CHINA ES EL LIDER PRODUCTOR DE ESPARRAGO, CONTRIBUYENDO CON EL

83% DEL VOLUMEN TOTAL MUNDIAL . . .

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ESPARRAGO
1997

China

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES

PRODUCTORES DE ESPARRAGO
1997

2,857

Peru

Grecia
1%

148.5

Estados Unidos

89.8

Espaa

75.8

Alemania

Marruecos
Alemania 1%
1%
Espaa
Estados Unidos 2%
3%

40.8

Italia

Francia
1%
Mexico
1%

Otros
2%

Peru
4%

36

Marruecos

Italia
1%

34.5

Grecia

34

Francia

32

Mexico

31

China
83%

500

1,000

1,500

2,000

Miles de toneladas

2,500

3,000

3,500

Total: 3,462.3 miles de toneladas

Fuente: FAOSTAT, 1998

. . . LA PRODUCCION SE HA MANTENIDO ALREDEDOR DE 3.5 MILLONES DE

TONELADAS

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V1

DURANTE 1993 A 1996, LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPARRAGO

HAN PERMANECIDO EN LAS 140 MIL TONELADAS; GRECIA, ESTADOS
UNIDOS, MEXICO Y ESPAA APORTAN EL 58%-EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPARRAGO
1992-1996

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

1996

160
140.9

140.6

141.5

Grecia
18%

140.6

140

Miles de toneladas

120

Otros
32%

108.5

100

Estados
Unidos
13%

80
60

Peru
10%

40
20

Espaa
13%

Mexico
14%

Total: 140.6 miles de toneladas

0
1992

1993

1994

1995

1996

Fuente. FAOSTAT, 1998

POR SU PARTE, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS SON LOS MAYORES

IMPORTADORES DE ESPARRAGO
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V2

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ENTRE LOS PRINCIPALES PAISES

(Miles de toneladas)

1996

42.7

34.5

22.2

9.5

8.9 6

19.8

Alemania

143.6

Estados Unidos
1995

38.8

35.9

22.7

9.5

6.7 15.4

138

Japon
Francia

1994

43

29.4

21.3

9.7

9.2 8.2

16.1

136.9

Suiza
128

1993

37.9

31.4

18.3

8.3

Canad

8.5 10.9 12.7

Otros
116.4

1992

38
0

20

26.2
40

15
60

6.4

80

9.9
100

12.9
120

140

160

Fuente: FAOSTAT, 1998

EL ESTADO DE SONORA ES EL LIDER EN LA PRODUCCION DE ESPARRAGO A

NIVEL NACIONAL

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V3

PRODUCCION NACIONAL DE ESPARRAGO

(Miles de toneladas)
1994 1996

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES ESTADOS

PRODUCTORES
1996

Baja
California
Sur
2.1%
Baja
California
21.0%

45
40

37.4

38.5
35.5

35

34.6
28.2

30

31

Sonora
43.6%

23.5

25

Otros
1.7%

20
15
10
5

Guanajuato
31.6%

0
1991

992

1993 1994 1995 1996 1997*

Total: 28.2 miles de toneladas

Nota (*): Estimacin de la FAO, 1998

Fuente: Centro de Estadstica Agropecuaria, SAGAR, 1998

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V4

LAS EXPORTACIONES NACIONALES DE ESPARRAGO REPRESENTAN CERCA

DEL 72% DE LA PRODUCCION NACIONAL
EXPORTACIONES NACIONALES DE ESPARRAGO
ESPARRAGO

IMPORTACIONES NACIONALES DE

30
26.2

15

18.4

71.0%*

10
5

42.2

40

75.7%*

20

42.6
Toneladas

20

48.2

50

72% promedio
1994-1996

30
20

20
59.4%*

24.6

69%*

Miles de toneladas

25

60

10

0
1994

1995

1996

1997**

1994

Nota (*): Los porcentajes representan la participacin de las exportaciones en la produccin total anual
Nota (**): Datos Enero-Mayo
Fuente: World Trade Atlas, Bancomext, 1997

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V5

1995

1996

1997**

PRECIOS DEL ESPARRAGO EN EL MERCADO NACIONAL

(Dolares/tonelada)
(1996-1998)

4000

3,659.61

3500

Mnimo

3000
2,572

2,557

2500
2000

2204
1836

1829.8

1500
1000
500
0
1996

1997

Fuente: Agronegocios BANAMEX, Febrero, 1998

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V6

1998

Mximo

LA PRODUCCION DE ESPARRAGO EN EL ESTADO DE SONORA HA

MOSTRADO UNA TENDENCIA A LA BAJA
PRODUCCION DE ESPARRAGO EN EL ESTADO DE SONORA
(Miles de toneladas)
(1991 1996)

TMCA= -8.7%

25

20

19.4

18.5
14.6

15

14.8
12.3

10
7
5

0
1991

1992

1993

Fuente: Anuario Agrcola, SAGAR.

