PRESS RELEASE

KKR ADQUIERE EL 80% DE GESTAMP SOLAR
Gestamp Renewables y KKR trabajan juntos para alcanzar el liderazgo mundial 
en el mercado solar fotovoltaico
Madrid /Londres, 21 de julio de 2015. El fondo de inversión líder KKR ha alcanzado un acuerdo
en firme para adquirir a Gestamp Renewables una participación del 80% en Gestamp Asetym
Solar, S.L. (“Gestamp Solar”), líder global fotovoltaico especializado en el desarrollo,
construcción, operación y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas.
La inversión ha sido realizada por KKR Global Infrastructure Investors II, un fondo con un capital
de 3.100 millones de dólares, gestionado de forma independiente.
La transacción valora a Gestamp Solar en, aproximadamente, 1.000 millones de dólares. Ambos
socios se han comprometido a apoyar plenamente el ambicioso plan estratégico de Gestamp Solar
para disponer en 2020 de hasta 2,5 GW de potencia instalada. Gestamp Solar, fundada en 2005,
se ha convertido en tiempo récord en uno de los principales desarrolladores mundiales de energía
solar fotovoltaica. En la actualidad, está presente en 18 países y cuenta con 300 MW de proyectos
fotovoltaicos operativos y en construcción, con una cartera adicional de 2,2 GW de proyectos
fotovoltaicos en desarrollo.
“Pensamos que esta alianza, entre un grupo industrial reconocido como es Corporación Gestamp
y un fondo de inversión líder mundial como KKR, representa una fórmula ganadora para ambas
partes”, valoró Jon Riberas, presidente de Gestamp Renewables. “Estamos muy satisfechos al
anunciar este acuerdo, que nos proporciona una plataforma de primer nivel para asegurar el éxito
sostenible de nuestro negocio solar fotovoltaico y, en paralelo, seguimos valorando las propuestas
recibidas para nuestra filial eólica Gestamp Wind”.
Jesús Olmos, “Member y Head” de Infraestructuras en Europa de KKR, comentó que "este es un
momento atractivo para invertir en una empresa líder en energía solar fotovoltaica, que cuenta
con un equipo gestor con gran experiencia, una destacada trayectoria de desarrollo y construcción
de activos, y una atractiva cartera de proyectos. Nos satisface poder asociarnos con Corporación
Gestamp en el desarrollo futuro de la Sociedad, en una inversión que refuerza nuestra sólida
confianza y trayectoria como inversores en energías renovables. Gestamp Solar será, en ese
sentido, nuestro vehículo inversor para desarrollar la energía solar fotovoltaica a nivel global".
Marc Lipschultz, “Global Head” de Energía e Infraestructuras de KKR comento qué,
“Corporación Gestamp es otro buen ejemplo de como KKR puede aportar capital y capacidad
para cubrir la gran demanda global de desarrollo de infraestructuras. KKR continua invirtiendo
activamente en un amplio espectro de infraestructuras: desde la energía a las telecomunicaciones,
del agua al transporte, para cubrir necesidades básicas y servicios públicos”
"Nos complace contar con KKR como socio inversor en un momento decisivo y de rápido
crecimiento en el sector de las energías renovables", apuntó Jorge Barredo, consejero delegado
de Gestamp Solar. "Creemos que KKR es la empresa idónea para abrir un nuevo y emocionante
capítulo en la historia de éxito de Gestamp Solar. Esperamos aprovechar el enorme potencial de
las dos partes para el mercado de la energía solar fotovoltaica", añadió.

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En esta transacción, Bank of America Merrill Lynch actuó como asesor financiero de Gestamp
Solar. El cierre definitivo de la operación se espera hacia finales de 2015, sujeto a las aprobaciones
regulatorias, consentimientos y condiciones de cierre habituales.
Sobre Gestamp Solar
Gestamp Solar ( www.gestampsolar.com ) es la división de energía solar fotovoltaica de Gestamp
Renewables, especializada en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de plantas
solares fotovoltaicas en Estados Unidos, India, Oriente Medio, Japón, Sudáfrica, América del Sur,
Italia y España. Ha participado en el desarrollo de más de 600 MW de fotovoltaica proyectos
hasta la fecha.
Sobre KKR
KKR, firma de inversión líder global, administra sus inversiones mediante múltiples clases de
activos, incluidos private equity, energía, infraestructuras, inmobiliarios, créditos y hedge funds.
KKR intenta generar rentabilidades atractivas de inversión según un enfoque inversor riguroso y
disciplinado, impulsando el empleo y el crecimiento en todo el mundo. KKR invierte su propio
capital y el de sus socios y ofrece oportunidades a terceros a través de su actividad en los mercados
de capitales. Las referencias a inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos
patrocinados. Para obtener información adicional acerca de Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP
(NYSE : KKR), por favor, visite www.kkr.com.

Gestamp Renewables
Juan Llovet
Tel: +34 91 177 00 10
Email: juan.llovet@gestampren.com

KKR
Victor Mallet
Tel: + 44 (0) 20 7521 3801
Email: victor.mallet@finsbury.com

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