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CARACTERIZACIN Y ANALISIS DE
LA COMPETITIVIDAD DE LA QUINOA
EN BOLIVIA
Proyecto Andino de Competitividad
La Paz - Bolivia
Junio del 2001
Millones
de $us.
1300,00
1200,00
1100,00
1000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
PIB Agropecuario
PIB-Ag. Campesino
(52%)
QUINOA
PIB-Ag. Empresarial
1997
1994
1991
1988
1985
1982
1979
1976
1973
1970
(48%)
Soya
Porqu QUINOA?
Es una Cadena Productiva en Plena Formacin
Ha tenido una dinmica importante desde 1990
Involucra a aproximadamente 70 mil pequeos
productores
Se exporta ms de $US. 5 millones por ao
Existe una demanda creciente de QUINOA orgnica
en el mercado mundial.
Existe no ms de $us. 20 millones invertidos en toda
la cadena productiva
Gobierno de Bolivia
Impulsar Acuerdos de
Competitividad entre
Empresarios, Productores y
Gremios
Priorizado
7 Cadenas Productivas
QUINOA
Caractersticas de la QUINOA
Es un cultivo andino de altura (2,500 a 4,000 mts)
Cultivo que rinde en lugares ridos y semiridos
Es un alimento casi perfecto con alto contenido
protenico y calrico
Existe ms de 35 mil Has. cultivadas
Se produce ms de 23 mil TM de alimento
Existe un alto precios por QUINOA orgnica (hasta 5
veces ms que el precio internacional de soya por TM)
Importancia de la QUINOA
En la Economa Boliviana
En el Mercado Mundial
La QUINOA es
considerado como un
alimento casi perfecto
por su contenido
protenico y calrico
Contenido
Alimenticio
Protenas (gr.)
Lpidos (gr.)
Gluccidos (gr.)
Magnesio (mg.)
Calcio (mg.)
Hierro (mg.)
Valor calrico (cal)
Quinua
14.8
5.0
57.7
204.0
66.6
10.9
350
(FAO 1996)
Trigo
11.5
2.0
59.4
147.0
43.7
3.3
309.0
Arroz
8.4
1.7
53.3
157.0
23.0
2.6
353.0
Maz
9.2
3.8
65.2
120.0
15.0
2.2
338.0
La QUINOA aporta de 55
a 85 % de los ingresos de
las unidades
exclusivamente agrcolas
en el Altiplano Sur.
Su aporte es ms evidente
en hogares donde la jefa de
hogar es mujer y tiene muy
poco ganado.
En el caso de familias que
tienen otras actividades, la
QUINOA explica un aporte
monetario entre 35 a 50%.
Gasto
Alimentario
Calculado
(%)
Aporte
Calrico
Diarios
(%)
Aporte
Protenico
Diario
(%)
Azcar
Cebolla
Papa
Arroz
Maz
Carne de Res
Pltano
Caf
90.4
86.6
86.5
46.6
33.4
10.9
13.5
38.5
3.4
1.8
17.7
5.3
4.1
3.0
3.3
1.0
7.2
0.5
16.8
8.2
9.2
0.6
3.6
0.0
0.0
0.5
12.8
5.9
9.9
3.0
0.9
0.0
Quinua
11.0
1.6
3.9
4.2
Altiplano Central
Altiplano Norte
Valles
QUINOA Real
QUINOA Dulce
Mercado Internacional
Oficial
QUINOA Real = 1,234 TM
QUINOA Dulce = 800 TM
Contrabando
QUINOA Real = 2,000 TM
QUINOA Dulce = 300 TM
Mercado Domstico
QUINOA Real: 834 TM
QUINOA Dulce: 2,446 TM
Nmero de
Agricultores
Produccin
(Toneladas Mtricas)
Exportacin
(Toneladas Mtricas)
Bolivia
Aprox. 70,000
21,900 TM
3,500 TM
Per
Aprox. 60,000
20,250 TM
1,800 TM
Ecuador
Aprox. 2,500
1,200 TM
270 TM
Estados Unidos
S/d
3,045 TM
N/D
Canad
S/d
1,380 TM
N/D
Europa
S/d
210 TM
N/D
42,2%
Per
2,5%
6,3%
Bolivia
B olivia
P eru
E c uador
2,9%
E E UU
0,4%
Canada
O tros
45,6%
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
50.000
40.000
30.000
20.000
S u p e rficie
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
10.000
-
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
40.000
35.000
30.000
P erodo 1989-1991
25.000
P erodo 1994-1996
20.000
15.000
P erodo 1998-2000
10.000
5.000
T otal
V alles
AltS
AltC
Alt N
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
30.000
20.000
Producin
Quinua
10.000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
Perodo1989-1991
Perodo 1994-1996
Perodo 1998-2000
10000
5000
0
Alt N
AltC
AltS
Valles
T otal
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
E xp o rta cio n e s
Q u in u a
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1999 y 2000. La Paz Bolivia, 2001.
