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La esencia de la formulacin de una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa son
su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas sociales como
econmicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en las cuales
compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia al determinar las reglas del juego
competitivas as como las posibilidades estratgicas potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas
externas al sector industrial son de importancia principalmente en un sentido relativo; dado que las fuerzas
externas por lo general afectan a todas las empresas del sector industrial, la clave se encuentra en las distintas
habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas.
La intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte. Ms
bien, la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte. Ms bien, la competencia en
un sector industrial tiene sus races en su estructura econmica fundamental y va ms all del
comportamiento de los competidores actuales. La situacin de la competencia en un sector industrial
depende de cinco fuerzas competitivas bsicas, que estn mostradas en la Fig. I-1. La accin conjunta de
estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de utilidades se
mide en trminos del rendimiento a largo plazo del capital invertido. No todos los sectores industriales tienen
el mismo potencial; se distinguen fundamentalmente en el potencial de utilidades finales a medida que
difiere la accin conjunta de dichas fuerzas; que pueden variar desde intensas en sectores industriales como
el de los neumticos, papel y acero en donde ninguna empresa obtiene rendimientos espectaculares hasta
relativamente dbiles en sectores industriales como equipos para campos petroleros y de servicios,
cosmticos y artculos para aseo personal en donde son bastante comunes los rendimientos elevados.
Este captulo se relacionar con la identificacin de las caractersticas estructurales clave de los
sectores industriales, que determinan lo intenso de las fuerzas en competencia y de ah la rentabilidad del
sector industrial. El objetivo de la estrategia competitiva para una unidad de empresa en un sector industrial,
es encontrar una posicin en dicho sector en la cual pueda defenderse mejor la empresa contra estas fuerzas
competitivas o pueda inclinarlas a su favor. Puesto que la interaccin de fuerzas estratgicas puede
aparentemente desalentar a todos los competidores, la clave para la formulacin de la estrategia es cavar por
debajo de la superficie y analizar las fuentes de cada una de ellas. El conocimiento de estas fuentes
subyacentes de la presin competitiva, marca los puntos fuertes y dbiles de la empresa, refuerza la posicin
en su sector industrial, aclara las reas en donde los cambios de estrategia pueden producir los mejores
resultados y seala las reas en donde las tendencias del sector industrial prometen tener la mxima
importancia, sea como oportunidades o como amenazas. El entendimiento de estas posibilidades tambin
resultar til al considerar las reas para diversificacin, aunque aqu el foco principal es la estrategia de los
sectores industriales en forma individual. El anlisis estructural es el soporte fundamental para formular la
estrategia competitiva y la piedra angular clave para gran parte de los conceptos en este libro.
Para evitar repeticin innecesaria, se usar el trmino producto en vez de producto o servicio
para designar la produccin de un sector industrial, aun cuando los principios del anlisis estructural que aqu
se formulan se aplican igualmente a empresas industriales y de servicio. El anlisis estructural tambin se
aplica al diagnstico de la competencia industrial en cualquier pas o en el mercado internacional, aunque
pueden diferir algunas de las circunstancias institucionales.
hecho de que la competencia en un sector industrial va ms all de los simples competidores. Los clientes,
proveedores, sustitutos y competidores potenciales son todos competidores para las empresas en un sector
industrial y pueden ser de mayor o menor importancia, dependiendo de las circunstancias particulares. La
competencia, en su sentido ms amplio, podra denominarse rivalidad amplificada.
Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad competitiva as como la
rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas ms poderosas son las que gobiernan y resultan
cruciales desde el punto de vista de la formulacin de la estrategia. Por ejemplo, incluso una empresa con
una posicin fuerte en el mercado en un sector industrial en donde los competidores potenciales no
constituyen una amenaza, devengar bajos rendimientos si se enfrenta a un sustituto superior, de costo ms
bajo. Aun si no existen sustitutos y est bloqueado el ingreso, la intensa rivalidad entre los competidores
existentes limitar los rendimientos potenciales. El caso extremo de intensidad competitiva en un sector
industrial est representado por la competencia perfecta de los economistas, en donde el ingreso es libre, las
empresas existentes no tienen poder negociador con los proveedores y los clientes, y la rivalidad es
desenfrenada debido a que las numerosas empresas y los productos son todos similares.
Por supuesto, que fuerzas distintas adquieren relevancia al conformar la competencia en cada sector
industrial. En el campo de la produccin de barcos tanque transocenico, el factor determinante
probablemente sea el poder de negociacin de los compradores (las ms importantes compaas petroleras),
en tanto que en la produccin de neumticos lo son los compradores de equipo original (OEM) aunados a la
recia competencia. En la industria del acero, los factores determinantes son la competencia internacional y
los materiales sustitutos.
La estructura fundamental de un sector industrial, reflejada en el poder de las fuerzas determinantes,
debe diferenciarse de los muchos factores a corto plazo que pueden afectar la competencia y la rentabilidad
en forma transitoria. Por ejemplo, las fluctuaciones en las condiciones econmicas durante el ciclo del
negocio influyen en la rentabilidad a corto plazo de casi todas las empresas en muchos sectores industriales,
lo mismo que la escasez de materias primas, huelgas, aumentos repentinos en la demanda y similares.
Aunque tales factores puedan tener una importancia tctica, el elemento central del anlisis de la estructura
de un sector industrial o anlisis estructural, esta en identificar las caractersticas bsicas fundamentales de
dicho sector industrial arraigadas en su entorno econmico y tecnolgico tales, que conformen la arena en la
cual debe fijarse la estrategia competitiva. Cada una de las empresas tendr puntos dbiles y fuertes nicos al
considerar la estructura de su sector industrial, y dicha estructura puede y cambia gradualmente con el
tiempo. El entender la estructura del sector industrial debe ser el punto de partida para el anlisis estratgico.
Varias caractersticas de importancia, econmicas y tcnicas son relevantes para robustecer y
determinar cada fuerza competitiva. Estas se analizarn una por una.
