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Tesis Panel Solar
Tesis Panel Solar
PROFESOR GUA:
ENRIQUE JOFR ROJAS
MIEMBROS DE LA COMISIN:
JORGE CARIKEO MONTOYA
GASTN HELD BARRANDEGUY
SANTIAGO DE CHILE
ENERO 2009
ii
Agradecimientos
Quiero agradecer a mi familia por haberme apoyado, aconsejado y ayudado en todo
momento. A mis padres por su constante apoyo, preocupacin y cario brindado
durante toda mi vida. A mi mam por sus enseanzas, consejos y por darme la
fortaleza para cumplir mis metas. A mi pap por su ayuda incondicional. A mi hermano
por su constante disposicin. A mis tos por sus consejos y a mi pololo por su
compaa, preocupacin, ayuda y comprensin.
Gracias a todos ustedes por acompaarme en los momentos importantes de mi vida.
iii
iv
RESUMEN DE LA MEMORIA
PARA OPTAR AL TTULO DE
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
POR: VALERIA VILABOA M.
FECHA: 13/04/09
PROF. GUIA: SR. ENRIQUE JOFR R.
ANLISIS Y CARACTERIZACIN DEL
MERCADO DE LOS PANELES SOLARES EN CHILE
La radiacin solar puede ser aprovechada en forma de calor o de electricidad. El
calor se aprovecha mediante paneles solares trmicos y la electricidad a travs de
paneles fotovoltaicos. Chile es un pas privilegiado gracias a su ubicacin geogrfica, ya
que tiene altos ndices de radiacin solar, la que puede ser aprovechada en un gran
porcentaje de su superficie. Por otra parte, el pas depende fuertemente de la
importacin de insumos energticos cuyos precios presentan una fuerte tendencia al
alza. Lo anterior hace que surjan atractivas diferentes alternativas de energas no
convencionales, como lo es el caso de la energa solar.
Dada la falta de informacin de este mercado en Chile es que el presente trabajo
tiene por objetivo analizar y caracterizar el mercado de los paneles solares en el pas
para conocer las oportunidades de negocio y proyectar el mercado a mediano plazo.
Para cumplir con este objetivo, se realiza un listado de las empresas chilenas
vinculadas al rubro de los paneles solares, para luego, mediante encuestas, obtener
informacin relevante para analizar este mercado. Posteriormente, se realiza un estudio
de viabilidad econmica para conocer la rentabilidad de la utilizacin de paneles solares
en el sector residencial. Finalmente, se realiza una proyeccin de la demanda a travs
de mtodos cuantitativos y cualitativos, como son regresiones matemticas y el mtodo
Delphi, ajustando los valores obtenidos de acuerdo a conceptos del ciclo de vida del
producto.
El panel solar trmico ha alcanzado valores competitivos desde la XI regin del
pas al norte, amortizndose en un perodo inferior a 5 aos en la RM si se compara
con la utilizacin de gas licuado, obteniendo un VAN de $1.000.000 en 20 aos con una
tasa de descuento del 12%. No as para el panel fotovoltaico, que tiene un retorno
negativo en todas las regiones del pas para el sector residencial. En cuanto a la oferta,
se tiene que el 83% de las empresas son micro o pequeas, en un mercado que se
encuentra bastante concentrado. La mayor demanda existe en la zona central (63%)
seguida del Norte Grande (23%) en el ao 2007, ao en el cual se instalaron 6.300 m
en Chile; un 60% de aumento en comparacin al ao 2006, sumando una superficie
total de 11.100 m. Se espera un aumento de un 40% anual para los prximos 5 aos,
pronosticando que la demanda aumente a 70.000 m/ao en el 2020.
Se puede concluir que el mercado de los paneles solares en Chile tiene un gran
potencial de crecimiento y existen numerosos sectores de alta rentabilidad que an no
han sido explotados. Es necesario realizar mejores esfuerzos de marketing, tales que
permitan aprovechar mejor el negocio de la energa solar en todas las zonas del pas
donde es rentable su utilizacin.
v
ndice
1
INTRODUCCIN ................................................................................................. 1
3.1
3.2
OBJETIVOS ........................................................................................................ 8
4.1
4.2
METODOLOGA.................................................................................................. 9
ALCANCES ....................................................................................................... 10
7.1
7.2
CARACTERIZACIN DE LA OFERTA............................................................. 22
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1
DEMANDA ACTUAL .......................................................................................................................... 33
9.1.1 Mercado Potencial absoluto: Panel solar Trmico ................................................................ 33
9.1.2 Mercado Potencial absoluto: Panel solar Fotovoltaico ......................................................... 35
9.2
DESCRIPCIN DE LA DEMANDA ........................................................................................................ 37
9.3
DEMANDA PROYECTADA ................................................................................................................. 44
9.3.1 Proyeccin: panel solar trmico .............................................................................................. 44
9.3.2 Proyeccin: panel solar fotovoltaico ....................................................................................... 51
10 CONCLUSIONES .............................................................................................. 54
10.1
10.2
11 BIBLIOGRAFA ................................................................................................. 57
12 ANEXOS............................................................................................................ 58
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
vi
ndice de tablas
Tabla 1: Tipos de paneles solares trmicos. ............................................................................... 6
Tabla 2: Tipos de paneles solares fotovoltaicos. ......................................................................... 7
Tabla 3: Prdidas para panel solar trmico. .............................................................................. 11
Tabla 4: Radiacin absorbida en 6 m para panel solar trmico. ............................................... 12
Tabla 5: Competitividad energa solar en comparacin con GLP panel trmico. ....................... 13
Tabla 6: Competitividad energa solar - GLP y electricidad para panel solar trmico. ............... 15
Tabla 7: Amortizacin ante variaciones en el GLP con un aumento anual de 0,1%. ................. 18
Tabla 8: Amortizacin en diferentes escenarios. ....................................................................... 18
Tabla 9: Radiacin eficiente en 1 m para panel solar fotovoltaico. ........................................... 19
Tabla 10: Competitividad energa solar, panel solar fotovoltaico. .............................................. 20
Tabla 11: Descripcin de parmetros para tamao de muestra. ............................................... 22
Tabla 12: Parmetros para tamao de la muestra. ................................................................... 23
Tabla 13: ndice Herfindahl-Hirschmann ................................................................................... 30
Tabla 14: Coeficiente de concentracin c i. ................................................................................ 31
Tabla 15: Cantidad de m necesarios per cpita en RM. ........................................................... 33
Tabla 16: Mercado total potencial al ao 2020. ......................................................................... 34
Tabla 17: Estimacin de parmetros para proyeccin de electricidad en Chile ......................... 35
Tabla 18: Superficie y kWp mximos de paneles fotovoltaicos en Chile ao 2020. ................... 36
Tabla 19: Resumen del modelo causal para paneles solares trmicos. .................................... 44
Tabla 20: Coeficientes para el modelo causal de paneles solares trmicos. ............................. 45
Tabla 21: Resumen del modelo de serie de tiempo para paneles solares trmicos. ................. 46
Tabla 22: Error porcentual medio absoluto MAPE, panel solar trmico. .................................... 46
Tabla 23: Proyeccin con serie de tiempo para panel solar trmico. ......................................... 47
Tabla 24: Valores de proyeccin de demanda para panel solar trmico. .................................. 50
Tabla 25: Resumen del modelo, panel solar fotovoltaico. ......................................................... 51
Tabla 26: Coeficientes para modelo causal, panel solar fotovoltaico. ....................................... 51
Tabla 27: Resumen del modelo serie de tiempo para paneles solares fotovoltaico. .................. 52
Tabla 28: MAPE en modelo serie de tiempo para paneles solares fotovoltaico......................... 52
Tabla 29: Proyeccin con de serie de tiempo para panel solar fotovoltaico............................... 53
Tabla 30: Radiacin solar diaria. ............................................................................................... 58
Tabla 31: Precio gas licuado, agosto 2008. .............................................................................. 58
Tabla 32: Valor kWh de empresa distribuidora de electricidad. ................................................. 60
Tabla 33: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar trmico-GLP ..................................... 60
Tabla 34: Topes del beneficio tributario a paneles solares trmicos.......................................... 61
