Situación Del Ovino de Carne Mayo - 2014

Situacin actual del ovino de carne en el mundo y
mercados internacionales
Ernesto Reyes
Ernesto Reyes
Castuera (Badajoz), 21.05.2014
Contenido
1.
En que entorno nos movemos?
2.
Como operan los mercados (oferta y demanda)?
3.
Situacin actual del comercio internacional
4.
Eficiencia y competitividad a nivel de granja (agri benchmark)
Page 2
21.05.2014
Ernesto Reyes
Situacin actual del ovino de carne en el mundo y mercados internacionales
Contenido
1.
Page 3
21.05.2014
Ernesto Reyes
1. En que entorno nos movemos?

Crecimiento futuro de la demanda de productos ganaderos en el 2050
En las prximas dcadas la demanda de

productos ganaderos se incrementar de
forma importante (70% )
No. bovinos
No. Ovejas y cabras
No. cerdos
CWANA, Oeste y centro asitico y Norte de frica
ESAP, Sudoeste asitico y pacfico

LAC, Latin America and the Caribbean
NAE, North America and Europe
SSA, sub-Saharan Africa
Page 4
21.05.2014
Fuente: Thornton P K Phil. Trans. R. Soc. B 2010;365:2853-2867
No. aves de corral
Ernesto Reyes

Produccin ovino promedio (2009-2011 - ,000 tn)
R. Unido
China
2054
Turquia
Argelia
India
Australia
N. Zelanda
Page 5
21.05.2014
Ernesto Reyes
Fuente: agri benchmark network

Cambios relativos en la produccin ovino (% promedio 2009-2011 vs. 2000-2002)
Page 6
21.05.2014
Ernesto Reyes

Produccin ovino promedio (2009-2011 vs. 2000-2002)
Iran
Australia
Spain
Kazakhstan
South Africa
Algeria
Azerbaijan
Nigeria
Ethiopia
Russia
Turkmenistan
India
China
-500
-250
250
500
Page 7
21.05.2014
Ernesto Reyes

!!Los grandes retos del futuro en la produccin agrcola!!
Poblacin
mundial
creciente
Cantidad
limitada de tierra
cultivable
Mayor demanda
de alimentos
Cambio climtico
Bioenerga
Sostenibilidad
!!Megatendencias globales!!
Urbanizacin
Aumento de
precios y
volatilidad de las
materias primas
Mayor demanda
de alimentos
saludables
Cambios
demogrficos
(OECD, China)
Nutricin para
vejez saludable
Fuente: Adaptado de Quatrochi, H. Dairy advisor + FONTERRA Coop.
Page 8
21.05.2014
Ernesto Reyes
Nuevas
tecnologas e
informacin

!!Un mayor uso de los recursos naturales!!
Principales limitaciones en el manejo de los recursos naturales
Escasez de agua
Contaminacin
Escasez de agua
Escasez de agua
Inundacin
Erosin
Erosin
Escasez de agua
Erosin Escasez de tierra
Inundacin
Escasez de tierra
Deforestacin
Deforestacin
Inundacin Deforestacin
Deforestacin
Inundacin
Escasez de agua
Fuente: FAO-Natural Resources 2011
Page 9
21.05.2014
Ernesto Reyes
Inundacin

!! Un mayor impacto en el cambio climtico !!
Limitaciones para la produccin agrcola combinando suelo, clima y
disponibilidad de tierras
No limitantes
Limitantes mnimos
Algunos limitantes
Parcialmente con limitantes
Limitantes frecuentes y severas
Limitantes muy frecuentes y severas
No apto para agricultura
Limitantes climatolgicas severas
Fuente: FAO-Natural Resources 2011
Page 10
21.05.2014
Ernesto Reyes

Este crecimiento supondr:
Un mayor uso de los recursos naturales
Cambios en el uso de la tierra y el agua
Un mayor impacto en el cambio climtico
Page 11
21.05.2014
!!Manejo eficiente de
los recursos naturales!!
Ernesto Reyes

!!Cambios en el uso de la tierra y el agua!!
Ciclo del uso de la tierra en ganadera
Page 12
21.05.2014
Ernesto Reyes

