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Mesa de Ayuda PDF
Mesa de Ayuda PDF
INFORME DE PRCTICA
PROFESIONAL
QUE PARA OBTENER EL TTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
INFORMTICA
P
MXICO D.F.
2009
NDICE
RESUMEN. i
INTRODUCCIN.. ii
CAPITULO 1. DESCRIPCIN BREVE DE LA EMPRESA
1.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA..
6
6
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9
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29
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29
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29
30
5.3 CAPACITACIN. 56
5.4 PRUEBA PILOTO.. 56
5.4.1 Creacin de un Caso.. 57
5.4.2 Cerrar un Caso 60
5.5 PLAN DE COMUNICACIN DE LA MESA DE AYUDA A LAS REAS USUARIAS. 62
CONCLUSIN... 64
BIBLIOGRAFA. 65
ANEXOS
Anexo I Diagrama de Gestin de Incidencias.
Anexo II Diagrama de Gestin de Mesa de Ayuda
Anexo III Diagrama de Gestin de Problemas
Anexo IV Diagrama de Gestin de Cambios
Anexo V Estndar de Atencin de Incidencias..
Anexo VI Estndar de Workaround
Anexo VII Estndar de Solicitud Formal de Cambios RFC...
Anexo VIII Estndar de Acuerdos de Niveles de Servicio SLA
Anexo IX Estndar de Evaluacin de Procesos.
Anexo X Pancarta Informativa Mesa de Ayuda..
Anexo XI Tarjeta Individual Mesa de Ayuda.
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76
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86
RESUMEN
Actualmente no se puede hablar de Calidad en las organizaciones que presumen de una rea de
Tecnologa Informtica competente, sin hablar de ITIL;
la Gestin de Servicios de TI ms
ampliamente aceptada en el mundo, ya que provee un conjunto de Mejores Prcticas para adoptar
y adaptar a cualquier organizacin de cualquier tipo y giro.
En los ltimos aos esta corriente ha permitido dirigir las actividades, servicios y procedimiento de
TI, enfocndolas a la entrega de Servicios, principalmente en la elaboracin de documentacin que
acredite o haga constancia de que se realizaron. Lo cual abre un sinfn de posibilidades para que
las empresas desarrollen e implementen herramientas que permitan hacer ms fcil dicha
documentacin.
Es por eso que TTD Group, decidi alinear sus procesos tanto internos como servicios a usuarios a
la Metodologa de ITIL, desarrollando el presente proyecto, llamado Diseo y Modelado de
Procesos dentro de las Mejores Prcticas Basado en ITIL, el cual en primera fase requiri de un
anlisis de brechas existentes entre lo que se realizaba y lo que debiera realizarse, para despus
empezar con la elaboracin de procedimientos, lineamientos, polticas y estndares que normen
dichos servicios. Y as terminar con la implementacin de la Mesa de Ayuda, la principal Gestin en
la entrega de Servicios de Tecnologa Informtica.
Logrando as la normalizacin de procesos y la centralizacin, documentacin y medida de los
incidentes y las soluciones que se logren dentro de la atencin a usuarios, principal funcin de
cualquier rea de Tecnologa Informtica, que se preocupe por prestar Soporte Tcnico a sus
empleados, con calidad mundial.
INTRODUCCIN
Hoy en da es de vital importancia para todas las organizaciones el contar con Metodologas que
avalen y rijan sus procesos y servicios de Tecnologa Informtica, alinendose a las ms
prestigiadas prcticas, haciendo as frente a la gran competitividad que existe en el mercado.
Sin embargo TTD Group ha estado posicionada en la industria de Tecnologas de Informacin por
ms de 6 aos sin que se norme bajo una Gestin Integral de Servicios, siendo est una
deficiencia ante la creciente demanda y dependencia de servicios informticos de calidad que
correspondan con los objetivos del negocio y que satisfagan los requerimientos y expectativas de
los clientes.
Resultando muy atrayente integrarse a la revolucionaria corriente que propone ITIL, la Biblioteca
de Infraestructura de Tecnologas de la Informacin, por ser el estndar mundial de facto en la
Gestin de Servicios Informticos.
Es por eso que el presente trabajo se enfoc principalmente en una revisin del concepto general
de ITIL, sus alcances y limitantes, para de esta manera establecer un marco que coincidiera con
las actividades que se realizan dentro de la empresa y as empezar a abarcar cada una de las
Gestiones resultantes.
Una vez que se determinaron las Gestiones de ITIL a implementarse en TTD Group, se procedi a
la bsqueda de brechas entre la situacin real con las propuestas por la metodologa, para
encontrar as los puntos dbiles de cada uno y atacarlos en base a la elaboracin de Polticas que
normalizaran los servicios, comprendieran las metas y objetivos a alcanzar por la Gestin,
procedimientos que regularan los pasos para llevar a cabo dichos servicios, lineamientos que
establecieran el marco terico de cmo implementar el procedimiento y por ltimo los estndares
que regularan la direccin para lograr las polticas establecidas.
Despus de realizar, revisar y autorizar toda esta documentacin, se continu con la elaboracin
de diagramas que permitieran entender en forma visual como se realizarn los procesos,
basndose siempre en los marcos de referencias de la metodologa seleccionada.
Concluidas las etapas de documentacin se continu con una evaluacin de estas Gestiones,
teniendo como referencia el Modelo de Capacidad y Madurez CMMI, otro marco de mejores
prcticas basado en modelos que comparan mediante niveles el grado de madurez en que los
procesos se llevan a cabo en las organizaciones y el grado en que consiguen los objetivos
establecidos para los mismos. Esta evaluacin permiti identificar el nivel en que se encontraban
las gestiones cuando se inicio el proyecto y cuanto avance se logro una vez que se alinearon a las
propuestas de ITIL. Y tambin determinar cual es el nivel deseado a futuro con la completa
ii
implementacin de herramientas automatizadas que ayuden en el logro de servicios de alta
calidad.
Por ltimo se llevo a cabo una bsqueda de proveedores que ofrecieran productos de software
alineados a ITIL y que cubrieran las Gestiones de Incidentes, Cambios, Problemas y
principalmente la Mesa de Ayuda.
Cubriendo as la desventaja competitiva con la que se encontraba operando la Direccin de
Tecnologa y Operaciones.
iii
1.1
GENERALIDADES DE LA EMPRESA.
Antecedentes
TTD Gruop TRADING TECHNOLOGIES DEVELOPMENT, surgi como una compaa en el mbito
de las tecnologas de la informacin, orientada a proporcionar atencin integral y personalizada a
las necesidades de cambio de las empresas, comprendiendo desde el diagnstico de reas de
mejora hasta la implementacin de soluciones, TTD Group asume el compromiso de los clientes,
para garantizar un alto nivel de calidad y desempeo, coadyuvando as a que la empresa
aprovechen al mximo las oportunidades de negocio que se les presenten y otorgando valor
adicional a sus inversiones realizadas.
Misin
Superar las expectativas de satisfaccin de nuestros clientes en atencin a sus necesidades dentro
del mbito de las tecnologas de informacin, mediante soluciones integrales de alta calidad,
implementadas con tecnologa de punta y personal altamente calificado.
Visin
Ser reconocida como la empresa lder en el mercado de las tecnologas de informacin, con base a
las soluciones y a la satisfaccin que se brinde a nuestros clientes.
Servicios
TTD Group brinda la mejor solucin a las necesidades sus clientes, adecundose a los recursos de
la empresa del cliente, los principales servicios que brinda son los siguientes:
http://www.itil-officialsite.com/home/home.asp
Soporte a Servicios:
Se centra en asegurar que el cliente tiene acceso a los servicios adecuados para soportar las
funciones de negocio. Los puntos que incluye son Mesa de Servicio o Ayuda, Gestin de
Incidentes, Gestin de Problemas, Gestin de la Configuracin, Gestin de Cambios y Gestin de
la Difusin.
Tambin cubre las interacciones necesarias entre estas y otra disciplinas fundamentales de la
Gestin de Servicios, y actualiza las mejores prcticas para reflejar los cambios recientes en la
tecnologa y las prcticas de negocio.
Prestacin de Servicios
Es el segundo elemento de la reestructuracin de los procesos de ITIL. Los proveedores de
servicios deben ofrecer a los usuarios un adecuado soporte, la entrega de servicios cubre todos los
aspectos que se deben tener en cuenta. El propsito de la entrega de servicios es mostrar los
vnculos y las principales relaciones entre todos los procesos de gestin de servicios y de
infraestructura.
Los procesos que trata son: Gestin de los Niveles de Servicio, Gestin de la Capacidad, Gestin
Financiera de los Servicios IT, Gestin de la Continuidad, Gestin de la Disponibilidad, Gestin de
las Relaciones con el Cliente.
La Perspectiva de Negocio
Presta atencin al conocimiento de la provisin de servicios IT.
Procesos tratados en esta publicacin: Gestin de la Continuidad de Negocio, Outsourcing y
Asociaciones, Sobrevivir a los Cambios y Transformacin de las Prcticas de Negocio a travs del
cambio radical, Comprensin y Mejora.
Gestin de la infraestructura
La Gestin de la Infraestructura cubre la Gestin del Servicio de Red, la Gestin de las
Operaciones, la Gestin de los Procesadores Locales, la Aceptacin e Instalacin de los
Ordenadores y por primera vez, la Gestin de los Sistemas.
