15 09 07 Guia Técnica para Manuales

Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Norma tcnica para la generacin de estadstica bsica, Proceso estndar para encuestas por muestreo, Proceso
estndar para el aprovechamiento estadstico de registros administrativos, Diseo conceptual para la generacin
de estadstica bsica, Presentacin de datos estadsticos en cuadros y grficas, Captacin en encuestas por muestreo, Captacin en registros administrativos, Planeacin y control administrativo de proyectos estadsticos, Diseo
de la muestra en proyectos de encuesta, Procesamiento de la informacin.
Catalogacin en la fuente INEGI:

310
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Mxico).

Gua tcnica para elaborar manuales operativos.-- Mxico: INEGI, c2012.
42 p : il.
Gua tcnica para elaborar

manuales operativos
Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Gua tcnica para elaborar anteproyectos de encuestas por muestreo.
Catalogacin en la fuente INEGI:
300.01
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (Mxico).

Gua tcnica para elaborar manuales operativos / Instituto Nacional de Estadstica
y Geografa.-- Mxico : INEGI, c2013.
48 p.
ISBN 978-607-494-506-5.
1. Ciencias sociales - Metodologa.
Si requiere ms informacin sobre esta obra, favor de contactarnos a travs de:

Centros de consulta y comercializacin (consulte el domicilio en Internet)
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DR 2013, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa

Edificio Sede
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Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,
Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas
Presentacin
De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica y Geogrfica (LSNIEG), el Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI) regular, mediante la expedicin
de disposiciones de carcter general, la captacin, procesamiento
y publicacin de la Informacin, para el debido funcionamiento del
Sistema o autorizar las que utilicen las Unidades para tales
efectos (Artculo 58).
Con el fin de dar cumplimiento con el mandato de Ley, el INEGI
impulsa la normatividad para la coordinacin del Sistema Nacional
de Informacin Estadstica y Geogrfica (SNIEG), el servicio
pblico de informacin y la regulacin tcnica sobre los procesos
de generacin, integracin, difusin y conservacin de la
informacin estadstica y geogrfica.
Por ello, con fundamento en el Artculo 30 de la Norma Tcnica

para la Generacin de Estadstica Bsica publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el 12 de noviembre de 2010, el Instituto
pone a disposicin de las Unidades del Estado del SNIEG el
documento Gua tcnica para elaborar manuales operativos,
como parte de la serie de documentacin tcnica y metodolgica
que proporcionar con el fin de facilitar el cumplimiento de la
Norma.
Este documento tiene como propsito facilitar la elaboracin de
este tipo de manuales con criterios homogneos y orientados a ser
sencillos y prcticos.
El Instituto agradecer los comentarios y sugerencias que
contribuyan a su mejoramiento, accesibilidad y aplicacin.
INEGI. Gua tcnica para elaborar manuales operativos. 2013.
La determinacin de la normatividad tcnica para el Sistema,

constituye una estrategia esencial para regular la operacin de
proyectos, estandarizar los procesos y homologar los conceptos
comunes, lo que permitir avanzar en el mejoramiento de la
calidad de los datos y la eficiencia del servicio pblico que da
respuesta a la demanda social de informacin.
ndice
Introduccin
1. Generalidades
VI
1
1.1 Importancia y utilidad de un manual operativo
1.2 Caractersticas y requisitos de un manual operativo
1.3 Tipos de manuales
2. Condicionantes para el diseo de manuales operativos 4

2.1 Caractersticas generales del proyecto
2.2 Caractersticas del diseo conceptual
2.3 Contexto de aplicacin
2.4 Modalidad de la capacitacin
2.5 Perfil del usuario
3. Diagrama del proceso general de elaboracin

de manuales operativos
4. Descripcin de las macroactividades para la

elaboracin de manuales operativos
4.1 Planeacin del desarrollo del manual operativo
4.2 Determinacin de responsables de la elaboracin

de los manuales
4.3 Definicin de objetivos, alcances y tipo de manual
4.4 Anlisis de contenidos sustantivos
11
4.5 Definicin de la estructura capitular
11
4.6 Desarrollo de contenidos
13
4.7 Edicin de aspectos grficos
14
4.8 Integracin de la versin final
15
4.9 Revisin y liberacin del manual
15
Anexo
A. Ejemplos de recursos didcticos en un manual operativo
16
117
28
C. Comparativo de estructura de manuales operativos
30
Glosario
37
Bibliografa
40
B. Taxonoma de bloom y ejemplo de verbos para redactar

objetivos
Introduccin
En el campo de las estadsticas oficiales, un aspecto a
considerar para desarrollar ptimamente las actividades, es la
elaboracin de los manuales operativos, que son documentos
didcticos y de apoyo, en donde se especifican los
procedimientos a desarrollar en las fases de la captacin y el
procesamiento de la informacin, con la descripcin de
funciones, tareas y responsables de las diferentes figuras
operativas que participan en el proyecto estadstico, incluida la
supervisin.
Este documento, proporciona una gua que facilita la
elaboracin de dichos manuales, mediante la identificacin de
sus elementos conceptuales y didcticos que deben incluir, para
revisar y mejorar los procesos actuales de su elaboracin con
criterios homogneos y asegurar que sean sencillos y prcticos.
Est dirigido al personal de las Unidades del Estado que
generan estadsticas en el SNIEG.
Inicia con la descripcin de algunas generalidades sobre el

tema, contina con los condicionantes que se deben considerar
para el diseo de los manuales operativos, despus se presenta
el diagrama del proceso general para su elaboracin, en
seguida se describe cada una de las macroactividades y por
ltimo, se ofrece un glosario de los conceptos ms importantes
utilizados a lo largo del documento, as como la bibliografa
consultada, misma que sirve de referencia para ampliar la
informacin vertida en los distintos apartados.
Se complementa con una seccin de Anexos que contiene
ejemplos de estructura y elementos didcticos de manuales
para diferentes figuras operativas.
VI
1. Generalidades
En este tipo de proyectos se identifican diversas fases, unas que tienen que ver con el diseo (conceptual, de la muestra, de la captacin y del procesamiento) y otras con su ejecucin.
En algunos proyectos estadsticos de gran magnitud

como los censos nacionales, se requieren diversos
tipos de manuales, algunos orientados a la descripcin de funciones de las diferentes figuras operativas
que participan en el proyecto, como por ejemplo el
relacionado con el entrevistador para la correcta
aplicacin del instrumento de captacin, el manual del
supervisor, el manual del validador, etctera.
La elaboracin de los manuales operativos se realiza precisamente en las fases de diseo para apoyar
la realizacin de los operativos, los cuales suelen
involucrar una gran cantidad de recursos y exigen
una cuidadosa coordinacin de actividades y de flujos
de materiales.
Otro tipo de manuales describen los materiales de

apoyo como por ejemplo la cartografa, y otros que
detallan el funcionamiento y resguardo de los equipos
informticos o determinados programas, como por
ejemplo del sistema de avance y cobertura, la conformacin de bases de datos y otras herramientas
para generar los cuadros, grficas o cartogramas.
Este aspecto requiere que los involucrados conozcan perfectamente qu actividades tienen que desarrollar, cmo tienen que ejecutarlas, cundo tienen
que realzarlo y con quin tienen que coordinarse.
La decisin de cuntos tipos de manuales depender de algunos aspectos, que en este contexto se
denominan condicionantes, mismos que se describen
en el siguiente captulo.
Una herramienta valiosa para lograrlo, es precisamente el manual operativo, el cual se define como
aquel Documento con fines didcticos, y de apoyo
durante la ejecucin de las actividades, en donde se
especifican entre otros aspectos, las funciones y responsabilidades de las diferentes figuras operativas que
participarn en el proyecto, cmo interactan entre s y
se describe con el suficiente detalle los procedimientos
1
que han de seguirse .
Entre estos, se encuentran los que se realizan para
la captacin de la informacin, considerando la modalidad del tipo de entrevista, como puede ser la entrevista presencial (cara a cara), las entrevistas en lnea
(por medio de internet) o por telfono.
As mismo, los manuales operativos apoyan los
procedimientos de verificacin de los datos y los que
tienen que ver con el procesamiento de la informacin, como captura, codificacin y validacin.
________
1
INEGI. Captacin en encuestas por muestreo. diciembre 2006.
Aguascalientes, Mxico. En:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encue
stas/hogares/cap_mues.pdf
1.1 Importancia y utilidad de un manual

operativo
Este tipo de documentos constituyen una herramienta
eficaz para la capacitacin del personal operativo, contribuyendo de manera sustantiva a que la transmisin
del conocimiento sea homognea.
Los procedimientos, con sus actividades, tareas y
responsabilidades por puesto, asentadas en el manual,
deben proporcionarle al personal operativo todo el soporte necesario, considerando que dicho personal no
contar con el respaldo de un supervisor o asesor durante todo el tiempo en que realice sus actividades.
El manual debe garantizar el cumplimiento de los
procedimientos tal como se determin en la fase de
diseo de la captacin y del procesamiento; adems de
proporcionar una gua sobre lo que hay que hacer en
caso de que se presenten contingencias.
Los manuales como herramienta para la capacitacin, debern:
Proporcionar los antecedentes y objetivos del proyecto estadstico.
1
El objetivo de este apartado es proporcionar el contexto general de la presente gua tcnica para la elaboracin de los manuales operativos que sern utilizados en los proyectos de estadstica bsica oficial.
Auxiliar en la induccin del puesto y en la capacitacin, asegurando que el proceso de enseanza sea
homogneo.
Permitir que las figuras operativas del proyecto estadstico conozcan las funciones, tareas y responsabilidades del cargo que desempean, su ubicacin
dentro de la estructura operativa y su relacin con
otros puestos.
Describir los mecanismos de control para identificar
cualquier alteracin arbitraria de los procedimientos y
la forma de evaluar al personal responsable de llevarlos a cabo.
Incrementar la eficiencia de los colaboradores y la
coordinacin de las actividades.
Constituir una base para el anlisis y la mejora de los
procesos y procedimientos tcnicos y administrativos
del proyecto estadstico.
Tener una estructura similar, y manejar un mismo
estilo editorial e ilustraciones, como logotipos del proyecto, tipo de imgenes o caricaturas, entre otros
elementos.
1.2 Caractersticas y requisitos de un manual operativo

Un manual de esta naturaleza est conformado por
tres tipos de elementos:
Los contenidos sustantivos.
Ejemplos de aquellas situaciones que se pueden
presentar.
Ejercicios de los procedimientos a seguir.

