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BOLIVIA Mdo Ptos Farmaceuticos
BOLIVIA Mdo Ptos Farmaceuticos
El mercado de
los productos
farmacuticos
en Bolivia.
Notas Sectoriales
lll
El mercado de
los productos
farmacuticos
en Bolivia.
Octubre 2012
NDICE
CONCLUSIONES
II. OFERTA
1. Tamao del mercado
2. Oferta local y extranjera
8
8
9
15
15
17
19
22
V. DISTRIBUCIN
1. Sector pblico
2. Sector privado
23
23
24
25
25
25
26
VII. ANEXOS
1. Asociaciones
2. Otras direcciones de inters
28
28
28
CONCLUSIONES
I.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
TARIC
PRODUCTO
Captulo 30
Productos farmacuticos
3001
3002
3003
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por
productos mezclados entre s, preparados para usos teraputicos o profilcticos, sin dosificar ni
acondicionar para la venta al por menor
3004
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por
productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos teraputicos o profilcticos,
dosificados (incluidos los administrados por va transdrmica) o acondicionados para la venta
al por menor
3005
Guatas, gasas, vendas y artculos anlogos (por ejemplo: apsitos, esparadrapos, sinapismos),
impregnados o recubiertos de sustancias farmacuticas o acondicionados para la venta al por
menor con fines mdicos, quirrgicos, odontolgicos o veterinarios
3006
II.
OFERTA
2008
2009
2010
2011
2012 (p)
Importaciones
79.820.192
86.900.931
125.538.482
148.527.168
19.188.555
Exportaciones
2.268.575
2.459.628
1.544.488
2.599.053
330.551
Consumo aparente
77.551.617
84.441.303
123.993.994
145.928.115
18.858.004
FOB en USD
BRASIL
5.881.103
7,37%
COLOMBIA
3.753.370
4,70%
COREA
(SUR). REP.
1.865.936
CHILE
13.452.512
16,85%
CHINA
951.827
1,19%
ALEMANIA
2.420.945
3,03%
DINAMARCA
384.930
0,48%
ESPAA
1.809.142
2,27%
2,34%
BRASIL
COLOMBIA
COREA (SUR). REP.
CHILE
ESTADOS
UNIDOS
FRANCIA
INDIA
ITALIA
4.374.083
2.225.747
4.060.518
1.151.485
CHINA
ALEMANIA
DINAMARCA
3,68%
5,48%
7,37%
11,87%
2,34%
3,39%
16,85%
2,79%
5,09%
1,44%
MEXICO
1.756.567
2,20%
PARAGUAY
5.651.251
7,08%
PERU
2.249.880
2,82%
ARGENTINA
12.713.770
15,93%
SUIZA
2.704.859
3,39%
URUGUAY
2.938.280
3,68%
RESTO
9.473.987
ESPAA
4,70%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
INDIA
1,19%
15,93%
2,82%
7,08% 2,20%
5,09%
1,44%
2,79%
5,48%
3,03%
0,48%
2,27%
ITALIA
MEXICO
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
SUIZA
URUGUAY
RESTO
11,87%
TOTAL
79.820.192
10
Ao 2009.
Grfico 2. Origen importaciones para las partidas seleccionadas. Ao 2009
PAS
FOB en USD
BRASIL
6.810.670
7,84%
COLOMBIA
3.540.996
4,07%
COREA
(SUR). REP.
555.727
CHILE
14.426.382
16,60%
CHINA
1.190.762
1,37%
ALEMANIA
4.622.174
5,32%
DINAMARCA
552.727
0,64%
0,64%
BRASIL
COLOMBIA
COREA (SUR). REP.
CHILE
ESPAA
1.584.763
1,82%
ESTADOS
UNIDOS
6.838.846
7,87%
FRANCIA
3.043.918
3,50%
INDIA
5.817.392
6,69%
ITALIA
1.052.416
1,21%
MEXICO
1.969.127
2,27%
PARAGUAY
5.041.515
5,80%
PERU
2.990.692
3,44%
ARGENTINA
12.728.037
14,65%
SUIZA
2.729.807
3,14%
URUGUAY
2.607.244
3,00%
RESTO
8.797.736
10,12%
TOTAL
86.900.931
CHINA
ALEMANIA
DINAMARCA
3,00%
3,14%
10,12%
7,84%
ESPAA
4,07%
0,64%
ESTADOS UNIDOS
16,60%
14,65%
1,37%
FRANCIA
INDIA
ITALIA
3,44%
5,80%
5,32%
2,27%
6,69%
3,50%
1,21%
7,87%
0,64%
1,82%
MEXICO
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
SUIZA
URUGUAY
RESTO
11
FOB en USD
BRASIL
7.624.809
6,07%
COLOMBIA
4.190.173
3,34%
COREA
(SUR). REP.
