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INDICE
1. Introduccin.02
2. Descripcin de la Uva........02
2.1. Nombre Cientfico..02
2.2. Nombre Comercial.02
2.3. Zonas de produccin.02
2.4. Partida Arancelaria02
3. Formas de Presentacin02
4. Variedades Comerciales02
4.1. Usos.02
5. Condiciones agro-climticas.02
5.1. Clima02
5.2. Suelo03
5.3. Agua.04
6. Dinmica Nacional de la Uva.......05
6.1. Superficie cosechada (ha)05
6.2. Produccin nacional (ton).07
6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)08
6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).10
6.5. Calendario de produccin de la Uva..11
7. Mercado Internacional12
7.1. Importaciones mundiales.12
7.2. Exportaciones mundiales.13
7.3. Principales empresas exportadoras de Uva en el Per..16
8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la Vid.....16
9. Indicadores de Competitividad..18
9.1. Indicador de Transabilidad...18
9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..20
10. Costos de produccin............21
11. Conclusiones24
Uva
1. Introduccin
La uva o grano de uva es el nombre que recibe el fruto que crece formando racimos de la vid comn
o vid europea. Pertenece al gnero Vitis de la familia de las Vitceas, que incluye unas 600 especies
de arbustos, por lo general trepadores y que producen frutos en baya, propios de pases clidos y
tropicales. Dentro del gnero Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas
por sus hojas que se consumen como cualquier verdura.
La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en racimos y son pequeas y
dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino y vinagre. Crecen agrupadas en
racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, prpuras, rosadas,
marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas ltimas son realmente verdes y evolutivamente
proceden de las uvas rojas con la mutacin de dos genes que hace que no desarrollen antocianos,
siendo estos los que dan la pigmentacin. Como fruta seca se la llama pasa1.
2. Descripcin de la Uva
2.1. Nombre Cientfico: Vitis Vinifera.
2.2. Nombre Comercial: Uvas frescas o congeladas.
2.3. Zonas de Produccin: Ica, Arequipa, Lima, Ancash, Lambayaque, Piura y Tacna.
2.4. Partida Arancelaria: 0806.1000.00, Uvas frescas.
3. Forma de Presentacin
Uvas frescas
4. Variedades Comerciales
Variedades de uva de mesa que se produce en el Per: Red Globe (24-28mm), Crimson Seedles
(18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone (18-22 mm), Thompson Seedles (18-20 mm).
4.1. Usos
Se utiliza principalmente para alimentos, para la elaboracin de vinos y fabricacin de pasas.
5. Condiciones agro-climticas.
5.1. Clima
La Vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7 y 24
con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante que se adapta a muy variado climas,
para properar mejor necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e
inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos hmedos, debido a su gran
susceptibilidad a enfermedades criptogmicas (hongos).
En el Per las mayores zonas productoras se encuentra en los valles de la costa como: Ica, La
Libertad, Lima, Tacna, entre otras.
La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando
a producir a partir del tercer ao de instalada.
El clima impone lmites de altura. Los lmites macro climticos determinados por la altura y la
latitud son ampliamente rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viedo se
planta en pendientes muy bien orientadas. Estas zonas disfrutan de un rgimen trmico ms
elevado, sufren menos con las heladas invernales y las escarchas de primavera se secan
rpidamente, de manera que la vegetacin es ms breve y el grado de azcar ms elevado. Se
habla en estos casos de microclima.
Cuando un cultivador planta las variedades ms precoces en terrenos menos soleados y los
tardos en terrenos mejor orientados no hace otra cosa que adecuarse a las exigencias
microclimticas.
Producen graves daos las heladas por debajo de los 2 C despus de la brotacin pues
destruyen completamente la cosecha.
Las temperaturas demasiado altas (30-34 C), especialmente si van acompaadas de
sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos. Las
temperaturas ptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo seran las
siguientes:
Cuadro N 1: Temperaturas ptimas de la Vid
Etapa de Desarrollo
Apertura de yemas
Floracin
De floracin a cambio de color
De cambio de color a maduracin.
Vendimia
Temperaturas ptimas
9 10 C
18 22 C
22 26 C
20 24 C
18 22 C
La presencia de lluvias durante la fructificacin constituye un factor limitante, en relacin con las
lluvias la distribucin de stas en el cultivo sera aproximadamente la que se indica:
Durante la brotacin: 14 - 15 mm.
Hay una intensa actividad radicular, que resulta promovida por la lluvia.
Durante la floracin: 10 mm.
Las lluvias resultan por lo general perjudiciales.
De la floracin al cuajado de los frutos: 40-115 mm.
Es necesaria una intensa fotosntesis.
Entre el cuajado y la maduracin: 80-100 mm.
Es necesaria una intensa fotosntesis.
Durante la vendimia: 0-40 mm.
Las lluvias suelen ser perjudiciales.
5.2. Suelo
La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben
elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos; desarrollndose exitosamente en suelos
franco-arcillosos. Adems hay una cierta gama de portainjertos que permite adaptarse a las
ms variadas exigencias. Un componente importante del terreno es la materia orgnica:
Terreno pobre: < 1,5%
Suficientemente dotado: 1,5-2,5%
Bien dotado: 2,5-3,5%
Tambin estos valores han de ser interpretados en base a la granulometra. Un contenido del
1% de materia orgnica indica un estado de pobreza mucho ms grave en un terreno arcilloso,
donde la descomposicin es normalmente lenta, que en uno arenoso, donde la descomposicin
es generalmente rpida.
