PRESENTACIN DE ESTUDIOS DE MERCADO

BEBIDAS ENERGIZANTES, ALIMENTOS Y

BEBIDAS NATURALES.

CARLA VACA E.
Programa de Biocomercio

OBJETIVOS

Dar a conocer la tendencia del mercado de los

Estados Unidos para bebidas y alimentos naturales

Dar a conocer el potencia lde los productos de la

biodiversidad en este mercado

QU ES
BIOCOMERCIO?
Segn la iniciativa BioTrade de la UNCTAD, el trmino Biocomercio se refiere al
conjunto de actividades de:

Recoleccin

Produccin

Procesamiento

Comercializacin

de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa (especies, recursos

genticos y ecosistemas), bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y
econmica.

Principios y Criterios del

BIOCOMERCIO
1

Conservacin de la biodiversidad.

Uso sostenible de la biodiversidad.

Distribucin justa y equitativa de beneficios.

Sostenibilidad socio-econmica.

Cumplimiento de la legislacin nacional e internacional.

Respeto de los derechos de los actores involucrados.

Claridad sobre la tenencia de la tierra, el uso y acceso a los recursos

naturales y
a los conocimientos.

Por qu promover el
BIOCOMERCIO en el Per?
Creciente demanda por productos con estndares
ambientales, sociales y culturales y saludables
Amenazas a la biodiversidad: integracin como tema
transversal en las polticas pblicas

Alimentos
Cosmticos

Farmacologa

Necesidad de una estrategia para el alivio de la

pobreza y seguridad alimentaria (cambio climtico,
agricultura extensiva, transgnicos)
Creciente inters del sector privado; aumento de la
produccin y exportaciones

Creciente voluntad poltica e institucionalidad

Apoyo de cooperacin internacional (GEF-CAF, GIZ,
SECO)

Recolectores
productores
locales

Otros
actores locales

ESTANDARES EN EL MUNDO
Ambiente

Comercio
Justo

Condiciones
Laborales

PERU ORGNICO
A nivel mundial:
1er exportador de caf orgnico
1er exportador de banano orgnico fair trade
2do productor de cacao orgnico
5to productor de banano orgnico
7mo pas con el mayor nmero de
productores certificados

No todo lo natural es
orgnico, pero todo lo
orgnico es natural

Descripcin del producto

No existen regulaciones federales claras sobre los productos
alimenticios que se presentan como naturales en EEUU.
Para que un producto sea considerado orgnico:
Debe haber sido plantado en tierras orgnicas sin pesticidas
y con abonos naturales, las mismas que tienen que haber
mantenido ese status durante al menos 3 aos consecutivos
previos a la cosecha.
Los insumos de producccin (alimentos para animales o
abonos para plantas) deben ser tambin orgnicos.
Debe existir un ente certificador, acreditado por la USDA.

Tendencias de los productos

Las categoras de producto ms grandes son las frutas y
vegetales frescos, la leche y derivados; y huevos.
En el 2010, se contabilizaron casi 2900 lanzamientos con el
respectivo etiquetado natural u orgnico, o ambos a la vez.
Con tendencia creciente.
Las empresas de consumo masivo ms grandes estn guiando
sus inversiones a dicho sector. Ejemplos: Frito Lay, Kraft,
Nestl.

Canales de comercializacin
Los supermercados son los sitios preferidos para comprar
productos saludables.
Estrategias de marketing en el sector retail:
Tienda-dentro-de-tienda.
Integracin por categoras de alimentos.
Las comidas ready to eat siguen liderando el trfico
originado en las tiendas.
El comercio on-line de estos productos gana cada vez ms
adeptos (comida saludable delivery).

Estrategias de Marketing por producto

(lnea de producto)
Deben promocionar:
Las bondades nutricionales -y libre de insumos sintticos- del producto.
El consumo tico: etiquetas de comercio justo y produccin sustentable.
Beneficios para el sano crecimiento de los menores de edad (nios y
adolescentes).
La sinergia entre la comida natural/orgnica y la de tipo gourmet, estilo
ready to eat.
Utilizar marcas privadas de cadenas de tiendas para facilitar la aceptacin
del consumidor.

