Anlisis de la Avicultura Nacional y

Regional 2013
Encuentro Regional de La Libertad
Banco Central de Reserva

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC
La Libertad

Importancia de la Industria Avcola en el Per

La Venta anualizada de Aves en el Per es de

aproximadamente S/. 6,160 MM, que representa el 3%
del Producto Bruto Interno. La Costa concentra el 90%
de la Produccin Nacional.
Principales Zonas Productoras de Pollos:
Lima 55%.
La Libertad 19%.
Arequipa 9%.

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollos
Huevos
Maz Amarillo Duro (MAD)
Soya
Precios Internacionales
Conclusiones

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos
Consumos per cpita de carnes y otros en el Per

Pollo

39 Kgs

Pescado

30 Kgs

Carne de Res

7.1 Kgs

Carne de Cerdo

4.7 Kgs

Carne Ovino y Caprino

1.5 Kgs

Huevos

197 Huevos

Pan

30 Kgs

Leche

46 Kgs
Alfonso Medrano Samam
Molino La Perla SAC

1. Pollos
Ranking Mundial: Consumo per cpita de Pollo (Kgs/Persona) 2011

Segn la FAO, al 2011, el Per ocupa el puesto 16 en consumo anual por habitante de pollo, con 35 Kg.
En el ao 2012, segn Apoyo Consultora, el consumo de pollo per cpita en Per habra llegado a los 39
Kg.
Es un consumo bastante alto para el Per, teniendo en consideracin que el consumo per cpita de otras
carnes como el cerdo es 4.7 Kg. ao.

1. Israel
2. Estados Unidos
3. Brasil
4. Barbados
5. Brunei
6. Malasia
7. Pases Bajos
8. Blgica
9. Argentina
10. Australia
16. Per
23. Chile
25. Venezuela
31. Mxico
32. Ecuador
40. Colombia
44. Uruguay
56. Bolivia
89. Paraguay
106. Cuba
0

59
54,9
54,8
52,3
47,4
45,6
45,2
42,4
39,5
39,5
35,1
29,4
29,4
23,6
23,6
21,6
20,6
16,9
5,7
3

10

20

30

40

Consumo per cpita de pollo

Fuente: FAO

50

60

70

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos
Produccin de Pollos (Millones de Aves) Enero - Agosto 2013 / 2012
Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 393 millones de pollos en Per, 3% ms que en el mismo
periodo para el 2012.
Lima, mayor productor nacional, decreci en 2% respecto al ao anterior.
Ica y Piura registraron el mayor incremento porcentual de produccin con 22% y 19% respectivamente.

450

350,0%

400

294,1%

393
381,6

350

300,0%
250,0%

300

200,0%

250
207,9

150,0%

204,4

200
100,0%

150

50,0%

100

73,2 76,4

50

-1,7%

4,4%

21,9%
12,6%

19,4%
3,0%

33,4 37,6
16,920,6

9,9 10,2

1,1%

8,9 9

6,7 8

26,8
6,8

3,0%

0,0%
-50,0%

Lima

La Libertad Arequipa

Ica

Ene - Ago 2012

Fuente: MINAG

Ancash

San Martn Piura

Ene - Ago 2013

Otras
Total
Regiones Nacional
Var % 2012/2013 Alfonso Medrano

Samam
Molino La Perla SAC

1. Pollos
Produccin de Pollo

En cuanto a la participacin regional, en el primer lugar se encuentra Lima con el 55% del pollo
producido en Per.
La regin La Libertad ocupa el segundo lugar en produccin de pollo, representando el 19% de la
produccin nacional.

Per: Participacin de la Produccin de

Piura 2%

Pollo - 2013*

Otros 7%

San
Martn 2%
Ancash 3%
Ica 5%

Arequipa 10%

Lima 55%

La Libertad 19%

Fuente: MINAG - Oficina de Informacin Agraria.

