NOTA DE PRENSA

Madrid, 12 de enero de 2015

A un plazo de cinco aos

BANCO POPULAR COMPLETA UNA NUEVA EMISIN DE

DEUDA SENIOR POR IMPORTE DE 500 MILLONES

El respaldo de los inversores internacionales ha sido muy positivo, con un

74% de la demanda

El precio fue de 177 p.b sobre midswap y el cupn, del 2%, constituye uno de
los tipos ms bajos de las emisiones realizadas en el plazo de cinco aos

La demanda total fue de 950 millones .

Banco Popular ha completado hoy con xito una nueva emisin de deuda senior, por un importe total
de 500 millones a un plazo de cinco aos. La emisin confirma el respaldo que los mercados
de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores
internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.
En relacin con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las rdenes de Reino Unido
con un 44%, Italia con un 15% y Portugal con un 7%. La demanda de esta emisin estuvo constituida
por 83 rdenes y por tipologa de inversor, el 62% fueron gestoras de fondos, el 23% bancos y el 11%
aseguradoras y fondos de pensiones.
En trminos de condiciones, la emisin se fij con un diferencial de 177 p.b. sobre el midswap
(ndice de referencia de las emisiones a largo) a 5 aos para establecer un cupn del 2% y una
rentabilidad para el inversor del 2,11%.
En 2014, Popular emiti un total de 2.185 millones en diversos instrumentos de financiacin. El
nico respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que los
inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de
generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.

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