Cubre el ciclo de vida del desarrollo de Software, expandiendo los asuntos tratados en el soporte
del ciclo de vida del software y en las pruebas de los servicios IT. Tambin da ms detalles sobre
los Cambios de Negocios con el nfasis puesto en la clara definicin de requisitos y la
implementacin de soluciones.2
Imagen
n 2. Metodologa de ITIL a segu
uir en TTD Grou
up
TTD Group
G
se bas
sar en el an
nterior modelo de ITIL, para
p
aplicar las mejores prcticas
p
a sus
s
processos de Tecnologa Inform
mtica, enfoccndose en la primera fase,
f
principa
almente en los
processos de:
Mesa de Se
ervicio
Gestin de Incidencias
Gestin de Problemas
Gestin de Cambios
2.2 ANLISIS
A
S DE BRE
ECHAS AC
CTUALES
S VS ITIL
L
2.2.1 Gestin de Incidentes
El sigu
uiente cuadro muestra las diferencias
d
qu
ue existen en
ntre la operaccin actual de la Direccin de
Tecnolloga y Opera
aciones de TTD
T
Group vs el modelo de Gestin Incidencias,
, con lo que se
define una brecha
a que deberr cerrarse para
p
completar el proceso de implem
mentacin de la
ologa ITIL.
metodo
Mode
elo de
Ges
stin
D
Diferencias
D
Detectadas
A
ACTUAL
Incidencias
ITIL
denominar de aqu en adelante, con lo que se define una brecha que deber cerrarse para
completar el proceso de implementacin de la metodologa ITIL.
Modelo de
Gestin
Mesa
Ayuda
de
Diferencias Detectadas
ACTUAL
Recepcin de solicitudes de
servicio va telefnica durante todo
el
horario
de
labores,
por
consiguiente
el
personal
de
tecnologa y operaciones porta un
telfono mvil con su extensin
para poder ser localizados.
Seleccin del personal disponible
en el rea de tecnologa y
operaciones en base a la cantidad
de trabajo de cada personaje.
Interrogatorio al usuario para
conocer el problema que reporta.
Atencin personalizada de cada
requerimiento del usuario.
Por excepcin brindan al usuario
atencin telefnica por el problema
reportado.
Los
usuarios
canalizan
sus
requerimientos de manera directa
con el analista de su preferencia.
ITIL
Es el primer contacto con el usuario
que solicita los servicios de
tecnologa.
Determina la prioridad de las
incidencias en base a los nivelas de
servicio (SLA) documentados.
Registra y canaliza las incidencias
para brindar el soporte tcnico al
usuario que requiere un servicio.
Mantiene comunicacin directa
entre el usuario y el personal de
tecnologa
y
operaciones,
verificando que se cumplan con los
tiempos estndares.
Coordina y registra en su caso, el
2 y 3er nivel de atencin para el
servicio, en base a la experiencia
del personal.
Identifica en base a los servicios
solicitados el nivel de capacitacin
que requieren los usuarios para el
mejor uso de los recursos
tecnolgicos.
Contribuye
a
la
correcta
identificacin y clasificacin de los
problemas por cada servicio que
solicita el usuario.
Emite
los
informes
del
comportamiento de la operacin de
los servicios por parte del personal
responsable de la atencin de los
requerimientos del usuario.
Asiste en la identificacin de
nuevas oportunidades de negocio.
Retiene el control administrativo de
la Incidencia levantada por un
reporte de servicio.
Atiende el requerimiento del usuario
pero NO es su responsabilidad
encontrar la causa que origin el
problema.
Es el modelo que detona las
solicitudes de Cambios, Niveles de
Servicio,
Configuracin,
Disponibilidad, Continuidad de los
servicios de tecnologa de manera
ordenada.
Libera al personal del rea de
tecnologa y operaciones de
interrupciones
telefnicas
por
requerimientos
de
usuarios
logrando balancear las cargas de
trabajo.
Mantiene una visin global de los
modelos de gestin de servicio que
se aplican en la organizacin.
Educa a los usuarios en el uso del
nuevo servicio de atencin de
requerimientos.
Diferencias Detectadas
ACTUAL
El personal de tecnologa y
operaciones
da
solucin
a
problemas referentes a equipo de
cmputo daado, para reclamar la
garanta
con
el
proveedor
correspondiente
El personal da solucin a los
problemas que se presenten en
oficinas remotas.
El
personal
realiza
Anlisis
Forense de los problemas, en base
a su impacto.
El
personal
atiende
los
requerimientos del usuario a nivel
hardware y software en general a
1er y 2 nivel respectivamente con
base en su experiencia.
El
personal
atiende
los
requerimientos del usuario para
generar
los
respaldos
de
informacin.
El personal una vez ejecutada la
solucin
del
requerimiento
reportado
espera
la
retroalimentacin del usuario y da
seguimiento.
No se registran las soluciones de
los
problemas
para
futuras
referencias, ni se documentan los
seguimientos a los problemas
reportados.
ITIL
Asigna los recursos necesarios
para la atencin de las fallas
reportadas con base en la prioridad
establecida en los niveles de
servicio (SLA).
Atiende y controla los problemas
reportados por los usuarios.
Controla las fallas presentadas por
Incidencias
desconocidas
identificando su tendencia.
Documenta
las
resoluciones
definitivas
creando
los
Workarounds.
Realiza estadsticas de acuerdo a
los niveles de servicio (SLA), con
base en las mtricas establecidas.
Previene
que
se
presenten
recurrencias de las incidencias
reportadas.
Analiza el servicio reportado para
enfrentarlo de manera reactiva para
resolverlo de inmediato y proactiva
para buscar la solucin raz del
problema.
Crea informes de gestin sobre la
efectividad y rendimiento.
Archiva
las
solicitudes
de
Cambios y verifica que dicho
cambio
haya
solucionado
el
problema detectado, en su caso.
Recibe
toda
la
informacin
Diferencias Detectadas
ACTUAL
En este ao existe el cambio de
infraestructura de acceso a la red
por red inalmbrica.
El ao pasado se realiz un cambio
de plataforma de Novell a toda una
infraestructura de servicios de
(Exchange, file Server, y proxies)
migrndose a la plataforma de
Microsoft.
Los cambios se le dan tratamiento
de proyecto, llevando un avance de
los mismos por las actividades que
se realizan en los mismos.
ITIL
Define, desarrolla e implanta los
cambios
necesarios
en
la
organizacin de tipo tecnolgico de
forma planeada y programada.
Informa a la Direccin de tecnologa
y
operaciones
los
cambios
planeados y programados a travs
de
reportes
formales
de
comunicacin.
Determina las prioridades de los
cambios que se van a implantar de
acuerdo a la planeacin definida.
Determina el impacto midiendo el
costo vs beneficio y riesgo de
ejecutar el cambio solicitado.
Justifica y obtiene las aprobaciones
correspondientes de acuerdo con el
cambio.
Gestiona, vigila y coordina la
implementacin de los cambios.
Valida y cierra los cambios
realizados.
Informa el estatus de los cambios
10
en todo momento.
Asegura
la
utilizacin
de
procedimientos
y
mtodos
estandarizados para la realizacin
eficiente de los cambios.
Minimiza el impacto de los cambios
sobre los recursos necesarios para
garantizar la continuidad y calidad
del servicio.
Recurre a las dems reas
involucradas en el cambio para
determinar el esfuerzo necesario
para lograr su cumplimiento.
Gestiona la actividad de valoracin
del cambio para asignarle la
categora correspondiente.
Coordina el cumplimiento de todas
las fases del cambio: Llamada,
Apertura, Valoracin, Revisin,
Aprobacin,
Planeacin,
Construccin,
Seguimiento
y
Revisin.
Alcance:
Todos los servicios de tecnologa con base en los niveles de servicios establecidos por la Direccin
de Tecnologa y Operaciones, dirigidos a todas las unidades de negocio del TTD Group.
Funciones:
Recibir y registrar las solicitudes de servicio con base en las prioridades del servicio.
11
Realizar estadsticos de niveles de servicio (SLA) con base a las mtricas previamente
establecidas.
Entradas:
Procedimientos:
Salidas:
Informacin de Configuracin
Requerimiento de servicio (Gestin La Mesa de Ayuda)
RFC
Registros de la atencin de servicio
1. Registro de requerimiento servicio (ticket de servicio)
2. Clasificacin de Incidencias
3. Workaround
4. Ciclo de vida de la Incidencia
5. Escalamiento de atencin del servicio
6. Monitoreo del estatus del servicio
7. Comunicacin a clientes del estatus de servicio
8. Cierre de requerimientos de servicio
9. Elaboracin de estadsticos y reportes
Reportes de incidencias (Gestin La Mesa de Ayuda)
Asignacin a (Gestin de Problemas).
Estadsticos y reportes de la atencin de los servicios
peridicos a la Gerencia de Sistemas (Informes de Gestin)
Nmero total de incidencias
Tiempos de atencin de servicios desde su inicio hasta su
resolucin y cierre
ndices de servicios atendidos
ndices de reportes resueltos
ndice de reportes no cerrados
ndice de Reincidencias (re-trabajos)
Cumplir con los niveles de servicio establecidos (SLA) para la atencin de problemas y
requerimientos, siendo el canal oficial de comunicacin entre los usuarios y la Gerencia de
Sistemas.
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Alcance:
Todos los servicios de tecnologa con base en los niveles de servicios establecidos por la Direccin
de Tecnologa y Operaciones, dirigidos a todas las unidades de negocio del TTD Group.
Funciones:
Coordinar y registrar en su caso, el soporte de segundo y tercer nivel con base al nivel
de atencin del servicio.
Entradas:
Procedimientos:
Salidas:
13
Alcance:
Todos los servicios de tecnologa con base en los niveles de servicios establecidos por la Direccin
de Tecnologa y Operaciones, dirigidos a todas las unidades de negocio del TTD Group.
Funciones:
Asignar los recursos necesarios para la atencin de una falla con base en la prioridad
establecida.
Controlar las errores conocidos generando RFCs para la gestin de Cambios a fin de
eliminar errores conocidos de la infraestructura de tecnologa.
Entradas:
Procedimientos:
Salidas:
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Minimizar el impacto de los cambios sobre los recursos necesarios para lograr el cambio y
la aprobacin de los cambios sobre la calidad del servicio y la continuidad del negocio.
Alcance:
Todos los servicios de tecnologa con base en los niveles de servicios establecidos por la Direccin
de Tecnologa y Operaciones, dirigidos a todas las unidades de negocio del TTD Group.
Funciones:
Entradas:
Procedimientos:
Salidas:
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ajustados.
Minutas de resultados de las acciones implantadas dirigidas al
Comit autorizado de cambios .
Informes o reportes de gestin de cambios.
Numero de cambios implementados en el periodo, por tipo de
cambio o servicio.
