superficie
cosechada se duplic entre los aos 2001 y 2004, significando actualmente cerca del 20% de la
superficie cosechada en Crdoba cuando a comienzos de la dcada de los aos noventa era
inferior al 8% de la superficie cordobesa, que adems creci ms del 50% en el mismo perodo.
321
CUADRO VIII.7
REAS SEMBRADAS EN GRANOS Y OLEAGINOSOS,
PRODUCCIN AGRCOLA
(Principales productos-hectreas cosechadas)
Productos
Arroz
Maz
Sorgo
Man
Soja
Algodn
Te
Tung
Yerba mate
Total hectreas
Provincia de Corrientes
1994
1998
50 000
55 240
4 000
4 070
1 400
1 260
s/d
75
2 040
2 900
7 820
8 000
1 400
1 380
43
63
15 500
18 200
105 483
91 258
2001
68 385
4 924
2 135
160
3 015
5 263
1 830
90
16 083
101 885
2004
76 158
6 900
1 528
540
16 465
4 544
1 720
104
15 500
123 965
2001
95 000
38 000
85 000
11 100
137 500
406 400
262 450
1 040 450
2004
115 000
32 700
130 000
11 100
250 000
736 250
152 000
1 430 900
2001
49 000
3 500
53 400
188 000
35 000
9 000
298 000
2 400
s/d
638 300
2004
41 000
s/d
85 000
84 900
18 000
8 550
421 200
2 200
24 600
685 450
2001
2 100
19 500
250
s/d
s/d
800
18 500
41 150
2004
4 080
17 645
2 096
580
710
11 838
33 279
71 231
2001
87 500
70 900
2004
97 200
68 500
Provincia de Chaco
Productos
Maz
Sorgo
Trigo
Crtamo
Girasol
Soja
Algodn
Total hectreas
1994
80 000
35 500
11 900
s/d
33 300
144 000
335 500
643 489
1998
59 000
25 000
26 300
s/d
50 700
85 800
507 000
759 552
Provincia de Salta
Productos
Maz
Sorgo
Trigo
Poroto seco
Crtamo
Man
Soja
Algodn
Caa de azcar
Total hectreas
1994
43 500
1 400
6 500
132 900
6 500
s/d
188 500
12 000
1 450
407 107
1998
73 900
4 000
22 100
189 000
27 000
1 000
157 000
40 700
19 500
540 776
Provincia de Formosa
Productos
Arroz
Maz
Sorgo
Trigo
Girasol
Soja
Algodn
Total hectreas
1994
9 200
18 000
2 400
200
s/d
970
30 000
65 911
1998
6 000
10 000
1 100
100
200
700
24 000
44 130
1994
58 600
55 800
1998
82 600
60 200
322
Trigo
Poroto seco
Girasol
Soja
Algodn
Total hectreas
5 600
15 310
4 500
94 900
61 400
302 410
14 300
20 900
10 800
129 900
243 900
562 600
82 600
21 700
19 500
272 700
82 080
644 280
183 700
4 500
87 500
674 000
48 500
1 165 300
2001
1 000
4 000
51 300
36 000
4 000
36 000
9 000
141 600
2004
s/d
s/d
65 000
36 000
2 000
16 000
35 000
156 600
2001
53 000
1 500
57 000
15 650
180 000
205 000
307 150
2004
25 000
1 040
97 000
8 425
224 353
200 600
556 418
2001
12 820
6 000
4 450
737 370
5 500
202 850
847 675
500
321 450
241 600
3 088 960
1 800
5 470 975
2004
8 015
2 820
1 300
608 985
2 700
78 230
945 290
100
34 130
154 380
4 128 670
1 700
5 966 320
1994
1 000
5 000
57 000
30 000
19 000
1998
s/d
3 200
48 500
36 000
700
28 500
115 530
116 900
Provincia de Tucumn
Productos
Maz
Sorgo
Trigo
Poroto
Soja
Caa de azcar
Total hectreas
1994
38 900
3 000
19 200
8 050
88 400
172 000
359 973
1998
44 730
1 450
34 800
20 080
109 820
224 177
442 840
Provincia de Crdoba
Productos
Avena
Cebada
Centeno
Maz
Mijo
Sorgo
Trigo
Poroto
Girasol
Man
Soja
Algodn
Total hectreas
1994
42 300
13 500
13 500
651 300
21 800
213 500
631 600
2 000
293 700
133 700
1 552 800
1 600
3 615 077
1998
8 000
17 100
5 400
875 800
13 295
325 200
394 350
1 600
431 900
382 600
2 070 300
5 000
4 578 945
Un fenmeno parecido se verifica en Chaco; obsrvese que la superficie sojera, que era la
mitad del rea algodonera en 1994 (335 000 ha de algodn y 144 000 de soja), es ahora cinco
veces superior alcanzando a ms de 730 000 ha, mientras que se cosecharon 152 000 ha de
algodn en el ao 2004. Contemporneamente con el crecimiento de la soja, en el Chaco se
verifica tambin un fuerte crecimiento del girasol que alcanza a ms de 250 000 ha, habiendo
crecido en 100 000 ha desde el ao 2001; vale de paso mencionar que el girasol tiene una larga
tradicin en el Chaco, aunque prcticamente haba desaparecido durante los aos noventa de la
produccin rural en la jurisdiccin. Esta expansin agrcola ha tenido algunas consecuencias
323
Miss
859
2 006
7
211
32
12
16
55
8
11
35
85
83
18
43
21
34
9
5
256
4
60
4
3 874
0-4
5 768
23 388
583
7 176
1 395
2 081
706
2 510
889
1 176
944
540
3 229
1 659
723
990
1 572
1 036
729
323
7 924
1 134
1 971
197
68 643
5-25
3 204
8 383
116
2 289
293
398
256
557
132
192
124
112
1 143
618
197
231
344
292
247
96
2 424
230
337
83
22 298
Estrato
26-50
51-75
416
159
944
357
14
10
218
76
20
5
26
8
24
19
43
19
4
2
13
1
11
19
13
108
34
64
28
19
5
21
7
21
5
53
14
55
28
9
1
284
84
7
2
22
9
12
5
2 427
891
76-100
52
180
9
40
1
3
11
6
1
2
2
8
16
14
6
4
2
8
10
59
4
3
3
444
101-150
44
146
6
35
3
6
4
9
1
1
2
5
12
7
3
2
5
3
19
2
53
4
12
5
389
> 150
100
196
7
41
9
4
19
11
2
4
1
12
29
14
3
3
9
10
24
4
80
1
17
5
605
Total
10 602
35 600
752
10 086
1 758
2 538
1 055
3 210
1 039
1 400
1 119
709
4 656
2 487
974
1 301
1 979
1 450
1 121
440
11 164
1 386
2 431
314
99 571
pampeana puede limitarse fuertemente en cuanto a sus alcances en la medida que el proceso de
inversin no escale localmente en el conjunto de actividades complementarias (verticales y
horizontales) que permitan incrementar y diversificar sectorialmente (en otras reas de negocios)
el valor agregado generado. Actualmente, gran parte de este proceso es un apndice productivo de la
pampa hmeda; que aprovecha la ventaja de recursos naturales disponibles pero que slo muy
parcialmente incorpora otros sectores locales productivos. Ciertamente, las limitaciones de los aparatos
productivos en las regiones ms rezagadas explican esta debilidad de encadenamientos locales.
Un indicador que permite dimensionar esta situacin es el stock empresarial productivo
industrial y de servicios a la salida de la crisis 2001. El cuadro VIII.8 sintetiza informacin
preliminar censal, por provincia y tomando en cuenta tanto las actividades de comercio y
servicios principales como las actividades manufactureras.
Como puede observarse en los cuadros que siguen, en la mayora de las provincias ms
rezagadas, la estructura empresarial es muy pequea. Tngase presente que en Formosa, por
ejemplo hay slo cuatro locales Pymes industriales con un empleo superior a 50 ocupados y no
alcanzan a diez locales en Corrientes, Jujuy y Santiago del Estero. Dada esta limitacin, los efectos
de enlace son extremadamente escasos y puntuales. Un claro desafo de poltica pblica es concebir
una estrategia que establezca nuevas condiciones para el desarrollo empresarial local y para la
radicacin de emprendimientos productivos y de servicios por parte de agentes extralocales.
CUADRO VIII.9
COMERCIO. CANTIDAD DE LOCALES
Jurisdiccin
C. de Bs As
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo del
Estero
Tucumn
Tierra del
Fuego
Total Pas
Estrato
26-50 51-75
391
104
510
149
7
3
177
48
32
5
39
10
42
14
47
8
5
4
20
2
14
3
9
4
97
21
28
3
30
4
34
12
29
10
35
5
17
2
17
3
211
36
Miss
2 967
8 836
32
1 049
201
82
80
319
100
55
221
4
284
234
106
184
111
218
44
40
975
0-4
52 166
228 466
5 756
62 503
18 156
18 192
5 934
22 566
8 566
11 906
6 521
5 593
29 342
14 456
6 928
9 628
18 565
11 520
6 219
2 514
62 652
5-25
7 544
12 328
277
4 679
866
845
636
1 182
297
429
392
317
1 928
674
675
694
846
585
401
265
4 139
21
449
12 422
22 113
629
1 093
20
51
21
16
633
1 231
220
643 915
41 941
76-100
46
55
2
15
1
5
7
1
1
3
101-150
40
38
> 150
56
54
9
1
1
5
3
1
4
1
15
3
2
1
1
15
1
6
5
1
2
19
3
3
11
3
2
2
2
14
1
6
3
4
2
3
23
1
16
2
7
1
4
10
1 872
473
206
160
325
Total
1
11
63 314
250 436
6 077
68 495
19 264
19 172
6 717
24 133
8 974
12 419
7 155
5 927
31 714
15 399
7 753
10 574
19 568
12 371
6 687
2 845
68 061
1
6
13 097
23 739
1 492
183
705 383
CUADRO VIII.10
SERVICIOS. CANTIDAD DE LOCALES
Estrato
Jurisdiccin
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
Total Pas
Miss*
4 953
7 746
41
1 068
198
89
105
341
96
67
272
8
332
222
181
266
135
181
26
76
1 126
15
376
46
17 966
0-4
42 098
105 078
3 432
36 991
8 844
8 046
4 202
13 903
2 823
6 699
3 836
2 658
14 602
5 994
4 810
5 107
10 097
5 630
3 637
2 023
34 804
5 517
10 659
1 074
342 564
5-25
13 098
20 120
635
6 093
1 253
1 204
989
1 747
420
1 032
529
572
2 627
899
897
954
1 534
859
649
555
6 285
948
1 639
320
65 858
26-50
1 333
1 702
34
480
126
86
85
195
26
96
35
45
226
92
83
90
128
85
66
38
585
84
147
19
5 886
51-75
410
545
18
160
43
17
32
33
10
27
14
14
58
22
22
19
42
18
22
5
155
20
70
13
1 789
Total
101150
215
282
5
63
11
9
5
15
6
13
4
2
49
13
12
12
19
10
8
5
52
7
29
6
852
76-100
236
344
4
89
19
14
16
15
2
9
2
11
37
19
7
20
32
17
4
10
65
7
29
6
1 014
> 150
410
285
6
64
18
12
6
12
5
16
1
1
42
13
12
7
16
10
5
4
73
7
29
1
1 054
62 753
136 102
4 175
45 008
10 512
9 477
5 440
16 261
3 388
7 959
4 693
3 311
17 973
7 274
6 024
6 475
12 003
6 810
4 417
2 716
43 145
6 605
12 978
1 484
436 983
Fuente: elaboracin propia en base a datos del Censo Nacional Econmico 2004. INDEC.
Nota: informacin preliminar; * la categora Miss corresponde a locales que no tienen ocupacin asignada.
CUADRO VIII.11
ESTRUCTURA PROVINCIAL PYME MANUFACTURERAS,
DE SERVICIOS Y COMERCIO- AO 2004
(Empresas Pymes manufactureras de ms de 25 ocupados en algunas provincias seleccionadas)
26-50
51-75
Catamarca
14
10
39
Chaco
26
43
Corrientes
20
29
Jujuy
13
17
La Pampa
11
15
17
Formosa
76-100
101-150
Total
Salta
21
33
San Juan
53
14
78
326
En sntesis, dado que los cambios post 2001 podran sintetizarse como favorables a la
produccin de bienes (primarios, de exportacin o sustitutivos de importaciones) versus servicios,
con mayor sesgo hacia las producciones rurales que urbanas (invirtiendo el perfil de la dcada
anterior); la velocidad de reaccin y las limitaciones o restricciones principales al crecimiento
productivo estuvieron condicionadas por varias circunstancias: a) las capacidades competitivas
disponibles (tanto estticas inversiones, infraestructuras o tierra- como dinmicas conocimiento
de mercados externos, facilidades para ampliar la cadena productiva con mnimos cuellos de
botella, etc.); b) las nuevas oportunidades de negocios en los mercados locales (sustitucin de
importaciones) o en mercados internacionales (pre-existentes o nuevas actividades); y c) la
dotacin de factores, resultando un restriccin creciente hacia el final del perodo los recursos
humanos de niveles medios y capacitaciones y experiencias tcnicas.
Los grficos VIII.5, VIII.6 y VIII.7 vinculan la evolucin del producto per cpita
provincial con la evolucin de lo sectores productivos en trminos de su participacin en las
respectivas estructuras productivas. La idea era observar si haba patrones provinciales diversos, en
la evolucin de ambas variables durante un perodo ms o menos largo, con dos hiptesis previas: a)
que la prdida de importancia relativa de los sectores primarios debera incidir en los niveles de pbg
per capita debido a que los sectores productores de servicios en muchas jurisdicciones,
especialmente las provincias ms pobres y rezagadas, tienen productividad media
considerablemente ms baja que los sectores productores de bienes y b) los cambios post-crisis
2001, que incidieron para un mayor crecimiento de los sectores productores de bienes respecto de
los servicios (vase cuadro VIII.6), deberan impulsar una mejora en los valores de PBG per cpita.
GRFICO VIII.5
EVOLUCIN DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PER CPITA CHUBUT Y NEUQUN
(PBG per cpita normalizado)
240
02
220
04
200
Chubut
80
180
02
00
04
Neuqun
160
80
96
140
93
98
96
120
93
98
100
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
En todas las jurisdicciones se observa una prdida relativa de participacin de los sectores
productivos en la estructura productiva durante los aos ochenta y noventa, si bien los PBG crecieron en
trminos absolutos. En algunos casos, este cambio de participacin relativa tiene un correlato fuerte en los
pbg per cpita por ejemplo en los casos de Tucumn, Corrientes o Jujuy (grfico VIII.7)- pero menos en
Santa Fe y no se observa este comportamiento en Crdoba y menos an en la Ciudad de Buenos Aires.
Los datos post-crisis revelan ciertamente comportamientos dispares: a) por un lado las
provincias petroleras y energticas aumentan fuertemente la participacin de los sectores
327
primarios en el producto y elevan considerablemente sus PBG per cpita, poniendo de manifiesto
las fuertes diferencias de productividad relativa, que no se traducen necesariamente en ingresos
percibidos; b) las provincias grandes (grfico VIII.6) recuperan aproximadamente sus
productos per cpita a la par del cambio de composicin de su producto, aunque con excepcin
de Mendoza, las diferencias de productividad intersectoriales son mucho menos que las de las
provincias patagnicas; c) por ltimo, en las provincias rezagada el cambio en la composicin
productiva no se manifiesta en modificaciones importantes de su productos per cpita, por el
contrario, ste se mantiene estancado al mismo nivel (grfico VIII.5).
GRFICO VIII.6
EVOLUCIN DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PER CPITA DE SANTA FE,
CRDOBA Y MENDOZA
(PBG per cpita normalizado)
80
80
Tucumn
75
Jujuy
PBGper cpitanormalizado
70
Corrientes
65
80
80
60
93
55
95
93
93
95
01
97 96
00
98
Chaco
50
93
00
80
01
04
04
98
45
04
01
04
40
20
25
30
35
40
45
50
55
60
GRFICO VIII.7
EVOLUCIN DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO PER CPITA DE JUJUY,
CHACO, TUCUMN Y CORRIENTES
(PBG per cpita normalizado)
110
105
Santa Fe
04
80
100
04
Mendoza
80
04
95
96
94
93
98
98
01
93
96
90
01
01
00
80
Crdoba
96
85
80
30
35
40
45
50
328
55
60
65
Estas diferencias de comportamientos abren varias hiptesis posibles, que han sido
testeadas de forma parcial debido a la carencia de documentacin e informacin adecuada. La
dcada de los aos noventa ha tenido un fortsimo impacto negativo en la estructura productiva de
las provincias ms rezagadas dado que, a diferencia de lo esperado, la presin competitiva elimin
a los sectores transables (y de exportacin provincial) con mejores productividades locales medias,
pero bajas en trminos nacionales e internacionales. Sin embargo, este proceso no logr transformar
(o eliminar) a los sectores productivos ms retrasados dado que estos operaban (y operan) a nivel de
subsistencia y constituyen la nica fuente de ingresos de sus trabajadores y propietarios. La
importante migracin intraprovincial que se registr en provincias como Chaco, Corrientes y Tucumn
durante los noventa, y el perfil de la misma, indican justamente que la estructura productiva no fue capaz
de ampliar la base de subsistencia (especialmente para jvenes que se incorporaban al mercado laboral);
sin embargo, subsisti una actividad precaria probablemente por debajo de niveles de rentabilidad de
ingresos mnimos- porque atenda necesidades de ingresos familiares que no podan cubrirse de forma
alternativa o en sectores de mayor productividad relativa.
CUADRO VIII.9
PRODUCTO BRUTO GEOGRFICO Y EXPORTACIONES
(En millones de pesos)
Jurisdiccin
PBG 2001
PBG 2005
Expo 2001
64 169
85 795
1 704
19 191
3 207
3 039
3 797
5 412
1 396
2 096
2 082
1 308
10 040
3 351
5 386
3 596
3 696
2 478
2 382
2 950
18 902
2 140
4 812
1 596
254 525,8
109 281
168 642
6 872
40 307
5 836
5 899
10 005
10 060
2 554
4 103
4 567
2 246
20 928
6 112
13 760
6 726
7 877
4 249
5 233
8 275
40 561
4 430
8 687
3 422
500 632,2
381,4
10 209,5
509,5
2 538,0
77,5
128,4
1 354,1
321,5
23,6
127,4
173,2
182,6
803,1
266,1
1 178,0
378,9
440,5
109,9
288,0
880,1
4 404,0
66,3
475,9
342,2
25 660,0
Expo 2005
378,2
43 397,9
3 290,9
13 088,5
358,5
764,1
5 287,3
1 821,7
23,5
655,7
388,2
614,4
4 957,7
1 070,0
4 045,4
1 449,4
2 060,4
542,4
1 150,2
3 711,5
21 122,4
671,9
1 984,1
1 124,4
113 958,7
X/PBG 01
0,6
11,9
29,9
13,2
2,4
4,2
35,7
5,9
1,7
6,1
8,3
14,0
8,0
7,9
21,9
10,5
11,9
4,4
12,1
29,8
23,3
3,1
9,9
21,4
10,1
X/PBG 05
0,3
25,7
47,9
32,5
6,1
13,0
52,8
18,1
0,9
16,0
8,5
27,4
23,7
17,5
29,4
21,6
26,2
12,8
22,0
44,9
52,1
15,2
22,8
32,9
22,8
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la CEPAL, Oficina en Buenos Aires, INDEC, Cmara de Exportadores
de la Argentina y Secretara de Poltica Econmica.
La fuerte segmentacin de las estructuras productivas en las provincias pobres, con una
base generalizada de baja productividad, no excluye la posibilidad de radicaciones productivas de
alta competitividad, con niveles compatibles con los estndares internacionales y que llevan
adelante procesos genuinos de innovacin tecnolgica. Sin embargo, el encapsulamiento
productivo y tecnolgico de estas experiencias limita mucho que la estructura econmica local se
329
2001
381
10 210
510
2 538
78
128
1 354
322
24
127
173
183
803
266
1 178
379
441
110
288
880
4 404
66
476
342
25 660
Exportaciones2
2005
Variacin
130
-66
14 939
46
1 133
122
4 506
78
123
59
263
105
1 820
34
627
95
8
-66
226
77
134
-23
211
16
1 707
113
368
38
1 393
18
499
32
709
61
187
70
396
37
1 278
45
7 271
65
231
249
683
44
387
13
39 230
53
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la CEPAL, Oficina en Buenos Aires, INDEC y Cmara de
Exportadores de la Argentina.
Notas: * Incluye agricultura, ganadera, caza y silvicultura, pesca, explotacin de minas y canteras e industria
manufacturera.; 1 En millones de pesos a precios constantes de 1993; 2 En millones de dlares.
330
CUADRO VIII.11
PARTICIPACIN DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS
ENERGTICOS EN EL TOTAL
Jurisdiccin
Alimentos
8,2
35,0
1,4
84,8
73,8
76,3
13,0
80,5
29,2
83,0
94,0
40,6
31,9
34,3
3,2
86,2
31,9
52,1
30,5
10,6
78,2
87,9
47,7
12,8
47,1
Minerales e
Hidrocarb.
0,0
3,1
95,5
0,0
0,0
0,0
55,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58,8
0,0
95,8
3,5
30,8
0,5
0,0
79,8
4,5
0,0
34,4
76,5
17,9
Resto
Total
91,8
61,9
3,1
15,2
26,2
23,7
31,6
19,5
70,8
17,0
6,0
59,4
9,3
65,7
1,0
10,4
37,3
47,4
69,4
9,5
17,4
12,1
17,9
10,7
35,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INDEC y de la Cmara de Exportadores de la Argentina.
CUADRO VIII.12
EXPORTACIONES PER CPITA Y COEFICIENTE DE EXPORTACIONES SOBRE
PRODUCTO 2005
Jurisdiccin
Ciudad de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Expo 2005
- mill. de $ 378
43 398
3 291
13 089
359
764
5 287
1 822
24
656
388
614
4 958
1 070
4 045
1 449
2 060
542
1 150
Poblacin
2005
3 018 102
14 654 379
365 323
3 254 279
980 813
1 024 934
445 458
1 217 212
517 506
652 577
321 653
320 602
1 675 309
1 029 645
521 439
587 430
1 161 484
666 446
409 280
331
Expo p/cp.
- en $ 125
2 961
9 008
4 022
366
746
11 869
1 497
45
1 005
1 207
1 916
2 959
1 039
7 758
2 467
1 774
814
2 810
PBG 2005
- mill. de $ 109 281
168 642
6 872
40 307
5 836
5 899
10 005
10 060
2 554
4 103
4 567
2 246
20 928
6 112
13 760
6 726
7 877
4 249
5 233
X/PBG
- en % 0,3
25,7
47,9
32,5
6,1
13,0
52,8
18,1
0,9
16,0
8,5
27,4
23,7
17,5
29,4
21,6
26,2
12,8
22,0
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumn
Tierra del Fuego
Total Pas
3 712
21 122
672
1 984
1 124
113 959
213 845
3 177 557
839 767
1 421 824
115 286
38 592 150
17 356
6 647
800
1 395
9 753
2 953
8 275
40 561
4 430
8 687
3 422
500 632
44,9
52,1
15,2
22,8
32,9
22,8
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la CEPAL, Oficina en Buenos Aires, INDEC y Cmara de
Exportadores de la Argentina y Secretara de Poltica Econmica.
2001
72,9
2005
200,0
Variacin
174
Algodn
26,5
6,0
(77)
Qumicos y plstico
28,2
52,9
88
Resto
Total exportaciones
0,8
4,1
408
128,4
263,0
105
Provincia de Mendoza
Productos
2001
2005
Variacin
Frutas y legumbres
89,6
213,2
138
Maquinaria y equipo
79,7
38,1
(52)
Minerales e hidrocarburos
401,3
1 004,0
150
133,4
304,4
128
Resto
Total exportaciones
99,1
146,9
48
803,1
1 706,7
113
Provincia de Neuqun
Productos
2001
2005
18,3
28,5
56
Maquinaria y equipo
69,8
2,7
(96)
Metalmecnica
Minerales e hidrocarburos
332
Variacin
5,0
7,0
40
1 066,6
1 333,9
25
Resto
Total exportaciones
18,3
20,5
12
1 178,0
1 392,6
18
Provincia de Santa Fe
Productos
Aceites, cereales y sus productos
2001
2005
Variacin
3 074,6
4 350,4
41
Carnes
428,8
888,5
107
Metalmecnica
356,1
631,0
77
Productos lcteos
158,4
389,8
146
Resto
386,1
1 011,6
162
4 404,0
7 271,3
65
Total exportaciones
Fuente: elaboracin propia en base a datos del INDEC y de la Cmara de Exportadores de la Argentina y
Secretara de Poltica Econmica.
IBIF total
C. de Bs. As.
Buenos Aires
Catamarca
6 997 234
17 591 756
281 854
Inversin
Pblica
Nacional
0
141 165
3 361
Inversin
Pblica
Provincial
235 829
421 750
65 194
333
Resto de
Inversin
Resto de
Inversin
6 761 406
17 028 841
213 299
14,8
37,2
0,5
Resto /
Total
96,6
96,8
75,7
Resto /
PBG
10,5
19,0
12,5
5 245 083
566 420
736 480
1 047 263
1 092 250
260 333
454 520
715 709
244 080
2 486 616
1 214 783
894 025
865 302
988 923
438 134
603 626
782 699
3 917 599
Inversin
Pblica
Nacional
52 865
5 845
4 044
8 981
8 401
10 796
37 323
9 689
8 981
19 917
20 203
8 105
7 289
8 568
8 634
1 897
96 441
54 277
Inversin
Pblica
Provincial
93 345
97 143
142 775
108 109
104 030
68 506
52 364
116 445
41 628
63 649
209 920
96 305
63 132
137 995
36 806
74 391
275 140
184 972
437 985
890 768
423 733
49 177 174
1 462
6 376
10 142
534 762
95 237
97 498
23 118
2 905 279
Jurisdiccin
IBIF total
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Stgo. del
Estero
Tucumn
T. del Fuego
Total
Resto de
Inversin
Resto de
Inversin
5 098 873
463 432
589 660
930 172
979 819
181 032
364 833
589 575
193 470
2 403 050
984 659
789 615
794 882
842 361
392 694
527 339
411 118
3 678 350
11,1
1,0
1,3
2,0
2,1
0,4
0,8
1,3
0,4
5,3
2,2
1,7
1,7
1,8
0,9
1,2
0,9
8,0
341 287
786 893
390 474
45 737 133
0,7
1,7
0,9
100,0
Resto /
Total
Resto /
PBG
97,2
81,8
80,1
88,8
89,7
69,5
80,3
82,4
79,3
96,6
81,1
88,3
91,9
85,2
89,6
87,4
52,5
93,9
25,2
14,3
19,3
24,9
16,6
13,0
16,4
27,3
14,5
23,2
26,6
16,1
20,5
22,3
15,4
20,3
16,2
18,2
77,9
88,3
92,2
93,0
14,5
15,2
25,2
17,4
Mientras que el promedio nacional de la inversin privada en relacin con la inversin total
es 93,0%, provincias como Formosa no alcanzan al 70%, siendo adems una de las relaciones ms
bajas respecto a su propio producto geogrfico (13%), a pesar del fuerte peso que tiene la inversin
nacional en la jurisdiccin. Una situacin semejante, aunque menos extrema es la que se observa en
las provincias de Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero y La Rioja. En oposicin, las relaciones ms
altas entre inversin privada y pblica se verifican en Crdoba, Mendoza, Ro Negro y Santa Fe.
