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Estrategia Nacional de Energia Mexico - 2012 - 2026
Estrategia Nacional de Energia Mexico - 2012 - 2026
NAL D
DE E NEE RGA
20
012-2
2026
SECRETARA DE ENERGA
ndice
ndice
1.
2.
3.
Introduccin
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1
Visin 2026
2.2
Ejes Rectores
2.3
Objetivos
11
2.4
Elementos Transversales
13
2.5
14
17
17
3.2
Diversificar las fuentes de energa, dando prioridad al incremento en la participacin de las tecnologas
no fsiles
43
4.
3.3
69
3.4
89
3.5
108
3.6
131
3.7
149
Elementos transversales
157
4.1
Arreglo Institucional
157
4.2
159
4.3
164
4.4
Precios y subsidios
167
4.5
Contenido Nacional
169
4.6
171
4.7
Temas sociales
172
4.8
Temas laborales
176
1. Introduccin
1.1.
En cumplimiento con lo establecido por el Congreso de la Unin, la Estrategia Nacional de Energa 20122026 (ENE) delinea el rumbo del sector energtico mexicano con un horizonte de 15 aos.
Su visin est sustentada en un ejercicio integral de planeacin que recaba informacin de cada una de las
entidades paraestatales y rganos administrativos desconcentrados que conforman el sector. Esto
garantiza la precisin y pertinencia de la informacin presentada a lo largo del documento e integra las
perspectivas de todos los entes pblicos involucrados.
A partir de este enfoque interinstitucional e interdisciplinario, la ENE establece los lineamientos de poltica
energtica que son indispensables para materializar esta visin. A su vez, stos sirven para construir
criterios detallados de poltica pblica. Finalmente, la ENE plantea metas concretas para el 2026, que
podrn lograrse con base en la aplicacin de acciones consideradas dentro de los instrumentos de
planeacin.
La ENE es una herramienta prospectiva e indicativa que la sita como un instrumento til para cualquier
plan o programa.
Al fungir como un instrumento de dilogo entre instituciones y poderes, la ENE es un documento con una
visin slidamente planteada y con un papel relevante en la poltica energtica de Mxico.
SECRETARA DE ENERGA
1.2.
Con las adiciones al artculo 33 de la LOAPF, el Congreso de la Unin orden la creacin de un Foro
Consultivo para contribuir al desempeo de las tareas de planeacin que competen al CNE y promover la
participacin ciudadana.
En el Foro Consultivo participan representantes de los poderes legislativo, federal y estatal, de autoridades
locales, de instituciones pblicas de educacin superior e investigacin cientfica y de los sectores social y
privado.
A travs de l, es posible establecer condiciones de dilogo entre el Ejecutivo Federal y la representacin
del poder Legislativo, as como de los sectores social y privado, a fin de articular una visin compartida
que beneficie a la sociedad mexicana.
Por otra parte, el artculo 4o. Bis de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del
Petrleo, dispone lo siguiente:
Las actividades de Petrleos Mexicanos y su participacin en el mercado mundial se
orientarn de acuerdo con los intereses nacionales, incluyendo los de seguridad energtica
del pas, sustentabilidad de la plataforma anual de extraccin de hidrocarburos,
diversificacin de mercados, incorporacin del mayor valor agregado a sus productos,
desarrollo de la planta productiva nacional y proteccin del medio ambiente. Esos criterios
se incorporarn en la Estrategia Nacional de Energa.
Asimismo, es importante mencionar que la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, en su Artculo 31
Bis, tambin prev la importancia de la planeacin en el sector elctrico y establece las condiciones para la
expansin de su sistema, tomando en consideracin la seguridad energtica y la sustentabilidad de los
energticos en el largo plazo.
Para la prestacin del servicio pblico de energa elctrica deber aprovecharse tanto en el
corto como en el largo plazo, la produccin de energa elctrica que resulte de menor costo
para la Comisin Federal de Electricidad, considerando para ello las externalidades
ambientales para cada tecnologa, y que ofrezca, adems, ptima estabilidad, calidad y
seguridad del servicio pblico..
SECRETARA DE ENERGA
1.4.
Es importante destacar que, desde su concepcin, la ENE fue planteada de forma colegiada. Esto significa
que la visin global que define el rumbo del sector energtico fue construida tanto con experiencias y
mejores prcticas internacionales como con las opiniones de las mximas autoridades acadmicas,
cientficas, empresariales y legislativas de nuestro pas.
Bajo este contexto, los lineamientos generales y el sentido del documento continan siendo los mismos.
Fomentar la seguridad energtica, la eficiencia econmica y productiva y la sustentabilidad
ambiental permanecen como los elementos esenciales de la visin de largo plazo y, por ende, del
documento. Asimismo, se mantienen los objetivos, ya que stos permiten materializar dicha visin.
Cabe destacar que el mandato de ley, que obliga a que se elabore y se presente una versin nueva de la
ENE cada ao, para ratificacin, debe ser revisado. Por su naturaleza, tanto la visin como los objetivos
son de largo plazo. Por lo tanto, la ENE es un documento que, como en la prctica internacional, debe
tener vigencia por un periodo de 5 aos1.
Sin embargo, la ENE debe contener mecanismos que le permitan adaptarse a las situaciones de cambio
como las limitantes tcnicas, presupuestarias, econmicas, ambientales, regulatorias y jurdicas. Por ello, la
Ley prev que la Estrategia incorpore observaciones y cambios sugeridos por los sectores social y privado
y por los representantes del Congreso de la Unin para ajustar una visin a la realidad y necesidades del
pas.
Por este motivo, es necesario incluir ajustes en la ENE y sus lneas de accin particulares que reflejen
estos cambios. De hecho, una de las principales modificaciones respecto a versiones anteriores es la
inclusin de los recursos potenciales de shale gas en nuestro pas. Estos recursos representan un elemento
fundamental de la planeacin de largo plazo y fungen como un detonador de desarrollo econmico. Se
espera que la explotacin de este recurso resulte en un incremento en la produccin de gas natural, una
mayor disponibilidad de gas para la generacin de electricidad y un aumento en los insumos destinados a
la industria petroqumica. Por este motivo, se ha incorporado un nuevo objetivo relacionado con el
desarrollo de la industria petroqumica nacional.
Si bien algunos pases prevn el seguimiento o monitoreo constante de sus estrategias por medio de reportes, la mayor parte
de stos emiten documentos de estrategia que no son modificados en el corto plazo. En Rusia se contempla que las mejoras y
adiciones al documento de Estrategia deben realizarse en perodos no menores a cinco aos. Finlandia emiti el primer
documento de Estrategia en 2001 con actualizaciones en 2005 y 2008. Brasil nicamente ha publicado su Plan nacional de
Energa 2030 en 2007 sin que hasta la fecha haya existido alguna adecuacin o modificacin. Japn emiti su Estrategia en
2006 y la actualiz en 2010, actualmente se encuentra en revisin, esto se debe al reciente accidente ocurrido en la central
nucleoelctrica en Fukushima. En China la Estrategia Nacional de Energa si bien no especfica el periodo para llevar a cabo
actualizaciones, desde 2003 nicamente se han llevado a cabo pequeas modificaciones, reflejados principalmente en sus
planes quinquenales.
6
SECRETARA DE ENERGA
Opera con polticas pblicas y un marco legal que le permite contar con una oferta de energticos
diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos.
Maximiza el valor econmico de los recursos nacionales y la renta energtica en beneficio de la
sociedad mexicana, asegurando, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible en trminos
econmicos, sociales y ambientales.
Desarrolla y asimila las tecnologas ms adecuadas y promueve el desarrollo de los recursos
tecnolgicos y humanos necesarios.
Promueve el desarrollo de mercados nacionales eficientes y participa exitosamente en los
mercados internaciones, donde las empresas del Estado son competitivas, eficientes financiera y
operativamente, con capacidad de autogestin, y sujetas a transparencia y rendicin de cuentas.
Brinda a la poblacin de Mxico acceso pleno a los insumos energticos que requiere, a travs de
empresas que operan dentro de un marco legal y regulatorio que promueve la competitividad del
sector y en donde el cuidado del medio ambiente juega un papel fundamental.
La Visin 2026 cumple con todos estos propsitos y la ENE define el camino para materializarla. A partir
de un diagnstico detallado de los temas relevantes en cada subsector, plantea acciones y planes
especficos para alcanzar las metas particulares. Este enfoque estratgico asegurar que la Visin 2026 no
solamente sea deseable, sino tambin factible y alcanzable.
SECRETARA DE ENERGA
Sustentabilidad Ambiental
10
SECRETARA DE ENERGA
2.3 Objetivos
Asociada a los tres ejes rectores, la ENE plantea siete objetivos con sus respectivas lneas de accin:
1. Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural
La produccin de hidrocarburos es de vital importancia para el pas. Por este motivo, y en lnea con los
Ejes Rectores de Seguridad Energtica y Eficiencia Econmica y Productiva, se debe contar con una
caracterizacin de los recursos de hidrocarburos utilizando las herramientas que brindan las tecnologas.
Adems, es preciso asegurar la ptima aplicacin de los requerimientos fsicos y financieros para la
exploracin y explotacin de estos recursos, as como la disponibilidad de tecnologas, capacidades
humanas y de ejecucin para resolver las complejidades que presentan los nuevos yacimientos. Todo ello
dirigido al aprovechamiento el valor econmico de los recursos del pas en beneficio de todos los
mexicanos.
2. Diversificar las fuentes de energa, dando prioridad al incremento en la participacin de
tecnologas no fsiles
El incremento en la participacin de tecnologas no fsiles, entre ellas las energas renovables, ser un
factor clave para la Seguridad Energtica y Sustentabilidad Ambiental del pas; no slo a travs de
acciones aisladas, sino que se debe evaluar la huella ecolgica y sincronizar las acciones hacia un solo
objetivo: reducir el impacto ambiental que tiene el sector energtico. A travs de la generacin de grandes
hidroelctricas y de la energa nuclear, as como nuevas tecnologas limpias y de fuentes renovables, se
podr diversificar la cartera de generacin y disminuir la dependencia de combustibles fsiles y, por tanto,
las emisiones de gases efecto invernadero GEI.
Para lograr este objetivo, ser necesario promover tecnologas no fsiles para generacin elctrica y
facilitar el desarrollo del mercado de bioenergticos bajo condiciones competitivas, protegiendo la
seguridad alimentaria y la Sustentabilidad Ambiental.
3. Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa de todos los sectores
El aprovechamiento sustentable de la energa es un objetivo central de los Ejes Rectores de esta
Estrategia. Para lograr la Visin 2026, es indispensable promover e impulsar acciones dirigidas a
incrementar la eficiencia en el consumo de energa en todos los sectores del pas. En este sentido, se han
identificado reas de oportunidad en materia de ahorro de energa que permitir evitar la generacin
ineficiente de energa.
4. Reducir el impacto ambiental del sector energtico
En lnea con el Eje Rector de Sustentabilidad Ambiental, el sector energtico debe disminuir el impacto de
sus operaciones sobre el medio ambiente. Esto se puede lograr a travs de la reduccin de las emisiones a
11
la atmsfera de gases efecto invernadero y otros contaminantes. Tambin se debe hacer un uso eficiente
de los recursos naturales, como es el agua.
Por otro lado, se deben reducir las emisiones asociadas a la quema de combustibles fsiles en todos los
sectores del pas mediante el consumo de combustibles menos contaminantes, como el gas natural o las
energas limpias.
5. Operar de forma eficiente, confiable y segura la infraestructura energtica
La operacin eficiente, confiable y segura de la infraestructura es central en la consecucin de la Visin
2026. Con este fin, se deben mantener los avances obtenidos y continuar con la incorporacin de
mejores prcticas operativas, de acuerdo a estndares internacionales en Petrleos Mexicanos (PEMEX)
y la Comisin Federal de Electricidad (CFE).
La seguridad y continuidad del suministro energtico a todos los usuarios es fundamental en la Visin
2026, por lo que se debe continuar y dar permanencia a las mejoras en estndares de seguridad en
PEMEX y CFE.
6. Fortalecer y modernizar la infraestructura del sector energtico
El suministro continuo de energticos requiere de una planta productiva eficiente y moderna, en la cual las
inversiones respondan a la evolucin de la demanda, reduciendo el costo de suministro y aprovechando
las condiciones de los mercados internacionales en beneficio del pas.
7. Impulsar el desarrollo de la industria petroqumica nacional
Para lograr la Seguridad Energtica y la Eficiencia Econmica y Productiva en nuestro pas, tambin es
fundamental promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria petroqumica nacional.
La influencia que tiene esta industria sobre otras ramas de la actividad econmica, a travs de diversas
cadenas productivas, la convierte en elemento fundamental de desarrollo econmico para nuestro pas.
En este sentido, los objetivos establecidos en la ENE y sus respectivas lneas de accin, plantean los
lineamientos de poltica energtica para lograr la Visin 2026 y que, como pas, ya han iniciado.
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SECRETARA DE ENERGA
Arreglo Institucional
Innovacin y Desarrollo Tecnolgico
Temas Financieros y Presupuestales
Precios y Subsidios
Contenido Nacional
Programas de Cultura Energtica
Temas Laborales
Temas Sociales
Los Elementos Transversales tienen un importante componente contextual. Por lo tanto, la manera en
que se abordarn podr ser diferente con el paso del tiempo, incluyendo modificaciones al marco legal, o
considerando los cambios en el panorama energtico y econmico global y nacional. Sin embargo, por su
naturaleza interdependiente, la instrumentacin e implementacin de estos Elementos tambin es
necesaria para el cumplimiento de cada una de las metas y objetivos contenidos en la ENE.
Cabe destacar que, debido a su trascendencia, estos Elementos se presentan con el debido detalle a lo
largo del documento, de manera que se establece un vnculo directo entre los objetivos y cada Elemento
Transversal.
13
Cfr. Agencia Internacional de Energa, World Energy Outlook 2011, Paris, Francia, 2011
Estimacin propia con base en una prospectiva de crecimiento del PIB de 3.5% anual y un crecimiento poblacional de 0.55%
promedio anual (CONAPO).
4
Idem.
5
World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States, Agencia de Informacin
Energtica del Departamento de Energa de los Estados Unidos de Amrica, EUA, Abril 2011.
3
14
SECRETARA DE ENERGA
Por su parte, la participacin de energas renovables est en ascenso. Se estima que el porcentaje de
generacin a partir de estas tecnologas a nivel mundial pasar de 3% en 2009 a 15% en 20356. En este
sentido, el contexto mexicano replica al mundial, pues se estn realizando importantes cambios
regulatorios que fomentan el uso de fuentes renovables de generacin, dndole prioridad a las energas
elica y solar.
En materia de energa nuclear, aunque los eventos de Fukushima, Japn, generaron interrogantes sobre su
uso en la generacin de electricidad, la poltica de pases como China, India, Rusia y Corea no ha
cambiado, sigue considerando su expansin7. En Mxico, sta contina siendo una opcin viable para
satisfacer la creciente demanda de energa; no obstante, es importante profundizar en los estudios
realizados hasta la fecha.
Es importante destacar que la seguridad fsica de todas las plantas nucleares a nivel mundial ha sido
sometida a un fuerte escrutinio. Las autoridades regulatorias, as como la industria en general, han tomado
acciones para reforzar la seguridad de las plantas nucleoelctricas. Asimismo, se han llevado a cabo
distintas reuniones internacionales y foros de discusin para identificar los medios de colaboracin
internacional, lograr un mejor entendimiento del accidente y aplicar las lecciones aprendidas del mismo. A
su vez, se han identificado reas de oportunidad para lograr avances en el diseo de plantas y el manejo de
situaciones de riesgo. Mxico, a travs de distintas entidades relacionadas con el tema nuclear, ha tenido
una importante participacin en dichos foros8.
Por otro lado, se estima que, en 2009, la inversin para aumentar el acceso a la electricidad de las
comunidades rezagadas en todo el mundo alcanz los 9 mil millones de dlares. Para que sea universal en
2030, el WEO 2012 estima que se requiere que la inversin anual, como mnimo, se quintuplique.9 En
Mxico, el Ejecutivo Federal ha implementado este tipo de polticas progresivas, que tienen un enorme
impacto social y econmico, pues cierran brechas divisorias entre la sociedad, abren nuevas oportunidades
a las familias y tienen un impacto positivo en la calidad de vida de la sociedad mexicana.
Es importante recordar que las actividades humanas hacen uso de los servicios ecosistmicos,
presionando sobre la biodiversidad que sustenta estos servicios El nivel de impacto sobre la biodiversidad
depende de tres factores: el nmero total de consumidores, o poblacin; la cantidad consumida por cada
persona, y la eficiencia con la que los recursos naturales son convertidos en bienes y servicios.
La Huella Ecolgica es un mtodo de medicin que analiza las demandas de la humanidad sobre la
biosfera. Para determinar si la demanda humana de recursos renovables y la absorcin de dixido de
carbono (CO2) se pueden mantener, la Huella Ecolgica es comparada con la capacidad regenerativa del
planeta o biocapacidad. Tanto la Huella Ecolgica -que representa la demanda de recursos- como la
Agencia Internacional de Energa, op. cit. Esta cifra no considera la generacin hidrulica.
Idem.
8
Entre los eventos ms destacados se encuentran aquellos organizados por el Organismo Internacional de Energa Atmica
(OIEA) y la Agencia de Energa Nuclear (AEN).
9
Agencia Internacional de Energa, op. cit.
7
15
10
Fuente: Informe Planeta Vivo 2010 Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo, World Wild Fund, Mxico 2010.
16
SECRETARA DE ENERGA
17
Alrededor de 65% de dichos recursos (35.6 MMMbpce) se encuentran documentados y estn asociados
a localizaciones exploratorias11. El restante 35% (19 MMMbpce) se encuentra estimado a nivel play12,
esto es, de manera ms agregada y sin una localizacin puntual. De estos recursos prospectivos
adicionales (play), 53.6% se encuentran en aguas profundas del Golfo de Mxico, mientras que el 36.5%
se encuentra en las Cuencas del Sureste (Salina del Istmo, Reforma-Comalcalco, Macuspana, Litoral de
Tabasco y Sonda de Campeche) y el 9.9% se encuentra distribuido en las Cuencas de Burgos, Sabinas,
Tampico-Misantla, Veracruz y Plataforma de Yucatn.
Tabla 1
Recursos prospectivos al 1 de enero de 2012
Cuenca
Burgos
Cuencas del Sureste
Golfo de Mxico profundo
Sabinas
Tampico-Misantla
Veracruz
Plataforma de Yucatn
TOTAL
Recursos Documentados
Aceite
Gas
Total
MMb
MMMpc
MMbpce
327
10,070
2,341
12,094
5,250
13,146
10,429
29,700
16,369
1,563
313
931
4,257
1,783
139
5,335
1,206
447
447
24,367
56,175
35,605
Recursos
Adicionales
MMbpce
591
6,937
10,178
82
742
383
94
19,007
Total
MMbpce
2,932
20,083
26,547
395
2,525
1,589
541
54,612
Fuente: PEMEX.
En lo que respecta a los recursos prospectivos en aguas profundas13, tanto documentados como
adicionales (26.5 MMMbpce o 48% de los recursos totales), se han identificado diez reas relevantes:
Cinturn Subsalino, Oreos, Nancan, Jaca Patini, Lipax, Yoka, Han, Cinturn Plegado Perdido, Holok y
NoxHux. De estas reas, slo las tres ltimas estn documentadas y se cuenta con estimaciones
econmicas, tamao prospectivo, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, geologa y otros
elementos tcnicos. Cabe desatacar que estos recursos prospectivos se caracterizan por ser de gran
volumen y alto riesgo, con costos de desarrollo que demandan inversiones entre 2,000 y 4,000 millones
de dlares.
Con el fin de desarrollar los recursos prospectivos, a partir de 2008 inici una estrategia que considera el
desarrollo de tres proyectos: Golfo de Mxico Sur, Golfo de Mxico B y rea Perdido. Adems, en 2010
se analizaron 16,821 kilmetros cuadrados de aguas profundas a travs de estudios de ssmica
tridimensional como base para la definicin de nuevas localizaciones y prospectos.
11
Esto es, para cada localizacin se tienen estimaciones de criterios econmicos, probabilidad de xito geolgico y comercial,
recurso prospectivo estimado, tipo de hidrocarburo, proximidad de instalaciones, entre otros.
12
Grupo de prospectos de campo que comparten similitudes geolgicas, y donde el yacimiento y la trampa controlan la
distribucin del aceite y gas.
13
En tirantes de agua mayores a 500 metros.
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SECRETARA DE ENERGA
Es importante mencionar que dichas actividades han permitido contar con un mayor conocimiento de las
reas con potencial petrolero y materializar los xitos derivados de la exploracin14.
Por otro lado, se considera la probable existencia de estructuras geolgicas que podran contener
hidrocarburos y que se encuentran compartidas con Estados Unidos de Amrica (yacimientos
transfronterizos), a lo largo de la lnea de delimitacin entre ambos pases en el Golfo de Mxico,
localizadas ms all de las 200 millas nuticas contadas desde la lnea de base, sobre la Delimitacin de la
Plataforma Continental en la Regin Occidental del Golfo de Mxico. En este sentido, se trabaj en la
formalizacin de un Acuerdo entre los Gobiernos de ambos pases, con el objetivo de permitir una
explotacin eficiente, equitativa y ambientalmente responsable, que brinde certidumbre jurdica,
respetando los derechos soberanos de cada pas respecto de sus recursos naturales. El Tratado relativo a la
exploracin y explotacin de yacimientos transfronterizos del Golfo de Mxico fue firmado el 20 de
febrero de 2012 por los Gobiernos de ambas Naciones. Para su entrada en vigor, el Acuerdo deber ser
ratificado por los rganos legislativos correspondientes.
Los recursos prospectivos, en particular los documentados, tienen asociada una probabilidad de xito
geolgico. Por este motivo es importante optimizar los recursos y focalizar las acciones para su desarrollo.
De estos recursos, las Cuencas del Sureste presentan la mayor probabilidad; a stas le sigue Sabinas y
Burgos.
En materia de recursos no convencionales de gas, se estima que existen importantes recursos en nuestro
pas. De acuerdo con un reporte de la Agencia de Informacin Energtica del Departamento de Energa de
los Estados Unidos de Amrica (EUA), publicado en abril de 2011, Mxico ocupa el cuarto lugar a nivel
mundial en recursos tcnicamente recuperables de shale gas15 y concentra casi el 6% del potencial de
este energtico en el mundo, con 681 billones de pies cbicos.
En 2010, PEMEX inici la evaluacin del potencial de este recurso en Mxico. Se han identificado cinco
provincias geolgicas potenciales de shale gas: Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos, Burgos, TampicoMisantla y Veracruz. As, a partir de estos estudios, PEMEX ha estimado de manera preliminar, un
potencial entre 150 y 459 billones de pies cbicos. No obstante, se requiere intensificar los trabajos de
exploracin para dimensionar y caracterizar el potencial de shale gas con mayor precisin, as como
resolver los retos asociados a su explotacin.
En 2011, PEMEX perfor con xito el pozo Emergente 1, ubicado en el municipio de Hidalgo, Coahuila.
Con ello, se comprob que este pozo es continuidad del play Eagle Ford identificado en EE.UU. Adems,
existen cuatro pozos en proceso de perforacin y terminacin que son: Montas-1, Nmada-1 Percutor1 y Habano-1. Estos nuevos pozos estn programados para el 2012 en las provincias de Picachos,
14
Estas actividades se han desarrollado atendiendo la regulacin prudencial de seguridad emitida por la SENER en enero de
2011, as como las disposiciones tcnicas emitidas por la CNH en el mismo ao, las cuales establecen los procedimientos,
requerimientos tcnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial para esas reas.
15
El shale gas es un tipo de gas natural no convencional que es generado y almacenado en rocas de baja permeabilidad, pero
rica en materia orgnica.
19
Sabinas y Burgos, en el Estado de Coahuila. Adicionalmente, se realizan estudios para perforar pozos en
las provincias de Tampico-Misantla, Tamaulipas, y en Agua Nueva y Pimienta, Tamaulipas16.
En lo que respecta a la incorporacin de reservas de hidrocarburos con base en nuevos descubrimientos,
de 2007 a 2011 se incorporaron 4.7 miles de millones de barriles (MMMb) de aceite, y 12.1 billones de
pies cbicos (MMMMpc) de gas natural. Del total de reservas de aceite incorporadas, el 99.5% proviene
de las Cuencas del Sureste. A su vez, en este mismo periodo, estas cuencas aportaron 80.3% de las
reservas incorporadas de gas, seguidas por las de Burgos y Veracruz, que en conjunto sumaron 12.1%.
Gracias a las incorporaciones mencionadas, al primero de enero de 2012 las reservas totales de
hidrocarburos del pas ascendieron a 30,612.5 MMb de aceite y 61,640.9 MMMpc de gas natural. De
dichas reservas, 31.5% son reservas probadas (1P), 28.2% corresponde a reservas probables y 40.3% a
reservas posibles.
Figura 1
Reservas de hidrocarburos
(Miles de millones barriles de petrleo crudo equivalente)
57.7
58.2
11.5
12.0
56.2
53.0
50.0
11.3
13.0
12.1
12.1
12.2
34.1
32.6
'00
2001
13.4
16.0
15.8
46.4
14.2
15.8
45.4
44.5
43.6
43.1
43.1
43.8
14.6
14.6
14.7
14.8
14.3
17.7
15.1
14.5
14.2
15.0
12.4
15.3
30.8
20.1
1999
13.1
46.9
11.9
17.0
34.2
48.0
10.3
'02
'03
18.9
17.6
16.5
15.5
14.7
14.3
14.0
13.8
13.8
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
2012
probadas
probables
posibles
Fuente: PEMEX.
Es importante destacar que del total de reservas de aceite del pas, el 44% se ubica en yacimientos
complejos. Tal es el caso de los crudos extrapesados y el paleocanal de Chicontepec o proyecto Aceite
Terciario del Golfo (ATG).
16
Las formaciones Agua Nueva y Pimienta se encuentra en el bloque Altamira, que se localiza en la planicie costera del Golfo
de Mxico, aproximadamente a 40 Km al noroeste de la ciudad de Tampico, al sur del Estado de Tamaulipas. Cubre una
superficie de 1,625 Km2. Geolgicamente se ubica en la porcin norte de la Cuenca Tampico Misantla.
20
SECRETARA DE ENERGA
Figura 2
Proporcin de reservas de crudo en campos complejos
(Millones de barriles, al 1 de enero de 2012)
6%
10,025
8,548
12,039
7%
41%
57%
8%
88%
11%
51%
32%
Probada
Probable
Otros
Extrapesado*
Posible
ATG
Adems, en el proyecto ATG se llev a cabo la revisin y conciliacin de la estimacin del monto de sus
reservas. La Comisin Nacional de Hidrocarburos (CNH) dictamin las nuevas cifras de las reservas en
Chicontepec, en donde, al primero de enero de 2012, se apunta un incremento en las reservas probadas
(1P), una reduccin de las reservas 2P17, al tiempo que se reconoce el potencial del proyecto al mantener
las cifras de reservas 3P18 sin cambio. Cabe sealar que las nuevas cifras de reservas son consistentes con
las estimadas por el certificador externo, como lo dictamin la CNH.
Con respecto a las reservas en aguas profundas, a la fecha se han perforado 19 pozos. Se han descubierto
7 pozos de gas y uno de aceite pesado, incorporando reservas por 470 MMbpce, de las cuales 101
MMbpce son reservas probadas (1P).
Finalmente, el xito de las actividades de exploracin es fundamental para lograr el desarrollo de los
recursos prospectivos. En 2007, se dise una nueva estrategia con la finalidad de mejorar el desempeo
de esta actividad y as alcanzar una tasa de restitucin de reservas probadas (1P)19 del 100% para el
2012. Esta meta se alcanz un ao antes de lo planteado, ya que para 2011, la tasa de restitucin de
reservas probadas fue de 103%.
17
21
Produccin de hidrocarburos
Desde 2005, la produccin de crudo en nuestro pas ha disminuido debido a la declinacin natural de
campos maduros, en particular, Cantarell.
Sin embargo, esta reduccin ha sido parcialmente compensada con la produccin de los activos
integrales20 Ku-Maloob-Zaap, Ixtal-Manik, Delta del Grijalva, Yaxch y Crudo Ligero Marino, entre otros.
Sin incluir Cantarell, la tasa de crecimiento compuesto anual de la produccin de crudo en el pas fue de
7.9% en el periodo 2005-2011. Esto es superior a las tasas observadas en otros pases productores de
crudo en el mundo.
Figura 3
Produccin de petrleo crudo por regin y activos integrales
(Miles de barriles diarios)
3,371
3,012
3,127
3,383
3,333
3,177
3,256
3,076
2,792
2,601
2,576
2,550
ATG (1)
Cantarell
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*La informacin del Activo ATG es oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza
Rica-Altamira
(1)Informacin oficial a partir de 2008, sus campos asociados se desincorporaron del Activo Integral Poza Rica-Altamira.
(2)No incluye ATG
Fuente: PEMEX.
20
estos campos
c
continnen siendo importantes en
e la conform
macin de la plataforma dee produccin de
PEMEX
X.
En 201
11, el activo Cantarell
C
produjo 500.7 Mbbd mediante la aplicacin dde un proceso de recuperacin
secundaria para estaabilizar su produccin. Lo anterior per mite confirmaar los beneficcios de emplear
mtodoos de recuperracin ms soofisticados enn campos madduros, como la recuperacin secundariaa y
mejoradda.
Figura 4
Ciclo del portafolio de proyectoos de PEMEX
X Exploracinn y Producci n
Fuennte: PEMEX.
En el ltimo
ao, PE
EMEX dise un nuevo plaan de desarrollo para la expplotacin del pproyecto ATG
G, e
inici una
u estrategia para su desarrollo diferenciaado. Dicha estrrategia se basaa en la divisinn del proyecto en
sectorees, de acuerdoo a una clasifficacin en trres etapas, differenciando laas actividadess en funcin del
conocim
miento del subsuelo y el grado de desarrollo del sector. Esta estrategia coonsidera nuevvos
procediimientos, tcnnicas y herramiientas para optimizar la expllotacin de loss pozos.
