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Investigación de Mercados
Investigación de Mercados
EL MERCADO
Definicin
Tericamente, y de una forma sencilla, se puede definir mercado como "conjunto de actos de
compra y de venta de unos bienes determinados en el lugar y en el tiempo" o "lugar para el
intercambio en potencia".
Sin embargo, para un emprendedor el mercado de su producto es "el conjunto de clientes con
unas necesidades que satisfacer, recursos para pagar la compra y deseos de satisfacer esas
necesidades".
Los expertos nos hablan de mercado posible (tienen necesidad, deseos, pero no recursos
econmicos), mercado potencial ( existe recursos y necesidad, pero falta el deseo de compra) y
mercado latente ( se da una carencia de necesidad).
Esta definicin ser una de las variables analizadas en el estudio de mercado.
Caractersticas
Una vez definido el mercado al que nos vamos a dirigir, se debe obtener informacin a cerca
del mismo, con el fin de ofertar el producto de la forma ms adecuada dependiendo de las
necesidades a cubrir.
Las caractersticas a estudiar son:
Su tamao: nmeros de clientes, volumen de ventas...
Su evolucin: tendencia creciente o decreciente.
Los productos que se ofertan.
Los competidores.
Los sistemas de distribucin empleados en el sector.
Existencia o no de temporadas estacionales en el sector
Otras.
Segmentacin
A veces el mercado es demasiado grande como para abarcarlo exitosamente con nuestras
posibilidades. Por este motivo se recurre a su segmentacin, diferenciando los posibles clientes
segn diversos criterios, con el fin de reducir nuestro mercado y especializarnos en determinados
segmentos.
Algunos criterios son:
Geogrficos: segn ciudades, regiones, clima,...
Demogrficos: edad, sexo, profesin, etc.
Econmicos: capacidad de gasto, ventas anuales,...
Culturales: analfabetos, universitarios, aficionados a la msica, lectura...
Sociales: religin, ideas polticas, etc.
INVESTIGACIN DE MERCADOS
Definicin
Instrumento de trabajo mediante el cual se puede obtener informacin vital para
responder interrogantes sobre el mercado que no puedan ser solucionados con la informacin
interna que la empresa posee (ej.- cantidad a producir, precio de venta), con el fin de
conseguir orientacin para la toma de decisiones del emprendedor.
Es la reunin, el registro y el anlisis de todos los hechos acerca de los problemas
relacionados con la transferencia y la venta de bienes y servicios del proveedor al consumidor.
Es un medio de informacin para que la gerencia est enterada de las condiciones del
mercado y de las presiones competitivas.
Es un medio para que las empresas estn orientadas hacia el mercado, tomando decisiones a
travs de los ojos del consumidor.
La investigacin de mercados puede hacer mucho para sustituir las corazonadas con hechos,
pero no puede dar una respuesta absoluta a todas las preguntas. Si puede reducir el rea en que
el juicio tiene que operar.
Finalidad
SOBRE EL MERCADO:
Cuantificacin del mercado.
Participacin por marcas, por empresas...
Estimacin del mercado real y potencial.
Estudios sobre la distribucin.
Medida de la efectividad del equipo de ventas.
Estudios sobre coberturas de producto en tiendas.
Aceptacin y opinin sobre productos en los canales de distribucin.
Estudios sobre punto de venta, etc.
SOBRE PUBLICIDAD:
Pre-tests de anuncios y campaas.
Estudios a priori y posteriori de la realizacin de una campaa, sobre actitudes del consumo hacia
una marca.
Estudios sobre eficacia publicitaria.
Estudios sobre compresin de mensajes.
Estudios motivacionales.
Estudios sobre audiencias de medios.
lentitud en su recepcin; y por ltimo las respuestas no son exclusivamente personales, pueden ser
asesoradas e inspiradas. Por ello se suele emplear en casos especficos con pequeos y
homogneos universos (ej.- suscriptores de revistas, a miembros de un colegio oficial...).
ENCUESTA TELEFNICA
Se realiza llevando a cabo la entrevista va telefnica.
Ventajas: economa de su coste y rapidez de realizacin.
