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GM Servicios - Canadá 2013 PDF
GM Servicios - Canadá 2013 PDF
CANAD
Sector Servicios
Contenido
1. Resumen ejecutivo
2. Informacin general
3. Situacin econmica y de coyuntura de Canad
4. Comercio exterior de Canad
4.1 Intercambio comercial Canad-Mundo
4.1.1. Intercambio comercial de bienes
4.1.2. Intercambio comercial de servicios
4.2. Intercambio comercial Per- Canad
5. Acceso a mercados
5.1. Barreras arancelarias
5.2 Barreras no- arancelarias
5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial
5.3 Distribucin y transporte de mercaderas
6. Cultura de negocios
7. Oportunidades Comerciales
7.1. Oportunidades en la lnea de editoriales
7.2. Oportunidades en la lnea de software
7.3. Oportunidades en la lnea de servicios de arquitectura
7.4. Oportunidades en la lnea de logstica
7.5. Oportunidades en la lnea de franquicias
8. Nivel de competitividad
9. Tendencia en consumo y servicio
9.1. Consumo en Canad por lnea de producto
9.2. Tendencia en servicios
10. Acuerdos comerciales de Canad
11. Links de inters
1. Resumen ejecutivo
En abril de 2013, el Banco Central redujo el crecimiento del PBI para el presente ao 2013 a
1
1.5% debido a una desaceleracin de la demanda interna. En ese mismo mes, se registr una
cada de la confianza del consumidor en 4,9 puntos respecto a marzo de 2013 para llegar a su
nivel ms bajo en ocho meses. El dbil desempeo del mercado laboral increment el
pesimismo entre las familias durante dicho mes, teniendo un impacto negativo sobre las
expectativas de ingreso y empleo futuro.
La tasa de desempleo se elev hasta 7.2% en marzo de 2013 desde el 7.0% registrado en el
mes anterior. El incremento se debi a la prdida de empleos en el sector de hostelera,
manufactura y sectores de administracin pblica, reflejando la desaceleracin de la demanda
domstica y externa y los esfuerzos por parte del gobierno canadiense por mantener un
presupuesto equilibrado.
Con respecto al sector monetario, en marzo de 2013 la oferta montera se expandi un 10.2%
sobre su base anual. El Banco Central canadiense trata de mantener el mismo ritmo de
flexibilizacin monetaria que la FED.
Por otro lado, la balanza comercial en 2012 fue superavitaria. Las exportaciones sumaron
US$ 14, 323 billones. Los principales destinos de las exportaciones fueron China, con una
participacin de 14% en el total de exportaciones canadienses. Le sigue Alemania (10%),
Estados Unidos (11%) y Japn (6%). Por su parte, las importaciones en 2012 ascendieron a
US$ 462 billones lo cual signific un aumento de 2.4% con respecto a 2011. Los principales
proveedores de productos a Canad fueron Estados Unidos con una participacin de 51%,
seguido de China (11%), Mxico (6%) y Japn (3%).
Con respecto al mercado de servicios en Canad, las oportunidades encontradas estn
referidas a la industria de software, editoriales, logstica y franquicias. En la primera existe
existe una oportunidad importante para la industria de videojuegos, en particular los juegos de
los celulares. La demanda de celulares, as como tablets, est en aumento en Canad.
As mismo, Canad no slo apuesta al entretenimiento sino tambin a la aplicacin digital en
programas de educacin, entrenamiento, simulaciones mdicas, aplicaciones de negocios, web
marketing, e-learninng, entre otras. Con respecto al sector de editoriales, existe una creciente
demanda en libros electrnicos. Desde hace 5 aos, en las bibliotecas de las universidades
pblicas y privadas se est comenzando a usar los e-books.
En el tema de franquicias, Canad se ha convertido en uno de los parasos de la franquicia.
Casi la mitad de los comercios minoristas que se abren en la actualidad son empresas
franquiciadas. Esto ha generado que Canad se mantenga a la vanguardia en este tipo de
sistemas de comercializacin. En el tema de logstica, para el 2013 existen numerosos
proyectos entre ellos puentes, principalmente en Qubec y St. Lawrence, y carreteras los
cuales son, en su mayora, inversiones pblicas.
pesar de ello, las tasas de crecimiento de Canad son ms altas que el promedio de los 34
pases de la OCDE, que incluye la mayor parte del mundo industrializado.