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V7

1994

1995

1996

CARACTERISTICAS DEL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO

Sonora cuenta con el primer lugar nacional en la produccin de esprrago

La produccin de esprrago se lleva a cabo en Caborca ( 97 %) y en San Luis Ro Colorado (SLRC)

La produccin se realiza en tierras de riego, presurizado y rodado

- Existen 20 productores de esprrago en Caborca

- Cada productor cuenta con infraestructura para corte y empaque

La Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar, S.C.L. rene a los agricultores de Caborca

En San Luis Ro Colorado, los productores estn representados por la Unin Agrcola Regional del Noroeste Productores de Hortalizas
y Frutas

Prcticamente el total de la produccin se exporta al mercado de E.U.A.

En Caborca, se realizan procesos de clasificacin, corte y refrigeracin, pero el esprrago se exporta todava en fresco

El periodo de cosecha en Caborca es de enero a marzo y en SLRC de febrero a marzo

La produccin de los pequeos productores se concentra en las empacadoras para su normalizacin y exportacin

El cultivo de esprragos es intensivo en mano de obra

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V8

PROBLEMTICA DEL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO

PRODUCCION

Rendimientos de produccin similares al promedio nacional

Reducida cultura laboral de mano de obra durante la cosecha ( empleo de jornaleros de otros estados)
Reducida disponibilidad de agua
Altos costos de agua
Altos costos de la energa elctrica, por el uso de pozos profundos
Falta de mantenimiento de los cultivos durante el periodo no productivo del esprrago
MANEJO POSTCOSECHA

Los pequeos productores carecen de infraestructura para el pre-enfriamiento, normalizacin y empaque del producto
Dependencia de los distribuidores del producto para el suministro de empaques
Falta de aprovechamiento del sobrante de recorte, cerca del 30% de la produccin (3.7 mil toneladas)
COMERCIALIZACION

Las exportaciones de esprrago se realizan a travs de distribuidores ubicados en Nogales

Comercializacin nicamente en fresco, sin procesamiento de congelacin o conserva
FINANCIAMIENTO

Carteras vencidas principalmente en pequeos productores

Falta de crditos para el mejoramiento de los sistemas de riego
Reducido acceso a crditos de capital de trabajo
VISION EMPRESARIAL

Limitada visin empresarial en pequeos productores

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V9

GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Lder en la produccin de esprrago a nivel

nacional con el 44 %

Aumento de la produccin para la exportacin a

los E.U.A.

Reducidos costos de transporte a la frontera de

E.U.A.

Incursionar en el mercado de E.U.A. de

esprrago congelado, precocido y en conserva

Cosecha de esprrago de enero a marzo, con la

ventana estacional concentrada en el primer
mes, en el mercado de E.U.A.

Aumento en el consumo de esprrago en

E.U.A., debido al reconocimiento de sus
propiedades nutricionales (fuente de cido flico,
fibra y vitaminas A y C)

Empacadoras para la exportacin ubicadas en

Caborca

Los mercados de Alemania y Japn son de gran

atractivo y crecimiento para el esprrago
congelado

Mxico ha sido la ms grande fuente de

abastecimiento de esprragos importados por
los E.U.A.

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O I NDUSTRI AL

Consolidar oferta con el estado de Baja

California en un centro de acopio para la
comercializacin directa e industrializacin

V10

GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO

DEBILIDADES

AMENAZAS

Carencia de mantenimiento de los cultivos en

Caborca y en SLRC, por falta de recursos en
pequeos productores

Gran competencia de los productores de Per y

Chile en el mercado de E.U.A. en esprrago
congelado

Rendimientos por debajo del promedio nacional

Cosecha de esprrago en el estado California en

los meses de febrero y marzo

Disminucin de precios en los E.U.A. cuando

California entra en cosecha en febrero - marzo

Renovacin de cultivos de cultivos en el estado

de California, para iniciar cosecha en 1999

Los productores mexicanos han cedido terreno

en las exportaciones a E.U.A.

