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Autor: Alfredo Snchez

Consultora SAP

FASE I: Preparacin del Proyecto

Durante esta fase, el equipo del proyecto se entrenar en los fundamentos de SAP ERP y en el mapa de
procedimientos de ASAP, se completar el plan del proyecto de alto nivel y se revisar el esquema del
hardware necesario. El proyecto se iniciar oficialmente con una reunin de lanzamiento. Esta reunin no
es exclusiva del equipo del proyecto y los consultores del implantador, sino que tambin para otros
miembros clave de la empresa. Este arranque preparar un escenario propicio para el proyecto
destacando la importancia de ste con los objetivos futuros de la compaa.
FASE II: Planos del Negocio (Business Blueprint)
El propsito de la fase de Planos del Negocio (Business Blueprint) es entender las metas de el cliente y
determinar los procesos de negocio necesarios para cumplir las mismas. En una reunin de Revisin
Ejecutiva, se discutirn las metas del grupo, la estructura organizacional y los procesos de negocio de
alto nivel. Otros requerimientos ms detallados sern discutidos durante reuniones de trabajo de revisin
de cada uno de los procesos de negocio. Las reuniones de Revisin Ejecutiva y de los procesos de
negocio sern conducidas por los consultores del implantador.
Para verificar que se entendieron apropiadamente los requerimientos del grupo y que se incluy a todos
los involucrados en el proyecto, se preparar un Plano del estado futuro y ser presentado a sus
ejecutivos para la aprobacin del mismo. Este Plano consistir en un diagrama de la estructura de la
empresa, adems del primer borrador de la definicin de los procesos de negocio que se utilizar en su
compaa; los dos se presentarn en forma escrita y de diagrama. Con la elaboracin de los Planos se
finalizar el alcance detallado del proyecto.
FASE III: Realizacin
Durante esta fase, el equipo del proyecto de su empresa y los consultores del implantador se separarn
para terminar las actividades asignadas. El equipo del proyecto asistir al entrenamiento de SAP de nivel
2 y 3. El entrenamiento de SAP se ha organizado alrededor de procesos de negocios. Durante el
entrenamiento de nivel 2, el equipo del proyecto se har ms competente, y comenzar a modelar al
sistema SAP ERP con base en los requerimientos de una compaa caso. El entrenamiento, tambin,
proporcionar un entendimiento de las herramientas y ayudas de referencia del sistema; de igual manera,
se realizar la integracin de sus componentes. El entrenamiento de nivel 3 ayudar al equipo del
proyecto a adquirir conocimientos en tpicos detallados dentro de los procesos de negocio.
Mientras que el equipo del proyecto est en entrenamiento, los consultores del implantador configurarn
los procesos de negocio definidos en los planos aprobados. El sistema configurado reflejar la
organizacin de el cliente y los catlogos maestros; y deber soportar un flujo totalmente integrado de los
procesos del sistema. Una revisin de los procesos de negocio de su empresa con el equipo del proyecto
y con otros usuarios clave de cada uno de los procesos de negocio permitir la retroalimentacin y
confirmacin de los planos aprobados.
Un sistema que refleje los catlogos maestros y la organizacin de su empresa proporcionar un
beneficio adicional al equipo del proyecto en el refuerzo del entrenamiento tomado.
La configuracin de cada proceso de negocio medular ser dividida en interacciones o ciclos de flujos de
procesos de negocios relacionados. Los flujos de procesos de negocios son configurados conjuntamente
con el desarrollo de reportes, procedimientos de usuarios, escenarios de prueba y perfiles de seguridad.
Los ciclos no slo proporcionan indicadores para el equipo del proyecto, sino que tambin proveen puntos

