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Planificacin Estratgica
Para las Empresas de Autogestin
Uso y practica
Para el desarrollo de nuevos mercados de servicios
cooperativos
Edicin 2010
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Nota al lector
Hemos tomado el reto de presentar al movimiento
cooperativo los nuevos modelos que representan los
sistemas ms inteligentes y prctico para enfrentar
la urgente necesidad de planificacin estratgico,
como herramienta para el xito del movimiento
cooperativo en Puerto Rico.
Estamos muy consientes que en la mayoras de las
veces resulta frustrante, para las empresas de
autogestin cooperativa, el mantenerse a flote, con
tantas dificultades, que a duras pena despus de
luchar tanto, verse asimismo dentro del atolladero
que genera la ausencia de recursos para ser exitoso.
El problema se agudiza mas ante la ausencia de
respuestas, para entender el ambiente que circunde
en nuestra agotada economa de Mercado...
En este libro te ofrecemos aquellas herramientas,
que nuestra experiencia nos confirma son
necesarias para el xito empresarial indistintamente
de las caractersticas individuales de cada empresa.
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Hemos incluidos algunos consejos, que esperamos
te sirvan de medios prcticos para enfrentar los
retos modernos de la planificacin estratgica de
mercadotecnia dentro de la planificacin
estratgica.
Pretendemos sealar la importancia del proceso de
planificacin estrategia para la mercadotecnia,
dentro de las empresa de autogestin cooperativa,
ya que la experiencia como profesor en el campo de
los negocios, me ha confirmado que el xito de
cualquier empresa est marcado por el desarrollo
efectivo de los procesos de planificacin de la
gerencia, Simplemente sin planes no hay estrategias
y sin estrategias no hay negocios
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Introduccin
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Bibliografa
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Introduccin
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Captulo I
PROCESO DE PLANIFICACION ESTRATGICA
A Nivel Macro organizacional
Para iniciar el proceso de Planificacin
Estratgica de debe tener claro que es y en
qu consiste. La experiencia nos lleva a
concluir que es mejor iniciar el proceso con el
establecimiento de metas organizacionales,
Luego las estrategias y polticas para lograr
esas metas, y por ltimo se desarrollan los
planes ms detallados para asegurar la
implantacin de las estrategias y as poder
obtener nuestros propsitos. Es muy
importante considerar que para darle mayor
oportunidad de xito al proceso debemos
decidir de antemano que tipo de esfuerzos de
planificacin es el ms adecuado cundo y
cmo debe de realizarse.
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1 Misin
La misin debe basarse en el entorno de
mercado influye en la misin de la
organizacin, este define las principales
amenazas y oportunidades que deben tenerse
en cuenta. Los recursos de la compaa
determinan qu misiones son posibles las
empresas deben basar su misin en las
ventajas competitivas.
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Capitulo II
Sistema de Investigacin de Mercadotecnia.
La investigacin de mercados, es un
concepto gerencial que cada da se abre ms
su campo de aplicacin dentro de las
empresas cooperativas o de autogestin.
La investigacin de mercadotecnia consiste en
el diseo, recogida, anlisis de datos e
informacin relevante para resolver un
problema concreto de mercadeo con el que se
enfrenta la empresa.
La investigacin de mercado se lleva a cabo
para comprender mejor un problema, esta
supone un proceso en el que se deben realizar
cinco pasos:
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Mtodos de investigacin
Los datos primarios se pueden recoger de
cuatro formas: observacin, reuniones de
grupo, entrevistas y diseos experimentales.
1. La investigacin a travs de la
observacin: a travs de la observacin de
las personas y lugares idneos, pueden
obtenerse datos relevantes. Los
investigadores pueden observar el
comportamiento cuando ocurre
naturalmente o en situaciones fingidas.
Este tipo de investigacin puede utilizarse
para obtener informacin que la gente no
desea o es incapaz de proporcionar.
2. La investigacin a travs de las reuniones
de grupo: una dinmica de grupo es una
reunin de seis a diez personas que pasan
varias horas con un entrevistador
adiestrado para discutir un proyecto,
servicio, organizacin u otro problema de
marketing.