Al adquuirir mayor infformacin derrivada de los trabajos
t
en caampo de la exxplotacin de Chicontepec, se
logr definir este nueevo plan de deesarrollo, que reconoce la heeterogeneidadd del Proyectoo, privilegiandoo el
desarroollo e implementacin de nuevas tecnologas. Como resuultado de estee esfuerzo desttaca un aumennto
significativo en el facctor de recuperracin, al pasar de 11.6% (cconforme a unna primera evaaluacin realizaada
en 201
10) a 19.2%.
Por ltimo, se obserrva un cambioo positivo en la gestin de este proyectto. El porcentaaje de pozos sin
produccin se redujoo de 47% en promedio
p
en 2008
2
y 20099 a 29% a finaales del 2011
1. Este es uno de
los facttores que han permitido quee la produccin registre unaa tendencia poositiva. La prooduccin pas de
29.3 Mbd
M en 2008 a 52.8 Mbd enn 2011.
23
Figura 5
Produccin de hidrocarburos
Petrleo Crudo
MMbd
3.4
3.0
0.5
0.1
Gas natural
MMMpcd
6.3
3.3
5.9
0.2
0.8
0.8
5.4
2.6
2.6
0.3
0.3
4.7
Superligeros
0.7
0.8
2.5
2004
Ligeros
1.5
1.4
Pesados
2006
2010
2011
No
Asociado
3.9
3.7
Asociado
2010
2011
2.3
1.6
2.2
1.8
2000
0.8
1.3
2.2
2.5
4.6
3.4
3.0
3.1
2000
2004
2006
En cuanto a la produccin de gas natural, sta aument de 4,573 millones de pies cbicos diarios
(MMpcd) en 2004 a 6,534 MMpcd en 2009 (42.9%). Sin embargo, a partir de 2010 se present una
ligera reduccin, principalmente en la produccin de gas asociado, debido a una menor explotacin de la
zona de transicin de Cantarell. En 2010, la produccin fue equivalente a 6,337 MMpcd, 3% menos
respecto a la registrada en 2009. En 2011, nuevamente se observ una cada de 7% respecto al ao
previo, con una produccin promedio de 5,913 MMpcd.
Con respecto al gas no asociado, las principales cuencas productoras se encuentran en la Regin Norte,
particularmente en los Activos Burgos y Veracruz. Para la explotacin de Burgos, es necesario optimizar
los diseos y costos de los pozos, as como hacer ms rigurosa y selectiva la propuesta de localizaciones.
Para el caso de Veracruz, se est llevando a cabo un programa intensivo de adquisicin de estudios de
ssmica tridimensional.
Finalmente, es importante mencionar que uno de los elementos fundamentales en el subsector
hidrocarburos es la asignacin oportuna de recursos para la exploracin y la explotacin. En los ltimos 10
aos, las inversiones en estos rubros han sido las ms altas en la historia, con un crecimiento promedio
anual de alrededor de 9%. Particularmente, se ha fortalecido la actividad exploratoria, con tasas de
crecimiento promedio anual de aproximadamente 19%, a travs de la adquisicin e interpretacin de
estudios de ssmica 2D y 3D. Adems, se ha llevado a cabo una mayor actividad en aguas profundas del
Golfo de Mxico.
24
SECRETARA DE ENERGA
33
31
31
20
19
21
30
24
214
214
218
'08
'09
'10
205
187
7
10
14
120
8
49
1997
159
134
96
61
58
65
'98
'99
'00
76
78
'01
'02
'03
Produccin
'04
'05
'06
'07
2011*
Exploracin
Retos y oportunidades
La produccin de hidrocarburos, presente y futura, requiere no slo del descubrimiento de reservas, sino
tambin de la identificacin de nuevos recursos prospectivos que permitan hacer sustentable la
produccin tanto en el mediano como en el largo plazo. La estrategia exploratoria debe abarcar tres
aspectos: identificar nuevos recursos prospectivos, documentar los recursos prospectivos existentes para
definir localizaciones e incrementar la perforacin de pozos exploratorios.
Para tal efecto, es necesario crear las capacidades tcnicas necesarias, incorporar y desarrollar nuevas
tecnologas y contar con niveles de inversin superiores a los ejercidos en el pasado. De esta manera, ser
posible lograr mayor eficiencia en el descubrimiento y desarrollo de reservas as como en la produccin.
25
Produccin de hidrocarburos
Tanto a nivel nacional como internacional, los recursos de hidrocarburos por descubrir y aquellos ya
descubiertos que no han sido desarrollados, tienden a ubicarse en reas de geologa compleja o en aguas
profundas.
En dichas reas y para compensar los efectos de la complejidad de los yacimientos, se requieren nuevas
formas de adquisicin ssmica, herramientas de perforacin y terminacin de pozos, as como nuevas
tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales, entre otras. Lo anterior aplica para la
explotacin de campos de aceite pesado y extrapesado, as como aquellos en aguas ultraprofundas.
Se espera que en el mediano plazo, los campos maduros continen siendo el sustento de la plataforma de
produccin en nuestro pas. El futuro desarrollo de estos campos requiere de la aplicacin y empleo de
tecnologas de vanguardia en procesos de recuperacin secundaria y mejorada, para elevar la recuperacin
final y extender su vida til. Por ello, resulta de gran importancia llevar a cabo pruebas piloto para
determinar las tecnologas ms adecuadas para los principales yacimientos.
26
SECRETARA DE ENERGA
Para ello, se propone complementar la capacidad de ejecucin de PEP con contratos integrales21, para as
cumplir con la capacidad adicional requerida para el desarrollo de estos proyectos en capital y servicios.
Estos contratos no aplican nicamente para la explotacin del shale gas. Existen proyectos estratgicos,
tanto de exploracin como explotacin, que requieren esquemas de contratacin autofinanciable22. As,
PEMEX no erogar recursos durante el contrato, se minimizarn los riesgos y el tiempo de maduracin de
estos proyectos se reducir, alcanzando mayores niveles de produccin y teniendo acceso a nuevas
tecnologas.
Revaluar los recursos prospectivos convencionales del pas, definiendo tipo de hidrocarburo y
reas prioritarias (Golfo de Mxico y Costa Adentro).
Evaluar el potencial de hidrocarburos en cuencas del pas que no han sido exploradas, como es
el caso de la cuenca subsalina del Istmo; adoptando y desarrollando las tecnologas necesarias
para resolver las complejidades de las mismas.
Evaluar si, a partir de las nuevas tecnologas disponibles, las cuencas ya exploradas
representan oportunidades de desarrollo.
Priorizar los campos descubiertos con mayor potencial, privilegiando aquellos con mejor
relacin costo/eficiencia.
Realizar estudios para mejorar las predicciones por tipo de hidrocarburo e identificar reas que,
por su grado de maduracin, puedan almacenar hidrocarburos.
Ampliar el portafolio de exploracin para determinar el potencial de cuencas gasferas para gas
no asociado y no convencional.
21
22
Es un contrato de prestacin de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos por PEP.
Como los Contratos Integrales de Exploracin y Produccin (CIEP) en la explotacin de los recursos en aguas profundas.
28
SECRETARA DE ENERGA
Fortalecer el marco regulatorio para asegurar que la explotacin de estos campos se lleva a
cabo de manera segura.
Desarrollar las reservas de hidrocarburos del proyecto ATG, una vez concluidas las fases de
estudio del subsuelo y desarrollo tecnolgico.
Reactivar campos maduros con producciones actuales que podran considerarse marginales y
en los cuales no se ha incorporado tecnologa desarrollada en las ltimas dcadas.
Impulsar el nuevo esquema contractual de PEMEX para multiplicar las capacidades tcnicas y
de ejecucin y acelerar la adopcin de tecnologas crticas.
29
Disear una estrategia integral para la definicin de potencial y la explotacin de shale gas,
garantizando su rentabilidad.
Desarrollar la regulacin para la explotacin de shale gas, considerando las mejores prcticas
tecnolgicas y de proteccin al ambiente.
30
SECRETARA DE ENERGA
Metas
Las metas asociadas al objetivo: Restituir reservas, incrementar la produccin de crudo y la de gas natural,
se presentan a continuacin:
Incrementar y mantener un nivel de restitucin de reservas probadas 1P superior a 100%,
considerando el crecimiento de la plataforma de produccin
100
2011
105
2016
109
110
Inercial 2026
ENE 2026
Alcanzar un nivel de produccin de petrleo crudo de 3,354 miles de barriles diarios (Mbd)
Produccin de crudo (Mbd)
3,354
2,549
2011
2,822
2,826
2016
Inercial 2026
ENE 2026
31
Incrementar la produccin neta de gas natural a 11,472 millones de pies cbicos diarios (MMpcd)
6,342
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios
Tema
Inercial
ENE
Inversiones
Restricciones presupuestales
Aprovechamiento de esquemas
derivados de la reforma energtica de
2008 para el financiamiento de
proyectos
Proyectos considerados
Proyectos adicionales
Produccin
Reservas de hidrocarburos
La elaboracin de los escenarios de restitucin de reservas de hidrocarburos forma parte del ejercicio
integral que respalda los escenarios de produccin de hidrocarburos. Esto se debe a que la actividad
exploratoria y el desarrollo de reservas estn sustentados en los niveles de produccin de petrleo y gas
natural en el horizonte 2012-2026.
En este sentido, se realizaron los escenarios de restitucin de reservas respectivos tanto para el escenario
de produccin de hidrocarburos Inercial como el escenario ENE.
32
Fuennte: PEMEX.
23
Se reffiere al saldo de las reservas probbadas en un aoo dado entre la pproduccin obtennida el mismo ao. Este cocientee se
interpretta como el nmerro de aos que poodra mantenersee el ritmo de prodduccin sin que sse incorporaran reeservas adicionalees.
33
Producccin de hidroccarburos
A partirr de la cartera de PEP, se elaboraron los escenarios
e
Inerrcial y ENE dee produccin dde petrleo y ggas
natural. Ambos escennarios compartten los supuesstos siguientess:
mo objetivo m
mantener estabble la produccin
Especfficamente, las inversiones en este escenario tienen com
de cruddo, aumentar laa produccin de
d gas y continnuar incremenntando la tasa de reposicin de reservas 1P y
3P.
Figura 8
Escenarios de prooduccin de ppetrleo crudoo
(Miles de barriles diarrios)
Fuennte: PEMEX.
La trayectoria de prooduccin de peetrleo del esccenario Inercia l promedia 2,8808 Mbd en eel periodo 201
122026. La produccinn estimada al ltimo
ao es 2,826
2
Mbd. LLa inversin annual requerida para esta cartera
promeddia 292,333 millones
m
de pessos en el mism
mo periodo, peerforando 1,7667 pozos anuaales en promeddio.
34
SECRETARA DE ENERGA
Este escenario contempla el desarrollo de la exploracin en aguas profundas a partir de 2020. Para ello, se
asume un mayor conocimiento del tamao, distribucin y tipo de hidrocarburos, privilegiando las
inversiones en reas con potencial de aceite. En este sentido, se consideran las siguientes actividades:
Confirmar la extensin de los plays del palegeno en las provincias Cinturn Plegado Perdido y
Salina del Bravo, y evaluar el potencial de los plays mesozoicos.
Continuar la evaluacin de los plays terciarios y mesozoicos en la provincia Salina del Istmo.
Evaluar los plays mesozoicos en la porcin occidental del Golfo de Mxico Profundo.
Terminar de cuantificar el potencial de la provincia gasfera ubicada al sur de las Cordilleras
Mexicanas y en el Cinturn Plegado Catemaco.
Asimismo, este escenario prev una cartera diversificada en los grandes proyectos de produccin de crudo.
Cada proyecto considerado se encuentra en una etapa distinta del ciclo de vida productivo, por lo que su
desarrollo y aportacin a la produccin ir cambiando en el horizonte hacia 2026, dependiendo si
pertenece a un proyecto de explotacin o de exploracin.
Para explicar la evolucin de la produccin de crudo en el escenario Inercial, se han clasificado las
categoras de proyectos siguientes:
Ku-Maloob-Zaap;
Cantarell;
Chicontepec (ATG);
Explotacin (sin Chicontepec, Cantarell, Lakach y Ku-Maloob-Zaap);
Exploracin (sin aguas profundas); y,
Aguas profundas.
35
Figura 9
Produccin de petrleo crudo del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012-2026
(Miles de barriles diarios)
3,500
3,000
Aguas Profundas
2,500
Cantarell
Exploracin
(sin Aguas Profundas)
2,000
Ku-Maloob-Zaap
1,500
ATG
1,000
500
0
2011
Explotacin
(sin Ku-Maloob-Zaap,
Cantarell, Lakach y
ATG)
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
Fuente: PEMEX.
En el escenario Inercial, la estrategia propuesta de explotacin para el proyecto ATG se actualiz tomando
en cuenta la heterogeneidad del proyecto, diferenciando las actividades conforme el nivel de
conocimiento geolgico y el grado de desarrollo, y privilegiando el desarrollo e implementacin de nuevas
tecnologas.
Con base en lo anterior y dada la complejidad del mismo, tanto desde el punto de vista de yacimientos
como de ejecucin, se prev que la produccin en este escenario se incrementar de 75 Mbd en 2012 a
260 Mbd en 2026. Esto significa que, hacia el final del horizonte de planeacin, su aportacin al total de
la produccin de aceite crudo ser cercana a 9%. En relacin a los proyectos exploratorios de aguas
profundas, se estima que los campos por desarrollarse incorporarn produccin a partir de 2020 con 26
Mbd y aporten 422 Mbd en 2026.
Por otro lado, el escenario ENE tiene como base la plataforma de produccin del escenario anterior, y
adicionalmente incorpora un programa de recuperacin mejorada en campos maduros a partir de 2018,
permitiendo incrementar la recuperacin de los fluidos del yacimiento bajo condiciones ptimas tcnicoeconmicas de factibilidad.
En este sentido y dadas las caractersticas geolgicas, petrofsicas y del tipo de hidrocarburos, el potencial
de recuperacin mejorada se puede dividir en dos grandes rubros:
36
SECRETARA DE ENERGA
Recuperacin mejorada en carbonatos (la mayora de los yacimientos de Cantarell, Ku-MaloobZaap, Complejo Bermdez, Jujo-Tecominoacn, entre otros).
Recuperacin mejorada en siliciclsticos (la mayora de los yacimientos de Chicontepec, Cinco
Presidentes y otros).
Tomando en cuenta los mtodos comunes de recuperacin mejorada, se prev que los yacimientos en
rocas carbonatadas requerirn principalmente la inyeccin de gases, mientras que los yacimientos en rocas
de origen clstico permitirn una mayor flexibilidad operativa para implementar una mayor diversidad de
procedimientos, desde la inyeccin inmiscible de fluidos hasta mtodos trmicos.
Adicionalmente, este escenario contempla una mayor produccin en aguas profundas y en los proyectos
de exploracin. En el primer caso se estima 278 Mbd adicionales en 2026, en comparacin con la
produccin proyectada en el escenario Inercial de 422 Mbd. Por otro lado, los proyectos de exploracin
presentan un incremento de 3.3% respecto al Inercial, con lo que su produccin alcanzara 1,367 Mbd en
2026.
Con ello, se podr elevar el promedio de produccin de todo el horizonte a 2,937 Mbd, alcanzando una
produccin de petrleo de 3,354 Mbd en 2026. Para esta cartera, la inversin promedio anual requerida
sera de 353,933 millones de pesos durante el periodo, es decir 21% ms respecto al escenario Inercial.
Figura 10
Produccin de petrleo crudo del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026
(Miles de barriles diarios)
4,000
3,500
Recuperacin Mejorada
3,000
Aguas Profundas
2,500
Cantarell
Exploracin
(sin Aguas Profundas)
2,000
1,500
1,000
500
Ku-Maloob-Zaap
ATG
Explotacin
(sin Ku-Maloob-Zaap,
Cantarell, Lakach y
ATG)
0
2011
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
Fuente: PEMEX.
Es importante mencionar que en los aos prximos la inversin en las actividades de exploracin y
explotacin de PEMEX no se financiar nicamente a travs de recursos presupuestales, sino tambin
37
mediannte capturas de eficiencias y mejoras operativas, as co mo a travs dde los nuevos instrumentos de
contrattacin, que peermitirn alcanzar mayoress niveles de pproductividad y acceder a tecnologas m
ms
eficaces.
Con estte incrementoo en la inversin, la perforacin de pozos ppromedio anuaal ser de 2,25
58 unidades para
el peroodo 2012-20
026. Especficcamente paraa la produccin a partir dde recuperacin secundariaa y
mejoradda, se ha identificado un pootencial de pozzos petroleross del pas que podran incorpporar produccin
de cruddo adicional poor 17 Mbd a partir de 2018 y registrar inccrementos quee permitan adiccionar hasta 206
Mbd enn 2026.
2
En el caaso de la produccin neta de gas natural24
y consideranndo la coyuntuura que se ha presentado enn la
regin de Norteam
mrica, amboss escenarios prevn una premisa impportante, quee es aprovechar
adecuadamente la exxplotacin de los yacimientoos potenciales de shale gas ddel pas. La differencia radica en
que el escenario
e
Inerccial plantea unn escenario ms conservadorr que el escenaario ENE.
24
La prooduccin neta de gas natural equivale a la producccin total menos el gas natural em
mpleado como reesidual para bombbeo,
sellos y combustible
c
emppleado dentro de las instalaciones de PEP, ms la pproduccin de CO
O 2.
38
SECRETARA DE ENERGA
La estructura de la cartera de proyectos del escenario Inercial integra y desarrolla proyectos de gas no
asociado, as como el aprovechamiento del gas asociado proveniente de los proyectos de crudo, con el
objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado nacional de gas natural.
Algunas consideraciones relevantes que dan sustento al escenario Inercial de produccin de gas natural
son las siguientes:
Se actualiza la estrategia de desarrollo del gas asociado proveniente de Cantarell, Ku-MaloobZaap y Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec).
Se incremente sustancialmente la explotacin en las cuencas de Burgos, Veracruz, TampicoMisantla y las del Sureste. Posteriormente, se desarrollan componentes exploratorias en estos
proyectos en el largo plazo.
Se desarrolla el play de Eagle Ford, con ayuda de los contratos integrales.
Figura 12
Produccin de gas natural del escenario Inercial por grandes proyectos, 2012- 20261/
(Millones de pies cbicos diarios)
10,000
9,000
Shale Gas
8,000
7,000
6,000
Exploracin
(sin Aguas Profundas y
Burgos)
Cantarell
5,000
Burgos*
4,000
Aguas Profundas
3,000
2,000
1,000
0
2011
Explotacin
(sin Burgos, Cantarell y
ATG)
'12
'13
'14
'15
ATG
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
Se prev que la participacin del gas asociado de Cantarell que en 2011 represent 15.5% de la
produccin total de este hidrocarburo, disminuir a 1.2% hacia 2026. Se anticipa que el decremento ms
significativo en este yacimiento se presente en 2018, ao en el cual la produccin de gas se reducir
56.8% respecto a 2011, asociado a su declinacin natural y a trabajos de recuperacin mejorada de
aceite crudo.
39
Otro de los proyectos que registrar un decremento importante en su produccin ser Burgos. En 2011,
este proyecto de gas no asociado aport 20.6% de la produccin nacional de gas natural, mientras que su
aportacin en 2026 ser de 1.3%.
A pesar de ello, se estima que en el corto plazo la contribucin ms importante a la produccin, en materia
de gas no asociado, provendr de cuencas como Burgos y Veracruz; y en el mediano y largo plazos, de la
actividad exploratoria asociada a transformar los recursos prospectivos en reservas.
Considerando que el escenario ENE de crudo incorpora un programa de recuperacin mejorada, este
mismo programa permitir no slo obtener ms petrleo, sino tambin ms gas asociado. Derivado de las
acciones de dicho programa, se estima que el volumen de produccin de gas natural por recuperacin
mejorada alcanzar 231 MMpcd en 2026. Asimismo, la produccin incremental en aguas profundas
considerada en este escenario superar en poco ms de 230 MMpcd a la estimacin de la produccin de
estos recursos en el escenario Inercial, sumando 2,071 MMpcd en 2026.
Figura 13
Produccin de gas natural del escenario ENE por grandes proyectos, 2012-2026
(Millones de pies cbicos diarios)
12,000
Recuperacin Mejorada
11,000
10,000
Shale Gas
9,000
8,000
7,000
6,000
Exploracin
(sin Aguas Profundas y
Burgos)
Cantarell
5,000
Burgos*
4,000
3,000
2,000
1,000
Aguas Profundas
Explotacin
(sin Burgos, Cantarell y
ATG)
0
2011
'12
'13
'14
ATG
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
Sin duda, las expectativas de desarrollo de los yacimientos de shale gas del pas, en ambos escenarios, es
significativa. No obstante, es importante mencionar que el recurso declinar aceleradamente.
40
Fuennte: PEMEX.
25
Flow
wback o agua prooducida.- se refieere al agua que fuue inyectada paraa el fracturamientto del yacimientoo de shale gas y que
regresa a la superficie duurante la producccin del mismo. Dependiendo dee la formacin especfica, esta aggua puede conteener
disueltoss slidos, hidrocarburos y metaless pesados. En casso de que contennga metales pesaados, no es factibble la reinyeccinn de
esta agua al pozo por lass concentracioness bario y estroncio, as como su ppotencial para precipitar la calcitaa dentro del pozoo de
ma es posible emplearla
e
en otrras etapas de hhidrofractura Asimismo, no es posible descarggarla
inyeccin, de otra form
mente a corrientess de agua debido a sus efectos negativos al medio ambiente.
directam
41
Figura
F
15
Localizacin de reservas potenciales
p
dee shale gas enn Mxico
Fuennte: PEMEX
42
SECRETARA DE ENERGA
26
La energa primaria comprende aquellos productos energticos que se extraen o captan directamente de los recursos
naturales. La matriz energtica en Mxico considera los siguientes productos: carbn mineral, petrleo crudo, condensados, gas
natural, nucleoenerga, hidroenerga, geoenerga, energa elica, energa solar, bagazo de caa y lea. Este tipo de energa se
utiliza como insumo para obtener productos secundarios o se consume en forma directa.
27
La oferta interna bruta es igual a la oferta total (entendida como la suma de la produccin, importacin y variacin de
inventarios, tanto de energa primaria como secundaria), menos la exportacin y las operaciones de maquila-intercambio neto.
Representa la disponibilidad, en el territorio nacional, de la energa que puede ser destinada a los procesos de transformacin,
distribucin y consumo.
43
Figura 16
Composicin de la matriz energtica nacional
Fuentes fsiles de energa primaria
5%
5%
5%
2%
2%
20%
2%
2%
2%
2%
9,251
10,445
21%
25%
Renovables 1/
Limpias 2/
Carbn
7,779
8%
7%
3%
4%
33%
70%
70%
2006
2%
5%
40%
42%
45%
45%
2006
2010
Renovables 1/
Limpias 2/
Carbn
Gas Natural 3/
65%
Petrleo
2000
3%
5%
Gas Natural 3/
8,152
6%
2010
52%
2000
Petrleo4/
1/ Biomasa (bagazo de caa, biogs, lea y carbn vegetal), solar, geotrmica y elica
2/ Nuclear e hidrulica
3/ Incluye condensados
4/ Incluye productos petrolferos
Fuente: Sistema de Informacin Energtica, SENER.
Cabe sealar que en todos los sectores de la economa mexicana existen oportunidades importantes para
contribuir a la diversificacin de la matriz energtica. En particular, dentro del subsector elctrico existe un
alto potencial de sustitucin de fuentes primarias de energa.
A diferencia de otros subsectores, como el industrial o el del transporte, donde las cadenas productivas y
las tecnologas existentes presentan cierta rigidez y dependencia hacia los combustibles fsiles, el elctrico
cuenta con la flexibilidad necesaria para transitar hacia una matriz energtica ms diversificada y confiable,
a travs de un portafolio de generacin compuesto tanto por energas fsiles como no fsiles. Sin
embargo, debe considerarse que en la medida en que se incrementen las fuentes renovables en el
portafolio de tecnologas de generacin, el costo de la expansin o de la produccin de energa elctrica,
se incrementar.
44
SECRETARA DE ENERGA
61,770
Biomasa y
biogs
24%
25%
Nuclear
Hidro
Geotermia
76%
75%
Viento
Fsiles
2006
2011
28
Se excluye del objeto de la LAERFTE, la regulacin de la energa hidrulica con capacidad para generar ms de 30
Megawatts, excepto cuando a) se utilice un almacenamiento menor a 50 mil metros cbicos de agua o que tengan un embalse
con superficie menor a una hectrea y no rebase dicha capacidad de almacenamiento de agua. Estos embalses debern estar
ubicados dentro del inmueble sobre el cual el generador tenga un derecho real; b) se trate de embalses ya existentes, an de
una capacidad mayor, que sean aptos para generar electricidad.
29
Mecanismos de remuneracin por la energa elctrica generada a partir de fuentes renovables de energa y cogeneracin.
Para los casos de pequea y mediana escala se realiza mediante la compensacin automtica de energa. Para los proyectos de
mayor escala, el Permisionario puede decidir entre vender la energa sobrante al Suministrador o acumularla para meses
posteriores.
45
Al cierre de 2011, Mxico contaba con una capacidad instalada de generacin elctrica de 61,770
Megawatts (MW)30, con un crecimiento promedio anual del 2.4% de 2006 a 2011. En este ltimo ao,
la participacin de las energas no fsiles represent 24.5%, lo que equivale a 15,163 MW. En el periodo
de referencia, el incremento promedio anual de dichas fuentes fue 1.1%.
La capacidad instalada elica total es 387 veces mayor respecto a la de 2006, al pasar de 2 a 773 MW31
en febrero de 2012. A finales de 2011, se otorgaron permisos para la construccin de proyectos elicos
por 2,069 MW adicionales, de los cuales 43% ya se encuentran en construccin. Asimismo, se
encuentran en desarrollo tres parques elicos bajo la modalidad de Productor Independiente de Energa
(PIE): La Venta III y Oaxaca I y IV, con una capacidad total de 307 MW. Su entrada en operacin est
programada para 2012.
En lo que respecta a la capacidad de generacin hidrulica, en 2011 totaliz 11,600 MW, de los cuales
99% fueron grandes hidroelctricas y el 1% restante, pequeas hidroelctricas. Estas ltimas triplicaron
su capacidad instalada respecto a la de 2006; mientras que las grandes hidroelctricas registraron un
crecimiento de 8.4%.
Por otro lado, al 31 de diciembre de 2011, otorgaron permisos para generacin con pequeas
hidroelctricas por 132.6 MW adicionales.
Figura 18
Incremento en la capacidad instalada total de generacin con fuentes no fsiles, 2006-2011
(Megawatts)
771
48
15,163
78
887
96
13,440
No fsiles
2006
Grandes Hidros
Pequeas
Hidros
Viento
Biomasa y
Biogs
Nuclear
Geotermia
No fsiles
2011
30
Incluye Sector Elctrico Nacional (SEN) y permisos de generacin en operacin otorgados por la CRE, al 31 de diciembre de
2011.
31
Dentro de esta capacidad se incluyen las centrales Oaxaca II y III, que entraron en operacin en enero y febrero de 2012.
46
SECRETARA DE ENERGA
Durante el periodo 2006 a 2011, la capacidad de generacin a partir de biomasa y biogs se increment
12.3% (60 MW), sumando en este ltimo ao 551 MW. De este total, 93% correspondi a bagazo de
caa y 7% a proyectos en operacin a partir del biogs de residuos ganaderos y agrcolas, rellenos
sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. Adems, se encuentran en construccin 72.9 MW
para generar a partir de estos energticos.
La capacidad instalada de generacin nuclear se mantuvo constante desde 2006, en 1,365 MW. Lo
anterior equivale a 10% de la capacidad de generacin a partir de tecnologas limpias. Las unidades 1 y 2
de la Laguna Verde iniciaron su operacin comercial en julio de 1990 y abril de 1995, respectivamente.
Es importante mencionar que la operacin de esta central ha recibido reconocimientos nacionales e
internacionales, y que sus unidades operan de acuerdo a estndares operativos internacionales. A fin de
aprovechar todas las ventajas operativas del diseo de los reactores, se decidi emprender un proyecto de
repotenciacin de ambas unidades. El proyecto fue realizado en dos pasos: una repotenciacin al 5%, la
cual finaliz en 2000; y un incremento adicional de 15%, el cual concluy en 201132.
Por su parte, la generacin a partir de energa geotrmica present una disminucin de capacidad de 7.6%
respecto a 2006. El decremento en capacidad se debe a la reduccin en los niveles de produccin de
vapor de los pozos geotrmicos y el consecuente retiro de las unidades 1 y 2 de la Central Cerro Prieto,
localizada en Baja California, equivalente a 75 MW. Despus de varias dcadas de explotacin de los
campos geotrmicos, se observ una disminucin en los niveles de produccin de vapor, de 6,200 ton/h
a 5,000 ton/h, lo que afecta directamente la disponibilidad de capacidad del parque geotermoelctrico.
En la actualidad, la CFE explota cuatro campos geotrmicos (Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros y
Las Tres Vrgenes), con una capacidad instalada de 958 MW. Estudios preliminares efectuados por la
CFE, indican que en el pas existen reservas probadas para generar electricidad equivalentes a 186 MW33;
sin embargo, se estima que existe un mayor potencial geotrmico distribuido en reservas con una menor
probabilidad de xito y que, por tanto, requieren una mayor inversin.
En cuanto a capacidad de generacin solar fotovoltaica, al cierre de 2011 se encuentran en construccin
2 centrales con una capacidad autorizada por 33.6 MW. Una de ellas est ubicada en Jalisco y tiene una
capacidad de 29.8 MW, y la otra se localiza en Aguascalientes, con una capacidad autorizada por 3.8
MW.
En diciembre de 2011 entr en operacin una central solar de 1 MW de capacidad en Santa Rosala, Baja
California Sur y, a finales de 2012, entrar en operacin una de 5 MW en la zona Mexicali. Asimismo, la
CFE, a travs del proyecto Agua Prieta II, iniciar la aplicacin de sistemas termosolares de concentracin,
con la inclusin de un campo solar de canal parablico con capacidad de 14 MW en una planta de ciclo
combinado.
32
33
En lo que respecta a la generacin de electricidad del Sistema Elctrico Nacional (SEN), de 2000 a 2011,
sta creci a una tasa promedio anual de 2.7%, alcanzando en ste ltimo ao una generacin bruta de
258,128 Gigawatts-hora (GWh). Las fuentes fsiles de energa tuvieron una participacin de 80% en
2011, mientras que las tecnologas no fsiles aportaron 20%.