*Enero - Agosto 2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos
Comportamiento Mensual de Colocacin de Pollos BB y Precios de Pollos
Carne al consumidor 2012 - 2013
55,00

8,50

8,26
50,00

7,99
7,76
40,00

7,79

7,50

7,36

7,29

7,23
7,06

30,00

8,00

7,60 7,63

7,54
7,37

35,00

7,94

7,85

45,00

7,23

7,08

7,07
6,93

7,00

25,00

20,00

6,50

15,00

46,2548,10 47,75 47,2848,3444,85 51,1948,54 48,8549,91 43,2548,95 48,5152,67 47,4849,16 51,4448,53

10,00

6,00
abr-12 may-12 jun-12

jul-12

ago-12 sep-12 oct-12 nov-12

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

Colocacin Pollos BB (MM)

Fuente: MINAG - Oficina de Informacin Agraria.

jul-13

ago-13 sep-13

Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

1. Pollos
Per: Colocacin de Pollos BB Lnea Carne 2000 - 2012
600

(Millones de Unidades)

500

477,7

569,9
509,6

Entre el ao 2000 y el 2012, mientras

400
el sector avcola, casi ha duplicado
su produccin 105% la produccin
nacional de su principal insumo ha
300
crecido solo 31.25% y la
productividad aumento en 27.52 % 200

438,4

306,3307,3309,2

339,3

370,3

535,8

389,3

277,7284,7

100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

MAD Per: Produccin (Millones T) y Rendimiento (T/Ha)

1,4
1,23

1,2
1

1,06

1,28

1,26

1,12

1,1
0,98

1,04
0,96

1,27

1,02

0,8
3,71

0,6
0,4

3,92 3,66 3,61 3,67 3,97 4,14 4,19 4,34 4,54

3,84
3,56

0,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produccin (Millones T)

Rendimiento (T/Ha)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Adems la productividad por Ha de

MAD es de 4,540 Kg. Mientras que la
productividad de Canad es9,740
Kgs en Estado Unidos es de 9,600
Kgs y en Argentina 7,640 Kgs.

Alfonso MedranoSamam
Molino La Perla SAC

2. Huevos
Ranking Mundial: Consumo per cpita de Huevos (Unid/Persona/Ao) 2011
De acuerdo al reporte 2011 de la FAO, en el Per, el consumo per cpita es de 197 huevos al ao. Nos
ubicamos en el puesto 42 del ranking mundial.

1. Pases Bajos
2. Eslovaquia

613
606

3. Mxico
4. Paraguay

420
397

5. Belars
6. Ucrania
7. China

369
368
356

8. Malasia
9. Japn

346
329

12. Estados Unidos

14. Espaa
19. Uruguay

296
289
261

29. Argentina
32. Cuba

223
216

49. Brasil
42. Per
48. Colombia

200
197
184

56. Chile
68. Bolivia

171
138

79. Ecuador
0

121

100

200

300

400

Consumo per cpita de huevos

Fuente: FAO

500

600

700

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

10

2. Huevos
Produccin de Huevos (Millones de Unidades) Enero - Agosto 2013 / 2012

Entre enero y agosto del 2013, se produjeron 174 millones de huevos en Per, 11% ms que en el
mismo periodo del 2012.
Ica, mayor productor nacional, creci en 14% respecto al ao anterior.
La Libertad registr el mayor incremento porcentual de produccin con 20% y Arequipa tuvo la mayor
contraccin con 22%.
200

25,0%

180

174

19,3%

160

14,1%

140

157,5
11,7%

10,5%

120

4,8%

100

40
20

5,0%

-5,0%
44,8

51,1

-10,0%

42,546,5
23,3 27,8

-22,2%
6,1 6,8

6 6,7

29,430,8

5,4 4,2

-15,0%
-20,0%
-25,0%

Ene - Ago 2012

Fuente: MINAG

10,0%

0,0%

80
60

15,0%

11,5%
9,4%

20,0%

Ene - Ago 2013

Var % 2012/2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

11

2. Huevos
Produccin de Huevos

En cuanto a la participacin regional, en el primer lugar se encuentra Ica con el 29% de huevos producidos
en Per, seguido de cerca por Lima (27%).
La Libertad ocupa el tercer lugar en produccin de huevos, representando el 16% de la produccin
nacional.