Cuadro N 01
2009
2010
2011
2012
2013
-2.8
3.2
2.4
1.9
1.8(e)
39,719
46,283
50,345
50,826 (e)
52,088 (e)
0.3
1.8
2.9
1.5
2 (e)
8.3
7.5
7.3
7.3 (e)
Cuadro N 02
Indicadores
2008
2009
Exportaciones
457
317
387
452
455
-0.1
0.5
Importaciones
409
322
392
452
462
2.5
2.4
48
-5
-5
-7
865
638
780
904
917
1.2
1.5
Balanza Comercial
Intercambio Comercial
2012
Var. % Prom
Var % 12/11
Los principales productos exportados por Canad en 2012 fueron los aceites minerales (US$
116 billones), automviles y dems vehculos terrestres (US$ 61 billones) y mquinas,
reactores nucleares y aparatos mecnicos (US$ 33 billones). Los tres principales destinos para
2
sus exportaciones son Estados Unidos (74%), Reino Unido (4%), China (3%) .Por el lado de
las importaciones, las ms significativas fueron los aceites crudos de petrleo (US$ 28,872
millones, automviles de turismo (US$ 23,588 millones), las partes de automviles (US$ 19,415
millones), aceites de petrleo (US$ 16,612 millones) y vehculos (US$ 12,346 millones). Los
3
principales proveedores de Canad fueron Estados Unidos (50%), China (11%) y Mxico (6%) .
A continuacin se presentan los principales productos importados, por captulos, de Canad al
mundo
Canad: principales productos importados a nivel mundial
(miles de millones de US$)
Captulo
87
84
27
85
71
90
30
73
94
72
Descripcin
Vehculos, automviles, tractores y dems vehculos terrestres
Mquinas y reactores nucleares
Combustibles minerales y aceites minerales
Mquinass y material electrico
Perlas finas y piedras preciosas
Instrumentos,aparatos de ptica,fotografia y cinematografia
Productos farmaceuticos
Manufacturas de fundicin de hierro o de acero
Muebles y mobilario medicoquirurgico
Hierro y acero fundido
Resto
TOTAL
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
2008
60
60
51
40
9
11
11
10
8
9
142
409
2009
43
46
30
34
8
10
12
7
6
5
119
321
2010
59
55
40
41
13
11
12
9
8
7
137
392
2011
64
64
53
45
18
13
12
11
8
9
153
451
2
3
Fuente: TradeMap
Cuadro N 03
2007
2008
Exportaciones
65
68
60
69
2011
76
10.1
Importaciones
82
88
79
91
101
4.2
10.9
Balanza Comercial
-17
-20
-19
-22
-25
Intercambio Comercial
147
156
139
160
177
3.8
10.5
Indicadores
2008
2009
Exportaciones
1,950
2,311
3,329
4,232
3,445
2012
-18.6
Importaciones
387
377
648
640
549
7.2
-14.2
Balanza Comercial
1,562
1,934
2,681
3,591
2,896
Intercambio Comercial
2,337
2,688
3,978
4,872
3,995
11.3
-18.0
Cuadro N 05
Exportaciones a Canad por sectores econmicos
(millones de US$)
SECTOR
2011
2012
Var.% 12/11
TOTAL TRADICIONAL
4,136
3,341
-19.2
MINEROS
3,673
3,221
-12.3
Cobre
22
44
102.3
Plata
18
60
236.7
Plomo
503
459
-8.7
Zinc
9
11
13.8
Oro
3,121
2,647
-15.2
Resto
0.1
0.01
-85.7
PESQUERO
54
77
44.3
Harina de pescado
14
15
8.3
Aceite de pescado
40
63
56.7
PETRLEO Y GAS NATURAL
360
6
-98.2
Petrleo derivados
360
6
-98.2
AGRCOLAS
48
36
-25.1
Caf
48
36
-25.2
Resto
0.1
0.1
60.0
TOTAL NO TRADICIONAL
96
105
9.0
Agropecuario
55
57
3.5
Textil
20
24
20.0
Pesquero
9
8
-6.6
Qumico
2
3
66.8
Metal-Mecnico
4
6
24.1
Sidero metalrgico
2
3
65.8
Minera no metlica
1
1
-43.1
Maderas y papeles
2
1
-32.6
7
Varios(inc.joyera)
1
2
62.3
TOTAL
4,232
3,445
-18.6
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PromPer
Descripcin
Mandarinas frescas
Uvas frescas
T-shirt de algodn para hombre o mujer
Mangos frescos
Paltas frescas
Esprragos frescos
Mango congelado
Esprragos en conserva
Barras de cobre refinado
Esprrago congelado
Conchas de abanico
Resto
TOTAL
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PromPer
(millones de US$)
2008
2009
2010
4
5
6
1
1
3
2
2
3
3
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0.4
38
43
44
52
58
69
2011
8
6
3
4
6
3
2
2
1
1
3
57
96
2012
11
6
5
5
3
3
3
2
2
2
2
62
105
5. Acceso a mercados
5.1 Barreras arancelarias
Desde el 1 de agosto de 2009 se encuentra vigente el acuerdo de libre comercio entre Canad
y Per, que otorga grandes ventajas arancelarias a la industria peruana como se muestra en el
cuadro N 07.