Perfil del consumidor

El consumidor tpico:
Quiere acceder a una vida ms saludable.
Suele tener ms educacin e ingresos que el consumidor
promedio.
Prefiere los productos tipo specialty o gourmet a los
considerados de consumo masivo.
Est dispuesto a pagar un plus por el acceso a estos
productos. A pesar de percibir el sobreprecio habitual del
mercado.

Estadsticas - 1
Ventas de Productos Naturales y Orgnicos en
EEUU 2006 a 2010 En US$ Billones

63%

9%

Estadsticas - 2
El segmento natural ha crecido ms que el de orgnicos. Se
estima que se debe al sobreprecio de los ltimos (necesita
certificacin).
Packaged Facts: productos naturales y orgnicos creceran en
ms de 100% para el 2015, logrando un total anual superior a
los $78 billones; con una variacin anual promedio (2011-2015)
de 15%.

Oportunidades comerciales - 1
El gobierno de Estados Unidos tambin promueve tambin
este tipo de alimentos, debido a los costos de salud.

Oportunidades comerciales - 2
Los productos con mayor ventaja competitiva son:

Los granos andinos como la quinua y la kiwicha (y derivados).

Aceites esenciales, como el sacha inchi (por el valioso Omega3).
Chocolates a base de cacao orgnico.
Camu camu
Aguaymanto
Maracuy
Yacn
Cocona
Stevia
Dems jugos/extractos de fruta.
Productos tipo snack y/o golosinas naturales.

Definicin del Mercado

Bebidas que incorporan ingredientes que cuenta con propiedades

funcionales o beneficios para la salud del consumidor.
Categoras:
Categora 1
Bebidas/shots energticos, bebidas deportivas y aguas funcionales

Categora 2
Bebidas en base a t o caf listas para su consumo (conocidas como RTD
ready to drink)

Categora 3
Bebidas en base a yogurt y smoothies de frutas o vegetales.

Categora 1: Bebidas energticas/shots

energticos, bebidas deportivas, aguas funcionales
Bebidas energticas/ shots
Funcin: Brindar energa al consumidor

Bebidas vs Shots

Diferentes target
Principales Componentes:
Metilxantinas
Guaran, ginseng y la yerba mate
Azcares (sucarosa, lactosa,
fructuosa), vitamina B y
aminocidos (taurina, arginina).
Componentes con efectos positivos para la
salud
Concentrado de aa (huasai),
creatina, ginkgo biloba,
glucuronolactona

Bebidas

Shots

Asociadas con las

fiestas, los deportes
extremos, etc

Asociado energa
perdida por las
actividades diarias

BEBIDAS DEPORTIVA

Funcin: Ofrecer hidratacin durante la

realizacin de ejercicios intensos

Alternativas Naturales:
- Leche Chocolatada

Composicin:
- Electrolitos, agua y
carbohidratos

Agua de Coco

AGUA FUNCIONAL
Funcin: Brindar beneficios para la
salud que vaya ms all de la simple
hidratacin o el sabor
Composicin
Vitaminas
Minerales
Otros como : flor, electrolitos y
protenas
A tener en cuenta:
No emplea jugos naturales en su
composicin son tan solo
saborizantes

Categora 2:RTD T / CAF

RTD T

Altas tasas de consumo por popularidad de

propiedades antioxidantes

T negro es la variedad preferida

Introduccin de nuevas variedades de t y
hierbas como:
t verde
la manzanilla,
lavanda
hierba luisa
yerba mate

RTD CAF

Tienen alto contenido de leche y

azcares
Icono principal es Starbucks
Variedad y tostado preferido :
arbico y termino medio

Otras variedades: Comercio

justo, orgnicos y sostenibles

BEBIDAS A BASE DE YOGURT

Funcin : Probitico - cura de
problemas digestivos.
Cepa probitica ms utilizada
en la fabricacin de los yogurts
americanos es la Lactobacillus
Bulgaricus seguida por la
Streptococcus Thermophilus.