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claves para probar y simular partes especficas del proceso global de negocios. Este enfoque proporciona
retroalimentacin inmediata, as como el involucramiento de toda la organizacin a lo largo del ciclo de
vida del proyecto.
Durante los ciclos, el equipo del proyecto de el cliente estar trabajando estrechamente con los
consultores del implantador para definir los escenarios especficos de negocios y las condiciones de
excepcin. Este enfoque cuenta con la mxima transferencia de conocimientos permitiendo al equipo de
trabajo repetir la configuracin de los procesos medulares del negocio mientras pone a punto el sistema
para tomar en cuenta procesos comunes de negocios. El equipo del proyecto de el cliente completar el
entrenamiento detallado de Nivel 3 durante los ciclos.
Como una actividad paralela, son desarrollados y probados los programas de interfase y conversin, as
como los reportes especiales.
FASE IV: Preparacin Final
El propsito bsico de la fase de Preparacin Final es terminar las pruebas finales del sistema, entrenar a
los usuarios finales y llevar los datos y el sistema a un ambiente productivo. Las pruebas finales al
sistema consisten en probar los procedimientos y programas de conversin y reportes especiales para
fines legales y fiscales, probar los programas de interfase a los sistemas actuales, llevar a cabo las
pruebas de volumen y estrs, as como las pruebas de aceptacin del usuario final.
Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto entrenar usuarios clave utilizando un mtodo
de entrenar al entrenador. Este mtodo ayudar a ganar la aceptacin de los usuarios finales, as como
a la construccin de una base de conocimiento para soporte propio de los reportes en lnea y futuras
mejoras al sistema.
Otro propsito de esta fase es crear una estrategia para la Puesta en Marcha. Este plan especficamente
identifica la estrategia de conversin de datos, procedimientos iniciales de auditoria y una estructura de
soporte al equipo del proyecto.
El ltimo paso en esta fase es aprobar el sistema y asegurar que el cliente est listo para la puesta en
marcha del Sistema SAP ERP.
FASE V: Arranque Productivo y Soporte.
Inmediatamente despus de la puesta en marcha, el sistema deber ser revisado y afinado para asegurar
que el entorno del negocio est completamente soportado. Este proceso involucra no solamente el
verificar la precisin de las transacciones del negocio, sino tambin, entrevistar informalmente a los
usuarios para verificar que sus necesidades hayan sido satisfechas.
El ltimo paso en el proceso involucra la medicin de los beneficios que brinda el nuevo sistema al
negocio.

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Gua de Parametrizacin MM

1.

PARAMETRIZACIONES GLOBALES

1.1

Verificar Unidades de Medida

1.2

Actualizar Calendario

2.

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

2.1

Especificar Niveles de Valoracin

2.2

Definir Centro

2.3

Actualizar Almacn

2.4

Creacin de organizacin de compras

3.

ASIGNACION

3.1

Asignar Centros a Sociedad

3.2

Asignar Organizacin de Compras a Sociedad

3.3

Asignar Organizacin de compras a centros

4.

GESTION DE MATERIALES

4.1

Crear Grupos de Compras

5.

LOGISTICA EN GENERAL

5.1

Asignar Campos a Grupos de Seleccin de Campos

6.

PARAMETRIZACIONES BASICAS

6.1

Fijar representacin del numero de material

6.2

Actualizar sociedades para la gestin de materiales

6.3

Fijar propiedades de los tipos de material

ZROH Materia Prima

ZHAL Semielaborado
ZFER Producto Terminado
6.4

Especificar rango de nmeros por tipo de material

7.

PARAMETRIZACION PARA CAMPOS CENTRALES

7.1

Definir Grupos de Artculos

8.

GESTION DE MATERIALES: (VALORACION E IMPUTACION)

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8.1

Fijar control de precio para tipo de material Maestro de Materiales

8.2

Agrupar reas de valoracin

8.3

Determinar categoras de valoracin

8.4

Configurar contabilizaciones automticas

9.

MAESTRO DE MATERIALES

9.1

Fijar Condiciones de Pago

9.2

Verificar Incoterms

9.3

Actualizar tipo de Imputacin

9.4

Fijar combinacin de tipos de posicin / tipos de imputacin

10.

PETICION DE OFERTA

10.1

Parametrizar Clases de Documento

Los tipos de posiciones permitidas para la clase de cotizacin

10.2

Fijar lmites de Tolerancia para archivo

11.

