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Comisin Chilena del Cobre

Direccin de Estudios y Polticas Pblicas

Mercado Nacional e Internacional


del Hierro y el Acero
(DE/02/2010)

Registro de Propiedad Intelectual


N188754

Elementos Destacados
-

Los mercados del hierro y el acero, atravesaron por uno de los


periodos ms deprimidos de los ltimos treinta aos, luego de
observarse un descenso en la demanda por ambos metales a partir
del estallido de la crisis econmica global en septiembre de 2008.
Los efectos de la crisis se traspasaron a ambos mercados a travs de
los recortes producidos en el sector manufacturero, que ocasionaron
una importante reduccin en los sectores ms demandantes de acero,
como son el automotriz y la construccin.
El actual periodo de recuperacin en que se encuentran
ambos
mercados, ha sido conducido, al igual que en gran parte del resto de
los commodities, por el desempeo de la economa China y las mejores
perspectivas econmicas que se han vislumbrado a partir del
segundo semestre del ao 2009. Estos elementos, han colaborado en
la recuperacin de los precios, el que para el caso del hierro ha
logrado recuperarse, respecto de su mnimo, hacia fines del 2009, en
un 43%. En relacin al acero, ste descendi un 51% en el mismo
periodo, recuperndose a lo largo de 2009, en un 41%.
Las perspectivas de recuperacin de la economa mundial en el
2010, generarn importantes oportunidades de crecimiento para el
mercado del hierro y el acero.
Ante esto, las perspectivas de la industria a nivel nacional se orientan a
la generacin de nuevos proyectos e inversiones que permitan
sostener
la demanda domstica, adems de aumentar las
exportaciones de mineral al extranjero. Para lo cual, se desarrollan dos
grandes proyectos ferrferos por parte de los principales actores del
mercado nacional.

INDIC
E
Introduccin.
3

1.-El

mercado

mundial

del

Hierro5
1.1.Reservas
Mundiales ....................... 5
1.2.- Produccin Mundial de Mineral de Hierro
6 1.3.- Principales Compaas Productoras de Mineral de Hierro,
2008.
8
1.4.Evolucin
del
Mercado
del
Hierro...9
2.- La industria Mundial del Acero.
11 2.1.- Produccin Mundial de Acero..
11
2.2.-Consumo
Aparente
de
Acero..14
2.3.-Comercio
de
Acero 15
3.- Mercado Nacional del Hierro y el Acero
17
3.1.- Mercado del Acero
17
3.1.1.
Evolucin y crecimiento de la industria de la
construccin
18
3.1.2.
Procesadores de
Acero 19
3.1.3.- Perspectivas de la Industria
20
3.2.- Mercado del Hierro
21 3.2.1.Produccin.. 21
3.2.2.-Comercio Exterior 22
3.2.3.- Organizacin Industrial.22
3.2.4.- Perspectivas 26

INTRODUCCIN
A partir de la segunda mitad del ao 2008, la industria del acero se enfrent a
su peor reduccin en la demanda desde la crisis del petrleo de inicios de los
aos 70, situacin que impact de igual forma a la industria del hierro.
Los elementos que dieron inicio a un cambio en la tendencia alcista, tanto en
la demanda como en los precios de los metales como el hierro y el acero,
corresponden a una combinacin de debilitamiento global de la demanda,
acontecida tras la desaceleracin de la economa mundial a raz de la
crisis econmica, y una sobre oferta provocada por un exceso en la
capacidad productiva, la cual se gener a partir del buen momento en que se
encontraba previamente el mercado.
Respecto de la oferta de la materia prima, el crecimiento en el nivel de
precios de los commodities iniciado a mediados del 2004, propici un
mayor nivel de inversiones en exploracin y desarrollo de la minera del
hierro, lo cual se tradujo en una mayor capacidad de operacin, y a su vez se
reflej en el crecimiento en la produccin siderrgica cercana a un 38%, entre
los aos 2003 y 2008.
La situacin anterior, sumada a la fuerte contraccin del sector
manufacturero debido a la crisis financiera, deriv en uno de los aos ms
complejos para la industria siderrgica, periodo en que se observ un
descenso en el nivel de precios, los que registraron cadas en torno al 56%
para el caso del hierro y 51% para el caso del acero. Razn por la cual, las
negociaciones sobre los precios de mineral de hierro se prolongaron, en
especial para los compradores de China, principal cliente mundial.
Al igual que gran parte de los commodities, la posterior recuperacin en el
precio tras la cada del ltimo trimestre de 2008, ha mostrado que ste
est tambin conducido principalmente por China. Es as como, luego del
descenso en el precio del hierro cercano a un 56% respecto de su mayor
precio en julio de 2008 el valor ha logrado recuperarse, respecto de su
mnimo, hacia fines del 2009, en un 43%. En relacin al acero, ste descendi
un 51% en el mismo periodo, recuperndose a lo largo de 2009, en un 41%.
En los acuerdos de compra-venta concluidos hacia junio del presente ao,
entre productoras de acero asiticas y las mayores productoras de mineral de
hierro, los precios de los finos1 de ese mineral se han reducido en un 33%
en el caso del mineral australiano y un 28,2% en el del brasileo, mientras
que los precios de los gruesos han bajado un 44%.

1De acuerdo a The Steel Indexel mineral de hierro fino corresponde a aquel de tamao de grano
inferior a 10, contrariamente el hierro grueso, tiene un tamao superior a este valor.

Respecto de la demanda, en 2008, la utilizacin mundial de productos de


acero acabados se redujo en 1,4%, a 1.197 millones de toneladas (Mt),
mientras que la produccin de acero bruto baj 1,5%, a 1.325 millones de
toneladas. En 2009 se prev que la demanda mundial de acero caiga no
menos del 15%, a pesar de que hay indicios que en China la demanda
retomar su crecimiento.
A pesar de la cada de la demanda en el ltimo trimestre de 2008, la
produccin mundial de mineral de hierro creci 3,6% en 2008, hasta
alcanzar ms de 1.700 millones de toneladas. La produccin disminuy en la
mayora de los pases, pero esa disminucin se compens con creces con
los aumentos producidos en los principales pases productores (Brasil,
Australia, Sudfrica e India). China por su parte, produjo 366 millones de
toneladas, por lo que se convirti en el mayor productor del mundo,
superando a Australia.
El comercio internacional de mineral de hierro tambin alcanz un nivel
mximo en 2008, ya que las exportaciones aumentaron por sptimo ao
consecutivo y alcanzaron 882 millones de toneladas, cifra que represent
un incremento del 7,8%. El total de las exportaciones de mineral de hierro
se ha duplicado desde 1999. Las exportaciones de Australia aumentaron un
16%, a ms de 300 millones de toneladas, y ese pas vuelve a ser el mayor
exportador del mundo, seguido de Brasil, cuyas exportaciones subieron un
4,5%. Las exportaciones indias crecieron por noveno ao consecutivo y ahora
India es el tercer mayor exportador, con 101 millones de toneladas. China
sigue siendo de lejos el mayor importador de mineral de hierro del mundo. En
2008 import 444 millones de toneladas, lo que represent un aumento del
16% respecto a 2007.
Las tarifas de transporte alcanzaron un nivel mximo en mayo de 2008 y
despus bajaron drsticamente cuando se declar la crisis financiera mundial.
A finales de 2008 las tasas de transporte haban cado a un nivel no
observado desde la dcada pasada, lo que fue corrigindose levemente al alza
durante el 2009.