En cuanto a los requisitos que debe cubrir, destacan entre otros, los siguientes:
Debe ser prctico y didctico.
Su redaccin y estilo debe ser lo ms sencillo, claro y
directo posible.
La informacin debe ser real, actual, congruente y en
un lenguaje familiar para los usuarios: y con ello se
asegura un manejo fcil y comprensible, ya que en
ocasiones el manual operativo suele ser la nica
herramienta con que cuenta el trabajador para auxiliarse en las tareas encomendadas en el proyecto
estadstico.
Debe incluir elementos didcticos para facilitar la
comprensin y aplicacin de los aspectos tcnicos
que conforman los contenidos sustantivos, determi2
nados en el diseo conceptual, diseo de la captacin y del procesamiento.

Debe permitir la evaluacin de los objetivos de
aprendizaje.
1.3 Tipos de manuales

En toda empresa o institucin, pblica o privada, los
manuales constituyen una de las principales herramientas para lograr que el personal desempee adecuadamente las actividades y responsabilidades que
les son encomendadas.
Existe una diversidad de manuales en funcin de la
temtica abordada, por ejemplo:
Sobre la organizacin: Manual de organizacin y funciones; de procedimientos (para toda la institucin u
organismo o para cada una de sus diferentes reas);
de estructura programtica; de polticas y normas de
comercializacin; de normas para el control y uso
de vehculos oficiales; para la administracin y control de los bienes muebles y manejo de almacenes e
inventarios, etctera.
Sobre el personal: Manual para el reclutamiento y
contratacin del personal; Manual de perfiles de
puestos; Manual para la formacin de instructores,
entre otros.
Sobre procesos, estructuras, funcionamiento y metodologas: Manuales de procedimientos para el archivo
de trmite; Gua tcnica para la elaboracin de documentos normativo- administrativos y formatos anexos;
Instructivo de llenado para el formato x, Gua para el
desarrollo y documentacin de software, etctera.
En los proyectos para generar la estadstica bsica oficial, los documentos utilizados para apoyar la
capacitacin del personal y la realizacin de sus actividades reciben el nombre genrico de Manuales
Operativos, de los cuales se tienen los siguientes
ejemplos:
Manual de integracin de recursos humanos del operativo de campo. Documento donde se describen los
procedimientos para el reclutamiento, seleccin y
contratacin de los recursos humanos que se ocuparn en el operativo para la captacin de los datos
de inters.
Manual para la formacin de instructores. Documento
de carcter tcnico donde se proporcionan tcnicas
de instruccin, recursos didcticos y recomendaciones generales sobre las actividades operativas del
instructor.
ha de visitar, para levantar la informacin estadstica

objeto de su trabajo en campo.
Manual de procedimientos. Documento de carcter

tcnico en el que se identifican e integran los procedimientos de trabajo, tanto sustantivos como administrativos, con objetivo de coordinar y sistematizar las
.2
funciones en un marco de transparencia y eficiencia
Cuaderno de ejercicios. Documento prctico complementario al manual, donde se presentan diversas actividades orientadas a reforzar el aprendiza3.
je del capacitando
Manual segn la figura operativa. Documento

orientado a determinada figura que participa en el
operativo de la captacin o del procesamiento. Los
ejemplos ms comunes son: Manual del entrevistador, Manual del jefe de entrevistadores; Manual
de supervisor; Manual del jefe de rea; Manual del
crtico- validador; Manual de instructor; Instructivo
de codificacin, etctera.
Instructivo de llenado. Instrumento utilizado para

asesorar un adecuado llenado de los cuestionarios
de un evento estadstico, que adems ofrece al
encuestador una herramienta de consulta para la
mejor comprensin de los diversos temas relacionados con su actividad principal.
________
________
INEGI. DGE. Captacin en encuestas por muestreo. Serie:

Lineamientos para la generacin de estadstica bsica. Diciembre
2006. Aguascalientes, Mxico. En:
http://intranet.inegi.gob.mx/C9/Estadistica/Doc_area/OPERATIVO_
DE_CAPTACION.PDF
Otros ejemplos de manuales operativos pueden consultarse en la

seccin de Aspectos normativos y metodolgicos, en la pgina del
INEGI en Internet:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodolo
gicos/DocumentosMetodologicos/default.aspx
Catlogo de codificacin. Documento auxiliar utilizado para asignar nomenclaturas a las respuestas
vertidas en las preguntas abiertas del cuestionario.
Manual cartogrfico. Documento con elementos

grficos que auxilian al entrevistador en la orientacin
fsica de las unidades de observacin que
2. Condicionantes para el diseo de manuales operativos

Al momento de iniciar el diseo de un manual operativo, y dado que es el principal auxiliar para las tareas
que realizarn las figuras operativas, deben tenerse en
cuenta las caractersticas generales del proyecto, las
caractersticas del diseo conceptual, el contexto de
aplicacin, la modalidad de la capacitacin y el perfil
del usuario, aspectos que se muestran en el siguiente
esquema:
Los recursos econmicos disponibles.

Las fechas comprometidas para entrega de resultados definitivo.
Estas caractersticas generales del proyecto, deben
considerarse para que el manual operativo apoye adecuadamente la consecucin de los objetivos y metas
planteadas.
Condicionantes para el diseo de un Manual Operativo
3. Contexto
de aplicacin
Manual
Operativo
4. Modalidades
de la
capacitacin
5. Perfil del
usuario
2.1 Caractersticas generales del proyecto

Se definen en la fase de Planeacin del proyecto estadstico y se refieren a:
La cobertura geogrfica: si se va levantar informacin
a nivel nacional, en una regin o conjunto de entidades federativas, en un solo estado, o un nivel ms
pequeo como municipios o ciudades.
El mtodo que se utilizar para captar los datos estadsticos: censal, encuesta por muestreo o del aprovechamiento de registros administrativos.
As, considerando el tiempo disponible, la magnitud y complejidad del proyecto, se tomarn decisiones
que impactan en la modalidad de la capacitacin, y
por lo tanto en las caractersticas y nivel de detalle
que deben cubrir los manuales operativos. As, si se
trate de autocapacitacin, los manuales debern tener
el mayor detalle posible para minimizar las dudas del
capacitando.
La cantidad y complejidad de los conceptos por captarse en el proyecto estadstico (marco conceptual),
impactan directamente en el diseo de los manuales.
As, a mayor dificultad para captar los conceptos,
mayor exigencia en el diseo de los manuales, para
que en stos se proporcionen las herramientas o recursos que le permitan al capacitando, resolver de la
mejor manera y con criterios homogneos, las dificultades o problemas inherentes a su funcin.
Las caractersticas del instrumento de captacin,
tambin impactan en los manuales, en stos deben
reflejarse fielmente sus elementos y los procedimientos para su llenado, verificacin, codificacin o validacin, segn corresponda.
Respecto a las caractersticas geogrficas, los manuales deben dar ejemplos del ambiente fsico que
prevalecer al momento de hacer las tareas asignadas, haciendo las advertencias procedentes por las
situaciones climatolgicas que pudieran existir en la
zona de trabajo, como son lugares hmedos, calurosos, fros o de difcil acceso, como las partes
montaosas o pantanosas, adems de recomendar
la vestimenta ms adecuada para realizar las labores con la mayor comodidad y proteccin posible,
en el caso de las figuras operativas que realizan su
trabajo fuera de oficinas.
Los criterios de validacin que se determinaron
en la fase del Diseo conceptual, deben considerarse en el manual para la verificacin en campo y
validacin de los datos estadsticos y su preparacin para explotar las bases de datos, actividades
que son contenidos sustantivos en el Manual del
validador y el de la figura operativa que manejar
los sistemas de captura y explotacin.
Por lo tanto, debe buscarse que los manuales operativos contemplen los aspectos sealados para que
las distintas figuras operativas se apoyen en ellos
durante el desarrollo de sus labores.
2.3 Contexto de aplicacin

Los ejemplos y ejercicios que se incluyan en los manuales, han de reflejar situaciones reales del contexto
donde se aplicarn, y estar en un lenguaje apropiado al tipo de figura operativa que se capacitar.
Debe incluir tambin ejemplos de situaciones adversas o especiales con las que puede enfrentarse la
figura operativa (conflictos religiosos, polticos o problemas de narcotrfico) para proporcionar guas de
actuacin y proporcionar las medidas preventivas
para no poner en riesgo la integridad fsica de ninguna
de las personas que participa en el operativo.
2.4 Modalidad de la capacitacin

La elaboracin de los manuales operativos ha de tomar en cuenta la forma como ser impartida la capacitacin, pues de esta depende el nivel de detalle y el
tipo de ejercicios que deben y pueden ser abordados
en este tipo de documentos.
Existen tres tipos o modalidades de capacitacin
bsicas con caractersticas muy particulares, una es
la presencial, a distancia y el auto estudio.
La capacitacin presencial, es el desarrollo del proceso de enseanza-aprendizaje con un instructor al
frente de un grupo, puede tener la modalidad de cascada para los eventos grandes, es decir, se va dando
por niveles, partiendo de una estructura central, hasta
llegar a las personas que se van a encargar de las
tareas operativas.
Esta modalidad tiene su principal rea de oportunidad en el hecho de que no siempre llega toda la informacin tal y como se plane de manera central, sin
embargo es la ms utilizada.
Para la modalidad en cascada, adems de los manuales operativos deben contemplarse manuales para
la formacin de Instructores acompaado de su respectiva gua didctica; ello asegura en cierta manera
que el personal encargado de reproducir la capacitacin en los diferentes niveles, transmitir fielmente los
contenidos.
La capacitacin a distancia, requiere de mayor infraestructura y por lo tanto de ms recursos econmicos, siendo esta su principal rea de oportunidad. Por
otro lado, es una inversin a largo plazo, ya que el
equipo puede disponerse para otros proyectos estadsticos.
Para este tipo de capacitacin, los ejercicios y ejemplos pueden manejarse de forma independiente, como
mdulos complementarios, y utilizar los recursos informticos para hacerlos dinmicos e interactivos.
5
2.2 Caractersticas del diseo conceptual
Finalmente la capacitacin por auto estudio deja en

manos del capacitando la mayor responsabilidad de
su formacin, implica el envo de los materiales, generalmente por medios electrnicos.
Independientemente de la modalidad de capacitacin, los manuales deben incluir todas las ayudas
posibles y evaluaciones para cada captulo del manual; deben ser autosuficientes en cuanto a sus recursos
didcticos y esta debe ser mayor en la modalidad de
auto estudio, despus en la de capacitacin a distancia y
en menor grado para la presencial.
Adems, se deben considerar coordinadores del
curso y planear por lo menos una sesin presencial con
los capacitandos.
As mismo, debe preverse personal que maneje criterios estandarizados para proporcionar asesoras va
remota, a fin de aclarar las dudas que surjan en el proceso de enseanza-aprendizaje.
2.5 Perfil del usuario