!!Cambios en el uso de la tierra y el agua!!
Fuente: C. Molina Inst. PLAN AGROPECUARIO
Un ejemplo: Uruguay 10 aos

Page 13
21.05.2014
Ernesto Reyes
Precios de la tierra

!!Manejo y produccin eficiente de los forrajes!!
Estrategia para
la produccin
eficiente de
forraje
Tecnologa de
insumos y del
conocimiento
Alta productividad de forraje
Monitorizacin de la
produccin
Sin impactar negativamente el suelo

y el medio ambiente
Balance de carbono
Propiedades fsicas del suelo
Balance de nutrientes
Uso del agua
Prdidas de nutrientes
Humedad y temp. del

suelo
Tasas de crecimiento del
forraje con sensores
remotos
Page 14
21.05.2014
Ernesto Reyes

!!Manejo y produccin eficiente de los forrajes!!
Monitorizacin de la produccin
Monitorizacin automtica de la
disponibilidad forrajera
Monitorizacin de la calidad del

forraje
Page 15
21.05.2014
Ernesto Reyes

!!Los grandes retos del futuro en la produccin agrcola!!
Poblacin
mundial
creciente
Cantidad
limitada de tierra
cultivable
Mayor demanda
de alimentos
Cambio climtico
Bioenerga
Sostenibilidad
!!Megatendencias globales!!
Urbanizacin
Aumento de
precios y
volatilidad de las
materias primas
Mayor demanda
de alimentos
saludables
Cambios
demogrficos
(OECD, China)
Nutricin para
vejez saludable
Page 16
21.05.2014
Ernesto Reyes
Nuevas
tecnologas e
informacin
Contenido
1.
2.
Page 17
21.05.2014
Ernesto Reyes
2. Como operan los mercados?
Page 18
21.05.2014
Ernesto Reyes

El consumo est creciendo para todas las carnes Principalmente pollo y cerdo en menor proporcin ovino
Ovino
Ternera
Pollo
Cerdo
Fuente: Adaptado de Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.
Page 19
21.05.2014
Ernesto Reyes

La produccin industrial de pescado ha superado la produccin de carne a nivel mundial
Ternera
Pescado
Fuente: Adaptado de EBLEX, Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.
Page 20
21.05.2014
Ernesto Reyes

El consumo global de carne de ovino est creciendo Principalmente en China
Page 21
21.05.2014
Ernesto Reyes

La demanda global (gasto) en carne de ovino ha aumentado
rapidamente en los ltimos 6 aos (China)
Page 22
21.05.2014
Fuente:
Adaptado de
Ernesto Reyes
Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.

La carne de ovino sigue siendo un producto de nicho en los pases desarrollados
Page 23
21.05.2014
Fuente:
Adaptado de
Ernesto Reyes
Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.

Mientras que en los pases en vias de desarrollo.
Page 24
21.05.2014
Ernesto Reyes

El 80% del consumo se realiza en los pases en vias de desarrollo
(Africa y China Lejano Oriente)
Page 25
21.05.2014
Ernesto Reyes

Demanda tnica: poblaciones musulmanes e hispanas crecen en tamao y bienestar
Poblacin mundial
Poblacin EEUU
Page 26
21.05.2014
Ernesto Reyes

El factor limitante es la produccin de ovino
Como se refleja en el aumento de los precios de la carne de ovino
Page 27
21.05.2014
Ernesto Reyes

La brecha entre la oferta y la demanda sigue creciendo:
Los precios de la carne de ovino han aumentado mas que ninguna otra carne
Page 28
21.05.2014
Ernesto Reyes

La pregunta es por qu la carne de ovino no ha respondido plenamente a estos aumentos de precios?
Bajos precios de la lana- Sub-producto?
Competencia por la tierra
Aumento en los costes de alimentacin
Escasez de mano de obra

Bajo crecimiento de la productividad
Situaciones polticas y econmicas adversas
(mundial)
Depredadores
Sequas (Cambio climtico)
Degradacin de suelos
Page 29
21.05.2014
Ernesto Reyes
Contenido
1.
2.
3.
Page 30
21.05.2014
Ernesto Reyes
3. Situacin actual comercio internacional

China es el mayor productor de carne de ovino
ha dominado el crecimiento en las ltimas 3 dcadas
Page 31
21.05.2014
Ernesto Reyes