Per: Participacin de la
Otros 18%

Produccin de Huevos - 2013*

Lima 27%

Arequipa
2%
Lambayeque 4%
San Martn 4%
La Libertad 16%
Ica 29%

Fuente: MINAG - Oficina de Informacin Agraria.

*Enero - Agosto 2013

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

12

2. Huevos
Colocacin de Pollas BB Postura (MM) y Precio del Huevo (S/. / Kilogramo)
1,90

5,66
5,43
5,17

1,80

4,93

4,69
1,70

4,77

4,83

4,74

5
4,69

4,42

4,57

4,51

4,46

4,29
4,09

1,60

1,50
3

1,81

1,40

1,65
1,30

1,52

1,47

1,53

1,57

1,75

1,70

1,72
1,66

1,55

1,66

1,63

1,62

1,56

1,47

1,20
1
1,10

1,00

0
ene-12

feb-12

mar-12

abr-12

may-12

jun-12

jul-12

ago-12

sep-12

Colocacin Pollas BB (MM)

Fuente: MINAG - Oficina de Informacin Agraria.

*Enero 2012 - Abril 2013

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

Precio (S/. por Kg)

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

13

3. MAD
Produccin Anual de Maz Amarillo Duro 2008 2012

La produccin nacional de MAD, ha crecido 13.6% entre el ao 2008 y el 2012, periodo en el cual alcanz
1milln 400 mil toneladas.
La regin La Libertad, es la primera en produccin de MAD nacional, ha crecido 22.13% entre el ao
2008 y el 2012, periodo en el cual alcanz las 309 mil toneladas.

Per: Ranking de Produccin de maz amarillo duro 2008 - 201

(Miles de Toneladas)
N

Departamento

2008

2009

2010

2011

2012

La Libertad

253

227

262

260

309

Lima

244

251

268

264

269

Lambayeque

110

138

123

109

151

San Martn

133

133

102

102

127

Ica

71

114

94

93

108

Loreto

54

62

65

83

79

ncash

87

53

80

74

77

Cajamarca

81

78

75

64

69

Piura

61

67

76

82

65

Hunuco

29

37

34

36

37

Dems regiones

108

113

105

91

109

Total Nacional

1.232

1.274

1.284

10

1.260

1.400
Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

14

3. MAD
Produccin de MAD
El 61% de la produccin nacional de MAD se concentra en las regiones: La Libertad, Lima, Lambayeque
y San Martn.
En el ao 2012, la produccin nacional (1.4 millones de toneladas) solo cubri el 34% de la demanda de
MAD.
La industria avcola y porcina demandaron 3.3 millones de toneladas de MAD en el 2012.

Per: Produccin MAD por regiones (%) - 2012

Otras 10%

Lima 19%

Piura 5%
Cajamarca 5%
Ancash 5%

Loreto 6%
La Libertad 22%

Ica 8%

San Martn 9%

Fuente: INEI

Lambayeque 11%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

15

3. MAD
Importacin de MAD

Per: Importacin MAD

2011, 2012, 2013*

El consumo de MAD, de la industria

avcola y porcina peruana es mayor

(Miles de Toneladas)

a la oferta nacional.

2011

2012

2013

150

120

137

106

88

144

159

130

60

108

148

218

Mayo

168

175

131

Junio

125

139

160

Julio

207

127

254

Agosto

160

161

156

Septiembre
Octubre

191

147

399

194

264

Noviembre

152

171

Diciembre

173

142

Enero

En el ao 2012 se consumieron 3.2

Febrero
millones de toneladas aprox. Por ello
Marzo
se importaron 1.8 millones de
toneladas, el
Abril
56% del consumo

anual.
Entre enero y septiembre del presente
ao, las importaciones de MAD han
crecido en 34% respecto al mismo

periodo del 2012.

