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METODOLOGIA
ANDRES E. MIGUEL
CAPITULO III
METODOLOGIA DE LOS PROYECTOS
OBJETIVO: Responder a las interrogantes bsicas: cul es el mtodo recomendado
para realizar los proyectos de inversin?, cules son los tipos de y
fuentes de informacin de los proyecto de inversin?, cules son las
tcnicas mas usuales para el manejo de la informacin secundaria de
los proyectos de inversin?, cules son las tcnicas mas usuales para
el manejo de la informacin primaria de los proyectos de inversin?.
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
ANDRES E. MIGUEL
32
PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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los
proyectos
econmicos,
sociales,
culturales,
etc.,
deben
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PROYECTO DE INVERSION
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BANCO
Clasificacin
DE
DATOS
Evaluacin de la
Informacin
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PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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INFORMACION
ANALISIS
Correlacin, Regresin
Pruebas Estadsticas
Modelos cualitativos
FORMULACION
DE
MODELOS
FORMULACION
DEL
PROYECTO
EVALUACION
DEL
PROYECTO
Anlisis de
Tendencias
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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Las variables e indicadores posibles para los diversos estudios que componen
un proyecto se describen a continuacin:
3.3a ESTUDIO DE MERCADO:
ESTUDIO DE MERCADO: VARIABLES E INDICADORES
VARIABLES: OFERTA/DEMANDA
DEMANDA INSATISFECHA DEL MERCADO
INDICADORES: BALANCE OFERTA-DEMANDA
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PROYECTOS DE INVERSION
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37
PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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NOMBRE DE LA
EMPRESA
LUNA AZUL
NUMERO DE SOCIOS:
TIPO DE PRODUCTO:
QUESO BLANCO
kg
VENTAS ESPERADAS
POR DIA
200
LUGAR DONDE SE
DESEA UBICAR:
CALZADA
TECNOLGICO 125
PERSONA FISICA
300000
20000
30
MONTO UTILIDADES
ESPERADO ($)
150000
50
IMPACTO AMBIENTAL
FAVORABLE
k
g
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PROYECTOS DE INVERSION
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NOMBRE DE LA
EMPRESA
LUNA AZUL
NUMERO DE SOCIOS:
TIPO DE PRODUCTO:
QUESO BLANCO
kg
VENTAS ESPERADAS
POR DIA
< 200
LUGAR DONDE SE
DESEA UBICAR:
Diferente de
CALZADA
TECNOLGICO 125
Diferente de
PERSONA FISICA
>300000
>20000
< 30
<8
MONTO UTILIDADES
ESPERADO ($)
< 150000
< 50
IMPACTO AMBIENTAL
DESFAVORABLE
3.4
LAS
TECNICAS
DE
LA
RECOLECCION
GENERALIDADES
39
DE
k
g
INFORMACION:
PROYECTO DE INVERSION
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PROYECTOS DE INVERSION
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CUANTITATIVAS :
CUALITATIVAS :
--Series de tiempo.
morfolgico.
--Matrices de impactos cruzados.
--Modelos de simulacin.
--Modelos economtricos.
--Matrices insumo-producto.
bsqueda.
--Etc.
--Anlisis
--Analogas.
--Tcnica Delfos.
--Tcnica TKJ.
--Conferencias de
--Etc.
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PROYECTO DE INVERSION
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b) Funcin Cuadrtica:
y = a + bx + cx2
c) Funcin Hiperblica:
y = a/x
d) Funcin Exponencial:
y = ax
El tipo de funcin que se seleccionar estar en funcin de los resultados
obtenidos durante el manejo de los datos.
El anlisis de regresin permitir establecer la prueba de hiptesis estadstica
sobre los parmetros que pueden ser aceptados con un nivel de confianza del 95%.
Dentro del anlisis, el coeficiente de determinacin (r2) permitir determinar la
importancia de la funcin de regresin, ya que este es un indicador cuantitativo de la
bondad que tiene la funcin de regresin. Los lmites de este coeficiente son:
0 r2 1
Si r2 = 1, indica una relacin perfecta entre las variables; si r2 = 0, indica que
no existe relacin entre las variables.
Por otra parte, el anlisis de correlacin se refiere a las tcnicas usadas para
medir la dependencia de la relacin entre variables. El grado de dependencia de la
relacin entre dos variables se mide por un valor relativo dado por el coeficiente de
correlacin denotado por r, el cual es la raz cuadrada del anterior (coeficiente de
determinacin r2).