Por tipo de combustible, el gas natural ha mostrado el mayor dinamismo en los ltimos aos. Tanto en el
crecimiento de la capacidad instalada como en su aportacin a la generacin total. La participacin del gas
natural creci de 17% en el ao 2000 a 50% en 2011. Esto signific un crecimiento promedio anual de
13.2%. Al mismo tiempo, la participacin del combustleo disminuy de 48% en 2000 a 16% en 2011,
es decir, un decremento promedio anual de 7.1%.
Figura 19
Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional
(Gigawatts-hora)
TMCA
2000-2012
0.9%
250,000
Geotermia
Uranio
0.7%
200,000
Hidrulica
Elica
Carbn
5.5%
Diesel
-1.8%
150,000
1.9%
27%
100,000
50,000
Combustleo -7.1%
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
48
SECRETARA DE ENERGA
A la fecha, se han realizado esfuerzos para impulsar la produccin de insumos para biocombustibles, como
la jatropha y la higuerilla. De 2007 a 2011, se sembraron 8,113 hectreas de jatropha de manera
distribuida en diversos Estados de la Repblica34.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias
(INIFAP), en Mxico se podran sembrar hasta 18 mil hectreas de cultivos agrcolas para la produccin
de biocombustibles.
Por su parte, en febrero de 2012 PEMEX public una nueva licitacin por entre 50 y 230 millones de
litros al ao para la adquisicin escalonada de etanol anhidro en los prximos 5 aos. Ello promover el
desarrollo rural, garantizando la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.
Adems, se ha identificado un potencial para la produccin de etanol en ingenios azucareros del pas que
cuentan con la capacidad instalada subutilizada. La capacidad de produccin de etanol hidratado en estos
ingenios es de 346,000 litros/da, con rendimientos de 230 y 250 litros por tonelada mtrica de melaza
procesada35.
Figura 20
Distribucin de superficie sembrada con jatropha en 2011
(Hectreas)
Guerrero, 116
Chiapas, 4,202
Michoacn, 716
Morelos, 6
Yucatn, 2,951
Oaxaca, 122
34
Retos y oportunidades
Uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector es continuar impulsando medidas y
acciones concretas para diversificar la matriz energtica. Al mismo tiempo es imprescindible cubrir la
creciente demanda de energa a precios competitivos.
Se estima que la demanda de electricidad crecer 3.6% en promedio anual durante los prximos 15 aos,
mientras que la demanda de petrolferos aumentar 2.6% en el mismo periodo.
Para lograr satisfacer dicha demanda y reducir el impacto ambiental del sector ser necesario diversificar,
en mayor medida, la canasta de generacin de electricidad, as como buscar fuentes alternas para sustituir
el consumo de petrolferos en los distintos sectores del pas.
La Secretara de Energa fijar como meta una participacin mxima de 65 por ciento de
combustibles fsiles en la generacin de energa elctrica para el ao 2024, del 60 por
ciento en el 2035 y del 50 por ciento en el 2050.
A pesar de los importantes recursos renovables con los que cuenta Mxico como el viento, el sol, la
geotermia, los recursos hdricos y la biomasa, se requiere una inversin considerable para aprovechar dicho
potencial.
De acuerdo con un estudio realizado por la Asociacin Mexicana de Energa Elica (AMDEE)36, en
conjunto con la SENER, los consultores de PwC (Price Waterhouse Cooper) y los principales actores de la
industria, Mxico cuenta con un potencial elico mayor a 50,000 MW, con factores de carga superiores a
20%. Adems, en funcin de la evolucin de los precios del gas natural, se estima que 40% de dicho
potencial puede ser competitivo dentro de los prximos 8 aos. Es decir, se considera que, para 2020,
existe una capacidad competitiva equivalente a 20,000 MW.
Con respecto al recurso solar, la irradiacin global media en el territorio nacional es de alrededor de 5.5
kWh/m2/d, colocando al pas en los primeros lugares en el mundo. La irradiacin promedio cambia a lo
largo de la Repblica y depende tambin de la poca del ao, descendiendo ligeramente por debajo de
3kWh/m2/d y pudiendo alcanzar valores superiores a 8.5kWh/m2/d37.
De acuerdo con estudios preliminares, en el pas existen reservas de aprovechamiento geotrmico
equivalentes a 10,644 MW38. Anlisis realizados recientemente indican que el potencial de recursos
36
Iniciativa para el desarrollo del potencial elico en Mxico, AMDEE, Febrero de 2012.
Instituto de Investigaciones Elctricas (IIE). Disponible en: http://www.conae.gob.mx/wb/procalsol/energia_solar2
38
Adame J. (2010). Potencial Nacional de las Energas Elica y Geotrmica. Historia, Desarrollo y Futuro del Sector Elctrico
de Mxico. UMAI. Mxico DF: 17.
37
50
SECRETARA DE ENERGA
39
Las plantas de ciclo binario son apropiadas para la explotacin de los sistemas geotrmicos de lquido dominante que no
estn los suficientemente calientes como para producir una importante ebullicin del fluido geotrmico, y para utilizar el calor
contenido en los fluidos de desecho de las plantas de separacin de vapor. En estas plantas, el calor que se obtiene del fluido
geotrmico se transmite por medio de un intercambiador de calor a un fluido de trabajo secundario con un menor punto de
ebullicin (refrigerante). El fluido de trabajo se expande en una turbina, se condensa y se recalienta en otro ciclo.
40
Hiriart G. (2011). Evaluacin de la Energa Geotrmica en Mxico, Informe para el BID. Mxico: 19.
41
Valds H. (2005). Estimacin del Recurso para Pequea, Mini y Micro Hidroenerga: Aplicaciones en Mxico. Cuernavaca,
Valds Ingenieros: 19.
42
Este potencial es meramente indicativo, pues es necesario definir la factibilidad tcnica, econmica, ambiental y social para
muchos de estos proyectos.
43
Aun cuando los costos variables asociados a la generacin de energa a partir de fuentes renovables son cercanos a cero, los
costos de inversin y, por consecuencia, los nivelados de generacin de tecnologas con base en fuentes renovables son
superiores a los de tecnologas convencionales. Esto se hace ms evidente cuando no se incorporan los costos ambientales o
las externalidades ni se consideran los riesgos de volatilidad de precios de los combustibles.
51
Figura 21
Costos unitarios de generacin por tecnologa
(Dlares de 2011; precios medios de 2011)
Costos de
operacin 3
USD/MWh
Inversin
USD / kW2
Ciclo combinado
43
774
1,400-7,400
Hidroelctrica
Carboelctrica1
Eoloelctrica7
Turbogs
39
61
5,120
1,988
526
0.4
2.5
4-5
83
0.8
3.8
93
2.3
98
103
0.7
55
76237
2,070
Nucleoelctrica 5, 6
Tiempo de
construccin
Aos
4-7
2,510
Geotermoelctrica
Emisiones de GEI
Ton CO2eq/MWh
Costo nivelado4
USD/MWh
21
11
62
151
1/
Con desulfurador.
Incluye financiamiento durante la construccin y costos de administracin.
3/
Incluye combustible, operacin y mantenimiento.
4/
Incluye costos de inversin y operacin.
5/
Los costos para este tipo de tecnologa a nivel internacional varan de acuerdo al tipo de reactor y pas:
ABWR en Japn 3,900 USD/kW.
Gen III+ en EUA 4,400 USD/kW.
EPR 5,350 USD/kW.
6/
Tiempo de construccin empleado para la valoracin a nivel internacional: 4.5 aos.
7/
El costo nivelado no incluye respaldo de capacidad.
2/
En este sentido, resulta evidente la necesidad de incorporar las externalidades en la planeacin del sector
con el fin de reconocer econmicamente las ventajas que ofrecen estas tecnologas a la salud y al medio
ambiente.
Asimismo, debe considerarse el riesgo relativo a la lentitud de reaccin de la infraestructura elctrica en el
corto plazo. Para satisfacer la demanda de energa debe contemplarse que la capacidad de generacin,
transmisin y distribucin, incluyendo la infraestructura relacionada con el abastecimiento de
combustibles, no pueden moverse ni expandirse de manera instantnea.
Por este motivo, el incremento en la participacin de fuentes no fsiles debe atenderse gradualmente, a
partir de la instrumentacin de proyectos de diferentes escalas, dependiendo del recurso disponible, la
situacin actual de las tecnologas y el mecanismo de financiamiento.
Por ejemplo, la disponibilidad de los mejores sitios elicos, con abundante recurso y cercanos a las
subestaciones elctricas, se est agotando y, en consecuencia, los costos de inversin de los nuevos
52
SECRETARA DE ENERGA
proyectos aumentan en funcin de la longitud de las lneas de interconexin y la complejidad del equipo
adicional necesario para el desarrollo de las mismas. Para resolver esto, es necesario mejorar los ejercicios
de planeacin de las redes de transmisin, de tal forma que faciliten la incorporacin de zonas con
potencial renovable competitivo.
Indudablemente, lo anterior tendr un impacto directo en los costos de generacin, y consecuentemente
en los costos de suministro. Por ello, es necesario determinar los mecanismos para hacer frente a estos
incrementos y hacer ms transparente la distribucin de los costos de los segmentos de la industria.
Por otro lado, las diferentes distorsiones por los subsidios en las tarifas generan incentivos para el
consumo ineficiente de energa. Muchas tecnologas renovables podran ser aprovechadas
competitivamente si los incentivos se realinearan hacia la conservacin de la energa y el
aprovechamiento de fuentes renovables.
Otro reto es contar con un mayor conocimiento sobre el comportamiento local o regional de los recursos
renovables, as como de sus respectivos potenciales, por lo que actualmente se trabaja en el desarrollo del
Inventario Nacional de Energas Renovables. Por ejemplo, aunque existe un buen conocimiento de los
proyectos potenciales de gran escala hidroelctrica, existe poca informacin sobre el potencial asociado a
proyectos de pequeas, micro y mini hidroelctricas en el pas.
En lo que se refiere a energa geotrmica, se han identificado las principales zonas con recursos
geotrmicos en el pas; no obstante, algunas de stas se encuentran parcialmente caracterizadas, por lo
que requieren de estudios adicionales para delimitar su potencial y reservas. Asimismo, los estudios de los
yacimientos de vapor indican una reduccin en la calidad y por tanto en la produccin del recurso
geotrmico en el mediano plazo.
En materia de energa solar, se dispone de herramientas que permiten estimar la irradiacin solar global,
directa normal y difusa. Sin embargo, no se cuenta con informacin de las diversas estaciones de medicin
disponibles en el pas, para calibrar y mejorar dichas estimaciones.
En el caso de los bioenergticos para generacin de energa elctrica, son pocos los proyectos que
aprovechan el gran potencial que presenta el sector agroindustrial. Aunque las tecnologas para el
aprovechamiento de biomasa en el sector elctrico son maduras, se deben instrumentar programas, bajo
las modalidades de generacin vigentes, con el fin de impulsar la asimilacin de tecnologas y el desarrollo
de instrumentos contractuales y financieros. Esto permitir desarrollar el potencial de los proyectos de
pequea y mediana escala con este recurso.
Particularmente, en los ingenios azucareros, aunque un porcentaje importante de stos aprovecha el
bagazo como insumo en sus procesos, existen importantes rezagos en las tecnologas empleadas. Por ello,
su modernizacin y el aprovechamiento de las condiciones establecidas por la legislacin vigente, presenta
importantes reas de oportunidad para el sector.
53
Operacin y
mantenimiento;
20%
Ciclo de
combustible
20%
5%
Uranio
1%
Conversin
6%
Enriquecimiento
3%
Fabricacin de
Combustible
5%
Gestin de derechos
radioactivos
Inversin inicial;
60%
Fuente: La nucleoelectricidad, una oportunidad para Mxico; Academia de Ingeniera de Mxico, Mxico, D.F. 2009.
54
SECRETARA DE ENERGA
Los costos de una unidad nucleoelctrica estn relacionados con el tiempo de ejecucin, los riesgos del
proyecto especfico y las tasas de inters. La duracin promedio del proyecto es de aproximadamente 60
meses, periodo que incluye los trabajos administrativos de preparacin, la revisin por organismos
reguladores, la construccin de la planta y las pruebas de arranque. Tambin es importante analizar el
impacto de la seguridad y revisar los incidentes que han sucedido en el mundo, como es el caso de
Fukushima.
A nivel mundial, pases como Alemania, que contaba con 17 GW de capacidad instalada nuclear, estn
tomando decisiones a raz del incidente en Japn. En marzo de 2011 se tom la decisin de abandonar
gradualmente su programa nuclear hasta concluirlo en el ao 2022. Otros pases han optado por las
mismas medidas. Suiza planea el concluir el retiro de sus unidades nucleares en 2034, mientras que Italia,
pas que no cuenta con ningn reactor nuclear de potencia, realiz un referndum para rechazar una
propuesta que eliminaba la actual prohibicin del uso de energa nuclear.
Por otro lado, otros pases, como Francia, que obtiene ms del 75% de su energa elctrica a partir de
reactores nucleares, estn definiendo nuevos estndares de seguridad. La Autoridad de Seguridad Nuclear,
el regulador nuclear francs, est brindando asesoras de seguridad a los 58 reactores del pas. Vale la pena
mencionar que Francia es el exportador neto de energa elctrica ms grande del mundo por el reducido
costo de su electricidad y cuenta con ganancias de ms de 3 billones de Euros anuales44.
En el resto del mundo, las respuestas al evento de Fukushima han sido variadas. La Unin Europea
impuls el inicio de las pruebas de esfuerzo (Stress Test) en sus centrales nucleares, prestando especial
atencin a sismos, inundaciones, prdida del suministro de energa elctrica externa e interna, prdida del
sumidero de calor ltimo y la gestin de accidentes severos. En los EUA se publicaron las
recomendaciones del regulador para mejorar la seguridad de reactores. Adicionalmente, a principios de
febrero de 2012, en dicho pas se aprob la construccin de dos nuevos reactores con 2.2 GW de
capacidad y se espera que comiencen operaciones en 2016 o 2017.
En cualquier caso, es claro que existe la necesidad de contar con informacin de calidad, estandarizada e
integrada, no slo en materia de energa nuclear, sino de todas las fuentes no fsiles. Para ello, la
Secretara de Energa, por recomendacin del Consejo Consultivo para las Energas Renovables, se dio a la
tarea de iniciar la conformacin de grupos de trabajo de expertos en la valoracin de los diferentes
recursos renovables. Lo anterior, con el fin de lograr consensos en las metodologas de monitoreo y
requerimientos de informacin para el desarrollo de bases de datos de calidad.
Finalmente, es importante mencionar que se deben impulsar las lneas de investigacin, desarrollo
tecnolgico e innovacin para las tecnologas renovables y limpias, a partir de diagnsticos y elaboracin
de mapas de ruta tecnolgica para cada una de ellas. Si bien es evidente que la geografa del pas promete
44
grandes riquezas, es necesario focalizar los esfuerzos para desarrollar las alternativas tecnolgicas ms
viables.
45
En trminos de la norma ASTM D7566-11 (Standard Specification for Aviation Turbine Fuel Containing Synthesized
SECRETARA DE ENERGA
Finalmente, es importante mencionar que el marco jurdico vigente en materia de bioenergticos presenta
lagunas y deficiencias que en ocasiones dificultan a las autoridades ejercer sus atribuciones, por lo que es
necesario evaluar cules son las reas de oportunidad y deficiencias de la regulacin, emitir un diagnstico
sobre las modificaciones que son necesarias y promover que las mismas sean llevadas a cabo.
Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones:
3.2.1 Promover e incentivar el uso de energas no fsiles para generacin de electricidad
Hacer pblicos los puntos de interconexin de la CFE en donde existe capacidad para que los
participantes privados puedan llevar a cabo sus inversiones.
Mejorar y adecuar los instrumentos regulatorios para dar certidumbre e incentivar las
inversiones del sector privado con fuentes renovables.
Simplificar los trmites a los que est sujeto el pequeo productor o auto abastecedor.
Revalorar el potencial elico, solar, geotrmico, maremotriz y undimotriz del pas, a travs de
estudios especficos.
Elaborar estudios para determinar la viabilidad financiera, tcnica, poltica y social, as como
las implicaciones ambientales de la incorporacin gradual de nuevas centrales nucleares.
Actualizar la regulacin vigente para brindar certeza jurdica e impulsar la participacin del
sector privado en el mercado de biocombustibles.
58
SECRETARA DE ENERGA
Metas
Incrementar la participacin de las fuentes no fsiles en la generacin de electricidad a 35%
20
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios
La presente Estrategia plantea dos escenarios, Inercial y ENE, a partir de los cuales es posible definir la
configuracin de la matriz energtica.
Con la finalidad de presentar los resultados globales en la diversificacin de las fuentes de energa, y por lo
tanto, el impacto de la instrumentacin oportuna y eficaz de la Estrategia, es necesario dimensionar sus
efectos dentro de la matriz energtica, tanto para la produccin de energa primaria como para la oferta
total de energa.
59
Figura 23
Participacin de las fuentes no fsiles dentro de la matriz de produccin de energa primaria
(Petajoules)
9,333
9,251
11,067
13,664
8%
8%
9%
10%
Energas
no fsiles
22%
25%
29%
31%
Gas natural
60%
57%
68%
65%
Crudo
Carbn
2%
2%
2%
2%
1999
2010
2026 Inercial
2026 ENE
Fuente: SENER.
En ambos escenarios, la dependencia energtica de los recursos fsiles continuar siendo elevada. Sin
embargo, se espera una disminucin en la participacin del crudo dentro de la produccin total.
Tal efecto es ms notorio en el escenario ENE ya que, a pesar de que la produccin de petrleo es mayor
en comparacin con la del escenario Inercial, se estima una mayor participacin de las energas primarias
no fsiles para generacin de electricidad, principalmente nucleoenerga y eoloenerga.
Otro factor de diferencia es el incremento en la participacin del gas natural en el escenario ENE, asociado
al mayor aprovechamiento del shale gas, como se present en el Objetivo 1.
La oferta de energa se integra con la produccin primaria ms el saldo neto de la balanza comercial de
energa y la variacin de inventarios Esta oferta es la que se destina al consumo nacional, tanto en
actividades productivas como en la transformacin.
En el escenario Inercial se observa que la oferta interna bruta es mayor a la del escenario ENE. Este ltimo
escenario se caracteriza por una mayor produccin de energa primaria y una disminucin en la demanda
total de energa, asociada al mayor aprovechamiento de sta. En consecuencia, las importaciones
disminuyen y las exportaciones se incrementan.
60
SECRETARA DE ENERGA
Figura 24
Oferta interna bruta por fuente
(Petajoules)
6,432
8,152
11,792
11,650
11%
9%
8%
10%
34%
42%
43%
Energas
no fsiles
Gas natural
46%
Crudo
51%
45%
45%
39%
Carbn
4%
5%
4%
4%
1999
2010
2026 Inercial
2026 ENE
Fuente: SENER.
En la planeacin del sector elctrico, las estimaciones de demanda de energa elctrica para el mediano y
largo plazos constituyen un insumo fundamental para dimensionar y disear de manera ptima la
expansin de capacidad de generacin y transmisin. Esto se lleva a cabo con el fin de satisfacer las
necesidades de la poblacin en materia de energa elctrica con calidad, confiabilidad y estabilidad.
Las estimaciones de demanda y consumo incluyen las acciones para cumplir las metas especficas
formuladas en esta Estrategia. Por este motivo, al realizar los diferentes escenarios de planeacin, se han
incluido otros elementos relevantes de la ENE como es el que se refiere a mejorar la eficiencia operativa,
en especfico, la reduccin de prdidas totales de electricidad. Con esto en mente, todos los escenarios
que aqu se presentan contienen los objetivos de ahorro en el consumo final de energa elctrica
identificados en el objetivo 3.3 de la presente Estrategia.
Al realizar el ejercicio de planeacin y configurar el parque de generacin, es indispensable considerar,
entre otros factores, la viabilidad y seguridad en el suministro de los combustibles o la disponibilidad del
recurso natural. La planeacin tiene como objetivo la diversificacin de las fuentes de energa para evitar
la dependencia en un solo combustible o fuente primaria de energa.
61
Figura
F
25
Evolucin de dem
manda total d e electricidadd
(Terrawatts hora))
Fuennte. CFE.
As, al elaborar
e
los differentes escennarios de planeeacin, se debbe considerar laa cantidad de energa elctrrica
suficienntes para cubrrir la demandaa de electricidad, optimizanndo el costo y considerandoo la restriccionnes
para alm
macenarla. Dee esta manera, los estudios de expansin de largo plazzo utilizan unaa tcnica llamaada
plan dee mnimo costoo.
Con baase en lo anterior, para esta
e
Estrategia se realizaroon cuatro esccenarios que contemplan las
condiciones estableccidas en la LSPEE y aqueellas definidas en el transittorio segundoo de la segunnda
modificcacin al decreeto de Reformaa de la LAERFFTE.
El primer escenario es
e el Inercial. Este
E escenario se calcula co ntemplando qque la expansin se realice ccon
un plann de mnimo coosto y que se cumpla un 35
5% de capacid ad de energa limpias para eel 2026. Adem
ms
este escenario no inccluye externalidades ambienntales, ni conttempla el riesggo de volatilidad de precios de
combustible.
Para fines de compaaracin, el escenario Inercial equivale all 25.3% de ggeneracin dee tecnologas no
fsiles.
62
SECRETARA DE ENERGA
Figura 26
Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario Inercial
(Porcentaje)
Capacidad: 93,502 MW
Carboelctrica, 8.4
Combustin interna, 0.3
Turbogs, 0.5
Termoelctrica
convencional, 1.9
Coque, 0.5
NGL (1) , 4.4
1.8
2.5
Biogas, 0.3
Solar, 0.3
Geotermoelctrica
Nucleoelctrica
5.3
Eoloelctrica
No fosil;
25.31
Ciclo combinado,
58.82
5.9
9.2
NGL (2)
Hidroelctrica
(1) Nueva generacin limpia (NGL): Ciclo combinado y Carboelctrica con captura y secuestro de CO2
(2) Nueva generacin limpia (NGL): Nucleoelctrica, eoloelctrica, solar o importacin de capacidad
Fuente: CFE.
El segundo escenario es el ENE. Actualmente no se cuenta con las herramientas e informacin necesarias
para tomar una decisin sobre cul sera la combinacin ptima de combustibles para cumplir con lo que
establece la LAERFTE (35% de generacin de fuentes no fsiles), por tal motivo se realizaron tres
escenarios ENE.
Estos escenarios ENE difieren entre s en la forma en que se diversifican las tecnologas del parque de
generacin acotadas a restricciones establecidas en la LAERFTE.
El escenario ENE uno presenta una cartera de centrales elicas, que contienen 28% de capacidad de
respaldo con tecnologa turbogs. El escenario ENE dos es aquel en el cual la cartera incluye nicamente
centrales nucleares. Finalmente, el escenario ENE tres es una combinacin, un hbrido, que incluye dos
tecnologas no fsiles: nuclear y elica.
Para la construccin de estos tres escenarios, se asume que 10,698 MW de capacidad de generacin con
base en tecnologa de ciclos combinados sern eliminados del parque total de generacin.
63
Escenario ENE uno con renovables: Para alcanzar la meta de 35% de generacin a partir de fuentes no
fsiles, se incorporan 28,411 MW de centrales elicas, equivalente a 284 granjas de 100 MW.
Considerando la condicin de intermitencia de este tipo de fuentes, la CFE estima que se requerira
respaldo de 7,857 MW de equipo turbogs. Es decir, por cada 3 MW de capacidad elica se requiere
aproximadamente 1 MW de capacidad de respaldo.
De acuerdo con el estudio desarrollado por la AMDEE y PwC, se estima que Mxico tiene un potencial
elico de 20,000 MW. Este dato es inferior al requerimiento de capacidad en este escenario.
Esto significa que, de aprovecharse la totalidad de dicho potencial, sera posible alcanzar una participacin
de 35% en la capacidad de generacin con tecnologas no fsiles para 2020. Sin embargo, la meta de
35% de generacin establecido en la LAERFTE no se alcanzara solamente con generacin elica.
Asimismo, el estudio calcul que la mitigacin de emisiones de gases efecto invernadero con el potencial
elico de Mxico podra ser de hasta 23 millones de toneladas de dixido de carbono (MtCO2) al ao46.
Es importante mencionar que este escenario se elabor incrementando la participacin de centrales
elicas; sin embargo, se espera que el resto de la generacin con fuentes renovables comparta el
porcentaje que se le asign. En particular, la geotermia ha presentado bajos costos relativos, como se
observa en la Figura 21. Si se logra contar con recursos geotrmicos equivalentes con la calidad de vapor
de yacimientos encontrados hasta ahora, la generacin geotrmica podra llegar a representar 2.3% de la
capacidad total al 2026.
Sin embargo, al da de hoy, las reservas probadas de recursos geotrmicos en nuestro pas son muy
limitadas (186 MW). El resto de los recursos se encuentran parcialmente caracterizados y poco
estudiados. Es por ello que no se consideran dentro de los escenarios ENE. Esta situacin deja en claro la
gran necesidad de conocer y aprovechar los recursos geotrmicos de nuestro pas.
Por otro lado, tambin existe un potencial de penetracin de la generacin distribuida, en especial aquella
con recursos renovables como solar y biogs. En cuanto al potencial de energa solar, algunos Estados de
la Repblica como Sonora, Chihuahua y Baja California poseen extensiones territoriales y potencial
suficiente para la instalacin de capacidad de generacin de electricidad a travs de campos de
concentracin solar. Tambin, la radiacin solar a lo largo de la costa del pacfico y los Estados de la regin
noreste permitira incrementar la instalacin de paneles solares en territorio nacional.
46
Se utiliz un factor de emisin de 0.667 tonCO2/MWh. La CFE emplea un factor de emisin de 0.5 tonCO2/MWh, con lo
cual las emisiones evitadas se calculan en 17 millones de toneladas de CO2.
64
SECRETARA DE ENERGA
Figura 27
Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario ENE uno renovables
(Porcentaje)
Capacidad: 119,072 MW
Termoelctrica
convencional, 1.9
Carboelctrica, 8.4
Coque, 0.5
Turbogs, 0.5
Solar, 0.3
1.8
2.5
No fosil;
35.0
Biogas, 0.3
20.9
9.2
Geotermoelctrica
Nucleoelctrica
Eoloelctrica
Hidroelctrica
Escenario ENE dos con nucleoelctricas: En este escenario se incorpor la misma capacidad instalada
requerida para cubrir la demanda mxima pero con tecnologa de 7 u 8 centrales nucleoelctricas, con una
capacidad instalada de 1,400 MW cada una.
La construccin del escenario nuclear se basa en las ventajas que presenta este tipo de energa. Una de
stas es que la energa nuclear tiene un nivel muy bajo de emisiones de GEI considerando la cadena
energtica, es decir, no slo la etapa de generacin elctrica, sino tambin las asociadas al ciclo de
combustible. Otra ventaja, en un aspecto mucho ms amplio de evaluacin de costos externos y asociada
a daos ambientales y a la salud, es que la energa nuclear se encuentra entre las mejores alternativas de
generacin elctrica. No obstante, es importante destacar que, dados los tiempos requeridos para su
planeacin, permisos y construccin, se requiere una definicin en el corto plazo respecto al incremento
de capacidad nucleoelctrica.
Actualmente, en el mundo operan 440 unidades nucleoelctricas en 30 pases, con una capacidad
instalada de 376,000 MW. Se encuentran en proceso de construccin 64 nuevas unidades en 15 pases
para aumentar la capacidad instalada en 62,562 MW.
65
Carboelctrica, 8.4
Termoelctrica
convencional, 1.9
Coque, 0.5
Turbogs, 0.5
Solar, 0.3
1.8
Geotermoelctrica
18.1
Nucleoelctrica
5.3
Eoloelctrica
9.2
Hidroelctrica
No fosil;
35.0
Escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica: En este escenario se incorporan dos centrales
nucleares con una capacidad de 1,400 MW cada una y 20,900 MW de elicas, equivalente a 209
granjas de 100 MW. Para lograr una adecuada comparacin tambin se asume un respaldo para la
generacin elica de 5,792 MW de turbogs.
Es importante mencionar que con la informacin disponible, las dos unidades nucleares adicionales
contempladas en este escenario, podran ubicarse en Laguna Verde. Para poder tomar decisiones tanto en
el mediano como en el largo plazo, es necesario realizar ms estudios sobre la viabilidad tcnica y
financiera. Asimismo, se deben entablar mesas de dilogo con los gobiernos de los Estados para llegar a
consensos sobre la posibilidad de construir alguna central nuclear.
66
SECRETARA DE ENERGA
Figura 29
Generacin bruta del Sistema Elctrico Nacional en 2026, escenario ENE tres hbrido nuclear y
elica
(Porcentaje)
Capacidad: 112,296 MW
Carboelctrica, 8.4
Termoelctrica
convencional, 1.9
Coque, 0.5
Turbogs, 0.5
Biogas, 0.3
Solar, 0.3
1.8
Geotermoelctrica
6.6
Nucleoelctrica
Eoloelctrica
No fosil;
35.0
16.8
9.2
Hidroelctrica
Con base en los tres escenarios ENE se puede concluir que la diferencia en costos nivelados47 con
respecto al escenario Inercial es la siguiente:
La diferencia entre el escenario Inercial y el escenario ENE uno con elicas es de 4,117 millones de
dlares anuales. Esto se debe al incremento de 28% por respaldo con tecnologa turbogs que encarece el
costo del escenario uno. Adems, se debe recordar que de acuerdo al estudio48 realizado, no existe el
potencial para lograr la meta establecida en la LAERFTE.
En cuanto al escenario ENE dos con nucleares, existe una diferencia de 2,922 millones de dlares
anuales, ya que la tecnologa nuclear tiene altos costos de inversin. La composicin del MWh neto
generado en un generador nuclear (ABWR) tiene 73.3% de inversin, 9.9% de combustible y 16.9% de
operacin y mantenimiento. Sin embargo, el clculo realizado consider un escenario de costos de
combustible medios, y no incluye el riesgo de volatilidad de stos.
El escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica tiene un costo adicional al escenario Inercial de 3,803
millones de dlares anuales.