E inconvenientes: falta de representatividad y de sinceridad en las respuestas. Se emplea casi
exclusivamente en el control de medios de comunicacin (radio, televisin, etc.).
ENCUESTA PERSONAL
Es la ms usada en la prctica. Consiste en una entrevista personal y directa entre entrevistador y
persona encuestada.As se consigue disipar dudas, aclarar respuestas.
Sin embargo, sus inconvenientes son elevado coste, laboriosidad y duracin, y el riesgo de influir
en las respuestas por el entrevistador.
* Elegido el tipo de estudio y el sistema de encuesta a emplear, se debe confeccionar el
cuestionario, que es el medio entre el investigador y el problema a resolver.
* La redaccin del cuestionario, difcil tarea, ha de confeccionarse con una idea clara de los
objetivos, pues tras la tabulacin de sus respuestas se obtendrn los datos precisados para
solucionar el problema.
Qu requisitos debe cumplir un cuestionario?
1. Interesante, proponiendo los temas y redactando las preguntas de forma que estimule el inters
del encuestado.
2. Sencillo, los encuestados deben entender la pregunta sin confusionismos.
3. Preciso, sin preguntas superfluas. La entrevista ha de ser completa, sin que sea demasiado larga
para no aburrir al encuestado.
4.Concreto, evitando en lo posible las evasivas, siendo prudentes. Esta idea de la concrecin es la
que aconseja referirse siempre a la ltima compra (ej.- mejor preguntar cunto le dura un
paquete? que Cuntos paquetes se fuma al mes?).
5. Discreto. Esto obliga a una redaccin que pregunte sin ofender. Un ejemplo prctico es
preguntar de forma indirecta (ej.- Cunto cree que gana un administrativo?, a un administrativo).
Formas distintas de plantear las preguntas del cuestionario
Preguntas cerradas o dicotmicas, en las que slo puede responderse s o no.
De mltiple eleccin, aquellas que sugiere las respuestas por las que se ha de optar. Ej.Cundo toma caf? a) en el desayuno, b) despus de comer, c) a cualquier hora, d) no
toma caf.
Abiertas o libres, en las que encuestado expresar libremente su opinin.
Preguntas filtro, para controlar la veracidad de las respuestas o el sentido de
escalonamiento de una a otra.
De clasificacin, para sealar por orden de preferencia las sugerencias que se ofrecen.
Como nota sealar que es conveniente realizar un pre-test del propio cuestionario, con la finalidad
de comprobar posibles ambigedades o errores.
( estructura de un cuestionario tipo y ejemplos prcticos)
Una vez realizado el cuestionario el siguiente paso es determinar el universo sobre el que ha de
investigarse. Consiste en acotar la poblacin a la que se dirigir el estudio dependiendo del
enfoque comercial del producto (ej.- golosinas para nios, nios: espaoles de ambos sexos entre
6 y 14 aos; tebeos para nios, nios que sepan leer y con edad inferior a 15 aos...).
Cuando se trabaja con universos muy numerosos, resulta imposible entrevistar a todos. Para
resolver el problema se emplea la teora del sondeo. Esta teora nos permite conocer aspectos del
universo a travs de una pequea muestra del mismo. La estadstica responde a esta suposicin
con la llamada ley de los grandes nmeros. Segn Bernouilli cualquiera que sea el grupo de
objetos, extrado de otro grupo ms importante, tender a presentar las mismas caractersticas
que el grupo mayor.
Eleccin de la muestra.
A travs del clculo estadstico se puede obtener la dimensin del universo, en funcin de la
precisin deseada.
Es importante establecer unos criterios de eleccin de muestras que nos permita encontrar las
mismas con un alto grado de representatividad de tal modo que se pueda atribuir al universo las
caractersticas encontradas en la muestra.
Estadsticamente, la representatividad de la muestra exige que todos los componentes del
universo tengan la misma probabilidad de figurar en la muestra. Respetando este principio, se
citan algunos criterios de eleccin de muestras:
Mtodo de las muestras por azar: se trata de sortear entre todos los componentes del universo,
aquellas personas que van a formar parte de la muestra calculada. As, se obtiene la mayor
representatividad posible, pero en la prctica este mtodo presenta dificultades:
Imposibilidad de poder relacionar a todo el universo en una lista.