Para el caso del coeficiente de correlacin (r) los lmites extremos sern los
siguientes:
-1 r2 1
Si r = 1, expresa una correlacin lineal positiva perfecta; si r = 0, indica que
no existe relacin lineal alguna entre las variables. Si r = -1, expresa una correlacin
lineal negativa perfecta; si -1 r 2 0, expresa una relacin inversa entre variables; si
0 r2 1, expresa una relacin positiva o directa entre variables.
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PROYECTOS DE INVERSION
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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ELEMENTOS BASICOS
DE UN CUESTIONARIO
INTRODUCCIN
SOLICITAR LA COOPERACION DEL INTERROGADO, HACIENDO
HINCAPIE EN LA IMPORTANCIA DE LA ENCUESTA
EDADES
SEXO
UBICACION
OCUPACION
CATEGORIA ECONOMICA
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PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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Serie de preguntas relacionadas entre si, donde las alternativas propuestas son
excluyentes:
1.- Consume yogurt
2.- Que marca
3.- Que cantidad
4.- Precio que pag
Si ___ No ___
X Y Z
1
2 3 4 litros
Por Litro
__________
Son aquellas que dependen unas a otras; o sea la repuesta positiva o negativa a la
primera pregunta.
SI___
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PROYECTO DE INVERSION
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Son aquellas que pueden responderse solamente en uno de los dos sentidos;
generalmente sirven para filtrar elementos que no tienen utilidad en la investigacin:
Posee computadora? SI___ (Contina el cuestionario) NO___ (Pase a la pregunta final)
X, Y, Z, etc.
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PROYECTOS DE INVERSION
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Adems se recomienda:
comparaciones.
- Procurar la cuantificacin sistemtica de las respuestas.
- Facilitar la clasificacin de las respuesta.
- Posibilidad de establecer el anonimato de las respuestas.
- Evitar las suposiciones gratuitas
3.6.c. REGLAS DE REDACCION Y CONTENIDO DE LA PREGUNTA.
1.- Facilitar la memoria. (No debe preguntar sobre hechos ocurridos hace mucho
tiempo). La pregunta debe limitarse al pasado inmediato (un mes mximo)
2.- No deben usarse mas palabras de las necesarias ( mximo 20 por pregunta)
fciles de pronunciar
4.- Evitar al mximo trminos comerciales o de negocios y palabras " cargadas " o
insinuantes:
Verdad que la Ca. Y es la mejor en su ramo?
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PROYECTO DE INVERSION
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9.- En el caso de medir aspectos relativos con la calidad de un producto, sabor, color,
aspecto u otras caractersticas similares; se recomienda el uso de respuestas
preformuladas, utilizando escalas de conceptos o valores o una combinacin de
ambos:
EXCELENTE
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO
PESIMO
3
2
1
0
-1
-2
-3
10.- Evitar motivos emocionales o ciertos hechos o nombres que son susceptibles de
provocar reacciones de tipo psicolgico positivo o negativo y alterar la respuesta: X
poltico mencion esto en una entrevista: __________ Usted que opina?
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Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Nmero
1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d
22
11
12
13
13
12
1
2
33
Total
Promedio
=suma/22
=suma/11
=suma/8
=suma/12
=suma/13
=suma/13
=suma/12
=suma/8
Porcentaje
=(22/33)*100
=(11/33)*100
=(8/33)*100
=(12/33)*100
=(13/33)*100
=(13/33)*100
=(12/33)*100
=(8/33)*100
=(0/33)*100
En los esquemas 3.3 y 3.4 se muestran las fases de una investigacin operativa
y manejo de la informacin del proyecto de inversin, ejemplificando de manera
particular el estudio de mercado
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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PRUEBA
AJUSTES
CUESTIONARIO
DEFINITIVO
INSTRUIR
AL PERSONAL ENCUESTADOR
APLICACION
a) TEORIA
b)PRACTICA
APLICACION DE CUESTIONARIO
DE LA MUESTRA
CONCENTRACION DE
DATOS Y CODIFICACION
-
DRAMATIZACION EN
PRESENCIA DEL INSTRUCTOR
ANALISIS E
INTERPRETACION
INFORME FINAL
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PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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PLANTEAMIENTO Y
ELABORACION DEL
CUESTIONARIO
OBJETIVO DEL
MUESTREO
DETERMINACION
DEL TAMAO.
EL TIPO DE
CUESTIONARIO
PREPARACION DE
CUADROS TABULARES.