El pH indica la reaccin del terreno y es de fundamental importancia para la eleccin del
portainjerto, adaptandose con xito en escalas de 5.6 a 7.7 para asegurar un buen sistema
radicular.
La presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia de salinidad
en el suelo o en el agua de riego.
La C.I.C. o capacidad de intercambio catinico, es la capacidad del suelo de mantener y
cambiar cationes y se mide en miliequivalentes por 100 gramos de suelo y crece con el
contenido de arcilla y de materia orgnica.
En las nuevas irrigaciones, debido a que los suelos son arenosos, pobres en materia orgnica y
con apreciable contenido de sales, se hace necesario, antes de instalar un viedo, efectuar
trabajos de mejoramiento, consistentes en lavados e incorporacin de materia orgnica.
Cabe destacar que la vid es una especie que tiene ciertas condiciones de resistencia a la
sequia y a la presencia de sales en el suelo. Suelos con alta conductibilidad electrica (CE),
mayores de 4 mmhos/cm, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio cambiable (15%)
no son aparentes para el normal desarrollo del cultivo.
5.3. Agua
Los principales efectos del estrs hdrico se manifiestan en una reduccin de la velocidad de
expansin foliar, del crecimiento de los entrenudos de los brotes y en una reduccin del
dimetro de bayas.
La condicin de llegada de la uva de mesa a su destino de venta se afecta como resultado de
las estrategias de riego que se impongan a la plantacin durante la temporada de produccin,
como una respuesta diferencial segn los cultivares y las etapas fenolgicas en que induzca el
dficit hdrico.
Un dficit hdrico severo en el periodo de pinta a cosecha provoca desgrane, desecamiento
prematuro del raquis y bayas con una turgencia reducida, aspectos que reducen notoriamente
la vida post cosecha.
Las necesidades de riego de la uva de mesa han de ir marcadas por la Evapotranspiracin
(ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca del ao (Kc) y de reduccin
(Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y Nmero de rboles (Etc.=ETo x Kc x Kr)
El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender, de la capacidad del suelo para
retener el agua, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las
variedades. No obstante que vid resiste la sequia, requiere de volmenes mnimos que, en
trminos generales, se estiman en 9 000 m3 (70% de eficiencia).
Cuadro N 2: Condiciones de clima, suelo y altitud en las zonas vitivincultoras del Per
Ica
Lima
Neutro
Neutro
MO
(%)
1.5
2.1
T
mx
32.2
32.8
T
mn
9.6
10.3
Clima
T
med
20.9
21.5
398.0
Neutro
2.0
32.7
9.8
21.2
< 0.5
Chincha
60.0
Neutro
2.1
30.6
13.2
21.9
< 0.5
Caete
158.0
Neutro
1.8
30.2
11.8
21.0
< 0.5
Huaral
180.0
Neutro
1.7
29.5
12.2
20.8
< 0.5
Cascas
1233.0
Neutro
1.8
29.3
14.8
22.0
1.0
Vir
64.0
Neutro
1.6
26.2
11.4
18.8
< 0.5
Caplina
560.0
Neutro
1.9
28.7
15.0
21.8
< 0.5
Locumba
591.0
Neutro
2.2
30.5
16.9
23.7
< 0.5
Sama (Inclan)
534.0
Neutro
1.7
30.2
12.0
21.1
< 0.5
pH (*)
Ica
Salas
398.0
390.0
Santiago
La Libertad
Tacna
Suelo
Altitud
(msnm)
Zonas vitivinferas
Precipitacin
(mm/ao)
< 0.5
< 0.5
6. Dinmica Nacional
6.1. Superficie Cosechada (ha)
La superficie total cosechada en el pas durante el ao 2010 es aproximadamente de 15,001
teniendo a Ica con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha, estas
ciudades tienen la mayor superficie cosechada de uva en el pas, seguido de Tacna con una
superficie de 531 ha, Arequipa con 689 ha, Moquegua con 280 ha y Piura con 1,368, como
principales regiones de superficie cosechada de este cultivo.
La tasa de crecimiento en la superficie ha tenido crecimiento moderado desde el ao 20002010, la regin que ms a crecido en este periodo es Arequipa con un 160.98%, teniendo en el
ao 2000, una superficie de 264 ha, para pasar a tener en el ao 2010, unas 689 ha, seguido
de Moquegua con un crecimiento de 75.00%, teniendo en el ao 2000 unas 160 ha para tener
en el ao 2010 unas 280 ha, Lima con un crecimiento de 42.84%, teniendo en el ao 2000,
unas 2,472 ha, para tener en el ao 2010, unas 3,531 ha, Ica con un crecimiento de 24.73%%,
teniendo en el ao 2000, unas 4,969 ha, para tener unas 6,198 ha, La libertad con un
crecimiento de 0.87%, teniendo en el ao 2000, unas 1,715 ha, para tener en el ao 2010 unas
1,730 ha y Tacna con un crecimiento de 27.95%, teniendo en el ao 2000 unas 415 ha, para
tener 531 ha en el ao 2010.