Coste y confeccin de esas listas.
Inconvenientes que presentan la obligada entrevista a las personas seleccionadas.
Por sus inconvenientes es utilizado casi exclusivamente por institutos de carcter oficial. Una forma
de simplificar el mtodo sera la utilizacin de rutas aleatorias (se sortean zonas geogrficas).
mtodo de las cuotas estratificadas:Consiste en asignar unas determinadas cuotas a los
entrevistadores en las que se concretan las condiciones de las personas a entrevistar. Para ello se
necesita conocer la estratificacin del universo para, respecto a ella, elaborar la de la muestra.
Parmetros de estratificacin son el sexo, edad, estado civil, nivel de renta, respecto a las regiones
o hbitat, rural o urbano,...
Ej.
El mtodo tiene sin embargo importantes inconvenientes:
en la realizacin, el entrevistador tiene que ir preguntando indiscretamente.
posible sesgo debido a la eleccin del entrevistador.
SEXO Y
Masculino
Edad
social
clase 15-25
EDAD
Femenino
ms de 25
15-25
ms de 25
total
alta
media alta
media baja
baja
1
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
2
3
2
3
5
10
totales
20
3) mtodo de las muestras mixtas: se trata de aplicar diversos criterios al mismo tiempo en un
universo, por ejemplo mezclando los criterios geogrficos de mbito nacional y los hbitat rurales y
urbanos. Tambin se puede tras la estratificacin utilizar rutas aleatorias.
Realizacin
Constituye lo que se llama trabajos de campo de los estudios de mercado. Es el contacto con el
universo para conseguir la informacin que nos proporcionar la muestra elegida, a travs del
cuestionario.
La entrevista es un contacto personal durante el cual se desarrolla la encuesta. El entrevistador
debe ganarse a la persona entrevistada, ser correcto y discreto, y sobre todo honrado, debe
mantener y realizar las normas del cuestionario anteriormente diseado.
El trabajo de campo termina con la inspeccin de la labor efectuada por los encuestadores, estos
comprobarn de un 10 a un 20% de las entrevistas.
Tabulacin
El objetivo de esta fase es resumir la informacin obtenida a travs de la encuesta para que dicha
informacin sea til en la toma de decisiones.
Esta etapa empieza con una primera revisin de los cuestionarios, la depuracin. Se revisan uno
por uno observando omisiones, respuestas ilegibles, incluso algunos debern ser corregidos o
repetidos.
Concluida la depuracin se comienza la codificacin. Consiste en asignar un smbolo o nmero a
cada respuesta. La codificacin se efecta por preguntas dando a cada una de ellas un grupo
de simbolos. Dependiendo del tipo de preguntas del cuestionario la codificacin se har a priori o
a posteriori. La codificacin suele estar incluida expresamente en el cuestionario.
Codificado el estudio, se pasa a tabulacin. Mediante esta se obtienen las tablas estadsticas en
las que se resume la informacin resultante.
Interpretacin
Disponibles las tablas estadsticas, se procede por el tcnico que la dirigi a la redaccin del
informe correspondiente.
El informe tiene por objeto aclarar los resultados. Debe ser objetivo, sin ocultar resultados
negativos.
Tradicionalmente existen unos ndices de las materias a tratar y que editan diversos organismos (ej.ESOMAR).
El informe debe contener:
Indice de materias.
Quin lo encarg y quin lo realiz.
La muestra calculada, con el mtodo de calculo y eleccin.
La poca de realizacin del estudio.
Caractersticas del encuestador y del control establecido.
Reparto geogrfico de las entrevistas.
Informe, propiamente dicho: conclusiones y recomendaciones, con anlisis del problema y con un
estudio detallado de los datos obtenidos.
Tablas numricas.
Grficos.
Un ejemplar del cuestionario.