Registro de justificaciones para los cambios
Nmero de cambios realizados con xito
Numero de cambios retrocedidos (evaluacin incorrecta, mala
construccin, errores inesperados)
Nmero de RFC
Comparativos de cifras de periodos anteriores
Nmero de RFCs rechazadas
Proporcin de cambios implementados que no tuvieron xito
(total y desglosado por CIs)
Nmero de atrasos de cambios, desglosados por CI y por etapa
en el proceso de gestin de cambios.
2.5.2 Alcance
Todas las incidencias reportadas desde la Mesa de Ayuda sern atendidas por la Gestin de
Incidentes.
2.5.3 Responsables
La Direccin de Tecnologa y Operaciones es responsable de:
16
Autorizar o negar la aprobacin en caso de que exista un incidente de prioridad alta que
conlleve un curso de accin o solucin temporal que pueda impactar negativamente sobre
otros sistemas o en los niveles de seguridad y riesgo aceptable.
Realizar estadsticos de niveles de servicio (SLA) con base en las mtricas previamente
establecidas.
2.5.5 Procedimiento
I) Diagnostico de las incidencias conocidas.
17
El operador de La Mesa de Ayuda evala la incidencia reportada por el usuario y consulta la base
de datos de incidentes o Workarounds para identificar la posible solucin de la incidencia.
II) Solucin, documentacin y cierre del incidente.
Si la incidencia es conocida, el operador de la Mesa de Ayuda atiende, da solucin al
requerimiento del usuario y realiza lo siguiente:
1. Atiende el incidente de acuerdo con la solucin conocida en la base de datos de incidentes
o Workarounds.
2. Documenta las actividades realizadas para la solucin del incidente en el formato de
atencin de incidencia.
3. Cierra el reporte de atencin de incidencia (registra la fecha y hora del cierre) y completa el
formato de atencin de incidencia.
El operador de la Mesa de Ayuda verifica del formato de atencin de incidencias lo siguiente:
1. La hora de fin de atencin del incidente.
2. El llenado completo de los campos de datos en el formato de atencin de incidencias.
3. El llenado de las actividades realizadas para dar solucin a la incidencia.
4. Obtiene la firma de satisfaccin del usuario (cuando aplique).
III) Diagnstico de incidencias no-conocidas.
Si el incidente no corresponde a ningn Workaround conocido pero es posible resolverlo, entonces
el operador de la Mesa de Ayuda atiende al incidente y procede a documentar un nuevo
Workaround encontrando la solucin a la incidencia.
El responsable de atender el requerimiento:
1. Atiende el incidente con las actividades de solucin inmediatas.
2. Documenta las actividades realizadas en el formato de Workaround para la solucin
inmediata del incidente.
3. Documenta en el formato de incidencias la hora de fin de atencin del incidente y recibe
del cliente la firma de satisfaccin del cliente.
4. Cierra el reporte de atencin de incidencias (registra la fecha y hora del cierre) y entrega el
formato de atencin de incidencias al responsable de la Mesa de Ayuda debidamente
completado en sus campos de datos.
IV) Primer Escalamiento de la incidencia.
Si el incidente no es resuelto a travs de la base de datos de Workarounds conocidos y con el
propsito de cumplir con los tiempos de respuesta definidos en el SLA.
18
19
20
21
Hardware
Software
1er Nivel
Axel Pardemann
Juan Pablo Flores
Brisa Sarai Glez
Juan Pablo Flores
Antonio Castillo
Brisa Sarai Glez
2do Nivel
3er Nivel
Soporte Externo
Proveedor
Axel Pardemann
Proveedor
22
Red
Antonio Castillo
Telefona
Cynthia Bello
Juan Pablo Flores
Brisa Sarai Glez
Jorge Pacheco
Axel Pardemann
Juan Pablo Flores
Antonio Castillo
Brisa Sarai Glez
Almacenamiento
Seguridad
Capacitacion
Apoyo y Soporte de
Tecnologa
Jorge Pacheco
Axel Pardemann
Proveedor
Antonio Castillo
Proveedor
Axel Pardemann
Proveedor
Jorge Pacheco
Axel Pardemann
Juan Pablo Flores
Antonio Castillo
Brisa Sarai Glez
Proveedor
Antonio Castillo
Axel Pardemann
Tabla 1. Asignacin de las Incidencias.
Proveedor
Proveedor
Poltica
Todas las incidencias son registradas en el repositorio central nico de informacin BDGI(Base de
Datos de Gestin de Incidentes) con el fin de resolver las peticiones de servicio tan pronto como
sea posible y/o al menos en el tiempo planteado en los convenios de servicio (SLA`s). La mesa de
Servicio determina la prioridad a partir del impacto y la urgencia de la incidencia y asigna a los
responsables de atender las peticiones de servicio en base a criterios establecidos. Las incidencias
son escaladas por la mesa de servicio para atender de la manera ms efectiva y pronta
minimizando el impacto negativo en el negocio.
Sobre las soluciones temporales o Work-Arounds
Responsabilidades
La Direccin de Tecnologa y Operaciones responsable de:
23
Recibir y registrar las solicitudes de servicio con base en las prioridades de la atencin del
usuario y el tipo de servicio.
Realizar estadsticos de niveles de servicio (SLA) con base en las mtricas previamente
establecidas.
Disparar cambios
24
Directores
Usuario Interno
Usuario Externo
Alta
Media
Baja
Programada
Hardware
Software
Red
Telefona
Almacenamiento
Seguridad
Capacitacin
Palabras Clave: Contiene palabras que permitan en bsquedas futuras, saber de manera sencilla
que tipo de incidencia es, que reas o servicios afecta y si afecta un CI directamente.
Fecha y Hora de Elaboracin: Se escribe la fecha y hora en que se recibe la Incidencia.
Fecha y Hora de Cierre: Se escribe la fecha y hora en que se cierra, mediante una solucin la
Incidencia.
25
Descripcin de la Incidencia:
Se detallan los datos que se tienen en el momento que se reporta la incidencia y los encontrados
en la primera revisin.
Descripcin de la Solucin:
Se describe la solucin que se implement para dejar solucionada la incidencia. Y en caso de que
as se requiera se hace una lista de actividades realizadas, que permita tener un proceso de
Rollback en caso de contingencia. Estableciendo fecha, hora y la descripcin de la actividad. Tiene
un orden cronolgico.
Observaciones:
Es una seccin para datos que no entran en ningn otro apartado, pero es importante
mencionarlos.
Firmas de Responsables:
Responsable 1er Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 1er nivel de toda la Gestin de
Incidencias, con fecha de cierre de la documentacin.
Responsable 2do Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 2do nivel de toda la Gestin de
Incidencias, con fecha de cierre de la documentacin.
Responsable 3er Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 3er nivel de toda la Gestin de
Incidencias, con fecha de cierre de la documentacin.
(VER ANEXO V)
2.8.2 Workarounds
Objetivo
Contar con una documentacin ordenada y organizada, de las soluciones temporales que se
realizan a incidencias o errores conocidos. El estndar de Solucin Temporal (Workaround), est
diseado para proveer un formato homogneo que permita su consulta a futuro y sea la base para
la obtencin de mtricas o estadsticos.
Alcance
El estndar debe ser requisitado por todos los ejecutores de solicitudes temporales.
26
Normatividad
Poltica de Gestin de Problemas.
Estndar
Se establece como Estndar de Solucin Temporal (Workaround), el que se seala a continuacin
y que podr ser modificado de acuerdo al criterio de la Direccin de Tecnologa y Operaciones, en
funcin a la tecnologa y necesidades de la empresa.
Cuerpo del estndar.
Toda la documentacin de cada una de las soluciones temporales o Workaround, debe estar
contenida en un Formato de Solucin Temporal de acuerdo a las polticas y lineamientos
autorizados por TTD Group y Direccin de Tecnologa y Operaciones.
Datos Generales:
Nmero de Ticket: Es un nmero consecutivo y nico, que se toma del Formato de Atencin a
Incidencias, para poder ligar la Solucin Temporal con su Incidencia.
Nmero de Workaround: Es el nmero consecutivo y nico que se le otorga en orden progresivo a
cada Formato de Solucin Temporal.
Nombre del Usuario: Se escribe el nombre del usuario o rea que va a ser afectada por la solucin
temporal.
Tipo de Usuario: Los tipos de usuario permitidos son:
Directores
Usuario Interno
Usuario Externo
Alta
Media
Baja
Programada
Palabras Clave: Contiene palabras que permitan en bsquedas futuras, saber de manera sencilla
que tipo de workaround es, que reas o servicios afecta y si afecta un CI directamente.
Tipo de Incidencia: Los tipos de incidencias existentes son:
Hardware
Software
Red
27
Telefona
Almacenamiento
Seguridad
Capacitacin
Esta debe de ser la misma que la que se encuentra en el Formato de Atencin a Incidencias.
Fecha y Hora de Elaboracin: Se escribe la fecha y hora en que se realiza el Wokaround.
Descripcin de la Incidencia o Error Conocido:
Se detalla, o bien se copia la informacin de la incidencia o error conocido, donde se detalle las
caractersticas de la misma.
Descripcin de la Solucin Temporal o Workaround utilizado:
Se describe la solucin temporal que se implementar y en caso de que as se requiera se hace
una lista de actividades realizadas, que permita tener un proceso de Rollback en caso de
contingencia. Estableciendo fecha, hora y la descripcin de la actividad. Tiene un orden
cronolgico.
Observaciones:
Es una seccin para datos que no entran en ningn otro apartado, pero es importante
mencionarlos.
Firmas de Responsables:
Responsable 1er Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 1er nivel de toda la Gestin de
Problemas, con fecha de cierre de la documentacin.
Responsable 2do Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 2do nivel de toda la Gestin de
Problemas, con fecha de cierre de la documentacin.
Responsable 3er Nivel: Nombre y firma de la persona asignada a 3er nivel de toda la Gestin de
Problemas, con fecha de cierre de la documentacin.
(VER ANEXO VI)
28
Proporcionar el primer contacto para todas las llamadas de los usuarios del TTD Group,
siendo el canal oficial de comunicacin entre los usuarios y la Direccin de Tecnologa y
Operaciones.