Ms all del alto nivel de agregacin de los datos, este perfil de inversin, refuerza las
desigualdades ya que las jurisdicciones ms pobres no alcanzan a las tasas medias nacionales.
334
urbanos pequeos o reas rurales hacia ciudades capitales provinciales, que se han expandido en
poblacin y dimensin geogrfica. Cerca del 80% de la poblacin reside en centros urbanos,
albergando las ciudades capitales ms de la mitad de la poblacin urbana.
La poblacin rural supera los 1,6 millones de personas y reside, en una gran mayora, de
forma dispersa, en establecimientos agrcolas, parajes, de forma nmade o en pequeas
comunidades. A pesar que cuantitativamente solo representan el 20% de la poblacin total de la
Regin, la poblacin rural residente da cuenta de casi la mitad de la poblacin rural del pas.
Diferentes indicadores a distinto nivel de agregacin geogrfica permiten afirmar que la
regin nortecomo conjunto- es el rea geogrfica con mayor retraso relativo del pas, no obstante
sus diferencias internas. En la regin, ms del 25% de los hogares son hogares con NBI (casi el
doble del pas), la tasa de analfabetos adultos supera al doble del promedio nacional y los niveles
de mortalidad infantil superan altamente el promedio del pas, aunque algunas jurisdicciones
muestran indicadores y tasas cercanas al doble. A mediados del ao 2003, ms del 30% de todos
los hogares de la Regin reciban subsidio del Plan de Jefes y Jefas de Hogar, superando el 40%
de los hogares en las provincias de Chaco, Formosa, Jujuy y Catamarca. A pesar que se han ido
reduciendo los hogares que participan del subsidio a lo largo de los ltimos dos aos, an en
Marzo del 2005 en la provincia del Chaco el total de hogares cubiertos superaba el 44%,
alcanzaba el 41,5% de los hogares en Formosa y ascenda al 39% en Catamarca.
CUADRO VIII.18
INDICADORES SOCIALES
Jurisdicc.
C.A.Bs. As.
Buenos
Aires
Catamarca
Crdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ros
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuqun
Ro Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del
Estero
Tucumn
Tierra del
Fuego
TOTAL
Tasa de
natalidad
2001 2005
13,9
14,5
Tasa de
mortalidad
2001
2005
11,1
11,2
Tasa de mort.
infantil
2001
2005
9,6
8,0
Tasa de mort.
materna
2001
2005
0,9
0,7
16,9
24,9
15,9
21,9
22,2
18,4
20,5
22,4
23,1
17,2
20,5
19,1
24,2
16,8
17,8
24,2
23,7
22,3
19,8
16,2
17,9
19,7
17,1
20,2
22,6
19,2
18,0
23,5
19,9
16,9
20,8
18,8
23,0
20,0
18,7
22,5
21,4
19,9
22,9
16,3
8,2
5,6
7,8
6,6
6,4
5,1
7,8
5,4
5,5
6,9
5,6
6,8
4,4
3,6
4,7
5,2
7,1
6,0
4,6
8,4
8,1
5,3
7,9
6,0
6,1
5,8
7,5
5,6
5,4
7,1
5,3
6,8
5,3
4,4
5,4
5,2
6,5
6,1
5,2
8,6
15,0
15,5
16,2
23,5
24,0
13,1
14,9
28,9
18,4
12,4
23,5
12,1
19,6
13,0
14,7
19,1
18,8
17,8
14,5
14,3
13,0
16,8
11,9
18,2
19,9
11,7
13,2
22,9
16,1
11,4
13,8
11,3
14,6
9,9
9,4
14,3
16,7
16,0
11,0
12,4
2,1
3,7
2,4
5,4
15,9
2,4
5,2
13,9
19,7
7,5
3,4
3,9
5,3
1,0
3,6
6,5
8,7
6,0
7,1
4,7
2,7
6,9
2,5
9,6
5,2
2,3
4,1
16,4
8,5
1,8
15,0
4,8
6,8
5,8
1,8
5,7
3,5
2,5
2,0
3,1
7,2
11,1
6,7
15,5
20,4
6,6
18,2
19,6
12,6
6,8
6,8
7,8
15,8
7,6
8,1
13,9
8,9
17,5
19,6
6,3
12,5
13,1
13,0
5,5
6,0
7,7
16,1
11,4
22,6
29,9
23,5
42,9
45,1
19,3
42,7
49,2
45,0
23,1
32,5
27,7
42,6
22,9
22,6
41,4
25,6
44,6
46,7
15,3
34,6
39,6
44,3
22,0
26,8
25,7
41,9
27,9
14,5
9,3
9,9
1,9
10,5
15,3
10,9
7,9
1,7
10,1
39,5
34,2
31,4
10,2
30,7
39,6
36,7
27,3
7,0
25,2
21,1
21,1
21,0
19,9
6,1
6,3
5,6
6,0
14,8
24,5
11,7
16,2
7,1
5,8
5,7
3,5
11,6
10,6
12,7
14,5
36,4
36,7
38,0
38,5
17,9
18,2
20,7
18,5
2,3
7,6
3,5
7,6
10,1
16,3
6,7
13,3
8,7
4,3
8,4
3,9
2,9
8,9
1,9
9,1
11,3
27,1
9,1
26,8
335
Estos promedios provinciales -muy altos desde cualquier punto de vista- ocultan, adems,
el hecho de que en varias localidades y departamentos provinciales el nivel de asistencia social
superaba al 50% de los hogares. Tngase presente, por ejemplo que en el departamento de
Matacos (Formosa) los hogares receptores de subsidios alcanzaban al 74% (marzo 2005), en
Ramn Lista (Formosa) 60%, Pilags (Formosa) 50%, Bermejo (Chaco) 80,9%, Sargento Cabral
(Chaco) 61%, Libertador General San Martn (Chaco) 71%, OHiggins (Chaco) 58,4%, Santa
Rosa (Catamarca) 67,2%, Capayn (Catamarca) 50%, Beln (Catamarca) 46,0%, Gral. San
Martn (Salta) 44,3%, Ro Chico (Tucumn) 40%, Mburucuya (Corrientes) 44,0%, etc.
Cuantitativamente la poblacin pobre de la regin norte slo explica entre un cuarto y
un tercio de la poblacin pobre nacional, pero las condiciones objetivas de dicha situacin son
claramente diferentes a la naturaleza de la pobreza de la poblacin de los grandes centros urbanos
(Gran Buenos Aires, Rosario, Crdoba) o de algunas reas patagnicas o de Cuyo. Por otra parte,
y ms all de la coyuntura actual, debe tenerse presente que en la Regin Norte habitan casi el
30% de los nios argentinos de 0 a 4 aos, que heredaran de forma directa e inexorable los
factores estructurales de retraso que hoy padecen sus padres y familiares. El sistema de
perpetuacin y agudizacin de la brecha en el nivel y calidad de vida, en relacin con el resto
del pas, se vincula con varios factores, destacndose los problemas de capacidades
(conocimientos y experiencias) y acceso (o falta de acceso) a una serie de servicios y bienes
pblicos y privados, que van desde acceso al aprendizaje, empleos de cierta calidad (formales,
decentes y de cierto nivel de productividad relativa), a factores productivos (tierra y
financiamiento) y a ciertas infraestructuras bsicas, tanto para el nivel de vida como para el
crecimiento y desarrollo del aparato productivo. En cierto sentido, la Regin Norte, y sus
mltiples subreas y microregiones, podran calificarse con territorios desprovistos, que han
perdido, en trminos relativos, a lo largo de las ltimas dcadas, capital y activos en sus mltiples
formas (desde humanos a tecnolgicos, de ambientales a empresariales), con lo cual sus
capacidades de progreso estn fuertemente limitadas y condicionadas.
Algunos datos econmicos permiten complementar este panorama. La Regin aporta slo
el 13% del producto bruto interno, casi equivalente al de la regin patagnica. Sin embargo, dado
que alberga a casi el 33% de la poblacin nacional, su media per cpita es cercana al 50% del
promedio nacional, con casos extremos como Formosa y Santiago del Estero que slo alcanzan al
40%. Nuevamente, si el nivel de desagregacin geogrfica fuera mayor, un conjunto muy
importante de reas y lugares tendran valores medios inferiores a un cuarto del promedio nacional.
Algunos otros indicadores refuerzan el argumento anterior. Por ejemplo, en Ro Chico
(Tucumn) el 44% de hogares tena Planes JyJ, el 75,4% de la poblacin de ms de 15 aos no tiene
secundario completa, el 69,5% de los hogares no tiene pavimento, el 63,9% no tiene acceso a telfono
pblico y el 62,4% no tiene transporte pblico en un radio prximo. En Mburucuya (Corrientes)
44,0% de los hogares tena planes sociales como medio de vida, el 87% de la poblacin de ms de 15
aos no haba concluido sus estudios secundarios, 20% de los hogares no contaban con acceso a
electricidad y agua de red, 80,6% de los hogares sin pavimento, 74,4% sin telefona pblica, etc.
A fin de precisar con los datos disponibles censales- el volumen de poblacin
involucrada en situaciones de deterioro de desarrollo y pobreza, se realiz el siguente ejercicio: a)
se clasific a todas las localidades de las 11 provincias segn seis indicadores (ocupacin
desocupados en el 2001-, escolaridad de la poblacin en edad educativa, vivienda, educacin de
adultos, cobertura social, y hacinamiento); b) de acuerdo con el nivel relativo de dichos
indicadores se clasificaron las localidades y la poblacin rural; se utiliz el promedio de las
ciudades capitales de dichas provincias como marco referencial. Las localidades cuyos
indicadores (todos) estaban por debajo de los niveles de referencia conformarn el grupo extremo
(grupo 7, todos los indicadores por debajo de la referencia regional). El resto de las categoras se
defini de acuerdo a la cantidad de indicadores por sobre el promedio; el grupo seis, por ejemplo,
336
incluye a las localidades que tienen un solo indicador por sobre la media, y se clasific a todas las
localidades siguiendo esta metodologa (en el anexo se presenta un cuadro por provincia con
todos los resultados). Posteriormente se agruparon a las localidades y reas ms problemticas
(grupos 7, 6 y 5) que da como resultado el siguiente:
CUADRO VIII.19
POBLACIN Y HOGARES QUE HABITAN REAS Y LOCALIDADES
EN SITUACIONES 7, 6 Y 5
Provincia
Catamarca
Chaco
Corrientes
Formosa
Jujuy
La Rioja
Misiones
Salta
San Juan
Sgo. del Estero
Tucumn
Total
Poblacin
103 634
548 062
428 125
288 485
256 918
23 300
563 962
481 810
153 253
468 108
544 158
3 859 815
Hogares
23 642
128 478
102 150
67 897
58 027
5 643
132 355
105 122
33 750
101 831
121 149
880 044
5. Conclusin
El anlisis realizado en las secciones anteriores indica que el aumento de las disparidades
territoriales econmico-sociales de la poblacin no slo refleja el crecimiento de la brecha entre
337
338
339
Provincia
340
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Fiambal
Chumbicha
Los Altos
San Jos
Pomn
Huillapima
Londres
Poblacin
Hogares
Hog. con
CALMAT
III y IV
Hog. con +
de 3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura social
Asist. Esc. en
pob. de 15 a
17
Grupo
54 618
4 585
4 029
3 207
2 845
2 259
2 139
2 134
12 827
1 059
840
683
636
545
440
523
36,3
72,5
24,3
45,5
67,1
42,2
35,5
52,6
7,4
7,3
7,7
13,0
5,7
5,3
14,8
5,7
54,4
48,4
65,6
37,0
43,6
69,8
61,3
49,3
84,9
81,1
79,7
77,6
91,5
81,7
74,7
84,7
69,4
77,9
74,7
80,4
82,0
72,8
83,7
77,2
43,4
39,7
38,3
39,3
30,2
45,2
36,4
40,1
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 3
Grupo 6
Grupo 4
59 844
13 675
57,3
8,1
51,9
77,5
83,1
39,0
Grupo 6
26 985
6 309
78,3
9,7
35,9
62,8
93,0
37,8
Grupo 7
30 192
6 992
103 634
23 642
162 645
162 645
37 537
37 537
Catamarca
Entre 5000 y
50000
habitantes
Tinogasta
Capayn
Santa Rosa
Santa Mara
Pomn
Capayn
Beln
Pob. rural
agrupada
Pob. rural
dispersa
A. Subtotal
Grupo 7
B. Subtotal
Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal
Grupos 3, 4, 5,
6y7
D. TOTAL
Localidad
ANEXO ESTADSTICO
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Departamento
CUADRO VIII.A.1
PROVINCIA DE CATAMARCA: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999
Y POBLACIN RURAL AGRUPADA Y DISPERSA
CUADRO VIII.A.2
PROVINCIA DEL CHACO: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 50 000 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 5 000 HABITANTES, Y POBLACIN
RURAL AGRUPADA Y DISPERSA
Provincia Departamento
Localidad
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Villa ngela
General Jos de San Martn
Juan Jos Castelli
Charata
Quitilipi
Las Breas
Machagai
Tres Isletas
La Leonesa - Las Palmas
General Pinedo
Villa Berthet
Presidencia de la Plaza
Corzuela
Campo Largo
Puerto Tirol
San Bernardo
Coronel Du Graty
Taco Pozo
Pampa del Infierno
Santa Sylvina
Pampa del Indio
Avia Terai
Concepcin del Bermejo
Los Frentones
Margarita Beln
Hermoso Campo
Makall
Presidencia Roca
Colonias Unidas
Poblacin Hogares
38 020
25 781
24 333
22 573
20 737
19 544
18 346
14 096
13 854
11 332
8 805
8 417
8 105
7 980
7 855
7 513
6 888
6 418
6 389
5 929
5 674
5 446
4 744
4 712
4 591
4 402
3 812
3 720
3 417
9 489
6 230
5 687
5 614
5 001
4 873
4 457
3 167
3 518
2 811
2 188
2 033
1 861
1 735
1 790
1 745
1 687
1 331
1 495
1 451
1 273
1 162
1 051
949
1 158
1 087
909
850
798
Hog. con
CALMAT
III y IV
34,4
43,9
53,0
29,9
43,0
36,4
58,6
51,2
39,1
35,2
56,5
43,6
53,7
55,3
34,1
49,4
40,9
59,4
49,0
29,4
47,1
68,8
60,0
64,0
36,1
27,3
50,9
51,6
52,1
Hog.
con +
de 3
pers. x
cuarto
7,3
11,6
12,6
6,9
11,0
7,8
12,4
12,8
8,0
10,7
11,2
10,3
12,0
14,7
7,3
12,0
9,4
15,1
12,7
8,5
14,3
16,7
11,0
16,0
8,8
8,0
13,1
13,1
9,9
Pob. con
cobertura
social
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
34,7
34,2
28,6
36,2
35,0
35,3
29,4
24,7
43,1
31,7
27,9
34,6
26,0
21,5
54,7
28,7
28,5
27,5
29,8
35,9
26,3
20,0
30,5
28,0
37,6
28,1
38,0
26,3
35,4
74,8
70,5
70,8
70,3
74,8
68,8
64,8
60,6
84,2
72,1
64,6
66,3
54,0
49,6
81,4
60,8
56,6
61,4
63,1
79,2
63,0
53,5
64,3
47,2
77,2
71,0
71,9
67,6
72,8
Pob.
Pob. de 15 o Activa
Grupo
+ con sec.
ocupada
Incompleto
77,5
38,6 Grupo 7
81,2
35,0 Grupo 7
83,6
35,0 Grupo 7
78,2
44,8 Grupo 5
75,8
39,3 Grupo 7
80,5
35,0 Grupo 7
83,5
37,8 Grupo 7
86,0
34,5 Grupo 7
77,9
22,4 Grupo 6
83,3
36,1 Grupo 7
85,6
30,9 Grupo 7
82,6
36,6 Grupo 7
88,3
29,4 Grupo 7
89,7
34,3 Grupo 7
77,7
34,1 Grupo 5
84,8
32,0 Grupo 7
87,3
37,6 Grupo 7
87,0
38,1 Grupo 7
84,6
45,2 Grupo 6
79,2
35,0 Grupo 7
82,5
36,9 Grupo 7
91,9
28,2 Grupo 7
90,1
30,2 Grupo 7
89,9
40,6 Grupo 6
76,0
31,6 Grupo 7
82,3
42,1 Grupo 5
80,4
33,5 Grupo 7
87,8
28,9 Grupo 7
82,1
32,9 Grupo 7
Provincia Departamento
Localidad
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Chaco
Gancedo
La Escondida
Colonia Elisa
Las Garcitas
El Sauzalito
La Clotilde
La Tigra
La Verde
Miraflores
12 de Octubre
General Donovan
Sargento Cabral
Sargento Cabral
General Gemes
O' Higgins
O' Higgins
General Donovan
General Gemes
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Poblacin Hogares
3 253
3 219
3 085
3 032
2 615
2 607
2 544
2 486
2 037
35 560
164 191
476 105
548 062
548 062
548 062
747
765
743
746
505
625
537
591
467
8 025
37 327
111 265
128 478
128 478
128 478
Hog. con
CALMAT
III y IV
51,5
45,0
43,7
59,9
59,8
35,8
35,8
31,8
65,3
51,6
79,7
Hog.
con +
de 3
pers. x
cuarto
12,3
8,5
10,6
10,3
14,5
13,0
16,2
11,0
15,4
13,6
18,1
Pob. con
cobertura
social
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
25,8
50,3
33,6
26,6
26,8
25,9
30,1
47,9
23,1
31,1
12,5
47,4
80,7
80,7
69,7
81,3
70,6
74,6
75,3
74,7
61,9
35,2
Pob.
Pob. de 15 o Activa
Grupo
+ con sec.
ocupada
Incompleto
89,6
42,7 Grupo 6
74,0
31,2 Grupo 6
76,9
37,6 Grupo 6
83,7
30,3 Grupo 7
85,0
34,9 Grupo 6
86,0
27,7 Grupo 7
86,5
27,8 Grupo 7
77,1
34,2 Grupo 7
86,7
35,9 Grupo 7
86,5
31,3 Grupo 7
96,9
38,2 Grupo 7
Departamento
Localidad
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT
III y IV
40 494
31 875
30 961
26 018
25 393
22 273
20 166
19 073
17 431
12 041
10 644
8 860
7 861
6 934
6 782
6 564
6 084
6 038
6 025
4 746
4 732
4 007
3 994
3 498
3 320
3 227
3 025
2 591
2 345
2 224
2 194
10 071
8 271
7 471
5 855
6 030
5 899
4 934
4 540
4 252
2 806
2 408
2 179
1 870
1 894
1 575
1 666
1 402
1 485
1 551
1 005
1 228
986
823
893
793
773
642
635
574
508
488
25,0
25,0
32,5
33,1
31,7
21,3
26,4
27,2
32,9
40,3
38,0
38,9
40,6
34,4
44,2
49,5
42,1
43,9
31,9
57,3
23,5
30,0
44,3
21,2
40,9
43,1
59,3
45,7
60,8
43,5
19,5
Hog. con
Pob. con
+ de 3
cobertura
pers. x
social
cuarto
6,5
42,6
6,1
44,6
8,2
37,3
6,6
51,3
8,0
32,5
3,7
49,1
5,3
45,7
7,1
39,0
8,6
35,3
8,1
33,3
8,3
36,6
10,4
32,9
9,1
46,2
4,8
36,7
11,6
31,2
7,3
34,6
6,8
38,3
10,2
31,1
5,9
33,2
15,4
23,2
4,0
39,7
6,6
41,3
13,6
33,5
4,6
43,6
12,7
37,8
11,0
30,4
18,8
23,9
9,1
32,4
12,7
22,3
7,9
36,7
8,0
61,7
Asist.
Pob.
Esc. en
Pob. de 15 o +
Grupo
Activa
pob. de
con sec.
ocupada
15 a 17
Incompleto
74,7
72,0
39,5 Grupo 4
72,5
77,1
38,0 Grupo 5
67,1
76,8
35,7 Grupo 7
70,5
79,1
43,2 Grupo 4
72,6
75,5
40,4 Grupo 6
81,8
70,8
36,8 Grupo 4
82,1
71,9
38,5 Grupo 4
78,8
75,5
36,2 Grupo 6
74,2
70,0
38,1 Grupo 7
70,9
77,3
31,9 Grupo 7
84,8
74,0
28,1 Grupo 6
63,2
78,7
43,6 Grupo 6
72,3
73,7
35,0 Grupo 7
80,4
76,4
34,2 Grupo 5
75,8
78,5
28,5 Grupo 7
69,8
82,5
33,0 Grupo 7
78,5
77,0
36,8 Grupo 6
74,7
82,1
30,1 Grupo 7
73,4
79,7
34,4 Grupo 6
48,5
88,0
39,2 Grupo 7
62,3
85,1
46,7 Grupo 4
85,2
75,5
34,6 Grupo 5
76,4
76,4
28,3 Grupo 7
82,4
62,2
48,0 Grupo 2
67,6
83,2
32,8 Grupo 7
67,9
82,9
28,8 Grupo 7
69,6
85,3
34,2 Grupo 7
74,0
82,2
27,9 Grupo 7
57,9
91,5
38,8 Grupo 7
73,4
87,8
27,0 Grupo 7
75,4
78,1
41,2 Grupo 4
Provincia
Departamento
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Saladas
San Lorenzo
San Roque
Chavarra
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Localidad
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT
III y IV
2 098
490
2 031
485
31 258
7 511
160 693 37 525
309 230 72 889
428 125 102 150
544 002 130 625
547 500 131 518
48,2
44,7
47,6
70,4
Hog. con
Pob. con
+ de 3
cobertura
pers. x
social
cuarto
8,0
35,3
9,7
35,8
10,1
34,5
14,2
23,3
Asist.
Pob.
Esc. en
Pob. de 15 o +
Activa
Grupo
pob. de
con sec.
ocupada
15 a 17
Incompleto
70,7
82,9
31,6 Grupo 7
63,4
86,6
28,0 Grupo 7
66,5
85,3
31,8 Grupo 7
42,8
94,5
36,2 Grupo 7
CUADRO VIII.A.4
PROVINCIA DE FORMOSA: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA Y
DISPERSA
Provincia
Departamento
Localidad
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Pilcomayo
Piran
Piran
Matacos
Patio
Patio
Pilcomayo
Patio
Piran
Laishi
Patio
Patio
Patio
Piran
Pilcomayo
Pilags
Piran
Patio
Patio
Bermejo
Formosa
Ramn Lista
Laishi
Laishi
Pilcomayo
Pilags
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Clorinda
Piran
El Colorado
Ingeniero Guillermo N. Jurez
Las Lomitas
Ibarreta
Laguna Blanca
Comandante Fontana
Palo Santo
San Francisco de Laishi
Villa General Manuel Belgrano
Estanislao del Campo
Pozo del Tigre
Colonia Campo Villafae
Riacho He-He
El Espinillo
Villa Kilmetro 213
Villa General Gemes
San Martn II
Laguna Yema
Villa del Carmen
El Potrillo
General Lucio Victorio Mansilla
Herradura
Laguna Naick-Neck
Misin Tacaagle
Poblacin Hogares
47 004 10 699
19 124
4 518
12 780
3 234
10 357
2 182
10 354
2 473
8 687
2 137
6 508
1 642
5 655
1 439
5 624
1 389
4 384
973
4 381
1 007
4 055
1 031
3 948
944
3 720
937
3 566
850
3 534
846
3 397
823
3 310
791
3 237
763
2 744
667
2 570
543
2 350
410
2 337
541
2 333
495
2 115
514
2 034
468
16 725
3 829
91 652 21 752
209 350 49 415
288 485 67 897
288 485 67 897
288 485 67 897
Hog. con
CALMAT III
y IV
Hog. con +
de 3 pers.
x cuarto
43,4
50,0
46,7
68,1
54,4
59,9
46,0
47,7
55,3
54,7
58,0
54,8
66,1
52,8
51,6
63,2
54,3
67,0
74,0
73,6
72,4
88,3
53,8
71,3
50,2
65,6
66,9
85,3
11,0
11,6
11,2
20,4
12,8
12,8
9,0
7,4
10,7
15,5
12,7
9,0
17,2
12,5
8,1
12,4
10,7
16,9
12,5
15,7
19,7
38,0
16,3
17,6
8,0
9,2
16,2
21,3
Pob. con
cobertura
social
31,4
34,8
36,4
26,8
33,6
27,6
36,5
40,4
26,6
37,6
31,0
30,4
28,2
38,8
37,1
29,1
29,9
24,9
26,4
20,2
28,7
16,7
42,7
31,2
33,6
29,5
33,7
11,8
Asist. Esc.
en pob. de
15 a 17
81,3
69,5
74,5
66,1
74,4
72,7
82,4
78,3
71,8
76,8
65,1
77,5
60,7
65,6
84,8
78,7
71,4
74,3
70,4
69,0
79,4
60,5
75,3
74,0
83,1
63,2
74,2
46,1
Pob. de 15 o +
con sec.
Incompleto
74,9
81,2
76,8
84,0
79,0
77,4
69,3
76,4
85,1
80,0
82,8
82,1
79,5
81,3
79,6
76,7
80,6
82,9
79,2
85,4
84,2
86,0
78,3
84,5
74,6
80,9
84,0
94,7
Pob.
