PRESS RELEASE

KKR ADQUIERE EL 80% DE GESTAMP SOLAR

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Madrid /Londres, 21 de julio de 2015. El fondo de inversin lder KKR ha alcanzado un acuerdo
en firme para adquirir a Gestamp Renewables una participacin del 80% en Gestamp Asetym
Solar, S.L. (Gestamp Solar), lder global fotovoltaico especializado en el desarrollo,
construccin, operacin y mantenimiento de plantas solares fotovoltaicas.
La inversin ha sido realizada por KKR Global Infrastructure Investors II, un fondo con un capital
de 3.100 millones de dlares, gestionado de forma independiente.
La transaccin valora a Gestamp Solar en, aproximadamente, 1.000 millones de dlares. Ambos
socios se han comprometido a apoyar plenamente el ambicioso plan estratgico de Gestamp Solar
para disponer en 2020 de hasta 2,5 GW de potencia instalada. Gestamp Solar, fundada en 2005,
se ha convertido en tiempo rcord en uno de los principales desarrolladores mundiales de energa
solar fotovoltaica. En la actualidad, est presente en 18 pases y cuenta con 300 MW de proyectos
fotovoltaicos operativos y en construccin, con una cartera adicional de 2,2 GW de proyectos
fotovoltaicos en desarrollo.
Pensamos que esta alianza, entre un grupo industrial reconocido como es Corporacin Gestamp
y un fondo de inversin lder mundial como KKR, representa una frmula ganadora para ambas
partes, valor Jon Riberas, presidente de Gestamp Renewables. Estamos muy satisfechos al
anunciar este acuerdo, que nos proporciona una plataforma de primer nivel para asegurar el xito
sostenible de nuestro negocio solar fotovoltaico y, en paralelo, seguimos valorando las propuestas
recibidas para nuestra filial elica Gestamp Wind.
Jess Olmos, Member y Head de Infraestructuras en Europa de KKR, coment que "este es un
momento atractivo para invertir en una empresa lder en energa solar fotovoltaica, que cuenta
con un equipo gestor con gran experiencia, una destacada trayectoria de desarrollo y construccin
de activos, y una atractiva cartera de proyectos. Nos satisface poder asociarnos con Corporacin
Gestamp en el desarrollo futuro de la Sociedad, en una inversin que refuerza nuestra slida
confianza y trayectoria como inversores en energas renovables. Gestamp Solar ser, en ese
sentido, nuestro vehculo inversor para desarrollar la energa solar fotovoltaica a nivel global".
Marc Lipschultz, Global Head de Energa e Infraestructuras de KKR comento qu,
Corporacin Gestamp es otro buen ejemplo de como KKR puede aportar capital y capacidad
para cubrir la gran demanda global de desarrollo de infraestructuras. KKR continua invirtiendo
activamente en un amplio espectro de infraestructuras: desde la energa a las telecomunicaciones,
del agua al transporte, para cubrir necesidades bsicas y servicios pblicos
"Nos complace contar con KKR como socio inversor en un momento decisivo y de rpido
crecimiento en el sector de las energas renovables", apunt Jorge Barredo, consejero delegado
de Gestamp Solar. "Creemos que KKR es la empresa idnea para abrir un nuevo y emocionante
captulo en la historia de xito de Gestamp Solar. Esperamos aprovechar el enorme potencial de
las dos partes para el mercado de la energa solar fotovoltaica", aadi.

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En esta transaccin, Bank of America Merrill Lynch actu como asesor financiero de Gestamp
Solar. El cierre definitivo de la operacin se espera hacia finales de 2015, sujeto a las aprobaciones
regulatorias, consentimientos y condiciones de cierre habituales.
Sobre Gestamp Solar
Gestamp Solar ( www.gestampsolar.com ) es la divisin de energa solar fotovoltaica de Gestamp
Renewables, especializada en el desarrollo, construccin, operacin y mantenimiento de plantas
solares fotovoltaicas en Estados Unidos, India, Oriente Medio, Japn, Sudfrica, Amrica del Sur,
Italia y Espaa. Ha participado en el desarrollo de ms de 600 MW de fotovoltaica proyectos
hasta la fecha.
Sobre KKR
KKR, firma de inversin lder global, administra sus inversiones mediante mltiples clases de
activos, incluidos private equity, energa, infraestructuras, inmobiliarios, crditos y hedge funds.
KKR intenta generar rentabilidades atractivas de inversin segn un enfoque inversor riguroso y
disciplinado, impulsando el empleo y el crecimiento en todo el mundo. KKR invierte su propio
capital y el de sus socios y ofrece oportunidades a terceros a travs de su actividad en los mercados
de capitales. Las referencias a inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos
patrocinados. Para obtener informacin adicional acerca de Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP
(NYSE : KKR), por favor, visite www.kkr.com.

Gestamp Renewables
Juan Llovet
Tel: +34 91 177 00 10
Email: juan.llovet@gestampren.com

KKR
Victor Mallet
Tel: + 44 (0) 20 7521 3801
Email: victor.mallet@finsbury.com

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