Facilitar la restauracin de los servicios de acuerdo con las prioridades de atencin y los
niveles de servicio establecidos (SLAs) para la atencin de incidencias.
2.10.2 Alcance
Todos los servicios de tecnologa corporativos con base en los acuerdos de nivel de servicios
establecidos entre la Direccin de Tecnologa y Operaciones y las reas de negocio de TTD
Group.
2.10.3 Responsables
La Mesa de Servicio de la Direccin de Tecnologa y Operaciones es responsable de ejecutar este
procedimiento.
29
2.10.5 Procedimiento
I) Levantamiento del Ticket
El operador de la Mesa de Ayuda:
1. Recibe la llamada del usuario a travs de la extensin 6789 registrando en el formato de
requerimiento de servicio identificando al usuario con los siguientes datos:
Nombre
Departamento
Ubicacin
30
Requerimientos de servicio,
2.
Atencin de incidentes y
3.
4.
Verifica que la informacin contenida en los formatos sea completa clara y detallada.
31
TIPO DE
INCIDENTE
INFORMACIN
PREGUNTA
REQUERIMIENTO
INCIDENTE
SE
REQUIERE
TICKET
SE
REQUIERE
INCIDENCIA
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
Durante la clasificacin del Incidente: Las categoras de incidentes listadas a continuacin no son
una clasificacin definitiva de todos los tipos de incidentes, se proveen como base para guiar en la
gestin de un incidente basado en sus principales.
32
CATEGORIA DE
INCIDENTES
Hardware
TIPO
Impresoras
Fax
Scanners
Equipo de Computo
Software
Herramientas de Office
Aplicaciones especiales
Sistema operativo
Desarrollos Internos y Externos
Correo electrnico
Paqueteria comercial
Red
Control de acceso
Tiempos de Respuesta muy bajos
Dominios
Internet
Cuentas de usuario
Negacin del Servicio
Equipo de Red
Voz y Telefona
Correo de voz
Extensiones Telefnicas
Capacitacin
Almacenamiento
Seguridad
Respaldo y Recuperacin
Cdigo malicioso
Violaciones de confifencialidad
e integridad
Mal uso de los Sistemas de
Informacin
Durante la Priorizacin del ticket de incidencias: El a Mesa de Ayuda tiene la facultad de asignar la
prioridad de atencin de la incidencia, cumpliendo para esto con los acuerdos de nivel de servicio
establecidos entre las reas usuarias.
Las prioridades dependern bsicamente del impacto que un incidente le genera al negocio.
La prioridad se determina en funcin de la urgencia del incidente, del grado de impacto del
incidente en los servicios de IT y del esfuerzo estimado para resolver el incidente.
En principio, la urgencia es fijada por el usuario. La urgencia se relaciona a la prontitud para
solucionar un incidente de cierto impacto.
33
Un incidente de alto impacto, por defecto, no necesariamente tiene que ser solucionado
inmediatamente. Por ejemplo, un usuario que tiene dificultades operacionales con el acceso a la
red (impacto medio) puede tener registrado el incidente con urgencia baja si despus de registrar
el caso un viernes por la tarde tomar sus vacaciones anuales a partir del lunes prximo.
La prioridad tambin es afectada por esfuerzo previsto para resolver un incidente. Un incidente con
un impacto bajo, que pueda ser resuelto con un mnimo de esfuerzo, se debe resolver rpidamente
(Ejemplo: Cmo usar un servicio de web mail).
Las siguientes tablas describen un anlisis para determinar la prioridad de los incidentes para su
correspondiente atencin:
USUARIOS
PRIORIDAD
Directores
Alta
Usuarios Internos
Media
Usuarios Externos
Baja
Poltica
TTD Group establece la Mesa de Servicio como parte de la Gerencia de Tecnologa y Operaciones
y como punto nico y principal de contacto para el reporte de incidentes y solicitud de servicios. La
mesa de Servicio de TTD Group asegura que todos los problemas de hardware y software que se
presenten durante la operacin diaria sean documentados apropiadamente y escalados para su
atencin y solucin con base en los acuerdos de nivel de servicios establecidos entre la Gerencia
de Tecnologa y Operaciones y las reas de negocio.
Sobre los Medios de Contacto
La mesa de servicio puede ser contactada a travs de los siguientes medios:
Extensin 6789
34
Administra y coordina todas las actividades necesarias para detectar, resolver incidentes
de recursos tecnolgicos que (potencialmente) afectan los niveles de servicio.
Asegura una efectiva coordinacin de las actividades adecuadas para la recuperacin del
servicio al usuario por medio del 2 y 3er Nivel.
Es el nico punto de contacto para los usuarios que busquen informacin o bien reporten
problemas en los servicios de tecnologa y de los sistemas.
35
Coordinar y registrar en su caso, el soporte de segundo y tercer nivel con base al nivel de
atencin del servicio.
Proporcionar recomendaciones bsicas a los usuarios para el mejor uso de los recursos
tecnolgicos.
2o Nivel
Interacta y provee de soporte de 1er. Nivel con sus conocimientos adicionales en reas
especficas (tcnicas, del negocio o sobre aplicaciones) que aseguren una inmediata
resolucin de incidentes.
conocimientos.
3er Nivel
36
Toda prestacin de servicios estar regulada por el contenido dentro de los SLAs. La
responsabilidad del usuario en su relacin con el La Mesa de Ayuda variar de acuerdo
con el servicio deseado. Sin embargo, se espera que el usuario se adhiera a todas las
polticas, estndares y procedimientos de Infraestructura Tecnolgica (IT).
37
En caso del envo de personal especializado a lugar de trabajo del usuario, dicho usuario
estar presente en el puesto de trabajo a la hora convenida con el La Mesa de Ayuda.
38
Datos Generales:
No. de Documento: Es un nmero consecutivo y nico, ayuda a tener control del total de las RFC
recibidas.
Palabras Clave: Contiene palabras que permitan en bsquedas futuras, saber de manera sencilla
que tipo de cambio es y que reas o servicios afecta.
Categora de Impacto: De acuerdo a la matriz de Impacto establecida en los Lineamientos de
Gestin de Cambios, se establece una categora por cada RFC.
Tipo de Prioridad o Urgencia: Se determina la categora de Prioridad o Urgencia, segn la matriz
de establecida en los Lineamientos de Gestin de Cambios.
Categora de Riesgos: De acuerdo con la evaluacin de riegos, debe de escribirse el resultado de
la misma en este apartado.
Fecha de Elaboracin: Se escribe la fecha en que se recibe la Solicitud de Cambio.
Fecha de Cierre: Debe de estar la fecha, en que el cambio es implementado, probado y aceptado;
dejando el servicio en funcionamiento ptimo.
Fecha de Revisin Post-Implementacin: Se escribe la fecha en que se realiza la Revisin despus
de la Implementacin con el fin de validar su calidad y funcionalidad.
Descripcin del Cambio:
Se detalla a profundidad, el primer anlisis que se hace respecto al cambio a realizar, escribiendo
los datos que se tienen en el momento de recibir la Solicitud Formal de Cambio.
Evaluacin de Riesgos:
El ejecutor responsable, asesorado por la Junta establece un anlisis de Riesgos, el cual lo detalla
en este apartado, mediante a una tabla de evaluacin que se realizo previamente.
Minuta de Actividades:
Es la lista de actividades realizadas durante el proceso, estableciendo fecha, hora y la descripcin
de la actividad. Tiene un orden cronolgico.
Requisitos de CIs:
Se describen la cantidad de CIs requeridos para implementar el cambio y su descripcin.
Resultado de las Pruebas Antes de la Implementacin:
Es un resumen breve del resultado obtenido despus de realizar la minuta de actividades.
39
40
Vigencia:
Tiempo durante el cual el presente proceso y/o servicio ser utilizado, soportado y mantenido por
la Gerencia de Tecnologa y Operaciones.
Polticas Generales:
Se realizar una lista de polticas de uso y mantenimiento del servicios las cuales tendrn validez
durante la vigencia del mismo.
Alcance:
Limitantes del servicio.
Disponibilidad del Servicio y Atencin a Fallas:
Se debe de establecer cules sern los horarios de disponibilidad y como sern atendidas la fallas
del servicio.
Soporte y Mantenimiento:
Descripcin del soporte y mantenimiento requerido por el servicio.
(VER ANEXO VIII)
41
Proporcionar el primer contacto para todas las llamadas de los usuarios de TTD Group,
siendo el canal oficial de comunicacin entre los usuarios y la Direccin de Tecnologa y
Operaciones.
Facilitar la restauracin de los servicios de acuerdo con las prioridades de atencin y los
niveles de servicio establecidos (SLAs) para la atencin de incidencias.
Criterios de Evaluacin.
Funcionalidad:
Al menos dos asientos de ingreso de incidentes, consulta por todos los analistas.
42
Seguridad:
Productos Evaluados
BMC IQ Magic
Frontrange Heat
Scriptlogic Bridgetrak
FootPrints
Licencia
14,000.00
Implementacin
11,980.00
Mantenimiento
2,520.00
Capacitacin
-
Inversin
Inicial
28,500.00
BMC Service
Desk Express
Suite (Magic)
Altiris
HEAT
Footprints
Bridge-Track
7,800.00
12,995.00
6,985.05
6,988.00
-
3,780.00
4,320.00
2,339.10
1,257.31
2,400.00
-
21,000.00
17,188.00
15,334.10
6,985.05
Tabla 5. Costos Inciales y Mantenimiento en Base a Propuestas Econmicas (Precios en Dlares Americanos).
Nombre
BridgeTrack
Footprints
HEAT
Altiris
BMC La Mesa de Ayuda Express
Suite (Magic)
Promedio de dlares por Punto
Puntos
4
4
4
7
4
Dlares
6,985.05
15,334.10
17,188.00
21,000.00
28,500.00
Dlares/Punto
2,328.35
3,833.53
4,297.00
3,000.00
7,125.00
4,116.78
Los siguientes puntos a ser evaluados, corresponden a los procesos de ITIL que cubren cada una de las
aplicaciones de software que estn concursando.