OBTENCION DE LOS
DATOS
TABULACION
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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Ventajas:
Definicin de Caractersticas
de la poblacin Objetivo
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PROYECTOS DE INVERSION
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PROYECTO DE INVERSION
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De esta manera:
n' = 0.25 * z2 / v2 --- (3)
Y:
n' = 0.25 / v2 --- (4)
Para z2 = 1 (intervalo de confianza del 68%), siendo 0.01 < v2> 0.1, resultando menor
la precisin entre mas alto sea el valor de v2.
El tamao de muestra final se puede ajustar utilizando la relacin:
n = n' / ( 1 + ( n'/N)) --- (5)
donde N es el tamao de la poblacin, siempre y cuando se cumpla la condicin
n'/N 5%
Ejemplo.
Qu tamao de muestra necesitaramos para encuestar una colonia con 10,000
viviendas? [o Qu tamao de muestra necesitaramos a partir de errores estndar
(v^2) no mayores al 2% para cualquier proporcin de una poblacin (N) igual a
10,000 viviendas, para intervalos de confianza del 95% y 68% respectivamente?].
En este caso:
n' = 0.25 * z2 / v2-- (3)
Para un intervalo de confianza del 95%:
n' = 0.25 *(1.96)2/(0.02)2= 2401
como n'/N = 24% 5% el tamao de muestra se ajusta con la frmula
n = n' / (1 + (n'/N)) --- (5)
Es decir:
n = 2401 / (1 + 2401/10 000) = 1936
que representa el tamao de muestra final para un intervalo de confianza del 95%.
Para un intervalo de confianza del 68% se tendr que:
n' = 0.25 * (1.00)2/(0.02)2= 625
como n'/N = 6% 5% el tamao de muestra se ajusta con la frmula
n = n' / (1 + (n'/N)) ---(5)
n = 625 / (1 + 625/10 000) = 588
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PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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que representa el tamao de muestra final para un intervalo de confianza del 68%.
GUA DE LECTURA
1) Cmo se denomina el primer mtodo para interpretar los proyectos de
inversin (PI)?, en qu consiste?.
2) Cmo se denomina el segundo mtodo para interpretar los proyectos?, en
qu consiste?.
3) Por qu el mtodo sistmico se adecua mejor al diseo de los PI (proyectos
de inversin)?.
4) Cules son las propiedades de los sistemas aplicados a los PI?.
5) Cmo conviene resolver los problemas de los PI?.
6) Cmo deben conceptualizarse y como deben ser analizadas las partes de un
PI?, en qu consiste este anlisis?.
7) Cules son los estudios parciales de los PI y en qu consisten?.
8) Cul es el carcter de la informacin de los PI?, en qu consisten stos?.
9) Cules son los pasos necesarios para la formulacin y evaluacin de los PI?.
10) Cmo pueden ser los supuestos o hiptesis de los PI?. Describa sus
caractersticas, y si fuera posible, d un ejemplo.
11) Describa las variables principales de las partes que componen un PI,
pueden adecuar stas a su PI?.
12) Cmo se clasifican las tcnicas de los PI?. Describa las tcnicas que piensa
mejor se acomodan al diseo de su PI.
13) Por qu se afirma qu el futuro puede ser creado?.
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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14) Se utilizan las tcnicas estadsticas en el diseo de los PI, cules son sus
caractersticas?.
15) Una tcnica relativamente sencilla en el diseo de los PI es la "tcnica del
valor futuro", en qu consiste?.
16) Ejemplo: En 1990 existan 2500 personas consumidoras de yogurt. En 1995
este nmero haba aumentado a 3100. Cuntos consumidores se esperan en
el ao 2000?.
17) Cul es la demanda y oferta del producto o servicio de su PI que se espera
en el futuro. Llene el cuadro siguiente:
AO
2001
2002
2003
2004
2005
DEMANDA
OFERTA
20)
3) en batera
Producto
56
Precio
PROYECTOS DE INVERSION
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a
b
c
Error
estndar
5%
Error
estndar
10%
Oferta:
Demanda:
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
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IR A INDICE
ANEXO
RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIN DE LOS CUESTIONARIOS
(ASPECTOS BSICOS A TOMAR EN CUENTA)
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PROYECTOS DE INVERSION
METODOLOGIA
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INTRODUCCION
Seale los objetivos de la encuesta e
identificacin de quien la realiza.