Activa
ocupada
36,3
38,6
37,7
35,2
39,6
38,3
38,8
36,3
36,6
34,3
39,0
31,1
31,1
39,1
34,5
39,9
35,5
41,4
34,6
40,1
29,4
33,5
35,6
30,9
39,2
39,3
33,6
38,7
Grupo
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
CUADRO VIII.A.5
PROVINCIA DE JUJUY: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA Y
DISPERSA
Provincia Departamento
Localidad
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Ledesma
El Carmen
Yavi
El Carmen
Ledesma
El Carmen
Humahuaca
Cochinoca
Ledesma
Ledesma
Ledesma
Tilcara
Santa Brbara
Santa Brbara
San Pedro
Humahuaca
Santa Brbara
San Pedro
Tilcara
Santa Brbara
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT
III y IV
43 701
36 320
13 761
12 295
11 878
9 167
7 985
7 496
6 147
5 362
4 888
4 358
3 607
3 302
3 295
3 155
2 709
2 669
2 240
2 182
36 985
54 830
61 919
256 918
275 177
278 332
10 205
7 528
3 232
2 731
2 438
1 935
1 804
1 579
1 246
1 064
1 068
1 008
725
686
761
626
565
589
467
438
7 847
14 192
12 942
58 027
62 108
62 734
43,0
45,9
53,6
50,3
74,1
50,1
65,4
76,4
68,6
80,1
64,6
78,4
62,8
77,0
35,9
1,0
83,7
27,7
74,5
75,6
77,0
92,9
Hog. con
Pob. con
+ de 3
cobertura
pers. x
social
cuarto
10,4
53,4
12,8
37,0
6,4
36,6
9,4
50,9
15,2
33,4
12,8
45,6
9,3
40,5
12,4
29,3
19,6
27,1
16,0
39,9
16,6
55,1
11,8
42,3
17,0
35,8
20,1
23,4
8,4
79,3
5,1
88,4
12,7
63,9
11,7
64,8
12,8
37,1
16,2
49,5
14,6
38,9
16,3
32,2
Asist.
Pob.
Esc. en
Pob. de 15 o +
Grupo
Activa
pob. de
con sec.
ocupada
15 a 17
Incompleto
87,8
72,0
38,0 Grupo 5
77,4
77,0
40,5 Grupo 6
88,3
74,0
38,8 Grupo 5
86,3
70,3
42,9 Grupo 4
79,4
82,3
33,9 Grupo 7
74,8
80,2
46,1 Grupo 6
90,5
72,6
38,0 Grupo 6
82,3
82,0
32,3 Grupo 6
67,7
85,8
34,5 Grupo 7
80,4
83,2
32,2 Grupo 6
80,2
81,4
36,2 Grupo 5
85,4
71,9
41,9 Grupo 5
67,9
88,7
38,0 Grupo 7
69,5
86,3
35,6 Grupo 7
92,9
68,1
45,7 Grupo 4
97,4
80,1
43,3 Grupo 2
76,1
81,9
42,9 Grupo 5
90,1
72,6
40,6 Grupo 3
83,2
75,4
40,2 Grupo 5
86,3
83,8
34,5 Grupo 6
68,2
86,8
38,9 Grupo 7
47,8
92,6
51,3 Grupo 6
CUADRO VIII.A.6
PROVINCIA DE LA RIOJA: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA
Y DISPERSA
Provincia Departamento
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja
Localidad
Villa Unin
Olta
Salicas - San Blas
Milagro
Ulapes
Guandacol
Famatina
Villa San Jos de Vinchina
Villa Sanagasta
Vichigasta
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT
III y IV
66 969 15 783
4 713
1 104
4 052
982
4 027
926
3 355
882
2 711
588
2 651
536
2 492
621
2 318
527
2 074
472
2 061
445
30 288
7 212
18 588
4 662
18 588
4 662
23 300
5 643
142 247
33 758
146 299
34 740
20,5
36,2
10,2
62,0
17,0
27,4
80,2
49,4
52,0
23,1
57,5
41,7
74,0
Hog.
con +
Pob. con
de 3
cobertura
pers. x
social
cuarto
7,1
58,8
3,8
63,3
6,2
58,4
4,6
62,2
5,8
64,5
11,7
58,9
5,6
43,5
2,6
63,2
4,0
67,1
4,9
71,1
13,7
50,5
6,1
59,0
8,1
43,2
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
78,0
79,6
83,0
77,8
75,8
77,0
79,4
86,2
85,4
76,8
72,5
76,4
67,5
Pob.
Pob. de 15 o Activa
+ con sec.
ocupada
Incompleto
65,4
47,2
63,6
44,6
60,2
45,1
76,7
40,4
70,8
43,4
72,4
50,4
85,3
29,6
66,4
49,3
70,3
46,0
70,3
43,0
82,1
41,7
76,6
42,2
94,3
38,4
Grupo
Grupo 4
Grupo 4
Grupo 1
Grupo 4
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 3
Grupo 3
Grupo 3
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 7
CUADRO VIII.A.7
PROVINCIA DE MISIONES: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA
Y DISPERSA
Provincia
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Departamento
Eldorado
Iguaz
Apstoles
San Ignacio
Leandro N. Alem
Montecarlo
Guaran
Libertador Grl. San Martn
Iguaz
Iguaz
Candelaria
San Pedro
Caingus
San Javier
General Manuel Belgrano
Montecarlo
San Ignacio
Ober
Iguaz
General Manuel Belgrano
Concepcin
Caingus
Apstoles
Libertador Grl. San Martn
Candelaria
Guaran
Libertador Grl. San Martn
San Ignacio
Caingus
Libertador Grl. San Martn
General Manuel Belgrano
Hog. con
Localidad Poblacin Hogares CALMAT III y
IV
Eldorado
Puerto Iguaz
Apstoles
Jardn Amrica
Leandro N. Alem
Montecarlo
San Vicente
Puerto Rico
Esperanza
Wanda
Candelaria
San Pedro
Aristbulo del Valle
San Javier
Almirante Brown
Puerto Piray
San Ignacio
Campo Viera
Libertad
Bernardo de Irigoyen
Concepcin de la Sierra
Campo Grande
San Jos
Garuhap
Santa Ana
El Soberbio
Capiov
Santo Pip
Dos de Mayo Ncleo I
El Alczar
San Antonio
47 556
31 515
22 395
21 189
19 377
16 300
14 793
14 520
13 749
11 799
10 674
8 605
8 562
8 500
8 338
7 182
6 312
5 994
5 576
5 526
5 340
5 293
4 599
4 095
3 924
3 732
3 335
3 152
2 963
2 773
2 508
12 096
7 485
5 523
4 980
5 294
3 906
3 593
3 677
3 039
2 674
2 647
1 992
2 116
2 139
1 905
1 671
1 485
1 401
1 235
1 352
1 316
1 367
1 050
948
1 010
955
849
712
732
611
609
26,1
31,1
22,7
30,3
17,9
25,1
36,7
15,3
31,4
34,5
28,8
38,5
27,6
21,3
40,6
31,0
27,5
29,1
29,0
24,1
24,0
24,9
32,9
22,0
42,3
39,9
6,0
16,3
17,3
28,3
36,1
Hog. con +
de 3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura
social
Asist. Esc.
en pob. de
15 a 17
4,6
8,3
5,3
5,7
2,7
5,3
6,2
3,6
7,3
8,3
5,8
6,0
4,9
2,8
7,9
6,0
4,4
8,0
7,5
3,0
5,2
4,4
7,5
5,5
6,0
5,3
1,3
5,9
1,9
7,5
5,6
42,1
35,5
49,3
37,4
54,1
50,5
32,4
47,8
43,8
48,1
42,1
26,6
39,5
45,6
20,9
49,0
48,8
35,9
45,6
44,6
47,6
34,3
41,2
38,2
35,9
30,9
63,0
56,7
44,0
32,6
36,4
78,1
75,8
75,2
71,0
78,5
76,6
61,4
79,0
74,0
65,1
74,7
58,5
60,7
76,1
51,8
81,3
74,6
64,9
80,9
71,7
71,1
66,7
68,8
63,2
67,1
54,8
87,2
82,2
66,5
63,6
69,7
Grupo
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 3
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 3
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 5
Provincia
Departamento
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
San Ignacio
Leandro N. Alem
Caingus
Apstoles
25 de Mayo
Apstoles
Ober
San Ignacio
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Hog. con
Localidad Poblacin Hogares CALMAT III y
IV
Gobernador Roca
Cerro Azul
Salto Encantado
Azara
25 de Mayo
Estacin Apstoles
Guaran
Corpus
2 450
620
2 412
644
2 401
547
2 391
567
2 374
616
2 248
527
2 101
462
2 031
517
42 687
9 760
242 787 55 564
72 448 16 763
563 962 132 355
634 058 150 193
634 058 150 193
22,1
15,8
36,0
37,7
23,2
24,7
30,3
36,6
34,2
57,4
Hog. con +
de 3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura
social
Asist. Esc.
en pob. de
15 a 17
8,1
2,5
10,4
7,9
1,9
7,0
6,7
4,4
6,0
8,4
45,3
53,4
28,9
34,3
47,9
48,4
29,7
32,9
34,8
34,5
75,0
66,9
43,8
66,7
73,6
61,9
50,0
67,4
62,1
37,7
Grupo
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Localidad
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
General Gemes
San Jos de Metn
Rosario de la Frontera
Pichanal
Rosario de Lerma
Embarcacin
Profesor Salvador Mazza
Colonia Santa Rosa
Joaqun V. Gonzlez
General Mosconi
Cafayate
Cerrillos
Hiplito Yrigoyen
El Carril
Aguaray
Las Lajitas
Campo Quijano
Apolinario Saravia
Villa San Lorenzo
El Galpn
La Merced
El Quebrachal
El Bordo
Campo Santo
San Antonio de los Cobres
Coronel Juan Sol
Chicoana
Coronel Moldes
Urundel
El Tala
Coronel Cornejo
General Gemes
Metn
Rosario de la Frontera
Orn
Rosario de Lerma
Grl. Jos de San Martn
Grl. Jos de San Martn
Orn
Anta
Grl. Jos de San Martn
Cafayate
Cerrillos
Orn
Chicoana
Grl. Jos de San Martn
Anta
Rosario de Lerma
Anta
Capital
Metn
Cerrillos
Anta
General Gemes
General Gemes
Los Andes
Rivadavia
Chicoana
La Via
Orn
La Candelaria
Grl. Jos de San Martn
Poblacin Hogares
27 917
27 453
22 218
18 773
17 874
17 481
16 068
13 399
13 376
13 118
10 714
9 500
8 755
8 329
8 059
7 688
7 274
5 596
5 435
5 142
5 084
4 945
4 913
4 878
4 274
3 678
3 396
3 369
2 874
2 329
2 267
6 297
6 117
5 316
3 796
3 790
3 733
3 374
2 663
2 831
3 047
2 278
2 024
1 817
1 752
1 887
1 481
1 516
1 200
1 254
1 080
1 012
1 079
1 048
1 042
788
803
686
741
572
539
469
Hog. con
CALMAT III
y IV
Hog. con +
de 3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura
social
Asist. Esc.
en pob. de
15 a 17
47,4
39,7
43,9
69,3
51,0
62,1
64,9
61,1
47,4
41,9
34,5
45,3
31,4
37,6
44,0
62,1
41,6
52,9
26,3
52,2
53,5
53,0
44,9
38,5
77,8
61,5
37,8
54,0
70,8
50,6
87,0
10,9
6,9
6,7
21,5
10,6
15,7
14,6
21,6
12,9
8,6
9,7
11,7
10,8
11,8
7,5
16,5
9,8
15,8
7,1
10,4
15,8
10,0
11,3
9,8
16,5
19,3
12,8
9,9
19,9
7,4
21,7
35,6
44,3
39,4
25,5
44,5
33,6
19,7
25,9
39,4
37,7
41,9
43,9
47,1
40,9
32,4
34,8
47,5
29,7
59,7
43,4
40,5
35,8
40,1
37,2
35,7
27,8
45,9
42,2
43,3
42,7
21,8
84,9
85,2
78,8
66,6
78,5
78,8
75,8
69,6
73,8
79,9
87,4
81,3
86,5
87,5
82,6
66,5
87,9
70,2
88,9
76,4
80,2
76,6
84,4
88,6
82,7
70,3
84,4
80,3
82,7
82,4
73,5
Pob. de 15 o +
con sec.
Incompleto
73,7
69,9
75,5
86,4
76,5
76,9
78,8
85,3
76,6
75,2
72,5
68,7
72,2
71,5
75,0
85,7
68,0
81,5
46,7
78,8
78,1
82,6
75,6
72,5
81,4
85,0
70,6
81,0
88,4
78,3
93,5
Pob.
Activa Grupo
ocupada
30,0
35,5
35,3
30,9
34,8
31,9
35,0
38,6
35,4
38,9
41,5
39,6
27,3
33,5
35,2
35,9
37,6
37,1
53,9
28,8
41,0
34,1
34,2
31,1
37,9
43,5
41,9
37,6
30,4
29,8
30,2
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 2
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Provincia Departamento
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Localidad
Cachi
Cachi
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Poblacin Hogares
2 189
500
61 400 12 762
117 480 27 082
197 127 41 305
481 810 105 122
481 810 105 122
487 245 106 376
Hog. con
CALMAT III
y IV
Hog. con +
de 3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura
social
Asist. Esc.
en pob. de
15 a 17
49,0
71,6
87,5
11,4
18,0
18,4
43,5
32,2
23,0
89,2
71,7
56,2
Pob. de 15 o +
con sec.
Incompleto
77,1
86,3
92,7
Pob.
Activa Grupo
ocupada
50,4 Grupo 5
35,1 Grupo 7
41,6 Grupo 6
CUADRO VIII.A.9
PROVINCIA DE SAN JUAN: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA
Y DISPERSA
Provincia Departamento
Localidad
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
Caucete
Villa Gral. San Martn - Campo Afuera
Villa Aberastain - La Rinconada
San Jos de Jchal
Villa Media Agua
Villa Borjas - La Chimbera
Villa El Salvador - Villa Sefair (1)
Villa San Agustn
Villa Ibez
Villa Santa Rosa
Villa Basilio Nievas
Los Berros
Barreal - Villa Pituil
9 de Julio
Rodeo
Villa Don Bosco (Est. Angaco Sud)
Calingasta
Villa El Salvador (1)
Caucete
Albardn
Pocito
Jchal
Sarmiento
25 de Mayo
Angaco
Valle Frtil
Ullum
25 de Mayo
Zonda
Sarmiento
Calingasta
9 de Julio
Iglesia
San Martn
Calingasta
San Martn
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Poblacin Hogares
24 589
18 205
11 879
10 993
6 784
4 675
3 909
3 900
3 720
3 318
3 257
3 252
3 202
3 107
2 393
2 107
2 039
53
30 615
56 386
40 649
153 253
198 383
198 383
5 790
4 040
2 851
2 661
1 555
979
888
886
813
737
695
683
721
673
501
450
430
14
6 636
12 320
8 748
33 750
44 323
44 323
Hog. con
CALMAT
III y IV
26,7
61,3
48,2
42,4
42,7
41,5
49,2
37,0
38,4
25,1
40,7
69,4
51,5
42,9
59,9
44,0
74,4
71,4
58,4
80,2
Hog. con
+ de 3
pers. x
cuarto
5,7
8,6
4,6
3,0
8,4
7,0
4,3
7,8
8,0
5,2
10,4
12,2
5,0
8,9
5,6
7,8
5,8
0,0
7,2
8,8
Pob. con
cobertura
social
42,5
37,3
41,7
53,9
39,7
40,1
44,8
53,5
50,0
45,6
56,6
39,3
51,1
55,4
49,6
36,4
41,2
69,8
37,8
30,6
Asist.
Esc. en Pob. de 15 o +
pob. de
con sec.
15 a 17
Incompleto
81,4
74,6
67,1
82,9
68,1
80,3
92,6
63,6
74,5
79,2
60,7
91,3
78,7
80,0
84,5
73,8
63,4
88,1
79,8
80,6
73,2
87,2
63,4
88,6
86,2
78,9
67,2
86,8
84,4
76,0
75,9
80,9
74,4
84,2
,
81,3
67,0
87,8
56,9
90,7
Pob.
Activa
ocupada
35,3
41,2
43,1
37,5
39,9
35,2
39,8
42,1
44,4
34,1
39,5
38,9
46,1
40,8
40,3
31,5
31,0
48,5
36,5
43,0
Grupo
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 3
Grupo 5
Grupo 4
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 7
Grupo 6
CUADRO VIII.A.10
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN
RURAL AGRUPADA Y DISPERSA
Provincia
Departamento
Localidad
Ro Hondo
Choya
General Taboada
Robles
Copo
Moreno
Loreto
Banda
Juan F. Ibarra
Ojo de Agua
Alberdi
Belgrano
Robles
Quebrachos
Robles
Copo
Pellegrini
Moreno
Robles
Aguirre
General Taboada
Atamisqui
Jimnez
Rivadavia
Avellaneda
Sarmiento
Alberdi
Salavina
Pob. rural agrupada
Pob. rural dispersa
Termas de Ro Hondo
Fras
Aatuya
Fernndez
Monte Quemado
Quimil
Villa San Martn (Est. Loreto)
Clodomira
Suncho Corral
Villa Ojo de Agua
Campo Gallo
Bandera
Beltrn
Sumampa
Ingeniero Forres (Est. Chaguar Punco)
Pampa de los Guanacos
Nueva Esperanza
Tintina
Colonia El Simbolar
Villa General Mitre (Est. Pinto)
Los Jures
Villa Atamisqui
Pozo Hondo
Selva
Colonia Dora
Garza
Sachayoj
Los Telares
Poblacin Hogares
27 838
25 401
20 261
11 681
11 387
10 959
9 854
9 043
6 087
5 832
5 455
5 335
5 321
4 812
4 462
4 393
4 278
3 868
3 834
3 605
3 212
2 683
2 634
2 543
2 406
2 295
2 120
2 032
65 584
207 268
6 281
6 330
4 584
2 495
2 460
2 343
2 084
2 080
1 249
1 360
1 032
1 242
1 200
1 162
1 001
900
985
745
759
883
700
578
579
683
538
500
455
485
14 227
43 954
Hog. con
CALMAT
III y IV
17,9
20,8
25,6
27,3
47,0
42,8
24,9
32,3
54,2
11,6
52,7
27,5
41,8
25,8
39,2
56,4
57,1
51,7
49,5
38,8
45,7
39,4
49,7
26,2
38,3
60,2
45,3
30,7
53,1
84,2
Hog.
con + de
3 pers. x
cuarto
7,2
8,2
9,2
10,7
9,8
12,8
7,5
8,5
13,5
6,8
15,3
7,2
11,7
5,9
11,6
12,2
7,6
18,0
16,9
9,3
10,4
8,0
7,6
2,9
10,6
10,6
13,2
4,9
11,3
15,9
Pob. con
cobertura
social
35,2
48,2
37,7
36,7
29,6
35,7
42,2
39,7
34,3
37,2
28,7
41,6
24,5
38,6
27,8
20,9
41,4
38,5
20,3
34,5
23,7
35,4
41,0
49,8
35,7
23,3
30,0
38,9
29,5
15,8
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
66,5
77,4
68,4
72,2
71,7
57,7
68,2
77,9
64,2
71,7
59,3
54,8
59,8
71,3
62,3
46,2
65,6
60,9
56,0
64,0
63,9
66,0
59,8
81,1
58,5
48,6
62,0
77,0
57,0
27,8
Pob. de 15 o
+ con sec.
Incompleto
76,8
70,0
75,5
76,7
78,5
82,7
72,1
74,6
79,7
74,3
88,1
81,8
84,3
78,1
83,4
89,9
80,7
84,4
91,5
82,8
85,4
78,0
85,5
76,3
83,6
88,5
89,3
81,2
88,4
96,6
Pob.
Activa
ocupada
Grupo
32 6
36 2
34 1
40 8
37 9
39 3
35 2
31 1
31 7
42 5
39 4
49 5
36 3
38 5
35 1
41 1
39 2
37 6
42 4
40 6
39 7
34 0
28 2
48 4
36 8
36 1
48 3
37 4
30 7
27 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 4
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 7
Provincia
Departamento
A. Subtotal Grupo 7
B. Subtotal Grupos 5, 6 y 7
C. Subtotal Grupos 3, 4, 5, 6 y 7
D. TOTAL
Localidad
Poblacin Hogares
343 730 73 471
468 108 101 831
476 483 103 874
476 483 103 874
Hog. con
CALMAT
III y IV
Hog.
con + de
3 pers. x
cuarto
Pob. con
cobertura
social
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
Pob. de 15 o
+ con sec.
Incompleto
Pob.
Activa
ocupada
Grupo
CUADRO VIII.A.11
PROVINCIA DE TUCUMN: LOCALIDADES ENTRE 5 000 Y 49 999 HABITANTES, ENTRE 2 000 Y 4 999 Y POBLACIN RURAL AGRUPADA
Y DISPERSA
Provincia Departamento
Localidad
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Chicligasta
Taf Viejo
Ro Chico
Monteros
Famaill
Lules
Juan Bautista Alberdi
Cruz Alta
Leales
Yerba Buena
Monteros
Lules
Cruz Alta
Simoca
Cruz Alta
La Cocha
Chicligasta
Monteros
Lules
Ro Chico
Trancas
Taf del Valle
Monteros
Leales
Ro Chico
Graneros
Chicligasta
Trancas
Burruyac
Cruz Alta
Monteros
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT III
y IV
46 561
36 695
31 201
22 236
20 762
17 878
17 263
16 553
12 996
10 780
8 431
8 139
7 662
7 339
5 758
5 637
5 395
4 929
4 749
4 723
3 391
3 300
3 260
2 740
2 703
2 654
2 463
2 389
2 353
2 122
2 093
10 733
8 757
7 185
5 402
4 505
3 954
4 063
3 530
3 118
2 490
1 892
1 746
1 583
1 699
1 239
1 232
1 260
1 050
1 009
1 070
811
763
726
608
598
676
533
571
464
467
520
39,0
34,0
41,6
31,1
49,5
39,2
22,3
53,4
36,4
33,1
50,2
47,3
50,9
38,8
51,0
49,4
48,2
59,8
38,6
41,5
26,5
50,3
49,6
30,9
47,0
52,2
67,4
54,6
74,4
40,5
42,3
Hog. con
+ de 3
pers. x
cuarto
8,1
4,9
8,1
5,1
9,1
5,8
5,1
9,3
4,1
4,2
7,5
7,5
8,7
5,1
11,9
8,5
10,9
9,4
5,0
8,4
3,5
4,5
8,3
3,9
7,0
8,7
15,6
6,7
10,6
5,1
6,7
Pob. con
cobertura
social
48,2
59,0
43,5
56,0
49,2
52,8
50,0
60,0
64,9
59,7
50,3
48,2
57,6
53,1
54,0
42,5
61,4
52,6
60,4
35,5
61,4
47,2
51,8
67,2
38,8
44,5
32,4
49,7
59,8
53,7
48,9
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
71,2
78,7
72,2
84,2
69,7
67,1
85,6
55,8
82,5
76,2
74,9
61,0
61,5
75,4
64,3
71,5
71,7
62,3
58,7
68,5
83,2
51,6
70,1
72,6
75,0
65,5
50,0
73,1
47,8
65,0
73,1
Pob. de 15 o +
con sec.
Incompleto
66,2
64,2
67,5
61,1
78,5
74,3
63,3
84,3
71,2
67,7
76,8
78,3
82,0
70,8
86,2
74,6
78,2
89,5
82,9
79,5
72,5
82,4
81,5
82,0
79,2
77,6
88,5
74,6
94,3
75,1
78,4
Pob.
Activa
ocupada
Grupo
37,5
33,6
28,9
34,1
31,1
34,4
33,7
29,2
31,7
38,3
25,3
33,2
24,4
33,9
23,5
33,5
24,8
26,2
29,8
18,1
39,1
41,4
23,3
25,4
30,6
21,6
42,4
41,8
35,9
32,3
31,0
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 3
Grupo 7
Grupo 5
Grupo 4
Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 3
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 7
Grupo 7
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 5
Grupo 6
Provincia Departamento
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Tucumn
Localidad
Hog. con
Poblacin Hogares CALMAT III
y IV
43 633
9 750
231 256 50 539
405 700 89 926
544 158 121 149
600 044 134 543
600 044 134 543
51,4
74,0
Hog. con
+ de 3
pers. x
cuarto
8,4
14,8
Pob. con
cobertura
social
48,7
34,8
Asist.
Esc. en
pob. de
15 a 17
57,8
41,5
Pob. de 15 o +
con sec.
Incompleto
84,4
92,2
Pob.
Activa
ocupada
Grupo
32,2 Grupo 7
30,7 Grupo 7
Luis Beccaria
Resumen
La dcada del noventa se inici con un plan de reformas estructurales, cuya consecuencia en el mercado
laboral fue un aumento de la desocupacin abierta y de la precariedad. Esta caracterstica permaneci
incluso durante los aos de crecimiento econmico y se agrav con la recesin iniciada en 1998, sin
encontrar alivio en las medidas tomadas en materia laboral. Dentro de este grave panorama social, la salida
de la convertibilidad signific un empeoramiento agudo de la situacin, sobre todo en trminos de pobreza
e indigencia, cuyos ndices alcanzaron sus mximos histricos.
El presente captulo se ocupa de estudiar el comportamiento del mundo del trabajo a partir del
tercer trimestre de 2002, cuando la economa argentina comenz un perodo de crecimiento sostenido que
se mantiene hasta la fecha. La baja en la desocupacin, con una elasticidad empleo/producto mayor a la de
otras fases expansivas, fue acompaada de un aumento en el porcentaje de empleados registrados, y del
salario real promedio, con heterogeneidades segn sector y modo de contratacin. La consecuencia ha sido
la disminucin de los ndices de pobreza y desigualdad que, sin embargo, se mantienen en niveles
preocupantes y cuya ulterior merma requiere de polticas especficas.
1. Introduccin
El rpido empeoramiento de la situacin de empleo y, fundamentalmente, de los ingresos
constituy uno de los rasgos ms crticos de la coyuntura asociada al abandono del rgimen de
convertibilidad. La magnitud del impacto se acrecent debido a que las variables laborales y
distributivas ya se encontraban al momento de la devaluacin en niveles insatisfactorios,
producto del proceso de deterioro que databa de ya casi tres dcadas, y que haba sido en ciertos
aspectos particularmente marcado durante los noventa. Pero de la misma forma en que la crisis
de fines de 2001, principios de 2002, repercuti de manera inmediata y negativa sobre la
ocupacin y los ingresos, la fase de crecimiento econmico iniciada hacia fines de ese ltimo ao
357
a) Empleo y desempleo
Desde los primeros aos del decenio se registr una marcada elevacin de la tasa de
desocupacin abierta y del subempleo horario, procesos inicialmente asociados a la expansin de
la oferta laboral. En efecto, la tasa de actividad pas de 39,5% a 41% entre 1991 y 1993, lo cual
dio lugar a una controversia sobre sus causas la que, sin embargo, no desarrollaremos en este
documento (vase, al efecto, Altimir y Beccaria, 2000). Sin embargo, con posterioridad a ese
ltimo ao, lo acontecido con el desempleo reflej la lenta creacin neta de puestos de trabajo,
especialmente aquellos a tiempo completo. Entre 1991 y 2001 el empleo total creci al 0,6%
anual aproximadamente un tercio del ritmo de aumento de la poblacin activa (0,4% si se
excluyen los planes de empleo existentes en 2001); el correspondiente a las ocupaciones de
tiempo completo, en cambio, cay en 9% durante esos diez aos. La escasa expansin que se
registra a lo largo de este perodo resulta de comportamientos diferentes en, al menos, cuatro
fases diferenciadas. Inicialmente entre 1991 y 1994 el ajuste que realiz el aparato productivo
frente a las reformas estructurales y la apreciacin cambiaria provoc una expansin del empleo
0,2% anual que result muy reducida frente al gran dinamismo del PIB (6%). En este perodo, se
observa una marcada prdida absoluta de los puestos de trabajo en la industria manufacturera.