1.- EL MERCADO
HIERRO
1.1.Reservas
Hierro

MUNDIAL

Mundiales

DEL

de

En la publicacin de enero del presente ao, el Servicio Geolgico de


Estados Unidos, seala que las reservas mundiales de mineral de hierro
ascienden a 150 millones de toneladas, lo que equivale a 73 millones de
toneladas de hierro contenido.
La ley del mineral resulta de gran importancia al momento de identificar los
pases con mayor cantidad de recursos de hierro, ya que el total de reservas
difiere en calidad, segn sea el porcentaje de ley que presenta, no
coincidiendo necesariamente el monto de reservas de aquellos pases con ms
riqueza mineral, con aquellos con un mejor porcentaje de ley.
Tabla 1.- Ranking de pases
productores de acuerdo a su ley
estimada promedio.
Pas

Ley Estimada

Sudfrica

65,0%

Canad

64,7%

India

63,6%

Suecia

62,9%

Australia

62,5%

Venezuela

60,0%

Mauritania

57,1%

Mxico

57,1%

Rusia

56,0%

Brasil

55,6%

Fuente: Cochilco, sobre la base de cifras de USGS.

De acuerdo a la tabla anterior, el pas que posee el mayor porcentaje de


ley corresponde a Sudfrica, no obstante de acuerdo al monto de sus
reservas, el pas se ubica en el lugar 13 del ranking mundial.

En el grfico 1 se muestran los pases que disponen del mayor volumen de


reservas de mineral de hierro. Lideran la lista, Ucrania con un 20% del total
de reservas mundiales (30 millones de TM), Rusia con 16% (25 millones de
TM) y China con 14% (21 millones de TM). Sin embargo, al observar el grfico
2, que muestra las reservas mundiales de hierro contenido, los pases ms
importantes son Rusia con 19% (14 millones de TM), Australia con 14% (10
millones de TM), Ucrania y Brasil con 12% cada uno (9 y 8,9 millones de TM,
respectivamente).
Incorporando los datos de la tabla 1, se desprende que de los diez pases
con mayor ley promedio, slo Ucrania y Brasil se encuentran entre aquellos
con mayor disponibilidad de reservas.
Ucrania por ejemplo, posee un 20% del total de reservas de mineral hierro,
sin embargo la calidad de sus reservas (poseen una ley promedio en torno a
30%), lo ubican en el tercer lugar, de acuerdo a la calidad de stas. Situacin
similar a la de China, que contando con el 14% del total de reservas de
mineral de hierro, dispone slo de un 10% de las reservas mundiales de hierro
contenido.
Contrariamente, la calidad de las reservas de Rusia, lo posicionan como el
pas con la mejor dotacin de recursos de hierro metlico.

Grfico 1: Reservas Mundiales de Mineral


de Hierro
Indi
a
4%

Estados
Unidos
5%

Otros
mundial
16%

Ucrani
a
20%

Indi
a
6%
Rusi
a
16%

Kazakasth
n 5%
Bras
il
10%

Australi
a
10%

Grfico 2: Reservas Mundiales de


Hierro Contenido
Ucrani
a
12%

Otros
mundial
20%

Estados
Unidos
3%
Kazakasth Bras
n 4%
il
12
%

China
14%

Rusi
a
19
%

China
10%
Australi
a
14%

Fuente: Cochilco sobre la base de cifras del United States Geological Survey, Enero
2009

1.2. Produccin
Hierro

Mundial

de

Mineral

de

La cada en la demanda de acero evidentemente afect al mercado del hierro,


el cual se utiliza fundamentalmente para la produccin de este metal.
Durante el ao 2008, se estima que el nivel de produccin alcanz las
2.200 toneladas mtricas de hierro en el mundo, superando en un 10% la
produccin del ao 2007. Como principal productor contina liderando China,

con alrededor de 35% del total (770 millones de toneladas), seguido por
Brasil (390 millones de toneladas), Australia (330 millones de toneladas),
India y Rusia con 200 y 110

millones de toneladas, respectivamente. Estos


aproximadamente el 82% de la produccin mundial.

cinco

pases

agrupan

Destaca la elevada tasa de crecimiento que ha tenido la produccin mundial,


que en promedio ha mostrado un incremento anual de 9,5% en los ltimos
diez aos. Sin embargo, la mayor tasa de crecimiento se ha registrado en
los precedentes cinco aos, periodo en que el nivel de produccin se
increment un 76%.
La mayor aportacin al crecimiento de la produccin mundial proviene de
los pases emergentes, entre los que destaca China, economa que entre los
aos 2004 y 2008 aument en un 175% el nivel de produccin. Le siguen
avances de India que para este mismo periodo registr un crecimiento de
83%, mientras que Brasil lo hizo en un 77%.

Grfico 3: Produccin de mineral de hierro,


Millones de Toneladas

2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1999
China

2000

2001

2002

Brasil Australia

India

2003
Rusia

2004

2005

Ucrania

2006

2007

2008

Otros Productores

Fuente: Cochilco sobre la base de cifras del United States Geological Survey, Enero 2009

A pesar del decrecimiento en la demanda ocurrido principalmente durante


el ltimo trimestre de 2008, la produccin mundial de hierro creci en 3,6% a
ms de 2,2 miles de millones de toneladas, siendo el sptimo ao
consecutivo de incrementos. A pesar que el nivel de produccin decay en
gran parte de los pases, esto fue compensado por el crecimiento de los
mayores productores, Brasil, Australia, Sudfrica e India.

