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Pe Comercioss
Pe Comercioss
ESCUELA DE GRADUADOS
PRESENTADA POR:
ii
AGRADECIMIENTOS
Nuestro
asesor
Profesor
Fernando
DAlessio
Ipinza,
por
su
A nuestros Padres,
a nuestras esposas Antuanet, Svetlana y Miriam,
y a nuestros hijos:
Juan Sebastin, Ian, Francisco y Mara Cristina
NDICE GENERAL
NDICE GENERAL
NDICE DE TABLAS
xi
NDICE DE FIGURAS
xv
xviii
xix
INTRODUCCIN
1.1.
Problema a Investigar
1.2.
Objetivos de la Investigacin
1.2.1.
Objetivo General
1.2.2.
Objetivos Especficos
1.3.
Preguntas de Investigacin
1.4.
Importancia de la Investigacin
1.5.
Justificacin de la Investigacin
1.6.
Viabilidad de la Investigacin
1.7.
Limitaciones de la Investigacin
1.8.
2.1.
Planeamiento Estratgico
2.2.
Visin
2.3.
Misin
11
2.4.
12
2.4.1.
12
2.4.2.
13
2.4.3.
16
2.4.4.
17
2.5.
18
2.5.1.
18
2.5.2.
Evaluacin financiera
25
2.6.
26
2.6.1.
26
2.6.2.
Benchmarking
27
2.6.3.
Modelo de Clusters
28
32
32
3.1.1.
38
3.1.2.
El Proceso en China
42
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.4.
44
48
La Acuicultura en el Per
56
61
65
vi
Aspectos Tcnicos
68
68
4.1.1.
Especies
69
4.1.2.
70
4.1.3.
Alimentacin y nutricin
71
4.1.4.
Presentaciones
72
4.2.
Cultivo de tilapia
73
4.2.1.
73
4.2.2.
74
4.2.3.
75
4.3.
77
4.4.
79
4.5.
Conclusiones
82
84
5.1.
84
5.2.
86
5.2.1.
5.3.
El Caso Ecuatoriano
88
90
5.3.1.
Estados Unidos
90
5.3.2.
Unin Europea
94
5.4.
vii
98
5.4.1.
98
5.4.2.
100
5.4.3.
101
5.5.
Conclusiones
104
107
6.1.
Formulacin de la Visin
107
6.2.
Formulacin de la Misin
108
6.3.
Valores
110
6.4.
Anlisis Externo
111
6.4.1.
111
6.4.2.
Anlisis Econmico
113
6.4.3.
121
6.4.4.
Anlisis Tecnolgico
124
6.4.5.
Anlisis Ecolgico
128
6.5.
131
6.5.1.
Oportunidades
131
6.5.2.
Amenazas
132
6.6.
134
6.6.1.
134
6.6.2.
134
6.6.3.
135
6.6.4.
135
viii
6.6.5.
Amenazas de sustitutos
135
6.7.
137
6.8.
137
6.9.
Anlisis Interno
139
6.9.1.
139
6.9.2.
140
6.9.3.
144
6.9.4.
148
6.9.5.
149
150
6.10.
6.10.1.
Fortalezas
150
6.10.2.
Debilidades
151
6.10.3.
153
6.11.
154
6.12.
155
6.13.
156
6.14.
161
6.15.
162
6.16.
164
6.17.
166
6.18.
168
6.19.
171
ix
6.20.
173
175
7.1.
Implementacin de estrategias
176
7.2.
Evaluacin y Control
186
7.2.1.
187
7.2.2.
188
7.2.3.
189
7.2.4.
192
7.3.
Evaluacin Financiera
193
194
8.1.
Conclusiones
194
8.2.
Recomendaciones
200
BIBLIOGRAFIA
203
APNDICES
208
209
211
232
234
242
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Principales pases acucolas en el ao 2003 ............................. 34
Tabla 2.
xi
Tabla 17. Importaciones de tilapia fresca a los Estados Unidos, por pas
de origen, en TM........................................................................................ 94
Tabla 18. Importaciones de tilapia congelada a la Unin Europea, por
pas de origen, en TM................................................................................ 95
Tabla 19. Importaciones de filete fresco de tilapia a la Unin Europea, por
pas de origen, en TM................................................................................ 95
Tabla 20. Componentes de Misin.........................................................109
Tabla 21. Indicadores macroeconmicos, Per 20032007..................118
Tabla 22. Variacin del Producto Bruto Interno (Per) 2003 2007 .....119
Tabla 23. Variacin de la demanda y oferta global 2003 2007...........120
Tabla 24.
trabajadores .............................................................................................123
Tabla 25. Mano de obra disponible en Lima, Piura y Tumbes...............124
Tabla 26. Matriz de Evaluacin de Factores Externos (EFE) ................133
Tabla 27. Matriz de Perfil Competitivo....................................................138
Tabla 28. Produccin de esprragos en los departamentos de Piura,
Lambayeque y La libertad (2003)............................................................145
Tabla 29. Distancia entre ciudades (kilmetros) ....................................147
Tabla 30. Matriz de evaluacin de factores internos..............................153
Tabla 31. Matriz FODA ...........................................................................155
Tabla 32. Estrategias genricas y alternativas.......................................156
Tabla 33. Matriz PEYEA Fortaleza Financiera....................................157
xii
xiii
xiv
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Modelo de administracin estratgica
14
19
21
23
24
26
30
32
33
34
35
36
37
38
42
Figura 17.
45
46
xv
Figura 19.
46
47
48
50
78
81
84
85
86
88
91
96
97
97
100
100
102
103
xvi
107
136
147
159
161
163
166
175
178
xvii
ESTRATGICO
PARA
LA
PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN DE TILAPIAS
Para optar el grado de Magister en Administracin de Empresas otorgado
por la Pontificia Universidad Catlica del Per, declaramos que el
presente trabajo ha sido ntegramente elaborado por nosotros y que en l
no existe plagio de naturaleza alguna, en especial copia de otro trabajo de
tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier institucin
educativa o no.
Igualmente dejamos expresa constancia que las citas de otros autores
han sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no hemos
asumido como nuestras las opiniones vertidas por terceros, ya sea de
fuentes encontradas en medios escritos o en Internet.
En caso de incumplimiento de esta declaracin, nos sometemos a lo
dispuesto en las normas acadmicas de la Pontificia Universidad Catlica
del Per.
Roco Maradiegue
Tuesta
Domingo Yi Jurez
xviii
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento analiza la viabilidad de la industrializacin de la
produccin de tilapias en el Per para su comercializacin local e
internacional, identificando las estrategias necesarias para su xito.
Se parte de un estudio de la acuicultura mundial y se contina con el
cultivo de tilapias. Se han revisado experiencias exitosas en la regin,
como el cluster del salmn en Chile y la produccin de tilapias en
Ecuador, poniendo nfasis en los aspectos que debera tomar en cuenta
un proceso de desarrollo de la industria de tilapias en el Per. El
levantamiento de informacin se completa con las caractersticas poltico
econmicas del pas y de las instituciones directamente vinculadas con
esta actividad.
A partir de lo anterior, se procedi a una evaluacin estratgica de esta
actividad. Para ello se emple el criterio de las Cinco Fuerzas de Porter y
la Matriz de Perfil Competitivo; adems se emple el anlisis FODA y
otras matrices inherentes a la identificacin de estrategias. Toda esta
evaluacin permiti seleccionar las estrategias prioritarias para el
desarrollo del cultivo de tilapia en el pas, relacionadas a la formacin de
un cluster en el norte del Per, a trabajar en conjunto con otros sectores
con necesidades similares, a establecer alianzas con productores
asiticos, a privilegiar la exportacin a los Estados Unidos a travs de un
intermediario (trader) de ese pas, y fomentar el cultivo de tilapias en
valles cercanos a Lima para abastecer al mercado local. Todas estas
xix
estrategias estn alineadas con los objetivos de largo plazo definidos para
esta actividad.
Asimismo, se procedi a establecer los objetivos de corto plazo, acciones
especficas, y los mecanismos para evaluar y controlar el desempeo.
El documento concluye que existe un potencial importante para el
desarrollo de la industria de tilapias en el Per, debido a sus condiciones
medioambientales, su cercana relativa a los Estados Unidos, al
crecimiento del consumo interno, y a los pasos tomados por el Estado y el
sector privado. Sin embargo, se recomienda la toma de acciones
adicionales para acelerar su crecimiento y convertir al cultivo de tilapias
en una fuente importante de empleo y divisas en los prximos aos.
xx
INTRODUCCIN
La tilapia es un pez originario de frica, perteneciente a la familia de los
cclidos, una variedad originalmente de agua salada pero que se adapt a
lo largo de miles de aos al agua dulce, considerndose en la actualidad
a ste como su hbitat natural. Se tiene informacin de fsiles de 18
millones de aos emparentados con las especies actuales, que han sido
hallados cerca al Lago Victoria en el Africa central. Hasta hace unos aos
las tilapias vivan solamente en agua dulce pero en la actualidad se han
desarrollado variedades que habitan en aguas marinas, en cierta forma
regresando a su hbitat primigenio.