Total ao (a sept 2013)

Acum Ene-Sep

1.893 1.813 1.659

1.235 1.659

Crecimiento (Ene - Sep) 2013 / 2012

Fuente: SUNAT - AgrodataPer
* Informacin a Septiembre

34%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

16

3. MAD
Precios Promedio de MAD importado

Precio promedio MAD Importado

2012 - 2013*

El precio promedio por Tonelada de

MAD en los primeros 9 meses de ao
fue de US$ 271 por tonelada.
El promedio del ao 2012 fue de US$

298 por tonelada.

(USD por Tonelada)

2012 2013
Enero

273

303

Febrero

279

303

Marzo

281

309

Abril

274

280

Mayo

269

295

Junio

267

297

Julio

333

279

Agosto

332

235

Septiembre

321

207

Octubre

322

202

Noviembre

322

Diciembre

309

Promedio ao (a sept 2013)

298

Fuente: Banco Mundial

* Informacin a Octubre

271

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

17

4. Precios Internacionales
Precio Internacional del Maz (USD/Tonelada Mtrica)
350

30,00%

333

332
321

300

25,00%

322 322
309

273

279 281

274

250

303 303

309
295 297
280

269

20,00%

279

267
15,00%

235
10,00%
200

207

202
5,00%

150
0,00%

-5,00%

100

-10,00%
50
-15,00%

-20,00%

Precio (USD)

Fuente: Banco Mundial

Variacin %

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

18

4. Precios Internacionales
Produccin de Soya
La produccin nacional de Soya, ha decrecido 42% entre el ao 2008 y el 2012, periodo en el cual se
produjeron slo Mil 946 toneladas.
La regin Amazonas, es la primera en produccin de Soya nacional, en el 2012 alcanz las 607
toneladas.

Per: Ranking de Produccin de Soya 2008 - 2012

(Toneladas)
N Regin

2008

2009

2010

2011

2012

1.155

287

194

167

607

Amazonas

Piura

239

790

356

758

584

Cajamarca

516

546

1.474

1.483

378

San Martn

299

412

116

186

94

Loreto

35

59

55

64

Junn

124

96

159

63

Ucayali

419

516

Dems regiones

591

735

298

175

104

3.378

3.441

2.534

2.982

1.946

Total Nacional

96

51

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

19

4. Precios Internacionales
Produccin de Soya
El 81% de la produccin nacional de Soya se concentra en las regiones: Amazonas, Piura y Cajamarca.
( 1,576 TM)
En el ao 2012, la produccin nacional (casi 2 mil toneladas) solo cubri el 2% de la demanda de Soya.
La industria avcola y porcina demandaron 94 mil toneladas de Soya en el 2012.

Per: Produccin SOYA por regiones (%) - 2012

Ucayali 3%

Otras 5%

Junn 3%
Amazonas 31%

Loreto 3%
San Martn 5%

Cajamarca 20%

Piura 30%

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

20

4. Precios Internacionales
Importacin de Soya

El consumo de Soya de la industria

avcola y porcina peruana es mayor a la
oferta nacional.

Per: Importacin SOYA

2012 - 2013*

(Miles de Toneladas)
2012 2013

Enero

16

Febrero

24

12

10

21

20

Junio

Julio

23

12

En el ao 2012 se consumieron 94 mil

Marzo
toneladas aprox. De este consumo, se
Abril
importaron 92 mil toneladas, el 98% del
Mayo
consumo anual.
Entre enero y septiembre del presente ao,

las importaciones de Soya han crecido Agosto

en 151% respecto al mismo periodo del
Septiembre
2012.

Octubre

17

Noviembre

5
15

Diciembre

13

Total ao (a sept 2013)

92

148

Acum Ene-Sep.

