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Revista Exportación
Revista Exportación
Exportadora
para
el
Algodn de Colombia
EDITORIAL
un premio que el mercado interno, por costos y tendencias de consumo, no estara dispuesto a asumir. Por
todo lo anterior, el gremio algodonero se ha fijado la
meta de impulsar una ambiciosa estrategia exportadora, en defensa de las reas algodoneras del pas y del
ingreso de los agricultores colombianos. A la fecha se
cuenta con avances importantes en la apertura de nuevos mercados y el establecimiento de una plataforma
institucional exportadora que acompae a los agricultores y empresarios en esta nueva etapa del algodn
colombiano. Aun as, son muy grandes los retos y muy
amplia la agenda para lograr efectivamente que el algodn colombiano sea parte de cadenas internacionales de alta costura, exhibindose en prendas de marca y
alto valor agregado.
Este boletn est dedicado a recopilar y comunicar los
esfuerzos adelantados hasta la fecha en el montaje de la
plataforma exportadora, buscando alentar al Gobierno,
la cadena, los productores y empresarios algodoneros,
a identificar y aprovechar oportunidades internacionales como estrategia complementaria al mercado domstico, as como a repensar toda la cadena, su orientacin actual y sus ms realistas proyecciones hacia el
futuro.
TLC
El algodn
y su cadena
frente al TLC/
DEMANDA NACIONAL
Algodn en Colombia
OfertaNacional
140.000
120.000
100.000
80.000
Importaciones
60.000
40.000
20.000
2005
2009
2010
40.904
2008
34.687
2007
36.460
2006
Fuente:Diagonal,Comertex,IndustriaNacional;Clculos:
37.226
43.781
46.677
38.061
48.441
34.911
50.238
37.730
56.596
41.160
Anillos
2011 2012Py
2012Py
2007
2002
1997
1992
1987
1982
1977
1972
Fuente:CONALGODN
1967
63.639
33.443
51.707
20.000
ConsumoIndustria
Exportaciones
160.000
Rotores
100.000
40.000
180.000
2005 2012Py
120.000
60.000
1962 2012Py
TonsFibra
EvolucinConsumoNacionalporTipodeHilatura
Tons.
80.000
EvolucinOfertayDemandadeAlgodnFibraenColombia
1962
En general, todos los eslabones de la cadena algodn/ fibra/ textil/ confecciones enfrentan serios problemas
de competitividad, que se reflejan en la alta y creciente dependencia de las importaciones de todo tipo de
productos intermedios y finales, desde fibras, hilados y tejidos hasta confecciones. En el ltimo ao las importaciones totales de la cadena aumentaron 15%, concentradas en hilados sintticos (+15.000 tons) y otros
tejidos (+24.000 tons).
('000)
400
Fibras,Hilos,TejidosyConfecciones(MilesdeToneladas)
350
26,8
13,0
300
23,5
12,2
250
52,4
52,5
200
43,4
41,2
150
50,3
61,3
100
39,1
46,0
50
Inicialmente Colombia
importaba la fibra de algodn para producir hilados, luego se importaron hilados para producir
textiles, y en la actualidad se importan los textiles para la produccin de
las confecciones, o bien,
se importan directamente las prendas finales.
ComportamientoImportacionesColombianas
26,6
12,2
58,1
24,7
9,1
49,4
31,0
31,6
53,2
46,3
16,6
33,0
11,8
80,9
56,9
37,1
36,6
55,4
61,2
76,5
31,1
27,5
44,3
24,7
37,7
25,5
33,7
27,3
31,0
61,9
53,3
50,6
60,3
50,3
44,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
26,4
0
OtrasFibras
OtrasHilazas
OtrosTejidos
OtrasConfecciones
AlgodnFibra
AlgodnHilazas
AlgodnTejidos
AlgodnConfecciones
Fuente:Sicex Clculos:CONALGODN
Como reflejo de lo anterior, por segundo ao consecutivo la balanza comercial de la cadena algodn/
fibra/ textil/ confecciones
registr un dficit comercial. Para 2011 este dficit
fue de 1.169 millones de
dlares, dos veces superior al observado en 2010.
US$
Balanza Cadena
1.500
1.000
Balanza Confecciones
1.207
846
650
972
500
0
500
Balanza HiladosyTejidos
655
224
622
557
316
333
290
25
308
1.000
32
802
512
1.500
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
1.201
1.169
2.011
Fuente:CamarAndiClculos:CONALGODN
En otras palabras, el modelo de crecimiento de la cadena se sigue orientando hacia un esquema de maquila, presentando bajos niveles de incorporacin de valor agregado y materias
primas nacionales, as como escasa generacin de empleo formal.