Posteriormente, la ocupacin disminuy 2% durante la recesin asociada a la crisis de la deuda
mexicana. En la recuperacin posterior, creci la capacidad de generar empleo, ya que el total
aument 3,6% por ao entre 1995 y 1998 (cuando la economa lo hizo al 8%). Este fue un
perodo de fuerte expansin de la ocupacin de servicios, mientras que la correspondiente al
sector industrial fue escasa, no obstante su buena performance en trminos de produccin.
Finalmente, a lo largo de la recesin iniciada en 1998, y hasta el 2001, el empleo total se contrajo
3,2% (4,7% cuando se excluyen los planes de empleo de la cifra de 2001), siendo el
correspondiente a la industria y la construccin los ms afectados. Cabe sealar que toda la
reduccin verificada a lo largo de estos aos se concentr en el 2001, en particular, entre
mediados (mayo) y fines (octubre) de ese ao.
358
CUADRO IX.1
EVOLUCIN DEL EMPLEO TOTAL, POR CATEGORAS Y POR RAMAS
Categora ocupacional
Rama de actividad
359
Perodo
Total
Total
sin
planes
Oct-91
100,0
100,0
100,0
100,0
Oct-94
100,7
100,7
100,1
Oct-95
98,4
98,4
94,3
Oct-98
109,3
109,3
96,5
Oct-01
105,8
104,2
97,3
97,6
123,4
59,1
78,2
188,5
115,1
98,1
119,3
88,6
118,6
May-02
101,1
98,9
94,0
94,3
112,6
56,8
61,9
170,0
109,1
97,9
119,6
85,6
121,5
No
asalariados
Asalariados
registrados
Asalariados
no
registrados
Industria
Construccin
100,0
100,0
100,0
104,6
94,7
95,4
98,0
103,8
68,9
104,0
133,4
68,1
Comercio,
restaurantes y
hoteles
Transporte y
comunicac.
Intermediacin
Servicios
Servicio
financiera y serv. personales
domstico
a las empresas
*/
Sector
pblico
**/
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
107,7
60,0
139,5
114,1
112,4
110,2
105,1
75,1
169,2
104,3
92,6
97,2
83,2
108,9
95,8
190,0
113,7
105,4
118,2
88,0
121,9
Oct-02
109,4
101,8
98,4
93,3
120,5
56,8
75,9
175,6
109,1
103,3
122,9
80,5
125,1
II-03
112,8
104,9
102,7
94,9
124,6
58,9
74,4
182,5
110,9
108,7
128,7
84,1
123,5
III-03
115,5
107,8
102,0
97,2
132,6
65,6
76,4
181,3
106,0
107,0
128,4
85,3
134,6
IV-03
118,6
110,6
103,6
100,4
136,1
65,2
84,1
192,7
110,8
114,5
130,6
82,5
130,2
I-04
118,3
110,5
100,6
102,4
135,8
65,0
91,8
194,6
108,1
117,4
129,1
81,0
122,6
II-04
120,1
113,4
101,8
104,8
141,8
71,0
85,8
193,5
106,7
110,3
142,3
86,9
130,9
III-04
122,6
115,7
105,9
107,4
141,3
70,0
92,4
202,3
118,1
105,9
136,1
86,0
139,8
IV-04
123,8
117,2
105,6
106,7
149,0
73,7
93,4
207,3
119,6
119,3
134,5
88,3
127,5
I-05
121,1
115,4
100,9
107,9
145,3
72,7
92,2
194,3
114,7
126,2
135,9
87,7
127,0
II-05
123,6
117,8
104,2
110,4
146,5
71,4
97,2
191,9
115,7
126,3
146,1
89,6
138,4
III-05
127,0
122,1
108,5
115,2
149,7
73,3
102,6
206,2
121,1
126,3
144,7
91,5
141,9
IV-05
128,0
123,6
107,0
118,2
152,1
73,5
109,4
207,4
119,9
124,7
152,2
94,3
139,0
I-06
126,4
122,0
101,6
120,9
147,9
73,1
104,7
201,9
118,2
128,8
146,1
95,4
141,4
II-06
130,2
126,1
106,0
124,4
152,7
77,7
104,8
209,3
115,7
139,9
149,4
93,1
150,2
En resumen, el impacto inicial que, sobre el nivel de ocupacin, tuvieron las reformas
estructurales en un contexto de sobrevaluacin cambiaria no pudo ser, luego, compensado durante
la fase expansiva; posteriormente se le agregaron los efectos negativos de las recesiones. Hacia el
2001, el empleo industrial haba cado 41% respecto a los niveles alcanzados diez aos antes,
reduccin que fue del 22% para la construccin; el comercio fue el sector que gener ms puestos
netos de trabajo -su ocupacin casi se duplic en ese perodo.
El lento crecimiento que en promedio registr la ocupacin afect en mayor medida a los
trabajadores de baja calificacin; mientras que como se seal el empleo total aument a un
ritmo anual del 0,6%, el de trabajadores cuyo nivel educativo era inferior al del secundario
completo cay al 1,5% (cuadro IX.1).
La elevada desocupacin abierta fue tambin consecuencia de que el sector informal
pequeas unidades productivas, muchas de trabajadores por cuenta propia no absorbi (al menos
parte) del desajuste entre la poblacin activa y la demanda proveniente del sector formal, tal
como lo hizo en otros pases de la regin (vase Weller, 2000). Su empleo creci ms lentamente
que el de las firmas grandes y medianas; incluso durante la recesin de 1995. Ello habra sido
producto de que muchas unidades informales las ms estructuradas (cuasiformales) 1
tambin se vieron afectadas por los cambios en la poltica econmica y la apreciacin cambiaria.
Parecera, asimismo, que se modific su composicin ya que simultneamente con la merma de
unidades cuasiformales, habra crecido la cantidad de aqullas ms tpicamente informales,
de baja productividad y que slo permiten obtener ingresos reducidos.2
Otro rasgo caracterstico del perodo fue el persistente crecimiento de la importancia de
los puestos asalariados precarios y el consecuente descenso de la participacin en el empleo total
de aqullos registrados en la seguridad social. Por su parte, los cambios en las regulaciones
debilitaron como se analizar ms adelante la proteccin de algunos puestos registrados.
Nuevamente, las dificultades que muchas personas enfrentaban para obtener un empleo
facilitaron la creacin y aceptacin de ocupaciones precarias, primordialmente pero no
exclusivamente entre aquellas de bajo nivel de calificacin.
El crecimiento del desempleo abierto, as como esas alteraciones en la estructura
ocupacional, explican la elevada inestabilidad ocupacional, otra de las caractersticas del
panorama laboral de fines del decenio. No slo result ms difcil conseguir un empleo sino que,
en promedio, se permaneca menos tiempo en el puesto, elevando la incertidumbre sobre las
corrientes de ingresos futuros y, por tanto, la vulnerabilidad. La mayor inestabilidad devino,
principalmente, de esa ms alta presencia de puestos asalariados precarios. Pero quizs como
consecuencia de los cambios mencionados en la composicin del sector informal en el que se
redujo la participacin de aquellas actividades relativamente ms estructuradas tambin aument
la inestabilidad media entre los trabajadores por cuenta propia (Beccaria y Mauricio, 2004).
Una expresin del incremento de la inestabilidad fue el importante aumento de la tasa de
entrada al desempleo que se registr durante la dcada. Este constituy la fuente principal del
significativo crecimiento de la tasa de desocupacin abierta observada en el perodo, ya que la
duracin media de los episodios de desempleo no registr un cambio marcado. Se ha estimado
que esta ltima aument 26% entre 1991 y 2001, mientras que la tasa de entrada al desempleo lo
1
2
360
hizo en casi 150%.3 Consistentemente con la relevancia de los flujos de entrada, se observa que
la mayora de los desocupados provenan de puestos precarios, precisamente los ms inestables:
el 75% de ellos (excluyendo a los que se incorporan al mercado laboral por primera vez) haba
tenido como ocupacin previa un puesto de asalariado no registrado o de no asalariado.
Las dificultades laborales que caracterizaron a los aos noventa fue un fenmeno
geogrficamente extendido, ya que afectaron prcticamente a todas las regiones del pas. Las
tasas de desempleo de 2001 de los aglomerados urbanos para los que se cuenta con estimaciones
superaron entre 2,5 y cuatro veces a las correspondientes a 1991. Entre las excepciones cabe
mencionar Ro Gallegos donde el nivel de desocupacin continu siendo reducido, Posadas, y
ciudades que ya tenan un elevado desempleo en 1991 (como Tucumn o Ushuaia).
Un aspecto que se agrega a este insatisfactorio panorama ocupacional es el relacionado
con las calificaciones y competencias de la poblacin activa. Si bien continu incrementndose el
nivel de educacin formal de la fuerza laboral (vase ms abajo), la discontinuidad, o marcada
declinacin, de muchas actividades productivas especialmente industriales llev una prdida de
capital humano especfico. Algunos de sus efectos han emergido durante la recuperacin iniciada
en 2002 al apreciarse la falta de personal con ciertas competencias.
Se est haciendo referencia a una estimacin realizada con datos de la EPH de INDEC, suponiendo una
situacin de estado estacionario.
361
CUADRO IX.2
EVOLUCIN DE LAS REMUNERACIONES REALES, TOTALES, POR CATEGORA, POR RAMA Y POR NIVEL EDUCATIVO
Categora ocupacional
Rama de actividad
Nivel educativo
362
Intermediacin
financiera y
serv. a las
empresas
Servicios
personales
*/
100,0
100,0
100,0
100,0
143,2
117,6
127,2
117,9
101,2
101,9
115,6
116,2
94,8
96,1
113,8
124,5
104,7
83,1
85,1
100,2
72,7
86,4
57,2
68,8
84,9
66,2
77,3
52,8
61,6
84,7
67,6
76,9
68,4
87,8
77,7
78,5
66,1
92,2
80,1
84,0
Hasta
secundario
incompleto
Secundario
completo y
terciario
incompleto
Terciario
completo
100,0
100,0
100,0
100,0
109,5
124,7
115,0
119,6
117,9
103,1
94,2
112,3
101,4
109,5
117,1
107,1
85,5
122,5
96,6
106,8
123,8
106,7
102,8
81,3
124,5
84,6
95,7
109,3
74,8
83,9
77,3
64,3
100,3
66,7
74,4
84,8
57,3
70,4
77,7
70,4
53,7
84,7
57,9
64,5
78,1
57,6
57,9
70,9
73,4
73,3
53,3
88,7
60,7
65,5
74,9
66,3
65,0
73,1
72,2
81,7
61,7
91,3
63,3
69,1
79,2
67,6
64,8
85,9
79,5
81,9
58,7
90,6
66,7
70,5
81,7
Perodo
Total
No
asalariados
Asalariados
registrados
Asalariados no
registrados
Industria
Construccin
Oct-91
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Oct-94
118,9
118,2
117,1
116,4
117,5
115,4
Oct-95
110,4
109,0
113,0
104,6
115,5
Oct-98
111,3
110,8
118,8
103,1
116,0
Oct-01
101,8
85,7
118,1
95,0
May-02
Oct-02
81,0
66,4
95,1
71,9
59,4
II-03
72,5
III-03
78,1
IV-03
80,3
Comercio,
Transporte
restaurantes
y comunic.
y hoteles
Sector
Servicio
pblico
domstico
**/
I-04
85,2
69,7
98,1
82,2
95,8
70,0
69,4
87,4
74,0
81,3
62,1
98,7
70,4
73,5
91,5
II-04
81,7
72,9
89,9
80,8
89,7
68,8
69,5
86,1
76,4
81,3
57,9
96,3
69,8
72,5
80,1
III-04
82,0
70,7
90,8
83,4
97,0
66,0
66,6
86,3
77,3
82,1
53,4
96,8
68,7
72,3
82,3
IV-04
83,7
73,3
92,2
86,8
91,1
77,9
70,6
86,6
76,1
87,7
55,9
97,6
70,6
74,5
82,3
I-05
86,0
74,8
95,1
88,2
102,7
73,3
71,9
84,8
72,0
90,5
58,5
102,1
74,0
75,9
85,7
II-05
87,1
78,2
95,8
85,8
98,7
77,2
75,1
82,7
87,3
81,0
56,5
97,5
73,8
74,8
88,8
III-05
90,5
79,9
99,8
90,2
96,6
72,1
76,7
92,5
86,5
88,1
56,4
112,5
73,7
79,3
91,7
IV-05
91,4
79,4
102,7
87,7
102,0
78,5
77,0
90,1
83,7
91,1
56,4
114,3
76,4
81,1
89,1
I-06
95,2
84,6
105,1
89,9
107,5
81,1
82,4
101,2
83,6
92,1
59,8
114,9
83,2
83,7
91,1
II-06
95,1
81,6
106,4
91,3
99,3
85,4
83,3
99,9
83,4
96,1
58,4
113,6
82,3
84,1
91,7
Oct-91
Oct-94
Oct-95
Oct-98
Oct-01
May-02
Oct-02
II-03
III-03
IV-03
I-04
II-04
III-04
IV-04
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
0,429
0,422
0,442
0,464
0,475
0,475
0,496
0,490
0,481
0,48
0,480
0,466
0,467
0,462
0,457
0,458
0,460
0,450
0,444
II-06
0,444
Excluidos
beneficiarios Plan
Jefe
Incidencia de la
pobreza (%) 1/
Excluidos
beneficiarios Plan
Jefe
0,484
0,475
0,465
0,463
0,464
0,452
0,452
0,447
0,443
0,445
0,448
0,439
0,432
0,488
0,500
0,508
0,528
0,545
0,567
0,544
0,543
0,541
0,524
0,532
0,509
0,516
0,500
0,505
0,494
0,506
0,482
0,495
0,565
0,562
0,553
0,536
0,543
0,519
0,526
0,512
0,513
0,503
0,512
0,489
0,500
0,433
0,475
0,480
Hogares
Personas
18,2
16,3
21,1
22,6
28,1
41,5
45,8
*/
42,7
23,8
21,6
28,3
30,6
37,8
52,3
56,8
*/
54,0
36,5
47,8
33,5
44,3
29,8
40,2
28,8
38,9
24,7
33,8
23,1
31,4
A partir de cuando se disponen de las bases para todos los aglomerados relevados.
363
fue la reduccin de los aportes patronales iniciada en 1994 pero que tuvo una aplicacin amplia
desde principios de 1996.
Estas medidas tendan a cambiar el precio relativo del trabajo con relacin al capital, que
se haba incrementado al comps del atraso cambiario y las reformas estructurales. El manejo de
esos parmetros del costo laboral constituan uno de los escasos instrumentos con los que contaba
el gobierno para actuar en esa direccin. Significaron, a su vez, una reduccin del costo total de
los bienes incluidos los no transable y por tanto, una suerte de devaluacin encubierta.
Estas medidas no estuvieron, sin embargo asociadas como se seal ms arriba a una
sustitucin de empleos no registrados por puestos cubiertos por la seguridad social ya que, por el
contrario, estos ltimos crecieron menos que los primeros durante la fase expansiva 1995-1998.
Ms an, la disminucin de los aportes patronales contribuy en forma no despreciable al
incremento del dficit fiscal.
Hacia el final de los noventa se otorg mayor importancia a polticas activas de empleo.
Existieron varios programas de capacitacin dirigidos a personas especialmente jvenes de baja
escolarizacin. Tambin se establecieron planes de estmulo al empleo privado de escasa
relevancia e impacto y de creacin directa de puestos por parte del sector pblico. Esta variante
pas a ser la ms significativa cuando se puso en marcha el Plan Trabajar en 1996, el cual oper
hasta 2001. En su pico 1998 lleg a ocupar cerca de cien mil personas por mes, lo que
signific, aproximadamente, 5% de los desocupados.
364
GRFICO IX.1
DESEMPLEO, SUBOCUPACIN Y CALIDAD DEL EMPLEO
(Octubre 2001)
0,7
0,63
0,6
0,52
0,5
0,4
0,31
0,3
0,25
0,22
0,2
0,19
0,15
0,1
0,15
0,07
Tasa desocupacin
Tasa subocupacin
superior completo
prolong, por tanto, el intenso ritmo de cada del empleo que se haba registrado en la segunda
mitad del ao anterior. Se estima que la ocupacin en las reas urbanas del pas se redujo, entre
octubre de 2001 y mayo del siguiente, a un ritmo de 8,6% anual y de casi el 10% si se excluye a
los puestos creados por el Plan Jefes y Jefas de Hogar (PJHD). Este programa fue instaurado en
los primeros meses del ao para hacer frente a la crtica situacin social imperante5 y ya a
mediados del ao contaba con una cantidad no despreciable de beneficiarios.
Todas las ramas de actividad vieron mermar su empleo durante la primera parte del 2002,
an cuando se destacan las cadas correspondientes a comercio y, especialmente, la construccin.
Este ltimo sector y la industria manufacturera haban sido cabe recordar dos de las actividades
cuya ocupacin haba exhibido un deterioro particularmente significativo entre 1998 y 2001. Las
proporciones en las que se redujeron las cantidades de puestos laborales asalariados y no
asalariados resultaron similares aunque, entre los primeros, fue mucho mayor la correspondiente
a aquellos no cubiertos por la seguridad social 16% anual, excluyendo a los beneficiarios de los
planes. La cada se concentr, a su vez, en los trabajadores de menores calificaciones.
Esta disminucin del empleo fue acompaada de un mantenimiento de la tasa de
participacin econmica de la poblacin, la que incluso permaneci en valores inferiores a los de
aos anteriores. Como ya se haba observado un ao atrs, parecera que los miembros no activos
de los hogares habran percibido como reducidas las posibilidades de encontrar un empleo que le
posibilitase compensar la cada de ingresos ocasionada por la prdida de ocupaciones. Este
comportamiento, por tanto, se mantuvo incluso luego de la fuerte disminucin del poder de
compra de las remuneraciones.
Para resumir la situacin laboral, cabe sealar que hacia mediados de 2002 el empleo
agregado excluyendo planes haba cado casi 7% respecto de los niveles de mayo de 1998 el
pico cclico anterior y era similar al de 1992. El desempleo abierto trep al 21,5% y el
subempleo visible al 18,6%. Slo el 44% de los trabajadores eran asalariados registrados
El fuerte incremento de precios que sigui a la devaluacin del peso tuvo un impacto
negativo inmediato sobre los ingresos reales de los trabajadores ya que el mismo no fue
compensado por ajustes en las remuneraciones nominales. Ello reflej no slo la intencin de
atenuar el efecto de eventuales mecanismos propagadores de la inflacin el inicio de una
limitada poltica de ingresos se verific recin hacia mediados del ao sino tambin la difcil
situacin del mercado de trabajo que debilitaba el poder de negociacin sindical. En promedio,
los ingresos reales eran, con respecto a septiembre de 2001, 22% inferiores en abril de 2002 y
29% en septiembre de ese mismo ao (excluyendo del promedio a los perceptores de los planes
de empleo). A su vez, eran 35% ms bajas que las de 1998. La evolucin de los precios, as como
la de los sueldos de los asalariados registrados,6 sugieren que el deterioro ms importante se
extendi hasta el mes de agosto y que luego stos se estabilizaron.
La merma de las remuneraciones reales que sigui al abandono del rgimen de tipo de
cambio fijo fue generalizada. Como se deduce del cuadro IX.2, los conjuntos de trabajadores
clasificados de acuerdo a la categora ocupacional o el grado de calificacin, experimentaron
cadas de similares intensidades en la primera parte de 2001. Lo mismo acontece cuando se toma
la perspectiva sectorial; aunque aqu se destaca la fuerte erosin que experimentaron los
correspondientes a los ocupados de la construccin. Pocos sectores, por lo tanto, se sustrajeron a
esta experiencia de fuerte reduccin de los ingresos reales.
El similar comportamiento de las remuneraciones de trabajadores con diferentes niveles
de escolarizacin explica parcialmente la estabilidad mostrada por el grado de desigualdad de la
5
6
366
distribucin de los ingresos laborales durante la primera mitad de 2002. En ese mismo perodo, la
concentracin de los ingresos de los hogares empeor slo levemente, comportamiento que
probablemente reflej la mayor reduccin del empleo de los menos calificados.
An cuando el grado de desigualdad relativa se alter, la importante cada de las
remuneraciones reales llev los indicadores de pobreza absoluta a niveles inditos en el pas. La
mitad de la poblacin (al menos en las reas urbanas) vivan en mayo de 2002 en hogares con
ingresos inferiores a la lnea de pobreza, cifra que alcanz al 57,5% en septiembre. Por su parte,
en el primero de esos meses casi el 25% de la poblacin se encontraba en situacin de indigencia.
Esta extremadamente grave situacin prevaleciente luego de la salida de la
convertibilidad se explica, sin embargo, tanto por la gran magnitud del shock negativo que
sufrieron los ingresos de los hogares especialmente en trminos de cada de las remuneraciones
reales como por la difcil situacin previa. Como se haba sealado ms arriba, ya en septiembre
de 2001 la incidencia de la pobreza y la indigencia eran de, respectivamente, 38% y 13,8%;
tambin resultaba elevada la concentracin de los hogares cuyos ingresos se ubicaban cerca de la
lnea de pobreza: 55% de todos los hogares tenan ingresos que no alcanzaban al doble de ella.
Para mostrar la importancia de la crtica situacin previa, es posible evaluar el efecto de un
impacto inflacionario similar al registrado en 2002, pero sobre una distribucin del ingreso menos
desigual. Por ejemplo, si se considera la distribucin de ingresos de los hogares de 1986, y se
aumentan los valores de las lneas de indigencia y pobreza de ese momento en la proporcin que
variaron entre septiembre de 2001 y abril de 2002, las incidencias llegaran a niveles de 4% y
25%, respectivamente. An recurriendo a la distribucin de 1991, cuando todava prevalecan los
efectos distributivos regresivos derivados de las hiperinflaciones, un crecimiento de precios de
esa intensidad habra elevado la pobreza al 29% y la indigencia a menos de 6%.7
El rpido y marcado agravamiento de la realidad social que se despleg en un contexto
poltico inestable impuls la necesidad de encarar medidas de emergencia tendientes a compensar
y/o proteger tambin de manera rpida a diversos sectores de la poblacin, en particular los de
menores recursos. La accin ms significativa que se inici durante estos meses iniciales del 2002
fue el ya mencionado Programa de Jefes de Hogar Desocupados (PJHD). Resultan elegibles para
el mismo los jefes o jefas de hogar con hijos de hasta 18 aos, o discapacitados de cualquier edad,
u hogares donde la jefa de hogar o cnyuge se encuentre embarazada. Estuvo dirigido, de manera
prioritaria, a los hogares que haban cado en la indigencia ya que si bien no considera criterios de
focalizacin, su limitado beneficio una transferencia monetaria de $150 por mes, unido al
hecho que debe efectuarse una contraprestacin laboral de al menos cuatro horas diarias, llevaba a
que se autofocalice en los grupos ms pobres. Efectivamente, 92% de los hogares beneficiarios en
septiembre de 2002 tenan ingresos (antes de agregar la transferencia) inferiores a la lnea de
pobreza mientras que el del 57% no alcanzaba a la lnea de indigencia.8 La cobertura del
Programa se extendi de manera acelerada ya que se inici beneficiando a 20 mil hogares en
enero y en mayo alcanzaba al milln de hogares y a 1,8 millones en septiembre, con un pico de
cerca de dos millones a mediados de 2003. Cabe destacar esta experiencia no slo porque se
constituy en el programa de transferencias monetarias ms extenso que el pas haya registrado
hasta el momento, sino tambin por su rpida extensin. Esta se realiz en un contexto social
particularmente problemtico y en medio de un complicado clima poltico que afect
negativamente el funcionamiento del estado.
El clculo correspondiente a 1986 fue realizado con la informacin correspondiente al Gran Buenos
Aires, la nica disponible con el detalle requerido para este perodo, mientras que el de 1991
corresponde a las 14 ciudades para las cuales se dispona de las bases de la EPH.
Segn datos de la EPH consistentes con los de un estudio del Ministerio de Trabajo (MTESS, 2002).
367
El impacto que el PJHD tuvo sobre los niveles agregado de indigencia en estos primeros
meses crticos (y tambin ms adelante, como se analizar) result escaso. En septiembre de 2002
redujo la indigencia en menos de dos puntos de 19,2% de hogares (que se registrara en caso de
no incluir a la transferencia del programa como parte del ingreso familiar) a 17,4%; esa
diferencia fue prcticamente nula en cuanto a la incidencia de pobreza. Este efecto limitado
deriva del bajo monto de la prestacin relativo a la lnea de pobreza, y tambin del hecho que se
estaba cubriendo slo a una porcin de los hogares elegibles. Pero ms all de su escaso impacto
en la incidencia de pobreza e indigencia, el PJHD cumpli un papel importante en medio de la
crisis ya que mitig algunas de las situaciones ms extremas y redujo la brecha entre los recursos
que disponan los hogares pobres y el valor de lo necesario para una vida digna. Constituy,
posiblemente, uno de los mecanismos que impidi que cayese de manera an ms profunda el
consumo y colabor en reducir la conflictividad social.
Tambin se pusieron en marcha durante la primera parte de 2002 otras acciones que
procuraron atender la situacin de los sectores que enfrentaban las peores consecuencias de la
crisis las que, sin embargo, fueron de mucha menor envergadura que el PJHD. Se dio inicio, de
hecho, al programa de Ingreso para el Desarrollo Humano (o de Familias por la Inclusin
Social),9 que tambin implica una transferencia dineraria (de hasta $200 segn la cantidad de
hijos) a hogares con menores de hasta 18 aos cuyos ingresos sean insuficientes y que no
participen del PJHD ni reciban asignaciones familiares. Los recursos de varios proyectos sociales
con diferentes objetivos fueron redireccionados para la conformacin del Programa de
Emergencia Alimentaria, el que tambin recibi fondos adicionales. Las acciones que lo
conforman adoptaron diferentes modalidades ya que se provey alimentos directamente (o a
travs de ONGs) a las familias (o tickets para su adquisicin, en algunos casos), pero tambin se
apoy a comedores comunitarios existentes (y se promovi la constitucin de otros). Se
reforzaron, asimismo, los comedores escolares.