DATOS BSICOS
DE LOS
ENCUESTADOS
DEMANDA
OFERTA
Edad
Nombre de la Empresa
Sexo
Escolaridad
Localizacin
Estado Civil
Otros
Otros
CONTENIDO DE
LA ENCUESTA
DEMANDA
OFERTA
PRODUCTO
Cantidades consumidas
Cantidades producidas
Tiempo de consumo
Tiempo de produccin
Tiempo demora venta
producto terminado
Marcas Preferidas
Marcas y Tipos
Presentacin
Presentacin
Garantas
Garantas
PRECIOS
Mayoreo
Mayoreo
Menudeo
Menudeo
COMERCIALIZACION
Servicios adicionales
Crdito
Crdito
CONSUMIDOR
PRODUCTOR
Ingreso
Tipo de tecnologa
Deseos de innovacin
Capacidad utilizada
PUBLICIDAD Y
PRESENTACIN
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PROYECTO DE INVERSION
METODOLOGIA
AGRADECIMIEN
TOS
IR A NDICE
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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CAPTULO V
ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION
OBJETIVO: Responder a las interrogantes bsicas: a quin, cunto, a que precio, dnde, cuando y cmo
vender mi futura empresa?.
NACIONAL
DEL MERCADO
INTERNACIONAL
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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*No son una panacea. No pueden reemplazar a la madurez de juicio, ni hacer ms que proporcionar
cierta clase de informes como base de los juicios bien fundados que elaboren hombres
experimentados y maduros:
*No adivinan el futuro;
* No pueden "probar" quien tiene razn.
La investigacin de mercado es un medio ordenado para averiguar:
DONDE
CUANDO
VENDEN
COMPETIDORES
COMO
PRODUCTOS
POR QUE
COMPRAN
ALTERNANTES
Y
QUIENES
EN QUE
CANTIDAD.
SERVICIOS
USAN
NUESTROS
La investigacin de mercado ayuda a definir que se puede hacer en relacin con estos hechos
para aumentar las utilidades, o en su defecto: propiciar la maximizacin del empleo de recursos
naturales y humanos para propiciar una mejor organizacin econmica de carcter social.
EMPRESA
OBJETIVOS
PLANEACION
EJECUCION
84
FINANZAS
PRODUCCION
MERCADOTECNIA.
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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PLANEACION
EJECUCION
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
INVESTIGACION DE MERCADO
ANALISIS DE MERCADOTECNIA
ESTRATEGIAS DE MERCADO
PRESUPUESTO COMERCIAL
EJECUCION
CONTROL
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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DEMANDA
EFECTIVA
POTENCIAL
EFECTIVA
HISTORICA
FUTURA
HISTRICA
INSATISFECHA
OBJETIVO
(FUENTE SECUNDARIA)
REAL
(FUENTE DIRECTA O ACTUAL)
POTENCIAL
(FUENTE SECUNDARIA)
REAL O ACTUAL
(FUENTE DIRECTA O ACTUAL)
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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20000
15000
10000
5000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
AO
of erta (tn)
demanda (tn)
LA UTILIDAD DE LA
DEMANDA HISTORICA O PASADA
SE COMPLEMENTA CON LA PROPORCIONADA POR LA
DEMANDA REAL O ACTUAL
LA DEMANDA POTENCIAL Y
LA DEMANDA OBJETIVO
Esta se define por estudios prcticos que nos ayudan a identificar mejor el servicio o producto
y a nuestros clientes. En ocasiones muchos proyectos desconocen datos de la demanda histrica , es
aqu cuando se manifiesta en mayor medida la utilidad de la demanda real. La demanda real se
detecta a travs de muestreos. En conclusin, en un estudio de mercado es recomendable conocer:
DEMANDA HISTORICA
CONOCIDA A TRAVES DE
DATOS SECUNDARIOS.
ESTUDIO
DE
MERCADO
AMBAS SE COMPLEMENTAN
ENTRE SI.
DEMANDA REAL.
CONOCIDA A TRAVES DE
ENCUESTAS, ENTREVISTAS,
VISITAS, ETC.
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
INFORMACION OBTENIDA
EN EL ESTUDIO DE MERCADO.
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ESPECIFICACION
DEL PRODUCTO.
CARACTERISTICAS
DE LA COMPETENCIA
DISTR. GEOGRAF.
DEL MERCADO.
PROYECCION DE
PRECIOS.
PROYEC.VOL
DE VENTAS.
SELECCION M/P
CANALES DE
DISTRIBUCION
TAMAO /PLANTA
CONDICIONES
DE VENTA.