43
Mesa
de
Servicio
Gestin
de
Incidentes
Gestin
de
Problemas
Gestin
de
N
Nivel
de
S
Servicio
C
M
D
B
Gestin
de
Configuracin
Gestin
G
de
C
Cambios
Ges
stin
d
de
Disponibilidad
PUNTO
OS
HEAT
Bridge
Track
Service
e
Desk
Expres
ss
Suite
Footpriint
s8
Altiris
Tabla 7. Evaluacin en Pu
untos
Puntoss
9
8
7
6
00.00
Altiris,$21,00
Puntos
5
4
3
2
BridgeTrack,
B
$6,985.05
Footprints,HEAT,$17,188
H
8.00
$15,334.10
BMCServiceeDesk
ExpressSu
uite
(Magic)),
$28,500.0
00
1
0
Imagen 3. Evaluacin
E
en Puntos
P
Tasa Wacc
W
12.37%
0
Nombrre
Va
alor
Prresente
Bridge
e
Track
Footprrints
HEAT
Altiris
BMC Service
S
Desk Express
E
Suite (Magic)
(
9,985.80
6,98
85.05
1,257.31
1,257.31
1,25
57.31
20,916.69
15,33
34.10
2,339.10
2,339.10
2,33
39.10
27,498.29
17,18
88.00
4,320.00
4,320.00
4,32
20.00
30,021.51
21,00
00.00
3,780.00
3,780.00
3,78
80.00
34,514.34
28,50
00.00
2,520.00
2,520.00
2,52
20.00
Tab
bla 8. Valor Pres
sente de la Inverrsin a 3 aos
44
V
ValorPr
resente
$40,0
000.00
$35,0
000.00
$30,0
000.00
$25,0
000.00
$20,0
000.00
$15,0
000.00
$10,0
000.00
$5,0
000.00
$
Valor
BrridgeTrack
Footprints
HEA
AT
A
Altiris
BM
MCServiceDessk
ExpressSuite
(Magic)
Imag
gen 4. Valor Pre
esente de la Inve
ersin a 3 aos
3.2 CARACTE
C
ERSTICA
AS DE LA
A OPCIN
N LEGIDA
A.
FootPrrints integra potencia,
p
flexxibilidad y faccilidad de usso en una so
olucin de He
elp Desk 100
0%
basada
a en web.
Puede automatizarr rpidamentte servicios de soporte internos o atencin a clientes. Es la
mienta ganado
ora de mltip
ples premios lo que ayuda
a a reducir co
ostes, increm
mentar el tiem
mpo
herram
de reso
olucin de inc
cidencias, me
ejorar el workfflow interno y prestar sopo
orte 24x7.
Con FootPrints la solucin de soporte esta operativa en
n tan solo unos das, sin
n necesidad de
n.
programacin ni consultora y sin necesidad de recurrsos dedicados para su administraci
ne de un ento
orno centraliza
ado de help desk
d
que permitire gestio
onar las incide
encias recibid
das
Dispon
desde mltiples can
nales (telfon
no, web, emaiil, chat y disp
positivos mviiles) adems de disponer de
ervicio para usuarios, base
e de datos de conocimien
nto, automatizzacin de tarreas, control de
autose
niveless de servicio,, plena integrracin con ell correo electtrnico, workflow y gesti
n del cambio
o y
todo elllo con un potente mdulo
o de informes y estadstica
as para poderr controlar en
n todo momen
nto
3
la prod
ductividad y re
endimiento de
el equipo de trabajo.
t
http://w
www.footprints-sp
pain.com/Numara
a_Footprints/Carracteristicas_Foo
otprints/
45
Agilizacin de la gestin gracias a una plena integracin con el correo electrnico para
notificarle cambios, recordatorios, alarmas y para responder a una peticin.
46
Acceso dinmico a listas de usuarios o clientes y otro tipo de informacin, sin necesidad de
programar
Utilizacin de FootPrints Dynamic Address Book Link* para acceder dinmicamente a sus
listas de contactos almacenadas en su directorio de usuarios LDAP incluyendo Microsoft
Active Directory, Lotus Notes, etc.
Utilice el FootPrints Dynamic SQL Database Link para acceder dinmicamente a su base
de datos de usuarios o clientes as como a cualquier otra informacin almacenada en
bases de datos SQL (incluyendo Microsoft SQL Server, Oracle, etc.).
Automatizacin y gestin del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos con los
usuarios o clientes con un mdulo de gestin de SLAs totalmente configurable.
Automatizacin de
Definicin fcilmente sus niveles de servicio por prioridad, tipo de problema o cliente.
Distincin entre la base de datos interna para agentes y la pblica para usuarios.
47
Controla el tiempo dedicado por sus agentes cruzando la informacin por departamento,
centros de coste o clientes.
48
4.1 QU ES EL CMMI?
El Modelo de Capacidad y Madurez Integrado CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un
modelo de referencia de prcticas maduras usadas para evaluar y mejorar la capacidad de los
procesos. Es una ruta evolutiva de implementacin de las mejores prcticas en los procesos
organizacionales.
El modelo para software (CMMI) establece 5 niveles de madurez para clasificar a las
organizaciones, en funcin de qu reas de procesos consiguen sus objetivos y se gestionan con
principios de ingeniera. Es lo que se denomina un modelo escalonado, o centrado en la madurez
de la organizacin.4
Niveles:
1- Ejecutado
2 - Administrado - Gestionado
3 - Definido
4 - Administrado - Gestionado Cuantitativamente
5 - Optimizado
Este fue el modelo utilizado para evaluar el grado de Madurez de los Procesos que Recomienda
ITIL, y con base a la documentacin revisada se lleg a la realizacin de la siguiente Matriz, siendo
sus apartados los puntos a evaluar de cada uno de los Procesos, que TTD Group utilizar de las
Mejores Prcticas de ITIL.
Se agreg un nivel cero que representa la etapa Inicial o de Partida.
Polticas, Planes
Herramientas y
y Procedimientos
Automatizacin
No existe diferencia entre
procesos,
polticas
y
los No se usan herramientas
Nivel No existe conciencia de procedimientos,
los procesos necesarios. empleados realizan sus estandarizadas.
0
NIVEL
Conciencia
y Comunicacin
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/index.html
49
Maduras tcnicas de
comunicacin,
son
aplicados estndares y
herramientas.
Los
procesos
son
completos y las mejores
prcticas internas son
aplicadas.
Todos los aspectos de
los
procesos
son
documentados
y
repetibles. Las polticas
son aprobadas. Existen
estndares
para
desarrollo
y
mantenimiento
de
procesos, los cuales son
adoptados y usados.
50
Los
paquetes
Son
aplicadas
las estandarizados
son
mejores prcticas y los usados
en
toda
la
estndares externos.
empresa.
NIVEL
Conocimientos
y Experiencia
No se establece un nivel
mnimo de conocimientos
requeridos y por lo tanto
no existen rangos o
entre
los
Nivel diferencias
empleados.
0
Responsabilidades
La responsabilidad que
cada empleado tiene es
la que el mismo toma y
existe un gran desorden
para
controlar
las
actividades
de
cada
empleado.
La propiedad de los
procesos
no
esta
definida.
Objetivos y
Medicin
No existen objetivos y no
se establecen mtricas
de
evaluacin
de
resultados.
Los
conocimientos
requeridos
para
los
Los objetivos no son
no
estn No existe una definicin claros y no hay lugar
Nivel procesos
identificados.
de las responsabilidades. para la medicin.
1
La
gente
toma
responsabilidades
No existe un plan de basadas
en
sus
entrenamiento y no hay iniciativas o actividades
un entrenamiento formal. bsicas e individuales.
Existen algunos objetivos
y
algunas
mtricas
financieras
estn
Mnimos conocimientos Los empleados asumen establecidas pero solo
Nivel requeridos e identificados sus responsabilidades en son conocidas por la alta
para reas crticas.
un acuerdo informal.
gerencia.
2
Existe una confusin de
las
responsabilidades
El
entrenamiento
es cuando
ocurren
siempre en base a las problemas y cuando la Existe inconsistencia y
necesidades del plan cultura de culpa tiende a aislamiento en el control
bsico e informal.
existir.
de las reas.
Los requerimientos de
Existen algunos objetivos
conocimientos
son El proceso de asignacin de
eficiencia
y
se
definidos
y de
responsabilidades establecen medidas, pero
definido
e no son notificadas y no
Nivel documentados para todas esta
las reas.
identificado.
existe un objetivo claro de
3
51
ellas.
El
plan
formal
de
entrenamiento
es
desarrollado pero basado
en iniciativas individuales.
Los requerimientos de
conocimientos
son
actualizados
rutinariamente para todas
las reas, garantizando y
a
obtener
Nivel alentando
certificaciones.
4
Maduras tcnicas son
aplicadas de acuerdo al
plan de entrenamiento e
intercambio. Todos los
expertos internos son
involucrados y el plan de
entrenamiento
es
evaluado.
La organizacin alenta al
continuo incremento de
los conocimientos, del
y
de
los
Nivel personal
objetivos de la misma.
5
El
proceso
de
propietarios
de
los
procesos
es
poco
probable que contenga
toda la autoridad para
ejercer
sus
responsabilidades.
El proceso de asignacin
de responsabilidades es
aceptado y se trabaja en
la manera que permita al
proceso de propietarios
delegar
su
responsabilidad.
Surge el proceso de
medicin pero no es
consistentemente
aplicado. El cuadro de
ideas de IT es adoptado
como una ocasional e
intuitiva aplicacin de
anlisis.
La eficiencia y eficacia
son
medidas
y
comunicadas
alinendolas
a
los
objetivos del negocio y el
plan estratgico de IT. El
cuadro de ideas es
implementado en algunas
reas con excepciones
basadas en la medicin y
el anlisis de causas es
estandarizado.
Una
cultura
de
recompensa en lugar de
motivaciones.
Surge la mejora continua.
Existe una integracin y
El
proceso
de mejoramiento del sistema
propietarios de procesos de medicin aliniado a la
esta facultado para tomar mejora de IT y los
decisiones y acciones.
objetivos del negocio.