Luego de muchos aos, el estado volvi a intervenir en la determinacin de los niveles
salariales. Dada la marcada reduccin que estos experimentaron durante el primer semestre de
2002 -que fue comentada ms arriba- as como la dbil capacidad negociadora de los sindicatos
en un contexto de muy elevado desempleo y cada de la ocupacin, se dio comienzo a una fase de
poltica activa de ingresos. Esta no se inici sino hacia mediados de 2002 dada la intencin de
no favorecer mecanismos propagadores de la inflacin y consisti en el establecimiento de
incrementos por suma fija para todos los asalariados del sector privado comprendidos en las
convenciones colectivas de trabajo, excluido los rurales y del servicio domstico. Inicialmente, la
asignacin fue fijada en $100 a partir de junio de 2002, la que fue incrementada a $130 a partir del
mes de enero siguiente y continu posteriormente tal como se comentar ms adelante. Con estos
mismos objetivos, se promovi el incremento del salario mnimo, pero recin a mediados de 2003.
Tambin se procur desalentar los despidos, que estaban acelerndose ante la
profundizacin de la crisis financiera, al duplicar el monto que los empleadores deban pagar en
concepto de indemnizacin por aquellos realizados sin justa causa.
El mismo haba sido diseado con anterioridad pero su implementacin hasta ese momento haba sido
muy escasa.
368
10
11
12
369
Esos ritmos promedio de crecimiento del empleo del perodo no fueron sostenidos ya que
se alcanz crecimientos muy elevados al principio 8,6% a lo largo de 2003 que fueron
reducindose en alguna medida. De cualquier manera, la dinmica del 2005 (5,4% entre los
cuartos trimestres de 2004 y 2005) y la primera mitad de 2006 (4,5% en trminos anuales)
contina siendo importante.
GRFICO IX.2
EMPLEO Y PIB DESDE EL 2001
140
130
120
110
100
90
80
Oct-01
May-02
Oct-02
II-03
III-03
Ocupados Total
IV-03
I-04
II-04
III-04
IV-04
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
II-06
PIB
La expansin del empleo total subestima la dinmica de las horas trabajadas, las que
crecieron 7,5% por ao entre mayo de 2002 y el segundo trimestre de 2006 (excluidas las
correspondientes a los beneficiarios de los planes de empleo). Efectivamente, junto al aumento de
la cantidad de ocupados tambin lo hizo la de horas trabajadas por persona en 4,7% entre esos
momentos. Esta variacin se explica principalmente por el incremento de la duracin media de la
jornada de la actividad principal, aunque tambin aument la proporcin de personas con ms de
una ocupacin. El primero de estos factores obedeci, a su vez, al dinamismo exhibido por los
puestos a tiempo completo,13 que super al del conjunto de la ocupacin: lo hizo a una tasa anual
del 9,6%. De cualquier manera, tal disparidad entre el empleo pleno y el de tiempo parcial no
hizo ms que compensar un comportamiento, de signo contrario, que haba prevalecido a lo largo
de la fase recesiva 1998 2002.
Tal como se observa en el grfico IX.3, la diferencia entre la evolucin de las horas
totales trabajadas y la ocupacin se produjo hasta fines de 2004 ya que con posterioridad ambas
series tuvieron un comportamiento similar (incluso con las horas creciendo algo menos).
Derivado de esa evolucin positiva del empleo se produjo una marcada disminucin de la
desocupacin abierta, cuya tasa lleg al 10,4% en el segundo semestre de 2006, cifra que se
13
370
compara con un valor de aproximadamente 24,5% para mayo de 2002. 14 El cambio fue del 25,2%
al 12,8% cuando se considera como desempleados a quienes trabajan en programas de empleo.
Cifras disponibles una vez concluida la preparacin de este documento indican que continu el
descenso de la tasa de desempleo, ya que alcanz a 8,6% (10,1% cuando se incluye como
desocupados a los puestos de los planes ocupacionales) en el cuarto trimestre de 2006.
A juzgar por lo acontecido desde el segundo trimestre de 2002, la baja de esta tasa se
debi tanto a una reduccin de la duracin media de los perodos de desocupacin como de la tasa
de entrada de personas a tal situacin variables ambas que se contrajeron en aproximadamente
25%. Cabe recordar que la elevacin de la tasa de desocupacin acaecida a lo largo de los
noventa fue principalmente producto del fuerte aumento registrado por la proporcin de aquellos
que pasaban a engrosar el conjunto de desempleados.
GRFICO IX.3
OCUPACIN Y HORAS OBRERO TRABAJADAS
(ndice base mayo 2002=100)
150
140
130
120
110
100
90
May-02
Oct-02
II-03
III-03
Ocupados totales
IV-03
I-04
II-04
III-04
IV-04
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
II-06
14
Esta cifra surge de efectuar un empalme simple entre la serie oficial que se calcula con la nueva
encuesta EPH de tipo continua y que comenz a difundirse en el segundo semestre de 2003 y la serie
oficial computada con la EPH anterior, de tipo puntual, que se calcul hasta mayo de 2003. El valor
oficial de mayo de 2003 haba sido 21,5%.
371
Cabe tener en cuenta que la tasa de actividad vena creciendo lentamente desde fines de
2002 y hasta el cuarto trimestre de 2005, mostrando una aceleracin en la primera parte de 2006.
Con anterioridad, se haba registrado un alza importante entre mayo y octubre de 2002 que
compens la cada del ao anterior. Este ltimo aumento pudo reflejar la operacin de un efecto
trabajador alentado, en particular, el atractivo que signific para ciertos sectores la posibilidad
de acceder al Plan Jefes. Precisamente, todo el aumento de la tasa de actividad promedio que se
verific entre esos meses obedeci al registrado por la femenina. Sin embargo, cuando se analiza
los destinos de las nuevas entrantes a la actividad y se los compara con el origen de las que pasan
a la inactividad surge que el aumento de la tasa de actividad femenina se explica bsicamente por
el incremento en la cantidad de puestos no asociados al plan y en el desempleo. En cambio, la
diferencia neta positiva entre la incorporacin al programa y las que salen del mismo equivale a
slo 18% de los nuevos activos netos. Por su parte, se observa que entre aquellos que se
incorporan al plan no slo se distingue a un conjunto que procede de la desocupacin, sino que
tambin resulta relativamente significativo el flujo de aquellas que dejan un puesto de trabajo no
ligado al plan. Tal situacin, ha sido sealada como evidencia de una focalizacin inadecuada del
mismo en tanto las mujeres beneficiarias15 ya estaban trabajando o estaban inactivas. Sin
embargo, aquellas que pasaron de la inactividad a una ocupacin del plan pertenecan, en su casi
totalidad, a hogares pobres. Ms an, y como sugieren Corts, Groisman y Hoszowki (2004) su
inactividad podra ser considerada, en una buena parte de los casos, una expresin de situaciones
de desaliento en el contexto de un mercado de trabajo deprimido.
Todas las regiones del pas se beneficiaron de la mejora en el empleo: tanto la intensidad
de su crecimiento, como el comportamiento que ste exhibi a lo largo del perodo bajo anlisis,
result similar en las diferentes zonas del pas.
Los jvenes, que constituyen el grupo etareo con peores indicadores laborales, tambin se
vieron favorecidos por la expansin del empleo. Entre 2003 y 2006 la tasa de ocupacin de
aquellos con edades entre los 18 y los 25 aos creci y la de desempleo cay en similares
proporciones que las correspondientes al conjunto de la poblacin.
El crecimiento del empleo fue sectorialmente difundido pero result particularmente
intenso en la construccin, sector en el cual lo hizo a un ritmo del 14.1% por ao entre mediados
de 2002 y mediados de 2006 y contribuy con el 16% de los puestos netos adicionales creados a
lo largo de ese perodo. Al inicio del mismo, esta rama significaba el 6,4% del conjunto del
empleo urbano. Tambin fue muy dinmica la ocupacin de la industria, los servicios personales
y la intermediacin financiera y servicios a las empresas, sectores en los que ella aument por
encima del 8% por ao en ese mismo perodo. Los nuevos empleos generados en la primera de
estas ramas significaron ms del 18% de la creacin total de puestos de trabajo, revirtiendo un
comportamiento exhibido en los aos noventa durante los cuales fue, como se mencion en la
seccin 1, la que registr las mayores prdidas netas.
El empleo de la construccin mostr un aumento persistentemente alto a lo largo de todo
el perodo, incluso creciente ya que la tasa de 2005 fue la ms elevada. La generacin neta de
puestos en la industria fue intensa en 2003 y 2004 pero se estanc en 2005, aunque durante 2006
habra vuelto a aumentar. Tambin se advierten desaceleraciones en comercio, en transporte y en
intermediacin financiera, mientras que comportamientos inversos con el empleo acelerndose
se produjeron en servicios personales, servicio domstico y sector pblico.
El intenso incremento de la ocupacin agregada implic una elasticidad empleo producto muy alta. A lo largo de todo el perodo bajo anlisis, la relacin entre el aumento del
empleo y del PIB urbano fue de 0,74. Cuando se analiza lo acontecido desde octubre de 2002 a
15
Que constituan el 70% de los beneficiarios, tanto ocupados como del total, en octubre de 2002.
372
efectos de concentrar la atencin desde que el nivel de actividad retoma un ritmo intenso de crecimiento
el valor pasa a 0,67. Estas cifras resultan destacables en el marco de la experiencia argentina ya que los
registros ms elevados durante fases de crecimiento previas posteriores a mediados de los setenta16
oscilaron alrededor de 0,5 (en 1985-87 y durante el crecimiento 1995-1998).
Al tomar en cuenta el nmero de horas en lugar de la cantidad de puestos como indicador
del uso del trabajo, la elasticidad resulta, para el perodo que va entre el cuarto trimestre de 2002
y el segundo de 2006, an ms alta ascendi a 0,78 en lugar de 0,67. La mayor parte del
aumento de la jornada promedio se verific hasta fines de 2003, lo que significa que las todava altas
elasticidades registradas durante los aos siguientes se basaron casi exclusivamente en aumentos del
nmero de ocupados. Incluso las horas trabajadas cayeron en el segundo semestre de 2006.
Las estimaciones de elasticidades empleo producto que aqu se efectan no estn
exentas de dificultades ya que resultan de comparar el comportamiento del PIB y del empleo que
surge de la encuesta de hogares. No slo la cobertura geogrfica de ambas series no es
estrictamente la misma (aunque se restrinja el PIB de actividades no primarias) sino que ellas no
han surgido de un mismo proceso de estimacin. Resultara quizs ms adecuado recurrir a las
series de empleo que se elaboran como parte del sistema de cuentas nacionales en tanto resultan
consistentes con las del nivel de actividad. Sin embargo, las mismas se disponen con periodicidad
anual y slo hasta el ao 2005. De cualquier manera, la tendencia que muestra esta fuente no
resulta muy diferente de la proveniente de la encuesta de hogares, en tanto en ambas es similar el
crecimiento del empleo entre 2002 y 2005, aunque esta ltima arroja un aumento menor de la
cantidad de horas totales trabajadas.
Diversos argumentos pueden explicar la elevada respuesta del empleo al crecimiento de
la produccin agregada registrada a lo largo de los cuatro aos de recuperacin econmica. De
acuerdo a uno de ellos, la alta elasticidad empleo - producto promedio sera consecuencia del
mayor dinamismo de aquellas ramas que ostentan las relaciones empleo/producto ms elevada.
Cabe recordar, sin embargo, que el crecimiento del PBI fue difundido y result intenso tanto en la
industria manufacturera, donde esa relacin es relativamente reducida, como en construccin o
comercio, actividades en la que ella suele ser ms elevada. Incluso, en lo que hace al primero de
esos sectores, la expansin alcanz a diversas ramas y, a diferencia de los noventa, tambin
abarc a aquellos que como la de textiles y confecciones, tienen requerimientos unitarios de
empleo ms altos que el promedio. El particularmente elevado aumento de la construccin podra,
sin embargo, estar sesgando hacia arriba la relacin marginal promedio entre el empleo y la
produccin agregada. Por lo tanto, se realiz un ejercicio consistente en simular el valor de la
elasticidad promedio si los PIBs de todos los sectores17 hubiesen crecido al mismo ritmo; se
comprueba que el valor de aquella habra resultado an superior a la efectiva.
Otra explicacin acerca del incremento de la elasticidad enfatiza el impacto del cambio
del precio relativo del trabajo vis a vis el del capital que se deriv de la fuerte cada de las
remuneraciones reales que se produjo en 2002. Ello estara induciendo alteraciones en la
combinacin de factores, promoviendo el mayor uso relativo de aquel en detrimento de ste. Este
argumento resulta ms afn con la evidencia respecto al comportamiento sectorial del empleo y a
las elasticidades de las diferentes ramas. En efecto, ya se ha hecho referencia a que el crecimiento
ocupacional result sectorialmente difundido y en el cuadro IX.4 se advierte que las elasticidades empleo
producto fueron tambin elevadas en las distintas ramas de actividad identificadas en este trabajo. Slo
16
17
Resulta imposible computar elasticidades sobre la base de datos trimestrales o semestrales con
anterioridad a ese momento.
Se est haciendo referencia a todos los sectores identificados en este trabajo y que se consignan en los cuadros.
373
0,724
0,448
0,505
0,106
Intermediacin
Servicios
Sector
financiera y
Servicio
personales
pblico Total
serv. a las
domst.
*
**
empresas
2,970
0,812
1,008
2,002 0,740
0,837
0,279
0,452
0,108
2,173
0,738
0,681
1,773 0,671
IV-02 - IV-03
0,859
0,241
0,620
0,128
-31,331
0,735
0,423
3,200 0,853
II-03 - II-04
1,517
0,475
0,504
-0,377
1,562
1,499
0,351
4,543 0,941
III-03 - III-04
0,650
0,811
0,887
0,840
-0,510
0,886
0,155
1,484 0,865
IV-03 - IV-04
1,394
0,531
0,673
0,499
0,870
0,406
1,265
-0,726 0,676
II-04 - II-05
0,062
0,663
-0,082
0,514
2,301
0,319
0,532
1,908 0,443
III-04 - III-05
0,637
0,534
0,203
0,165
2,255
0,770
0,954
0,375 0,591
IV-04 - IV-05
-0,036
0,675
0,006
0,018
0,541
1,756
1,065
2,556 0,581
0,952
0,350
1,363
-0,004
1,342
0,341
0,691
1,573 0,789
II-06 - II-05
Las dificultades sealadas ms arriba acerca de la debilidad del clculo de la elasticidad a partir de la
comparacin de cifras de cuentas nacionales y de la EPH resultan an ms marcadas cuando ste se
desagrega sectorialmente. Ello obedece a las diferencias que pueden ocurrir entre la clasificacin
realizada a partir de informacin provista por el empleador que se usa bsicamente en cuentas
nacionales y la que se elabora con datos provistos por el ocupado, como en la EPH.
374
los de principios de 2005, se ubican por debajo de los de los dos aos anteriores. Esta
disminucin tendencial estara dando cuenta, precisamente y al menos de manera parcial, de la
absorcin de la capacidad ociosa. 19
Tambin cuando se calcula la elasticidad en trminos de horas se advierte una marcada
disminucin en el tiempo ya que el valor correspondiente al ao que media entre el cuarto
trimestres de 2004 y 2005 es 55% menor que la correspondiente al anterior (cuartos trimestres de
2003 y 2004), mientras que la computada en trminos de personas mostr una reduccin del 32%.
Esta diferencia obedece a lo arriba sealado acerca del menor crecimiento de las horas por
persona que se verific luego de 2003.
El elevado peso de las unidades productivas medianas y pequeas en el crecimiento de la
ocupacin puede constituir otro factor que explica una elasticidad empleo producto alta en tanto
la relacin marginal (y media) entre trabajo y produccin suele ser en ellas ms alta que en las
firmas grandes. Esta situacin resulta diferente de, por ejemplo, la registrada entre 1995 y 1998
tal como se aprecia en el grfico IX.4 cuando las Pymes20 tuvieron una menor contribucin al
crecimiento ocupacional. En particular, cabe sealar el caso de comercio, restaurantes y hoteles
cuyo empleo en establecimientos de este tamao creci entre 2002 y 2006 a un ritmo similar al de
aquellos ms grandes. En cambio, durante los aos de aumento del nivel de actividad de la
segunda parte de la dcada de los noventa, la ocupacin de los establecimientos de mayor tamao
se elev a una tasa que fue seis veces mayor que la registrada por los pequeos y medianos.
GRFICO IX.4
INCREMENTO DEL EMPLEO SEGN TAMAO DEL ESTABLECIMIENTO
(En porcentaje)
50
EMPLEO TOTAL
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1995-98
2003-2006
hasta 5
1995-98
de 6 a 40
2003-2006
41 y ms
La discusin acerca de las razones que podran explicar la alta elasticidad registrada
durante la recuperacin resulta importante al momento de explorar posibles comportamientos
futuros de la dinmica ocupacional. La visin que hace jugar un papel relevante a la existencia de
capacidad ociosa sugiere que el valor que la elasticidad registr en promedio durante el perodo
19
20
Datos agregados ms recientes indican que la elasticidad empleoproducto que se puede computar para
el perodo IV trimestre 2005 IV trimestre 2006 fue de aproximadamente 0,5, algo inferior a la
computada (ver cuadro 4) para el perodo que va entre los cuartos trimestres de 2004 y 2005.
Identificadas en este caso como las unidades productivas cuya ocupacin vara entre 6 y 40 ocupados.
375
que se extiende hasta mediados de 2006 no debe considerrselo como estable, por lo que no
necesariamente caracterizar a la nueva realidad econmica. Por el contrario, y an si se
mantuviese elevado el tipo de cambio real y reducida la relacin costo salarial / tipo de cambio,
cabra esperar que prosiga disminuyendo hacia valores algo ms bajos.
La explicacin basada en el impacto de los precios relativos tampoco predice el
mantenimiento de un nivel de elasticidad como el registrado durante el perodo. En tanto ella
habra sido resultado del pasaje de un punto de equilibrio a otro, diferentes son las posibilidades
respecto a conductas futuras en caso de mantenerse el precio del trabajo relativo al del capital.
Pero parecera que habindose alcanzado la nueva combinacin factorial ptima, incrementos
ulteriores del nivel de actividad no generaran incrementos del empleo de la magnitud de los que
se produjeron entre 2002 y 2006. Esto es, la relacin marginal trabajoproduccin no
necesariamente permanecera al mismo nivel elevado registrado entre 2002 y 2006, salvo que
vuelva a caer el costo laboral relativo al del capital.
Cabra esperar, sin embargo, que en tanto las tcnicas incorporadas en las nuevas
inversiones se adecuen a los actuales precios relativos y sean, por tanto, ms trabajo intensivas
los requerimientos marginales de trabajo resultarn ms elevados que en momentos de costos
laborales relativos ms bajos. En el mismo sentido opera el incentivo que ello provocara sobre la
actividad de las Pymes. Sin embargo, el tamao de esos requerimientos no podra equipararse a la
elasticidad verificada desde la recuperacin.
Cabe enfatizar la dificultad para efectuar consideraciones acerca de las elasticidades
empleo producto que se verificarn en el futuro dado que no resulta claro an cul ser el
sendero que, en trminos de especializacin, recorra la estructura productiva del pas.
Los valores de las elasticidades sectoriales tambin sugieren que el desempeo registrado
en los ltimos aos difcilmente puedan sostenerse en todos los casos en el futuro. En particular,
es muy elevada la correspondiente a la industria manufacturera, sector usualmente asociado a
marcadas ganancias de productividad. De la misma manera, el crecimiento del empleo en el
sector financiero y de servicios a las empresas ms que duplic el de su nivel de actividad. Si bien
en este agregado se incluyen actividades muy trabajo intensivas, 21 se observa que tal dinmica no
slo se verific en ellos sino que tambin se extendieron a los puestos en el sector estrictamente
financiero por lo que este ritmo tampoco aparece como sostenible. El sector pblico es otro que
exhibe una elasticidad elevada. La correspondiente a comercio, restaurantes y hoteles que no
aparece como particularmente elevada result mayor que en el pasado pero, como fue
mencionado ms arriba, esto quizs obedezca en parte al mayor peso relativo que tuvieron ms
recientemente los establecimientos pequeos y medianos en el crecimiento del empleo.
21
376
trimestre de 2006 result semejante a la de mayo de 2002 entre 41 y 42%. Sin embargo, esta
similitud que existe entre los extremos del perodo bajo anlisis no implic una evolucin paralela
de ambos tipos de asalariados a lo largo del mismo (grfico IX.5). Inicialmente, en la segunda
parte de 2002, cay la cantidad de ocupaciones registradas mientras que aumentaron la
correspondiente a las precarias. Con posterioridad, y hasta el ltimo trimestre de 2004, se
expandieron aceleradamente los puestos de ambos conjuntos, pero aquellos que no contaban con
cobertura de la seguridad social lo hicieron de manera an ms rpida: 11,2% por ao, que se
compara con el 7% de los registrados. En cambio, durante 2005 y lo que va del 2006, el 90% del
empleo asalariado adicional correspondi a puestos en blanco, lo cual signific que ellos se
expandiesen a una tasa anual de casi el 11%.
La consolidacin del proceso de crecimiento llev a las empresas no slo a cubrir los
requerimientos adicionales de trabajo con puestos registrados sino que habra inducido a las
firmas a formalizar algunas relaciones laborales existentes pero que no se encontraban
regularizadas. La informacin sobre movilidad ocupacional que puede derivarse de la EPH sugiere
que la mayor proporcin del aumento neto del empleo en blanco que se produjo entre los segundos
trimestres de 2005 y 2006 correspondi al movimiento neto entre puestos asalariados registrados y
no registrados. Inclusive, se desprende que casi la totalidad del crecimiento resultante de tales flujos
fue producto del blanqueo de relaciones no registradas con el mismo empleador.
GRFICO IX.5
EVOLUCIN DEL EMPLEO SEGUN CATEGORA
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
May-02 Oct-02
II-03
III-03
IV-03
No asalariados
I-04
II-04
III-04
IV-04
Asalariados registrados
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
II-06
Asalariados no registrados
377
Ya durante 2003 y 2004, perodo con un mayor crecimiento agregado de las ocupaciones
en negro, se adverta que las ramas ms dinmicas la industria y especialmente la construccin
iban incrementando la participacin de los asalariados registrados. Lo sucedido con este ltimo
sector estara reflejando, al menos en parte, el cambio de composicin de la produccin ya que durante
la recesin debieron tener mayor peso las tareas de reparacin mientras que la fuerte recuperacin
estuvo asociada a obras pblicas y privadas de envergadura, a cargo principalmente de firmas
medianas y grandes. En comercio y, primordialmente, servicios financieros, en cambio, el
empeoramiento de la calidad de la estructura de sus puestos de trabajo result marcado en esos aos.
El empleo de la mayora de los sectores identificados se expandi a lo largo de 2005 y
2006 sobre la base casi exclusiva de los puestos en blanco. Sin embargo, en la construccin
continu creciendo la cantidad de puestos no registrados, aunque menos rpidamente que la de los
cubiertos, mientras que en servicios personales y en el sector pblico se revirti la tendencia de
los dos aos anteriores al disminuir la proporcin de estos ltimos. En la industria, cuya
ocupacin agregada registr un menor aumento, se elev con similar intensidad la de asalariados
registrados y no registrados.
GRFICO IX.6
VARIACIN DEL EMPLEO ENTRE LOS SEGUNDOS SEMESTRES DE 2003 Y 2006
SEGN CATEGORA Y TAMAO DEL ESTABLECIMIENTO
(Tamao del establecimiento en nmero de ocupados)
60
50
40
30
20
10
0
hasta 5
de 6 a 40
41 y ms
-10
-20
-30
no asalariado
asalariado registrado
asalariado no registrado
378
Asalariados
registrados
44%
Asalariados no
registrados
31%
Cuenta Propia
profesionales
2%
Patrones en
establecimientos de
6 o ms ocupados
1%
22
Que aqu se est aproximando a partir del mximo nivel educativo alcanzado.
379
escolarizacin se redujo a una tasa del 0,8% anual entre 2003 y 2006 mientras que la de los otros
dos grupos creci entre 4,1% la del grupo intermedio y 5% la correspondiente a personas con
terciario completo.
Esa dinmica relativa del empleo segn nivel de educacin se observa con mayor claridad hasta
fines de 2004, a partir de cuando result algo mayor la preeminencia relativa de los ms calificados.
Si bien la fuerte expansin de la actividad de la construccin se constituy en una fuente
importante de este aumento del empleo de los menos calificados, no agota la explicacin ya que
tambin se verific en la industria, servicios a las empresas y el comercio. En la manufactura,
incluso, la participacin relativa de este grupo aument levemente entre 2002 y 2006.
Precisamente, aquel menor crecimiento que tuvo desde fines de 2004 se debi en parte a la
desaceleracin relativa de la ocupacin total de la industria, el comercio y el servicio domstico,
sectores en los cuales los trabajadores con baja escolarizacin tienen mayor presencia.
GRFICO IX.8
TASAS DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO SEGN CATEGORA Y NIVEL EDUCATIVO
(Tasas anuales de crecimiento en porcentaje)
14
IV 2004 - II 2006
12
10
0
hasta secundario
incompleto
terciario completo
No asalariados
hasta secundario
incompleto
Asalariados registrados
terciario completo
Asalariados no registrados
perodo analizado, en cambio, la mejora en trminos de calidad de los empleos result intensa
entre los tres estratos educativos y los puestos en blanco contribuyeron con cerca del 90% al
aumento total en el bajo y medio, y con algo menos (83%) en el ms alto.
Hombres y mujeres se beneficiaron del mejoramiento de la situacin ocupacional de manera
similar a juzgar por el hecho que ambos gneros, en promedio, vieron aumentar el empleo
agregado, y mejorar su calidad, con parecida intensidad. Tampoco se observan diferencias en la
dinmica ocupacional entre grupos de personas definidos por la edad. En particular, el empleo de
los jvenes (aqullos con edades que van entre los 18 y los 25 aos) creci a prcticamente el
mismo ritmo que el correspondiente a personas de mayor edad. Fue entre ellos, por otra parte,
donde mejor ms rpidamente la proporcin de trabajadores registrados (para un mayor detalle,
vase el Recuadro IX.1).
RECUADRO IX.1
NCLEOS DUROS DE DESOCUPADOS?