SELECCION TECNOLOGIA
SELECCION DE MAQUINARIA
REQUERIMIENTO DE INVERSION
PROYECTO DE INGRESO Y EGRESOS
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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CONCLUSIONES
ANALISIS DE PRECIOS Y COMERCIALIZACIN
PROYECCION DE INFORMACION
BALANCE DEMANDA-OFERTA
ANALISIS DE OFERTA
ANALISIS DE DEMANDA
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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BIENES
CARACTERISTICAS
SERVICIOS
COMODIDAD
COMUNICACION
CALIDAD
INMEDIATO
CONSUMO FINAL
DURABLE
USOS
CONSUMO INTERMEDIO
CAPITAL
SUSTITUTO
FORMA DE USO
COMPLEMENTARIO
Divisin del mercado en partes razonablemente homogneas, donde cualquier parte puede ser
seleccionada como un mercado especfico, el cual podr alcanzarse mediante la combinacin
adecuada de los factores del mercado
- USUARIOS FINALES (ACTUALES Y POTENCIALES)
- AREA GEOGRAFICA (ZONAS URBANAS, RURALES, CENTROS COMERCIALES, EXPENDIOS
COMERCIALES)
- DEMOGRAFICOS (EDAD, SEXO, TAMAO, FAMILIA)
- CUANTO PAGARAN NIVEL INGRESOS.
90
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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Total
15000
30.43
8000
16.23
14995
30.42
7950
16.13
2500
5.07
850
1.72
49295
100.00
Total de Turistas
5.07
1.72
16.13
30.43
30.42
16.23
* CON MENSURABILIDAD DE
SUS ATRIBUTOS.
* ACCESIBILIDAD A ELLOS.
91
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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HAY RACIONAMIENTO
VOLUMEN PROBABLE DE LA
DEMANDA EFECTIVA FUTURA
ESTIMADA EN BASE A:
CALCULADO EN BASE A
TENDENCIAS HISTORICA
ACCION GUBERNAMENTAL
EFECTO DE DEMOSTRACION
PUEDEN SOBREESTIMAR O SUBESTIMAR
92
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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LA DEMANDA FUTURA
'(7(50,1$ /$
'(0$1'$ 2%-(7,92
5.10 LA OFERTA
Dentro del estudio de mercado, el concepto oferta y su anlisis est ntimamente relacionado a
la estructura del mercado de oferentes o competidores:
- Empresas pblicas
- Empresas privadas
- Compaas nacionales
- Compaas multinacionales ( transnacionales)
- Productos tradicionales o nuevos, con o sin marca y patente registrados
- Oferentes potenciales y de productos sucedneos.
COMPETENCIA PURA
COMPETENCIA
COMPETENCIA MONOPOLISTICA.
OLIGOPOLIO.
MONOPOLIO.
93
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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ARANCELES NACIONALES/IMPORTACIONES
INSTITUCIONES
NORMAS DE SANIDAD
CUOTAS DE IMPORTACION
CONTROLES DE PRECIOS
SUBSIDIOS- (HARINA, TRIGO, MAIZ, LECHE)
MIMSA, LICONSA, MASECA.
POLITICO
FACTORES
RESTRICTIVOS DE
LA COMPETENCIA
LEGISLACION ANTIMONOPOLIO
PATENTES RELATIVAS A EQUIPO O TECNICAS /
TRANSF. AGROPROD.
JURIDICO
LOCALIZACION
/2&$/,=$&,21
&$3$&,'$' ,167$/$'$
'(6(192/9,0,(172 +,6725,&2
94
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD UTILIZADA
CAPACIDAD OCIOSA
AMPLIACIONES
PROYECTOS NUEVOS
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.
O SECUNDARIAS
FUENTES DE INFORMACION
SECUNDARIA:
- DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS ECONOMICOS/ EMPRESA.
- BANCO DE DATOS DE LA EMPRESA
- REGISTROS HISTORICOS DE CONTABILIDAD
- DOCUMENTOS OFICIALES O GUBERNAMENTALES DEL SECTOR
CAMARAS ASOCIACIONES INSTITUTOS REALTIVOS AL SECTOR QUE SE ANALIZA
-
95
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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-AREAS GEOGRAFICAS
-AREAS ECONOMICAS
-AREAS PRODUCTIVAS
-AREAS SOCIO-CULTURALES
2.-NO ESTADISTICAS
O CUALITATIVAS
-COMPETENCIA EN EL MERCADO
-FUENTES DE ABASTECIMIENTO
-CAPACIDAD INSTALADA
-CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION
-FORMACION DEL PRECIO
-MARGENES DE GANANCIA
-TARIFAS
-IMPUESTOS Y SUBSIDIOS
-CUOTAS DE IMPORTACION
-DISPONIBILIDADES CREDITICIAS
-INCENTIVOS FISCALES.
c) CONDICIONES DE
POLITICA ECONOMICA.