AMENAZA DE INGRESO
La formulacin de nuevas empresas en un sector industrial aportan capacidad adicional, el deseo de
obtener una participacin en el mercado y, con frecuencia, recursos sustanciales. Esto puede obligar a bajar
los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. Las empresas que se
diversifican por adquisicin al entrar a otros sectores y mercados comnmente utilizan sus recursos
generando inestabilidad, como lo hizo Philip Morris con la cerveza Miller. Por lo tanto, la adquisicin dentro
del sector industrial con el propsito de hacerse de una posicin en el mercado probablemente se deber
considerar como ingreso, aun cuando no se constituya una entidad del todo nueva.
La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el ingreso que estn
presentes, aunadas a la reaccin de los competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si las
barreras son altas y/ o el recin llegado puede esperar una viva represalia por parte de los competidores
establecidos, la amenaza de ingreso es baja.
no puede lograr los ingresos adicionales de los subproductos se enfrenta a una desventaja si las empresas
establecidas lo hacen.
Una situacin comn de costos conjuntos se presenta cuando las unidades comerciales pueden
compartir activos intangibles tales como un nombre comercial o conocimientos. El costo de crear un activo
intangible slo necesita llevarse a cabo una vez; entonces el activo puede aplicarse libremente a otros
negocios, sujetos slo a pequeos costos de adaptacin o modificacin. Por lo tanto, las situaciones en las
cuales se comparten activos intangibles pueden conducir a importantes economas.
Un tipo de barreras de ingreso de economas de escala se presenta cuando existen economas para la
integracin vertical, esto es, operar en etapas sucesivas de produccin o distribucin. Aqu el que ingresa
debe hacerlo integrado o enfrentarse a una desventaja en costos, as como al posible cierre de insumos o
mercados para sus productos si los competidores establecidos estn integrados. La exclusin en tales
situaciones se deriva del hecho de que la mayora de los clientes compra en unidades internas, o la mayora
de los proveedores vende internamente sus productos. La empresa independiente se enfrenta a una
situacin difcil para obtener precios comparables y puede resultar exprimida si los competidores
integrados le ofrecen condiciones diferentes que a sus unidades cautivas. El requisito de ingresar integrado
puede elevar los riesgos de represalias y tambin otras barreras de ingreso que se tratan a continuacin.
Diferenciacin del producto. La diferenciacin del producto quiere decir que las empresas
establecidas tienen identificacin de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la publicidad del
pasado, servicio al cliente, diferencias del producto o sencillamente por ser el primero en el sector industrial.
La diferenciacin crea una barrera para el ingreso obligando a los que participan en l, a realizar grandes
gastos para superar la lealtad existente del cliente. Este esfuerzo por lo general implica prdidas de iniciacin
y con frecuencia toma un largo perodo de tiempo. Tales inversiones al prestigiar el nombre de una marca
son en particular riesgosas, puesto que no hay valor de rescate si falla el ingreso.
La diferenciacin del producto es quiz la barrera de ingreso de mayor importancia en los productos
para el cuidado del beb, drogas de venta directa, cosmticos, banca de inversin y firmas de contabilidad.
En la industria cervecera, la diferenciacin del producto est aunada a las economas de escala en
produccin, mercadotecnia y distribucin creando fuertes barreras.
Requisitos de capital. La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea una
barrera de ingreso, en particular si se requiere el capital para publicidad riesgosa o agresiva e irrecuperable, o
en investigacin y desarrollo (IyD). El capital puede ser necesario no slo para las instalaciones de
produccin sino tambin para cosas como crdito al cliente, inventarios o para cubrir las prdidas iniciales.
Xerox cre una gran barrera de capital para el ingreso al campo de las copiadoras, por ejemplo, cuando opt
por rentar copiadoras en vez de venderlas directamente, lo cual aument mucho la necesidad de capital de
trabajo. En tanto las principales empresas de hoy cuentan con recursos financieros para ingresar casi a
cualquier industria, los enormes requisitos de capital en campos como las computadoras y la extraccin de
minerales limitan el grupo de posibles ingresantes. Incluso si se dispone de capital en los mercados de
capital, el ingreso representa un uso riesgoso de ese capital, el cual debe reflejarse en las primas por riesgo
cargadas al ingresante en prospecto; lo cual constituye una ventaja para las empresas en operacin.2
Costos cambiantes. Una barrera para el ingreso es la creada por la presencia de costos al cambiar de
proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un proveedor a otro. Los costos
cambiantes pueden incluir los costos del reentrenamiento del empleado, el costo de nuevo equipo auxiliar, el
costo y el tiempo para probar y calificar a una nueva fuente, la necesidad de ayuda tcnica como resultado de
depender del apoyo ingenieril del proveedor, rediseo del producto, o incluso costos psquicos por terminar
En algunos sectores industriales los proveedores estn dispuestos a financiar el ingreso con el fin de aumentar sus propias ventas (buques tanque;
equipo para la explotacin forestal). Esto obviamente disminuye las barreras de capital para el ingreso.
una relacin.3 Si estos costos del cambio son elevados, entonces los proveedores de nuevo ingreso tendrn
que ofrecer una gran mejora en el costo o desempeo, para que el comprador cambie al actual. Por ejemplo,
en las soluciones intravenosas (IV) y en estuches para uso en hospitales, los procedimientos para administrar
las soluciones a los pacientes difieren entre los productos competitivos y el equipo para el manejo de los
frascos de IV no es compatible. Aqu el cambio encuentra una gran resistencia de parte de las enfermeras
responsables de la administracin del tratamiento y requiere una nueva inversin en aditamentos.
Acceso a los canales de distribucin. Se puede crear una barrera para nuevos ingresos por la
necesidad de stos de asegurar la distribucin para su producto. Al grado en que los canales lgicos de
distribucin para el producto ya hayan sido servidos por las empresas establecidas, la nueva empresa debe
persuadir a los canales de que acepten su producto mediante reduccin de precios, asignaciones para
publicidad compartida y similares, lo cual reduce las utilidades. Por ejemplo, el fabricante del nuevo
producto alimenticio, debe persuadir al detallista de que le proporcione espacio en los anaqueles de un
supermercado en pugna ferozmente mediante promesas de promociones, intensos esfuerzos de venta para el
detallista o algunos otros medios.