Otro aspecto relevante a considerar en la elaboracin
de los manuales operativos, es el perfil del lector a
quien est dirigido, es decir, sus caractersticas que se
determinan en el perfil de puestos en la fase de Diseo
de la captacin y del procesamiento, como parte de los
procedimientos para el reclutamiento del personal.
Si bien estos perfiles son un modelo ideal al que
se tratara de aproximar lo ms posible en la contratacin del personal operativo, constituyen el insumo principal para determinar el perfil de los usuarios de los
manuales que se utilizarn en el proyecto estadstico.
3. Diagrama del proceso general de elaboracin de manuales operativos

Consideradas cada una de las condicionantes para el diseo del manual operativo, se realizan las actividades
descritas en el siguiente diagrama:
INICIO
11
111
Determinar
Determinar
responsable
responsable(s)
(s)de
deelaborar
elaborarelel
manual
manual
Definir
Definirobjetivos,
objetivos,
alcances
alcancesyytipo
tipode
demanual
manual
Analizar
Analizarcontenidos
contenidossustantivos
sustantivos
Definir
Definirlalaestructura
estructuracapitular
capitular
Desarrollar
Desarrollarlos
loscontenidos
contenidos
Editar
Editaraspectos
aspectosgrficos
grficos
Integrar
Integrarlalaversin
versinfinal
final
Revisar
Revisaryyliberar
liberarelelmanual
manual
22
33
44
55
66
77
8
8
99
FIN
7
Planear el desarrollo
Planear el desarrollo
del
delmanual
manual
4. Descripcin de las macroactividades para la elaboracin de manuales

operativos
La elaboracin de un manual operativo, como todo
proceso, requiere de una planeacin en donde se determinan sus objetivos y alcances (qu se har), quienes sern los responsables de desarrollarlo y de integrar la versin final, incluyendo tanto elementos sustantivos como los didcticos, puesto que debe permitir
a las diferentes figuras operativas, no slo el conocimiento, sino su comprensin y aplicacin.
La iniciativa del Lenguaje Ciudadano o Lenguaje

Claro, considera este modelo en su propuesta sobre
el proceso de escribir, resumindolo en las tres actividades siguientes: planear, escribir y revisar.
En los siguientes renglones se ampliar cada uno

de los aspectos a considerar para la adecuada elaboracin de cualquier manual operativo.
4.1 Planeacin del desarrollo del manual

operativo
Una de las corrientes tericas con mayor impacto en
la produccin de textos es el enfoque cognitivo, que
describe la redaccin como un proceso complejo, que
comprende varias etapas para lograr prrafos coherentes y adecuados.
Este enfoque explica la produccin escrita como un

proceso de tres componentes principales, el primero
tiene que ver con el entorno de la tarea de escribir y
resolver qu se quiere, para qu y para quin; el segundo componente se refiere a la informacin o conocimiento del escritor sobre el tema; el tercero es el componente
operativo, se conforma por la planificacin, la traduccin
de lo planeado en el texto y la revisin.
La planeacin resulta esencial antes de iniciar a

escribir un documento, la cual consiste en delimitar los
objetivos, generar ideas y organizarse para el inicio de
la redaccin, y que se traduce en la definicin de la
estructura capitular.
En la planeacin deben responderse las siguientes
preguntas:
Por qu se har?
Justificacin
Qu se quiere
conseguir?
Objetivos de aprendizaje
Quines lo harn?
Responsables
Cmo se har?
Diagrama de flujo de
actividades
Qu se necesita?
Recursos
Cundo se har?
Calendario
Cunto costar?
Presupuesto
Es necesario acordar con toda claridad las fechas

en que deben terminarse y entregarse los manuales
(ya sea en forma impresa o digital) y a partir de ello,
programar la recepcin de los insumos con los que se
ir conformando el contenido, tales como el marco
conceptual completo, los procedimientos para la captacin y el procesamiento y notas metodolgicas del
proyecto, entre otras.
En el caso de manuales digitales, generalmente se
llevan menos tiempo para su publicacin y ofrecen
adems la ventaja del ahorro de papel, la de facilitar
su actualizacin o correccin y asegurar que los
usuarios siempre puedan visualizar la ltima versin.
La desventaja es que para su consulta requieren de
una computadora y si estn en lnea, de conexin a la
internet.
4.2 Responsables de la elaboracin de los

manuales
Los manuales operativos son los instrumentos bsicos para capacitar al personal en el manejo de conceptos y procedimientos requeridos para el desempeo
adecuado de sus actividades, por ello se establecer
con sumo cuidado quienes sern los responsables de
su elaboracin, mismos que tendrn que contemplar
grupos o mesas de trabajo que coordinen y fomenten
la comunicacin entre las reas tcnicas que generaron los procedimientos sobre los cuales trata el manual y el personal que incorporar los elementos
didcticos
Este personal deber contar con habilidades en los
campos pedaggicos, de diseo grfico y de redaccin. Entre sus funciones, se sugiere incluir:
Redactar los manuales en forma clara, precisa y accesible al personal al que estn dirigidos, por ello se
debe evitar ambigedades y abuso de trminos

tcnicos.
Dar coherencia a las indicaciones, definiciones o
procedimientos contenidos en el manual, y en el
caso de una serie de manuales, entre los distintos
documentos.
Crear imgenes para reforzar el aprendizaje en la
aplicacin de los procedimientos, ya sea que se trate
del llenado del cuestionario u otro tipo de instrumento
de captacin, formatos de control, uso de cartografa,
manejo de equipo (GPS, computadora de mano, laptop y tablet entre otros).
Elaborar ejemplos especficos para mostrar la aplicacin de los procedimientos.
Suministrar actividades verificadoras para facilitar al
capacitando la recapitulacin y confirmar la asimilacin del aprendizaje. En algunos proyectos estadsticos complejos, se presenta un cuaderno de ejercicios, independiente del manual.
Disear los ejercicios de evaluacin para contar con
herramientas que permitan valorar objetivamente la
asimilacin de los contenidos.
Construir la gua didctica que contiene la planeacin
del curso de capacitacin que se impartir con los
temas, objetivos, las tcnicas y actividades didcticas a utilizar, tiempos estimados para cada tema y
en total para todo el curso, as como los materiales y
equipo que se emplearn.
Disear los materiales didcticos que conforme al
contenido de los manuales, se utilizarn en el curso
de capacitacin tales como presentaciones, fotografas, videos u otros.
4.3 Definicin de objetivos, alcances y tipo

de manual
La primera actividad que lleva a cabo el diseador de
un manual operativo, es redactar los objetivos del
documento, el general y los especficos, tomando en
cuenta las caractersticas bsicas que debe comprender cada uno de ellos, como son el dar respuesta, en su redaccin a las preguntas qu?,
cmo?, para quin? o para qu?, iniciando el
texto con un verbo en infinitivo.
Una alternativa para generar ideas para la definicin de los objetivos, es plantearse preguntas como:
Qu se pretende lograr con el manual? A quin va
9
Por otra parte, es conveniente que se revisen los

antecedentes de los manuales en proyectos estadsticos similares e incluirlos como parte de los insumos,
as mismo debern considerarse como tal los reportes
de las pruebas realizadas de los procedimientos,
pues constituyen un recurso til para alertar acerca
de situaciones que pueden enfrentar las figuras operativas y describir como hay que dar respuesta; de
igual manera hay que hacer nfasis respecto a procedimientos complicados a los que se deben prestar
especial atencin.
dirigido? Qu problemas se pretende resolver con

l? Qu aspectos especficos se cubren?, entre
otras. El objetivo general debe determinar brevemente el propsito del documento y el efecto final que ha
de tener en los usuarios.
Pueden redactarse adems objetivos especficos
para cada uno de los captulos del manual, describiendo lo que se espera que los lectores sean capaces de hacer al finalizar.
Este tipo de objetivos engloban el total de los subtemas tratados en el documento, y contribuyen al logro
del objetivo general del manual. Los objetivos especficos pueden redactarse una vez definida la estructura
capitular del manual o bien simultneamente.
En la redaccin de objetivos generalmente se emplea la taxonoma de Bloom (la cual se puede consultar en el anexo), que presenta distintos niveles en que
se puede asimilar una nueva informacin. Estos niveles van desde lo ms bsico, que es el conocer, hasta
los niveles ms altos que son la sntesis y evaluacin.
Para el caso de los manuales se sugiere considerar
los verbos que tienen que ver con la aplicacin, es
decir la utilizacin del conocimiento para desarrollar
una accin. Como por ejemplo: aplicar, emplear, preparar, practicar, solucionar, utilizar, programar, etctera.
Una frmula sencilla para construir el objetivo
4
didctico segn la Teora de la instruccin es:
Presentacin (cundo): periodo durante el cual se

cubrir el objetivo de aprendizaje.
Ejemplo:
Al finalizar el curso los participantes identificarn el
proceso para verificar la informacin captada en campo a travs del anlisis de los criterios de validacin
que aplicarn con el fin de ubicar su funcin en el
operativo de captacin.
ELEMENTO
EJEMPLO
Presentacin
(cundo)
Al finalizar el curso
Poblacin (A quin
va dirigido el curso)
los participantes
Resultado de
aprendizaje
esperado (qu)
identificarn el proceso para

verificar la informacin
captada en campo
Condicin de
operacin
(cmo)
a travs del anlisis de los

criterios de validacin que
aplicarn
con el fin de ubicar su funcin
en el operativo de captacin.
Justificacin
(para qu)
Adems de definir a quin va dirigido, trtese de una

figura operativa en especfico o a varias, es conveniente delimitar sus alcances; si resulta vlido para ese
proyecto estadstico o queda rebasado; si se refieren
a la institucin, o a un sistema de informacin en el
cual se inserta el proyecto en cuestin; es decir, dejar
explcito para el usuario qu se encuentra y qu no.
Poblacin (quines): sujetos que modificarn su

conducta como resultado de las experiencias de
aprendizaje.
Con los objetivos y alcances establecidos, se identifica el tipo de manual a disear, apoyndose para ello
en la planeacin de actividades y tiempos disponibles.
Resultado de aprendizaje esperado (qu): conducta

o accin observable del sujeto, expresada con un
verbo que denote la conducta, debe ser claro y operativo para definir la ejecucin principal, as como el
objeto de conocimientos.
En proyectos estadsticos grandes, donde es necesario contar con un manual operativo, para cada figura operativa, hay que evitar el traslape de actividades o funciones entre un manual y otro, con la consecuente duplicidad de tareas.
Condicin de operacin (cmo): a travs de cuales

actividades se adquirirn los conocimientos que fueron planteados.
Justificacin (para qu): beneficios del programa de
capacitacin, fin o propsito de la unidad didctica.
________
4
INEGI (2005). Teora de la instruccin. En:

http://intranet.wapp.inegi.gob.mx/materialapoyo/manuales/m_FTP4
0.pdf
10
Esta situacin se puede salvar al tener bien definidos los alcances de cada manual. Lo importante es
que el manual o serie de manuales, cumplan con lo
que se espera y contribuyan al logro de los objetivos
planeados.
4.4.1 Puestos y funciones

