Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Informe Fey Acero 2010 X
Informe Fey Acero 2010 X
Elementos Destacados
-
INDIC
E
Introduccin.
3
1.-El
mercado
mundial
del
Hierro5
1.1.Reservas
Mundiales ....................... 5
1.2.- Produccin Mundial de Mineral de Hierro
6 1.3.- Principales Compaas Productoras de Mineral de Hierro,
2008.
8
1.4.Evolucin
del
Mercado
del
Hierro...9
2.- La industria Mundial del Acero.
11 2.1.- Produccin Mundial de Acero..
11
2.2.-Consumo
Aparente
de
Acero..14
2.3.-Comercio
de
Acero 15
3.- Mercado Nacional del Hierro y el Acero
17
3.1.- Mercado del Acero
17
3.1.1.
Evolucin y crecimiento de la industria de la
construccin
18
3.1.2.
Procesadores de
Acero 19
3.1.3.- Perspectivas de la Industria
20
3.2.- Mercado del Hierro
21 3.2.1.Produccin.. 21
3.2.2.-Comercio Exterior 22
3.2.3.- Organizacin Industrial.22
3.2.4.- Perspectivas 26
INTRODUCCIN
A partir de la segunda mitad del ao 2008, la industria del acero se enfrent a
su peor reduccin en la demanda desde la crisis del petrleo de inicios de los
aos 70, situacin que impact de igual forma a la industria del hierro.
Los elementos que dieron inicio a un cambio en la tendencia alcista, tanto en
la demanda como en los precios de los metales como el hierro y el acero,
corresponden a una combinacin de debilitamiento global de la demanda,
acontecida tras la desaceleracin de la economa mundial a raz de la
crisis econmica, y una sobre oferta provocada por un exceso en la
capacidad productiva, la cual se gener a partir del buen momento en que se
encontraba previamente el mercado.
Respecto de la oferta de la materia prima, el crecimiento en el nivel de
precios de los commodities iniciado a mediados del 2004, propici un
mayor nivel de inversiones en exploracin y desarrollo de la minera del
hierro, lo cual se tradujo en una mayor capacidad de operacin, y a su vez se
reflej en el crecimiento en la produccin siderrgica cercana a un 38%, entre
los aos 2003 y 2008.
La situacin anterior, sumada a la fuerte contraccin del sector
manufacturero debido a la crisis financiera, deriv en uno de los aos ms
complejos para la industria siderrgica, periodo en que se observ un
descenso en el nivel de precios, los que registraron cadas en torno al 56%
para el caso del hierro y 51% para el caso del acero. Razn por la cual, las
negociaciones sobre los precios de mineral de hierro se prolongaron, en
especial para los compradores de China, principal cliente mundial.
Al igual que gran parte de los commodities, la posterior recuperacin en el
precio tras la cada del ltimo trimestre de 2008, ha mostrado que ste
est tambin conducido principalmente por China. Es as como, luego del
descenso en el precio del hierro cercano a un 56% respecto de su mayor
precio en julio de 2008 el valor ha logrado recuperarse, respecto de su
mnimo, hacia fines del 2009, en un 43%. En relacin al acero, ste descendi
un 51% en el mismo periodo, recuperndose a lo largo de 2009, en un 41%.
En los acuerdos de compra-venta concluidos hacia junio del presente ao,
entre productoras de acero asiticas y las mayores productoras de mineral de
hierro, los precios de los finos1 de ese mineral se han reducido en un 33%
en el caso del mineral australiano y un 28,2% en el del brasileo, mientras
que los precios de los gruesos han bajado un 44%.
1De acuerdo a The Steel Indexel mineral de hierro fino corresponde a aquel de tamao de grano
inferior a 10, contrariamente el hierro grueso, tiene un tamao superior a este valor.
1.- EL MERCADO
HIERRO
1.1.Reservas
Hierro
MUNDIAL
Mundiales
DEL
de
Ley Estimada
Sudfrica
65,0%
Canad
64,7%
India
63,6%
Suecia
62,9%
Australia
62,5%
Venezuela
60,0%
Mauritania
57,1%
Mxico
57,1%
Rusia
56,0%
Brasil
55,6%
Estados
Unidos
5%
Otros
mundial
16%
Ucrani
a
20%
Indi
a
6%
Rusi
a
16%
Kazakasth
n 5%
Bras
il
10%
Australi
a
10%
Otros
mundial
20%
Estados
Unidos
3%
Kazakasth Bras
n 4%
il
12
%
China
14%
Rusi
a
19
%
China
10%
Australi
a
14%
Fuente: Cochilco sobre la base de cifras del United States Geological Survey, Enero
2009
1.2. Produccin
Hierro
Mundial
de
Mineral
de
con alrededor de 35% del total (770 millones de toneladas), seguido por
Brasil (390 millones de toneladas), Australia (330 millones de toneladas),
India y Rusia con 200 y 110
cinco
pases
agrupan
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1999
China
2000
2001
2002
Brasil Australia
India
2003
Rusia
2004
2005
Ucrania
2006
2007
2008
Otros Productores
Fuente: Cochilco sobre la base de cifras del United States Geological Survey, Enero 2009
Vale
Rio Tinto Plc.
BHP Billiton Ltd.
Estado de India
Arcelor Mittal
Metalloinvest
Anglo American
Cliffs
Natural
System
Capital
LKAB
Total Diez Mayores
Total Mundial
Pas
150
137
54
46
38
36,7
32,7
Porcentaje de
participacin en la
produccin Mundial
17,6
8,7
7,9
3,1
2,7
2,2
2,1
1,9
Ucrania
24,5
1,4
Suecia
23,9
846
1725
1,4
49
100
Brasil
Gran Bretaa
Australia
India
Gran Bretaa
Rusia
Sudfrica
EE.UU.
Nivel de
Produccin
(millones de
TM)
303
1.4.
Hierro
1
0
2.
La Industria Mundial del
Acero
El acero es un insumo clave en la construccin, ingeniera mecnica y
transporte, todos sectores que estuvieron dentro de los ms golpeados por la
recientemente ocurrida crisis econmica global. Por tratarse de un material
muy verstil, que est involucrado en gran parte de las fases productivas, el
crecimiento o decrecimiento de la industria, se encuentra fuertemente
correlacionado con el comportamiento de los sectores manufactureros.
A raz de lo anterior, la industria del acero enfrenta una de las mayores
desaceleraciones en la demanda desde la crisis del petrleo entre 1974 y
1975, y el mercado del hierro se ha visto por lo tanto, afectado de la misma
manera. Esto ltimo, ya que el mineral de hierro, es utilizado casi
exclusivamente para producir hierro en lingotes (pig iron) y hierro de
reduccin directa, las principales materias primas, junto al carbn, utilizadas
en la produccin de acero crudo.
La produccin de acero crudo descendi un 1,6% hasta las 1,329 millones
de toneladas mtricas durante el 2008, tras unos crecimientos de 8% en
2007 y 9,1% en 2006. Actualmente China se posiciona como el mayor
productor a nivel global, con ms de un tercio de la produccin mundial (38%),
no obstante la produccin de China continu creciendo durante 2008 (2,2%),
este se ha desacelerado de manera importante respecto del 16% alcanzado el
2007.
Durante el 2008, todas las regiones, a excepcin de Asia y Medio Oriente
registraron cadas. En Europa la produccin cay un 4,4%, en frica un 9%,
en Amrica del Norte un 5,8% y en Oceana un 4,1%; mientras que las
naciones asiticas incrementaron su produccin en 0,7% excluyendo a China.
2.1- Produccin
Acero
mundial
de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Produccin
de
acero
Compaa
Pas
(oficinas
centrales)
ArcelorMittal
NipponSteel
Baosteel Group
Hebei Steel Group
JFE
POSCO
Wuhan Steel Group
Tata Steel
Shandong Steel Group
US Steel
Luxemburgo
Japn
China
China
Japn
Corea del Sur
China
India
China
EE.UU.
Fuente: Cochilco,
WorldSteel.
sobre
la
base
por
Produccin
(Millones de toneladas de acero crudo)
2008
101,6
37,5
35,4
33,3
32,4
31,7
27,7
24,4
23,8
23,2
2007
116,4
35,7
28,6
31,1
34
31,1
20,2
26,5
23,8
21,5
de
-5.0%
-25.0%
-45.0%
-65.0%
Total Europa
C.I.S.
Africa
Medio Oriente
China
Asia Ex-China
Ocenia
e-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul09
ene-04
15.0%
10,000
China
Total Ex China
2.2.- Consumo
Acero
Aparente
de
Total
nov-03 abr-04 sep-04 feb-05 jul-05 dic-05 may-06 oct-06 mar-07 ago-07 ene-08 jun-08 nov-08 abr-09ene-03
30,000
Entre los aos 2000 y 2006 el consumo aparente mundial de acero subi a
altas tasas anuales (6,2% entre 2000 y 2005; 8,3% entre 2006 y 2007); lo que
corresponde a una importante variacin, considerando que entre los aos
1970 y 2000 el crecimiento en promedio se ubic en torno al 2,4%.
Pese a lo anterior, la situacin se revirti del 2008 en adelante, segn
indica la Worldsteel Association, entidad que consigna una cada de 1,4%
para ese ao respecto de 2007. En tanto, para el presente ao, este
decrecimiento se estima en torno a un 15% bajo el ao 2008. En trminos de
regiones/pases, esta entidad proyecta para Estados Unidos la mayor cada en
la demanda de acero desde la postguerra: 36,6%. En la Unin Europea y
otros pases del Viejo Continente, la disminucin en la demanda sera
superior al 25%. En Japn, en tanto, se espera una retraccin del 20,4%.
El banco de inversin Macquaire, por su parte, proyecta para China un
crecimiento en la demanda real de acero de 13,3% para el ao 2009 respecto
del anterior, comparado con el 20% de crecimiento de la demanda aparente.
2001
China
0,4%
23%
Resto del Mundo 8,9%
-3,2%
Total Mundial
7,4%
1%
Participacin de 16,2% 19,7%
China
Fuente: Cochilco, sobre la base
2.3. Acero
Comercio
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009(1)
21,6%
3%
6,7%
22,5%
25,9%
1,9%
7,3%
26,4%
18,5%
8,7%
11,3%
28,1%
14,4%
-2,2%
2,5%
31,4%
13,3%
12,6%
12,8%
31,5%
12%
4%
6,5%
33,1%
6,8%
-2,4%
0,6%
35,2%
12,4%
-37,3%
-20,1%
48%
de Macquaire.
de
China fue el principal exportador de acero en el mundo durante los aos 2006
a 2008, no obstante, en los seis primeros meses del ao 2009, China
descendi a la sptima posicin en el ranking de exportadores, con una baja
en los embarques, de 68% respecto al ao anterior.
Tabla N6: Principales exportadores de acero a nivel
mundial
Ranking 2009 Pas/Regin
Enero-Junio
%
variacin
2009/2008
(millones de
TM)
2008
17,7
Japn
19,5
12,9
-34
Rusia
15,6
12,9
-18
Ucrania
16,2
11,6
-28
10
9,1
-9
Turqua
9,6
8,9
-7
China
24,9
-68
Taiwn
5,4
4,9
-8
EE.UU.
3,7
-38
10
Brasil
3,4
-33
200
14,3
-19
Pas/Regin
Enero-Junio
% variacin
2009/2008
(millones de
TM)
2008
2009
20,2
10,9
-46
8,2
10,7
China
15,2
8,3
+3
0
-46
EE.UU
14,1
7,6
-46
Turqua
7,5
4,8
-36
Irn
4,2
3,9
Egipto
1,3
3,9
Vietnam
5,7
3,7
+20
0
+20
0
-35
India
3,3
3,5
+6
10
Algeria
1.8
3.3
+8
0
2005
2006
2007
2008
2009(1)
Chile
1.579
1.537
1.627
1.679
1.560
993
Total
Sudamrica
45.875
45.316
45.298
48.232
47.586
30.502
3,4%
3,4%
3,6%
3,5%
3,3%
3,3%
1.068.691
1.146.203
1.249.997
1.351.289
1.329.719
979.212
0,15%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,10%
% Chile
dentro de la
Regin
Total Mundial
% Chile
dentro de
Mundo
Fuente: Cochilco, sobre la base de WorldSteel. Nota: (1) cifras a octubre de 2009
2008
131
135
140
151
162
94
92
98
102
98
2008
PIB (precios
constantes)
Sector
construccin
3.645.945
4.014.702
4.173.722
4.401.103
4.829.432
% PIB
construccin
6,7%
7,0%
7,0%
7,0%
7,5%
Variacin anual
3,2%
10,1%
4,0%
5,4%
9,7%
3.1.2.
Procesadores de
Acero
Los oferentes de acero en Chile se limitan a slo dos productores locales, que
en el ao 2008 cubrieron cerca del 60% de los cerca de 2,6 milln de
toneladas del consumo interno de Chile, mientras que el restante 40% se
cubri con importaciones.
Las empresas son la Compaa de Acero de Pacifico (CAP), empresa integrada
de actividad ferrfera que tiene un 66% de participacin en el mercado local
y Gerdau Aza, que produce el 33% restante, mediante el reciclaje de chatarra.
Gerdau
de
plantas localizadas en la
partir de la fundicin de
produccin anual es de
partir de octubre de 2008
la
2
0
3.2.-Mercado
Hierro
del
plateado y
y presin
numerosos
libre. Para
carbono y
impurezas
2004
8,0
1.340
0,60
2005
7,86
1.540
0,51
2006
8,63
1.800
0,48
2007
8,82
2.000
0,46
2008
9,3
2.200
0,42
Fuente: Cochilco, sobre la base de USGS (varios aos), Anuario de Estadsticas del Cobre y
otros
Minerales
(Cochilco,
2009)
b) Productos de Hierro:
La produccin de pellets de hierro se realiza usualmente en minas con leyes
entre 25% y 50%, y al mineral extrado se le aumenta la ley de Fe contenido a
travs de procesos de chancado, molienda y concentracin magntica o
gravitacional. La
2005
2006
2007
2008
4,33
4,09
4,20
4,3
3.2.2.Exterior
Comercio
2006
2.872
2007
3.492
2008
3.569
42,6
80
109,1
165,1
234,5
3.155
3.454
2.952
3.122
2.722
117,5
227,6
214,5
236,9
313
Fuente:
Cochilco(2009)
3.2.3.Industrial
Anuario
Organizacin
194
1.495
34
7.871
7.905
139
1.400
8.427
8.427
Variacin %
8,3
3,1
8,0
(16,1)
18
6,0
91,
6
77,
0
156,9
150
(13)
(37,2)
(28,4)
(6,4)
(100)
7,1
6,6
Perspectivas