433.746
0,35%
CHILE
19.650.975
15,65%
CHINA
1.481.548
1,18%
ALEMANIA
3.522.155
2,81%
DINAMARCA
847.898
0,68%
ESPAA
2.044.332
1,63%
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
COLOMBIA
COREA (SUR). REP.
CHILE
CHINA
3,44%
23.134.698
18,43%
2,79%
6,07%
9,10%
3,34%
ALEMANIA
0,35%
DINAMARCA
15,65%
13,01%
1,18%
FRANCIA
3.760.172
3,00%
INDIA
8.286.621
6,60%
2,81%
1.336.925
1,06%
MEXICO
2.663.106
2,12%
PARAGUAY
8.013.733
6,38%
PERU
2.971.028
2,37%
ARGENTINA
16.334.366
13,01%
SUIZA
4.322.352
3,44%
URUGUAY
3.499.719
2,79%
RESTO
11.420.126
9,10%
TOTAL
125.538.482
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
INDIA
2,37%
ITALIA
ESPAA
0,68%
6,38%
2,12%
1,06%
3,00%
6,60%
18,43%
1,63%
ITALIA
MEXICO
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
SUIZA
URUGUAY
RESTO
12
Ao 2011.
Grfico 4. Origen importaciones para las partidas seleccionadas. Ao 2011
PAS
FOB en USD
BRASIL
10.002.414
6,73%
COLOMBIA
5.765.561
3,88%
COREA
(SUR). REP.
1.964.985
1,32%
CHILE
21.353.305
14,38%
CHINA
1.997.596
1,34%
ALEMANIA
4.021.234
2,71%
DINAMARCA
783.582
BRASIL
COLOMBIA
COREA (SUR). REP.
CHILE
3,07%
0,53%
2,89%
7,99%
6,73%
3,88%
ESTADOS
UNIDOS
3.257.202
ALEMANIA
ESPAA
2,19%
ESTADOS UNIDOS
1,34%
27.609.223
18,59%
2,48%
4.843.442
3,26%
FRANCIA
INDIA
2,71%
0,53%
7,11%
FRANCIA
DINAMARCA
14,38%
12,59%
ESPAA
CHINA
1,32%
2,18%
0,94%
5,82%
3,26%
18,59%
2,19%
ITALIA
MEXICO
PARAGUAY
PERU
INDIA
8.650.470
5,82%
ITALIA
1.389.677
0,94%
SUIZA
MEXICO
3.230.912
2,18%
RESTO
PARAGUAY
10.562.135
7,11%
PERU
3.677.416
2,48%
ARGENTINA
18.695.360
12,59%
SUIZA
4.558.210
3,07%
URUGUAY
4.296.548
2,89%
RESTO
11.867.896
7,99%
TOTAL
148.527.168
ARGENTINA
URUGUAY
13
FOB en USD
BRASIL
907.068
4,73%
COLOMBIA
867.444
4,52%
COREA
(SUR). REP.
33.196
0,17%
CHILE
3.550.300
18,50%
CHINA
328.147
1,71%
BRASIL
ALEMANIA
739.769
3,86%
COLOMBIA
DINAMARCA
24.725
0,13%
ESPAA
398.495
2,08%
ESTADOS
UNIDOS
1.533.243
7,99%
4,01%
FRANCIA
591.685
3,08%
INDIA
1.436.034
7,48%
ITALIA
123.972
0,65%
MEXICO
495.079
2,58%
PARAGUAY
1.588.368
8,28%
PERU
405.954
2,12%
ARGENTINA
2.319.227
12,09%
SUIZA
2.142.181
11,16%
URUGUAY
770.323
4,01%
RESTO
933.345
4,86%
TOTAL
19.188.555
4,73%
4,52%
11,16%
ESPAA
0,17%
18,50%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
1,71%
INDIA
ITALIA
12,09%
3,86%
0,13%
2,12%
8,28%
2,58%
7,48%
0,65%
3,08%
7,99%
2,08%
MEXICO
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
SUIZA
URUGUAY
RESTO
14
II.