OFERTA NACIONAL
Volumen y Caractersticas
del Algodn Colombiano
Regiones Algodoneras en Colombia 2010/11: En Colombia 3.700 familias campesinas cultivan cerca
de 40 mil hectreas de algodn anuales en las siguientes regiones:
Regin Costa (67%):
Crdoba 19.848 has,
Cesar y Guajira 5.384 has,
Bolvar y Sucre 3.317 has.
Regin Interior (33%):
Tolima 11.090 has,
Huila 2.154 has,
Valle 748 has,
Cundinamarca 371 has.
reayProduccinNacional,2002 2012
Hectareas/Toneladas
80.000 H
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
PromedioDcada
rea:49.773has
Fibra:40.104tons.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Py
Area(Ha) 45.669 65.973 74.106 56.646 46.299 39.303 38.590 44.408 43.081 43.662
Fibra(Ton) 34.419 55.558 55.471 43.839 41.920 34.586 29.868 35.717 35.512 34.146
Fuente:CONALGODN
Estacionalidad de la cosecha: Por su posicin privilegiada el pas cuenta con dos cosechas anuales. La
produccin de la Regin Costa durante el primer semestre, que representa el 78% de la produccin nacional y
la de la Regin Interior que representa el 22% restante, cosechada durante el segundo semestre del ao. Esta es
una interesante ventaja frente a la mayora de pases productores, en los que se da slo una cosecha anual, pues
Colombia cuenta con algodones frescos diez meses al ao.
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
%Part
EstacionalidaddelaCosecha,Promedio2001 2011
%ProduccinMensualvsProduccinAnual
Ene
11%
Feb
28%
Mar
20%
Abr
1%
May
0%
Jun
0%
Jul
1%
Ago
22%
Sep
12%
Oct
1%
Nov
1%
Dic
3%
Fuente:CONALGODN
RendimientosdeFibra,2002 2012(Kg/Has)
900
800
700
600
Top5pasesalgodoneros(Kg/Has)
Colombia(Kg/Has)
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12Py
672 690 809 801 855 869 841 795 804 806
754 842 749 774 905 880 774 804 824 782
Fuente:CONALGODN
Caractersticas de Calidad
De las ms de 158 mil pacas que produce el pas al ao, todas cuentan con anlisis HVI y cdigo de barras que
permite su completa trazabilidad hasta la finca del agricultor. La evolucin de las principales caractersticas de
calidad del algodn colombiano en los ltimos 10 aos ha sido la siguiente:
Grado:
GradodeClasificacin
120%
100%
100%
99%
80%
99%
Trash<= 3
80%
60%
40%
70%
56%
44%
64%
36%
99%
99%
96%
2%
1%
1%
4%
93%
BaseSLMoinferior
40%
20%
0%
1%
0%
1%
3%
1%
1%
7%
Fuente:
DIAGONAL
Trash >=4
66%
59%
41%
34%
91%
93%
9%
7%
80%
75%
59%
41%
25%
20%
0%
20%
Fuente:
DIAGONAL
98%
Middling osuperior
60%
Trash
100%
99%
97%
Resistencia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente:
DIAGONAL
>=26GPT
<=25GPT
2%
1% 1%
1% 0%
0% 0%
0%
0%
0%
0%
Neps e ndice de fibras cortas: El algodn colombiano presenta bajos niveles de neps
(nudillos) y de ndice de fibras cortas, lo cual representa un alto valor agregado para el comprador, pues reduce
el nivel de desperdicio de fibra en su proceso de hilatura. En el caso de los neps, mientras una paca de origen
estadounidense tiene en promedio 234 neps/gr., una paca de origen colombiano tiene 111 neps/gr, es decir, 53%
menos. En cuanto al nivel promedio de fibras cortas, Colombia tiene un ndice 7, catalogado como bajo segn
los estndares internacionales.
Longitud
ms de 80% de la produccin de
fibra se clasifica con una longitud
igual o superior a 1 1/8que corresponde a fibra larga. Esta caracterstica la hace ptima para procesos
de hilatura de anillos y tejedura de
punto.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
54%
46%
60%
42%
40%
67%
33%
77%
86%
90%
89%
82%
90%
87%
11/8"osuperior
13/32" oinferior
23%
14%
10%
11%
18%
10%
13%
Fuente:
DIAGONAL
Micronaire
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
70%
22%
9%
72%
24%
4%
67%
23%
10%
66%
70%
59%
62%
62%
60%
58%
39%
37%
35%
37%
40%
1%
3%
3%
2%
29%
4%
Micronaire:
73%
2%
27%
26%
3%
1%
Fuente:
DIAGONAL
Premiado
10
Base
Castigado
Anualmente,
ms de 97% de la produccin del
pas tiene altas caractersticas de finura que optimizan los procesos de
hilabilidad, garantizando una mayor
resistencia y uniformidad del hilo.