La palabra tilapia proviene del vocablo swahili thlapi (pez), llevado al
ingls en el siglo XIX debido al origen africano del cultivo moderno. Sin
embargo, se tienen referencias que se remontan al antiguo Egipto y a la
Palestina de Jess que indican que el cultivo de la tilapia es una actividad
milenaria que alcanz un importante grado de desarrollo. Este vnculo
histrico se refuerza por el hecho de ser conocida como pez de San
Pedro en el Oriente Medio ya que se dice que estuvo presente en la
Multiplicacin de los Panes y los Peces: Entonces mand a la gente
recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos peces, y
levantando los ojos al cielo, bendijo, y parti y dio los panes a los
discpulos, y los discpulos a la multitud (Mateo, 14:19).
En tiempos ms recientes, desde el Africa el cultivo de la tilapia se
extendi hacia Oriente Medio y el Lejano Oriente, donde se perfeccion,
en particular en Taiwn e Israel, donde se avanz mucho en el
FAO Fisheries Department, Fishery Information, Data and Statistics Unit. FISHTAT Plus:
Universal software for fishery statistical time series. Versin 2.3 2000.
estratgico
del
cultivo
de
tilapias
para
lograr
la
Drucker, P. F. (Octubre 1999), Beyond the information revolution, The Atlantic Monthly. Boston:
Vol. 284, Tomo 4; pg. 47.
fuentes
de
informacin
ms
importantes
para
la
presente
describir
continuacin
los
conceptos
fundamentales
del
3
David, F. R. (2003), Conceptos de Administracin Estratgica, 9 edicin. Mxico, Pearson
Educacin
Realizacin
de una
auditoria
externa
Desarrollo
de las
declaraciones
de la visin
y misin
Creacin,
evaluacin
y seleccin
de estrategias
Establecimiento
de objetivos
de largo plazo
Implementacin
de estrategias
Medicin,
evaluacin
y control
de estrategias
Realizacin
de una
auditoria
interna
2.2. Visin
La formulacin de la visin es el primer paso dentro del proceso
estratgico, y a pesar de corresponder a un enunciado breve, puede ser la
diferencia entre el xito y el fracaso de una empresa. De acuerdo con
Nanus (1992) no existe un motor ms poderoso que lleve a una
organizacin a la excelencia y al xito sostenido que una visin atractiva,
valiosa y alcanzable del futuro, ampliamente compartida4.
Existen diversas definiciones sobre visin, que en general incluyen una
imagen mental, una orientacin futura y aspectos de direccin o meta.
Manasse (1986) define a la visin como la fuerza que da forma al sentido
10
2.3. Misin
La misin responde a la pregunta cul es nuestro negocio? (David,
2003). La misin de una organizacin debe reflejar la visin de la gerencia
sobre lo que la firma busca hacer y convertirse, brindar una visin clara
que lo que la organizacin trata de lograr para sus clientes, e indicar el
intento de posicionarse en un segmento particular del negocio. Drucker
(1999) afirma que la misin define a la estrategia y que la estrategia
define a la estructura7. Esta concatenacin muestra la importancia de este
concepto.
Ackoff (1986)8 propone cinco caractersticas necesarias que debe tener la
misin:
a) Debe cambiar el comportamiento de la organizacin que la enuncia,
as como contener una formulacin de los objetivos de la organizacin,
de modo que se puedan medir los progresos alcanzados.
b) Tiene que establecer de manera nica lo que la organizacin quiere.
Debe diferenciarla de otras organizaciones.
c) Implica encontrar un concepto unificador que extienda la visin que la
organizacin tiene de s misma y las enfoque adecuadamente. Debe
definir el negocio en el que la empresa quiere estar, y no
necesariamente aquel en el cual ya est.
7
8
Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, New York, HarperBusiness
Ackoff, R. (1986). Management in Small Doses. New York, Wiley.
11
Fuerzas econmicas.
Fuerzas tecnolgicas.
Fuerzas competitivas.
9
Porter, M. (1998), Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors.
New York, Free Press.
13
Amenaza de
productos Sustitutos
Poder
Negociador
de los
Proveedores
Rivalidad entre
empresas
competidoras
Poder
Negociador
de los
compradores
Amenaza de
Nuevos
Participantes
14
Economas de escala.
Diferenciacin de producto.
Inversin de capital.
Ventaja en costos.
Poltica gubernamental.
15
Participacin de mercado.
Posicin financiera.
Expansin global.
Ventajas tecnolgicas.
Capacidad de produccin.
16
Para construir una matriz MPC se deben seguir los siguientes pasos:
Asignar un peso para cada FCE, de modo que la suma total sea 1.
Administracin / Gerencia.
Marketing.
Operaciones / Produccin.
Finanzas / Contabilidad.
Recursos Humanos.
Informtica.
17
18
Conservadora
VC
+6 FF
+5
+4
+3
+2
+1
Intensiva
FI
-6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 +1 +2 +3 +4 +5 +6
-2
-3
-4
-5
Defensiva
Competitiva
-6 EA
Figura 3. Matriz Posicin Estratgica y Evaluacin de la Accin
Fuente: DAlessio F. (2004)
19
20
%
D
E
Alta
Media
Baja
1.0
0.50
0%
Alta +20
C
R
E
C
I Media
0
M
I
E
N
T Baja
-20
O
Estrellas
Interrogantes
II
Vacas generadoras
de efectivo
Perros
IV
III
21
22
3a4
PUNTAJES
DE VALOR
DE LA
Medio
MATRIZ
2 a 2.99
EFE
2 a 2.99
III
II
Crecer y
Construir
IV
1 a 1.99
VI
Conservar y
Mantener
VI
VIII
Bajo
IX
Cosechar
o enajenar
1a 1.99
23
Posicin
Competitiva
Dbil
1.
2.
3.
4.
5.
Cuadrante II
Desarrollo de Mercados
Penetracin en el Mercado
Desarrollo de Productos
Integracin Horizontal
Enajenacin
Liquidacin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cuadrante I
Desarrollo de Mercados
Penetracin en el Mercado
Desarrollo de Productos
Integracin hacia Delante
Integracin hacia Atrs
Integracin Horizontal
Diversificacin Concntrica
Posicin
Competitiva
Fuerte
Cuadrante III
Cuadrante IV
Recorte de Gastos
1.
Diversificacin Concntrica
Diversificacin Concntrica 2.
Diversificacin Horizontal
Diversificacin Horizontal
3.
Diversificacin de
Conglomerados
Diversificacin de
Conglomerados
4.
Alianzas Estratgicas
Liquidacin
Crecimiento Lento del Mercado
10
25
Perspectiva Financiera.
26
2.6.2. Benchmarking
El Benchmarking es, de acuerdo con el Centro Americano de
Productividad y Calidad, el Proceso de identificacin, aprendizaje y
adaptacin de prcticas y procesos sobresalientes de cualquier
organizacin, en cualquier parte del mundo, para ayudar a otra
organizacin a mejorar sus procesos y mediante esto su desempeo. Es
la comparacin y medicin contra otra organizacin para conocer
filosofas, polticas, prcticas e indicadores que la hacen destacada11.
El Benchmarking es una herramienta de gestin que permite la
incorporacin de novedades tanto en productos como en procesos,
facilitando la operacin de una organizacin a travs del aprendizaje de
los mejores. En el proceso de Benchmarking lo que se buscan son
organizaciones que sean competidores directos o no para analizar sus
procesos e identificar aquellas prcticas que podran adaptarse a la
organizacin propia para la mejora de la misma. Por lo general, no se
trata de una accin aislada, sino de un proceso repetitivo, lo cual implica
la definicin de parmetros de medicin que sean comparables.
El Benchmarking puede enfocarse de dos maneras, Benchmarking Interno
y Benchmarking Externo. El primero se refiere a las comparaciones que
se pueden hacer dentro de una misma empresa o sus filiales. Esto se
presenta usualmente en grandes corporaciones donde se busca trasladar
las mejores prcticas de un rea a otra. La mayor limitacin de esta
11
27
competitividad y
12
Porter, M. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, Harvard Business Review.
28
informacin
especializada,
negocios
29
las barreras para ingresar son menores que en otros lugares. Desde el
punto de vista financiero, dado que el sistema ya est familiarizado
con el cluster, es ms fcil obtener prstamos para nuevos negocios.
El SRI Internationals Center for Science, Technology and Economic
Development13 (1999) desarroll el grfico siguiente que muestra los
diferentes niveles de desarrollo de un cluster:
13
SRI Internationals Center for Science, Technology and Economic Development (1999),
Clustering as a tool for regional economic competitiveness. Stanford.
