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CARLA VACA E.
Programa de Biocomercio
OBJETIVOS
QU ES
BIOCOMERCIO?
Segn la iniciativa BioTrade de la UNCTAD, el trmino Biocomercio se refiere al
conjunto de actividades de:
Recoleccin
Produccin
Procesamiento
Comercializacin
Conservacin de la biodiversidad.
Sostenibilidad socio-econmica.
Por qu promover el
BIOCOMERCIO en el Per?
Creciente demanda por productos con estndares
ambientales, sociales y culturales y saludables
Amenazas a la biodiversidad: integracin como tema
transversal en las polticas pblicas
Alimentos
Cosmticos
Farmacologa
Recolectores
productores
locales
Otros
actores locales
ESTANDARES EN EL MUNDO
Ambiente
Comercio
Justo
Condiciones
Laborales
PERU ORGNICO
A nivel mundial:
1er exportador de caf orgnico
1er exportador de banano orgnico fair trade
2do productor de cacao orgnico
5to productor de banano orgnico
7mo pas con el mayor nmero de
productores certificados
No todo lo natural es
orgnico, pero todo lo
orgnico es natural
Canales de comercializacin
Los supermercados son los sitios preferidos para comprar
productos saludables.
Estrategias de marketing en el sector retail:
Tienda-dentro-de-tienda.
Integracin por categoras de alimentos.
Las comidas ready to eat siguen liderando el trfico
originado en las tiendas.
El comercio on-line de estos productos gana cada vez ms
adeptos (comida saludable delivery).
Estadsticas - 1
Ventas de Productos Naturales y Orgnicos en
EEUU 2006 a 2010 En US$ Billones
63%
9%
Estadsticas - 2
El segmento natural ha crecido ms que el de orgnicos. Se
estima que se debe al sobreprecio de los ltimos (necesita
certificacin).
Packaged Facts: productos naturales y orgnicos creceran en
ms de 100% para el 2015, logrando un total anual superior a
los $78 billones; con una variacin anual promedio (2011-2015)
de 15%.
Oportunidades comerciales - 1
El gobierno de Estados Unidos tambin promueve tambin
este tipo de alimentos, debido a los costos de salud.
Oportunidades comerciales - 2
Los productos con mayor ventaja competitiva son:
Categora 2
Bebidas en base a t o caf listas para su consumo (conocidas como RTD
ready to drink)
Categora 3
Bebidas en base a yogurt y smoothies de frutas o vegetales.
Bebidas vs Shots
Diferentes target
Principales Componentes:
Metilxantinas
Guaran, ginseng y la yerba mate
Azcares (sucarosa, lactosa,
fructuosa), vitamina B y
aminocidos (taurina, arginina).
Componentes con efectos positivos para la
salud
Concentrado de aa (huasai),
creatina, ginkgo biloba,
glucuronolactona
Bebidas
Shots
Asociado energa
perdida por las
actividades diarias
BEBIDAS DEPORTIVA
Alternativas Naturales:
- Leche Chocolatada
Composicin:
- Electrolitos, agua y
carbohidratos
Agua de Coco
AGUA FUNCIONAL
Funcin: Brindar beneficios para la
salud que vaya ms all de la simple
hidratacin o el sabor
Composicin
Vitaminas
Minerales
Otros como : flor, electrolitos y
protenas
A tener en cuenta:
No emplea jugos naturales en su
composicin son tan solo
saborizantes
RTD CAF
SMOOTHIES
Principales Superfruits
Granada
Arndanos (cranberries)
Blueberries
Exotic Superfruits
Aa (huasai)
Goji Berry
Mangostn
Noni
Guanbana
Yumberry
Yuzu
Ciruelas Kakadu
Amalaki
RTD t
Smoothies
USDA Organic
Rainforest
Alliance
Consumidores eco-amigables
Envases PET
ms ligeros
RENEWABOTLLE
Envases 100% elaborados
de plstico reciclado
Individual
Alto vitamina
Natural
Sin azcar
Bajo caloras