Economas en desarrollo registraron casi un 62% de la produccin mundial


de mineral de hierro en 2008, los pases del CIS contribuyeron un 11%,
mientras que las economas industrializadas alcanzaron un 27%.
Desde el ao 1999, el mercado global de mineral de hierro ha crecido un 95%
o 810 millones de toneladas. Ms de un 78% de este crecimiento ocurri
en los ltimos cinco aos.
En tanto, la produccin de pellets de fierro alcanz 317 millones de TM en el
ao 2008, lo que equivale a una cada de 3% desde el record histrico de 326
millones de TM en 2007. Esta cada confirma que la produccin de pellet
se vio ms afectada que otras producciones de hierro a partir de la segunda
mitad del 2008, fecha en que la crisis financiera llev a que los productores de
acero optaran por mantener sus operaciones a mnima capacidad, descartando
en gran medida la utilizacin de materias primas de alto grado, dentro de la
que se encuentran los pellets.
1.3.-Principales Compaas Productoras de Mineral de Hierro
2008
En la tabla N2 se presenta un ranking con las diez mayores empresas
productoras de mineral de hierro en el mundo. Destaca el importante nivel de
concentracin de la industria, ya que estas diez principales compaas
producen un 49% del total del mineral de hierro.
Tabla N2: Produccin de Mineral de Hierro por
Empresa
Compaa

Vale
Rio Tinto Plc.
BHP Billiton Ltd.
Estado de India
Arcelor Mittal
Metalloinvest
Anglo American
Cliffs
Natural
System
Capital
LKAB
Total Diez Mayores
Total Mundial

Pas

150
137
54
46
38
36,7
32,7

Porcentaje de
participacin en la
produccin Mundial
17,6
8,7
7,9
3,1
2,7
2,2
2,1
1,9

Ucrania

24,5

1,4

Suecia

23,9
846
1725

1,4
49
100

Brasil
Gran Bretaa
Australia
India
Gran Bretaa
Rusia
Sudfrica
EE.UU.

Nivel de
Produccin
(millones de
TM)
303

Fuente: Cochilco sobre la base de Raw Material Group, 2009

Vale, la empresa ms importante en la produccin de este mineral ha sido


una de las empresas ms afectadas por la crisis global lo que la oblig a
paralizar la

produccin en algunas minas, despedir a cientos de empleados y posponer


sus proyectos de inversin.

1.4.
Hierro

Evolucin del Mercado del

El elevado y sostenido nivel de crecimiento de economas como China, India


y Rusia gener a inicios de la dcada una fuerte demanda por mineral de
hierro. Tan slo en China, el consumo por el mineral se ubica en torno al
50% de la produccin mundial.
Fue as como el rpido incremento en el consumo de China, alentado por
los crecientes niveles de inversin en infraestructura en activos urbanos,
tales como puertos, carreteras, lneas frreas entre otros, han impulsado la
demanda por hierro, insumo clave del acero. Frente a esto, compaas
siderrgicas chinas han aumentado su participacin en minas de frica y
Australia, de manera de asegurar un determinado nivel de oferta.
A inicios del presente milenio, la produccin
el nivel de demanda interno, razn que
importaciones entre los aos 2003 y 2006,
pas como el mayor importador de mineral de

domstica de China no cubra


llev a duplicar el nivel de
situacin que posicion a ese
hierro.

Al igual que en otros mercados de commodities, China adquiri un rol


conductor y fundamental para aplacar la recesin de las economas
desarrolladas ocurrida luego de la expansin de la crisis financiera a nivel
global. El deterioro en el nivel de precios del mineral, iniciado durante el
ltimo trimestre del ao 2008, destac por su limitada duracin, ya que a
partir del mes de abril de 2009 se observ un avance en los precios,
alentado principalmente por la mayor produccin siderrgica de China, la
cual tiene como teln de fondo el ingente paquete de estmulo fiscal
promovido por el Gobierno del gigante asitico, el cual, se puso en prctica en
el primer trimestre del ao y a travs del cual se inyect un monto de de
US$585 miles de millones a la economa, a objeto de estimular el sector de
infraestructura y construccin, dinamizando as a la economa domstica, que
en ese perodo empezaba arrojar signos de desaceleracin.
Ante esto, un importante nmero de faenas que fueron cerradas debido a
los menores precios reabrieron sus operaciones. No obstante, a nivel global,
la industria del mineral de hierro se mantiene operando por debajo de su
capacidad, lo que por una parte se explica por las bajas tasas de transporte y
por otra, por los altos costos de las minas chinas principal productor de
hierro del mundo-.
De acuerdo a diversas fuentes de mercado, se estima que el costo marginal
de produccin de hierro en China se ubica en torno a 80-120
US$/tonelada,

dependiendo de la ley, ante lo cual es de esperar que los pequeos y


medianos productores chinos, que se encuentran en la cota superior, se vean
obligados a reducir sustancialmente su produccin, sobre todo porque ya no
estn protegidos por las elevadas tasas de transporte del mineral de hierro
importado.
De acuerdo a un informe de la UNCTAD, la nueva capacidad de extraccin de
mineral de hierro puesta en explotacin en 2008 fue de unos 88 millones
de toneladas, cifra inferior a la de 2007. El total proyectado, es de ms de
430 millones de toneladas de nueva capacidad de produccin que, segn se
prev, se har efectiva entre 2009 y 2011. La mayora de los proyectos
con mayores probabilidades de ejecucin estn previstos en Australia.
El impulso aportado por la economa China, gener mayores expectativas en
el mercado, lo que redund en complejas negociaciones de precio. Cada ao
las principales mineras de mineral de hierro firman contratos de suministro
a largo plazo con las principales compaa acereras y los precios se
establecen a travs de negociaciones.
Las negociaciones entre China y las mineras para fijar los contratos en el
mercado de concentrado de hierro se complejizaron, convirtiendo el proceso
en el ms extenso en 40 aos de relaciones comerciales; esto debido a que
luego de seis aos de ser un tomador de precios, aceptando las alzas
fijadas, China trata de sacar ventaja de la cada en la actividad global, para
exigir a los proveedores recortes de en torno a un 45%.
Otro elemento correspondera a que un importante volumen de hierro se
estara negociando de acuerdo al llamado precio flotante el cual difiere
del tradicional precio de referencia anualmente negociado. Este correspondera
a un precio spot o de mercado el que se negocia con un comprador en
particular. Se estima que un porcentaje importante del hierro transado se
negociara de acuerdo a esta modalidad principalmente en el mercado chino.
De acuerdo a Macquarie Research desde el ao 2005 entre un 40% y un
45% de todas las importaciones chinas se estara llevando a cabo de esta
manera.
Frente a esto, BHP Billiton anunci que 30% de sus embarques de concentrado
por volumen se vendern bajo una mezcla de precios negociados para el
trimestre, mercado spot y precios de base indexada. Situacin que de acuerdo
a la empresa, representa un avance hacia un mercado de precios ms
transparente.
La negociacin refleja un cambio en el tradicional sistema de contratos
referenciales, que usaba el primer precio anual acordado entre una minera
grande, y una siderrgica como referente para el resto de la
industria.