30
31
Miles de Toneladas
60000
50000
40000
China
30000
20000
10000
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
14
FAO Fisheries Department, Fishery Information, Data and Statistics Unit. FISHTAT Plus:
Universal software for fishery statistical time series. Versin 2.3 2000.
32
33.4
35.5
37.8
87.3
93.2
94.8
91.3
1998
1999
2000
2001
26.7
28.7
30.6
93.5
93.9
1996
1997
Millones de Toneladas
Pesca de Captura
Acuicultura
15
16
33
FAO.
Pas
Toneladas
China
38,636,065
70.5%
India
2,215,590
4.0%
Filipinas
1,448,504
2.6%
Japn
1,327,361
2.4%
Indonesia
1,228,559
2.2%
Vietnam
967,502
1.8%
Bangladesh
856,956
1.6%
Repblica de Corea
839,845
1.5%
Tailandia
772,970
1.4%
Chile
633,085
1.2%
Noruega
582,016
1.1%
Total
90.3%
30
25
20
15
10
5
China
34
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
1962
1959
1956
1953
0
1950
Millones de Toneladas
30
25
20
15
10
5
China
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
1962
1959
1956
1953
0
1950
Millones de Toneladas
global,
un
indicativo
del
tipo
17
35
de
cultivo,
orientado
China
02
20
00
20
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
19
19
86
70000.0
60000.0
50000.0
40000.0
30000.0
20000.0
10000.0
0.0
84
Millones US$
36
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
China
1,000
Europa
0
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
Africa
Oceana
Las especies que han experimentado un mayor crecimiento han sido los
peces, seguidos de los moluscos y las plantas. De acuerdo con la FAO,
se tienen registradas ms de 210 especies de plantas y animales
acuticos, un claro indicador de la diversidad de los cultivos, mucho
mayor que el disponible en la explotacin agrcola terrestre.
37
6000
30000
5000
25000
4000
20000
3000
15000
2000
10000
1000
5000
Miles de Toneladas
Millones de Dlares
Dlares por Tonelada
Invertebrados
Anfibios y
Reptiles
Crustceos
Plantas
0
Moluscos
35000
Peces
a) Consumo de Pescado
La FAO ha estimado que el consumo mundial de pescado durante el ao
2002 lleg a 16,3 Kg. lo que representa un incremento de 22% en 10 aos
38
18
39
Tabla 2.
Suministro per
capita (kg/ao)
Mundo
100,2
16,3
67,9
13,9
frica
6,3
7,8
8,5
17,3
3,1
8,8
China
32,3
25,6
34,8
14,1
Europa
14,4
19,8
Oceana
0,7
23,0
Pases industrializados
26,0
28,6
b) La Acuicultura y el Empleo
El crecimiento de la produccin pesquera ha trado consigo el aumento de
la mano de obra en esta actividad, en particular en la acuicultura. As, en
10 aos, el nmero de personas trabajando en jornada completa o
jornada parcial pas de 28 a 38 millones, de los cuales el 89% se
encuentra concentrado en Asia.
En el caso especfico de la acuicultura, la mano de obra involucrada es de
aproximadamente 9,8 millones, con casi el 97% concentrado en los
pases asiticos. En 12 aos, la masa laboral dedicada a la acuicultura
40
Mano de Obra,
Produccin
Millones de
Miles de
Unitaria, Toneladas
Toneladas
Personas
por Persona
0,41
75
5,44
0,71
190
3,73
0,75
41
18,25
Asia
41,62
7132
5,84
Europa
2,06
27
76,15
Oceana
0,13
27,00
Mundo
45,68
7470
6,12
frica
Amrica del
Norte y Central
19
41
120%
80
% Participacin
60
80%
50
60%
40
30
40%
20
20%
70
100%
10
Produccin
Mano de Obra
Oceana
frica
Amrica del
Norte y
Central
Amrica del
Sur
Europa
0
Asia
0%
Produccin Unitaria
20
42
La acuicultura en Amrica Latina mantuvo un perfil bajo hasta los aos 80,
dcada a partir de la cual ha experimentado un crecimiento progresivo.
Una caracterstica particular de la acuicultura en la regin es que, a pesar
del inters manifiesto de los estados en su desarrollo, sigue siendo una
actividad concentrada en pocos pases. De acuerdo con la FAO, cinco
pases acumulan ms del 80% de la produccin total. Otro detalle
importante es que a su vez cuatro especies representan el 80%.
Como muestran la Figura 17 y la Figura 18, el pas con el crecimiento ms
notable es Chile, que de poseer una industria acucola nula en los aos
70, acumula ms de la mitad de la produccin actual de Amrica Latina.
Este avance va de la mano con el de los salmnidos (salmones y truchas)
que representan el 40% de la produccin de la regin.
Otro pas que ha experimentado avances importantes es Brasil, aunque
en menor magnitud que Chile. Mencin especial merece Ecuador, que de
un liderazgo regional indiscutible en la acuicultura merced al cultivo del
camarn, sufri los estragos de la plaga conocida como mancha blanca
que provoc un impacto muy grande en su produccin. La industria
44
Miles de Toneladas
1400
1200
Otros
1000
Colombia
800
Ecuador
600
Mxico
400
Brasil
200
Chile
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
Figura 17.
Produccin Acucola en Amrica Latina, en Miles de
Toneladas, por Pases
Fuente: FAO FISHTAT Plus
21
45
3,000.00
Colombia
2,000.00
Mxico
1,000.00
Ecuador
0.00
Brasil
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
US$ Millones
Otros
4,000.00
Chile
Salmones y Truchas
Langostinos y Camarones
Tilapias
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
19
84
Miles de Toneladas
Carpas
Otros
Figura 19.
Produccin Acucola en Amrica Latina, en Miles de
Toneladas, por Especie
Fuente: FAO
46
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
Salmones y Truchas
Langostinos y Camarones
Tilapias
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
0.00
19
84
Millones de Dlares
Carpas
Otros
Ingresos
Valor Unitario
($/TM)
Salmones y Truchas
40%
42%
3834
Langostinos y Camarones
22%
30%
4922
Tilapias
10%
8%
2772
Carpas
6%
4%
2395
Otros
21%
16%
2757
47
Maricultura
Acuicultura continental
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
19
84
Miles de Toneladas
Agua salobre
22
49
25,000
1,147
1,200
20,000
973
964
973
1,000
818
15,000
668
800
714
538
600
489
10,000
350
265
5,000
400
291
159
200
0
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Total Chile
1998
1999
2000
2001
2002
2003
50
Toneladas
Millones de Dlares
Japn
119,075
41%
427
38%
Estados Unidos
117,142
41%
544
47%
Unin Europea
14,045
5%
58
5%
Amrica Latina
16,840
6%
56
5%
Otros
18,744
7%
62
5%
Fuente: SalmonChile
25
51
26
52
empresas.
Adicionalmente,
INTESAL
desarrolla
activamente
53
actualmente
existen
ms
de
70
compaas
54
56
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Trucha
Tilapia
85
60
47
223
121
112
Camarn Gigante
45
16
13
Gamitana
58
60
73
20
54
203
Paco
10
15
17
20
36
Boquichico
210
742
810
103
27
81
25
27
197
Otras especies
Total
Concha
Abanico
1998
2002
2003
6.670
Langostino
1999
3.462 4.312
2000
2001
615
615
2.592
3.328
Microalgas
53
11
12
Ostra
11
11
Total
57
27
Potencialidades del sector acucola en el Per. Informe sectorial, (Julio 2003). Lima.
Macroconsult.
28
Escobal, J. (2002). Mejores prcticas y estrategias para promocionar la creacin de empleo rural
no agrcola, en el desarrollo rural de Amrica Latina. El caso peruano: Proyecto PRA-Huancayo Procesamiento de Trucha. Lima, GRADE.
58
60
A pesar del gran potencial acucola del pas, el Per slo tiene cuatro
especies con una capacidad mnima de exportacin. En el cuadro inferior
se puede ver el nivel de exportaciones del Per. Cabe mencionar que en
el ao 1998 ocurri el Fenmeno del Nio, el cual benefici la produccin
de langostinos y conchas de abanico.29
Tabla 8. Exportaciones de productos acucolas (millones de US$)
Ao
1998
1999
2000
2001
2002
2003
de 35,7
31,5
20,0
11,2
9,5
15,0
Langostino
70,7
32,6
7,2
9,4
15,1
16,5
Trucha
0,2
0,4
0,3
0,6
0,8
1,7
Tilapia
0,2
0,1
0,03
0,1
n.d.
n.d.