15
16
SUBSECTOR PBLICO
SUBSECTOR SOCIAL
SUBSECTOR PRIVADO
Hospitales Generales
Hospitales Policlnicos
Clnicas
Hospitales de Apoyo
Puestos Mdicos
Centros
Especializados
Centros de Salud
ONGs
17
18
III.
FORMACIN DE PRECIOS
Al inicio de la dcada de los 80, se fij un precio mximo para los medicamentos, con timbres
valorados, expedidos a travs de la renta que estableca el precio definitivo para la venta al
pblico.
A partir del Decreto Supremo 21060 del 29 de Agosto de 1985, se libera el mercado nacional
y se orienta una poltica de precios basada en la libre oferta y demanda.
Los precios de los medicamentos en Bolivia se manejan en un esquema de libertad vigilada
donde los fabricantes e importadores los determinan libremente e informan a las autoridades.
Sin embargo, existe la impresin entre los diferentes agentes, que los precios son
relativamente elevados. Hay una serie de factores que influyen en esta percepcin por parte
del consumidor final:
1. Baja insercin poltica de genricos que estimule la competencia: segn el informe
sobre la salud en Bolivia de IMS Health, a pesar de tener prescripcin obligatoria, los
medicamentos genricos slo son un 13,5% del mercado en volumen.
2. Problemas de informacin: los consumidores en la mayora de los casos no reciben
ningn tipo de informacin acerca de los medicamentos genricos. El 72% de la poblacin no
sabra distinguir entre un medicamento genrico y uno comercial en el momento de la
compra. Esto unido a que el 70% de la poblacin se automedica y al auge del negocio de las
compaas farmacuticas para promocionar y vender sus marcas en los establecimientos a
cambio de regalos; provoca que el consumidor no conozca la procedencia del producto que
est adquiriendo.
3. Financiamiento: a pesar de la existencia de programas de financiamiento como el Seguro
de Salud Bsico, un consumidor paga en promedio el 70% del producto.
En el sector pblico se encuentran los medicamentos con precios ms bajos al paciente, sin
embargo su baja disponibilidad restringe el acceso a los mismos, obligando a los pacientes a
utilizar el sector privado que es ms costoso; la diferencia de estos precios es de
aproximadamente el doble. Los precios de medicamentos de marca e innovadores son
apreciablemente superiores a los de sus equivalentes genricos con diferencias promedio de
21 y 65 veces respectivamente.
Sin embargo, para toda adquisicin de medicamentos esenciales en los servicios pblicos de
salud en cualquiera de sus variantes, se consideran obligatoriamente los precios
referenciales establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes, as como los precios
referenciales propios de las instituciones, resultantes de anteriores procesos de adquisicin.
19
Al comparar los precios de los medicamentos genricos ms baratos de PROSALUD con los
precios internacionales de referencia, se observa que aproximadamente su precio es 7 veces
mayor que el de referencia.
El precio global de los medicamentos genricos adquiridos en el Sector Pblico es 4 veces
superior al precio internacional de referencia. Adems, los precios del sector privado son
prcticamente el doble respecto a los precios del sector pblico.
Cuadro 1: Comparativa precios entre productos nacionales e importados
Al comparar los precios de los medicamentos genricos ms baratos con los precios
internacionales de referencia, en promedio se tiene que aproximadamente el precio privado
es 7 veces mayor que el de referencia; con una variacin entre casi el doble y 26 veces ms.
20
Al comparar los precios de los medicamentos ms caros (de marca) con los precios
internacionales de referencia, en promedio se tiene que aproximadamente el precio privado
es 21 veces mayor que el de referencia; con una variacin entre algo ms del doble y 55
veces ms.
Por lo tanto, concluimos que los precios de los medicamento muestran amplias diferencias
entre los productos de marca y sus equivalentes genricos. Adems los precios varan
apreciablemente considerando el sector privado entre los medicamentos de marca y
genricos.