Aplicacin de resultados
Se trata de efectuar un profundo anlisis de las tablas y conclusiones de los informes, obteniendo
una informacin ms asequible, concreta y susceptible de aplicacin. Esta tarea la realizan
analistas tcnicos (en los llamados staff de apoyo de las grandes empresas) con el fin de obtener
el mayor partido posible, ya que la direccin no tendra tiempo para ello.
OTRAS TCNICAS DE INVESTIGACIN DE MERCADO
Adems de la tcnica de investigacin ya estudiada, la encuesta, contamos en la
actualidad con toda una gama de mtodos y tcnicas especiales apropiadas para resolver
problemas especficos de marketing en el campo de la publicidad, la motivacin del consumidor,
en la investigacin de segmentos concretos,...
Aqu nos centraremos en las ms extendidas, analizaremos pues:
Mtodos de investigacin ajenos al sondeo por encuesta
* Para conseguir una informacin que no poseemos, o se pregunta al que la conoce o se observa
el comportamiento de las personas en lugar de preguntarles.
* El mtodo de observacin directa consiste en contemplar la conducta de los consumidores en
los puntos de compra (tiendas, grandes almacenes, supermercados, cafeteras) y sacar
consecuencias. Se observan sus actitudes, sus palabras, sus gestos, movimientos, ...
*El resultado nos muestra la venta al detalle y lo comprado por el consumidor (Vn).
*La consideracin de la formula nos permite reconocer: el volumen de compra al detalle, sus
ventas y el consumo, el nivel actual de stocks y la rotacin de stocks.
*Sirve tambin esta tcnica para medir el nivel de precios de venta.
*Los datos vienen expresados en relacin a todas las marcas y tambin respecto al mercado
nacional, local, hbitat y tiendas clasificadas por su categora.
*Una vez hecho el shop-audit se presenta el informe a los clientes, donde se comentan las
incidencias del mercado, la poltica recomendada y donde se facilitan las tablas y grficos de los
datos obtenidos.
*Mediante este mtodo obtenemos la cuantificacin ms perfecta. Sin embargo no es completo.
Se conoce el consumo, pero se ignora el por qu se consume. Por ello se recomienda completar
la informacin con una encuesta al consumidor.
PANEL DE CONSUMIDORES
*Esta tcnica vuelve a cuantificar el mercado a travs del consumo. Consiste en obtener una
informacin sobre el consumo de una muestra fija de familias, previamente contratadas, que se
comprometen a enviar sistemtica y peridicamente los datos sobre las compras y el consumo
que realizan.
*Sus dificultades se centran en el modo de funcionar (olvidos, falta de sinceridad,...).
*Se suele aplicar al control de audiencias de los medios de publicidad y comunicacin, radio, TV,
peridicos...
Tcnicas especiales: investigacin motivacional
*Al decir tcnicas especiales, se refiere a las que se emplean para realizar investigaciones sobre el
consumidor que no son de tipo cuantitativo ni emplean los mtodos tradicionales de encuesta.
*Son estudios que persiguen encontrar el por qu? del consumidor. Relacionan el
comportamiento, con procesos subyacentes, tales como deseos, emociones o intenciones del
consumidor.
*Es una ciencia nueva basadas en los nuevos adelantos de la psicologa. Se realizan bajo la
direccin de psiclogos.
*Las tcnicas empleadas en esta investigacin son muy variadas, dependiendo del problema a
resolver y del pblico investigado. Se clasificadas en:
Tcnicas directas son aquellas en que el investigador, personalmente, se enfrenta con el sujeto o
sujetos y a travs de entrevistas consigue las motivaciones de sus consumos. Pueden ser:
Entrevistas en profundidad.
Entrevistas de grupo.
Tcnicas indirectas, que emplean todos los mtodos que la psicologa utiliza para llegar al
conocimiento anmicos de las personas, desde el psicodrama hasta el test de Rorschach. Las ms
empleadas son:
test de asociacin de palabras, completar frases...
Proyecciones temticas.
Estos estudios no necesitan numerosas muestras, pero si una preparacin y experiencia por parte
del especialista.