Las excepciones son
Entrenamiento externo de La
aceptacin
de globales
y
las mejores prcticas y el responsabilidades es en consistentemente
uso
de
conceptos forma descendente a establecidas, el anlisis
tcnicos.
trvs de la organizacin. de causas es aplicado
El incremento de los
conocimientos es una
cultura
organizacional.
Expertos
externos
y
lderes son usados en la
La mejora continua es
orientacin.
una forma de vida.
Tabla 10. Segunda parte de la Matriz de CMMI
52
53
Una vez que fue comprado el software FootPrints de NUMARA, se procedi a realizar toda la
documentacin previa que se requera para su correcta instalacin y configuracin la cual consista
en, llenar formatos en Excel que fueron enviados por el proveedor.
Despus de revisada internamente dicha informacin, fue enviada al proveedor para su
configuracin en el sistema y de esta forma solo se presentar a la Instalacin formal del mismo.
5.1 INSTALACIN
El proceso de Instalacin fue realizado por el encargado de Seguridad Informtica y Servidores de
TTD Group, junto con el tcnico de la empresa proveedora del software, y los nicos datos y
requisitos que se nos pidieron fueron:
Espacio para la instalacin de las Bases de Datos y el exe del software en el servidor de
aplicaciones Web de Windows Server 2003.
Este proceso fue muy sencillo y no requiri ms de 15 minutos, adems de que el paquete de
instalacin es tan fcil que solo va pidiendo los datos anteriores, para despus ir dando clic en
siguiente, siguiente, siguiente y finalizar, con la instalacin tanto del software como de la Base de
Datos.
5.2 CONFIGURACIN
Este proceso dependi en gran parte de un proceso previo de captura de Esquemas en Excel, que
fueron solicitados por el proveedor de FootPrints.
Los esquemas de informacin para la configuracin solicitaban bsicamente, la siguiente
informacin:
54
Tipos de Prioridades
Categora
Tipo
Subtipo
Subsubtipo
Nombre de Equipo
User ID
rea
Correo Electrnico
Rol en FootPrints
Notificaciones Especiales
Asignaciones Automaticas
Escalonaciones
Roles y Perfiles
Adems fue necesaria la elaboracin de una Base de Datos con informacin de cada uno de los
Clientes y/o Usuarios a los que brindar servicio la Mesa de Servicio.
La informacin requerida para cada Cliente y/o Usuario fue:
User ID
Marca de PC
Modelo de PC
Nmero de Serie de PC
Sistema Operativo
Tamao de RAM
Tipo de Preocesador
BIOS
55
IP
MAC
NIC
DHCP
GW
Una vez enviada y revisada esta informacin el Tcnico del proveedor la configur en el software.
5.3 CAPACITACIN
La capacitacin por parte del proveedor se dividi dos sesiones:
La primera comprendi un curso presencial para todos los miembros de la Direccin de Tecnologa
y Operaciones, el cual dur 5 horas y prcticamente se present la herramienta, sus funciones,
beneficios, pantallas de captura y funciones que puede realizar en agente no Administrador, que
utilice el software.
La segunda consisti en 3 horas adicionales con el futuro Administrador del Sistema, y aqu
bsicamente se capacito para la administracin del proyecto o proyectos futuros, como crear
tickets, mtricas del uso del software, como realizar modificaciones a las configuraciones, permisos
y roles ya establecidos.
Adems se nos proporcion un manual de usuario y una memoria tcnica de la instalacin y
configuracin de FootPrints.
56
4. Una vez concluido el caso, el Ingeniero lo reporta en el sistema y lo cierra ya sea con una
descripcin de las actividades realizadas o bien creando una solucin interna que se
almacenar en la Base de Conocimientos para su futura revisin y uso.
Las llamadas recibidas durante la 1era semana fueron 4. Y durante la segunda semana 6. Ms
adelante mostraremos la grficas ejemplo de dichas llamadas recibidas.
Ahora ser necesario explicar como es la creacin y cierre de casos en FootPrints.
Una vez que son autorizados los datos, el sistema muestra la Pantalla Principal de la Mesa de
Ayuda, la cual se compone del men izquierdo, tablero de informacin y el listado de los casos,
abiertos, cerrados, pendientes y atrasados.
Para crear un caso se debe dar clic en el men izquierdo en la opcin CASO, donde se despliega
una ventana nueva para que sea en esta donde se levante el caso.
57
La parte superior de la pantalla solicita informacin general del caso y del usuario que la reporta,
en la parte inferior aparece diversas pestaas de informacin, para complementar la informacin
del caso.
La primer pestaa carga la informacin directamente de la Base de Datos, llenando los campos de
informacin del equipo de cmputo del usuario que lo reporto, esta tambin puede ser modificada
de manera manual y siempre trae los datos con solo colocar el USER del usuario.
Imagen 11. Informacin del Contacto, misma que trae de la Base de Datos
58
La cuarta pestaa, permite anexar archivos adjuntos al caso, de cualquier extensin y que sean
necesarios para describir o bien dar solucin al caso.
La sexta y ltima pestaa solo valida la fecha y hora de registro del caso.
59
Una vez elegida la opcin de cerrar se muestra la pantalla de Cerrar Caso, donde se muestra un
espacio muy similar al encontrado en la pantalla de crear un caso, descripcin, donde se podr
teclear cual fue la solucin y algunos otros datos.
60
Si se presentarn varios casos que se solucionen con la misma respuesta, es ms prctico crear
un solucin en la Base de Conocimiento para su futura consulta, esto se realiza en el Men
Izquierdo opcin Base de Conocimientos, Agregar.
Aparece un pantalla muy similar a la de crear caso, en la que se nos solicita informacin del caso
global, como se llama en FootPrints y que pueden ser resueltos con la misma solucin, adems de
una descripcin de la misma, tambin se pueden anexar archivos adjuntos y dejar Ingenieros
asignados preestablecidos.
61
Existen diversas formas para crear informes tanto por persona, proyecto, equipos y dichos informes
se pueden ir configurando de manera manual en las opciones Informe y Panel de Control del Men
izquierdo, estas modificaciones solo las puede realizar el Administrador del Sistema, un ejemplo de
Informe es el que a continuacin se presenta.
Dicho informe muestra los tickets que fueron atendidos durante las dos semanas de Prueba Piloto,
por la fecha en que fueron recibidos y cerrados, pero existen ms de 20 diferentes mtricas de
evaluacin de resultados de forma individual y por equipo.
62
Una vez que pasen 3 meses de la entrega del Proyecto, se plante realizar una evaluacin en tipo
cuestionario de preguntas cerradas a cada uno de los usuarios, para de esta manera poder
conocer su opinin sobre el servicio y la atencin de los Ingenieros y as poder realizar
modificaciones o correcciones en el procedimiento realizado. El cuestionario no deber de ser
mayor a 10 preguntas y se irn elaborando a lo largo de la utilizacin del mismo sistema. El
cuestionario ser confidencial.
En caso de que la gente por su mala costumbre siga llamando al Ingeniero de su preferencia y no
a la Mesa de Ayuda, se plante que se deber desviar la llamada a un correo de voz el cual les
recuerde el nmero de extensin con el siguiente mensaje:
El Ingeniero que intento contactar no se encuentra disponible, por lo que le hacemos la ms
cordial invitacin a llamar a la Mesa de Ayuda Extensin 6789 y un Ingeniero lo atender
inmediatamente, gracias.
63
CONCLUSIONES
64
BIBLIOGRAFA
LIBROS
REFERENCIAS DE INTERNET
http://www.itil-officialsite.com/home/home.asp+
http://www.itil.org/en/vomkennen/itil/index.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/qu
e_es_ITIL/que_es_ITIL.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/service_desk/vision_general_servic
e_desk/vision_general_service_desk.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_incidentes/vision_gene
ral_gestion_de_incidentes/vision_general_gestion_de_incidentes.php
http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_cambios/vision_genera
l_gestion_de_cambios/vision_general_gestion_de_cambios.php
https://www.pinkelephant.com/es
http://www.pmi-v.org.ve/Educacion/madurez_diez.pdf
http://www.itsmsolutions.com/newsletters/DITYvol2iss17.htm
http://www.gennoa.com.ar/node/24
http://www.cioconsultores.cl/Articulos/Art_ITIL.htm
http://es.tech-faq.com/itil.shtml
http://www.datati.es/itil-el-manual-de-las-buenas-practicas-de-ti/
http://www.footprintsspain.com/Numara_Footprints/Caracteristicas_Footprints/__wCtishAlzgTyf9nk3KwfQ
http://documents.bmc.com/products/documents/77/15/67715/67715.pdf
http://www.computernet.co.cr/pdf/uservicedeskv6.pdf
http://www.ca.com/ar/products/product.aspx?id=191#overview
http://www.isaca.com.mx/.
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general/index.html
MANUALES
65
ANEXOS
PROCESO
ENTRADA
Solicitud de servicio
Asignar el requerimiento
del usuario al personal
de Sistemas
responsable de las
Incidencias
Registrar el
requerimiento del
usuario un nmero de
control de Incidencia
Informacin de
Configuracin
(CMDB)
SALIDA
Escalar y asignar la
Incidencia al proceso de
Gestin de problemas
Gestin
Problemas
Reporte de
Informacin del
Incidente
Consultar expedientes
de Incidencias anteriores
o cambios ya realizados,
en su caso
Asignar al personal
correspondiente el
requerimiento
Asignar la incidencia a la
Gestin de problemas
para su resolucin
No
Evalar la Incidencia
reportada por el usuario
No
Consultar la CMBD
para identificar la posible
solucin de la Incidencia
Obtiene la informacin
para la resolucin de la
Incidencia, en su caso
CM
DB
Es posible resolver
la Incidencia?
Si
Elabora el workaround
correspondiente de la
solucin que efectu
para resolver la
Incidencia
La Incidencia es un
problema conocido?