Cuando ms limitados sean los canales de mayoreo o menudeo para un producto y cuanto ms los
tengan atados los competidores existentes, es obvio que ser ms difcil el ingreso al sector industrial. Los
competidores existentes pueden tener lazos con los canales basados en antiguas relaciones, servicio de alta
calidad, o incluso relaciones exclusivas en las cuales el canal slo identificado con un fabricante en
particular. En ocasiones esta barrera para el ingreso es tan alta que para salvarla una nueva empresa tiene que
crear un canal de distribucin completamente nuevo, como lo hizo Times en la industria relojera.
Desventajas en costo independientes de las economas de escala. Las empresas establecidas pueden
tener ventajas de costo no igualables por los competidores de nuevo ingreso independiente de las economas
de escala. Las ventajas ms crticas son factores tales como:
Tecnologa de producto patentado: se mantiene la propiedad de los conocimientos
del producto o de sus caractersticas de diseo mediante patentes o secreto.
Acceso favorable a materias primas: las empresas establecidas pueden haber
contratado las fuentes ms favorables y/ o haber atado pronto sus necesidades previsibles a
precios que reflejan una relacin de la oferta y demanda menor a la real. Por ejemplo, las
empresas azufreras Frasch como la Texas Gulf Sulphur obtuvieron el control de algunos grandes
depsitos de azufre en domos salinos muy favorables hace muchos aos, antes de que los
derechohabientes del mineral se dieran cuenta de su valor como resultado de la tecnologa
minera Frasch. Los descubridores de depsitos de azufre en la mayor parte de los casos eran
compaas petroleras desilusionadas que exploraban en busca de petrleo y que no valoraban los
depsitos de azufre.
Ubicaciones favorables: las empresas establecidas pueden haber posesionado las
ubicaciones favorables antes de que las fuerzas del mercado subieran los precios para captar su
valor total.
Subsidios gubernamentales: los subsidios preferenciales pueden otorgar a las
empresas establecidas, ventajas duraderas en algunos sectores.
Curva de aprendizaje o de experiencia: en algunos negocios, existe la tendencia
observada de que los costos unitarios declinen en tanto la empresa adquiere ms experiencia
acumulada en la elaboracin de un producto. Los costos bajan debido a que los trabajadores
mejoran sus mtodos y se vuelven ms eficientes (la clsica curva de aprendizaje), mejoras en la
distribucin de planta se desarrollan equipos y procesos especializados, se logra mejor
funcionamiento del equipo, los cambios en el diseo del producto hacen ms fcil su fabricacin,
mejoran las tcnicas para la medicin y el control de las operaciones, etc. La experiencia es slo
un nombre para ciertas clases de cambios tecnolgicos y puede aplicarse no slo a la produccin,
sino tambin a la distribucin, logstica y otras funciones. Como en el caso de las economas de
3
escala, las reducciones de costos con la experiencia se relacionan no slo con la empresa como
un todo sino que se originan de las operaciones y funciones individuales que componen la
misma. La experiencia puede hacer bajar los costos en la comercializacin, y en otras reas, as
como en la produccin o en las operaciones de la produccin, y debe examinarse cada
componente de los costos para efectos de la experiencia.
Las reducciones en el costo por causa de la experiencia parecen tener mxima importancia en ramas
industriales que implican un elevado contenido de mano de obra que desempea tareas intrincadas u
operaciones complejas de montaje (fabricacin de aviones, construccin de barcos). Casi siempre son ms
importantes dichas reducciones de costo en las primeras fases y en las etapas de crecimiento en el desarrollo
de un producto, y despus alcanzan menores mejoras proporcionales. Las economas de escala son citadas
con frecuencia entre las razones por las que los costos declinan con la experiencia. Las economas de escala
dependen del volumen por periodo y no del volumen acumulado, y analticamente son muy distintas de la
experiencia, aun cuando las dos suelen presentarse juntas y son difciles de separar. Los riesgos de mezclar
los conceptos de escala y experiencia se tratarn con ms amplitud posteriormente.
Si los costos declinan con la experiencia en un sector industrial, y si las empresas establecidas,
pueden patentar la experiencia, entonces el efecto es una barrera al ingreso. Las empresas de ingreso
reciente, sin ninguna experiencia, tendrn costos ms elevados que las empresas establecidas, y deben
soportar grandes prdidas de iniciacin porque los precios pueden ser inferiores o casi iguales al costo, hasta
lograr la experiencia y los costos de las empresas establecidas con el riesgo de no lograrlo. Las empresas
establecidas, en especial el lder en el mercado, que ha acumulado experiencia con ms rapidez, tendr un
flujo de efectivo ms elevado debido a sus costos ms bajos y consecuentemente podr invertir en el
desarrollo de nuevas tcnicas y equipo. Sin embargo, es importante reconocer que empearse en la reduccin
de los costos de la curva de la experiencia (y en las economas de escala) puede requerir una importante
inversin de capital inicial en equipo y prdidas de iniciacin. Si los costos continan declinando con el
volumen incluso cuando el volumen acumulado sea muy grande, los de nuevo ingreso nunca se podrn al
da. Varias empresas, en forma notable Texas Instruments, Black and Decker, Emerson Electric y otras, han
formulado exitosas estrategias basadas en la curva de la experiencia mediante inversiones agresivas para
formar un volumen acumulado al principio del desarrollo del producto, a menudo con precios que anticipan
las futuras reducciones en los costos.