47
La determinacin del costos nivelado de inversin por MWh incluye el costo de in versin, de combustibles y de operacin y
mantenimiento.
48
AMDEE y PwC, en colaboracin con Woodhouse Lorente Ludlow y el Centro Nacional de Energas Renovables en Espaa
67
Por ltimo, se debe resaltar que los sobrecostos asociados a los escenarios que cumplen con la LAERFTE,
se traduciran en un incremento en las tarifas, si es que se busca asegurar la sostenibilidad financiera de la
CFE. Asimismo, los tres escenarios presentan retos sin precedentes para su implementacin.
68
SECRETARA DE ENERGA
980
74
960
74
75
78
75
76
73
940
72
70
920
70
68
67
67
900
68
965
65
891
895
66
948
880
860
74
904
912
911
924
921
903
64
62
883
60
58
840
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Por ejemplo, en 2010 el indicador de intensidad energtica disminuy 4.2% con respecto a 2009 debido
al incremento de 5.4% del PIB. Sin embargo, el consumo de energa aument 0.9% durante ese ao50.
Esto quiere decir que para producir cada peso del PIB de 2010 utilizamos 924 kJ de energa, mientras en
2009 utilizamos 965 kJ.
49
La cantidad total de energa consumida por unidad generada de Producto Interno Bruto (PIB).
En 2009 se observ un incremento en la intensidad energtica derivado de la crisis econmica mundial, que ocasion una
desaceleracin en la economa mexicana. Una proporcin importante del consumo se mantiene fija para asegurar el
funcionamiento de la maquinaria y equipo industrial, por lo que la cantidad de energa consumida por unidad de produccin
tiende a aumentar en poca de crisis, mientras que el PIB disminuye.
50
69
Por otrro lado, la trayyectoria del coonsumo de ennerga per cp ita presenta uun crecimientoo anual de 0.6
6%
para el perodo 2000-2010. Estoo indica una tendencia
t
crecciente en el uuso de la enerrga por persona,
exceptoo en el ltimo ao.
Cabe mencionar
m
quee Mxico, por su condicin de pas produuctor de petrleo, es intenssivo en el uso de
energaa. Esto refleja la estructura productiva del
d pas, la cuual est orienttada a sectores que son m
ms
intensivvos en el uso de
d la energa.
Figura
F
31
Indicadores energticos a nivel mundial, 20009
Fuennte: Energy Balannces of OCDE coountries y Energyy Balances of Noon-OCDE countrries, AIE, edicin 2011, con clcuulos
propios.
La Figuura 31 muestrra tres indicaddores para alguunos pases y para distintas regiones munndiales. En el eje
horizonntal se presentta la relacin produccin
p
enttre oferta interna bruta y enn el eje verticaal se indica el PPIB
per cppita, mientrass que el dim
metro de las burbujas mueestra la intensidad energttica. La relacin
produccin entre ofeerta interna bruta mide el grado en quee la oferta inteerna de un paas se cubre ccon
produccin nacional. Todos aquelloos pases o reggiones que tie nen una tasa mayor a uno (se encuentran a
la dereecha de la lnnea punteada)) satisfacen la
l mayor partte de sus neecesidades eneergticas con la
produccin interna. Tal
T es el caso de
d Mxico, Rusia, Canad y los pases de O
Oriente Medioo, entre otros. En
contrasste, pases com
mo Estados Unidos,
U
China, India y Brasil, adems de EEuropa, presentaron un nddice
menor a uno, lo quee implica que estos pases requieren
r
de uun volumen de importacionnes superior a su
produccin para cubbrir su oferta interna brutaa. En cuanto a la intensidaad energtica, los pases qque
70
SECRETARA DE ENERGA
mostraron los mayores valores fueron Rusia, el conjunto de pases de Medio Oriente y Asia Central. Lo
anterior refleja que la economa de estos pases se sustenta principalmente en sectores que son muy
intensivos en el consumo de energa, como el energtico.
El sector transporte se ubica como uno de los principales consumidores de energa, tanto a nivel mundial
como en Mxico. A nivel mundial, el transporte consumi 27.3% de la demanda final de 2009 y fue
responsable de 22.6% de las emisiones de CO2 enviadas a la atmsfera51. En 2010 el consumo del sector
transporte en nuestro pas represent 48% de la demanda final de energa (2,248 petajoules PJ), con
una tasa media de crecimiento anual de 3.4% para el perodo 2000-2010. As, con un incremento del
0.9% de 2009 a 2010, el consumo en este sector se intensific debido al incremento poblacional y, por
tanto, al crecimiento en el nmero de vehculos en circulacin que fue del 5.5%52 en este ltimo ao.
Figura 32
Consumo final energtico, 2010
(Petajoules)
4,678 PJ
Residencial
16.3%
Industrial
29.3%
Comercial y pblico
3.3%
Agrcola
3.1%
Transporte
48.1%
Con el 29.3% de la energa final consumida en 2010 (1,369 PJ), el sector industrial es el segundo
consumidor en importancia. Este sector present una tasa de crecimiento promedio anual de consumo de
0.1% durante el periodo 2000-2010, y emple 4.7% ms energa53 durante este ltimo ao, en
comparacin con 2009. El incremento registrado se explica en parte por la reactivacin de la economa
nacional y el aumento en el PIB despus de la recesin econmica mundial de 2009.
51
71
Finalmente, dentro del conjunto de sectores ms importantes en el consumo de energa en nuestro pas,
el domstico represent el 17% del consumo final energtico en 2010 (763 PJ), y tuvo un tasa de
crecimiento promedio anual del 0.4% para los ltimos diez aos. Este comportamiento fue resultado del
aumento en la poblacin nacional (4.5%) durante ese periodo.
As, con un potencial de ahorro energtico en estos tres sectores de la economa, la ENE ha identificado
medidas para el uso sustentable de la energa que contemplan desde acciones y programas de poltica
pblica hasta cambios en el marco regulatorio.
Para ello, se realiz un anlisis para definir el potencial de ahorro en los principales sectores de consumo
energtico del pas. Este potencial es funcin tanto del consumo energtico, como de la oferta
tecnolgica existente. Es importante mencionar que muchas de estas oportunidades de ahorro en el
consumo, tanto en el mediano como en el largo plazo, resultan costo-efectivas ya que los ahorros
generados no slo son viables sino que superan los costos.
Figura 33
Curva de costos de oportunidad de ahorro en consumo final de energa
(USD/MWh, porcentaje del total, 2030)
Costo
USD/MWh
Incremento eficiencia
transporte pblico
30
Calentadores,
Ventilacin y aire
acondicionado
20
Calentamiento
de agua solar
Rehabilitacin
Bombas de agua
10
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-10
-20
Edificaciones
80%
90%
100%
Abatimiento
Potencial,
(% del total)
Cogeneracin
-30
-40
-50
-60
-70
70%
Electrodomsticos y electrnicos
Otras acciones:
optimizacin catalizador,
fundicin continua,
hornos ms eficientes,
etc.
Iluminacin
La curva de costos de oportunidad de ahorro en el consumo final proyectado para el ao 2030, muestra
que el costo de implementar medidas sencillas, como el cambio de iluminacin, puede brindar un mayor
costo-beneficio. Sin embargo, otras opciones requieren una mayor inversin para su desarrollo, como el
calentamiento de agua por colectores solares o el incremento en eficiencia en el transporte pblico.
72
SECRETARA DE ENERGA
En el sector transporte, las medidas de ahorro de energa buscan mejorar el uso de la infraestructura y
reducir los impactos negativos del transporte, tanto ambientales como sociales. Estas medidas incluyen
acciones para mejorar la eficiencia de las operaciones del transporte, con la consecuente reduccin de la
congestin, emisiones y consumo de energa.
Si bien el sector transporte es el de mayor consumo energtico, tambin tiene un elevado potencial para
incrementar su eficiencia energtica. Para ello, se requiere adoptar una poltica flexible de estmulo a la
implementacin de tecnologas que ya se encuentran en etapa madura de penetracin.
Tambin, es necesario promover que el parque vehicular54 cuente con tecnologas eficientes para el motor
que pueden ser hbridas o elctricas. La transmisin y otras caractersticas del vehculo, como son peso,
aerodinmica y resistencia al rodamiento son tambin fundamentales para reducir el consumo.
Con esto en mente el Gobierno Federal est trabajando en un conjunto de normas de eficiencia vehicular
que tiene como objetivo regular el rendimiento de combustible y las emisiones de bixido de carbono del
transporte. Estas normas estn dividas en diferentes fases, siendo los vehculos ligeros los primeros sujetos
a ser regulados.
En el sector industrial, se tienen oportunidades de ahorro de energa tanto por el lado de la produccin
como por el lado de la demanda.
Por el lado de la produccin, se han desarrollado esquemas que incentivan el desarrollo de proyectos de
cogeneracin, en donde, adems de incrementar la eficiencia trmica de un proceso industrial, la
diversificacin en las tecnologas de generacin aumenta, se optimiza el uso de combustibles, se reducen
las emisiones y se garantiza la estabilidad en frecuencia y tensin del sistema, entre otros beneficios.
En 2011, se public la Metodologa para el clculo de la eficiencia de los sistemas de cogeneracin de
energa elctrica y los criterios para determinar la Cogeneracin Eficiente. En trminos de la LAERFTE, la
cogeneracin eficiente es tratada, como fuente renovable de energa y est sujeta a los beneficios de los
instrumentos y criterios regulatorios, a fin de incentivar el desarrollo de este potencial rpidamente en el
pas.
De acuerdo con estimaciones de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE),
Mxico cuenta con un potencial total de cogeneracin cercano a 11,000 MW (3,369 en capacidad
instalada y 7,675 en capacidad potencial adicional).
54
Figura 34
Capacidad instalada y potencial de cogeneracin
(Megawatts)
Capacidad instalada
Alimentos
35
Azucarero
60
Papelero
64
1/
Petroqumica
Nmero de
Permisos3/
Capacidad potencial
adicional (tcnica)
499
Otros
1,675
57
991
27
2,032
Pemex
Total
19
3,362
37
1,506
4
671
185
2,036
346 4/
65
95
92/
1,121
Total
7,560
1/
En el caso del Gobierno Federal, en 2008, PEMEX dio a conocer la Estrategia de Cogeneracin para
integrar procesos de cogeneracin y optimizar el uso de la energa elctrica asociada a su planta
productiva. Mediante la modalidad autoabastecimiento y cogeneracin, PEMEX busca aumentar la
eficiencia y confiabilidad del suministro y disminuir sus costos.
Actualmente, PEMEX cuenta con una capacidad instalada autorizada equivalente a 2,051 MW a travs
de permisos de cogeneracin. Para incrementar esta capacidad, la estrategia se enfoca en promover los
Proyectos de Cogeneracin en el Centro de Procesador de Gas (CPG) Nuevo PEMEX y en la Refinera de
Salamanca.
En el CPG Nuevo PEMEX, el primero de su tipo en la historia de la empresa, se tiene contemplado instalar
una planta de cogeneracin de energa elctrica con capacidad para generar 300 MW, que permitir
suministrar la totalidad de energa elctrica del complejo (40 MW), as como transmitir la energa
elctrica excedente (260 MW) a otros centros de trabajo de PEMEX. En el proceso, adems de ahorros
significativos, dejarn de emitirse 940 mil toneladas de gases efecto invernadero al ao. Asimismo, la
capacidad de generacin de electricidad de este proyecto brindar mayor confiabilidad en el suministro de
74
SECRETARA DE ENERGA
energa elctrica a la zona sureste del pas, ya que a travs del sistema de transmisin se interconectar
con el Sistema Elctrico Nacional de la CFE.
En la Refinera de Salamanca, el proyecto consiste en la instalacin de una planta de cogeneracin con
capacidad nominal de 430 MW. La central operar como proyecto de cogeneracin externo (PEC),
interconectado con la Refinera de Salamanca, y generar energa elctrica y vapor para la CFE y PEMEX,
respectivamente.
Adems de los proyectos de cogeneracin de PEMEX, se cuenta con una capacidad instalada en
operacin equivalente a 1,167 MW y se encuentran en construccin 155 MW adicionales.
Tambin es imprescindible que el sector industrial implemente acciones orientadas hacia una economa
de bajo consumo de energa ms segura, competitiva y sostenible. Las normas permiten equilibrar la
poltica de la oferta a travs de acciones claras a favor de la demanda Los mrgenes de maniobra son
mayores para la demanda que para un aumento de la oferta. Conviene intentar controlar el crecimiento de
la demanda, impulsando un autntico cambio de hbitos de los consumidores mediante, por ejemplo,
incentivos y normas.
En este sentido, el Gobierno Mexicano ha promovido el uso eficiente de la energa y la preservacin de los
recursos energtico, con la emisin y actualizacin de diversas Normas Oficiales Mexicanas de
Eficiencia Energtica55.
Estas Normas son aplicables a todos los mbitos de la economa mexicana. Sin embargo el sector
industrial y comercial, por sus caractersticas particulares, tienen el mayor potencial de ahorro.
En dichas especificaciones, se indican los lmites de consumo energtico y se elimina gradualmente la
venta y el uso de aqullos productos que no cumplen con el requerimiento especificado tendientes al uso
de equipos ms eficientes. Adicionalmente, las normas fomentan la transformacin del mercado de
manera sostenida, al cambiar de forma permanente mercados especficos.
Mxico cuenta con 22 Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energtica que fomentan los estndares
de los equipos en diferentes reas del sector industrial, como iluminacin (de inmuebles, edificaciones
(Norma de estndares de envolventes para edificios no-residenciales), motores industriales (Normas de
eficiencia mnima en motores trifsicos y monofsicos), bombeo de agua y otros sectores de uso final,
como la norma de eficiencia energtica (trmica y elctrica) de mquinas tortilladoras mecanizadas.
55
stas son un conjunto de especificaciones y mtodos de prueba, elaborados y actualizados siguiendo los estndares
internacionales que deben cumplir los productos y/o sistemas para optimizar los recursos por el lado de la demanda
75
Tabla 2
Normas de Eficiencia Energtica destacadas en la Administracin 2006-2012
(Publicadas y en proceso)
Normas
Iluminacin (NOM-028)
Eficiencia Energtica en edificaciones (NOM-020)
Calentadores de Agua (NOM-003)
Equipos de Refrigeradores (NOM-015)
Rendimiento de combustible de Vehculos Pesados nuevos, lmites y mtodos de
prueba (AntePROY NOM-027)
Norma conjunta SEMARNAT-SENER Emisiones de CO2 en trminos de rendimiento
de combustible Vehculos Ligeros y Medianos (ante PROY NOM 026)
Norma para LEDs iluminacin General (PROY NOM 030)
Norma LEDs Exteriores y reas pblicas (ante PROY NOM 031)
Eficiencia trmica de estufas de uso domstico (ante PROY NOM-025)
Estatus
Publicadas
En Proceso
Actualizacin
en Proceso
Por el tamao de la poblacin y de los centros urbanos del pas, las oportunidades de mejora en la
eficiencia energtica de edificaciones son significativas. En el caso de las edificaciones nuevas, es
importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estndares que fomenten un mayor aprovechamiento
de la energa. En este sentido, es necesario establecer incentivos apropiados para mejorar el aislamiento
trmico y hacer ms eficientes los equipos de alto consumo.
Adems, no basta con establecer normas y forzar su cumplimiento. Es necesario cambiar los patrones de
comportamiento en el uso de la energa. Para lograr este reto, el Gobierno Federal ha iniciado una
campaa para aplicar las mejores prcticas de manejo en flotas privadas y edificios de Administracin
Pblica Federal (APF). Asimismo, se puso en marcha el Protocolo de actividades para la implementacin
de acciones de eficiencia energtica en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la APF, en el que
se han definido metas de ahorro en el consumo de combustibles de la flota vehicular, parmetros en el
consumo de electricidad en inmuebles y estrategias encaminadas a alcanzar el uso eficiente de energa en
los procesos de las empresas paraestatales.
En el sector domstico, el objetivo principal es lograr cambios en los patrones de consumo mediante el
establecimiento de una conciencia de ahorro en la poblacin. En este sector, las oportunidades de
76
SECRETARA DE ENERGA
ahorro en consumo de energa estn dirigidas a la reduccin del consumo por iluminacin y en
electrodomsticos y equipos electrnicos.
Con este fin se desarrollaron varios programas para promover el ahorro de energa en los hogares. El
primero, el Programa de Sustitucin de Equipos Electrodomsticos para el Ahorro de Energa Cambia tu
viejo por uno nuevo, ha establecido las condiciones para que ms de un milln y medio de familias
reduzcan su consumo energtico. El ahorro total de energa del Programa es de 11,527 GWh56.
Por otro lado el Programa de Sustitucin de Focos Incandescentes por Lmparas Fluorescentes
Compactas llamado Luz Sustentable, ha permitido el cambio de ms de 17 millones de focos. Este
programa, de manera conjunta con la Norma de iluminacin para lmparas incandescente
autoalabastradas asegurar que no se vendan ms focos ineficientes. En su segunda etapa, el Programa
Luz Sustentable continuar sustituyendo gratuitamente lmparas incandescentes por lmparas
ahorradoras que cumplen con altos estndares de calidad.
A lo largo de la segunda etapa, se entregarn 23 millones de focos, para alcanzar un total de casi 46
millones de focos entregados por el Programa Luz Sustentable. Esta meta lo convierte en el programa ms
grande de sustitucin de focos a nivel mundial. Estas acciones pueden llegar a constituir ahorros de hasta
3,126 GWh por ao, lo que equivale al consumo de los Estados de Campeche, Colima y Nayarit en un
ao.
Finalmente, en este sector destaca el financiamiento de viviendas verdes en el que se incluyen diferentes
tecnologas como el aislamiento, los calentadores de agua eficientes y/o solares, y los sistemas para
ahorro de agua, dependiendo de la zona climtica en la que se localice la vivienda.
En otros sectores, las oportunidades de ahorro se han realizado mediante la utilizacin de incentivos
econmicos para el cambio tecnolgico. Por ejemplo, en los municipios se ha impulsado la instalacin de
dispositivos ms eficientes para el alumbrado pblico.
Retos y oportunidades
Existen oportunidades para aumentar la eficiencia en el uso final de la energa en nuestro pas. El reto
principal se encuentra en capturar oportunamente los potenciales identificados de ahorro de energa que
son transversales a los tres sectores ms intensivos en el consumo de sta.
Indudablemente, el desarrollo econmico del pas requiere un incremento en la demanda de energa. Por
ello, y para no menoscabar el crecimiento econmico, es necesario impulsar medidas para disminuir la
intensidad energtica en diversas reas de la actividad econmica y contribuir a disminuir las emisiones
por gases efecto invernadero.
56
La estimacin para el ahorro de energa considera ahorros de 59 kWh/mes para refrigeradores y 146 kWh/mes para aires
acondicionados y asume una vida til de 10 aos por equipo.
77
Puesto que la eficiencia energtica depende de los hbitos de consumo de la poblacin, es indispensable
mantener un dilogo permanente con la sociedad. Para ello, debe desarrollarse una cultura de eficiencia.
Cerrar las brechas tecnolgicas dentro de cada sector, es otro reto que se debe enfrentar para poder
homologar y disminuir el consumo de energa, sin afectar el crecimiento econmico.
Figura 35
Definicin de objetivos y estrategias del PRONASE
Eje de accin
Transporte
Iluminacin
Cogeneracin
Edificaciones
Motores industriales
Bombas de agua
Objetivos
Estrategias
cogeneracin
57
SECRETARA DE ENERGA
Cabe mencionar que la flota vehicular en Mxico es de las ms antiguas de mundo, con una edad
promedio de 18 aos58.
Figura 36
Poblacin en Mxico y tamao del parque vehicular. (1990-2026)
140
120
20,000
100
coeficiente
= 0.9196
de correlacin
15,000
Millones de Personas
25,000
80
60
10,000
40
5,000
20
1990
'91
'92
'93
'94
'95
'96
'97
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
Con base en lo anterior y con la finalidad de reducir la intensidad energtica del sector transporte, se
requiere incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional y establecer una norma de eficiencia
vehicular que permita establecer las condiciones de uso de una industria que seguir creciendo.
Otra rea de oportunidad importante se presenta en el consumo de energa por concepto de
iluminacin59, pues si bien el consumo total de energa es menor a la de otras reas, sta es la que tiene
mayor potencial de eficiencia entre las distintas opciones tecnolgicas disponibles.
En este sentido, se debe continuar con una poltica de sustitucin de focos y lmparas poco eficientes por
sistemas ms eficientes, aprovechando las tecnologas ms avanzadas, como por ejemplo, los diodos
emisores de luz (LEDs). Asimismo, por sus ventajas de mercado y su cercana con Estados Unidos y
58
Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes. Comparecencia del Secretario Dionisio Prez-Jcome Friscione ante
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes el 12 de octubre de 2011.
59
Comprende las necesidades de iluminacin a lo largo de los sectores domstico, comercial, servicios e industrial, as como
dentro de las dependencias y entidades de la APF y dentro de gobiernos estatales y locales.
79
Canad, Mxico debe convertirse en un lder en el diseo y manufactura de las tecnologas avanzadas; tal
es el caso de las lmparas y luminarias de estado slido.
En el mbito municipal, se deben continuar los esfuerzos en materia de sustitucin de luminarias poco
eficientes, as como en transparentar los procesos de licitacin para la adquisicin de dichos equipos
mediante la figura de testigos sociales.
Por el tamao de la poblacin y de los centros urbanos del pas, las oportunidades de mejora en la
eficiencia energtica de edificaciones son significativas por lo que se deben instrumentar acciones que
promuevan un uso eficiente de la energa que demandan.
En el caso de las edificaciones nuevas, es importante desarrollar, adecuar y aplicar normas y estndares
que fomenten un mayor aprovechamiento de la energa. En este sentido, es necesario establecer
incentivos apropiados para mejorar el aislamiento trmico y hacer ms eficientes los equipos de alto
consumo. En particular se deben definir porcentajes especficos de reduccin para el ao 2026 y llevar
auditorias de eficiencia anuales para evaluar la evolucin de esta meta.
Para asegurar que el consumo energtico sea menor en edificaciones, se podran realizar proyectos de
generacin distribuida, preferentemente a partir de energas renovables. Para ello, se requiere fortalecer las
normas y estndares, buscando asimilarlas y adaptarlas a las mejores prcticas internacionales. Dichas
normas y estndares debern estar plasmados en los reglamentos de construccin para edificaciones
nuevas, tanto comerciales como residenciales.
En cuanto a los edificios de la APF es necesario continuar trabajando en incorporar dichos estndares de
aislamiento en edificios nuevos.
Asimismo, otro reto consiste en aprovechar el potencial de cogeneracin en las industrias. Por parte del
Gobierno Federal, PEMEX cuenta con equipos de generacin de electricidad en ciclo abierto que estn
llegando al fin de su vida til, los cuales presentan bajas eficiencias y nulo aprovechamiento de los gases
de escape. Por ello la importancia de fortalecer los proyectos de cogeneracin en la paraestatal.
Por otro lado, hasta hace poco el desarrollo de la cogeneracin se haba visto limitado por la falta de un
marco regulatorio adecuado, as como por la falta de conocimiento en la industria sobre sus beneficios y
falta de personal especializado para dichos proyectos. Es por ello que se deben establecer acciones de
concertacin al interior del sector energtico y con el sector industrial. Los organismos del sector deben
continuar impulsando los proyectos de cogeneracin y revaluar su potencial.
Asimismo, se debe promover el conocimiento y aplicacin de la metodologa para calcular la eficiencia de
los sistemas de cogeneracin y los criterios para determinar la cogeneracin eficiente desarrollados por la
CRE. En trminos de la LAERFTE, la cogeneracin eficiente es tratada como fuente renovable y cumple
con los requisitos para incentivar su desarrollo a travs de los diferentes instrumentos de regulacin.
80
SECRETARA DE ENERGA
60
Se refiere a electrodomsticos, electrnicos y equipos de mayor consumo dentro de los hogares, incluyendo aire
acondicionado, refrigeracin, ventilacin y calentamiento de agua.
81
las herramientas adecuadas para medir el consumo de energa y contar con informacin sobre factores
que inciden en su consumo61. Dicha informacin debe estar contenida en Sistemas de Informacin
robustos62.
Otro elemento transversal que se debe evaluar en materia de eficiencia, es la conveniencia de establecer
incentivos, para garantizar una posicin competitiva. Estos pueden ser otorgados a empresas que
demuestren una reduccin continua en el consumo de energa y una reduccin en los GEI.
Finalmente, el ltimo eje transversal que afecta directamente la promocin de la eficiencia en nuestro pas
son las tarifas y los subsidios. Si bien, el Gobierno Federal ha emprendido acciones en materia de eficiencia
energtica para fomentar un uso eficiente de la energa, es importante tomar acciones para disminuir los
subsidios a las gasolinas, gas LP y tarifas elctricas, pues stos son un ejemplo de acciones que incentivan
comportamientos no eficientes en el consumo de energticos.
Las lneas de accin propuestas para hacer frente a estos retos, son las siguientes:
3.3.1 Promover el uso eficiente de la energa
Identificar mecanismos para reducir la importacin de vehculos usados que no cumplen con
los niveles mnimos de eficiencia establecidos.
Sustituir los subsidios a la gasolina y diesel por subsidios o apoyos al transporte pblico.
Evaluar la asignacin de subsidios siempre asociada a las medidas para incentivar la eficiencia.
61
62
El tipo, tamao y edad de las edificaciones y flota vehicular, hbitos de consumo, entre otros.
Que cuente con herramientas de desarrollo, mantenimiento, capacitacin, certificacin y aseguramiento de la calidad.
82
SECRETARA DE ENERGA
Continuar con el desarrollo de programas de manejo y uso eficiente de la energa en todos los
procesos productivos de las empresas del sector, incluyendo metas y compromisos puntuales.
Contar con lineamientos homogneos que consideren el uso eficiente de la energa dentro de
las normas de construccin y los planes de desarrollo local.
Continuar con el desarrollo de programas para impulsar el uso de calentadores solares de agua
y la sustitucin de focos incandescentes por lmparas con tecnologa de punta.
Establecer programas sociales para llevar gas LP a localidades que consumen exclusivamente
lea y/o carbn, ya que no tienen acceso a infraestructura de suministro de otros energticos.
Trabajar coordinadamente con los municipios para apoyar el desarrollo de programas que
promuevan una cultura de eficiencia energtica.
83
Metas
Con base en el anlisis realizado y las lneas de accin propuestas, se presenta la meta siguiente:
Lograr un ahorro de energa de 15% respecto a la proyeccin de la lnea base del consumo
nacional de energa
Factores crticos de xito:
10
1
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Acceso oportuno al
financiamiento requerido para
implementar las lneas de accin
Financiamiento de las lneas de
accin del PRONASE, a travs del
Fondo para la Transicin
Energtica y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energa
Asignacin de presupuesto para
proyectos de eficiencia energtica
en la CFE y PEMEX
Sistemas robustos para medicin
de lnea base
Sistema adecuado de precios y
tarifas
Coordinacin entre los tres niveles
de gobierno
Coordinacin entre la CFE y
PEMEX
Desarrollo y adopcin de
tecnologas de administracin de
la demanda y uso eficiente de la
energa
Caracterizacin de escenarios
Los escenarios de consumo, tanto Inercial como ENE, se sustentan en los escenarios bajo y alto de
abatimiento del PRONASE, respectivamente.
84
SECRETARA DE ENERGA
Figura 37
Potencial de ahorro de energa acumulado al 2030
(Terawatts hora)
% de reduccin
de consumo
respecto a lnea
base en 2030
Transporte
automotor
1,739
18 a 26
Iluminacin
520
40
85
26
Bombas de
agua
Total
997
2,736
Potencial en
rango alto
Potencia en
rango bajo
52
134
10
443 483
N/A
8 93
15 a 16
3 29
22
12
2,566
1,451
4,017
12 a 18
Para el escenario Inercial, se asumi un ahorro potencial acumulado de 2,566 Terawatts-hora (TWh)
para el 2030; mientras que para el escenario ENE, el ahorro potencial acumulado asciende a 4,017 TWh
para el mismo ao. La diferencia entre ambos, 1,451 TWh, radica en la efectividad para capturar el
impacto potencial en diversas vertientes.
En primer lugar y para el sector transporte, se asume que la emisin de estndares mecnicos y/o
ambientales para vehculos importados usados tiene xito en el escenario ENE. Lo anterior resulta en un
ahorro acumulado de 997 TWh al 2030.
Por otro lado, el escenario ENE considera la captura del potencial de cogeneracin en el sector industrial
del pas, incluido el sector energtico. Asimismo, se asume que, adicional al proyecto de cogeneracin en
Nuevo PEMEX, considerado en el escenario Inercial, PEMEX logra un abatimiento adicional de 443 TWh
acumulados al 2030.
85
SECRETARA DE ENERGA
Cabe sealar que la aplicacin exitosa y oportuna de las acciones planteadas en el presente documento,
as como en el PRONASE, se ver desde un inicio, tanto en el escenario Inercial como en el ENE. No
obstante, la diferencia entre ambos escenarios se ampla conforme transcurre el periodo de planeacin.
Por otro lado, es importante mencionar que para la elaboracin del escenario Inercial de ahorro de energa,
se asumi que para 2026, el sector transporte representar aproximadamente 55% del consumo final de
energa, seguido por el industrial, con 24%, por los sectores domstico, comercial y pblico que
concentrarn aproximadamente 18% del consumo y finalmente el sector agropecuario representar 3%
del consumo final. .
Por su parte, la participacin por sector en el escenario ENE mostrar, respecto al escenario Inercial, una
disminucin de tres puntos porcentuales para el sector transporte y un aumento de cuatro puntos
porcentuales en la industria. Este ltimo es resultado, principalmente, del impulso esperado en la industria
petroqumica nacional, asociada a la mayor disponibilidad de insumos. Se espera que el resto de los
sectores mantenga su participacin prcticamente sin cambio.
Figura 39
Consumo final de energa por sector
(Petajoules)
7,100-7,800
1-5%
6,000-6,700
16-20%
4,678
3%
Agropecuario
1-5%
15-19%
26-30%
Industrial
23-27%
20%
28%
53-57%
50-54%
49%
2010
2026 Inercial
Transporte
2026 ENE
Fuente: SENER.