Concha
abanico
29
61
Millones US$
Francia
8,4
Estados Unidos
3,6
Blgica
2,2
Canad
0,5
Australia
0,3
Otros
0,2
Total
15,0
62
Millones US$
Estados Unidos
9,5
Espaa
5,3
Francia
0,5
Ecuador
0,4
Pases Bajos
0,3
Otros
0,6
Total
16,5
Toneladas / ao
428,9
Latimar S.A.C.
424,5
366,9
Ecoacucola S.A.C.
222,1
191,2
Virazn S.A.
148,7
148,0
132,0
117,3
La Fragata S.A.
113,6
Otros
631,7
Total
2924,9
c) Trucha
A pesar de tener varios aos en el cultivo artesanal de truchas y contar
con las condiciones necesarias de clima y temperatura en las diferentes
regiones del pas, no se ha logrado afianzar el producto a nivel
internacional; slo existe una empresa exportadora, Piscifactoras de los
63
64
3.4. Conclusiones
65
66
67
68
Caloras
82
Grasa total
0.9 gr
Grasas saturada
0.4 gr
Colesterol
48 mg
Sodio
35 mg
Protenas
18.5 gr
Carbohidratos
0 gr
30
4.1.1. Especies
30
69
31
31
Castillo Campo L., (2001), Una Evolucin de 20 aos, de la incertidumbre al xito doce aos
despus, Tilapia Roja.
http://ag.arizona.edu/azaqua/ista/Colombia/TILAPIA_ROJA.doc
70
32
71
Protenas (%)
Lpidos (%)
Carbohidratos (%)
Alevines
35 50
10
< 25
0.02 - 2.0 g
25 40
10
25 - 30
2.0 g 35 g
25 35
68
25 - 30
35 g - cosecha
30 32
6-8
25 - 30
33
Cabrera, T., Jay, D. y Alceste, C. (2001) Actualizacin del cultivo de Tilapia en el mundo. VI
Congreso Ecuatoriano de Acuicultura y V Congreso Latinoamericano de Acuicultura. Pg. 28.
72
73
34
75
35
76
77
Incubacin
Acondicionamiento
del Estanque
Cosecha
El cliente fija
las tallas y
cantidades
Acoplamiento del
drenaje
Lavado
Filetes
Entero
Comercializacin
Refrigerado
Fileteado
Pesado
Etiquetado
Empacado
Transporte
Exportador
Broker
Importador
El producto
debe ser
llevado a Lima
va terrestre y
luego a EEUU
va area
Mayorista
Supermercado
Minoristas
Entrada de Agua
Encalado (Control
pH)
Instalacin de
Reproductores
Puede ser
llevado a
La talla ptima
para el filete
se consigue a
partir de los
10 meses.
Ecuador.
Mayores
costos
Para su venta
entera, la talla
ptima se
consigue a
partir de los
5 meses
Seleccin y conteo
de cras
Leyenda
Etapas de la fase productiva
Reversin sexual de
los alevines a
machos
Traslado a plantas
para su engorde
Venta de
Alevines
78
Cadenas de
Restaurantes
Consumidor
Final
Fase Productiva
En el ao 2000,
79
Otra zona con potencial para el desarrollo del cultivo de esta especie es la
costa norte del pas. En tal sentido, a travs de la R.M. N 277-99-PE se
aprobaron las condiciones tcnicas para dedicarse al cultivo de tilapia en
la costa. Asimismo, con la R.M. N 015-2000-PE, se autoriza por
excepcin a las personas que cuenten con autorizacin para dedicarse al
cultivo de langostino en el departamento de Tumbes a diversificar su
actividad hacia el cultivo de tilapia roja.
Las dos empresas ms importantes para el cultivo de tilapia del Per
(AQUA y Melis Fishery) se encuentran en el departamento de Piura, que
por la disponibilidad del agua y la temperatura es una zona propicia para
el cultivo de esta especie. Tambin se han hecho experimentos exitosos
en Tumbes para el cultivo de tilapia roja en aguas semi saladas 35 por
mil36.
En la costa del Per la mayor parte de los suelos excepto los de los valles
son ridos, es por esta razn que en algunos lugares los estanques tienen
que ser revestidos o forrados con material plstico (polietileno).
El primer modelo de produccin de tilapia para la costa central fue
efectuado por el Centro Panamericano de Ingeniera Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS)37, que utiliz aguas tratadas en lagunas de
estabilizacin, demostrando que la adicin de alimento balanceado no era
36
37
80
81
4.5. Conclusiones
82
83
Toneladas
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
Ao
Acuicultura
Pesca
84
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Otros
Brasil
Taiwan
Tailandia
Indonesia
Filipinas
Egipto
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
Miles de Toneladas
China
38
85
Miles de Toneladas
140
120
Otros
100
Mxico
80
60
Ecuador
40
Colombia
20
Brasil
Costa Rica
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
39
Fitzsimmons, K. (Enero 2005). Conferencia Overview of Global Tilapia Trade and US Markets.
American Tilapia Association.
86
Miles de
Toneladas
Brasil
62.558
48%
Colombia
23.403
18%
Costa Rica
14.89
11%
Ecuador
9.727
7%
Mxico
7.271
6%
Otros
12.73
10%
Total
130.579
40
87
12
Miles de
Toneladas,
Camarones
160
140
120
100
80
60
40
20
0
10
8
6
4
2
Langostinos y Camarones
1999
1994
1989
1984
Miles de
Toneladas, Tilapias
Tilapias
88
41
89
90
que estaban afectando a los productores locales. Esto llev a que los
importadores buscaran productos sustitutos, y seleccionaran la tilapia.
La tilapia congelada es la forma con ms aceptacin, con alrededor del
50% del mercado, pero el mayor crecimiento se est presentando en los
filetes congelados, el cual se ha triplicado entre el 2002 y el 2004.42
Miles de Toneladas
120
100
80
Filete fresco
Filete congelado
60
Entera congelada
40
20
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
42
91
1998
1999
2000
52
435
4940
China
Taiwn
2001
2002
2003
2004
31
149
24
95
16
143
76
Hong Kong
52
40
135
100
Tailandia
35
47
20
49
250
121
144
Panam
150
104
102
254
37
101
145
114
17
115
160
Ecuador
Otros
Total
92
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
38
749
1810
2529
6026
15857
28086
Indonesia
1095
885
1146
1218
2179
2572
3582
4250
Taiwn
842
1334
2756
1730
2133
2761
2470
2666
Tailandia
224
138
115
178
209
338
940
734
Ecuador
108
80
56
170
140
272
186
172
Vietnam
18
53
106
73
17
Panam
48
42
94
Brasil
49
27
Otros
229
221
147
60
121
79
72
141
Total
2498
2696
4970
5184
7372
12251
23249
36160
China
93
Tabla 17. Importaciones de tilapia fresca a los Estados Unidos, por pas
de origen, en TM
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ecuador
602
646
1806
3253
4924
6616
9397
10164
Costa Rica
1656
2206
2310
2684
3109
3206
3996
4090
Honduras
164
436
771
1038
1438
2874
2857
4042
China
38
59
191
844
857
Taiwn
85
155
82
76
247
281
90
Brasil
112
208
323
El Salvador
78
189
258
Panam
61
20
159
350
147
96
93
Otros
331
213
209
225
148
64
71
420
Total
2823
3590
5309
7502
10236
14188
17952
19480
La situacin en Europa tiene una relacin directa con los Estados Unidos.
Luego
de
un
crecimiento
sostenido
en
los
ltimos
aos,
la
94
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
86
45
74
132
573
1863
198
988
Taiwn
1476
1856
2833
4042
5087
5544
7383
6277
Jamaica
49
Brasil
21
10
11
107
425
Ecuador
14
37
39
48
55
28
69
Otros
223
128
84
194
180
241
91
Total
1822
2077
3041
4376
5889
7702
7806
7809
China
12
54
30
364
284
385
Jamaica
25
38
81
77
91
49
Brasil
Ecuador
14
Otros
11
17
18
Total
27
17
37
92
129
443
384
434
43
95
8,243 , 8%
90,246 , 92%
Estados Unidos
Unin Europea
96
Tilapia
congelada,
57299M TM
51%
Filete
congelado,
36160M TM
32%
Filete fresco,
167.14
42%
Filete
congelado,
167.00
43%
97
44
Caser Maximixe Consult S.A. (2004), Perfil del mercado y competitividad exportadora de
tilapia, Lima.
98
aunque
al
ao
siguiente
experiment
contratiempos
en
la
actualidad
se
encuentra
en
un
proceso
de
99
Toneladas
74
43
40
40
38
37
28
15
20
16
16
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aos
Toneladas
150
37
34
37
2001
2002
2003
40
14
2000
2004
2005
Aos
50
40
37
39
37
2001
2002
2003
30
20
10
0
2000
Aos
45
Guerrini, G., (Mayo 2005). Demanda actual y posibilidades de expansin del mercado nacional
(de tilapias). Lima, Universidad Nacional Agraria.