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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- CONSUMIDORES
- PRODUCTORES
- DISTRIBUIDORES
- EXPERTOS QUE TRABAJAN EN LA RAMA.
(NORMALMENTE USADO PARA ESTUDIOS EXHAUSTIVOS COMPLETOS DE MERCADO) ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y TAMBIEN DEFINITIVOS.
LA FUENTE DE
a) TIPO DE PRODUCTO
INFORMACION
b) AREA DE CONSUMO
Y LOS DATOS
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PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
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Si esta diferencia resulta negativa, entonces se considera que el mercado tiende a ser
desfavorable. Si resulta positiva, se considera que el mercado del producto o servicio puede ser
favorable, y entonces se procede a determinar la demanda objetivo del proyecto, que normalmente
es un porcentaje (menor al 100%), del balance, si ste result favorable
98
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
25,300
25,933
26,581
27,245
27,926
(MILES DE PRODUCTOS)
OFERTA
BALANCE DEMANDA-OFERTA
POTENCIAL
DEMANDA OBJETIVO
ANUAL
DIARIO
ANUAL
DIARIO
10,800
14,500
56
2,900
11
10,940
14,992
58
2,998
12
11,083
15,498
60
3,100
12
11,227
16,019
62
3,204
12
11,373
16,554
64
3,311
13
2.5
1.3
260
20
t p s l z k l wy
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v k|
i h s h uj l v m l y {h Tk l th
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uk h m h } vy
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ZWWWW
Y\WWW
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X\WWW
XWWWW
\WWW
W
hv
kl t hukh w v {l uj ph s
99
v ml y {h w v {l uj phs
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
klth
klthu
u kh v i q l {p } v
ZS\WW
ZSWWW
YS\WW
YSWWW
XS\WW
XSWWW
\WW
T
X
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k l t h u k h v i q l {p} v h u | h s
k l t h u k h v i q l {p} v k ph y pv
$f2
'(0$1'$
2)(57$
'(0$1'$
2)(57$
727$/
727$/
327(1&,$/
327(1&,$/
2)(57$
$18
$18$/
$/
',$5,2
$18$/
',$5,2
+,6725,&2
+,6725,&2
+,6725,&2
+,6725,&2
+,6725,&2
)87852
)87852
)87852
)87852
)87852
'(0$1'$ 2%-(7,92
'(0$1'$ 727$/
2)(57$ 727$/
'(0$1'$ 327(1&,$/ +,6725,&$
2)(57$ 327(1&,$/ +,6725,&$
'(0$1'$ 327(1&,$/ )8785$
2)(57$ 327(1&,$/ )8785$
%$/$1&( '(0$1'$2)(57$ $18$/
%$/$1&( '(0$1'$ 2)(57$ ',$5,2
'(0$1'$ 2%-(7,92 $18$/
'(0$1'$ 2%-(7,92 ',$5,$
'DWRV
100
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
HI
ST
O
RI
CO
HI
1
ST
O
RI
CO
HI
2
ST
O
RI
CO
HI
3
ST
O
RI
CO
HI
4
ST
O
RI
CO
5
FU
TU
RO
1
FU
TU
RO
2
FU
TU
RO
3
FU
TU
RO
4
FU
TU
RO
5
CANTIDAD
BALANCE DEMANDA-OFERTA
AOS
DEMANDA POTENCIAL
OFERTA POTENCIAL
X]
X\
X\
X[
X[
XZ
XZ
XY
m|{|yv X
m|{|yv Y
m|{|yv Z
m|{|yv [
m|{|yv \
3DUD FUHDU RWUR HMHPSOR KD] GREOH FOLF HQ HO FXDGUR VLJXLHQWH R ELHQ KD] FOLF HQ HO ERWyQ L]TXLHUGR
GHO PRXVH \ SRVWHULRUPHQWH DFWLYD OD LQGLFDFLyQ KRMD GH FiOFXORDEULU
( - ( 0 3 / 2 ' ( % $/$ 1 &
( '(0 $1'$ 2 )(5
7$
&DPELD ORV GDWRV HQ FRORU URMR \ REVHUYD ORV FDPELRV TXH VH PDQLILHVWDQ HQ HO FRPSRUWDPLH
101
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
OBJETIVOS
TIEMPO
ECONOMICOS
HUMANOS
OTROS.
RECURSOS
METODOLOGIA
INFORMACIONES
INSTRUMENTOS
FUENTES
METODOS DE
OBTENCION
CONTABLES
MATEMATICOS
PROBLEMATICOS
ESTADSTICOS Y
OTROS.
RECOLECCION DE
INFORMACION.