EXPLORACIN DE MERCADOS
Algodn Colombiano
Colombia en el Mundo:
Segn el Comit Consultivo Internacional del Algodn, ICAC, Colombia ocupa el lugar No. 31 en produccin
de algodn entre 64 pases a nivel mundial, y consume actualmente 76 mil toneladas de algodn fibra al ao,
ubicndose en el lugar No. 23 del mundo.
RankingProduccinMundialdeAlgodn
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
CHINA
INDIA
USA
PAKISTAN
BRAZIL
AUSTRALIA
UZBEKISTAN
TURKEY
TURKMENISTAN
GREECE
MilesTons. No.
6.417 11
5.730 12
3.898 13
2.079 14
1.795 15
1.077 16
882 17
540 18
317 19
270 20
Pas
MEXICO
ARGENTINA
MYANMAR
MALI
SYRIA
BURKINAFASO
EGYPT
ZIMBABWE
TAJIKISTAN
BENIN
MilesTons. No.
94 31
86 32
76 33
75 34
72 35
57 36
56 37
53 38
52 39
52 40
Pas
COLOMBIA
MALAWI
UGANDA
CHAD
MOZAMBIQUE
TOGO
AZERBAIJAN
PARAGUAY
AFGHANISTAN
ETHIOPIA
MilesTons.
41
36
35
33
26
25
23
23
20
19
Fuente:ICAC
RankingConsumoMundialdeAlgodn
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
CHINA
INDIA
PAKISTAN
TURKEY
BRAZIL
BANGLADESH
USA
INDONESIA
MEXICO
VIETNAM
MilesTons. No.
9.379 11
4.701 12
2.379 13
1.313 14
933 15
749 16
716 17
448 18
371 19
336 20
Pas
THAILAND
UZBEKISTAN
KOREA,REP.
MYANMAR
SYRIA
ARGENTINA
TAIWAN
IRAN
TURKMENISTAN
EGYPT
MilesTons. No.
106 31
106 32
76 33
62 34
53 35
47 36
34 37
33 38
29 39
26 40
Pas
GREECE
PORTUGAL
ETHIOPIA
GUATEMALA
NIGERIA
VENEZUELA
SOUTHAFRICA
ECUADOR
KAZAKHSTAN
PHILIPPINES
MilesTons.
24
23
21
21
19
19
17
16
15
15
Fuente:ICAC
11
Pases deficitarios:
El ICAC considera que 51 pases tendrn un dficit de por lo menos 2.000
toneladas de fibra en su disponibilidad
interna para la prxima temporada.
DficitConsumoMundialdeAlgodn
Pas
CHINA
TURKEY
BANGLADESH
INDONESIA
VIETNAM
PAKISTAN
THAILAND
KOREA,REP.
TAIWAN
MEXICO
MilesTons.
(2.962)
(773)
(735)
(441)
(331)
(300)
(286)
(225)
(157)
(151)
No.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pas
RUSSIA
JAPAN
IRAN
PERU
MALAYSIA
ITALY
COLOMBIA
MOROCCO
GERMANY
ELSALVADOR
MilesTons.
(105)
(62)
(60)
(54)
(53)
(47)
(35)
(34)
(33)
(26)
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pas
PORTUGAL
GUATEMALA
ECUADOR
PHILIPPINES
VENEZUELA
TUNISIA
ALGERIA
FRANCE
HONGKONG
BELARUS
MilesTons.
(23)
(21)
(15)
(14)
(13)
(13)
(12)
(11)
(11)
(11)
No.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pas
MilesTons.
CHILE
(10)
BULGARIA
(9)
FORMERYUGOSLA (8)
CONGO,DR
(8)
UKRAINE
(7)
CZECHREP.
(7)
BOLIVIA
(7)
SOUTHAFRICA
(6)
POLAND
(6)
BELGIUM
(6)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fuente:ICAC
De estos 51 pases deficitarios, 11 se encuentran en la regin del continente americano y con 10 de ellos Colombia
tiene algn tipo de acuerdo comercial. Con varios de stos pases se comparte el mismo idioma, lo que facilita la
comunicacin y la generacin de acuerdos para la apertura de mercados. Todos estos representan oportunidades
comerciales de inters para Colombia.
Pas
Consumo
2012/13
MilesTons.
Deficit
2012/13
MilesTons.
FacilidadesComerciales
Vigentes
Mxico
220
370,73 (151,13)
TratadoLibreComercio
Peru
52
105,64 (53,74)
AcuerdoComercial
ElSalvador
NP
26,13 (26,13)
TratadoLibreComercio
Guatemala
NP
20,68 (20,68)
TratadoLibreComercio
Ecuador
1
15,55 (15,01)
AcuerdoComercial
Venezuela
6
18,70 (13,03)
AcuerdoComercial
NP
10,00 (10,00)
TratadoLibreComercio
3
9,26 (6,68)
AcuerdoComercial
Honduras
NP
5,01 (5,01)
TratadoLibreComercio
Canada
NP
2,36 (2,36)
TratadoLibreComercio
1
3,27 (2,18)
AcuerdoComercial
Chile
Bolivia
Cuba
12
Produccin
2012/13
MilesTons.