Si
Consultar el
Workaround para
estandarizar los detalles
de solucin para
resolver la Incidencia
Reporte de
incidencia
Atiende la Incidencia
reestableciendo de
inmediato la continuidad
del servicio al usuario
Atiende y cierra la
Incidencia
Reporte
Workaround
Proceso de
Gestin Service
Desk
66
ENTRADA
PROCESO
Recibir llamada
telefnica del usuario
Requerimiento de
Servicio
Reporte de Informacin
del Incidente
SALIDA
Servicio Completado
Monitorear el Incidente
de acuerdo con los
niveles de servicio
establecidos (SLAs)
Capturar la informacin
del Cliente
Incidente pertenece
a PRESIDENCIA?
Se dio solucin al
reporte ?
Si
Documento de
Informacin del
Incidente
No
Entrar al proceso de
Gestin de Problemas
Reporte de Informacin
del Incidente
No
Priorizar la atencin del
Incidente con base en
los niveles de servicio
(SLAs)
Informar al Cliente del
estatus el reporte
Si
Inicializa un contador de
tiempo para la atencin
del Incidente de acuerdo
al (SLA) definido
Entrar a un proceso de
atencin definido por el
personal del rea de
sistemas:
Proceso de
Gestin de
incidentes
Proceso de
gestin de
problemas
67
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
A
INCIDENCIA DEL
Escalar el error a:
SERVICE DESK
Recibir reporte de
incidencias
1
Base de datos
de soluciones
conocidas
Reporte de
incidencias
BASE-LINE
Registrar el error en el
formato de errores
17
conocidos
Evaluar y probar
soluciones
18
DE SERVICIO
Actualizacin
de la Base de
Datos de
soluciones
conocidas
BASE-LINE
PROCESO DE
SOPORTE 2o
NIVEL/
PROVEEDOR 10
Determinar si el problema es
un error conocido (BASELINE)
3
REGISTRO DE
REPORTES
REGISTRO de
Errores conocidos
Base de datos de
soluciones
temporales
INCIDENCIAS
SOLUCIONAR ERROR
Actualizacin de la
Base de Datos de
soluciones
temporales
11
WORKAROUNDS
WORKAROUNDS
SI
NO
ES UN
BASE- LINE?
Problema resuelto ?
Base de datos
NO
de RFCs
12
Actualizacin
de la Base de
SI
Datos de RFCs
Diagnosticar e
Investigar la causa
raz del error
5
TIPO DE
SOLUCIN
SOLUCIN
DEFINITIVA
SOLUCIN
TEMPORAL
13
SOLUCIN
DEFINITIVA
RESOLVER CON
CAMBIO
NO
Se requiere
escalamiento?
6
SI
68
PROCESO DE
GESTIN DE
CAMBIOS
REGISTRO EN
FORMATOS RFC
14
RESOLVER SIN
CAMBIO
REGISTRO EN
FORMATOS
BASE-LINE
15
INCIDENCIA /
PROBLEMA
RESUELTO
ENTRADA
Solicitud de Cambios
(RFC)
PROCESO
Recopila la informacin
necesaria para efectuar
el cambio
A
Documento
Especificacin del
Cambio
Analiza y determina el
impacto, la categora y
las caractersticas del
cambio
SALIDA
Documento Plan
de Cambios
Coordina la
comunicacin de los
cambios y Determina los
recursos necesarios
para implementar los
cambios
Programa Adelantado de
Cambios (FCS)
CMDB
Obtiene los (Cis)
correspondientes y
necesarios para ejecutar
la implementacin de los
cambios
Documento
Especificacin del
Cambio
Se implement el
cambio
correctamente?
PROCESO DE
GESTIN DE
CONFIGURACIONES
Realiza pruebas en
ambiente controlado de
los cambios a
implementar
No
Aplicar plan
ROLLBACK
Si
Documento
Especificacin del
Cambio
Analiza y evalua los
riesgos del cambio
Revisa y evalua
errores en el
cambio
Documento
Evaluacin Post
Implementacin
B
Documento de Plan de
Cambios
PROGRAMA DE
CAMBIOS
Realiza un plan de
cambios involucrando a
todas las reas usuarias
que sern afectadas por
el cambio
RFCs Detallados o
Actualizados
Documento Plan
de Cambios
Aprobacin (RFC)
Realiza un plan de
comunicacin y difusin
de cambios a las reas y
usuarios
Comunica y obtiene
aprobaciones del comit
(CAB) para el cambio
Documento Plan
de Cambios
Se efectuar el
cambio?
69
Si
A
NO
Especifica en
documento RFC el
motivo del rechazo del
cambio
Realiza un plan de
ROLLBACK de
contingencia
Actualiza documentacin
de (Cis) /BASE-LINE
Informe Gestin
Cambios
Nmero de Ticket.:
GESTIN DE PROBLEMAS
Formato de Atencin de Incidencia
Pgina 1 de 1
Nombre del Usuario:
Tipo de de Usuario:
Tipo de Urgencia:
Clasificacin de la Incidencia:
Palabras Clave:
03 de abril de 2009
09:14
Descripcin De la Incidencia:
Descripcin de la Solucin:
FECHA
HORA
03/04/09
11:15 am
ACTIVIDAD
Observaciones:
Nombre
Fecha: 03 de abril de 2009
Nombre
Fecha: 03 de abril de 2009
Nombre
Fecha: 03 de abril de 2009
70
Nmero de Ticket:
GESTIN DE INCIDENCIAS
Nmero de
Workaround:
Pgina 1 de 1
Tipo de de Usuario:
Tipo de Urgencia:
Palabras Clave:
Tipo de Incidencia:
FECHA
HORA
07/04/09
11:15 am
ACTIVIDAD
Observaciones:
Nombre
Nombre
Nombre
Documento No.:
GESTIN DE CAMBIOS
Solicitud Formal de Cambios (RFC).
Palabras Clave:
Categora de Riesgos:
Pgina 1 de
Categora de Impacto:
Tipo de Urgencia:
Fecha de Elaboracin:
Fecha de Cierre:
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
Evaluacin de Riesgos:
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
1 pto
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
1 pto
PUNTUACIN
3 ptos
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
Nombre
Fecha: agosto de 2009
Autorizador
Nombre
Fecha: agosto de 2009
Revisor de la Junta
Nombre
Fecha: agosto de 2009
72
Documento No.:
GESTIN DE CAMBIOS
Solicitud Formal de Cambios (RFC).
Palabras Clave:
Categora de Riesgos:
Pgina 1 de
Categora de Impacto:
Tipo de Urgencia:
Fecha de Elaboracin:
Fecha de Cierre:
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
1 pto
15 PUNTOS
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
1 pto
PUNTUACIN
3 ptos
2 ptos
1 pto
6 PUNTOS
Minuta de Actividades:
FECHA
HORA
03/08/08
11:15 am
Responsable Ejecutor
Nombre
Fecha: agosto de 2009
ACTIVIDAD
Autorizador
Nombre
Fecha: agosto de 2009
Revisor de la Junta
Nombre
Fecha: agosto de 2009
73
Documento No.:
GESTIN DE CAMBIOS
Solicitud Formal de Cambios (RFC).
Palabras Clave:
Categora de Riesgos:
Pgina 1 de
Categora de Impacto:
Tipo de Urgencia:
Fecha de Elaboracin:
Fecha de Cierre:
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
12 de agosto de 2009
Requisitos de CIs:
Observaciones
Responsable Ejecutor
Nombre
Fecha: agosto de 2009
Autorizador
Nombre
Fecha: agosto de 2009
Revisor de la Junta
Nombre
Fecha: agosto de 2009
74
Documento No.:
GESTIN DE CAMBIOS
reas Relacionadas:
rea Generadora:
Servicios Soportados:
Vigencia:
Polticas Generales:
Alcance:
Soporte y Mantenimiento:
Fecha:
Elaboracin y Emisin
Revis
Autoriz
Nombre
Nombre
Nombre
Fecha:
Fecha: 0
75
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
Nivel
ObjetivoGeneral
Concienciay
Comunicacin
0Incompleto
Resultados
ObjetivoEspecfico
Existeconcienciadelanecesidad
delproceso.
Concienciay
Comunicacin
Existecomunicacindelas
cuestiones.
0Incompleto
Polticas,Planesy
Procedimientos
Polticas,Planesy
Procedimientos
Hayaproximamiento alos
procesosypracticas.
0Incompleto
Herramientasy
Automatizacin
0Incompleto
0Incompleto
0Incompleto
Herramientasy
Automatizacin
Conocimientosy
Experiencia
Conocimientosy
Experiencia
0Incompleto
Responsabilidades
0Incompleto
0Incompleto
0Incompleto
1Realizado
Objetivosy
Medicin
Concienciay
Comunicacin
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Losprocesosy polticasestn
definidos.
Secuentaconherramientaso
paqueteradeescritorioparael
procesoquesigueleproceso.
Surgelanecesidaddecontarcon
herramientasopaqueterasde
escritorioparalarealizacindel
proceso.
Lashabilidadesrequeridasparalos
procesosempiezanaserdefinidas.
Existenecesidaddeunplande
entrenamientoformal.
Existedefinicinde
responsabilidades.Lagentetoma
propiedadsobrelosincidentes
basadoensupropiainiciativayde
formareactiva
SI NO N/A
Recomendaciones
Existenobjetivos.
Laconcienciadelanecesidaddel
procesoestasurgiendo.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
76
Nmero de
Evaluacin:
1Realizado
Tipo de Proceso:
Concienciay
Comunicacin
1Realizado
Polticas,Planesy
Procedimientos
1Realizado
Polticas,Planesy
Procedimientos
1Realizado
Herramientasy
Automatizacin
1Realizado
Herramientasy
Automatizacin
Conocimientosy
Experiencia
Conocimientosy
Experiencia
1Realizado
Responsabilidades
1Realizado
1Realizado
1Realizado
2Gestionado
2Gestionado
Objetivosy
Medicin
Concienciay
Comunicacin
Concienciay
Comunicacin
2Gestionado
Polticas,Planesy
Procedimientos
2Gestionado
Polticas,Planesy
Procedimientos
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Existecomunicacinespordicade
losincidentes.
Existenaproximamientos adhoc a
losprocesosypracticas.