La oferta tambin ha aumentado
en otros pases en desarrollo India, Iran & Africa
Page 32
21.05.2014
Ernesto Reyes

El comercio mundial de la carne de ovino est en aumento
Particularmente los importadores asiticos (inc. Medio Oriente)
Importaciones (7% de la produccin)
Page 33
21.05.2014
Ernesto Reyes

Los mercados de importacin son muy diversos y repartidos geogrficamente; las
exportaciones estn altamente concentradas
exportadores
importadores
Page 34
21.05.2014
Ernesto Reyes
Nueva Zelanda es el mayor proveedor de la UE; Australia, para el

resto del mundo
mb exporters, 2009-2012 (excl. live, '000 t cwe)
Exportaciones
Importaciones
Fig SYN-SH 6: Lamb importers, 2009-2012 (excl.
live, '000 t cwe)
250
Australia
400
AU
700
NZ
N. Zelanda
UE
250
Oriente medio y frica N.

80
Others
600
200
150
100
50
JP/KR
10
400
0
2009
AU
2010
2011
2012
0
2009
2010
2011
2012
200
ME/NA
RU
AU
20
Asia
CN
Asia
40
30
Others
250
100
NZ
500
ZA
ME/NA
NZ
50
ME/NA
150
E Af rica
60
300
Others
ME/NA
Others
70
Pacif ic
area
Pacif ic
area
100
90
Others
SAm
200
350
E.U.
25
300
150
E.U.
Japn - Corea
JP/KR
20
E.U.
US/CA
200
NZ
100
15
E.U.
50
10
100
50
US/CA
AU
US/CA
2012
0
2009
2010
2011
2012
0
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
0
2009
2010
2011
2012
2012
Page 35
21.05.2014
Ernesto Reyes

El precio mundial de la carne de ovino es alto,
a pesar de la ltima correccin
Page 36
21.05.2014
Ernesto Reyes
Oportunidades para la la UE
Precios globales de la carne altos
Posibilidad de oferta, media/baja
Africa del norte : Alta demanda de protena animal a bajo
coste (despojos de matadero, animales vivos, cortes de bajo
valor).
Turqua : Fuerte crecimiento del mercado interno pero con
reglas no muy claras
Page 37
21.05.2014
Ernesto Reyes

Australia
Las lluvias en 2012 permitieron una recuperacin de los rebaos
Page 38
21.05.2014
Ernesto Reyes
MENA (Medio Oriente y Norte de frica)

El consumo se sostiene mediante importaciones
La produccin propia alcanza a cubrir alrededor del 63% del consumo
La regin representa alrededor del 17% del comercio mundial de ganado

y de carne. Principales ofertantes India y Brasil
Entre 2009 y 2012, la importacin de animales vivos ha crecido de

manera sustancial. La UE principal ofertante.
En Iran, Egipto y Turqua se estn realizando iniciativas para producir

bajo confinamiento (feedlots).
Page 39
21.05.2014
Ernesto Reyes
3 factores crticos para accede a los mercados

internacionales
Hgalo bien en casa
Anticpese a los mercados
Acierte con los programas de marketing

y desarrollo del producto
Page 40
21.05.2014
Ernesto Reyes
Hgalo bien en casa

Control exhaustivo de enfermedades
Altos estndares de seguridad
alimentaria (trazabilidad)
Desarrolle programas que garanticen la integridad

del producto (calidad)
Meat&Livestock
Page 41
21.05.2014
Ernesto Reyes
Contenido
1.
2.
3.
4.
Eficiencia y competitividad a nivel de granja (agri benchmark)
Page 42
21.05.2014
Ernesto Reyes
4. Eficiencia y competitividad a nivel de granja
Cash Crop
Beef
and Sheep
Pig
and Poultry
Dairy
Horticulture
Organic
Under construction
Under construction
Cereals
Oilseeds
Sugar
Under construction
Cow-calf
Finishing
Regional
EDF
Sows
Ewes
Other
Page 43
21.05.2014
Finishing
Finishing
Apple
Global
IFCN
Ernesto Reyes
Grapes
Wheat
Potatoes
Milk
Cow-calf
Coffee
Bananas
Page 44
21.05.2014
Ernesto Reyes
2013
New countries 2013