Tabla 35: Cobertura del subsidio segn valor de la vivienda. .................................................... 62
Tabla 36: Listado de empresas de ventas de paneles solares, Chile. ....................................... 63
Tabla 37: Superficien necesaria por persona para los diferentes meses en RM. ...................... 69
Tabla 38: Detalle proyeccin al ao 2020, superficie panel solar trmico. ................................ 70
Tabla 39: Varianza para iteraciones de mtodo Delphi. ............................................................ 70
vii
ndice de grficos
Grfico 1: Variacin del precio de los combustibles. ................................................................... 3
Grfico 2: Reparticin de los consumos energticos, 2007. ........................................................ 4
Grfico 3: Sensibilidad de la amortizacin panel trmico ante nmero de personas. ................ 16
Grfico 4: Sensibilidad de la amortizacin panel trmico ante variaciones de GLP. .................. 17
Grfico 5: Sensibilidad de la amortizacin panel fotovoltaico ante variaciones del kWh ............ 21
Grfico 6: Actividad de las empresas vinculadas al rubro de los paneles solares. .................... 23
Grfico 7: Porcentaje de empresas segn tamao por ventas anuales. .................................... 24
Grfico 8: Medios de difusin.................................................................................................... 25
Grfico 9: Cantidad de empresas segn tipo de panel que ofrece ............................................ 25
Grfico 10: Sector al que se dirige la oferta de paneles solares segn. .................................... 26
Grfico 11: Distribucin del porcentaje de empresas por regin en Chile. ................................ 27
Grfico 12: Nmero de empresas por cada 1.000.000 de habitantes por regin. ...................... 27
Grfico 13: Origen de paneles solares trmicos segn monto de importaciones. ..................... 28
Grfico 14: Origen de paneles solares FV segn monto de importaciones. .............................. 29
Grfico 15: Distribucin porcentual del monto de importaciones segn mes. ............................ 29
Grfico 16: Estructura de mercado ........................................................................................... 31
Grfico 17: Distribucin regional de paneles solares trmicos en el ao 2007. ......................... 37
Grfico 18: Distribucin regional de paneles solares fotovoltaicos en el ao 2007. ................... 38
Grfico 19: Sectorizacin de paneles solares trmicos ............................................................. 38
Grfico 20: Distribucin panel solar trmico dentro de vivienda particular................................. 39
Grfico 21: Distribucin panel solar trmico para calentamiento de agua sanitaria. .................. 40
Grfico 22: Distribucin panel solar fotovoltaico para vivienda particular. ................................. 40
Grfico 23: Superficie acumulada de paneles trmicos en Chile hasta ao 2007. .................... 41
Grfico 24: Evolucin paneles solares trmico instalados en Chile. .......................................... 41
Grfico 25: Emisiones de CO2 evitadas por la utilizacin de paneles trmicos.......................... 42
Grfico 26: Evolucin paneles fotovoltaicos instalados en Chile hasta ao 2007. ..................... 43
Grfico 27: Evolucin paneles solares fotovoltaicos instalados por ao. ................................... 43
Grfico 28: Superficie proyectada en Chile mediante serie de tiempo paneles trmicos. .......... 47
Grfico 29: Superficie proyectada en Chile con mtodo Delphi y serie de tiempo ..................... 48
Grfico 30: Proyeccin de demanda para panel solar trmico instalada por ao. ..................... 49
Grfico 31: Proyeccin de demanda acumulada y emisiones de CO2 evitadas ......................... 50
Grfico 32: Potencia proyectada en Chile ao 2020 de paneles solares fotovoltaicos. ............. 53
Grfico 33: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar trmico. .......................................... 61
Grfico 34: Ciclo de vida del producto....................................................................................... 71
viii
1 Introduccin
La radiacin entregada por el sol a la tierra podra satisfacer con creces las
necesidades energticas de la poblacin mundial si fuera acumulada de la forma
adecuada. sta puede ser aprovechada en forma de calor o electricidad mediante
paneles solares trmicos o mdulos fotovoltaicos respectivamente. Las principales
caractersticas de la radiacin solar son que proviene de una fuente de energa no
contaminante, no es peligrosa y es inagotable, adems el valor de los quipos que
permiten capturarla ha ido progresivamente en decrecimiento, lo que la hace ms
atractiva competitivamente.
La utilizacin ms frecuente de los paneles solares trmicos es el calentamiento
de aguas sanitarias residenciales e industriales, calentamiento de aguas de piscinas y
calefaccin; los mdulos fotovoltaicos se utilizan para la generacin de electricidad
cuyos usos pueden ser, por ejemplo, abastecer zonas rurales, alimentar estaciones
repetidoras, seales de trfico o tener sistemas conectados a una red de distribucin
elctrica.
En el mundo se han producido 2.392 MW acumulados al ao 2007 en paneles
fotovoltaicos, con un crecimiento del 63% en comparacin con 2006 y pronosticndose
una produccin de electricidad de 2.646 TWh para el ao 2030. En el caso de los
paneles trmicos, se han producido 15,4 GWth hasta el ao 2007 solo en la Unin
Europea y Suiza (Wth=Watt trmicos, se usa para referirse a los Watt producidos por
paneles solares trmicos), este valor corresponde a una capacidad total en operacin
de 22 millones de m2. Los pases que tienen una mayor capacidad conectada a la red
para el ao 2005 son: Alemania, Japn, Estados Unidos y Espaa; en cuanto a los
paneles para el calentamiento de aguas sanitarias se tienen: China, Turqua, Japn y
Alemania.
Adems existe una preocupacin de los gobiernos por fomentar el uso de
energas renovables no convencionales (ERNC) y crear consciencia en la poblacin
sobre la utilizacin de energas alternativas para as por un lado disminuir la emisin de
gases efecto invernadero y por otro para diversificar la matriz energtica. Por ejemplo,
en la Unin Europea se espera alcanzar un 21% del consumo de este tipo de energas
para el 2010. En Chile cerca del 0,02% de la energa producida en el pas es
proveniente de una fuente renovable no convencional, principalmente elico.
La principal limitacin que ha impedido una mayor masificacin de su uso es la
alta inversin en la que hay que incurrir, sin embargo, la disminucin de sus costos
hace que en la actualidad, en lugares como California o Japn, donde el mercado
elctrico est totalmente liberalizado y el precio del kWh lo marca la demanda, la
utilizacin de energa solar ya sea competitiva sin la necesidad de subsidios.
Variacin [%]
500%
PETROLEOS COMBUSTIBLES
400%
GAS LICUADO
300%
DIESEL
200%
KEROSENES
100%
GASOLINAS
0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Ao
Grfico 1: Variacin nominal del precio de los combustibles.
Fuentes: CNE (datos desde 1991 a 2005), Enap (datos desde 2006 a 28/8/2008).
Adems, se tiene que Chile presenta una fuerte dependencia energtica debido
a la creciente necesidad de importar petrleo, derivados y gas natural para satisfacer su
demanda interna y mantener su nivel de crecimiento econmico. Ms de un 50% de la
energa consumida en el pas es proveniente del petrleo crudo y gas natural y sobre
un 60% corresponde a importaciones.
Petroleo Crudo
14%
47%
17%
12%
9%
Hidroelectricidad
Lea y otros
Panel
concentrador
parablico
Cualquier tipo de panel que tenga un sistema de seguimiento del sol durante el
da, recibe el nombre de panel solar helistato. Este sistema lo utilizan principalmente
los paneles parablicos.
Clulas
Poli- Compuesto de silicio policristalino,
cristalinas
tiene una mejor ocupacin del
espacio que el monocristalino,
menor costo y menor rendimiento,
de 12% a 14%.
Clulas
de Su produccin es ms simple y
Silicio Amorfo
econmica que las otras clulas y
es flexible. Sin embargo, su
eficiencia es menor y disminuye
progresivamente debido a un
deterioro inicial. Rendimiento <10%
(8%).
Otros:
Teluro Clula fotovoltaica que combina
de
Cadmio, otros materiales, con rendimientos
Diseleniuro de entre el 8% y 17%.
cobre en indio.
Tabla 2: Tipos de paneles solares fotovoltaicos.
4 Objetivos
4.1 Objetivo General
Analizar y caracterizar el mercado de los paneles solares en Chile para conocer
las oportunidades de negocio y estimar la demanda con el fin de proyectar el mercado a
mediano plazo.
5 Metodologa
A continuacin se exponen en detalle cada uno de los pasos metodolgicos a
considerar para la realizacin del proyecto, el cual se compone de nueve etapas:
1. Registro y caracterizacin de empresas: generar un listado de las empresas ms
importantes en el desarrollo (tanto de elaboracin propia como de importaciones)
de los paneles solares dentro de Chile, segn orden de importancia. Incluir
ventas histricas de las empresas de modo de conocer informacin pasada.
2. Analizar informacin del mercado de los paneles solares en otros pases para
dimensionar el tamao del mercado potencial y entender su dinmica.
3. Diseo de Encuesta: compuesta por 3 tems (empresa, producto y mercado) que
tendr el objetivo de caracterizar el mercado mediante tems como:
Tamao de las empresas por ventas anuales y el tipo de actividad que
realiza.
Volumen de ventas en m (produccin local, exportaciones e
importaciones).
Origen de los paneles solares.
Valor de panel solar completo e instalacin y caractersticas tcnicas.