Acelerado crecimiento de la produccin de

China (82% mundial), con el apoyo de capital y
tecnologa Japonesa para esprrago verde
fresco, envasado y congelado

Arancel en la exportacin a E.U.A. del esprrago

en fresco hasta el ao 2008; para precocidos y
conservados hasta el 2003

Promulgacin de la ley Food Safety en E.U.A.

Arancel en las exportaciones a Canad hasta el

2003

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V11

EL GRUPO ESTRATEGICO DE ESPARRAGO CUENTA CON OPORTUNIADES

PARA AUMENTAR EXPORTACIONES EN FRESCO E INCURSIONAR EN LOS
MERCADOS DE ENVASADO Y CONGELADO

OPORTUNIDADES DE INTEGRACION

Procesamiento de esprrago
Incremento de exportaciones a

Corte, clasificacin
y empaque

E.U.A, Europa y Japn, con

esprrago procesado

Produccin en fresco

Incremento de la produccin y
SLRC
Hermosillo
Navojoa

Caborca (97%)

productividad
Comercializacin directa de
esprrago en los E.U.A.

Fertilizantes

Recursos
humanos

Programa
Nacional de
Jornaleros
Agrcolas
Alianza para la
campo
Capacitacin y
extensionismo

Apoyo
financiero

Procampo
FIRME
Banco de
Crdito Rural
del Noreste

Pesticidas

Plntulas

Empaques

Infraestructura
fsica

Tecnologa

Alianza para la
campo

PIEAES

- Mecanizacin
- Ferti-irrigacin

FIRA

- Equipamiento
rural

Bancomext

- Sanidad vegetal

Crditos a la
palabra

- Transferencia
tecnolgica
Programa de
uso eficiente de
agua y energa
elctrica

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Clima de
negocios

Consejo de
promocin
econmica de
Sonora

CIAD
Proforoc
Programa
elemental de
asistencia
tcnica

Unidad de
informacin
tcnica y
comunicacin
(SFA)
Sistema estatal
de informacin
de negocios

V12

APOYO
DEL
GOBIERNO

PARA ELLO SE PLANTEAN CUATRO LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA

2. Creacin de
comercializadora
de esprrago

3. Promocin de la
industrializacin

Corte, clasificacin
y empaque

1. Impulso de la
produccin y
productividad

Produccin en fresco
SLRC
Hermosillo
Navojoa

Fertilizantes

Recursos
humanos

Apoyo
financiero

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O I NDUSTRI AL

Caborca (97%)

Pesticidas

Coronas y
plntulas

Infraestructura
fsica

V13

Empaques

Apoyo
tecnolgico

Clima de
negocios

4. Fortalecimiento de la
infraestructura

EL PLAN DE ACCION SE COMPONE DE SIES PROYECTOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMA

OBJETIVOS

1. Impulso de la Produccin 1.1 Programa para el incremento de la

productividad
y la Productividad
1.2 Programa de aumento de la
produccin

1.3 Programa para la Implantacin de

Sistemas de Aseguramiento de
Calidad y Prevencin de Riesgos
(HACCP)

Aumentar la productividad en los municipios productores

de esprrago

Promover el incremento en la produccin de esprrago

en los municipios susceptibles al cultivo, para aumentar
la penetracin en el mercado de los E.U.A.

Preparar a los exportadores de esprrago a los E.U.A.

para enfrentar la aplicacin de la Ley Food Safety

Establecer una empresa comercializadora de la oferta

estatal de esprrago para hacer un frente comn ante la
creciente participacin de Per y Chile en el mercado de
los E.U.A.

2. Creacin de Empresa
Comercializadora

2.1 Proyecto de Comercializadora

de Esprrago

3. Promocin de la
Industrializacin

3.1 Proyecto de Planta Procesadora de

Esprrago y Otras Frutas y
Hortalizas

Aumentar el posicionamiento del esprrago de Sonora,

mediante su industrializacin, para incursionar en los
nichos de mercado existentes en los E.U.A.