1
0

2.
La Industria Mundial del
Acero
El acero es un insumo clave en la construccin, ingeniera mecnica y
transporte, todos sectores que estuvieron dentro de los ms golpeados por la
recientemente ocurrida crisis econmica global. Por tratarse de un material
muy verstil, que est involucrado en gran parte de las fases productivas, el
crecimiento o decrecimiento de la industria, se encuentra fuertemente
correlacionado con el comportamiento de los sectores manufactureros.
A raz de lo anterior, la industria del acero enfrenta una de las mayores
desaceleraciones en la demanda desde la crisis del petrleo entre 1974 y
1975, y el mercado del hierro se ha visto por lo tanto, afectado de la misma
manera. Esto ltimo, ya que el mineral de hierro, es utilizado casi
exclusivamente para producir hierro en lingotes (pig iron) y hierro de
reduccin directa, las principales materias primas, junto al carbn, utilizadas
en la produccin de acero crudo.
La produccin de acero crudo descendi un 1,6% hasta las 1,329 millones
de toneladas mtricas durante el 2008, tras unos crecimientos de 8% en
2007 y 9,1% en 2006. Actualmente China se posiciona como el mayor
productor a nivel global, con ms de un tercio de la produccin mundial (38%),
no obstante la produccin de China continu creciendo durante 2008 (2,2%),
este se ha desacelerado de manera importante respecto del 16% alcanzado el
2007.
Durante el 2008, todas las regiones, a excepcin de Asia y Medio Oriente
registraron cadas. En Europa la produccin cay un 4,4%, en frica un 9%,
en Amrica del Norte un 5,8% y en Oceana un 4,1%; mientras que las
naciones asiticas incrementaron su produccin en 0,7% excluyendo a China.
2.1- Produccin
Acero

mundial

de

China ha sido el motor de la recuperacin para la industria siderrgica, lo cual


se observa al analizar el incremento en el volumen de produccin de ese
pas, el cual se ha duplicado en cinco aos, mientras que su participacin
dentro de la produccin mundial alcanz el 37,6% en 2008 (desde los 36,3%
en 2007 y 22,9% el 2003). No obstante, y de acuerdo a las cifras existentes
hasta octubre de 2009, la participacin en la produccin del gigante asitico
respecto del total mundial se eleva a un 48,2%.
El dinamismo de la produccin china arrastr a la de toda la regin asitica,
que termin el 2008 con una progresin del 0,7%, a 247 millones de TM; sin
embargo, Japn, el segundo productor mundial, acus un descenso del 1,2%, a
118,7 millones de TM.

La produccin mundial del acero empez a retroceder durante el otoo boreal


de 2008, debido a la crisis econmica y financiera, que desplom las ventas
de

los sectores automovilsticos e inmobiliarios, ambos importantes consumidores


de acero. El consumo de acero se considera en general un barmetro del
estado de la economa mundial cuyos principales usos se asocian a la
construccin (42%), maquinaria (15%), transporte (17%), energa (10%),
utensilios domsticos (12%) y
otros
(4%).
Bajo este contexto, y de acuerdo a los informes financieros de la primera
mitad del ao 2009, los grandes productores, entre ellos ArcelorMittal y Nippon
Steel, han reducido drsticamente sus producciones, lo que para ambas
compaas se reflej a partir del ao 2008.
La produccin mundial de acero crudo baj en el ltimo trimestre del ao
2008, reduciendo levemente la cifra anual, ya que las aceras recortaron
fuertemente su fabricacin debido a la desaceleracin de la economa global.
Tabla N3:
empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Produccin

de

acero

Compaa

Pas
(oficinas
centrales)

ArcelorMittal
NipponSteel
Baosteel Group
Hebei Steel Group
JFE
POSCO
Wuhan Steel Group
Tata Steel
Shandong Steel Group
US Steel

Luxemburgo
Japn
China
China
Japn
Corea del Sur
China
India
China
EE.UU.

Fuente: Cochilco,
WorldSteel.

sobre

la

base

por
Produccin
(Millones de toneladas de acero crudo)
2008
101,6
37,5
35,4
33,3
32,4
31,7
27,7
24,4
23,8
23,2

2007
116,4
35,7
28,6
31,1
34
31,1
20,2
26,5
23,8
21,5

de

Pese a lo anterior, se ha observado una recuperacin de la industria mundial


del acero antes de lo previsto, situacin que ocurre gracias a un aumento
de la demanda global impulsado por el importante crecimiento del sector en
China.
Es as como las ltimas cifras, muestran un nivel de produccin global
acumulado hasta octubre de 2009 de 979,2 millones de TM, el cual
corresponde a una contraccin de 13,6% respecto de la misma fecha el ao
2008. No obstante, una mirada al nivel de produccin mensual a lo largo
del ao, muestra una recuperacin a partir del mes de septiembre, fecha
en que la produccin se increment en 1% respecto de igual mes del ao
anterior, seguido por un crecimiento de 13,1% en octubre, respecto al
mismo mes del ao 2008; incrementos que ocurren luego que la produccin

alcanzara un mnimo en abril, mes en que la oferta se contrajo en 24%


respecto de igual mes del ao anterior.

China fue la impulsora de estas estadsticas, tras incrementar su produccin


un 42,4% en octubre, respecto al mismo mes de 2008, hasta alcanzar 51,7
millones de toneladas, mientras que, el nivel acumulado de produccin alcanza
a 471,5 millones de TM, cifra que se ubica un 10,7% por sobre el mismo
nivel de acumulacin el ao 2008. Del resto de pases que conforman la
regin asitica, slo India tiene estimado un aumento de su produccin de
acero este mes, con 4,8 millones de toneladas (+1,1%). En Japn y Corea del
Sur, la produccin baj un 12,9% y un 0,7%, respectivamente, con 8,8 y 4,6
millones de toneladas cada uno.
Grfico 4: Variacin Anual en la Produccin de Acero por
Regin (Incluyendo China)
55.0%
35.0%

-5.0%
-25.0%
-45.0%
-65.0%
Total Europa

C.I.S.