Usos de la QUINOA
El grano de QUINOA se utiliza esencialmente como
alimento humano y en menor medida para fines
medicinales
Existen diferentes formas de consumo de este
producto: grano, hojuela y pipoca
Como subproducto del cultivo de QUINOA est el
forraje para animales y lea
Formas de consumo
La QUINOA es un alimento nativo de la regin
Andina con cualidades nutritivas muy importantes.
Se utiliza en diferentes formas, principalmente:
En guisado, ensaladas o croquetas
En el desayuno como cereal puro o mezclado
En la sopa
Mercado de la QUINOA
A nivel local:
Es un producto que se cultiva en su mayor porcentaje
para autoconsumo, especialmente entre agricultores
pobres y de extrema pobreza.
El consumo de la quinoa en los estratos econmicos
bajos y medios es muy frecuente.
Tambin, es consumido en estratos sociales altos de
manera ocasional debido a su alto nivel nutricional y
bajo contenido de colesterol
Mercado de la QUINOA
A nivel regional
La QUINOA es un producto netamente Andino, por lo que
es consumido en los pases de la regin.
Per es uno de los mayores consumidores de QUINOA,
despus de Bolivia, principalmente por sus caractersticas
nutritivas y de manera generalizada (en todos los estratos
sociales)
Solo en la Ciudad de Lima se consume anualmente 7.7 mil
TM de quinoa al ao.
Mercado de la QUINOA
A nivel internacional
Fuera de los pases Andinos, la QUINOA no es un producto
muy conocida.
En Estados Unidos y Europa se ha incrementado el consumo
de QUINOA por sus caractersticas esencialmente nutritivas.
El productos por lo general esta en mercados especiales de
producto orgnicos (health markets)
1000000
800000
600000
U SA
400000
Otros
Am rica Latina
200000
0
1 989
1 990
1 991
1 992
1 993
1 994
1 995
1 996
1 997
1 998
1 999
2000
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1990 al 2000. La Paz Bolivia, 2001.
9%
E uropa
3%
47%
41%
US A
A m ric a
Latina
O tros
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del ao 1990 al 2000. La Paz Bolivia, 2001.
A s ia
800,000
E uropa
600,000
S ud A m eric a
E s tados Unidos
400,000
200,000
1999
1997
1995
1993
1991
1989
Fuente: Elaboracin Propia con base a datos del INE. La Paz - Bolivia, 2001.
Desaguadero:
Principal centro de
acopio y exportacin
legal y contrabando
de QUINOA dulce y
real
Ciudad de Cochabamba:
centro de transformacin de
la QUINOA
Challapata: Principal
Centro de Acopio y
Limpieza de
QUINOA Real
Instituciones de Apoyo
MAGDR
MCE
MDE
Agroqumicos
Fertilizantes
Cluster de la QUINOA
Servicios de Apoyo
Produccin de
QUINOA
Insumos
Equipos y
Maquinaria
Acopiadores
Investigacin
MDSP
Agencias
Internal.