ANALISIS DE DEMANDA
Y OFERTA PASADA Y ACTUAL.
PRONOSTICO
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
E
S
102
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
OTROS FACTORES
* CONSUMOS LOCALES
* TRADICIONES
* DISPOSICIONES LEGALES
CANALES DE DISTRIBUCION
a) DIRECTOS
b) INDIRECTOS
INSTITUCION FINANCIERA
QUE APOYAR EL
PROYECTO
103
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
FABRICANTE O PRODUCTOR
MAYORISTA
MINORISTA
MINORISTA
MAYORISTA
P3
P2
MAYORISTA
MINORISTA
CONSUMIDOR O USUARIO
P4
P1
104
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
GEOGRAFICOS
SECTORIALES
ESTACIONALES
ETC.
DEL MERCADO
_ COSTOS Y PRECIOS
_ REACCION DE COMPETIDORES
_ NUEVOS COMPETIDORES
105
-Consumo
-Produccin
-Precios
-Comercializacin
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
GUA DE LECTURA
1) Qu se entiende por mercado?, cul es el instrumento utilizado para su anlisis?, puede dar
una definicin de este instrumento?.
2) Cul es el objetivo de una investigacin de mercado?
3) Cules son los elementos del estudio de mercado?, puede dar una definicin de tales
elementos?.
4) Con qu aspectos de un PI se interrelaciona el estudio de mercado?.
5) Cules son las etapas de un estudio de mercado?, puede definirlas?.
6) Cmo identifica un producto?, cmo identifica un servicio?.
TAREA
Describa los indicadores bsicos para analizar la demanda (histrica y real) y oferta (histrica y
real) de su proyecto (Defina las variables e indicadores que integran los elementos de su estudio de
mercado en base al recuadro sealado a continuacin):
9$5,$%/(6 ( ,1',&$'25(6 '( /$ '(0$1'$
9$5,$%/(6 35,1&,3$/(6
,1',&$'25(6
,1',&$'25(6
TURISTAS
HABITACION/TURISTA
1987
20 000
70. 0
8 000
1988
50 000
75. 0
12 000
1989
96 000
60. 0
16 000
1990
150 000
55. 0
18 000
106
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
1991
172 000
48. 0
20 000
1992
184 000
44. 0
22 000
8Q JUXSR GH LQYHUVLRQLVWDV FRQVLGHUD FRQYHQLHQWH LQVWDODU XQ QXHYR KRWHO HQ GLFKD UHJLyQ SDUD HO
DxR GH VHUi YLDEOH HO SUR\HFWR" 6XJHUHQFLD 'HWHUPLQH OD GHPDQGD LQVDWLVIHFKD GH VX SUR\HFWR \
OD GHPDQGD REMHWLYR WDPELpQ SDUD SRGHU UHVSRQGHU HVWD LQWHUURJDQWH
&XiOHV VRQ ORV WLSRV GH SUHFLRV FRQ TXH SXHGH SODQHDUVH HO LQWHUFDPELR GH XQ ELHQ R
VHUYLFLR"
0HQFLRQH DOJXQRV IDFWRUHV GHWHUPLQDQWHV HQ OD VHOHFFLyQ GH ORV FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ GH XQ
3,
(Q OD ILJXUD G FXiQWRV FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ GHO SURGXFWR R VHUYLFLR H[LVWHQ" &RPHQWH
VXV YHQWDMDV \ GHVYHQWDMDV
,QWHUSUHWH HQ TXH FRQVLVWHQ ORV HOHPHQWRV TXH GHILQHQ ORV FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ GHO
SURGXFWR R VHUYLFLR SDUD VX SUR\HFWR
35(*817$6
(VSHFLILTXH ODV HWDSDV TXH VH UHFRPLHQGDQ SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH XQ HVWXGLR GH PHUFDGR 'HVFULED
FDGD XQD GH HOODV
'HVFULED ORV LQGLFDGRUHV EiVLFRV SDUD DQDOL]DU OD GHPDQGD KLVWyULFD \ UHDO \ RIHUWD KLVWyULFD \ UHDO
GH VX SUR\HFWR
(ODERUH HO FDWiORJR GH SUHVHQWDFLyQ GHO SURGXFWR R VHUYLFLR GH VX SUR\HFWR
$ FRQWLQXDFLyQ VH OH SUHVHQWD OD LQIRUPDFLyQ VREUH HO PHUFDGR WXUtVWLFR GH 2D[DFD
AO
TUR. NAL
TUR.EXT.