Amrica del Norte

Amrica del Sur

Africa

Medio Oriente

China

Asia Ex-China

Ocenia

Fuente: Cochilco, sobre la base de WorldSteel

e-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul09
ene-04

15.0%

La Asociacin Mundial de Acero, estima que China durante el ao 2009 tuvo


un aumento de la demanda de un 19% con respecto al ao anterior.
Considerando que en 47,7% por ciento de la demanda global de acero
proviene del gigante asitico, se esperara a nivel global una contraccin
de 8,6%. Esta cada, no obstante, se compara positivamente con la cada de
un 14,1% prevista a fines del primer semestre.
Las seales de recuperacin que comenzaron a aparecer en la segunda
mitad del ao 2009, permiten esperar ya una tasa positiva de un 9,2% en
2010, casi el nivel de 2008.
Por otro lado, el incremento en la produccin est comenzando a tener un
impacto en los precios del acero, principalmente en las regiones de Europa
y Estados Unidos, sugiriendo que la produccin estara alcanzando el
incremento

en la demanda, la cual a partir del segundo semestre del ao se ha


empinado luego de finalizar el proceso de des abastecimiento de inventarios.
Grfico 5: Nivel de Produccin de Acero (cifras mensuales)
130,000
110,000
90,000
70,000
50,000

10,000

China

Total Ex China

Fuente: Cochilco sobre la base de WorldSteel

2.2.- Consumo
Acero

Aparente

de

Total

nov-03 abr-04 sep-04 feb-05 jul-05 dic-05 may-06 oct-06 mar-07 ago-07 ene-08 jun-08 nov-08 abr-09ene-03

30,000

Entre los aos 2000 y 2006 el consumo aparente mundial de acero subi a
altas tasas anuales (6,2% entre 2000 y 2005; 8,3% entre 2006 y 2007); lo que
corresponde a una importante variacin, considerando que entre los aos
1970 y 2000 el crecimiento en promedio se ubic en torno al 2,4%.
Pese a lo anterior, la situacin se revirti del 2008 en adelante, segn
indica la Worldsteel Association, entidad que consigna una cada de 1,4%
para ese ao respecto de 2007. En tanto, para el presente ao, este
decrecimiento se estima en torno a un 15% bajo el ao 2008. En trminos de
regiones/pases, esta entidad proyecta para Estados Unidos la mayor cada en
la demanda de acero desde la postguerra: 36,6%. En la Unin Europea y
otros pases del Viejo Continente, la disminucin en la demanda sera
superior al 25%. En Japn, en tanto, se espera una retraccin del 20,4%.
El banco de inversin Macquaire, por su parte, proyecta para China un
crecimiento en la demanda real de acero de 13,3% para el ao 2009 respecto
del anterior, comparado con el 20% de crecimiento de la demanda aparente.

Adicionalmente, espera para ese pas un reabastecimiento en 2009 de 30


millones de toneladas, a diferencia del desabastecimiento de 20 millones de
TM durante 2008.

Tabla N5: Crecimiento Anual demanda aparente de Acero


Crudo
2000

2001

China
0,4%
23%
Resto del Mundo 8,9%
-3,2%
Total Mundial
7,4%
1%
Participacin de 16,2% 19,7%
China
Fuente: Cochilco, sobre la base

2.3. Acero

Comercio

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009(1)

21,6%
3%
6,7%
22,5%

25,9%
1,9%
7,3%
26,4%

18,5%
8,7%
11,3%
28,1%

14,4%
-2,2%
2,5%
31,4%

13,3%
12,6%
12,8%
31,5%

12%
4%
6,5%
33,1%

6,8%
-2,4%
0,6%
35,2%

12,4%
-37,3%
-20,1%
48%

de Macquaire.

de

China fue el principal exportador de acero en el mundo durante los aos 2006
a 2008, no obstante, en los seis primeros meses del ao 2009, China
descendi a la sptima posicin en el ranking de exportadores, con una baja
en los embarques, de 68% respecto al ao anterior.
Tabla N6: Principales exportadores de acero a nivel
mundial
Ranking 2009 Pas/Regin

Enero-Junio

%
variacin
2009/2008

(millones de

Unin Europea (UE-27)

TM)
2008
17,7

Japn

19,5

12,9

-34

Rusia

15,6

12,9

-18

Ucrania

16,2

11,6

-28

Corea del Sur

10

9,1

-9

Turqua

9,6

8,9

-7

China

24,9

-68

Taiwn

5,4

4,9

-8

EE.UU.

3,7

-38

10

Brasil

3,4

-33

200
14,3

-19

Fuente: Cochilco, sobre la base de IISB.

Se observa una tendencia decreciente en la totalidad de las exportaciones de


los diez principales pases exportadores de acero. Una visin trimestral arroja,
a nivel agregado para estos pases, una cada en los embarques desde 617
millones de toneladas durante el primer trimestre de 2008 a 432 millones de
toneladas en el mismo periodo de 2009. En tanto, para el segundo trimestre el
total de embarques desciende desde 684 millones de toneladas en 2008 a
432 millones de toneladas en 2009.
Tabla N 7: Principales Importadores de Acero a nivel
mundial
Ranking 2009

Pas/Regin

Enero-Junio

% variacin
2009/2008

(millones de
TM)

2008

2009

20,2

10,9

-46

8,2

10,7

Unin Europea (UE-27)

China

Corea del Sur

15,2

8,3

+3
0
-46

EE.UU

14,1

7,6

-46

Turqua

7,5

4,8

-36

Irn

4,2

3,9

Egipto

1,3

3,9

Vietnam

5,7

3,7

+20
0
+20
0
-35

India

3,3

3,5

+6

10

Algeria

1.8

3.3

+8
0

Fuente: Cochilco, sobre la base de IISB.

3.- Mercado Nacional del Hierro y el


Acero 3.1.- Mercado del acero en Chile
El escenario siderrgico nacional se vio fuertemente deteriorado a partir del
descenso econmico global, vindose afectado tanto por la menor demanda
como por los menores precios internacionales.
El mercado del acero en Chile mantiene la tendencia global de
correlacionarse positivamente con los ciclos de la economa, especialmente
ligado a la manufactura. Entre los aos 2003 y 2007 el mercado del acero a
nivel nacional experiment un importante dinamismo impulsado por el
crecimiento registrado en diversos sectores de la economa, como la
construccin, la minera y la industria metalmecnica, los cuales requieren
barras de acero para hormign, perfiles y otros insumos.
No obstante, la cada en el crecimiento del Producto Interno Bruto, durante
el ao 2009, junto a la desaceleracin en el ritmo de construccin e
inversin han provocado una importante desaceleracin en el nivel de
demanda domstico. Sin embargo, se vislumbran para el ao 2010
importantes signos de reactivacin, luego que los sectores de vivienda e
infraestructura hayan anunciado la reactivacin de sus proyectos a contar del
tercer trimestre de 2009.
Los ltimos registros de produccin de acero, sealan que hasta octubre del
2009, la produccin de acero crudo en Chile ha sido de 993 miles de toneladas,
lo cual representa tan solo un 0,1% de la produccin mundial, y un 3,3% a
nivel regional. En la tabla 8 se aprecia la escasa importancia que tiene
Chile dentro de la produccin sudamericana y mundial de acero.
Tabla 8: Produccin de Chile respecto de Sudamrica y del mercado
Mundial (miles de TM)
2004

