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Ranking Camel
Ranking Camel
ESPECIAL
Camel +
Ranking CAMEL+
El Ranking de Bancos incorpora desde el ao 2010 las sugerencias de la
banca de tomar en cuenta la posibilidad de medirse con el sector a nivel
internacional. En este sentido, Nueva Economa incorpor una nueva
dimensin a su metodologa que se
utiliza en mediciones internacionales
y tambin adopt sus ponderaciones.
La calificacin se la realiza a travs
del Ranking CAMEL+, que incluye el
Banco Me
Santa Cru
Banco
BISA S.A.
Ponderacin
Banco
Unin S.A.
(BUN)
Banco Mercantil
Santa Cruz S.A.
(BME)
Banco
BISA S.A.
(BIS)
Valor
Cal.
Valor
Cal.
Valor
Cal.
Valor
11.5
12.7
11.9
3.2
8.1
9.8
Banco de Crdito
de Bolivia S.A.
(BCR)
Cal.
Valor
Cal.
12.3
12.2
3.2
3.4
15
3.50
2.50
4.00
2.50
2.50
1.6
2.6
3.4
1.2
1.2
72.6
67.3
60.8
52.0
58.9
55.1
26.4
39.4
102.2
71.4
2.8
3.4
3.5
5.3
2.4
2.5
2.3
3.2
7.0
1.9
10
2.80
3.20
3.40
2.80
3.00
GESTIN (Management)
Gastos de Administracin / (Activo + Contingente)*
2.8
4.7
2.8
2.9
3.7
3.9
7.8
4.3
4.2
5.5
25
2.00
3.50
2.00
2.00
3
3
3.00
Ganancias (Earning)
Resultado Neto de la Gestin / (Activo + Contingente) (ROA)*
1.3
1.0
1.5
1.6
1.5
20.0
18.0
21.4
18.0
19.3
84.6
135.1
87.0
118.2
100.4
57.4
68.7
58.1
56.1
64.9
31.2
17.2
36.7
39.3
26.9
Incobrabilidad/Spread Efectivo
13.0
14.8
5.7
4.6
8.6
20
3.00
4.33
2.50
2.67
3.00
LIQUIDEZ (Liquity)
Disponibilidades / Obligaciones a Corto Plazo*
34.3
64.9
36.1
29.3
27.9
72.1
87.8
62.4
85.9
56.0
3.00
1.50
3.50
3.00
4.00
2.74
3.35
2.82
2.45
2.97
TAMAO
Activo Total, en milllones de bolivianos
Depsitos, en miles de cuentas
Calificacin en TAMAO
11,917
8,826
14,037
10,504
8,239
346
354
439
194
441
25
3
2
2.50
3.00
1.50
3.00
2.50
2.68
3.26
2.49
2.59
2.85
15
ESPECIAL
+ de Bancos 2011
ercantil
uz S.A.
Banco
BISA S.A.
Banco Nacional de
Bolivia S.A.
En lo que respecta al sub-ranking de micro finanzas, el Banco FIE es el ganador de la edicin 2011, habiendo sido tercero en el ao 2010. El Banco Los Andes
mantiene la segunda posicin lograda en el 2010 y el
Banco Sol, ganador del 2010, va al tercer puesto.
Este ranking aade el anlisis de 10 aos de los
indicadores, as como la evolucin de la banca en
el 2011. En las siguientes pginas, el amable lector
podr ver los indicadores por banco y el destino y
tipo de los crditos en la gestin 2011 y podr ver
ms informacin en nuestra pgina web, que no
fue incorporada por razones de espacio.
Banco Nacional
de Bolivia S.A.
Banco Mercantil
Santa Cruz S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco
FIE S.A.
Banco
Solidario S.A.
Cal.
Valor
11.2
11.7
4.7
6.0
3.50
Cal.
Banco
Solidario S.A.
(BSO)
Valor
Valor
12.5
11.8
11.9
0.5
13.2
12.7
12.2
11.6
11.1
10.6
1.1
0.5
4.1
3.1
-3.8
-0.6
2.5
5.6
8.8
11.9
Cal.
Valor
11.1
0.5
3.50
Banco
FIE S.A.
(BIE)
Desviacin
Estndar
Valor
Banco
Econmico S.A.
(BEC)
Promedio
Banco
Ganadero S.A.
(BGA)
3.00
2.00
Cal.