Es necesario contar con la descripcin detallada del
puesto y funciones de las figuras operativas responsables de cada actividad dentro de la estructura orgnica del proyecto. A quin deben reportar, con quines
tienen que ponerse de acuerdo; si fuera el caso, a
quines tienen que supervisar, o quienes dependen de
ellos.
El entrevistador, validador, analista, cartgrafo o informtico, son ejemplos de figuras operativas que
participan activamente en los trabajos de un proyecto
estadstico y todas sus responsabilidades y funciones
deben estar descritas con el mayor detalle posible en
el manual operativo que corresponda.
Dependiendo del tamao del proyecto y de los detalles tcnicos, estas funciones pueden exponerse
conjuntamente o considerando un manual por figura
operativa, en cuyo caso es necesario cuidar la continuidad y congruencia de las ideas plasmadas entre
los manuales.
Para desarrollar este apartado, el insumo bsico es
el Perfil de puestos definido en las estrategias para la
integracin de recursos humanos, adems de la descripcin de funciones, puestos y organigrama de la
estructura operativa y plantilla de personal, la cuales
son macro actividades de la fase del Diseo de la
5.
captacin y el procesamiento
4.4.2 Procedimientos
La descripcin detallada de los procedimientos contemplados en la estrategia operativa para la captacin
y el procesamiento, es el insumo primario para conformar el manual que auxilie las tareas operativas de
cualquier evento estadstico. Por ello es recomendable que los procedimientos se presenten mediante:
Diagrama de flujo, que describa grficamente la secuencia de actividades que se realizarn.
Objetivo de cada procedimiento.
Descripcin narrativa de cada una de las actividades

involucradas en el diagrama de flujo, con la identificacin de sus insumos y sus entregables o productos intermedios que darn como resultado.
Determinacin de las figuras operativas o responsables de seguir el procedimiento.
Ejemplo de los formatos que debern llenarse como
parte de su control.
Adems de estos elementos bsicos, podrn incorporarse otros dependiendo de los objetivos del manual.
As, tratndose de un manual para llenar cuestionarios, se le puede denominar Instructivo de llenado de
cuestionarios, Manual del entrevistador o Gua para
obtener la informacin.
El material que debe proporcionarse para estructurarlos es precisamente lo relativo al instrumento de
captacin, esto es cmo se presentan cada una de las
preguntas en el cuestionario, cul es su finalidad, como
se exponen las opciones de respuesta, cmo se indican las instrucciones para el llenado, as como tambin
las dudas ms frecuentes que se pueden presentar al
momento de solicitar los datos estadsticos.
No se debe perder de vista que las actividades involucradas en la elaboracin del manual, requieren de
un tiempo estipulado, por esa razn los contenidos
sustantivos deben tenerse con oportunidad para realizar la planeacin, redaccin y revisin de los captulos del manual respectivo.
Un retraso en su elaboracin, afectara a otras actividades subsecuentes, como pueden ser la capacitacin, el levantamiento y procesamiento de datos, hasta
la presentacin de resultados.
La relacin que deben guardar los responsables
del marco conceptual y los del manual operativo, debe ser muy estrecha, ya que las propuestas de adecuaciones o modificaciones a los insumos, hechas por
los diseadores del manual operativo, deben ser consensuadas con las personas que proporcionan los
contenidos sustantivos.
4.5 Definicin de la estructura capitular

________
5
INEGI (2006). Captacin en encuestas por muestreo. En:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/enc
uestas/hogares/cap_mues.pdf
Antes de iniciar la redaccin del manual, conviene

acordar el guin o estructura capitular que se preten11
4.4 Anlisis de contenidos sustantivos
de cubrir. Esta estructura capitular puede estandarizarse con base en un modelo, que sea flexible segn
las caractersticas especficas o tcnicas que se deben cubrir, segn los procedimientos descritos y las
figuras a las que va dirigido.
Los contenidos deben corresponde con el tipo de
manual que se elaborar y el orden en que se presenten debe facilitar su comprensin y estudio.
Cuando se trate de una serie de manuales, deber
cuidarse tanto los elementos grficos que identifican la institucin, el proyecto y la serie, as como la
congruencia entre sus contenidos.
Por ejemplo, si el manual del entrevistador finaliza
diciendo que esta figura operativa formar paquetes
de cuestionarios y que deber dejarlos listos para su
validacin correspondiente; en consecuencia el manual del validador comenzara su redaccin con la
descripcin de la forma cmo se reciben los paquetes
y concluira con la descripcin del procedimiento de
integracin de lotes de instrumentos de captacin
debidamente validados y preparados para su captura;
a su vez, esto se retomara en el inicio del manual del
capturista, y concluira con la entrega de paquetes
para el siguiente tratamiento.
Con base en estos aspectos, se propone el siguiente modelo de estructura capitular para un manual operativo:
Portada. Contiene los datos de identificacin de la
institucin, del proyecto estadstico, del manual y la
fecha de elaboracin (mes y ao) u otro tipo de dato
que sirva de control.
Presentacin. Describe la importancia y utilidad tanto

del proyecto, como de la serie de manuales; si este
fuera el caso.
ndice. Es lista ordenada de los captulos, artculos,
materias, voces, etc., en l contenidos, con indicacin del lugar donde aparecen.
Introduccin. Presenta el contexto del manual, su
objetivo, importancia, alcance y mbito de aplicacin,
figuras operativas a las que se dirige y captulos o
apartados que lo conforman.
Captulos sustantivos:
Aspectos generales del puesto. Antecedentes,
funciones, responsabilidades, cmo interactan
los diferentes puestos, organigrama operativo. Se
pueden describir tambin en este apartado, habilidades o actitudes que se esperan del personal,
12
tales como confidencialidad, discrecin, profesionalismo, honestidad, etctera.

Procedimientos tcnicos a aplicarse. Deben incluir:
Diagrama de flujo, objetivo del procedimiento, polticas de operacin relacionadas con las reas de
aplicacin y/o alcance, criterios o requisitos para su
aplicacin, insumos y entregables, formatos que
deben llenarse, principales problemas o situaciones que pueden presentarse.
Estos procedimientos se presentan de acuerdo al
momento en que deben aplicarse; generalmente
se distinguen: Actividades previas, durante y posteriores al operativo.
Segn la figura operativa a la que vaya dirigido el
manual, pueden considerarse como opcionales,
los apartados relacionados con la Seguridad del
personal operativo, cuya finalidad es la de presentar recomendaciones para reducir riesgos.
As, los temas a incluir pueden ir desde la forma
ms adecuada de manipular los materiales del levantamiento, el arte de la entrevista, hasta el
contacto con los animales domsticos en los sitios
visitados, etctera.
Cronograma. Se presenta con los periodos correspondientes a la realizacin de las actividades
operativas por figura y cmo se vinculan considerando las fechas de inicio y trmino de sus
acciones.
Glosario. Relacin de todos los conceptos que se
encuentran en el manual y su definicin.
Anexos. Es informacin no relevante o voluminosa
para el desarrollo de un tema, pero que se desea
que conste. Por ejemplo, grandes tablas de datos
que dificultaran la lectura del manual, listados de
gran tamao, formatos y catlogos entre otros.
Formatos, ejemplos y catlogos entre otros.
Para lo relativo a los aspectos del puesto, es conveniente describir las caractersticas y habilidades de
la figura en cuestin y lo que se espera realice en el
operativo. Recurdese que el insumo principal, es lo
definido en la estrategia para la integracin de recursos humanos respecto al perfil de puestos.
Para los procedimientos tcnicos por aplicarse, los
insumos son las estrategias operativas determinadas en
la fase de Diseo de la captacin y el procesamiento. La
presentacin de la descripcin de estos procedimien-
En primer lugar, se describe todo lo que debe preparar la figura operativa antes de iniciar con sus tareas
sustantivas, como lo sera en el caso de la fase de
captacin, la ubicacin cartogrfica de los lugares a
visitar; y la instalacin de sistemas para la captura de
los datos y otros procesos por los que debe pasar la
informacin en el caso del procesamiento.
En segundo lugar, se describen las actividades a
desarrollar por parte de la figura operativa como por
ejemplo realizar la entrevista para obtener informacin estadstica, aplicar los criterios de validacin,
obtener indicadores analticos sobre los datos levantados, actualizar la cartografa o generar reportes de
lo realizado, entre otras funciones.
En ltimo lugar, se presentan los procedimientos
para el cierre del operativo, ya sea la entrega de informes acerca de lo realizado, y para la entrega de
los materiales sobrantes una vez concluidas sus labores dentro del proyecto estadstico.
Los anexos son elementos que complementan lo
expuesto a lo largo del manual y que redondean las
funciones y responsabilidades del trabajador estadstico a quien va dirigido, como pueden ser calendarios
de actividades, formatos de control y respuestas a
ejercicios, entre otros.
Hay que cuidar la congruencia de las ideas expuestas al interior de cada prrafo y entre prrafos distintos de un mismo apartado capitular, as como entre
captulos distintos, de tal manera que exista congruencia y complementariedad entre los planteamientos. Todo ello conforme a la estructura prevista, los
objetivos, alcances y contenidos esenciales de cada
apartado.
Para lograr una adecuada redaccin se recomienda lo siguiente:
Cada prrafo se debe referir a un asunto especfico
sin sobrecargarlo de ideas. Evitar prrafos con referencias y palabras innecesarias que dificultan la lectura y la comprensin de las ideas esenciales.
Evitar afirmaciones sobre lo obvio, lo irrelevante o de
pretensiones superlativas como: Es de todos conocido; Uno de los aspectos ms importantes de;
Como bien se sabe; Uno de los temas de mayor
inters
Moderar el uso de la palabra importante y superlativos similares.
Iniciar cada prrafo subsiguiente de manera que sea
clara su relacin con el anterior o indique si se trata
de una nueva idea.
Cuidar que los textos mantengan una clara y lgica
secuencia de ideas.
La secuencia de prrafos debe seguir un claro orden
de exposicin.
4.6 Desarrollo de contenidos
Evitar redundancia de ideas y repeticin o reiteraciones entre distintos prrafos.
Como se seal previamente, un manual operativo se

caracteriza por incluir tres tipos de elementos: contenidos sustantivos, ejemplos y ejercicios. A continuacin
se describir con mayor detalle cada uno de ellos.
Procurar la proporcionalidad de los prrafos, evitando los muy cortos (de dos o tres lneas) y demasiado largos.
4.6.1 Redaccin de contenidos sustantivos