2005

2006

2007

2008

2009(1)

Chile

1.579

1.537

1.627

1.679

1.560

993

Total
Sudamrica

45.875

45.316

45.298

48.232

47.586

30.502

3,4%

3,4%

3,6%

3,5%

3,3%

3,3%

1.068.691

1.146.203

1.249.997

1.351.289

1.329.719

979.212

0,15%

0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,10%

% Chile
dentro de la
Regin
Total Mundial
% Chile
dentro de
Mundo

Fuente: Cochilco, sobre la base de WorldSteel. Nota: (1) cifras a octubre de 2009

Estos niveles productivos de acero permiten cubrir cerca del 70% de la


demanda por acero en Chile, en tanto que el restante 30% es importado
principalmente de Brasil, Argentina y China.
El consumo aparente acta como indicador del crecimiento del mercado, ya
que considera la produccin nacional ms las importaciones y a diferencia
del consumo real, no hace los ajustes por variaciones de inventario del
perodo. En Chile, se observa un fuerte incremento a partir del ao 2004, con
un crecimiento promedio anual en torno a 8,4%, debido principalmente a
los sectores de la construccin y la minera2.
La tabla 9 muestra el consumo aparente per cpita, que es una buena
proxy para establecer el crecimiento del mercado del acero. Como vemos, en
Chile el consumo aparente de acero por persona ha sido superior al
promedio regional, pero inferior los 400 kilos que demandan los pases
desarrollados.
A lo largo del ao 2008, se consumieron a nivel nacional 2.568 miles de TM, lo
cual signific un incremento de 11% respecto del 2007. Con este nivel, Chile
se posiciona como lder de consumo en Latinoamrica, con 162 kilos per cpita.
Tabla 9: Consumo Aparente per Cpita (kg/cpita)
2004
2005
2006
2007
Chile
Latinoamrica

2008

131

135

140

151

162

94

92

98

102

98

Fuente: Cochilco, sobre la base de ILAFA

Respecto de la distribucin del consumo, un 55% de los productos de


acero consumidos son las barras (productos largos), en tanto que los planos,
producidos en su gran mayora en Chile, alcanzan a 36%. Las planchas
gruesas, representan el 9% del consumo aparente.
3.1.1.
Evolucin y crecimiento de la industria de la
construccin
El principal destino de los productos de acero en el mercado local es la
industria de la construccin, con un 32,4% del total, seguido por los
formadores con 25,4%, la minera con 19,4%, trefiladores con 11%, y el
restante 11,8% se destina a la industria metalmecnica, envases y las
maestranzas.

Cifras basadas en datos proporcionados por la Compaa Siderrgica Huachipato, Aduana,


Banco Central y la Cmara Chilena de la Construccin.

Los ltimos cinco aos el gasto en construccin ha ido constantemente


aumentando en trminos nominales, y mantiene un porcentaje promedio de
6,5% del Producto Interno Bruto, segn se aprecia en la tabla 11.

Tabla 10: PIB sector construccin (millones de pesos de


2003)
2004
2005
2006
2007

2008

PIB (precios
constantes)

54.246.819 57.262.645 59.890.971 62.694.083 64.677.016

Sector
construccin

3.645.945

4.014.702

4.173.722

4.401.103

4.829.432

% PIB
construccin

6,7%

7,0%

7,0%

7,0%

7,5%

Variacin anual

3,2%

10,1%

4,0%

5,4%

9,7%

Fuente: Cochilco, sobre la base de Banco


Central

3.1.2.
Procesadores de
Acero
Los oferentes de acero en Chile se limitan a slo dos productores locales, que
en el ao 2008 cubrieron cerca del 60% de los cerca de 2,6 milln de
toneladas del consumo interno de Chile, mientras que el restante 40% se
cubri con importaciones.
Las empresas son la Compaa de Acero de Pacifico (CAP), empresa integrada
de actividad ferrfera que tiene un 66% de participacin en el mercado local
y Gerdau Aza, que produce el 33% restante, mediante el reciclaje de chatarra.

3.1.2.1 -Compaa de Acero del Pacifico


(CAP)
El Negocio Siderrgico y Minero en Chile es liderado desde 1950 por el
productor ferrfero integrado CAP, a travs de sus filiales Compaa Minera
del Pacfico (CMP) y Compaa Siderrgica Huachipato (CSH).
En la planta siderrgica de CSH se alcanz en el 2008 un nivel de produccin
de acero terminado de 1.151 miles de toneladas, mediante un proceso que
utiliza un convertidor al oxgeno.

Su produccin de planos parte en planchones que siguen procesos hasta


convertirse en rollos laminado en caliente y fro, en hojalata y zincalum. En
tanto que su produccin de largos convierte palanquillas en barras de
construccin y

de molienda, en alambrn y barras varias. La compaa vende sus productos


a distribuidores de acero y empresas de construccin, procesadores e
industrias, fbricas de envases metlicos, trefiladores, fbricas de tubos y
perfiles, maestranzas y minera.
3.1.2.2.Aza

Gerdau

Esta empresa, parte del grupo siderrgico brasilero Gerdau, es el principal


productor nacional de acero a partir de chatarra concentra un 75% de la
demanda nacional de chatarra, o casi 0,5 millones de TM, produciendo
exclusivamente productos de acero largos como barras y perfiles de acero
laminado, orientado a sectores de la construccin y metalmecnico.
Para su produccin, Gerdau Aza cuenta con dos
zona norte de Santiago, que producen acero a
chatarra, en un horno de arco elctrico. Su
alrededor de 400 mil toneladas de acero, que a
aument a 520 mil.
3.1.3.Perspectivas
Industria

de

plantas localizadas en la
partir de la fundicin de
produccin anual es de
partir de octubre de 2008

la

La industria siderrgica ha debido generar fuertes inversiones para mitigar el


alto nivel de precios de las materias primas y de los fletes martimos. Para
esto las empresas han debido aumentar su capacidad de produccin, e
invertir en tecnologa que las haga ms competitivas y que reduzca sus
costos para poder enfrentar condiciones complicadas de precios.
Las ltimas grandes inversiones de CSH, se realizaron entre los aos 1990 y
2000. Alrededor de 700 millones de dlares permitieron modernizar la
planta, con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos y reducir los
costos. Esto se tradujo en un aumento de su capacidad de produccin
instalada y, tambin, en sus volmenes reales de produccin.
Hoy da se ha iniciado un nuevo programa de inversiones, con lo que se
espera aumentar la capacidad de produccin entre 10 y 15 por ciento. En
efecto, CAP invertir alrededor de mil millones de dlares en CSH, en un
proyecto de ampliacin de su capacidad productiva, que se espera supere los
2 millones de toneladas al ao. No obstante, la reversin del escenario
econmico mundial, oblig a revisar los planes de inversin, los cual debieran
iniciarse a comienzos de 2010.
Por otra parte, Gerdau Aza comenz un proyecto de ampliacin de su planta
en Colina, lo que le permitir aumentar su capacidad productiva desde 520 mil
a 800 mil TM, a travs de una inversin que superar los US$ 200 millones, y
que entrar en operaciones hacia el 2011.