En general se tiene que el precio del mismo medicamento genrico; es ms econmico en el
sector pblico que en el sector privado con nimo de lucro; sin embargo la baja disponibilidad
de los medicamentos en el sector pblico restringe el acceso a los mismos, obligando a los
pacientes a utilizar el sector privado que es ms costoso.
21
IV.
22
V.
DISTRIBUCIN
1. SECTOR PBLICO
En el ao 2002, el ministerio de Salud y Deportes present el Sistema Nacional nico de
Suministro de Medicamentos (SNUS) como respuesta a los constantes problemas de
desabastecimiento de medicamentos en Bolivia.
El SNUS, regulado por el Decreto Supremo N26873, tiene como finalidad principal
establecer las normas tcnicas y administrativas para la seleccin, adquisicin,
almacenamiento y distribucin de medicamentos.
Este sistema rige en todo el territorio nacional en cualquier instancia que desarrolle
actividades dentro del mbito de la Ley del Medicamento.
1.1 Sistema de adquisicin del Sector Pblico
El Ministerio de Salud y Deportes junto con el Ministerio de Hacienda, establecen el Modelo
de Pliego de Condiciones para la Provisin de Productos Farmacuticos destinados al
Sistema Nacional de Salud.
En el pliego se establecen las condiciones y requisitos para los proveedores para las
diferentes modalidades de contratacin.
La adquisicin de medicamentos para el Sector Pblico se realiza a travs de mecanismos
regulados de Licitacin Pblica o a travs de compras por excepcin en caso de emergencia
o desastres.
Con relacin al sistema de adquisicin, se establecen modalidades de contratacin anual y
licitacin de proveedores como medida que favorezca a la industria farmacutica nacional.
En este aspecto, podemos destacar que la industria nacional es la encargada de producir
aproximadamente ms del 87% de los medicamentos incluidos en el Listado Nacional de
Medicamentos Esenciales (LINAME).
23
2. SECTOR PRIVADO
En general, la mayor parte de los productos farmacuticos se distribuye a travs de los
laboratorios que surten a las cadenas de establecimientos, farmacias privadas y clnicas y
centros especializados.
En el mercado boliviano, son los propios laboratorios los que realizan la importacin de
medicamentos extranjeros. Por capacidad econmica y facilidad en la distribucin, son los
nicos agentes importadores en el mercado.
Grfico 8: Laboratorios principales del mercado farmacutico boliviano
24
VI.
1. CONDICIONES DE ACCESO
Como en muchos otros sectores productivos bolivianos, el Gobierno intenta proteger y primar
la industria nacional para que sea la encargada de abastecer el mercado interno. Por ello, la
totalidad de los productos farmacuticos provenientes de Europa estn gravados con un
arancel.
Esta es la principal barrera que se encuentran los exportadores espaoles y europeos para el
acceso de sus productos a Bolivia.
Otro de los requisitos que deben cumplir los importadores de productos farmacuticos es
obtener el Registro Sanitario de los medicamentos del Ministerio de Salud y Deportes. Este
registro contiene diferentes condiciones que deben ser cumplidas y que vamos a analizar en
el apartado Barreras Tcnicas.
2. BARRERAS ARANCELARIAS
Los aranceles a los productos provenientes de la Unin Europea para el mercado boliviano
oscilan entre el 5% y el 15%.
Tabla 2: Arancel aplicable segn partida arancelaria.
TARIC
PRODUCTO
Captulo 30
Productos farmacuticos
3001
5%
3002
5 10%
3003
5%
3004
5 10%
ARANCEL
25
10 15%
3006
5 10%
3. BARRERAS TCNICAS
3.1 Registro Sanitario
El Registro Sanitario est regulado bajo la Ley del Medicamento. En l aparecen los
requisitos procedimientos, instrucciones y formularios para todos los medicamentos
reconocidos por Ley:
-
Medicamentos homeopticos.
Vacunas.
26
El pago de las tasas por concepto de servicio debe ser el mismo independientemente del
origen de la empresa: nacional o extranjera.
El tiempo promedio para el registro de un medicamento es de 30 das hbiles. Los
medicamentos esenciales tendrn un tratamiento prioritario, al igual que los medicamentos de
produccin nacional.
27
VII.
ANEXOS
1. ASOCIACIONES
Cmara de la Industria Farmacutica Boliviana (CIFABOL)
Cmara Boliviana del Medicamento
Colegio Bioqumica y Farmacia de Bolivia
28