102
Represas y
otros Ambientes
Naturales
Extraccin
Natural
Ecuador
Acuacultura
U. Agraria
Huacho
Huachipa
Supermercados
Figura 36. Procedencia de tilapia comercializada en Lima
Fuente: Seminario Produccin de tilapias, Tecnologa y Comercializacin.
103
160
140
128
135
116 118
120
Toneladas
129
104
100
78
80
63
60
44 47
40
20
0
Trucha
Eviscerada
Pampanito
Lenguado
2003
Cabrilla
Tilapia
2004
104
105
106
Realizaci
Realizacin
de una
auditoria
externa
Desarrollo
de las
declaraciones
de la visi
visin
y misi
misin
Establecimiento
de objetivos
de largo plazo
Creaci
Creacin,
evaluaci
evaluacin
y selecci
seleccin
de estrategias
Implementacin
de estrategias
Medicin,
evaluacin
y control
de estrategias
Realizaci
Realizacin
de una
auditoria
interna
107
108
Descripcin
Cliente
Mercados
Tecnologa
Filosofa
Concepto de si misma
109
6.3. Valores
110
111
112
113
115
116
117
Fuente: BCRP
118
Tabla 22. Variacin del Producto Bruto Interno (Per) 2003 2007
Fuente. BCRP
119
Fuente: BCRP
120
121
a) Empleo
La actividad acucola, si bien se puede desarrollar en las afueras de las
ciudades, requiere de mano de obra que por su perfil es esencialmente
urbana.
La Tabla 24 muestra que existe una tendencia al crecimiento del empleo
en las actividades extractivas y de transformacin a nivel nacional, con
una tendencia ms marcada fuera de la ciudad de Lima. La acuicultura
combina labores de extraccin (dado que se trata de cultivos) y de
transformacin (al procesar el producto en pescado fresco y congelado).
Con respecto a la mano de obra disponible, se ha incluido la informacin
de Lima Metropolitana, Piura y Tumbes (Tabla 25); la primera por su
influencia en la economa del pas, y las otras dos por ser zonas de
actividad acucola. Se puede apreciar que los niveles de desempleo son
superiores en Tumbes, donde los ingresos son tambin ms bajos. Por su
parte, el caso de Piura plantea una oportunidad, dada la existencia de
mano de obra ms capacitada y que est acostumbrada a recibir un
salario ms bajo.
122
Tamao de Empresa
10 y ms
10 a 49
50 y ms
4.3
0.9
5.6
15.4
8.6
17.2
Industria manufacturera
4.5
1.7
5.2
0.0
-3.8
0.1
Comercio
1.7
-3.7
5.7
0.5
0.2
0.7
Servicios
4.5
2.8
5.2
Lima Metropolitana
3.4
-0.3
4.8
4.0
-0.6
6.9
Industria manufacturera
3.7
0.8
4.5
-1.6
-1.2
-1.6
Comercio
2.1
-5.1
6.5
-0.1
-2.1
0.7
Servicios
4.7
2.4
5.5
Resto Urbano
7.2
4.2
8.1
19.7
22.4
19.7
Industria manufacturera
7.3
8.5
7.1
1.0
-6.7
1.2
Comercio
-0.4
0.6
-2.7
2.8
6.1
0.6
Servicios
3.9
3.6
4.0
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo - Direccin Nacional de Promocin del
Empleo y Formacin Profesional (Marzo 2003 / Marzo 2004)
123
Piura
Tumbes
63.2
63.5
66.5
% hombres en la PEA
55.7
54.9
60.4
Desempleo (en %)
10.3
11.1
12.6
Promedio
1017
702
617
Mediana
620
481
450
Sin secundaria
12.2
19.1
23.4
Con superior
34.1
38.9
28.6
Asalariado
51.1
44.3
41.7
No asalariado
48.9
55.7
58.3
Extractiva
0.9
1.5
8.3
Transformacin
20.2
13.3
14.4
Comercio y Servicios
78.9
85.2
77.3
PEA (miles)
3747
166
47
124
125
46
126
127
47
Barg, U. y Phillips, M. (1997). Environment and Sustainability. Review of the State of World
Aquaculture. Roma, FAO.
128
129
responsable
de
la
acuicultura
en
ecosistemas
transfronterizos
Se refiere al cuidado del impacto ambiental de los cultivos en frontera, en
cuanto al efecto de stos y los insumos empleados, sobra la fauna y flora
originaria.
c) Utilizacin de los recursos genticos acuticos
Trata de la proteccin del ecosistema, en especial en la eventualidad de
incluir especies no nativas o alteradas genticamente.
48
130
en
el
uso
de
insumos,
combate
de
enfermedades,
A partir del anlisis del entorno realizado tanto mundial como nacional se
han determinado un grupo de oportunidades y amenazas que son
caractersticas dentro del cultivo de tilapias.
El Resultado de la Matriz EFE da un resultado de 1.63 que indica que esta
actividad no est respondiendo a las amenazas ni tomando las
oportunidades que se le presentan.
6.5.1. Oportunidades
132
Peso
Valor
Puntaje
Ponderado
0.12
0.24
0.09
0.09
0.12
0.24
0.06
0.12
0.08
0.16
0.08
0.16
0.08
0.08
0.06
0.06
Oportunidades
Cercana relativa al mercado
comercializacin de tilapia fresca
americano
para
la
los
bloques
econmicos
0.07
0.07
0.07
0.14
0.05
0.10
0.05
0.10
0.07
0.07
1.00
Fuente: Elaboracin propia
133
1.63
134
135
BARRERAS
DE INGRESO
Economas de escala.
Alta Inversin de capital.
Experiencia
PROVEEDORES
(Bajo)
Proveedores de
Alimento, semillas
alevinos,
maquinaria, etc.
COMPETIDORES
POTENCIALES
(Medio)
Productores potenciales
Exportadores: Colombia,
Brasil, Mxico, Ecuador
RIVALIDAD
ENTRE
COMPETIDORES
Es alta pues existe
Pases con mayor
tecnologa, mayor
capital de trabajo y
experiencia
DETERMINANTES
DEL PODER
NEGOCIADOR
(Proveedores)
Existe varios
Proveedores de
alimentos, equipos as
como semillas y
alevines
DETERMINANTES
DE LA RIVALIDAD
Producto perecedero.
Empresas Rivales
extranjeras tienen diversas
estrategias.
La demanda local es
Baja.
CLIENTES
(Alto)
Mercado Americano.
Poblacin Local.
DETERMINANTES
DEL PODER
NEGOCIADOR
(Compradores)
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
(Alto)
Otras especies de
peces, en adicin
productos avicultura,
ganadera,
136
El mercado
americano puede
exigir estndares de
producto y calidad y
emitir regulaciones.
El mercado local es
poco demandante y
tiene otras opciones
Acceso al capital
137
y Brasil) as como los factores claves de xito (FCE) necesarios para que
cualquier pas participe dentro de esta industria.
Tabla 27. Matriz de Perfil Competitivo
Valor
Per
Ecuador
Brasil
0.10
0.10
0.30
0.40
proteico
0.10
0.40
0.20
0.30
0.05
0.15
0.10
0.10
0.10
0.30
0.30
0.40
0.10
0.40
0.40
0.40
0.05
0.10
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.40
0.10
0.30
0.40
0.30
0.05
0.10
0.20
0.20
0.05
0.10
0.20
0.15
0.10
0.20
0.40
0.40
0.05
0.10
0.20
0.20
la calidad
0.05
0.10
0.20
0.20
Total
1.00
Condiciones
climticas
geogrficas
tecnologa
en
la
2.45
3.20
138
3.65
139
140
141
transformacin
de
los
productos
hidrobiolgicos
marinos
continentales.
c) Fondo de Desarrollo Pesquero FONDEPES
Promueve, apoya y toma las acciones que contribuyen al desarrollo de la
actividad pesquera artesanal, de la actividad acucola y de su
infraestructura
bsica,
brindando
oportunidades
de
crdito
estos
realicen
sus
labores
en
condiciones
higinicas
ambientalmente adecuadas.
d) Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita CEP-PAITA
Tiene a su cargo la capacitacin de los pescadores artesanales en
aparejos y artes de pesca, con la finalidad de contribuir al desarrollo del
nivel de empleo de los mismos.
e) Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana IIAP
El IIAP tiene como finalidad realizar el inventario, la investigacin, la
evaluacin y el control de los recursos naturales; promover su racional
aprovechamiento e industrializacin para el desarrollo econmico y social
de la regin amaznica.
f) Direcciones y Subdirecciones Regionales de Produccin
Son
entidades
que
dependen
de
los
Gobiernos
Regionales
142
Guardacostas
(DICAPI),
autoriza
el
zarpe
de
las
143
144
Produccin (TM)
Piura
480
Lambayeque
493
La libertad
92310
Total
93283
145
y que
146
Arverjas
4%
Esprragos
47%
Textiles
49%
Distancia KM
Piura - Lima
1029
Piura Chiclayo
272
Tumbes Lima
1306
Tumbes Chiclayo
549
Tarapoto Lima
1487
Tarapoto - Chiclayo
730
Elaboracin propia
147
49
148
149
Fortalezas
150
Debilidades
151
152
6.10.3.