La declinacin en costos derivada de la experiencia puede incrementarse si en la industria hay
empresas diversificadas que compartan operaciones o funciones sujetas a tal reduccin con otras unidades de
la empresa, o en donde hay actividades relacionadas con la empresa de las cuales se pueden obtener
experiencias incompletas pero tiles. Cuando una actividad como la produccin de materia prima se
comparte entre varias unidades comerciales, obviamente la experiencia se acumula con ms rapidez de lo que
sera si la actividad se aplicar slo a satisfacer las necesidades de una actividad industrial, o cuando la
entidad empresarial tiene actividades relacionadas dentro de la misma, las unidades hermanas pueden recibir
los beneficios de su experiencia a poco o ningn costo, ya que mucha de la experiencia es un activo
intangible. Esta clase de aprendizaje compartido acenta la barrera de ingreso proporcionada por la curva de
experiencia, siempre que se satisfagan las otras condiciones para lograrlo.
La experiencia es un concepto tan utilizado en la formulacin de la estrategia que posteriormente se
trataran sus implicaciones para la formulacin de la misma.
Poltica gubernamental. Otro aspecto importante que representa una barrera de ingreso es la poltica
gubernamental. El gobierno puede limitar o incluso impedir el ingreso a industrias con controles tales como
los requisitos de licencia y limitaciones en cuanto al acceso a materias primas (como terrenos carbonferos o
lugares de recreo en los cuales se construyan reas para esquiar). Los sectores industriales reglamentados
como los de transporte urbano, ferrocarriles, licores al menudeo y la expedicin de carga son ejemplos
obvios. Las restricciones gubernamentales ms tiles al ingreso se pueden derivar de controles tales como las
normas sobre la contaminacin del aire y del agua, seguridad y normas del producto y reglamentos de
eficacia. Por ejemplo, el control de la contaminacin puede requerir de incrementos en la inversin del
capital necesario para el ingreso y sofisticacin tecnolgica e incluso de grado ptimo de escala en las
instalaciones. Las normas para la aprobacin del producto, en industrias comunes tales como la de alimentos
y otros productos relacionados con la salud pueden imponer sustanciales plazos crticos, los que no slo
elevan el costo del capital de ingreso sino que tambin dan a las empresas establecidas informacin
anticipada del ingreso inminente, y en ocasiones pleno conocimiento del producto del competidor con lo cual
permite formular estrategias de respuesta. La poltica gubernamental en tales reas tiene ciertamente
beneficios sociales directos, pero a menudo tiene consecuencias secundarias para el ingreso que no son
reconocidas.
REACCION ESPERADA
Las expectativas de las empresas de nuevo ingreso respecto a la reaccin de los competidores
existentes tambin influir como una amenaza al ingreso. Si se espera que los competidores existentes
respondan enrgicamente para hacer difcil al que ingresa su permanencia en el sector, entonces el de nuevo
ingreso bien puede ser disuadido. Las condiciones que sealan la alta posibilidad de represalias para el
ingreso y que por lo tanto lo demoran, son las que siguen:
histricamente ha existido una fuerte represalia en el sector a los que ingresan;
empresas establecidas con sustanciales recursos para defenderse, incluyendo exceso
de efectivo y una capacidad de endeudamiento no utilizada, capacidad productiva sobrada para
satisfacer las necesidades futuras, o ventaja en cuanto a canales de distribucin o clientes;
empresas establecidas con gran compromiso en el sector industrial y activos de poca
liquidez inmovilizados en ella;
crecimiento lento del sector industrial, lo que limita la habilidad de ste para
absorber nuevas empresas sin deprimir las ventas y los resultados financieros de las ya
establecidas.
ESTRUCTURA DE PRECIOS BAJA COMO UN DISUASIVO AL INGRESO
La condicin del ingreso a un sector industrial se puede resumir en un importante concepto
hipottico llamado el precio disuasivo al ingreso: la estructura prevaleciente de precios (y condiciones
relacionadas, tales como calidad y servicio del producto) que apenas equilibre los beneficios potenciales
derivados del ingreso previsto por el ingresante potencial) junto con los costos esperados de salvar las
barreras al ingreso estructurales aunadas al riesgo de la posible reaccin de la competencia. Si el nivel de
precios existente es mayor que el precio disuasivo al ingreso, los que ingresan podrn pronosticar utilidades
superiores al promedio al momento de entrar. Como es natural, el precio disuasivo al ingreso depende de las
expectativas futuras de los que ingresan y no solamente de las condiciones presentes.
Se puede eliminar la amenaza de ingreso en un sector industrial si las empresas existentes eligen o
son obligadas por la competencia a fijar precios por debajo de este precio hipottico disuasivo al ingreso. Si
sus precios estn por arriba de ste, los beneficios en trminos de rentabilidad pueden ser de corta duracin
porque se disiparn por el costo de combatir o coexistir con los competidores de nuevo ingreso.
tecnologa patentada. No es de sorprender que Kodak se lanzara al mercado. La diferenciacin del producto
en la industria de impresin de revistas ha desaparecido, reduciendo las barreras. A la inversa, en la industria
automotriz, las economas de escala aumentaron con la automatizacin posterior a la Segunda Guerra
Mundial y con la integracin vertical, deteniendo virtualmente el xito de nuevos ingresos.
Segundo, aunque las barreras de ingreso en ocasiones cambian por razones fuera del control de la
empresa, las decisiones estratgicas de la empresa tambin tienen un gran impacto. Por ejemplo, las acciones
de muchos productores de vino de los E.U.A., en Ia dcada de 1960 para promover la introduccin de nuevos
productos, elevar los niveles de publicidad y emprender una distribucin nacional, ciertamente elevaron las
barreras de ingreso aumentando las economas de escala en la industria y haciendo ms difcil el acceso a los
canales de distribucin. En forma similar, la decisin de los fabricantes del sector industrial de vehculos
recreativos a integrarse verticalmente en la fabricacin de partes con el fin de bajar los costos, ha
incrementado mucho las economas de escala y elev las barreras de ingreso en cuanto a la inversin de
capital.
