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Manual Alfresco CSIRC v1.0
Manual Alfresco CSIRC v1.0
Manual Alfresco CSIRC v1.0
Alfresco
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NDICE
1.- Introduccin
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Centro de Servicios de Informtica y Redes de Comunicaciones * Edificio Mecenas * Campus Fuentenueva * 18071 Granada* Telf. 958 241010* Fax 958 244221* http://csirc.ugr.es
1.- Introduccin
Un gestor documental o gestor de contenidos, es una herramienta que permite la gestin
de grandes cantidades de informacin almacenadas en forma de documentos.
La combinacin de este tipo de bibliotecas de documentos con ndices almacenados en
una base de datos permite el acceso rpido mediante diversos mtodos, a la informacin
contenida en los documentos que generalmente se encuentran comprimidos y que,
adems de texto, pueden contener cualquier otro tipo de documentos multimedia
(imgenes, vdeos...).
Un gestor documental permite compartir la informacin contenida en los documentos
que son creados, editados y borrados por sus usuarios. Por tanto, debe proveer de
mecanismos que posibiliten esta colaboracin y todo lo que ello conlleva: organizacin
del repositorio de documentos, gestin de los usuarios y sus permisos para el acceso a los
documentos y para la modificacin de estos, control de versiones de documentos,
bsquedas sobre los documentos, etc.
Adems de estas caractersticas bsicas, puede ofrecer otras como notificaciones a los
usuarios, reglas de publicacin de documentos, mecanismos avanzados de creacin de
documentos a partir de plantillas, etc.
Alfresco es un gestor documental muy completo, creado por expertos en el rea de la
gestin documental y que presenta todas las caractersticas citadas. En este documento
se presenta el modo de funcionamiento de Alfresco para usuarios finales.
El repositorio se estructura en forma de rbol a partir del Espacio Raz, del que cuelgan
todos los espacios y contenidos que se crean:
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La barra
contiene enlaces para el acceso
directo a los espacios interesantes para el usuario: el espacio raz de Alfresco , el espacio
Personal, el Espacio de Invitado y Mi Alfresco (panel personalizado por los usuarios para
realizar las tareas ms comunes).
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En la parte superior del rea de trabajo hay una barra de navegacin que muestra
siempre el camino del espacio en el que nos encontramos (espacio actual), permitiendo
el acceso directo a cualquier espacio que se encuentre en el camino desde el espacio raz
al espacio actual. Si estamos navegando por los espacios, el rea de trabajo se divide en
tres partes. Arriba, bajo la barra de navegacin, se muestra en grande el nombre del
espacio actual junto con su icono, y a su derecha todas las acciones posibles sobre el
espacio. Dependiendo de los permisos del usuario se podr aadir y crear contenidos y
espacios, borrar, copiar y pegar espacios completos, etc.
El uso del botn Volver a la pgina anterior del Navegador Web puede provocar
errores en el camino al espacio actual. Por lo tanto, se recomienda el uso de la barra de
navegacin y del acceso a espacios recientes del Panel lateral para volver al espacio
anteriormente visitado.
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Debajo de esta barra de navegacin, en Examinar espacios se pueden ver los espacios
contenidos en el espacio actual representados por su nombre y un icono. Si se pincha
sobre el nombre o el icono se accede a ese espacio, que pasa a ser el espacio actual.
Junto a cada espacio aparecen distintos iconos que representan las acciones posibles
sobre el espacio (Cortar, Copiar, Eliminar, Ver detalles,etc.).
En Elementos de contenido se muestran los contenidos del espacio actual de igual forma
que los espacios en Examinar espacios, pinchando sobre el icono o el nombre, y
dependiendo del tipo de archivo que sea, se visualiza o se descarga el archivo
seleccionado.
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En el centro de la pantalla podemos ver todas las propiedades del espacio o contenido,
algunas de las cuales (como nombre, ttulo o descripcin) se podrn modificar mediante
.
En la parte de la derecha se encuentra el panel de Acciones, que presenta todas las
acciones que puede realizar el usuario sobre el elemento, y que dependen directamente
de los permisos que tenga.
Despus Hay que introducir un Nombre para el espacio, el Ttulo y la Descripcin (estos
dos son opcionales), tambin se puede seleccionar el icono que presentar el espacio
creado en el navegador.
Tambin es posible crear un espacio a partir de uno existente o de un modelo .Para
realizar esta accin hay que seleccionar
, seleccionar la opcin
deseada y seguir los pasos que se presentan.