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Instrumentos de investigacin.
A la hora de recoger datos primarios, los
investigadores de marketing pueden escoger
entre dos clases de instrumentos: los
cuestionarios y los instrumentos mecnicos.
a.Cuestionarios: es el instrumento ms
comn para recoger datos primarios, un
cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas que se presentan a los
encuestados para obtener sus
respuestas. Es un instrumento muy
flexible porque existen diversas formas
de preguntar. La forma en que se haga la
pregunta puede influenciar la respuesta.
Los investigadores de marketing distinguen
entre preguntas cerradas y abiertas.
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Mtodos de contacto.
a.El cuestionario por correo es la mejor
forma de llegar a individuos que no
concederan entrevistas personales o
cuyas respuestas podran distorsionar los
entrevistadores.
b.En las encuestas personales, los
encuestados pueden dar contestaciones
ms honestas o respuestas a preguntas
ms personales.
c. Las entrevistas telefnicas son el mejor
mtodo y el ms rpido para obtener
informacin, ya que nos permiten
flexibilidad, un mayor control de la
muestra y a la vez le permite al
entrevistador aclarar las preguntas que
no se entienden.
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4.
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La investigacin experimental.
En la investigacin experimental la seleccin
del equipo de investigacin es fundamental.
Los investigadores deben preocuparse de la
formacin de los grupos y de decidir las
variables de control; de no influenciar a los
participantes con su presencia de administrar
el tratamiento de manera uniforme y de
controlar los factores externos.
Anlisis de la Informacin.
El siguiente paso en el proceso de
investigacin de marketing consiste en extraer
conclusiones a partir de los datos. El
investigador tabula los datos, desarrolla tablas
de distribucin de frecuencias y extrae medias
y medidas de dispersin de las variables ms
significativas. Posteriormente intentar aplicar
alguna de las tcnicas estadsticas ms
avanzadas y de los modelos de decisin con la
esperanza de descubrir informacin adicional.
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Captulo III
II. Uso y aplicacin de la planificacin
estratgica, para las empresas de autogestin
cooperativa.
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Caractersticas de la planificacin
estratgica
Se puede observar que esta se ocupa
de cuestiones fundamentales. La
planificacin estratgica da respuesta
a preguntas como las siguientes:
1. En qu negocio estamos y en qu
negocio deberamos estar?
2. Quines son nuestros clientes y
quienes lo deberan ser?
Al mismo tiempo, la planificacin estratgica
ofrece un marco de referencia para una
planificacin ms detallada para la
planificacin estratgica de las empresas de
autogestin cooperativa.
La planificacin estratgica ofrece puntos
importantes para las actividades de la
organizacin.
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Captulo IV
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Definir la visin.
Definir la misin de la organizacin.
Establecer los objetivos.
Analizar los recursos de la
organizacin.
Examinar el ambiente.
Hacer predicciones. Analizar
oportunidades y riesgos.
G. Identificar y evaluar estrategias
alternativas.
H. Seleccionar estrategias.
Instrumentar las estrategias.
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Definir la visin:
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En qu negocio estamos?
Cual es el objetivo de la
organizacin?
Quienes son los consumidores o
usuarios?
Por qu nos compran?
A continuacin se presenta un
esquema de cmo se conectan la
misin, la organizacin y los clientes.
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Figura No. 3
La misin y la organizacin
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A.
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
humanos
financieros
fsicos
Tecnolgicos
Recursos humanos:
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B.
Recursos financieros:
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Capital:
Constituye la diferencia entre el activo y
pasivo. Es aportado por los accionistas de
una empresa, a una empresa le interesan dos
aspectos en un
Anlisis financiero:
Solvencia
Rentabilidad
La solvencia est determinada por la
capacidad de pago a los acreedores.
Rentabilidad
Est determinada por las utilidades que
quedan posteriormente a un ciclo contable a
una empresa.
Para saber que tan rentable es una empresa,
es necesario hacer un anlisis financiero.
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Anlisis Financiero
Es un estudio comparativo que se hace entre
varios periodos contables o en un periodo
contable.