Distribucin regional.
Sectorizacin (piscina; agua sanitaria: hospitales, escuelas, hoteles; sector
industrial).
4. Ejecucin de Encuesta: ser realizada a empresas que dan la oferta de paneles
solares en Chile va mail, telefnica o personalmente. Luego se realizarn los
siguientes pasos:
Computar y Procesar: ordenar la informacin recabada y realizar anlisis
descriptivos para las preguntas que correspondan.
Generar base de datos.
5. Validacin de datos con una fuente oficial (Aduana: Importaciones/
Exportaciones) para comparar datos de superficie de paneles solares ingresados
al pas y su procedencia.
6. Bsqueda de informacin en fuentes secundarias. Por ejemplo valores de
electricidad, cantidad de habitantes y otros datos relevantes mediante fuentes
confiables como las del gobierno de Chile, Comisin Nacional de Energa (CNE),
Superintendencia de electricidad y Combustibles (SEC), Instituto Nacional de
Estadsticas (INE), Cmara Chilena de la Construccin (CChC), entre otras.
7. Estudiar la viabilidad econmica del uso de energa solar mediante panel solar
trmico y fotovoltaico en sector residencial.
Evaluacin de competitividad de la energa solar en comparacin con
energa convencional.
Clculos de amortizacin, VAN y TIR.
Sensibilidad de la amortizacin ante variaciones del nmero de personas,
del valor del gas licuado (GLP) y diferentes porcentajes de aumento anual
del valor del GLP.
8. Caracterizar el mercado de los paneles solares, descripcin de la situacin
actual: oferta y demanda, con los resultados de la encuesta e informacin de la
aduana.
9. Proyeccin de la demanda
Ajustar los datos de un pas con caractersticas similares por: habitantes,
PIB y radiacin media, de modo de proyectarlos a Chile y considerar la
misma evolucin del mercado a partir de la interseccin a travs del
tiempo de los m instalados en ambos pases.
Realizar pronstico mediante modelos matemticos: causal y de serie de
tiempo.
Utilizar enfoque cualitativo a travs del mtodo Delphi (juicio de expertos)
para la obtencin de pronsticos de demanda en Chile.
Cruzar la informacin de los dos puntos anteriores utilizando conceptos
del ciclo de vida del producto para as realizar un pronstico acertado
ajustado a las caractersticas y condiciones de Chile.
Cabe destacar que cada una de las partes ser realizada haciendo distincin para
ambos tipos de paneles solares: trmicos y fotovoltaicos.
6 Alcances
Se consideran los paneles solares trmicos planos: con cubierta de vidrio y tubos
al vaco, excluyendo los utilizados para el calentamiento de aguas de piscina y
parablicos.
10
11
Con esto, la cantidad de energa que se puede adquirir con los 6 m corresponde a:
Radiacin
Regin [Wh/m] da
RM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
4.151
5.295
5.614
5.053
4.951
4.093
4.274
4.270
4.041
3.577
3.053
3.027
2.450
Radiacin
absorbida por 6 m
[kWh/m]
ao
eficientes
4.546
5.798
6.147
5.534
5.422
4.482
4.680
4.675
4.425
3.917
3.344
3.314
2.683
Se tiene como supuesto que se utiliza toda la energa solar capturada por el
panel. La siguiente tabla muestra la competitividad de la energa solar para un panel
trmico:
GLP1
Valor E
Solar
Regin [US$/MMBtu] [US$/MMBtu]
RM
33,3
12,6
I
37,7
9,8
II
38,5
9,3
III
36,6
10,3
IV
35,5
10,5
V
36,0
12,7
VI
33,7
12,2
VII
33,9
12,2
VIII
33,9
12,9
IX
33,9
14,6
X
34,3
17,1
XI
37,1
17,2
XII
5,5*
21,3
Competitividad VAN_20
TIR
Amortizacin
aos
Si - No
[$]
[%]
[Aos]
Es Competitivo
1.051.665
21%
4,7
Es Competitivo
2.370.481
31%
3,3
Es Competitivo
2.713.815
34%
2,9
Es Competitivo
2.049.631
29%
3,5
Es Competitivo
1.860.016
27%
3,7
Es Competitivo
1.247.009
22%
4,3
Es Competitivo
1.182.097
22%
4,4
Es Competitivo
1.197.534
22%
4,4
Es Competitivo
1.025.976
21%
4,7
Es Competitivo
690.270
18%
5,4
Es Competitivo
342.500
15%
6,3
Es Competitivo
504.057
16%
5,8
No es Comp.
-1.609.141 > 25
Tabla 5: Competitividad energa solar en comparacin con gas licuado (GLP) para panel solar trmico.
1
Fuente: Comisin Nacional de Energa para precios de cilindros 45 kg de gas licuado para agosto de 2008.
Unidades expresadas en dlares por milln de Btu, valores y transformacin de unidades descritas en Anexo 2.
*Dada la gran abundancia de gas natural en la regin de Magallanes y su mayor uso, es que la tarifa utilizada
corresponde al valor de este combustible.
14
Elec.
[US$/
[US$/
MMBtu] MMBtu]
33,3
54,7
37,7
48,4
38,5
48,4
36,6
57,8
35,5
63,2
36,0
59,3
33,7
58,6
33,9
58,6
33,9
57,8
33,9
62,5
34,3
87,4
37,1
89,8
14,0*
64,0
Competitividad
Si - No
VAN_20
aos, GLP
[$]
VAN_20
aos, elec.
[$]
TIR
GLP
[%]
TIR
Amort.
elec. GLP
[%]
[Aos]
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
1.051.665
2.370.481
2.713.815
2.049.631
1.860.016
1.247.009
1.182.097
1.197.534
1.025.976
690.270
342.500
504.057
-1.609.141
1.982.249
2.485.712
2.749.298
3.094.808
3.456.238
2.255.641
2.382.562
2.377.907
2.094.740
1.922.978
2.668.242
2.749.438
785.563
21%
31%
34%
29%
27%
22%
22%
22%
21%
18%
15%
16%
-
28%
32%
34%
37%
40%
31%
32%
32%
29%
28%
34%
34%
19%
4,7
3,3
2,9
3,5
3,7
4,3
4,4
4,4
4,7
5,4
6,3
5,8
> 25
Amort.
elec.
[Aos]
3,5
3,2
2,9
2,7
2,5
3,3
3,2
3,3
3,4
3,6
2,9
2,9
5,2
Tabla 6: Competitividad de la energa solar en comparacin con gas licuado (GLP) y electricidad para panel solar
trmico.
1
El valor del GLP mostrado en esta tabla corresponde al valor real de agosto de 2008, sin incluir la incorporacin del
rendimiento del calefn.
*Corresponde a valor de gas natural (GNL).
Para algunas regiones como la II o la III se tienen valores de competitividad similares con ambos tipos de
combustibles, con diferentes precios en el precio del combustible para la misma regin, esto se debe a que la
utilizacin de gas licuado requiere de un calefn (o caldera) para el calentamiento del agua sanitaria, el cual tiene un
rendimiento de un 80%, lo que no ocurre en el caso de la electricidad.
15
Aos
10
8
6
Amortizacin
4
2
0
1
10
12
Nmero de personas
Grfico 3: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar trmico variando el nmero de personas.
Valores de precio y mantencin utilizados en los clculos de empresa Tecnologa Vio Solar S.A.
Para dos personas que utilizan 50 litros de agua caliente al da cada una, se
tiene un perodo de amortizacin de 11 aos, pasando a 8 y 6,7 aos en el caso de 3 y
4 personas. Esta brusca baja en el perodo de amortizacin se tiene por los costos en
los que se debe incurrir de todas formas para volmenes ms pequeos, como la
bomba de circulacin, caeras y conexiones, aislacin trmica, vlvulas de expansin,
entre otros.
16
Aos
8
6
-10% aumento/ao
0,1% aumento/ao
10% aumento/ao
2
0
20 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 66 70 74 78
US$/MMBtu
Grfico 4: Sensibilidad de la amortizacin un de panel solar trmico ante variaciones en el valor del GLP para 3
escenarios de aumento anual del GLP en RM.
En el eje de las abscisas se muestra el valor actual del combustible, en este caso
el gas licuado al momento de realizar la evaluacin de utilizar paneles solares trmicos
y en el eje de las ordenadas se muestra la cantidad de aos que demorara en
amortizar el panel solar para tres escenarios de aumento anual en el valor del gas
licuado. Por ejemplo, si el valor del gas licuado fuera 33 US$/MMBtu y este valor
aumentara un 0,1% anual durante los 20 aos, el perodo de amortizacin sera de 4,7
aos. Si se considerara un 10% de aumento anual (que corresponde al aumento anual
que ha experimentado el precio del petrleo en los ltimos 20 aos, desde 1988 a
2008), el perodo de amortizacin disminuira a 4 aos.