No obstante la marcada disminucin de la proporcin de personas desempleadas, ella permaneca por
encima del 10% a mediados de 2006, o cercana al 13% cuando se considera como tales a los beneficiarios
ocupados del plan jefes. Ms an, la tasa de desempleo fue desacelerndose paulatinamente a lo largo del
perodo iniciado en 2002. Estas evidencias, junto a la presencia de dificultades que algunas empresas
manifiestan para cubrir ciertas vacantes, ha llevado a especular acerca de la existencia de un ncleo duro de
desocupados cuyas escasas calificaciones y/o falta de experiencia los haran enfrentar grandes dificultades
para ser contratados. Constituiran lo que suele denominarse un ncleo duro de desocupados.
Las caractersticas del mercado laboral argentino, as como lo acontecido durante la fase de crecimiento
iniciada en 2002, plantea un panorama un tanto ms complejo que el de pases desarrollados para la
discusin de este tema.
Considrese, en primer lugar, qu grupos de trabajadores han reducido su tasa desempleo durante los
ltimos aos. El cuadro IX.5 muestra que este proceso fue generalizado ya que benefici a personas de
diferentes edades y niveles educativos. En particular, la desocupacin descendi entre los jvenes y entre
aquellos con baja escolarizacin con una intensidad similar al promedio. Incluso, cuando se toma en cuenta
a la calidad del mismo, se observa que la dinmica de la tasa de empleo registrado (asalariados
registrados / activos) de estos grupos tambin difiri de la de quienes tienen ms edad y/o educacin. Por
tanto, los grupos con reducidas calificaciones y experiencia se han visto beneficiados en trminos relativos
con el incremento no slo de la ocupacin total, sino tambin de aquella con cobertura de la seguridad
social. Un anlisis de las tasas por edad y nivel educativo brindan tambin indicios que iran en la misma
direccin en tanto las mayores dificultades parecen ubicarse entre los jvenes ya que los activos de mayor
edad (ms de 25 aos) de educacin baja y aquellos de educacin media exhiben tasas similares. En
resumen, lo acontecido en la fase expansiva sugiere que result amplio el espectro de personas activas que
encontraron trabajo, an los jvenes y aquellos con calificaciones reducidas.
Pero cabe reconocer que las dificultades laborales de los grupos de baja escolarizacin no se refleja slo en
el desempleo abierto, sino en la precariedad. Si se calcula la proporcin de los activos desocupados o
empleados precariamente (esto es, de aquellos que no tienen un puesto como asalariado registrado o como
cuenta propia profesional), se observa en el cuadro IX.5 que los jvenes y los activos de baja calificacin
muestran una situacin muy insatisfactoria. Estas cifras deben verse, sin embargo en perspectiva ya que
incluso entre los graduados del terciario, estas proporciones llegan al 40%. En mercados laborales como el
argentino podra argumentarse, por tanto, acerca de la existencia de activos con dificultades para ocupar
puestos formales, ms que de un ncleo duro de desocupados. Ello se refuerza por el hecho que los
episodios de desempleo son cortos y los experimentan preferentemente activos que provienen de y se
dirigen a empleos asalariados no registrados o por cuenta propia.
Frente a este panorama que todava hoy persiste en el pas, parece evidente que los jvenes y los menos
educados van a tener una relativamente menor probabilidad de alcanzar un puesto estable, con cobertura de
la seguridad social. Pero esta situacin no necesariamente remite a la existencia de un ncleo duro o de la
381
CUADRO IX.5
DESOCUPACIN Y PRECARIEDAD SEGN EDAD Y NIVEL
Segundo trimestre 2006
Tasa de
desempleo %
de activos)
Hasta secundario incompleto
18 a 25 aos
26 a 45 aos
46 a 65 aos
total
Hasta superior incompleto
18 a 25 aos
26 a 45 aos
46 a 65 aos
Total
Superior completo
18 a 25 aos
26 a 45 aos
46 a 65 aos
Total
Total
18 a 25 aos
26 a 45 aos
46 a 65 aos
Total
BO
21,4
9,4
7,2
10,7
85,4
69,9
71,2
73,1
-35,6
-43,8
-45,7
-43,2
29,4
18,6
3,0
13,4
-5,6
-8,8
-3,6
-6,8
20,9
9,2
7,9
12,4
67,2
50,9
53,1
56,2
-40,8
-29,7
-30,3
-38,3
25,1
6,1
22,7
13,6
-14,5
-8,6
-16,0
-13,3
16,8
3,4
3,4
4,2
52,2
36,9
42,1
39,7
5,7
-52,6
-55,7
-46,4
31,2
4,8
8,1
6,7
-17,4
-12,4
-13,7
-13,0
20,9
8,1
6,6
73,4
55,9
60,8
-37,6
-40,3
-43,8
31,2
10,4
12,3
-11,5
-10,4
-9,3
10,2
60,9
-41,6
13,5
-10,9
382
120
110
100
90
80
70
60
33512 34608 34973 36069 37165 37377 37530 II-03
III-03 IV-03
Total ocupados
I-04
II-04
III-04 IV-04
I-05
II-05
III-05 IV-05
I-06
II-06
Total asalariados
383
Precisamente, la preocupacin por esta eventualidad influy para que fuese modesta la
intensidad de la poltica de ingresos que se despleg en 2002 y 2003, otro de los factores
asociados al estancamiento salarial. Ella consisti en aumentos de suma fija de las
remuneraciones. Especficamente, en junio del primero de esos aos se instrument por decreto
un incremento no remunerativo de $100 aplicable a partir de los sueldos y salarios de julio. Esta
cifra se elev en $30 a partir de los correspondientes a los de enero de 2003, en $20 adicionales
desde marzo y en $50 ms desde mayo, con lo cual el monto no remunerativo alcanz en este
ltimo mes a $200. Desde julio de ese ao, el mismo se fue transformado paulatinamente en
sumas remunerativas. Hubo, finalmente, un incremento adicional, de $100, en enero de 2005. Por
otro lado, el estado tuvo un papel activo propendiendo a mejorar el salario mnimo. Para ello,
promovi convocatorias del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mnimo,
Vital y Mvil, marco tripartito en el cual se establecen los niveles del mismo. Como consecuencia
de esta accin, su valor mensual fue incrementado sucesivamente de $200 vigente hasta junio de 2003
hasta $450 en septiembre de 2004, a $620 en julio de 2005 y lleg a $800 en noviembre de 2006.
Slo a partir de 2003, cuando la expansin productiva se consolid y apareci como sostenible
en el tiempo, se verific un incremento de las remuneraciones vase grfico IX.9 el cual pudo
responder al menos en parte a esas medidas, pero ahora en un marco de crecimiento ocupacional.
Precisamente, entre mediados de 2003 y mediados de 2006 crecieron a una tasa anual del
9,5%, con un fuerte aumento inicial (durante la segunda parte de 2003 y el inicio del 2004) y un
ritmo algo ms lento con posterioridad 5% anual entre el segundo trimestre de 2004 y el
segundo trimestre de 2006.
La evolucin de las remuneraciones del conjunto de los trabajadores fue muy similar a la
de los asalariados, como tambin se desprende del grfico anterior. Por su parte el siguiente (el
grfico IX.10) da cuenta de ciertas diferencias en la dinmica de las correspondientes a los dos
grupos de asalariados identificados, los registrados y los no registrados. Las de estos ltimos
crecieron en mayor medida inicialmente mientras que desde principios de 2005 fueron los sueldos
y salarios de aquellos cubiertos por la seguridad social los que tuvieron un aumento ms intenso.
Desde la perspectiva sectorial, el mayor crecimiento correspondi a las remuneraciones
de los trabajadores de la construccin al 11% real anual en todo el perodo lo cual le permiti
recuperar completamente la prdida exhibida durante 2002 (cuadro IX.2). Por el contrario, las de
quienes se desempean en los de servicios a las empresas y en el servicio domstico resultaron
aquellas cuyas mejoras fueron ms lentas aproximadamente 1,7% anual- por lo que se
encontraban entre 20 y 30% respectivamente por debajo de las de octubre de 2001. No se
aprecia relacin a este nivel de agregacin entre la dinmica sectorial de las remuneraciones y
la correspondiente al empleo ya que si bien la construccin fue la rama con mayores incrementos
en ambas variables, la asociacin no se mantiene para el resto de los sectores.
Analizando ahora el comportamiento de acuerdo al grado de escolarizacin de los
ocupados como proxy de su calificacin, se observa que el promedio correspondiente al estrato
ms bajo de los tres identificados que abarca a aquellos con un nivel igual o inferior al
secundario incompleto creci ms que el resto a lo largo de todo el perodo de recuperacin
(octubre de 2002 al segundo trimestre de 2006): 8,1% anual, que se compara con el 6,1% de los
de nivel intermedio (aqullos con secundario completo o terciario incompleto). El de los
graduados del terciario lo hizo slo al 3,1% anual, y todo el crecimiento se verific
exclusivamente durante 2005.
384
GRFICO IX.10
EVOLUCIN DE LA REMUNERACIN REAL POR CATEGORA
(ndice base octubre 2002=100)
150
140
130
120
110
100
90
80
37530
II-03
III-03
IV-03
I-04
II-04
III-04
Asalariados registrados
IV-04
I-05
II-05
III-05
IV-05
I-06
II-06
Asalariados no registrados
385
octubre de 2002 bastante ms bajo que el del estrato educativo inferior de los asalariados
registrados. Suele argumentarse, precisamente, que los salarios que se abonan a los asalariados no
cubiertos por la seguridad social son influenciados, en alguna medida, por los que perciben los
beneficiarios directos de las medidas, al menos, por los cambios que se establecen para stos.
GRFICO IX.11
RELACIN ENTRE VARIACIN DE REMUNERACIONES Y PROPORCIN DE
TRABAJADORES DE BAJA CALIFICACIN A NIVEL DE RAMA
(Variacin porcentaje salarios oct02- II06 )
0,9
Servicio Domstico
0,8
Construccin
0,7
Transporte
0,6
Industria
Otras ramas
0,5
Comercio
0,4
Servicios personales
0,3
Sector Pblico
0,1
0
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
Por lo tanto, tomados en conjunto, el ingreso medio de los asalariados no registrados fue
el que ms creci entre los correspondientes a las categoras identificadas. Su poder de compra
aument desde octubre de 2002 y el segundo trimestre de 2006 a un ritmo del 7,4% por ao, que
se compara con el 5,1% de los asalariados registrados.23 Incluso, fue algo menor entre los
23
Este incremento resulta inferior al que arrojan otras fuentes de informacin disponibles sobre los
ingresos de los asalariados cubiertos por la seguridad social. Por ejemplo, la Encuesta de
Remuneraciones que INDEC realiza para el clculos del Coeficientes de Variacin Salarial (CVS) da
cuenta de un incremento del 8,9% entre ese mismo perodo (octubre de 2002 y el segundo trimestre de
2006). La Encuesta Industrial, por su parte, estima un aumento del 12% anual. Podra argumentarse que
estas importantes disparidades pueden obedecer a diferencias en la cobertura: las encuestas a
establecimientos relevan slo unidades grandes y medianas, y entre ellas pudo haber sido ms
generalizado el otorgamiento de aumentos y/o las subas haber sido ms elevadas. Por otro lado, los
cambios en las remuneraciones medias que se estiman con datos de la EPH no miden la dinmica de las
tasas salariales o precio del trabajo concepto al que se aproxima en mayor medida la medicin que
forma parte del CVS debido a que incorporan los efectos de los cambios de composicin de la fuerza
laboral. Sin embargo, una evaluacin con datos de panel de la EPH ha mostrado que las alteraciones en
la estructura del empleo no explican la discrepancia. Se considera que el CVS puede estar
sobreestimando los aumentos en algn grado debido a que se calcula sobre la base de liquidaciones
tericas de puestos tipos y que incorporan, por tanto, todos los incrementos derivadas tanto de acuerdos
convencionales (al nivel de rama o firma) como aqullos otorgados por el gobierno. En este sentido,
386
asalariados privados (4,2% anual). Tal dinamismo relativo de las remuneraciones signific
tambin en lo que hace a esta perspectiva un cambio respecto de lo que vena sucediendo
durante los noventa y en perodos anteriores. Por su parte, la remuneracin media de los no
asalariados tambin lo hizo a un ritmo elevado.
Se haba sealado ms arriba que la evolucin relativa de las remuneraciones de las
diferentes ramas de actividad identificadas no se asociaba a la dinmica relativa del empleo. En
cambio, podran estar de alguna manera relacionadas con las divergencias que verificadas entre
las de los grupos definidos segn su educacin y que fueron recin comentadas. El grfico IX.11,
muestra una razonable asociacin directa entre la intensidad de la variacin de los ingresos
medios de cada rama y la proporcin de los ocupados de baja educacin en el empleo total de
ellas. La nica excepcin se verifica con el caso de servicio domstico que constituye la
observacin con el ms elevado porcentaje de trabajadores de escolarizacin reducida, pero un
bajo crecimiento salarial.
d) Desigualdad y pobreza
De la misma manera que la insatisfactoria evolucin del mercado de trabajo de los noventa fue un
factor determinante del aumento de la inequidad distributiva que caracteriz a la dcada, el
mejoramiento del mercado de trabajo desde 2002 estuvo asociado a una reversin de esa
evolucin negativa del grado de concentracin de los ingresos y la incidencia de pobreza.
La desigualdad de la distribucin de los ingresos de los ocupados evaluada a travs del
coeficiente de Gini se redujo significativamente a lo largo del perodo bajo anlisis de 0,490
puntos en el segundo trimestre de 2003 a 0,444 en el mismo trimestre de 2006 (cuadro IX.3).
Esta disminucin del 9% es similar si el ltimo valor se coteja con una cifra comparable de
octubre de 2002.24 Tampoco se altera la intensidad de la disminucin si en lugar de observar al
conjunto de los ocupados se excluyen a los beneficiarios de Plan Jefes. Para poner en perspectiva
el registro de mediados de 2006, y tal como se desprende de ese cuadro, resulta similar al de
1991. Ello significa que dada la ausencia de alteraciones significativas en este indicador en 2002,
la mejora en la distribucin de los ingresos de los ocupados registrada a lo largo de la reciente
recuperacin no slo permiti revertir el aumento de la desigualdad que acompa a la recesin
iniciada en 1998, sino tambin aquel que se verific entre 1994 y 1998. Una parte significativa de
esta evolucin refleja la disminucin verificada entre las brechas de las remuneraciones medias de
los ingresos de los tres grupos de escolarizacin que se vienen considerando. La relacin entre los
dos inferiores se encontraba en al nivel de 1991 aunque la que existe entre el intermedio y el
superior todava est por arriba de ese valor aunque similar al de 1995.
Ya se coment ms arriba el papel que las polticas de ingresos habran tenido en el
comportamiento de las remuneraciones relativas entre trabajadores de diferente calificacin.
Tambin un contexto de creciente ocupacin debi haber favorecido esta mejora distributiva.
Precisamente, se observa que la mayor intensidad de la reduccin se observa inicialmente 2003
y 2004 que habran sido aqullos donde se despleg el impacto de aquellas intervenciones.
Esta evolucin de la distribucin de las remuneraciones y el generalizado incremento del
empleo incluso el registrado por el correspondiente a trabajadores de baja calificacin fueron
24
posible absorciones de incrementos dados con anterioridad pueden no tomarse en cuenta al momento de
efectuar el clculo de la remuneracin del puesto.
Cabe recordar que la modificacin de la metodologa de la EPH realizada en 2003 no permite comparar
directamente las estimaciones que se efectan trimestralmente con la nueva metodologa desde ese ao,
con las de los meses de mayo u octubre de los anteriores. Para poder contrastar cifras calculadas con
datos de ambos relevamientos, se efectu un empalme (vase Anexo).
387
factores que debieron haber contribuido a la significativa mejora que tambin exhibi la
concentracin de los ingresos per cpita de los hogares durante esta fase de crecimiento. El
coeficiente Gini de su distribucin alcanz en el segundo trimestre de 2006 un valor que result
13% inferior al de tres aos atrs. Tambin la mayor parte de la reduccin se produjo durante
2003 y 2004, para evolucionar ms lentamente con posterioridad. Desde una perspectiva de
mediano plazo, y al igual que con los ingresos individuales, aquel registro ms reciente fue
similar al de 1991, lo cual implic compensar el incremento registrado desde 1995.
A efectos de apreciar la importancia de cada uno de estos factores sobre la dinmica de la
distribucin se procedi a realizar un ejercicio de microsimulacin que desagrega los cambios
registrados en el indicador de la desigualdad del ingreso per cpita familiar el coeficiente de
Gini.25 Cuando se computa este indicador para la distribucin de los ingresos laborales de los
hogares, se advierte la gran importancia que tuvo el incremento del empleo que explicara 0,040
puntos (el 66%) de los cinco en los que se redujo ese indicador entre los segundos trimestres de
2003 y de 2006. El efecto estrictamente distributivo la reduccin en la concentracin de las
remuneraciones que fue otro de los identificados en el ejercicio, constituy tuvo un impacto
similar (0,035).26 La mejora en lo que hace al acceso al trabajo, y el aumento ms intenso de las
remuneraciones entre los menos calificados, facilit un aumento en los ingresos de los hogares de
menores recursos.
La incidencia de la pobreza tambin exhibi un comportamiento descendente desde los
extremadamente elevados valores de fines de 2002: se redujo del 57,5% (medida en trminos de
personas) de octubre de este ao, al 31,4% del primer semestre de 2006.27 Adems de la mejora
en la distribucin de los ingresos familiares que se acaba de comentar, el incremento del ingreso
medio de los hogares contribuy de manera preponderante a tal evolucin. La descomposicin
tradicional entre estos dos efectos entre el segundo trimestre de 2003 y el mismo perodo de
200628 permite estimar que este ltimo explica 10 de los 13 puntos en que cay la proporcin de
hogares pobres, mientras que 3 puntos corresponden a la mejora distributiva.
La dinmica del ingreso medio familiar result, a su vez, del incremento de los ingresos
medios de los perceptores y del nivel de empleo. Por su parte, los cambios en el grado de
desigualdad de la distribucin de los ingresos de los hogares se vieron afectados como se
argument ms arriba por los que experimentaron la concentracin de los ingresos individuales,
pero tambin por los registrados por la composicin del empleo. Para tratar de estimar el impacto
de cada uno de estas variables sobre la disminucin registrada en la incidencia de la pobreza, se
recurri tambin al ejercicio de microsimulacin arriba empleado para analizar los cambios en el
coeficiente de Gini. Se desprende del mismo que, consistentemente con los resultados del
ejercicio descripto en el prrafo anterior, los efectos producidos por la importante generacin de
empleo y la elevacin del poder de compra de las remuneraciones fueron los ms significativos
explican 27% y 38%, respectivamente, de la disminucin de la proporcin de personas pobres,
aunque la mejora en la distribucin de los ingresos laborales tambin oper en el sentido de
reducir la pobreza contribuy con el 16%.
Al momento de comparar la incidencia de la pobreza de mediados de 2006 con los
registros previos a la crisis se constata que si bien ella es similar a la de 1991, se ubica por encima
25
26
27
28
388
de los mejores registros del decenio, que se alcanzaron en 1994, no obstante que la distribucin
de los ingresos familiares es menos desigual que la de ese momento. Es la insuficiente
recuperacin del ingreso medio de los ocupados respecto de ese ao la causa de tal situacin;
cabe recordar que el valor de esta variable se redujo en 20% entre 1994 y 2006.
El marcado descenso de la incidencia de la pobreza durante la etapa de recuperacin
2003-2006 fue generalizado regionalmente, de la misma manera que los efectos de la crisis
ligada a la salida de la convertibilidad la haban incrementado marcadamente entre fines de 2001
y fines del ao siguiente en prcticamente todo el pas. La reduccin ms intensa se verific en la
Patagonia, mbito donde proporcin de hogares pobres es tradicionalmente la ms baja y haba
crecido en mayor medida como consecuencia de la crisis. La situacin inversa se observa en el
Noreste y noroeste, zonas en las que la recuperacin de este indicador fue menor durante la
expansin econmica pero que tambin haban experimentado la menor suba entre 2001 y 2003.
Estas son, vale recordarlo, aquellas con las mayores incidencias.
GRFICO IX.12
DISTRIBUCIN FUNCIONAL DEL INGRESO
(En dlares del 2003)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: INDEC.
cuenta de Generacin del Ingreso indican que la participacin de las remuneraciones de los
asalariados en el valor agregado bruto total de la economa se encuentre por debajo del nivel de
2001 (grfico IX.12). Esta diferencia es an mayor si se suman los ingresos mixtos29 a esa
corriente. Expresado de otra manera, el excedente bruto pas del 41,8% del VAB en 2001 al
47,4% en 2005. Por lo tanto, no obstante la fuerte mejora en el empleo y en la distribucin de las
remuneraciones, la insuficiente recuperacin de la remuneracin media a la que se ha aludido
frecuentemente en este documento llev a un crecimiento ms que proporcional del excedente de
explotacin. Los registros correspondientes a 2005, por otro lado, son bastante inferiores a los
mejores aos de la serie disponible (que culmina en este ao y comienza en 1993).
Cabe sealar, sin embargo, que el descenso en la proporcin del ingreso generado que es
apropiado por los trabajadores se produjo entre 2001 y 2003, registrndose una mejora en cada
uno de los dos aos posteriores, ligado a cierta aceleracin de los salarios.
5. Resumen y conclusiones
La persistente acumulacin de dificultades en el plano laboral y distributivo durante un largo
perodo que comenz a mediados de los setenta llevaron a que la sociedad argentina comenzase el
nuevo siglo atravesando una complicada situacin social. Ella se expresaba en elevadas
incidencias del desempleo, la precariedad y la pobreza, as como en las amplias brechas de
bienestar existente entre diferentes sectores. Sobre este difcil cuadro social se descargaron los
efectos que produjo el abandono de la convertibilidad, que se haba tornado insostenible hacia el
final de los noventa.
La recuperacin econmica que se inici a los pocos meses de la salida del rgimen de
tipo de cambio fijo y que extiende hasta la actualidad, sin vaticinios de serias dificultades que lo
afecten en el corto plazo no slo fue intensa sino que tuvo efectos tambin significativos en el
mercado de trabajo, especialmente en lo que hace al empleo. La ocupacin total creci a una tasa
muy elevada, incluso cuando se la relaciona con el acelerado ritmo de aumento del nivel de
actividad agregado. La elasticidad empleo producto promedio de estos aos de recuperacin
result, entonces, muy alta alcanzando niveles no conocidos en el pas durante otras fases
expansivas. Sin embargo, como esta respuesta muy elstica del empleo al nivel de produccin se
explica principalmente por el aprovechamiento de una amplia capacidad ociosa existente al
finalizar la prolongada recesin, la misma ha ido disminuyendo en el tiempo, aunque contina
ubicndose en valores relativamente altos. Cabe esperar, por lo tanto, que esta reduccin contine
en alguna medida en el futuro hecho. Como resulta tambin previsible una moderacin del ritmo
de crecimiento, no podra extrapolarse al futuro la evolucin ocupacional promedio registrada
entre 2002 y 2006.
Ese comportamiento del empleo permiti reducir la tasa de desocupacin a ms de la
mitad, la que se encontraba a mediados del 2006 en niveles cercanos al 10% (y de
aproximadamente el 12% cuando se considera como desempleados a los beneficiarios de los
planes de empleo ocupados).
La desocupacin constituye la manifestacin ms crtica de los problemas laborales, pero
no la nica. La precariedad result un fenmeno ms difundido y vino creciendo incluso desde
los ochenta, y an en fases de aumento del PIB, por lo que los niveles de 2002 eran muy
elevados. La recuperacin no tuvo an un efecto muy importante sobre esta dimensin ya que la
proporcin de trabajadores registrados no se alter entre ese momento y mediados de 2006. Sin
29
390
embargo, el comportamiento que se observa durante ese ao y el anterior marcan una diferencia
significativa no slo respecto de los previos sino de los ochenta y los noventa. En este perodo
ms reciente se ha acelerado la creacin de puestos de trabajo asalariados registrados, llegando
ellos a explicar la totalidad e incluso ms de las ocupaciones netas adicionales. Tal
comportamiento sugiere que, junto con la persistencia del proceso de crecimiento, se ha reducido
en una buena medida la incertidumbre que enfrentan los empleadores respecto del sostenimiento
del proceso de crecimiento econmico. Esto tambin se refleja en el hecho que el aumento de las
horas trabajadas por persona tuvo una mayor preeminencia como medio para incrementar el uso
del trabajo en los primeros aos, pero que fue decreciendo con posterioridad.
La construccin y la industria lideraron el proceso de expansin productiva y tambin
ocupacional, aunque el empleo de algunos servicios, como los personales y los brindados a las
empresas, fue asimismo muy dinmico. En estos aos tambin se alter la tendencia a la
reduccin de la ocupacin de trabajadores de baja calificacin que haba prevalecido en los
ochenta y noventa. Ella creci a una tasa significativa, aunque menor a la de quienes tenan
escolarizacin intermedia grupo cuyo empleo fue el de mayor expansin y alta.
Las remuneraciones reales no tuvieron el mismo ritmo relativo de recuperacin que el
empleo ya que an a mediados de 2006 no se haban podido alcanzar, en promedio, los valores de
fines de 2001, esto es, los que prevalecieron en el momento previo al fuerte deterioro que ocurri
cuando los precios crecieron luego de la devaluacin. Cabe recordar en este sentido, que la
ocupacin de octubre de 2001 (neta de beneficiarios de los planes de empleo) se haba alcanzado
en el segundo trimestre de 2003 y menos de un ao despus se igual el mximo anterior.
Esta ms lenta recuperacin de los ingresos explica en parte que la pobreza se ubique
todava en valores no muy diferentes de 2001, no obstante lo sucedido con el empleo y con la
distribucin del ingreso familiar. En efecto, se redujo manifiestamente el grado de desigualdad de
este ltima que llev al coeficiente de Gini de 2006 a niveles similares a los de 1991. Tal
dinmica de las brechas relativas de los ingresos familiares obedeci a la mejora ocupacional pero
tambin a la reduccin de la concentracin de las remuneraciones. Parecera que las polticas de
ingreso adoptadas al inicio del perodo aumentos de suma fija e incrementos del salario mnimo
constituyen un elemento importante al momento de explicar la reduccin de las diferencias entre
los ingresos medios de los trabajadores con diferentes calificaciones.
En resumen, el importante crecimiento econmico que se verific a un ritmo anual de
casi 9% durante cuatro aos ha permitido ir morigerando los principales problemas laborales y
sociales que enfrentaba el pas en 2002, en particular el desempleo y el subempleo. Conviene, sin
embargo, enfatizar que los registros que actualmente prevalecen, an los correspondientes a esas
variables, continan siendo preocupantes y la bsqueda de su pronta disminucin contina
encabezando el listado de los desafos que enfrenta la poltica econmica y social.