Cuadro N 07
Aranceles en Canad de los Productos del Sector Confecciones Exportados por Per
Nro. Partida
Mundo
Per
(%)
(%)
Descripcin
Competidores
610910
18
611020
18
610510
Camisas de punto
hombres o nios
18
611030
18
610520
18
610990
18
de
algodn,
para
611420
18
610610
18
18
18
En el cuadro N 08, se puede observar que los principales productos de artesanas exportados
a Canad tienen un arancel preferencial de 0%. Los principales competidores que tambin
cuentan con esta preferencia son Estados Unidos y Mxico.
Cuadro N 08
Descripcin
Mundo
Per
630120
17%
0%
420222
Bolsos de mano
10.50%
0%
8%
0%
Competidores
Reino Unido (17%),
Estados Unidos (0%), China (12%)
China (7.0%), India (7.0%),
Estados Unidos (0%)
China (2.5%), Mxico (0%),
Estados Unidos (0%)
Como se puede observar en el cuadro N 09, los principales productos de la lnea de joyera
tienen un arancel de 0%, al igual que Estados Unidos. Los principales competidores son
Tailandia, China, Estados Unidos e India.
Cuadro N 09
Descripcin
Mundo
Per
711311
8.5%
0%
711319
6.5%
0%
Competidores
Tailandia (2.5%), China (2.5%),
Estados Unidos (0%)
Estados Unidos (0%),
India (2.5%), China (2.5%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
Los ajustes de las polticas y prcticas comerciales que ha efectuado Canad confirman que su
rgimen comercial es uno de los ms transparentes del mundo, a pesar de los obstculos
4
impuestos a la importacin en unos pocos sectores .
Estos sectores son bsicamente las industrias del trigo, la cebada, las carnes de bovino y los
5
quesos . El sector textil, por su parte, no tiene una fuerte regulacin para su entrada al
mercado.
4
El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones en la que se
especifican todas las mercancas cuya importacin en Canad est prohibida o sujeta a
contingentes.
Las solicitudes de licencia de importacin deben ir acompaadas de factura proforma. Las
autoridades aduaneras pueden exigir ms documentos. El perodo de validez de una licencia
es de 30 das. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a travs de un agente de aduanas
o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau (EICB).
En el caso del uso de plaguicidas y pesticidas en productos alimenticios, el lmite mximo de
residuos (LMR) para los compuestos qumicos contemplados en estas situaciones est
establecido por defecto en 0,1 ppm (partes por milln).
5.3 Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial
Patentes
El sistema canadiense de registro de patentes est basado en la primaca de la solicitud. En
caso de haber dos o ms solicitudes para patentar el mismo invento o proceso, la patente se
otorgar al primero que haya solicitado la tramitacin de la misma
La patente slo puede ser solicitada por el inventor de la misma o por sus representantes
legales. Cuando el solicitante sea un no residente, tendr que designar un representante,
persona jurdica o fsica, con residencia en Canad. De acuerdo con las clusulas del Convenio
de Pars, toda patente ya registrada por un fabricante en su pas, si ste es signatario del
Convenio, puede servir para tramitar la inscripcin en Canad dentro de los doce meses
siguientes a la solicitud de registro en el pas de origen. El perodo de disfrute para las patentes
nuevas es de 20 aos, y de momento no existe la posibilidad de obtener una extensin del
plazo, como sucede en la Unin Europea, EE.UU. o Japn, en donde la extensin se concede
7
en determinados casos para alargar la vida efectiva de la patente.