Ireland (beef/sheep)
Uruguay (beef/sheep)
China (sheep)
Page 45
21.05.2014
PasesGranjas
Cow-calf
23
55
Beef finishing
29
70
Sheep
14
25
Participating countries 2013
Contacts for further growth
Ernesto Reyes
Miembros de la red
Page 46
21.05.2014
Ernesto Reyes

1. Diversidad (Condiciones climticas)
Regiones ridas y semiridas
E.g. Oriente Medio y Norte de frica
Rusia, China y Namibia
2. Los recursos naturales definen el sistema

Pastos naturales Silvopastoreo
Transhumancia
Ejem. Tropicos, S. Africa
Australia, Espaa
3.
Condiciones de manejo
Parideras estacionales
Sistemas mixtos
Ejm S. Africa, Uruguay
Espaa
Page 47
21.05.2014
Ernesto Reyes

4.
Alimentacin
Pastos mejorados
Aprovechamientos (Sub-productos)
Conservacin de alimentos y suplementacin
Ejm. UE, USA, N. Zealand
y Australia
5. Elementos socio-culturales (tradiciones)

Nmadas
Criadores de razas
Ejm. China, pases Subsaharianos
Page 48
21.05.2014
Ernesto Reyes

Red agri benchmark granjas tpicas participantes
Nmero de ovejas - 2012
number
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
NA-2400
TN-40
MA-300
DZ-300
NZ-3200
AU-1250
AU-1600
AU-2000
AU-2000WA
AU-3000
AU-4800
AU-7800
CN-270
CN-340
UY-600
MX-300
UK-400
UK-450
UK-500
IE-230
FR-470
FR-860
DE-600
DE-1200
ES-800
ES-930
ES-1500
1000
Page 49
21.05.2014
Ernesto Reyes

Fuente principal de alimentacion

Pasture
Pastos
3500
Henos
silos from
de hierba
Hay or ysilage
grass
Henoshay
y silos
cereal
Other
or silage
Other feed
/ grains
Otros
granos
3000
2500
2000
1500
1000
500
Page 50
21.05.2014
NA-2400
TN-40
Namibia
Tunisia
S. Africa
ZA-1800
MA-300
Morocco
Ernesto Reyes
ZA-1500
DZ-300
Algeria
ZA-850
NZ-3200
AU-3000
AU-2000
AU-1250
Australia
N. Zealand
China
CN-340
Mexico
CN-270
UY-600
UK-500-LL
UK-500-UL
U. K.
Uruguay
France
UK-400
FR-860
FR-470
ES-1500
ES-930
Spain
MX-300
Germany
ES-800
DE-1200
DE-600

Total live weight sold per ewe (kg)
kg LW per ew e
Total live weight sold per ewe (kg) (kg LW per ewe)
80
Adults sold/going to finishing

Lambs sold/going to finishing
Breeding animals
Cull animals
Slaughter lambs
70
60
40
30
20
10
TN-40
ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
NA-2400
DZ-300
AU-2000
AU-3000
AU-1250
UY-600
CN-270
CN-340
CN-360
MX-300
UK-400
UK-500-UL
UK-500-LL
FR-470
FR-860
ES-800
ES-930
ES-1500
DE-600
DE-1200
MX-300
AU-1250
UK-400
CN-360
AU-3000
UY-600
FR-860
DE-600
ZA-1800
NZ-3200
DE-1200
CN-340
MA-300
AU-2000
ES-800
ES-1500
ZA-1500
ES-930
NA-2400
ZA-850
TN-40
40
CN-270
60
DZ-300
< 40 kg/oveja
UK-500-UL
40 50 kg/oveja
FR-470
80
UK-500-LL
50
MA-300
> 50 kg/oveja
NZ-3200
100
Kgs. De peso vivo vendido/oveja/ao
20
Farm name
Page 51
21.05.2014
Ernesto Reyes
DE-600
DE-1200
0
40
Page 52
21.05.2014
60 - 100
CN-270
CN-340
UY-600
Ernesto Reyes

ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
UK-450
180
NA-2400
FR-470
MX-300
IE-230
UK-500
180
TN-40
MA-300
ES-1500
160
DZ-300
ES-800
UK-400
AU-1250
ZA-1800
DE-1200
140
NZ-3200
140
DE-600
FR-860
NZ-3200
AU-3000
DZ-300
ES-930
MA-300
UY-600
ZA-1500
CN-340
CN-270
AU-2000
AU-4800
AU-2000WA
AU-7800
120
AU-1250
AU-1600
AU-2000
AU-2000WA
AU-3000
AU-4800
AU-7800
20
MX-300
80
AU-1600
80
UK-400
UK-450
UK-500
40
TN-40
120
IE-230
100
FR-470
FR-860
60
NA-2400
100
ZA-850
160
ES-800
ES-930
ES-1500
Productividad - Corderos destetados /100 ovejas / ao - 2012
> 140
100 - 140
20
60
0

Precios de la carne US/kg PV - 2012
10
9
Corderos
destete
weaning
for slaughteralat
lambssacrificados
Male
Corderos
despus
later dest.
for slaughter
lambssacrificados
Male
7
6
5
4
3
2
1
ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
NA-2400
TN-40
MA-300
DZ-300
NZ-3200
AU-1250
AU-1600
AU-2000
AU-2000WA
AU-3000
AU-4800
AU-7800
CN-270
CN-340
UY-600
MX-300
UK-400
UK-450
UK-500
IE-230
FR-470
FR-860
ES-800
ES-930
ES-1500
DE-600
DE-1200
Page 53
21.05.2014
Ernesto Reyes

Costes de alimentacin (Inc. tierra- US/100 kg PV 2012)
Land
costde tierra
Costes
Fuel,energy,
energa,
lubricantes,
Fuel,
lubricants,
wateretc
Maquinaria
(mantenimiento,
amortizacin,
etc)
Machinery
(maintenance,
depreciation,
contractor)
Alimentacin
fertilizantes, etc)
Feed
(purchase (alimentacin
feed, fertiliser, comprada,
seed, pesticides)
600
500
400
Irlanda R. Unido Uruguay China Australia N.Zelanda
300
200
100
ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
NA-2400
TN-40
MA-300
DZ-300
NZ-3200
AU-1250
AU-1600
AU-2000
AU-2000WA
AU-3000
AU-4800
AU-7800
CN-270
CN-340
UY-600
MX-300
UK-400
UK-450
UK-500
IE-230
FR-470
FR-860
ES-800
ES-930
ES-1500
DE-600
DE-1200
Page 54
21.05.2014
Ernesto Reyes
DE-600
DE-1200
Page 55
21.05.2014
200
100
300
AU-2000WA
CN-340
Ernesto Reyes

ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
ES-930
TN-40
DE-1200
DE-600
ES-1500
DZ-300
MA-300
800
NA-2400
500
ES-800
Cash cost
TN-40
200 - 400
ZA-850
UK-400
> 400
MA-300
300
FR-860
Depreciation
DZ-300
0 - 200
UK-450
600
FR-470
AU-1600
700
NZ-3200
AU-1250
AU-1600
AU-2000
AU-
AU-3000
AU-4800
AU-7800
UK-500
CN-270
ZA-1500
400
CN-270
CN-340
UY-600 AU-2000
MX-300
UK-400AU-7800
UK-450 AU-4800
UK-500 AU-3000
NA-2400
IE-230
AU-1250
FR-860
MX-300
100
IE-230
FR-470
200
400
NZ-3200
500
ES-930
ES-1500
600
UY-600
700
ES-800
ZA-1800

Costes cuenta de explotacin (US/100 kg PV 2012)