Diseo y
Produccin de
Empaque
Sector Financiero
Acopiadores Seleccin,
Limpieza y Pre Empaque y
Empaque
Equipos y
Maquinaria
Certificacin de
Calidad
ONGs
Bolsas de
Exportacin
Transporte
Alimento
Transformado
Alimento
Crudo
Empresa
Importadora
Mercado
Domstico
Mercado
Internacional
Asistencia
Tcnica
Promocin de
Exportaciones
productores acceden a
tecnologas crediticias con tasas
de inters que fluctan entre 16%
y 22%
Las
Instituciones
Micro
Financieras no aceptan a la tierra
como hipoteca
La agroindustria tiene acceso
limitado a la Banca Comercial
por no contar con garantas reales
y asesoramiento tcnico
Asociaciones
Reciente
creacin
de
CONALQUI donde involucra a
toda la cadena productiva
Existen diferencias marcadas
entre ANAPQUI y el resto de
la agroindustria por tener una
visiones social antes que
empresarial
Asociacin de productores en
descomposicin
Insumos y Servicios
Incremento
significativo
de
certificacin de QUINOA orgnica
Limitado uso de agroqumicos
Limitado uso de semilla mejorada
Ausencia de
servicios de
extensin
y
transferencia
tecnolgica
por
parte
de
organizaciones
Agroindustria
de la QUINOA
Transporte
Transporte nacional escaso
Mnimo
contenido
de
conteiners implica mayor costo,
pero incentiva compra o alianzas
estratgicas entre acopiadores y
agroindustria
Falta caminos vecinales en
zonas productoras de QUINOA,
especialmente en el Altiplano Sur
Modalidades de
Articulacin
Poca
credibilidad
internacional de los contratos
con la agroindustria.
Frecuente incumplimiento
de contratos verbales y
escritos entre productores,
acopiadores
con
la
agroindustria nacional
Tecnologa
Ausencia de organizaciones
de
instituciones
que
promuevan
investigacin
aplicada.
Reciente
creacin
de
Fundaciones de investigacin
(nuevo modelo).
Recursos disponibles solo a
cadenas organizadas
Investigacin terica poco
comprendida y aplicada en las
ultimas dcadas.
Marco Regulatorio
Poder Ejecutivo
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo
Rural
Ministerio de
Comercio
Exterior e
Inversin
Viceministerio
de Agricultura
Viceministerio
de
Exportaciones
Ministerio de
Hacienda y
Financiamiento
Externo
Viceministerio
de Inversin
Pblica
Ministerio de
Desarrollo
Econmico
Medio
Ambiente
Promocin
de
Exportaciones
Ejecucin de
Convenios y
Industria y
Comercio
Coordinacin
con ONGs
Normas de
Calidad
Patentes
Sistema de
Regulacin
Sectorial
Superintendencia
de Bancos
Viceministerio
de Comercio
Interno
Viceministerio
de Desarrollo
Rural
Investigacin
Organizacin
Riego
Seguridad
Alimentaria
Ministerio de
Desarrollo
Sostenible y
Planificacin
Participacin
Popular
FFP,
Instituciones
Micro
financieras
Superintendencia
Agraria
Tierra
Transformacin
Propia
Rescatadores
Proveedores
de Insumos
Propiedad
Agrcola
Acopiadores
Acopiadores
A
G
R
O
I
N
D
U
S
T
R
I
A
Comercio
Mayor y/o
Minoristas
Consumidor
Final
Mercado
Domstico
Consumidor
Final
Brokers
Mercado
Mundial
Formas de
Articulaci
n en la
Cadena
Productiva
QUINOA
Produccin: 21.851 TM
Autoconsumo 14.233 TM
Mercado 7.618 TM
Integracin Vertical
Coordinacin Vertical
Venta Directa
ANAPQUI
CECAOT
JATARI
EE UU.
661 TM
Francia
384 TM
ANDEAN
QUINOABOL
Mercado No oficial
Mercado Local
4084 TM
2800 TM
Alemania
180 TM
Holanda
179 TM
Japn
44TM
OTROS
Per
47 TM
Per
2800
TM
Otros
39 TM
Gobierno
Estrategia,
Estructura y
Rivalidad
Empresarial
Condicin de
Condiciones
los factores
de la
de Produccin
Demanda
Industrias
Relacionadas y
de Apoyo
Azar
Condiciones de la Demanda
Fortalezas
Alimento importante de la canasta bsica boliviana y de
pases andinos
Es un producto de fcil manejo que se puede almacenar
por ms de un ao
Existe un incremento importante de la demanda
internacional por productos exticos y orgnicos de alta
calidad (Europa y USA)
Fortalecimiento de la demanda local por desayunos
escolares
Condiciones de la Demanda
Debilidades
El mercado local es poco exigente con la calidad de la
produccin
El mercado internacional no demanda alimentos
transformados con valor agregado. Su demanda es
esencialmente por materia prima y ellos transforman el
producto.
En el mercado internacional (USA, Europa y Per) existen
gran cantidad de productos derivados de alta calidad: todo
tipo de cereales y pastas, golosinas tipo snacks y harinas
enriquecidas con este producto para la elaboracin de
repostera.