2.50
1.1
1.4
0.8
0.7
0.7
1.5
0.9
-0.8
0.1
1.0
1.9
2.8
3.7
56.0
53.2
93.8
77.2
91.7
68.4
15.2
106.4
91.2
76.0
60.7
45.5
30.3
38.1
23.6
2.8
12.7
-0.2
37.2
32.0
117.1
85.1
53.2
21.2
-10.8
-42.8
1.7
2.5
3.1
2.6
3.6
3.1
1.0
5.5
4.5
3.6
2.6
1.6
0.7
2.5
2.5
2.3
3.1
1.2
2.8
1.6
-1.0
0.5
2.1
3.6
5.2
7.0
3.40
3.40
2.60
3.00
2.20
3.0
3.8
8.1
7.5
7.8
4.7
2.2
-0.8
1.4
3.6
5.8
8.0
10.2
4.3
4.9
9.5
8.5
9.3
6.2
2.3
0.5
2.8
5.1
7.4
9.6
11.9
2.00
2.50
4.50
4.00
4.00
1.2
1.3
2.0
1.9
1.8
1.5
0.3
2.4
2.0
1.7
1.4
1.0
0.7
21.2
17.5
28.1
17.2
21.4
20.2
3.2
28.2
25.0
21.8
18.6
15.4
12.1
100.7
81.7
66.3
84.6
68.8
92.7
21.4
39.3
60.7
82.1
103.4
124.8
146.2
60.8
64.3
64.6
77.2
64.6
63.7
6.2
48.1
54.4
60.6
66.8
73.0
79.2
31.7
28.0
20.7
20.1
18.5
27.0
7.8
46.4
38.7
30.9
23.2
15.4
7.6
8.4
8.2
13.7
2.2
16.7
9.6
4.8
-2.4
2.4
7.2
12.0
16.8
21.6
3.00
3.17
2.50
3.17
3.00
43.0
38.8
37.4
32.6
58.6
40.3
12.2
70.9
58.6
46.4
34.2
21.9
9.7
70.5
54.1
74.7
74.9
81.6
72.0
11.7
101.2
89.5
77.8
66.2
54.5
42.9
3.00
4.00
3.00
3.50
2.00
2.82
3.10
3.31
3.21
3.06
3
4,754
4,114
5,095
4,066
4,999
7,655
3,593
16,637
13,044
9,451
5,859
2,266
-1,327
99
102
502
422
477
338
152
718
566
414
262
110
-42
4.50
4.50
3.00
3.00
3.00
3.24
3.45
3.24
3.16
3.05
ESPECIAL
Metodologa del Ranking
CAMEL+ se consolida
REDACCIN NE.
lativa del indicador entre el conjunto de bancos estudiados y 5 la posicin ms desfavorable. De acuerdo a ello, la posicin relativa de un banco dentro
de una determinada dimensin ser mejor cuanto
menor sea el valor promedio de sus indicadores.
El mtodo CAMEL es un acrnimo de las cinco dimensiones que lo componen: Capital Adequacy
(Suficiencia de Capital); Assets Quality (Calidad de
los Activos); Management (Gestin); Earnings (Ganancias), y Liquidity (Liquidez). Este mtodo fue
desarrollado por reguladores bancarios de Estados
Unidos de Norteamrica como un medio para medir la condicin financiera de una institucin de
este sector. Se trata de una evaluacin individual y
el puntaje es otorgado por la entidad reguladora
segn el nivel de riesgo donde se situa cada indicador. En el caso de su utilizacin en rankings, es
comn utilizar el conjunto de valores como universo para evaluar la posicin relativa entre bancos e
identificar las fortalezas y debilidades relativas en
el mbito financiero, operacional y administrativo,
y no debe confundirse esto con niveles de riesgo,
que no es objeto del sistema de evaluacin del presente ranking. Cada dimensin del CAMEL clsico
contiene indicadores que son elegidos de acuerdo a
las condiciones y contexto local y pueden ser reemplazados por otros de acuerdo a la evolucin del
sistema bancario.
El mtodo CAMEL califica entre 1 y 5 cada uno
de los indicadores, donde 1 es la mejor posicin re-
17
ESPECIAL
Evolucin de los indicadores
La banca muestra
mejoras en general
La comparacin de la evolucin de los indicadores de
las gestiones 2010 y 2011 arroj buenos resultados. En
la dimensin Situacin de Capital, prcticamente todos
los bancos tuvieron mejoras. En lo que respecta a las dimensiones Calidad de los Activos, todos los bancos han
obtenido mejoras en alguno de los indicadores. En la
dimensin Gestin, los bancos que mejoraron son Banco
Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco
BISA, Banco de Crdito de Bolivia y Banco FIE. En la dimensin de Ganancias, en general todo el sistema tuvo
un buen comportamiento, pero sobresalen el Banco BISA
y el Banco Mercantil Santa Cruz que mejoraron todos los
indicadores. En cuanto a la Liquidez se refiere, el sistema bancario tambin tuvo un buen comportamiento ya
que se mejoraron casi todos los indicadores. En general,
el Banco que ms indicadores mejor fue el Banco Nacional de Bolivia, con un 84 por ciento de indicadores
mejorados. Le siguen el Banco Mercantil Santa Cruz con
79 por ciento y el Banco de Crdito de Bolivia con el 74
por ciento.