Ponderado
Valor
Valor
Clasificacin
Fortalezas
Existen especialistas de acuicultura y tilapia, que han
desarrollado mltiples propuestas de proyectos.
0.06
0.18
0.05
0. 15
0.10
0.40
0.08
0.24
0.06
0.18
0.05
0.15
0.10
0.40
0.08
0.24
0.08
0.08
0.10
0.10
0.12
0.12
0.06
0.12
0.06
0.12
Debilidades
Total
153
2.48
El puntaje total obtenido es de 2.48, el cual est por debajo del promedio
(2.5). Esto demuestra que el cultivo de tilapias es una actividad
relativamente dbil: presenta algunas fortalezas pero que no estn siendo
explotadas, y las debilidades no permiten el desarrollo por los altos
niveles de inversin.
6.11. Objetivos de Largo Plazo
Los objetivos aqu fijados obedecen a la visin que se tiene del cultivo de
tilapias en el Per para el ao 2015.
154
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Establecimiento de convenios de
estabilidad tributaria para
fomentar la inversin
Implementacin de un plan de
manejo ambiental
155
Promocin de alianzas
estratgicas con productores de
China y Taiwn para obtencin de
capital y transferencia tecnolgica
Desarrollo de planes de
contingencia para enfrentar
fenmenos naturales.
Convenios con pases vecinos
(Colombia, Ecuador y Brasil) para
transferencia tecnolgica
Estrategias Especficas
Genricas
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
156
Puntaje
Retorno en la inversin
Apalancamiento
Liquidez
Flujo de caja
Rotacin de inventarios
2.2
Puntaje
Conocimiento tecnolgico
Integracin vertical
-3.3
157
Puntaje
Potencial de crecimiento
Potencial de Utilidades
Estabilidad financiera
Conocimiento tecnolgico
Utilizacin de recursos
Intensidad de capital
3.6
Puntaje
Cambios tecnolgicos
Tasa de inflacin
Variabilidad de la demanda
- 3.37
158
Fortaleza
Financiera del
sector
(FF)
Alto
6
5
4
3
2
1
Bajo
Ventaja
Competitiva del
Sector (VA)
Alto
-6
-5 -4
-3
-2
-1
1
-1
-2
-3
-4
-5
Competitivo
La empresa puede hacer las cosas mejor que sus
competidores
Estrategias
-6
Estabilidad
del Entorno
(EE)
Fortaleza de
la industria
(FI)
Bajo
Fusin Concntrica
Fusin Conglomerada
Reconversin
Productos nicos un dis eo,
Diferenciacin
marca, calidad y valor agregado
a) Fusin Concntrica
b) Diferenciacin
c) Liderazgo en Costos
159
160
T
O
T
A
L
E
S
P
O
N
D
E
R
A
D
O
S
E
F
E
Alto
Fuerte
Promedio
Dbil
3a4
2 a 2.99
1 a 1.99
II
III
IV
VI
VI
VIII
3a4
Medio
2 a 2.99
IX
EFI 2.48
Bajo
EFE 1.63
1a 1.99
Estrategias
I,II Y IV Crecer y construir
III, V Y VII Retener y mantener
VI, VIII Y IX Cosechar o desinvertir
161
b) Recorte de gastos
c) Aventura conjunta
d) Bsqueda de competitividad
162
a) Desarrollo de Mercados
b) Penetracin de mercados
c) Desarrollo de Productos
d) Integracin Horizontal
163
b) Desarrollo de mercados
c) Desarrollo de productos
164
Tasa de
Valor 2003
Toneladas
Brasil
62,558
47.9%
160%
200186
Colombia
23,403
17.9%
32%
70209
Costa Rica
14,890
11.4%
176%
37225
Ecuador
9,727
7.4%
462%
9727
Mxico
7,271
5.6%
35%
15778
Honduras
3,508
2.7%
593%
5262
Jamaica
2,513
1.9%
-25%
8643
Guatemala
2,501
1.9%
52%
8014
Repblica Dominicana
2,084
1.6%
367%
2074
El Salvador
654
0.5%
135%
2852
Cuba
650
0.5%
20%
585
Guyana
370
0.3%
106%
370
Per
112
0.1%
32%
169
Venezuela
108
0.1%
-95%
234
Panam
95
0.1%
73%
122
Puerto Rico
71
0.1%
1083%
312
Otros
64
0.0%
-42%
171
130,579
361,933
165
600%
500%
% Crecimiento
400%
300%
200%
Per
100%
0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
-100%
% Participacin
Brasil
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Mxico
Honduras
Per
166
60.0%
167
IE
GE
Total
X
X
X
X
X
2
2
1
2
X
E01
E04
E05
E08
E11
IE
GE
Total
168
169
E08
E11
0.09
0.12
0.06
0.08
4
4
3
4
2
1
1
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
0.08
0.08
0.06
0.07
0.07
0.05
0.05
3
1
1
1
3
2
4
3
3
4
4
2
3
2
2
2
4
2
1
2
0.07
0.06
0.05
0.10
0.08
0.06
0.05
0.10
0.08
4
3
4
3
4
2
4
3
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
3
2
2
4
3
4
3
4
2
0.08
0.10
0.12
0.06
3
3
2
3
3
4
4
2
3
3
3
3
2
3
4
3
3
4
2
4
0.06
3
6.25
3
6.02
3
7.10
2
6.42
2
6.32
0.12
Peso
E05
Oportunidades
Cercana relativa al mercado americano para la comercializacin de tilapia fresca
Tendencia de la industria acucola ecuatoriana a dar prioridad al cultivo de camarones en lugar
de tilapia por su mayor rentabilidad y por el control logrado sobre la mancha blanca
Crecimiento del consumo de tilapia en los Estados Unidos
Integracin del pas a los bloques econmicos internacionales: TLC y otros
Disponibilidad de climas adecuados para el cultivo de tilapias en el Per
Existencia de experiencia en la interrelacin de las empresas productoras de trucha y las
comunidades del entorno.
Existencia de sectores en zonas geogrficas adyacentes con necesidades similares en
cuanto a servicios, cadena logstica e infraestructura aeroportuaria.
Am enazas
Crecimiento de las exportaciones acucolas de Asia y en particular de China
Altos volmenes de produccin de tilapias de otros pases de la regin (Brasil, Colombia, Costa
Rica, etc.)
Inestabilidad poltica y tributaria del Per
Fenmeno del Nio
Contaminacin de las aguas por fuentes externas
Los pases de la regin cuentan con una infraestructura aeroportuaria ms cercana a los
centros de produccin y con facilidades para la manipulacin de productos perecibles.
Fortalezas
Existen especialistas de acuicultura y tilapia, que han desarrollado mltiples propuestas de
proyectos.
Existe el apoyo de organismos pblicos, otorgando concesiones o reduciendo los niveles de
impuestos (impuesto a la renta de 15%, pago anticipado del IGV, etc.).
Disponibilidad de alimento apropiado y al alcance. Al contar con la materia prima (harina de
pescado)
Abastecimiento propio de semilla y alevines
Bajo costo de mano de obra
Maquinarias, y otros insumos disponibles para ser utilizados en el sector acucola.
La tilapia es un pez muy resistente y tiene capacidad de adaptarse a varios climas.
Mercado interno con potencial de crecimiento
Debilidades
El sector se centraliza en otras especies diferentes a la tilapia y falta una estrategia de todo el
sector de acuicultura
Empresas de servicios complementarios son muy limitadas.
Costos de comercializacin, distribucin y transporte son altos
La promocin del sector es muy dbil. Los inversionistas no conocen lo atractivo del sector
No existe el posicionamiento de marcas propias, no se cuenta con una imagen de marca
conocida.
E04
E01
E04
E05
E08
E11
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
Peso
0.63
0.37
0.58
0.42
2.00
E01
Produccin de filete fresco de tilapia y
comercializacin en los Estados Unidos via
un trader norteamericano
2.30
0.83
1.98
1.14
6.25
1.56
0.90
2.14
1.42
6.02
2.46
1.19
2.19
1.26
7.10
2.38
1.07
1.73
1.24
6.42
2.14
1.02
1.92
1.24
6.32
debilidades
amenazas
muestran
claramente
la
52
Rumelt, R. (1980). The Evaluation of Business Strategy, New York, McGraw Hill.
171
E11
Ac
ep
ta
ad
ilid
Se
E08
Fa
ct i
b
E05
Ve
nta
ja
E04
Co
ns
E01
Matriz de Rumelt
Produccin de filete fresco de tilapia y
comercializacin en los Estados Unidos via un
trader norteamericano
Desarrollo del cultivo de tilapias en valles
cercanos a Lima aprovechando condiciones
microclimticas favorables, cercana a este
mercado potencial y la infraestructura existente
en la cadena de suministro
Impulsar la formacin de un cluster en el norte del
Per
Desarrollo de infraestructura de servicios en
coordinacin con otros sectores (agroindustria)
Promocin de alianzas estratgicas con
productores de China y Taiwn para obtencin de
capital y transferencia tecnolgica
Co
ns
Est.
on
a
ist
en
nc
ia
cia
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
E1
E2
E3
E4
172
E5
173
E1
E2
E3
E4
E5
OLP1
(Mercado
Peruano)
Estrategias versus
Objetivos de Largo Plazo
Impulsar la formacin de un cluster en el norte del
Per
Desarrollo de infraestructura de servicios en
coordinacin con otros sectores (agroindustria)
Promocin
de
alianzas
estratgicas
con
productores de China y Taiwn para obtencin de
capital y transferencia tecnolgica
Produccin de filete fresco de tilapia y
comercializacin en los Estados Unidos va un
intermediario norteamericano
Desarrollo del cultivo de tilapias en valles
cercanos a Lima aprovechando condiciones
microclimticas favorables, cercana a este
mercado potencial y la infraestructura existente en
la cadena de suministro
OLP2
(Mercado
EEUU)
OLP3
(Tecnologa
Auto
Sostenible)
174
Realizacin
de una
auditoria
externa
Desarrollo
de las
declaraciones
de la visin
y misin
Establecimiento
de objetivos
de largo plazo
Creacin,
evaluacin
y seleccin
de estrategias
Realizacin
de una
auditoria
interna
175
Implementaci
Implementacin
de estrategias
Medici
Medicin,
evaluaci
evaluacin
y control
de estrategias
Acciones:
Desarrollar
un
programa
de
becas
de
estudio
para
la
176
Acciones
Acciones:
177
Objetivo
de
corto
comercializadores
plazo
1.4
inversionistas
Incorporar
que
proveedores,
permitan
mejorar
la
Acciones:
Incubacin
Alimento
Mercado
Interno
Instituciones
de apoyo
Acuicultor
Exportador
Productor
Silvestre
Servicio de:
Fileteado
Pesado
Empacado
Transporte
Brokers
Produce
Fondepes
Prompex
Proinversin
Imarpe
Mercado
Externo
Cadena de
restaurantes
Supermercados
Minoristas
Especializados
178
Acciones:
destinos de carga en
Acciones:
179
Acciones
Acciones
180
Acciones
Acciones
Acciones.
181
aprovechando
condiciones
microclimticas
favorables,
Acciones
Acciones.
Acciones
183
Estrategias
E1
Acciones
Periodicidad
Responsable
Realizar convenios de cooperacin con las comunidades cercanas
a las zona de actividad industrial a fin de contar con mano de obra Revisiones
Asociacin,
capacitada
anuales
Gobierno
Implementar sistemas de canon que beneficien a las comunidades Revisiones
del entorno
anuales
Asociacin,
Gobierno
Revisiones
anuales
Asociacin,
Gobierno,
Universidades
Revisiones
anuales
Asociacin,
Gobierno,
Universidades
Revisiones
anuales
Revisiones
anuales
Area Clave
Proceso
Proceso
Gestin Social
Proceso
Formacin
Proceso
Gestin de Investigacin y
Desarrollo
Proceso
Proceso
Gestin de Investigacin y
Desarrollo
Revisiones
Incentivar proyectos de investigacin relacionados con la actividad anuales
Formar una cmara de acuicultura con la participacin de
productores, proveedores de insumos y servicios, y entidades de
gobierno
Una vez
Asociacin,
Gobierno
Formacin
Generacin de Gremio
Una vez
Gobierno
Proceso
Gestin Logstica
Revisiones
anuales
Formacin
E2
Procesos / Formacin
Asociacin,
Gobierno,
Universidades
Asociacin,
Gobierno
Asociacin,
Gobierno,
Universidades
Mejorar la infraestructura logstica del sector en el norte Mejorar la infraestructura de los aeropuertos adyacentes a las
del pas
zonas de cultivo (Piura, Tarapoto)
Gobierno
Asociacin
Proceso
Gestin Logstica
Asociacin,
Gobierno
Proceso
Gestin de Mercadeo
Permanente
Asociacin,
Gobierno
Proceso
Gestin de Mercadeo
Revisin
semestral
Asociacin, Otros
Sectores
Proceso
Gestin Logstica
Asociacin, Otros
Sectores, Gobierno
Proceso
Gestin Logstica
184
E3
Estrategias
Acciones
Periodicidad
Procesos / Formacin
Area Clave
Proceso
Gestin Financiera
Gobierno
Formacin
Empresarios
Formacin
Generacin de Gremio
Gobierno
Formacin
Formacin
Formacin
Proceso
Formacin
Proceso
Gestin Logstica
Formacin
Proceso
Gestin Logstica
Una vez
Revisiones
Agilizar procedimientos de registros, autorizaciones y concesiones. anuales
Revisiones
anuales
Gobierno
Permanente
Asociacin,
Universidades
Optimizar los controles de calidad a lo largo del proceso Contar con entidades con capacidad para desarrollo de auditoras
productivo
y emisin de certificaciones para las actividades del sector
Revisiones
anuales
Gobierno,
Asociacin
Permanente
Asociacin
Una vez
Revisiones
anuales
Gobierno
Gobierno,
Proveedores de
servicios
E5
Gobierno,
Asociacin
E4
Responsable
Proveedores de
servicios,
Asociacin
Revisiones
anuales
Asociacin
Proceso
Gestin de Mercadeo
Una vez
Asociacin,
Gobierno, Traders
Proceso
Gestin de Mercadeo
Una vez
Gobierno,
Asociacin,
Universiades
Formacin
Conceptualizacin de proyectos
Permanente
Asociacin
Formacin
Conceptualizacin de proyectos
Revisiones
anuales
Asociacin,
Universidades
Formacin
Conceptualizacin de proyectos
Permanente
Gobierno, Bancos
Formacin
Conceptualizacin de proyectos
Permanente
Asociacin,
Proveedores de
Servicios, Mercados
Proceso
Proceso
Proceso
Gestin de Produccin
Gestin de Investigacin y
Desarrollo
Revisin anual
Permanente
Asociacin
Asociacin,
Universidades
X
X
Permanente
Asociacin,
Mercados
Proceso
Gestin de Produccin
Revisin anual
Asociacin,
Mercados
Proceso
Gestin de Mercadeo
Permanente
Asociacin,
Mercados
Proceso
Gestin de Mercadeo
185
se
ha
designado
la
Asociacin
de
Productores
187
Crecimiento de las
exportaciones.