4. Fortalecimiento de la
Infraestructura

4.1 Programa para el Mejoramiento de

la Infraestructura

Fortalecer los apoyos en las reas de almacenamiento,

riego y capacitacin, para los productores de esprrago

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V14

LA IMPLANTACION DE LOS PROGRAMAS REQUERIRA DE TRES AOS

ESTRATEGIAS

PROGRAMA

PLAZOS DE IMPLEMENTACION
1o ao

1. Impulso de la
Produccin y la
Productividad

1.1 Programa para el incremento de la productividad

1.2 Programa de aumento de la produccin

1.3 Programa para la Implantacin de Sistemas de

Aseguramiento de Calidad y Prevencin de Riesgos
(HACCP)

2. Creacin de
Empresa
Comercializadora

2.1 Proyecto de Comercializadora de Esprrago

3. Promocin de la
Industrializacin

3.1 Proyecto de Planta Procesadora de Esprrago y Otras

Frutas y Hortalizas

4. Fortalecimiento
de la
Infraestructura

4.1 Programa para el Mejoramiento de la Infraestructura

SECRET
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O M ENT
O I NDUSTRI AL

V15

2o ao

3o ao

4o ao

IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD

ACCIONES
1.1

RESPONSABLES

PLAZOS

PIEAES

Un ao

Productores de
esprrago de Caborca
Fundacin PRODUCE
PIEAES

Un ao

Productores de
esprrago
UNISON
PIEAES
INIFAP Campo
Experimental Caborca

Actividad Continua

PROGRAMA PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Desarrollo de mtodos de ferti-irrigacin en Caborca

Continuar con la investigacin sobre la tecnologa de produccin de

esprrago en la regin de Caborca

Mantenimiento continuo de cultivos en las regiones productoras de

esprrago

Promover en los productores de esprrago el mantenimiento de

cultivos en las pocas no productivas
Difundir los resultados obtenidos en las investigaciones sobre la
pudricin de las races y coronas del esprrago, causada por el
fusarium spp, realizada por la UNISON en Caborca

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V16

IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (CONTINUACION)

ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

Consejo de Promocin
Econmico
Gobierno de Sonora

Un ao

PIEAES
INIFAP CIANO
Fundacin PRODUCE

Dos aos

1.2 PROGRAMA DE AUMENTO EN LA PRODUCCION DE

ESPARRAGO

Promover el aumento en la produccin de esprrago en los

municipios en los que actualmente se cultiva

Difundir la oportunidad del incremento en el consumo de

esprrago en los E.U.A.
Dar a conocer la creciente participacin de Per y Chile en el
mercado del esprrago congelado en los E.U.A.
Difundir el crecimiento de los mercados de Europa y Japn

Promover el cultivo de esprragos en otros municipios susceptibles

de producirlos
Aumentar la investigacin para el cultivo de esprrago en los
municipios propicios

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O M ENT
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V17

IMPULSO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD (CONTINUACION)

ACCIONES

RESPONSABLES

PLAZOS

1.3 PROGRAMA PARA LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS

Promover el establecimiento de sistemas de aseguramiento de

calidad y prevencin de riesgos (HACCP)

Un ao
Asociaciones y
Productores de
esprrago
SAGAR
CIAD

Productores de esprrago en Caborca, Hermosillo, Navojoa y

SLRC
Difundir las Guas para Minimizar los Riesgos de Contaminacin
de Productos Frescos, establecidas por la FDA, DHHS y CFSAN1

Brindar orientacin tcnica en la implantacin de los sistemas de

calidad para cumplir con las guas de la FDA, DHHS y CFSAN, a los
productores que exportan esprrago a los E.U.A.
Promover la certificacin de los sistemas de aseguramiento de la
calidad en los cultivos de los municipios productores de esprrago, por
parte de un organismo acreditado por el Gobierno de Sonora y de los
E.U.A.

Actividad continua
CIAD
SAGAR
Gobierno de Sonora
FIRA
Dos aos
SAGAR
Gobierno de Sonora
Asociaciones y
Productores de
esprrago

CREACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA

1

Nota: FDA = Food and Drug Administration, DHHS = Department of Health and Human Services, CFSAM = Center for Food Safety and Applied
Nutrition
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V18

ACCIONES
2.1

RESPONSABLES

PLAZOS

Consejo de Promocin
Econmico
Asociaciones y
Productores de
esprrago
FOCIR
SECOFI

Tres meses

Asociaciones y
Productores de
esprrago
FOCIR

Seis meses

Asociaciones y
Productores de
esprrago

Seis meses

PROYECTO DE EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ESPARRAGO

Promover la unin de esfuerzos de productores de esprrago de

Caborca, Hermosillo, Navojoa y SLRC, para la consolidacin de oferta
y su comercializacin