OTRAS CONSIDERACIONES DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS
Investigacin de Mercados en los pequeos negocios y en las organizaciones no lucrativas
Los gerentes de negocios pequeos y de organizaciones no lucrativas a menudo piensan
que slo los expertos en las grandes compaas, son considerables presupuestos para la
investigacin, pueden realizar una investigacin de mercados. Pero las organizaciones ms
pequeas tambin pueden utilizar muchas de las tcnicas de investigacin de mercados
mencionadas en este documento, de manera menos formal y a un costo muy bajo o sin ningn
costo.
a) Establecer el tamao total del mercado: 10 millones de habitantes (fuente: Censo Nacional de
Poblacin).
b) Delimitar la proporcin de deportistas que hay en ese pas: 9% (900 000 habitantes) (fuente:
Ministerio de Deportes; Federaciones Deportivas; Comit Olmpico Nacional).
c) Estudiar la distribucin por edades de este segmento: 55% entre 15 y 20 aos; 35% entre 21 y 35
aos; 10% entre 36 y 50 aos. (fuente: Instituto de Estadsticas).
d) Seleccionar los deportistas ms "modernos", los que compran siempre la bebida ms reciente,
por ejemplo un 15% de cada uno de los dos primeros intervalos de edad, y un 5% para el ltimo
intervalo (fuente: investigacin directa en supermercados, tiendas de conveniencia, puntos de
venta en alrededores de estadios y centros deportivos y pulperas).
e) Aplicando porcentajes nos da un total de 126 000 deportistas como mercado meta.
Con esta informacin se pudo determinar el nmero de clientes y el importe terico alcanzable
de acuerdo con el precio de venta fijado por el productor de esta bebida.
Identificar el segmento de mercado es importante para agrupar clientes potenciales y
definir criterios consistentes en cuanto al diseo del producto, el precio, la publicidad y la
distribucin, y es por tanto el paso previo para disear la estrategia de mercadeo que deber
adecuarse al segmento de mercado identificado.
2.1.2
Antes de disear una boleta de recopilacin de informacin del mercado potencial se debe
aplicar lo siguiente:
a) Establecer un perfil de consumidor con base en las variables de segmentacin ms
adecuadas segn el tipo de producto.
b) Con informacin secundaria determinar el tamao del mercado potencial (o nmero de
consumidores potenciales del producto).
c) Determinar el tamao de la muestra estadsticamente significativa a encuestar, aplicando
para esto la Norma COGUANOR NGR 4 011 (norma guatemalteca de referencia de la
Comisin Guatemalteca de Normas).
d) Formular las preguntas especficas necesarias para cumplir con el objetivo de la investigacin
de mercado. Las preguntas en su conjunto tienen la finalidad de traducir la informacin
recopilada en resultados concretos sobre el mercado. El anlisis de resultados y las
conclusiones nos darn el conocimiento sobre nuestros clientes.
e) Para pequeos negocios nuevos, el tipo de informacin relevante consiste en conocer:
- Cantidad de productos similares consumidos en el segmento de mercado elegido.
- Monto equivalente de sta cantidad de artculos.
- Frecuencia de compra de los consumidores.
- Lugares de compra preferido por los clientes potenciales.
- Preferencias y caractersticas de los productos consumidos.
- Calidad de productos similares.
- Requerimientos adicionales que el cliente espera del producto.
- Nivel de satisfaccin del cliente.
- Precios de la competencia.
- Precio probable que el cliente est dispuesto a pagar por producto mejorado.
- Canales de distribucin ms empleados por la competencia.
- Preferencia de marcas del cliente.
- Mrgenes de ganancia.
- Salto de precios en la cadena de comercializacin.
- Condiciones de pago de los compradores (antes de consumidor final).
- Etiquetas.
- Estacionalidad de ventas.