Como resultado de las acciones de eficiencia energtica previstas dentro del escenario ENE, se espera
obtener un impacto considerable dentro del consumo final energtico hacia el final del perodo de
planeacin. En este sentido, el abatimiento de energa por concepto de eficiencia se estima en
aproximadamente 1,091 PJ, equivalente a cerca del 25% del consumo final en 2010.
Tambin se espera que para 2026 la composicin de la canasta energtica por combustible se mantenga.
Es decir, la gasolina y el diesel continuarn predominando. No obstante, se prev un incremento en el
87
consumo de gas natural para los sectores industrial y domstico, ya que reducir significativamente el
consumo de gas licuado de petrleo que ser sustituido por gas natural. Se estima que 71.3% del total de
ahorro en 2026 provendr del sector domstico. Esta participacin se derivara de importantes cambios
en la norma oficial mexicana de eficiencia energtica de lmparas para uso general y de la sustitucin de
focos incandescentes por halgenos primero, y por lmparas fluorescentes compactas y lmparas LED
despus.
En este sentido, el ahorro estimado en el sector domstico, por la mejora gradual en la eficiencia de los
calentadores convencionales e introduccin de calentadores solares se estima ser de 23.5 Mbd de gas LP
en 2026, y adicionalmente el uso de estufas con encendido electrnico y los hornos de microondas,
permitirn un ahorro que se calcula ser de 2.0 Mbd de gas LP para el mismo ao.
El fortalecimiento de los esquemas para el aprovechamiento energtico en calentadores de agua y estufas
a gas promueve la cultura de ahorro de energa con responsabilidad social y ambiental, haciendo que el
consumo de gas LP a futuro sea ms racional y eficiente.
Figura 40
Ahorro de gas LP en el sector domstico, 2012-2026
(Miles de barriles diarios)
Ahorro total
2012-2026
25.5
23.6
21.7
19.9
18.1
16.3
14.5
12.8
11.2
9.5
7.9
6.3
4.8
2.8
1.1
2012
'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
2026
*Incluye los ahorros de gas LP esperados por la implementacin de calentadores solares, mejoramiento y sustitucin de
calentadores convencionales y estufas con encendido electrnico, as como por el uso de los hornos de microondas.
Fuente. IMP, con base en CRE, PEMEX, SENER y empresas privadas.
63
SECRETARA DE ENERGA
64
World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energa (AIE), Paris, 2011.
89
Figura 41
Emisiones de CO2
Emisiones de CO 2 del sector energa 1
TgCO2
TMCA(%)
Residuos
14
Cambio de
uso de suelo
y silvicultura
10
60
Energa
6
Agricultura
Procesos
industriales
430
32
347
34
36
38
47
56
112
37
57
Otros
Emisiones
fugitivas
Produccin de
hidrocarburos
Manufactura y
construccin
Transformacin
de electricidad
-0.6
3.2
Transporte
3.7
2.7.
-0.3
0.2
82
145
100
1996
2006
A su vez, existe una estrecha relacin entre el comportamiento del consumo nacional de energa en
nuestro pas y las emisiones de CO2 del sector. De 2000 a 2010 la tasa de crecimiento promedio anual
del consumo de energa fue 2.0%, mientras que las emisiones crecieron 1.6% en promedio anual. Lo
anterior refleja la disociacin que se ha logrado entre el consumo de energa y las emisiones asociadas a la
quema de combustibles fsiles, gracias al mayor empleo de combustibles ms limpios, como el gas
natural.
90
SECRETARA DE ENERGA
Figura 42
Relacin entre emisiones de CO2 asociadas a la quema de combustibles fsiles y consumo de
energa en Mxico
450
8,500
8,000
400
7,500
375
7,000
Emisiones de CO22
350
Petajoules
Tg de CO2
425
Consumo de energa
6,500
325
300
6,000
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Al igual que en el consumo final de energa, el sector transporte contribuy con la mayor parte de las
emisiones de CO2, al generar 38.5% de stas. De 2000 a 2010, las emisiones de este sector crecieron a
un mayor ritmo que las emisiones globales, registrando una tasa de crecimiento media anual de 3.4%.
El consumo de combustibles para generacin de electricidad aport 28.2% de las emisiones. La
evolucin de las emisiones por generacin de electricidad a lo largo del periodo 2000-2010 fue
relativamente constante, al registrar una tasa de crecimiento promedio de 0.5% anual. Esto se debi, en
gran medida, al incremento en la generacin de electricidad a partir de gas natural y a la disminucin en el
uso de combustleo.
Las emisiones del sector industrial por consumo de combustibles fueron equivalentes a 14.8% del total
en el pas. Durante el periodo 2000 a 2010, las emisiones disminuyeron 0.3% en promedio anual. Parte
de esta disminucin se deriv del menor consumo de combustibles con un alto factor de emisin, como el
coque de petrleo (27.5 t C/TJ), carbn siderrgico (25.8 t C/TJ) y combustleo (21.1 t C/TJ).
En 2010 la industria generadora de energa (refinacin, extraccin, etc.) contribuy con 10.4% de las
emisiones del sector. El crecimiento de las emisiones de esta categora a lo largo del periodo 2000-2010
tambin fue superior al de las emisiones totales, pues su tasa de crecimiento media anual fue 3.0%.
91
Figura 43
Estructura de las emisiones de CO 2 del sector energtico por categora 2010
Agropecuario 2.0%
Comercial y pblico
1.2%
Industria generadora
de energa 10.4%
Generacin de
electricidad 28.2%
Dada la evolucin de las emisiones de GEI por sector, es evidente que existe un gran potencial en cada
uno de estos sectores para reducirlas.
Una de las opciones para lograr lo anterior, es la captura, uso y almacenamiento de CO2. Esta tecnologa
representa una oportunidad de desarrollo industrial claramente alineada con las necesidades de la
economa de bajo carbono y la estructura energtica de Mxico. La presencia de una industria petrolera,
metalrgica, cementera y qumica madura en el pas, as como el uso extensivo de plantas termoelctricas,
hace posible aprovechar este reto tecnolgico.
Los principales usos del CO2 se enfocan en:
Con el objetivo de identificar las acciones que permitan generar una poltica para el uso y desarrollo del
mercado del CO2 antropognico, se conform un grupo de trabajo interinstitucional integrado por
92
SECRETARA DE ENERGA
SEMARNAT, SE, CFE, PEMEX, CNH, CRE, SGM, IMP, IIE, CONAGUA, INE y CMM65. A la fecha, este
grupo ha trabajado en la formulacin de:
El plan de trabajo incluye el estudio de la ruta tecnolgica para la captura y el almacenamiento de CO2 en
Mxico; el estudio de factibilidad para la aplicacin de esta tecnologa en el pas, con base en una planta
piloto; el plan de financiamiento; y, un anteproyecto para un sitio especfico donde se ubicar el proyecto
demostrativo.
Adicionalmente, en 2011 la SENER elabor el documento Estado de la captura y almacenamiento de
CO2, en el cual se describen las principales tecnologas de captura, transporte y almacenamiento
existentes; un comparativo internacional de costos; la experiencia de los principales proyectos en
operacin; las iniciativas de Mxico en la materia, as como la posicin en las negociaciones
internacionales de la Convencin Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climtico y su Protocolo
de Kioto.
Otras acciones que se han llevado a cabo para contribuir en la reduccin de emisiones de CO2 es la
elaboracin, por parte de la CFE, de un portafolio de proyectos viables bajo el esquema de Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL)66, con una contribucin estimada de 3.8 millones de toneladas evitadas
durante la actual Administracin. Adicionalmente, la CFE increment, dentro de su parque de generacin,
el nmero de centrales generadoras que utilizan gas natural, en sustitucin de centrales elctricas que
utilizan combustleo. Esto ha permitido elevar la eficiencia energtica y reducir la cantidad de emisiones
asociadas a la generacin.
65
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, Secretara de Economa (SE), Comisin Reguladora de
Energa (CRE), Sociedad Geolgica Mexicana (SGM), Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), Instituto Nacional de Ecologa
(INE).
66
Estos mecanismos permiten a los pases clasificados dentro del Anexo 1 del Protocolo de Kioto generar crditos o derechos
de emisin mediante la inversin en proyectos de reduccin de emisiones en aquellos pases no Anexo 1, de los cuales Mxico
forma parte.
93
Pasivo ambiental
La infraestructura energtica, as como su operacin, ocasiona fuertes impactos al medio ambiente. Estas
afectaciones estn presentes desde la etapa de preparacin del sitio y construccin, durante la etapa de
operacin del proyecto y continan una vez que ste finaliza.
En la preparacin del sitio y construccin de estas instalaciones, se genera un volumen importante de
residuos slidos urbanos de manejo especial y peligroso, independientemente del tipo de combustible que
se utilizar en la etapa de operacin. Los primeros se caracterizan por un volumen importante de residuos
como papel, cartn, madera, plsticos, entre otros, que si bien no caen en la categora de peligrosos, en
funcin de su volumen pueden considerarse de manejo especial.
En la categora de peligrosos, se clasifican los aceites y solventes o, en su defecto, materiales como filtros
y textiles impregnados con stos; otros residuos de este tipo son bateras de plomo cido, pinturas base
solvente, etctera. Adems, dependiendo de la topografa del sitio, se generan residuos minerales que por
lo general se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones. La eliminacin de la cubierta vegetal,
dependiendo del sitio y del proyecto, es un impacto negativo sobre el medio ambiente.
Durante la etapa de operacin, se presentan afectaciones especficas dependiendo del tipo de central. En
las centrales termoelctricas, se espera una corriente de residuos peligrosos de los lodos/sedimentos de
los tanques de almacenamiento de combustibles.
En el caso de las carboelctricas, se debe prestar atencin al adecuado manejo de las cenizas producto de
la combustin. Por ejemplo, la Central Plutarco Elas Calles genera anualmente 551,760 toneladas de
cenizas, de acuerdo a lo reportado en la correspondiente manifestacin de impacto ambiental.
En las centrales termoelctricas (combustleo, diesel y coque de petrleo) se reportan emisiones de
0.058 toneladas de mercurio debido a la combustin de estos hidrocarburos. Las centrales elctricas de
productores independientes reportan 0.029 toneladas de este elemento.
Las plantas con turbinas a gas tienen bajas concentraciones de mercurio, las cuales se liberan hacia la
biosfera durante los procesos de extraccin, refinacin y combustin.
En el caso de las centrales eoloelctricas, los impactos se relacionan a la preparacin del sitio y durante su
etapa de construccin. Dependiendo de la topografa del sitio, se pueden generan residuos minerales que,
por lo general, se usan en el mismo sitio para rellenos y nivelaciones.
Las plantas geotermoelctricas generan residuos minerales producto de la perforacin de pozos as como
derivados de la utilizacin de lodos y/o aditivos en esta actividad. Los gases del vapor geotrmico pueden
llegar a contener amoniaco, trazas de mercurio, vapor de boro, radn e hidrocarburos, como el metano.
En las plantas hidroelctricas la etapa de preparacin del sitio y construccin puede implicar afectaciones
significativas al medio ambiente. En esta etapa se generan residuos minerales, producto del movimiento
de tierras y la eliminacin de la cubierta vegetal.
94
SECRETARA DE ENERGA
Se debe prestar atencin a los residuos derivados de la utilizacin de explosivos, si es el caso, durante la
etapa de construccin, ya que se utilizan con frecuencia para la realizacin de las voladuras del sistema
hidrulico.
El manejo adecuado de residuos peligrosos reduce la contaminacin de suelos y el pasivo ambiental de las
actividades de transformacin del sector energa. Esto impacta de forma positiva en la conservacin del
capital natural del pas: cuerpos de agua superficiales, cuerpos de agua subterrneos, suelos y vida
silvestre, entre otras.
A partir de 1988, con la publicacin de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al
Ambiente (LGEEPA), se han realizado estudios de evaluacin del impacto ambiental para los proyectos
del sector energtico. Es a partir de estos estudios que se desarrollan las medidas de prevencin y
mitigacin que se aplican durante las diferentes etapas (preparacin del sitio, construccin operacin,
mantenimiento y desmantelamiento) de desarrollo de proyectos de generacin de energa elctrica.
La CFE est integrando una metodologa llamada Evaluacin Ambiental Estratgica (EAE) en la cual se
plasman las fases de planeacin y programacin de los proyectos a fin de incorporar consideraciones
ambientales. La EAE contribuir a identificar oportunamente los impactos ambientales potenciales del
Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE).
Esto permitir aportar informacin para fortalecer el proceso de toma de decisiones de los proyectos que
deben ejecutarse con el fin de prevenir o mitigar los efectos ambientales adversos y mejorar la evaluacin
de los impactos ambientales indirectos y acumulativos que pueden derivarse del POISE.
Adems, se estn realizando diagnsticos ambientales internos en las reas operativas de generacin, las
regiones de transmisin y las divisiones de distribucin de energa elctrica de la CFE. A travs de stos, es
posible verificar el cumplimiento del marco jurdico ambiental, plantear acciones para el acatamiento del
mismo, regularizar las instalaciones en materia ambiental y evitar o disminuir observaciones y/o sanciones
en los actos de inspeccin y vigilancia de la autoridad ambiental.
En cuanto a responsabilidad por la generacin de residuos de PEMEX, esta empresa cuenta con un control
sistemtico para el manejo y disposicin de residuos. En materia de suelos contaminados, las labores de
remediacin han permitido reducir el inventario de pasivos ambientales. En 2010, el inventario de
residuos disminuy el 28% en relacin con los ltimos dos aos.
El INE ha participado con los gobiernos locales en la instrumentacin de programas de monitoreo de la
calidad del aire en ciudades como Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; y Tuxpan, Veracruz. Asimismo,
se han realizado estudios de corta duracin para conocer el estado que guarda la calidad del aire en otras
localidades que han mostrado inters por conocer el impacto de las emisiones de la CFE en zonas urbanas,
monitoreando compuestos orgnicos persistentes en el aire.
El INE tambin opera un sistema de mediciones de flujos de CO2 en la Ciudad de Mxico. Adems,
distintos centros de investigacin operan sistemas similares en ecosistemas naturales, como bosques
hmedos, desiertos, manglares, entre otros. Los resultados determinan el balance neto ecolgico del rea
95
Consumo de agua
El sector energtico tiene una relacin determinante con los recursos hdricos de Mxico, ya que el agua
es un elemento integral en el desarrollo y utilizacin de los recursos energticos. La planeacin del sector
energtico debe incluir medios y acciones de remediacin para garantizar que cada recurso, tanto el
energtico como el acufero, se utilice de acuerdo a su valor real.
Dentro del subsector hidrocarburos, el uso de agua va desde la extraccin de hidrocarburos, al inyectar
sta dentro de los yacimientos para el mantenimiento de presin o fracturacin, hasta su uso en la
refinacin como refrigerante en los procesos de enfriamiento.
El uso total de agua cruda en PEMEX ha disminuido debido al mayor reciclaje de agua en la subsidiaria
PEMEX Refinacin. De 2007 a la fecha, el consumo se ha reducido en 34%, al pasar de 169,922 miles
de metros cbicos (Mm3) a 112,029 Mm3. En 2011 se contina con los estudios de evaluacin para la
optimizacin del uso de agua.
El subsector electricidad emplea agua de manera directa en las plantas de generacin hidroelctrica, a la
vez que es ampliamente usada como refrigerante o para extraer energa del vapor de agua en distintos
tipos de turbinas elctricas. El volumen concesionado para la generacin de energa elctrica a nivel
nacional es de 164.6 miles de millones de metros cbicos, de los cuales se emplean anualmente
cantidades variables.
Existen logros significativos en materia de aprovechamiento sustentable del agua en este subsector, como
el obtenido en la Cuenca del Ro Balsas. Mediante un trabajo conjunto entre la CFE y la Conagua. Con
este proyecto, se logr liberar volmenes de agua mediante el ajuste de las concesiones que se destinan a
la generacin de energa elctrica.
96
SECRETARA DE ENERGA
Figura 44
Aprovechamiento, quema y venteo de gas
10
Quema y venteo
Aprovechado
2
0
2001
2002
2003
1,000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
849
Total Nacional
800
Cantarell
667
697
600
504
421
400
281
200
139
53
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2,011
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
97
En 2011, se continu trabajando para incrementar el aprovechamiento de gas, a travs de acciones como
la construccin de ductos o la instalacin y modernizacin de equipos de compresin e inyeccin,
principalmente en el activo de Cantarell, donde el proyecto de infraestructura de aprovechamiento tiene
alcances hasta el 2013.
Las disposiciones establecieron un lmite mximo de quema de gas a nivel nacional, sin Cantarell, de 154
millones de pies cbicos diarios (MMpcd) para 2011, y el promedio real observado fue de 123 MMpcd,
cifra menor al lmite mximo establecido. No obstante, los niveles de aprovechamiento de gas en
Cantarell an son inferiores a las mejores prcticas internacionales. En mayo de ese ao, despus de
concluir el proceso de revisin correspondiente a este Activo, se estableci como meta un
aprovechamiento de gas para el mes de octubre del mismo ao de 96.5%, equivalente a reducir la quema
y venteo de gas a 50 MMpcd. En noviembre se certific que el promedio obtenido durante el mes de
octubre fue de 96.2%.
Por lo tanto, derivado de diversas acciones emprendidas para reducir la quema y el venteo de gas, de
2009 a la fecha se ha logrado una reduccin de 36% del gas natural enviado a la atmsfera nivel
nacional, sin considerar Cantarell. En Cantarell, el gas enviado a la atmsfera disminuy en 89% entre
2009 y diciembre de 2011, al pasar de 504 MMpcd promedio de 2009 a 52.6 MMpcd al cierre del
2011.
Figura 45
Promedio anual de quema y venteo de gas nacional 2009-2011
(Millones de pies cbicos diarios)
Total Nacional sin Cantarell
Cantarell
504
Disminucin real
= 89%
200-2011
Disminucin real
= 36%
200-2011
193
206
161 139
140
154
127 123
50
2009
2010
2011
Lmite mximo
2009
Manifiesto
50
2010
Real
50
50
53
2011
* En Cantarell, 2009 es el promedio anual, 2010 y 2011 corresponden al mes de diciembre; en 2011 el Lmite y el Manifiesto
corresponden al ltimo trimestre del ao.
Fuente: Informacin proporcionada por PEMEX a la CNH.
98
SECRETARA DE ENERGA
Nota: el potencial de abatimiento fue revisado tomando en cuenta la lnea base (BAU) actualizada y la evaluacin de
factibilidad para los sectores considerados.
Fuente: INE.
67
Por sus siglas en ingls: Conference of the Parties.
99
De acuerdo con estimaciones llevadas a cabo por el INE68 para calcular el potencial total de abatimiento,
se encontr que se pueden reducir alrededor de 260 millones de toneladas de bixido de carbono
equivalente (MtCO2e) para el ao 2020. De stas, ms del 55% est relacionado con el sector
energtico del pas. Esta reduccin se encuentra a lo largo de toda la cadena de valor del sector, desde la
energa primaria hasta el consumo final. Asimismo, gran parte de la solucin est en promover las fuentes
de energa limpias, diversificar la matriz energtica, transformar la energa de forma eficiente y consumirla
de modo sustentable.
A fin de reducir el impacto ambiental, es necesario mejorar la informacin sobre sitios contaminados por la
actividad del sector energtico en Mxico. Dicha informacin deber incluir el impacto en cuencas
hidrolgicas, suelos y aire. Lo anterior obliga a la caracterizacin del impacto ambiental generado por
PEMEX y la CFE.
En nuestro pas existen alrededor de 100 acuferos sobrexplotados; por lo que, con el fin de que los
cuerpos de agua subterrnea se encuentren en equilibrio, se deber trabajar coordinadamente para
motivar la no sobrexplotacin de los cuerpos subterrneos de agua, por medio de la revisin y/o ajuste de
las tarifas elctricas. Adicionalmente, es conveniente apoyar acciones de conservacin de suelos en las
cuencas donde se localizan las principales presas hidroelctricas del pas, por lo que el trabajo coordinado
con la CFE, Conafor69 y Conagua es esencial para definir sitios y zonas prioritarias.
Por otro lado, para promover el desarrollo econmico de algunas zonas del pas y satisfacer las demandas
futuras que se deriven del crecimiento de la poblacin, ser necesario revisar las concesiones de uso de
agua en aquellas cuencas donde se localizan las centrales hidroelctricas ms grandes del pas, con la
finalidad de liberar volmenes de agua y cubrir sus requerimientos futuros.
En regiones donde PEMEX est presente, se determinar un programa para el desarrollo de la industria
petrolera, haciendo referencia a la atencin de los impactos ambientales que se generan.
Por otro lado, es indispensable realizar acciones para incrementar la eficiencia dentro de las actividades del
sector, considerando la sustentabilidad del mismo. Lo anterior, se traduce en reducir el volumen de
emisiones de GEI, sin comprometer el crecimiento econmico y la seguridad energtica del pas
Algunas iniciativas que tienen un impacto importante en la preservacin o aprovechamiento del capital
natural del pas son:
Eficiencia energtica en el bombeo de agua. Las bombas de agua eficientes, en conjunto con
la implementacin de mejoras al riego tecnificado, permiten reducir de manera significativa el
consumo de agua para uso agrcola y tambin mejorar la productividad del sector agrcola.
68
Potencial de mitigacin de gases efecto invernadero en Mxico al 2020 en el contexto de cooperacin internacional,
Instituto Nacional de Ecologa, SEMARNAT, Mxico 2010.
Comisin Nacional Forestal.
69
100
SECRETARA DE ENERGA
Finalmente, las reducciones en la quema de gas natural y el envo de metano a la atmsfera, reducen las
emisiones de GEI, adems de representar un aprovechamiento del recurso, ya sea como insumo
energtico o como insumo para el bombeo neumtico para la extraccin de petrleo crudo del subsuelo.
La tendencia en el aprovechamiento de gas ha mejorado. No obstante, todava existen reas de
oportunidad importantes en Cantarell, por lo que se debern realizar mayores esfuerzos para llevar el nivel
de quema de gas a niveles consistentes con las mejores prcticas internacionales, es decir, un nivel
superior a 99%.
Dados los retos antes mencionados, la ENE plantea las siguientes acciones:
3.4.1 Mitigar las emisiones de gases efecto invernadero derivadas de las actividades del
sector
Desarrollar lnea base de emisiones para el mediano plazo, en coordinacin con el sector
ambiental.
Permitir que el sector privado proponga, financie y opere los proyectos de abatimiento de
emisiones.
3.4.2 Reducir el impacto ambiental del sector energtico, derivado del uso de recursos
naturales y disposicin de residuos
Definir metas multianuales, que incluyan compensaciones a PEMEX y la CFE, as como dar
visibilidad a las necesidades presupuestales para cumplir con ellas.
Llevar a cabo acciones para el aprovechamiento sustentable del agua en todos los procesos
del sector energtico.
Desarrollar un programa de uso eficiente del agua para el desarrollo del shale gas.
102
SECRETARA DE ENERGA
Implantar mecanismos econmicos, financieros y legales para recuperar los cuerpos de agua y
mitigar los daos en cuencas contaminadas.
Metas
Lograr una disminucin en las emisiones de CO 2 del sector energtico de 51.2 millones de
toneladas anuales respecto al escenario Inercial
Total de emisiones de CO2 del sector energtico
(MMton/ao)
619
567
455
407
2010*
2016
Inercial 2026
ENE 2026
103
98.3
2011
98.4
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Asignacin oportuna de
inversiones para la disponibilidad
de equipos y para la realizacin
de obras y acciones para el
aprovechamiento de gas
Mayor confiabilidad operativa de
los equipos de compresin
instalados
Creacin de grupos de trabajo
interinstitucionales encargados
de la aplicacin, supervisin y
evaluacin de la regulacin en la
materia
Infraestructura suficiente para el
manejo de gas
Caracterizacin de escenarios
Para el clculo de las emisiones asociadas al sector energtico por quema de combustibles, se parti de los
escenarios y metas de oferta y demanda de energa presentados en la presente Estrategia.
La metodologa utilizada para calcular las emisiones fue la definida en el Panel Intergubernamental sobre
el Cambio Climtico (IPCC) y se resume de forma muy general en las siguientes etapas70:
70
71
104
SECRETARA DE ENERGA
Dicha metodologa permite, a partir de los flujos de energa asociados a la quema de combustibles fsiles,
estimar la contribucin equivalente en trminos de emisiones de CO2. De esta manera se relaciona la
actividad del sector energtico y con su impacto al medio ambiente.
La principal diferencia entre el escenario Inercial y el ENE radica en la mayor participacin de las fuentes
no fsiles en la generacin de electricidad y una disminucin en la quema y venteo de gas natural, as
como un mayor ahorro de energa en el consumo final, derivado de las acciones y programas del Gobierno
Federal en materia de eficiencia energtica.
Figura 47
Estructura de las emisiones de CO 2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario
Inercial 2026
618.5 millones de toneladas de CO2 eq
Industrial
13%
Residencial 3%
Agropecuario 3%
Transporte
47%
Comercial y pblico
1%
Industria generadora
de energa 8%
Generacin de
electricidad 25%
Fuente: SENER.
105
Figura 48
Estructura de las emisiones de CO 2 eq asociadas a la quema de combustibles en el escenario
ENE 2026
567.3 millones de toneladas de CO2 eq
Industrial
14%
Residencial 4%
Agropecuario 2%
Comercial y pblico
1%
Transporte
47%
Industria generadora
de energa 9%
Generacin de
electricidad 23%
Fuente: SENER.
El escenario ENE presenta una disminucin de 2 puntos porcentuales en la participacin de las emisiones
asociadas a la generacin de electricidad. En trminos absolutos la diferencia es equivalente a 25.6
millones de toneladas de dixido de carbono equivalente y resulta de la mayor participacin de las fuentes
no fsiles de energa en la matriz de generacin.
En cuanto a las emisiones de la industria generadora de energa, en el escenario ENE stas son mayores
por 4.3 millones de toneladas de CO2 como resultado del incremento en la produccin de crudo y gas. No
obstante, el mayor aprovechamiento de gas permite compensar este incremento en las emisiones.
Los sectores restantes presentan menores emisiones en el escenario ENE, ya que se asume el
cumplimiento de las metas de ahorro de energa en los sectores respectivos.
Los escenarios correspondientes al aprovechamiento de gas natural de PEP, dependen de los nuevos
desarrollos de infraestructura para el manejo de gas. Es decir, equipos de compresin, repotenciacin de
unidades y recuperadores de vapores, entre otros.
La diferencia principal entre el escenario Inercial y el escenario ENE, es que en este ltimo, se considera
un incremento de la produccin de gas no asociado, por lo que el gas enviado a la atmsfera se diluye con
ms gas, resultando en un incremento del indicador.
106
Figura
F
49
Aprovecham
miento de gass natural
(PPorcentaje)
Fuennte: PEMEX.
1
107
Eficiencia operativa
Las operaciones productivas del sector energtico, tanto nacional como internacional, estn sujetas a
oportunidades de mejora. Incrementar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor puede contribuir a
cerrar brechas, mejorar los mrgenes operativos y, en algunos casos, reducir las emisiones de GEI.
Por ello, un factor fundamental para cumplir con el mandato de generacin y maximizacin de valor de
PEMEX, establecido en la Reforma Energtica de 2008, es incrementar la eficiencia operativa de la
paraestatal, a lo largo de toda la cadena de valor.
Los costos de descubrimiento y desarrollo72 de PEMEX-PEP se han incrementado, principalmente como
resultado de un mayor consumo de gas para bombeo neumtico y a la adquisicin, procesamiento e
interpretacin masiva de informacin ssmica. Los gastos de mantenimiento, la poca flexibilidad laboral
para movilizar a los trabajadores entre zonas de produccin, el aumento de los precios de los equipos y
servicios asociados a la produccin y la madurez promedio de los campos petroleros, tambin han
contribuido a este incremento. A pesar de ello, PEP registra costos de produccin similares a los de otras
empresas petroleras.
En lo que se refiere a PEMEX Refinacin, existen rezagos operativos importantes, en relacin con los
estndares de la industria. Una comparacin entre diversos indicadores de desempeo operativo entre las
refineras del Sistema Nacional de Refinacin (SNR) y aquellas en otros pases, muestran que las
nacionales se encuentran ubicadas en el ltimo cuartil respecto a estndares internacionales. Estas
brechas se concentran en los principales indicadores operativos: costo de operacin, disponibilidad de la
planta instalada, uso eficiente de la energa y mantenimiento.
Aunado a lo anterior, el mantenimiento del SNR es ms reactivo que planificado, con una ejecucin poco
efectiva y sin diagnsticos integrales, lo que resulta en un nmero de paros no programados superior al
observado en la referencia de la industria. Asimismo, existen retrasos importantes en la ejecucin de
proyectos y en la construccin de infraestructura, tanto de transporte como de distribucin y manejo de
productos. Esta situacin resta flexibilidad operativa y limita su capacidad de respuesta a las necesidades
del mercado, incrementando la vulnerabilidad de sus operaciones.
72
La medicin de los costos de produccin en las compaas de exploracin y produccin considera los gastos requeridos para
operar y mantener los pozos, equipos e instalaciones relacionados con la produccin; es decir, el costo de todas las actividades
necesarias para llevar los hidrocarburos del yacimiento a la superficie.
108
SECRETARA DE ENERGA
Figura 50
Brechas en desempeo operativo del sector refinacin
ndice de intensidad energtica(1)
Porcentaje de consumo estndar
138.8
13.7
138.7
47%
94.5
9.6
x 12.7
1.0
Referencia
Sistema Nacional de
Refinacin
Referencia
Sistema Nacional de
Refinacin
2010
2011
Un indicador de desempeo operativo es la comparacin de indicadores ajustados por factores estructurales entre
el SNR y refineras internacionales.
Las refineras del SNR se encuentran ubicadas en el cuarto cuartil respecto a estndares internacionales en los
principales indicadores operativos (costo de operacin, disponibilidad operacional, uso eficiente de energa,
mantenimiento).
(1) Solomon Associates 2010, RSC III (USGC). Referencia Costa Norteamericana del Golfo de Mxico.
(2) Se refiere al IPNP Total (operacin + mantenimiento + retrasos + fallas elctricas + falta de carga + calidad+ altos
inventarios + retraso proyectos + clima).
Fuente: PEMEX Refinacin.