Copyright
El Copyright Act establece que el Copyright caduca 50 aos despus de la muerte del
autor. Siempre se atribuye la propiedad de una obra a su autor, salvo si la obra fue
creada dentro del marco de una relacin laboral. En ese caso, quien es dueo de la
obra es la parte contratante. El autor goza automticamente de la proteccin Copyright
si es ciudadano canadiense, residente canadiense, o ciudadano o residente de alguno
de los pases que han suscrito la Convencin Copyright de Berna, la Convencin
Universal del Copyright, la Convencin de Roma o la Organizacin Mundial de
Comercio (OMC). Por tanto, en general no es necesario registrar las obras, aunque
puede resultar til en caso de que surja alguna querella sobre la propiedad de un
OMC (2012)
www.adexdatatrade.com
4
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/
6
7
escrito. Las publicaciones tampoco requieren ser estampadas para preservar los
derechos de autor, pero es costumbre ponerles el smbolo junto al nombre del
propietario y el ao de la primera imprenta.
Marca Registrada (Trademark)
Respecto a las marcas registradas, el Trade Marks Act establece que el registro de una
marca otorga al titular de la misma la exclusividad del uso de la misma por 15 aos,
prorrogables por perodos de 15 aos, indefinidamente. Se desautorizan ciertas marcas
en el rea de los negocios, las banderas nacionales inclusive. Los requisitos para
registrar una marca son los siguientes:
La marca est en uso en Canad.
La marca es conocida en Canad.
La marca est registrada en el pas de origen del titular y est en uso en cualquier
otro pas, o se prev su uso en Canad. El derecho sobre una marca est asegurado
desde el momento que se adopta una marca, lo cual se da por hecho en el momento
que se usa la marca o se deposita una solicitud de registro de la misma, o se da a
conocer en Canad.
Distribucin de mercancas
Debido a la extensa geografa que posee Canad no existe una sola red de distribucin. El
gobierno canadiense presenta este mercado como la unin de varios mercados y cada uno
tiene a un grupo de diferentes compradores, proveedores y transportistas, con una propia
legislacin. Las dificultades en acceder a las regiones y las caractersticas propias de cada
mercado, dificulta la promocin de cualquier producto. Las provincias ms relevantes, en
trminos econmicos son Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Britnica; esta ltima ha
experimentado un notable desarrollo en los ltimos aos.
Canad posee a lo largo de su vasto territorio ms de mil centros comerciales en donde se
vende productos textiles. En la capital, Ottawa, existen ms de 6 centros comerciales siendo
los ms representativos Billings Bridge, Carlingwood, Rideu Center, St. Laurent, Bayshore
5
Shopping Center y Place d`Orleance. En Montreal destacan las tiendas outlet como Denim
Kings, Johnson Creations, Creations Alvera. En Toronto destacan tiendas de ropa de mujer
como Anthropologie, Balisi, Social Butterfly, entre otras. Similares tiendas podemos encontrar
en Vancouver y Quebec.
Transporte de mercancas
La red de carreteras consiste de 290,000 km de vas, de los cuales 7,820 km. son
autopistas y recorren el pas de Este a Oeste y conecta a todas las grandes ciudades del
pas. El transporte de mercadera por carretera representa ms del 50% de la carga
comercial. Los principales puertos martimos son Halifax, Toronto, Montreal y Vancouver.
Mientras que los principales aeropuertos son Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa,
8
Vancouver y Edmonton
El principal punto de entrada de los productos peruanos no tradicionales a Canad es el
puerto de Toronto (80% del total en FOB). Tambin se destacan los puertos de Vancouver
(7%) y Belledune (7%). Por otro lado, los principales departamentos que exportan a
Canad son Lima (55%), Arequipa (21%) y Pasco (6%).
6. Cultura de negocios
El empresario peruano que desea incursionar en el mercado canadiense debe pensar en una
estrategia de mediano y largo plazo pues este es un mercado exigente. Exportar a Canad
implica destinar esfuerzos humanos, econmicos y tecnolgicos para tener xito. Dentro de los
aspectos que hay que tomar en cuenta estn los siguientes:
Es muy importante conocer bien el mercado y sus segmentos y adems hay que conocer a
la competencia y entender los canales de distribucin. El canadiense espera obtener los
mismos precios por volmenes grandes que por volmenes pequeos. Al inicio de las
transacciones, muchas veces esperan que el vendedor absorba las diferencias en costos
logsticos, como una especie de inversin.