La redaccin del texto debe facilitar la comprensin
de los procedimientos operativos planteados, utilizando
un lenguaje claro y sencillo, evitando vicios de escritura
y respetando las reglas ortogrficas.
Los prrafos deben ser breves y guardar una secuencia lgica entre las distintas ideas y planteamientos, considerando el rango de importancia en lo que se
desea destacar.
Verificar la correcta construccin de oraciones (evitar

confusin sobre el sujeto de la oracin, as como la
concordancia del verbo).
Cuidar el uso adecuado y consistente de los tiempos
verbales.
Utilizar adjetivos slo cuando sea necesario.
Evitar en lo posible, la repeticin de preposiciones.
Utilizar verbos especficos y evitar auxiliares innecesarios (en lugar de decir hacer la verificacin debe
decirse verificar).
13
tos debe seguir la misma secuencia lgica en que se

ejecutan.
Es necesario conocer los principios del Manual de

Lenguaje Claro y las recomendaciones sobre estilo y
redaccin de documentos especializados, adems
tener a la mano diccionarios adecuados.
Finalmente, los contenidos del manual deben ser
plasmados con fidelidad respecto a los proporcionados por el rea generadora (Diseo conceptual, Diseo de la captacin y el procesamiento); incluso se
podran mejorar algunas palabras o frases, pero respetando las ideas sustantivas originales.
4.6.2 Elementos didcticos
La naturaleza didctica del manual, implica que en l
se presenten ejemplos y ejercicios, ya que son esenciales para la comprensin y aplicacin de los procedimientos descritos.
La cantidad de ejemplos y ejercicios depender de:
La dificultad del tema
El perfil de la figura operativa
El periodo de capacitacin
La modalidad de capacitacin
Los recursos econmicos disponibles
Se sugiere que contenga un mnimo razonable para cumplir con los objetivos establecidos en cada
captulo.
Se recomienda incluir en cada captulo, los siguientes elementos didcticos:
Ttulo del captulo. Es el nombre del tema que se va

a abordar.
Propsito del captulo. Es el objetivo de aprendizaje
deseado (ver objetivos especficos).
Descripcin del contenido del captulo. Presenta una
sntesis de los contenidos que se van a trasmitir al
capacitando.
Recapitulacin. Es una vista panormica grfica del
contenido que ubica al lector dentro de la estructura
del captulo, enfatiza lo ms importante, organiza, integra y consolida la informacin adquirida y facilita el
aprendizaje por efecto de repeticin y familiarizacin
con los contenidos.
Actividades de consolidacin. Tienen el propsito de
utilizar, expresar o aplicar los contenidos del texto en
actividades que apoyen, complementen o refuercen
el aprendizaje. Emplea los contenidos ms sobresa14
lientes del captulo y relaciona en forma agradable,

interesante, estimulante o atractiva, los contenidos
con las actividades a realizar.
Auto evaluacin. Permite conocer los avances logrados a travs de reactivos de mediana dificultad (falso-verdadero, opcin mltiple, relaciones, etc.). Debe
responder a las exigencias del objetivo planteado del
captulo.
Respuestas a las actividades de consolidacin y auto
evaluacin. Consisten en presentar las respuestas a
los cuestionamientos hechos a fin de reducir las interpretaciones y errores.
Explicacin integradora. Es la sntesis del contenido
del captulo.
4.7 Edicin de aspectos grficos

Una imagen dice ms que mil palabras, frase que
bien se podra aplicar a un instrumento como lo es un
manual operativo, debido a que su condicin de apoyo didctico debe permitir que lo expresado en l, sea
claro, directo y til para el buen desempeo de las
actividades de la figura operativa a la que se dirige.
Los recursos con los que se puede contar al respecto son muy variados, pues existen los dibujos,
imgenes, ilustraciones, esquemas, fotografas, cuadros, mapas, etctera.
Una edicin atractiva puede contribuir a facilitar la
lectura, para lo cual son de utilidad los diagramas,
listados con vieta, subttulos de temas relevantes,
sangras, subrayado, tamaos y tipos de letra, respetndose la normatividad existente en este aspecto.
Tambin debe contribuir a transmitir ntidamente
las ideas a todos los participantes, desde las que
realizan actividades sencillas hasta los que llegan a
tomar decisiones para retomar las lneas a seguir
cuando se presentan contingencias en el desarrollo
de las tareas operativas.
Hay que considerar los criterios editoriales de la
Institucin en donde se lleva a cabo el proyecto estadstico. Por ejemplo, el rea de Edicin y reproduccin electrnica del INEGI establece criterios institucionales de edicin para las publicaciones, con el fin
de homogeneizar y reducir el tiempo de produccin,
como son:
Mrgenes
Paginacin
Formato del texto

ndice
que son fundamentales en este tipo de herramientas

de trabajo para la gente que supervisa y apoya las
actividades operativas.
Separadores
4.8 Integracin de la versin final

Esta actividad consiste en reunir las partes del manual
cuando se elaboran en reas diversas, es decir, si se
divide el trabajo se tiene que conformar e integrar
las diferentes secciones del manual para presentarlo como un todo, hacindole los ajustes necesarios.
Al integrar la primera versin, se revisan y evalan
los contenidos con miras a su liberacin; tal revisin
se puede realizar con personal adscrito a las propias
reas generadoras de los procedimientos operativos y
que no estn participando directamente en la elaboracin del manual
Tener presente que se debe cuidar la congruencia
del manual operativo, como un apoyo didctico en
campo, estructurando los contenidos clave con edicin grfica y los correspondientes recursos didcticos,
4.9 Revisin final y liberacin del manual

La utilidad de los manuales operativos depende de la
claridad con que describan los procedimientos que
deben desarrollar las figuras operativas, por lo que en
la revisin final debe participar tanto el personal responsable de la elaboracin del manual como de las
fases de Diseo Conceptual y del Diseo de la Captacin y del Procesamiento.
Aunque pueden hacerse revisiones parciales conforme se avanza en la redaccin de los captulos y
apartados del manual, la revisin final debe ser integral
con especial cuidado en aspectos como:
Verificar congruencia. Revisar el orden lgico entre
prrafos de la redaccin y la relacin del texto con
imgenes, ejemplos, ejercicios, etctera.
Correccin de estilo.- Revisar que la redaccin sea
clara, sencilla y en un lenguaje apropiado a las figuras operativas que lo van a utilizar.
Sentido didctico en ejemplos, ejercicios e imgenes.
15
Mencin del Instituto tanto en la presentacin como al interior del documento
Anexo
A. EJEMPLOS DE RECURSOS DIDCTICOS EN UN MANUAL OPERATIVO

Ejemplos retomados del Manual del responsable de rea de la ENOE y del enlace estatal de encuestas en
hogares 2011. Edicin: 2011.
1. Nombre del curso
Manual del Responsable de rea
2. Presentacin del curso (Generalidades)

OBJETIVO DEL CURSO
Instruir en las actividades y funciones que permitan analizar el levantamiento de la encuesta, en su conjunto, bajo la ptica de las figuras de responsabilidad ms estrechamente ligadas al Operativo de Campo de la Encuesta.
TEMAS DEL CURSO

1. Funciones y ubicacin del Responsable de rea en la estructura de la encuesta
1.2 Perfil del Responsable de rea
1.3 Material de trabajo del Responsable de rea
2. Actividades del Responsable de rea
2.1 Calendario de actividades de la encuesta
2.2 Organizacin del operativo de campo
2.2.2 Asignar la carga de entrevistas a los supervisores
2.2.3 Carga de muestra y descarga de la produccin en dispositivos mviles
(PALM)
2.3 Organizacin y supervisin del operativo de campo
2.3.1 Asignar carga de entrevistas para precrtica a los crtico validadores
2.3.2 Supervisin del tratamiento de la informacin
2.3.3 Solicitar apoyo para el operativo de campo y los materiales necesarios para
oficina
(Contina)
17
2.2.1 Plantilla idnea y carga de trabajo por entrevistador
2.4 Control del levantamiento y anlisis del desempeo

2.4.1 Analizar el avance del levantamiento y la cobertura de la Encuesta
2.4.2 Analizar los reportes de desempeo del personal
2.4.3 Consultar los sitios web de apoyo a la ENOE
2.5 Coordinacin con otras fi guras
2.5.1 Coordinacin del Responsable de rea con el Enlace Estatal
2.5.2 Coordinacin del Responsable de rea con el Supervisor Instructor
2.6 Actividades de campo
2.6.1 Supervisar en campo la no respuesta tipo B y C
2.6.2 Apoyo al levantamiento y a la supervisin
2.7 Otras actividades
2.7.1 Capacitacin interna
2.7.2 Organizacin de archivos y documentos de la encuesta
Fuente: INEGI. Manual del Responsable de rea de la ENOE y del Enlace Estatal de Encuestas en Hogares 2011.
3. Ttulo del captulo

Generacin de Informacin Estadstica. Nivel bsico
4. Imgenes fijas proyectables
Fuente: INEGI. Manual del Responsable de rea de la ENOE y del Enlace Estatal de Encuestas en Hogares 2011.
18
5. Dibujos
Fuente: INEGI. Manual del Responsable de rea de la ENOE y del Enlace Estatal de Encuestas en Hogares
2011.
Fuente: INEGI. Manual del Responsable de rea de la ENOE y del Enlace Estatal de Encuestas en Hogares
2011.
19
6. Esquemas
7. Fotos
(Capacitacin Interna)
Fuente: INEGI. Manual del Responsable de rea de la ENOE y del Enlace Estatal de
Encuestas en Hogares 2011.
8. Mapas
Fuente: INEGI. Delimitacin de las zonas metropolitanas de Mxico 2005.