SMOOTHIES

Los smoothies no aspiran

solo a saciar sed sino a
nutrirse
El uso que se les da a estas
bebidas es primordialmente
como snacks o postres
saludables
Smoothies vs Jugos (Texturas
diferentes)

 Cultura positiva a la cafena

Mayor consumo productos que contengan:

Inters por los Superfruits

Son frutas ricas en antioxidantes
y otros nutrientes

Principales Superfruits
Granada
Arndanos (cranberries)
Blueberries

Exotic Superfruits

Aa (huasai)
Goji Berry
Mangostn

Noni
Guanbana
Yumberry

Yuzu
Ciruelas Kakadu
Amalaki

 Productos orgnicos y de comercio justo

Categoras certificadas

RTD t

Smoothies

USDA Organic

Rainforest
Alliance

Consumidores eco-amigables
Envases PET
ms ligeros

RENEWABOTLLE
Envases 100% elaborados
de plstico reciclado

Introduccin de nuevos productos

Porcentaje de Introduccin de nuevos produtos durante 2 aos hasta Marzo 21, 2011

Individual
Alto vitamina
Natural
Sin azcar
Bajo caloras
Alto antioxidantes
Alto minerales
Sin calorias
Sin preservantes
Alto aminoacidos
Rpido
Alto costo
Sin color artificial
Sin sabor artificial
Bajo azcar
Sin carbohidratos
Organico
Alto protena
Bajo carbohidratos
Sin edulcorante artificial
Alto carbohidrato
Alto potasio
Sin grasa
Sin gluten
Sin HFCS
Reciclable
Marca compartida
Alto magnesio
Sin cafeina
Alto calcio
Puro
Real
Marca privada
Bajo glucmico
Bajo grasa

Bebidas
Energt/Deport
59%
43
35
26
23
15
14
14
13
11
11
11
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
-

RTD
Te/Caf
50%
17
63
13
30
32
4
10
20
1
22
16
18
10
1
32
4
2
5
1
8
5
8
14
5
2
8
4
10
11
12
5

Yogurt/
Smoothies
65%
55
40
5
25
15
15
10
10
10
5
5
15
20
35
10
5
5
5
25
15
5
60
10
25
5
15
45

Canales de Distribucin

Categoria 1
Target: Jvenes de
18-24 aos
Solteros / nunca
casado, hispanos,
los que viven en la
regin Pacifico,
hombres

Categoria 2

Aguas Funcionales
Target:
- Vegetarianos
- Mujeres
- Afrodescendientes

RTD T:
Altas tasas de
consumo en toda
la poblacin

RTD Caf
Target

Jovenes de 18-24 aos

Americano- asiaticos e
hispanos

Categoria 3

Target: Jvenes
de 18-24 aos

Yogurt:
Poblacin
Hispana

Smoothies
Poblacin
afrodescendiente

Categoria 1

Bebidas /shots
energticas :
Alto crecimiento 14%
(2006)-16% (2010)

Bebidas deportivas:
Altas tasas de
consumo
39.5%(2010)

Aguas funcionales
Tasa bajas 3,7%
(2010)

Categoria 2

Los RTD t
Altas tasas de
consumo y con
tendencia creciente
pasando de 43.5%
(2006) a 45.5%(2010

Los RTD cafs:

Tasas decrecientes
pasando de
26.7%(2006) a 25.9
%(2010)

Categoria 3

Yogurt:
Tasas decrecientes
disminuyeron
pasando de 11%
(2008) a 9% (2010)

Smoothies
Bajas tasas de
consumo
alcanzando 4.5% en
el 2010

 Principal componente :Presentacin del concepto del

producto, sus ingredientes y sus beneficios potenciales
Uso de internet a traves de pginas web
Importante la promocin de los ingredientes sea
congruente a el fin de la categora.