Alto antioxidantes
Alto minerales
Sin calorias
Sin preservantes
Alto aminoacidos
Rpido
Alto costo
Sin color artificial
Sin sabor artificial
Bajo azcar
Sin carbohidratos
Organico
Alto protena
Bajo carbohidratos
Sin edulcorante artificial
Alto carbohidrato
Alto potasio
Sin grasa
Sin gluten
Sin HFCS
Reciclable
Marca compartida
Alto magnesio
Sin cafeina
Alto calcio
Puro
Real
Marca privada
Bajo glucmico
Bajo grasa
Bebidas
Energt/Deport
59%
43
35
26
23
15
14
14
13
11
11
11
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
1
-
RTD
Te/Caf
50%
17
63
13
30
32
4
10
20
1
22
16
18
10
1
32
4
2
5
1
8
5
8
14
5
2
8
4
10
11
12
5
Yogurt/
Smoothies
65%
55
40
5
25
15
15
10
10
10
5
5
15
20
35
10
5
5
5
25
15
5
60
10
25
5
15
45
Canales de Distribucin
Categoria 1
Target: Jvenes de
18-24 aos
Solteros / nunca
casado, hispanos,
los que viven en la
regin Pacifico,
hombres
Categoria 2
Aguas Funcionales
Target:
- Vegetarianos
- Mujeres
- Afrodescendientes
RTD T:
Altas tasas de
consumo en toda
la poblacin
RTD Caf
Target
Categoria 3
Target: Jvenes
de 18-24 aos
Yogurt:
Poblacin
Hispana
Smoothies
Poblacin
afrodescendiente
Categoria 1
Bebidas /shots
energticas :
Alto crecimiento 14%
(2006)-16% (2010)
Bebidas deportivas:
Altas tasas de
consumo
39.5%(2010)
Aguas funcionales
Tasa bajas 3,7%
(2010)
Categoria 2
Los RTD t
Altas tasas de
consumo y con
tendencia creciente
pasando de 43.5%
(2006) a 45.5%(2010
Categoria 3
Yogurt:
Tasas decrecientes
disminuyeron
pasando de 11%
(2008) a 9% (2010)
Smoothies
Bajas tasas de
consumo
alcanzando 4.5% en
el 2010
1) Health claims
Relacin entre algun ingrediente y la cura de una enfermedad
Se requiere presentar pruebas cientificas al FDA
2) Nutriient Conten Claims
Promocionado como saludable segn sus contenidos de grasas, azcar, sodio
Verificacin que el producto cumplas con los lmites permitidos en contenido
3) Structure/ Functinal claims
ingredientes del producto tienen un efecto positivo sobre la estructura o el funcionamiento
Se permite uso de frases como los antioxidantes ayudan a mantener la integridad celular
No se requiere probar ante la FDA
$ 20,000
$ 21,052
$ 22,275
$ 22,489
$ 23,373
$ 18,896
$ 15,000
$ 10,000
$ 5,000
$0
2006
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
Tasa crecimient.
15.5% anual
Bebidas Deportivas
Ventas
$ 5,091
5244
5296
4819
5205
Aguas Funcionales
% Variac.
8%
-9
1
3
Ventas
$ 2,460
2589
2877
2906
2966
% Variac.
-5%
-10
-1
-2
Ao
2010
2009
2008
2007
2006
Ventas
$ 5,076
4766
4652
4671
3987
% Variac.
7%
2
0
17
RTD T
Ventas
$ 4,067
3766
3621
3585
2963
RTD Caf
% Variac.
8%
4
1
21
Ventas
$ 1,009
980
1031
1086
1024
% Variac.
3%
-5
-5
6
Ao
2010
2009
2008
2007
2006
Ventas
$ 894
934
920
902
819
% Variac.
-4%
2
2
10
Yogurt
Ventas
$ 522
580
598
629
611
% Variac.
-10%
-3
-5
3
Smoothies
Ventas
$ 372
354
322
273
208
% Variac.
5%
10
18
31
Part. De
Mercado
100%
59%
17
29
14
RTD T/ Caf
$ 1,911
100%
32%
RTD T
Te en botella o en lata
T Refrigerado
RTD Caf
Capuccino / Caf Helado
Caf RTD refrigerado
1688
1318
350
243
227
16
87%
69
18
13%
12
1
28%
22
6
4%
4
0
Yogurt/ Smoothies
$ 523
100%
9%
Yogurt
Smoothies
294
229
56
44
5
4
Smoothies
Aguaymanto
Camu camu
Bebidas Energticas
CRUNK
Ingredientes:
Acai
Jugo de uva
Ashwaganda
Homy Goat Weed
Presentacin:
Lata 246 ml
Smoothies
NAKED SMOOTHIES
Ingredientes:
Acai
Manzana
Platano
Ciruela chilena
Uva
Presentacin:
Botellas PET 450 ml
Gracias
cvaca@promperu.gob.pe