En los casos extremos se tiene que si el precio del GLP bajara de 33,3
US$/MMBtu a 20 US$/MMBtu y ste disminuyera en un 10% anual permanentemente,
el perodo de amortizacin no se alcanzara a realizar dentro del perodo de vida til del
panel solar que son 20 aos. Por contraparte, si su valor subiera a 78 US$/MMBtu con
un aumento del 10% anual, el perodo de amortizacin bajara a 1,8 aos. En el Anexo
4 se detallan en una tabla los perodos de amortizacin para cinco escenarios.
Si el valor del GLP disminuyera un 20% de 33,3 a 26,6 US$/MMBtu, el perodo
de amortizacin aumentara de 4,7 a 5,9 aos, esto es un aumento del 25% y si el GLP
aumentara en un 20% a 40 US$/MMBtu, el perodo de amortizacin disminuira a 3,8
aos, esto es un 20%.
El grfico de sensibilidad la amortizacin para regiones se muestra en el Anexo 5.
17
8,3
6,8
5,8
4,9
4,4
4,0
3,6
3,3
3,1
2,8
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
Tabla 7: Amortizacin ante variaciones en el precio del GLP con un aumento anual de 0,1%.
18
[W/m] da
4.151
5.295
5.614
5.053
4.951
4.093
4.274
4.270
4.041
3.577
3.053
3.027
2.450
Radiacin absorbida
por 1 m
[kW/m] ao eficientes
227
290
307
277
271
224
234
234
221
196
167
166
134
19
De la misma forma que para los paneles solares trmicos, se calcula el valor que
se est pagando por la energa solar, el VAN, la TIR y el perodo de amortizacin.
Valor E
VAN_30
Electricidad Solar
Competitividad aos
TIR
Amortizacin
Regin [$/kWh]
[$/kWh] Si - No
[$]
[%]
[Aos]
RM
117,3 No es Comp.
112,0
-592.224
-0,2%
>30
I
92,0 Es Competitivo
99,2
-565.246
0,6%
27,5
II
86,8 Es Competitivo
99,2
-551.122
1,0%
25,9
III
96,4 Es Competitivo
118,4
-532.607
1,5%
24,2
IV
98,4 Es Competitivo
129,6
-513.240
2,0%
22,6
V
119,0 Es Competitivo
121,6
-577.575
0,2%
29,0
VI
113,9 Es Competitivo
120,0
-570.773
0,4%
28,2
VII
114,1 Es Competitivo
120,0
-571.023
0,4%
28,2
VIII
120,5 No es Comp.
118,4
-586.197
0,0%
>30
IX
136,2 No es Comp.
128,0
-595.400
-0,3%
>30
X
159,5 Es Competitivo
179,2
-555.465
0,9%
26,4
XI
160,9 Es Competitivo
184,0
-551.114
1,0%
25,9
XII
198,8 No es Comp.
131,2
-656.350
>30
Tabla 10: Competitividad energa solar, panel solar fotovoltaico.
Si bien se puede ver que el valor de la energa solar tiene valores competitivos
para varias regiones del pas pues el capital se recupera dentro del perodo de vida til
del panel solar, el proyecto tiene una muy baja rentabilidad, por lo que un proyecto de
este tipo an no es atractivo econmicamente.
El perodo de amortizacin sobrepasa los 20 aos para todas las regiones del
pas. Considerando que se utilizaron condiciones optimistas para los clculos, hace que
este tipo de tecnologa an no sea rentable.
20
30
25
-3% aumento/ao
20
0,1% aumento/ao
15
3% aumento/ao
10
5% aumento/ao
5
0
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
$/kWh
Grfico 5: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar fotovoltaico ante variaciones en el valor del kWh de la
compaa distribuidora para 4 escenarios de aumento anual del kWh en RM.
21
8 Caracterizacin de la Oferta
En este captulo se describen las condiciones actuales de la oferta de paneles
solares en Chile. Esto se llev a cabo con informacin recopilada mediante una
encuesta realizada entre julio y noviembre de 2008 a las empresas que venden paneles
solares en Chile y con informacin del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
8.2 Encuesta
Utilizando el listado mencionado en el punto anterior, se realiz una encuesta,
detallada en el Anexo 8, que se llev a cabo va telefnica, e-mail y personal, con la
finalidad de obtener datos de distribucin regional y sectorial, volmenes de venta y
caractersticas del producto para realizar un levantamiento del mercado y tener las
bases para las proyecciones de ste.
El nmero de empresas a encuestar, se consigui utilizando la frmula para
tamao de muestra cuando la poblacin es finita:
=
K
+K
donde:
Parmetro
Descripcin
N
K
Tamao de la poblacin
Nivel de confianza
Varianza de los datos
Error estadstico
22
Valor
70
K
e
Tamao de la poblacin
(nmero de empresas)
Nivel de confianza
Varianza de los datos
Error estadstico
1,96
0,1
5%
Distribucin y Venta
50%
Instalacin
40%
Importacin
30%
Fabricacin
20%
10%
0%
Actividad
Grfico 6: Actividad de las empresas vinculadas al rubro de los paneles solares.
23
33%
24
Medios de difusin
100%
90%
97%
80%
70%
Pg web
60%
Diario
50%
54%
40%
46%
Exposiciones/ferias
46%
Otros
30%
Radio
20%
10%
0%
0%
Difusin
Grfico 8: Medios de difusin.
El 97% de las empresas tiene pgina web y ste es en general el principal medio
de difusin que tienen. El 54% se publicita en diarios y el 46% en ferias, pero
espordicamente, por lo que se ve que los esfuerzos de marketing son bastante bajos.
Dado que las empresas no se dan a conocer, pierden la oportunidad de ser reconocidas
y recordadas, por lo que en el caso de aparecer una empresa con mayor presencia
meditica, desplazara a las pequeas.
43
35
30
25
20
21
15
10
5
0
Trmico
Th y FV
Fotovoltaico
Grfico 9: Cantidad de empresas segn tipo de panel que ofrece: trmico, fotovoltaico o ambos.
25
La gran mayora de las empresas que ofrece paneles solares comercializa los
utilizados para el calentamiento de agua. Esto viene dado porque los fotovoltaicos an
no son competitivos en el sector residencial y su uso est dado para proyectos
particulares.
Los paneles solares se ofrecen tanto en el sector rural como urbano.
92%
70%
69%
60%
50%
40%
38%
30%
20%
23%
10%
0%
Sector urbano trmico
Sector rural FV
Sector urbano FV
Grfico 10: Sector al que se dirige la oferta de paneles solares segn tipo de panel.
26
V
9%
RM
81%
X
0,8
I
2,1
RM
8,4
II
5,5
V
3,5
Grfico 12: Nmero de empresas por cada 1.000.000 de habitantes, graficados por regin.
27
Esto quiere decir que en la Regin Metropolitana hay 8,4 empresas por cada
1.000.000 de habitantes, lo que es un nmero bastante alto comparado con algunas
regiones; 5,5 en la Segunda Regin, 3,5 en la Quinta, 2,1 en la Primera, 1 y 0,8 en las
Regiones Octava y Dcima. De esto se desprende que hay zonas en las cuales es
bastante rentable la instalacin de paneles solares y que an no han sido explotadas.
Como se mostraba anteriormente en el grfico 6: Actividad de las empresas, la
mayor cantidad de los paneles solares son importados y el pas de origen ha variado
dependiendo de los aos. En el siguiente grfico se muestran los principales pases de
los cuales se ha importado entre los aos 2002 y 2007, segn el monto (en dlares).
Destaca en los aos 2006 y 2007 la presencia de China, (pas del cual provienen los
paneles de tubos al vaco, que son ms econmicos que los planos y tienen un mejor o
igual rendimiento que stos). China tiene una presencia de un 39% y un 64% de en los
aos 2006 y 2007 respectivamente en cuanto a los montos importados a Chile.
Monto [US$]
600.000
500.000
Australia
400.000
Israel
Otros orgenes
300.000
Espaa
200.000
Alemania
100.000
Estados Unidos
Brasil
2002
2003
2004
2005
2006
2007
China
Ao
Grfico 13: Origen de los paneles solares trmicos segn monto de importaciones por ao.
1
Otros orgenes corresponde principalmente a: Canad, Dinamarca, Francia, Grecia, Mxico, Per, Turqua.
Fuente: Servicio Nacional de Aduana, bajo cdigo arancelario 84191900.
Puede verse tambin una considerable alza en los montos importados para los
ltimos aos, pasando de 10.800 US$ en 2003 a 480.000 US$ en 2007.