Por ltimo, algunas empresas pueden poseer recursos o habilidades que le permitan salvar la barrera
de ingreso a un sector industrial en forma ms barata que a otras. Por ejemplo, Gillette, con canales de
distribucin bien desarrollados para rastrillos y hojas, enfrent menores costos de ingreso a los encendedores
desechables que muchas otras empresas. La habilidad para compartir los costos tambin proporciona la
oportunidad de un costo de ingreso inferior. (En el Cap. 16 exploraremos con cierto detalle las implicaciones
de factores como estos para la estrategia de ingreso.)
Y presuponiendo que la empresa que obtenga economas de escala no nulifique su ventaja por la proliferacin en la lnea de productos.
sea factible patentarla y que no est disponible a los competidores existentes o potenciales mediante (1)
copiado, (2) contratacin de los empleados de la competencia o, (3) la compra de la maquinaria ms
avanzada a los proveedores de equipo o por la adquisicin de conocimientos a travs de consultores u otras
empresas. Con frecuencia, la experiencia no puede mantenerse patentada y si fuera posible, la experiencia se
acumulara con ms rapidez para la segunda y tercer empresa en un sector industrial, porque los seguidores
pueden observar y mejorar algunos aspectos de las operaciones del pionero. Cuando la experiencia no se
puede mantener patentada, los competidores de nuevo ingreso pueden realmente tener ventaja si adquieren lo
ltimo en equipo o se adaptan a los nuevos mtodos (por haber operado a la antigua en el pasado).
Otras limitaciones a la curva de experiencia como barrera de ingreso son los siguientes:
La barrera puede ser nulificada por las innovaciones en el producto o proceso que
conduzcan a una tecnologa sustancialmente nueva, creando as una curva de experiencia
diferente.5 Los de nuevo ingreso pueden sobrepasar a los den sobrepasar a los lideres de la
industria y caer en la nueva curva de experiencia, para lo cual los lideres estn en mala posicin
para saltar.
La bsqueda del bajo costo mediante la experiencia puede implicar trueques con
otras valiosas barreras, tales como la diferenciacin de producto por la imagen o progreso
tecnolgico. Por ejemplo, Hewlett-Packard han levantado barreras sustanciales basadas en el
cambio tecnolgico en sectores industriales, en las cuales otras empresas estn siguiendo
estrategias basadas en experiencia y escala, en productos tales como calculadoras y
minicomputadoras.
Si ms de una empresa fuerte en un sector est basando su estrategia sobre la curva
de experiencia, las consecuencias para una o ms de ellas puede ser fatal. Al momento en que
solo una de ellas siguiendo una estrategia as, el crecimiento del sector industrial puede haberse
detenido y las oportunidades de capturar los beneficios de la curva de experiencia pueden
haberse evaporado.
La bsqueda agresiva de las reducciones de costo a travs de la experiencia puede
dirigir la atencin lejos de los desarrollos del mercado en otras reas o puede opacar la
percepcin de nuevas tecnologas que nulifiquen la experiencia pasada.
Para un ejemplo de este desarrollo tomado del historial de la industria automovilstica, vase Abernathy y Wayne (1974).
En algunos ramos industriales, la rivalidad est caracterizada por frases tales como "belicosa",
"amarga", "implacable", en tanto que en otros sectores industriales se le llama "poltica" o "caballerosa". La
rivalidad intensa es el resultado de diferentes factores estructurales que interactan.
Gran nmero de competidores o igualmente equilibrados, Cuando el nmero de empresas es
numeroso, la posible rebelda es grande y por lo general algunas empresas creen que pueden hacer jugadas
sin que se noten. Incluso cuando hay relativamente pocas empresas, si estn ms o menos equilibradas en
cuanto a tamao y recursos percibidos, se crea inestabilidad debido a que estn propensas a pelear con
reciproca correspondencia y a tener los recursos para represalias sostenidas y enrgicas. Cuando el sector
industrial est sumamente concentrado o dominado por una o pocas empresas, entonces, existen pocas
posibilidades de error en la fuerza relativa, y el lder o lderes pueden imponer disciplina as como tener un
papel coordinador en la industria mediante dispositivos como el liderazgo en precios.
En muchos sectores industriales competidores extranjeros, ya sea exportando desde su pas de origen
o participando directamente mediante inversiones en el extranjero, juegan un papel importante en el anlisis
de la competencia. Los competidores extranjeros, aunque tienen algunas diferencias que se observarn
despus, deben ser tratadas igual que a los competidores nacionales para propsitos del anlisis estructural.
Crecimiento lento en el sector industrial. El crecimiento lento en el sector industrial origina que la
competencia se convierta en un juego por mayor participacin en el mercado para las empresas que buscan
expansin. La competencia para la participacin en el mercado es mucho ms voltil que la situacin en la
cual el crecimiento rpido del sector asegura que las empresas pueden mejorar los resultados al slo
mantenerse al paso del sector industrial, y donde se pueden consumir todos los recursos financieros y
administrativos creciendo al ritmo del sector industrial.
Costos fijos elevados o de almacenamiento. Los costos fijos elevados crean fuertes presiones para
que las empresas operen a plena capacidad, lo cual suele conducir a una escala de precios descendentes
cuando existe capacidad en exceso. Muchos materiales bsicos como el papel y aluminio, sufren este
problema. El factor importante de costos, es la proporcin de los costos fijos en relacin al valor agregado, y
no los costos fijos como proporcin de los costos totales. Las empresas cuyas compras por concepto de
insumos represente una parte importante del costo (bajo valor agregado) pueden sentir enormes presiones
para llevar su capacidad al punto de equilibrio, a pesar del hecho de que la proporcin absoluta de los costos
fijos sea baja.
Una situacin relacionada con los costos fijos elevados es aquella en la cual el artculo, una vez
producido, es muy difcil o costoso de almacenar. En este caso las empresas estn sujetas a la tentacin de
reducir los precios para asegurar las ventas. Esta clase de presin mantiene bajas las utilidades en ramos
industriales como Ia pesca de langosta y la fabricacin de ciertos productos qumicos peligrosos y algunas
empresas de servicio.