2
0

3.2.-Mercado
Hierro

del

El hierro es un metal de transicin, maleable, tenaz, de color gris


que presenta propiedades magnticas, a temperatura ambiente
atmosfrica. Se encuentra en la naturaleza formando parte de
minerales, entre ellos muchos xidos, y raramente se encuentra
obtener hierro en estado elemental, los xidos se reducen con
luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las
presentes.

plateado y
y presin
numerosos
libre. Para
carbono y
impurezas

El hierro es el metal ms producido en tonelaje, acaparando un 95% de la


produccin mundial de todos los metales. El hierro puro (pureza a partir de
99,5%) no tiene demasiadas aplicaciones, salvo excepciones para utilizar su
potencial magntico.
S tiene grandes aplicaciones en productos siderrgicos (aceros de distintos
tipos), utilizndolo como elemento matriz para alojar otros elementos de
aleacin, tanto metlicos como no metlicos, que confieren distintas
propiedades al material. El acero es indispensable debido a su bajo precio y
dureza, especialmente en automviles, barcos y componentes estructurales de
edificios. Las aleaciones frreas presentan una gran variedad de propiedades
mecnicas dependiendo de su composicin o el tratamiento a que se
sometieron.
3.2.1.
Produccin
El hierro en Chile es entregado de 2 formas distintas desde la mina, que se
analizan a continuacin.
a) Hierro de Mina:
La produccin de mineral de hierro usualmente contiene una elevada ley,
mayor a 50%, y es explotado directamente desde la mina sin proceso de
concentracin.
La produccin de Chile durante el ao 2008 alcanz a 9,3 millones de
toneladas de mineral de hierro, cifra que representa poco ms de 0,42% de
la produccin mundial (ver Tabla 12).
Tabla 11. Produccin de Mineral de Hierro en Chile y el mundo 20042008
Chile (millones de toneladas)
Total Mundial (millones toneladas)
% Participacin Chile

2004
8,0
1.340
0,60

2005
7,86
1.540
0,51

2006
8,63
1.800
0,48

2007
8,82
2.000
0,46

2008
9,3
2.200
0,42

Fuente: Cochilco, sobre la base de USGS (varios aos), Anuario de Estadsticas del Cobre y
otros
Minerales
(Cochilco,
2009)

b) Productos de Hierro:
La produccin de pellets de hierro se realiza usualmente en minas con leyes
entre 25% y 50%, y al mineral extrado se le aumenta la ley de Fe contenido a
travs de procesos de chancado, molienda y concentracin magntica o
gravitacional. La

produccin de pellet de hierro en Chile ha tenido un comportamiento


irregular entre los aos 2004 y 2007.
Tabla 12. Produccin de Aleaciones de Hierro en Chile 2004-2008
2004
Pellets de Hierro (millones de toneladas) 4,52

2005

2006

2007

2008

4,33

4,09

4,20

4,3

Fuente: Cochilco, sobre la base de Anuario de la Minera de Chile 2008 (Sernageomin,


2009)

3.2.2.Exterior

Comercio

Al igual que la produccin de hierro, las transacciones comerciales de


productos de hierro son reportadas tanto como mineral de hierro o hierro a
granel (bulk iron) o como hierro pelletizado (pellet iron).
A pesar que Chile es un productor marginal de hierro de mina a nivel mundial,
la produccin nacional alcanza para satisfacer con creces su consumo, por lo
que parte importante de su produccin es exportada. Por lo mismo, en las
estadsticas de comercio exterior del pas no se reportan importaciones de
mineral de hierro u otros productos de hierro no procesados.
En la tabla 13 se entrega un detalle de las exportaciones de hierro de Chile
para los ltimos 5 aos, destacando una mayor participacin relativa, en
trmino de tonelaje, del hierro a granel.
Tabla 13. Exportaciones de Hierro en Chile 20042008.
Exportaciones
2004
2005
Hierro granel (miles de toneladas)
2.161 2.670

2006
2.872

2007
3.492

2008
3.569

Hierro granel (millones de US$ CFOB)

42,6

80

109,1

165,1

234,5

Hierro pelletizado (miles de toneladas)

3.155

3.454

2.952

3.122

2.722

Hierro pelletizado (millones de


US$ FOB)

117,5

227,6

214,5

236,9

313

Fuente:
Cochilco(2009)
3.2.3.Industrial

Anuario

Organizacin

En Chile la produccin de hierro se divide entre dos productores, uno de


los cuales corresponde a tres empresas pertenecientes al holding de Compaa
Aceros del Pacfico S.A. (CAP), las que poseen un 90% de participacin en

la produccin de un mercado que totaliza alrededor de 9,3 millones de TM


anuales de mineral de hierro, mientras que el 10% restante es explotado por
la Compaa

Minera Santa Fe y Minera Santa Brbara, ambas vinculadas en distintos


porcentajes al empresario nacional Leonardo Farkas.
La empresa Compaa Aceros del Pacifico S.A. (CAP) posee tres filiales
dedicadas a la explotacin de yacimientos mineros ferrferos, siendo el
principal la Compaa Minera del Pacfico S.A. (CMP), fundada el 15 de
Diciembre de 1981, que acapara un 89,2% de la produccin nacional de
hierro siendo, adems, la principal exportadora del mineral.
Los ltimos datos, ao 2008, sealan que las ventas al mercado externo
representaron un 23% del total, en tanto que el restante 77% se destin al
mercado nacional. Los mercados internacionales que abastecen son China,
Japn, Per, Indonesia, EE.UU., Malasia y Australia. Siendo el pellet feed el
principal producto (39,5% del total exportado) seguido por el pellet
autofundente (32,2%), pellets de reduccin directa HyL
(15,8%) y las granzas (8,8%). Estos
cuatro
Cuadro 1: Minas de Hierro de CMP
productos representan el 96,3% de los
despachos.
El cuadro 1 presenta la ubicacin
geogrfica de las propiedades mineras
que CMP actualmente est explotando:
-

El Laco (II Regin): Tiene recursos


estimadas de 350 millones de
toneladas mtricas a la fecha.

