Tendencias en La Acuicultura 2010

TENDENCIAS DE LA ACUICULTURA MUNDIAL
Y LAS NECESIDADES DE INNOVACIN

DE LA ACUICULTURA CHILENA.
Informe para el Consejo
Nacional de Innovacin
para la Competitividad
Preparado por Gustavo Parada
Marzo 2010
* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinin

del Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad, aunque
servir como insumo para la reflexin y la generacin de
recomendaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Innovacin.
RESUMEN
El fuerte aumento de la produccin acucola chilena en los ltimos 30 aos
ha colocado al pas entre los diez mayores productores de la acuicultura
mundial, llegando a la posicin 7 en el ao 2006, y al nmero 1 entre los
pases occidentales. Sin embargo, esta gran industria nacional no slo est
poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la
produccin de salmnidos que explica ms del 90% de las exportaciones
del sector en el ao 2007, sino que tambin tiene signos claros de una
carencia tecnolgica y probablemente tambin en materia regulatoria.
La mantencin del liderazgo productivo alcanzado por el pas, pasa por la
conversin tecnolgica de la acuicultura, la disminucin de la
dependencia de tecnologas importadas, la diversificacin de la
acuicultura, y la transformacin de los marcos legales que exijan
proteccin a los aspectos ambientales y sanitarios.
Este trabajo entrega una visin general del dinamismo de la acuicultura
mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y en
particular de las iniciativas de diversificacin en diversos lugares. Este
anlisis sugiere que no solo estamos atrasados para emprender en el
desarrollo de nuevas acuiculturas de especies nativas, sino que tambin
debemos revisar la estrategia de cmo llegar y dnde concentrar los
esfuerzos.
Por esta razn, el anlisis para la diversificacin acucola debiese revisitar el
potencial de los proyectos ya iniciados en el pas, y que tienen algn grado
de desarrollo, y determinar las verdaderas razones de su estancamiento:
Las especies ms atractivas se concentran en peces de carne blanca

de agua fras tales como la merluza austral y el bacalao de
profundidad, tambin se ve oportunidades para la corvina, el pejerrey y
el rbalo, ya que el desarrollo de estas especies parecen presentar
menor complejidad. Por otro lado, la Seriola lalandi es un pez de buen
valor de mercado, es nativo, y podra generar resultado a ms corto
plazo debido a la existencia de experiencia y tecnologa extranjera
para su cultivo.
Entre los crustceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y
para la cual no hay produccin acucola en el mundo.
En el mbito de los moluscos, los bivalvos son en general de cultivo
masivo y bajo valor unitario, y muy influidos por condiciones
ambientales con poco espacio para generar ventajas competitivas. Los
Acuicultura e Innovacin
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moluscos de una concha (abalones, caracoles, el loco, etc.) son

interesantes candidatos, y tambin lo es el pulpo y los calamares.
Adems, se
tecnolgico:
debiese
revisar
algunas
debilidades
del
desarrollo
El pilotaje no recibe suficiente atencin y financiamiento, y por tanto

algunos proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de
inversionistas mientras en otros casos, procesos sin suficiente madurez
son forzados a ir prematuramente a una etapa industrial, con alta
probabilidad de fracaso.
En mi opinin, la poltica de financiamiento de I+D que establece que el
desarrollo de tecnologa para cultivar una nueva especies debe ser
acompaado del inters y de la inversin del sector industrial desde el
principio, es un error, en los casos en que el tiempo de desarrollo puede
superar los 20 aos.
Finalmente, se debe considerar que bsicamente las etapas del

desarrollo tecnolgico para el cultivo de una nueva especie, que ha
sido seleccionada en base a sus atributos y a un supuesto modelo
productivo/econmico que hipotticamente es aplicable, sera las
siguientes:
Generacin de un plantel de reproductores y desarrollo de las tcnicas

bsicas para su acondicionamiento para la reproduccin.
Desarrollo de la incubacin y cultivos larvales
Estudios de Nutricin, fisiologa y comportamiento, estableciendo
condiciones de produccin, ritmos alimenticios, conocer las
condiciones ambientales ptimas, subptimas y letales, que deben ser
dilucidadas para las fases larval, juvenil y adulta.
Se debe revisar continuamente el modelo productivo y sus implicancias
econmicas
Paso a la etapa de pilotaje se inicia una vez alcanzada la consistencia
en los resultados experimentales. Esta etapa podra esperarse a 10 aos
del inicio del proyecto y podra consumir otros 10 aos. En esta fase se
revelarn contingencias asociadas al escalamiento, y permitir ajustar
el proceso a la realidad y revelar el verdadero valor, antes de pasar al
proceso de escalamiento.
El inicio del proceso de desarrollo de una especie nativa debe

considerarse como una tarea estratgica pas que requerir dos
dcadas de desarrollo, que est sujeta a riesgo, y que debe considerar
la participacin de un espectro amplio de especialidades cientficas, las
cuales no necesariamente estarn concentradas en un grupo en el
pas.
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INTRODUCCIN
En 30 aos Chile logr estar entre los diez mayores productores mundiales
de la acuicultura, y lleg a la posicin 7 en el ao 2006, y logr ser el mayor
productor entre los pases occidentales. Sin embargo, la industria nacional
est poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la
produccin de salmnidos que explica ms del 90% de las exportaciones
del sector en el ao 2007, y hoy muestra signos claros de una carencia
tecnolgica y probablemente tambin en materia regulatoria
El principal motor que tuvo la acuicultura nacional para lograr el gran
desarrollo de los 80 y 90, fueron principalmente ventajas en las
condiciones ambientales naturales para las especies cultivadas,
abundantes recursos naturales, el menor costo de algunos factores
econmicos relevantes, y excelentes condiciones sanitarias. El crecimiento
durante la dcada de los 80 y los 90 fueron los ms importantes para
posicionar a Chile como un productor acucola de relevancia mundial, sin
embargo, este desarrollo no fue acompaado por una incorporacin
tecnolgica ni por actividad de I+D acorde con la escala de la actividad
industrial y, segn algunos, tampoco con el desarrollo regulatorio que
requiere una industria de la magnitud alcanzada.
A la fecha, el resultado es que la mayor parte de las industrias del rubro
estn de alguna manera afectadas por la acumulacin de carencias
tecnolgicas. Algunas, como la industria del salmn, han sido gravemente
afectadas por problemas sanitarios, otras como la industria del ostin, est
perdiendo la batalla contra productores con condiciones ambientales
superiores, como es Per. La produccin de rodaballo est estancada
desde 1998 y sufre de problemas de costo de produccin debido a
deficiencias tecnolgicas que se derivan de un estancamiento productivo,
y de haber un solo productor en el pas. La produccin de macroalgas
representada slo por la produccin de gracilaria, ha perdido su
competitividad, y su cultivo esta prcticamente detenido, Al mismo
tiempo, Chile es el pas de mayor extraccin de macroalgas junto con
China, mientras que los dems pases del mundo han reemplazado la
extraccin por cultivo.
No cabe duda que los sntomas muestran que la mantencin del liderazgo
productivo alcanzado pasa por la modificacin del modelo productivo
desde el punto de vista tecnolgico, y aumentando el foco en el largo
plazo.
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La conversin tecnolgica de la acuicultura, la disminucin de la

dependencia de tecnologas importadas, la diversificacin de la
acuicultura, y la transformacin de los marcos legales que exijan
proteccin a los aspectos ambientales y sanitarios, son temas que
indiscutiblemente deben estar en las agendas, si es que deseamos apostar
a seguir siendo un pas con una importante industria acucola.
El crecimiento de Chile en los 80 y 90, no son una excepcin, el mundo
entero est creciendo a tasas muy altas, y est invirtiendo en I+D para
lograr participar en la competencia por la produccin y reemplazo de la
pesca extractiva que no slo no crece, sino que est contrayndose
especialmente en algunas importantes pesqueras.
Las metodologas de cultivo estn cambiando desde los sistemas basados
en las condiciones naturales locales, y en recursos naturales abundantes, a
sistemas en que estos factores pierden importancia y no solo generan
mayor productividad sino que ofrecen mejores estndares en proteccin
ambiental y sanitaria.
Este trabajo pretende entregar una visin general del dinamismo de la
acuicultura mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y
poner en ese contexto las oportunidades de Chile, sobre todo en lo que
concierne al desarrollo de especies nativas como medio para potenciar la
acuicultura nacional. Se intenta caracterizar el tiempo a mercado de las
iniciativas de diversificacin, basado en algunos ejemplos disponibles en el
mundo, y este escenario se contrasta con las ms de 40 iniciativas de
desarrollo nacional de los ltimos 15 aos, y que no han llegado an a su
etapa piloto.
El anlisis de la situacin parece mostrar que no solo estamos atrasados
para emprender en el desarrollo de nuevas acuiculturas de especies
nativas, sino que tambin debemos revisar la estrategia de cmo llegar a
desarrollar tecnologa en forma sistemtica y dnde concentrar los
esfuerzos. Ya que no hay que ignorar que los desarrollos de nuevas
especies pueden demorar varias dcadas, y que durante el tiempo
requerido para el desarrollo, los escenarios de mercado pueden cambiar
drsticamente.
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TABLA DE CONTENIDO.
1.
2.
La innovacin y la acuicultura...................................................................... 10
Breve contexto mundial de la produccin pesquera y acucola. ......... 14
2.1
La pesca extractiva mundial....................................................................... 14
2.2
La acuicultura mundial. ................................................................................ 18
3 La composicin de la acuicultura y la posicin de Chile en el contexto
mundial..................................................................................................................... 28
3.1
La industria productora de salmnidos .................................................... 34
3.1.1
La innovacin en la industria del salmn. ...................................... 42
3.1.2
Lecciones aprendidas y no aprendidas. ......................................... 44
Floraciones microalgales. ..................................................................................... 44
Ataque de Lobos. ................................................................................................... 44
Enfermedades nutricionales. ............................................................................... 44
Enfermedades infecciosas. .................................................................................. 45
Requerimiento de vacunas. ................................................................................ 47
Caligidosis.................................................................................................................. 50
El mejoramiento gentico .................................................................................... 50
Los ingredientes nutricionales.............................................................................. 52
3.2
Otras especies cultivadas en Chile. .......................................................... 58
3.2.1
Abalones.................................................................................................... 58
3.2.2
Turbot (Rodaballo).................................................................................. 62
3.2.3
Mitlidos....................................................................................................... 67
3.2.4
Pectinicultura............................................................................................ 74
3.2.5
Ostras .......................................................................................................... 80
3.2.6
Gracilaria y otras macroalgas............................................................. 84
4 La diversificacin de la acuicultura ............................................................. 91
4.1
La composicin actual de la acuicultura ............................................... 91
4.2
Los potenciales ................................................................................................ 91
4.3
La seleccin de la especie .......................................................................... 91
4.4
La exitosa experiencia de Transferencia tecnolgica hace
subestimar las dificultades que enfrenta el desarrollo de tecnologa........ 92
4.5
Se debe cambiar la percepcin del horizonte de desarrollo?......... 93
4.6
Seleccin de las especies: De la oportunidad a la estrategia. ...... 102
4.7
Una idea del tiempo mnimo requerido para el desarrollo.............. 104
4.8
Sobre que especies concentrar el desarrollo....................................... 105
4.9
Caso del bacalao del Atlntico y otros................................................. 105
4.10 Caso de la tilapia.......................................................................................... 109
4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile. ............................................... 115
5 Conclusiones y recomendaciones.............................................................125
Revisar el potencial de la cartera de proyectos acucolas. .........................126
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Problemas en el desarrollo. .................................................................................126

El proceso de desarrollo de tecnologa............................................................127
Material consultado .............................................................................................131
APNDICE 1. Poblacin del mundo.......................................................................139
Apndice 2: Harina y aceite de pescado .......................................................141
Apndice 3: Domesticacin y cultivo de peces.............................................142
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1. La innovacin y la acuicultura
La innovacin es el mecanismo mediante el cual se crea o se perfecciona
significativamente los productos, procesos u organizaciones aumentando
y/o creando valor en el mbito de cualquier actividad humana. La
multiplicidad de ejemplos de innovaciones en mbitos muy diversos de las
actividades humanas es indicativa de que la innovacin es una de las
funciones esenciales en la naturaleza de nuestra especie y, con toda
seguridad, el principal motor del progreso y el desarrollo.
Independiente del lugar donde se encuentre, las comunidades humanas
tienden a estar permanentemente buscando innovaciones que mejoren su
capacidad para la obtencin de bienestar, riqueza y seguridad, de forma
de garantizar la sustentabilidad y la supervivencia en el largo plazo. Sin
embargo, a pesar de que el proceso de innovacin debiese estar
instalado a todo nivel de organizacin humana, hay que tener presente
que la intensidad y el xito del proceso de innovacin depende mucho de
factores culturales por sobre los medios econmicos para llevarla a cabo.
La tendencia a innovar se da con distintas intensidades en distintas
comunidades humanas. Y hay que reconocer una baja intensidad de
innovacin tecnolgica con certeza es una de las limitantes del desarrollo
econmico de nuestro pas. En gran parte, esto se debe a que nuestra
cultura prioriza excesivamente el resultado de corto plazo por sobre las
grandes oportunidades del futuro ms lejano, limitndose el
establecimiento de una capacidad de innovacin principalmente por
baja inversin dedicada a resolver desafos futuros, ms que por escasez
de innovadores y de visiones con valor. Este componente cultural debilita
fuertemente las ideas que requieren de desarrollo, y que contienen
desafos tecnolgicos sujetos a incertidumbre. Frente a esto, se prefiere
emprender con tecnologa importada de segunda mano, que ofrezcan
negocios con un alto grado de madurez, y con esto se mantiene una
fuerte dependencia tecnolgica con lo pases desarrollados.
Se podra hacer una larga lista de los inconvenientes que tiene realizar los
emprendimientos como seguidores y dependientes crnicos de la
tecnologa importada. Algunas de ellas son:
Se parte con competidores desarrollados que ya estn en el

mercado. Sus procesos cuentan con un grado mayor de
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depuracin, y muy posiblemente con un plan estratgico de

desarrollo tecnolgico que les ofrece estabilidad en el largo plazo.
Ellos ya estn pensando en la siguiente fase y con grandes y
crecientes ventajas competitivas sobre nosotros. Es por esto que muy
probable que nos mantengamos siempre atrs.
Frecuentemente, nunca se logra obtener el mismo precio por los

productos que elaboramos en comparacin con aquellos que ya
estaban en el mercado.
La organizacin adquiere un proceso productivo, y no la cultura de

innovacin que dio origen al modelo original, por tanto se instala un
estilo empresarial en que todas las soluciones tecnolgicas
importantes deben venir de los pases desarrollados cuando se
requiera. Esto limita el establecimiento de una real actividad de
innovacin local, disminuye la capacidad de reaccin, no se
generan capacidades locales para disear soluciones complejas, y
se renuncia definitivamente a la posibilidad de generar cambios
disruptivos que impulsen al sector a la posicin de lder tecnolgico.
Muy frecuentemente, los requerimientos de soluciones tecnolgicas

nacen de una emergencia, por lo que prcticamente nunca hay
posibilidades de atenderlas localmente, ya que no hay preparacin,
ni menos hay tiempo para disearlas apropiadamente. Las veces
que se atiende en forma local, se trata de una intermediacin y por
tanto slo de una gestin meramente comercial de soluciones
importadas y que no necesariamente ajustadas a las necesidades.
La capacidad de innovacin del pas se mantiene en el

subdesarrollo, y con esto toda la cadena hacia atrs en la ciencia y
en la actividad de investigacin y desarrollo asociadas a las
actividades principales del pas.
Se podra continuar con la enumeracin de la cadena efectos derivados

de la falta de innovacin. Todos se traducen en la prdida de
oportunidades. No cabe duda que esto en parte se debe a la baja
experiencia en el pas en el rea de la innovacin tecnolgica y, por tanto,
a la falta de suficientes ejemplos de xito. Esto nos deja con una situacin
circular que se auto-limita, y aunque se podra mostrar una buena
cantidad de ejemplos de fracasos por falta de innovacin, se evita su
utilizacin como un argumento a favor de la necesidad de innovacin y no
generar polmica o herir susceptibilidades.
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La mayora de los negocios productivos de nuestro pas, adems de contar

con un escenario poltico y macroeconmico favorable, con un notable
desarrollo en las capacidades de pas exportador, y con un gran nmero
de tratados de libre comercio, basan fuertemente su competitividad en
ventajas comparativas, las que normalmente corresponden a la existencia
de recursos y condiciones naturales y ambientales disponibles , bajo costo
relativo de la mano de obra, y/o a gozar de la abundancia y bajo costo
de algn otro factor econmico. Con frecuencia se comete el error de
pensar que esta situacin ser permanente y suficiente para asegurar la
sustentabilidad del emprendimiento, en lugar de considerarlo como lo que
es: un buen punto de partida. Como consecuencia de esto, se descuida
fuertemente el esfuerzo para desarrollar ventajas tecnolgicas o
competitivas, las que, adems de beneficiar a la empresa, estaran
contribuyendo a la actividad de innovacin en general, alimentando el
crculo virtuoso de innovar constantemente cambiando una cultura. Por
esta razn, con el tiempo ciertas desventajas competitivas iniciales tienden
a crecer provocando un paulatino debilitamiento hasta provocar la
obsolescencia o el colapso del emprendimiento.
El constante proceso de innovacin genera cambios continuos, y
finamente dramticos en la forma de cmo el ser humano vive, en cmo
hace las cosas, en qu consume, incluso en la longitud de su vida. Este
proceso de cambio es acelerado debido a que los productos de la
investigacin y desarrollo e innovacin auto-alimentan al proceso mismo
de innovacin. Por esto, no slo es aparente que cada vez se requiera
menos tiempo para generar un cambio equivalente. Hoy en da, el ciclo
de creacin y de obsolescencia es muy corto, por lo que no estar en el
crculo de la innovacin es renunciar a la sustentabilidad y dejar de tener
el control sobre el destino de nuestras iniciativas, y es aceptar un altsimo
riesgo de quedar fuera del juego por obsolescencia y sin previo aviso. Al
revs, si atendemos correctamente a la necesidad de innovar, y lo
hacemos pertinentemente, con suficiente talento y con el apropiado nivel
recursos, podramos diferenciarnos y aumentar dramticamente nuestras
ventajas competitivas.
El objeto de este trabajo es presentar informacin para generar reflexin
sobre las capacidades y necesidades futuras de desarrollo tecnolgico e
innovacin requeridas por el sector acucola nacional, que ha mostrado un
alto grado de xito al aumentar su importancia relativa en la generacin
de recursos para el pas durante ms de una dcada. Se pretende
establecer algunas ideas sobre cules seran las principales oportunidades
para el futuro del sector acuicultor, qu podemos esperar en el largo plazo,
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cules son nuestras debilidades tecnolgicas y cules de estas son las de

mayor importancia.
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2. Breve contexto mundial de la produccin

pesquera y acucola.
Nunca sabremos con certeza cuando surgi la idea de criar peces, pero
imagino que este pensamiento debe haber rondado en los deseos de
nuestro lejanos antepasados desde muy temprano. No obstante, se
considera que la acuicultura se inici hace milenios (entre 2000-1000 A.C.)
como una forma de produccin animal en China (carpas) y Egipto
(tilapia). Los procesos de captura y mantencin de peces dieron paso a
verdaderas crianzas extensivas las que, despus de varias generaciones de
seleccin de especies y domesticacin, se estableci como una
rudimentaria tecnologa que inclua la reproduccin. Se considera como
un hecho histrico significativo la primera monografa conocida sobre la
crianza de peces publicada en China por Fan Lai en el ao 473 A.C.. En
Europa, aproximadamente en el siglo XV, el uso de fuentes de agua en
castillos y monasterios con el objeto de mantener peces, dio a origen a la
crianza temprana de peces, principalmente carpas y truchas.
A pesar de estos hechos, a mediados del siglo XX, la acuicultura todava
era pequea e incipiente en relacin con la demanda por alimentos de
origen acutico, los que eran hasta entonces suministrados en abundancia
por la naturaleza a travs de la pesca extractiva, una tcnica mucho ms
primitiva para proveer alimentos desde el medio acutico.
2.1 La pesca extractiva mundial

En el ao 1950, la oferta mundial de productos pesqueros1,2 era de 20,2
millones de toneladas anuales, lo que entonces significaba una oferta
bruta per cpita de 8,0 kg./habitante/ao, considerando la poblacin
existente de 2.529 millones de habitantes3. El reconocimiento de la
importancia nutricional de estos insumos alimenticios y la preocupacin por
el rpido crecimiento de la poblacin pusieron una presin sobre la
produccin pesquera y una gran oportunidad de negocios. La respuesta
ms inmediata fue el aumento del esfuerzo de pesca. En aquel tiempo, la
1
Se refiere como productos pesqueros tanto los derivados de la pesca como los de la acuicultura.
En general, los clculos han emitido la contribucin de las algas y plantas acuticas, cuya produccin se
muestra separadamente en la figura 1b
3
Ver Apndice 1.
2
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acuicultura tena una contribucin de slo un 3% a la produccin total, a

pesar que su desarrollo siempre estuvo en mente desde hace 4.000 aos.
Un mayor esfuerzo en la pesca, a travs de la incorporacin de inversin,
mejoras en la tecnologas pesqueras, expansin de las reas de pesca y la
explotacin de nuevas especies, rindi un aumento en la produccin
extractiva hasta encontrar su lmite natural a fines de los 80, excepto por
China que parece haber agotado su capacidad de crecimiento 10 aos
ms tarde en los 90, como se aprecia en las figuras 1a y 1b. Esta situacin
dej la pesca limitada a un mximo un poco por arriba de los 90 millones
de toneladas/ao, y con variaciones anuales de varios millones de
toneladas debido a severas fluctuaciones ambientales globales que
afectan especialmente las pesqueras de algunas regiones4. (Ver Figura 1a
y b).
Hay acuerdo en que el volumen de pesca no superar las cifras actuales,
pero tambin, es muy discutible que esta nivel de extraccin pesquera sea
sustentable en el largo plazo, ya que la cifra global excluyendo a China ya
muestra una leve declinacin a partir de 1988 con una baja promedio de
unas 160 mil toneladas por ao (Figura 1b). Los niveles de extraccin
ejercidos por la pesca son generalmente reconocidos como mximos
absolutos, y muchas pesqueras estn muy cerca de su nivel crtico, y
algunas en clara declinacin como se ver en algunos ejemplos mas
adelante.
Una mirada ms en detalle de la pesca mundial, separada en las
diferentes tipos de especies extradas (figuras 2 y 3), muestran que la
captura de peces marinos est en disminucin desde 1995. La extraccin
de peces didromos5 est sin aumento desde ese mismo ao. La captura
de peces de agua dulce an sigue en aumento ms o menos a tasa
constante. Los moluscos parecen haber llegado a su volumen mximo de
captura alrededor del ao 2000, al igual que los crustceos y dems
invertebrados. La caza de mamferos acuticos se ha disminuido desde los
aos 60 (debido principalmente a acuerdos internacionales sobre la caza
de ballenas), y sigue en aumento la captura de anfibios y reptiles
acuticos.
El fenmeno de El Nio en 1997-1998 que baj significativamente la produccin pesquera. Ver figura 1 en los
aos referidos.
5
Peces didromos son los que migran regularmente entre aguas marinas y dulces. Se denominan andromos,
catdromos si la migracin se realiza para la reproduccin en agua dulce o marina respectivamente, y
anfdromos si la migracin no est relacionada con la reproduccin.
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100
90
80
Toneladas brutas
Millones
Pesca Mundial
(excluidas algas y plantas acuticas)
70
60
50
40
30
20
10
0
1950
1960
1970
1980
Mundial
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 1a. Evolucin de la pesca extractiva mundial y de China desde 1950

mostrando China alcanzando su mxima capacidad en 1998 y el resto del
mundo a fines de los 80, sugiriendo una tendencia a la declinacin a partir
de 1988. No se incluyen algas y plantas acuticas. (Datos de FAO 2008).
20
90
16
85
12
80
75
70
1980
1985
1990
Mundial
1995
2000
Mundial ex. China
2005
2010
Toneladas (China)
95
Millones
Millones
Toneladas brutas (mundial,

mundial ex China)
Pesca Mundial
0
2015
China
Figura 1b. El volumen de la pesca extractiva total del mundo excluida

China, presenta una cada desde 1988 de aproximadamente 160 mil
toneladas por ao.
Pgina 16 de 144
Captura Anual (tons)
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Peces Marinos
Peces de agua dulce
Peces Didromos
Moluscos
Crustaceos
Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
Mamferos acuticos
Anfibios y Reptiles
Millones
Figura 2. Volumen de pesca extractiva separada en clases.