28
Monto [US$]
Espaa
Israel
Alemania
Otros orgenes
China
Estados Unidos
2002
2003
2004
2005
2006
Japn
2007
Ao
Grfico 14: Origen de los paneles solares fotovoltaicos segn monto de importaciones por ao.
1
Otros orgenes corresponde principalmente a: Australia, Brasil, Colombia, Canad, Francia, India, Mxico, Taiwn.
Fuente: Servicio Nacional de Aduana, bajo cdigo arancelario 85414000.
Octubre
23%
Abril
8%
Septiembre
19%
Junio
3%
Julio
0,2%
Agosto
3%
Grfico 15: Distribucin porcentual del monto de importaciones segn mes para paneles solares trmicos, 2007.
Fuente: Servicio Nacional de Aduana, bajo cdigo arancelario 84191900.
29
HHI
2004
2005
2006
2007
2.352
1.692
1.292
1.273
100
ordenando las empresas por orden decreciente en sus cuotas de mercado, con i
igual al nmero de empresas hasta el cual se desea calcular la concentracin.
30
resto
10 Empresas
6 Empresas
3 Empresas
1 Empresa
2004
2005
2006
2007
Grfico 16: Estructura de mercado para empresas que comercializan paneles solares trmicos.
2004
25%
2005
24%
2006
23%
2007
21%
74%
100%
100%
58%
97%
100%
53%
75%
95%
54%
77%
93%
Se puede ver como la concentracin ha ido disminuyendo entre los aos 2004 y
2007. Las tres empresas que ms ventas realizaron el ao 2004 (medido en superficie
[m2]) tuvieron un total del 74% de las ventas, en contraste con el 2007 que fue de un
54%, pero se trata de un mercado que an sigue estando concentrado, pues para el
ltimo ao el 77% de las ventas fue realizado slo por 6 empresas.
31
Fortalezas
o Ecolgico: energa no contaminante.
o Rentable econmicamente.
o Da al consumidor independencia energtica.
o Tecnologa disponible y probada que adems posee un bajo costo de
mantencin.
Oportunidades
o Alto nivel de radiacin solar en Chile con energa que proviene de una
fuente inagotable y es gratuita.
o Se espera que el perodo de amortizacin disminuya: desarrollo de nuevas
tecnologas y mejoras hacen que disminuya el costo de inversin mientras
existe una tendencia al alza en el precio de los combustibles a largo plazo.
o Mercado poco explotado, las empresas an no han realizado esfuerzos de
marketing para ser reconocidos y recordados por los clientes, por lo que
existe gran desconocimiento por parte de los clientes de las empresas y
de los productos.
o Se esta creando consciencia sobre las energas renovables no
convencionales (ERNC).
o Apoyo gubernamental: subsidio a paneles solares trmicos para viviendas
nuevas.
Debilidades
o La mayor cantidad de radiacin existe en horas y estaciones del ao
donde el sistema solar es menos utilizado.
o Debe complementarse con otros mtodos de energa.
o Costo de la inversin: elevado costo de los equipos.
Amenazas
o Tendencia a la baja en el precio del combustible en los ltimos meses:
perodo de amortizacin presenta una fuerte dependencia al precio del
combustible con que se compare.
o Desconfianza por parte de los clientes al buen funcionamiento, efectividad
y rentabilidad de esta alternativa energtica.
o Falta de regulacin del mercado y falta de conocimiento de los oferentes:
paneles que no cumplen con estndares mnimos de funcionamiento
(asegurar rendimiento mnimo, poseer instaladores capacitados, mantener
nivel de seguridad del sistema, problemas de sobredimensionamiento).
32
9 Caracterizacin de la Demanda
9.1 Demanda Actual
La caracterizacin de la demanda se realiz utilizando los resultados de la
encuesta descrita en el punto 8.2, con el objeto de dar a conocer los sectores
econmicos que requieren este tipo de energa, en qu regiones y que tipo de
instituciones la utilizan. Pero antes se muestran los valores del mercado potencial
mximo que podra existir a mediano plazo, para ambos tipos de paneles.
9.1.1 Mercado Potencial absoluto: Panel solar trmico
Se estima el valor mximo de paneles solares trmicos que podran ser instalados
en Chile para el sector residencial al ao 2020, considerando la cantidad de energa
necesaria que consume una persona y llevando este valor a la cantidad de metros
cuadrados necesarios por regiones.
Para estimar la demanda potencial total, se realizan los supuestos de que una
persona utiliza 50 litros de agua caliente al da a una temperatura de 45C. La energa
necesaria para lograr esa temperatura se obtiene multiplicando el T por la capacidad
calorfica del agua por la cantidad de agua. Por otra parte, se conoce la cantidad de
energa que es capaz de captar 1 m de panel solar, entonces la cantidad de paneles
solares por persona es el cociente entre la cantidad de energa necesaria y la cantidad
de energa captada por el panel solar al da.
persona
T
Capacidad
calorfica
especfica del agua
se necesitan
1 m de panel trmico
absorbe
=>
Valor
Descripcin
40C elevar T de 5C a 45C
0,001163 Wh/(g C) 1 cal/(g C)
2,325 kWh/da para calentar los 50l de agua/da
2,08 kWh/m da considerando prdidas, en RM
1,1m panel solar/persona en RM
Tabla 15: Cantidad de m necesarios per cpita en RM. Estos valores consideran la radiacin media anual por lo que
en invierno se necesitarn ms m y en verano menos. Un detalle para los meses del ao se muestra en el Anexo 9.
33
34
Sig.
1,19E-09
1,59E-15
2,42E-15
0,005845
1,81E-13
5,428
11,582
9,662
2,998
8,469
1,19
-0,49
0,5
-1,04
0,06
0,08
-0,034 0,004
Tabla 17: Estimacin de los parmetros para proyeccin de consumo de electricidad en Chile ao 2020.
Todos los modelos son significativos y los que mejor se ajustan a los datos son el
Cuadrtico, Cbico y Exponencial. Luego, para validar los modelos se utilizaron los
datos desde el ao 2000 a 2005, comparando los valores predichos con los valores que
efectivamente se obtuvieron esos aos. La tabla con el detalle se adjunta en el Anexo
10. Una medida para calcular el error en la validacin de los datos es el MAPE: mean
absolute porcentaje error o error porcentual medio absoluto.
=
( )
( )|
( )|
MAPE
3,50%
13,70%
11,80%
35
Total
Residencial Comercial
Minero
Agrcola
Industrial
Otros
2020
16,2%
9,6%
33,4%
1,8%
29,3%
9,7%
[m] 555.066.079
90.045.318 53.026.339 185.545.028 9.738.280 162.890.588 53.820.526
[kWp] 69.383.260
11.255.665
6.628.292 23.193.129 1.217.285
20.361.323
6.727.566
Tabla 18: Superficie y kWp (kilo Watt peak) mximos de paneles solares fotovoltaicos en Chile al ao 2020.
Los porcentajes sectoriales son del promedio entre los aos 1997 y 2007.
Fuente para porcentajes segn sectores:http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas
/energia/series_estadisticas/series_estadisticas.php
36
Extremo Sur,
Extranjero
0%
Norte Grande (Regiones I, II)
Norte Grande
1.415 m
23%
Norte Chico
559 m
9%
Zona central
3.991 m
63%
El 95% de la demanda para el ao 2007 estuvo en las zonas centro y norte del
pas. Un 86% de los paneles solares trmicos fueron instalados el ao 2007 en la zona
central y en el Norte Grande, lo que corresponde a una superficie de 5.400m. Falta
entonces crear una mayor consciencia en la zona del Norte Chico, que corresponde a
las III y IV regiones, en las que la instalacin de un panel solar es igualmente rentable
que en regiones de ms al norte.
Solo un 5% de la superficie de paneles solares ha sido instalada en la zona sur,
lo que puede deberse a la tendencia en pensar que solo la zona norte, por poseer
mayor radiacin solar, es apta para la instalacin de paneles solares pero en regiones
como la del Bio-bio y la Araucana se tienen atractivos perodos en la recuperacin del
capital. Como referencia se tiene que Punta Arenas recibe la misma radiacin que
Bremen, Alemania, pas en el cual existe un gran uso de la energa solar.
37
Sur
4%
Extranjero
0%
Zona central
10%
Norte Chico
10%
Norte Grande
66%
630 m
8%
Piscina
1.481 m
19%
1.588 m
20%
Sector industrial
Otro
1.531 m
20%
Grfico 19: Sectorizacin de paneles solares trmicos, superficie en [m] y porcentual para ao 2007.
38
Sector
industrial
19%
Agua sanitaria de
empresas o
instituciones
20%
Otro
8%
Casa_Urbano
73%
Agua sanitaria
residencial
33%
Piscina
20%
Condominio
15%
Depto
7%
Sector Rural
5%
Se puede ver claramente que falta explotar el uso de paneles trmicos para su
uso a mayor escala, como su instalacin en condominios o departamentos.