Encuentros empresariales de productores y empresarios de los

municipios que cultivan esprrago en el estado de Sonora
Acuerdo para la formacin de la comercializadora

Estudio de factibilidad para el establecimiento de la comercializadora

Identificacin de los consumidores de esprrago en fresco y
procesado en los E.U.A.
Identificacin de canales de distribucin
Identificacin de empresas procesadoras
Ubicacin de la comercializadora
Requerimientos de inversin
Establecimiento, en su caso, de la comercializadora

CREACION DE EMPRESA COMERCIALIZADORA

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V19

ACCIONES

Establecer asociaciones estratgicas con procesadores, cadenas de

tiendas de autoservicio y grandes distribuidores internacionales

Promover la creacin de un Consejo Interestatal de productores de

esprrago, para hacer frente a la crerciente participacin de Per y
Chile, as como la potencial entrada de China en el mercado de los
E.U.A. de esprrago procesado
Baja California
Guanajuato

SECRET
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V20

RESPONSABLES

PLAZOS

Consejo de Promocin
Econmica
Asociaciones y
Productores de
esprrago
SECOFI
FOCIR

Dos aos

Dos aos
Consejo de Promocin
Econmica
Comercializadora
Gobiernos de los
Estados

PROMOCION DE LA INDUSTRIALIZACION

ACCIONES
3.1

RESPONSABLES

PLAZOS

Asociacin y productores
de esprrago
FOCIR

Seis meses

Asociaciones y productores
de esprrago

Tres meses

PROYECTO DE PLANTA PROCESADORA DE ESPARRAGO Y

OTRAS HORTALIZAS

Estudio de factibilidad econmico-financiero para construccin de una

procesadora de esprrago y otras hortalizas
Determinacin de la ubicacin de la planta procesadora (SLRC
Caborca)
Validacin de la magnitud y crecimiento del mercado de esprrago
envasado y congelado en los E.U.A., Europa y Japn
Identificacin de otros productos hotifrutcolas a procesar, para
mantener la planta en operacin durante todo el ao
Determinacin de la capacidad de la planta
Requerimientos de inversin

Identificacin productores interesados en el proyecto

Promocin de proyecto para la captacin de recursos de apoyo, para

la implantacin del proyecto

Instalacin y puesta en marcha de la procesadora de esprrago

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V21

Asociaciones de
productores de esprrago
FOCIR
BANCOMEXT
Asociaciones de
productores de esprrago

Seis meses

Un ao

PROMOCION DE LA INDUSTRIALIZACION (CONTINUACION)

ACCIONES

Validar el aprovechamiento de los recortes sobrantes del corte del

esprrago

Estudio de factibilidad para el procesamiento del recorte de

esprrago
Sopas enlatadas
Conservas de recorte Botton Cuts, cortados
transversalmente
Conservas de recorte mezclado Botton Cuts y otras partes
sin cabeza Cuts-Tips Removed

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V22

RESPONSABLES

PLAZOS

Productores y
Asociaciones de
esprrago
CIAD

Un ao

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACCIONES
4.1

RESPONSABLES

PLAZOS

Asociaciones y
Productores de
esprrago
FOCIR
FIRA
Gobierno de Sonora

Dos aos

PIEAES
INIFAP Campo
Experimental Caborca
Productores de
esprrago de Caborca

Tres aos

Productores de
esprrago de Caborca y
Hermosillo
PIEAES
CIAD
UNISON

Actividad Continua

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Modernizacin de la infraestructura para el almacenamiento y

preservacin del esprrago

Diagnstico de la infraestructura actual en Caborca y SLRC

Establecimiento, en su caso, de almacenes de refrigeracin para
apoyar la implantacin de la comercializadora y planta
procesadora

Mejoramiento de la infraestructura de riego en Caborca

Promover el establecimiento de sistemas de riego por goteo, que

aumenten el aprovechamiento de agua

Desarrollo de un programa de capacitacin para jornaleros y pequeos

productores

Prcticas higinicas de cosecha para jornaleros

Aplicacin de sistemas de aseguramiento de la calidad y
minimizacin de riesgos de contaminacin, para empresarios y
productores
Cultura empresarial en pequeos productores

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V23