Banco Nacional
de Bolivia
Banco Unin
Banco Mercantil
Santa Cruz
Banco BISA
Banco de Crdito
de Bolivia
Banco Ganadero
Banco Econmico
Banco Solidario
Banco FIE
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
Suficiencia de Capital
3.33
3.33
4.33
3.00
4.67
4.33
2.67
2.67
3.00
2.67
3.33
3.33
3.00
3.67
2.33
2.67
1.67
2.00
2.00
2.33
Calidad de Activos
3.00
2.80
3.20
3.20
3.20
3.40
2.80
2.80
3.20
3.00
3.40
3.40
3.00
3.40
2.60
2.60
2.80
3.00
2.40
2.20
Gestin
2.00
2.00
3.00
3.50
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.50
4.00
4.50
4.00
4.00
5.00
4.00
Ganancias
3.00
3.00
3.67
4.33
3.00
2.50
3.00
2.67
3.33
3.00
3.00
3.00
2.33
3.17
2.00
2.50
3.83
3.17
2.83
3.00
Liquidez
3.00
3.00
2.50
1.50
4.00
3.50
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.50
3.50
1.50
3.00
2.50
3.50
2.50
1.50
Tamao
2.00
2.50
3.00
3.00
1.00
1.50
2.00
3.00
3.00
2.50
4.00
4.50
4.00
4.50
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
2.55
2.66
3.33
3.34
2.57
2.54
2.43
2.61
3.09
2.88
3.09
3.22
2.94
3.45
3.09
3.19
3.42
3.16
3.48
3.00
El Sistema de Evaluacin CAMEL+ tiene un rango de anlisis de 1 a 5, donde 1 es mejor. En los siguientes grficos, la posicin relativa de un banco en funcin del conjunto es mejor si est ms cerca del centro.
En los grficos, la posicin relativa de un banco en funcin del promedio es mejor si est ms cerca del centro.
2011
ESPECIAL
La banca de microfinanzas
sigue a paso firme
Evolucin de
los principales
indicadores
El 2011 ha sido un gran ao para el
sector bancario ya que las ganancias
crecieron en 27,8 por ciento donde absolutamente todos los bancos lograron
superar su propio desempeo del 2010.
El Banco Mercantil Santa Cruz lider el
crecimiento con 34,4 por ciento seguido
por el Banco BISA con 32,8 por ciento.
En microfinanzas, Banco Los Andes Procredit tuvo el mejor desempeo de 36,9
por ciento seguido por el banco FIE con
28,4 por ciento .
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
Incremento
de mercado
159,934
17.9%
214,967
18.8%
55,033
34.4%
0.9%
146,482
16.4%
194,514
17.0%
48,032
32.8%
0.6%
129,971
14.5%
166,931
14.6%
36,960
28.4%
0.1%
105,504
11.8%
135,220
11.8%
29,716
28.2%
0.0%
81,242
9.1%
94,582
8.3%
13,340
16.4%
-0.8%
61,471
6.9%
78,908
6.9%
17,437
28.4%
0.0%
55,602
6.2%
76,130
6.7%
20,528
36.9%
0.4%
62,553
7.0%
70,920
6.2%
8,367
13.4%
-0.8%
39,268
4.4%
56,879
5.0%
17,611
44.9%
0.6%
52,373
5.9%
53,603
4.7%
1,230
2.4%
-1.2%
248,254
27.8%
894,400
1,142,654
2010
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
Incremento
de mercado
12,199,397
19.1%
14,036,892
18.3%
1,837,495
15.1%
-0.7%
10,317,421
16.1%
11,917,133
15.6%
1,599,712
15.5%
-0.6%
9,677,023
15.1%
10,503,995
13.7%
826,972
8.6%
-1.4%
4,764,001
7.5%
8,825,622
11.5%
4,061,621
85.3%
4.1%
7,819,740
12.2%
8,238,635
10.8%
418,895
5.4%
-1.5%
4,190,934
6.6%
5,094,888
6.7%
903,954
21.6%
0.1%
3,615,247
5.7%
4,999,320