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ica
2000
4,969
2001
5,730
2002
4,979
4,928
5,068
5,172
5,057
5,543
6,111
6,087
6,198
La Libertad
1,715
1,880
1,895
1,931
1,884
1,757
1,663
1,674
1,679
1,698
1,730
Lima
2,472
2,983
2,962
3,053
3,181
3,203
3,286
3,359
3,449
3,482
3,531
Tacna
415
369
366
349
379
385
367
409
443
531
531
Arequipa
264
339
279
219
282
310
379
383
616
624
689
Moquegua
160
155
158
159
163
174
174
179
266
270
280
18
47
593
1,368
304
293
297
359
468
476
582
660
686
1,256
674
Piura
Resto del Pas
Total
10,299 11,749
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Variacin %
2008-2009
Variacin %
2009-2010
24.73%
-0.39%
1.82%
La Libertad
0.87%
1.13%
1.88%
Lima
42.84%
0.96%
1.41%
Tacna
27.95%
19.86%
0.00%
Arequipa
160.98%
1.30%
10.42%
Moquegua
75.00%
1.50%
3.70%
1161.70%
130.69%
83.09%
-46.34%
9.36%
3.16%
Regin
Ica
Piura
Resto del Pas
121.71%
Total
45.65%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
El crecimiento en el periodo 2009-2010, tiene a la regin de Piura con mayor crecimiento con un
130.69%, seguido de Arequipa con un 10.42%, Moquegua con 3.70%, La Libertad con 1.88%,
Ica con 1.82%, Lima con 1.41% y Tacna sin crecimiento en la superficie desde el ao 2009.
La participacin en la superficie cosechada en el ao 2010, esta liderada por Ica con el 41.32%,
seguido de Lima con 23.54%, La Libertad con 11.53%, Arequipa con 4.59% y Tacna con 3.54%,
como principales regiones con mayor superficie cosechada de uvas en el pas.
Cuadro N 5: Participacin (%) Superficie Cosechada 2009 y 2010 / *
Regin
Participacin %
2010
2010
Ica
6,198
41.32%
La Libertad
1,730
11.53%
Lima
3,531
23.54%
Tacna
531
3.54%
Arequipa
689
4.59%
Moquegua
280
1.87%
1,368
9.12%
674
4.49%
Total
15,001
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
100%
Piura
Resto del Pas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ica
Regin
31,113
44,781
50,566
59,588
61,272
69,729
88,145
83,034
La Libertad
39,855
42,523
43,621
44,601
45,605
45,517
44,441
44,997
41,285
43,286
43,384
Lima
26,060
30,627
31,975
32,305
37,355
41,534
44,339
50,486
55,466
54,147
55,735
Tacna
4,830
3,990
3,939
3,616
3,934
4,311
4,291
4,653
5,237
5,914
5,952
Arequipa
2,026
2,475
2,206
1,754
2,112
2,287
3,577
3,848
5,865
7,947
8,276
Moquegua
1,506
1,115
1,107
1,042
1,260
1,757
1,677
2,068
2,846
2,542
2,649
205
400
452
15,090
34,981
1,645
2,006
2,116
3,062
3,907
4,405
4,967
7,118
9,503
8,305
8,496
223,371 264,368
280,472
Piura
Resto del Pas
Total
2008
2009
102,717 127,137
2010
120,999
Variacin %
2008-2008
Variacin % 20092010
288.90%
23.77%
-4.83%
8.86%
4.85%
0.23%
Lima
113.87%
-2.38%
2.93%
Tacna
23.23%
12.93%
0.64%
Arequipa
308.46%
35.50%
4.13%
Moquegua
75.90%
-10.68%
4.21%
3238.50%
131.82%
416.47%
-12.61%
2.30%
Total
162.04%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DIA
18.35%
6.09%
Regin
Ica
La Libertad
Piura
Resto del Pas
Participacin
% 2010
2010
Ica
120,999
43.14%
La Libertad
43,384
15.47%
Lima
55,735
19.87%
Tacna
5,952
2.12%
Arequipa
8,276
2.95%
Moquegua
2,649
0.94%
34,981
12.47%
8,496
3.03%
280,472
100%
Piura
Resto del Pas
Total
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DIA
2001
La Libertad
2002
2003
Lima
2004
Tacna
2005
A requipa
2006
2007
M o quegua
2008
P iura
2009
2010
Resto del P as
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DIA
2000
2001
Ica
6,261
7,816 10,157 12,091 12,090 13,481 17,429 14,980 16,808 20,888 19,523
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La Libertad
23,246 22,625 23,025 23,097 24,207 25,908 26,725 26,873 24,589 25,500 25,079
Lima
10,542 10,267 10,795 10,581 11,743 12,967 13,493 15,030 16,082 15,551 15,784
Tacna
11,639 10,813 10,762 10,361 10,380 11,197 11,692 11,377 11,822 11,137 11,209
Arequipa
7,675
7,295
7,907
8,007
7,491
Moquegua
9,414
7,190
7,008
6,550
7,729 10,098
7,376
3,555
4,198
4,392
5,131
5,382
Piura
9,439 10,047
25,625 22,222
5,984
9,413
9,459
4,830 10,920
Promedio Nacional
10,333 10,029 10,578 10,831 11,289 12,430 15,445 15,425 13,990 15,688 16,195
Fuente: MINAG-OEEE
/ * Datos proyectados al ao 2010
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Variacin %
2000-2010
Variacin %
2008-2009
Variacin %
2009-2010
211.82%
24.27%
-6.53%
La Libertad
7.89%
3.70%
-1.65%
Lima
49.72%
-3.30%
1.50%
Tacna
-3.69%
-5.79%
0.65%
Arequipa
56.50%
33.76%
-5.69%
Moquegua
0.48%
-12.03%
0.49%
164.60%
0.49%
-62.20%
126.09%
12.14%
3.23%
Piura
Resto del Pas
207.17%
Total
56.72%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
16,195
10,920
Piura
25,571
Moquegua
9,459
12,011
Arequipa
11,209
Tacna
15,784
Lima
25,079