CREACIN DE CONTENIDOS
En cuanto a los contenidos, tenemos la posibilidad de aadir contenido (desde un
archivo externo) o bien de crear un contenido directamente con la interfaz de Alfresco
con formato texto plano, HTML o XML.
Aadir Contenido:
Para aadir contenido, es decir, guardar en el sistema cualquier tipo de archivo, hay que
pinchar en
y seguir los pasos que se presentan en el asistente. Primero,
hay que seleccionar el archivo y enviarlo. Una vez enviado se permite cambiar el nombre
del archivo y el tipo de contenido (si es un tipo de archivo conocido se establecer
automticamente).
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BORRADO DE ESPACIOS
Cuando se borra un espacio
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Como se observa, se puede hacer una bsqueda por nombre o por contenido sobre los
elementos eliminados o mostrar todos directamente. Se pueden restringir los resultados
de la bsqueda con los filtros disponibles sobre la fecha de borrado de los archivos ( hoy,
desde hace 7 das o desde hace 30 das).
En la lista de elementos eliminados se muestra la ubicacin original de los archivos y la
fecha de borrado. Los elementos de la lista se pueden eliminar definitivamente mediante
o ser recuperados con
. Esta ltima operacin solicita la confirmacin del
usuario, y ofrece la posibilidad de elegir el espacio donde ubicar el elemento recuperado.
Si no se indica ninguna ubicacin, se intentar recuperar en su ubicacin original (de la
que fue eliminado). El xito de esta operacin depende de los permisos del usuario en la
ubicacin seleccionada y de que el espacio siga existiendo (en el caso de recuperarlo en
su ubicacin original).
BORRADO DE CONTENIDOS
Cuando se quiere borrar un contenido , el sistema pide la confirmacin y si se acepta la
operacin de borrado , el documento va a parar a la papelera, de donde se podr
recuperar posteriormente en caso de que el usuario se arrepienta, de la misma forma
que hemos visto con los espacios.
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El acceso directo se
VERSIONES DE CONTENIDOS
Alfresco permite el control de versiones y almacena las distintas versiones de un archivo
que se han ido creando. Las versiones anteriores del documento se pueden consultar y
descargar en la Vista Detalles del archivo, dentro del bloque Historial de Versiones. Cada
versin aparece junto con la informacin sobre el usuario que la cre, la nota de la
versin y su fecha.
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NOTA: Todos estos iconos tambin estn disponibles en el men Acciones de la Vista
Detalles.
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FOROS DE DISCUSIN
Se pueden definir espacios de foros que contengan los foros desde la opcin de crear
espacio Desde cero del Asistente avanzado de espacios.
Los foros tambin se pueden asociar a espacios y a contenidos usando la accin Abrir
un foro de la Vista detalles, o desde las acciones directas sobre espacios y contenidos:
Un ejemplo de foro:
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Los foros se mueven con el objeto y adems se permiten realizar bsquedas sobre foros y
mensajes del foro.
APLICAR PLANTILLAS A ESPACIOS Y CONTENIDOS
Una plantilla es un documento que puede ser aplicado a uno o varios objetos (por
ejemplo documentos) para producir otro documento. Las plantillas se escriben en un
lenguaje especfico cuyo modelo de datos consiste en los objetos que estn disponibles
para la plantilla, y que generalmente se reducirn al espacio actual (o el seleccionado), el
documento seleccionado y el usuario actual.
La administracin de plantillas es tarea del administrador, pero como usuarios, podemos
hacer uso de las mismas:
Para aplicar una plantilla Modelo de contenido a un espacio o documento hay que
seleccionar la accin de Previsualizar , que da paso a una pgina que permite elegir la
plantilla a aplicar sobre el elemento seleccionado:
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Tambin se puede escoger un Modelo de contenido para que se aplique siempre que se
acceda a la Vista detalles de un elemento. En el bloque Vista personalizada hay que
pinchar en Aplicar modelo o
para poder seleccionar la plantilla a aplicar.
La plantilla elegida se aplica al elemento siempre que se consultan sus detalles y sea cual
sea el usuario. Si se quiere quitar la plantilla hay que pinchar en (eliminar). Si se trata
de un espacio, la Vista personaliza se muestra tambin al consultar su contenido,
entonces veremos la Vista Personalizada justo encima de sus espacios y sus contenidos.