391
Bibliografa
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Weller, J. (2000), Reformas econmicas, crecimiento y empleo, Santiago de Chile, Fondo de
Cultura Econmica - CEPAL
392
ANEXOS
Informacin estadstica utilizada
La informacin que se emple en el documento provino principalmente de la Encuesta
Permanente de Hogares que levanta regularmente INDEC. Se trata, tanto de indicadores
publicados por el organismo, como de otros computados especialmente a partir del procesamiento
de los microdatos de la encuesta.
Cobertura geogrfica
Los datos correspondientes a 1995 y aos subsiguientes, corresponden a los 28 aglomerados que
vena relevando la EPH. Para los aos 1991 a 1994, cuando no se contaba con microdatos de
todos los aglomerados, se consideraron los once disponibles.30 Las cifras con una y otra cobertura
se empalmaron de manera simple, de manera similar a la que se comentar ms abajo respecto del
empalme que debi efectuarse en 2003.
Serie de empleo
La serie de empleo surge de aplicar la tasa de empleo (empalmada de acuerdo a lo sealado ms
abajo) a una estimacin de la poblacin que considera la tasa de crecimiento anual proveniente de
las proyecciones de poblacin de INDEC.
30
Gran Buenos Aires, Crdoba, Jujuy, La Plata, Neuqun, Mendoza, Ro Gallegos, Rosario, Salta, Santa
Rosa y Tucumn.
393
Este cambio introducido en la encuesta en 2003 oblig a empalmar las cifras provenientes
del nuevo relevamiento con las anteriores. Especficamente, los valores correspondientes al
primer semestre de 2003 y posteriores, son directamente los de la encuesta continua. Los
anteriores, surgen de aplicar a la cifra del primer semestre de 2003 (o del segundo trimestre de ese
ao, en algunos casos) los cambios que registra la variable entre cada observacin de la encuesta
puntual y la correspondiente a la de mayo de 2003. As, por ejemplo, la tasa de desempleo de
octubre de 2002 (tdo02) fue estimada de la siguiente manera:
tdo02 = (td p o 0 2 / td p m 0 3 ) * td c s e m 1 0 3
(2)
Expresado de otra manera, se procedi a un empalme simple que supuso que los cambios
que registraron las variables durante los aos anteriores a la aparicin de la encuesta continua
eran los que mostraron la puntual. Por lo tanto, las variaciones que surgen de esta ltima fueron
aplicadas a la estimacin de la encuesta continua correspondiente al perodo para el cual existen
observaciones provenientes de ambos relevamientos.
394
1. Introduccin
El sector pblico argentino ha mostrado recurrentes problemas de solvencia y financiamiento a lo
largo del siglo pasado (ver Captulo II de este documento). El tema, ampliamente tratado en la
literatura, ha sido objeto de permanente preocupacin en el diseo de la poltica macro. No
obstante, el abordaje no siempre ha considerado la consistencia con la dinmica propia de las
polticas incorporadas en los presupuestos pblicos. De hecho, la sancin de legislacin
incorporando reglas fiscales de difcil (por no decir imposible) cumplimiento es un claro ejemplo
de ello. En definitiva, la falta de consistencia, entre esas polticas y la restriccin fiscal de cada
momento, motiv una historia fiscal sumamente accidentada.
395
396
Los excedentes fueron colocados en bonos de la Tesorera con un rendimiento del 4 % anual mientras
que la inflacin oscilaba entre el 15 y 25 % anual. Por otro lado, el Tesoro haca sus aportes como
empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de
215 millones de dlares, en diez cuotas anuales, sin ajuste.
Esa expansin del sistema no abarcaba sino en una mnima proporcin a los trabajadores autnomos. A
partir de 1967, en cambio, la mayor flexibilidad en el ingreso de esos trabajadores al sistema -a travs
de las diferentes moratorias instrumentadas desde entonces- determin que los mismos se constituyeran
en una porcin creciente del total de beneficiarios. Ello modific la viabilidad financiera del sistema ya que,
durante su perodo de actividad, los autnomos tienen un aporte menor que la suma de aportes personales y
contribuciones patronales de los trabajadores en relacin de dependencia. Si a esos factores le agregamos la
proliferacin de regmenes de privilegio, programas de jubilacin anticipada en el sector pblico y el exceso en
el otorgamiento de pensiones por invalidez, la consecuencia no poda ser sino la quiebra del sistema.
Para una presentacin ms exhaustiva de las causas de la crisis se puede consultar Feldman y otros
(1986); Schulthess (1987) y Cetrngolo y Machinea (1993).
397
prestaciones que, dada la tasa de sostenimiento, los ingresos del sistema no permita financiar,
debi recurrirse a lo largo de las ltimas tres dcadas a diversos mecanismos de emergencia:
incremento de alcuotas de las cargas sobre los salarios;4 financiamiento de otras fuentes;
modificacin de la tasa de sostenimiento mediante el cambio en la edad de jubilacin, o no
cumplimiento de la legislacin. Esta prctica motiv reclamos judiciales y gener una deuda que,
hacia 1991, alcanzaba un nivel cercano a los 7 000 millones de dlares, que fue cancelada
parcialmente en bonos y parcialmente en efectivo.5 En los primeros aos de la presente dcada, en
consecuencia, la necesidad de una reforma resultaba imperiosa.
En 1970, las mismas eran del 33,7% del salario (20% para el sistema previsional) y en la actualidad
alcanzan el 49% del salario (27% para el sistema previsional). A partir de 1994, no obstante, las
contribuciones patronales han sido reducidas en diferentes proporciones, segn la regin.
En Schulthess y Demarco (1993) se ofrece una detallada descripcin de los determinantes y estructura
del endeudamiento.
398
Ese mismo ao, el 78% de la poblacin de la Ciudad de Buenos Aires con 14 aos se
encontraba asistiendo a la escuela secundaria y un 11% en la primaria. En la provincia de
Corrientes los porcentajes eran de 24 y 53 respectivamente, dando una prueba elocuente de las
disparidades regionales sobre las que actu el proceso descentralizador de la educacin primaria
decidido un par de aos antes.
Esos problemas tenan su ms clara manifestacin en las elevadas tasas de repitencia y
abandono en la escuela primaria y no eran independientes de los problemas existentes en la
capacitacin de los docentes, organizacin del sistema y disponibilidad de recursos fsicos. Sin
duda, no obstante, la situacin socioeconmica ha tenido gran influencia en los resultados y,
como ser analizado, las disparidades regionales agravaron la diversidad de situaciones en
sistemas con elevado grado de descentralizacin. Por otra parte, los otros niveles de enseanza,
aunque mostrando rasgos particulares, tambin participaban de estos problemas.
En CEPAL (2006) se introduce una clasificacin de los sistemas de salud de acuerdo con el grado de
integracin de los subsectores. Argentina pertenece al grupo definido como de menor grado de
integracin.
399
altos, dando lugar a casos de mltiple cobertura, con las obvias consecuencias negativas en
materia de eficiencia.7
La ausencia de coordinacin de los subsectores y de regulacin de los componentes no
pblicos ha sido el problema central de la poltica sanitaria. Bajo esas circunstancias, el
Nomenclador de Prestaciones Mdicas, Odontolgicas y Bioqumicas (sancionado en 1977) se
convirti en un instrumento central de regulacin de los precios relativos del sector. En virtud del
mismo, se privilegi la incorporacin de tecnologa en detrimento del trabajo clnico, proceso que
fue potenciado por la poltica de apertura econmica del momento, generndose un crecimiento
no planificado de tecnologa de alta complejidad. En el segmento pblico, la falta de instancias
coordinadoras fue agravada por las caractersticas bsicamente financieras que adopt el proceso
de descentralizacin hospitalaria, como se ver en la seccin siguiente.
As, en los aos ochenta, el sector de salud argentino haba consolidado una organizacin
que se caracterizaba por su excesiva fragmentacin, rasgo que ha prevalecido hasta la actualidad.
Su falta de coordinacin y articulacin continua impidiendo la conformacin de un "sistema" de
salud y atenta contra el uso eficiente de recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en su
cobertura. No slo se nota la falta de integracin entre los distintos subsectores pblico, seguridad
social, privado, sino que hacia el interior de cada uno de ellos tambin se observa un elevado
grado de fragmentacin.
No podemos ms que coincidir con un diagnstico oficial que expresa que: Esta
tendencia a delegar responsabilidades por parte del Estado halla su culminacin con el Instituto
Nacional de Obras Sociales, cristalizndose de este modo una estratificacin de la poblacin en
tres grupos: pudientes, asalariados cubiertos por las Obras Sociales- e indigentes, cada uno de
los cuales recibe una asistencia mdica de calidad muy diferenciada.
Lamentablemente, este prrafo es una muestra elocuente del fracaso de las reformas en
las polticas pblicas para resolver problemas estructurales de larga data. Se trata de un prrafo
extrado del Plan Trienal elaborado en 1973, slo dos aos despus de sancionado el marco legal
que diera sustento al sistema de seguridad social en salud que, con algunas modificaciones,
subsiste hasta la actualidad. Ms de tres dcadas despus, aquel diagnstico sigue siendo vlido y
se convierte en una clara ilustracin de las races histricas de los problemas en la modalidad de
intervencin pblica.
Una presentacin estilizada de la evolucin histrica del sector, con especial referencia al desarrollo del
subsector privado, fue desarrollada por Jorge Katz. Vase Katz y Muoz, 1988, Cetrngolo y otros,
1992 y Katz, 1995.
400
En este sentido, el federalismo argentino es similar al de Estados Unidos, Suiza y Australia. Vase
Cetrngolo y Jimnez (2004).
401
9
10
11
a)
b)
c)
Estos aspectos pueden ser revisados en Carciofi y otros (1996) y en Cetrngolo y Jimnez (2004).
Para ampliar la informacin sobre IDH vase PNUD (2005).
Catamarca es un caso especial. Muestra, desde hace unos aos, un PBG relativamente alto debido a la
incorporacin de nuevas explotaciones mineras que incrementan su producto pero no necesariamente el
ingreso de sus habitantes. Lamentablemente Argentina no cuenta con estadsticas de ingreso provincial.
402
d)
De menor desarrollo relativo: En este grupo se encuentran las provincias con peores
indicadores econmicos y sociales y est integrado por las jurisdicciones que
presentan mayores inconvenientes en el norte del pas (Corrientes, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Jujuy).
12
Se puede comprobar que hacia el interior de cada provincia se repiten los patrones nacionales en
relacin con la heterogeneidad de situaciones. En Acua y Cetrngolo (2006) se presenta la estrecha
relacin entre los departamentos con mayores falencias en materia de provisin de agua y desages y
pobreza.
403
GRFICO X.1
INDICADORES DE DESARROLLO Y CLASIFICACIN DE PROVINCIAS
35 000
0,86
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
0,84
30 000
0,82
25 000
20 000
0,78
En pesos
En ndice
0,8
0,76
15 000
0,74
10 000
0,72
5 000
0,7
IDH 2004
Jujuy
Formosa
Chaco
Misiones
Salta
Corrientes
San Luis
Catamarca
Tucumn
Entre Ros
San Juan
La Rioja
Santa Fe
Crdoba
Buenos Aires
Mendoza
Ro Negro
La Pampa
Chubut
T. del Fuego
C. de Bs. As.
Neuqun
0
Santa Cruz
0,68
77
30
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
76
25
75
74
20
72
15
71
10
70
69
En aos
73
5
68
GRUPO A
Jujuy
Misiones
Formosa
Chaco
Corrientes
Salta
Catamarca
San Luis
Tucumn
San Juan
Entre Ros
La Rioja
Santa Fe
Buenos Aires
Crdoba
Mendoza
Ro Negro
La Pampa
Neuqun
Chubut
T. del Fuego
Santa Cruz
0
C. de Bs. As.
67
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Jujuy
Formosa
Misiones
Chaco
Corrientes
Salta
Catamarca
San Luis
Tucumn
Entre Rios
San Juan
La Rioja
Santa Fe
Buenos Aires
Crdoba
Mendoza
La Pampa
Ro Negro
Neuqun
Chubut
Santa Cruz
T. del Fuego
C. de Bs. As.
Fuente: elaboracin propia en base a datos del PNUD, Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin e INDEC.
404
1961
60
Gastos
24 7
69 3
72 1
1970 4 5
28 0
67 4
1984 4 3
27 7
68 0
66 6
64 5
1993
52
18 7
76 2
51 9
2000
55
18 8
75 7
52 8
2004 3 9
100%
17 8
78 4
80%
Nacin
60%
40%
Provincias
0%
Municipios
0%
20%
Nacin
405
1961
27 5
58
1970
30 9
45
1984
37 6
37 8
50 5
20%
68
21 0
40 2
40%
60%
Provincias
80%
Municipios
10 5
1993
94
2000
93
2004
100%
13
14
15
406
especial en lo relacionado con el funcionamiento del federalismo, son un serio lmite en el diseo
de las polticas pblicas.
407
enseanza parvularia y primaria a las provincias. Cabe mencionar que esta descentralizacin
respondi a criterios fiscales y no a razones de poltica sectorial. La misma se dio en un perodo
en el cual los recursos provinciales estaban experimentando una significativa recuperacin, por lo
que la medida puede interpretarse como una presin del gobierno central para forzar a los
gobiernos locales a realizar un ajuste fiscal adicional, ya que la participacin de las provincias en
la masa de recursos coparticipados no se increment en correspondencia de hecho, experiment
una importante cada entre 1980 y 1984.
Una dcada despus (fines de 1991), se dispuso la transferencia de la administracin y el
financiamiento de los servicios educativos que an quedaban en manos del Ministerio de Cultura y
Educacin de la Nacin (bsicamente secundarios y el CONET). A pesar de que en esta ocasin se
argument que el traspaso se realizaba como parte de un proceso autntico de federalizacin, la
modalidad y oportunidad del mismo sealan una clara intencionalidad fiscal (Carciofi y otros, 1996).
Las reformas en el rea educativa durante la dcada pasada no concluyeron all, sino que
continuaron a lo largo de la misma. stas se pusieron en marcha mediante una serie de instrumentos
legales que, adems de la propia la Ley de Transferencia de Servicios Educativos Secundarios y
Terciarios No Universitarios de 1991 (ya comentada), incluy, de manera especial, la Ley Federal de
Educacin, de 1993, que defini las competencias y responsabilidades de la Nacin y las provincias;
el Pacto Federal Educativo, de 1994, a travs del cual el Gobierno Federal comprometi recursos y las
provincias acordaron la aplicacin de la citada ley, y la Ley de Educacin Superior, de 1995, que
consolid el marco normativo de las universidades nacionales.
Como consecuencia de estas reformas, el Gobierno Nacional qued como responsable de
supervisar y proveer asistencia para asegurar la calidad en educacin bsica, mediante la
implementacin de sistemas nacionales de evaluacin, asistencia tcnica para la gestin curricular
y capacitacin; financiar programas compensatorios de desequilibrios regionales y sociales, y
financiar y regular el sistema de universidades nacionales. En cuanto a las provincias, estas
quedaron responsables de la provisin y financiamiento de todos los niveles de educacin no
universitaria: un ao de nivel Inicial; nueve aos de Educacin General Bsica (EGB); tres aos
de Polimodal, y tres-cuatro aos de Educacin Superior No Universitaria. De ellos, se
establecieron como obligatorios los diez que incluyen los niveles inicial y EGB. En consecuencia,
los salarios de los docentes, la infraestructura, la gestin y administracin del sistema qued
como responsabilidad provincial (Becerra y otros, 2003).
Como seala Tedesco (2000), ms all de los importantes aumentos en la cobertura y la
introduccin de nuevas modalidades e instrumentos de gestin, no se lograron modificar
significativamente los resultados de aprendizaje de los alumnos. Como suele suceder cuando se
producen reformas demoradas en las polticas pblicas, la aparicin de nuevos problemas sobre
los que se conoce poco o se tiene visiones distorsionadas desnuda la existencia de diagnsticos
incompletos o carentes de vigencia. Por un lado, la mayor desigualdad y empobrecimiento de
amplios sectores de la poblacin, y, por otro, la expansin de los procesos de modernizacin
tecnolgica, los cambios culturales y cognitivos asociados a esta expansin as como los propios
resultados de los procesos de transformacin, son algunos de los elementos que deben dar margen
a una redefinicin del papel de la escuela.
El panorama educativo luego de las reformas
En la actualidad, el sistema educativo argentino muestra severas segmentaciones y situaciones de
inequidad persistentes que impactan con mayor fuerza sobre los ms pobres. A pesar de que los
niveles de cobertura escolar para los niveles bsico y secundario estn entre los ms altos de la
regin, no todos los que ingresan a la escuela la culminan y los niveles de calidad y eficiencia interna
son bajos. La poblacin entre seis y 18 aos fuera del sistema educativo alcanza a 1 154 961 (INDEC,
408
2001), es decir, la exclusin educativa impacta sobre el 13,2% del total de nios, nias y
adolescentes (INDEC, 2001).
En el nivel inicial de educacin, la asistencia de los nios y nias a servicios educativos
es relativamente homognea para los nios de cinco aos, pero no en aquellos de tres y cuatro
aos: a los tres aos 50% asiste a este nivel de enseanza en el Gran Buenos Aires y solamente
10,5% en las provincias del Noroeste Argentino (NOA) y a los cuatro aos 73,5% asiste en el
GBA y solamente 30,6% en el NEA.17
Por su parte, la educacin bsica se caracteriza por su alta tasa de cobertura -casi
universal- combinada con altas tasas de repitencia y sobreedad. El nivel medio si bien avanza en
sus niveles de cobertura, no tiene capacidad suficiente para sostener con calidad a la poblacin
escolar y contiene los ms altos porcentajes de abandono del sistema. El abandono escolar en el
nivel polimodal llega en promedio al 19,8%, con algunas provincias alcanzando el 25%
(DINICIE MECyT, 2004 y 2005).
La nueva legislacin y los interrogantes abiertos
En el entendido de que la provisin de educacin es una responsabilidad de los gobiernos
provinciales, y que sus presupuestos enfrentan mltiples demandas y serias restricciones para la
asignacin, la pauta establecida por la nueva Ley de Financiamiento Educativo premoniza nuevas
tensiones. La reciente Ley de Educacin Nacional aumenta las exigencias sobre la provisin de
educacin (extensin de la escolaridad obligatoria hacia abajo preescolar-, y hacia delante -hasta
la finalizacin de la escuela secundaria- al mismo tiempo que extiende la jornada en las escuelas
primarias), y sobre los recursos a destinar para ello. Anteriormente, la Ley de Financiamiento
Educativo haba establecido la obligacin de que el gasto en la materia debe ser el equivalente al
6% del PBI. A diferencia de las metas similares establecida en las reformas previas, en este caso
se establecieron metas especficas para cadea nivel de gobierno. No obstante, la definicin de la
meta de manera independiente a las posibilidades efectivas de cada gobierno (que depender,
entre otros factores, del crecimiento de la economa, la recaudacin de impuestos, las demandas
de otros sectores) pueden generar nuevas tensiones.
Por otro lado, la Ley de Educacin Nacional estipula la obligatoriedad de la educacin
secundaria. Esto demandar nuevas respuestas de poltica pblica no slo derivadas del sector
educativo, sino tambin esfuerzos de articulacin y alianzas de los distintos sectores del estado en sus
mbitos de intervencin, de las organizaciones sociales, de la academia y tambin del sector privado.
En cambio, hay deficiencias estructurales de la educacin sobre las que no existe una
clara definicin del abordaje buscado. Por ejemplo, tras los procesos de descentralizacin
pasados, no se tom en cuenta que podan generarse dinmicas que aumentaran las distancias
entre las provincias pobres y las ricas, por lo que dada la enorme brecha de ingresos existente
entre provincias (y por lo tanto de capacidades de financiamiento y de gestin) el papel del
gobierno central debe necesariamente ser redefinido y fortalecido en materia de coordinacin y
compensacin de diferencias. El financiamiento debe jugar un papel fundamental en la definicin
de los incentivos que sostienen una determinada direccin y gobierno del sistema (lo cual no es
resuelto con el 6% estipulado en la ley); sin dejar de observar el problema de pautar una meta de
gasto con independencia de su fuente.
El control sobre las diferentes jurisdicciones para el cumplimiento de las pautas
presupuestarias en el rea educativa establecidas por la ley debe ser acompaado por la definicin
de polticas especficas para los casos en que se registran incumplimientos. La sola idea de
17
409
castigo a gobiernos subnacionales donde el gasto social est descentralizado implica castigar a sus
ciudadanos, en general los ms necesitados de asistencia. Cuando es as no slo se vuelve inviable
polticamente sino, ms importante, inconveniente el castigo, y la sola incorporacin de la idea en
la discusin lleva a metas que no se han de cumplir, reduciendo la legitimidad de la autoridad,
tema muy conocido en Argentina. En su lugar, deben incorporarse incentivos positivos y, en todo
caso, castigos que afecten al gobierno y nunca a la ciudadana.
A su vez, las nuevas demandas sobre la escuela que mencionramos al comienzo, no
aparecen reflejadas en la ley. Una vez que el sistema logr acercarse a su cometido original de
brindar conocimientos bsicos para la mayor parte de la poblacin, aparece la necesidad de
conocimientos mas sofisticados para sostener el crecimiento econmico y competitividad, por un
lado, y, por el otro, servir como resguardo de la contencin social (como alternativa a la cohesin
social). Eso genera tensiones en poltica educativa que nadie sabe como resolver.
Las empresas, tanto industriales como de servicios, han elevado sus niveles de exigencia
en los requisitos de educacin formal y en los niveles de experiencia y especializacin. En
contraparte, los niveles de educacin formal en muchas reas del pas son bajos y las
desigualdades territoriales (entre provincias, en el medio urbano rural y entre departamentos al
interior de cada provincia) en materia de recursos humanos y sus calificaciones son tan dispares
que limitan seriamente las propias posibilidades de progreso. Algunos ejemplos ilustraran mejor
este argumento. En las provincias de Chaco y Misiones, ms del 20% de la poblacin entre 30 y
39 aos de edad no termin el nivel primario de instruccin, cifra que asciende a ms del 30% de
las personas de 40 y ms aos en las mismas jurisdicciones. Ms del 50% de la poblacin rural de
15 aos y ms de las provincias de Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco
tampoco concluy el ciclo primario, proporcin que se eleva a ms del 90 % para el caso de la
poblacin rural que no termin el ciclo secundario (Chaco 95%, Corrientes 94%, Formosa 93%,
Misiones 95%, Santiago del Estero 94%). La situacin urbana no es extremadamente diferente en
estas jurisdicciones, si bien es considerablemente ms alto el nivel de educacin formal: en
Misiones el 72% de la poblacin urbana de 15 aos y ms no concluy el secundario, en
Tucumn el 65%, en Jujuy el 69%, en Ro Negro el 70%, en el Chaco el 74% y en Formosa el
71%. La importancia de revertir esta situacin estructural apunta no slo a mejorar los niveles de
competencia y las calificaciones de las personas que habitan en reas rurales o en jurisdicciones
de menor desarrollo y mayor pobreza relativa; sino por sobre todo, a romper la presencia de
elementos y procesos que definen un sistema de perpetuacin intergeneracional y la ampliacin
de las desigualdades territoriales e intra-jurisdiccin. En efecto, el examen del perfil de los
hogares de los deciles superiores e inferiores de la pirmide de ingresos muestra que los factores
educacionales, patrimoniales, ocupacionales y demogrficos se refuerzan tanto para mantener a
los hijos de los hogares de bajos ingresos en una situacin desmedrada cuando llegan a la edad
adulta, como para dar a los provenientes de hogares que tienen un ingreso superior una alta
probabilidad de mantener su ubicacin relativa de las personas en la distribucin futura del
ingreso (CEPAL, 2005). En este sentido, las propuestas de universalizacin del nivel segundario
o inicial debieran tener una definicin especfica, a diferencia de la Ley Federal vigente,
incorporando un captulo particular para atender a la poblacin adulta joven que sali del
sistema educativo a temprana edad y que hoy tiene muchas limitaciones para incorporarse al
sistema productivo formal.
financiamiento como con el acceso a los servicios. El sistema argentino de salud est asentado
sobre la provisin pblica a la que tienen derecho todos los habitantes del pas, con independencia
de que tengan, adicionalmente, algn tipo de aseguramiento social o privado. Precisamente, los
trabajadores privados que se desempean en el mercado formal y los del sector pblico nacional,
as como sus respectivos grupos familiares, tienen una cobertura adicional provista por
instituciones de la seguridad social (obras sociales). Los trabajadores que se desempean en los
sectores pblicos provinciales y sus familias, por su parte, estn asegurados en las obras sociales
provinciales. Un rasgo caracterstico del sistema de seguro social argentino es la existencia de
una institucin especfica destinada a proveer servicios a los jubilados y pensionados y sus grupos
familiares, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ms
conocido como PAMI (Programa de Atencin Mdica Integrada). Por ltimo, existen seguros
voluntarios en empresas de medicina prepaga. Por lo tanto, un problema que afecta la eficiencia
en la organizacin -y muestra su desarticulacin- es la existencia de mltiple cobertura. Ello no es
slo el resultado de la duplicacin de cobertura entre el sector pblico y los diferentes tipos de
seguros, sino tambin por la superposicin de cobertura que surge cuando los miembros de un
grupo familiar tienen derecho a servicios provistos por diferentes tipos de instituciones.
CUADRO X.1
GASTO EN SALUD EN ARGENTINA. 2000 - 2004
(En porcentaje del PIB)
2000
2004
2,01
0,29
1,40
0,33
2,94
1,36
0,81
0,77
4,96
4,24
9,20
1,89
0,35
1,24
0,29
2,47
1,27
0,55
0,65
4,36
s.i.
s.i.
Gasto Pblico
Nacin
Provincias
Municipios
Seguridad social
Obras sociales nacionales
INSSJP (PAMI)
Obras sociales provinciales
Subtotal Pblico y seguridad social
Gasto Privado
TOTAL
Fuente: Ministerio de Salud y Ministerio de Economa (2001).
De acuerdo con la informacin que se presenta en el Cuadro X.1, el gasto total en salud
era superior al 9% del PIB en el ao 2000.18 Si bien no existen estimaciones posteriores del gasto
privado, si existe informacin, de elevado grado de confiabilidad, relativa al gasto pblico y la
seguridad social (en el cuadro se presenta la ltima disponible, correspondiente a 2004). El gasto
en salud medido como porcentaje del PIB presenta valores ms que aceptables en comparacin
con otros pases que han alcanzado un nivel de cobertura casi universal.19 No obstante, en la
organizacin del sistema argentino conviven instituciones que obedecan y siguen obedeciendo a
18
19
Lamentablemente, la ltima estimacin oficial disponible corresponde a ese ao, antes del abandono del
programa de convertibilidad. En consecuencia, debe ser considerada como una aproximacin que no
tiene en cuenta los cambios en precios relativos y otros parmetros de la economa argentina ocurridos
desde entonces. Las modificaciones en el entorno macroeconmico, as como otros factores propios del
sector, han determinado un permanente cambio en la magnitud y estructura del gasto pblico y de la
seguridad social.