La Libertad
19,523
Ica
5,000
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006
Ica
1.25
1.01
1.03
1.12
1.25
1.30
1.63
1.72
2.12
2.08
1.94
La Libertad
0.66
0.74
0.86
0.94
1.17
1.07
1.08
1.08
1.24
1.20
1.16
Lima
0.80
0.82
0.65
0.81
0.77
0.71
0.89
1.13
1.13
1.01
1.17
Tacna
1.43
1.23
1.55
1.41
1.71
1.73
1.94
1.82
1.93
1.78
1.79
Arequipa
1.17
1.16
1.41
1.34
1.35
1.34
1.54
1.62
1.66
1.53
1.76
Moquegua
1.62
1.75
1.70
1.70
1.54
1.75
1.90
1.81
2.15
1.66
1.57
--
--
--
--
--
--
2.03
3.16
4.09
3.40
0.98
1.03
0.98
0.87
0.99
1.08
1.09
1.44
1.57
1.14
4.07
1.40
1.17
1.17
1.25
1.28
Piura
Resto del Pas
Precio Promedio
1.13
1.11
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
1.86
10
Cuadro N 12: Tasas de Crecimiento en los Precios de Chacra (S/. por kg)
Aos 2000-2010 y 2009-2010
Variacin %
2000-2010
Variacin %
2009-2010
Ica
55.20%
-6.73%
La Libertad
75.76%
-3.33%
Lima
46.25%
15.84%
Tacna
25.17%
0.56%
Arequipa
50.43%
15.03%
Moquegua
-3.09%
Regin
-5.42%
Piura
19.71%
42.61%
22.99%
Total
64.35%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
7.69%
2001
2002
La Libertad
2003
Lima
2004
2005
Tacna
A requipa
2006
2007
M o quegua
2008
2009
P iura
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
2010
Resto del P as
/ * precios preliminares
Ene
Feb
Mar
Red Globe
Flame Seedles
Sugarone
Thompson Seddles
Crimson Seedles
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
X
X
11
7. Mercado Internacional
7.1. Importaciones Mundiales
La evolucin de las importaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos
con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo
de uvas: 200969, Los dems vinos: 220421, Los dems vinos y mostos de uvas: 220429, Los
dems mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados y en
algunos disminuy el flujo comercial en la importacin. Las importaciones en el ao 2000 a nivel
mundial fueron de valores en miles de US$ 26,867,298, siendo Reino Unido el mayor importador
con US 4,817,585, seguido de EE.UU. con US$ 4,775,186, Alemania con US$ 2,863,492,
Pases Bajos con US$ 1,2080,360, Canad con US$ 1,451,913 y Blgica con US$ 1,188,820,
principales pases importadores en este ao, para tener en el ao 2010 valores en miles de
US$, en este caso el primer importador es EE.UU. con US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido
con US$ 4,777,236, Alemania con US$ 3,262,231, Canad con US$ 2,171,936, Pases Bajos
con US$ 1,971,857, Rusia con US$ 1,714,909, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este
periodo 2000-2010 del 101.58%.
Cuadro N 14: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Pas
Valor
Importado
2005
Valor
Importado
2006
Valor
Importado
2007
Valor
Importado
2008
Valor
Importado
2009
Valor
Importado
2010
Reino Unido
4,817,585
4,889,346
5,840,341
6,093,688
4,496,251
4,777,236
EE.UU.
4,775,186
5,187,274
5,734,325
5,763,045
5,654,010
6,131,367
Alemania
2,863,492
3,064,937
3,516,359
3,904,866
3,300,985
3,262,231
Pases Bajos
1,280,360
1,408,505
1,744,928
2,091,854
1,885,115
1,971,857
Canad
1,451,913
1,705,416
1,938,166
2,069,202
1,923,079
2,171,936
Blgica
1,188,820
1,281,199
1,621,269
1,848,937
1,214,162
1,073,067
Rusia
827,702
943,541
1,257,569
1,526,790
1,372,211
1,714,909
Japn
1,156,915
1,308,633
1,411,757
1,510,839
1,068,623
1,122,794
Suiza
834,522
890,414
1,081,379
1,209,298
958,018
999,588
Francia
872,652
853,660
1,045,354
1,207,768
1,007,385
1,002,528
20,023
21,234
25,366
33,209
27,612
36,912
7,849,236 10,106,215
11,823,532
11,392,590
9,620,144
Per
Resto del Mundo
6,778,128
Total
26,867,298 29,403,395 35,323,028 39,083,028 34,300,041 33,884,569
Fuente: MINAG-OEEE
/ * valores preliminares TRADEMAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, Rusia
con un crecimiento de 24.97%, teniendo en el 2009 importaciones valores en miles de US$
1,372,211, para tener en el 2010 US$ 1,714,909, seguido de Canad con un crecimiento de
12.94%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 1,923,079, para tener en el 2010 US$
2,171,936, EE.UU. con un crecimiento de 8.44%, teniendo importaciones en el 2009 de US$
5,654,010, para tener en el 2010 US$ 6,131,367, Reino Unido con un crecimiento de 6.25%,
siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 4,496,251, para tener en el 2010 US$ 4,777,236,
Japn con un crecimiento de 5.07%, teniendo importaciones en el ao 2009 de US$ 1,068,623,
para tener en el ao 2010 US$ 1,122,794, Pases Bajos con un crecimiento de 4.60%, teniendo
importaciones en el ao 2009 de US$ 1,885,115, para tener en el ao 2010 US$ 1,971,857, con
mayores crecimientos en este periodo.
La participacin en las importaciones en el ao 2010, lo lidera EE.UU. con el 18.09%, seguido
de Reino Unido con 14.10%, Alemania con 9.63%, Canad con 6.41%, Pases Bajos con
5.82%, Rusia con 5.06%, como principales pases importadores en este ao, concentran el
62.28% de las importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
12
Valor
Importado
2009
Valor
Importado
2010
Variacin %
2000-2010
Variacin
% 20092010
Participacin
% 2010
Reino Unido
2,956,941
4,496,251
4,777,236
61.56%
6.25%
14.10%
EE.UU.
3,118,313
5,654,010
6,131,367
96.62%
8.44%
18.09%
Alemania
2,099,103
3,300,985
3,262,231
55.41%
-1.17%
9.63%
Pases Bajos
609,972
1,885,115
1,971,857
223.27%
4.60%
5.82%
Canad
884,549
1,923,079
2,171,936
145.54%
12.94%
6.41%
Blgica
791,788
1,214,162
1,073,067
35.52%
-11.62%
3.17%
Rusia
275,531
1,372,211
1,714,909
522.40%
24.97%
5.06%
Japn
930,003
1,068,623
1,122,794
20.73%
5.07%
3.31%
Suiza
654,768
958,018
999,588
52.66%
4.34%
2.95%
Francia
616,173
1,007,385
1,002,528
62.70%
-0.48%
2.96%
17,927
27,612
36,912
105.90%
33.68%
0.11%
3,854,422 11,392,590
9,620,144
149.59%
-15.56%
28.39%
Importadores
Per
Resto del Mundo
Total
16,809,490 34,300,041 33,884,569
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
101.58%
-1.21%
100%
/ * valores preliminares TRADEMAP
10,000,000
8,000,000
6,131,367
6,000,000
4,777,236
4,000,000
3,262,231
1,971,857
2,000,000
2,171,936
1,714,909
1,122,794
1,073,067
999,588
1,002,528
36,912
0
Reino
Unido
EE.UU.
A lemania
P ases
B ajo s
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Canad
B lgica
Rusia
Jap n
Suiza
Francia
P er
Resto
del
M undo
13
Para tener exportaciones en el ao 2010 (valores en miles de US$), sigue siendo el mayor
exportador Francia con US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$
2,695,634, Espaa con US$ 2,613,656, EE.UU. con US$ 2,408,373 y Australia con US$
2,005851, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 108.25%.
Cuadro N 16: Evolucin de las Exportaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Exportadores
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Francia
7,076,587
7,885,606
9,325,530 10,064,261
7,438,811
8,255,653
Italia
4,419,189
4,697,547
5,658,842
6,397,651
5,042,032
5,468,557
Espaa
2,181,315
2,286,997
2,813,505
3,335,426
2,724,747
2,613,656
Chile
1,649,294
1,851,028
2,373,364
2,520,256
2,717,885
2,695,634
Australia
2,215,990
2,195,421
2,590,656
2,251,516
1,930,722
2,005,851
EE.UU.
1,584,563
1,559,849
1,894,552
2,153,375
2,027,668
2,408,373
Alemania
763,835
909,026
1,129,465
1,272,845
1,082,737
1,215,229
Sudfrica
942,519
837,236
1,050,424
1,153,380
1,119,057
1,285,152
Argentina
505,299
610,887
765,360
989,052
837,588
1,015,333
Pases Bajos
452,430
544,297
693,322
865,218
724,472
885,221
35,481
48,449
55,617
86,702
137,973
182,833
4,322,244
4,568,313
5,672,861
6,504,110
6,514,855
5,949,218
Per
Resto del Mundo
Total
26,148,746 27,994,656 34,023,498 37,593,792 32,298,547 33,980,710
Fuente: MINAG-OEEE
/ * valores preliminares TRADEMAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, dentro
de los principales exportadores destacan con un crecimiento EE.UU. con 18.78%, teniendo en el
2009 exportaciones valores en miles de US$ 2,027,668, para tener en el 2010 US$ 2,408,373,
seguido de Francia con un crecimiento de 10.98%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$
7,438,811, para tener en el 2010 US$ 8,255,653, Italia con un crecimiento de 8.46%, teniendo
exportaciones en el 2009 de US$ 5,042,032, para tener en el 2010 US$ 5,468,557, Australia con
un crecimiento de 3.89%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 1,930,722, para tener en
el 2010 US$ 2,005,851, Chile con un decrecimiento de -0.82%, teniendo exportaciones en el
ao 2009 de US$ 2,717,885, para tener en el ao 2010 US$ 2,695,634, Espaa con un
decrecimiento de -4.08%, teniendo exportaciones en el ao 2009 de US$ 2,724,747, para tener
en el ao 2010 US$ 2,713,656, estos dos pases disminuyeron sus exportaciones por el
incremento de la competencia (exportaciones) con los dems pases exportadores. Destacar a
Per con incremento de 32.51% siendo sus exportaciones en el ao 2009 de US$ 137,973 para
tener en el ao 2010 exportaciones de US$ 182,833.
La participacin en las exportaciones en el ao 2010, lo lidera Francia con el 24.30%, seguido
de Italia con 16.09%, Chile con 7.93%, Espaa con 7.69%, Australia con 5.90%, Sudfrica con
3.78%, Per tiene una participacin de 0.54%, como principales pases exportadores en este
ao, concentran el 62.78% de las exportaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
14
Exportadores
Variacin %
2000-2010
Variacin %
2009-2010
Participacin
% 2010
Francia
5,093,634
7,438,811
8,255,653
62.08%
10.98%
24.30%
Italia
2,807,677
5,042,032
5,468,557
94.77%
8.46%
16.09%
Espaa
1,287,716
2,724,747
2,613,656
102.97%
-4.08%
7.69%
Chile
1,160,441
2,717,885
2,695,634
132.29%
-0.82%
7.93%
964,348
1,930,722
2,005,851
108.00%
3.89%
5.90%
1,206,625
2,027,668
2,408,373
99.60%
18.78%
7.09%
Alemania
374,975
1,082,737
1,215,229
224.08%
12.24%
3.58%
Sudfrica
440,597
1,119,057
1,285,152
191.68%
14.84%
3.78%
Argentina
253,086
837,588
1,015,333
301.18%
21.22%
2.99%
Pases Bajos
193,147
724,472
885,221
358.31%
22.19%
2.61%
Australia
EE.UU.
Per
Resto del Mundo
Total
6,081
137,973
182,833
2906.63%
32.51%
0.54%
2,528,855
6,514,855
5,949,218
135.25%
-8.68%
17.51%
108.25%
5.21%
100%
/ * valores preliminares TRADEMAP
8,255,653
8,000,000
7,000,000
5,949,218
6,000,000
5,468,557
5,000,000
4,000,000
2,613,656
3,000,000
2,695,634
2,408,373
2,005,851
2,000,000
1,215,229
1,285,152
1,015,333
1,000,000
885,221
182,833
0
Francia
Italia
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Espaa
Chile
A ustralia
EE.UU.
P ases
B ajo s
P er
Resto del
M undo
15
US$ FOB
2009
US$ FOB
2010
El Pedregal S.A.
Sociedad Agrcola Drokasa S.A.
Complejo Agroindustrial BETA S.A.
Agrcola Don Ricardo S.A.
Corporacin Agrcola del Sur S.A.
Agrcola Andrea S.A.C.
Consorcio NORVID S.A.
Procesadora LARAN S.A.C
Fundo Sacramento S.A.C.
Resto de Empresas
Total
27,109,791
21,127,913
15,322,124
6,923,655
3,942,645
5,758,709
3,902,008
3,841,108
3,677,677
40,055,356
131,660,986
37,749,564
19,827,288
20,272,633
13,137,849
3,489,104
3,141,866
10,242,725
3,077,884
5,646,653
72,323,489
188,909,055
Variacin
% 20092010
39.25%
-6.16%
32.31%
89.75%
-11.50%
-45.44%
162.50%
-19.87%
53.54%
80.56%
43.48%
Participacin
% 2010
19.98%
10.50%
10.73%
6.95%
1.85%
1.66%
5.42%
1.63%
2.99%
38.28%
100%
Fuente: ADEXDATATRADE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
16
17
18
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del anlisis, en el periodo
2005-2010. Destacar a Chile con un ndice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son
1.54 veces ms que su consumo interno, seguido de Sudfrica con T=0.72, Australia con
T=0.63, Espaa con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Per con T=0.16, y
Francia con T=0.11, reflejan que estos pases son netamente exportadores de uva para el
periodo de anlisis mencionado.
Para los ndices negativos resultantes del anlisis, manifiestan que el pas es netamente
importador de uvas (vid) en el periodo 2005-2010, siendo EE.UU., Alemania, Blgica, Pases
Bajos (Holanda), Japn, Reino Unido, Suiza por mencionar a los principales importadores de
este producto.
Cuadro N 19: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones
2005-2010
(X-M) / (Y+M-X)
Apertura
Exportadora
X / (Y+M-X)
%
Penetracin de las
Importaciones
M / (Y+M-X)
%
Francia
0.11
25.91%
14.84%
Italia
0.38
42.62%
4.40%
Espaa
0.45
47.71%
2.56%
Chile
1.54
155.83%
1.41%
Australia
0.63
71.34%
8.72%
EE.UU.
-0.09
14.86%
23.80%
Alemania
-0.51
14.22%
65.54%
Sudfrica
0.72
73.18%
0.69%
Argentina
0.36
36.18%
0.13%
-1.00
57.59%
157.57%
Per
0.16
24.09%
7.94%
Reino Unido
-1.00
3.70%
103.62%
Canad
-0.89
3.03%
91.84%
Blgica
-1.00
25.98%
125.91%
Rusia
-0.81
0.59%
81.90%
Japn
-0.55
0.17%
55.46%
0.79%
63.89%
Pases
Suiza
Indicador de
Transabilidad
-0.63
Fuente: TRADEMAP, FAO
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares:
Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de
Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente)
para los principales pases analizados. Cabe mencionar que el indicador de apertura exportadora
hay que diferenciarlo de los pases netamente exportadores con bajo niveles de importaciones,
siendo Chile con mayor apertura exportadora de 155.83% y una penetracin en las
importaciones de 1.41%, seguido de Sudfrica con una apertura exportadora de 73.18% y
penetracin de las importaciones de 0.69%, Australia con 71.34% y 8.72%, Espaa con 47.71%
y 2.56%, Italia con 42.62% y 4.40%, Argentina con 36.18% y 0.13% y Per con una apertura
exportadora de 24.09% y penetracin en las importaciones 7.94%.
Esto indica que la produccin nacional se orienta principalmente a los mercados internacionales,
que demuestra el crecimiento en este producto. Resaltar que el grado de penetracin de las
importaciones de estos pases es menor al 10%, reafirmando tal orientacin de estos pases.
19
9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado
(conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo
neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum
(cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado
especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las
exportaciones de la cadena de la Vid realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas
productor2.
Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un
indicador negativo, es un importador neto de uva. Si es positivo, se considera como un
exportador neto.