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SINDICACIN RSS
Puede elegirse la notificacin mediante sindicacin RSS sobre eventos que ocurran en un
espacio. Para ello hay que aplicar la plantilla de importacin RSS en Vista detalles, y
luego se copia (pulsando con el botn derecho) el enlace de alimentacin RSS para usarlo
en cualquier lector RSS:
Lector
Editor
Contribuyente
Colaborador
Coordinador
x
x
x
Edita propiedades
Invita a otros
Tomar posesin
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Un usuario puede tener varios roles en un espacio determinado, aunque como vemos en
la tabla, el rol Coordinador permite todas las acciones posibles, y por tanto, engloba a los
dems roles. El rol que juega un usuario en un determinado espacio se propaga a los
espacios que cuelgan de l, a no ser que se indique lo contrario en la gestin de usuarios
de los espacios descendientes.
El control de los usuarios y roles sobre un determinado espacio slo pueden hacerlo el
usuario Administrador, el dueo del espacio o un usuario que tenga el rol de Coordinador
en dicho espacio.
Esto se lleva a cabo desde Gestionar Usuarios del Espacio, opcin disponible en el men
Ms acciones o desde la Vista de detalles de un espacio (ver apartado 4.1):
Como vemos, los roles se asignan de igual forma a usuarios y a grupos. En este ejemplo,
el grupo CSIRC tiene el rol de Colaborador, y el usuario jefeuf2 el de Lector. El dueo del
espacio es el usuario jefeuf1.
Desde esta pantalla podemos Eliminar:
y/o Modificar:
un rol, e Invitar:
.En Invitar se puede asignar uno o varios roles a uno o varios usuarios/grupos.
La asignacin se hace en 2 pasos, primero se elige el/los usuario(s)/grupo(s) y despus el
rol que se quiere asignar.
Seguidamente hay que Aadir a la lista. Este proceso se puede repetir, para que de una
vez se pueda asignar todos los roles que queramos sobre el espacio. Tambin se pueden
borrar roles asignados a la lista. Una vez confeccionada la lista de usuarios/grupos con
sus roles, para que los cambios tengan efecto hay que pasa al siguiente paso del
asistente. En este ltimo paso se da la posibilidad de notificar a los usuarios a travs del
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correo electrnico que su rol sobre el espacio ha sido cambiado. Pinchando en el botn
Finalizar se guardan los cambios y se sale del asistente.
El proceso de cambiar roles es similar pero ms sencillo, ya que en este caso slo hay que
modificar la lista de roles asignados al grupo/usuario elegido, y el cambio se lleva a cabo
en un solo paso.
ROLES SOBRE CONTENIDOS
Los roles, por defecto, se propagan de un espacio a los contenidos de este, aunque es
posible asignar roles individualmente a cada contenido. Por tanto, lo explicado
anteriormente sobre gestin de usuarios de un espacio es aplicable tambin a los
contenidos. La opcin Gestionar usuarios del contenido est disponible nicamente en la
Vista detalles del contenido si el usuario tiene privilegios suficientes.
PROPIETARIO DE UN ESPACIO
Ser el propietario de un espacio se traduce en que el usuario tiene todos los permisos
sobre ste. Para que el usuario propietario de un espacio pierda los permisos sobre su
espacio, otro usuario Coordinador (o el Administrador) debe tomar posesin de dicho
espacio y cambiarle los permisos. Esto se hace desde el panel de acciones de la Vista
Detalles del espacio o el contenido pinchando en
.
ENVIAR E-MAIL A LOS USUARIOS DE UN ESPACIO
Desde la Vista detalles de un espacio es posible enviar un email a todos sus usuarios. Esto
puede ser til para informarles de algn cambio importante en la estructura o los
contenidos del espacio.
Para enviar un email hay que pinchar en
en el panel
de Acciones de la vista detalles de un espacio. Entonces se muestra la siguiente pgina:
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Se muestra una lista con todos los usuarios y grupos de usuarios del espacio, para poder
modificar en el momento la lista de destinatarios. Los grupos de usuarios se pueden
seleccionar/deseleccionar como un todo, o pueden expandirse para elegir usuario por
usuario. Debajo de la lista de usuarios hay que confeccionar el email, indicando el tema
(obligatorio) y el contenido del mensaje.
Si se desea se puede hacer uso de una plantilla de email existente en Alfresco para
mandar un correo personalizado a los usuarios. Para hacer esto, hay que elegir la plantilla
de entre las disponibles y pinchar en Insertar Plantilla, al hacer esto, el contenido del
mensaje se completa automticamente. Por ltimo, para enviar el correo hay que
pinchar en Aceptar, para que el email sea enviado.
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sistema.
Y como hemos visto anteriormente, tambin tenemos la opcin de Administrar los
elementos borrados.
