DESARROLLO DE LA

BANDA ANCHA MOVIL EN

AMERICA LATINA
JOSE F. OTERO
DIRECTOR
AMERICA LATINA & CARIBE
4G Americas
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4G AMERICAS
4G Americas promueve el avance de las capacidades plenas de las tecnologas mviles
de banda ancha del 3GPP, incluso LTE-Advanced, en todas las redes, servicios,
aplicaciones y dispositivos conectados en forma inalmbrica del ecosistema en las
Amricas.

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AGENDA
Evolucin Tecnolgica
Estadsticas de Mercado Mvil
Espectro & Regulacin
Estadsticas Mercado de Banda Ancha
Conclusiones
Referencias

Evolucin
Tecnolgica

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GUERRA DE TECNOLOGIAS
INALAMBRICAS
3GPP / 3GPP2 Ruta Tecnolgica

2014

GSM vs CDMA, EV-DO vs. HSDPA

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EVOLUCION DEL ECOSISTEMA

Reguladores

Vendors

Subscriptores
Cosas
Maquinas

Espectro
Proveedores de
Applicaciones
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CRECIMIENTO CONECTIVIDAD GLOBAL

Autos
De los nuevos automviles

62%
Wearables

78%
M2M

24%

vendidos mundialmente
tendrn conectividad en el
2018 Analysys Mason
Incremento anual
proyectado a 2018 IDC

Tasa de crecimiento anual

compuesto a 2018; hasta
alcanzar 185 millones de
unidades Berg Insight
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CAMINO A 2020!

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IMPULSORES DE MERCADO 5G
INTERNET DE LAS COSAS

VIDEO & APLICACIONES

DE JUEGOS

CONTEXT AWARE
SERVICES

ALTA DENSIDAD EN
USO DE DATOS

SEGURIDAD PUBLICA

ATARDECER DE LOS
PSTN
Public
Switched
Telephone
Network

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Estadsticas del
Mercado Mvil
Crecimiento & Proyecciones

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BANDA ANCHA MOVIL POR LTE

346
Millones
Lneas

324
Redes
Comerciales

24
Medio
Oriente
3M 1%

EEUU/Canada
144 Millones
41%

Europa Occidental
47 Millones
14%

112
Pases
Europa Oriental
6M 2%

Asia Pacifico
137 Millones
39%

Africa
2M 1%
Amrica
Latina
6M 2%

Redes
Comerciales

18
Pases

USA = 140 millones de lneas LTE / 40% del total mundial

Fuente: Ovum, Sept. 2014

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AMERICA LATINA & CARIBE

MERCADO DE TECNOLOGIA MOVIL
HSPA
34%
247 Millones

LTE
1%
6.7 Millones
iDEN
1%
6.2 Millones

CDMA
1%
9.7 Millones

GSM
63%
449
Millones

718 Millones Total

Conexiones Mviles

Fuente: Ovum, Sept. 2014

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LTE en Amrica Latina

Mxico

Colombia

Bolivia

Brazil

Chile

Movistar

1700/2100

Telcel

1700/2100

Avantel
Claro
Movistar
DirecTV*

2100 MHz
2600 MHz
1700/2100
2600 MHz
1700/2100
Tigo/UNE
2600 MHz
Entel
700 MHz
Tigo
700 MHz
Claro
2600 MHz
Nextel
1800 MHz
Oi
2600 MHz
ON*
2600 MHz
Sky *
2600 MHz
TIM
2600 MHz
VIVO

2600 MHz

Claro
Entel
Movistar

2600 MHz
2600 MHz
2600 MHz

*Indica redes TDD (el resto FDD)

Costa Rica

ICE/Kolbi
Claro
Movistar

2600 MHz
1800 MHz
1800 MHZ

Ecuador

CNT Mobile

1700/2100

Guatemala

Movistar

1900 MHz

Personal

1900 MHz

VOX

1700/2100

Movistar
Claro
Entel

1700/2100
1900
1700/2100

Antel

1700/2100

Claro

1700/2100

Movistar

1900 MHz

Digitel

1800 MHz

Paraguay

Peru

Uruguay

Venezuela

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(Sources: Public announcements, regulatory entities)

PROYECCIONES CRECIMIENTO DE LINEAS

LTE EN AMERICA LATINA
Suscripciones

89 M

47M
25M
6M
Dic 2014

9M

Dic 2015

13M

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Dic 2019

Fuente: Ovum, Sept. 2014

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Millones

900
800

AMERICA LATINA & CARIBE

PROYECCION TECNOLOGIAS MOVILES
2014-2019
845
731

14%

700

GSM

75%

600
500

62%

LTE
CDMA

400

Others

300

Otras= iDEN,
TDMA & AMPS

200
100

HSPA

36%
11%

Dec 14

Dec 15

Dec 16

Dec 17

Dec 18

Dec 19

Fuente: Ovum, Sept. 2014

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ARGENTINA PARTICIPACION MERCADO 2014e

65 Millones de Lneas Mviles

Fuente: Ovum, Sept. 2014

ARGENTINA POSICIONAMIENTO EN
MERCADO MOVIL DE AMERICA LATINA
Participacin Lneas Mviles vs Lneas Banda Ancha Mvil

20%
18%
16%
14%
12%

8.98%

8.68%
8.47%

10%

8.79%

8%

8.98%

9.02%

8.98%

8.94%

8.90%

6%
4%

8.41%

9.00%
6.29%

2%

4.24%

3.99%

4.43%

5.13%

2013

2014

2015

2016

5.85%

6.52%

2017

2018

0%
2010
Fuente: Strategy Analytics

2011

2012

Espectro &
Regulacin

SITUACION DEL ESPECTRO EN AMERICA LATINA

Punto de Referencia - requisito
de 1300 MHz a 2015 indicado por
la UIT (ITU-R M.2078)