2.Recursos Fsicos
Compuesto por la planta fsica, la maquinaria
y equipo, necesaria para elaborar un
producto o servicio.
Los activos fijos de una empresa, y deben
satisfacer las necesidades de:
l. El producto.
m. El mercado
n. El operario
o. La organizacin
p. El consumidor
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a.
b.
c.
d.
e.
La demanda
La distribucin
El diseo
La seguridad
La responsabilidad social
E. Recursos tecnolgicos
Los recursos tecnolgicos de una empresa
est representado por la habilidad de crear y
re aplicar el conocimiento que les permita
mostrar flexibilidad y capacidad administrativa
para coordinar efectivamente su potencial
productivo.
1. Examinar el Ambiente
Toda empresa cuenta con dos ambientes,
el ambiente externo y el interno.
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Ambiente externo
Se refiere a las instituciones o fuerzas
externas a la organizacin y que afectan su
desempeo.
El ambiente externo se divide en macro
ambiente y micro ambiente.
A. El macro ambiente lo constituye:
a.Demografa.
b.Situacin econmica.
c.Competencia.
d.Fuerzas sociales y culturales.
e.Fuerzas polticas y legales.
f. Tecnologa.
B. El micro ambiente lo constituye:
a. Los proveedores
b.Los intermediarios
c.Los clientes
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C. Ambiente interno
Se refiere a las fuerzas internas de la
organizacin que son controladas por la
administracin de la empresa. Estas
fuerzas internas incluyen:
a.La capacidad de produccin
b.Capacidad financiera
c.Capacidad de personal
d.Investigacin y desarrollo
Una vez realizado todo el anlisis
correspondiente la empresa est lista para
el diseo de los planes de accin, los
cuales se disean para alcanzar resultados
inmediatos.
Para lograr estos objetivos ms pequeos
en perodos menores de tiempo. Tareas
ms especficas y no tan globales como
seran las estrategias.
Qu debe hacer cada persona en
concreto?
Cundo lo debe hacer?
Cmo lo debe hacer?
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b.Correctivos
Se realizan cuando el problema ha
sucedido.
c.Tardos
Cuando ya es demasiado tarde para
corregir.
Por este motivo conviene que
establezcamos controles preventivos para
cada una de las acciones propuestas.
Retroalimentacin en la planificacin
A medida que vamos implantando el plan de
mercadeo puede darse la circunstancia de que
algunas condiciones inciales cambien. Por
ejemplo alguna reaccin de la competencia,
entrada al mercado de nuevos productos.
Esto implica que debemos corregir el Plan de
mercadeo segn convenga. El mercadeo no
debe ser rgido e inamovible. Por el contrario
debe mostrar cierta flexibilidad en su
aplicacin. Es importante establecer un plan
de contingencias para cada posible situacin
nueva.
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PLANIFICACIN FINANCIERA
El objetivo de este apartado se centra en la
necesidad de planificar los costos y
presupuestos relacionados con el Plan de
Mercadeo.
Es necesario prever con antelacin toda y
cada uno de los costes as como los
diferentes presupuestos que asignaremos a
cada departamento.
A. Costos de Publicidad y Promocin
B. Costos e ingresos de Ventas
C. Costos de Investigacin
D. Costos de Desarrollo de Producto
E. Costos Logsticos y de distribucin
F.Mrgenes y punto de equilibrio
G. Determinacin de presupuesto para
cada departamento / rea
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B.
C.
D.
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Organizacin y temporalidad: En
cualquier proyecto es fundamental el
factor tiempo, casi siempre existe
una fecha de terminacin que debe
ser respetada.
Es, por ello, importante programar las
actividades de manera que puedan
aprovecharse todas las
circunstancias previsibles para llevar
a cabo el plan dentro de los plazos
fijados. La elaboracin del plan
intenta evitar la su optimizacin, o lo
que es lo mismo, optimizar una parte
del proyecto en detrimento de la
optimizacin del conjunto.
Por otra parte, se logra que cada uno
sepa que ha de hacer dentro del Plan
y cuando.