Condiciones de la Demanda
Debilidades
Existe todava mucha informalidad en el comercio
internacional (se calcula un contrabando al Per de
2800 TM anuales)
No hay estudios de mercado que indiquen el potencial
y las tendencias del mercado interno.
No hay todava distincin clara por productos
orgnicos y certificados
Existen otros productos exticos y orgnicos sustitutos
en los nichos de mercado
Gobierno y El Azar
Gobierno
Apoyo del Gobierno para impulsar y desarrollar el
sector.
Poco control del Gobierno en materia de contrabando
y certificacin
Azar
El clima afecta el volumen y los precios de la
QUINOA (La sequa favorece la produccin de
QUINOA y las unidades productivas incrementan su
produccin en detrimento de los precios)
Temas prioritarios
Investigacin, asistencia tcnica y transferencia de
tecnologa
Organizacin Empresarial del sector
Servicios de apoyo para certificacin de productos
Promocin y desarrollo del mercado local
Acceso a financiamiento
Infraestructura fsica
Temas prioritarios
Investigacin, Asistencia Tcnica y
Transferencia de Tecnologa
Rotacin de Cultivos
Uso racional de suelos
Seleccin de semilla mejorada
Desarrollo de nuevos productos derivados de QUINOA
Estandarizacin de los productos derivados
Desarrollo de infraestructura y manejo de riego
Tecnologa de post-cosecha
Tecnologa de procesamiento eficiente
Temas prioritarios
Organizacin del Sector
Falta de una estrategia conjunta
Limitado empresarialismo
Poca cooperacin entre actores
Benchmarking
Centro de Investigacin de Tecnologa de
Alimento (CITA)
Costa Rica
Qu es el CITA?
El Centro de Investigacin en Tecnologa de
Alimentos (CITA) es una entidad adscrita a la
Universidad de Costa Rica que cuenta con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadera y
el Ministerio de Ciencia y Tecnologa.
Como se financia?
Sus 60 funcionarios son pagados por la
Universidad de Costa Rica (pblica)
Sus gastos para investigacin a nivel sectorial se
financia a travs de recursos provenientes del
Fondo Bananero.
La empresa privada que quiere investigacin
especfica paga al CITA a travs de una fundacin
de la UCR
Cmo funciona?
El CITA trabaja principalmente con productores primarios y
procesadores, asociaciones, cmaras y entes estatales
(Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnologa,
Economa, Industria y Comercio, Salud y con el Consejo
Nacional de Produccin)
Las prioridades de investigacin se enmarcan sobre el
tratamiento de productos agropecuarios para lograr alimentos
econmicos y de conservacin prolongada, investigar en la
preparacin de alimentos de adecuado valor nutritivo,
condiciones sanitarias y organolpticas y buscar mtodos
innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la
posicin competitiva de la industria de alimentos nacional.
Lecciones aprendidas
Centro de investigacin financiado por el Gobierno,
Fondos Mixtos y Empresa Privada
Desarrollo e implementacin de nuevas tecnologas y
productos de valor agregado.
Trabajo conjunto entre Organizaciones (Cmaras,
Asociaciones), Empresa Privada y Gobierno.
Reciente desarrollo de fundaciones para la
promocin de la investigacin y financiamiento de
proyectos en las cuatro principales regiones del pas
Benchmarking
Caf Colombiano
3.000.000
2.000.000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1.000.000
1990
T.M
4.000.000
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Mundiales
Colombia
1991
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
1990
Miles de US$
130
120
110
Compuesto OIC
100
90
80
70
60
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
50
1988
US$/Saco
140
CAMPAA DE PUBLICIDAD
CAMPAA DE PUBLICIDAD
BENEFICIOS RECIBIDOS
DIVERSIFICACIN DE ME RC AD OS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
O tro s
C a na d
Ja p n
S ue cia
Ho la nd a
A le m a nia
E uro p a
E sta d o s Unid o s
1958
1990
ESTRUCTURA DE LA FEDERACIN
CONGRESO
CAFETERO
COMIT
NACIONAL
COMIT
EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
OFICINA CENTRAL FEDERACIN
NACIONAL DE CAFETEROS
COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS
COMITES MUNICIPALES DE CAFETEROS
CAFETEROS
Lecciones aprendidas