Falta de diferenciacin o costos cambiantes. Cuando se percibe al producto o servicio como o casi
sin diferencia, la eleccin por parte de los compradores est basada principalmente en el precio y el servicio,
y da como resultado una intensa competencia por precio y servicio. Estas formas de competencia son en
especial voltiles, como ya se ha dicho. Por otra parte, la diferenciacin del producto crea capas de
aislamiento contra la guerra competitiva, debido a que los compradores tienen preferencias y lealtad por
proveedores en particular. Los costos cambiantes, descritos con anterioridad, tienen el mismo efecto.
Incrementos importantes de la capacidad. Cuando las economas de escala dictan que la capacidad
debe ser aumentada en base a grandes incrementos, las adiciones a la capacidad pueden alterar crnicamente
el equilibrio de la oferta y demanda del sector industrial, en especial si existe el riesgo de que se lleven a
cabo simultneamente por diferentes empresas dichas adiciones de capacidad. El sector industrial puede
enfrentar periodos recurrentes de exceso de capacidad y rebaja de precios, como los que afligen a la
produccin de cloro, cloruro de vinilo y fertilizantes de amonio. Las condiciones que conducen a una
sobrecapacidad crnica Se tratan en el Cap. 15.
Competidores diversos. Los competidores difieren en estrategias, orgenes, personalidades y
relaciones con sus compaas matrices, tienen diferentes objetivos y distintas estrategias sobre la forma de
competir y pueden continuamente enfrentarse en el proceso el uno al otro. Pueden tener dificultades al
interpretar con precisin sus intenciones mutuamente, y para acordar un conjunto de "reglas de juego" para el
sector industrial. Las decisiones estratgicas adecuadas para un competidor pueden estar equivocadas para
otros.
Los competidores extranjeros suelen agregar una gran dosis de diversidad y con frecuencia distintos
objetivos a los sectores industriales debido a lo distinto de sus circunstancias. Lo mismo que los directores
propietarios de pequeas empresas manufactureras o de servicio, ya que pueden quedar satisfechos con una
tasa de rendimiento inferior sobre el capital invertido para mantener la independencia de su propiedad, en
tanto que tales rendimientos son inaceptables y pueden parecer irracionales para una gran empresa de
propiedad publica. As, en un sector industrial la postura de las empresas pequeas pueden limitar la
rentabilidad de Ia empresa grande. En forma similar, las empresas que consideran a un mercado como salido
para su exceso de capacidad (por ejemplo, en el caso del dumping*), pueden adoptar polticas contrarias a las
de las empresas que consideran al mercado como primario. Por ultimo, las diferencias en las relaciones de las
unidades comerciales competidoras con sus casas matrices tambin son una parte importante de Ia diversidad
en el sector industrial. Por ejemplo, una unidad comercial que forma parte de una cadena vertical de negocios
en su organizacin corporativa, bien puede adoptar distintos objetivos y a veces contradictorios que una
empresa libre que compita en Ia misma industria. O una unidad comercial que sea una "productora de
efectivo" en la cartera de negocios de su casa matriz, a Ia cual se le est ordenando comportarse en forma
distinta a otra que est siendo desarrollada para un crecimiento a largo plazo en vista de la falta de otras
oportunidades en la matriz. (Algunas de las tcnicas para identificar la diversidad entre los competidores se
tratarn en el Cap. 3.)
Intereses estratgicos elevados. La rivalidad en un sector industrial se vuelve aun ms voltil si
varias empresas tienen un gran inters en lograr el xito. Por ejemplo, una empresa diversificada puede dar
gran importancia a tener xito en determinado sector industrial para apoyar su estrategia corporativa general.
O una empresa extranjera como Bosch, Sony o Philips puede percibir una fuerte necesidad de establecer una
posicin slida en el mercado de E.U.A., con el fin de construir un prestigio mundial o credibilidad
tecnolgica. En tales situaciones, los objetivos de estas empresas no slo pueden ser diversos sino incluso
ms desestabilizadores porque son expansionistas e implican disposicin potencial para sacrificar utilidades.
(Algunas tcnicas para evaluar los intereses estratgicos se trataran en el Cap. 3.)
Fuertes barreras de salida. Las barreras de salida son factores econmicos, estratgicos y
emocionales que mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aun cuando estn ganando
rendimientos bajos o incluso negativos sobre la inversin. Las principales fuentes6 de barreras de salida son
las siguientes:
Activos especializados: activos altamente especializados para el negocio o ubicacin
en particular que tienen poco valor de liquidacin o costos elevados de transferencia o
conversin.
Costos fijos de salida: stos incluyen contratos laborales, costos de reinstalacin,
capacidades de mantenimiento para partes de repuesto, etc.
Interrelaciones estratgicas: interrelaciones entre la unidad comercial y otras en la
compaa, en trminos de imagen, habilidad mercadotcnica, acceso a los mercados financieros,
instalaciones compartidas, etc. Esto causa que Ia empresa le considere una importancia
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Para un tratamiento ms completo vase el Cap. 12, que tambin muestra cmo el diagnstico de las barreras de salida es vital en la creacin de
estrategias para las industrias en decadencia.
BARRERAS DE SALIDA
Altas
Bajas
Rendimientos
BARRERAS DE
Bajas
bajos,
Rendimientos
bajos,
Estables
INGRESO
Altas
Rendimientos
elevados, estables
Riesgosos
Rendimiento
elevados, riesgosos
El impacto de los sustitutos puede resumirse como la elasticidad total de la demanda en el sector industrial.
desempear la misma funcin que el producto en el sector industrial. En ocasiones, el hacer esto puede ser
un trabajo sutil, y una que lleva al analista a campos aparentemente sin relacin con el sector industrial. Por
ejemplo, los corredores de valores se ven cada vez ms enfrentados con sustitutos tales como bienes races,
seguros, fondos del mercado monetario y con otras formas de inversin para el individuo, acentuados en su
importancia por el mal funcionamiento del mercado en la bolsa de valores.