MUY IMPORTANTE: Debido al sistema de autenticacin utilizado, Alfresco no recoge
automticamente la siguiente informacin: Apellidos y Direccin de correo
electrnico. Es necesario que cada usuario aada dicha informacin, utilizando la opcin
de Editar los datos personales:
4.5 Categoras
La Administracin de categoras (creacin, edicin, borrado) es tarea exclusiva del
administrador.
Las categoras sirven para realizar una clasificacin de los elementos (espacios o
contenidos) aparte de la propia que se establece por la organizacin del repositorio con
el rbol de espacios. Esto permitir hacer bsquedas ms restrictivas y con mejores
resultados. Los elementos, se pueden asignar a una o varias categoras. Las categoras se
definen segn las necesidades del sistema.
Si algn usuario o grupo de usuarios necesita para clasificar sus documentos una
categora que no existe an en Alfresco, tendra que hacer una solicitud al Administrador.
Dicha solicitud se estudiara para aceptarla o no, dependiendo de la naturaleza de la
categora solicitada.
Como ocurra con las versiones de documentos, para que un elemento acepte la
categorizacin hay que indicarlo expresamente en su Vista Detalles (en el bloque
Categora hay que pinchar en Permitir categorizacin).
Una vez hecho esto y desde este mismo bloque, se podrn asignar categoras al elemento
pinchando en
(modificar categoras). Para cada una de las categoras a incluir, hay
que buscarla en el rbol de categoras y seleccionarla mediante el icono
.
Despus hay que pinchar en Aadir a lista. Una vez completada la lista de categoras,
pincharemos en Aceptar para guardar los cambios. Las categoras elegidas se habrn
asignado al elemento y aparecern en el bloque Categora.
En la parte izquierda de la interfaz web, y bajo la barra de herramientas, encontramos en
el mismo men del Panel Lateral y de las bsquedas OpenSearch, la opcin Categoras:
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Desde aqu, y pinchando en el rbol de categoras que aparece, podremos ver que
documentos estn en cada categora si es que hay alguno.
4.6 Bsquedas
La realizacin de bsquedas sobre la informacin contenida en un gestor documental es
una tarea clave. Alfresco permite realizar bsquedas por el nombre de espacios y
archivos, por el contenido de los mismos , por propiedades
Hay dos tipos bsicos de bsquedas, la rpida o simple
que por
defecto se hace en los nombres de espacios y ficheros y en el texto de estos, pero que
se puede restringir pinchando en :
, pudiendo seleccionar las opciones siguientes:
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Y la bsqueda avanzada:
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Pinchando en
, se selecciona el tipo de bsqueda guardada
que queremos usar, entre Sus bsquedas (slo las del usuario) o Bsquedas Pblicas
(para todos los usuarios). Despus hay que elegir la bsqueda de entre las listadas en el
campo de la derecha. Al elegir una bsqueda, los parmetros de la bsqueda avanzada se
rellenan automticamente a partir de la bsqueda guardada. Si se desea se pueden
modificar antes de ejecutar la bsqueda para obtener los resultados.
OPENSEARCH
La bsqueda mediante OpenSearch est disponible desde la Barra lateral, dentro del
men Navegador:
Este tipo de bsqueda permite al usuario navegar por los espacios en su rea de trabajo y
simultneamente realizar bsquedas. De esta forma no pierde en ningn momento la
visin de su rea de trabajo ya que los resultados de las bsquedas se muestran debajo
de la propia bsqueda.
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Observamos que el espacio del usuario Elvira no dispone de ninguna regla. Para crear una
nueva regla pulsamos en Crear regla. Vamos a crear una regla aplicable al espacio Redes.
Son cuatro pasos y en el primero establecemos la condicin: Seleccionamos la condicin
del desplegable que aparece y despus pinchamos en el botn Ajustar valores y aadir.
En nuestro caso la condicin ser Objetos que contienen un valor especfico en el nombre.
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, o en el
Aqu se pueden ver todas las reglas que afectan al espacio, tanto las reglas propias, como
las heredadas del espacio padre.
En el men Ms acciones tenemos disponibles 3 opciones:
- Reaplicar Reglas: las reglas existentes son aplicadas a los contenidos del
espacio.
- Reaplicar Reglas en el Espacio y en sus Hijos .
- Ignorar reglas heredadas: las reglas heredadas de los espacios superiores no se
aplican a los contenidos de este espacio (independientemente de si se
muestran o no en la lista).