Esa medida brinda una informacin insuficiente para evaluar el nivel de gasto en salud. Si bien es un
buen indicador del esfuerzo que una sociedad hace para financiar acciones vinculadas con la salud, no
permite compara los servicios ofrecidos en cada pas. El diferente nivel de producto, la poblacin y los
precios relativos son algunos aspectos que quedan ocultos en ese indicador.
411
lgicas y motivaciones diversas. Buena parte del gasto era y sigue siendo privado directo20 y,
obviamente, no se integra al financiamiento de los objetivos de la poltica de salud, ni cumple
funciones redistributivas. Adicionalmente, ms de la mitad del resto queda en manos de
instituciones sin fines de lucro, pero con motivaciones difusas con esquemas redistributivos en
retroceso y slo parcialmente reguladas (las obras sociales). En las comparaciones internacionales,
el gasto pblico argentino, aun si se agrega con el de la seguridad social, resulta muy bajo.
El mecanismo de redistribucin implcito en la modalidad de financiamiento de la salud
que haba prevalecido en Argentina desde principios de los aos setenta hasta los noventa tena su
rasgo caracterstico en la afiliacin compulsiva de cada trabajador y su familia a la institucin de
la seguridad social correspondiente a su rama de actividad. Los aportes guardaban relacin con sus
ingresos salariales y la cobertura era uniforme al interior de cada institucin (y, por ende, de cada rama
de actividad). En el grfico X.3 se ofrece una imagen estilizada (y, en consecuencia incompleta) de
este modelo de segmentacin de coberturas, como funcion hasta los aos noventa. 21
GRFICO X.3
FRAGMENTACIN EN LA COBERTURA DEL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO.
MODELO PREVIO A REFORMAS
Nivel de cobertura e
ingresos (en $)
SALUD
Poblacin sin
seguridad social
de ingresos altos
PUBLICA
PAMI
Obras sociales
Poblacin con cobertura de la seguridad social
Poblacin sin
seguridad social
de ingresos bajos
En el grfico X.3, al presentar la cobertura terica que tiene la poblacin ordenada desde
la ms rica a la ms pobre, se observa la existencia de una cobertura bsica que, en teora, es
uniforme para toda la poblacin del territorio con independencia de su nivel de ingreso (cuestin
que ser mas adelante revisada). Los sectores de altos ingresos tienen acceso a la cobertura
privada en funcin de sus propias capacidades; los mayores obtienen cobertura ms elevada por
20
21
412
parte del PAMI; los trabajadores en empleos formales y sus familias acceden a la cobertura que
brindan las obras sociales, y, finalmente, los sectores de menores recursos y fuera del universo del
empleo formal obtienen su cobertura, fundamentalmente, del sector pblico.
En la prctica, esta concepcin present varios inconvenientes. En materia de equidad:
algo menos de la mitad de la poblacin qued excluida del subsistema de seguridad social. De
acuerdo con la ms reciente informacin censal, en el ao 2001 la poblacin con cobertura de
seguros (seguridad social y aseguramiento voluntario) alcanzaba a slo el 52% de la poblacin. 22
Si bien la informacin censal no permite especular sobre la cobertura de seguros por niveles de
ingreso, tomando los datos suministrados por la Encuesta de Condiciones de Vida se puede
comprobar que la cobertura es ms importante en los sectores de altos ingresos. Para el primer
quintil de ingreso per cpita del hogar la cobertura de seguro alcanzaba slo al 23% de la
poblacin urbana en 2001, ltimo dato disponible (SIEMPRO, 2001).
Adicionalmente, existen profundas diferencias de cobertura entre quienes acceden a
alguna de las diferentes modalidades de seguro (el grfico intenta reflejar estas diferencias).
Adems de la cobertura ms amplia que gozan los beneficiarios del PAMI, ya comentada, cada
obra social brindaba coberturas diferentes entre instituciones pero homognea hacia el interior de
cada una de ellas. El nivel de cobertura, en cada caso, surga de las posibilidades que daban los
ingresos equivalentes al 9% de la nmina salarial del gremio respectivo para dar servicios a la
totalidad de los beneficiarios (titular y grupo familiar). La estratificacin resultante generaba
coberturas diferentes de acuerdo con el nivel de salario promedio de cada sector de actividad y el
tamao de los grupos familiares. El nico mecanismo de compensacin entre gremios estaba dado
por el funcionamiento del Fondo Solidario de Redistribucin (FSR), que se financiaba con el 10%
de la totalidad de los aportes de los trabajadores (ese porcentaje ascenda al 15% en el caso de
obras sociales de direccin).
Tambin es sabido que las fluctuaciones del empleo y los salarios afectan de manera directa el
financiamiento del subsector de obras sociales e impacta sobre los dos restantes. A las empresas
privadas por ser proveedores de los otros dos subsectores; a los gobiernos, por tener que aumentar los
servicios para hacerse cargo de los que dejan de ser beneficiarios de la seguridad social.
Otros elementos a ser tenidos en cuenta, y que no son contemplados en la presentacin
grfica del sistema, son la disparidad regional de la cobertura sanitaria y la existencia de mltiple
cobertura. Con relacin a este ltimo aspecto, no eran excepcionales los casos en donde, cuando
ms de un miembro del grupo familiar se encontraba en relacin de dependencia en diferentes
ramas de actividad econmica, la obligatoriedad de afiliacin determinaba la doble cobertura de
todos los integrantes del grupo. Ms an, adems de utilizar algunos servicios del subsector
pblicos existen prestaciones que son contratadas al subsector privado (incluyendo la contratacin
de seguros de medicina prepaga).
Reformas de los noventa
Poniendo el acento sobre los problemas de eficiencia derivados de la existencia de poblacin
cautiva en las obras sociales, a principios de los aos noventa se pusieron en marcha algunas
reformas importantes en el subsector de la seguridad social. De manera especial a travs del
decreto 9 del ao 1993 se impuls un cambio importante en la concepcin de la intervencin
pblica en el sector. Se estableci la libre eleccin por parte de los beneficiarios de obras sociales
sindicales, la cual se ejercera con los aportes y contribuciones del titular.
22
Diez aos antes esa cobertura llegaba al 63%, de acuerdo tambin con el Censo realizado por el INDEC.
No existe informacin posterior, pero puede asumirse que la cobertura habra sufrido una cada mayor
durante la crisis y se estara recuperando durante los ltimos aos.
413
SAL UD
Poblacin sin
seguridad social
de ingresos altos
PUBLI CA
PAMI
Obras sociales
PMO
Poblacin con cobertura de la seguridad social
Poblacin sin
seguridad social
de ingresos bajos
Por ltimo, la obligacin de las obras sociales ante nuevos beneficiarios provenientes del
traspaso desde otras instituciones qued restringida a la prestacin del PMO. El resultado de estas
modificaciones ha sido la desaparicin de la redistribucin hacia el interior de cada obra social,
quedando slo el aporte al Fondo Solidario de Redistribucin como factor de solidaridad a travs
del financiamiento. Esta modificacin en el criterio de financiamiento solidario sera equivalente
a la devolucin de una parte de los cargas de los trabajadores con mayores salarios para que
adquieran el plan de salud que prefieran. A partir del ao 2002 se incrementaron los porcentajes
de aportes a aquel Fondo, establecindolos entre el 10 y 20% pero con diferentes valores para las
obras sociales de personal de direccin.23
A modo de sntesis, en el cuadro X.2 (tomado de Cetrngolo y otros, 2006), se ofrece un
resumen de las principales caractersticas de las diferentes instituciones pblicas, seguridad social y
privadas que proveen servicios para la atencin de la salud. La fragmentacin del sistema y la ausencia
de un patrn de equidad en su organizacin se manifiestan al observar en conjunto la estimacin de la
23
Anteriormente, en el ao 2000, el decreto 446 haba dispuesto un aumento de los porcentajes de esas
contribuciones que se destinan al Fondo de Redistribucin de Obras Sociales. Este decreto fue
suspendido en marzo de 2001, pero, en el ao 2002, la emergencia sanitaria dispuesta por Decreto 486
volvi a incrementar esos porcentajes de redistribucin.
414
poblacin con derecho a cobertura en cada segmento, el financiamiento disponible y el gasto per cpita
promedio estimado. Ello permitira colocar valores al grfico X.4.
CUADRO X.2
RASGOS SALIENTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE SALUD
Sector Gobierno
Obras Sociales
Nacionales
INSSPyP (PAMI)
Obras Sociales
Provinciales
Seguros
Voluntarios
Poblacin de referencia
Total de la
poblacin
Obligatorios:
Trabajadores
formales y familiares
a cargo voluntarios
: Adherentes y
Jubilados
Jubilados y
pensionados
nacionales,
cnyuges, hijos,
otros.
Empleados
Pblicos
provinciales y
jubilados y
familiares a cargo
de las cajas
provinciales.
Adherentes
Afiliados
voluntarios
Poblacin
Poblacin %
36 260 130
100%
10 500 000
29%
3 311 486
9%
5 200 000
14%
Gobierno Nacional,
Provincial y
Municipal.
280
1 con 24
delegaciones
provinciales
24 entidades
provinciales
Trabajadores 3%
Empleadores 6% +
co-pagos
cuotas adherentes
capita PAMI
Trabajadores: 3%.
Empleadores: 2%.
Pasivos: 3% al 6 %
+Tesoro +
co-pagos
Aportes y
Contribuciones de
Empleadores y
Trabajadores +
Presupuestos
Provinciales
adherentes
co-pagos.
Pago directo de
los afiliados
co-pagos
$ 19
$ 45
$ 68
$ 48
Sin informacin
Sin definicin
PMOE
Pblica y Privada,
algunos efectores
propios de las obras
sociales.
mayor al PMOE
No existe paquete
mnimo
PMOE como
mnimo
Privada, pblica y 2
policlnicos propios.
Privada, pblica,
algunos efectores
propios.
Pblica y
Privada, algunos
efectores propios
de las EMPP.
Entidades Aseguradoras
Ingresos fiscales
nacionales,
provinciales y
Modo de financiamiento
municipales.
Recupero de Costos
Gasto Mensual per
Cpita (2004)
Canasta de Prestaciones
Prestacin de Servicios
Hospitales Pblicos
+ CAPS + Posta
Sanitaria. En
algunos casos
sector Privado.
3 626 000
10%
65 agrupadas en
cmaras. Existen
entre 200 y 300
muy pequeas.
Cinco empresas
se reparten el 60
% del mercado
Dos aspectos adicionales que deben ser tenidos en cuenta para pensar las reformas
necesarias son la escasa difusin de garantas explcitas de cobertura y la diversidad adicional que
proviene de las distintas modalidades de provisin de servicios. En este sentido, cabe destacar,
adicionalmente, que la relacin entre financiadores y prestadores es compleja y diversa, algunos
agentes del seguro (obras Sociales o empresas de medicina prepaga) cuentan con centros de
atencin propios para el tratamiento de pacientes ambulatorios, de internacin y centros de
diagnsticos. Algunos prestadores como los hospitales de comunidad (italiano, francs, israel),
sin fines de lucro, tambin ofrecen planes cerrados de salud. En estos casos no existe una real
divisin entre prestador y financiador. Adems, en la vinculacin entre prestadores y
financiadores se agrega un actor adicional denominado gerenciadora o intermediario, quien
administra los recursos y celebra contratos con los prestadores directos. Este tipo de instituciones
son, en realidad, un grupo sumamente heterogneo de entidades que van desde Federaciones de
Clnicas y Colegios Mdicos hasta otras con marcado fin de lucro. Los intermediarios centralizan
415
las contrataciones y suelen utilizar diferentes modalidades de pago.24 El sector pblico, por su
parte, contrata en ocasiones a efectores privados (en general debido a problemas puntuales en la
oferta de servicios o limitaciones en su capacidad resolutiva).
La poltica sectorial debe enfrentar mltiples y complejos desafos para lidiar con la
configuracin que va adoptando el mercado de la salud que, a modo de un blanco mvil, logra
mutar de forma organizacional, modalidades de contratacin, distribucin de los riesgos y
rentabilidad entre agentes que logran tomar posicin ante los intentos de regulacin, en un
mercado dominado por problemas de informacin. Para concluir con este tema, y a modo de
sntesis, pondremos el acento sobre tres tipos de fragmentacin que quedan como resultado de las
transformaciones recientes: fragmentacin de derechos, regulatoria y territorial.
La fragmentacin de tres tipos
El grfico X.4 es una clara muestra de la fragmentacin de derechos. Cada sector de la poblacin
tiene derecho a un nivel diferente de atencin en funcin de sus capacidades y ubicacin en el
mercado de trabajo. Sin duda, esta fragmentacin es fuente de inequidades e ineficiencias que reclaman
reformas importantes tendientes a lograr una mayor integracin entre los subsistemas. La segmentacin
por tipo de financiamiento con la participacin importante de recursos de base contributiva es un
obstculo importante pero no insalvable para lograr un sistema ms integrado y equitativo.25
Diferentes intentos de reforma reciente, entre las que se cuentan el incremento del
financiamiento destinado al Fondo Solidario de Redistribucin (FSR) y la introduccin de cpitas
ajustadas por riesgo, son pasos en el sentido correcto de un sendero de reformas que debern
persistir en el tiempo para que tengan efectos importantes. No obstante, entendemos que
difcilmente puedan lograrse avances sustantivos en la organizacin del sector tendiente a lograr
un diseo de poltica sectorial que mejore la equidad y la cohesin social en la medida en que la
lgica de intervencin surja de un marco regulatorio que repita la fragmentacin del mercado y
est ausente la visin integradora. Como prueba de esta fragmentacin regulatoria, basta decir que
las obras sociales estn reguladas por la Superintendencia de Seguros de Salud, que guarda
bastante independencia del Ministerio de Salud de la Nacin; el PAMI depende del Ministerio de
Desarrollo Social; las obras sociales provinciales son instituciones que, segn las provincias,
tienen diferente nivel de dependencia de los gobiernos provinciales, pero en general son
independientes de los Ministerios de Salud de sus provincias; stos, finalmente, son los
encargados de la salud pblica en cada uno de sus territorios. Es as que al Ministerio de Salud de
la Nacin le corresponde la conduccin del sector en su conjunto, a travs del dictado de normas
y del diseo de programas y ejecucin de acciones. Sin embargo, dada la estructura federal del pas y
los escasos fondos que integran el presupuesto de ese ministerio (menos de 0,4% del PIB), los gobiernos
provinciales cuentan con total autonoma en materia de polticas de salud, lo que hace que los
lineamentos del nivel nacional tengan solamente un valor indicativo. Esto motiva que la mayor parte de
responsabilidades en la provisin de servicios se encuentre a cargo de los gobiernos provinciales.
Sobre un escenario caracterizado por serias desigualdades territoriales, donde los
indicadores sanitarios son altamente dependientes del desarrollo econmico de cada regin, el
proceso de descentralizacin fiscal ha tenido una multiplicidad de respuestas locales, en lo
referido tanto a la forma que adopta el proceso como a sus resultados en trminos de equidad y
eficiencia. Como resultado de esta fragmentacin territorial, cada provincia constituye un espacio
de recepcin que opera con particulares restricciones presupuestarias, sus polticas sanitarias 24
25
La tendencia en las modalidades de pago es hacia la transferencia de riesgo financiero a los prestadores,
es decir, tomando como unidad de pago capitas o mdulos.
Para una revisin de experiencias de pases latinoamericanos en este sentido puede consultarse CEPAL (2006).
416
100
90
3 000
80
2 500
60
2 000
50
1 500
40
30
En pesos
En porcentaje
70
1 000
20
500
10
Santa Cruz
C. de Bs. As.
T. del Fuego
Chubut
La Rioja
Santa Fe
Catamarca
Crdoba
La Pampa
Tucumn
Neuqun
Entre Ros
Buenos Aires
Mendoza
Ro Negro
San Luis
Jujuy
San Juan
Salta
Misiones
Corrientes
Chaco
0
Formosa
En Bisang y Cetrngolo (1997) se presenta una tipologa de situaciones que clasifica los diferentes
escenarios provinciales en donde se desarrolla la autonoma hospitalaria.
Tal es as que la tasa de mortalidad infantil de la Argentina es muy inferior a la de Amrica Latina en su
conjunto, pero surge de un promedio de provincias que cubren un extenso rango desde, algunas con una
tasa similar a Estados Unidos, Lituania o Polonia (Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego) hasta
otras comparables con Tnez, Ecuador, Paraguay o Viet Nam (Formosa, Chaco).
417
Cruz y Tierra del Fuego. En el otro extremo, las de menor cobertura de seguros coinciden con las de
menor desarrollo (Misiones, Salta, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco y Formosa).
En sntesis, la complejidad de los problemas que enfrenta la organizacin de los servicios
de salud en Argentina es tan grande que requieren de una sucesin de iniciativas que vayan
conformando un sendero de reformas en donde el horizonte tiene que estar definido en la
necesidad de eliminar la fragmentacin de coberturas mediante la integracin de los sistemas y la
coordinacin de polticas a lo largo del territorio. La mencin a la fragmentacin institucional es
sumamente ilustrativa de las dificultades a ser enfrentadas.
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Aportes y Contribuciones
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Otro Financiamiento
El sistema previsional argentino fue diseado para ofrecer proteccin a los adultos
mayores que participan en el mercado formal de empleo. Sin embargo, el creciente
financiamiento de los beneficios con recursos provenientes de rentas generales y la informalidad
laboral (que genera beneficios para una poblacin cada vez ms selecta) constituyen un problema
muy importante, sobre todo de equidad. La reforma aprobada en 1993 tena como uno de sus
objetivos profundizar la relacin entre los aportes realizados y los beneficios por percibir, como
mecanismo de promocin de la formalizacin. Un argumento similar fue utilizado al implementar
las rebajas de las contribuciones patronales, pero el efecto de estos incentivos fue menor al
esperado. La recesin desde 1998 y la crisis de 2001-2002 profundizaron este problema, al
incrementarse la desocupacin, reducirse el nivel de cumplimiento con las obligaciones
419
Cobertura c.2002
C.Rica
Chi
Mx
60
Arg*
50
40
Bra
El Sal
LAC
30
Ecu*
Bol*
20
Nic
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Cobertura c.1990
Fuente: CEPAL (2006).
prestaciones contributivas con ingresos de rentas generales lesion seriamente las posibilidades
de avanzar ms decididamente en los componentes asistenciales.
Se ha hecho necesaria una reformulacin con el objeto de dar seguridad econmica a los
mayores en forma eficiente sin generar demandas excesivas sobre las finanzas pblicas y
preservando el esquema de incentivos a la participacin en los mercados formales de trabajo. Se
requiere una importante expansin de la cobertura promoviendo la formalizacin, pero
reconociendo que las condiciones del mercado de trabajo hacen imposible a muchos trabajadores
alcanzar los requisitos para jubilarse. Deberan adoptarse mecanismos claros de otorgamiento de
pensiones no contributivas que aseguren un beneficio bsico independiente de la historia
contributiva individual, evitando la discrecionalidad y el clientelismo, pero sin generar incentivos
a retirarse del mercado formal.
Las ltimas definiciones, si bien tratan de brindar soluciones a problemas especficos, no
alcanzan a definir un esquema de largo plazo. La libre eleccin entre reparto y capitalizacin
produce un efecto menor en un mercado caracterizado por serias asimetras informativas que, en
general, benefician a los sectores de mayores recursos. En cambio, la moratoria dispuesta por la
ley 24476, que alcanz a 1,4 millones de mayores en edad de jubilacin, si bien puede ser un mal
menor en la emergencia, slo puede ser considerada una solucin transitoria. La reiteracin de
moratorias como soluciones usuales (como sucedi en el pasado) generara pocos incentivos para
la construccin de un rgimen contributivo eficiente y equitativo. Si bien puede ser interpretado
como una prestacin asistencial equivalente a la diferencia entre el haber mnimo y el descuento
de la moratoria, parece que no es la mejor manera de resolver el problema estructural.
Adicionalmente, y en relacin con la construccin de un sistema previsional ms estable
en el mediano plazo, debe mencionarse que algunos especialistas consideran que, con el objeto de
producir una reforma previsional que est orientada hacia la universalidad con ms equidad,
debiera considerarse que la capitalizacin no puede ofrecer una jubilacin aceptable para salarios
bajos - ya que por ahorro puro la tasa de sustitucin del salario es cercana al 40%, si bien se
reconoce que el Estado (con la PBU) complementa estos ingresos para todos los jubilados,
incluidos los de las AFJP. Sin embargo, debe tenerse cuidado con la evaluacin de este problema
ya que no existen expectativas ciertas acerca de la evolucin de los salarios que percibir en el
futuro cada trabajador. El argumento es vlido para quien reciba salarios bajos durante la
totalidad de su historia laboral, lo que no puede ser establecido en los primeros aos de aporte.
En resumen, es claro que se requiere de urgentes e importantes reformas en el sistema
argentino de previsin social y, en sentido ms amplio, en las polticas pblicas destinadas a la
poblacin mayor de edad. Esas reformas debieran tener como objetivo primordial la expansin de
la cobertura de ese grupo de la poblacin. La introduccin de algn tipo de prestacin asistencial
para la poblacin sin cobertura previsional, as como la reformulacin de los requisitos para el
acceso de esta cobertura por parte de los que no lograron hacer efectiva la totalidad de los aportes
establecidos por la actual legislacin, son los aspectos ms importantes de las necesarias
reformas. En un momento en que el debate previsional despierta fuertes controversias, pareciera
que al menos en el tema de extender la cobertura se encontrara bastante consenso. Por supuesto,
todo ello debe ser encarado evaluando con sumo cuidado su impacto fiscal.
Dos aspectos revisten especial importancia. El primero, muy discutido pero an sin
resolucin efectiva, es la definicin del nivel de prestaciones y su ajuste en el tiempo. El segundo,
no suficientemente discutido, es la situacin en que quedaron los sistemas provinciales. El avance
de la transferencia en algunos casos y la indefinicin de los sistemas que han permanecido bajo la
rbita provincial pero reciben asistencia de la Nacin, genera un espacio en el que se debe
trabajar con el objeto de tener un sistema ms homogneo y equitativo, evitando, asimismo, la
existencia de subsidios cruzados implcitos entre jurisdicciones provinciales.
421
422
eficiente y, al mismo tiempo, asegurar una cobertura razonable para quienes no hayan podido
cumplir con los requisitos establecidos en el sistema.
Para que ello cuide la equidad del sistema y no afecte la solvencia fiscal se requiere una
precisa definicin de los objetivos buscados y una evaluacin conjunta del funcionamiento del
mercado laboral y la seguridad social, al tiempo de evitar la confusin entre medidas de
emergencia y permanentes, entre prestaciones previsionales y asistenciales, y entre el
financiamiento contributivo y no contributivo. Esto ser muy difcil de lograr en la medida en que
existan beneficios que alcancen solamente al grupo selecto de quienes han logrado permanecer en
el mercado formal de trabajo durante treinta aos, y, mucho ms, cuando esos beneficios son
financiados mayormente mediante recursos de rentas generales, que debieran ser destinados a
sostener las prestaciones asistenciales.
En relacin con la poltica de salud, para avanzar definitivamente en la universalizacin
de la cobertura se deben encarar reformas que construyan un sistema en donde los componentes
pblicos, de seguro social y privados estn articulados. Es claro que la convivencia de fuentes de
financiamiento contributivas y no contributivas es un serio escollo para integrar los sistemas. En
un escenario donde la solvencia fiscal debe ser consolidada, el estado argentino no puede darse el
lujo, en el corto plazo, de prescindir de las fuentes de financiamiento contributivo. Sobre esa
dificultad, las reformas que devolvieron a los individuos el manejo de sus propios aportes
lesionaron an ms la ya frgil solidaridad del sistema y demoraron las reformas necesarias. Se
trata, en consecuencia, de reconstruir paulatinamente un escenario con mayor cobertura,
solidaridad y eficiencia. Sin duda que medidas recientemente tomadas como el incremento del
Fondo Solidario y la introduccin de Cpitas Ajustadas por Riesgos en la seguridad social, y
programas como el Remediar y Nacer en el mbito de la salud pblica, son pasos tomados en el
sentido necesario. Los pasos siguientes deben, necesariamente, resolver la creciente
desarticulacin institucional entre ministerios de salud y seguridad social, y hacia el interior de
cada uno de ellos, as como debe encararse de manera urgente la regulacin del sector privado. En
muchos casos, las nuevas formas de contratacin que estn proliferando entre la seguridad social
y los efectores privados pueden tener impactos negativos sobre la eficiencia y equidad del sector
si no se logra un adecuado control y regulacin.
Uno de los principales desafos que enfrenta la poltica de salud y muchas de las polticas
pblicas se relaciona con las restricciones impuestas por la organizacin federal y el esquema
predominante de relaciones financieras entre los estados. Los desafos futuros en materia de
federalismo son muchos y de una complejidad que supera el esquema de reparto de fondos.
Deber consolidarse la situacin fiscal sostenible creando una nueva institucionalidad fiscal
federal que va mucho ms all de las meras normas y reglas escritas. Se requiere la redefinicin
de las polticas sociales y su financiamiento de manera que tomen en cuenta los desequilibrios
regionales. Aunque no fue motivo de desarrollo en este captulo, debe sealarse la necesidad de
incorporar al debate sobre federalismo los problemas del desarrollo productivo, con especial
consideracin al papel que deben cumplir los municipios en el desarrollo local (Gatto, 2007).
Por su parte, los problemas de calidad que evidencia hoy el sistema educativo argentino
son previos a la descentralizacin. Efectivamente, los diagnsticos sobre el sector de principios de
los 70 mostraban progresos en la tasa de cobertura (medido principalmente con bajas tasas de
analfabetismo) al mismo tiempo que comenzaba a insinuar prdidas en la calidad educativa,
consecuencias previsibles de un esfuerzo en el aumento de la cobertura no acompaado por
aumentos presupuestarios suficientes. La cada en los estndares educativos dej al desnudo la
tensin existente entre el aumento en la cobertura y las imposibilidades de acompaamiento por
parte de un presupuesto pblico jaqueado por mltiples demandas. En apariencia, las nuevas
exigencias en la provisin del servicio educativo por parte de la nueva ley abren un nuevo
interrogante sobre si esta tensin seguir en aumento, o podr ser paliada del algn modo.
423
424
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