39
Sector
industrial
19%
Agua sanitaria
residencial
33%
Hotel, Motel
19%
Otro
8%
Agua sanitaria de
empresas o
instituciones
20%
Piscina
20%
Club deportivo
15%
Otro
Posta, Hospital
24%
13%
Colegio, Escuela
30%
Grfico 21: Distribucin panel solar trmico para calentamiento de agua sanitaria en empresas o instituciones.
En el caso de los paneles solares fotovoltaicos, se tiene que dentro de los que
son utilizados para vivienda particular, el 75% es para sector rural, donde tiene difcil
acceso o sale muy caro llegar con cables de electricidad de la empresa distribuidora.
Sector Rural
75%
Condominio
0%
40
Superficie [m2]
10.000
8.000
6.000
4.000
Acumulado Trmico
2.000
0
Hasta 2004
2005
2006
2007
Ao
Grfico 23: Superficie acumulada de paneles solares trmicos en Chile hasta ao 2007.
7.000
4.900
6.000
4.200
5.000
3.500
4.000
2.800
3.000
2.100
2.000
1.400
1.000
700
Potencia [kWth]
Superficie [m2]
Trmicos
0
Hasta 2004
2005
2006
2007
Ao
Grfico 24: Evolucin paneles solares trmico instalados en Chile.
Los paneles solares trmicos se miden normalmente como superficie en m2, pero
tambin tiene un equivalente en potencia que se expresa en kilo-watt trmico [kWth]. La
relacin que se usa en Europa para ambos tipos de mediciones es de 0,7 [kW th/m2]
(fuente: European Solar Thermal Industry Federation ESTIF).
41
12.000
5.256
10.000
4.380
8.000
3.504
6.000
2.628
4.000
1.752
2.000
876
[Ton] CO2
Trmicos
0
Hasta 2004
2005
2006
2007
Ao
Grfico 25: Emisiones de CO 2 evitadas por la utilizacin de paneles solares trmicos.
42
3.000
375
2.500
313
2.000
250
1.500
188
1.000
125
500
Potencia [kWp]
Superficie [m2]
Acumulado
Fotovoltaico
63
0
Hasta 2004
2005
2006
2007
Ao
Grfico 26: Evolucin paneles solares fotovoltaicos instalados en Chile hasta ao 2007.
1.000
125
900
113
800
100
700
88
600
75
500
63
400
50
300
38
200
25
100
13
Potencia [kWp]
Superficie [m2]
FV
0
Hasta 2004
2005
Ao
2006
2007
43
Mtodo Causal
R cuadrado
R
cuadrado
corregida
Error tp.
estimacin
de
la
1
0,993
0,986
0,965
482,368
Variables predictoras: (Constante), Viviendas, Precio petrleo, tiempo.
Tabla 19: Resumen del modelo causal para paneles solares trmicos.
44
1 (Constante)
Viviendas
Petrleo1
tiempo
Variable dependiente: m
Coeficientes no
t
Significancia
estandarizados
B
Error
B
Error tp.
tp.
5.990,68 2.748,74
2,1794
0,1611
-0,03
0,02
-1,9193
0,1949
142,73
76,51
1,8656
0,2031
1.356,60
214,95
6,3112
0,0242
45
Serie de tiempo
0,928
0,946
0,832
0,928
0,928
51,683
70,410
19,751
51,683
51,683
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
0,002
0,001
0,011
0,002
0,002
2640,410
2879,193
9,223
7,879
2640,410
1,260
0,660
-1,308
0,231
0,231
Tabla 21: Resumen del modelo de serie de tiempo para paneles solares trmicos.
Se tomaron los modelos cuyo R2 es mayor a 0,9 para validarlos con los datos de
los ltimos 4 perodos, de 2004 a 2007: Las proyecciones de los diferentes modelos se
muestran en el Anexo 11. Luego se calcul el error porcentual medio absoluto MAPE
(mean absolute porcentaje error) de acuerdo a la Ecuacin 5:
Modelo
Lineal
Cuadrtico
Cbico
Compuesto
Potencia
Crecimiento
Exponencial
MAPE
22,7%
30,6%
75,1%
16,8%
29,3%
16,8%
16,8%
Tabla 22: Error porcentual medio absoluto MAPE, para modelo de serie de tiempo de panel solar trmico.
46
2007
6.663
2008
8.397
2009
10.583
2010
13.339
2011
16.812
2012
21.189
2013
26.705
2014
33.658
2015
42.421
2016
53.466
2017
67.386
2018
84.931
2019 107.043
2020 134.912
Tabla 23: Proyeccin con serie de tiempo para panel solar trmico.
m2
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grfico 28: Superficie proyectada en Chile mediante serie de tiempo al ao 2020 de paneles solares trmicos.
47
Mtodo Delphi
Proyeccin de Demanda
120.000
Superficie [m2]
100.000
80.000
60.000
Serie tiempo
40.000
Delphi
20.000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Ao
Grfico 29: Superficie proyectada en Chile con mtodo Delphi y serie de tiempo al ao 2020 para paneles solares
trmicos.
48
80.000
24.000
70.000
21.000
60.000
18.000
50.000
15.000
40.000
12.000
30.000
9.000
20.000
6.000
10.000
3.000
Monto [MM $]
Superficie [m2]
Superficie
instalada
49
700.000
306.600
600.000
262.800
500.000
219.000
400.000
175.200
300.000
131.400
200.000
87.600
100.000
43.800
[Ton] CO2
Superficie [m2]
Superficie
Acumulada
Proyeccin
Proyeccin
demanda anual [m2]
acumulada [m2]
8.802
19.898
12.279
32.178
17.130
49.307
23.896
73.203
33.335
106.538
46.502
153.041
53.013
206.053
57.784
263.837
60.673
324.510
63.100
387.610
64.993
452.603
66.943
519.546
68.282
587.827
Tabla 24: Valores de proyeccin de demanda anual y acumulada para panel solar trmico.
50
Mtodo Causal
De modo similar al caso de los paneles solares trmicos, se utiliz el mtodo causal,
para predecir la cantidad de kilo Watt consumidos, tomando como variables
independientes el tiempo, precio del petrleo y cantidad de viviendas.
Modelo
R cuadrado
R cuadrado Error
tp.
corregida
de
la
estimacin
1
0,9302126 0,86529549 0,66323872 286,740382
Variables predictoras: (Constante), t, Petrleo, Viviendas*
Tabla 25: Resumen del modelo, panel solar fotovoltaico.
1 (Constante)
Petroleo1
Viviendas*
t
Variable dependiente: kW
Coeficientes
no t
estandarizados
B
Error tp.
B
-1.117,4
20,1460
0,00175
153,072
1.880,8
41,330
0,01131
128,444
-0,594
0,487
0,155
1,192
Sig.
Error tp.
0,613
0,674
0,891
0,356
51
Serie de tiempo
Posteriormente se realiza el pronstico utilizando diferentes modelos mediante
series de tiempo. Se utilizan los datos de 1999 a 2004 para la calibracin y en la
siguiente tabla se muestran el resumen del modelo junto con las estimaciones de los
parmetros:
Variable dependiente: kW
Modelo
Resumen del modelo
Estimaciones de los parmetros
R
F
gl1 gl2 Sig.
Constante b1
b2
b3
cuadrado
Lineal
0,817 17,895
1
4 0,013
-407,667 238,774
Logartmica
0,639
7,090
1
4 0,056
-225,732 596,214
Cuadrtico
0,937 22,229
2
3 0,016
175,700 -198,75 62,504
Cbico
0,964 17,741
3
2 0,050
-392,619 516,157 -174,29 22,552
Compuesto
0,905 38,309
1
4 0,003
3,824
2,856
Potencia
0,978 179,08
1
4 0,000
5,142
3,079
S
0,922 47,063
1
4 0,002
7,595
-6,321
Crecimiento
0,905 38,309
1
4 0,003
1,341
1,049
Exponencial
0,905 38,309
1
4 0,003
3,824
1,049
Tabla 27: Resumen del modelo serie de tiempo para paneles solares fotovoltaico.
Se tiene que con excepcin del modelo logartmico, todos son significantes
(significancia < 0,05) y presentan un R2 bastante cercano a uno, es decir, los modelos
se ajustan a los datos reales.
Luego, se validaron los modelos con los datos del ao 2005 a 2007 y se calcul
el error para los modelos, obteniendo:
Modelo
MAPE
Lineal
Logartmica
Cuadrtico
Cbico
Compuesto
S
Potencia
Crecimiento
Exponencial
80,4%
85,9%
69,8%
57,3%
57,5%
65,4%
87,7%
57,5%
57,5%
Tabla 28: MAPE en modelo serie de tiempo para paneles solares fotovoltaico.