SOLICITUD DE PEDIDO

11.1

Especificar Rangos de Nmeros

11.2

Parametrizar clases de documento

11.3

Fijar formato de imagen a nivel de documento

11.4

Reglas para transferencia de textos

11.5

Fijar lmites de tolerancia para archivo

12.

PEDIDO DE COMPRA

12.1

Especificar rangos de nmeros

12.2

Clases de Documento

12.3

Parametrizar limites de tolerancia

13.

PLAN DE ENTREGAS

13.1

Especificar rango de nmeros

13.2

Clase de Documento

14.

PROCEDIMIENTO DE LIBERACION PARA PEDIDOS

14.1

Tratar Caracterstica

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14.2

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Tratar Clases

Caracterstica: Clase Pedido

Caracterstica: Importe Pedido
14.3

Especificar Procedimiento Liberacin para Pedidos

Cdigos de Liberacin
Indicador de Liberacin
14.4

Fijar formato de imagen a nivel de documento

14.5

Reglas para transferencia de textos

14.6

Fijar Lmites de Tolerancia para archivo

15.

PEDIDOS ABIERTOS

15.1

Especificar rango de nmeros

15.2

Clases de Documento

15.3

Procedimiento de Liberacin para pedidos abiertos

15.4

Tratar Clases

15.5

Especificar Procedimiento liberacin para pedidos abiertos

15.6

Fijar formato de imagen a nivel de documento

15.7

Reglas para transferencia de textos

16.

CONDICIONES

16.1

Fijar Determinacin de precio, Fijar secuencia de acceso

16.2

Fijar Clases de Condiciones

16.3

Fijar Esquema de Calculo

16.4

Fijar Grupo de Esquemas

16.5

Fijar Determinacin de Esquema

16.6

Parametrizar ndice de condiciones

16.7

Modificar clase de condicin

16.8

Especificar Campos Permitidos

17.

DATOS DE ENTORNO

17.1

Especificar propiedades de mensaje de sistema

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Autor: Alfredo Snchez

18.

MENSAJE: TEXTOS PARA MENSAJES

18.1

Fijar Texto para peticin de oferta

18.2

Fijar texto para pedidos

18.3

Fijar texto para reparto plan de entrega

18.4

Formulario para mensajes

18.5

Asignar formulario y programa de edicin para pedido

18.6

Asignar formulario y programa de edicin para peticin de oferta

19.

CONTROL DE SALIDA: ESQUEMA PARA MENSAJES

19.1

Especificar esquema de mensaje para pedido

19.2

Especificar esquema de mensajes para peticiones de oferta

20.

IMPUESTOS

20.1

Parametrizar identificador de impuesto para material

20.2

Parametrizar identificador de impuesto para imputacin

20.3

Asignar identificaciones de impuesto para imputaciones

21.

GESTION DE STOCK E INVENTARIO

21.1

Parmetros de Centros

22.

ENTRADA DE MERCANCIAS

22.1

Parametrizar Lmites de Tolerancia

23.

CLASES DE MOVIMIENTO

23.1

Copiar/Modificar Clase de Movimiento

24.

VERIFICACION DE FACTURA LOGISTICA

24.1

Especificar propiedades de mensajes de sistema

24.2

Fijar Domicilio Fiscal

25.

FACTURA RECIBIDA

25.1

Actualizar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin

25.2

Tratamiento fiscal en caso de reduccin de factura

25.3

Actualizar valores propuestos para indicador de impuestos

25.4

Especificar mail a compras en caso de desviacin de precios

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Autor: Alfredo Snchez

25.5

Parametrizar tolerancias en funcin del proveedor

25.6

Configurar verificacin de facturas dobles

26.

BLOQUEO DE FACTURA

26.1

Especificar bloqueo de pago

26.2

Fijar lmites de tolerancia

27.

ACTUALIZAR CUENTA DE COMPENSACION

27.1

Actualizar asignacin de nmeros para documentos contables

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