Cerro Negro Norte (III Regin):


tiene recursos magnticos de 223
millones de toneladas mtrica y
recursos no magnticos de 39
millones de toneladas mtricas.

Distrito Los Colorados (III Regin):


Tiene recursos estimados de 73
millones de toneladas mtricas.
Comprende los prospectos Chaar
Quemado, Sositas y Coquimbana.

Distrito Algarrobo (III Regin):


Comprende varios cuerpos de baja
ley
y
bajo
magnetismo,
que
totalizan recursos estimados de 130 millones de toneladas mtricas.
Incluye a Alcaparra D, Algarrobo Este, Ojos de Agua y Domeyko II.

Distrito Pleito-Cristales (IV Regin): Serie de depsitos minerales con


recursos totales de 145 millones de toneladas.

El Tofo (IV Regin): Tiene recursos de 4,7 millones de toneladas mtricas


de mineral con una ley media de 37% de hierro y 2 millones de
toneladas mtricas de mineral con una ley media de 45% de hierro.

El Romeral (IV Regin): Produce finos, granzas y pellets feed, para el


mercado nacional y exportacin. Sus reservas medidas alcanzan a
44,9 millones de toneladas mtricas, con ley media de 45,3% de hierro
(mineral de alta ley) y 69,7 millones de toneladas mtricas con ley
media de 26% de hierro (mineral de baja ley).

El Romeral baja Ley (IV Regin): Depsito mineral anexo al cuerpo de


alta ley de la Mina El Romeral, con recursos estimados de 152 millones
de toneladas.

Las instalaciones industriales en el Valle de Huasco (III Regin), corresponden


a dos plantas de chancado y concentracin, una planta de molienda y
concentracin, una planta de pellets y una planta de chancado y harneo. El
transporte se realiza a travs de vas frreas, para luego ser embarcado en
el puerto mecanizado Guacolda II en Huasco.
Por otra parte, en el Valle de Elqui (IV Regin) la empresa posee una planta
de chancado y concentracin y otra de molienda y concentracin, que de la
misma manera se comunica a travs de vas frreas con su lugar de despacho
el puerto Mecanizado de Guayacn.
La produccin de CMP se concentra en las plantas del Valle de Huasco, que
explica un 74,9% de la produccin, mientras que la porcin restante es
aportada por las plantas del Valle de Elqui, segn se aprecia en la Tabla 14.

Tabla 14: Produccin CMP (Miles de Toneladas Mtricas)


2007
200
8
Valle del Huasco
5.894
6.385
Planta de Pellets
5.54
5.72
7
0
Pellets Autofundente
2.45
2.64
1
7
Pellets Reduccin Directa
1.58
1.33
9
3
Pellets Feed
1.19
1.40
2
6
Pellets Chip
315
334
Distrito Algarrobo
347
665
Granzas (Algarrobo)
283
501
Granzas (Cristales)
58
149
Finos (Critales)
6
15
Valle del Elqui
1.977
172
0
Granzas
288
181
Finos
Pellets Feed
Total Compras
Total Produccin
Total CMP

194
1.495
34
7.871
7.905

139
1.400
8.427
8.427

Variacin %
8,3
3,1
8,0
(16,1)
18
6,0
91,
6
77,
0
156,9
150
(13)
(37,2)
(28,4)
(6,4)
(100)
7,1
6,6

Fuente: Cochlico, sobre la base de Memoria Anual CAP


2008

Mediante un joint venture entre CMP y MC Inversiones Limitada (filial de


Misubishi Corporation), se constituye el 29 de Noviembre de 1995 la
Compaa Minera Huasco (CMH). La empresa se encargar del desarrollo y
explotacin del proyecto de ampliacin de la mina Los Colorados, cercana al
distrito del mismo nombre, que reemplazar a la mina El Algarrobo cuyas
reservas se encuentran agotadas, en el abastecimiento de preconcentrado
de hierro a la planta de pellets de Huasco (III Regin). El yacimiento Los
Colorados tiene una capacidad de produccin de 5,3 millones de TM de
preconcentrados de hierro anuales, con un volumen de reservas de 245
millones de TM de mineral, mientras que la totalidad de los preconcentrados
son adquiridos por CMP.
Compaa Minera Santa Fe, perteneciente al empresario Leonardo Farkas,
con produccin que se concentra en el yacimiento de Cerro Imn, en las
cercanas de Copiap (3 Regin). El ao 2007, considerando su nivel de
exportaciones, habra producido 165 miles de TM, cifra que en rgimen
pretenden incrementar a alrededor de un milln de toneladas mtricas al ao.
Compaa Minera Santa Brbara, pertenece a la empresa australiana
Admirality Resources (60% de propiedad), adems de un 40% en manos de
Wyndham Explorations S.A. y Leonardo Farkas. La minera explota concentrado
de hierro y se encuentra ubicada en los alrededores de Vallenar (III Regin).
Realiz su primera venta a China el ao 2008, y en rgimen se espera que
produzca entre 1 y 1,5

millones de toneladas de concentrado de hierro al ao en el grupo de


Minas Japonesa (Japonesa, Japonesita, Gibaiju, Soberana, Negrita, Mirador,
Natasha, Tatiana, Pamela y Tina). Tiene recursos estimados en 41 millones de
toneladas de concentrado de hierro.
2.3.4.
Futuras

Perspectivas

Las perspectivas de la industria se orientan a la generacin de nuevos


proyectos e inversiones que permitan sostener la demanda nacional, adems
de aumentar las exportaciones de mineral al extranjero. Dentro de la
industria del hierro, se estn llevando a cabo dos grandes proyectos
ferrferos por parte de los principales actores del mercado.
En el caso de CMP, el proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Siderrgico propuesto por CAP, que se llevar a cabo dentro del periodo
2008- 2012. El plan de inversiones para el hierro denominado Proyecto Hierro
Atacama estipula la ampliacin en la produccin de ocho a 17 millones de
toneladas anuales de hierro para el ao 2012.
Es de esperar que estas inversiones permitan retomar los montos de
inversin observados el ao 2007, fecha en que se alcanz un nivel de
inversin en la industria siderrgica nacional de 103,4 millones de dlares.
En tanto que el ao 2008, este monto descendi a 77,9 millones de dlares.

Documento elaborado en la Direccin de Estudios y Polticas Pblicas por:


Paulina Avila C.
Directora de Estudios y Polticas Pblicas:
Ana Zuiga

Publicado en Febrero 2010

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