Datos del cliente:Nombre o razn social, NIF o CIF, domicilio, telfono, fax, correo

electrnico, personas de contacto. Es frecuente asignar a cada cliente un

cdigo, al que se puede asociar una fecha de alta en el sistema. Hay profesionales
del marketing que sugiere incluir tambin datos ms personales del cliente o de
las personas de contacto para personalizar ms la relacin: as por ejemplo, si se
tienen sus fechas de nacimiento, se pueden felicitar los cumpleaos, lo cual puede
interpretarse como un valor aadido a la venta.
Datos comerciales: Informacin sobre los productos y servicios que el cliente
adquiere a la empresa, con mencin del nmero de unidades y del volumen de
negocio pasado actual y previsto. Tambin suele dejarse constancia de los
descuentos u ofertas de que se ha beneficiado ese cliente.
Actividad comercial: Visitas efectuadas, indicando fecha, agente y resultados; y
llamadas, tanto realizadas como recibidas, reflejando duracin, interlocutores y
resultados. En ambos casos, si as se desea, se pueden aadir comentarios.
Lo ms habitual es que todos estos datos se obtengan de las visitas realizadas a
los clientes por los equipos comerciales de la empresa. No obstante, tambin hay
otras fuentes de informacin a las que se puede recurrir:
Referencias de otros clientes y proveedores.
Informe de bancos y entidades financieras, incluidos los de entidades de Seguro
de Crdito y Caucin (las que asefuran al acreedor el cobro de la parte pactada de
la deuda que un deudor no les haya abonado).
Datos del Registro Mercantil y de empresas que generan informe comerciales en
base a informacin judicial o empresarial.
Boletines Oficiales de las Provincias.
Tradicionalmente, las fichas de cliente tenan una existencia fsica: se creaban en
papel o cartulina, en formatos bien estandarizados, bien diseados por la empresa
o por el propio vendedor. A continuacin, se conservaban, debidamente ordenadas
por orden alfabtico, zonas de venta o lneas de negocio, en ficheros personales o
archivos generales. No era raro que junto a ellas se archivara otro tipo de
documentacin del cliente, como tarjetas de visita de