52
kW
123
196
327
650
1.301
2.415
4.128
6.575
9.892
14.212
19.673
26.409
34.555
44.247
Tabla 29: Proyeccin con de serie de tiempo para panel solar fotovoltaico.
Esto quiere decir que el ao 2007 se habran generado unos 120 kW mediante
paneles fotovoltaicos, lo cual aumentara por sobre los 40.000 kW para el ao 2020.
Esta proyeccin se muestra en el siguiente grfico:
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grfico 32: Potencia proyectada en Chile al ao 2020 de paneles solares fotovoltaicos.
10 Conclusiones
El presente trabajo muestra un anlisis sobre el mercado de los paneles solares
en Chile, en el que se realiza una caracterizacin de la oferta de paneles solares en el
pas y una descripcin de la demanda, con lo que se han podido determinar las
condiciones actuales de este mercado y de esta forma conocer las oportunidades de
negocio. Para desarrollar conclusiones ms robustas, se ha realizado un estudio de
viabilidad econmica sobe la utilizacin de paneles solares trmicos y fotovoltaicos en
sector residencial, que sirve de apoyo para los anlisis, las proyecciones y el
dimensionamiento del mercado realizados a mediano plazo.
54
10.2 Recomendaciones
56
11 Bibliografa
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
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[8]
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http://www.labsolar.utfsm.cl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
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http://www.svc.cl/
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http://energiasolar.110mb.com/?b=energia-solar&a=a
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document
http://mail.fne.cl/db/actualidad.nsf/88f4113ea5bc795b8425733e00712d52/3021
F290D1E6885E842572E40051927E?OpenDocument
Informe MACh, Macroeconoma y Construccin, abril 2008
MARKS, L. 1967. Manual del ingeniero mecnico de Marks. Mxico, HispanoAmericana. pp. 888-889.
MANKIW, G. 2002. Principios de Economa. 2 ed. Madrid, McGraw-Hill. pp.
215-226.
57
12 Anexos
12.1 Anexo 1: Radiacin solar para las regiones del pas
La siguiente tabla muestra la radiacin solar media para las regiones del pas.
Regin\Radiacin [kcal/m] da
RM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Antrtica
[Wh/m] da
3.570
4.554
4.828
4.346
4.258
3.520
3.676
3.672
3.475
3.076
2.626
2.603
2.107
1.563
4.151
5.295
5.614
5.053
4.951
4.093
4.274
4.270
4.041
3.577
3.053
3.027
2.450
1.817
[MMBtu/m] da
0,014157
0,018060
0,019146
0,017235
0,016886
0,013959
0,014578
0,014562
0,013781
0,012198
0,010414
0,010323
0,008356
0,006198
42.758
48.520
49.450
47.018
45.683
46.240
43.363
43.628
43.544
43.539
44.140
47.745
36.933
[$/kg]
950
1.078
1.099
1.045
1.015
1.028
964
970
968
968
981
1.061
821
[US$/MMBtu] [US$/MMBtu]
efectivos1
33,3
41,6
37,7
47,2
38,5
48,1
36,6
45,7
35,5
44,4
36,0
45,0
33,7
42,2
33,9
42,4
33,9
42,3
33,9
42,3
34,3
42,9
37,1
46,4
28,7
35,9
58
Ejemplo de clculo
1. Transformacin de unidades de energa para gas licuado
Para transformar 1 $/kg de gas licuado a US$/MMBtu se procede de la siguiente forma
y con los datos que se muestran a continuacin:
Poder calorfico superior (P.C.S.) de gas licuado = 12.000 kcal/kg
1 US$ = 600 $ chilenos
1
$
(
(
) 12.000
1
1000
252
1
1.000.000
1 $
$
= 0,035
600 $
= 0,035
Donde
GLP= gas licuado petrleo
MM= milln
3.412,2
1.000.000
= 0,488
1 $
= 0,488
600 $
59
Empresa
[$/kWh]
distribuidora de
verano
Chilectra
112,0
Eliqsa
99,2
Eliqsa
99,2
Emelat
118,4
Conafe
129,6
ChilQuinta
121,6
CGE
120,0
CGE
120,0
CGE
118,4
CGE
128,0
Socoepa
179,2
Edelaysen
184,0
Edelmag
131,2
RM
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ciudad
Santiago
Iquique
Antofagasta
Copiap
La Serena
Valparaso
Rancagua
Talca
Concepcin
Temuco
Los Lagos
Coihaique
Punta Arenas
-10%
aumento/ao
[Aos]
>20
13,5
8,5
6,8
5,7
4,9
4,3
3,8
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,2
2,1
-5%
0,1%
5%
10%
aumento/ao aumento/ao aumento/ao aumento/ao
[Aos]
[Aos]
[Aos]
[Aos]
11,3
8,3
6,8
5,7
4,9
4,3
3,8
3,5
3,3
3,0
2,8
2,6
2,4
2,3
2,1
2,0
8,3
6,8
5,8
5,0
4,4
3,9
3,6
3,3
3,1
2,8
2,7
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
7,1
5,9
5,2
4,6
4,1
3,7
3,4
3,2
2,9
2,7
2,5
2,3
2,3
2,1
2,0
1,9
6,3
5,4
4,8
4,3
3,8
3,5
3,3
3,0
2,8
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,8
Tabla 33: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar trmico ante variaciones en el valor del gas licuado petrleo
(GLP) de la compaa distribuidora para 5 escenarios de aumento anual del GLP en RM.
60
Aos
10
IV
VI
VIII
XII
0
20
23
27
31
35
39
43
47
51
55
59
63
66
70
74
78
US$/MMBtu
Grfico 33: Sensibilidad de la amortizacin de panel solar trmico ante variaciones en el valor del gas licuado
petrleo (GLP) de la compaa distribuidora para algunas regiones de Chile, en el escenarios de 0,1% aumento anual
del GLP.
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
33,5
32,5
32
31
30
29,5
29
28
27,5
26,5
26
25,5
24,5
24
23,5
Esto quiere decir que para una vivienda individual, se dar un subsidio mximo
de 33,5 UF para el ao 2009. El monto del subsidio depende del valor de la vivienda
segn criterios que se muestran en la siguiente tabla:
Tipo de vivienda
61
Regin
web
Contacto
Aguamarket
RM
www.aguamarket.com
VIII
www.ayn.cl
Felipe Nez
AEMenergia
www.aemenergia.cl
Alejandro Espejo
ANWO
RM
www.anwo.cl
Patricio Geni
ARKENTE S.A.
RM
www.arkente.cl
Fernando Rivera
ARSTECNE-F
RM
www.arstecne.com
Gastn Gatica
Asilav-Solar
www.asilav.cl
Luis Seguel
ASPROCOM LTDA.
RM
www.asprocom.cl
Jorge Prez
AUTOFLAME - SCHUCO
RM
www.schueco.com
Roberto Voigt
10
AVALCK
RM
www.avalck.com
Juan Valck
11
BARTECH
RM
www.bartech.cl
Vctor Herrera
12
BETA
RM
www.energiafuturo.com
Gabriel Arvalo
13
Britec
RM
www.britec.cl
14
CALDER SOLAR
RM
www.calder.cl
Rafael Errazuriz
15
RM
www.eig.cl
Juan Poblete
16
COVASOLAR
II
www.covasolar.cl
Zamir Israeli
17
Creapor S.A.
RM
www.creapor.cl
Jorge Cifuentes
18
Chilesolar
RM
www.chilesolar.cl
Zvonimir Yutronic
19
Chisol S.A
RM
www.chisol.cl
Jos Carrasco
20
RM
www.heliplast.cl
21
ECODISSA
RM
www.ecodissa.cl
Denisse Malermo
22
RM
www.ecral.cl
Cristin Oroz
23
EMINSOL
II
24
RM
www.energiadelsur.com
Michael Schmidt
25
RM
www.solyvidacl.com
Deysi Salas
26
Energis
www.energis.cl
27
RM
www.energygroup.cl
Patricio Balbontn
28
ERNC LTDA.
RM
www.ernc.cl
Jos Carvallo
29
ESCO ENERGY
RM
www.escoenergy.cl
30
EURO-SOLAR
www.euro-solar.cl
31
RM
www.farenhouse.cl
Benjamn Millas
32
Glasstech
RM
www.glasstech.cl
Sergio Garca
33
Griferias Cobra
RM
www.griferiascobra.cl
Pedro Chubretovic
34
HELIOTEK - CODIFER
www.heliotek.cl
Franco Dalmazzo
Osvaldo Tapia
62
35
Hidrosolar
RM
www.hidrosolar.cl
Pedro Gmez
36
ienerga
RM
www.ienergia.cl
Omar Seplveda
37
INGESOLAR
RM
www.ingesolar.cl
Cristina
Domnguez
38
INSIX
RM
www.insix.cl
39
INSOTERMIC
RM
www.insotermic.cl
40
ISENER
RM
www.isener.com
Francisca
Meneses
Samuel Shats
41
JUNKERS S.A.