La posicin frente a los productos sustitutos bien puede ser cosa de acciones colectivas en el sector
industrial. Por ejemplo, aunque la publicidad de una empresa puede no ser suficiente para apoyar la posicin
de la industria contra un sustituto, una publicidad intensa y sostenida por parte de todos los participantes en
el sector bien puede mejorar la posicin colectiva del sector industrial. Argumentos similares se aplican a la
respuesta colectiva en reas como mejoramiento de la calidad del producto, esfuerzos de comercializacin,
proporcionar mayor disponibilidad del producto, y as sucesivamente.
Los productos sustitutos que merecen la mxima atencin son aquellos que (1) estn sujetos a
tendencias que mejoran su desempeo y precio contra el producto del sector industrial o (2) los producidos
por sectores industriales que obtienen elevados rendimientos. En este ultimo caso, los sustitutos suelen entrar
rpidamente en escena si algn desarrollo aumenta la competencia en sus sectores y causa una reduccin de
precios o mejora de su desempeo. El anlisis de tales tendencias puede tener importancia al decidir si se
trata de atacar estratgicamente o planear con l una estrategia como una fuerza clave inevitable. En el
campo de vigilancia y seguridad por los sistemas electrnicos de alarma representan un potente sustituto.
Ms an, slo pueden resultar de mayor importancia puesto que la labor de tipo intensivo de los servicios de
vigilancia enfrentan una inevitable escalada de costos, en tanto que los sistemas electrnicos probablemente
mejorarn en desempeo y reduccin de costos. Aqu, la respuesta apropiada de las empresas de vigilancia y
seguridad quizs sea ofrecer paquetes de guardias y sistemas electrnicos, con base en una redefinicin del
guardia de seguridad como un operador especializado, en vez de slo tratar de competir directamente con los
sistemas electrnicos.
Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor. Los costos cambiantes; definidos con
anterioridad, amarran al comprador a proveedores en particular. El poder del proveedor aumenta si el
comprador enfrenta costos cambiantes altos.
Devenga bajas utilidades. Las bajas utilidades presionan fuertemente para disminuir los costos de
compra. Por ejemplo, los proveedores de Chrysler se quejan de que estn siendo presionados para que den
condiciones mucho mejores. Sin embargo, los compradores con alta rentabilidad son, por lo general, menos
sensibles a los precios (por supuesto, esto si el articulo no representa una fraccin alta de sus costos) y
pueden alcanzar la seguridad a largo plazo de la salud de sus proveedores.
Los compradores plantean una real amenaza de integracin hacia atrs. Si los compradores
estn parcialmente integrados o plantean una amenaza creble de integracin hacia atrs, estn en
posicin de exigir concesiones en la negociacin.8 Los principales productores de automviles, General
Motors y Ford, son bien conocidos por usar la amenaza de la autofabricacin como ventaja
negociadora. En la prctica se dedican a la integracin gradual, esto es, produciendo en lo interior
algunos componentes para sus necesidades y comprando el resto a proveedores externos. No slo la
amenaza de un mayor grado de integracin es particularmente creble; sino que tambin la
fabricacin interna les proporciona un conocimiento detallado de los costos, lo cual es de gran ayuda
en la negociacin. El poder de compra puede ser parcialmente neutralizado cuando las empresas en el
sector industrial amenazan con la integracin hacia los sectores industriales del comprador.
El producto del sector industrial no es importante para la calidad de los productos o servicios del
comprador. Cuando la calidad de los productos de los compradores estn afectados por el producto del sector
industrial, los compradores son por lo general menos sensibles a los precios. Los sectores industriales en
donde existe esta situacin como las de equipo para campos petroleros, en donde un mal funcionamiento
puede conducir a grandes prdidas (testigo de ello el enorme costo de la reciente falla de un preventivo de
explosiones en un pozo de petrleo mexicano frente a la costa), y los empaques para instrumentos
electrnicos mdicos y de prueba, en donde la calidad del empaque influye en la impresin del usuario
respecto a la calidad del equipo en el interior.
El comprador tiene informacin total. Si el comprador tiene informacin completa sobre la
demanda, precios de mercado reales e incluso de los costos del proveedor, esto por lo general proporciona
mayor ventaja negociadora que cuando la informacin es pobre. Con informacin completa, el comprador
esta en una posicin mejor que le asegura que obtendr los precios ms favorables que los ofrecidos a otros y
puede contrarrestar los puntos de vista de los proveedores de que su situacin est amenazada.
La mayor parte de estas relaciones de poder del comprador se pueden atribuir tanto a los
consumidores como a los compradores industriales y comerciales; slo se necesita una modificacin al
marco de referencia. Por ejemplo, los consumidores tienden a ser ms sensibles al precio si compran
productos no diferenciados y costosos para sus ingresos, o de una clase en donde la calidad no es de
particular importancia para ellos.
El poder de compra de los mayoristas y detallistas est determinado por las mismas reglas, con una
adicin de importancia. Los detallistas pueden obtener un importante poder de compra sobre los fabricantes
cuando pueden influir en las decisiones de compra de los consumidores, como lo hacen en los componentes
de sonido, joyera, artculos para el hogar, artculos deportivos y otros productos. Los mayoristas
similarmente, pueden obtener poder de compra si pueden influir en las decisiones de compra de los
minoristas o de otras empresas a quienes venden.
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Si la motivacin de los compradores para integrarse est basada ms en la seguridad del abastecimiento u otros factores no relacionados con el
precio, esto puede implicar que las empresas en la industria deben ofrecer mayores concesiones de precio para impedir la integracin.
almacenable.
Que los productos del grupo proveedor estn diferenciados o requieren costos por cambio de
proveedor. La diferenciacin o los costos por cambio de proveedor que enfrentan los compradores
disminuyen las opciones para enfrentar a un proveedor contra otro. Si el proveedor se enfrenta a costos por
cambio, el efecto es el inverso.