6.5%
1,384,073
38.3%
0.9%
3,849,638
6.0%
4,754,244
6.2%
904,606
23.5%
0.2%
3,710,653
5.8%
4,113,949
5.4%
403,296
10.9%
-0.4%
3,801,112
5.9%
4,066,287
5.3%
-0.6%
2010
(Miles de Bs)
63,945,166
265,175
7.0%
12,605,799
19.7%
Cuota de
Mercado
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
Incremento
de mercado
76,550,965
2010
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
6,384,824
17.8%
7,848,688
17.6%
1,463,864
22.9%
-0.2%
5,347,792
14.9%
6,385,289
14.3%
1,037,497
19.4%
-0.6%
4,089,059
11.4%
5,110,694
11.5%
1,021,635
25.0%
0.1%
3,999,052
11.2%
4,702,741
10.5%
703,689
17.6%
-0.6%
3,022,407
8.4%
3,943,936
8.8%
921,529
30.5%
0.4%
2,836,519
7.9%
3,892,406
8.7%
1,055,887
37.2%
0.8%
2,703,177
7.5%
3,820,330
8.6%
1,117,153
41.3%
1.0%
2,671,883
7.5%
3,067,791
6.9%
395,908
14.8%
-0.6%
2,617,444
7.3%
2,994,590
6.7%
377,146
14.4%
-0.6%
2,199,091
6.1%
2,843,180
6.4%
644,089
29.3%
0.2%
8,738,397
24.4%
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
35,871,248
44,609,645
2010
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
Incremento
de mercado
541,597
14.4%
673,094
15.8%
131,497
24.3%
1.3%
467,645
12.5%
599,295
14.0%
131,650
28.2%
1.6%
-2.0%
552,031
14.7%
544,932
12.8%
-7,099
-1.3%
440,965
11.8%
514,293
12.0%
73,328
16.6%
0.3%
446,173
11.9%
424,125
9.9%
-22,048
-4.9%
-2.0%
345,228
9.2%
397,924
9.3%
52,696
15.3%
0.1%
358,295
9.6%
386,069
9.0%
27,774
7.8%
-0.5%
212,159
5.7%
302,670
7.1%
90,511
42.7%
1.4%
229,793
6.1%
240,089
5.6%
10,296
4.5%
-0.5%
157,710
4.2%
192,430
4.5%
34,720
22.0%
0.3%
523,325
14.0%
3,751,596
4,274,921
2010
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
Incremento
de mercado
10,703,996
20.6%
12,040,900
19.8%
1,336,904
12.5%
-0.9%
8,671,355
16.7%
9,892,540
16.3%
1,221,185
14.1%
-0.5%
7,831,803
15.1%
8,568,563
14.1%
736,760
9.4%
-1.0%
6,807,712
13.1%
7,210,043
11.9%
402,331
5.9%
-1.3%
3,740,579
7.2%
6,046,876
9.9%
2,306,297
61.7%
2.7%
3,067,815
5.9%
3,833,422
6.3%
765,607
25.0%
0.4%
2,933,904
5.7%
3,685,903
6.1%
751,999
25.6%
0.4%
2,939,529
5.7%
3,374,349
5.5%
434,820
14.8%
-0.1%
2,477,893
4.8%
3,336,413
5.5%
858,520
34.7%
0.7%
2,716,129
5.2%
2,871,869
4.7%
155,740
5.7%
-0.5%
8,970,163
17.3%
Diferencia
(Miles de Bs)
Variacin
Anual
Incremento
de mercado
51,890,715
60,860,878
2010
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
2011
(Miles de Bs)
Cuota de
Mercado
1,019,153
19.6%
1,147,749
18.3%
128,596
12.6%
-1.3%
870,166
16.7%
1,135,748
18.1%
265,582
30.5%
1.4%
757,781
14.5%
914,714
14.6%
156,933
20.7%
0.1%
655,373
12.6%
748,392
11.9%
93,019
14.2%
-0.6%
415,532
8.0%
469,421
7.5%
53,889
13.0%
-0.5%
359,010
6.9%
429,930
6.9%
70,920
19.8%
0.0%
315,545
6.1%
421,228
6.7%
105,683
33.5%
0.7%
305,972
5.9%
368,074
5.9%
62,102
20.3%
0.0%
287,344
5.5%
327,066
5.2%
39,722
13.8%
-0.3%
228,245
4.4%
308,263
4.9%
80,018
35.1%
0.5%
1,056,464
20.3%
0.0%
5,214,121
6,270,585