RM
www.junkers.cl
Leslie Barbazzo
42
RM
www.lumisolar.cl
Arturo Letelier
43
MACOSOLAR
RM
www.macosolar.cl
Eduardo Abarca
44
MEKIS ARNOLDS
RM
www.mekis-arnolds.cl
45
MIROSOLAR
RM
www.mirosolar.cl
Francisco Zavala
46
NORTEI LTDA.
II
www.nortei.cl
47
Passivhaus
www.renearenas.cl
48
Perch
RM
www.perch.cl
49
PISCINERIA
RM
www.piscineria.cl
50
REHAU S.A.
RM
www.rehau.cl
Ulises Mesas
51
RM
www.renovaenergia.cl
Anbal Huneeus
52
RENOVA SOLUCIONES
ENERGETICAS
RIOVALLE LTDA.
VIII
www.riovalle.cl
M Soledad Vallejo
53
RM
www.saveenergy.cl
54
SIGESTA LTDA.
RM
www.sigesta.cl
David Avils
55
SK ECOLOGIA S.A.
RM
www.ske.cl
Ernesto Bravo
56
Solahart Ltda.
II
www.solahart.cl
Javier Omonte
57
SOLAR ENERGY
RM
www.solarenergy.cl
Claudio Lara
58
RM
www.interpacifico.cl
Rosario Gonzlez
59
SOLAR SYSTEM
RM
www.solarsystem.cl
Daro Cami
60
Solar3
RM
61
SOLARco
RM
www.solarco.cl
Ivn lvarez
62
SOLAR-FREE CHILE
RM
www.solarfree.cl
Carlos Pizarro
63
Solener
RM
www.solener.cl
64
SolTec Ltda.
www.soltec-ltda.cl
65
Soluciones Ltda.
RM
www.solucionesco.cl
66
SOLYCLIMA
RM
www.solyclima.cl
67
RM
www.viosol.cl
Arturo Fuenzalida
68
TERMOSERVIC
RM
www.termoservic.cl
Hugo Avendao
69
WINTER
RM
www.wintersa.cl
Daniel Salomn
Ren Arenas
63
I.
La Empresa
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre Empresa:
Ao de inicio de operaciones de la empresa:
Nombre y cargo del entrevistado:
Fecha:
Tipo Entrevista:
a. ..Personal.
b. ..Telefnica.
c. ..Mail.
d. ..Otro.
6. Tamao de la empresa segn ventas anuales:
a. .. Grande (ms de 100.001 UF/ao).
b. .. Mediana (25.001 a 100.000 UF/ao).
c. .. Pequea (2.401 a 25.000 UF/ao).
d. .. Micro (menos de 2.400 UF/ao).
7. Medios de promocin/difusin mediante los cuales da a conocer la empresa:
Medio
Frecuencia
Anual
Semestral Mensual Semanal Mayor
frecuencia
Diario
Pgina web
Radio
Exposicion/feria
(cules)
Otro
8. Tipo de actividad relacionada con paneles solares (marque todas las alternativas
que correspondan):
a. ..Fabricacin.
b. ..Importacin.
c. ..Distribucin y Venta.
d. ..Instalacin.
e. ..Otra.
II.
El Producto
Fotovoltaico
65
11. Cul es el precio de venta de 1 m2 de un panel solar (sin considerar IVA ni costo
de instalacin):
Tipo de Panel
Mnimo
Medio Mximo
Trmico (Sistema completo:
almacenamiento de agua,
sistema de control, etc.)
Fotovoltaico
Mnimo
Medio
Mximo
Descripcin de la falla y su
causa aparente
66
III.
El Mercado
1. Cuntas han sido las ventas de la empresa en paneles solares en los aos [en
m2]: Detallar valores mensuales para los ltimos 4 aos en Planilla Excel segn
archivo adjunto hoja4: Ventas.
2. Cul es la proyeccin de ventas de la empresa para el ao 2009 [% anual]?
Trmico [%]
Fotovoltaico [%]
3. En cunto estima el crecimiento del mercado [% anual] para los aos 2010, 2011
y desde ao 2012 hasta ao 2020?
Ao
Trmico
Fotovoltaico
Desde 2009 a 2010
Desde 2010 a 2011
Desde 2012 hasta ao
2020
4. Como ve este mercado para los prximos 5 aos:
a. ..Mucho crecimiento.
b. ..Crecimiento.
c. ..Estancado.
d. ..Decrecimiento.
5. En cuntos aos estima el plazo de amortizacin del producto?
Trmico
Fotovoltaico
67
Total
Helistato
Vivienda particular
Empresas
o
Instituciones
como
colegios,
hospitales, hoteles
Otras empresas e
industrias:
de qu rubro?
Sector
Total
Otro
Vivienda particular
Empresas
o
Instituciones
como
colegios, hospitales,
hoteles
Otras empresas e
industrias: de qu
rubro?
8. Dentro de Vivienda particular, cuntos m2 de paneles solares es destinada a:
Vivienda Particular
Trmico
Fotovoltaico
Departamento
sector
urbano
Casa sector urbano
Condominios
sector
urbano
Sector rural
9. Dentro de Empresas o Instituciones, cuntos m2 de paneles solares es
destinada a:
Empresas o Instituciones
Trmico
Fotovoltaico
Colegios, Escuelas
Postas, Hospitales
Clubes deportivos
Hoteles, Moteles
Otro:
68
Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
6,4
5,9
4,8
3,4
2,3
1,7
2,9
0,73
0,79
0,97
1,37
2,02
2,74
2,33
1,60
4,1
1,13 0,93
6,1
0,78 0,76
Tabla 37: Cantidad de m necesarios por persona para los diferentes meses en RM.
Fuente: Radiacin mensual obtenida de archivo solarimtrico nacional elaborado por la Universidad Tcnica Federico
Santa Mara.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Billones
de kWh
10,4
10,8
10,6
10,8
11,6
12,1
12,9
13,3
14,3
15,5
17,6
16,0
17,9
18,4
20,0
24,4
27,2
29,7
31,3
34,4
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Billones
kWh,
prediccin
36,6
39,6
42,7
46,0
49,4
53,0
56,7
60,7
64,7
69,0
73,3
77,9
82,6
87,5
92,5
97,7
103,0
108,6
114,2
120,1
126,0
38,1
40,6
42,2
45,9
47,6
48,3
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ao
m real Lineal
ajustado2 ajustado3 [m]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3.140
3.790
6.340
6.905
9.076
9.237
10.982
12.940
20.978
31.304
Cuadrtico Cbico
[m]
[m]
3.065
4.405
5.745
7.085
8.425
9.765
11.105
12.445
13.785
15.125
16.465
17.805
19.145
20.485
21.825
23.166
24.506
2.829
4.452
5.934
7.274
8.472
9.529
10.444
11.218
11.851
12.341
12.691
12.898
12.965
12.889
12.672
12.314
11.814
3.073
4.111
5.739
7.469
8.813
9.285
8.397
5.660
588
-7.307
-18.512
-33.516
-52.806
-76.869
-106.192
-141.264
-182.572
Potencia Crec. y
[m]
Comp.
[m]
2.879
3.328
4.548
4.194
5.943
5.286
7.185
6.663
8.324
8.397
9.388
10.583
10.392
13.339
11.349
16.812
12.266
21.189
13.149
26.705
14.002
33.658
14.829
42.421
15.633
53.466
16.416
67.386
17.181
84.931
17.928 107.043
18.659 134.912
Exp.
[m]
3.328
4.194
5.286
6.663
8.397
10.583
13.339
16.812
21.189
26.705
33.658
42.421
53.466
67.386
84.931
107.043
134.912
Tabla 38: Detalle proyeccin al ao 2020, superficie panel solar trmico instalada en Chile para distintos modelos.
1
Ao corresponde al ao del que fueron tomados los datos de Espaa.
2
Ao ajustado corresponde a corregir el desfase existente entre la cantidad instalada en Chile y Espaa. Se puede
ver que el ao 2001 se instalaron en Espaa la misma cantidad de m que el ao 2007 en Chile.
3
m real ajustado es la superficie instalada en Espaa ajustada por poblacin, PIB y radiacin a Chile.
it 1
it 2
0,062
13,603
0,026
0,060
0,066
it 3
0,043
2,495
0,023
0,009
0,054
0,043
1,068
0,012
0,005
0,040
70
71