59

148

Crecimiento (Ene - Sep.) 2013 / 2012 151%

Fuente: SUNAT - AgrodataPer
* Informacin a Septiembre

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

21

4. Precios Internacionales
Precios promedio de Soya importada

El precio promedio por Tonelada de Soya en

los primeros 9 meses del ao fue de US$
477 por tonelada.
El promedio del ao 2012 fue de US$ 473

por tonelada.

Precio promedio SOYA importada

2012 - 2013*
(USD por Tonelada)
2012 2013
Enero

348

457

Febrero

364

469

Marzo

405

468

Abril

441

446

Mayo

459

477

Junio

464

504

Julio

553

528

Agosto

586

471

Septiembre

560

490

Octubre

520

461

Noviembre

491

Diciembre

490

Promedio ao (a oct 2013)

473

Fuente: Banco Mundial

* Informacin a Octubre

477

Alfonso Medrano Samam

Molino La Perla SAC

22

4. Precios Internacionales
Precio Internacional de la Harina de Soya (USD/Tonelada Mtrica)
Actualmente, los precios internacionales del MAD
estn a la baja.

(US$ 201/TM) y de la Soya (US$ 460/TM)

700

25,00%

20,00%

600

586
553

441

400

300

560

459

464

15,00%

528

520

500

504

491 490
457

469

468

446

477

471

490
461

10,00%

405
348

5,00%

364

0,00%
200
-5,00%

100

-10,00%

-15,00%

Precio (USD)

Fuente: Banco Mundial

Variacin %

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

En el Per la Costa es la regin que tiene una mayor participacin de consumo de pollos
versus la Selva y la Sierra que casi viven del autoconsumo los que nos hace inferir que
realmente el consumo per cpita del Per esta en aprox. 50 kilos de pollo y en Lima cerca
a los 60 kilos y La Libertad en los 42 kilos per capita
La Libertad siendo la primera productora de MAD;
Por qu el gobierno no promueve la
siembra de este cultivo va una serie de prerrogativas o incentivos creativos que generaran

mayores puestos de trabajo, ahorro importantsimo de divisas y siendo Chavimochic la

mejor herramienta para este fin

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

Impulsemos la produccin de soya en el pas; si en las selvas de Paraguay, Brasil, Bolivia y

las pampas de Argentina lo hacen.la gran interrogante es porqu no lo hacemos en

nuestra Selva? Si existe un tremendo mercado insatisfecho donde el 98.0 % de las
necesidades pecuarias de soya son de importacin?

Qu espera el MINAG para promover este cultivo?

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

La Libertad es el segundo productor de pollos del Per, segundo productor de

cerdos, tercer productor de huevos, primer productor de maz; invoco al
Gobierno y a la Banca apuesten por nuestra Regin con leyes menos lesivas al
empresario privado dado el exceso de las regulaciones existentes; que nos
allanen el camino para el aumento de la produccin, de la competitividad, de la
excelencia, de la generacin masiva de empleos; ya que con normas como la
Ley General de Personas con Discapacidad, Ley de Estabilidad Laboral, Ley de
Comida Saludable, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Juicios Penales a
los empresarios, Aplicacin de la Franja de Precios a la importacin del maz
amarillo duro (MAD), establecida mediante Decreto Supremo 115-2001-EF estn
desmotivando y debilitando la situacin de las empresas; as mismo a la Banca e
Instituciones financieras les invocamos a que nos apoyen financieramente y
apuesten y asuman el reto por nuestra Regin.
Finalmente.

Alfonso Medrano Samam

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5. Conclusiones

Nuestro sector avcola, se vislumbra para el ao

2014 como un ao de
crecimiento y consolidacin dado que pareciera que los precios internacionales
de los granos como el MAD y la Soya no deberan subir de precio por las
mejoras climticas en su siembra y cosecha a nivel mundial por un lado y por
otro, apostamos por el Per que seguir creciendo y mejorando su ingreso per
cpita.
El futuro de la humanidad y de las prximas generaciones depender de la
alimentacin as que no hay que temer por estas inversiones del corto,
mediano y largo plazo.

Alfonso Medrano Samam

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