*NP=NoProductor
Fuente:ICACAnalisis:CONALGODN
FOTO PKS
Otros mercados que Colombia debe tener en cuenta segn el Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico
Textil Confecciones CIDETEXCO son Tailandia y China, debido a la caracterizacin de los algodones que importan y el tipo de hilatura que desarrollan. Estos mercados asiticos son atractivos ya que continan aumentando
su demanda mientras el resto del mundo la disminuye.
ElSalvador
Guatemala
Per
Ecuador
Produccin
Consumo
Dficit
220
371
151
Produccin
Consumo
Dficit
NP
26
26
Produccin
Consumo
Dficit
NP
21
21
Produccin
Consumo
Dficit
52
106
54
Produccin
Consumo
Dficit
16
15
Pases Proveedores:
Estados Unidos 100%
Observaciones: Mxico exporta el 22% de las prendas de tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (1.693
millones de dlares en 2010).
Pases Proveedores:
Estados Unidos 94%,
Turquia 5%, Uganda 1%
Observaciones: El Salvador exporta el 19% de las prendas con
tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el caribe (1.482
millones de dlares en 2010).
Pases Proveedores:
Estados Unidos 100%.
Observaciones: Guatemala exporta el 12% de las prendas de
tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (906
millones de dolares en 2010).
Pases Proveedores:
Estados Unidos 100%.
Observaciones: Per exporta el 14% de las prendas de tejido
de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (1.070 millones de dolares en 2010). Existe Protocolo Sanitario.
Pases Proveedores:
Estados Unidos 65%,
Brasil 35%.
Observaciones: Ecuador exporta el 0,26% de las prendas de
tejido de punto elaborados en Amrica Latina y el Caribe (20
millones de dolares en 2010).
13
MISIN COMERCIAL
potenciales
PALMERA
na vez identificados y priorizados los mercados potenciales con base en informacin secundaria, se adelantaron mltiples reuniones
con representantes de Bancoldex y Proexport y se afin la estrategia de la misin comercial. Con la colaboracin de las oficinas del Proexport en El Salvador,
Guatemala y Mxico se seleccionaron las empresas
a visitar en cada uno de estos pases, priorizando las
hilanderas que tuvieran procesos de anillos. Estas
fueron visitadas en el mes de noviembre del 2011.
14
FEPA
exportacin
En cumplimiento de su objetivo misional de procurar un ingreso remunerativo para los productores y regular la
produccin nacional, el Fondo de Estabilizacin de Precios del Algodn - FEPA ha habilitado dos mecanismos
para el apoyo a la plataforma exportadora:
1.
Compensacin de los costos de transporte terrestres y de la logstica de exportacin.
Dadas las desventajas comerciales que como pas en
vas de desarrollo presenta Colombia frente a otros,
principalmente en costos de transporte terrestre, logstica en puertos y controles antinarcticos, le es permitido compensar parte de estos rubros adicionales en
que incurren los exportadores algodoneros del pas.
Adicionalmente, dada la necesidad del sector algodonero de acceder a nuevos mercados, se procur ajustar la reglamentacin del FEPA en 2006, logrando la
creacin de un mecanismo que permite reembolsar los
costos de transporte y logstica en los que incurren los
agricultores al exportar su producto. De esta forma, se
busca que sea indiferente la venta en el mercado interno, frente a la opcin de exportar, facilitando el acceso
a nuevos mercados.
16
2.
Compensacin de los
costos de cobertura cambiaria.
Al exportar, los agricultores se exponen al riesgo de percibir menores
ingresos, debido a disminuciones
de la tasa de cambio. Para asegurar
que el monto recibido al momento
del reintegro de las divisas sea el
Este es un mecanismo
complementario a los
incentivos
gubernamentales dirigidos a
los algodoneros y contenidos en la poltica
del PMG.
17
PMG apoya la
Estrategia Exportadora
E
INHOUSE BANCO AGRARIO
de cierre del negocio de exportacin y el Precio Mnimo de Garanta - PMG correspondiente para dicha
semana; sin importar que la exportacin fsica se realice semanas o meses con posterioridad al cierre del
negocio.
Lo anterior se acord con el objetivo de garantizar que
el ingreso recibido por los agricultores que decidan exportar y diversificar mercados, sea como mnimo equi-
NO
O
B
AGRO
18
Convenio
SENA y CONALGODN
para Impulsar la Agenda de Competitividad.
Presidente Ejecutiva
Carrera 12 No. 70-18
Tel. 57+1+3178081
luz.fonseca@conalgodon.com.co