La clave del xito en un proyecto de exportacin es hacer una planeacin minuciosa que
toque aspectos como estudios de mercado, logstica y trfico internacional, aspectos de
financiamiento, planes de promocin y publicidad, negociacin y ventas, y consideraciones
de representacin y presencia fsica en el mercado meta.
7. Oportunidades comerciales
7.1 Oportunidades en la lnea de editoriales
Un estudio llevado a cabo por las bibliotecas canadienses indica que el uso de libros
electrnicos est creciendo rpidamente, y que su adopcin en las bibliotecas es an lenta.
Existe en Canad una etapa de exploracin de oportunidades para distribuir libros de
manera electrnica. Actualmente, los editores canadienses utilizan principalmente
proveedores con sede en Estados Unidos para distribuir sus libros electrnicos a las
bibliotecas de Canad.
Por otro lado, el uso de libros de manera fsica es todava demandado por los estudiantes
de escuela y universidades. Una condicin importante para la entrada de libros al mercado
canadiense es que deben estar escritos en francs o ingls. En los ltimos aos, debido al
mayor ingreso de hispanos, tambin se ha comenzado a demandar libros en espaol. El
precio promedio de un libro en Canad oscila entre CAD 20 (US$ 19.5) y CAD 30 (US$ 29).
12
ICEX 2012
http://top100projects.ca
10
13
Adems del slido entorno econmico actual, Canad tiene un marco jurdico muy atractivo
para las franquicias extranjeras. Con ms de 78.000 franquicias en Canad, esta industria
representa el 10% del producto interior bruto, generando ms de 90.000 millones de dlares en
11
ventas cada ao y empleando a ms de un milln de canadienses .
La franquicia en Canad cuenta con el apoyo de Canadian Franchise Association, (Asociacin
canadiense de la franquicia, CFA), que representa ms de 400 redes. Su objetivo es promover
y dar un impulso a una franquicia tica en Canad. Por otro lado, en caso de que surjan
controversias entre el franquiciador y los franquiciados, los implicados pueden dirigirse al
Ombudsman, un organismo independiente y neutral que provee de consejos y ayuda. Este
organismo, promovido por la CFA y fundado gracias a las donaciones de la Comunidad de la
Franquicia, ofrece servicios gratuitos.
Existen, adems, dos citas claves para la franquicia canadiense, el Franchise Show, que tiene
lugar dos veces al ao, en febrero y en octubre y representa el lugar ideal para los
emprendedores que comienzan la bsqueda de una franquicia y en los que se celebran
numerosos seminarios y conferencias.
El 64% de las franquicias peruanas corresponden al rubro de la gastronoma. En este sentido,
la nica empresa gastronmica peruana que tienen inters por el mercado canadiense es el
restaurant: Las Brujas de Cachiche.
8. Nivel de competitividad
De acuerdo al ndice de
competitividad, Canad esta
ubicado en el puesto nmero
14. El PBI de Canad es
aproximadamente el 2% del
PBI mundial y su poblacin se
estima en 36 millones de
habitantes.
Los factores que hacen que
este pas sea ms competitivo
son el tamao de mercado, la
infraestructura, la salud y
educacin
primaria,
principalmente. Sin embargo,
el entorno macroeconmico
desfavorece
su
competitividad.
Por otro lado, los factores
ms problemticos para hacer negocios en Canad son la ineficiencia de la burocracia
gubernamental y la insuficiencia de la incapacidad por innovar.
11
14
Categora
Vivienda
Transporte
Bienes y servicios varios
Recreacin y ocio
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Hoteles y catering
Artculos y servicios para el hogar
Productos de salud y servicios mdicos
Ropa y Calzado
Bebidas alcohlicas y tabaco
Comunicaciones
Educacin
Consumo privado
Fuente: Euromonitor
Elaboracin: PromPer
(*) Estimacin
Consumo en Canad
(miles de US$)
2009
2010
207
216
116
126
109
115
86
89
84
87
59
62
55
56
41
43
38
40
31
32
21
22
12
13
858
900
2011
228
130
120
93
91
64
59
46
40
33
23
13
940
2012
238
133
124
96
94
66
60
48
40
33
24
14
969
2013 *
247
137
129
99
96
68
62
51
41
33
25
14
1,001
15
16