Para el caso de PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB), las brechas operativas existentes entre los
centros procesadores de gas (CPG) de esta subsidiaria y el promedio para estas plantas de la encuesta de
Solomon Associates en 2008, se concentran en el uso de energa y en el costo de mantenimiento. No
obstante, tambin se presentan algunas ventajas en costos fijos, sin incluir costo de personal.
Para mejorar su desempeo operativo, PGPB ha implementado medidas de ahorro de energa y
generacin de electricidad de forma ms eficiente y econmica. Adicionalmente, se ha logrado mejoras en
el manejo de productos, seguridad y sistemas de medicin.
En lo que respecta a PEMEX-Petroqumica (PPQ), esta subsidiaria tiene plantas fuera de operacin por
falta de competitividad, mercado o materia prima. Los cierres obedecen a que la operacin de dichas
plantas no genera ingresos suficientes para cubrir los costos variables. Actualmente, las plantas
productivas con menor eficiencia son las de acrilonitrilo, estireno, monoetilenglicol y paraxileno.
Por otro lado, para enfrentar el mercado ilcito de combustibles, PEMEX cuenta con una estrategia
orientada a combatir el robo, adulteracin y contrabando de combustibles en el mercado nacional. La
estrategia se basa en tres vertientes, las cuales estn soportadas una plataforma tecnolgica, y tienen la
109
finalidad de eliminar las causas de raz de este problema que afecta el nivel de ingresos y deteriora la
imagen de PEMEX. Dichas vertientes son:
Reforma Legal, la cual permitir sancionar actos ilcitos como la enajenacin, transporte no
autorizado o adulteracin de combustibles. El 20 de septiembre de 2011, el Congreso de la
Unin aprob la reforma que establece como delincuencia organizada y delito grave la
sustraccin o aprovechamiento de petrleo o refinados de ductos, equipos o instalaciones de
PEMEX, sus organismos subsidiarios o filiales, castigando el delito hasta con 18 aos de crcel
cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor pblico de la industria petrolera.
Mejoras Operativas, que permitirn un mayor control del producto y de las instalaciones, as
como fortalecer las actividades de vigilancia.
Acuerdos Institucionales de colaboracin con autoridades federales, estatales y
municipales, lo cual permitir disuadir este tipo de ilcitos.
Adicionalmente, se estn mejorando los sistemas tecnolgicos de vigilancia de ductos, como los sistemas
de rastreo de auto-tanques, controles volumtricos en terminales y laboratorios mviles, entre otros. Con
ello, ha sido posible localizar tomas clandestinas en poliductos, oleoductos y gasoductos, incrementando
el abatimiento y la vigilancia en los mismos.
En 2011, se identificaron y clausuraron un total de 1,324 tomas clandestinas, 1,045 de las cuales se
localizaron en poliductos y 279 en oleoductos a cargo de PEMEX Refinacin. Adicionalmente, se
registraron 39 tomas clandestinas en ductos de PEP y 56 en lneas de PGPB. Derivado de lo anterior, a
noviembre de 2011 el volumen de combustible sustrado ilegalmente a travs de tomas clandestinas
ascendi a 2,986,563 barriles, cifra 52% mayor respecto al estimado durante el mismo periodo en 2010
(1,959,439 barriles).
En cuanto al subsector elctrico, en el proceso de transmisin y distribucin de energa elctrica se
presentan prdidas tanto tcnicas como no tcnicas. Las prdidas tcnicas, medidas en MWh, se refieren
a la energa que se disipa en forma de calor en los procesos de transmisin, transformacin y distribucin.
Este concepto tambin se aplica para la potencia asociada a dichos procesos, en cuyo caso las unidades
empleadas son MW.
Las prdidas no tcnicas se derivan principalmente de los usos ilcitos del servicio pblico de energa
elctrica, particularmente en la red de distribucin de media y baja tensin. Los principales factores detrs
de este tipo de prdidas son la presencia de una creciente cultura de robo y evasin del pago de energa, el
elevado crecimiento en la construccin de vivienda, as como asentamientos humanos irregulares, el
crecimiento del sector comercial informal, la falta de recursos humanos y materiales dedicados a la
correccin de actos ilcitos y, el insuficiente compromiso y apoyo de las autoridades locales para enfrentar
estos problemas.
Las prdidas totales de energa elctrica destinada al servicio pblico, se ubicaron en 11.3% durante
2011. Desde 2000, las prdidas totales se haban mantenido por debajo del 11%; sin embargo, las
110
SECRETARA DE ENERGA
prdidas se incrementaron en 2009 al integrar los casos ilcitos e irregulares del rea central. Actualmente
la CFE trabaja en la regularizacin del servicio en dicha rea.
Figura 51
Prdidas totales de energa elctrica
(Porcentaje)
10.6
10.6
10.9
11.0
11.3
Estndar internacional
6-8%
2000
2004
2006
2010
2011
Fuente: CFE.
Un factor que incide en el incremento en las prdidas tcnicas por transmisin y distribucin, es la edad de
las lneas de transmisin y subestaciones de transformacin. En la actualidad, ms de la mitad de las
instalaciones tienen ms de 15 aos de antigedad. Si bien las lneas de transmisin y los equipos de
transformacin tienen vidas tiles muy largas (dependiendo de zona y clima a la que estn expuestas), la
experiencia internacional sugiere un promedio de 25 aos73.
Para disminuir las prdidas tcnicas, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Sin embargo, por restricciones presupuestales, no se ha creado una metodologa especfica para mostrar la
reduccin de las prdidas tcnicas en cada uno de las etapas. Por este motivo no muestran la reduccin
esperada74.
Por otro lado, y en materia de prdidas no tcnicas, a partir de 2009 la CFE ha trabajado dentro del rea
de Control Central (ACC)75 para reducir el rezago en solicitudes de servicio con aportaciones, conexiones
73
La vida til de las lneas de transmisin se estima entre 25 y 30 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones.
Recientemente CFE implement en su rea de distribucin un procedimiento sistematizado para identificar las prdidas
tcnicas, y a partir del balance de energa del proceso, se obtendrn por deduccin las prdidas no tcnicas.
75
El rea de atencin de la extinta LFC inclua al Distrito Federal, 82 municipios del Estado de Mxico, 45 municipios del
Estado de Hidalgo, 2 municipios del Estado de Morelos y 3 municipios del Estado de Puebla.
74
111
para nuevos usuarios, construccin de obras necesarias para operacin y expansin del sistema, entre
otros. Sin embargo, de 2010 a 2011 se present un ligero incremento dentro de las prdidas de energa
en distribucin ya que se internalizaron las prdidas no tcnicas por ilcitos de esta rea de Control.
Figura 52
Prdidas de energa en distribucin en media y baja tensin
(Porcentaje)
13.4
13.0
4.9
4.7
8.5
2000
13.8
13.9
7.1
7.5
7.6
6.0
6.3
6.4
2006
2010
2011
13.2
8.4
2004
Tcnicas
No tcnicas
NOTA: La suma de la proporcin de prdidas tcnicas y no tcnicas puede no corresponder al total debido al redondeo de
cifras. Para el ao 2011, nicamente se cuenta con el valor total de las prdidas, por lo que para su subdivisin, se asumi el
mismo comportamiento de 2010.
Fuente: CFE.
112
SECRETARA DE ENERGA
Figura 53
Eficiencia trmica del Sistema Elctrico Nacional
(Porcentaje)
45
45
45
45
45
45
45
41
36
35
35
34
30
30
'04
35
35
35
35
35
29
2003
36
36
36
30
29
'05
'06
'07
Gas natural
Carbn
Combustleo
35
35
30
30
'08
36
35
28
'09
2010
Diesel
Es importante mencionar que las centrales de ciclo combinado, que consumen gas natural, presentan una
mayor eficiencia trmica neta en comparacin con el resto de las centrales que operan en nuestro pas,
como la carboelctricas o termoelctricas convencionales.
Figura 54
Eficiencia trmica neta por tipo de tecnologa
(Porcentaje)
51
12
39
38
37
35
34
17
17
CC
CARBO
TCM
TGD
TG
NUCL
GEO
CC: ciclo combinado; CARBO: Carboelctrica; TCM: Termoelctricas; TG: Turbogs; TGD: Turbogs con diesel; NUCL:
Nucleoelctrica; GEO: Geotermoelctrica
Fuente: COPAR 2011.
113
Por otro lado, los costos unitarios de operacin sin combustibles y energa comprada presentaron una
tendencia ascendente durante el perodo 2000-2004. Esto se debe al fortalecimiento de las acciones de
mantenimiento y al esquema de ajuste salarial aplicado en ese periodo. A partir de 2006 y hasta el cierre
de 2010 este indicador aument nuevamente, debido al impacto de la cada en las ventas de energa
elctrica, principalmente en el sector industrial. En 2011, el indicador cerr en 261 pesos por MWh.
En trminos de calidad en el suministro de energa elctrica, la CFE present una disminucin sostenida
del Tiempo de Interrupcin por Usuario (TIU) sin afectaciones durante el periodo 2000-2005, con
ligeros repuntes en 2006 y 2007, para despus retomar la tendencia decreciente, hasta lograr 50
minutos al cierre 2011.
Por su parte, el indicador de ventas totales de energa por trabajador observ una mejora durante el
periodo 2004-2008 debido, bsicamente, al incremento de las ventas al pblico. En 2011 se present
una declinacin de este indicador, en virtud de la contraccin de la demanda de energa elctrica,
principalmente en el sector industrial.
Figura 55
Brechas de desempeo operativo del sector elctrico1/
Tiempo de interrupcin por usuario sin afectaciones (TIU)
Minutos/ao
129
128
124
120
89
77
79
2,324
2,398
84
80
73
60
50
2,532
2,607
2,199
2,190
2,181
2,168
2,240
2,494
2,501
2,435
260
256
272
271
273
270
271
261
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
2011
227
188
197
2000
'01
'02
'03
114
SECRETARA DE ENERGA
76
El margen de reserva se calcula como la diferencia entre la capacidad efectiva bruta de generacin del sistema elctrico y la
demanda mxima bruta coincidente, expresada como porcentaje de la demanda mxima. Por otro lado el margen de reserva
operativo es define como la diferencia entre la capacidad disponible y la demanda mxima coincidente, expresada como
porcentaje de la demanda mxima.
115
Figura 56
Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional 1/
(Porcentaje)
MR (metodologa anterior)
MRO (metodologa anterior)
MR (nueva metodologa)
47.3
42.4
38.0
35.6
29.7
28.5
25.5
21.5
26.0
20.3
17.1
13.3
14.0
9.7
1.2
2000
2006
2009
2010
2011
2000
2006
2009
2010
2011
Sin embargo, cuando diversos sistemas regionales se encuentran slidamente interconectados, es posible
reducir el MR, ya que los recursos de capacidad de generacin pueden compartirse eficientemente entre
las regiones.
Por este motivo, para garantizar la eficiencia operativa del sector elctrico, es fundamental optimizar el
MR del SIN. En 2011, este indicador alcanz 35.6%, 6.8 puntos porcentuales inferior al nivel del ao
previo. Esta reduccin se debi al incremento en la demanda de energa elctrica, que super las
expectativas de crecimiento.
Cabe sealar que, en septiembre de 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprob una nueva metodologa
para el clculo del MR con el objeto de contar con un indicador que refleje de mejor manera los niveles de
margen de reserva de capacidad.
En dicha metodologa se presentan valores ms apegados a la operacin del SEN, adems de que se
consideran las particularidades para el crecimiento de la capacidad con energas renovables. Esto se debe a
116
SECRETARA DE ENERGA
que el nuevo clculo del MR reconoce la capacidad real (incluye la capacidad para operar la planta)
disponible para este tipo de centrales ante situaciones de demanda mxima77.
En el caso de los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur, se han tomado otras medidas
para cumplir con los niveles de confiabilidad requeridos. En el caso de Baja California, por su importancia
estratgica, la CFE planea reforzar la longitud de las lneas de transmisin en 671 km-c para incrementar
la confiabilidad de la zona. De igual manera, se acord cubrir un margen de reserva reactivo del Western
Electricity Coordinating Council (WECC por sus siglas en ingls) en Estados Unidos. Tambin se tiene el
proyecto de la interconexin al SIN para el ao 2015.
Por su parte, el sistema aislado de Baja California Sur, debido al crecimiento de su demanda por las zonas
hoteleras y la restriccin para instalar generacin base en la zona, requiere incrementar sus lneas de
transmisin. Con esto se utilizara la energa generada en la Paz y se reducen los costos por el consumo de
combustibles.
Desde el punto de vista de la confiabilidad, es importante evaluar un suministro continuo y de calidad para
todos los usuarios. Para ello existen indicadores como el tiempo de interrupcin por usuario (TIU) que
permite conocer cunto tiempo est fuera el sistema de suministro78.
Seguridad industrial
La complejidad de las actividades que se realizan en el sector energtico conlleva una serie de riesgos
operativos, internos y externos, que requieren cada vez mayor escrutinio para su identificacin, evaluacin
y mitigacin.
De manera especfica para el subsector hidrocarburos, la Reforma Energtica de 2008 modific el marco
normativo de la seguridad industrial, facultando a la SENER en materia de regulacin prudencial, la cual
est orientada a una cultura preventiva de la seguridad, precisando que PEMEX deber implementar
sistemas de seguridad industrial que permitan, entre otras cosas, la identificacin de los principales
escenarios de riesgo, su monitoreo y medidas de mitigacin y la valuacin de las prdidas materiales.
Asimismo, se estableci que dichos sistemas debern ser auditados por un tercero independiente. De
acuerdo con este marco de regulacin prudencial, la autoridad emite la regulacin, basada en el
establecimiento de lmites generales de cumplimiento.
En el subsector hidrocarburos, la supervisin de las medidas de seguridad se encuentra a cargo del
regulador (SENER, para el caso de la regulacin prudencial, y la CNH, en lo relativo a regulacin tcnica
especfica), con la ayuda de terceros independientes. Este esquema tiene como objetivo identificar, medir,
evaluar y mitigar los riesgos operativos, adems de establecer los sistemas de seguridad industrial y
77
En el apartado de caracterizacin de escenarios, se presenta con detalle las consideraciones y elementos de la nueva
metodologa de clculo del margen de reserva.
78
Existen otros indicadores de calidad que evalan el nivel de tensin (focos amarillos), las elevaciones de tensin que daan
los equipos elctricos y electrnicos, entre otros.
117
proteccin ambiental que PEMEX debe implementar, para, entre otras cosas, identificar los principales
escenarios de riesgo, su monitoreo y las medidas de mitigacin asociadas, as como evaluar las prdidas.
Lo anterior, complementa los esfuerzos realizados por PEMEX, quin desde 2006 adopt el Sistema de
Seguridad y Proteccin Ambiental (SSPA) en sus operaciones. Con ello, se fortalece la administracin y
atencin de riesgos, as como la prevencin y proteccin del medio ambiente, incrementando la seguridad
industrial.
Con estas modificaciones, se definieron claramente los roles y responsabilidades de los entes involucrados,
lo que resulta en una mayor rendicin de cuentas, imparcialidad en la evaluacin y confiabilidad en la
operacin. Asimismo, desde 2009 la SENER, en conjunto con la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y la Secretara de Trabajo y Previsin Social (STPS), ha realizado trabajos conjuntos
para verificar el cumplimiento del marco legal en materia de seguridad industrial en los centros de trabajo
de PEMEX.
Como resultado de las acciones llevadas a cabo en materia de seguridad, durante 2011, PEMEX present
un ndice de frecuencia de 0.54 accidentes ocurridos por cada milln de horas-hombre trabajadas, 28.5%
mayor al registrado en 2010, sin embargo, esta cifra permanece muy cercana al promedio internacional
que es de 0.50. El ndice de gravedad de accidentes (das perdidos por cada mil horas trabajadas en un
ao) se mantuvo en 0.03.
En cuanto al subsector elctrico, las supervisiones de medidas de seguridad se encuentran directamente
asociadas a la CFE y a su rgano interno de control. Destaca que el ndice de gravedad de accidentes
present mejoras en 2011 respecto a su valor en 2010, al pasar de 0.62 a 0.39.
118
SECRETARA DE ENERGA
Figura 57
Frecuencia y gravedad de accidentes
ndice de frecuencia de accidentes
Nmero de accidentes por milln de horas trabajadas
PEMEX
CFE
4.58
3.93
3.85
3.21
2.61
1.19
2000
1.00
'01
1.17
'02
1.09
'03
1.50
'04
2.94
1.06
'05
2.66
2.46
2.46
0.67
0.59
0.47
'06
'07
'08
2.97
2.16
2.29
0.42
0.42
0.54
'09
'10
2011*
0.66
0.62
0.67
0.65
0.56
0.55
0.17
2000
0.12
'01
0.13
'02
0.13
'03
0.47
0.47
0.14
0.12
'04
'05
0.43
0.44
0.07
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
'06
'07
'08
'09
'10
2011*
0.39
Por ltimo, aun cuando no se encuentra relacionado con la seguridad de las instalaciones elctricas del
pas, debe reconocerse que el principal acontecimiento a nivel mundial en cuanto a seguridad en este
subsector, fue el evento registrado en la costa este de Japn en la Central Nuclear Fukushima Daiichi de la
empresa Tokyo Electric Power Company, el 11 de marzo de 2011.
ste se origin por un sismo de magnitud 9, el ms fuerte registrado en ese pas, que super varias veces
la intensidad del sismo para la cual fue diseada la Central. Al sismo sobrevino un tsunami con olas de
aproximadamente 14 metros, que rebas la altura de la base de diseo. Todo ello contribuy al dao en
las lneas externas de transmisin elctrica y la prdida de la fuente de suministro de energa de
emergencia de la central, y que result en la falta total de la capacidad de extraccin de calor de
decaimiento de los reactores.
As, a pesar de la magnitud del desastre, los decesos en la poblacin civil fueron el resultado directo de las
grandes olas generadas por el tsunami y en ningn caso son atribuibles a los daos que enfrent la central
nuclear durante el evento.
En Mxico, la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV) ha sido sometida, permanentemente desde su
construccin, a un proceso de autorizacin, vigilancia y auditora por parte de la autoridad reguladora, la
cual aplica las recomendaciones del Organismo Internacional de Energa Atmica. Los indicadores de
119
Eficiencia operativa
Actualmente, y pese a los avances logrados en materia de eficiencia operativa en el sector hidrocarburos,
existen oportunidades de mejora en cada una de las lneas de negocio de PEMEX, por lo que en el futuro,
se debe continuar fortaleciendo el marco regulatorio, as como los mecanismos para su implementacin y
su supervisin.
En los procesos extractivos, se han identificado tres reas con brechas operativas relevantes:
Los retos identificados en materia de produccin, descubrimiento y desarrollo podran atenderse con la
incorporacin acelerada de mejores prcticas internacionales y con ayuda de esquemas innovadores de
contratacin.
Para un mejor aprovechamiento de gas natural, se debe continuar con los esfuerzos por reducir los niveles
de nitrgeno en corrientes de gas natural. Para ello, es importante seguir construyendo infraestructura que
permita el aprovechamiento o reinyeccin de gas. Asimismo, se debe explorar una combinacin de mejora
interna con algunas opciones de servicios por parte de terceros.
En los procesos de transformacin, la operacin del SNR se ha visto afectada por paros no programados
en plantas de proceso y por la puesta en marcha de un intenso programa de mantenimiento. Bajo este
contexto, existen diversas reas de oportunidades para mejorar la intensidad energtica en las refineras.
120
SECRETARA DE ENERGA
En este sentido, es importante dar continuidad al proyecto de Transformacin Industrial para la Eficiencia
y Mejora Permanente de la Operacin. Dicho proyecto inici con la ejecucin del programa de Mejora de
Desempeo Operativo (MDO) en el SNR. A travs de l se podrn obtener beneficios directos y asegurar
la sostenibilidad de las operaciones, por medio de un sistema de mejora continua.
Asimismo, se debe continuar con la implementacin de proyectos de cogeneracin que permitan
aprovechar el vapor de proceso para cogenerar electricidad.
Finalmente, en petroqumica, el nfasis debe estar en enfocar los recursos de inversin y operacin a las
cadenas de mayor rentabilidad, identificando sinergias con el sector privado y aprovechando
oportunidades en los mercados internacionales. En la medida en que se superen los rezagos tecnolgicos,
la eficiencia operativa mejorar.
En cuanto al subsector elctrico, las mejoras operativas potenciales se encuentran en los diferentes
segmentos del suministro: generacin, transmisin y distribucin. En cada uno de estos se pueden lograr
avances en materia de eficiencia y productividad que se traduzcan en una reduccin de los costos de
suministro y en una disminucin de las prdidas totales, impactando positivamente en los resultados
financieros de la CFE.
En materia de suministro de energa elctrica, es importante reducir sus costos, as como avanzar en un
proceso de mejora continua en los niveles de eficiencia y productividad, atendiendo los aspectos
siguientes:
En materia de calidad en el servicio, existen reas de oportunidad en las que se pueden desarrollar
acciones para lograr mejorar los estndares en desempeo y servicio.
121
Lograr un nivel adecuado del MR es otro de los retos que enfrenta la CFE. Durante el proceso en que se
alcance el margen ptimo, ste puede ser aprovechado como capacidad de respaldo para introducir
energas renovables intermitentes al sistema. Esto permitira enfrentar eventos crticos79, especialmente
en el momento en que ocurre la demanda mxima.
El MR tiene que ser suficiente para cubrir desviaciones a la alza en el pronstico de la demanda, cuando
existen bajas aportaciones de las centrales hidroelctricas, y retrasos en la entrada en operacin de nuevas
unidades.
Para alcanzar el margen de reserva ptimo, y como se realiza en cada ciclo de planeacin, se pueden
realizar diferentes acciones:
Al retirar capacidad ineficiente, que en su mayor parte quema combustleo, y sustituirla por unidades o
centrales nuevas de ciclo combinado (cuyos costos de generacin y emisiones son menores), se capturan
beneficios tanto en el uso de los energticos como en el costo de produccin, generando impactos
positivos en la cadena de valor de la CFE. El diferimiento de proyectos que no han sido licitados, permite
administrar la magnitud de la capacidad instalada a travs del tiempo, en funcin del comportamiento
esperado de la demanda. Esto permitir dar flexibilidad al momento de realizar la planeacin del sistema y
contribuir al cumplimiento de la meta del margen de reserva.
Cabe sealar que, aun considerando la disminucin en los valores absolutos del margen de reserva entre la
metodologa anterior y la actual, stos todava requieren ser optimizados a travs del tiempo, buscando
minimizar los costos de oportunidad de los recursos invertidos en capacidad de generacin y los costos
incurridos al no contar con energa elctrica.
Por otro lado, es de suma importancia establecer indicadores de calidad de la energa, no slo de
adecuacin en el largo plazo, sino de calidad para cada usuario. El nivel de tensin promedio, as como los
disturbios naturales del sistema, deben ser evaluados y corregidos a travs de una operacin eficiente del
mismo.
Adems, en los ltimos aos se ha dado un importante impulso, a nivel internacional, a la racionalizacin y
administracin de la demanda mediante los programas de ahorro y las redes inteligentes. El desarrollo e
implementacin gradual de estos sistemas permitir incidir en el comportamiento de la demanda mxima
y, con ello, en los requerimientos de capacidad de generacin a instalar durante los prximos aos.
79
Se refieren a grandes incidentes que se presentan de manera fortuita y pueden tener su origen en diferentes factores como:
limitacin en el suministro de combustibles o calidad de los mismos, fenmenos naturales (terremotos, huracanes,
inundaciones), actos de sabotaje y terrorismo. La magnitud de este tipo de eventos afecta a un conjunto de elementos del
sistema por largos periodos de tiempo y tienen un efecto adverso mayor cuando ocurren en los periodos de demanda mxima.
122
SECRETARA DE ENERGA
Por otro lado, es necesario reforzar la red de transmisin, ya que esto hace factible intercambiar flujos de
potencia y energa entre reas, y as atender los requerimientos de confiabilidad y seguridad del sistema. A
partir de ello, se podra evitar la instalacin de nueva capacidad de generacin en zonas especficas.
Los esfuerzos en este subsector deben enfocarse hacia el diseo y desarrollo de un programa integral de
mejora operativa, en el cul se definan indicadores auditables y se establezcan metas y tiempos de
cumplimiento.
Seguridad industrial
En el subsector hidrocarburos as como en el elctrico, los incidentes ocurridos en los ltimos aos, tanto
a nivel nacional como internacional, han hecho patente, no slo la necesidad de revisar y fortalecer el
marco de regulacin y supervisin, sino tambin las capacidades de contencin, respuesta y coordinacin
en la atencin de emergencias.
La instrumentacin y continuidad de la emisin de normatividad en materia de seguridad industrial,
alineada a las prcticas y estndares internacionales, son factores de gran importancia para una
administracin de prevencin. Sumado a ello, la seguridad fsica de las instalaciones es susceptible a
afectaciones, tanto inherentes como ajenas a la operacin.
Para contrarrestarlas, es importante administrar los riesgos a travs de la implementacin de mejoras en
las etapas de planeacin, preparacin, ejecucin-seguimiento y auditoria. Adicionalmente, es necesario
que en ambos subsectores se d continuidad al fortalecimiento de las reas de seguridad industrial e
inspeccin. Asimismo, que es necesario consolidar la coordinacin inter-gubernamental en la regulacin,
supervisin y atencin de emergencias en la industria.
Por ltimo, para el desarrollo de buenas prcticas y estndares de la industria, debe fomentarse una cultura
de la seguridad y compromiso por parte de los trabajadores, sindicatos, proveedores, contratistas,
asociaciones, organizaciones, institutos de investigacin, academia y sociedad en general.
Ante los retos antes mencionados, la Estrategia plantea las acciones siguientes:
3.5.1 Ejecutar los procesos de forma eficiente para optimizar recursos y elevar la
rentabilidad de la industria
123
Establecer, a partir de una definicin adecuada, un margen de reserva ptimo y suficiente para
cubrir las expectativas de crecimiento de la demanda, sin afectar las finanzas de la CFE.
Reducir las prdidas de energa tcnicas y no tcnicas, lo que equivale a mayores ingresos por
venta.
Continuar adecuando el marco normativo que rige la industria del gas LP para garantizar la
seguridad y un servicio de calidad a los consumidores.
124
SECRETARA DE ENERGA
Metas
Las metas asociadas al presente objetivo son:
Llevar al SNR del cuarto al segundo cuartil de desempeo operativo respecto a estndares
internacionales
Factores crticos de xito:
Cuartil de desempeo operativo SNR (Cuartil)
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
11
10
8
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
26
18
2011
2016
13
13
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios
Cuartil de desempeo
Los cuartiles de desempeo estn asociados a la infraestructura, mantenimiento y disciplina operativa del
SNR. Estos constituyen un indicador de desempeo operativo promedio el cual se compara con el
desempeo de refineras equivalentes a nivel internacional.
Los escenarios consideran la eficiencia incremental por parte de PEMEX en el uso de los recursos para
mantenimiento y se construyeron bajo el supuesto de que invirtiendo montos promedio de la industria, se
lograran resultados en desempeo operativo similares al promedio. En caso de no llevar a cabo las
medidas correspondientes para incrementar la eficiencia operativa, se mantendra el desempeo que se
muestra en el escenario Inercial hacia 2026.
La elaboracin de los escenarios para alcanzar la meta ENE relacionada con alcanzar el segundo cuartil de
desempeo operativo en el SNR, requiere de una inversin anual adicional de 530 millones de dlares al
ao (MMUSD/ao) en los primeros aos respecto del escenario Inercial.
Cabe sealar que dicho monto de inversin es adicional a los proyectos de reconfiguracin de Salamanca
y Tula. El principal factor detrs de las diferencia en requerimiento de inversin son los rezagos existentes
en este concepto en nuevas plantas y descuellamientos. A partir de entonces, el nivel requerido de
inversin adicional se reduce a 260 MMUSD/ao.
126
Figura
F
58
Cuartil de desempeo operaativo SNR
(Cuartil)
Fuennte: PEMEX
Prdidaas de electriciddad
La apliccacin del proggrama de reduuccin de prdidas permitir alcanzar la meta del 8% deel valor global del
SEN, inncluso antes del final del perriodo de planeeacin. Para lo grar lo anterioor, en cada reea se lleva a caabo
un procceso de reducccin gradual de prdidas en el horizonte dde planificacinn, tomando enn cuenta su vaalor
actual.
ma que la eneerga asociada a las prdidass no-tcnicas sse reducir a 00.1%, mientraas que las ventas
Se estim
aumenttarn, por esta accin, en 33.1
3
TWh. Por otra parte, las prdidas tcnicas debeen reducirse para
alcanzaar la meta global de largo plazo
p
de 8%, equiparable
e
a los estndarees internacionaales. Lo anterior,
implica la necesidad de realizar esfuerzos signifiicativos en lass reas de conntrol Oriental y Occidental, en
B Californiaa y Baja Califoornia Sur, donde las prdiddas
comparracin con loss del sistema aislado de Baja
actualees cumplen conn la meta establecida, debidoo a programass previos y cobberturas geogrficas menores.
1
127
Figura
F
59
Prdidas tootales de electrricidad
(PPorcentaje)
Fuennte: SENER.
Para la realizacin dee los escenarioos se consider que el progrrama de reducccin de prdiddas comience en
2
2011 y culmine en 2026.
El escenario Inercial corresponde a aquel en el cual
c no se llevaa a cabo la applicacin de ninguna estrateegia
por lo que
q las inversiones son nulaas. Dentro de los principalees supuestos sse consider que a lo largo del
horizonnte de planeacin, el SEN exxperimentar:
Un incremennto de las prddidas tcnicas ocasionado poor una mayor ddemanda de eenerga elctricca
Un incremennto de las prddidas no tcniccas derivado d el uso frauduleento o ilcito
Por otro lado, el esceenario ENE suppone la reducccin del indica dor de prdidaas tcnicas de 16 divisiones de
0
para las no tcnicas.
distribuucin, hasta alccanzar 8% y 0.1%
La realiizacin del esccenario ENE tiiene una inverrsin asociada de 169,580 millones de peesos, destinado a
la reducccin de las prdidas tcnicaas; mientras taanto, la asociadda a la reduccin de las prddidas no tcniccas
asciendde a 96,000 millones
m
de pessos.
Finalmeente, dentro de
d los proyecttos adicionaless necesarios ppara alcanzar la meta del escenario ENE se
encuenntran los Proogramas Espeeciales de Abbatimiento dee Prdidas N
No Tcnicas, Infraestructuuras
Avanzaadas de Medicin a nivel Naccional (AMI), y Mejoras Inteegrales a las RRedes de Distribucin.