En funcin de los resultados obtenidos en la investigacin del mercado, se deber:
concretar el diseo final y los complementos del producto (documentacin y servicio postventa),
a) Revise los objetivos de su estudio de mercado y con base en estos desarrolle una lista de
informacin por obtener. Esto puede tomar la forma de preguntas especficas, frases o
palabras clave (tales como "lo que le gusta "o "lo que no le gusta" del producto). Esta lista
servir de base para la formulacin de sus preguntas. Este paso es crtico, porque no se puede
redactar una boleta sin entender con precisin la informacin que se necesita conseguir.
b) Considere el mtodo de recoleccin de informacin: entrevista personal, correo, telfono o
internet. Esto afectar la forma en que se hacen las preguntas y el formato de la boleta.
c) Elabore el borrador de la boleta.
d) Haga que alguien que no est directamente involucrado en el estudio lea el borrador y lo
critique.
e) Someta a prueba la boleta entre varias personas.
f) Haga las revisiones necesarias para validar la boleta y proceda con el estudio.
2.1.4
a) Como una pregunta puede influir sobre otra, proceda siempre de lo general a lo especfico.
Consecuentemente, las preguntas abiertas se colocan al principio del cuestionario. Es mejor
preguntar sobre "gustos" o "disgustos" antes de sesgar o educar al entrevistado con una lista de
20 atributos del producto. Recuerde siempre que cualquier pregunta puede influir sobre todas
las que siguen.
b) Organice las preguntas en un orden lgico, de modo que fluyan en una forma similar a como
el entrevistado pensara sobre un tema.
c) Asegrese de que el entrevistado no tenga que hacer mucho esfuerzo para responder a la
pregunta que se le hace o en conseguir la informacin solicitada. Si se incurre en esto es muy
difcil obtener respuestas veraces.
d) Si una pregunta puede ser desglosada en otras ms especficas, hgalo.
e) Cuide de que el entrevistado no deje de expresar sus razones ms importantes, solo porque
parecen muy obvias. Esto es especialmente importante con preguntas relacionadas con
precios.
f) Respete la intimidad de los entrevistados. Creemos que tenemos el derecho a hacerles
preguntas, pero ellos tambin tienen el derecho de no contestarlas.
g) Finalmente, deje que otros lean la boleta ya que ellos tienen otra perspectiva y pueden
detectar cosas que usted pas por alto.
3.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA
Despus de identificar el mercado potencial del producto se analiza la competencia. Se
trata de destacar sus puntos fuertes y dbiles, comparndolos con los de nuestro producto y
definirla desde diferentes puntos de vista: rea de influencia, calidad, empaque, lealtad a la
marca, tamao de presentacin, precio, sabor, propiedades organolpticas, etc.
Hay que identificar a los proveedores ms importantes que ofrecen un producto similar al
que producimos y analizar cul es su participacin o cuota de mercado, cmo trabajan y cules
son sus puntos fuertes y dbiles y cmo el mercado los valora.
Muchas veces este tipo de anlisis es menos complicado de lo que parece. Hay que ser
imaginativo y emprender acciones tales como: revisar su publicidad, averiguar sobre sus
estrategias promocionales, observar el comportamiento del cliente en los puntos de venta,
entrevistar a los vendedores en los puntos de venta. Adems se debera tratar de prever qu
facilidad tienen otros posibles competidores de entrar en el mercado y cules seran los posibles
efectos en nuestro negocio. Con esta informacin lo que se pretende es determinar con mayor
intereses de capital). Los costos variables dependen del nmero de artculos que se produzcan
(materia prima, electricidad, combustibles).
En general la fijacin de precios es un proceso que ser una combinacin de las maneras
descritas pero que no debe hacerse improvisadamente. Adems ser necesario hacer ajustes y
considerar la fijacin de precio en funcin del valor, es decir, poner los precios considerando el
beneficio del producto para el consumidor. El precio que fija la empresa afecta asimismo al valor
que percibe el cliente. Cada tipo de negocio o producto requerir una poltica de precios
distinta.
5.
PROMOCIN Y PUBLICIDAD
En este apartado se describen los medios y sistemas de publicidad a utilizar para ganar
mercado, indicando cmo se piensa competir con eficacia y conseguir el nivel de ventas
prefijado.
La publicidad tiene como objetivo dar a conocer nuestro producto al cliente potencial,
explicar sus ventajas y debe convencerle que satisface sus necesidades mejor que los de la
competencia y otras soluciones alternativas.
Los sistemas actuales de publicidad para captar la atencin de los clientes son los
siguientes: