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Analisis Colombia China
Analisis Colombia China
Repblica de Colombia
Oficina de Estudios Econmicos
www.mincomercio.gov.co
Equipo de trabajo
Martha Cecilia Alvarez R.
Lina Mara Castro Crdoba
Rodrigo Gmez Martnez
Trnsito Porras Garzn
www.mincomercio.gov.co
INDICE
Resumen ejecutivo
1. Actividad econmica
1.1. Estructura productiva
1.2. Empleo
2. Competitividad
2.1. Indice de Competitividad para el Crecimiento
2.2. Indice de Competitividad para los Negocios
3. Comercio exterior global de Colombia y China
3.1. Balanza comercial global
3.2. Exportaciones totales hacia el mundo
3.3. Importaciones totales de Colombia y China del mundo
4. Comercio bilateral entre Colombia y China
4.1. Exportaciones
4.1.1. Concentracin del as exportaciones colombianas en el mercado
chino
4.1.2. Canastas exportadoras de los pases CAN en el mercado chino
4.1.3. Potencial exportador de Colombia en el mercado chino
4.2. Importaciones
Conclusiones
Nota metodolgica
Bibliografa
Pgina
6
10
10
12
14
14
15
16
16
18
22
24
25
29
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30
32
34
38
40
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www.mincomercio.gov.co
www.mincomercio.gov.co
www.mincomercio.gov.co
www.mincomercio.gov.co
15.0
13.0
11.0
9.6
9.0
% anual
9.0
7.0
7.1
6.0
5.0
5.0
3.0
3.4
2.9
4.0
3.8
1.0
-1.0
-3.0
Colombia
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
-5.0
China
El PIB per cpita es mucho mayor en Colombia que en China. An as, el PIB per cpita
de China registra un incremento constante; en los 14 aos ha crecido a una tasa del 9%
anual como respuesta al alto crecimiento de su economa y al bajo crecimiento de su
poblacin (1% anual). Ambos factores permitieron que el PIB per cpita chino se triplicara,
pasando de US$350 en 1990 a US$1,023 en el 2003.
Por su parte, el PIB per cpita de Colombia en dlares de 1995 se ha mantenido
relativamente estable; pas de US$2,160 en 1990 a US$2,337 en el 2003, con una tasa
de crecimiento promedio de 0.6% anual en este perodo. Este bajo crecimiento del PIB
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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2,337
2,300
2,167
dlares
1,800
1,300
1,023
679
800
350
Colombia
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
300
China
La composicin sectorial del PIB muestra que el sector servicios tiene mayor relevancia
en Colombia, con una participacin del 55% en el 2003, mientras que la industria
predomina en el PIB chino, representando el 53% en el mismo ao.
Grfico 3
Composicin del PIB (1990 2003)
Colombia
China
54
60
% del PIB
40
30
44
34
24
20
10
V.A. Agricultura
V.A. Se rvicios
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2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
14
1990
% del PIB
50
50
60
65
75
55
45
35
25
15
5
-5
40
30
20
10
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
En el caso chino sucede lo contrario. La agricultura genera el 47% del empleo del pas,
mientras que la industria y los servicios generan el 18% y el 12% del empleo,
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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Poblacin Rural
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1990
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1990
Grfico 5
Distribucin espacial de la poblacin (1990 2002)
Colombia
China
Poblacin Urbana
Estos tres sectores no suman el 100% del empleo para China. No hay ms datos disponibles en las
estadsticas del Banco Mundial.
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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Pases
China
Colombia
Competitividad para
el Crecimiento (GCI)
2003
46
64
2004
44
63
Cometitividad para
los Negocios (BCI)
2003
47
58
2004
46
51
Entre los factores que inciden positivamente en el GCI de China se encuentran: el nivel de
reservas internacionales, las bajas expectativas de recesin, la inflacin, el dficit fiscal, la
promocin de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TICs) y la inversin de
las compaas en investigacin y desarrollo. Tiene desventajas en el acceso al crdito, el
crimen organizado, el mal manejo de los derechos de propiedad, las escasas patentes y
la presencia de tecnologa fornea.
En el caso de Colombia existen ventajas en las bajas expectativas de recesin, el acceso
a crdito y la colaboracin de la universidad y la industria para investigacin. Tiene
desventajas en el nivel de reservas internacionales, el gasto del gobierno, el crimen
organizado, la apropiacin de tecnologa y la inversin de las compaas en investigacin
y desarrollo2.
2.1 Indice de Competitividad para el Crecimiento
Los tres pilares en que descansa este ndice son: Ambiente macroeconmico, Calidad de
sus instituciones pblicas y Tecnologa. De un total de 104 pases incluidos en la muestra
en el 2004, Colombia se ubic por debajo de la media en los subndices de Ambiente
macroeconmico (66), Instituciones pblicas (61) y Tecnologa (68). Por su parte, China
se ubic por encima de la media en Ambiente macroeconmico (24) y por debajo en
Instituciones pblicas (55) y Tecnologa (62). En general, en los tres indicadores se
posicion mejor China que Colombia.
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13
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14
23
30
25
13
% del PIB
8
3
20
15
10
Exportacione s
Im portacione s
El Indice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)3 de China y Colombia con el resto del
mundo permite establecer los productos en los que cada pas es exportador neto,
importador neto o tiene un comercio equilibrado.
Con base en la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI4, Revisin 3),
la cual considera 261 grupos de productos, se elabor una matriz de perfiles comerciales
donde se pueden identificar el nmero de productos en los cuales el comercio de ambos
pases es complementario. La matriz se construy teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
3
4
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15
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-5
1990
-7
1991
-2
1990
% del PIB
18
Colombia
E xportador
neto
Im portador
neto
E quilibrado
Com ercio
irrelevante
Total
E xportador neto
21
14
12
47
E quilibrado
31
32
11
74
Im portador neto
26
2
54
48
128
12
Total
80
102
77
261
Los resultados del ejercicio muestran que, de los 261 grupos de productos considerados,
en 12 de ellos Colombia es exportador neto y China es importador neto, lo cual indica que
en estos productos la oferta exportable colombiana es complementaria con la demanda
china. Por grupo de productos, Colombia puede exportar hacia este destino: Minerales de
cobre y sus concentrados, Madera en bruto o simplemente escuadrada, Mantequilla y
otras grasas y aceites derivados de la leche, Propano y butano licuados, y Cueros y pieles
sin curtir, entre otros.
Cuadro 3
Productos que Colombia puede exportar a China
Segn el Indice de Balanza Comercial Relativa - 2003
CUCI
R e v .3
283
247
023
342
211
344
422
288
573
333
024
022
IB C R (2 0 0 3 )
C o lo m b ia C h in a
M in e ra le s d e c o b re y s u s c o n c e n tra d o s
0 .9 9
-1 .0 0
M a d e ra e n b ru to o s im p le m e n te e s c u a d ra d a
0 .9 8
-1 .0 0
M a n te q u illa y o tra s g ra s a s y a c e ite s d e riv a d o s d e la le c h e
0 .9 0
-1 .0 0
P ro p a n o y b u ta n o lic u a d o s
0 .9 2
-0 .9 9
C u e ro s y p ie le s s in c u rtir
0 .7 9
-0 .9 9
G a s e s d e p e tr le o y o tro s h id ro c a rb u ro s g a s e o s o s , N .E .P .
0 .9 2
-0 .9 8
G ra s a s y a c e ite s fijo s d e o rig e n v e g e ta l, e x c e p to lo s "b la n d o s "
0 .6 6
-0 .9 7
0 .9 6
-0 .9 6
D e s p e rd ic io s y d e s e c h o s n o fe rro s o s d e m e ta le s c o m u n e s , N .E .P
0 .6 8
-0 .9 2
P o lm e ro s d e c lo ru ro d e v in ilo o d e o tra s o le fin a s h a lo g e n a d a s , e n
A c e ite s d e p e tr le o y a c e ite s o b te n id o s d e m in e ra le s b itu m in o s o s
0 .9 7
-0 .8 5
Q u e s o y c u a ja d a
0 .8 5
-0 .7 3
L e c h e , c re m a y p ro d u c to s l c te o s , e x c e p to m a n te q u illa y q u e s o
0 .8 4
-0 .7 1
D e s c rip c i n
Por otra parte, se encontr que en 26 grupos de productos, Colombia es importador neto
y China exportador neto, es decir, que la oferta exportable china es complementaria con la
demanda colombiana. En este caso, los grupos de productos ms importantes son: Maz
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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IB C R ( 2 0 0 3 )
C o lo m b ia C h in a
M a z s in m o le r
- 1 .0 0
1 .0 0
R e c e p t o r e s d e t e le v is i n , c o n v in a d o s o n o c o n a p a r a t o s p a r a g r a b
- 1 .0 0
0 .9 5
A r m a s y m u n ic io n e s
- 1 .0 0
0 .7 3
T r ig o y m o r c a j o o t r a n q u illo n , s in m o le r
- 1 .0 0
0 .5 5
C a r n e y d e s p o jo s d e c a r n e , p r e p a r a d o s o e n c o n s e r v a , N .E .P .
- 0 .9 9
0 .9 8
G r a b a d o r e s o r e p r o d u c t o r e s d e im a g e n y s o n id o , o a m b o s
- 0 .9 9
0 .8 6
M q u in a s d e o f ic in a
- 0 .9 9
0 .7 9
M q u in a s d e p r o c e s a m ie n t o a u t o m t ic o d e d a t o s y s u s u n id a d e s ,
- 0 .9 9
0 .5 6
E x p lo s iv o s y p r o d u c t o s d e p ir o t e c n ia
- 0 .9 8
0 .9 7
R a d io r r e c e p t o r e s , c o n v in a d o s o n o c o n r e p r o d u c t o r e s o g r a b a d o r
- 0 .9 6
0 .9 6
C e r e a le s s in m o le r
- 0 .9 6
0 .9 2
A rro z
- 0 .9 6
0 .6 7
C a r n e s y d e s p o j o s c o m e s t ib le s d e c a r n e , s a la d o s , e t c .
- 0 .9 2
0 .9 8
T y m a te
- 0 .9 1
0 .9 7
A b o n o s e n b r u t o , e x c e p t o lo s d e l c a p t u lo 5 6
- 0 .8 7
0 .9 3
C u c h ille r a
- 0 .8 5
0 .8 5
S a le s m e t lic a s y p e r o x is a le s d e c id o s in o r g n ic o s
- 0 .7 9
0 .6 3
D iv e r s o s m e t a le s c o m u n e s n o f e r r o s o s u t iliz a d o s e n m e t a lu r g ia , y
- 0 .7 8
0 .7 0
B u q u e s , e m b a r c a c io n e s y e s t r u c t u r a s f lo t a n t e s
- 0 .7 8
0 .5 8
P r o d u c t o s m e d ic in a le s y f a r m a c u t ic o s , e x c e p t o lo s m e d ic a m e n t o
- 0 .7 3
0 .6 7
P r o d u c t o s a n im a le s e n b r u t o , N . E . P .
- 0 .6 6
0 .5 4
S e m illa s y f r u t o s o le a g in o s o s e n t e r o s o p a r t id o s
- 0 .6 0
0 .7 5
A r t c u lo s d e o f ic in a y p a p e le r a , N . E . P .
- 0 .6 0
0 .6 9
L e g u m b r e s f r e s c a s , r e f r ig e r a d a s , c o n g e la d a s o c o n s e r v a d a s
- 0 .5 7
0 .7 7
C o c h e c it o s p a r a n i o s , j u g u e t e s , j u e g o s y a r t c u lo s d e d e p o r t e
- 0 .5 2
0 .9 4
O t r o s m in e r a le s e n b r u t o
- 0 .5 2
0 .5 2
D e s c r ip c i n
Descripcin
333
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bitumi
321
Hulla, pulverizada o no, pero sin aglomerar
071
Caf y sucedneos del caf
334
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales bitumi
292
Productos vegetales en bruto, N.E.P.
971
Oro no monetario, excepto minerales y concentrados de oro
057
Frutas y nueces
671
Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso, granallas, et
061
Azcares, melaza y miel
841
Abrigos, trajes, pantalones, ropa interior y para dormir, etc.,
542
Medicamentos
591
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, etc.
845
Prendas de vestir, tejidos de punto o ganchillo o de otros tej
582
Planchas, hojas, pelculas, cintas y tiras de plsticos
642
Papeles y cartones recortados en tamaos o formas determ
Total 15 productos exportados
Participacin
Total exportaciones
1995
1,897
584
1,957
287
480
174
447
185
249
140
82
141
98
49
67
6,838
US$ Millones
1999
3,337
845
1,455
416
556
10
572
154
192
165
161
182
94
62
95
8,297
2003
2,477
1,390
891
889
687
592
441
415
240
221
192
181
145
143
142
9,046
10,201
11,617
13,092
Participacin %
1995
1999
18.59
28.72
5.73
7.27
19.18
12.52
2.81
3.58
4.71
4.78
1.70
0.09
4.38
4.93
1.81
1.33
2.44
1.65
1.38
1.42
0.81
1.39
1.38
1.57
0.96
0.81
0.48
0.54
0.66
0.82
2003
18.92
10.62
6.80
6.79
5.25
4.52
3.37
3.17
1.84
1.69
1.47
1.38
1.10
1.09
1.09
67.03
69.10
71.42
Cuadro 6
Principales productos exportados por China
CUCI R.
Descripcin
3
752
Mquinas de procesamiento automtico de datos y sus un
764
Equipos de telecomunicaciones, N.E.P.
759
Partes, piezas y accesorios para usar con mquinas de lo
845
Prendas de vestir, tejidos de punto o ganchillo o de otros t
894
Cochecitos para nios, juguetes, juegos y artculos de dep
851
Calzado
842
Abrigos, vestidos, faldas, camisas, etc.
763
Grabadores o reproductores de imagen y sonido, o ambos
776
Vlvulas y tubos terminicos, sus partes y piezas
778
Mquinas y aparatos elctricos, N.E.P.
821
Muebles y sus partes y artculos rellenos como colchones
841
Abrigos, trajes, pantalones, ropa interior y para dormir, etc
775
Aparatos de uso domstico, N.E.P.
893
Artculos, N.E.P., de materiales plsticos
848
Prendas y accesorios de material no textil como sombrero
Total 15 productos exportados
Participacin
Total exportaciones
1995
2,302
4,044
1,650
5,967
5,923
6,662
5,972
1,001
1,295
2,391
1,760
6,322
1,391
2,475
2,766
51,921
US$ Millones
1999
7,922
7,960
4,142
8,952
8,567
8,679
6,032
1,865
3,710
4,438
3,459
6,487
2,864
3,918
2,751
81,746
2003
41,017
27,772
19,129
14,975
14,455
12,955
11,103
10,527
10,401
10,110
9,035
8,798
7,759
7,317
6,304
211,657
148,779
194,931
438,228
Participacin %
1995
1999
1.55
4.06
2.72
4.08
1.11
2.13
4.01
4.59
3.98
4.39
4.48
4.45
4.01
3.09
0.67
0.96
0.87
1.90
1.61
2.28
1.18
1.77
4.25
3.33
0.94
1.47
1.66
2.01
1.86
1.41
2003
9.36
6.34
4.37
3.42
3.30
2.96
2.53
2.40
2.37
2.31
2.06
2.01
1.77
1.67
1.44
34.90
48.30
41.94
www.mincomercio.gov.co
18
Colombia
1.200
248,9
250
1.000
206,7
Indice
Indice
225
1.151,4
200
198,4
815,0
800
175
828,4
181,3
659,2
687,9
162,7
150
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
600
1.992
1.994
1.996
1.998
2.000
2.002
El indicador, tanto para Colombia como para China, muestra un bajo grado de
concentracin, siendo las exportaciones chinas ms diversificadas que las colombianas;
en promedio el ndice para el perodo 1992-2003 es de 190.5 para China y 865 para
Colombia. Cabe destacar que la concentracin de las exportaciones colombianas ha
disminuido, mientras que la de China ha aumentado.
En el caso de Colombia slo para los aos 1999 y 2000 el ndice se ubica por encima de
los 1,000 puntos, es decir, en esos aos las exportaciones eran moderadamente
concentradas.
Otro aspecto interesante es determinar si las canastas exportadoras de Colombia y China
son similares y si las crecientes exportaciones de China pueden desplazar a las de
Colombia en el mercado mundial. Para ello se construyeron los ndices de similitud y
competencia.
El Indice de Similitud (ISE)6 se utiliza para medir el grado de semejanza entre dos
canastas exportadoras (China y Colombia) en un determinado mercado. El Indice de
5
6
www.mincomercio.gov.co
19
Indice
31.4
30.0
27.3
25.2
25.0
24.4
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
20.0
Para el ISE los resultados fueron los siguientes: a comienzos de la dcada de los noventa
las exportaciones de Colombia y de China al mercado mundial presentaban mayor
similitud; en 1992 el ndice era de 31.9, sin embargo, tendi a disminuir hasta llegar a 24.4
en el 2003. En promedio el ndice se ubica en 26.5, por debajo del nivel establecido como
referencia, con lo cual se puede concluir que las ofertas exportadoras no resultan
similares.
La evidencia de similitud no es condicin suficiente para inducir un desplazamiento de las
exportaciones de ambos pases en el mercado mundial. Una condicin adicional es que el
valor exportado de ambos pases sea relativamente alto en el mismo mercado. Por ello,
se uso el ndice de competencia exportadora para comprobar si los pases son
competidores en un mismo mercado, en este caso el resto del mundo.
Se observa que la dinmica del ICX en el perodo sigue la misma tendencia que el ISE; en
este caso desciende de 34.1 en 1992 a 27 en 2003, lo que indica un nivel cada vez ms
bajo de competencia de las canastas en el mercado mundial.
www.mincomercio.gov.co
20
Indice
35.0
29.9
30.0
27.6
27.0
25.0
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
20.0
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que las canastas exportadoras
de China y Colombia no son similares y que los dos pases tampoco son competencia en
el mercado mundial.
3.3. Importaciones totales de Colombia y China del mundo
Entre 1993 y 2003, las importaciones totales realizadas por China del mundo crecieron a
una tasa promedio de 15% anual, mientras que las realizadas por Colombia lo hicieron a
un ritmo menor, en promedio a una tasa de 4% anual. As, las importaciones totales de
China pasaron de US$103,958.94 millones en 1993 a US$412,759.75 millones en 2003, y
las de Colombia de US$9,829.16 millones a US$13,880.58 millones en los mismos aos.
En el caso de China, las importaciones per cpita eran de US$88.2 en 1993 y pasaron a
US$320.4 en el 2003, con un crecimiento promedio anual de 14%. Por su parte, en el
caso de Colombia, las importaciones per cpita en 1993 fueron de US$265.1 y en el 2003
alcanzaron US$312.6, equivalente a una tasa de crecimiento del 2% anual, muy por
debajo del caso chino.
Segn la clasificacin CUCI, los 15 principales productos importados por China
aumentaron su participacin de 28.36% en 1993 a 47.53% en el total importado en el
2003, al crecer a una tasa promedio anual de 20.87%.
www.mincomercio.gov.co
21
US$ Millones
1995
1999
2003
3,878
13,391
52,523
2,356
4,641
19,782
6,898
9,117
18,537
80
447
12,860
1,726
4,212
12,542
1,051
3,253
11,411
1,888
3,732
11,012
7,311
4,566
10,602
1,815
3,388
9,098
2,095
2,461
8,045
1,875
2,202
6,537
897
1,273
6,267
2,065
2,698
5,863
1,356
2,479
5,602
104
1,527
5,514
35,395
59,387
196,195
Descripcin
776
Vlvulas y tubos terminicos, sus partes y piezas
333
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales
764
Equipos de telecomunicaciones, N.E.P.
871
Instrumentos y aparatos de ptica, N.E.P.
759
Partes, piezas y accesorios para usar con mquinas
752
Mquinas de procesamiento automtico de datos y
772
Aparatos elctricos para empalme, corte, proteccin
728
Otras mquinas y equipos especiales para industria
778
Mquinas y aparatos elctricos, N.E.P.
673
Productos laminados planos, de hierro o de acero n
874
Instrumentos y aparatos de medicin, verificacin, a
784
Partes, piezas y accesorios de los automotores de lo
334
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de minerales
682
Cobre
222
Semillas y frutos oleaginosos
Total 15 productos importados
Participacin
Total importaciones
132,083
165,699
Participacin %
1995
1999
2.94
8.08
1.78
2.80
5.22
5.50
0.06
0.27
1.31
2.54
0.80
1.96
1.43
2.25
5.54
2.76
1.37
2.04
1.59
1.49
1.42
1.33
0.68
0.77
1.56
1.63
1.03
1.50
0.08
0.92
2003
12.72
4.79
4.49
3.12
3.04
2.76
2.67
2.57
2.20
1.95
1.58
1.52
1.42
1.36
1.34
26.80
47.53
35.84
412,760
Descripcin
764
Equipos de telecomunicaciones, N.E.P.
792
Aeronaves y equipo conexo, naves espacia
781
Automviles y vehculos automotores para
752
Mquinas de procesamiento automtico de
511
Hidrocarburos, N.E.P., y sus derivados halo
542
Medicamentos
641
Papel y cartn
044
Maz sin moler
673
Productos laminados planos, de hierro o de
562
Abonos, excepto los del grupo 272
784
Partes, piezas y accesorios de los automoto
041
Trigo y morcajo o tranquillon, sin moler
515
Compuestos orgnico-inorgnicos, compue
334
Aceites de petrleo y aceites obtenidos de m
598
Productos qumicos diversos, N.E.P.
Total 15 productos importados
Participacin
Total importaciones
US$ Millones
1995
1999
777
481
233
495
528
194
340
328
279
198
138
289
289
241
176
210
238
128
185
162
173
113
193
151
222
180
361
221
144
152
4,277
3,543
13,883
10,659
2003
716
704
523
466
363
327
275
264
238
225
212
202
192
186
185
5,077
Participacin %
1995
1999
5.60
4.51
1.68
4.64
3.80
1.82
2.45
3.08
2.01
1.85
1.00
2.71
2.08
2.26
1.27
1.97
1.72
1.20
1.33
1.52
1.25
1.06
1.39
1.42
1.60
1.69
2.60
2.07
1.04
1.43
2003
5.16
5.07
3.76
3.36
2.61
2.35
1.98
1.90
1.72
1.62
1.53
1.45
1.38
1.34
1.34
30.81
36.57
33.24
13,881
www.mincomercio.gov.co
22
www.mincomercio.gov.co
23
Millones de dlares
2,300
1,250
200
-850
Total Colom bia
-1,900
Colom bia-China
-2,950
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
-4,000
www.mincomercio.gov.co
24
1995
1997
1999
2001
2003
- 0 .4 0
- 0 .4 6
- 0 .5 0
BCR
- 0 .6 0
- 0 .7 0
- 0 .7 8
- 0 .8 0
- 0 .8 5
- 0 .9 0
- 0 .9 6
- 1 .0 0
Sin embargo, cabe destacar que durante el perodo se observ una dinmica muy
importante en las exportaciones hacia China, puesto que crecieron a una tasa promedio
anual del 38%, nivel superior al alcanzado por las importaciones (32%). Esto permiti que
se redujera la brecha entre las exportaciones y las importaciones. En el ao 1993, las
importaciones originarias de China eran 14 veces las exportaciones hacia dicho pas;
entre tanto, en el ao 2004, se redujo esta relacin a 8 veces.
1 ,06 7 .7
1 3 2 .9
E x p o r ta c i o n e s F O B
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
5 4 .6
3 .8
1994
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1993
Millones de dlares
Grfico 12
Colombia y China - Importaciones y exportaciones
Millones de dlares
I m p o r ta c i o n e s C I F
4.1. Exportaciones
Las exportaciones de Colombia hacia China crecieron a una tasa promedio anual de 38%
entre 1993 y 2004, al pasar de US$3.7 millones a US$132.9 millones, el nivel ms alto de
los ltimos doce aos.
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
www.mincomercio.gov.co
25
1.0
0.81
0.8
0.6
0.43
0.4
0.2
0.11
0.05
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
www.mincomercio.gov.co
26
1993
0.22
0.04
0.01
1.73
2.00
52.9
3.78
1995
2.25
0.81
2.19
34.84
0.54
0.70
1.86
43.18
97.9
44.13
1997
2.40
0.10
1.52
1.69
5.94
0.02
0.53
0.23
12.43
98.6
12.60
1999
0.05
3.00
1.91
0.20
1.25
0.41
0.00
0.01
7.68
14.52
94.5
15.36
2001
1.22
8.87
2.85
0.23
0.81
0.43
0.82
0.08
0.01
0.05
0.01
3.99
19.37
97.3
19.91
2003
38.10
24.39
4.15
7.76
1.56
0.67
1.37
0.05
0.06
0.27
0.14
0.23
78.74
95.8
82.20
2004
76.75
32.47
6.46
6.39
3.11
1.84
1.42
0.86
0.82
0.43
0.39
0.39
0.32
0.31
0.31
132.26
99.5
132.94
Descripcin
Ferroaleaciones.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Aceites de petrleo o de mineral bituminoso excepto los aceites cru
Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el bufalo) o d
Insecticidas, raticidas y dems antirroedores, fungicidas, herbicidas
Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en
Azcar de caa o de remolacha y sacarosa qumicamente pura, en
Desperdicios y desechos de pilas, bateras de pilas o acumuladores
Compuestos heterocclicos con heteroatomo(s) de nitrgeno exclus
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm., con un contenido de
Poliacetales, los dems polieteres y resinas epoxi, en formas prima
Desechos, desperdicios y recortes, de plstico.
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicin, hierro o acero; lin
Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otra parte
Total 15 productos
Participacin
Total exportaciones a China
1993
0.22
0.22
5.7
3.78
1995
2.13
0.11
2.19
0.81
34.84
40.08
90.8
44.13
1997
1.64
0.50
0.10
1.54
1.41
5.94
0.10
11.23
89.1
12.60
1999
1.90
1.02
0.37
1.25
0.20
0.41
0.05
0.01
5.22
34.0
15.36
2001
1.13
7.33
1.54
0.74
0.81
0.04
0.43
0.17
0.82
0.08
0.09
0.03
13.22
66.4
19.91
2003
37.96
16.87
7.26
3.61
1.56
0.92
0.67
3.87
1.13
0.05
0.05
0.14
0.28
74.37
90.5
82.20
2004
76.40
24.33
8.02
6.39
6.29
1.84
1.61
1.42
0.86
0.85
0.54
0.46
0.43
0.35
0.33
130.11
97.9
132.94
Descripcin
Arancel
promedio
Importaciones
China
Exportaciones
Tamao /
Colombia
exportaciones
US$ 2003
China
Ferroaleaciones.
2
152,428,000
Desperdicios y desechos, de cobre.
2
1,328,248,000
Desperdicios y desechos, de aluminio.
2
442,232,000
Compuestos heterocclicos con heterotomo(s) de nitrgeno exclusivamen
7
774,905,000
Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el bufalo) o de equin
6
779,000,000
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles slidos similares, obtenidos de
4
364,305,000
Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.
11
2,252,483,000
8
133,984,000
Insecticidas, raticidas y dems antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm., con un contenido de hilado
15
44,250,000
Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni co
6
89,478,000
Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halgenadas, en formas
11
1,671,195,000
Desperdicios y desechos de pilas, bateras de pilas o acumuladores, elct
10
46,064,000
Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite)
12
82,765,000
Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsu
12
479,874,000
Las dems placas, laminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refue
9
1,419,333,000
Exportaciones 15 principales productos
10,060,544,000
Participacin
5.97
Total exportado por Colombia a China
168,482,507,000
Fuente: OMC-Dane-Dian. Clculos OEE- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
7202
7404
7602
2933
4104
2701
3902
3808
6002
2803
3904
8548
4114
3923
3920
37,960,388
16,868,563
7,264,743
3,874,860
3,612,384
1,924,734
1,813,000
1,563,504
1,131,635
1,089,080
917,455
666,259
428,718
416,579
357,246
79,889,148
97.18
82,204,483
Las exportaciones que actualmente Colombia hace a China tienen oportunidades en ese
mercado, como se observa en el monto importado por China de todo el mundo. Tomando
28
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
www.mincomercio.gov.co
4
79
61
200
216
189
1,242
86
39
82
1,822
69
193
1,152
3,973
126
2,050
www.mincomercio.gov.co
29
7202
7404
7602
2933
4104
2701
3902
3808
6002
2803
3904
8548
4114
3923
3920
Descripcin
Importaciones
China
Ferroaleaciones.
Desperdicios y desechos, de cobre.
Desperdicios y desechos, de aluminio.
Compuestos heterocclicos con heterotomo(s) de nitrgeno exclusivamen
Cueros y pieles curtidos o (crust), de bovino (incluido el bufalo) o de equin
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles slidos similares, obtenidos de
Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias.
Insecticidas, raticidas y dems antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibi
Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm., con un contenido de hilado
Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni co
Polmeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halgenadas, en formas
Desperdicios y desechos de pilas, bateras de pilas o acumuladores, elct
Cueros y pieles agamuzados (incluido el agamuzado combinado al aceite)
Artculos para el transporte o envasado, de plstico; tapones, tapas, cpsu
Las dems placas, laminas, hojas y tiras, de plstico no celular y sin refue
Exportaciones de
Colombia a China
1999-2003
66.70
29.18
13.26
19.50
-15.57
56.42 22.74
-13.77
-52.53
26.90 10.00
-2.11
170.22
19.43
15.28
307.94
89.05
67.45
72.14
102.73
-83.16
10.04
-8.14
68.06
20.45
-78.17
-37.01
97.79
Entre los principales productos que exporta Colombia a China, Ferroaleaciones tiene una
dinmica interesante, tanto en el mercado chino como las exportaciones que Colombia
hace a dicho mercado; mientras las importaciones de China crecieron a una tasa
promedio anual de 66.7% entre 1999-2003, las exportaciones colombianas crecieron a
una tasa de 307.9% entre 2001 y 2004, slo en estos aos se registraron exportaciones
hacia ese mercado. En orden de importancia se destacan los Desperdicios y desechos de
cobre y aluminio
En este mismo grupo tambin sobresalen algunos productos cuyas exportaciones
colombianas crecieron, mientras que la dinmica de las importaciones chinas fue
decreciente. Es el caso de Cueros y pieles curtidos; Insecticidas, raticidas y dems
antirroedores; y Desperdicios y desechos de pilas.
En el caso contrario, en el que las exportaciones de Colombia a China decrecieron
mientras que las importaciones chinas aumentaron, sobresalen Polmeros de propileno y
otras oleofinas, Cueros y pieles agamuzadas, Artculos para el transporte o envasado de
plstico.
4.1.1. Concentracin de las exportaciones colombianas en el mercado chino
Se observa un alto grado de concentracin de las exportaciones colombianas en el
mercado chino. El anlisis se realiz con el ndice Herfindahl-Hirschman, usado
anteriormente. El indicador para Colombia se sita en todos los aos analizados por
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
www.mincomercio.gov.co
30
6,303.1
6,000
Indice
5,000
4,112.5
4,000
2,862.2
3,000
3,066.6
2,934.3
2,020.92
2,000
1,000
1,992
1,996 1,997
1,998 1,999
2,003
Indice
5000
4000
3000
2000
1000
0
1992
1994
1996
1998
2000
2002
a China
www.mincomercio.gov.co
31
1995
0 ,4
0 ,3
1999
0 ,3
4 7 ,4
0 ,6
1 8 ,7
2003
1 1 ,3
2 ,6
0 ,8
4 6 ,7
P r o m e d io
(9 2 -0 3 )
3 ,5
1 2 ,5
0 ,6
1 6 ,7
Con el pas que se presenta una mayor similitud es con Venezuela. El ISE es de 46.7 en
2003. Los sectores que presentan una alta similitud son: Desperdicios y desechos no
ferrosos de metales comunes y Arrabio, fundicin especular, hierro esponjoso, granallas.
Estos sectores constituyen los dos principales exportadores de los dos pases; para
Colombia es el segundo y para Venezuela el primero.
Entre Ecuador y Colombia la similitud se hace evidente slo para el ao 1999, en el cual
ambos pases exportaron un volumen significativo del mismo sector al mercado chino:
Frutas y nueces. La similitud entre los dos pases disminuy debido a que Colombia ya no
exporta hacia el mercado chino ese tipo de producto y para Ecuador sigue siendo el
principal producto de exportacin hacia China.
El indicador de similitud entre las canastas de Bolivia y Colombia aument ya que el
producto que ms participacin tiene dentro del ndice es el mismo para ambos:
Desperdicios y desechos no ferrosos de metales comunes; para Colombia es el segundo
producto de exportacin con un 29.41% sobre el total exportado, mientras que en Bolivia
ocupa el tercer lugar con un 5.82%.
Las canastas exportadoras de Per y Colombia no resultan similares. Mientras en Per el
sector que ocupa el primer lugar en exportaciones es Pienso para animales (40.62%),
seguido de Minerales de cobre y sus derivados (23.73%), para Colombia no se registran
exportaciones hacia el mercado chino.
Complementando el anlisis con el ndice de Competencia de exportaciones para las
mismas canastas se observa que los datos siguen la misma tendencia del Indice de
Similitud.
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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32
1995
0 ,2
-
1999
2003
0 ,5
4 9 ,3
1 8 ,7
1 1 ,4
3 ,6
4 3 ,5
P r o m e d io
(9 2 -0 3 )
3 ,9
1 2 ,3
0 ,1
1 4 ,2
D e s c rip c i n
A rra b io , fu n d ic i n e s p e c u la r, h ie rro
D e s p e rd ic io s y d e s e c h o s n o fe rro s o s d e
C u e ro
C o m p u e s to s o rg n ic o -in o rg n ic o s ,
H u lla , p u lv e riz a d a o n o , p e ro s in
O tro s p l s tic o s e n fo rm a s p rim a ria s
In s e c tic id a s , ra tic id a s , fu n g ic id a s ,
T e jid o s d e p u n to o g a n c h illo , N .E .P .
E le m e n to s q u m ic o s in o rg n ic o s , x id o s
P o lm e ro s d e c lo ru ro d e v in ilo o d e o tra s
M q u in a s y a p a ra to s e l c tric o s , N .E .P .
A rtc u lo s , N .E .P ., d e m a te ria le s p l s tic o s
P la n c h a s , h o ja s , p e lc u la s , c in ta s y tira s
C a f y s u c e d n e o s d e l c a f
Col
4 6 ,1 8
2 9 ,4 1
5 ,0 5
4 ,7 1
2 ,3 4
2 ,2 1
1 ,9 0
1 ,6 6
1 ,3 2
1 ,1 2
0 ,8 1
0 ,5 1
0 ,4 3
0 ,3 0
Ven
2 0 ,1 9
2 6 ,0 1
0 ,2 3
0 ,0 4
0 ,0 2
-
E cu
1 ,9 3
-
Bol
5 ,8 2
2 3 ,2 6
0 ,2 3
-
P e r
0 ,3 7
0 ,0 2
0 ,0 0
0 ,0 6
0 ,0 0
-
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33
Descripcin
Exportaciones
Tamao
de Colombia
del mercado
al resto del mundo de China
Relacin
Tamao/
Expo.
7,697,873 320,559,633
42
2,476,534 19,824,202
8
27,948
3,954,472
141
24,015
3,500,594
146
17,322
4,198,495
242
12,136
7,214,761
595
3,309 11,417,812
3,451
2,196 12,081,772
5,501
1,358
5,050,551
3,719
858
3,425,282
3,991
153
3,332,603
21,740
52
3,583,553
68,466
33
7,532,086
228,017
32 12,681,132
391,756
8
3,638,408
460,325
3
5,417,488 1,686,115
Arancel
de China
promedio
Arancel
de China
especifico
0.00
6.82
2.88
5.54
5.26
0.00
2.90
6.04 3% + 13,280 Yuan/s
11.28
9.93
5.32
0.00
7.75
0.00
2.40
Fuente: OMC - DANE - DIAN. Clculos: OEE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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34
% de participacin
6 .5
4 .5
2.1
2 .5
0.6
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0 .5
www.mincomercio.gov.co
35
e
e
p
e
1993
c o n s u m o n o d u ra d e ro
c o n s u m o d u ra d e ro
r im a s
c a p ita l
T o ta l
2 7 .2
1 4 .2
3 9 .3
1 9 .2
0 .0 2
100
1995
2 8 .9
1 7 .9
3 7 .9
1 5 .3
0 .0 3
100
1997
3 2 .6
2 3 .3
2 7 .3
1 6 .8
0 .0 4
100
1999
2001
2 8 .1
2 1 .1
2 8 .9
2 2 .0
0 .0 2
100
2 8 .0
2 5 .4
2 5 .5
2 1 .1
0 .0 1
100
2003
1 8 .3
2 1 .8
2 9 .7
3 0 .2
0 .0 2
100
2004
1 5 .3
2 0 .8
3 0 .3
3 3 .6
0 .0 1
100
1995
0.24
3.89
1.97
11.56
1.80
17.38
3.76
3.25
4.71
3.02
2.91
3.15
1.51
4.72
1.54
65.40
55.0
118.90
1997
1.89
6.04
7.87
12.05
1.39
28.83
5.05
8.94
6.69
7.40
6.77
5.48
5.72
3.17
3.88
111.16
60.6
183.43
1999
3.37
11.35
18.43
20.80
4.54
27.62
14.02
16.72
9.18
8.35
6.24
6.73
6.39
3.59
5.36
162.70
71.5
227.53
2001
7.36
43.47
39.06
34.45
19.71
53.55
10.43
51.84
17.37
22.17
15.78
14.30
9.22
13.56
11.38
363.62
76.5
475.41
2003
53.03
51.06
72.67
49.14
46.77
55.89
21.51
43.54
30.76
22.34
27.37
18.79
16.55
17.28
13.65
540.38
78.5
688.67
2004
112.47
91.89
86.78
80.42
79.03
67.73
55.72
53.85
46.01
40.71
32.30
27.97
27.73
26.63
22.15
851.38
79.7
1,067.69
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36
De este anlisis se concluye que las importaciones de China slo corresponden al 29.7%
de la produccin bruta, con lo cual no se presenta un desplazamiento significativo de la
ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR DE CHINA Y COLOMBIA: UN ANALISIS COMPARATIVO
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37
Descripcin
Aparatos emisores de radiotelefona, radiotelegrafia, radiodifusin o tele
Maquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus un
Los dems calzados con suela y parte superior de caucho o plstico.
Aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido (videos), incluso
Aparatos receptores de radiotelefona, radiotelegrafia o radiodifusin, incl
Gras y aparatos de elevacin sobre cable areo; puentes rodantes, prtic
Los dems juguetes; modelos reducidos a escala y modelos similares, pa
Aparatos elctricos de telefona o telegrafa con hilos, incluidos los telfono
Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho.
Calentadores elctricos de agua de calentamiento instantneo o acumu
Bales, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portad
Tejidos de hilados de filamentos sintticos, incluidos los tejidos fabricados
Tejidos de algodn con un contenido de algodn inferior al 85% en peso, m
Partes y accesorios de vehculos de las partidas 87.11 a 87.13.
Tejidos de algodn con un contenido de algodn superior o igual al 85% en
Total 15 productos (millones US$ CIF)
Participacin %
Total importaciones originarias de China (millones US$ CIF)
1993
0.001
0.02
0.55
0.06
0.66
8.10
0.20
0.10
0.45
0.54
0.89
0.01
0.30
3.20
8.22
15.1
54.56
Participacin porcentual
1995
1999
2001
2003
0.04
0.16
0.14
5.52
0.28
4.63
5.58
8.75
1.46
3.35
5.23
3.55
0.01
0.04
0.72
1.96
1.14
2.96
5.52
3.45
0.02
4.18
0.00
0.00
7.48
4.61
3.78
2.36
0.16
1.34
1.45
2.40
0.85
1.19
2.24
1.32
1.60
2.06
1.79
2.22
1.12
2.19
3.20
1.90
0.16
0.27
1.07
1.42
0.00
0.00
0.05
0.45
0.41
1.44
1.28
1.41
0.80
0.09
1.11
1.92
18.45
64.84
157.64
266.09
15.5
28.5
33.2
38.6
118.90
227.53
475.41
688.67
2004
9.04
6.56
3.10
3.03
2.92
2.31
2.00
1.90
1.80
1.52
1.52
1.47
1.44
1.32
1.29
440.25
41.2
1,067.69
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38
www.mincomercio.gov.co
39
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40
Ranking
Global
Tecnologa
Instituciones
pblicas
Ambiente
Macroeconmico
Chile
22
32
20
27
China
46
62
55
24
Mxico
48
48
59
49
Uruguay
54
56
32
90
India
55
63
53
52
Brasil
57
42
50
80
Colombia
64
68
61
66
Per
67
71
58
35
Argentina
74
57
79
94
Venezuela
85
70
91
98
Ranking
Global
Chile
29
33
29
India
30
30
32
Brasil
38
29
44
China
47
37
47
Mxico
55
46
56
Colombia
58
58
61
Argentina
74
68
78
Per
76
77
74
Uruguay
77
80
76
Venezuela
88
82
91
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41
IBCR i =
( X i M i )
( Xi +Mi )
Donde,
Xi Exportaciones del sector i en un periodo dado
Mi Importaciones del sector i en un periodo dado
Xi - Mi Balanza o saldo comercial por producto
Xi + Mi Flujo comercial del producto
Este se ubica entre 1 y 1, indicando el grado en el cual el pas es importador (-1) o
exportador (1) neto de un producto determinado en relacin con el flujo del comercio del
pas de ese producto. Adicionalmente, si IBCR es mayor que 0, el producto se considera
competitivo.
Nota: Si el comercio del producto (exportaciones + importaciones) es inferior a US$100 mil se
considera comercio irrelevante.
IHH =
X
Donde,
Xij Exportaciones del sector i por el pas j
XTj Exportaciones totales del pas j
-
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42
Donde,
Xij Participacin de las expo del sector i del pas j en sus expo totales
Xik Participacin de las expo del sector i del pas k en sus expo totales
El ndice toma un valor entre 0 y 100.
Si el ISE es 100, la composicin de las exportaciones de los pases comparados
es idntica.
Si es 0, la composicin es totalmente diferente
4. INDICE DE COMPETENCIA EXPORTADORA
Se utiliza para determinar si ambos pases exportan un volumen relativamente importante
de bienes al mismo mercado.
ICX ijk
s
s
xik + x jk
=
s xik + x jk
xs
x sjk
ik
xik
x jk
* 1 s
s
x
x jk
ik
+
xik
x jk
Donde:
Xiks Exportaciones del sector s del pas i al destino k
Xik Exportaciones totales del pas i al destino k
El ndice flucta entre 0 y 100, donde 0 indica el nivel ms bajo y 100 el nivel ms alto de
competencia. Un nivel superior a 40 sugiere la existencia de competencia.
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43
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44