Narra la entrada de Ernesto y su padre, un abogado de provincias al Cuzco. All
Ernesto pasa por una experiencia de descubrimiento y toma una posicin de defensa de la cultura del mundo indio. En el segundo captulo se narran los viajes continuos de Ernesto con su padre de pueblo en pueblo, y su llegada a Abancay. El tercer captulo nos hace ver la situacin de marginacin del joven Ernesto y su padre Gabriel y su momento de separacin, al quedarse internado en un colegio de Abancay. EL joven Ernesto se siente plenamente lentificado con la problemtica social que sufre el pueblo de Abancay, en especial los colonos que eran explotados. En los captulos VIII, IX y X, se relata la brutal represin del ejrcito contra las chicheras, y se presenta el ambiente de pugna y hostilidad creciente, tanto en Abancay como en el colegio religioso. En el captulo XI se narra la epidemia que se origina entre los colonos; pero lo mas alarmante es que amenaza extenderse hasta la ciudad. Los estudiantes del colegio religioso y los pobladores deciden abandonar la ciudad al or que la epidemia comienza a matar colonos. El adolescente Ernesto recibe una carta de su padre en donde le dice que vaya a vivir con su to, el acepta muy gustoso porque sabe que all estar junto a los indios y los colonos.