Losprocesosypolticasestn
definidos.
Puedenexistiralgunas
herramientas;elusoestabasado
enpaqueteradeescritorio.
Existeunaproximamiento
planeadoalautilizacinde
herramientas.
Lashabilidadesrequeridasparalos
procesosestndefinidas.
Existeunplandeentrenamientoy
hayunentrenamientoformal.
Existedefinicindedeslindesy
responsabilidades.Lagentetoma
propiedadsobreloseventos
surgidosbasadosensupropia
iniciativaydeformareactiva
Losobjetivosestnclarosy
ocurrenmediciones.
Existeconcienciadelanecesidad
deactuar.
Lagerenciacomunicaloseventos
generales
Emergenprocesossimilaresy
comunes,perosonengranparte
intuitivosdebidoalconocimiento
individual.
Algunosaspectosdelosprocesos
sonrepetiblesdebidoal
conocimientoindividual,yexisten
ciertoentendimientoinformalde
algunaspolticas,procedimientosy
procesos.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
77
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
2Gestionado
Herramientasy
Automatizacin
2Gestionado
Herramientasy
Automatizacin
2Gestionado
Conocimientosy
Experiencia
2Gestionado
Conocimientosy
Experiencia
2Gestionado
Responsabilidades
2Gestionado
Responsabilidades
2Gestionado
2Gestionado
3Establecido
Objetivosy
Medicin
Objetivosy
Medicin
Concienciay
Comunicacin
Concienciay
Comunicacin
3Establecido
3Establecido
Polticas,Planesy
Procedimientos
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Existenenfoquescomunesparael
usoydesarrollodeherramientas
perobasadosensolucionesy
desarrollosindividuales.
Seadquierenherramientaspero
probablementenosonbien
aplicadas.
Sehanidentificadolos
conocimientosmnimos
requeridosparareascrticas.
Elentrenamientoseprovee
siempreenbasealasnecesidades,
enlugardeunplanacordado,
existeciertoentrenamiento
informaldurantelasactividades
Losempleadosasumensus
responsabilidadesyacciones
inclusosinoexisteunacuerdo
formal.
Existeunaconfusindelas
responsabilidadescuandoocurren
problemasyunaculturadeculpar
alotrotiendeaexistir.
Existenalgunosobjetivosyalgunas
mtricasfinancierasestablecidas
perosolosonconocidasporlaalta
gerencia.Existemonitoreo
inconsistenteenreasaisladas.
Existeinconsistenciayaislamiento
enelcontroldelasreas.
Existeunentendimientodela
necesidaddeactuar.
Lagerenciaesmsformaly
estructuradaensus
comunicaciones.
Surgeelusodebuenasprcticas.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
78
Nmero de
Evaluacin:
3Establecido
Tipo de Proceso:
Polticas,Planesy
Procedimientos
Losprocesos,polticasy
procedimientossondefinidosy
documentadosparatodaslas
actividadesclave.
Lasherramientassonusadaspara
lospropsitosbsicos,notodas
puedenestardeacuerdoalplan,y
nopuedenintegrarse
completamenteunasconotras
Losrequerimientosde
conocimientossondefinidosy
documentadosparatodaslas
reas.
Elplanformaldeentrenamiento
esdesarrolladoperoaunesta
basadoeniniciativasindividuales.
Lasresponsabilidadesyacciones
enunprocesoestndefinidasylos
dueosdelosprocesoshansido
identificadosidentificados.
Sehadefinidounplanparaeluso
yestandarizacindeherramientas
paraautomatizarlosprocesos.
3Establecido
Herramientasy
Automatizacin
3Establecido
Herramientasy
Automatizacin
3Establecido
Conocimientosy
Experiencia
3Establecido
Conocimientosy
Experiencia
3Establecido
Responsabilidades
Elpropietariodelprocesosespoco
probablequetengatodala
autoridadparaejercersus
responsabilidades.
3Establecido
3Establecido
Responsabilidades
Objetivosy
Medicin
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Existenalgunosobjetivosy
mtricasdeeficienciasehan
establecido,peronoson
comunicados,yexisteunaclara
relacinenterelosobjetivosdel
negocio.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
79
Nmero de
Evaluacin:
3Establecido
4Predecible
Tipo de Proceso:
Objetivosy
Medicin
Concienciay
Comunicacin
Concienciay
Comunicacin
4Predecible
4Predecible
Polticas,Planesy
Procedimientos
4Predecible
Polticas,Planesy
Procedimientos
4Predecible
Herramientasy
Automatizacin
4Predecible
Herramientasy
Automatizacin
4Predecible
Conocimientosy
Experiencia
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Surgenprocesosdemedicinpero
nosonconsistentemente
aplicados.Seadoptanideasdel
CuadrodeMandodeIT,ascomo
suocasionaleintuitivaaplicacin
enanlisisdecausaefecto.
Existeunacomprensindetodos
losrequerimientos.
Seutilizantcnicasde
comunicacinyherramientas
estndarprobadas.
Elprocesoescoherentey
completo;seaplicanlasmejores
prcticasinternas.
Todoslosaspectosdelosprocesos
sondocumentadosyrepetibles.
Laspolticassonaprobadas.
Existenestndaresparadesarrollo
ymantenimientodeprocesos,los
cualessonadoptadosyusados.
Lasherramientasson
implementadasdeacuerdoaun
planestandarizadoyalgunashan
sidointegradasaotras
herramientasrelacionadas.
Seutilizanherramientas
automticasenlagestindel
procesoymonitoreode
actividadescrticasycontroles.
Losrequerimientosde
conocimientossonactualizados
rutinariamenteparatodaslas
reas,segarantizael
profesionalismoenlasreas
crticasysealientalaobtencinde
certificaciones.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
80
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
4Predecible
Conocimientosy
Experiencia
4Predecible
Responsabilidades
4Predecible
Responsabilidades
4Predecible
Objetivosy
Medicin
4Predecible
5EnOptimizacin
Objetivosy
Medicin
Concienciay
Comunicacin
Concienciay
Comunicacin
5EnOptimizacin
5EnOptimizacin
Polticas,Planesy
Procedimientos
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Madurastcnicassonaplicadasde
acuerdoalplandeentrenamiento
eintercambio.Todoslosexpertos
internossoninvolucradosyelplan
deentrenamientoesevaluado.
Elprocesodeasignacinde
responsabilidadesyaccionesesta
aceptadoyseutilizadetalla
maneraquepermitealpropietario
delprocesodelegar
completamentesus
responsabilidades.
Existeunaculturaderecompensas
quemotivalaaccionespositivas.
Laeficienciayeficaciason
medidas,comunicadasyalineadas
alosobjetivosdelnegocioyel
planestratgicodeIT.ElCuadro
deMandodeITesimplementado
enalgunasreasconexcepciones
conocidasporlagerenciayel
anlisis"causaefecto"se
estandariza.Emergelamejora
continua.
Surgelamejoracontinua.
Existeunentendimientoproactivo
delosrequerimientos.
Comunicacinproactivadelas
cuestionesbasadaentendencias..
Madurastcnicasdecomunicacin
aplicadaseintegradasalas
herramientasenuso.
Sonaplicadaslasmejoresprcticas
ylosestndaresexternos.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
81
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
5EnOptimizacin
Polticas,Planesy
Procedimientos
5EnOptimizacin
Herramientasy
Automatizacin
5EnOptimizacin
Herramientasy
Automatizacin
5EnOptimizacin
Herramientasy
Automatizacin
Ladocumentacindelprocesoha
evolucionadoaflujosdetrabajo
automticos.Losproceso,polticas
yprocedimientosestn
estandarizadosyeintegradospara
permitirgestinymejorade
principioafin.
Seutilizanherramientas
estandarizadasentodala
empresa.
Lasherramientasestntotalmente
integradasconotrasherramientas
similaresparapermitirsoportarlos
procesosdeprincipioafin.
Lasherramientassonusadaspara
soportarlamejoradelprocesoy
detectarautomticamente
excepcionesdecontrol.
Conocimientosy
Experiencia
Laorganizacinalentademanera
formallacontinamejorade
habilidadesyadquisicinde
conocimientos,basadaen
objetivospersonalesy
organizacionalesclaramente
definidos.
5EnOptimizacin
5EnOptimizacin
Conocimientosy
Experiencia
5EnOptimizacin
Conocimientosy
Experiencia
5EnOptimizacin
Responsabilidades
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Elincrementodelos
conocimientosesunacultura
organizacional.Expertosexternos
ylderessonusadosenla
orientacin.
Losdueosdelosprocesosestn
facultadosparatomardecisionesy
acciones.
Entrenamientoexternodelas
mejoresprcticasyelusode
conceptostcnicos.
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
82
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
5EnOptimizacin
Responsabilidades
5EnOptimizacin
Objetivosy
Medicin
5EnOptimizacin
Objetivosy
Medicin
5EnOptimizacin
Objetivosy
Medicin
Laaceptacinde
responsabilidadeshasido
permeadaenformadescendentea
travsdelaorganizacindeforma
consistente.
Existeunaintegraciny
mejoramientodelsistemade
medicinaliadoalamejoradeIT
ylosobjetivosdelnegocio.
Lasexcepcionesson
consistentementeevaluadasde
maneraglobalporladireccinyel
anlisisdecausaefectoes
aplicado.
Lamejoracontinuaesunaforma
devida.
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
83
Nmero de
Evaluacin:
Tipo de Proceso:
Conclusin de la Evaluacin:
Revisor Responsable
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Verific
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
Autoriz
Nombre
Fecha: 04 de agosto de 2009
84
MESA DE AYUDA
Para que sirve ?
La Mesa de Ayuda tiene como principales
objetivos:
Procedimiento para la
atencin
Marca la
Extensin:
6789
JULIO
Extensin 6789
2. Un operador intentar dar solucin va
telefnica o bien obtener un diagnstico del
problema.
3. Si el problema no es resuelto por el
operador, ste asignar a un ingeniero, para
su atencin personalizada.
2009
85
D I R E C C I N
D E
T E C N O L O G A
O P E R A C I O N E S
MESA DE AYUDA
Extensin:
6789