Que el grupo proveedor represente una amenaza real de integracin hacia adelante. Esto proporciona
un freno contra la habilidad del sector industrial para mejorar las condiciones con las cuales compra.
Por lo general, pensamos en los proveedores como en otras empresas, pero debe reconocerse a la
mano de obra tambin como proveedor, y uno que ejerce un gran poder en muchos ramos industriales. Existe
sustancial evidencia emprica de que los trabajadores escasos, altamente especializados y/o fuertemente
sindicalizados pueden negociar una parte significativa de las utilidades potenciales de una empresa. Los
principios para determinar el poder potencial de los trabajadores como proveedores son similares a los recin
tratados. Los elementos adicionales clave al evaluar el poder de los trabajadores son su grado de
organizacin y si el suministro de las variedades de trabajadores que escasean puede ampliarse. Si la fuerza
laboral est fuertemente organizada o la disponibilidad de trabajadores poco comunes est restringida en su
crecimiento, el poder de los trabajadores puede ser mucho.
Las condiciones que determinan el poder de los proveedores no slo estn sujetas a cambio sino a
menudo fuera del control de la empresa. Sin embargo, como con el poder de los compradores, la empresa
puede en ocasiones mejorar su situacin mediante la estrategia. Puede intensificar su amenaza de integracin
hacia atrs, puede buscar la eliminacin de los costos de cambio de proveedor, etc. (El Cap. 6 explorar ms
ampliamente algunas implicaciones del poder de los proveedores para definir la estrategia de compras.)
LA ACCION DEL GOBIERNO COMO UNA FUERZA EN LA COMPETENCIA INDUSTRIAL
Se ha tratado la accin del gobierno principalmente en trminos de su posible impacto sobre las
barreras de ingreso, pero en las dcadas de 1970 y 1980 debe reconocerse al gobierno, en todos los niveles,
como influyendo en potencial en muchos, si no es que en todos aspectos de la estructura industrial, tanto
directa como indirectamente. En muchos sectores industriales, el gobierno es un comprador o un proveedor y
puede influir en la competencia industrial por las polticas que adopta. Por ejemplo, el gobierno desempea
un papel crucial como comprador en los productos relacionados con la defensa y como proveedor de madera
mediante el control que el Servicio Forestal ejerce en vastas reservas de madera en la parte occidental de los
E.U.A. En muchas ocasiones, la accin del gobierno como proveedor o comprador est determinada ms por
factores polticos que por circunstancias econmicas, y esto quiz es un hecho de la vida.
El gobierno tambin puede afectar la posicin de un sector industrial con sustitutos a travs de
reglamentos, subsidios u otros medios. El gobierno de los E.U.A., est promoviendo fuertemente la
calefaccin solar, por ejemplo, utilizando incentivos fiscales y becas de investigacin. La liberacin de
controles gubernamentales del gas natural est eliminando al acetileno como sustancia qumica combustible.
Las normas de seguridad y de contaminacin afectan el costo relativo y la calidad de los sustitutos. El
gobierno tambin puede afectar la rivalidad entre competidores influyendo en el crecimiento industrial, la
estructura de costos, mediante reglamentos, etc.
En consecuencia, ningn anlisis estructural esta completo sin un diagnostico de la forma en que la
accin gubernamental presente y futura, a todos los niveles, afectar las condiciones estructurales.
Para propsitos del anlisis estratgico, por lo general, es ms ilustrativo considerar la forma en que
el gobierno afecta la competencia por medio de las cinco fuerzas competitivas interactuantes, que
considerarlo como una fuerza independiente y por si misma. Sin embargo, la estrategia bien puede implicar
tratar al gobierno como un actor que puede ser influido.
categora de los actuales competidores de uno al considerar a los que pueden llegar a ser competidores
maana. Como resultado de estos apremios, la definicin apropiada del sector o sectores industriales de una
empresa se ha convertido en tema de debates interminables. Un importante motivo en este debate es el temor
de pasar por alto fuerzas latentes de competencia que algn da puedan amenazar al sector industrial
correspondiente. El anlisis estructural, enfocado en forma general en la competencia mucho mas all de los
rivales existentes, debe reducir la necesidad de debates sobre dnde fijar las fronteras del sector industrial.
Cualquier definicin de un sector industrial es esencialmente la eleccin de dnde trazar la lnea entre los
competidores establecidos y los productos sustitutos, entre las empresas existentes y las que potencialmente
puedan ingresar; entre las dichas empresas, los proveedores y compradores. El trazar estas lneas es,
inherentemente, un asunto de grado, que tiene poco que ver con la eleccin de la estrategia.
Sin embargo, si se reconocen ampliamente estos posibles elementos de competencia, y se evala su
impacto relativo, entonces en donde se tracen en realidad las lneas resulta mas o menos improcedente para
la formulacin de la estrategia. Las fuerzas latentes de competencia no sern pasadas por alto, ni tampoco las
dimensiones clave de la competencia.
Sin embargo, la definicin de un sector industrial, no es lo mismo que la definicin de donde desea
competir la empresa (definicin de su negocio.) Slo porque el sector industrial est definido en trminos
generales, por ejemplo, no quiere decir que la empresa pueda o deba competir en trminos generales; y puede
haber grandes beneficios en competir en un grupo de empresas relacionadas, como ya se ha dicho. Separando
la definicin del sector industrial y la del negocio en que la empresa desea participar, se avanzar mucho en
la eliminacin de confusiones innecesarias en el trazo de los limites del sector industrial.
USO DEL ANALISIS ESTRUCTURAL
Este capitulo ha identificado un gran nmero de factores que pueden tener un impacto potencial
sobre la competencia industrial. No todos ellos tienen importancia en un sector industrial determinado. Ms
bien, se puede utilizar este marco para identificar con rapidez cules son las caractersticas estructurales
cruciales que determinan la naturaleza de la competencia en un sector en particular; Esta es la parte principal
en la que debe enfocarse la atencin analtica y estratgica.