1
128
SECRETARA DE ENERGA
Margen de reserva
En 2011, la Junta de Gobierno de la CFE aprob una nueva metodologa del margen de reserva. Por ello,
existen diferencias en los valores que se presentan respecto de las versiones anteriores de la Estrategia
Nacional de Energa para esta meta.
Mientras que la metodologa anterior para el clculo del margen de reserva no consideraba aquellos
factores que afectan la disponibilidad de capacidad del parque de generacin o de los energticos, la
definicin de la nueva metodologa del margen de reserva para estudios de planificacin se basa en cuatro
objetivos:
I.
II.
III.
IV.
Definir un indicador de margen de reserva que refleje la capacidad disponible de generacin para
atender la demanda mxima del sistema y las fallas aleatorias y eventos crticos que pudieran
ocurrir.
Complementar el indicador global de margen de reserva a nivel SIN, con indicadores regionales
que describan el comportamiento del margen de reserva en diferentes regiones del Sistema.
Identificar opciones de generacin para cubrir el margen de reserva requerido.
Establecer un indicador que pueda ser comparado con los utilizados en otras empresas elctricas.
Esta nueva metodologa utiliza valores netos de capacidad de generacin y de demanda mxima
coincidente. Asimismo, se reconoce la indisponibilidad en la capacidad de generacin debido al efecto en
variaciones de temperatura, niveles bajos de almacenamiento en centrales hidroelctricas, declinacin de
campos geotrmicos, variabilidad del viento, poca disponibilidad de radiacin solar; as como programas y
ejecucin de mantenimientos.
Figura 60
Evolucin del Margen de Reserva1/
(porcentaje)
26.0
23.6
21.2
19.7
17.1
17.9
15.8
2011 '12
1/
'13
'14
'15
'16
'17
15.4
'18
14.5
'19
14.3
'20
13.5
13.8
13.8
'21
'22
'23
13.0
13.0
'24
'25 2026
12.9
Asimismo, bajo esta metodologa el MR ser utilizado para cubrir la reserva operativa (6% de la demanda
mxima), fallas aleatorias de unidades generadoras y eventos crticos en el sistema (2% de la demanda
mxima). Por ltimo, mientras en la metodologa anterior el MR era cubierto totalmente con capacidad de
generacin, en la nueva metodologa ser cubierto mediante capacidad de generacin disponible,
demanda interrumpible para condiciones operativas especficas y capacidad en interconexiones con
sistemas vecinos. La evolucin del margen de reserva del escenario Inercial es idntica al escenario ENE,
ya que para el clculo de este ltimo se utiliz el escenario ENE tres hbrido entre nuclear y elica, en el
cual se sustituy capacidad firme de ciclo combinado por capacidad de nuclear y elicas con respaldo de
turbinas a gas, resultando en la misma capacidad instalada.
130
SECRETARA DE ENERGA
Cd. Jurez
Nogales
Naco
Samalayuca
Chihuahua
Hermosillo
Delicias
Piedras
Negras
Cd..
Camargo
Qumica
del Rey
Jimnez
Nuevo Laredo
Escaln
BURGOS
REYNOSA
Ro Bravo
Gmez Palacio
Parras
Cd. Lerdo
Torren
Ramos
Arizpe
Cadereyta
Monterrey
Arteaga
San Fernando
.
Cd. Madero
Saltillo
Altamira
Ocano Pacfico
Golfo de Mxico
ARENQUE
Tampico
Aguascalientes
Guadalajara
C.F.E. El Verde
Valladolid
Len
Silao
Irapuato
Salamanca
Celaya
Merida
POZA RICA
Tlalchinol
Tula
.
Pachuca
Toluca
Tlax.
DF
CANGREJERA
Puebla
L. Crdenas
Zona de consumo
Sistema de Gasoductos de PGPB
Ductos de acceso abierto
Centros Procesadores de Gas
LA VENTA
CIUDAD PEMEX
MATAPIONCHE
PAJARTOS
.
CACTUS NUEVO PEMEX
Fuente: SENER.
80
Actualmente, el Sistema Nacional de Gasoductos cuenta con 8,385 km de ductos en operacin, 322 km de ductos fuera de
operacin y 507 km de ramales, con una capacidad total de transporte de 5,102 MMpcd (millones de pies cbicos diarios).
131
Entre 1995 y 2010, la red de transporte y distribucin de gas natural en Mxico aument 1.1%
promedio anual, mientras que la demanda lo hizo en 5.8%81. En el mismo periodo, el incremento en la
produccin de gas fue 4.8% anual. Para satisfacer la creciente demanda, fue necesario recurrir a las
importaciones, las cuales crecieron 15.3% anual en el periodo.
Asimismo, para cubrir dicha demanda, se ha tenido que recurrir al incremento de compresin en el sistema
existente. La compresin a cargo de PGPB aument 170% entre 1998 y 2010; mientras que la
compresin privada increment 244% en el mismo periodo.
En cuanto a la utilizacin promedio de la capacidad de transporte en el Sistema Nacional de Gasoductos
(SNG), sta ha crecido de 61% en 1998 a 81% en 2010 en periodos regulares, y de 70% a 95% en
perodos con picos de demanda82. Lo anterior contrasta con la experiencia internacional, la cual sugiere
que 85% es un nivel aceptable de utilizacin en picos.
Considerando los niveles de utilizacin de la red de gasoductos del pas, el sistema opera muy cerca de su
capacidad de diseo o capacidad de placa. Tan slo en 2011, la utilizacin efectiva fue cercana a 95%.
De mantenerse la tendencia creciente observada en los ltimos aos, en dos aos habremos de rebasar la
capacidad de placa del SNG, aun considerando los Sistemas Naco-Hermosillo y Samalayuca.
Figura 62
Promedio diario del volumen operado en el Sistema Nacional de Gasoductos 1/
(Millones de pies cbicos diarios)
4,579
4,603
4,731
4,858
2008
2009
2010
2011
Capacidad de placa
(5,112)
Gas natural
Derivado de las nuevas condiciones del mercado de gas natural en la regin, el gas natural resulta un
energtico muy competitivo y se convierte en la mejor alternativa como combustible de la transicin, ya
81
Fuente: IMP, con base en informacin de BANXICO, CFE, CONAGUA, CONAPO, CONUEE, CRE, EIA, IEA, INEGI, PEMEX,
SENER y empresas privadas.
82
Considerando datos operativos; es decir no comerciales-facturados.
132
SECRETARA DE ENERGA
que, adems de ayudar en la diversificacin de la matriz energtica, presenta los siguientes beneficios para
nuestro pas:
Diesel
802
637
296
533
265
2000
325
2004
390
360
719
328
2006
319 325
328
290
265
290
2010
Produccin SNR
2000
2004
2006
2010
Demanda interna
Fuente: SENER.
En el caso de los destilados intermedios (diesel y turbosina), la tasa de crecimiento promedio anual de la
demanda fue 2.8% y 0.1% entre 2000 y 2010, respectivamente. En contraste, la produccin de
133
petrolferos ha permanecido en los mismos niveles, aumentando la brecha existente entre la demanda
interna y la produccin nacional, lo que se ha traducido en un mayor volumen de importaciones.
Figura 64
Importaciones de productos petrolferos
(Miles de barriles diarios)
25
11
136
108
33
17
68
53
39
48
14
116
26
21
85
41
308
7
16
28
91
2000
136
2001
18
17
19 4
54
90
2002
2003
3 170
380
341
330
2008
2009
405
205
95
2004
2005
Gasolinas
2006
Diesel
2007
2010
2011
Combustleo
Fuente: SENER.
Para atender los requerimientos del mercado nacional, se han realizado acciones para mejorar y renovar la
infraestructura productiva existente, as como para desarrollar capacidad adicional de destilacin primaria
en el SNR.
Figura 65
Transporte de petrolferos
Costo de transporte de petrolferos /1
Pesos/ton-km, 2011
Petrolferos
Ductos
-1.7
Ductos
Buquetanque
-1.7
Buquetanque
Carrotanque
Autotanque
26.2
5.1
Carrotanque
Autotanque
0.08
0.13
0.45
1.02
SECRETARA DE ENERGA
Adems, se ha hecho un esfuerzo por contar con la infraestructura necesaria para llevar los productos,
nacionales e importados, a los centros de consumo, a travs de medios cada vez ms eficientes. Destaca
la utilizacin, cada vez mayor, de carrotanque y autotanque.
Entre los proyectos ms importantes que actualmente se desarrollan en el pas, destacan:
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y por dos sistemas aislados en Baja California y Baja California
Sur.
La infraestructura de transmisin y distribucin del SEN hace posible la transformacin, transmisin,
distribucin y comercializacin de energa elctrica a lo largo de todo el pas. Esta infraestructura es
operada por reas de control que mantienen la confiabilidad e integridad del sistema. Las reas supervisan
a su vez que la demanda y la oferta de energa elctrica estn balanceadas en cualquier instante.
Figura 66
Capacidad de transmisin entre regiones del SEN, 2011
(Megawatts)
43
800
44 46
520
250
390
47
45
1
150
180
600
8
500
400
12
350
2400
48
11
700
240
50
16 1350
1300
300
17
350
49
1100
1150
200
24
23
Regiones
900
900
18) Valles
19) Huasteca
20) Tamazunchale
21) Tepic
22) Guadalajara
23) Aguascalientes
24) San Luis Potos
25) Salamanca
26) Manzanillo
27) Carapan
28) Lzaro Crdenas
29) Quertaro
30) Central
31) Poza Rica
32) Veracruz
33) Puebla
34) Acapulco
80
14
15
1340
1100
10
350
1) Hermosillo
2) Nacozari
3) Obregn
4) Los Mochis
5) Culiacn
6) Mazatln
7) Jurez
8) Moctezuma
9) Chihuahua
10) Durango
11) Laguna
12) Ro Escondido
13) Nuevo Laredo
14) Reynosa
15)Matamoros
16) Monterrey
17) Saltillo
13
250
90
380
9
400
950
21
19
1100
18
1100
1200
200
20
1600
1950
22 550
29
1300
1450
1000
25
600
700
750
310
30
32
26
27
780
480
2200
1500 340
450
33
2200
37
28
3250 1290 36
270
350
1750
35) Temascal
1200
35
1500
34
36) Coatzacoalcos
38
2150
37) Tabasco
38) Grijalva
39) Campeche
40) Mrida
41) Cancn
40
31
4000
1350
42) Chetumal
43) WECC(EUA)
44) Tijuana
48) Villa Constitucin
45) Ensenada
49) La Paz
46) Mexicali
47) San Luis Ro C. 50) Los Cabos
580
39
770 41
150
42
Fuente: CFE.
Al cierre de 2010, la red de transmisin y distribucin aument en 11,783 km respecto al ao previo, con
lo que cerr el ao con una longitud total de 824,065 km, lo que equivale a un incremento de 1.4%. La
red de transmisin est constituida por lneas de 400 kV y 230 kV que tienen una participacin de 6.0%,
por lneas de 161 kV a 69 kV con 5.8% y por lneas en tensin de 34.5 kV a 2.4 kV, y el 88.2% restante
media y baja tensin, desde 60 kV a 220 V.
A pesar del crecimiento del SEN, algunas de las lneas presentan perodos de saturacin debido a factores
como una demanda mxima coincidente en perodos de tiempo similares y la lejana de los lugares donde
se lleva a cabo la generacin.
136
SECRETARA DE ENERGA
En la red del SIN, se identifican tres enlaces de interconexin entre los sistemas Norte y Sur: HuastecaMonterrey, Aguascalientes-Saltillo y Tepic-Mazatln.
En la actualidad, la mayor capacidad que es posible transferir del Sur (donde se encuentran los recursos
hdricos) al Norte (donde se encuentran las cargas por el desarrollo industrial) es de aproximadamente
2,700 MW. Esta situacin impide compartir plenamente los recursos de generacin entre estos sistemas,
ya que mientras el Interconectado Norte requiere generacin para tener niveles de reserva aceptables, el
del Sur cuenta con recursos excedentes que no pueden transferirse al Norte por restricciones en la
transmisin.
As, debido a las variaciones estacionales y horarias de la demanda, las condiciones de operacin alcanzan
los lmites de capacidad de los enlaces entre regiones. Cuando sucede lo anterior, se impide la
transferencia de capacidad hacia las regiones deficitarias, por lo que se requiere adicionar capacidad de
generacin. Esto a su vez, conlleva a que esa zona deficitaria, cuente con excedentes de capacidad
cuando se presenta la demanda mxima, resultando una zona con excedentes de capacidad.
Tal es el caso, cuando se presenta la demanda mxima en las reas del norte, particularmente, la divisin
Norte y Noreste cuando son coincidentes. En esta regin la demanda mxima se presenta en verano
debido a las condiciones climticas.
Aunando a lo anterior, la disponibilidad de capacidad en el Norte se agrava ya que sta se disminuye an
ms por las altas temperaturas.
Adems, existe un nmero importante de instalaciones como transformadores de potencia83 y lneas de
transmisin84 que tienen ms de 30 aos de operacin, algunos de ellos sin haber recibido el
mantenimiento adecuado o haber sido sustituidos. Por este motivo, las condiciones de estabilidad y
confiabilidad en la operacin del sistema muestran fragilidad en algunos puntos.
Con el fin incrementar la confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia de las lneas de transmisin y
distribucin, la CFE trabaja para estructurar y consolidar un conjunto de programas, proyectos y acciones
que conformarn un mapa de ruta de Redes Elctricas Inteligentes (REI) o Smart Grids.
El objetivo de implementar REI es operar bajo estndares internacionales de confiabilidad, y eficiencia, que
den flexibilidad y permitan interconectar todo tipo de generacin y almacenamiento, privilegiando la
energa renovable; impulsar la transformacin de los procesos de la empresa, sustentada en el desarrollo
de su capital humano, as como en una arquitectura e infraestructura de informacin confiable e integral;
y, conseguir una mayor satisfaccin del cliente, permitindole acceder a diversas opciones de servicios y
tarifas que mejoren la eficiencia en su consumo.
83
La vida til de un transformador se estima en cerca de 30 aos, sin embargo, dado que en la mayor parte del mundo los
transformadores se cargan muy por debajo de su potencia nominal, la vida til media en los parques de transformadores llegan
a ser superiores a 50 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones.
84
La vida til de las lneas de transmisin se estima entre 25 y 30 aos. Fuente: CFE, Subgerencia de subestaciones.
137
Retos y oportunidades
138
Figura
F
67
Proyecccin de expannsin de la re d de gasoducctos
Nota: Enn la sumatoria no se contabilizan los 1,538 kilmeetros de ductos enn conceptualizacin para el transpporte de shale gaas.
Fuennte: PEMEX, CFE
E y CRE.
Asimism
mo, con la estrategia se amppliar la coberttura de gas nattural al 81% dde las entidadees del pas.
Figura
F
68
Cobeertura de la reed de gasoducctos en 20266
Nota: Noo incluye Estadoss con suministro de gas natural poor ruedas.
Fuennte: PEMEX.
1
139
Desarrollo de nueva infraestructura para transporte y distribucin de gas con apoyo de recursos
pblicos y privados, aprovechando ventajas de precio de la regin;
Apertura de nuevos mercados alejados de la red de gasoductos y;
Fortalecimiento de la regulacin en materia de gas natural.
Este ltimo punto es de gran importancia para contrarrestar la falta de incentivos para invertir, las
condiciones limitadas de competencia y la falta de certeza normativa.
SECRETARA DE ENERGA
A futuro, se deben considerar en la planeacin las dos vertientes estratgicas mencionadas anteriormente,
buscando que las necesidades de combustibles sean cubiertas minimizando riesgos de abasto al
consumidor y aprovechando oportunidades, tanto en la operacin nacional como en los mercados
internacionales.
Implementar esquemas regulatorios. Los instrumentos vigentes deben ajustarse para tomar en
cuenta las nuevas caractersticas que las Redes Inteligentes ofrecen a la red elctrica,
principalmente con el impulso a la estandarizacin a travs de reglas de interoperabilidad y
lineamientos sobre seguridad informtica o cybersecurity.
141
Actualmente, en Mxico ya existen metas definidas para la implementacin de las REI para el corto,
mediano y largo plazos. Sin embargo, existe la necesidad de brindar mayor certeza para que la CFE
contine con la operacin y expansin del SEN de manera confiable y segura, los inversionistas privados
cuenten con modelos de negocio atractivos y todo esto se refleje en un servicio de calidad para los
usuarios.
Con el fin de solventar las reas de oportunidad identificadas en este tema, la ENE plantea las siguientes
acciones:
3.6.1 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas natural
Continuar con la planeacin de las futuras centrales de generacin de energa elctrica con gas
natural, para que permitan anclar el desarrollo de los nuevos ductos que requiere el pas.
Adecuar el marco regulatorio para tener inventivos que permitan expandir, respaldar e
incrementar la capacidad de almacenamiento.
gas.
142
SECRETARA DE ENERGA
Elaborar las bases para desarrollar un marco regulatorio adecuado para implementar las Redes
Inteligentes en Mxico.
Coordinar con las entidades la implantacin de proyectos piloto de REI que permitan
determinar su viabilidad econmica as como obtener la experiencia necesaria para replicarlos
posteriormente.
Revisar las Reglas de Despacho y Operacin para la inclusin de conceptos relacionados con la
seguridad informtica derivado del intercambio de informacin entre la CFE y los generadores
privados.
143
Metas
Incrementar el volumen fsico de transporte de gas natural a 7,833 miles de metros cbicos
(Mm3)
Factores crticos de xito:
Volumen fsico de transporte
(miles de m3)
7,833
7,788
6,842
4,616
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
825,110
km-c
0.1%
2011
2016
2.1%
2.1%
Inercial 2026
ENE 2026
144
Caracterizacin de escenarios
e
Fuennte: SENER
En lo que
q se refiere a las estimacioones de demanda del sectorr elctrico, sttas parten de llos escenarios de
planeaccin de la CFE
E, las proyecciones de crecim
miento de reddes con el plann de mnimo ccosto asociadoo al
parque de generacinn que cubrir laa demanda espperada.
msticos y de servicios,
s
las eestimaciones dde demanda see establecieron a
Para los sectores industriales, dom
d las prospecttivas en el usoo de este combbustible, consiiderando adem
ms la posibiliddad de aumenntar
partir de
la ofertta una vez que se tenga la infraestructurra. Esto ltimoo permitir foortalecer al secctor industrial de
nuestroo pas, brindando importantees oportunidaddes para la exppansin y creciimiento.
Las difeerencias existeentes entre el volumen fsicco de transporrte de gas nattural del escennario Inercial y el
escenario ENE estn vinculadas al desarrollo de los proyectoss de shale gas. Ambos escennarios consideran
a desarrollo deel play Eagle FFord. Sin embaargo, el escenaario
los requuerimientos dee infraestructuura asociados al
ENE integra dentro de
d sus pronstticos el volumeen fsico de traansporte adicional en gasodductos necesarrios
para la explotacin deel play La Casita.
1
145
Es importante mencionar que este indicador se encuentra ligado a diversos factores con alto grado de
incertidumbre; por ejemplo, el incremento en la produccin asociado a la explotacin de shale gas. Por
ello, conforme se tenga mayor y mejor informacin, que ayude a definir el crecimiento esperado en la
infraestructura para el transporte de gas, se podrn tener valores ms precisos.
Por ltimo, es importante sealar que la inversin total85 requerida para llevar a cabo la estrategia de
ductos, hacia 2014, es superior a los 23 mil millones de dlares, lo que representa un incremento de 51%
respecto a la inversin acumulada a 2011.
La siguiente tabla presenta los datos de longitud, ao de entrada en operacin e inversin asociada para
cada uno de los proyectos que integran la estrategia de ductos. Cabe sealar, que esta informacin se
ajustar para reflejar con mayor precisin los requerimientos de transporte asociados a un incremento en
la produccin de gas planteados en la presente ENE.
Tabla 3
Proyectos de transporte de gas natural
Longitud
Kilmetros
Inversin
Millones de dlares
2011
2013
2014
2013
2013
2014/1
2014/2
2014
11,542
300
385
200
170
70
2,133
946
170
15,793
358
500
600
210
124
3,500
2,500
105
4,374
8,067
Red Final
15,916
23,690
Nuevos proyectos
Ao de entrada en
operacin
Situacin actual
Manzanillo
Chihuahua
Tamazunchale
Morelos
Yucatn
Noroeste
Los Ramones
Zacatecas
1/ Entrada en operacin: EUA Ssabe, Son. Pto. Libertad: sept/2014, El Encino Jimnez Topolobampo: sept/2015,
Puerto Libertad Guaymas Topolobampo: sept/2016, Topolobampo-Mazatln: sept/2016.
2/Entrada en operacin: Fase 1: Oct/2014, Fase 2: Oct/2015, Fase 3: Oct/2016.
Nota: No se incluye la infraestructura para transportar el shale gas a los centros de consumo y puntos de exportacin.
Fuente: SENER.
85
SECRETARA DE ENERGA
Red de transmisin
Con el objetivo de satisfacer el crecimiento en la demanda esperada de electricidad y en conjunto con los
principales proyectos de generacin, ambos escenarios comparten proyectos de obras de transmisin
dentro del horizonte de planeacin para aumentar la red de transmisin 9,585 km-c. A continuacin se
destacan los proyectos ms importantes por zona geogrfica.
Las principales obras programadas en el rea de Control Central aumentarn la longitud de las lneas de
transmisin en 412.2 kilmetros circuito (km-c). El rea de Control Central incluye la Zona
Metropolitana del Valle de Mxico (ZMVM) y la regin central que cubre geogrficamente al Distrito
Federal, Estado de Mxico, y parte de los Estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y Michoacn.
Las principales adiciones a la red en el rea Oriental Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas- estn vinculadas con la entrada en operacin de nuevas unidades en la
central geotermoelctrica los Humeros en los aos 2012 y 2015; la central elica la Venta III, cuya
entrada en operacin se encuentra programada en 2012; la red asociada a las centrales elicas de la
Temporada Abierta, Oaxaca III y IV y la primera fase de Sureste I entre 2011 y 2014, y a la red asociada a
la central hidroelctrica Chicoasn en 2017. Las principales obras programadas en esta rea adicionarn
1,582 km-c.
En lo que respecta al rea Occidental, los dos principales proyectos son la red asociada a la central de
cogeneracin Salamanca Fase I, cuya entrada en operacin ser en 2013; y la red asociada al proyecto de
generacin Los Azufres III Fase I, con fecha de entrada en operacin en 2014. Las principales obras
programadas para el rea Occidental adicionarn 953 km-c a la red actual.
En el rea Noroeste, que suministra energa a los Estados de Sonora y Sinaloa, se destacan: las redes de
transmisin asociadas a la entrada en operacin de las centrales de ciclo combinado Agua Prieta II en
2013; Topolobampo II en 2016; y Guaymas II y Topolobampo II en 2017. Las principales obras en esta
rea adicionaran 2,787.6 km-c a la infraestructura de transmisin actual.
Para el rea Norte, que abarca los Estados de Chihuahua, Durango y parte de Coahuila, los proyectos ms
importantes previstos en materia de transmisin son las redes asociadas a la entrada en operacin de las
centrales de ciclo combinado Norte II y Norte III en los aos 2013 y 2015, respectivamente. Los
principales proyectos contemplados en el rea representarn 630.7 km-c de lneas de transmisin
adicionales.
El rea Noreste comprende los Estados de Nuevo len, Tamaulipas, El principal proyecto previsto en el
rea Noreste, Nuevo Len y Tamaulipas, en el horizonte 2012-2026 es la red de transmisin asociada a
la central de ciclo combinado Noreste, cuya entrada en operacin se prev hacia 2016. Las obras
principales programadas para esta regin en transmisin adicionarn 794.7 km-c a la red existente.
Las principales obras programadas en el rea de Baja California, que opera permanentemente conectada
con EUA, son las redes de transmisin asociadas a la centrales de ciclo combinado Baja California III en
2013 y Baja California II en 2014; as como las asociadas a la central elica Rumorosa I, II y III, las
147
Fuennte: CFE.
1
148
SECRETARA DE ENERGA
86
El valor de la produccin est considerado a precios de venta LAB Planta Productora; incluye el rea de PEMEXPetroqumica estimada por ANIQ.
149
Figura 71
Produccin nacional de petroqumicos
(Miles de toneladas anuales)
Industria petroqumica privada
Petroqumicos PEMEX
19,613
18,709
18,489
17,247
6,836
7,587
8,943
10,675
10,902
10,670
2006
2009
2010
6,572
11,873
2000
Fuente: Asociacin Nacional de la Industria Qumica (ANIQ), Anuario Petroqumico de la Industria Petroqumica 2002 y
2007, SENER y PEMEX.
94
(1)
(1)
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
(5)
(6)
(7)
(9)
(9)
(10)
(11)
(13)
(12)
(15)
Fuente: Grupo de Trabajo de Estadsticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de Mxico, INEGI, Servicio de
Administracin Tributaria y la Secretara de Economa.
150
SECRETARA DE ENERGA
A continuacin se describen brevemente las acciones emprendidas, que debern fortalecerse en el futuro.
En primer lugar, la estrategia del Gobierno Federal se bas en orientar a PEMEX-Petroqumica (PPQ)
hacia el aprovechamiento de las cadenas ms rentables y con mayor demanda, como el etileno y los
aromticos.
Figura 73
Competitividad de cadenas de petroqumicos
(Cadenas ms rentables)
Cadena de Aromticos
Principales productos
Situacin
Benceno
Tolueno
Xileno
Estireno
Paraxileno
GBO
Amoniaco
Metanol
Acrilonitrilo
Acetonitrilo
Propileno
Fuente: PEMEX.
procesos industriales y de manufactura. Esto permitir disminuir en 44% las importaciones proyectadas
de polietilenos para 2015. Este proyecto representa una inversin total por encima de los 3.6 miles de
millones de dlares y generar 8,000 empleos durante su construccin; adems de 800 empleos directos
permanentes y 2,200 empleos indirectos permanentes durante la operacin.
Retos y oportunidades
El principal reto del Gobierno Federal en materia de petroqumica consiste en aprovechar una situacin de
mercado internacional favorable que permita aumentar las inversiones en el sector, fortalecer la cadena
productiva, tanto estatal como privada, para generar empleos y reducir las importaciones de productos
petroqumicos.
Por un lado, las nuevas condiciones en el mercado de gas natural en Estados Unidos, por la abundancia de
shale gas y el potencial de dicho hidrocarburo en nuestro pas, impactan positivamente a la industria
petroqumica. En este sentido, la estrategia para desarrollar ductos de transporte de gas natural que est
ejecutando el Gobierno Federal, permitir contar con grandes volmenes de gas, en distintas regiones del
pas (por ejemplo, Sinaloa contar con gas natural por primera vez en la historia, lo que permitir
desarrollar la industria de los fertilizantes en dicho Estado).
Figura 74
ndice de Precios Petroqumicos (IPEX)87
(ndice)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
feb 93
sep 93
abr 94
nov 94
jun 95
ene 96
ago 96
mar 97
oct 97
may 98
dic 98
jul 99
feb 00
sep 00
abr 01
nov 01
jun 02
ene 03
ago 03
mar 04
oct 04
may 05
dic 05
jul 06
feb 07
sep 07
abr 08
nov 08
jun 09
ene 10
ago 10
mar 11
oct 11
Fuente: SENER. Elaboracin propia con datos de International Chemical Information Service (ICIS).
87
El ndice IPEX (ICIS Petrochemical Index) es un ndice de precios de 12 productos petroqumicos ponderado por la
capacidad de produccin en tres zonas geogrficas: Estados Unidos, Europa Occidental y el Noreste Asitico. Los productos
ponderados son etileno, propileno, benceno, tolueno, paraxileno, estireno, butadieno, metanol, PVC, polietileno, polipropileno y
poliestireno.
152
SECRETARA DE ENERGA
Lo anterior, permite reducir los costos de los insumos petroqumicos y con ello maximizar el valor de cada
cadena petroqumica. Adems, se prev un escenario de demanda y precios favorable para los productos
petroqumicos de alto valor agregado: se espera un crecimiento de la demanda por petroqumicos superior
a la tasa de crecimiento del PIB mundial.
Se identifican como oportunidades para adelante, la inversin por parte de PEMEX en aromticos,
amoniaco y xido de etileno. Por su parte, se considera conveniente impulsar las asociaciones pblico
privadas en la cadena de cloruro de vinilo. Finalmente, se estima que existen oportunidades para que la
iniciativa privada participe en nuevos proyectos de etileno, propileno y amoniaco.
Derivado de la problemtica y retos que enfrenta la industria, se presentan las siguientes lneas de accin:
3.7.1 Contar con un sistema de produccin y comercializacin eficiente y flexible de
petroqumicos
Aprovechar la coyuntura de bajo costo del gas natural para la elaboracin de amoniaco y
fortalecer la industria de fertilizantes, coadyuvando el desarrollo del campo mexicano.
Metas
Incrementar la capacidad de produccin de petroqumicos a 22,562 miles de toneladas anuales
(Mta)
Capacidad de produccin de petroqumicos
(Mta)
22,562
13,040
shale gas
13,990
8,943
2011
2016
Inercial 2026
ENE 2026
Caracterizacin de escenarios
Para la elaboracin de los escenarios de capacidad de produccin de petroqumicos, tanto Inercial como
ENE, se parti de las premisas bsicas siguientes:
SECRETARA DE ENERGA
Aromticos
Amoniaco
xido de Etileno
Asociaciones
pblico - privadas
Cloruro de vinilo
Privada
Etileno
Propileno
Amoniaco
la cadena petroqumica del metano, que sumara a robustecer las cadenas ms rentables que tiene el pas,
el etileno y aromticos.
Por su parte, PEMEX considera reconfiguraciones en crackers de etileno en Morelos y Cangrejera (600
Mta), la rehabilitacin de la planta Propileno en Morelos (350 Mta) en 2019 y una planta nueva de
amoniaco y urea (1,000 Mta) en 2026. Asimismo, para la industria privada, se contemplan plantas para
aprovechar los petroqumicos derivados de los lquidos del shale gas (amoniaco, propileno y
polipropileno), cuya capacidad se estima en 7,572 Mta y la inversin ser de 692 millones de dlares por
ao.