Incremento de las
ventas locales
Indicador
Ventas en el mercado
Contar con una produccin nacional
Internacional
de tilapias de 8,000 toneladas
Ventas en el mercado
anuales de filete fresco, orientadas
Internacional
al mercado americano (Medicin de
Valor unitario de la venta
Ingresos por venta)
internacional
Ventas en el mercado
local
Suministrar al mercado local 400
Ventas en el mercado
toneladas anuales de tilapia
local
Valor unitario de la venta
local
Objetivos
Cuota de mercado
Unidades
US$
TM
US$ / TM
US$
TM
US$ / TM
% volumen
188
Satisfaccin del
consumidor local
Ingreso a Nuevos
Mercados
Indicador
Objetivos
Compras del trader
Asegurar la presencia sostenida de
la tilapia peruana en el mercado
Lotes con observacin
norteamericano
(fuera de especificacin)
Ventas de tilapia en los
supermercados de Lima
Convertir a la tilapia en un pescado
de consumo preferente entre los
Participacin en el
clientes de los supermercados
mercado de pescado en
los supermercados de
Lima
Nmero de paises y nivel de
Paises y volumen
exportacin
Unidades
% incremento
Nmero de lotes
% incremento
% volumen
Numero de Pases y %
Ventas
189
Indicador
Costo de capital
Lograr un mayor flujo de capitales
Gestin Financiera
promedio
para el desarrollo del sector
Inversin en el sector
ROI de Investigacin y
Desarrollo
Cientficos
especializados en
actividades del sector
Convenios
Contar con infraestructura
internacionales para la
tecnolgica que permita tener la
investigacin y
Gestin de Investigacin
autonoma suficiente para la
desarrollo
y Desarrollo
evolucin futura del sector y el
Presentacin de
mantenimiento de su nivel
proyectos de
competitivo
investigacin vinculados
al sector
Implementacin de
proyectos de
investigacin vinculados
al sector
Personal que ha recibido
entrenamiento de
Contar con el personal suficiente y
acuerdo con sus
Gestin de Recursos
competente para los diversos
funciones
Humanos
procesos involucrados
ROI de Capacitacin
Satisfaccin por trabajar
en el sector
Objetivos
190
Unidades
%
US$
%
Nmero de cientficos
Nmero de convenios
Nmero de proyectos
Nmero de proyectos
% Trabajadores
%
Puntos / Likert
Indicador
Ordenes cumplidas en
fecha
Objetivos
Gestin de Control de
Calidad
Gestin Logstica
Nmero de lotes
US$ / TM
Kg. / Ha
Porcentaje
Ratio
hectreas
Laboratorios certificados
Lotes con observacin
(fuera de especificacin)
identificados por el
comprador
Nmero de lotes
Horas
191
Nmero de rdenes
% Laboratorios con
certificacin vigente
Unidades
Horas
Nmero de lotes
US$ / TM
Objetivos
Gestin de Mercadeo
Gestin Social
Indicador
Ventas en el mercado
Internacional
Ventas en el mercado
Internacional
Ventas en el mercado
local
Ventas en el mercado
local
Unidades
US$
TM
US$
TM
US$
Nmero de proyectos
Puntos / Likert
Indicador
Objetivos
Contar con una entidad que permita
Generacin de Gremio
formar sinergias para impulsar el Instituciones agremiadas
desarrollo del sector
Tiempo de puesta en
Definir e implementar los
marcha de un proyecto
Desarrollo de Polticas y
lineamientos generales que
Permisos o concesiones
Normas
permitan la buena marcha de las
otorgados con
actividades del sector
estabilidad tributaria
192
Unidades
Nmero
Semanas
Nmero
193
194
sus
caractersticas
inherentes,
195
desplazando
ambientales
necesarias
que
adems
tienen
196
197
198
199
8.2. Recomendaciones
de
la
Produccin
acte
200
como
entidad
promotora,
origen
norteamericano
debido
201
su
mayor
facilidad
de
202
BIBLIOGRAFIA
203
desarrollo rural de Amrica Latina. El caso peruano: Proyecto PRAHuancayo - Procesamiento de Trucha. Lima, GRADE.
204
205
La tilapia en la acuicultura
http://www.fishgen.com/2TheTilapia%20-%20esp.htm
Consultado durante Enero del 2004
206
207
APNDICES
208
209
GLOSARIO DE TRMINOS
Alevn
Cclidos
Hatchery
Smolts
210
211
212
213
214
marea (hasta 50 cm. / s), con temperaturas del agua que varan entre
9.8C (invierno) y 17C (verano). A este lugar se llega en lancha desde
Hornopirn en 30 minutos. El periodo de crecimiento de los peces es de
14 meses, en los cuales pasan de 25 gramos hasta los cuatro kilogramos.
Los peces se encuentran en unas jaulas flotantes con redes sobre las
cuales se han instalado equipos dosificadores de alimentos, que permiten
programar la cantidad y periodicidad de la entrega de los pellets en
funcin del nivel de consumo: si el sensor detecta que los pellets estn
llegando a la parte inferior de las jaulas, significa que los peces no estn
consumiendo y se restringe por lo tanto el flujo de alimento, buscando
optimizar el proceso, ya que la meta es que por cada kilogramo de
alimento suministrado se pueda incrementar el peso de los peces en un
kilogramo.
En el Centro Linguar se desarrollan otras actividades alrededor del
crecimiento de los salmnidos, tales como recoleccin de datos
ambientales, seguimiento a la salud de los peces y desarrollo de anlisis
de necropsia en el caso de las bajas, muestreo de peso, y observacin de
las jaulas y retiro de peces muertos, segn observacin. Toda la
informacin es administrada por un software que permite hacer un anlisis
minucioso de los parmetros fundamentales del proceso.
Finalmente, la Planta de Fro recibe los ejemplares que se consideran que
han llegado a un tamao comercial. En esta etapa se procede a hacer los
cortes de acuerdo con el producto final (filete, entero, ahumado). Esta
planta tambin se encuentra en Hornopirn y emplea casi en su totalidad
a personal de la zona, para lo que ha impartido cursos para el retiro de
espina en salmones y truchas, dictados para mejorar los procesos. Cabe
mencionar que se ha llegado a la conclusin de que el personal femenino
216
tiene una
217
218
de la escuela superior
Ecuador
Marcillo
Gallino
posee
una
maestra
en
219
del 35% al 40% mientras que el camarn varia de 130% a 200% aunque
estas ultimas cifras han disminuido, por la competencia de los pases
asiticos, es decir, si se soluciona el problema de la mancha blanca es
muy probable que se le de mas importancia al camarn.
Pregunta: Cul es el alimento principal en el cultivo de tilapia?
y el filete NO ES
220
221
222
223
224
225
226
Madurez sexual
hembra
Alevinos
Encubacin
Huevos
Adulto
Juvenil I
227
especies
subespecies,
los
hbridos
que
se
228
de acuicultura
Tema 3
Costos de operacin
229
230
especial
para
la
poblacin
que
consume
en
los
supermercados.
Tema 8
acucolas.
231
232
Empresas Complementarias
por
satisfacer
los
requerimientos
especiales
de
Investigacin y desarrollo.
Control de calidad.
Artculos tcnicos.
Gastronoma.
Manuales de crianza.
53
http://www.alicorp.com.pe/paginas/esp/index/index.htm
233
234
Para
la
evaluacin
financiera
se
ha
tomado
un
proyecto
de
235
Inversin Tangible
Rubro
Costo Total
US$
Terreno
Granja
Oficina
Infraestructura Acucola
Estanque de Crecimiento I
Estanque de Crecimiento II
Estanque de Engorde I
Estanque de Engorde II
Canales
Infraestructura Hidrulica
Canales (recubrimiento)
Tubos de PVC
Bocatoma
Espign
Infraestructura Civil
Oficinas (granja y Administracin)
Viviendas
Servicios
Laboratorio
Almacn
Cerco Perimtrico
Alumbrado
TOTAL
73,999
4,000
32,288
240,162
69,594
100,318
85,959
4,331
10,334
61,493
28,681
8,305
17,981
1,238
15,266
9,428
14,063
14,100
791,540
Inversin Intangible
Rubro
Costo Total
US$
4,000
1,000
1,000
200
1,500
173
6,000
101
400
200
5,000
979
TOTAL
20,553
237
Cocto
Unitario $ Unidad
0.00037
35
m3
millar
0.551
0.444
0.396
2.857
kg.
kg.
kg.
gal
0.286
0.394
0.333
34.29
1.41
0.74
4.12
0.2
200
kg.
kg.
kg.
TM
kg.
caja
caja
bolsa
TM
Cantidad
Costo Total
US$
37,864,849
1,977
14,010
69,195
1,973
120,175
470,179
4,436
1,087
53,358
186,191
12,674
1,140
759
4,890
12
138
1,692
169
3,381
8
326
299
1,628
411
195
1,252
696
676
1,600
79,627
1,450
424,675
20,248
4,300
960
10,418
2,388
3,408
22,992
64,714
489,389
238
239
240
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
184,627
384,633
400,018
400,018
400,018
400,018
400,018
400,018
400,018
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
6.08
1,122,532
2,338,569
2,432,109
2,432,109
2,432,109
2,432,109
2,432,109
2,432,109
2,432,109
Ao 1
Ao 2
0
5%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
1,279,465
63,973
1,343,438
2,665,507
133,275
2,798,782
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
2,772,125
138,606
2,910,731
1,073,827
321,186
(59,451)
0
1,335,562
1,543,462
592,054
(59,451)
0
2,076,065
1,585,755
612,890
(59,451)
52,999
2,192,193
1,585,755
612,890
(59,451)
57,348
2,196,542
1,585,755
612,890
(59,451)
57,335
2,196,529
1,585,755
612,890
(59,451)
57,335
2,196,529
1,585,755
612,890
(59,451)
57,335
2,196,529
1,585,755
612,890
(59,451)
57,335
2,196,529
1,585,755
612,890
(59,451)
57,335
2,196,529
722,717
718,538
714,189
714,202
714,202
714,202
714,202
714,202
812,093
338,808
71,154
(47,875)
10%
362,087
(362,087)
7,876
241
242
INDICE DE ABREVIATURAS
ADEX
AMOFHIT
AQUA
M. BCG
BCRP
BSC
CEPIS
CEP-PAITA
CONAMA
DICAPI
DIRECTEMAR
M. EFE
M. EFI
EPA
243
FAO
FODA
FONDEPES
M. GE
M. IE
IIAP
IMARPE
INRENA
ITP
MCPE
MPC
PESTE
M. PEYEA
SERNAPESCA
SRI
TLC
245
246