Consulta el 14 de Noviembre de 2012 en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/pub
licaciones/delimex05/DZMM_2005_0.pdf
20
9. Recapitulacin
FUNCIONES Y UBICACIN DEL

RESPONSABLE DE REA
Perfil del Responsable de rea

Cuida que las tareas se realicen en
tiempo programado y se apliquen
los criterios especficos para el levantamiento, supervisin y el tratamiento de la informacin.
Material de trabajo del Responsable
Calendario anual de actividades
de la ENOE.
Manuales y catlogos de la encuesta.
Computadora personal.
Dispositivo mvil (PALM).
Cuenta de correo institucional y
clave de acceso a Internet.
Directorios especializados de tu
ciudad, rutas de camiones.
Cartografa del rea urbana y del
estado.
ACTIVIDADES
DEL
Organiza los operativos de

levantamiento, supervisin,
tratamiento y envo de la
informacin depurada especficos para el levantamiento y tratamiento de la
informacin.
DE
REA
21
RESPONSABLE
10. Actividades de consolidacin

Instrucciones
Selecciona la letra que tiene la respuesta correcta y escrbela en el espacio de

la casilla colocada a la izquierda de las opciones.
Qu perfil debe tener el Responsable de rea?

A
B
C
Control en el tiempo programado para el proyecto, respeto en la aplicacin de criterios especficos para: Levantamiento, supervisin y tratamiento de la informacin
Habilidad en la aplicacin de los instrumentos de captacin conocimientos en
informtica
Destreza en la validacin de los instrumentos de captacin
Son algunos materiales que utiliza el Responsable de rea

A
Cartografa censal, Dispositivo mvil (PALM), cuestionarios validados.
Calendario anual de actividades, Manuales y catlogos de la encuesta. Computadora personal. Cartografa del rea urbana y del estado
Manuales y catlogos de la encuesta, calendario anual de actividades, formatos

de reportes de actividades.
Qu finalidad tiene el calendario de actividades para el Responsable de rea?

A
Establecer tiempos para las visitas a domicilio .de acuerdo a la Cartografa censal.
Llevar control de las visitas con base a la Cartografa del rea urbana y del estado
Organizar los operativos de levantamiento, supervisin, tratamiento y las fechas de

envo de la informacin depurada para el levantamiento y tratamiento de la informacin.
Cul es el objetivo del curso sobre el Responsable de rea de la ENOE 2011?
22
Instruir en las actividades y funciones que permitan analizar el levantamiento de

la encuesta, en su conjunto, bajo la ptica de las figuras de responsabilidad ms
estrechamente ligadas al Operativo de Campo de la Encuesta
B
.
Adiestrar al Responsable de rea sobre la cantidad de manzanas que compone

una AGEB Urbana
Ensear al Responsable de rea sobre la simbologa del rea Geoestadstica

Estatal en productos cartogrficos.
11. Autoevaluacin
Escribe dentro de la casilla que se encuentra a un lado de la imagen, el nmero
que corresponda a los enunciados que estn en la parte derecha de la pgina.
Localiza el nmero que contiene la ubicacin de la figura del

Responsable de rea dentro de la estructura.
La computadora personal, el dispositivo mvil (PALM) y la

cuenta de correo institucional Son parte del material de
trabajo del Responsable de rea?
Es elemental que el Responsable de rea cuente con un

alto sentido de responsabilidad y, conozca todos y cada uno
de los procedimientos de trabajo de la encuesta.
23
Instrucciones
12. Explicacin Integradora
El Captulo antes visto se centra en dos aspectos fundamentalmente: el primero se refiere al Marco
Geoestadsitico Nacional, entendido como sistema nico para referenciar informacin estadstica
generada por los censos y encuestas, con los lugares geogrficos correspondientes.
El segundo corresponde a la simbologa y los lmites del AGEE, AGEM y AGEB, que juntos conforman el Marco Geoestadstico Nacional; y con todo esto, entender la importancia de la referenciacin
geogrfica en un evento censal.
13. Gua de aprendizaje y cronograma

UNIDAD I
La generacin de informacin estadstica bsica en el INEGI
Objetivo de aprendizaje
Identificar algunos de los soportes del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica en
Mxico, mediante los principios internacionales para generar estadsticas oficiales, as como los mecanismos de integracin y las instancias de participacin, con el fin de que ubiquen las funciones productora, coordinadora y normativa del INEGI en la generacin de estadsticas.
Temas a tratar
1. Estndares internacionales para la generacin de estadsticas oficiales.
2. La informacin estadstica en Mxico
UNIDAD II
Funciones de un servicio estadstico
Identificar las funciones sustantivas de un servicio estadstico, mediante la descripcin de las distintas actividades que se realizan en el INEGI para ofrecer el servicio pblico de informacin estadstica.
Temas a tratar
1. Generacin de estadsticas bsicas
2. Generacin de estadsticas derivadas
3. Integracin de estadsticas
4. Divulgacin
24
UNIDAD III
El proceso de generacin de estadsticas bsicas
Identificar las fases por las que pasa un proceso de generacin de estadsticas bsicas, con base en una
metodologa estndar de generacin de estadsticas, para realizar un censo, una encuesta por muestreo
o aprovechar los registros administrativos.
Temas a tratar
1. Planeacin
2. Diseo conceptual
3. Diseo del operativo
4. Captacin
5. Procesamiento
6. Presentacin de resultados
7. Evaluacin
UNIDAD IV
Los programas y proyectos estadsticos en el INEGI
Identificar la estructura bsica de programas que realiza el INEGI, por medio de la identificacin de los
proyectos que la conforman, para ofrecer el servicio pblico de informacin estadstica.
Temas a tratar
1. Estadstica bsica
2. Estadstica derivada
Duracin: 20 horas Este curso se evala de la siguiente manera:

Unidad I
20%
Unidad II
20%
Unidad III
40%
Unidad IV
20%
25
3. Integracin de estadsticas
Cronograma de la gua de aprendizaje

rbol instruccional
Presentacin
Actividades
Ponderacin
Instructor
Participante
Crear un clima de aprendizaje favorable a travs de la

dinmica rompe hielo de presentacin de sus participantes
De manera individual
tanto el instructor como los participantes se
presentan mencionando su nombre y algn
pasatiempo favorito.
Presentar las generalidades y

metodologa del Curso, explicando al grupo el objetivo, el
contenido temtico que lo integra y la metodologa para
cubrir con los objetivos de
aprendizaje que contempla el
curso.
Ubicar el nivel de conocimiento de los participantes,
mediante una lluvia de ideas,
solicitando a los participantes
que contesten sobre algunos
cuestionamientos relacionados
con el objeto de aprendizaje, a
fin de obtener un panorama
general del nivel de conocimiento con el que cuentan.
Actividad 1
Expondr los principios de la

ONU para las estadsticas
oficiales
Solicitar a cada participante
que elabore un mapa conceptual considerando dichos principios.
Integrar en forma grupal un
mapa conceptual a partir de
los que se realizaron individualmente, a fin de integrar
una sola visin y reafirmar
dichos principios
(contina)
26
Material
necesario
dependiendo la dinmica rompe
hielo empleada
Realizar las preguntas que en su caso se

generarn por alguna
duda relacionada al
material expuesto
Presentacin en
PPT.
can
30
30
Pintarrn,
plumones
para el
pintarrn,
borrador
Atiende a la exposicin del instructor y en

su caso expresa sus
dudas sobre el tema.
Participa en la integracin grupal del mapa

conceptual definitivo
Tpo
30
Contestar de manera
aleatoria los cuestionamientos del instructor.
Elabora su mapa conceptual
Recurso
Presentacin en
PPT. can
10%
Manual,
hojas blancas plumones
Hojas de
rotafolio,
Mask in
tape, marcadores
20
30
30
Actividades
Instructor
Participante
Explicar las dos acepciones del

concepto de estadstica mencionados en la hoja de trabajo 1.

su caso expresa sus
dudas sobre el tema
Solicitar que cada participante

complete el esquema de la hoja
de trabajo 1.
Expondr los principios fundamentales de las estadsticas
oficiales
Actividad 2
Solicitar que en equipo de tres

personas realicen el ejercicio de
la hoja de trabajo 2 y 3.
Expondr el tema de la informacin estadstica en Mxico
Solicitar que el participante de
forma individual realice el ejercicio de la hoja de trabajo 4.
Solicitar al participante efecten la actividad integradora:
Generacin de informacin estadstica
Evaluacin
Pedir a los participantes contesten el cuestionario para evaluar su aprendizaje, y retroalimentar al participante
Ponderacin
Presentacin en PP,
can.
10
Presentacin en
PPT. can

su caso expresa sus
dudas sobre el tema.
60%
Manual
hoja de
trabajo 2 y
3
Presentacin en
PPT. can

su caso expresa sus
dudas sobre el tema
Manual
hoja de
trabajo 4
Realiza el ejercicio de
la hoja de trabajo 4.
20
20
30
20
20
30
Manual
hoja de
trabajo 5
En equipo, realiza el
ejercicio integrador de
la hoja de trabajo 5.
Contestar el cuestionario y recibir retroalimentacin por parte
del instructor
tpo
Manual
hoja de
trabajo 1
Completa el esquema
de la hoja de trabajo 1.
Resuelve en equipo
los ejercicios de la
hoja de trabajo 2 y 3.
Recurso
30%
Examen
elaborado
40
(contina)
27
rbol instruccional
B. TAXONOMA DE BLOOM Y EJEMPLO DE VERBOS PARA REDACTAR

OBJETIVOS
Conocimiento:
Recordar informacin
Comprensin:
Interpretar informacin ponindola en sus propias palabras
Aplicacin:
Usar el conocimiento o la generalizacin en una nueva situacin
Definir
Clasificar
Aplicar
Duplicar
Describir
Escoger
Rotular
Discutir
Demostrar
Enumerar
Explicar
Dramatizar
Parear
Expresar
Emplear
Memorizar
Identificar
Ilustrar
Nombrar
Indicar
Interpretar
Ordenar
Ubicar
Operar
Reconocer
Reconocer
Preparar
Relacionar
Reportar
Practicar
Recordar
Re-enunciar
Programar
Repetir
Revisar
Esbozar
Reproducir
Seleccionar
Solucionar
Ordenar
Utilizar
Decir
Traducir
28
Anlisis:
Dividir el conocimiento en
partes y mostrar relaciones
entre ellas
Sntesis:
Juntar o unir, partes o fragmentos de conocimiento para formar un todo y construir relaciones para situaciones nuevas
Evaluacin:
Hacer juicios en base a criterios
dados
Analizar
Organizar
Valorar
Valorar
Ensamblar
Argumentar
Calcular
Recopilar
Evaluar
Categorizar
Componer
Atacar
Comparar
Construir
Elegir
Contrastar
Crear
Comparar
Criticar
Disear
Defender
Diagramar
Formular
Estimar
Diferenciar
Administrar
Evaluar
Discriminar
Planear
Juzgar
Distinguir
Preparar
Predecir
Examinar
Proponer
Calificar
Experimentar
Trazar
Otorgar puntaje
Inventariar
Sintetizar
Seleccionar
Cuestionar
Redactar
Apoyar
Examinar
29
Fuente: Universidad del Estado de Georgia, Estados Unidos. Consulta el 18 de Septiembre de 2006 en:
http://www2.gsu.edu/~mstmbs/CrsTools/cogverbs.html
C. COMPARATIVO DE ESTRUCTURA DE MANUALES OPERATIVOS