Analizar los problemas y las
oportunidades futuras: El anlisis
detallado de lo que se quiere hacer
mostrar problemas en los que no se
haba pensado al principio. Esto
permite buscar soluciones previas a
la aparicin de los problemas.
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Capitulo V
Uso y aplicacin de un plan de negocio para
las empresas de autogestin cooperativa.
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Incontenido bsico:
1. Descripcin del Negocio:
sta podra verse como la declaracin de
propsito o misin; el por qu est
estableciendo este negocio y qu es lo que
espera lograr con ello. Podra dar una
descripcin del producto o servicio y cmo
piensa desarrollar y llevar a cabo el proceso de
fabricar el producto y entregarlo al mercado, o
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Captulo VI
Organizacin y clasificacin de las
cooperativas en Puerto Rico.
Cmo crear una cooperativa en Puerto Rico?
Una vez la comunidad o un grupo de personas
deciden organizarse en cooperativa, procede
lo siguiente:
1. Solicitar los servicios de la Administracin
de Fomento Cooperativo. Realizada esta
solicitud se le asignar un recurso que iniciar
los procesos organizativos. Se le ofrecer
orientacin al grupo interesado, de forma que
reciban las nociones bsicas del
cooperativismo y de qu es una cooperativa.
2. Se selecciona un Comit Timn que estar a
cargo del desarrollo del grupo.
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Cooperativas de Consumo
Las Cooperativas de Consumo son sociedades
organizadas voluntariamente por un grupo de
consumidores para satisfacer sus necesidades
y aspiraciones econmicas, sociales y
culturales comunes mediante una empresa de
propiedad conjunta y de gestin democrtica.
El sector est integrado por aquellas
cooperativas que se dedican a la compra,
venta o distribucin de alimentos elaborados y
no elaborados, artculos de ferretera as
como, artculos medicinales o para uso
personal. Su actividad principal es el
comercio de bienes. Incluidas en esta
clasificacin sectorial se encuentran los
siguientes sub sectores: farmacias, cafeteras,
gasolineras, ferreteras, supermercados y
colmados. Las cooperativas de farmacia
ofrecen servicios de despacho de recetas,
ventas de medicamentos, productos de higiene
personal, perfumera, productos para el beb,
joyera y lnea de productos para cuidado de
envejecientes.
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Cooperativas Industriales
Son cooperativas que elaboran diferentes
productos, como son, las de la aguja,
repostera, accesorios ortopdicos, envasados
de jugos y moldes para envases mdicos.
Estas cooperativas generan empleos, a la vez
que suplen al mercado de artculos de primera
necesidad. Actualmente, ejemplo de stas
son: la Cooperativa Industrial de Comero, la
Cooperativa de la Aguja y Moda de Inspiracin
(COAMI) de Isabela, La Orocovea que elabora
productos de repostera y la Cooperativa
Industrial Nuevo Horizonte (Aguja) en Comero.
Cooperativas de Servicios
El sector de servicios est integrado por
diversos tipos de cooperativas, desde seguros,
servicios fnebres, estacionamiento,
grabaciones, recreacin hasta servicios de
equipaje, publicitarios, de ornato y
mantenimiento. Las cooperativas de seguros
ofrecen a sus asegurados una amplia variedad
de servicios de seguros a costos razonables,
con plenas garantas para el asegurado.
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Definicin
a) "Cooperativa de Trabajo Asociado" la que
agrupa personas que aportan trabajo y capital
para desarrollar una actividad empresarial que
produzca en comn bienes y servicios para
terceros en la que la mayora del capital social
es propiedad de los trabajadores.
b) "Socios Trabajadores'" son personas
naturales con la capacidad legal de ejercer un
trabajo de cualquier actividad econmica,
profesional o de produccin de bienes o
servicios para la cooperativa; a cambio de
participar del Gobierno y de las ganancias que
sta genere. Incluye menores de edad que
cuenten con dieciocho (18) aos o ms,
siempre y cuando sus padres con patria
potestad o su tutor otorguen su
consentimiento expreso y por escrito para ello.
c) "Trabajadores no Socios' empleados
contratados por la cooperativa que no son
socios de la misma, sino que se desempean a
cambio de un salario.
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