Entidad supervisora Food and Drug Administration (FDA)

Regulaciones de etiquetado y promocin termino healthy
Categoras segn la FDA a la que pertenecen las bebidas funcionales y naturales

1) Health claims
Relacin entre algun ingrediente y la cura de una enfermedad
Se requiere presentar pruebas cientificas al FDA
2) Nutriient Conten Claims
Promocionado como saludable segn sus contenidos de grasas, azcar, sodio
Verificacin que el producto cumplas con los lmites permitidos en contenido
3) Structure/ Functinal claims
ingredientes del producto tienen un efecto positivo sobre la estructura o el funcionamiento
Se permite uso de frases como los antioxidantes ayudan a mantener la integridad celular
No se requiere probar ante la FDA

Ventas mercado retail de las bebidas funcionales-naturales en U.S.A 2006-2010

(en millones de dolares)
$ 25,000

$ 20,000

$ 21,052

$ 22,275

$ 22,489

$ 23,373

$ 18,896

$ 15,000

$ 10,000

$ 5,000

$0
2006
1

Fuente: Packaged Facts

2007
2

2008
3

2009
4

2010
5

Tasa crecimient.
15.5% anual

Ventas Retail en U.S.A 2006-2010 (en millones de dlares)

Bebidas Energticas/
TOTAL
Ao
Shots Energticos
Ventas
% Variac.
Ventas
% Variac.
2010
$ 17,403
4%
$ 9,852
10%
2009
16789
0.5
8956
5
2008
16703
8
8530
10
2007
15479
10
7754
31
2006
14090
5919
Fuente: Pa cka ged Fa cts

Bebidas Deportivas
Ventas
$ 5,091
5244
5296
4819
5205

Aguas Funcionales

% Variac.
8%
-9
1
3

Ventas
$ 2,460
2589
2877
2906
2966

% Variac.
-5%
-10
-1
-2

Ventas Retail en U.S.A 2006-2010 (en millones de dlares)

TOTAL

Ao
2010
2009
2008
2007
2006

Ventas
$ 5,076
4766
4652
4671
3987

% Variac.
7%
2
0
17

RTD T
Ventas
$ 4,067
3766
3621
3585
2963

RTD Caf

% Variac.
8%
4
1
21

Ventas
$ 1,009
980
1031
1086
1024

% Variac.
3%
-5
-5
6

Fuente: Pa cka ged Fa cts

Ventas Retail en U.S.A 2006-2010 (en millones de dlares)

TOTAL

Ao
2010
2009
2008
2007
2006

Ventas
$ 894
934
920
902
819

Fue nte : Pa cka ge d Fa cts

% Variac.
-4%
2
2
10

Yogurt
Ventas
$ 522
580
598
629
611

% Variac.
-10%
-3
-5
3

Smoothies
Ventas
$ 372
354
322
273
208

% Variac.
5%
10
18
31

Ventas Retail en U.S.A 2010 (en millones de dlares)

Part dentro
Categoria
Ventas
de
Categoria
Total
$ 5,978
N.A
Bebidas Energticas/ Deportivas
$ 3,544
100%
Aguas Funcionales
Bebidas /Shots Energticos
1018
29
Bebidas Deportivas
1076
48
Aguas Funcionales
820
23

Part. De
Mercado
100%
59%
17
29
14

RTD T/ Caf

$ 1,911

100%

32%

RTD T
Te en botella o en lata
T Refrigerado
RTD Caf
Capuccino / Caf Helado
Caf RTD refrigerado

1688
1318
350
243
227
16

87%
69
18
13%
12
1

28%
22
6
4%
4
0

Yogurt/ Smoothies

$ 523

100%

9%

Yogurt
Smoothies

294
229

56
44

5
4

Fuente: Packaged Facts

 Detecta alto consumo por bebidas con propiedades

nutricionales
Promocionar las frutas como camu-camu, aguaymanto, .
Dentro de exotic superfruits
Oportunidad de ingreso como proveedor de insumos
Bebidas / Shots
Energticos
Maca
Camu camu

Smoothies

Aguaymanto
Camu camu

Bebidas Energticas

CRUNK
Ingredientes:
Acai
Jugo de uva
Ashwaganda
Homy Goat Weed
Presentacin:
Lata 246 ml

50 FIFTY ENERGY DRINK

Ingredientes:
Maca
Astragalus
Ginseng
Taurina
Cafeina
Presentacin:
Latas 250 ml

Smoothies
NAKED SMOOTHIES
Ingredientes:
Acai
Manzana
Platano
Ciruela chilena
Uva
Presentacin:
Botellas PET 450 ml

Gracias
cvaca@promperu.gob.pe