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Slo sobre las reglas propias del espacio se pueden efectuar las operaciones de Edicin y
Eliminacin. La edicin de una regla se efecta siguiendo los mismos pasos que cuando
se crea y para eliminar una regla el sistema requiere la confirmacin del usuario.
Debemos tener cuidado a la hora de crear reglas de contenido pues pueden ser una
fuente de errores por cuestin de permisos. Por ejemplo, el sistema dara error si la
accin asociada a una regla es copiar un contenido en un espacio y el usuario no tiene
permisos para escribir en ese espacio.
IMPORTANTE: Si queremos que ciertos contenidos (o todos) sean visibles desde otros
repositorios (en caso de que esta posibilidad se implemente en un futuro), es necesario
aplicar una regla al espacio deseado en la que la accin sea Agregar aspecto al
contenido, seleccionando Dublin Core en Ajustar valores de la accin. Esto aadir
una serie de metadatos a nuestros contenidos, que los harn compatibles con los
buscadores de otros repositorios.
ACCIONES
Una vez que la lista de acciones est completa y se pincha en el botn Siguiente, se
muestra el resumen de todas las acciones. Para ejecutar las acciones hay que pinchar en
el botn Finalizar. Si las acciones se ejecutan correctamente se vuelve a la Vista detalles
del elemento, en caso contrario se muestran en pantalla los errores sucedidos.
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En Aprobar flujo tenemos que dar un nombre a la Accin, escoger entre copiar o mover y
seleccionar la ubicacin del destino. En Rechazar flujo podemos seleccionar si queremos
crear tambin una accin de rechazo (accin complementaria a la de aprobar). En caso
afirmativo, habr que especificar los mismos parmetros que en la anterior. Al aceptar la
operacin, las acciones se crearn y estarn disponibles tanto en el men de acciones
directas como en la Vista detalles del elemento:
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En el primer paso hay que seleccionar el tipo de workflow a usar. Hay dos tipos de
workflow disponibles:
- Adhoc Task (crear tarea y asignarla a usuarios): se asigna una tarea a un
usuario. Cuando la haya completado se puede enviar una notificacin al usuario
que cre el workflow.
- Review & Approve (Revisar y Aprobar contenido): el usuario asignado se
encarga de revisar el contenido y darle su aprobacin o rechazarlo. Cuando
hace esto, el usuario que comenz el workflow (que solicito la revisin) recibe la
notificacin.
En el segundo paso hay que establecer las siguientes Propiedades:
- Descripcin de la tarea.
- Prioridad : una valor de prioridad entre 1 (mximo) y 3 (mnimo). El valor por
defecto es 2.
- Fecha de finalizacin: fecha lmite para realizar la tarea (opcional).
- Notificacin (notify me): indica si hay que notificar al usuario que inicia el workflow
(slo para Tareas Adhoc, ya que con las otras est implcita).
- Usuario: usuario encargado de realizar la tarea. Hay que pinchar en seleccionar
para buscar al usuario.
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- Recursos : lista de todos los contenidos que tiene que ver con la tarea (inicialmente
la lista slo presenta el contenido elegido). Para ampliar la lista habr que pinchar
en
y aadir todos los contenidos que queramos:
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El estado de las tareas (status) le sirve al usuario para controlar el estado de realizacin
de todas las tareas que tiene asignadas. Los estados posibles son:
-
- Revisar (Review): En este tipo flujo de trabajo, las acciones que podemos realizar
para darlo por terminado son:
Reject (rechazar) : Se crea una tarea simple de tipo Rejected
(rechazado) para el usuario iniciador.
Approve(aprobar) : Se crea una tarea simple de tipo Approved
(aprobado) para el usuario iniciador.
Una vez finalizadas, las tareas son eliminadas de la lista de tareas pendientes del usuario.
Las tareas que son generadas automticamente para el usuario iniciador del workflow
tienen la finalidad de notificarle que el otro usuario ya ha terminado su tarea, para que
lleve a cabo las actuaciones necesarias:
4.9 Mi Alfresco
Aunque ya se ha hablado de esta vista del usuario, vamos a ver como se configura.
Mi Alfresco es un escritorio que cada usuario puede personalizar para adaptarlo a sus
necesidades. Los componentes que puede mostrar son los siguientes:
Primeros pasos
Tareas Pendientes
Mi lista de tareas
Mis tareas completadas
OpenSearch
Document List
My Spaces List
My task
My Web Forms
My Webs Files
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En el siguiente paso se seleccionan los bloques que se mostrarn en cada columna. Si hay
ms de una columna, se puede elegir la que queremos configurar.
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