Por consiguiente; Chile, Argentina y Sudfrica tienen el mejor ndice de Balanza Comercial
Relativa con un ndice de BCR=1, indicando que es un exportador neto de la cadena de vid
analizada, seguido de Italia y Australia con BCR=0.8, Per con un BCR=0.5, Francia con
BCR=0.3, siendo estos pases con mayores ndices reafirmando la tendencia que son pases
netos exportadores de uvas (cadena de la vid); en tanto que Japn, Suiza, Rusia con indicador
BCR=-1 son importadores netos de uvas (cadena de la vid), en menor grado estn Canad,
Reino Unido con BCR= -0.9, EE.UU. con BCR= - 0.2, Alemania con un BCR= - 0.6, Pases
Bajos (Holanda) con BCR= - 0.5 y Blgica BCR= - 0.7, principales pases importadores a nivel
mundial.
Cuadro N 20: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *
Pases
Francia
Exportaciones
(ton) X 20052010
Importaciones
(ton) M 20052010
8,709,524
4,986,924
0.3
Italia
14,962,113
1,543,850
0.8
Espaa
11,722,496
630,268
0.9
1.0
Chile
8,810,029
79,868
Australia
4,905,323
599,477
0.8
EE.UU.
6,316,191
10,115,694
-0.2
Alemania
2,508,777
11,559,881
-0.6
Sudfrica
4,449,008
41,989
1.0
Argentina
4,221,176
14,602
1.0
Pases Bajos
1,691,345
4,627,351
-0.5
Per
277,640
91,488
0.5
Reino Unido
340,238
9,528,173
-0.9
Canad
116,020
3,511,443
-0.9
Blgica
508,834
2,465,802
-0.7
Rusia
56,050
7,745,355
-1.0
Japn
4,795
1,560,195
-1.0
1,390,499
-1.0
Suiza
17,195
Fuente: MINAG - TRADEMAP
Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA
/ *Los datos del ao 2010 son proyectados.
BCR (X-M) /
(X+M)
20
VID
Ubicacin
ICA
Unidad
Tipo
Nivel tecnolgico
Item
Producto
Plantones
Bajo
Unid.
Medida
Cantidad
Precio Unit.
Unidad
1,667
12.00
1. Insumos
20,004.00
Fosfato Diamnico
Kg.
2.17
217.00
Sulfato Potasio
Kg.
133
1.92
255.36
Guano de corral
Kg.
3,000
0.14
420.00
Nitrato Amonio
Kg.
100
1.45
145.00
Sulfato de Amonio
Kg.
70
0.72
50.40
Sulfato Magnesio
Kg.
100
1.02
102.00
Humus
Kg.
2,000
0.15
Deltametrina
NPK
81.43
244.29
Kg.
22.85
137.10
Kg.
16.25
Total Agroqumicos
Costo
Directo
81.25
462.64
Postes cabeceros
Unidad
66
14.00
924.00
Postes centrales
Unidad
471
8.00
3,768.00
Anclajes
Unidad
66
4.00
264.00
Alambre
Kg.
510
4.00
2,040.00
5.00
Totora
Tercios
Total Otros
15.00
7,011.00
Total Insumos
28,967.40
Preparacin de Terreno
2. Maquinaria,
Equipo y Yunta
hor./maq.
60.00
180.00
Surcado
hor./maq.
60.00
120.00
Nivelacin
hor./maq.
60.00
180.00
Subsolado
hor./maq.
60.00
240.00
Rayado riego
hor./maq.
60.00
120.00
Rayado humedo
hor./maq.
60.00
180.00
Cultivado, rayado
hor./maq.
60.00
480.00
Arado
25
300.00
1,489.76
Azufre
Otros
20,004.00
100
Total Fertilizantes
Agroqumicos
Costo Total
1,500.00
1,500.00
Jornal
22.5
45.00
Jornal
22.5
67.50
Jornal
20
22.5
450.00
Jornal
22.5
22.50
21
Jornal
22.5
180.00
Recalce
Jornal
22.5
22.50
Hoyado postes
Jornal
20
22.5
450.00
Jornal
20
22.5
450.00
Alambrado
Jornal
15
22.5
337.50
Atada
Jornal
22.5
67.50
93
22.5
22.50
Tomeo
Jornal
22.5
22.50
Junta, quema
Jornal
22.5
45.00
Jornal
22.5
22.50
Jornal
22.5
67.50
2,092.50
Jornal
Riego machaco
Fertilizacin
Aplicaciones
180.00
Jornal
22.5
90.00
Jornal
22.5
135.00
10
225.00
2,497.50
32,964.90
VID
Ubicacin
ICA
Unidad
Tipo
Nivel tecnolgico
Item
Producto
Bajo
Unid.
Medida
rea
Kg.
Fosfato diamnico
Kg.
Agroqumicos
Kg.
1.77
442.50
Guano corral
Kg.
1,000
0.14
140.00
41.21
164.84
Kg.
22.85
45.70
0.3
191.00
57.30
0.36
28.00
10.08
Tebuconazole
0.1
260.00
26.00
1,341.00
Cianamida hidrogenada
Triadimefon
Total Agroqumicos
303.92
Total Insumos
1,644.92
Preparacin de terreno
2. Maquinaria,
Equipo y Yunta
542.50
Sulpomag
Azufre
Costo
Directo
216.00
250
Total Fertilizantes
1. Insumos
Costo Total
Cultivado, rayado
hor./maq.
60.00
Cultivado, rayado
hor./maq.
12
Gradeo
hor./maq.