Por ello, resulta crtico incrementar la capacidad de ejecucin de PEMEX mediante contratos con terceros,
con la finalidad de poder aprovechar los recursos gasferos y poder transformarlos en productos de alto
valor agregado que permitan detonar empleos, inversiones y reducir las importaciones.
Tabla 5
Caracterizacin de los escenarios relacionados con la industria petroqumica nacional
Escenario
Inercial
ENE
Principales supuestos
Proyectos adicionales
Proyectos pblicos:
Planta de amoniaco V
Segunda etapa de xido de etileno en
Morelos
Tren de aromticos
Proyectos privados:
Proyecto Etileno XXI
VCM con Mexichem
Proyectos pblicos:
Considera reconfiguracin de crackers
de etileno en los CP Morelos y
Cangrejera
Rehabilitacin de la planta de propileno
en el CP Morelos en 2019
Planta nueva de amoniaco y urea en
2026
Proyectos privados:
Plantas de etileno, amoniaco, propileno
y polipropileno para aprovechar los
petroqumicos derivados de los lquidos
del shale gas
156
SECRETARA DE ENERGA
4. Elementos transversales
Los Elementos Transversales son indispensables para la instrumentacin de la Estrategia y el logro de las
metas. Los Elementos Transversales se deben subordinar a la visin de la ENE y debern ser abordados de
manera integral para lograr los objetivos establecidos.
157
De esta forma, para lograr la transicin energtica, es imperioso alentar y aprovechar las sinergias entre el
aparato productivo nacional, las universidades, los centros de investigacin, los institutos tecnolgicos y el
mercado energtico mundial.
Entre los retos futuros se encuentran modernizar los esquemas de regulacin y supervisin de las
entidades del sector. Dichos cambios tienen por objeto dotar, tanto a la autoridad como al operador, de
los elementos necesarios para enfrentar los retos del sector energtico.
Asimismo, las prcticas operativas de las empresas del Estado deben simplificarse. Para ello, ser necesario
que stas mantengan un elevado nivel de transparencia y desarrollen procedimientos eficientes de
auditoras tanto internas como externas independientes, basadas en estndares internacionales.
Otro de los retos consiste en establecer de manera clara los objetivos generales de la propiedad estatal y
su papel dentro del Gobierno Corporativo de las empresas, sin que esto signifique involucrarse en la
gestin cotidiana de las empresas pblicas, y brindndoles plena autonoma operativa para alcanzar sus
objetivos.
Adicionalmente, uno de los principales obstculos, tanto en el sector hidrocarburos como en el sector
elctrico, es la desinformacin y falta de coordinacin de los distintos niveles de gobierno. La SENER ha
establecido mecanismos de trabajo interinstitucional y ha creado los enlaces necesarios para la realizacin
de proyectos conjuntos, no solo con otras entidades del Gobierno Federal sino tambin con gobiernos
estatales y municipales. Adems, se han llevado a cabo foros consultivos para integrar las opiniones del
poder legislativo y la representacin del mbito social.
Objetivo
Fortalecer a las instituciones con un desempeo eficiente y que aplique las mejores prcticas
internacionales.
Lneas de accin
Contar con instituciones robustas con un desempeo equiparable a las mejores prcticas
internacionales, que dispongan de una estructura normativa eficiente y funcional.
SECRETARA DE ENERGA
88
Se incluye el proyecto Asimilacin de tcnicas para estudios de ssmica 3D-3C con enfoque a plays de shale gas/oil, a
realizarse por el Instituto Mexicano del Petrleo y que se encuentra en proceso de formalizacin.
159
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SECRETARA DE ENERGA
89
Programas consolidados que tienen colaboraciones en el mbito internacional con instituciones homlogas, a travs de
convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codireccin de tesis y proyectos de investigacin conjuntos.
90
Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia y la tendencia ascendente de sus resultados en la
formacin de recursos humanos de alto nivel, en la productividad acadmica y en la colaboracin con otros sectores de la
sociedad.
161
de Laguna Verde. En 2011, el Instituto desarroll 30 proyectos de los cuales 18 tuvieron apoyo externo.
El beneficio obtenido es el avance del conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigacin
bsica, aplicada y de desarrollo experimental y el intercambio de experiencias y expertos con instituciones
nacionales y del extranjero, a fin de aumentar las capacidades de investigacin de la Entidad.
Se debe fomentar el desarrollo basado en la innovacin, en la produccin de servicios y bienes
tecnolgicos, en alianzas con la academia, industria y sector social, en el fortalecimiento de los organismos
del sector y en la empresa privada. Adems, se debe promover la formacin de capital humano, y la
generacin y gestin del conocimiento.
Para ello, es importante desarrollar un sistema de innovacin tecnolgica en el sector que permita
establecer una industria energtica en el pas, con capacidades propias de innovacin, diseo y
manufactura. Esta industria cubrir las necesidades del pas y tambin le permitir competir en los
mercados internacionales. Para ello se requiere de una cuidadosa definicin y jerarquizacin de reas con
potencial, de modo que stas sean aquellas donde la madurez de la tecnologa y/o las ventajas
comparativas del pas incrementen las probabilidades de xito.
Dada la interdependencia de la innovacin tecnolgica con la formacin de capital humano, la formacin
de especialistas para el sector debe responder, sin perder rigor y calidad acadmicas, a las necesidades del
sector energtico. Especficamente, debe fortalecer los procesos de innovacin y competencia de aqullas
reas con mayor probabilidad de xito en los mercados nacional e internacional. Destaca la importancia de
formar a las nuevas generaciones para satisfacer las reas crticas definidas por el sector.
Se han identificado retos a futuro en la innovacin tecnolgica y desarrollo de capital humano. Las ms
destacables son las siguientes:
1. Mantener los fondos especializados con la aplicacin de recursos con una visin de mediano y
largo plazos, tanto en proyectos de innovacin como de formacin.
2. Alinear las necesidades de la industria mexicana con los proyectos de innovacin y formacin,
dando seguimiento riguroso al cumplimiento de las metas.
3. Atraer el inters de los sectores acadmico y privado, as como de las asociaciones tcnicas y
gremiales, para trabajar de manera conjunta (consorcios, asociaciones u otras modalidades) en la
innovacin y formacin de recursos humanos, bajo parmetros internacionales.
4. Lograr que en los organismos e institutos de investigacin del sector, la innovacin tecnolgica y
la formacin de especialistas con la mayor calidad sean reconocidos como esenciales para su
competitividad y sobrevivencia.
5. Establecer esquemas de contratacin de recursos humanos de la ms alta calidad y preparacin
con miras a mejorar su eficiencia operativa.
6. Coordinar y alinear los proyectos de los institutos de investigacin del sector con las necesidades
de la industria, en especial de PEMEX y la CFE, dotndolos de recursos y apoyos necesarios.
7. Identificar reas de cooperacin tecnolgica entre Centros de Investigacin e Instituciones de
Educacin Superior.
162
SECRETARA DE ENERGA
Objetivo
Fortalecer a los institutos de investigacin del sector energtico.
Lneas de accin
Fortalecer los presupuestos y apoyos a los institutos del sector, mediante un tratamiento
excepcional en materia de contrataciones y adquisiciones.
Implementar una estrategia de colaboracin con centros y consorcios en temas afines, del pas
y del extranjero.
Promover la investigacin original y arbitrada por pares del ms alto nivel acadmico.
Objetivo
Fomentar el desarrollo de recursos humanos capacitados a travs de instituciones de educacin superior y
centros de investigacin con la industria y tecnlogos.
163
Lneas de accin
164
SECRETARA DE ENERGA
Para fomentar la participacin del sector privado en las actividades de exploracin y explotacin de
hidrocarburos, el Ejecutivo Federal, en conjunto con PEMEX, ha desarrollado los Contratos Integrales de
Servicios.
Dichos contratos revelan la importancia de las asociaciones pblico-privadas para fortalecer la capacidad
productiva del pas, generar valor y seguir avanzando en la construccin de un Mxico ms fuerte. El
objetivo de dichos contratos es dotar de mayor flexibilidad a PEMEX para contar con inversin
especializada en exploracin y explotacin, garantizando la Soberana Nacional. Tambin buscan
fortalecer a PEP, al aumentar la capacidad de ejecucin e inversin en la explotacin y produccin de
hidrocarburos y alinear los intereses de los contratistas con los de PEP.
La estrategia en cuanto a la aplicacin de estos contratos es prerrogativa nica de PEMEX, por lo que el
organismo decide cundo y dnde aplicar este esquema, en funcin de sus necesidades. Sus principales
caractersticas son las siguientes:
Contrato: Prestacin de servicios por los que un contratista realiza las obras y servicios requeridos
por PEP
Pago: Se determina en funcin del cumplimiento de indicadores explcitos y cuantificables,
utilizados en la industria petrolera internacional
Propiedad: Reservas y produccin propiedad de Mxico
Alcance: Evaluacin/exploracin, desarrollo y produccin de hidrocarburos
El 18 de agosto de 2011 se adjudicaron los primeros tres contratos, para campos maduros en la Regin
Sur. El 18 de octubre, la empresa Petrofac firm los contratos para los campos Santuario y Magallanes; sin
embargo, la empresa Administradora de Proyectos de Campo S.A. de C.V. (APC), ganadora de la
licitacin, no pudo cumplir con su propuesta y el campo Carrizo se otorg al segundo lugar de la licitacin,
la empresa Dowell Schlumberger. El Consejo de Administracin de PEMEX aprob en su sesin
extraordinaria del 15 de noviembre, los 6 contratos de campos maduros de la Regin Norte.
Por otra parte, el desarrollo del Programa de Inversiones de la CFE ha sido esencial en la ltima dcada.
Por ello, es indispensable mantener el esquema legal que permite la participacin de los recursos de
inversin del sector privado, ya sea como inversin directa y/o condicionada, complementarios a la
inversin presupuestal de la Entidad. Estos recursos garantizan que puedan cubrirse los gastos para su
operacin, mantenimiento y para el pago del servicio y amortizacin de la deuda. Al cumplirse con las
condiciones ex-ante consideradas para todos y cada uno de dichos proyectos, el flujo positivo de recursos
resultante permitir cumplir con el objetivo de la Entidad que es proveer la energa elctrica necesaria para
el desarrollo econmico del pas.
Las fuentes nacionales e internacionales de financiamiento, bancos comerciales, organismos de fomento a
las exportaciones, agencias gubernamentales de desarrollo, inversionistas institucionales y mercados en
general, han aportado, a la fecha, ms de 13,000 millones de dlares para financiar la expansin de la
infraestructura elctrica por lo que se estima altamente probable que contine su participacin.
165
166
SECRETARA DE ENERGA
91
Desde febrero de 2003 se sujet a precios mximos mediante decretos del Ejecutivo y el diferencial entre el precio del decreto y el precio
de mercado lo ha absorbido PEMEX.
167
En Mxico, el subsidio se encuentra implcito en las tarifas domsticas y en dos tarifas agrcolas. Las
tarifas domsticas estn subsidiadas dependiendo de la temperatura y estacin en que se apliquen. stas
estn estructuradas en tres rangos con objeto de subsidiar a los usuarios en funcin de su nivel de
consumo debido a la temperatura. As, en las regiones de mayor temperatura, los bloques de consumo son
ms grandes. A los usuarios de alto consumo se les aplica la tarifa DAC y no reciben ningn tipo de
subsidio. Al cierre de 2011, el monto estimado de subsidios otorgado a los usuarios con tarifa domstica
ascendi a 85,801 millones de pesos92.
Tericamente, las tarifas industriales y comerciales no deben contar con subsidios y deben tender a cubrir
los costos totales de suministro. La estructura de estas tarifas en media y alta tensin contiene diferencias
horarias, estacionales y regionales. Estas tarifas se ajustan mensualmente con base un procedimiento que
toma en consideracin las variaciones mensuales en los precios de los combustibles y el nivel de inflacin
(ndice precios productor).
Estas tarifas no cuentan con subsidio y la diferencia con el costo marginal se debe a las diferencias que
existen respecto a los costos contables de CFE, los cuales por lo general se mantienen por encima de los
costos marginales de largo plazo.
En 2011 se estima que los subsidios para las tarifas de servicios ascendieron a 2,032 millones de pesos
(2.02% del total). Estas tarifas cubrieron el 97% en promedio de su costo total de suministro en 2010.
La mayora de los usuarios agrcolas son beneficiarios de los estmulos contemplados en Ley de Energa
para el Campo y estn clasificados en las tarifas agrcolas de estmulo. Estas tarifas conllevan un subsidio
muy elevado y contienen cargos nicos que se ajustan al inicio de cada ao, en un monto que se ha
mantenido fijo desde su creacin en 2003 (2 centavos por kWh para la tarifa diurna y 1 centavo por kWh
para la tarifa nocturna).
A los usuarios de este sector, que no son beneficiarios de las tarifas de estmulo o que rebasan el lmite de
la cuota energtica establecida por la SAGARPA, se les aplica las tarifas agrcolas normales con un subsidio
mucho menor, ya sea al consumo total o al consumo excedente segn sea el caso. Estas tarifas se han
ajustado mensualmente con un factor de 2%, a efecto de reducir paulatinamente el nivel de subsidio.
El 2011, el subsidio a las tarifas agrcolas en ascendi a 12,522 millones de pesos (12.48 % del total).
Dichos subsidios se canalizaron en su mayor parte a las tarifas de estmulo, las cuales cubrieron, en 2010,
tan solo el 24% del su costo total de suministro.
Una poltica de precios inadecuada enva seales equvocas que propician, entre otros efectos negativos,
un uso ineficiente de la energa. Incluso con los ajustes por inflacin y variaciones en los precios de los
combustibles, un esquema inadecuado incentiva la demanda, incrementa los costos generales del sistema,
contribuye a la emisin de contaminantes y gases efecto invernadero y estimula comportamientos
92
Fuente: CFE.
168
SECRETARA DE ENERGA
indeseables, tales como el uso excesivo de equipos y aparatos ineficientes, o el desarrollo de mercados
ilcitos.
Por ello, resulta necesario revisar y, en su caso, establecer nuevos mecanismos de precios de los
energticos, de manera que la focalizacin de los subsidios sea eficiente. Dicha revisin deber realizarse
en coordinacin con las entidades responsables del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, deber revisarse la
gradualidad y temporalidad con la que se instrumenten los mecanismos correctivos sobre los subsidios. Es
importante mencionar que stos son absorbidos, principalmente, por las empresas del sector, afectando
sus estados financieros.
Por ltimo, con la intencin de brindar una imagen real y objetiva de la situacin financiera de las
empresas pblicas, es necesario informar detalladamente sobre la existencia de ayudas financieras o
cualquier subsidio que el Estado aplique a los servicios otorgados por dichas empresas, estipulando
claramente el monto de la ayuda, as como los costos reales en los que se incurren.
Objetivo
Impulsar de manera gradual esquemas de precios y tarifas que reflejen seales econmicas para el uso
eficiente de energticos. Transparentar los subsidios y aplicar subsidios focalizados.
Lneas de accin
Aplicar de manera gradual, esquemas tarifarios que reflejen las seales econmicas para el
desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribucin, evitando subsidios
indiscriminados.
Transparentar los componentes de los precios de los energticos, diferenciando entre precios
al productor, impuestos y subsidios.
169
Para aumentar el contenido nacional del sector, es indispensable continuar con los apoyos e incentivos a
la industria mexicana a travs del fortalecimiento de los programas vigentes y mediante el desarrollo de
nuevas iniciativas. La articulacin de estos programas puede darse mediante diferentes formas
corporativas.
Como parte de las opciones identificadas para desarrollar este sector se encuentra la formacin de
Consorcios Industriales y Tecnolgicos, formado por grupos de industrias independientes relacionadas
entre s. En ellos las empresas compiten y cooperan unas con otras estableciendo vnculos de
interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos.
Su dinmica es el resultado de un alto grado de cooperacin entre proveedores y clientes, identificando las
necesidades de los ltimos y enfocndose en resolverlas. Adicionalmente, permiten utilizar de mejor
manera los recursos al alinear de forma apropiada el papel de las empresas y el gobierno; ayudan a
identificar sinergias y vnculos industriales potenciales; favorecen la adaptacin de las empresas al
mercado al proveer de una rpida interaccin entre proveedores y clientes potenciales, adems de
conjuntar a personal altamente calificado dentro del ramo en regiones especficas.
Dichos consorcios facilitan la reorganizacin de la industria al permitir el desarrollo de pequeas empresas
especializadas con recursos limitados, ya que la formacin de sociedades entre ellas, incrementa las
posibilidades de participar en el mercado.
Otro beneficio que se obtiene por medio del desarrollo de consorcios es la construccin de redes de
cooperacin entre empresas. Las redes de cooperacin permiten aprovechar las ventajas de procesos
complementarios, abarcar nuevos mercados, integrar actividades y desarrollar recursos y conocimiento por
medio de la cooperacin con sus contrapartes. A su vez, permiten la innovacin tecnolgica y facilitan su
comercializacin, brindando los insumos necesarios para reducir las barreras de entrada a empresas locales.
Esta ltima modalidad corporativa ha sido utilizada con un gran xito en otros pases. A manera de
ejemplo est la industria petrolera de Noruega, que ha sido capaz de desarrollar y articular docenas de
empresas aglutinadas en forma de consorcios, que han llegado a elevados niveles de refinamiento y
especializacin.
Objetivo
Incrementar el contenido nacional del sector energtico.
Lneas de accin
Crear mecanismos que permitan atraer las mejores prcticas internacionales, recursos
econmicos y capacidades.
Alcanzar sinergias y economas de escala en las cadenas productivas del sector por medio del
desarrollo de proveedores nacionales.
170
SECRETARA DE ENERGA
Objetivo
Formar consorcios industriales y tecnolgicos en el sector energtico.
Lneas de accin
171
El Programa Cambia tu viejo por uno nuevo sustituye refrigeradores o equipos de aire acondicionado
con diez o ms aos de uso por aparatos nuevos ms eficientes en su consumo de energa. La meta es
sustituir 1,928,916 equipos .
Ambos programas tienen muchos beneficios econmicos y sociales como el ahorro de energa en los
hogares, la reduccin de subsidios otorgados por el Gobierno Federal, la preservacin de empleos e
impulso de PyMEs, as como el apoyo a comercializadoras.
Es por ello que a travs de una cultura energtica que favorezca el uso eficiente de la energa, ser posible
incrementar la calidad de vida de la poblacin, a la vez que se favorece la seguridad energtica, la
competitividad, y el respeto y proteccin al medio ambiente. Algunas de las medidas requieren acciones
sencillas que pueden instrumentarse de inmediato, como la promocin y difusin de las ventajas del
ahorro energtico y el uso de nuevas tecnologas ms eficientes; otras necesitan de tiempo y preparacin
para que se concreten, como generar una cultura para adoptar nuevos hbitos de consumo.
Objetivo
Instrumentar programas masivos orientados a construir una cultura energtica que favorezca el uso
eficiente de la energa.
Lneas de accin
172
SECRETARA DE ENERGA
Las entidades del sector, PEMEX y la CFE, han demostrado un claro compromiso con el desarrollo social,
ambiental y econmico, a travs de la incorporacin de la responsabilidad social en sus respectivos planes
de trabajo.
Como parte del proceso de mejora en la transparencia y responsabilidad social en PEMEX, desde 1999 se
publican informes anuales que incluyen temas de seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo
sustentable. Con este objetivo, desde 2008 se conform un Grupo de Participacin Ciudadana que le
permite incorporar la opinin de la sociedad civil en la toma de decisiones para mejorar el desempeo en
responsabilidad social y ambiental de la empresa.
El dilogo constante entre la sociedad civil y la empresa ha definido y acotado las prioridades en cuanto a
la Responsabilidad Social de PEMEX. Especficamente, dichas prioridades son el compromiso con los
grupos de inters, cdigos de conducta/corrupcin y soborno; el impacto social en las comunidades; los
requisitos para proveedores; la eco-eficiencia operacional; la estrategia de cambio climtico; la
transparencia; el sistema de gestin medio ambiental; y la ciudadana corporativa /filantropa.
Dentro de los principales retos identificados en materia social relacionados con las actividades de
exploracin y explotacin de hidrocarburos, destacan las afectaciones sociales que pudieran llegar a
ocasionar algunos proyectos; por ejemplo Chicontepec y la explotacin de shale gas.
La actividad petrolera llevada a cabo en el Paleocanal de Chicontepec representa un importante reto
ecolgico y social. Es necesario adoptar normas y prcticas para minimizar los riesgos de la actividad
petrolera cuando sta se desarrolla en entornos culturales pre-establecidos. Asimismo, existen riesgos
asociados a incidentes sociales en las comunidades aledaas por el incremento acelerado e intensivo de la
infraestructura petrolera.
El Paleocanal Chicontepec se integra por 12 municipios; nueve en Veracruz (Coatzintla, Chicontepec,
Ixhuatln de Madero, lamo de Temapache, Poza Rica, Papantla, Tihuatln, Castillo de Teayo,
Tepetzintla) y tres del Estado de Puebla (Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec). De
acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muchas de las
comunidades que habitan en estos municipios se encuentran en situacin de marginacin y pobreza. La
composicin de la poblacin es en su mayora indgena, dedicada a trabajos agrcolas y de ganadera. Esto
hace que exista una alta vulnerabilidad relacionada a los rezagos en materia de infraestructura de servicios.
Ante esto, PEMEX ha incorporado, desde el inicio del proyecto, el concepto de Desarrollo Comunitario
Sustentable. Este es un modelo de desarrollo que integra en una misma estrategia las metas de
produccin, el entorno socioeconmico y el medio ambiente.
173
Figura 75
Localizacin del Paleocanal Chicontepec (3,785 km2)
Fuente: PEMEX.
En lo que respecta al futuro desarrollo de proyectos de shale gas, debe sealarse que stos requieren de
minera superficial, procesamiento in situ y disposicin de residuos. Todas estas actividades modifican el
uso de tierra en donde se desarrollan.
Las operaciones de fractura hidrulica en las formaciones profundas de shale gas pueden extenderse y
contaminar mantos acuferos. Por ello, es necesario un monitoreo ssmico para asegurar que la
fracturacin hidrulica induzca actividades microssmicas solamente en el reservorio. A su vez, existe la
posibilidad de que la perforacin y la fracturacin hidrulica generen sismos de bajas magnitudes,
imperceptibles para la poblacin. En este sentido, con la intencin de concientizar a las comunidades
aledaas sobre los trabajos, es necesario un monitoreo constante as como la publicacin de los
resultados.
Los fluidos empleados en los trabajos de fracturacin hidrulica se componen esencialmente de agua,
alrededor de 95%, mientras que el resto son qumicos que mejoran la efectividad de los trabajos, tales
como reductores de viscosidad y friccin, anticorrosivos y biosidas. Los contenidos disueltos en estos
fluidos pueden representar un peligro en concentraciones importantes, por lo que es necesario realizar
anlisis peridicos a los mantos de agua circundantes para evitar que la poblacin se exponga a ellos.
Asimismo, debido a que el desarrollo de estos proyectos es intensivo en el uso de agua, debe considerarse
la hidrologa local para cada regin especfica.
174
SECRETARA DE ENERGA
Por ltimo, las operaciones de perforacin requieren de un importante desarrollo de infraestructura, tal
como la construccin de caminos, gasoductos y centros procesadores. Por ello, con la intencin de
minimizar el impacto social y ambiental, se debe estudiar la posibilidad de desarrollar pozos horizontales,
as como comprometerse con la remediacin de suelos una vez que finalicen los trabajos petroleros.
Adicionalmente, debe considerarse el efecto del uso intensivo de camiones para transporte de equipo y el
impacto sonoro derivado de las operaciones extractivas.
Por todo lo anterior, un reto importante consiste en minimizar cualquier impacto a la poblacin mediante
la aplicacin de una regulacin adecuada y tecnologa de vanguardia.
Por su parte, la CFE comenz con acciones de responsabilidad social a principios del ao 2000. En 2006
estas actividades se integraron como un programa interno del organismo descentralizado y en 2008 ste
se fortaleci con una perspectiva ampliada al incorporarse como parte de la planeacin estratgica. Para la
CFE, es importante ser una empresa ambiental y socialmente responsable que cumple con la legislacin
aplicable, que promueve y desarrolla la generacin de energa a partir de fuentes renovables, el dilogo con
la sociedad y la transparencia de sus actividades.
Entre las principales premisas de la CFE para la responsabilidad ambiental y social estn:
Para lograr estos objetivos la empresa cuenta con expertos en los temas de desarrollo sustentable y
patrimonio cultural que proponen y desarrollan los programas de trabajo en estos campos, colaborando
con las autoridades en la materia y con diversas instituciones educativas y de investigacin. Desde 2008,
la CFE publica en su Informe Anual los logros ms importantes obtenidos en materia de responsabilidad
social.
En esta materia, la CFE ha obtenido en dos ocasiones el distintivo Empresa Socialmente Responsable
(ESR), otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropa. Por este medio se reconocen los esfuerzos
realizados en el establecimiento de estndares de desempeo en materia de calidad de vida en la empresa,
tica empresarial, vinculacin con la comunidad y cuidado del medio ambiente. En 2010, se logr que un
95% de las reas de la CFE recibiera el distintivo.
En conclusin, la poltica de desarrollo social debe normar y establecer criterios de referencia para alinear
las actividades en las zonas de influencia de las empresas del sector. A su vez, la ejecucin de dicha
poltica debe permitir, por un lado, incrementar la eficiencia en su aplicacin mediante un proceso de
175
diagnstico y mejora continua y, por otro, potenciarse al operar de manera coordinada y bajo criterios
definidos en las reas de influencia.
Un caso que debe ser analizado de forma independiente, por su importancia y dados los eventos recientes
a nivel mundial, es el impacto social relacionado con la construccin y operacin de centrales
nucleoelctricas. Una de las lecciones derivadas del accidente de Fukushima, es el efecto en la percepcin
pblica del riesgo asociado a los reactores nucleares y al efecto de las radiaciones sobre la salud en el largo
plazo.
Diversos estudios a nivel mundial llevados a cabo por la AEN y el Organismo Internacional de Energa
Atmica, sealan que la magnitud del riesgo percibida por el pblico y la informada por los expertos no
coincide. La evaluacin probabilstica y modelacin del riesgo, no han sido suficientes para solucionar el
problema de comunicacin respecto a la seguridad de esta industria y, por lo tanto, avanzar sobre su
aceptacin en la sociedad. En general, la respuesta comunicacional desde el rea nuclear ha sido lenta y se
percibe como un esfuerzo aislado. En la mayora de los casos, ha sido emitida por tcnicos del rea
nuclear, sin una estrategia definida, y sin estar ligada a un proyecto de desarrollo corporativo o
institucional.
En este sentido, la opinin pblica respecto de la seguridad en la construccin y operacin de este tipo de
instalaciones es determinante. Por ello, en caso de optar por una expansin nuclear, debe trabajarse en la
percepcin que la opinin pblica tiene respecto a la seguridad nuclear y radiolgica y la gestin de
residuos radiactivos. Adicionalmente, debe desarrollarse una estrategia de comunicacin y concientizacin
sobre programas de desarrollo nuclear que considere los elementos tcnicos, polticos, sociales y
culturales, que condicionan y dificultan la percepcin social respecto de esta tecnologa.
Objetivo
Implantar una poltica de desarrollo social.
Lneas de accin
Coordinar las actividades de los diversos actores con el desarrollo social y comunitario.
SECRETARA DE ENERGA
investigacin, tanto en el corto como en el mediano plazo. La evaluacin del desempeo de los recursos
humanos en el sector energtico ha permitido identificar importantes reas potenciales de mejora.
Adicionalmente, el ritmo de crecimiento de las obligaciones laborales hace fundamental identificar nuevos
mecanismos de pensiones para evitar que contine el deterioro financiero y del patrimonio de los
organismos operadores del sector, sin afectar los derechos de los trabajadores.
En este sentido, la CFE ha tomado acciones para disminuir el efecto del pasivo laboral en sus finanzas. En
2008 se aprob una modificacin al esquema de jubilaciones aplicable a la nueva generacin de
trabajadores, para hacer a la empresa financieramente sostenible y que se protegiera los derechos creados
de los trabajadores ya jubilados y en activo.
Con estas acciones, se redujo la vulnerabilidad financiera de esta empresa y el riesgo de que en el futuro la
CFE no pudiera cumplir con sus obligaciones en materia de jubilaciones.
El nuevo esquema est compuesto por una contribucin definida en la cual cada trabajador aporta
recursos proveniente de sus ingresos para la creacin del fondo de jubilacin, con el apoyo de la CFE y
empleando para ello las instituciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, en particular la Cuenta
Individual en un Plan de Previsin Social.
En este contexto, la CFE no tendr que asumir el pago de jubilaciones, sino ir cumpliendo con el pago de
la aportacin adicional que le corresponde y se extingue la presin de tener que considerar un pasivo
laboral por este concepto, y la consecuente presin de su fondeo y/o la carencia de reservas. Actualmente
el porcentaje del personal activo, que est sujeto a este nuevo rgimen, es aproximadamente 33%.
En lo que respecta a PEMEX, la relacin actual activos/jubilados es desfavorable. El pasivo laboral
revelado en los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2011 fue de 718 miles de millones de
pesos93. El ritmo actual de crecimiento de las obligaciones afecta negativamente el desempeo financiero
de la empresa.
Para contener el pasivo laboral es necesario evaluar diferentes alternativas de modificaciones al rgimen
de pensiones. Para ello se requiere, entre otros, generar un sistema que se encuentre en equilibrio
permanente, eliminando la trayectoria creciente del dficit.
En el sistema de pensiones de Petrleos Mexicanos, el trabajador deber conocer de antemano las reglas y
alcances de la pensin y dems prestaciones que recibir a partir de su jubilacin. El equilibrio financiero
del sistema se fundamenta en que la productividad marginal de los trabajadores debe ser suficiente para
sustentar el pago de compromisos ante los jubilados y pensionados.
En este sentido, el anlisis global del desempeo laboral dentro del sector ha permitido identificar
importantes reas de oportunidad en los temas de:
93
Objetivo
Desarrollar esquemas que permitan manejar los pasivos laborales de las empresas sin que se impacte en su
patrimonio.
Lneas de accin
Objetivo
Reclutar y desarrollar recursos humanos especializados y mejorar la productividad laboral.
Lneas de accin
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