100
Anfibios y Reptiles
90
Mamferos acuticos
Captura anual (tons)
80
Equinodermos,
esponjas, corales y
otros invertebrados
70
60
Crustaceos
50
Moluscos
40
Peces Didromos
30
20
Peces de agua dulce
10
Peces Marinos
00
05
20
20
90
95
19
19
80
85
19
19
75
70
19
19
60
65
19
19
55
19
19
50
Figura 3. Distribucin del volumen de pesca mundial entre las distintas

clases a travs del tiempo. No se aprecia en la figura los mamferos
acuticos ni los equinodermos, corales y otros, por constituir niveles muy
bajos para la resolucin de la figuras (vea figura 2)
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2.2 La acuicultura mundial.

Mientras la pesca se desarrollaba alcanzando sus lmites de explotacin, la
incipiente acuicultura de 1950 iniciaba su crecimiento a altas tasas,
elevndose desde las 640 mil toneladas (menos que la produccin
acucola de Chile en la actualidad), hasta 50,3 millones de toneladas en el
ao 2007, excluyendo las algas (Ver figura 5). Este volumen corresponde al
35,4% del total de la oferta bruta de productos pesqueros, excluidas las
algas, y a 43% de la fraccin utilizada para consumo humano directo6,
descontando de la pesca lo que se destina a reduccin (Ver figura 4). As
mismo, la fraccin vegetal de la acuicultura, el cultivo de algas,
prcticamente inexistente en 1950, alcanz una contribucin del 93% sobre
el total en el ao 2007 sin que la extraccin haya tenido aumentos
significativos en los ltimos 40 aos.
Es as como, en los ltimos 58 aos, la acuicultura ha sido responsable del
41% del aumento total observado en la oferta de productos pesqueros,
con el 85,7% del aumento de la oferta en los ltimos 20 aos, y con el 100%
del aumento de la oferta durante la ltima dcada ms la compensacin
de la variacin negativa sufrida por la pesca extractiva en este ltimo
periodo (Ver figura 7). Estas cifras muestran dramticamente como la
acuicultura se ha convertido en el nico medio para seguir aumentando la
oferta mundial de pescados y mariscos.
Considerando la poblacin del mundo actual, de 6.600 millones de
habitantes, la disponibilidad bruta de productos pesqueros para alimento
es de 17,5kg/habitante/ao. Sin embargo, tomando en consideracin que
esta cifra est altamente distorsionada por China, al ser este pas por lejos
el mayor productor acucola del mundo con un 63% del total de la
acuicultura mundial en volumen7, y a la vez un gran consumidor, es
conveniente considerar la cifra de produccin pesquera mundial sin China.
Sacando a China de la ecuacin, la cifra de pesca extractiva se reduce a
77,2 millones de toneladas, y la produccin acucola a 18,9 millones de
toneladas el 2007. Entonces, la disponibilidad per cpita de productos
pesqueros mundial promedio con China excluida, correspondera a 13,3
6
Una fraccin de la pesca extractiva se destina a reduccin para la fabricacin de harina y aceite de pescado
que se utilizan como ingrediente en alimentacin animal y en industria qumica. Las estadsticas disponibles
(2006) muestran que de las 92 millones de toneladas brutas de productos pesqueros provenientes de extraccin,
25 millones se utilizan en la produccin de harina y aceite de pescado, rindiendo 5,2 millones de toneladas de
harina de pescado y 0,9 millones de toneladas de aceite de pescado. Ms detalles en el apndice 2.
7
China obtiene la mayor parte de sus productos pesqueros por medio de la acuicultura siendo cerca del 70%
cultivado y 30% obtenido por extraccin.
Pgina 18 de 144
kg/habitante/ao en el ao 2007, ya descontados los 25 millones de

toneladas de pesca utilizados en reduccin y para una poblacin de
5.339 millones. Este ndice es menor al mximo registrado de 15,8
kg/habitante/ao alcanzado en 1998. (Ver figura 8)
En base a las cifras globales generales revisadas hasta el momento,
podramos decir que la acuicultura mundial (sin considerar China) debiese
crecer anualmente en una cifra algo mayor a 1 milln de toneladas slo
para mantener la oferta per cpita de 13,3 kg/habitante/ao. Esto
corresponde una tasa anual de crecimiento en la acuicultura excluida
China de 6% en el ao 2007. Si esa tasa de crecimiento se mantuviera y, las
tasa de crecimiento de la poblacin mantuvieran su tendencia actual y la
cifra pesca mundial excluida China mantuviera la declinacin de 160.000
t/ao, la oferta per cpita subira a 15,7 en el ao 2025. Para alcanzar una
cifra mayor, digamos de 20 kg/habitante en ao 2025, la tasa de
crecimiento debiese ser de 8,5%. Esto es mayor a la cifra de crecimiento
promedio de la acuicultura del mundo excluida China entre el ao 1997 y
2007 (cifras disponibles a la fecha) la que es de 7,7% como se muestra en
las figuras 10.a y 10.b.
Claro est, que si China sigue creciendo a las tasas actuales de 6% por ao
observadas entre los aos 1997 y 2007, la oferta per cpita interna China
subira a 72 kg/habitante/ao en el 2025. Y es altamente probable que, en
ese caso, una parte significativa de ese producto sea exportado al menos
en las regiones ms cercanas a China afectando el comercio de los pases
acuicultores occidentales. Y hay que tener en mente que, por cada 1
kg/habitante/ao que China produzca y no consuma, liberara para
exportar 1,4 millones de toneladas por ao.
Para comparar los consumos per cpita de pescados y mariscos aqu
entregados y proyectados, con los crnicos, se prepararon las figuras 11 a
la 13. La primera compara la oferta per cpita de pescados y mariscos con
las Carnes8 entre los aos 1961 y 2002. En todo este periodo, la relacin
entre las carnes y los pescados y mariscos se ha mantenido casi constante
como muestra la figura 12. La tercera figura en este tema, figura 13,
muestra las grandes diferencias actuales existentes entre los consumos de
alimento de origen animal en cantidad y en calidad entre 26 pases
tomados al azar, mostrando una variabilidad que muy probablemente
8
Corresponde a todos los productos crnicos bovino, porcino, ovino, caprino, avcola y otros animales terrestres.
Como dato adicional, en 2002, el consumo per cpita de carnes en general fue de 39,7 kg/habitante/ao. La
distribucin aproximada entre vacuno, cerdo, aves, y ovino+caprino fue aproximadamente 25%, 39%, 30% y 5%
respectivamente. El crecimiento durante la dcada pasada fue de 91% para las aves, 42% para cerdo, y 34%
para la carne de vacuno. En el mismo periodo, la acuicultura creci un 65%.
Pgina 19 de 144
refleja la influencia de variables socioeconmicos, de disponibilidad, y

fuertes efectos culturales. Hay una variedad de interpretaciones que
pueden hacerse a partir de esta realidad.
Pgina 20 de 144
Produccin acucola mundial
Toneladas brutas
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
1950
1960
1970
Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 4: Evolucin de la produccin acucola mundial mostrando el

crecimiento sostenido de seis dcadas.
Millones
Toneladas anuales
Produccin Mundial de Algas y plantas acuticas

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1950
1960
1970
1980
Extraccin
1990
2000
2010
Cultivo
Figura 5: Evolucin de la produccin acucola de algas y plantas acuticas

junto a la contribucin extractiva. En el ao 2007, la acuicultura contribuye
con el 93% de la produccin mundial.
Pgina 21 de 144
Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera

excluidas algas y plantas acuticas
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1950
1960
1970
Mundial
1980
Mundial ex China
1990
2000
2010
China
Figura 6: Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera del mundo

como un todo, del mundo excluyendo las cifras de China, y de China.
140%
Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la

oferta de productos pesqueros excluidas Algas.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
19502007
19501060
19601970
19701980
19801990
19902000
20002007
Figura 7: Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la oferta de

productos pesqueros en las ltimas seis dcadas, medida como:
(Volumen de crecimiento de la acuicultura) / (Volumen de crecimiento de
la suma de la pesca y acuicultura), y expresada como porcentaje.
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Produccin de pesca y acucultura

40
kg/habitante/ao
35
30
25
20
15
10
5
0
1950
1960
1970
Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 8: Evolucin de la oferta per cpita de productos pesqueros para

alimentacin en el Mundo, en China y el resto del mundo, excluido china.
Se ve una declinacin en la oferta del mundo sin China desde 15,8 en
1989, hasta 13,3 en 2007.
kg/habitante/ao
60
Posible Escenario de la oferta p.c.

de producto pesqueros
50
CHINA
40
30
MUNDO
20
MUNDO - CHINA
10
0
2005
2010
Mundo
2015
2020
Mundo excl. China
2025
2030
China
Figura 9. Un Posible escenario de la oferta per cpita asumiendo una tasa

de disminucin de la pesca mundial excluida China de 160.000 t/ao; un
crecimiento anual de 3% para la acuicultura de China y 6% para el resto
del mundo.
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Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura

Tasa de crecimiento %/ao
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
1950
1960
1970
Acuicultura mundial Total
1980
1990
2000
Acuicultura mundial
ex China
2010
Acuicultura China
Figura 10a. Tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y

mundial, excluida China, en el periodo 1950 a 2007
Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura
Tasa de crecimiento %/ao
30%
20%
10%
0%
1990
1995
Acuicultura mundial Total
2000
Acuicultura mundial
ex China
2005
2010
Acuicultura China
Figura 10b. Detalle de las tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y

Mundial excluida China, en el periodo 1990 a 2007
Pgina 24 de 144
kg/habitante/ao
Consumo mundial de Carnes y

Pescados y mariscos
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1960
1970
Carnes
1980
1990
2000
2010
Pescados y mariscos
Figura 11. Comparacin de los consumos per cpita de Carnes con las de
Pescados y Mariscos. Hay que sealar que, dadas las bases en que se
miden estos datos de produccin, los valores no son totalmente
comparables, ya que en el caso de las Carnes los datos corresponden a
canal preparada para consumo para le vacuno y el cerdo, y en el caso de
aves en carne lista para cocinar. En cambio para pescados y mariscos, los
datos son en base bruta de cosecha. De esta manera, Pescados y
Mariscos compara ms desfavorablemente de las carnes en trminos de
alimento til de lo que muestra la figura. Se podra estimar ms o menos un
factor de correccin entre 0,3 y 0,5.
Para comprobar la consistencia de los datos, la figura muestra la lnea
delgada (con leves diferencias con la lnea principal) que corresponden a
los datos de consumo per cpita calculados a partir de las bases de datos
independientes de los volmenes brutos de pesca y de acuicultura de
FISHSTAT, y datos de poblacin mundial de varias fuentes.
La lnea principal de Pescados y Mariscos corresponden a datos de
FAOSTAT consumo (www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/es),
y la de Carnes de HearthTrends del World Resources Institute
(http://earthtrends.wri.org)
Pgina 25 de 144
Participacin de Pescados y mariscos en el total

alimentos de origen animal
50%
y = -0,01%x + 56,32%
R2 = 4,32%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
0%
Pescados y Mariscos
Etiopa
Malawi
Guinea
Honduras
Camern
Egipto
Viet Nam
Per
Federacin Rusa
Mxico
Bulgaria
China
Chile
Brazil
Alemania
Grecia
Argentina
Malasia
Japn
Noruega
Israel
Francia
Espaa
Estados Unidos
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Reino Unido
Consumos per cpita de Carnes, y

Pescados y Mariscos
Nueva Zelanda
Consumo per cpita, kg/habitante/ao
Figura 12: Participacin de Pescados y Mariscos en el total con Carnes. En

cuatro dcadas de permanente cambio en todas estas fuentes de
alimento se ha producido un pequeo descenso, pero no significativo, en
el consumo relativo de productos pesqueros en el total de alimento de
origen animal.
Carnes
Figura 13. Consumo interno de alimentos de origen animal marino y

terrestre en varios pases tomados al azar a modo de ejemplo.
Pgina 26 de 144
El anlisis la evolucin de la pesca extractiva y la acuicultura en trminos

globales gruesos, indica simplemente que se requiere crecimiento de la
acuicultura sostenido y, a lo menos, a una tasa del 6% por ao. No
obstante, para la visualizacin de las oportunidades locales en acuicultura,
en las cuales el pas presentara sus mayores ventajas para aumentar la
produccin acucola de algunas de las especies actuales y/o diversificar el
espectro de especies cultivadas, debisemos analizar ms a fondo y
reflexionar en una serie de temas, tales como:
Cul es la composicin de la oferta pesquera y su tendencia,

tratando de dilucidar donde podra estar concentrada la demanda
y el valor, y en cuales de estas tendramos ventajas.
Refleja la composicin de la produccin acucola mundial
realmente la demanda? O el consumo es simplemente determinado
por la oferta. Cul es entonces la demanda?
Cules son las tendencias productivas y tecnolgicas de los
competidores actuales y potenciales, y cuales son las especies
emergentes.
Cul es nuestro potencial en recursos naturales que est disponible
para emprender nuevos desarrollos productivos con posibilidades de
generar efectos significativos en la economa.
Qu cambios tecnolgicos serian esperables en el mediano y largo
plazo?, y cmo pueden stos influir en nuestra competitividad
fuertemente basada en diferencia comparativas?
Cules son nuestras actuales competencias tecnolgicas, y cules
son las brechas que hay que cerrar para enfrentar con xito los
desafos demandados por una acuicultura mundial que crece, se
expande y se tecnifica.
Cules son los cambios inmediatos que requiere la industria acucola
chilena para aumentar su competitividad y bajar su vulnerabilidad.
Finalmente, debisemos dar alguna respuesta o diagramar algunos

escenarios respecto al efecto de, cmo el crecimiento de China afectar
el futuro del mercado mundial del suministro de productos acucolas?, ya
que las cifras del 2007 muestran que slo la acuicultura China representa
una oferta bruta per cpita de casi 24 kg/habitante/ao sobre su
poblacin de 1.329 millones de habitantes, ms 11 kg brutos por habitante
por ao proveniente de pesca. Cul es el nivel satisfactorio de consumo
per cpita de China antes de transformarse en una potencia exportadora
de alimentos de este tipo? O, al contrario, una China sper desarrollada
en el futuro se transformar en el importador de alimentos ms importante
del mundo?
Pgina 27 de 144
3 La composicin de la acuicultura y la posicin

de Chile en el contexto mundial.
Chile, con su extenso litoral y excelentes condiciones sanitarias y
ambientales, entr con xito y relativamente temprano al florecimiento de
la acuicultura moderna, y con bastante pertinencia con los
acontecimientos mundiales en el campo. Las principales ventajas del pas
para incursionar en este sector eran las que ya se han mencionado
(sanitarias, ambientales y territoriales), ms otras, como disponibilidad de
espacios, costo de mano de obra y materias primas para la elaboracin
de alimentos para los cultivos que lo requeran.
Las apuestas nacionales fueron varias, sin embargo, la introduccin de la
acuicultura de salmnidos ha sido por lejos la de mayor xito en trminos
de desarrollo de gran escala. Sin el salmn, la acuicultura en Chile no
tendra la relevancia actual. Esto no quiere decir que el resto de las
acuiculturas no sean importantes, sino que por el contrario, cobran
relevancia a travs del ejemplo de xito de la salmonicultura, pero para ser
significativas para la economa del pas requieren ganar escala.
La industria acucola nacional, casi inexistente en 1970, alcanz un
volumen de produccin 70.000 toneladas el ao 1990 y un desarrollo
extraordinario durante los 90, superando las 400.000 toneladas al final de la
dcada (Figura 14).
El espectacular crecimiento de la acuicultura del salmn fue sin duda el
responsable de tasas de crecimiento rcord mostradas por el sector en
nuestro pas hasta fines del siglo XX, y que puso a Chile dentro de los 10
pases con mayor produccin acucola del mundo (Figura 15. y Tabla 1), sin
embargo, esta formidable tasa de crecimiento mostr una desaceleracin
a medio andar en el siglo XXI y a pesar de que existi un gran esfuerzo en
inversin. La suma de mltiples desafos logsticos, tecnolgicos y sobre
todo sanitarios, impusieron un lmite al crecimiento y empezaron a verse los
efectos del desgaste de una industria que creci con un dficit
tecnolgico, y sin revisar con profundidad una serie de factores de riesgo
que fueron aumentando asociado a un escalamiento basado
prcticamente en las mismas tecnologas y prcticas con que se desarroll
la industria en sus inicios. Esta serie de factores ambientales y sanitarios
fueron agregndose y generando un alto impacto en la productividad.
Pgina 28 de 144
Produccin Acucola Mundial

100.000.000
Toneladas brutas
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1950
1960
1970
Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
Chile
Figura 14. Tendencia de la produccin acucola mundial desde 1950 a

2007. Se muestra el total, la produccin mundial excluyendo China, y la
evolucin de la acuicultura chilena en toneladas brutas producidas
(excluyendo algas).
Otros cultivos acucolas desarrollados en el pas han sido el Rodaballo
(turbot, o Scopthalmus maximus), Mitlidos (choro, o Choromytilus chorus;
choritos, o Mytilus chilensis; y cholgas, o Aulacomya ate), Ostras (ostra
chilena, o Ostrea chilensis; y ostra del pacfico o japonesa, Cassostrea
gigas), pectnidos (ostin chileno, o Argopecten purpuratus), y Abalones
(Abaln rojo, o Aliotis rufescens; y abaln verde o japons, Haliotis discus
hannai).
Todas estas acuiculturas se mantienen en un tamao entre bajo a
intermedio, siendo la mitilicultura
y la pectinicultura las que han
presentado un mayor desarrollo. Sin embargo, esta ltima est sufriendo
una prdida de competitividad relativa a competidores emergentes (Per)
con mejores condiciones naturales para el cultivo. La figura 16 muestra las
tendencias de estos cultivos hasta el ao 2007. Esta figura, ilustra tambin,
la gran distancia existente entre los volmenes de produccin de la
salmonicultura y las dems acuiculturas desarrolladas en el pas. La figura
17 muestra la distribucin del valor total de la produccin acucola chilena
(ao 2006).
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Desarrollo productivo de los 10 mayores productores

acucolas de 2006 excluyendo Algas.
China
Toneladas brutas por ao
10.000.000
CHINA fuera de rango con
30millones de Ton
India
Viet Nam
Thailand
1.000.000
Indonesia
Bangladesh
Chile
Chile cambia de
tendencia
100.000
Japan
Norway
Philippines
10.000
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 15. Crecimiento de la produccin acucola de los 10 mayores

productores.
La acuicultura sigue expandindose, y nuevos pases se agregan a la
carrera, y en la mayora de los casos haciendo uso de sus ventajas
comparativas9, tal como fue el inicio de la acuicultura nacional. Sin
embargo, sabemos que un buen inicio no asegura el xito de largo plazo si
no se construyen las fortalezas tecnolgicas necesarias para aumentar o
mantener la competitividad y la sustentabilidad econmica del negocio.
La tabla 1 muestra los pases con mayor dinamismo entre los aos 2004 y
2005 creciendo a increbles tasas de entre 23% y 141%.
La figura 18, muestra el valor unitario de los productos acucolas de Chile
calculados a partir de datos publicados en las bases de dato de FAO 2008.
9
La produccin acucola se expande para suministro de productos pesqueros al consumo

interno. En algunos casos los pases emergentes presentan ventajas por su cercana a los
pases importadores.
Pgina 30 de 144
Se puede apreciar un crecimiento en el valor de varios de los productos,

con la excepcin de las ostras, durante el periodo 2000 a 2007.
Evolucin de la produccin acucola Chilena

Salmn y
trucha
Toneladas
1.000.000
100.000
Mitilidos
10.000
Ostiones
1.000
Ostras
100
Abalones
10
Turbot
1
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 16. Tendencias mostradas por el volumen de produccin de las

principales acuiculturas chilenas hasta el ao 200710,11. El valor de la
produccin se entrega en la figura 17.
En el caso de la industria salmonera, durante el tiempo que se realiza este
estudio, y despus de una serie de contingencias sanitarias, la introduccin
de una enfermedad viral de alta letalidad ha diezmado los cultivos en un
periodo menor a 2 aos sin que se haya logrado aplicar un plan de
contingencia efectivo, y con lo cual ha quedado en riesgo nuestra
principal industria del sector.
10
La produccin se muestra en escala logartmica para visualizar los cultivos de menor

volumen y las pendientes corresponden a las tasas de crecimiento
11
La informacin tomada de las bases de datos de FAO. La cifra de produccin de
abaln del ao 2006 es superior a las estadsticas nacionales.
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Distribucin del valor de la acuicultura de Chile 2007

93,29%
100,0%
10,0%
3,44%
1,97%
0,87%
1,0%
0,24%
0,13%
0,06%
0,1%
s
st
ra
O
ot
Tu
rb
es
Ab
a
lo
n
ne
s
st
io
O
ra
ci
la
ria
s
iti
lid
o
M
Sa
lm
tr u
ch
0,0%
Figura 17. Distribucin del valor de la produccin acucola chilena

calculado segn datos de informe sectorial de la Subsecretara de Pesca.
16
32
14
28
12
24
10
20
16
12
Salmn y
trucha
Mitilidos
0
1990
US$/kg Abaln
US$/kg todo los productos menos abaln
Valores unitarios de los productos

de acuicultura Chilena
Ostiones
Ostras
Turbot
Abalones
0
1995
2000
2005
2010
Figura 18. Valor unitario de los productos de la acuicultura chilena

(calculados segn datos de FAO 2008).
Pgina 32 de 144
Tabla 1. Lista de los 10 principales pases productores acucolas en 2006.

Extrado de State of World Fisheries and Aquaculture, FAO 2008.
(la acuicultura Chilena fue muy intensiva en uso de mano de obra lo que
bajo en intensidad con la incorporacin de mecanizacin en algunas
labores
Pgina 33 de 144
3.1 La industria productora de salmnidos

El cultivo de salmnidos es por lejos la mayor actividad acucola en Chile y
es una de las ms grandes del mundo. Inici su operacin en los aos 70,
generando las primeras cosechas significativas de salmn Pacfico o coho
en 1978, las de trucha en 1979, y las de salmn Atlntico en 1987.
En Chile, la acuicultura del salmn se implant mediante transferencia de
tecnologa desarrollada principalmente en Escocia y Noruega, y tambin
con participacin de Estados unidos, Japn y Canad. La tecnologa se
haba puesto en prctica industrial en Noruega y Escocia durante los aos
60. Aunque la invencin de los primeros elementos tecnolgicos para el
desarrollo del cultivo se remonta a un siglo anterior, donde se concibieron
tcnicas para reproduccin de salmnidos con el objeto de mejorar las
poblaciones naturales y algo de cultivo de trucha, no fue hasta inicios de
los 60 cuando se iniciaron los emprendimientos con mira industrial. Son
muchos los elementos que jugaron un rol en la creacin de sta industria.
Dentro de los ms importantes hay que mencionar el desarrollo de
hatcheries de reproduccin masiva y de alto rendimiento de alevines
competentes, la introduccin de balsas jaulas para el cultivo masivo en
sistemas flotantes en cuerpos de agua dulce y sectores marinos protegidos,
la incorporacin, seleccin y estabilizacin de una base gentica inicial de
comportamiento relativamente predecible que permitiera hacer
programas productivos, la compresin de los elementos bsicos en
nutricin y luego generacin masiva de alimentos y tcnicas de
alimentacin, el desarrollo de las tcnicas de manejo necesarias para
compatibilizar la biologa de las especies y las necesidades operativas de
la produccin, etc. Con estas tecnologas suficientemente desarrolladas
como para emprender, con un riesgo controlado, las empresas pioneras
establecieron sus bases iniciales manteniendo una alto grado de actividad
de I+D. Como ejemplo podemos mencionar la unidad que instal Unilever
en 1965 en la localidad de Lochailort, Escocia, que consisti en un
complejo integrado de produccin e I+D donde se ciment un
impresionante eje de desarrollo de tecnologas que dieron origen a Marine
Harvest.
El desarrollo productivo de la acuicultura de salmnidos se presenta en la
figura 19. En ste grfico, se puede ver que en el ao 1950 slo exista una
produccin de trucha con un volumen anual de 4.500 toneladas, y eso era
todo. El cultivo se realizaba totalmente en agua dulce principalmente en
Pgina 34 de 144
raceways12 y estanques circulares. Dinamarca y Francia producan el 80%,

y otros 10 pases el restante 20%13 Hoy, la industria global de salmnidos
produce 2,13 millones de toneladas (2007), y est dominada
principalmente por dos especies, el salmn Atlntico que pas a ser el de
mayor volumen de cultivo en la primera mitad de la dcada de 1990 y que
participa con el 67,3% del mercado en el 2007, y la trucha que participa
con el 32,6%. Una tercera especie visible en la industria mundial, el salmn
Pacfico tiene una participacin de slo 5,4% (2007), pero para nosotros es
muy familiar ya que gran parte de este producto se produce en Chile.
Otros salmnidos completan el cuadro con un 0,8% entre ellas el artic-char,
con 0,1% del mercado.
Desde 1994, Chile pas a ser el mayor productor mundial del salmn
Pacfico, con una participacin en el ao 2007 de 89%. En el ao 1997
Chile tom el primer lugar como productor de trucha y en el 2007 Chile
produca el 25% de toda la trucha mundial. En el 2000, Chile pas a ser el
segundo mayor productor mundial de salmn Atlntico despus de
Noruega con una participacin del 26,5% en la produccin mundial. Las
figuras 20 a 22 muestran el desarrollo de la produccin de estas tres
especies en los principales pases productores hasta el ao 2007.
12
Largos estanques en forma de canal fabricados en el terreno a modo de tranque con o

sin recubrimientos.
13
Canad, Kenia, Austria, Japn, Israel, Alemania, Grecia, Checoslovaquia, Reino Unido, y
Yugoslavia
Pgina 35 de 144
Millones
Toneladas de cosecha
Evolucin de la produccin de salmnidos

2,5
2,13
2
1,43
1,5
1
0,69
0,5
0,12
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Truchas
Salmon Atlntico
Coho(=Silver)salmon
Arctic char
Otros salmnidos
total
Figura 19. Desarrollo de la produccin mundial de salmnidos.
Pgina 36 de 144
Miles
Evolucin de la Produccin de Trucha
350
300
Toneladas
250
200
150
100
50
0
1950
Chile
1960
Noruega
1970
Turquia
1980
Irn
Italia
1990
2000
Francia
2010
otros 63 productores
Figura 20. Evolucin de la produccin de trucha entre los aos 1950 y 2007
mostrando los principales productores.
Miles
Evolucin de la Produccin de Salmn Atlntico

800
700
Toneladas
600
500
400
300
200
100
0
1970
Noruega
1975
Chile
1980
1985
Reino Unido
1990
Canad
1995
2000
Australia
2005
Islas Faroe
2010
otros
Figura 21. Evolucin de la produccin de salmn Atlntico en los

principales productores actuales desde sus inicios hasta 2007.
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Evolucin de la produccin de Samn Coho

1.000.000
CHILE
100.000
JAPN
10.000
CANAD
1.000
100
10
1
1960
USA
1965
Chile
1970
1975
Japan
1980
1985
Canada
1990
1995
2000
2005
2010
United States of America
Figura 22. Evolucin de la produccin de salmn Pacifico (coho) desde los

inicios hasta 2007. Las producciones de Canad y Estados unidos cesaron
en el 1999 y 2003, respectivamente.
Adems de mostrar las tendencias que han tenido los crecimientos de la
industria salmonicultora de los jugadores mundiales, las figuras anteriores
dejan ver algunas importantes diferencias en el comportamiento de la
propagacin o concentracin de la produccin de una u otra especie en
muchos o pocos pases productores. La figura 23 muestra como la
produccin de la trucha con el tiempo se ha implantado en una gran
cantidad de pases a diferencia del salmn Atlntico, que se concentr en
un nmero pequeo de pases productores. En el caso del salmn coho la
situacin es an ms extrema, y todo se ha reducido a dos pases
productores en el mundo. Se puede intentar una explicacin a esto en
base a:
Las dificultades tecnolgicas para el cultivo,

A los recursos hidro-geogrficos requeridos,
A alguna ventaja comparativa que presenten determinados pases,
Algn elemento tecnolgico diferenciador alcanzadas por algn
productor.
Pgina 38 de 144
El caso de la fuerte tasa de expansin de la trucha que ya se produce en

68 pases, podra explicarse en base a la existencia de tecnologa
disponible con mayor facilidad, y a que esta especie es de mayor
flexibilidad para el uso de un rango de calidades y tipo de aguas que
pueden utilizar, pudiendo hacerse el ciclo completo en agua dulce, y de
hecho sta fue la forma tradicional de produccin antes de utilizar balsas
jaulas marinas.
En el caso del salmn Atlntico (en que Chile es el noveno pas en entrar,
ver figura 24) es claro que, dadas las tecnologas hoy utilizadas, el factor
geogrfico y climtico juega un rol importantsimo. Todos los principales
productores, Noruega, Chile, Escocia, Canad, Islas Faroe, y Tasmania,
poseen sectores de agua de mar de temperaturas apropiadas y
protegidas por accidentes geogrficos (fiordos, canales, bahas cerradas y
abundante filigrana de tierra desmembrada). La abundancia de este
recurso determinara los potenciales de crecimiento de la industria de
cultivo del salmn Atlntico, y lo ms probable que no haya mucho ms
recurso natural como este en otras zonas, ya sea por aguas con excesiva
exposicin a la energa ocenica, o porque las temperaturas no sean las
indicadas. A este respecto, nuestro pas quizs sea uno de los pases con
mayor cantidad de recurso natural, pero en contraposicin, tambin
somos el de menor desarrollo logstico entre los pases productores de
salmn, condicin que obliga a utilizar el territorio de una forma menos
optimizada y con una reglamentacin que lo permite. De esta manera se
generan mayores grados de riesgo en el campo sanitario y ambiental.
El salmn coho o del Pacfico, slo se produce hoy en dos pases, Chile y
Japn. Chile es el mayor productor, y el segundo representa al mercado, y
posee una pequea produccin. Esta especie se cultiva prcticamente
para Japn. Estados Unidos fue el primer productor industrial, y Canad se
inici con posterioridad a Chile. Ambos pases abandonaron la produccin
en los aos 1999 y 2003, respectivamente. En Japn, sta especie ha sido
un alimento tradicional, y probablemente no hay incentivos econmicos ni
condiciones para que Japn produzca ms del 11% actual. La especie se
diferencia mucho del salmn Atlntico en textura, color, tamao y aspecto
externo, proporcionando una barrera para los sustitutos en el mercado
japons. Respecto a la competitividad de Chile, es muy probable que las
condiciones ambientales existentes en el pas generen una situacin casi
nica para criar un pez del tamao exigido por el mercado, sin signos de
madurez. Para esto se debe contar con fuentes de agua dulce con
temperaturas apropiadas para generar smolts temprano y de buen
tamao, para luego contar con centros de engorda con buenas
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temperaturas y foto-periodo, para lograr el tamao de mercado antes del

periodo natural de maduracin. Todo esto ajusta muy bien en Chile,
constituyndose como una nuestras mayores ventajas comparativas para
el cultivo de esta especie.
La figura 25 muestra la composicin de la produccin de salmnidos de
Chile y su evolucin productiva. El salmn Chinook y masu estuvieron en las
pruebas, de estos solo se mantiene una pequea produccin de Chinook.
Evolucin del nmero de paises cultivando salmnidos

80
70
Trucha
Paises activos
60
50
Salmon Atlntico
40
30
20
Salmn Coho
10
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 23. Nmero de pases productores de especies salmnidos.
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Ao de la primera produccin de Salmn Atlntico

1960
Norway
1970
1980
1990
2000
2010
1964
1987
Chile
1970
United Kingdom
1979
Canada
1986
Australia
1978
Faroe Islands
1986

1974
Ireland
1975
Iceland
1991
France
1999
Russian Federation
2002
Denmark
1987
Greece
Figura 24. Ao de la primera produccin de salmn Atlntico de todos los

pases productores ordenados segn su participacin en volumen 2007.
Produccin de Salmnidos cultivados en Chile

1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1
1975
Truchas
1980
1985
Salmn Atlntico
1990
1995
Salmn Pacfico
2000
2005
Chinook
2010
Masu
Figura 25. Evolucin de la produccin de salmnidos en Chile.

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3.1.1 La innovacin en la industria del salmn.

La acuicultura de salmnidos en Chile a lo largo de la historia se ha
beneficiado de una serie de cambios tecnolgicos derivados de un
desafo permanente a las metodologas, mecanismos, equipos y productos
establecidos. En Chile no experimentamos los desafos de los primeros
tiempos, en el cual se realiz la domesticacin de los peces que hoy
criamos, y probablemente este hecho se haya transformado en una
desventaja en nuestra capacidad para tomar los desafos del desarrollo de
nuevas especies acucolas desde su inicio.
Durante fines de los 70, y parte de los 80, en Chile se realiz
principalmente un proceso de adquisicin de tecnologa y establecimiento
de una industria a partir de un estado del arte, y con ejemplos jvenes
pero consolidados de un proceso realizado con prolijidad y recursos en
pases desarrollados con una gran historia en innovacin y una base slida
de I+D y cientfica. Entonces, en nuestro pas, las condiciones ambientales y
sanitarias eran vrgenes, perfectas para establecer la industria. Se utilizaba
una nfima porcin de los recursos naturales disponibles, y estaban todas las
condiciones para seleccionar los mejores lugares y aguas, acompaados
de expertos con 10 aos a 20 aos de experiencia en estos temas. Una vez
montada la industria, se iniciaron las primeras cosechas.
Las principales incorporaciones y desarrollos tecnolgicos de la dcada de
los 90 fueron:
Desarrollo de la produccin nacional de ovas disminuyendo

sustancialmente la importacin.
Incorporacin de dietas con mejor balance Protena/Energa, que

permiti aumentar las tasas de crecimiento mejorando la
productividad y las tasas de conversin de alimento en carne. Esto,
adems, contribuy a disminuir los impactos ambientales.
Se iniciaron programas de manejo de reproductores y mejoramiento

gentico a partir de 1992.
El procesamiento de la cosecha, que inicialmente consista en la

simple eliminacin de vsceras y limpieza de la canal, que se
comercializaba fresca o congelada, y con o sin cabeza, fue
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hacindose ms compleja y generndose un gran desarrollo de

procesos eficientes y a gran escala para la elaboracin de cortes de
carnicera (butchery) que permiti concentrar valor en menos peso.
Esto rebaj fuertemente los costos de transporte, especialmente del
producto fresco. Los productos desarrollados (filetes en distintas
presentaciones, como lomos o loints, stakes y porciones)
diferenciaron el producto en el mercado y dieron ventajas
competitivas a la industria nacional. Adicionalmente, los procesos
altamente demandantes en mano de obra impulsaron fuertemente
la generacin de empleo en las regiones salmoneras.
Se desarroll una industria y la logstica asociada para la recoleccin

y reduccin de los desechos producidos por las plantas de proceso,
y de las mortalidades generadas en los centros de cultivo,
transformndolos en productos proteicos y lipdicos para uso animal.
Esto gener un gran impacto positivo, al absorberse la totalidad del
creciente volumen de desechos de las plantas de proceso generado
por el crecimiento de la industria y a la disminucin de la fraccin
exportada debido a las innovaciones en proceso y productos.
Se inici con xito la implementacin de procesos para la

agregacin de valor, principalmente desarrollando productos y
procesos de ahumado. Otras iniciativas, como el desarrollo cecinas y
hamburguesas, no generaron los resultados esperados. A pesar de
los esfuerzos en este campo, la industria transforma slo una
pequea fraccin de su produccin en productos de alto valor
agregado.
Se realizaron optimizaciones en la ingeniera de construccin de

balsas jaula y fondeos de centros de cultivo, se desarrollaron sistemas
flotantes con la habitabilidad y capacidad de almacenamiento
necesarios para el funcionamiento de centros de cultivos en lugares
remotos.
En general, el enfoque de la industria durante los 90 fortific su capacidad

de crecimiento, pudiendo operar en centros con mayores dificultades
logsticas, y se subi la escala operativa bsica aumentando el tamao de
las balsas jaulas cuadradas metlicas desde los iniciales 9-12m hasta los
25m, y se incorporaron jaulas circulares plsticas de 30m. La capacidad de
las jaulas aument entre 700% y hasta 1.200%, los centros de cultivo
crecieron su tamao en trminos de smolts ingresados desde el rango 350
mil-500mil normales de la primera mitad de los 90 hasta niveles de hasta 2
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millones de smolts para engorda. El nmero de jaulas por centro se

mantuvo o baj en promedio.
3.1.2 Lecciones aprendidas y no aprendidas.

Una serie de problemas han afectado la operacin de la industria durante
el tiempo que lleva operando y para muchas de ellas no se han
desarrollado soluciones eficientes:
Floraciones microalgales. Una serie de eventos de este tipo han
ocurrido durante el tiempo de vida de la industria. Estos masivos

fenmenos biolgicos han afectado a la industria desde sus inicios, en
1988. El problema est sin solucin. Slo se han generado sistemas de
alarma temprana del avance de este fenmeno. Se ha experimentado
con sistemas para hundir jaulas bajo el nivel de la floracin, sistemas de
inyeccin de aire para generar flujos de agua limpia desde aguas limpias
por debajo de la floracin y que desplace el alga de la jaula, cortinas
plsticas que rodean las jaulas para evitar el ingreso del bloom. No hay
buenos registros para evaluar el nivel de proteccin lograda.
Ataque de Lobos. Con la llegada de la industria se ha producido lo que,
aparentemente, es una sobrepoblacin de lobos marinos debido a la

existencia de mayor acceso a la alimentacin mediante el ataque a
centros de cultivos. A pesar de que esta situacin parece ser real, no se
cuenta con registros que permitan evaluar el problema y disear una
solucin. Las soluciones intentadas han sido variadas, entre ellas, espanta
lobos mediante hondas acsticas de varios tipos, incluyendo sonido de
orcas, e incluso modelos plsticos de orcas, alarmas en las redes para
detectar el ataque, y redes loberas, siendo estas ltimas las nicas que han
garantizado algn resultado.
Enfermedades nutricionales. Aunque ha habido casos puntuales y
aislados de problemas sanitarios asociados a alimentos conteniendo algn

contaminante, tal como aflatoxinas, residuos de antibiticos y otros, un
caso masivo para recordar ocurri en el periodo 1998-1999, debido a
cambios generalizados en la formulacin de los alimentos realizados para
enfrentar la escasez y/o alto costo de la harina y aceite de pescado
generada por el fenmeno de El Nio en 1997-1998. El efecto nutricional
que afect masivamente la industria, gener deformaciones seas que se
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denomin como sndrome o enfermedad de la boca chueca. Esto

gener prdidas masivas de peces y de crecimiento, que deprimi la
produccin al nivel que puede ser visto en las estadsticas productivas del
ao 1999. Esta es una leccin aprendida. Los problemas sanitarios
asociados a la nutricin con posterioridad al evento de 1998 son rarsimos y
gracias al nivel de control en la formulacin y manufactura actual.
Enfermedades infecciosas. Esta es la problemtica no resuelta ms
crtica para sustentabilidad de la industria, y donde un mayor nmero de

urgentes innovaciones son requeridas. La condicin sanitaria de la industria
salmonicultora durante la historia slo ha ido de mal en peor. El
empeoramiento sanitario ha sido la consecuencia de un continuo proceso
de adicin de nuevas patologas, seguido por un eficaz proceso de
transmisin horizontal y un reciclo de las enfermedades a travs del
proceso productivo y reproductivo, con mltiples puntos de contaminacin
cruzada que termina siendo una eficiente ruta de diseminacin y
amplificacin de cada problema sanitario. La eficacia con la cual las
enfermedades transitan y se trasmiten a travs del sistema productivo ha
aumentado con el crecimiento de la industria:
La distancia media entre centros ha disminuido debido al aumento

del nmero de centros en una misma rea geogrfica. Esto aumenta
la probabilidad de transmisin de enfermedades entre centros.
El aumento del nmero de peces por centro hace que la carga de

patgenos liberados al ambiente, en el caso de un brote, sea mayor,
aumentando el rea de influencia de un centro.
El aumento del nmero de peces, y a la vez la disminucin de la

distancia media entre centros, a aumentado la carga logstica para
un rea dada, generando un aumento en la probabilidad de
transmisin per se, sin considerar el desgaste de las prcticas
sanitarias existentes al sobrepasarse las capacidades de los sistemas
logsticos. Llmese a esto puertos sobre-exigidos o colapsados,
camiones de transporte ms exigidos y con menos tiempo para
realizar limpiezas y desinfecciones, menor nmero de supervisores por
unidad supervisada, etc.
En general, el ciclo de reproduccin de la especies cultivadas han

compartido los sistemas de produccin, con lo cual los peces
reproductores se han sometidos a los mismo riesgos sanitarios que los
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peces en produccin. Al final del ciclo, los peces en maduracin

generan una contra corriente de peces vivos desde agua de mar
hacia agua dulce, para terminar su proceso de maduracin. Dadas
las condiciones sanitarias, este es un inmejorable mecanismo de
reciclo de enfermedades al punto de inicio de la cadena
productiva, ya que la probabilidad de no llevar material infectado
desde el mar a los centros de desove, es prcticamente cero.
Aunque se realicen screening sanitarios para la destruccin de ovas
fertilizadas de padres positivos a alguna enfermedad, estas
enfermedades ya ha sido recicladas a agua dulce y, por tanto, se
cierra el ciclo de trasmisin de enfermedades (ver figura 26).
Hay un alto nmero de movimientos de peces entre hatcheries,

desde hatcheries a centros de alevinaje, entre centros de alevinaje a
centros de lago, de lagos a estuarios, de estuarios a centros de mar y
de mar a centros de agua dulce. La mezcla de peces de distintos
orgenes desde una etapa a la siguiente genera altos riesgo de
diseminacin de las enfermedades (figura 28).
La aparicin de nuevas enfermedades puede deberse a la preexistencia

del patgeno para las especies cultivadas, la adaptacin de un patgeno
de una especie a otra, la introduccin de un patgeno a travs de lastres
de barcos, la introduccin de patgenos a travs de ovas importadas. La
aparicin de una enfermedad producida por un agente existente pero en
muy baja frecuencia se genera al encontrar un husped apropiado en
una poblacin susceptible. Esto genera un foco que, dado el armado
productivo, se trasmite eficientemente hacia el resto del sistema de cultivo.
La vulnerabilidad del sistema de produccin reside entonces en las vas de
infeccin y en las vas de transmisin. Las vas de infeccin primaria
evitable es aquella asociada a la importacin de ovas. Las vas de
trasmisin estn relacionadas primariamente con la existencia de un
reciclo de las enfermedades desde agua de mar a agua dulce y viceversa
debido a que el sistema reproductivo comparte total o parcialmente los
sistemas de cultivo y logstica con los productivos.
El mecanismo principal de solucin es la eliminacin del circuito de
reproductores, generando un sistema dedicado, cerrado y con alto nivel
de bioseguridad, que asegure la provisin de ovas limpias. Es evidente que
este cambio produce una mejora inmediata del problema al eliminar la
auto inoculacin permanente (figura 27).
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La existencia de unidades de reproductores en sistemas cerrados (con

sistemas de recirculacin de agua) genera una oportunidad adicional. Es
posible generar condiciones ambientales para producir ovas fuera de
temporada y, por tanto, disminuir la importacin de ovas al nivel mnimo
slo para la incorporacin de material gentico que sea necesario. Esta
disminucin de la cantidad de ovas importadas permitira emplear
condiciones de bioseguridad impracticables en las condiciones actuales.
La aplicacin de estas innovaciones generara no slo una sustancial
disminucin en la prevalencia de las enfermedades existentes y la
eliminacin del riesgo de importacin de nuevas enfermedades bajando
las prdidas por mortalidades y bajos crecimientos asociados, sino que
tambin rebajara sustancialmente el uso de antibiticos.
Requerimiento de vacunas. Completar el desarrollo de vacunas para

las enfermedades existentes en el pas es tarea fundamental y debe ser
prioritaria. Hay que tener presente que stas no eliminan la necesidad de
mejorar la bioseguridad de los sistemas productivos y reproductivos.
Esta tarea requiere de la implementacin de laboratorios de ensayo que

permitan tanto el desarrollo como la certificacin de la efectividad de las
vacunas. La vacunacin tiene un costo significativo en la produccin y se
supone que es costo efectiva, sin embargo, no existe suficiente confianza
de las empresas criadoras en las vacunas existentes, generndose un
crculo vicioso -no se usan en todos los peces, no se obtiene el resultado
esperado y, por tanto, no se adquiere la confianza-, y la utilizacin se
estimula errneamente slo en momentos de contingencia.
Debido a la falta de laboratorios de ensayo y actividad de I+D en el rea,
hay una carencia de informacin sobre si las vacunas funcionan o no, en
qu condiciones funcionan, a qu niveles de desafo se quiebra la
proteccin, cmo se pierde proteccin con el stress generados en el
proceso, tales como transporte entre las unidades de cultivo y manejos. Por
tanto, para la implementacin correcta de un sistema de vacunacin no
basta con el desarrollo de stas y su puesta en el mercado, sino que
tambin son necesarias ms y mejores instalaciones, y una mayor actividad
de I+D que de respuestas para una aplicacin integral y suficientemente
informada y que permita al mercado ganar confianza y considerar estos
elementos adicionales para lograr un buen desempeo de las vacunas.
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Proceso crtico en manejo sanitario

Transmisin Horizontal y vertical
Cuerpos de agua positivos
Agua dulce
Alto riesgo de
transportar
peces
reproductores
positivos
Alto riesgo de
transportar
peces
positivos
Agua salada
Stress del transporte + Prevalencia =
Inmunodepresin Brotes de enfermedades
Figura 26. El sistema actual de reproduccin permite la mantencin de una

alta tasa de diseminacin. Varios de estos reciclos funcionan en paralelo y
comparten los sistemas de logstica.
Soluciones
Ova certificada
Importada
Cuar
ente
na
Agua
Dulce
Ova certificada
libre de
enfermedades
Hatchery
Smolts en
Sistema
cerrado
Reproductores:
Completan su ciclo
en sistema cerrado
Reproductores
Agua de Mar
Smolts se recuperan en sitios limpios
Peces sanos
y vacunados se
transportan al
mar
Figura 27. Mediante la implementacin de centros de reproductores cuyo

producto son la ovas para engorda y para nuevos reproductores, se corta
el ciclo de trasmisin de enfermedades infecciosas. El sistema fue
propuesto durante AquaNor 2001 por Bitran y Parada.
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hatcheries
Centros de alevinaje
Centros de lago
centros de estuario
centros de mar
Figura 28. El movimiento de peces entre las distintas etapas de la cadena

productiva, sin considerar un buen diseo, genera una diseminacin de las
enfermedades en el sistema productivo. Los cuadros en rojo simbolizan los
centros positivos por trasmisin horizontal iniciada vertical u
horizontalmente en un hatchery.
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Caligidosis. Esta seria enfermedad parasitaria superficial, causada por un
coppodo, Caligus rogercresseyi, genera grandes prdidas directas en la

industria por mortalidades, y por prdida de crecimiento y en la calidad de
los peces. Adicionalmente, este parsito es vector de enfermedades y el
stress provocado por su infestacin resulta en el aumento de la
susceptibilidad de las poblaciones de peces a las enfermedades
infecciosas.
La mayor parte de los biocidas utilizados histricamente para el control del
cligus, se han dejado de usar por razones ambientales (rganos
fosforados como Diclorvos utilizados a mediados de los 90 mediante
baos), o porque han perdido su eficacia. El cligus es un parsito
existente en la fauna nativa que se adapt a los salmnidos cultivados, no
hay suficiente informacin de las vas de infestacin de centros, o si la
fauna nativa es o no un vector. Si se sabe que estos organismos sobreviven
libres en la columna de agua suficiente tiempo como para transmitirse
desde un centro a otro transportados por las corrientes generadas por las
mareas.
El manejo de los biocidas sistmicos, sin considerar el tratamiento
simultaneo en sectores que comparten sistemas de circulacin de las
aguas, puede haber contribuido a la prdida de efectividad de la
emamectina (biocida de uso oral del grupo lactona macrocclica) que fue
por un tiempo un excelente agente de control.
Otros tratamientos utilizados son baos de perxido de hidrgeno (H2O2,
agua oxigenada) que eliminan el cligus debido a que este no posee
catalaza para destruir el H2O2. En este campo hay mucho que desarrollar,
tanto en las metodologas de manejo y estrategias para el uso de los
biocidas. Para esto es necesario realizar estudios sobre ciclos de vida del
cligus, vectores, dosis requeridas, mediciones de resistencia para rotar
biocidas, etc. Y muy importante, desarrollar mecanismos para implementar
una aplicacin correcta, informada y controlada a nivel de industria.
El mejoramiento gentico. Chile se ha beneficiado de una amplia
entrada de material gentico, y se ha iniciado un pequeo nmero de

programas de mejoramiento gentico. Los resultados de estos programas
no son conocidos, por lo que no se puede emitir un juicio sobre su
pertinencia y sus aciertos. Sin embargo, se puede emitir una opinin y
reflexionar sobre cual debiese ser la estrategia de largo plazo respecto al
mejoramiento gentico.
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En general, los programas de mejoramiento estn enfocados al aumento

de la productividad. Esto significa que el enfoque debiese estar dirigido
hacia los atributos (Traits) de rpido crecimiento, alto rendimiento y alta
calidad. Una combinacin apropiada de estos tres elementos asegura el
mejoramiento de la rentabilidad, acortando el ciclo productivo,
aumentando la produccin de carne til por tonelada de cosecha y
aumentar la proporcin de carne de alta calidad y, por tanto, el valor
promedio. Sin embargo, en medio de un proceso productivo altamente
influido por las contingencias sanitarias, es posible que el foco se cambie a
generar animales resistentes a enfermedades. Es discutible si esto es una
decisin acertada, ya que la solucin a las enfermedades puede
construirse con otros medios que combinan metodologa productiva,
tecnologa del manejo del agua, estrategias sanitarias y vacunas.
Una vez que las mejoras en el mbito sanitario se implementan, los
programas que han sacrificado mejoras en los aspectos de productividad,
para concentrarse en resistencia a patologas, pierden frente a los que se
concentraron en mejorar la productividad del animal en ambiente sano.
En el mbito del mejoramiento gentico del salmn Atlntico existe un
gran paradigma que ha limitado el alcance del programa. ste tiene
relacin con una percepcin clsica respecto a los peces con madurez
temprana denominados grilse14. sta consiste en la conviccin de que se
debe seleccionar en contra del nivel de grilse, y para lograr esto, se deben
desovar peces que maduran despus del segundo o tercer invierno en el
mar. De esta manera, el ciclo reproductivo es forzado tener un periodo de
4 o 5 aos, resultando 2 a 2,5 oportunidades por dcada para aumentar la
productividad. Este paradigma se estableci en los inicios de la acuicultura
de salmn durante el periodo que se realiz la captura de peces salvajes
como reproductores para la domesticacin de la especie. Entonces se
obtena generalmente niveles de maduracin como grilse en el rango 15%25%. Los crecimientos en general eran bajos, por lo que los grilse eran
animales inservibles para la produccin debido a su pequeo tamao y a
que ms tarde perdan sus atributos de calidad debido a la maduracin
final. Sin embargo, existieron razas de mejor crecimiento cuyos grises no
eran pequeos, y podan crecer a tamaos comerciales antes de perder
los atributos de calidad, y lograr el peso comercial mucho antes que sus
14
Grilse es la denominacin de los individuos de la especie salmn Atlntico, que inician su

maduracin en el primer invierno de su fase marina, para terminar con el desove en el
otoo-invierno del ao siguiente. Es decir que, si los smolts se siembran en septiembre del
ao 2009, el inicio de la maduracin se inicia alrededor del 21 de junio de 2010, y el
desove entre Abril y Junio de 2011. Los niveles de grilse de las cepas normalmente
cultivadas en Chile son no mayores al 5%.
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hermanos inmaduros. Adems, estos peces se pueden reproducir cada 3

aos, por lo que se pueden realizar 3,3 mejoras en una dcada. Un atributo
adicional es que los peces en maduracin temprana tienen mayor
resistencia a enfermedades y resisten mejor los manejos. El paradigma del
los grilse ha llevado a la industria mundial a concentrarse en la direccin
equivocada, y a la existencia de muy escasos programas a trabajar
exactamente en la direccin contraria. Estos programas han generando
lneas de alto grilse (cercana a 100%) y con tiempos de siembra a cosecha
de 10 meses a 12 meses en lugar de 16meses a 18 meses. El impacto en
productividad es inmenso, y representa una oportunidad nica.
Es posible que en un futuro cercano el cultivo de peces (y salmnidos) se
realice enteramente en estanque recirculados en tierra, sin enfermedades,
predadores, ni parsitos, con condiciones ambientales totalmente
controladas que permitirn tener total control sobre los ciclos de
maduracin. En ese escenario, un pez de alto crecimiento y corto ciclo de
vida sera la cepa ideal, y es exactamente lo contrario al objetivo de la
mayora de los programas de mejoramiento gentico existentes en el
mundo.
Los ingredientes nutricionales.

Es muy reconocido el desafo que enfrenta la industria acucola mundial en
relacin con la necesidad de generar alternativas a la harina y aceite de
pescado para la formulacin de alimentos. La razn deriva de una
realidad: la cantidad harina y aceite de pescado disponible slo llega a 6
millones de toneladas por ao, y la de aceite a menos de 1 milln de
toneladas/ao y no existe ninguna esperanza de que esta cifra aumente,
por el contrario, la produccin de pesca para reduccin muestra una
declinacin adems de cadas fuertes durante los fenmenos de El Nio
(ver datos en apndice 2).
Es claro que con una produccin mundial acucola de peces y crustceos
de 34,7 millones de toneladas (figura 29), la cantidad de harina y aceite de
pescado a utilizar en el alimento, considerando los supuestos de la tabla 2,
estara entre 3,8-5,3 millones de toneladas, y entre 0,38-1,1 millones de
toneladas, respectivamente. Esto significa que hoy la acuicultura ya
demandara entre el 63% y 88% de la harina de pescado y entre el 40% a la
totalidad del aceite de pescado disponible.
Debido a lo anterior, y bajo el supuesto de que la acuicultura creciera slo
a un ritmo de un 4% por ao, manteniendo su composicin (esto ltimo es
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menos probable), la demanda por harina de pescado igualara a la oferta

en menos de 10 aos. No vale la pena hacer este clculo para el aceite,
ya que hoy la acuicultura podra estar consumiendo la totalidad de la
oferta. Por esta razn, gran parte del esfuerzo de investigacin en nutricin
realizada por los grandes productores de alimentos para la acuicultura
estn enfocados en el reemplazo de las fuentes de protenas y de lpidos.
El reemplazo de los aceites marinos por aceites vegetales ha sido
abordado teniendo en mente que gran parte del aceite contenido en el
alimento de las especies que concentran el consumo, es utilizado como
fuente de energa y, por tanto, parece ser que con una buena estrategia
nutricional y una buena eleccin de las fuentes vegetales, se podra
reemplazar una buena porcin del aceite contenido en los alimentos. El
reemplazo se ha realizado utilizando aceites vegetales que contienen
cidos grasos w-3, por lo que el nivel de w-3 en el alimento no ha variado
significativamente con la disminucin de aceite de pescado en la mezcla
de lpidos, pero si se ha alterado el nivel de w-3 de cadena larga, EPA y
DHA, que solo se encuentran en aceites de pescado. Los dos grandes
objetivos del desarrollo de uso de fuentes de aceite distinto a los marinos
son: No alterar el desarrollo y la salud de los peces en cultivo, y no alterar el
valor nutricional y contenido de w-3 de cadena larga en los productos. La
estrategia para lograr esto parte con reservar aceite de pescado para
dietas ms convencionales para los reproductores, determinar la forma
ptima de reemplazo a lo largo del desarrollo en los peces de produccin
minimizando el uso de aceite de pescado.
En el campo de la sustitucin de la harina de pescado, el reto es el
reemplazo de una fuente de protena que posee un excelente balance
aminoacdico, un alto contenido proteico, un excelente nivel de
digestibilidad, carencia de factores antinutricionales15, y factores que
proporcionan atractabilidad y palatabilidad al alimento. Esto significa que
el esfuerzo debe considerar el desarrollo de cultivos vegetales y procesos
enfocado al aumento de la concentracin de protena, procurar variedad
para formular apropiadamente los perfiles de aminocidos, aumentar la
digestibilidad y eliminar factores antinutricionales. Simultneamente, hay
que desarrollar atractantes y saborizantes que reemplacen el
proporcionado por la harina de pescado.
15
Excepto por aquellos derivados del deterioro de las protenas y aceite (generacin de
aminas biognicas y oxidacin de lpidos) durante el proceso desde la pesca a la
fabricacin de la harina de pescado.
Pgina 53 de 144
No se ha tocado con fuerza el desarrollo de plantas modificadas

genticamente para incluir en su perfil lipdico cidos grasos w-3 de
cadena larga y as resolver definitivamente el cuello de botella de los
aceites para la acuicultura, y tambin generar plantas que incluyan en sus
protenas mejores perfiles de aminocidos, y otros atributos nutricionales
deseables para su uso como ingredientes para los alimentos de la
acuicultura. Pero con toda seguridad la aplicacin de esas tecnologas
llegar cuando se resuelva la serie de problemas polticos y de percepcin
pblica concerniente al uso de organismos genticamente modificados en
la cadena de alimentacin humana.
La investigacin en el campo de la nutricin acucola es multinacional, y
esta muy ligada a las grandes empresas productoras de alimento en el
mundo. Chile tiene una muy pequea participacin en este campo, es
muy posible que el hecho de que Chile fue perdiendo su participacin en
la propiedad de la industria de alimentos acucolas haya influido en que no
se desarrollara un polo importante de I+D en el rea. Sin embargo, en los
ltimos aos, las empresas multinacionales productoras de alimento que
operan en Chile, han iniciado cierta actividad en el pas en lo que
respecta a I+D en nutricin de salmnidos, probablemente esto de debe a
que Chile representa una fraccin importante del mercado, y a que las
condiciones ambientales difieren a las existentes los dems pases
productores. Tambin es posible que, al ser Chile casi el nico productor de
salmn coho del mundo, se justifique traer capacidades de investigacin
al pas.
Dado lo anterior, queda por preguntarse, cul sera la mejor inversin del
Chile en estos temas. Aventurando una respuesta a esto, uno podra decir
que es necesario proporcionar servicios e instalaciones donde esta
investigacin pueda llevarse a cabo, y tambin algunos podran decir que
Chile ya ha invertido en esto. Sin embargo, lo que vemos en la prctica16
se puede interpretar como que la inversin del pas para esto ha sido
insuficiente en cantidad o calidad, o no se ha hecho a tiempo. Dicho esto,
cul sera el rol de Chile en este campo? Sera simplemente preparar y
emplear algunos profesionales del rea en las actividades de I+D
multinacionales operando en el pas?, Esto est muy bien, sin embargo, si
pensamos que la acuicultura en Chile debiese ser algo ms que una simple
aplicacin de tecnologas disponibles aplicadas sobre una abundante
disponibilidad de recursos naturales, debiese existir una suficiente actividad
de desarrollo en nutricin que sea capaz de albergar/generar/desarrollar
16
Empresas multinacionales del rubro produccin de alimentos han construido o piensan

construir sus propias instalaciones de I+D, empresas de I+D se instalan en el pas.
Pgina 54 de 144
estrategias y soluciones para los desafos del largo plazo. Dentro de estos
estn las necesidades de I+D para dar solucin a las problemticas
asociadas al desarrollo del cultivo de especies nativas, a la interaccin
entre el mejoramiento gentico de salmnidos y otras especies y la
nutricin, servir al desarrollo de productos y procesos agroindustriales que
puedan desarrollarse para la acuicultura en el pas, y una serie de otras
oportunidades que slo se podran visualizar y atender apropiadamente si
las capacidades estn en operacin.
Pgina 55 de 144
Tabla 2. Estimacin de la demanda actual de harina y aceite de pescado

para alimentos acucolas.
Inclusin de harina de pescado en alimentos acucolas
Peces Marinos
Peces Didromos
Peces de agua dulce
Crustaceos
Total
Peces Marinos
Peces Didromos
Peces de agua dulce
Crustaceos
Total
Produccin
mnimo %
mximo % mnimo (tons) mximo (ton)
2006 (tons)
2.478.615
40%
45%
1.189.735
1.338.452
2.645.489
30%
35%
952.376
1.111.105
25.400.617
2%
5%
609.615
1.524.037
4.297.439
20%
25%
1.031.385
1.289.232
34.822.160
11%
15%
3.783.111
5.262.826
Supuesto de conversin 1,2 kg de alimento/kg de produccin
Inclusin de aceite de pescado en alimentos acucolas

Produccin
mnimo %
mximo % mnimo (tons) mximo (ton)
2006 (tons)
2.478.615
2%
6%
59.487
178.460
2.645.489
10%
15%
317.459
476.188
25.400.617
0%
1%
0
304.807
4.297.439
0%
2%
0
103.139
34.822.160
1%
3%
376.945
1.062.594
Supuesto de conversin 1,2 kg de alimento/kg de produccin
Pgina 56 de 144
250.814
9.448.248
4.473.822
21.568
10.000
7.298
2.179.420
2.118.019
9.393.628
2.791.594
8.701.755
2.424.104
100.000
107.719
1.000.000
221.385
1.358.116
10.000.000
1.120.499
100.000.000
16.698.862
Produccin acucola mundial

Toneladas brutas 2006
1.000
s
s
s
s
s
e
os
ile
co
eo
do
lga
t
ulc
m
s
c
a
p
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Mundo exc. China China
ino
u
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os
Figura 29. Produccin acucola mundial en el ao 2006.
Pgina 57 de 144
3.2 Otras especies cultivadas en Chile.

La acuicultura chilena est poco diversificada y concentrada
principalmente en salmnidos. El resto de la acuicultura tiene una
participacin de slo un 6,7% en el valor y 29% en el volumen (Figuras 17 y
30). Sin embargo, el xito econmico que tuvo la salmonicultura ha puesto
en la mente de muchos empresarios, acadmicos y del resto del aparato
de innovacin en Chile, el deseo de replicar la historia del salmn. Est
claro que esto no se ha logrado, pero es muy probable que ninguna de las
actuales otras acuiculturas sea un candidato viable para repetir la
hazaa del salmn.
Distribucin del volumen de la acuicultura de Chile
2007
100,0%
71,02%
18,82%
7,06%
10,0%
2,79%
1,0%
0,14%
0,12%
0,05%
0,1%
es
lo
n
Ab
a
ra
s
st
O
ot
Tu
rb
ra
ci
la
ria
G
st
io
ne
s
s
iti
lid
o
M
Sa
lm
tr u
ch
0,0%
Figura 30. Distribucin del volumen bruto de produccin acucola Chilena
3.2.1 Abalones.
Chile registra produccin de abaln desde 1996. Son dos las especies que
se cultivan en el pas, el abaln rojo (Haliotis rufescens), y el abaln verde o
japons (Haliotis discus hannai). A los comienzos de la industria abalonera,
se pens que el abaln japons sera el cultivo de mayor rentabilidad
Pgina 58 de 144
debido a las ventajas en precio respecto al abaln rojo, sin embargo, el

abaln rojo se ha convertido en la especie ms cultivada ya que presenta
mejores ndices de comportamiento productivo.
Sobre la produccin mundial de abaln en todas sus especies de la pesca
y de la acuicultura se muestra en la figura 31. La pesca viene declinando
desde 1980 cuando se marca su rcord de produccin de 41.700 ton. La
acuicultura tiene registros desde 1970, sin embargo, el crecimiento se inicia
a mediado de los 80 y acelera un poco antes del 2000. La produccin
China se dispara desde el ao 2002. La figura 32 muestra la evolucin de
los principales productores de abaln.
A pesar de que en el 2001 la industria abalonera chilena proyectaba

producciones de 650 ton para 2005, y ms tarde, en el 2004, las
proyecciones se haban reducido al rango de 430 ton y 500 ton a lograrse
entre el 2005 a 2006, la realidad fue que en el ao 2007 la produccin de
chilena de abaln alcanz slo alcanz 385 ton brutas, 89% abaln rojo y
11% abaln japons. Las principales restricciones de esta industria estn en:
Cantidad y calidad de la semilla disponible, insuficiente en cantidad,

y parte de la semilla disponible presenta crecimientos anormalmente
bajos.
La limitacin del suministro del alimento natural consistente en
macroalgas principalmente del tipo macrocystis y Lesonia, aunque
en el sur de Chile durante el invierno se ha alimentado con xito con
Pelillo (gracilaria)
El desarrollo de productos. El producto principal exportado es
congelado IQF con concha, sin embargo hay oportunidades de
valorizacin de la cosecha con productos en conserva, salados,
ahumados y vivos.
Dado que el abaln es probablemente el producto de produccin

acucola con mayor valor por kg. en el mundo, el costo de transporte de
los productos de la industria abalonera hacia los mercados debera ser uno
de los menores respecto al resto de la produccin acucola nacional, y por
tanto, la competitividad de esta industria debera estar slo radicada en la
productividad que la industria logre y en las diferencias relativa del costo
Pgina 59 de 144
de los factores econmicos para su produccin y las condiciones

ambientales para su cultivo. Por tanto, en esta especie, una vez ms la
competitividad de largo plazo est fuertemente basada en la calidad de
la inversin que se realice en el campo de:
Mejoramiento gentico
Desarrollo de alimentos
Mantencin de condiciones las favorables condiciones sanitarias
Mejoramiento de los sistemas y manejos de cultivo.
Procesos de desarrollo e innovacin de productos de abaln y subproductos (conchas).
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Produccin Mundial de Abaln

45.000
Toneladas/ao
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1950
1960
1970
Pesca
1980
1990
Acuicultura exc China
2000
2010
Acuicultura
Figura 31. Produccin mundial de abalones de pesca y acuicultura. La

figura muestra una pesquera en declinacin con un mximo de 41.700 ton
registrado en 1980. La produccin China en esta acuicultura se dispara a
partir del ao 2002.
Productores de abaln de cultivo
100.000
China
Korea
Toneladas/ao
10.000
Sudfrica
Australia
1.000
Taiw an
Chile
100
Mxico
Nueva Zelandia
10
1
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 32. Evolucin de la produccin de abaln de cultivo de los

principales productores.
Pgina 61 de 144
3.2.2 Turbot (Rodaballo).

La primera produccin de turbot en Chile se registr en 1991, 7 aos ms
tarde que la primera produccin industrial registrada en el mundo en 1984.
El aumento de la produccin mundial del turbot cultivado ha sido lineal y
sostenido desde 1990, y ha sido liderado por Espaa. En el ao 2004 el
cultivo de turbot super a la pesca (Ver figuras 33 y 34).
La produccin de turbot en Chile fue introducida por Fundacin Chile que
estableci su filial Granjamar en Tongoy, y en 1992 la tecnologa fue
transferida a la empresa Seafood Resources Chile SA (SRC). Hasta la fecha,
estas dos empresas siguen siendo los nicos criadores de turbot en Chile.
Desde 1991 hasta el ao 1998, la produccin de turbot de Chile
experimento un excelente crecimiento, pero este crecimiento ces
bruscamente. Igual comportamiento sigui la produccin de Portugal un
ao ms tarde, y Francia lo haba hecho dos aos antes. Desde 1999,
Espaa es el nico pas que expande la produccin a una tasa de 10% a
11% por ao.
El cese del crecimiento en Chile puede estar basado simplemente en que
despus de la puesta a punto de tecnologa de cultivo, la transferencia
tecnolgica se realiz slo una vez, y la empresa resultante no encontr
incentivos suficientes para seguir creciendo y orient su capacidad de
inversin a la produccin de abaln rojo, como la empresa South Pacific
Abalone SA (Spasa).
Despus de 10 aos sin experimentar crecimiento, la competitividad de la
industria nacional de turbot es discutible. En 10 aos, la tecnologa para la
produccin de turbot ha experimentado avances notables que no han
sido replicados por nuestro pas, y con toda seguridad el costo de
produccin no se ha mejorado debido a que no se logr la escala
apropiada para sustentar una serie de elementos indispensables para el
desarrollo de esta industria como es la capacidad para realizar una buena
gestin e inversin suficiente en desarrollo e incorporacin tecnolgica que
permitiera generar mejoras significativas en la productividad y costo.
La introduccin de la tecnologa del turbot a Chile fue importante en su
momento, ya que cre una oportunidad para instalar una nueva industria
acucola con la posibilidad de ser un serio jugador a nivel mundial, pero a
diferencia del salmn, la batalla por la competitividad de esta industria se
dara casi nicamente en el campo del desarrollo tecnolgico, ya que
Pgina 62 de 144
Chile no cuenta con muchas ventajas comparativas en este campo. Las

tecnologas bsicas con que se inici, con toda seguridad no eran
suficientes para sustentar la industria durante 20 aos. Sin embargo, la
introduccin de primera tecnologa para el cultivo de peces marinos
gener un foco que posibilit el desarrollo posterior del cultivo del
lenguado japons o hirame (Paralichthys olivaceus), y del lenguado
chileno (Paralichthys aspersus) que se encuentra an en etapa
experimental, y la generacin de un foco con potencial para generar un
polo de desarrollo de acuicultura de peces marinos.
A diferencia de Chile, la estrategia de Espaa, lder en el cultivo de turbot,
ha sido la generacin de escala productiva y acompaada de una gran
dosis de desarrollo tecnolgico. Un estudio sectorial sobre la acuicultura
chilena, encargado por el Instituto Valenciano de la Exportacin, expres
textualmente que El turbot, siendo un pez plano de gran aceptacin y de
muy buen precio de venta, an no produce gran inters en el pas (Chile).
La razn principal es que producirlo es an caro con la tecnologa
disponible.
La tendencia de los valores de la produccin unitaria del turbot cultivado
por pas productor, que se presentan en la figura 35, junto a los datos de la
figura 34 de produccin, podran ser interpretados de la siguiente manera:
Espaa ha optado por el crecimiento hacia la gran escala y debe haber
logrado un bajo costo de produccin generando rentabilidad a bajo
precio. Francia parece haber concentrado su esfuerzo en valorar una
produccin que no ha crecido en los ltimos 12 aos Chile y Portugal son
tomadores de precio, por lo que el valor de sus producciones est entre los
valores de Espaa y Francia.
La falta de desarrollo tecnolgico y la aislamiento de las empresas
nacionales criadoras de turbot del mundo tecnolgico por casi 20 aos, ha
limitado el despegue de esta industria, sin embargo, es muy posible que no
todo est perdido, ya que an se mantienen buenas condiciones sanitarias
para este cultivo, material gentico (reproductores) de buena calidad,
sistemas de acondicionamiento de reproductores bien establecido que
permite la produccin de ovas durante todo el ao con manejo de termo
y foto periodo, y cuenta con tecnologas bsicas de hatchery que podran
ser mejoradas. Este patrimonio de tecnologa bsica es una buena
plataforma para iniciar la reinvencin de la industria del turbot en Chile.
Las prioridades de innovacin para esta industria estaran en los siguientes
temas:
Pgina 63 de 144
Reproductores: Implementacin de un sistema de manejo que permita

la preservacin de la integridad gentica evitando la consanguinidad,
y estableciendo alguna estrategia apropiada para generar un
mejoramiento de las caractersticas productivas. Adicionalmente,
desarrollar la produccin de animales todo hembra para engorda de
manera de aprovechar la ventaja de crecimiento de las hembras sobre
los machos.
Hatchery: En general existe un razonable comportamiento de la

hatcheries, obtenindose un buen nivel de metamorfosis y
pigmentacin, lo que para esta especie es un indicador de que el
manejo de las condiciones ambientales y de la nutricin es buena. Sin
embargo, la etapa de cultivo larval an se realiza con resguardos
sanitarios basado en el tratamiento con antibiticos, lo que hace muy
vulnerable el cultivo a la generacin de resistencia de los patgenos
ambientales, resultando en una alta variabilidad en la sobrevivencia de
esta etapa. El patgeno principal como en otras hatcheries marinas es
del gnero vibrio.
Nursery: Esta etapa es la encargada de llevar a los individuos recin

metamorfoseados hasta un peso entre 6 g. a 10 g. Se realiza en
estanques interiores (dentro de un recinto cerrado). Para lograr una
ptima productividad se requiere agua de buena calidad a
temperaturas mayores a las ambientalmente disponibles, y buenas
prcticas de alimentacin y manejo. El cultivo en esta etapa se somete
a un intensivo manejo de graduacin por tamao. El proceso se lleva a
cabo en sistemas de flujo abierto con agua temperada, y en estanques
pequeos. Es muy intensivo en mano de obra y los resultados son muy
dependientes de la calidad de sta. Tiene un alto costo energtico por
bombeo de agua desde el mar y por su calentamiento. La mejora del
proceso requiere de la implementacin de sistemas de recirculacin
apropiados que permitan rebajar sustancialmente los costos
energticos, desarrollar mejoras en la ingeniera productiva y aplicar un
mayor grado de mecanizacin y de estandarizacin de procesos.
Pre-engorda y engorda: Los procesos posteriores a la nursery,

dependiendo del tamao del pez, se denominan pre-engorda y
engorda. En sistema de cultivo aplicado es de baja tecnologa,
estanques circulares, bombeo de agua de mar a tierra, sin mediar
mejoras de temperatura. Las bajas productividades generadas por el
cultivo en estas condiciones determina su alto costo de produccin. El
uso de sistemas recirculados disminuiran sustancialmente los costos de
bombeo y permitiran mantener mejores temperaturas y mejores
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calidades de agua. Tambin, el cultivo debiese someterse a un prolijo

desarrollo de ingeniera productiva que permitira elevar an ms la
productividad considerando la variabilidad natural del crecimiento
entre individuos, una mejora y tecnificacin de la alimentacin, la
aplicacin de foto periodos extendidos, etc.
Produccin Mundial de Rodaballo
16.000
14.000
Toneladas
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1950
1960
1970
1980
Pesca
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 33. Produccin mundial de rodaballo o turbot.
Pgina 65 de 144
Produccin Mundial de Rodaballo

Espaa
10000
Francia
1000
Toneladas
Chile
100
Portugal
Islandia
10
Otros
1
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 34: Evolucin de la produccin de rodaballo o turbot de cultivo de

los principales pases productores.
Valor unitario de Rodaballo
20,00
Espaa
18,00
16,00
US$/kg
14,00
Francia
12,00
10,00
8,00
Chile
6,00
4,00
Portugal
2,00
0,00
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 35. Evolucin del valor unitario de la produccin de rodaballo o

turbot conseguidos por los distintos pases productores.
Pgina 66 de 144
3.2.3 Mitlidos.
Hoy en da, ms del 90% de oferta mundial de mitlidos proviene de la
acuicultura (ver figura 36). Los pases productores acucolas son 40, siendo
China el mayor productor. Chile es el cuarto mayor productor de mitlidos a
nivel mundial despus de Espaa, y es el pas que ha presentado la mayor
tasa de crecimiento de la dcada17 (ver figuras 37 y 38). La produccin
mundial esta compuesta por menos de diez especies, y se presentan en la
figura 39 segn la nomenclatura de las bases de dato FAO.
La industria se centra principalmente en la Regin de Los Lagos con una
concentracin muy importante en el archipilago de Chilo.
Hay varias fuentes que sitan el origen de la mitilicultura industrial en Chile
en el ao 1970, sin embargo, las cifras de produccin muestran que la
produccin, aunque pequea, ya exista en 1950.
El auge de la industria mitilicultura chilena es reciente, y se deriva de un
largo trabajo que llev al desarrollo de mercados de exportacin con la
consiguiente valorizacin del producto. El desarrollo de productos, plantas
de procesamiento y sistemas de certificacin sanitaria fueron
fundamentales para el crecimiento de la industria. El dinamismo mostrado
por la industria en la ltima dcada coincide tambin con el
establecimiento de empresas espaolas en Chile que introdujeron una
serie de mejoras en las tcnicas de cultivo y tecnologa de procesamiento
que ayudaron a elevar el valor del producto y que incentivaron el
establecimiento de nuevas inversiones generando una industria que pas a
ser la segunda en importancia del sector acucola nacional respecto a
volumen y valor, y la primera en tasa de crecimiento18.
Las especies cultivadas en el pas son tres, el choro (Choromytilus chorus); el
chorito (Mytilus Chilensis); y la cholga (Aulacomya ate), pero el principal
cultivo es el chorito19 ya que presenta caractersticas asimilables como smil
cercano de los productos ya establecidos en el mercado occidental. El
cultivo ha reemplazado casi totalmente la explotacin del chorito desde
sus bancos naturales. Por el contrario, la extraccin de cholga representa
17
Chile presenta la mayor tasa de crecimiento hasta el periodo en que se disponen datos,
2007. En el 2009, la industria pas por una crisis debido a que la contraccin de los
principales mercados y las subsecuentes cadas de precios.
18
La mitilicultura siempre mostr altas tasas de crecimiento.
19
El Mytilus chilensis o chorito se conoce internacionalmente como chilean mussel o
mejilln chileno.
Pgina 67 de 144
casi el 70%, aunque su tendencia es la disminucin. La extraccin de choro

ha disminuido desde los valores histricos ms altos observados entre 1985
y 1995, por sobre las 1.000 toneladas a menos de 100 toneladas en 2007, y
se ha reemplazado por una produccin moderada de choro en estado
juvenil (o maltn). La figuras 40A y 40B muestran las producciones de
mitlidos de extraccin y de cultivo en Chile.
La competitividad actual de esta industria est radicada en favorables
condiciones ambientales para su cultivo, las que consisten en buena
produccin de semilla natural, una suficiente productividad primaria que
permite sostener una alta intensidad de cultivo, gran cantidad de reas
con aptitudes geogrficas y oceanogrficas favorables. No obstante, la
mitilicultura es un negocio de exportacin de gran volumen y de mrgenes
ajustados, por lo que es muy vulnerable a las fluctuaciones de precio que
puedan provenir por competencia en el mercado o por crisis econmicas.
Siendo an esta acuicultura dependiente de la captacin de semilla
natural, no es posible realizar mejoras en el campo gentico, pero sta es
una puerta abierta que podra agregar nuevas vetas para aumentar el
valor y la productividad de los cultivos. Para esto sera absolutamente
necesario tomar el desafo del desarrollo de tecnologas de hatcheries
compatibles con la estructura econmica de esta industria.
Otra oportunidad para la mitilicultura es la incorporacin de especies de
mejor valor en el mercado. La especie mas obvia es la del mejilln gallego
(Mytilus galloprovincialis), cuya existencia natural en el pas ya fue
determinada (en esta dcada), encontrndose en baja frecuencia en
mezcla con otras especies.
La industria del cultivo, procesamiento y comercializacin de mitlidos ha
demostrado una alta capacidad de gestin, pero para aumentar su
estabilidad en el largo plazo hay bastante que hacer en el campo del
desarrollo de un marco institucional perfeccionado y gil, y la generacin
de una plataforma de I+D correctamente enfocada.
Mejoramiento del monitoreo y control de la presencia de toxinas
proveniente mareas rojas, y presencia de patgenos tales como el vibrin
parahemoltico (PSMB). Mejoramiento en tramitacin de concesiones y la
capacidad dar respuesta a cambios en los proyectos tcnicos, cambios
de las especies, y/o tecnologas de cultivo. Monitoreo y prevencin de la
aparicin y diseminacin de enfermedades de mitlidos. Desarrollo de
plantas de depuracin de alta eficacia. Hatcheries y mejoras genticas.
Pgina 68 de 144
Nuevas especies. Nuevos productos. Son titulares para desarrollo de esta

industria.
Pgina 69 de 144
Extraccin y acuicultura de mitlidos
Produccin anual (Toneladas)
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1950
1960
1970
1980
Pesca
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 36. Produccin mundial de mitlidos de extraccin y cultivados

Principales productores de mitilidos 2007
Miles de toneladas
600
533
500
400
275
300
210
151
200
100
100
98
137
73
58
44
37
pr
od
uc
to
re
s
an
da
O
tro
s
30
Irl
an
da
Ho
l
lia
Ita
Fr
an
cia
Co
re
a
nd
ia
Ze
la
le
Ch
i
Nu
ev
a
Es
pa
a
a
Ta
i la
nd
i
Ch
i
na
Figura 37. Principales pases mitilicultores y sus producciones en 2007.
Pgina 70 de 144
Evolucin de la produccin de
los principales paises mitilicultores
800
China
Miles de Toneladas
700
Tailandia
600
Espaa
500
Chile
400
Nueva Zelandia
300
Otros 35 paises
200
100
0
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Evolucin de la produccin de
los principales paises mitilicultores
1.000,00
China
Tailandia
Miles de Toneladas
100,00
Espaa
10,00
Chile
Nueva Zelandia
1,00
Otros 35 paises
0,10
0,01
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 38. Evolucin de la produccin de los 5 mayores productores de

mitlidos en el mundo. Note que la segunda figura presenta la produccin
en escala logartmica para mostrar las tasas de crecimiento que
corresponden a la pendiente de las curvas.
Pgina 71 de 144
Principales especies de mitilidos 2007

700
659
Miles de toneladas
600
500
400
300
200
301
204
100
104
100
98
84
12
Se
a
us
se
ls
G
ne
re
i
en
m
us
se
Bl
l
ue
m
Ch
us
se
ile
M
l
an
ed
it e
m
rr a
us
se
ne
l
Ne
an
w
m
Ze
us
se
al
an
l
d
m
us
Ko
se
re
l
an
So
m
ut
us
h
Sw
se
Am
l
an
er
m
ica
us
n
se
ro
l
ck
Au
m
us
st
ra
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lia
l
n
m
us
Ch
se
ol
l
ga
m
us
Ch
se
or
l
o
m
us
se
l
149
Figura 39. Especies de mitlidos cultivados en el mundo y su nivel de

produccin en 2007. La nomenclatura es la utilizada por FAO. Sea mussels
nei corresponde a mejillones sin clasificacin. La totalidad de la
produccin china (449 millones de toneladas) est en esta denominacin y
tambin la de Espaa (210 millones de toneladas). Estas ltimas
corresponderan principalmente a mejilln gallego.
Pgina 72 de 144
Toneladas Brutas
A:
Extraccin Chilena de Mitlidos
100.000
100.000
10.000
10.000
1.000
1.000
Chorito
100
100
Cholga
Choro
10
10
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
B: Evolucin de la Mitilicultura Chilena
Toneladas Brutas
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
10.000
10.000
1.000
1.000
100
100
10
10
Chorito
Cholga
Choro
1
1950
1
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 40. Evolucin de la extraccin y cultivo de mitlidos en Chile:

A: Extraccin; B: Cultivo
Pgina 73 de 144
3.2.4 Pectinicultura.
La produccin mundial de pectnidos es de 2,19 millones de toneladas, de
lo cual el 66% corresponde a pectnidos cultivados. Ver figura 40. China y
Japn producen el 97% como la especie yesso, Patinopecten yessoensis,
un ostin de bajo valor (ver figura 47). El restante 3% es prcticamente la
produccin de Chile y Per, que cultivan la misma especie (figuras 41 y 42).
La produccin de pectnidos en Chile est representada por el cultivo del
ostin del norte (Argopecten purpuratus). Esta especie se distribuye
naturalmente en la costa americana del Pacfico, desde Panam hasta
Chilo. En Chile, este cultivo se realiza desde la Regin de Tarapac a la
de Coquimbo, aunque las localidades de Caldera (Regin de Atacama) y
Tongoy (Regin de Coquimbo) concentran la mayor parte de la actividad,
con el 28% y 69% de la produccin, respectivamente. El cultivo de
Argopecten purpuratus se ha intentado tambin en la Regin de Los Lagos
pero sin xito. Se han realizado algunas inversiones en I+D para ampliar el
cultivo de otras especies de pectnidos existentes en Chile, como el ostin
patagnico (Chlamys patagnica) y el ostin del sur (Chlamys vitea), pero
hasta el momento no hay resultados que permitan su aplicacin industrial.
El cultivo del ostin del norte se inici en Chile en los 80 con tecnologa
japonesa de cultivo suspendido. Hasta mediados de los 90 sta fue una de
las actividades acucolas del pas con mayor crecimiento, anotando un
48% de expansin anual hasta 1995. Este rpido crecimiento se desaceler
bruscamente en 1995 y prcticamente se detuvo en el 2000. Desde
entonces, la produccin se ha mantenido inestable con un promedio de
17.500 2.400 toneladas anuales. Chile alcanz el tercer lugar en el
volumen de produccin de pectnidos a nivel mundial. Esta historia de xito
productivo de la industria del ostin del norte, fue acompaado de un
gran esfuerzo comercial, donde logros como que la especie fuese
reconocida como un Coquille Saint Jacques (el pectnido de mayor valor
en el mercado francs), y la implementacin de un sistema de
certificacin de calidad de las aguas donde se cultiva, fueron factores
vitales en la valorizacin de la produccin.
La provisin de semillas para el cultivo sigue siendo principalmente la
captacin de larvas de produccin natural, y aunque existe alguna
produccin de semilla en hatchery, an no se ha masificado su utilizacin
al no contar con resultados productivos suficientemente consistentes. Este
hecho, ha mantenido el cultivo del ostin como una acuicultura
incompleta, que no ha podido obtener los beneficios que trae la toma de
Pgina 74 de 144
control de la reproduccin. Algunos de ellos son: tener la flexibilidad para

optimizar el momento de la siembra para maximizar los resultados
productivos, masificar el uso de animales triploides que podran aumentar
la productividad del cultivo al tener menores tasas de maduracin,
sostener un gran programa de mejoramiento gentico, y permitir la
multiplicacin de los resultados de estos. Estos slo son ejemplos de las
mltiples oportunidades que se suman al momento de eliminar una
restriccin operativa.
Como consecuencia de un lento desarrollo tecnolgico, la situacin
actual de la industria nacional de ostin se fue transformando de difcil a
compleja, ya que despus de ms de 20 aos de operacin, esta industria
ha perdido competitividad respecto al lento pero constante aumento de
la produccin acucola peruana, que cuenta con mejores condiciones
ambientales para su cultivo. Las figuras 43 a 44 muestran datos para
comparar las acuiculturas del ostin de Chile y Per. Este ltimo pas parte,
ms o menos, una dcada antes que la chilena, cae en la dcada de los
80 y comienza su constante crecimiento virtualmente alcanzando a la
produccin chilena en el 2007 que no presentaba crecimiento desde 1999.
Adicionalmente, y a diferencia con Chile, Per posee una fuerte actividad
extractiva, la cual presenta picos de alta productividad en algunos
perodos debido al fenmeno de El Nio. Esta sobreproduccin siempre ha
impactado la industria nacional por cadas del precio.
A la industria nacional le falt un reconocimiento temprano de la magnitud
del potencial de Per, y haber dirigido con mayor fuerza las actividades de
I+D para la aplicacin y creacin de tecnologas que agregara ciertas
ventajas competitivas. La ms importante sera haber acelerado la puesta
a punto de hatcheries y la generacin de lneas genticas con una ms
alta productividad, tamao y rendimiento. La situacin al 2009 es que
algunos grandes jugadores estn deteniendo su produccin, a pesar que
los precios no han cado tan severamente, lo que hace pensar que la
industria est sufriendo tambin de otras dificultades.
Pgina 75 de 144
Produccin mundial de pectnidos

1.600.000
Toneladas/ao
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1950
1960
1970
1980
Extraccin
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 41. Produccin de mundial de pectnidos.

Evolucin de la produccin de los principales paises pectinicultores
10.000.000
1.000.000
China
Japn
Chile
Per
Corea
Otros
Toneladas
100.000
10.000
1.000
100
10
1
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 42. Principales pases productores de pectnidos de cultivo. Chile

mantuvo el tercer lugar hasta el ao 2007, por debajo de las altas
producciones de China y Japn, que suman el 97% de la produccin
mundial y que corresponde a especies de menor valor. Se destaca el
consistente crecimiento de Per
Pgina 76 de 144
Produccin de pectnidos en Chile
Toneladas anuales
100.000
10.000
Extraccin
1.000
Cultivo
Total
100
10
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 43: Produccin de pectnidos de Chile
Produccin de pectnidos en Per
Toneladas anuales
100.000
10.000
Extraccin
1.000
Cultivo
Total
100
10
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 44: Produccin de pectnidos en Per
Pgina 77 de 144
Produccin de Argopecten purpuratus de cultivo

25.000
Toneladas anuales
20.000
15.000
Per
Chile
10.000
5.000
0
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 45: Comparacin de la produccin de ostin del norte de cultivo de

Chile y Per
Produccin de Argopecten purpuratus

60.000
Toneladas anuales
50.000
40.000
Per
30.000
Chile
20.000
10.000
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 46: Comparacin de la produccin total de ostin del norte de Chile

y Per.
Pgina 78 de 144
Pectinidos valor por kg de cosecha

14,0
Chile
12,0
Per
China
Valor US$/kg
10,0
Japn
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 47: Valor por kg. de pectnidos segn datos publicados por FAO. Los
datos ms actuales del valor del ostin del norte es de US$ 10/kg. segn
declaraciones de APOOCH20, y continua diciendo que a este precio Chile
no puede seguir en el negocio.
Adicionalmente se muestra el valor del la produccin de China y Japn,
correspondiente a la especie Yesso, Patinopecten yessoensis.
20
Asociacin de Productores de Ostras y Ostin.
Pgina 79 de 144
3.2.5 Ostras
La produccin de ostras en Chile es la acuicultura ms antigua en el pas y
se remonta al siglo IXX (ao 1957), en que se inicia el cultivo de la ostra
chilena (Ostrea chilensis). Mucho ms tarde, a la tradicional produccin de
la ostra chilena, se sum la especie extica Crassostrea gigas u ostra
japonesa, tambin denominada ostra del Pacfico (en ingls Pacific
cupped oyster), cuyo cultivo industrial fue impulsado en el pas por
Fundacin Chile, a principios de los 80,y cuando fund la empresa
Cultimar (1982) con una capacidad de produccin para 2.000 millones de
larvas, y 35 millones de semillas por ao.
La produccin chilena total de ostras en 2007 fue de 848 toneladas. La
evolucin del volumen de ostra producido por nuestro pas se muestra en
la figura 48, junto con la produccin mundial total.
Hay entre diez y doce especies de ostras cultivadas en el mundo. Por su
aspecto, stas se pueden dividir entre las ostras planas y de copa. La tabla
3 muestra las principales especies cultivadas en el mundo, sus volmenes
(en el ao 2007), y el nmero de pases que la cultivan. La ostra chilena es
una ostra plana, tal como la ostra europea (Ostrea edulis), y la ostra
australiana (Saccostrea commercialis), ambas de alto valor y volumen de
produccin bajo a medio. Las ostras ms cultivadas en el mundo son las de
formato copa, y la Crassostrea gigas es lejos la de mayor volumen.
Tambin, este formato de ostra son de menor precio. La figura 49 muestra
los volmenes y valor de varias especies de ostras entre el ao 2000 y 2007.
Tabla 3. Especies de ostras de cultivo

Nombre comn
Nombre cientfico
Pacific cupped oyster

American cupped oyster
Cupped oysters nei
Slipper cupped oyster
European flat oyster
Sydney cupped oyster
Mangrove cupped oyster
Cortez oyster
Chilean flat oyster
Gasar cupped oyster
Indian backwater oyster
Hooded oyster
Flat and cupped oysters nei
Crassostrea gigas.
Crassostrea virginica
Crassostrea sp
Crassostrea iredalei
Ostrea edulis
Saccostrea commercialis
Crassostrea rhizophorae
Crassostrea corteziensis
Ostrea chilensis
Crassostrea gasar
Crassostrea madrasensis
Saccostrea cucullata
Otras ostras planas y copas
Paises que la
cultivan
Volumen
2007 (ton)
Valor
(US$/kg)
2007
27
4.233.829
0,72
98.711
0,56
35.384
1,46
20.508
0,15
10
6.357
4,42
4.050
7,00
1.086
1,00
630
1,30
127
3,00
40
1,90
1,80
4,80
305
2,40
Pgina 80 de 144
Producin ostrcola Chilena

10.000.000
Produccin anual (ton)
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
1
1950
1960
Ostrea chilensis
1970
1980
Crassostrea gigas.
1990
2000
Produccin mundial
2010
Extraccin mundial
Figura 48. Produccin de ostras cultivadas en Chile y el mundo, y como

referencia la cifra de extraccin mundial.
10,00
10,00
Crassostrea gigas.
Valor (US$/kg)
Crassostrea sp
1,00
1,00
Ostrea edulis
Saccostrea
commercialis
0,10
0,10
Crassostrea
rhizophorae
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
Crassostrea
corteziensis
Ostrea chilensis
Volumen (ton)
Figura 49. Valor y volumen de la produccin de ostras cultivadas en el

mundo por especie entre los aos 2000 y 2007.
Pgina 81 de 144
La produccin de ostras parece ser de alto volumen y bajo costo en el

caso de las ostras de copa, principalmente del gnero Crassostrea, o de
alto valor y volumen bajo a moderado, que sera el caso de la ostra plana.
Nuestra ostra plana, Ostrea chilensis, no alcanza el valor de los similares
australiana y europea, segn expertos debido a su back flavour
metlico. La produccin de Ostrea chilensis ha mostrado un fuerte
declinacin entre los aos 1996 a 2007, cayendo de 526 t/ao a slo 127
t/ao.
La produccin chilena de Crassostrea giggas viene en declinacin desde
2001, ao en que logr su mximo volumen despus de casi dos dcadas
de crecimiento. Esta puede ser una respuesta a que esta especie se ha
producido masivamente en el mundo y los precios estuvieron cayendo
constantemente hasta el 2003, mostrando una recuperacin lenta a partir
de ese ao. Pero la declinacin tambin podra ser asociada a que
durante el auge del cultivo del chorito algunas empresas cultivadoras
enfocaron su produccin en este otro molusco. La fuerte cada de la
produccin nacional de Crassostrea, desde el ao 2001, fue de 7.089
toneladas hasta las 721 toneladas cosechadas el 2007.
Como informacin adicional, las figuras 50, 51 y 52, muestran los principales
productores de ostras, la produccin mundial por especie y su valor entre
1950 y 2007.
Productores de ostras de cultivo: Produccin 2007
hi
n
Ko a
re
Ja a
p
n
U
S
Fr A
an
c
Ta ia
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Ta an
ila
n
Fi dia
lip
i
Au nas
st
ra
C lia
a
O nad
tro
s
(3
3)
C
hi
le
100
848
35.055
13.711
14.299
20.508
21.800
28.199
112.760
1.000
125.489
10.000
201.200
100.000
321.276
1.000.000
3.508.965
Toneladas
10.000.000
Figura 50. Principales pases productores de ostra y los volmenes 2007.

Pgina 82 de 144
Produccin Mundial de ostras de cultivo

10.000.000
Crassostrea gigas.
1.000.000
Crassostrea sp
Toneladas/ao
100.000
Ostrea edulis
10.000
1.000
100
Ostrea chilensis
10
1
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 51. Produccin mundial de ostras de cultivo desde 1950 a 2007.
Valor de ostras de cultivo

10,00
Crassostrea gigas.
Crassostrea sp
US$/kg
Ostrea edulis
1,00
Ostrea chilensis
0,10
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 52. Valor de la ostra cultivada.
Pgina 83 de 144
3.2.6 Gracilaria y otras macroalgas

La demanda mundial por macroalgas tiene su primer origen en el uso
directo como importante ingrediente dentro de la cultura culinaria en
Japn y China. A esto se agrega el extensivo uso de los ficocoloides
alginatos, carrageninas y agar, muy difundidos para la formulacin en
industria de alimentos moderna que utiliza sus dctiles propiedades
espesantes, estabilizantes y gelificantes, los que tambin son requeridos
con igual propsito por la industria cosmtica y farmacutica. Tambin hay
importantes aplicaciones de macroalgas fresca para alimentacin animal,
o como harinas para formulacin de dietas para animales, y como
fertilizantes y mejoradores de suelos.
La creciente demanda por macroalgas en el mundo impuls la
explotacin desde sus bancos naturales hasta alcanzar una mxima
extraccin algo mayor a 1vmilln de toneladas anuales a mediados de la
dcada de los 60. La limitada capacidad de produccin extractiva
estimul actividades de I+D que dilucidaron los ciclos de vida de estas
plantas y posibilitaron la generacin de tecnologas para su cultivo
industrial, transformando el cultivo la principal fuente de macroalgas del
mundo superando los 15 millones de toneladas anuales de produccin
mundial, un 94% del total de la oferta. (Ver figura 53)
El sector alguero en Chile tiene un comportamiento totalmente contrario a
la tendencia mundial. Mientras el mundo concentra el 94% de la oferta y su
crecimiento en el cultivo, la produccin chilena es principalmente
extractiva, y el cultivo viene en declinacin desde mediados de los 90.
(Figura 54). Nuestro pas, junto a China, posee una de las actividades de
extraccin de macroalgas ms grandes y de mayor crecimiento en el
mundo, superando las 300 mil ton/ao desde el 200321, lo que significa una
contribucin en torno al 30% de toda el alga proveniente de extraccin, y
que en la mayora de los pases viene en declinacin. (Figura 55)
La produccin de algas, mayoritariamente extractiva, de Chile est
concentrada en unas 13 especies de las 300 conocidas en el pas (ver,
tabla 4 y figura 56 y 57). El cultivo de Gracilaria es el nico que se desarroll
a una escala importante alcanzando 100.000 toneladas en 1997 y, desde
21
Dato de las bases de dato FAO. Las cifras oficiales de Chile difieren con los datos de
FAO para 2007 siendo 313.551 toneladas para 2007. Estas diferencias se encuentra muy a
menudo sobre todo en los ltimos aos. Se utilizaron los datos de FAO para comparar con
las cifras globales. Se realiz una consulta a FAO pero no se obtuvo respuesta.
Pgina 84 de 144
entonces, la produccin ha sido muy variable y ha declinado fuertemente.

Desde 1990 aparece la competencia de Vietnam y, a partir de 2002, se
dispara la produccin de Gracilaria Warti en China, que creci desde
16.000 toneladas en 2002 a ms de un milln de toneladas en el 2007 (ver
Figura 58).
La produccin primaria de Macroalgas en Chile es eminentemente
artesanal, tanto en la explotacin extractiva como en el cultivo en el caso
de la Gracilaria. La cadena de valor est compuesta de un gran nmero
de productores primarios que apropian muy poco, y que proveen a un
reducido nmero de empresas intermediarias que hacen parte de la tarea
comercial y de exportacin, y a un poder comprador radicado en
empresas elaboradoras y exportadoras de ficocoloides. Esta estructura,
hace que el rea de produccin primaria est muy fraccionada, sea de
muy baja tecnologa, y existan muy pocas posibilidades de introducir
innovaciones relevantes que pudiese impulsar esta industria.
Tomando en cuenta las cifras disponibles sobre el comportamiento de la
produccin de macroalgas de los ltimos 60 aos en el mundo, se podra
decir que Chile posee una actividad primaria de cultivo de microalgas no
diversificada y no competitiva frente a un mundo que ha concentrado su
esfuerzo en el cultivo alcanzando producciones que hicieron
prcticamente innecesaria la extraccin. El problema parece estar
radicado ms bien en la estructura de la industria altamente desintegrada
y la regulacin, ms que a falta de acceso a la tecnologa.
En adicin al masivo uso de macroalgas como alimento humano, alimento
animal, fertilizantes y fuente de ficocoloides, hoy en da y durante los
ltimos 10 aos, se ha estado identificando y estudiado la funcionalidad de
mltiples componentes bioqumicos especiales de ocurrencia en
macroalgas con potencial para el desarrollo de aplicaciones en el campo
de la medicina y la nutricin humana. Por otro lado, la alta productividad
de las macroalgas para la produccin de biomasa vegetal sin
requerimiento de agua dulce ni de terrenos con valor para la agricultura
proveedora de alimentos, ha atrado fuertemente la atencin como
potencial fuente de energa renovable. Estas relativamente nuevas reas
de aplicacin de las microalgas puede ser representar una renovada
oportunidad para el desarrollo del cultivo de macroalgas del territorio
martimo chileno.
Pgina 85 de 144
Tabla 4. Especies de algas de explotacin extractivas en Chile segn

informe del Servicio Nacional de Pesca 2007.
ALGAS LISTA SERNAP
CHASCON O HUIRO NEGRO
PELILLO
LUGA-ROJA
HUIRO PALO
LUGA NEGRA O CRESPA
HUIRO
LUGA CUCHARA O CORTA
COCHAYUYO
CHICOREA DE MAR
CHASCA
LUCHE
CAROLA
LECHUGUILLA
desemb. 2007
136766
69734
41879
31010
12297
10950
5108
4274
980
494
33
13
13
desambiguacin con FAO

Lesonia
Lesonia Nigrescens
Gracilaria
Gracilaria chilensis
Gigartina
Gigartina Skottsbergii
Lesonia
Lesonia Trabeculata
Gigartina
Gigartina Chamissoi
Macrocysts Macrocysts Integrifolia
Otras
Mazzaella laminaroides
Otras
Durvillaea Antrctica
Gigartina
Chondracanthus Cham.
Gelidium
Gelidium Chilensis
Porfiria
Porphyra Columbina
Otras
Callophyllis Variegata
Otras
Ulva lactuca
Pgina 86 de 144
Millones de Toneladas/ao
Produccin mundial de macroalgas en general

16
14
12
10
8
6
4
2
0
1950
1960
1970
1980
Cultivo
1990
2000
2010
Extraccin
Figura 53. Produccin mundial de macroalgas. Desde la dcada del 70 el

cultivo domina sobre la extraccin.
Produccin total de macroalgas en chile

400.000
Toneladas anuales
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1950
1960
1970
1980
Extraccin
1990
2000
2010
Cultivo
Figura 54. Produccin chilena de macroalgas. La produccin de cultivo se

inicia en los 70 y decae a mediados de los 90. La extraccin domina.
Pgina 87 de 144
Extraccin de macroalgas
400.000
350.000
Extraccin anual (tons)
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
Chile
China
Norway
Japan
Ireland
Russian Federat ion
Korea, Republic of
Iceland
France
M orocco
Canada
Peru
South Af rica
Indonesia
M exico
M adagascar
Unit ed St at es of America
Aust ralia
Ukraine
Est onia
It aly
Port ugal
Philippines
Fiji Islands
Tanzania, Unit ed Rep. of
New Zealand
Taiwan Province of China
Spain
Tonga
Argent ina
China, Hong Kong SAR
Cook Islands
India
Latvia
Namibia
Samoa
Senegal
Sudan
Thailand
Timor-Lest e
Un. Sov. Soc. Rep.
Unit ed Kingdom
Uruguay
2010
Figura 55. La extraccin de algas en el mundo parece mantenerse en torno

al milln de toneladas, sin embargo, esta cifra que se ha mantenido casi
estable por casi 4 dcadas es el efecto combinado de fuertes
declinaciones de la extraccin en varios pases (ntese Noruega, Japn y
Estados Unidos), y al crecimiento de China y Chile.
Pgina 88 de 144
Produccin Extractiva de algas en Chile (2007)

1.000.000
segun FAO
segn Sernap
10.000
1.000
20.746
9.408
s
O
tra
Po
rfi
ri
um
id
i
G
el
26
33
1.434
494
12.867
10.950
s
ro
cy
st
ar
tin
G
ig
M
ac
43.781
69.734
cil
a
G
ra
Le
so
n
ia
ria
10
34.982
55.156
100
222.401
167.776
Toneladas
100.000
Figura 56. Composicin de la extraccin de macroalgas chilenas en 2007

que supera las 300 mil toneladas, casi un tercio de la extraccin mundial.
Extraccin de macroalgas en Chile

300.000
250.000
Lesonia
200.000
Gracilaria
Gigartina
150.000
Macrocystis
100.000
Otros
50.000
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 57. Desarrollo de la produccin chilena de macroalgas proveniente

de extraccin.
Pgina 89 de 144
120000
1,2
100000
80000
0,8
60000
0,6
40000
0,4
20000
0,2
Millones de toneladas (China)
Toneladas/ao
Produccin de gracilaria de cultivo
Chile
Viet Nam
Otros
China
0
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Figura 58. Evolucin de la produccin de Gracilaria de cultivo en los pases

productores. Note que, debido a su magnitud, la curva china se presenta
en una escala mayor a la derecha del grfico. Las dems series se miden
en la ordenada del lado izquierdo.
Pgina 90 de 144
4 La diversificacin de la acuicultura
4.1 La composicin actual de la acuicultura
Como se ha visto en las secciones anteriores, la acuicultura chilena esta
compuesta de slo catorce especies que se resumen en tres (o cuatro22)
especies de salmnidos que representa el 71% del volumen total de la
acuicultura (2006) y sobre el 90% del valor. Otras especies completan el
restante 29% del volumen y el 10% del valor. Estas son: mitlidos (tres
especies, principalmente concentrada en chorito chileno), pectnidos (una
especie explotada, ostin del norte, y varias prospectadas), peces planos
(una sola especie extica, el rodaballo o turbot), ostras (dos especies, una
nativa, y otra extica), abalones (dos especies exticas), y algas (slo una
especie cultivada, Gracilaria). En resumen, nuestra acuicultura se basa en
8 especies exticas y 6 especies nativas.
4.2 Los potenciales

El ejemplo del salmn es que mostr que una importante industria acucola
poda ser montada en dos dcadas. Aparentemente, existen recursos
naturales para emprender con otras especies que ofrezcan una
capacidad de expansin comparable a la del salmn, ya que poseemos
4.200 km de litoral, con 83.850 km de costas continentales e isleas23
concentradas desde la regin de Los Lagos al sur. Y tambin, Chile ha
construido una experiencia y ganado un prestigio como proveedor
internacional de alimentos, y se ha generado en el pas una red de
distribucin de bienes y servicios especializados que dan soporte a la
acuicultura. Estos elementos estimulan la idea de desarrollar otras especies
que pudiesen tener la proyeccin que han tenidos los salmnidos,
ocupando las ventajas comparativas y competitivas del pas en el rubro
acucola. El desafo entonces es encontrar las especies candidatos y
desarrollarlas.
4.3 La seleccin de la especie

22
23
Si consideramos el salmn del rey o chinook.

Segn la Directemar.
Pgina 91 de 144
Aunque sin ser oficial, la prctica muestra que en Chile esta siendo difcil
introducir nuevas especies exticas para cultivo en sistemas abiertos. Esto
indica que la seleccin de los organismos a cultivar debe hacerse dentro
las especies nativas que presenten el mejor potencial (volveremos a ese
punto ms adelante). Por extrapolacin desde la experiencia acucola en
Chile, parece ser que las especies que podran generar una industria de
envergadura son otros peces que se puedan cultivar en balsas jaula.
Como veremos ms adelante, de acuerdo con la experiencia lograda por
medio de las especies ya desarrolladas en el mundo, la tarea de generar
un nuevo cultivo a partir de la idea hasta el momento de la expansin
industrial, puede tomar dcadas. Por tanto, la seleccin de las especies a
desarrollar debe hacerse cuidadosamente.
4.4 La exitosa experiencia de Transferencia

tecnolgica hace subestimar las dificultades que
enfrenta el desarrollo de tecnologa.
Al enfrentar el desafo de desarrollar nuevos cultivos de peces, e intentar
repetir la historia del salmn, hay que tener presente que hasta el
momento la totalidad de los peces cultivados en Chile son exticos, y que
para estos, la tecnologa de cultivo estaba disponible al momento de
tomar la decisin de introducir la produccin industrial en nuestro pas. Por
tanto, tecnologas y especies fueron importadas, y las dificultades y
esfuerzos requeridos para desarrollar la tecnologa de cultivo, no han sido
experimentados por el pas. Esto no significa que haya que desmerecer el
esfuerzo realizado para instalar y adaptar esas tecnologas a las
condiciones locales, y expandir una industria, sino todo lo contrario, ya que
esa experiencia y la red proveedores del rubro creadas en 30 aos de
desarrollo acucola industrial, representan hoy en da las ventajas
competitivas de Chile para emprender estos nuevos desafos.
Es un hecho que la acuicultura nacional de peces no ha experimentado
las dificultades del desarrollo de las tecnologas bsicas para el cultivo.
Pero el xito que tuvo la acuicultura del salmn24, transformada en una
gran industria en un periodo relativamente corto (un poco ms de dos
dcadas), ha llevado a muchos a desestimar, o al menos subestimar, las
dificultades que podran encontrarse en un proceso de desarrollo
24
Se soslaya el hecho de que al momento de escribir este texto la salmonicultura chilena

pasa por una grave contingencia sanitaria que, sin dudas, cambiar la visin sobre si lo
hicimos bien o mal en la implementacin de la industria.
Pgina 92 de 144
tecnolgico, que pretenda resolver todas las etapas partiendo desde la

seleccin de la especie candidata hasta la aplicacin industrial. En ese
proceso, es altamente probable que se encuentren dificultades no
previstas que debern sortearse diseando proyectos complementarios
atendidos por las competencias cientficas y tecnolgicas que
correspondan. Y las estimaciones de plazos e inversin siempre sern:
estimaciones dentro de cierto escenario, los que tendrn que ser revisados
peridicamente.
4.5 Se debe cambiar la percepcin del horizonte de

desarrollo?
Para alcanzar el desarrollo de las tecnologas bsicas de cultivo para
algunas especies, y dejarlas en condiciones de iniciar su aplicacin
industrial, aparentemente habra que cambiar la tendencia de quince
aos de esfuerzo. Las tablas 5 y 625 dan una idea de la actividad de
desarrollo tecnolgico para la diversificacin acucola realizada hasta la
fecha en Chile, y su estado de avance.
Al comparar la informacin de la tabla 5, que muestra las especies
acucolas nativas que se han estudiado en Chile, con la tabla 6, que lo
hace para las especies exticas, claramente se encuentra un contraste:
8 de 15 especies exticas estn en produccin industrial (53%), las otras
han sido descartadas o estn en proceso de escalamiento. En cambio de
las 37 especies nativas que han sido los candidatos, hasta el momento slo
5 estn en produccin, y de estas cinco, cuatro pueden considerarse
tradicionales, ya que el proceso de desarrollo de la tecnologa base se
pierde en la historia. Por tanto, slo el cultivo del ostin del norte (ver
pagina 65) es por el momento el producto de 15 aos de desarrollo
acucola para especies nativas.
25
Las tablas 5 y 6 no pretenden ser un resumen completo de la situacin, sino que mostrar
en trminos aproximados cual ha sido el rango de apuestas en el rea de diversificacin
acucola y el estado de avance.
Pgina 93 de 144
TABLA 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que estn en
produccin.
Continuacin Tabla 5. Especies Nativas En que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que
estn en produccin.
S/I : Sin informacin.

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Continuacin Tabla 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que
estn en produccin.
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estn en produccin.
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estn en produccin.
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TABLA 6. Especies Introducidas al pas con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
Pgina 99 de 144
Continuacin TABLA 6. Especies Introducidas al pas con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
Pgina 100 de 144
Es muy complejo emitir un juicio sobre las razones exactas que expliquen lo
que parece un magro resultado de los procesos de desarrollo en trminos
de generacin de aplicaciones concretas hasta el momento. No
podramos aseverar que las razones sean las mismas en cada caso, y
tambin habra que dejar abierta la posibilidad de que en algunos casos
los tiempos tomados sean los normales, y no estamos enfrentando un
fracaso masivo de todos nuestros proyectos de desarrollo acucola. Sin
embargo, para las entidades que financian la investigacin y algunas
empresas asociadas que esperan utilizar los resultados, las expectativas
han sido siempre mayores a los resultados. Las situaciones de los programas
en curso podran estar en alguna de las siguientes situaciones:
26
FALTA TIEMPO PARA TERMINAR EL DESARROLLO. Los proyectos estn

bien en proceso, y se acercan los resultados que permitiran iniciar un
pilotaje o el escalamiento. Los tiempos y/o recursos de desarrollo han
sido subestimados.
FALTA INTERS POR INVERTIR o NO HAY COMPETENCIAS O RECURSOS

PARA GESTIONAR LA VENTA. Los proyectos dieron un resultado, pero
ha sido imposible encantar al inversionista. Ya sea por limitaciones
de recursos, por que las rentabilidades no son suficientemente
atractivas, por requerimiento de inversiones muy altas, etc. Entonces
el proyecto est detenido, al tiempo el equipo de trabajo se
disuelve, y se pierde gran parte de lo logrado.
SE ENCONTR LIMITANTES TCNICAS ABSOLUTAS. Se determin que

existen impedimentos insalvables del punto de vista tcnico que no
estaban previstos, y que invalidan la idea original de aplicacin
industrial del proyecto en desarrollo.
FALTA DE CONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS. Hay ciertos resultados

exitosos, pero stos no se logran replicar sistemticamente. No se
han encontrado las razones, ya sea porque no se ha hecho un
estudio sistemtico de las posibles razones, o porque el problema es
invisible para el equipo de trabajo al estar fuera de su rea de
competencia.
FALTA DE FINANCIAMIENTO. Hay resultados, pero los equipos

involucrados no consiguieron financiar la continuidad del programa.
El equipo tcnico se disuelve y se dificulta el reinicio del proyecto.26
Muchas veces las entidades que financian desarrollo tecnolgicos ven instituciones y no
a los verdaderos arquitectos del desarrollo.
CAMBIOS EN LOS INTERESES. Hay resultados, pero el equipo o la

institucin ejecutora perdi inters y deriv hacia otros proyectos
que se consideran ms rentables.
PROBLEMAS CON LAS EXPECTATIVAS. En este caso, los asociados y/o

potenciales inversionistas para el escalamiento, han ido perdiendo el
inters a medida que pasa el tiempo sin resultados exitosos.
Estas, y otras razones podran estar atrs de los resultados histricos

visibles y la percepcin general sobre los programas de desarrollo para
la diversificacin acucola. Por tanto, una nueva generacin de
proyectos debiese considerar los elementos ausentes en el pasado.
Algunas ideas al respecto:
Mejorar la percepcin del tiempo requerido para realizar el

desarrollo. Ms vale hacer estimaciones conservadoras que
optimistas.
Considerar la aparicin de desafos imprevistos como un evento
normal, por tanto el proyecto debe incluir el requerimiento de
financiamiento para proyectos complementarios.
El programa central debiese considerar una sucesin y/o
agregacin de competencias cientficas, tcnicas y de gestin,
en funcin de los requerimientos que genere la evolucin del
proyecto.
Disear un mecanismo que permita derivar los proyectos
complementarios al mejor equipo tcnico disponible en el
campo, que est interesado, y que ofrezcan las mejores
propuestas.
Considerando la larga duracin estimada de los proyectos,
habra que revisar si es razonable exigir que los programas de
desarrollo de largo plazo (como son los de este tipo), tengan
socios cuyo nico rol sea realizar la inversin para la aplicacin
industrial. Probablemente la entrada de los industriales interesados
se puede postergar hasta que el avance ofrezca la posibilidad de
realizar el pilotaje.
4.6 Seleccin de las especies: De la oportunidad a la

estrategia.
Si tratamos de buscar una racional detrs de la seleccin histrica de las
especies para las cuales se han intentado desarrollar un proceso de
Pgina 102 de 144
acuicultura en Chile, la interpretacin que se puede dar al tipo proyectos

que aparecen en las tablas 5 y 6, se podra decir que estos:
Intentan desarrollar tecnologa para generar una oferta productiva

que reemplace la extraccin de algn recurso (de valor) que est
escaseando por sobre explotacin,
o que la extraccin por si sola no puede satisfacer al mercado,

aunque el recurso pesquero est en sus niveles normales.
Otra razn es que exista una oportunidad basada en tecnologa,

especie y mercado disponibles, y el pas ofrece condiciones
favorables para la el establecimiento del negocio.
Una de las dos primeras opciones son las que claramente dominan la
seleccin de las especies nativas, y la ltima debe corresponder a la
motivacin del desarrollo de los cultivo de especies exticas. Estas
modalidades las llamara reactivas o de oportunidad, y no corresponderan
a una seleccin estratgica.
Probablemente, algunos de los esfuerzos mundiales en acuicultura tambin
partieron de supuestos simples, y seguramente basados en una de las dos
primeras opciones de la enumeracin anterior, o simplemente de una
aspiracin cientfica o tcnica, sin que necesariamente mediara un inters
comercial formal. Mucho ms tarde, el desarrollo de estas iniciativas
termin con resultados inesperados, ya fuesen buenos o malos. Y es muy
probable que en un principio no se haya soado la proyeccin que tuvo la
industria del salmn o la tilapia27. Esos fueron inicios tempranos, pero hoy la
acuicultura ha avanzado hasta transformarse en una proporcin
importante de la oferta de productos pesqueros, por tanto la decisin
sobre qu especie desarrollar es mucho ms compleja y debe contener
ms elementos estratgicos, sobre todo si es difcil precisar cuanto
demorar tener tecnologas a punto para iniciar un escalamiento industrial.
Esto puede demorar fcilmente 10 o ms de trabajo consistente y sin
pausas.
27
Aunque recuerdo que en 1989, en Unilever, cuando se planificaba el futuro de Marine

Harvest Chile, ya se pensaba utilizar la totalidad del aceite de pescado que produca el
pas en alimento para salmones. Los que entienden del tema, se darn cuenta del
contenido de este comentario.
Pgina 103 de 144
4.7 Una idea del tiempo mnimo requerido para el

desarrollo.
Si hablamos de peces, la mayora de ellos tienen ritmos anuales de
reproduccin. El proceso de desarrollo debe partir con la generacin de
un plantel de reproductores, ya sea por captura de adultos, o de juveniles
que debe llevarse hasta su estado adulto maduro. Conseguir dominar las
metodologas de captura y posterior acondicionamiento de los peces para
el desove, puede tardar algunos aos, no menos de tres, dependiendo del
hbitat. Posteriormente, se deber seguir una captura de ampliacin del
rango gentico del plantel de reproductores, pero la etapa de formacin
del plantel de reproductores ya habr dejado de ser una etapa crtica.
Desarrollo de cultivos larvales, los estudios de nutricin, fisiologa y
comportamiento mnimos para determinar condiciones de produccin,
ritmos alimenticios, conocer condiciones ambientales ptimas, subptimas
y letales, son aspectos que deben ser dilucidados para las fases: larval,
juvenil y adulta, obteniendo el peso requerido para la cosecha, y siguiendo
hasta la reproduccin. Algunos de estos estudios se haran inicialmente con
los potenciales reproductores capturados, y luego con las primeras
generaciones en cautiverio. El proceso de desarrollo debe asegurar la
mantencin o mejora de fecundidad, y lograr ciertos niveles de eficiencia
que den sentido econmico al proceso productivo. Esta etapa debera
tomar bastante ms que un ciclo de vida de la especie.
Sumando etapas, y dando una holgura para la aparicin de
contingencias, y si la partida es desde cero, el inicio de un pilotaje podra
esperar alrededor de 10 aos. Si la partida es con tecnologa especfica
disponible, el tiempo podra reducirse a unos 5 aos, segn sea el resultado
de la generacin del plantel de reproductores, y la cantidad/ calidad de
los recursos dedicados al proyecto.
El pilotaje es el primer paso hacia la aplicacin industrial. ste tendr que
poner a prueba a una mayor escala los desarrollos realizados, y ser la
oportunidad para encontrar los detalles que se hacen visibles slo a partir
de ciertas escalas, y despus de muchas pruebas. El proceso de pilotaje
revelar el valor y consistencia de los ndices de productividad y
rendimientos, y se podr proponer y probar ajustes, hasta que se logre un
nivel de comportamiento compatible con la produccin industrial. En ese
momento se podra iniciar el escalamiento. El tiempo de pilotaje no
debiese ser menor al necesario para tener al menos tres ciclos
consecutivos de produccin que podamos calificar como exitosos.
Pgina 104 de 144
El resultado de todo el proceso de desarrollo, constituir el producto

tecnolgico bsico, que debiese estar contenido en una primera
generacin de manuales de cultivo, cubriendo detalladamente manejos y
mantencin de reproductores, reproduccin, incubacin, cultivos larvales,
produccin de juveniles, engorda, seleccin de reproductores. Estos
manuales deben contener el resultado del conocimiento acumulado para
el xito del cultivo en los aspectos sanitarios, nutricionales, fisiolgicos, y
productivos. En este momento, tambin se debiese contar con un plantel
de reproductores con productividades conocidas, que permita iniciar el
escalamiento. Los aspectos de ingeniera y de implementacin de los
sistemas de cultivo, dotacin de personal necesario, competencias,
materiales y tiles, deben estar tambin contenidos en los manuales,
sobretodo para cubrir los aspectos particulares que permitieron el xito del
cultivo.
4.8
Sobre que especies concentrar el desarrollo
En los prrafos anteriores se resumi un esquema de las etapas que se

requeriran para el desarrollo de una nueva especie de pez, se dio una
idea de los tiempos requeridos, y se enumeraron algunos elementos del
paquete tecnolgico que debiese estar disponible para iniciar el
escalamiento. Sin embargo, los tiempos de desarrollo son puramente
referenciales y dependern fuertemente de la naturaleza de la especie. La
complejidad del proceso de domesticacin ser mayor mientras mayor
sea la adaptacin de la especie a su hbitat. Y los tiempos de desarrollo
crecern tambin con la extensin del ciclo de vida de la especie.
Es bastante claro que los salmnidos y la tilapia son peces de baja
complejidad en su ciclo reproductivo. Es muy claro que este aspecto debe
haber contribuido a su xito productivo. En cifras de 2006, las producciones
mundiales son: salmn 1.470.000 ton/ao; trucha 610.000 ton/ao; tilapia
1.260.000 ton/ao (sin incluir China., Todas estas producciones han
superado el suministro proveniente de la pesca (ver figuras 70 a 75)
4.9 Caso del bacalao del Atlntico y otros.

En comparacin con los salmnidos, hay peces que muestran mayor
complejidad en el proceso de domesticacin, desarrollo de tecnologa
reproductiva y de engorda, como el bacalao atlntico (Atlantic cod,
Gadus morhua) y otros peces marinos. De cod cultivado se produce slo
13.000 ton/ao, comparado con las 4.000.000 ton/ao generadas por la
Pgina 105 de 144
pesca en 1968, y que desde entonces viene en franca declinacin. Este es

el resultado productivo acucola del cod, a pesar de que el desarrollo lleva
mas de 30 aos de activa investigacin28, ms de 6.000 publicaciones
cientficas y tcnicas especficamente relacionadas con el cultivo, en un
vasto rango de materias desde la embriologa a la nutricin, reproduccin,
desarrollo, patologa, etc.
La figura 59 muestra la produccin acucola y extractiva de cod. La
produccin acucola anual del cod se mantuvo durante 14 aos en niveles
por debajo de las 200 ton, antes de iniciar el escalamiento industrial a partir
del ao 2000. Podramos estimar que este periodo de 14 aos de baja pero
consistente produccin fue una mezcla de pilotaje, actividades
preindustriales y experimentales, acompaada de mucha interaccin
entre las empresas inversionistas y las entidades tcnicas involucradas en el
desarrollo. El resultado de 20 aos de pilotaje y escalamiento de cod ha
rendido 13.000 ton/ao al 2006, en un esfuerzo de varios pases como el
Reino Unido, Canad, Noruega e Islandia. Las producciones de estos
pases se muestran en la figura 60. En tanto, la figura 61 muestra el precio
promedio del producto cultivado, el que empieza a mejorar junto con la
iniciacin de la produccin industrial. Esto significa que la decisin de
invertir en crecimiento se tom antes de ver las mejoras en precio. Es
posible que la existencia de una produccin acucola consistente est
detrs de esta mejora en los precios y tambin que los inversionistas
previeran esto.
Tendencias similares a las del cod mostr el desarrollo del cultivo industrial
de la lubina (Seabass, Dicentrarchus labrax) y el de la dorada (Sea bream,
Sparus aurata). La figura 62 muestra que la transicin desde el pilotaje al
escalamiento para lubina dur unos 15 aos. Por otro lado, en la figura 63
se puede ver el resultado de 16 aos de desarrollo del cultivo larval de la
dorada. Es importante mencionar que estudios para mejorar los resultados
de hatchery pueden realizarse en paralelo con el pilotaje, una vez que
estos sobrepasen un nivel crtico, y sigue hasta su rendimiento, y los del
resto del proceso den sentido econmico a la produccin industrial. Por
esta razn 16 aos de desarrollo de cultivo larval y 15 aos de pilotaje no
son necesariamente aditivos ya que habr un grado de superposicin.
En resumen, en 30 aos de desarrollo del cod, 14 fueron para el pilotaje.
Para la lubina, 15 aos de pilotaje. Post pilotaje, el cod alcanz 13.000
ton/ao en 6 aos, y la lubina 17.500 ton/ao en 10 aos post pilotaje. El
28
Y se podra datar el inicio del desarrollo mucho antes. En 1866 G.O.Sars realiz la primera
fertilizacin y eclosin de cod. En 1882 G.N.Dannevig estableci el primer hatchery e inici
experimentos de ranching.
Pgina 106 de 144
desarrollo de cultivos larvales de dorada tom 16 aos para lograr un 20%

de sobrevivencia.
4.000
16.000
3.500
14.000
3.000
12.000
2.500
10.000
2.000
8.000
1.500
6.000
1.000
4.000
500
2.000
0
1940
1950
1960
1970
Pesca
1980
1990
2000
Acuicultura (toneladas)
Captura (miles de toneladas)
Produccin mundial de Cod
0
2010
Acuicultura
Figura 59. Tendencia de la produccin acucola y extractiva de bacalao

del Atlntico.
Acuicultura del Atlantic Cod
100000
Toneladas de cosechas anual
Norway
10000
Iceland
1000
100
United Kingdom
10
Canada
1
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 60. Produccin acucola de cod por pas productor.

Pgina 107 de 144
Precios de Cod y Hadock cultivado.

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
Cod
4,00
Haddock
3,00
2,00
1,00
0,00
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 61. Precios de cod y hadock cultivado US$/kg.
70.000
35,00
60.000
30,00
50.000
25,00
40.000
20,00
30.000
15,00
20.000
10,00
10.000
5,00
0
1950
1960
1970
Acuicultura
1980
Pesca
1990
2000
Precio acuicultura US$/kg
Produccin (ton/ao)
Produccin de Seabass
0,00
2010
precio
Figura 62. Tendencia de la produccin de Seabass (Lubina, Dicentrarchus

labrax) de cultivo y captura.
Pgina 108 de 144
Figura 63. Mejoras realizadas en el desarrollo del cultivo larval de seabreem

(Dorada, Sparus aurata).
4.10 Caso de la tilapia.

El desarrollo de la tilapia es un caso diferente. Las tecnologas bsicas (muy
rudimentarias) y el material gentico estuvieron disponibles por siglos, pero
la expansin de la produccin no se inici hasta mediado de los 70. La
visin de quienes la iniciaron no se estimul por el valor de la especie en el
mercado o por su escasez, sino que parti por la facilidad de su cultivo y
necesidades de alimento en algunos pases, principalmente en frica y
Asia. En Amrica latina, la primera produccin se registra en 1971 en
Colombia y luego en Cuba en 1973. A pesar de ser un pez de bajo precio,
la tilapia tena varios atributos que permitieron masificar su produccin:
tecnologas de base conocidas y claramente mejorables, una especie con
siglos de domesticacin, de carne blanca sin mucho sabor de fcil
adaptacin a costumbres culinarias diversas. El resultado del aumento en
la produccin mundial se muestra en la figura 64. Hoy se consume
prcticamente en todo el mundo, y cada da son ms los pases que la
producen (figura 65). Las figuras 66 y 67 muestran las tendencias de los 10
principales pases productores de tilapia y las producciones de los 20
mayores productores en el ao 2006.
El rango de precio de la tilapia es muy amplio, y en general bajo. Vara
entre US$ 0,8/kg y US$ 8,8/kg, muy dependiente de la regin (ver figuras 68
Pgina 109 de 144
69). Metodologas avanzadas de produccin han permitido producir tilapia

en pases desarrollados a costos competitivos. Esto es un ejemplo de que
tecnologa de cultivo intensivo con alto grado de control ambiental puede
competir favorablemente con los cultivo en sistemas abiertos en lagunas y
balsa jaula que requieren condiciones geogrficas y climticas especiales.
Pgina 110 de 144
Tilapia: Producin Mundial

3.000.000
Toneladas /ao
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 64. Tendencia de la produccin mundial de tilapia.
Tilapia: Nmero de paises productores

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 65. Tendencia del nmero de pases productores de tilapia.
Pgina 111 de 144
Tilapia: 10 Mayores Productores

10.000.000
Total
Produccin (ton)
China
Egipto
1.000.000
Indonesia
Tailandia
Philipinas
Taiwan
Brasil
100.000
Malasia
Honduras
Colombia
10.000
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 66: Tendencia de la produccin de tilapia de los 10 principales

productores.
Tilapia: 20 Principales productores (2006)

1.000.000
100.000
10.000
C
h
E in
In gip a
do to
Ta nes
Ph ilan ia
ilip dia
i
Ta nas
iw
B r an
M as
H ala il
on si
C du a
ol ra
om s
bi
a
L
E c ao
C u s
os ad
t a or
U Ric
ga a
N nda
ig
er
i
U a
SA
Ja Isra
m e
S a Z ai c l
ud am a
i A bia
ra
b
O ia
tro
s
1.000
Figura 67: Tilapia de los 20 mayores productores en 2006.
Pgina 112 de 144
% de la producin con valor igual

o menor a la absisa
Distribucin de valor unitario de Tilapia de cultivada

datos de 2007, FAO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
10
Valor unitario de la produccin US$/kg
Figura 68: Ojiva del precio de de la tilapia. Precios desde US$ 0,8/kg a US$
8,8/kg,. El 10% de la tilapia se vende sobre US$ 2,0/kg. y 70% de la
produccin se concentra entre US$ 1/kg y US$ 2/kg.
Pgina 113 de 144
Thailand
Indo nesia
Tanzania, United Rep. o f
Senegal
M ali
Guyana
Nicaragua
Cuba
Taiwan Province o f China
China, Ho ng Ko ng SAR
China
Lao P eo ple's Dem. Rep.
M alaysia
Philippines
Kenya
Paraguay
Ho nduras
Netherlands
Sri Lanka
Zambia
Co ngo , Republic o f
Egypt
Rwanda
Samo a
M alawi
Suriname
Uruguay
Libyan Arab Jamahiriya
Venezuela, Bo liv Rep o f
Sudan
M exico
El Salvado r
Nigeria
Ecuado r
Camero o n
Niger
Bo livia
Zimbabwe
B razil
Panama
Cambo dia
Ghana
So uth A frica
M o zambique
B elize
Co ngo , Dem. Rep. o f the
Co sta Rica
To go
Uganda
Cte d'Ivo ire
Do minican Republic
Syrian Arab Republic
Israel
M auritius
Peru
Jamaica
Burundi
Guatemala
M yanmar
Co lo mbia
Saudi Arabia
Lebano n
Fiji Islands
Burkina Faso
Benin
Singapo re
Kuwait
Gabo n
Qatar
Brunei Darussalam
Switzerland
Italy
Vanuatu
A rgentina
M oro cco
Ko rea, Republic o f
Jo rdan
United Kingdo m
Puerto Rico
US Virgin Islands
Guam
Guadelo upe
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Precio US$/kg
Figura 69. Precio de la tilapia por pas productor ordenado por nivel de
precio.
Pgina 114 de 144
10,00
4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile.

La historia del desarrollo de nuevas acuiculturas de peces marinos en el
mundo, muestra que sta puede ser una tarea larga que solo se proyecta
a la produccin industrial despus de un par de dcadas. Largos periodos
de pilotaje han acompaado al desarrollo del cod y la Lubina. Similares
experiencias (no presentadas aqu) son las del rodaballo, halibut, Sole, y
otros.
Dados los largos periodos requeridos para el desarrollo y para el pilotaje de
un nuevo cultivo acucola, y debido a la gran velocidad con que la
acuicultura va desarrollndose, creciendo, ganado espacio en los
mercados de productos pesqueros, y renovando sus tecnologas, es
complejo determinar cules sern los escenarios de mercado, econmicos
y regulatorios que se enfrentaran con un nuevo cultivo despus de las una
a dos dcadas requeridas para el desarrollo.
Se dijo que los resultados de los proyectos de desarrollo de nuevas
especies nativas parecen no haber dado los resultados esperados, pero a
la luz de la experiencia de desarrollo de otras especies, es posible que
muchos de los proyectos de diversificacin estn dentro de los plazos
normales. Por tanto es conveniente no perder los avances logrados. El
anlisis crtico del estado de los proyectos, conocer sus reales cuellos de
botella, y dar una nueva mirada a su valor y proyecciones, debiese ser una
tarea prioritaria.
La seleccin de nuevas especies nativas para el cultivo industrial, dentro o
fuera del rango de aquellas ya consideradas en los proyectos realizados en
los ltimos 15 aos (tablas 5 y 6), debiesen analizase en base al tiempo
requerido y a la dinmica de cambios en los escenarios tecnolgicos,
regulatorios y de la competencia. Las principales opciones estn dentro de
grupos de especies que an son principalmente proporcionadas por la
pesca en volmenes importantes, y a altos valores unitarios. Las figuras 70 a
73 comparan los volmenes de produccin anual de la acuicultura y de la
pesca, clasificados en grandes grupos de recursos, y las figuras 74 y 75,
muestran los valores promedio de los recursos pesqueros en el ao 2006.
De las figuras citadas se puede comentar que:
Crustceos: Se encuentra bastante desarrollada el cultivo de camarones y
langostinos que duplica la pesca. La oferta de cultivo de cangrejos
(jaibas), que sigue en importancia en volumen, presenta una produccin
Pgina 115 de 144
acucola incipiente (2%) pero con un bajo valor unitario promedio. Una
mejor situacin muestra la langosta y la centolla, que podran ser
oportunidades para Chile.
Moluscos: Dentro del rea de bivalvos el desarrollo acucola est muy
desarrollado, y Chile ha mostrado serias dificultades en la pectinicultura y
ostricultura por prdida de competitividad. Otros recursos como abalones,
aunque muestran un buen valor unitario (el ms alto en los moluscos), el
mercado es pequeo y es esperable que en el futuro la competencia se
de en las ventajas tecnolgicas de produccin. El desarrollo de la
produccin acucola de calamares y pulpos es bastante bajo.
Peces de agua dulce. En general, estos presentan valores unitarios bajos y
mucho desarrollo, y Chile no posee ventajas comparativas para su cultivo
masivo.
Peces didromos. Salmn y trucha dominan este grupo, y Chile tiene
desarrollo industrial, pero requiere una seria reconversin tecnolgica, ya
que creci principalmente basado en las tcnicas bsicas y con muy baja
inversin en nuevas tecnologas y en control sanitario/ambiental. La ltima
incursin de Chile en esta rea fue con artic char, la cual representa un
mercado bastante pequeo. El mayor valor unitario de este grupo se da
en las anguilas (US$11,5/kg) que tienen una acuicultura de engorda con
captura de juveniles, que representa el 50% de la oferta, su volumen total
es del orden de las 124.000 ton/ao (excluida la produccin de China)
Peces marinos: Este grupo concentra la mayor oportunidad para
desarrollo. En muchas de las especies la acuicultura es incipiente o poco
desarrollada. Dentro de esta, Chile a incursionado industrialmente en
peces planos con el rodaballo (turbot), pero como se ha comentado
(pgina 54), la tecnologa de cultivo esta bastante atrasada lo que ha
llevado a esta industria a perder competitividad por costo. Otros peces
planos (Hirame y lenguado) se desarrollaron hasta nivel piloto, sin embargo
su escalamiento ha estado detenido casi por una dcada. El valor unitario
de este grupo de peces es alto, y su volumen entre 800 y 900 mil ton/ao.
El ms alto valor unitario en los peces marinos son los atunes, y su volumen
es de ms de 5 millones de ton/ao. La acuicultura no est desarrollada y
slo hay engordas de peces capturados. Las seriolas siguen en valor
unitario, el volumen no es muy alto y la acuicultura ya sobrepasa la
captura. La Seriola lalandi tiene posibilidades en Chile a un plazo corto ya
que existe desarrollo de tecnologa de hatchery en Australia y Nueva
Zelandia. No obstante, hay que revisar la competitividad. El grupo que
integra la corvina tiene una interesante relacin volumen valor unitario.
Pgina 116 de 144
Tambin lo es el grupo que integra el pejerrey, En ambos casos el cultivo es

incipiente siendo superado fuertemente por la pesca. Un gran volumen
concentra el grupo las merluzas, bacalao y otros peces que integran los
peces finos de carne blanca. La oportunidad de este grupo reside en el
colapso de varias de las pesqueras del tipo, la produccin acucola
industrial es baja, y est representada principalmente por el cod. (ver
informacin de valor/volumen/%pesca en la figura 76).
No hay duda que la situacin de mercado es vital para la viabilidad de
estos cultivos, sin embargo no hay que olvidar que los escenarios van
cambiando y cuando se trata de emprender el desarrollo de un nuevo
cultivo debemos considerar al menos 15 aos para el inicio de su
escalamiento industrial.
A parte de los aspectos de mercado, la seleccin de una nueva especie
para desarrollar su cultivo, debe considerar lo que podramos llamar
cultivabilidad. Esta es una tarea compleja, ya que no se puede estimar a
priori el comportamiento en cultivo intensivo de una especie, y slo se
podran tener algunos criterios generales, como suponer que una especie
gregaria, que vive en cardmenes, tendra una mayor capacidad para
adaptarse a condiciones de cultivo intensivo en comparacin con
aquellas de vida solitaria. Otras caractersticas del pez tambin podran
afectar los tiempos de desarrollo, como una alta adaptacin a hbitats
complejos o un ciclo de vida muy largo. Desafortunadamente, muchas de
las caractersticas biolgicas positivas o limitantes de la especie se
mantendrn ocultas y se revelarn durante el proceso de I+D. Por esta
razn es importante considerar una continua evaluacin tcnico
econmica del modelo de productivo pensado para la especie.
Otros aspectos a considerar, de ms fcil determinacin, son
caractersticas tales como rendimiento del animal en carne utilizable, vida
til del producto en refrigeracin, y otros aspectos concernientes a su
proceso y comercializacin.
Por el lado de las caractersticas biolgicas de la especie, la estimacin de
la economa del cultivo puede considerar, el tiempo del ciclo de vida, un
el tamao del adulto, la composicin bioqumica, en nivel de fecundidad,
la tasa de consumo de O2, y otros parmetros que sirven para inferir sobre
el costo de la crianza y que permiten comparar entre especies.
Pgina 117 de 144
Cocodrilos, caimanes
1.936.631
75.501
Ranas
CRUSTACEOS
Acuicultura
8.167
Pesca
182.611
Tortugas
357
3.496.112
3.073.245
Camarones y Langostinos
608.059
1.258.784
Cangrejos
Centolla
138.571
150.978
Langosta de agua dulce

Langostas
3.574
35
256.118
42.255
Otros Crustaceos
1.038.094
Equinodermos, esponjas, corales y

otros invertebrados
MOLUSCOS
129.287
531.129
28.958
26.986
Abalones
3.262.300
Almejas/navajas y otros
726.761
Calamares
3.467.722
295.749
Caracoles
37.584
1.880.731
Mitlidos
123.187
4.280.474
Ostras
140.664
1.245.950
750.082
Pectinidos
1.576
Pulpos
682.249
1.138.050
1.343.272
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
Otros moluscos
10.000.000
ANFIBIOS
Y
REPTILES
Produccin Mundial total 2006 (tons)
Figura 70. Comparacin de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso.
Pgina 118 de 144
15.905.120
Carpa
204.173
1.615.980
Catfish
Lucio
276.920
2.451
Acuicultura
26.619
Pesca
7.769
Perca
502.960
2.219.130
Tilapia
612.404
5.650.167
6.382.340
Otros Peces.de AD
239.016
Anguilas
DIADROMOS
Char
62.379
2.948
19.064
Esturiones
1.470.879
857.660
Salmn
623.190
Truchas
19.773
290.392
Otros diadromous
MARINOS
906.544
Arenque, silverside, argentinas, pejerey
3.970.938
11.786
Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets
5.893.667
17.525
Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads
9.670.689
Conger eel, morenas
73.191
746.156
Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers
3.430.974
13.284
Merluzas, bacalao, hadock
8.468.657
Sardinas, anchovetas
14.634.768
166.315
116.074
Seriolas
Tiburones, rayas y quimeras
700.776
119.027
Turbot, halibut, sole, flounder, plaice
813.735
578.881
Otros Peces Marinos
13.304.111
Otros bentnicos
85.717
58.605
Otros costeros
183.176
169.082
101.094
Otros demersales
597.929
10.000.000
1.000.000
100.000
4.344.570
10.000
1.000
Otros pelgicos
100.000.000
AGUA DULCE
Produccin Mundial total 2006 (tons)
Figura 71: Comparacin de pesca y acuicultura por tipo de pez.
Pgina 119 de 144
Ranas
1.936.631
2.820
Acuicultura
Pesca
8.167
4.478
Tortugas
2.121.276
1.460.468
13.879
Cangrejos
661.586
Centolla
CRUSTACEOS
138.571
38.358
3.574
Langostas
256.118
5.872
Otros Crustaceos
829.930
21.568
Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
297.781
10.037
Abalones
26.986
MOLUSCOS
301.604
726.761
Calamares
2.744.913
Caracoles
37.584
1.148.765
Mitlidos
123.187
876.998
Ostras
140.664
241.395
Pectinidos
750.082
1.576
540.614
211.217
281.089
100.000
10.000
1.000
Otros moluscos
1.000.000
Pulpos
10.000.000
ANFIBIOS
Y
REPTILES
Produccin mundial ex China 2007 (tons)
Figura 72: Comparacin de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso,

excluyendo a China.
Pgina 120 de 144
Carpa
Lucio
2.451
26.619
7.769
502.960
1.260.147
612.404
3.338.662
4.832.753
Tilapia
Otros Peces.de AD
61.897
62.379
Anguilas
2.948
Char
4.030
Esturiones
1.469.597
857.660
609.622
Salmn
Truchas
19.773
276.010
493.934
Otros diadromous
PECES MARINOS
Acuicultura
Pesca
1.203.945
276.920
Perca
PECES DIADROMOS
2.888.781
204.173
Catfish
3.925.842
11.786
5.395.278
17.525

Conger eel, morenas
8.439.525
73.191
332.991
2.029.684
13.284
8.468.657
13.625.345
156.007
116.074
Seriolas
700.776
58.963
813.735
136.602
Otros Peces Marinos

Otros bentnicos
11.099.993
85.717
38.971
183.176
Otros costeros
3.074
101.094
100.000
10.000
1.000
1.000.000
588.888
Otros pelgicos
2.643.343
10.000.000
Otros demersales
100.000.000
PECES DE AGUA
DULCE
Produccin mundial exc. China 2007 (toneladas)
Figura 73. Comparacin de acuicultura y pesca por tipo de pez,

excluyendo a China.
Pgina 121 de 144
Valor de la producin Acucola de peces (2006)

Datos globales excluyendo China
Carpa
Catfish
1,25
1,47
2,51
Lucio
2,42
Perca
Tilapia
Otros Peces.de AD
1,31
1,57
Anguilas
11,54
6,06
Char
8,87
Esturiones
4,96
Salmn
4,07
Truchas
2,17
Otros diadromous
4,00
11,24

1,90
Conger eel, morenas
5,69
3,82

8,47
Seriolas
10,80
2,41
Otros Peces Marinos

Otros bentnicos
7,67
Otros costeros
6,67
Otros demersales
Otros pelgicos
0,00
1,11
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00 12,00 14,00
US$/kg
Figura 74. Valor de unitario de los peces segn tipo.
Pgina 122 de 144
Valor de la acuicultura mundial no piscicola (2006)

Datos globales excluyendo China
2,37
Ranas
5,53
Tortugas
4,19
Cangrejos
3,97
Centolla
2,73
20,29
Langostas
6,89
Otros Crustaceos
21,85
Abalones
2,06
Calamares
Caracoles
Mitlidos
0,92
1,62
Ostras
2,43
Pectinidos
Pulpos
Otros moluscos
2,21
1,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Valor US$/kg
Figura 75. Valor de unitario de productos pesqueros
Pgina 123 de 144
12,00
93% Turbot, halibut,
sole, flounder, plaice
99% Atunes, pez

espada, pez vela,
albacora, bonitos,
pomfrets
10,00
42% Seriolas
US$/kg
8,00
6,00
36% Salmn
85% Croaker, Sea

basses, Corvinas,
groupers
99% Arenque,
silverside, argentinas,
pejerey
4,00
99% Merluzas, bacalao,

hadock
99% Caballa, Jurel,
pompanos, jacks,
scads
2,00
0,00
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Toneladas/ao
6,0
7,0
8,0
9,0
Millones
Figura 76: Valor de mercado promedio de distintos grupos de recursos

pesqueros cultivados, todos peces marinos, contra la produccin anual
total de pesca y acuicultura. El valor expresado como % en el rtulo de los
puntos corresponde a la fraccin del total producido que es suministrada
por la pesca. El valor para salmn se muestra como referencia.
Pgina 124 de 144
5 Conclusiones y recomendaciones
La acuicultura en el mundo es un proceso muy dinmico que avanza con
fuerza sustituyendo y/o complementando la pesca extractiva cuyo
crecimiento est detenido o en declinacin. En comparacin con la
pesca, la acuicultura posee una mayor consistencia productiva, ofrece
garantas de trazabilidad y posibilidades de controlar la calidad intrnseca
de la cosecha, por esta razn ha ido obteniendo beneficios en el precio, y
ha podido crear y expandir mercados que no se sospechaban.
Los procesos de I+D trabajan fuertemente en todo el mundo para tomar las
oportunidades de mercado, y ya varias especies cultivadas han
sobrepasado la produccin extractiva.
Las especies que se adaptan a un amplio rango de condiciones
ambientales, y requieren de tcnicas simples de produccin se han
expandido a muchos pases. Ejemplos de estas son la trucha y la tilapia.
Otras han mostrado ms especificidad ambiental, y los cultivos se
desarrollan en los pocos pases que cuentan con los recursos naturales
apropiados como, por ejemplo, el salmn Atlntico, el salmn coho y el
cod. Sin embargo, esta situacin puede llegar a cambiar drsticamente en
el futuro con el desarrollo de tecnologas avanzadas de cultivo que
independizarn las necesidades ambientales para realizar el cultivo de las
condiciones ambientales locales.
Chile tiene grandes potenciales para expandir la acuicultura de tecnologa
tradicional, debido a sus abundantes recursos naturales y condiciones
ambientales apropiadas para el cultivo de especies marinas (ventajas
comparativas), como tambin por poseer una red proveedora de bienes y
servicios especializados que existen gracias a la industria productora de
salmnidos (ventajas competitivas). La acuicultura nacional ha mostrado
increbles capacidades para construir industrias de envergadura en un
corto periodo, sin embargo, con el tiempo stas han mostrado grandes
debilidades asociadas al manejo tecnolgico, sanitario y ambiental,
generndose preocupantes prdidas de eficiencia y de competitividad.
El desafo de Chile en este campo, est en lograr la organizacin de una
fuerza tecnolgica que transforme y refuerce la actividad acucola
existente, y en la incorporacin de nuevas especies para poner en valor los
potenciales acucolas que an no han sido utilizados. Este es un desafo
que requiere consistencia, un esfuerzo multidisciplinario, y de acuerdo con
Pgina 125 de 144
la experiencia mundial, los resultados no deben ni pueden esperarse en el

corto plazo.
Revisar el potencial de la cartera de proyectos acucolas.

Existe un gran espacio para peces marinos de consumo masivo cuya
oferta slo se satisface hoy da con pesca extractiva. Sin embargo, segn
la experiencia existente en el mundo, los procesos de desarrollo de nuevas
especies tardan ms de 15 aos. Por esta razn, el anlisis para la
diversificacin acucola debiese revisitar el potencial de los proyectos ya
iniciados en el pas, y que tienen algn grado de desarrollo, y determinar
las verdaderas razones de su estancamiento.
Hay especies de peces nativos en las que ya se cuenta con avances. Las
especies posibles se concentran en peces de carne blanca de agua fras
tales como la merluza austral y el bacalao de profundidad, tambin se ve
oportunidades para la corvina, el pejerrey y el rbalo, ya que el desarrollo
de estas especies parecen presentar menor complejidad. Por otro lado, la
Seriola lalandi es un pez de buen valor de mercado, nativo, y que podra
generar resultado a ms corto plazo debido a la existencia de experiencia
y tecnologa extranjera para su cultivo.
Entre los crustceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y
para la cual no hay produccin acucola en el mundo. En el mbito de los
moluscos, los bivalvos son en general de cultivo masivo y bajo valor
unitario, y muy influidos por condiciones ambientales con poco espacio
para generar ventajas competitivas. Los moluscos de una concha
(abalones, caracoles, el loco, etc.) son interesantes candidatos, y tambin
lo es el pulpo y los calamares.
Problemas en el desarrollo.
Existe una larga lista procesos de desarrollo de nuevas especies en Chile
iniciado a lo largo de quince aos. Estos procesos en su mayora, an no
han llegado a montar un proceso de pilotaje, para que con consistencia
se permita generar experiencia y el perfeccionamiento de las nuevas
tecnologas. Al parecer el pilotaje es una de las fases importantes del
desarrollo que no recibe suficiente atencin y financiamiento, y por tanto
los proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de inversionistas, y
con el tiempo el esfuerzo decae, los equipos tcnicos se dispersan y el
proyecto pasa a ser historia. En otros casos, procesos sin suficiente madurez
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son forzadamente llevados a una etapa industrial, generando ejemplos de

fracasos que solo generan dudas sobre la conveniencia de nuevas
iniciativas de desarrollo acucola.
Una debilidad del sistema de innovacin en este campo en Chile, es que
generalmente los proyectos de desarrollo de nuevas especies son
manejados con mucha exclusividad dentro de equipos que lograron
financiar su partida, esta situacin puede resultar en una acumulacin de
problemas cientficos y tcnicos no resueltos debido a limitaciones en el
rango de competencias del equipo y falta de recursos financieros.
El proceso de diversificacin de la industria acucola en Chile, tambin
debiese considerar la revisin sus expectativas en trminos de logros, plazos
y costos. Esto debe realizarse urgentemente en relacin a los ejemplos
existentes en el resto del mundo en este campo. Es muy comn ver
proyectos planteados en plazos, y requerimientos de inversin en I+D
irreales.
Tambin hay que reconocer que, varios de los esfuerzos realizados en
diversificacin de la acuicultura de Chile en base a especies nativas, han
sido proyectos que han sufrido discontinuidades, que han terminado en el
desmantelamiento de equipos humanos en proceso de consolidacin, y
nunca se ha llegado al grado de actividad multidisciplinaria requerida. Esto
es claramente una fuerte debilidad que debe ser corregida.
La memoria del proceso de desarrollo de la industria del salmn y trucha, e
incluso el turbot, los abalones, y la ostra japonesa, ha contribuido por un
lado a estimular la intencin de inversin en el desarrollo de nuevas
especies, sin embargo tambin a generado la percepcin equivocada de
que el proceso de desarrollo puede ser tan corto como aquellos que se
basaron en una transferencia de tecnologas importadas ya desarrolladas,
en la que la inversin en desarrollo bsicamente consisti en capacitar
personal, importar diseos, y seleccionar consultores especializados que en
forma sistemtica fueron paulatinamente corrigiendo las operaciones
incipientes.
El proceso de desarrollo de tecnologa.

A mi entender, la poltica establecida por los organismos que financian I+D,
que dice que el desarrollo de tecnologa para cultivar una nueva especies
debe ser acompaado del inters y de la inversin del sector industrial
desde el principio, es un error, al menos en Chile. Esta exigencia debiese
existir slo para el caso de la transferencia de tecnologas
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moderadamente desarrolladas, pero no en el caso del inicio de una nueva

iniciativa sin precedentes que slo cuenta con una buena idea, y cuyo
tiempo de desarrollo puede tardar ms de 20 aos. En estos casos, el
desarrollo debiese ir en etapas, en su inicio debe ser exploratorio y generar
algunos avances para poner a prueba la serie de hiptesis en que se basa
el modelo de desarrollo propuesto, generar informacin que permita reevaluar y percibir con mayor claridad los desafos que este desarrollo
implicar. La entrada de la contraparte industrial no debiese ocurrir antes
de tener alguna claridad sobre las dificultades que se enfrentarn y una
nocin de los tiempos requeridos, idealmente, al momento de entrar
contrapartes industriales, se debiese contar con el grado mnimo de
desarrollo que al menos permita iniciar algunas operaciones pre-piloto.
El proceso de desarrollo de tecnologa para el cultivo de una nueva
especie debe iniciarse con la evaluacin de los potenciales visibles:
rendimiento en carne, calidad de la carne, vida til del producto
congelado y fresco, mercado y valor para ese tipo de carne, costo de
procesamiento. Por otro lado, considerar algunas caractersticas biolgicas
que permitan estimar costo de produccin en ciertos escenarios. Duracin
del ciclo de vida, tamao de los ejemplares maduros, fecundidad,
comportamiento gregario o solitario, condiciones ambientales en que se
desarrolla la especie. En este campo ciertamente hay que ser muy
cuidadoso ya que para muchas de las especies cultivadas las condiciones
ambientales encontradas como ptimas para la produccin no son
aquellas en que la especie se desempea en forma natural. Estos
elementos, en combinacin con las tecnologas genricas ms cercanas
para el cultivo de las especies en cuestin (que ms esta decir que estn
avanzando constantemente), debe ser el punto de partida.
Las primeras acciones deben concentrarse en la incorporacin de
reproductores salvajes. Esta tarea, en algunos casos, puede ser muy
compleja y requiere del apropiado equipamiento para la captura e
instalaciones para su mantencin. Debe hacerse a travs de captura de
animales maduros, y tambin peces en algn estado de desarrollo anterior
a la maduracin para determinar y/o ajustar las condiciones bsicas de
mantencin que genere gametos de calidad.
Obviamente, el proceso de generacin de un plantel de reproductores en
algn momento incorporar animales de primera generacin nacida en
cautiverio, luego de segunda, y as sucesivamente. En paralelo, se seguir
con la incorporacin de nuevos reproductores salvajes, hasta que se
cuente con una apropiada amplitud del pool gentico. Solo cuando el
manejo de este material gentico est implementado y protegido, la
captura cesar.
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El proceso de generacin y acondicionamiento de reproductores es un

proceso fundamental para sostener el resto del desarrollo tecnolgico.
Tambin, es altamente aconsejable considerar desde el inicio del
proyecto, el acondicionamiento de peces para ms de una temporada
de desove por ao, esto es necesario para acelerar el proceso de
desarrollo de los procesos posteriores, principalmente, los de incubacin,
cultivo larval y cultivo juvenil. La reproduccin en ms de una temporada
anual ser tambin un elemento integral en la tecnologa de cultivo en
desarrollo.
El estudio del proceso de maduracin y de generacin de gametos, y la
determinacin del punto ptimo para su liberacin y fertilizacin debe
estudiarse en los peces capturados y tambin en animales de vida libre.
El desarrollo de la incubacin de huevos debe determinar condiciones
ambientales, tiempos de desarrollo, sobrevivencia. Para esto se requiere un
muy buen diseo, debido a que las partidas de ovas con que se contar
inicialmente pueden tener calidades muy variables, lo que puede hacer
difcil la interpretacin de resultados.
El desarrollo de cultivo larval considerando condiciones ambientales,
densidades, ciclos de alimentacin, tipos y calidades de alimento, debe
ser acompaado de estudios anatmicos, fisiolgicos, bioqumicos, e
incluso de expresin gnica, que iluminen el diseo de la aplicacin
prctica para lograr un desempeo eficiente para transformar larvas de
primera alimentacin larvas habituadas a alimento inerte formulado,
permitiendo los estudios para el desarrollo de la crianza en las distintas
etapas desde juveniles competentes hasta reproductores.
Las distintas etapas de desarrollo del cultivo de una nueva especie, se van
construyendo una sobre los resultados de la anterior, sin que cada una
quede totalmente terminada cuando se sigue con la siguiente, y por tanto
se va sumando actividades en paralelo al nivel de desarrollo prctico de
crianza, y en actividades cientficas que alimentan de la informacin
necesaria que de explicacin a las observaciones del terreno prctico, y
ayude a resolver los nuevos desafos que van apareciendo en el proceso.
Las necesidades para ampliar el frente de accin cientfica puede ser
variable segn la especie. Incluso, hay casos en que tecnologa anlogas
se adaptan perfectamente a una nueva especie (tcnicas desarrolladas
para el hirame y el turbot, pueden funcionar bien en lenguado), o pueden
aparecer problemticas cuya resolucin es fundamental para completar
el desarrollo.
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El proceso de desarrollo puede ser largo, y la composicin de los equipos

de trabajo, incluyendo las contrapartes industriales, debe tomar su rol en el
momento oportuno para entregar su mejor aporte.
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APNDICE 1. Poblacin del mundo

Millones
Poblacin del mundo

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1950
1960
1970
1980
Mundial
1990
China
2000
2010
2020
Mundo ex China
Figura 1.1: Poblacin mundial, de China y del mundo excluida China desde
1950 a 2007.
Poblacin del mundo por regiones
Millones de habitantes
10000
Mundo
1000
Africa
Asia
Europa
Latino Amrica
100
Norte Amrica
Oceania
10
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 1.2: Poblacin de los distintos continentes desde 1950 a 2007
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Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de Crecimiento Anual
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1978
1980
1982
1984
Mundo
1986
1988
China
1990
1992
1994
1996
Mundo-China
Figura 1.3: Tasas de crecimiento demogrfico del Mundo, China y El mundo

excluida China
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Apndice 2: Harina y aceite de pescado

La oferta mundial de aceite y harina de pescado son insumos que podran
limitar el crecimiento de la acuicultura mundial. Desde fines de la dcada
de los 90s se invertido fuertemente en I+D tanto para desarrollar insumos de
produccin agrcola como tecnologas de procesamiento que permitan
producir alimentos para la creciente acuicultura.
Volumen de pesca para uso industrial (reduccin)
35
Millones de toneladas
30
25
20
15
10
5
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 2.1: Volumen de la pesca mundial dedicada a la produccin de

harina y aceite de pescado.
Produccin Mundial de Harina y Aceite de pescado
8,00
Millones de toneladas
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
1985
1990
1995
Harina
2000
2005
2010
Aceite
Figura 2.2: Produccin mundial de harina y aceite de pescado

Pgina 141 de 144
Apndice 3: Domesticacin y cultivo de peces.

La domesticacin de peces para su crianza es un proceso iniciado hace
miles de aos. El desarrollo de la crianza, se realiz en sus principios solo
mediante la observacin y ajustes por prueba y error. Hoy en da el
proceso de desarrollo de nuevos cultivos es un proceso racional que
puede ser alimentado por una plataforma cientfica y tecnolgica sin
precedentes, cuyos conocimientos estn en continuo crecimiento. Sin
embargo an existen relictos en los cuales el desarrollo se sigue realizando
en la oscuridad sin la utilizacin de elementos cientficos disponibles, y sin
considerar el avance de la tecnologa de los procesos productivos. Es muy
posible que en algunas dcadas o incluso antes, los procesos de engorda
en sistemas abiertos como balsas jaulas y en lagunas, pierdan
competitividad y queden obsoletos por el avance de sistemas intensivos
altamente controlados. Estos sistemas podrn llevar la produccin a las
cercanas del lugar de consumo. Por tanto la generacin de negocios
acucolas en la actualidad debe considerar esta realidad, y generar
esquemas de negocios multinacionales que permita su subsistencia. La
propiedad sobre el material gentico ser probablemente el nico eje que
d dominio y propiedad sobre los procesos productivos. Las condiciones
ambientales locales y caractersticas hidro-geogrficas y oceanogrficas
irn dejando de ser el eje estratgico y constituir ventajas comparativas.
La domesticacin de especies para el cultivo acucola en tan antigua
como 4000 aos para la tilapia y entre 1000 y 3000 aos para las carpas.
Desde entonces la acuicultura fue surgiendo casi basada exclusivamente
en estos peces, hasta hace 150 aos que se inicia el cultivo del channel
catfish, desde entonces una gran variedad de especies de peces de agua
dulce se han domesticado e iniciado su cultivo (ver Figura 3.1). An, el
volumen de produccin de peces en agua dulce es mayor que la
realizada en ambiente marino, a pesar de que el agua dulce es un recurso
muy limitado. El uso de aguas marinas para cultivo de peces se inici con
algunos de los peces didromos como el salmn y la trucha, cuya
domesticacin se ha realizado en los ltimos 130 aos (ver figura 3.2). Sin
embargo, el desarrollo de la acuicultura marina de peces est ocurriendo
a una velocidad sin precedentes, tiene una historia de 60 aos, y
probablemente los volmenes de produccin superarn la acuicultura de
agua dulce en las prximas dcadas. Ver figura 3.3.
Pgina 142 de 144
Peces de agua dulce
Produccin 2007 (Ton/ao)
10.000.000
Silver carp
1.000.000
Grass carp
Common carp
Nile tilapia
Crucian carp
Pangas Catfish
Channel catfish
100.000
10.000
Blue tilapia
1.000
1
10
100
1000
10000
Aos desde su domesticacin
Figura 3.1. Peces de agua dulce. De la domesticacin a la produccin

actual.
Domesticacin y Produccin de Diadromos
Produccin 2007 (TONS)
10.000.000
1.000.000
Atlantic salmon
100.000
Coho Salmon
Rainbow trout
10.000
European eel
Arctic char
1.000
100
10
1
0
20
40
60
80
100
120
140
Aos desde la domesticacin
Figura 3.2. Peces didromos.
Pgina 143 de 144
Peces Marinos
produccin 2007 (tons)
1.000.000
Japanese seabass
SERIOLA Japanese
Gilthead seabreamAmberjack
European seabass
100.000
Cobia
Atlantic cod
Turbot
10.000
Pacific bluefin tuna
1.000
Atlantic bluefin tuna

Japanese jack
mackerel
100
10
0
10
20
30
40
50
60
Tiempo desde domesticacin
Figura 3.3. Produccin lograda de peces marinos en 2007, graficados

contra el tiempo desde su domesticacin.
Pgina 144 de 144

Tendencias en La Acuicultura 2010

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2.1 La pesca extractiva mundial

acuicultura tena una contribucin de slo un 3% a la produccin total, a

Mundial ex. China

Figura 1a. Evolucin de la pesca extractiva mundial y de China desde 1950

Mundial ex. China

Toneladas brutas (mundial,

Figura 1b. El volumen de la pesca extractiva total del mundo excluida

Captura Anual (tons)

Peces de agua dulce

Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados

Figura 2. Volumen de pesca extractiva separada en clases.

Captura anual (tons)

Peces de agua dulce

Figura 3. Distribucin del volumen de pesca mundial entre las distintas

2.2 La acuicultura mundial.

kg/habitante/ao en el ao 2007, ya descontados los 25 millones de

refleja la influencia de variables socioeconmicos, de disponibilidad, y

Produccin acucola mundial

(excluidas algas y plantas acuticas)

Mundial ex. China

Figura 4: Evolucin de la produccin acucola mundial mostrando el

Produccin Mundial de Algas y plantas acuticas

Figura 5: Evolucin de la produccin acucola de algas y plantas acuticas

Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera

Figura 6: Contribucin de la acuicultura a la oferta pesquera del mundo

Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la

Figura 7: Contribucin de la acuicultura al crecimiento de la oferta de

Produccin de pesca y acucultura

Mundial ex. China

Figura 8: Evolucin de la oferta per cpita de productos pesqueros para

Posible Escenario de la oferta p.c.

Mundo excl. China

Figura 9. Un Posible escenario de la oferta per cpita asumiendo una tasa

Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura

Tasa de crecimiento %/ao

Acuicultura mundial Total

Figura 10a. Tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y

Tasa de crecimiento %/ao

Acuicultura mundial Total

Figura 10b. Detalle de las tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y

Consumo mundial de Carnes y

Participacin de Pescados y mariscos en el total

Consumos per cpita de Carnes, y