Beneficio C.E. (US/100 kg PV 2012). No incluye pagos desacoplados
500
400
450
300
400
ZA-1800
Precio alto
500
CostesFarm
medio income
Farm income
Productividad media
DZ-300
> 200
200
350
50 - 200
100
IE-230
Suplementacin
Page 56
21.05.2014
CN-340
CN-270
Pastoreo + Suplemt.
ZA-850
ZA-1500
ZA-1800
Costes bajo
Productividad baja
NA-2400
Precio bajo
Costes medio
TN-40
CN-270
UK-400
CN-340
DE-1200
FR-860
UY-600
MX-300
MA-300
ZA-850
UK-450
UK-500
AU-7800
FR-470
UK-400
IE-230
NA-2400
TN-40
ES-930
ES-1500
AU-4800
50
AU-3000
DE-600
DE-1200
100
AU-2000WA
ES-800
150
-300
FR-470
FR-860
Suplementacin
Precio alto
MA-300
Productividad baja
UK-500
-200
DZ-300
Costes medio
200
MX-300
Precio bajo
-100
NZ-3200
0 - 50
AU-1250
250
AU-1250
AU-1600
AU-1600
AU-2000
AU-2000
AU-2000WA
UY-600
AU-3000
AU-4800
NZ-3200
AU-7800
ZA-1500
300
Productividad baja
Pastoreo
Ernesto Reyes

Investigacin y desarrollo
Exportaciones
Transferencia de tecnologa
Informacin de mercados
Costes de produccin - granja
Desarrollo de mercados
Cadena de suministro
Imagen de la carne
Page 57
21.05.2014
Ernesto Reyes
Programas de salud y mejoramiento gentico

Page 58
21.05.2014
Ernesto Reyes
Programas de suelos y produccin de forraje

Page 59
21.05.2014
Ernesto Reyes
Desarrollo de manuales tcnicos

Page 60
21.05.2014
Ernesto Reyes
Programas de suelos y produccin de forraje

Page 61
21.05.2014
Ernesto Reyes
Programas de calidad al sacrificio

Page 62
21.05.2014
Ernesto Reyes
Programas de planificacin de ingresos y costes

Page 63
21.05.2014
Ernesto Reyes

Eblex 1
Eblex 2
Eblex 3
Eblex 4
Eblex 5
Programas de huella de carbono

Page 64
21.05.2014
Ernesto Reyes
Gracias
Ernesto reyes
Livestock systems Manager
E-mail:
Internet:
ernesto.reyes@telefonica.net
www.agribenchmark.org
Vamos a tener algunos cambios de ahora en adelante

Page 65
22-23.04.2014
Ernesto Reyes
Evaluacin de la eficiencia de los sistemas de produccin ganaderos

Situación Del Ovino de Carne Mayo - 2014

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Situación Del Ovino de Carne Mayo - 2014

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Situacin actual del ovino de carne en el mundo y

En que entorno nos movemos?

Como operan los mercados (oferta y demanda)?

Situacin actual del comercio internacional

Eficiencia y competitividad a nivel de granja (agri benchmark)

En que entorno nos movemos?

1. En que entorno nos movemos?

En las prximas dcadas la demanda de

No. Ovejas y cabras

CWANA, Oeste y centro asitico y Norte de frica

ESAP, Sudoeste asitico y pacfico

Fuente: Thornton P K Phil. Trans. R. Soc. B 2010;365:2853-2867

No. aves de corral

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: agri benchmark network

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: agri benchmark network

1. En que entorno nos movemos?

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: Adaptado de Quatrochi, H. Dairy advisor + FONTERRA Coop.

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: FAO-Natural Resources 2011

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: FAO-Natural Resources 2011

1. En que entorno nos movemos?

Un mayor uso de los recursos naturales

Cambios en el uso de la tierra y el agua

Un mayor impacto en el cambio climtico

1. En que entorno nos movemos?

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: C. Molina Inst. PLAN AGROPECUARIO

Un ejemplo: Uruguay 10 aos

1. En que entorno nos movemos?

Alta productividad de forraje

Sin impactar negativamente el suelo

Humedad y temp. del

1. En que entorno nos movemos?

Monitorizacin de la calidad del

Fuente: Adaptado de Quatrochi, H. Dairy advisor + FONTERRA Coop.

1. En que entorno nos movemos?

Fuente: Adaptado de Quatrochi, H. Dairy advisor + FONTERRA Coop.

En que entorno nos movemos?

Como operan los mercados (oferta y demanda)?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.

2. Como operan los mercados?

Beef and Sheep conference, 2013, June York, U.K.

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

2. Como operan los mercados?

Escasez de mano de obra

En que entorno nos movemos?

Como operan los mercados (oferta y demanda)?

Situacin actual del comercio internacional

3. Situacin actual comercio internacional

3. Situacin actual comercio internacional