TUR.TOT
DIAS DE
ESTANCIA
HOTELES
HABITAC
IONES
1987
533081
125438
658519
2.5
123
3771
1988
433986
136373
570359
2.65
108
3641
1989
411861
141849
553710
3.21
115
3800
1990
567637
117008
684645
3.2
124
3719
1991
669814
138067
807881
3.3
127
3837
1992
643491
172087
815578
3.31
128
3826
107
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
TURISTAS
HABITACION/TURISTA
1987
20 000
70. 0
8 000
1988
50 000
75. 0
12 000
1989
96 000
60. 0
16 000
1990
150 000
55. 0
18 000
1991
172 000
48. 0
20 000
1992
184 000
44. 0
22 000
INDICADORES:
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
C) necesita forzosamente de un crdito bancario para enfrentar la futura situacin pues actualmente
la cafetera carece de liquidez suficiente.
Debido a esto ltimo, ustedes han llegado al acuerdo de tomar medidas para subsanar su empresa,
y estas puedan ser las siguientes:
1).- Mejorar nicamente lo bsico de su empresa actual; o
2).- Cambiar radicalmente la imagen de su cafetera,
La primera opcin es mas barata y rpida. La segunda mas riesgosa. Para facilitar la toma de
decisiones de ustedes, se les proporciona un encuesta , mas bien, los resultados de un sondeo que
uno de los integrantes del consejo directivo de la cafetera efectu recientemente entre el pblico
consumidor.
Finalmente, es recomendable que la decisin que tomen se vea reforzada por los siguientes
aspectos:
- Tipo ( perfil) de los consumidores que atendern.
- Tipo de servicio o servicios) que propondrn.
- Platillos y bebidas principales
- Rango de precios en el cual manejara sus servicios
- Ingreso global estimado . ( se estima que la cafetera pueda atender hasta 3000 personas durante
su horario de operacin ( 8 a.m. a 23 p.m.)
- Tipo de estrategia comercial que asumirn para atraer y retener a los clientes.
- Perfil de la nueva imagen que espera de su cafetera.
ENCUESTA DE OPINION
POBLACION DE ORIGEN
- CD. DE OAXACA
- SALINA CRUZ
- SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO
- CHOAPAN, OAX.
- MAGDALENA ETLA, OAX.
4 (LOCALES ) 40%
3 (FORANEOS)
1 (FORANEOS)
1 (FORANEOS) 60%
1 (FORANEOS)
50%
50%
7 PERSONAS
109
87.5%
PROYECTOS DE INVERSION
c) CADA TERCER DIA
ESTUDIO DE MERCADO
1 PERSONAS
ANDRES E. MIGUEL
12.5%
4....50%
2....25%
3....27.5%
3....37.5%
6....75%
1....12.5%
2.- DE ESTAS PERSONAS ACOMPAAN SUS ALIMENTOS CON AGUA DE SABOR O REFRESCOS.
5.- GASTO EN ALIMENTOS
RANGO
DESAYUNO
COMIDA
MENOS DE 1000
1001 - 3000
3001 - 5000
5001 - 10000
RATOS LIBRES
1
1
2
1
5
3
3..........37.5%
3..........37.5%
2..........25%
3..........37.5%
3.........37.5%
5.........62.5%
110
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ANDRES E. MIGUEL
5.........65.5%
2.........25%
1.........12.5%
9.- SUGERENCIAS
PRECIOS MAS BAJOS
LIMPIEZA
PROHIBICION DE FUMAR
DENTRO DE ELLA
2........25%
1........12.5%
1........12.5%
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1) Realice la sntesis del tema. Se formarn grupos de 5 personas, al interior de los cuales c/u
de los integrantes formular por lo menos 1 pregunta relacionada con el tema. Esta (s)
pregunta (s) sern comentadas por los integrantes del grupo. Al final de la discusin, se
obtiene una conclusin o comentario general por parte del equipo. Los integrantes deben
tomar nota de la discusin, la cual en casa puede ser ampliada y a esto se le denominar
sntesis. Se recomienda que la pregunta general que gue la actividad sea: Cul es el objeto
primordial de un "Estudio de Mercado"?.
2) Se comentar el formato del proyecto que se anexa. Recordar que no se trata de llenar nada
ms, sino apoyar su propuesta en un trabajo de campo; lo cual requiere en ocasiones visitas
a empresas o a personas conocedoras de la actividad. Realizar Investigacin por equipo
(Completar la hoja Mercado del Archivo de Excel e imprimir y corregir el Archivo Mercado
en Word.). Individual : Sntesis y Diagrama.
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111
PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
112
ANDRES E. MIGUEL