Resumen Situacin Regional: 3

mercados estn entre 30%-40%
de este objetivo; 8 entre 20%30% y el resto entre 10%-20%
Fuente: 4G Americas Anlisis
de las recomendaciones de la UIT
sobre el espectro en la Regin
Amrica Latina (Agosto de 2013)

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ESPECTRO ASIGNADO SERVICIO MOVIL

( < 3GHz)
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
PUERTO RICO
REPUBLICA DOMINICANA
PERU
URUGUAY
NICARAGUA
COSTA RICA
MEXICO
PARAGUAY
GUATEMALA
VENEZUELA
EL SALVADOR
ARGENTINA
ECUADOR
BOLIVIA
HONDURAS
PANAMA
Fuente: 4G Americas Spectrum White Paper

542
465
412.5
346.75
312.4
304
270
262
260.6
240
220
210.6
324
204
370
180
180
170
130
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BANDAS DE ESPECTRO ASIGNADAS (MHz)

700 850
Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia
Costa Rica
R. Dominicana
Ecuador

El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua

Panama*

Paraguay
Peru
Puerto Rico

Uruguay
Venezuela

900 1700 1800 1900 1700/2100 2100 1900/2100 2300

2600

Fuente: Signals Telecom Consulting

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DISPOSITIVOS LTE POR BANDA

LTE FDD
Frecuencia

Banda

1800 MHz

Banda 3

769

2600 MHz

Banda 7

740

2100 MHz

Banda 1

544

800 MHz

Banda 20

467

2300 MHz

Banda 40

361

800/1800/2600 Tri-banda

413

2600 MHz

Banda 38

360

AWS

Banda 4

405

1900 MHz

Banda 39

203

700 MHz

Bandas 12, 17

379

2600 MHz

Banda 41

183

850 MHz

Banda 5

3500 MHz

Banda 42,43

24

900 MHz

Banda 8

335

700 MHz

Banda 13

308

1900 MHz

Banda 2

220

1900 MHz

Banda 25

107

APT700

Banda 28

33

Fuente: GSA, Sept. 2014

Dispositivos

345

LTE TDD
Frecuencia

Banda

Dispositivos

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VENTAS SMARTPHONES EN AMERICA LATINA

120%

3G+LTE

LTE

100%

32%
80%
23%
60%

27%

14%

40%
20%

33%

49%

61%

66%

73%

2015

2016

2017

79%

2018

0%
2014
Fuente: Gartner Group

ARGENTINA ULTIMO CAMBIO DE DISPOSITIVO

50%
45%

43%

40%
35%

32%

30%
25%

20%

13%

15%

8%

10%

4%

5%
0%
Menos de 1
ao

Entre 1 y 2
aos

Entre 2 y 4 Ms de 4 aos No cambio

aos

Fuente: Informe Telefonia mvil segmento individuos 2014 por Carrier y Asociados

OVER-THE-TOP (OTT) MENSAJERIA MOVIL

PENETRACION DE USO EN AMERICA LATINA

% de Usuarios Mviles

2013

2014

Mxico

75%

Argentina

64%

Brasil

30%

60%

Chile

54%

Colombia

37%

Amrica Latina

40%

67%

Fuente: Ericsson, Market Outlook & Consumer Trends, 2014

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CONEXIONES M2M REDES CELULARES MERCADOS

SELECTOS DE AMERICA LATINA
180,000
160,000
140,000
120,000

Peru
Mexico

100,000

Colombia
80,000

Chile
Brazil

60,000

Argentina

40,000
20,000
0
2013

2014

2015

Fuente: Machina Research, 2014

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

INCREMENTO DE 900% EN USO DE DATA MOVIL

EN AMERICA LATINA 2013-2019
Crecimiento Data Mvil por tipo de Dispositivo

Smartphone

Mobile PC/Router/Tablet

1400

1200
1000
Petabytes por mes

De 53 PB a
463 PB
mensual,
La mayora
por
smartphones

800
600
400
200

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Ericsson Mobility Report, Agosto 2014

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CONCLUSIONES
El impacto econmico de la banda ancha mvil es muy importante; los
operadores pblicos y privados son los principales inversionistas
La cooperacin entre los operadores y el gobierno es esencial para el
futuro inalmbrico de la regin.
Regulaciones que fomenten el crecimiento de la banda ancha mvil son
vitales para reducir la brecha digital en la regin
La banda ancha mvil es esencial para expandir la sociedad conectada
en Amrica Latina
Se necesita la asignacin de ms espectro radioelctrico en la regin
para continuar fomentando el crecimiento de la banda ancha mvil
Necesidad de implementar polticas que atiendan necesidades en salud,
educacin, gobierno electrnico, entre otras, que incorporen conexiones
de banda ancha mvil
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REFERENCIAS
Analysis Mason (http://www.analysysmason.com/)
Berg Insight (http://www.berginsight.com/)
Carrier & Asociados (www.carrieryasoc.com)
Gartner Group (http://www.gartner.com/)
IDC (http://www.idc.com/)
Machina Research (https://machinaresearch.com/)
Ovum (http://www.ovum.com/)
Signals Consulting (http://signalstelecomnews.com/)
Strategy Analytics (www.strategyanalytics.com/)

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@4GAmericas
@Jose_F_Otero
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GRACIAS!
Jose F. Otero
Director Amrica Latina & Caribe
4G Americas

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