360.00
60.00
720.00
60.00
120.00
840.00
360.00
1,200.00
Fertilizacin
Jornal
22.5
157.50
Poda
Jornal
16
22.5
360.00
Sarmanteo
Jornal
22.5
157.50
Amarre sarmientos
Jornal
22.5
180.00
Aplicaciones
Jornal
17
22.5
382.50
Deshierbo
Jornal
24
22.5
540.00
22
22.5
180.00
Desbrote, deshoje
Jornal
10
22.5
225.00
Riego
Jornal
22.5
112.50
Guardiana
Jornal
25
22.5
562.50
Jornal
14
22.5
315.00
Despique
141
3,172.50
3,172.50
6,017.42
Elaboracin: MINAG-DIA
Nota: Para el clculo de costos de Fertilizantes, Jornales y horas-mquina, se tom los
datos de Agro al da, ao 2009.
Costos de Produccin Instalacin
Total
Insumos
28,967.40
87.9%
Insumos
1,644.92
27.3%
1,500.00
4.6%
1,200.00
19.9%
Mano de obra
2,497.50
7.5%
Mano de obra
2,172.50
36.1%
32,964.90
100%
6,017.42
100%
Total
Total
Costos de Instalacin
32,964.90
84.5%
Costos de Mantenimiento
6,017.42
15.5%
38,982.32
100%
23
11. Conclusin
1. La superficie cosechada de uva a nivel nacional en el ao 2010 es de 15,001 ha, con un
crecimiento de 3.16% en el periodo 2009-2010, siendo Ica la regin con mayor superficie
cosechada en el ao 2010 con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730
ha.
2. En cuanto a la produccin, esta concentrado en las regiones de Ica con 120,999 toneladas,
seguido de Lima con 55,735 toneladas, La Libertad con 43,384 toneladas y Piura con 34,981
toneladas, cabe destacar a esta regin que en los ltimos aos ha venido incrementando su
produccin de uva.
3. Los rendimientos promedio de este cultivo son de 16,195 como promedio nacional, destacando a
La Libertad con 25.079 kg/ha y Piura con 25,571 kg/ha en el ao 2010. Ica principal productor de
uva a nivel nacional mantiene rendimientos de 19,523 kg/ha. Todo esto apoyado intensamente
con tecnologa y las buenas prcticas agrcolas, harn ms competitivo este cultivo a nivel
internacional.
4. Los precios han tenido un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 7.69% a nivel nacional,
producto del mayor consumo nacional e internacional del mismo, siendo Lima con el mayor
crecimiento en este periodo de 15.84% en el precio.
5. Las importaciones mundiales de uva a tenido un decrecimiento de -1.21% en el periodo 20092010, siendo EE.UU. con importaciones valores en miles de US$ 6,131,367, seguido de Reino
Unido con US$ 4,777,236 y Alemania con US$ 3,262,231, contraccin en el consumo de este
producto derivado que se estn destinando a derivados de la uva fresca, como vino, jugos y
otros, siendo el consumo de uva en fresco que concentra la mayor cantidad con respecto a los
dems productos de la cadena.
6. Las exportaciones de uva en el mundo esta liderado por Francia con valores en miles de US$
8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634 y Espaa con US$
2,613,656, con crecimientos en el periodo 2009-2010 de 5.21%.
7. Las exportaciones de las empresas Peruanas de este cultivo, est liderado por la empresa El
Pedregal S.A. en el ao 2010, valores en miles FOB US$ 37,749,564, seguido de Sociedad
Agrcola Drokasa S.A. con US$ 19,827,288, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010
de 43.48%.
8. Las ventanas comerciales, especficamente la produccin a contraestacin de los pases del
norte y asiticos, permite obtener mayores ingresos para nuestro pas aprovechando las mimas
para generar mayores flujos comerciales, a si como diversificar la oferta que actualmente se esta
comercializando.
El TLC con China permite aprovechar el potencial de este mercado, que es la segunda
economa del mundo, con lo cual se permitir el ingreso de uva a este mercado, sacando
ventajas comerciales por la contraestacin de la produccin de Per.
Seguir consolidando al Per como exportador neto de uvas, logrando reforzar la tecnologa
destinada a la produccin, haciendo ms eficiente los distintos recursos utilizados (agua,
insumos, tecnologa, recursos humanos, etc.) para generar mayores rendimientos, donde
generamos competitividad a nivel internacional.
Aprovechar las condiciones agroclimticas de las principales regiones productoras de uvas
en el pas, dado que cada regin aporta cualidades distintivas a cada producto cosechado
en estas regiones, todo esto para generar un posicionamiento de este cultivo a nivel
internacional.
24
9. Los indicadores de competitividad muestran que Per mantiene un nivel aceptable en este rubro
teniendo un indicador de Transabilidad de T=0.16, en el ao 2010, es decir que las
exportaciones con 0.16 veces mayor que su consumo interno, siendo mayor las exportaciones
del mismo. Chile es el que presenta el mejor nivel en este indicador en el ao 2010 de T=1.54,
seguido de Sudfrica con T=0.72 y Australia con T=0.63, mostrando que estos pases con
principalmente exportadores de este cultivo. Para afirmar esta condicin, la Balanza Comercial
Relativa tienen a Chile, Sudfrica y Australia con un indicador de BCR=1, afirmando que estos
pases son netamente exportadores de este cultivo, en tanto Per con un BCR=0.5, afirmando
que destinamos la mayor parte de la produccin el mercado externo.
10. Los costos directos de produccin de este cultivo son de alrededor de S/. 38,982.32, costo
aproximado para la regin de Ica principal productor a nivel nacional de este cultivo, siendo los
costos de directos de instalacin los de mayor representacin con el 84.5% del costo directo
total, y los costos de mantenimiento representan el 15.5%.
25