Nm
Proyecto
Ttulo
Fecha
Contenido
Censo de poblacin
y vivienda,2010
Manual de entrevistador del

cuestionario
bsico
Mayo 2010
Censo de poblacin
y vivienda,2010
Manual del
entrevistador
del cuestionario ampliado
Mayo 2010
3
(contina)
30
Censo de poblacin
y vivienda,2010
Manual de supervisor de
Mayo 2010
El INEGI y el Censo de Poblacin y

Vivienda 2010
El entrevistador
Definiciones bsicas
Cmo elaborar el Listado de inmuebles?
La entrevista
Cmo aplicar el Cuestionario bsico?
Actividades y procedimientos operativos
El INEGI y el Censo de Poblacin y
Vivienda 2010
El entrevistador
Definiciones bsicas
Cmo elaborar el Listado de inmuebles?
La entrevista
Cmo aplicar el Cuestionario bsico?
Actividades y procedimientos operativos
1. El supervisor de entrevistadores
2. Actividades previas al levantamiento de
la informacin
Anexos
Pp
Valoracin posterior del curso

Valoracin del curso al concluir
la capacitacin
125
Instrucciones generales de
llenado
Valoracin posterior del curso

Valoracin del curso al concluir
la capacitacin
Instrucciones generales de
llenado
Reporte de Avance del rea de

Supervisin
Entrega de Instrumentos de
147
162
Proyecto
Ttulo
Fecha
entrevistadores
Censos Econmicos 2004

4
(Grupo establecimientos grandes y

empresas)
Manual del jefe

de control
Diciembre
2003
Contenido
Anexos
3. Actividades durante el levantamiento de

la informacin
4. Instrucciones de llenado del cuestionario del entorno urbano
5. Instrucciones de llenado del cuestionario de localidad
Captacin al Validador
Confirmacin en Campo de
Viviendas Deshabitadas y de
uso Temporal
Gua de observacin para la
prctica de campo del entrevistador
Listado de Inmuebles
- Introduccin
- Organigrama, funciones y actividades
- Universo, carga y materiales de trabajo
- Seguimiento y control durante la fase
de entrega de cuestionarios
- Recuperacin de cuestionarios
- Entrega y recuperacin de
cuestionarios a travs de Internet
- Anexo
Formatos de Control de avance

Reportes de descarga
Recuperacin de los cuestionarios por Internet
45
- Introduccin
- Organigrama, funciones y actividades
- Actividades a realizar durante la recuperacin de cuestionarios
- Criterios de depuracin de la informacin
- Anexos
Tablas de claves de los pases

con Inversin y Franquicias en
Mxico
Programas de gobierno
Actividades genricas de establecimientos auxiliares y productores
Tablas de claves de los Pases
a los que se prest servicio de
maquila y de Conjuntos comerciales
Lineamientos para la asignacin del tipo de cuestionario
Avance semanal de validacin
142

(Grupo establecimientos grandes y
empresas)
Manual del
analista de
informacin de
la jefatura de
grupo
Febrero 2004
Pp
(contina)
31
Nm
Nm
(contina)
32
Proyecto
Ttulo

(Grupo establecimientos pequeos
y medianos)
Manual del
rea de validacin
Cuestionario
impreso
Censos Econmicos 2004 (Grupo

establecimientos
pequeos y medianos)
Manual de censo Dispositivo

de cmputo
mvil

(Grupo transportesconstruccin)
Censos Econmicos 2004 (Grupo

rural)
Instructivo para
el llenado de
los cuestionarios censales
del autotransporte terrestre y
de construccin
Cuaderno de
ejercicios de
procedimientos
del entrevistador y jefe de
campo
Fecha
Anexos
Pp
- Introduccin
- Aspectos generales y actividades
previas al operativo
- Actividades durante el operativo
- Anexos
- Formas de control
- Lineamientos para la asignacin del tipo de cuestionario
- Programas de apoyo a la
empresa
- Actividades genricas
117
Septiembre
2003
- Introduccin
- Aspectos generales y actividades previas
al operativo
- Actividades durante el operativo
- Anexo
- Formas de control
61
Enero
2004
- Antecedentes de los C. E. Autotransporte

terrestre
- Aspectos generales
- Estructura de los cuestionarios de autotransporte de pasajeros y carga
- Ejercicios de llenado
- Anexos
Construccin
- Introduccin
- Aspectos generales
- Estructura del cuestionario
- Ejercicios de llenado
- Anexos
Diciembre
2003
Marzo 2004
Contenido
- Introduccin
- SCIAN
- Instructivo de llenado del cuestionario
para el rea rural
- Entrevistador
- Jefe de campo
- Anexo
Autotransporte terrestre
- SCIAN
Disposiciones legales
Construccin
- SCIAN Construccin
- Catlogo de Obras, Materiales para la construccin y
Destino de las obras
- Disposiciones legales
- Respuesta a los ejercicios y

autoevaluaciones
158
205
10
11
Proyecto
VII Censo Agropecuario 2001
ENADID, 2009
Ttulo
Manual del
tcnico en cobertura
Manual de la
entrevistadora
Fecha
Mayo 2001
Mayo 2009
12
ENIGH, 2008
( contina)
Manual del
entrevistador
Agosto 2008
Contenido
Anexos
Pp
- Introduccin
- Caractersticas generales del puesto
- Actividades previas a la enumeracin
- Recepcin y distribucin del material
cartogrfico
- Actividades durante la enumeracin
- Actividades posteriores a la enumeracin
- Anexos
- Respuestas a las actividades

de consolidacin
- Respuestas a las autoevaluaciones
86
1. La entrevistadora
2. Conceptos bsicos
3. Cartografa
4. Listado de viviendas seleccionadas
5. Procedimientos operativos
6. Tcnica de la entrevista
7. Estructura de los instrumentos de captacin
8. Aplicacin del cuestionario
9. Llenado del Mdulo para la mujer
10. Llenado de cartulas
11. Asignacin del cdigo de resultado
12. Entrega de informacin y devolucin
de material
Glosario
Asignacin de cargas de trabajo
EPC_02 Valoracin del curso
de capacitacin.
EPC_03 Valoracin posterior
del curso Fe de erratas
240
1. El entrevistador
2. Conceptos bsicos
3. Marco Geoestadstico Nacional, seleccin de viviendas y material cartogrfico
para la identificacin de las viviendas seleccionadas
Errores detectados en campo

por el supervisor- Instructivo
de llenado de la forma
ENIGH 4
552
Hoja de verificacin de la no
respuesta, seguimiento y retorno a campo.- Instructivo de
33
Nm
Nm
Proyecto
Ttulo
Fecha
Contenido
4. Actividades operativas
5. Tcnicas de la entrevista
6. Reglas de aplicacin y llenado de los
instrumentos de captacin
7. Portadas y contraportadas
8. Cuestionario de hogares y vivienda
9. Cuestionario para personas de 12 o
ms aos
10. Cuestionario para negocios del hogar
11. Cuestionario para personas menores
de 12 aos
12. Instrucciones generales para captar el
gasto mensual, trimestral y semestral
13. Seccin I. Gasto mensual
14. Seccin II. Gasto trimestral
15. Seccin III. Gasto semestral
16. Cuadernillo de gastos diarios
17. Seccin I. Gasto semana
Anexos
Pp
llenado de la forma ENIGH 2

Calendario de actividades del
entrevistador por decena
Formato de oficio para concertar cita
Formato de oficio de solicitud
de colaboracin
Formato de oficio para autorizacin de acceso
Formato de oficio para agradecimiento de colaboracin
Agenda decenal del entrevistador- Instructivo de llenado
Formato de portada del paquete de cuestionarios- Instructivo de llenado
EPC-02 Valoracin del curso
de capacitacin
EPC-03 Valoracin posterior
del curso
13
ENOE, 2011
(contina)
34
Manual de critico validador
2005
1. Actividades del crtico-validador

2. Precrtica
3. Sistema ENOE
4. Responsable de crtica5. Mdulo de
utileras
Descripcin de los campos en

las bases de datos de los archivos que el sistema ENOE
define al capturar la informacin.
Relacin de los errores de secuencia y cdigos vlidos I y II
de la versin ampliada y bsica
del COE y del CS
Tabla de periodos a eliminar
176
14
15
16
17
Proyecto
ENOE, 2011
ENOE, 2011
ENOE, 2011
ENOE, 2011
Ttulo
Manual del
entrevistador
versin ampliada
Manual del
entrevistador
versin bsica
Manual del
responsable del
rea de la
ENOE y del
enlace estatal
de encuestas
en hogares
Manual del
supervisor e
instructor su-
Fecha
Contenido
Sin fecha
1. La Encuesta Nacional de Ocupacin y

Empleo (ENOE)
2. Funciones y actividades del entrevistador
4. Identificacin de la vivienda seleccionada
5. Instrucciones de llenado
6. Cuestionario Sociodemogrfico
7. Cuestionario de ocupacin y empleo de
la estructura operativa
2005
1. Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE)

2. Funciones y actividades del entrevistador
3. Instrucciones generales de llenado
Anexos
Pp
Clasificaciones de las instituciones sin fines de lucro

Cuestionario Sociodemogrfico
392
Cuestionario de Ocupacin y
Empleo
A. Cuestionario de ocupacin y
empleo (bsico)
B. Documentos auxiliares para
el trabajo de campo
181
Manual del Responsable del rea:

1. Funciones del Responsable de rea
2. Actividades del Responsable de
rea.
2011
2011
Manual del Enlace Estatal de Encuestas

en Hogares:
1. Antecedentes
2. Funciones del Enlace Estatal de Encuestas en Hogares
3. Actividades del Enlace Estatal de
Encuestas en Hogares
Manual del Supervisor de entrevistadores:
1. Funciones del Supervisor de Entrevistadores
2. Actividades del Supervisor de Entre-
No cuenta con anexos
30
No cuenta con anexos
44
(contina)
35
Nm
Nm
Proyecto
Ttulo
Fecha
pervisor de la
ENOE
18
19
36
ENCUP, 2008
Encuesta Industrial
Anual 2002
Manual del
entrevistador
Manual de levantamiento
Contenido
Anexos
Pp
Cuestionario socioeconmico
151
Materias primas
74
vistadores
Manual del Instructor Supervisor:
1. Funciones del Instructor Supervisor
2. Programa de trabajo trimestral
3. Otras tareas del Instructor Supervisor.
2008
Noviembre
2002
1. Funciones y actividades del Entrevistador

3. Identificacin de la vivienda seleccionada
4. Instrucciones generales de llenado de
los instrumentos de captacin
5. Cuestionario socioeconmico
6. Cuestionario ENCUP
- Introduccin
- Objetivos del manual
- Conocimientos de carcter general
para el levantamiento
- Estructura del cuestionario y
consideraciones importantes
- Levantamiento
- Situaciones en campo
- Cuestionario
- Anexo
Glosario
Caractersticas generales del proyecto. Aquellos

aspectos definidos en la Planeacin que delimitan o
acotan los objetivos, metas, alcances del proyecto
estadstico, as como los procedimientos metodolgicos y conceptuales diseados para su ejecucin.
Categora. Conjunto objeto de cuantificacin y caracterizacin. INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por muestreo.
Censo. Mtodo de generacin de informacin estadstica, mediante la obtencin de datos de cada
uno de los elementos que conforman el conjunto
objeto de estudio. En determinados contextos puede
denominarse inventario. INEGI. 2010. Norma tcnica
para la generacin de estadstica bsica.
Clase. Cada una de las modalidades nominales o
intervalos numricos admitidos por una variable.
INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por
muestreo.
Dato estadstico. Valor cuantitativo de un conjunto

especfico respecto a una variable, con referencia de
tiempo y de espacio. INEGI. 2010. Proceso estndar
para encuestas por muestreo.
Definicin conceptual. Descripcin precisa y concisa del significado de un concepto. INEGI. 2010. Diseo conceptual para la generacin de estadstica
bsica.
Encuesta por muestreo. Mtodo para generar informacin estadstica mediante la captacin de datos
para un subconjunto de unidades seleccionadas de la
poblacin objeto de estudio. INEGI. 2010. Norma
tcnica para la generacin de estadstica bsica.
Entrevista. Procedimiento para obtener informacin
mediante un cuestionario en el que se presenta una
serie de preguntas realizadas a un interlocutor o entrevistado. INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por muestreo.
Esquema para la presentacin de resultados.
Planteamiento general de los productos, contenidos,
formas y medios en que se presentarn las estadsticas para fines de divulgacin. INEGI. 2010. Proceso
estndar para encuestas por muestreo.
Clasificacin. Ordenamiento de todas las modalidades nominales o intervalos numricos admitidos por
una variable. INEGI. 2010. Proceso estndar para
encuestas por muestreo.
Estadstica bsica. Informacin generada a partir de

un conjunto de datos obtenidos de un proyecto censal,
de una encuesta por muestreo o del aprovechamiento
de registros administrativos. INEGI. 2010. Norma
Contexto de aplicacin. Se refiere a las caractersticas geogrficas y culturales del lugar donde se utilizarn los manuales, es decir, son aspectos que el
diseador no puede cambiar y a los cuales tiene que
adaptar el manual.
Estadstica oficial. Informacin cuantitativa proporcionada por el sistema nacional de informacin estadstica y geogrfica. INEGI. 2010. Proceso estndar
para el aprovechamiento de registros administrativos.
Cuestionario. Tipo de instrumento de captacin que

presenta, bajo un orden determinado, las preguntas e
indicaciones necesarias para el registro de los datos
correspondientes a las unidades de observacin, en
un proyecto de generacin de estadstica bsica.
INEGI. 2010. Norma tcnica para la generacin de
estadstica bsica.
Fase de captacin. Serie de actividades para obtener los datos de cada elemento de la poblacin de
estudio o una muestra de ella, siguiendo las estrategias determinadas en programas y procedimientos de
trabajo. INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por muestreo.
37
Aprovechamiento de registros administrativos.

Mtodo de generacin de informacin estadstica,
mediante el uso de los registros sobre hechos o elementos existentes, que realizan las unidades del
estado como parte de su funcin. INEGI. 2010. Norma tcnica para la generacin de estadstica bsica.
Fase de diseo conceptual. Serie de actividades

para identificar las necesidades de informacin y
determinar el marco conceptual, los instrumentos de
captacin, los criterios de validacin y la presentacin
de resultados. INEGI. 2010. Proceso estndar para
Fase de planeacin en un proyecto estadstico.
Proceso para determinar los objetivos y estrategia de
un proyecto, as como la secuencia de actividades y
su calendarizacin, los recursos y la organizacin
requeridos para su realizacin. INEGI. 2011. Diseo
de la muestra en proyectos de encuesta.
Fase de presentacin de resultados. Serie de actividades para la elaboracin de productos a partir de
la informacin estadstica generada en un proyecto
determinado. INEGI. 2010. Proceso estndar para
Fase de procesamiento. Serie de actividades mediante las cuales se ordenan, almacenan y preparan
los archivos con la informacin captada, asegurando
su congruencia a fin de proceder a su explotacin
para la presentacin de resultados estadsticos.
INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por
muestreo.
mientos que han de seguirse en el desarrollo de tales

actividades. INEGI. 2010. Proceso estndar para
Marco conceptual. Esquema bajo el cual se presenta, en forma ordenada y con los vnculos correspondientes, el conjunto de conceptos referentes a
temas, categoras, variables y clasificaciones con
sus respectivas definiciones, aplicados en un proyecto de generacin de estadsticas. INEGI. 2010.
Norma tcnica para la generacin de estadstica
bsica.
Mtodo para la generacin de estadstica bsica.
Modalidades en la aplicacin de un proceso de generacin de estadstica bsica siendo estas la censal, la
de muestreo y de aprovechamiento de registros administrativos. INEGI. 2010. Diseo conceptual para la
generacin de estadstica bsica.
Norma. Disposicin que tiene por finalidad determinar o dirigir la actuacin general de los sujetos obligados a su cumplimiento. Es obligatoria, general y
estricta en su aplicacin. INEGI. 2012. Planeacin y
control administrativo en proyectos estadsticos.
Informacin estadstica. Conjunto de datos estadsticos referentes a un objeto de conocimiento. INEGI.

2010. Proceso estndar para encuestas por muestreo.
Perfil del informante. Conjunto de caractersticas

(econmicas, demogrficas o culturales) que debe
reunir la persona que contesta el cuestionario, con el
fin de que los datos sean lo ms veraces posible, de
acuerdo con los objetivos del proyecto (propia).
Instructivo de llenado. Documento auxiliar para

contestar el cuestionario bajo criterios preestablecidos. INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas
por muestreo.
Periodo de referencia. Intervalo entre dos momentos determinados a los que se hace alusin en la informacin estadstica solicitada. INEGI. 2012. Planeacin y control administrativo en proyectos estadsticos.
Instrumento de captacin. Formato, en medio impreso o electrnico, diseado para el registro de los
datos que han de obtenerse de las unidades de observacin, en un proyecto de generacin de estadstica bsica. INEGI. 2010. Norma tcnica para la generacin de estadstica bsica.
Pregunta. Requerimiento de informacin que representa operativamente, a la variable, cuyos valores se

busca conocer para cubrir los objetivos del proyecto.
Lineamiento. Directriz que establece los trminos,

condiciones, lmites y caractersticas dentro de las
cuales ha de realizarse determinado tipo de accin.
INEGI. 2010. Diseo conceptual para la generacin
de estadstica bsica.
Manual operativo. Documento con fines didcticos y
de apoyo durante el operativo, en donde se especifican entre otros aspectos, las responsabilidades y
actividades de las diferentes figuras operativas que
participarn en el proyecto y cmo interactan entre
s; se describe con el suficiente detalle los procedi38
Proyecto estadstico. Conjunto de actividades ordenadas y relacionadas para producir o integrar informacin estadstica. INEGI. 2010. Norma tcnica para
la generacin de estadstica bsica.
Referencia temporal. Momento, fecha o periodo al
cual corresponden los datos. INEGI. 2010. Proceso
estndar para encuestas por muestreo.
Respuesta. Informacin que proporciona el informante a la solicitud planteada en una pregunta o
tem, contenidos en un cuestionario.
Sistema Nacional de Informacin Estadstica y
Geogrfica o Sistema. Conjunto de Unidades orga-
Tema. Enunciado genrico referente a un campo de

conocimiento. INEGI. 2010. Proceso estndar para
Unidad de observacin. Elemento unitario del cual
se obtienen datos con propsitos estadsticos sobre
el conjunto al que pertenece. INEGI. 2010. Norma
Validacin. Conjunto de actividades para identificar,

en la informacin captada, los datos que cumplen
con los requisitos de congruencia lgica y aritmtica, completez e integridad, a fin de aplicar a los
que no los cumplen, una solucin bajo criterios
especficos, que aseguren la eliminacin de inconsistencias sin afectar los datos vlidos originales.
INEGI. 2010. Norma tcnica para la generacin de
estadstica bsica.
Variable. Concepto que admite distintos valores para
la caracterizacin o clasificacin de un elemento o un
conjunto. INEGI. 2010. Proceso estndar para encuestas por muestreo.
39
nizadas a travs de los Subsistemas, coordinadas

por el Instituto y articuladas mediante la Red Nacional de Informacin, con el propsito de producir y
difundir la Informacin de Inters Nacional. INEGI.
2008. Ley del Sistema Nacional de informacin Estadstica y Geogrfica.
Bibliografa
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40
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INEGI; DGCNEE (2004); Manual del rea de validacin. Cuestionario impreso. Censos Econmicos 2004 (Grupo
establecimientos pequeos y medianos); diciembre de 2003; Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGCNEE (1999); Manual de rea de levantamiento. Censos Econmicos 1999 (Enumeracin integral);
Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGCNEE (2001); Manual de cartografa censal. VII Censo Agropecuario 2001; mayo de 2001; Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGCNEE (2004); Manual de censor Dispositivo de cmputo mvil. Censos Econmicos 2004 (Grupo establecimientos pequeos y medianos); septiembre de 2003; Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGE (2005); Manual del coordinador del conteo (Planeacin). II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005: abril
INEGI; DGE (2005); Manual del coordinador de zona (Planeacin). II Conteo de Poblacin y Vivienda 2005; abril
INEGI; DGE (2003); Manual de la entrevistadora. Encuesta Nacional sobre la Dinmica de las Relaciones en los
Hogares 2003; septiembre de 2003; Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGE Manual del entrevistador. Encuesta Mensual de Servicios; Aguascalientes, Mxico.
INEGI; DGE (2002); Manual del entrevistador. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2002; mayo de 2002; Aguascalientes, Mxico.
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